835911_2021_中农华威_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 中农华威 NEEQ：835911 中农华威制药股份有限公司（Agrichina Pharmaceutical Co.,Ltd.）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 10 月，公司全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司全线通过农业农村部新版兽药 GMP 认证验收。2021 年 4 月，由新疆畜牧科学院兽医研究所、中农华威制药股份有公司共同参与完成的源头独断包虫病防控技术的研究与应用成果荣获新疆维吾尔自治区科技进步奖一等奖。2021 年 11 月，由中农华威生物制药（湖北）有限公司、湖北工业大学、中农华威制药股份有限公司、荷本（北京）大药厂有限公司共同完成的 高效伊维菌素预混剂的创制 荣获 2021 年度发明创业奖创新奖。2021 年 12 月，公司的全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司顺利通过国家工信部两化融合管理体系评定。2021 年 11 月，公司的全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司取得高新技术企业证书。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4242 第八节第八节 行业信息行业信息 .4646 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4747 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .152152 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人游锡火、主管会计工作负责人孙建旺及会计机构负责人（会计主管人员）陈丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 截至年报出具之日，游锡火系公司董事长、法定代表人，公司实际控制人游锡火、孙君媚通过中农华威集团间接持有公司40.32%的股份，其表决权能够对公司股东大会决策产生重大影响。游锡火、孙君媚通过中农华威集团行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等产生重大影响，存在致使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。公司治理风险 公司由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。房屋租赁风险 中农华威及其孙公司荷本大药厂、生物技术的主要生产经营场所位于北京市昌平区沙河王庄工业园内，生产厂房及办公用房均系租赁自中美欧。上述生产经营场所所利用的土地所有权为5 百善镇上东廓村集体所有，该土地的租赁依法履行了相关程序并获得了必要的批准。根据 百善镇土地利用总体规划（2006-2020）、北京市昌平区百善镇上东廓村土地利用现状图、规划图、遥感图以及北京市国土资源局昌平分局出具的情况说明，该等土地的利用现状为建设用地，规划属于一般农用地，不存在占用耕地或者基本农田的情形，公司不存在违反土地管理法第三十六条、基本农田保护条例及其他相关法律、行政法规规定的情况。因上述土地尚未办理农用地转用手续，公司租赁的上述厂房及办公用房尚无法办理房屋产权证书，如发生该地块被征收、征用等情形时，上述情况可能致使公司出现正常生产经营受影响甚至暂时中断的风险。大规模疫情风险 公司主要从事兽药的研发、生产、销售和技术服务，与畜牧业的关联度较大。随着我国养殖业规模不断扩大，商品率不断提高，养殖密度和流通半径不断加大，境内外动物及其产品贸易活动日益频繁，某些重大动物疫病呈大范围流行态势。其中有些疫病如禽流感、猪蓝耳病等疫情发生后，短期内会给养殖业造成较大经济损失，也对相关饲料、兽药、屠宰等行业产生不利影响。此外，人们也可能出于对食品安全的考虑减少该类食品的消费，引起其市场波动。公司产品的终端客户主要是养殖公司和养殖户，公司销售收入受畜禽养殖市场的影响很大，如果一旦养殖行业受宏观经济、国家政策、消费者习惯改变等影响出现养殖数量下滑，公司的产品销售将会受到严重影响，进而会导致公司经营业绩下滑。养殖市场变化对公司业绩的影响风险 公司产品的终端客户主要是养殖公司和养殖户，公司销售收入受畜禽养殖市场的影响很大，如果一旦畜禽养殖行业受宏观经济、国家政策、消费者习惯改变等影响出现养殖数量下滑，公司的产品销售将会受到严重影响，进而会导致公司经营业绩下滑。专业技术人才流失的风险 公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，这些专业技术人才具备扎实的兽药专业知识，拥有丰富的行业经验，这是公司处于行业前列的坚实基础。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。新冠肺炎对公司的影响 2020 年 1 月至今新冠肺炎在全国蔓延，全国各省市均采取了严格交通管制，公司的采购、生产和销售等环节在短期内均受到了一定程度的影响。现阶段，全球疫情形势依旧严峻，可能对公司客户、供应商等产生不利影响，从而对公司的生产经营带来一定程度的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中农华威、股份公司 指 中农华威制药股份有限公司 荷本、荷本大药厂 指 荷本(北京)大药厂有限公司 北京首药 指 首药(北京)生物医药有限公司 湖南首药 指 湖南首药生物技术有限公司 中农华威集团 指 北京中农华威科技集团有限公司 农通投资 指 北 京 农 通 股 权 投 资 中 心（有 限 合伙）首药投资 指 北 京 首 药 股 权 投 资 合 伙 企 业（有 限 合伙）荷本投资 指 北京荷本股权投资合伙企业（有限合伙）药谷投资 指 北 京 药 谷 股 权 投 资 合 伙 企 业（有 限 合伙）宠物食品 指 北京中农华威国际宠物食品有限公司 生物技术 指 北京中农华威生物技术有限公司 宠物用品 指 北京中农华威宠物用品有限公司 中美欧 指 北京中美欧数据技术有限公司 中动保 指 中国动物保健杂志社有限公司 北京德澳 指 北京德澳进出口有限公司 淸牧源 指 淸牧源（北京）科技有限公司 菏泽中农华威 指 菏泽中农华威生物技术有限公司 湖北中农华威 指 中农华威生物制药（湖北）有限公司 润民同鑫 指 北京润民同鑫奶牛养殖专业合作社 山东京农 指 山东京农生物技术有限公司 唐山淸牧源 指 唐山淸牧源科技有限公司 德源动保 指 德源动保（天津）科技有限公司 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公司 主办券商、东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司 会计师 指 天 健 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合伙）公司律师 指 北京君合（杭州）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 中 农 华 威 制 药 股 份 有 限 公 司 章程 7 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 片剂 指 药物与适宜的辅料混匀压制而成的圆片状或异形片状的固体制剂 注射剂 指 药物与适宜的溶剂或分散介质制成的供注入体内的溶液、乳状液或混悬液及供临用前配制或稀释成溶液或混悬液的粉末或浓溶液的无菌制剂 粉剂 指 药物或与适宜的辅料经粉碎、均匀混合制成的干燥粉末状制剂，分为内服粉剂和局部用粉剂 预混剂 指 药物与适宜的辅料均匀混合制成的粉末状或颗粒状制剂 颗粒剂 指 药物与适宜的辅料制成具有一定粒度的干燥颗粒状制剂 可溶性粉剂 指 药物或与适宜的辅料经粉碎、均匀混合制成的可溶于水的干燥粉末状制剂 药用辅料 指 生产兽药和调配处方时使用的赋形剂和附加剂，是除活性成分以外，在安全性方面已进行了合理的评估，且包含在药物制剂中的物质 散剂 指 饮片或提取物经粉碎、均匀混合制成的粉末状制剂，分为内服散剂和外用散剂 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理 GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中农华威制药股份有限公司 英文名称及缩写 Agrichina Pharmaceutical Co.,Ltd.Agrichina 证券简称 中农华威 证券代码 835911 法定代表人 游锡火 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 庄菲 联系地址 北京市昌平区沙河机场路王庄工业园 电话 010-56820066 传真 010-58043557 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市昌平区沙河机场路王庄工业园 邮政编码 102206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1986 年 9 月 15 日 挂牌时间 2016 年 2 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-27 医药制造业-275 兽用药品制造-2750 兽用药品制造 主要产品与服务项目 吡喹酮咀嚼片、0.6%伊维菌素预混剂、多拉菌素注射液、乙酰氨基阿维菌素注射液等驱虫药，犬猫全价配方粮、犬猫功能性食品、宠物药品、微生态制剂、消毒剂、中兽药等产品，包虫病防控集成方案供应商、中药种植养殖深加工一体化服务商。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）143,252,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（中农华威集团）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（游锡火、孙君媚），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110114101540217C 否 注册地址 北京市昌平区科技园区超前路 37号院 16 号楼 2 层 C2034 号 否 注册资本 143,252,200 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东方投行 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层（联系电话:021-23153514）报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东方投行 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 费方华 徐澄宬 0 年 0 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 277,413,161.94 250,636,358.89 10.68%毛利率%24.86%26.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,465,657.09 21,773,679.56-42.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,070,099.61 18,298,712.07-39.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.94%13.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.17%11.44%-基本每股收益 0.09 0.15-43.12%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 521,875,423.50 434,371,778.18 20.14%负债总计 323,041,652.28 248,312,943.38 30.09%归属于挂牌公司股东的净资产 185,763,597.94 173,234,392.85 7.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.57-17.19%资产负债率%（母公司）45.35%41.01%-资产负债率%（合并）61.90%57.17%-流动比率 1.01 1.17-利息保障倍数 3.55 7.53-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,741,912.62 48,463,657.85-84.03%应收账款周转率 2.93 3.31-存货周转率 4.00 4.86-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.14%47.63%-营业收入增长率%10.68%16.53%-净利润增长率%-42.75%10.74%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 143,252,200.00 110,194,000.00 30%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-257,533.63 计入当期损益的政府补助 1,603,633.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 383,654.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,589.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目-61,961.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,696,382.25 所得税影响数 294,865.04 少数股东权益影响额（税后）5,959.73 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,395,557.48 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 19,484,060.74 20,146,888.48 其他应收款 3,366,296.82 13,690,622.81 存货 43,338,868.40 44,203,434.90 其他流动资产 6,406,005.45 5,622,280.57 在建工程 128,182,469.97 123,910,311.94 无形资产 38,999,840.81 33,826,407.34 其他非流动资产 34,276,021.13 33,834,466.73 递延所得税资产 9,143,482.57 10,342,076.01 合同负债 16,975,392.39 15,292,622.86 应付职工薪酬 4,417,044.25 5,009,782.50 应交税费 8,021,974.78 7,844,375.30 其他应付款 32,788,236.00 33,451,063.74 其他流动负债 131,702.75 1,814,472.28 递延收益 28,032,778.15 31,268,996.10 盈余公积 5,356,980.83 5,424,592.13 未分配利润 39,871,432.41 37,684,402.49 少数股东权益 12,737,688.74 12,824,441.95 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：作为兽用药品制造行业的专业化公司，中农华威致力于兽用药品的研发、生产、销售以及技术服务，生产出的产品主要用于家畜、家禽疾病的预防与治疗。公司拥有稳定的核心技术团队，具有含乙基纤维素和脂肪酸酯类的长效注射剂、以硅油为介质制备含抗微生物药物的制剂等多项发明专利技术，并能够将核心技术转化为优势产品，为下游客户提供高效的兽药产品。公司设置有专门的采购部，严格按照 GMP 质量管理规范和财务管理制度对公司生产经营所需原材料进行采购。公司原材料包括兽用原料药、辅料和包装材料，供应商均通过兽药 GMP 认证及相关资质。由于国内养殖规模的变化以及市场竞争的需要，公司开始注重终端市场大客户的需求，把大客户开发作为销售的重要支点，采用大客户和经销商并举的销售模式。公司通过对销售队伍和技术服务人员提供培训，使相关服务人员可以为养殖企业和养殖户提供系统化的养殖解决方案、疾病防治方案，对养殖企业和养殖户进行用药指导，并对用药情况进行跟踪反馈，为养殖企业和养殖户提供全方位的售前、售后服务。同时，公司控股的清牧源（北京）科技有限公司和湖南首药生物技术有限公司代理美国硕腾、法国施维雅、金河、麦富迪等国内外一线动保品牌，拥有专业的技术服务和产品推广销售团队，进行规模化猪场的产品供应和猪群健康管理，预防保健的技术服务及宠物医院的服务。业务量逐年增长，销售业务连年位列各厂家销售前列。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、根据工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知，公司 2020 年 10 被认定为第一批专精特新“小巨人”企业，证书编号：2020XJR0096，有效期三年。本次认定是相关部门对公司在研发创新、市场占有率、掌握关键核心技术、质量效益、经营管理等综合实力的认可与肯定，将对公司整体业务发展产生积极硬性。2、根据 高新技术企业认定管理办法（国科发火（2016）32 号），公司 2019 年被认定为“高新技术企业”，证书编号：GR201911008346，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务无变化，主要从事兽用制剂生产、销售和技术服务，公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，努力克服宏观经济的不利影响，严格按照 2021 年初计划，积极拓展市场布局，同时不断完善内部管控制度，严格成本控制管理，增强公司长期发展能力。1、经营成果、报告期内，公司营业收入为 277,413,161.94 元，较上年同期上升了 10.68%；营业成本为 208,442,377.44 元，较上年同期上升了 11.77%；归属于母公司的净利润为12,465,657.09 元，较上年同期下降了 74.67%。公司净利润较去年同期下降原因为公司扩大销售及生产规模，支付工资较去年增加 221 万，广告投入较去年增加 76 万，公司加大研发投入，研发支出较去年增加 529 万。2、资产负债结构情况报告期末，公司总资产为 521,875,423.50 元，较上年末上升了 20.14%；公司负债总额为 323,041,652.28 元，较上年末上升了 30.09%；归属于挂牌公司的净资产为185,763,597.94 元，较上年末上升了 7.23%。公司总资产及负债较去年同期上升原因为湖北公司基建已基本完成，公司加大生产设备及存货投入。3、现金流量分析报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 7,741,912.62 元，较上年同期下降84.02%，主要原因系公司销售业务增加，原料采购较上年有较大幅度增加且为员工支付的现金增长了 33.13%。(二二)行业情况行业情况 截止 2020 年，全国 1633 家兽药生产企业完成生产总值 683.52 亿元，销售额 620.95 亿元，毛利219.98 亿元，平均毛利率 35.43%，资产总额 2471.79 亿元，资产利润率 8.90%，固定资产 976.19 亿元，从业人员 17.03 万人。近十年来，产业整体规模逐步扩大，产值、销售额逐年增长，产值年复合增长率为 6.56%，销售额年复合增长率为 6.44%。显然，从上述数据可以看出，我国已成为兽药行业发展最快的地区之一。因此，公司所处行业发展趋势良好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 34,761,512.44 6.66%27,289,011.37 6.28%27.38%应收票据 15 应收账款 88,971,723.32 17.05%78,672,334.41 18.11%13.09%其他应收款 13,872,105.21 2.66%13,690,622.81 3.15%1.33%存货 56,664,114.12 10.86%44,203,434.90 10.18%28.19%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 258,444,310.46 49.52%40,452,354.33 9.31%538.89%在建工程-0.00%123,910,311.94 28.53%-100.00%无形资产 32,332,704.59 6.20%33,826,407.34 7.79%-4.42%商誉 短期借款 96,212,797.07 18.44%62,709,198.36 14.44%53.43%长期借款 应付票据及应付账款 30,797,076.97 5.90%30,215,064.37 6.96%1.93%预付账款 16,329,302.91 3.13%20,146,888.48 4.64%-18.95%合同负债 14,678,899.37 2.81%15,292,622.86 3.52%-4.01%应付职工薪酬 4,762,141.02 0.91%5,009,782.50 1.15%-4.94%其他流动资产 8,982,460.91 1.72%5,622,280.57 1.29%59.77%长期待摊费用 1,124,271.87 0.22%1,043,922.69 0.24%7.70%递延所得税资产 7,498,152.78 1.44%10,342,076.01 2.38%-27.50%其他非流动资产 220,253.00 0.04%33,834,466.73 7.79%-99.35%其他应付款 39,442,562.43 7.56%33,451,063.74 7.70%17.91%一年内到期的非流动负债 20,847,087.61 3.99%7,005,342.16 1.61%197.59%长期应付款 66,538,435.65 12.75%47,002,006.00 10.82%41.57%递延收益 30,637,084.50 5.87%31,268,996.10 7.20%-2.02%总资产 521,875,423.50 100.00%434,371,778.18 100.00%20.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司固定资产较去年增加 538.89%，主要原因系湖北公司基建完成，由在建工程转入固定资产185,475,793.01 元。本年购置 38,357,491.22 元。公司在建工程较去年减少 100.00%，主要原因系湖北公司基建完成，由在建工程转入固定资产。公司短期借款较去年增加 53.43%，主要原因系宠物板块经营需要，增加贷款 660 万，湖北公司基建完成，采购生产设备及原料囤货。公司其他流动资产较去年增加 59.77%，主要原因系公司新增预计货物返利 183 万，本期留抵增值税16 707 万。公司其他非流动资产较上年减少 99.35%，主要原因系湖北公司基建完成，工程预付款等其他非流动资产减少。公司一年内到期的非流动负债较上年增加 197.59%，主要原因系公司新增融资租赁业务，一年内到期非流动负债增加。公司长期应付款较去年增加 41.57%，主要原因系公司本年新增融资租赁。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 277,413,161.94-250,636,358.89-10.68%营业成本 208,442,377.44 75.14%183,917,768.58 73.38%13.33%毛利率 24.86%-26.62%-销售费用 16,617,767.98 5.99%13,525,368.79 5.40%22.86%管理费用 17,975,681.70 6.48%13,365,076.67 5.33%34.50%研发费用 10,493,498.65 3.78%5,200,711.45 2.08%101.77%财务费用 7,212,868.02 2.60%4,600,661.13 1.84%56.78%信用减值损失-2,350,428.25-0.85%-5,872,512.71-2.34%-59.98%资产减值损失-1,463,901.51-0.53%-274,542.60-0.11%433.21%其他收益 3,820,740.63 1.38%3,559,013.88 1.42%7.35%投资收益 公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 15,621,485.16 5.63%27,197,898.52 10.85%-42.56%营业外收入 29,442.71 0.01%232,831.59 0.09%-87.35%营业外支出 258,386.61 0.09%128,891.72 0.05%100.47%净利润 12,836,388.42 4.63%24,235,181.45 9.67%-47.03%税金及附加 1,439,548.35 0.52%889,181.45 0.35%61.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司管理费用较去年增加 34.50%，主要原因系湖北公司人员及办公费增加。公司研发费用较去年增加 101.77%，主要原因系湖北公司基建完成，加大对研发费用投入。公司财务费用较去年增加 56.78%，主要原因系公司流动资金需求增大，融资费用增加。17 公司信用减值损失较去年减少 59.98%，主要原因系公司本年加大回款力度，应收账款回款情况良好。公司资产减值损失较去年增加 433.21%，主要原因系湖南公司疫苗促销，计提跌价准备。公司营业利润较去年减少 42.56%，主要原因系公司期间费用增加，营业利润减少。公司营业外收入较去年减少 87.35%，主要原因系公司本年无资产处置收益。公司营业外支出较去年增加 100.47%，主要原因系公司本年非流动资产毁损报废损失 25.75 万 公司净利润较去年减少 47.03%，主要原因系公司营业利润减少，净利润相应减少。公司税金及附加较去年增加 61.90%，主要原因系公司收入增加，增值税及附加增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 277,413,161.94 249,676,358.91 11.11%其他业务收入-959,999.98-100%主营业务成本 208,442,377.44 183,917,768.58 13.33%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%兽用药品 168,394,707.18 115,131,566.99 31.63%4.83%4.93%-0.07%宠物用品 38,104,656.32 32,818,495.80 13.87%192.92%186.53%1.92%兽 用 原 料药 34,247,052.33 33,312,659.11 2.73%-0.83%-2.98%2.16%饲料 26,455,487.44 19,485,676.23 26.35%-24.58%-13.67%-9.31%其他 10,211,258.67 7,693,979.31 24.65%59.16%31.85%15.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司其他业务收入较去年减少 100%，主要原因系本年无其他业务收入。公司宠物用品板块收入较去年增加主要原因系公司加大宠物食品及用品销售规模。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北荆洪生物科技股份有限公司 21,842,431.31 7.87%否 2 华北制药集团动物保健品有限责任公司 9,609,165.372 3.46%否 18 3 北京派思通贸易有限公司 4,748,032.286 1.71%否 4 甘肃省疾病预防控制中心 4,246,017.58 1.53%否 5 北京林伟联创科贸有限公司（大厂）3,858,673.55 1.39%否 合计合计 44,304,320.10 15.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国牧工商集团有限公司 32,944,210.50 15.57%否 2 齐鲁制药（内蒙古）有限公司 22,099,897.87 10.44%否 3 北京雕刻时光科技发展有限公司 17,601,102.03 8.32%否 4 雀巢（中国）有限公司 6,529,656.83 3.09%否 5 硕腾（苏州）动物保健品有限公司 6,098,495.58 2.88%否 合计合计 85,273,362.81 40.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,741,912.62 48,463,657.85-84.03%投资活动产生的现金流量净额-59,085,248.24-109,593,960.41-46.09%筹资活动产生的现金流量净额 52,345,597.67 55,772,265.41-6.14%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额较去年减少 84.03%，主要原因系公司本年增加人员人工支出，广告费支出，研发费用支出。公司投资活动产生的现金流量净额较去年减少 46.09%，主要原因系湖北基建已基本完成。公司筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 6.14%，主要原因系公司现金流较好，长期借款减少，短期借款增加，整体变动不大。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中农华威生物控股子公司 生产预混合饲16000万元 391,941,344.96 168,071,040.72 80,532,012.42 7,812,683.12 19 制药（湖北）有限公司 料、兽用药品 首药（北京）生物医药有限公司 控股子公司 销售饲料、生物制品 89.7238万元 4,446,895.18 1,326,504.30 449,099.00-431,245.15 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 10,493,498.65 5,200,711.45 研发支出占营业收入的比例 3.78%2.08%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 2 1 硕士 1 3 本科以下 15 16 研发人员总计 18 20 研发人员占员工总量的比例 8.87%7.20%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 40 28 公司拥有的发明专利数量 40 28 研发研发项目项目情况：情况：公司坚持绿色、智能、健康的研发理念，2021 年公司研发专注于人兽共患病防控，中药高端饲料添加剂，以及无抗养殖适配酶等领域。20 一一、包虫病诊断与防控包虫病诊断与防控。包虫病，学名棘球蚴病，该病引起了全世界范围内严重的公共卫生问题，已成为 WHO 认定的全球十种经济负担最重且危害极高的疾病之一，该病已成为阻挠我国西部地区经济发展的最大障碍之一。1.1.二代棘球绦虫病 ELISA/胶体金快速诊断技术 胶体金检测具有操作简单、经济成本低、检测特异性强等优势。准确快速诊断是棘球绦虫病防控的首要环节之一，胶体金检测技术对棘球绦虫病的防治具有重要的意义