834741_2021_三棱股份_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 三棱股份 NEEQ:834741 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 Jiangsu Sanleng Smart City and IOT System Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，公司获得中国安装协会颁发的“中国安装工程优质奖（中国安装之星）”证书；江苏省安装行业协会颁发的“安装百强企业”证书。公司参与“实验室废弃物存储装置技术规范”国家标准的起草。2021 年，公司取得“智能危化品存储柜（V1.0）、智能危化品存储柜（V2.0）”外观设计专利证书；取得“三棱安全生产应急指挥系统 V1.0、三棱安全生产物资储备监管系统 V1.0、三棱城市安全生产云服务平台V1.0、三棱安全生产监测预警系统 V1.0、三棱智能物联网视频监控平台软件 V1.0、三棱基于云服务的视频监控系统软件 V1.0、三棱危化品移动端（安卓）管控系统软件V1.0、三棱物联网数据采集与分析系统软件V1.0、三棱实验室危化品全生命周期管理系统软件 V1.0、三棱危化品柜中控系统软件 V1.0、三棱危化品移动端（IOS）管控系统软件 V1.0、三棱危化品管理一体化系统软件 V1.0、三棱基于 AI 的智能烟火识别预警系统软件V1.0、三棱基于 AI 的高空抛物实时监测预警系统软件 V1.0、三棱大数据云交换平台软件 V1.0、三棱大数据可视化系统软件 V1.0、三棱基于视觉AI 技术的电动车进电梯监测预警系统系统软件 V1.0、三棱建筑安防管理平台软件 V5.2”等计算机软件著作权登记证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2 28 8 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 32 2 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛正印、主管会计工作负责人范英及会计机构负责人（会计主管人员）吴雪丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 公司所处的智慧城市建设相关行业与国家宏观经济运行状况密切，行业整体利润比较可观，客户群体相对优质。但本行业对政府投入依赖度较高，且建设所需设备专用性强、技术要求高，再者行业内企业数量快速增加，国内竞争对手及潜在进入者不断增加将导致行业竞争不断加剧。市场风险分析与应对：公司将通过技术创新、业务创新、精益管理、新产品和技术开发、营销服务网络优化等手段，全面提升公司技术水平、运营效率、经营规模、市场占有率和盈利能力，增强公司核心竞争力。公司将持续增加研发投入、加强团队建设，加快中高端智慧城市建设技术的研发进度，提升公司的市场竞争力。公司将加强品牌建设，提升知名度，搭建辐射全国的营销服务网络。项目开拓风险 受到新冠肺炎疫情的影响，使得公司部分项目进度放缓，且行业对公司技术、资质、资本等有一定要求，虽公司谨慎运作但仍存在在项目开拓过程中遭受风险和损失继而影响公司利益的可能。5 项目开拓风险分析与应对：公司积极应对外部环境影响，积极应对市场要求，采取调整布局，针对性地提高或优化经营能力、技术资质，积极优化施工组织、提升工作效率等措施。核心技术人才引进和流出的风险 公司在多年的发展过程中，通过内培外引积累了一批技术和业务骨干，但随着行业竞争的日趋激烈及行业人力成本的提高，公司可能在高端人才的吸引和保留、人力资源体系结构优化等方面面临压力与挑战，可能存在核心技术人员流失风险。核心技术人员引进和流失的风险分析与应对：人才资源是公司核心竞争力，公司仍持续通过内培外引的方式实现人才积累，夯实高绩效组织建设，强化创新、高绩效理念；采用有效的激励和奖励机制，激发员工的工作热情，鼓励敬业尽职精神，增强企业的凝聚力。此外，将采取严格的技术保密措施，强化责任约束机制，切实维护技术创新成果，保持技术先进性。进入新领域达不到预期目标的风险 公司在传统智能化业务基础上，近年来开拓了诸如安全应急、人工智能等领域业务，这些新领域业务预计将是公司未来新的 业务增长点，虽然前期公司做许多准备工作，但市场竞争日趋激烈、技术迭代日益快速，仍可能存在不能达成预期目标的风险。进入新领域达不到预期目标的风险分析与应对：一方面加强对 现有智能化业务进行升级，进一步提升市场竞争力，提高市场 占有率；另一方面公司对新领域进行了广泛的市场调研，并借 助外部咨询力量，与有关专家、专业机构进行了反复论证和严 谨的可行性分析；再者，公司采用内外结合的研发模式，对上 述业务领域的项目应用技术、工艺流程、开发成果等方面进行 充分论证和设计，为项目的顺利实施达到预期水平提供强有力 的技术保障。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、三棱股份 指 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司首席执行官、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）信披规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则 公司章程 指 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Sanleng Smart City and IOT System Co.,Ltd.证券简称 三棱股份 证券代码 834741 法定代表人 薛正印 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 范英 联系地址 南京市江宁区秣周东路 12 号悠谷五楼 电话 025-87159606 传真 025-87159700 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市江宁区秣周东路 12 号悠谷五楼 邮政编码 211100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 15 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 主要从事信息系统集成和物联网技术服务 主要产品与服务项目 公司以“互联网+”为核心，提供基于物联网、云计算、大数据等新技术平台的智慧城市综合解决方案和运营服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000.00 优先股总股本（股）0.00 控股股东 控股股东为（南京互益投资实业有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（岳建明、范英），一致行动人为（岳建明、范英）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9132050073332933X8 否 注册地址 江苏省昆山市昆山开发区前进东路 586 号 否 注册资本 60,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华林证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华林证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈亚强 庄盛旺 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 342,412,527.04 270,265,327.15 26.69%毛利率%10.85%5.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 991,432.68-56,199,099.27-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,194,546.89-57,504,254.98-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.95%-42.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.14%-43.46%-基本每股收益 0.02-0.94-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 532,523,598.06 517,143,631.80 2.97%负债总计 427,651,567.86 413,059,321.08 3.53%归属于挂牌公司股东的净资产 105,208,071.99 104,216,639.31 0.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.74 0.57%资产负债率%（母公司）80.32%79.87%-资产负债率%（合并）80.31%79.87%-流动比率 1.25 1.26-利息保障倍数 2.07-100.83-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,763,462.80 38,528,266.52-应收账款周转率 3.18 2.17-存货周转率 1,050.44 1.48-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.97%-9.99%-营业收入增长率%26.69%-27.85%-净利润增长率%-101.40%-2,259.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）121,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持1,998.89 11 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-326,113.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-203,114.21 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-203,114.21 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额 按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调 整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测12 试，不调整使用权资产的账面价值。B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租南京未来科技城经济发展有限公司的资产，租赁期为 10 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 4,770,949.41元，租赁负债 4,770,949.41 元。执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020年12月31日（变更前）金额 2021年1月1日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 4,770,949.41 4,770,949.41 租赁负债 4,770,949.41 4,770,949.41 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为国内优秀的智慧城市解决方案提供商和建设运营服务商，拥有多项专利技术和软件著作权、稳定的核心团队、众多的一级/甲级经营资质、大量的经营业绩、良好的项目管理能力，秉承开拓创新、求实进取的理念，以“互联网+”为核心，为政府、医院、学校、园区（社区）、大型开发商、运营商等提供基于物联网、云计算、大数据等新技术平台的涵盖信息系统咨询设计、软件开发、基础建设、运营运维在内的一体化的智慧城市综合解决方案和运营服务。公司收入来源主要是通过项目设计、设备销售、软件开发、实施开通、用户培训和验收等业务流程的实施，以获取收入、利润和现金流。项目质保期过后，公司为客户提供软硬件维护、产品升级等服务，并收取项目维护费，再次实现收入与盈利，从而实现公司的战略发展和价值提升。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况“高新技术企业”认定：2020 年 12 月 2 日，公司复审通过，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号 GR202032006164 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%14 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 71,678,337.63 13.46%109,393,314.38 21.15%-34.48%应收票据-5,926,442.70 1.15%-应收账款 88,207,206.21 16.56%88,760,945.21 17.16%-0.62%存货 403,840.16 0.08%177,384.02 0.03%127.66%投资性房地产-长期股权投资 2,630,294.19 0.49%833,786.97 0.16%215.46%固定资产 1,545,756.80 0.29%1,652,150.57 0.32%-6.44%在建工程-无形资产 259,972.70 0.05%80,592.64 0.02%222.58%商誉-短期借款 5,000,000.00 0.94%12,000,000.00 2.32%-58.33%长期借款-应付账款 372,988,252.73 70.04%332,464,317.69 64.29%12.19%其他应付款 30,617,804.58 5.75%36,039,250.89 6.97%-15.04%资产总计 532,523,598.06-517,143,631.80-2.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金较上年期末减少，主要原因：银行借款金额减少。报告期内，存货较上年期末增加，主要原因：应急产品库存增加。报告期内，长期股权投资较上年期末增加，主要原因：本期对参股子公司实缴出资 200 万元。报告期内，无形资产较上年期末增加，主要原因：本期购置信息化软件。报告期内，短期借款较上年期末减少，主要原因：本期减少银行借款 700 万元。报告期内，应付账款较上年期末增加，主要原因：营业成本增加，应付账款相应增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 342,412,527.04-270,265,327.15-26.69%营业成本 305,271,408.52 89.15%254,874,067.94 94.31%19.77%毛利率 10.85%-5.69%-销售费用 7,289,191.67 2.13%7,673,573.32 2.84%-5.01%管理费用 10,078,360.53 2.94%10,941,335.12 4.05%-7.89%研发费用 20,491,753.45 5.98%24,503,874.74 9.07%-16.37%财务费用 458,153.95 0.13%454,761.56 0.17%0.75%信用减值损失 2,745,236.07 0.80%-6,088,989.21-2.25%-145.09%资产减值损失-75,054.38-0.02%-15,501,308.73-5.74%-99.52%其他收益 121,000.00 0.04%1,107,681.12 0.41%-89.08%投资收益-203,492.78-0.06%23,926.98 0.01%-15 公允价值变动收益 1,998.89-资产处置收益-338,443.24 0.13%-汇兑收益-营业利润 910,339.80 0.27%-48,873,104.74-18.08%-101.86%营业外收入 8,236.53-1,350.01-营业外支出 130,856.85 0.04%332,458.67 0.12%-60.64%净利润 787,719.48 0.23%-56,445,277.95-20.89%-101.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入较上年同期增加，主要原因：上期因新冠肺炎疫情影响的项目，本期快速实施；同时加强销售，销售额增加。报告期内，营业成本较上年同期增加，主要原因：销售额及项目结算金额增加，成本相应增加。报告期内，资产减值损失较上年同期减少，主要原因：上期存在宁夏医科大学总医院胸科医院太阳能发电、热水循环及弱电工程项目减值损失 1,532.85 万元。报告期内，营业利润较上年同期增加，主要原因：营业收入增加，引入新信息化系统，工作效率提高，毛利率上升。报告期内，净利润较上年同期增加，主要原因：营业利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 342,412,527.04 270,265,327.15 26.69%其他业务收入-主营业务成本 305,271,408.52 254,874,067.94 19.77%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%智慧建筑 244,715,652.83 216,300,300.29 11.61%21.03%14.16%84.58%智慧交通 35,003,723.95 28,871,750.89 17.52%-0.16%-15.93%758.82%商品销售 45,283,824.34 43,431,286.49 4.09%86.11%89.65%-30.44%技术服务 17,409,325.92 16,668,070.85 4.26%100.59%104.44%-29.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，智慧建筑、商品销售、技术服务营业收入较上年同期增加，主要原因：上年因新冠肺炎疫情16 影响的项目，本期快速实施。商品销售、技术服务营业成本较上年同期增加，主要原因：销售订单增加，成本相应增加。报告期内，智慧建筑、智慧交通毛利率较上年同期增加，主要原因：加强营业成本控制，毛利润增加。商品销售、技术服务毛利率较上年同期减少，主要原因：营业成本增加，毛利润下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 商丘市港汇置业有限公司 26,027,771.47 7.60%否 2 宿迁市铁路事业发展中心 18,403,977.69 5.37%否 3 南京溧水城市建设集团有限公司 13,721,251.07 4.01%否 4 新疆德港房地产开发有限公司 13,099,182.57 3.83%否 5 中建二局第二建筑工程有限公司/郑州中建智城综合管廊建设管理有限公司 11,467,889.91 3.35%否 合计合计 82,720,072.71 24.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京圣能达信息科技有限公司 47,043,631.13 15.41%否 2 南京万吉连环境科技有限公司 20,080,392.00 6.58%否 3 江苏同为科技有限公司 17,348,616.52 5.68%否 4 武汉市力飞科技发展有限公司 12,264,341.40 4.02%否 5 南京中诺机电设备有限公司 9,153,779.90 3.00%否 合计合计 105,890,760.95 34.69%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-16,763,462.80 38,528,266.52-143.51%投资活动产生的现金流量净额-7,390,299.28 2,390,500.26-409.15%筹资活动产生的现金流量净额-7,559,217.40 4,523,694.33-267.10%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因：销售收到的现金比上期减少。本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因：本期对子公司实缴出资；上期存在处置子公司收到现金 51 万元，本期无。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因：本期较上期减少了银行借款。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京益微人工智能产业发展有限公司 控股子公司 智能设备研发、生产等 10,000,000.00 308,028.23 299,484.08 221,622.51-459,420.60 江苏跨贸网络技术服务有限公司 控股子公司 技术研发、咨询 10,000,000.00 294,474.66 292,480.62 1,221,194.43-219,518.77 南京戴尔塔智能制造研究院有限公司 参股公司 软件、技术开发；人工智能技术服务 10,000,000.00 4,665,915.77 3,967,647.33 991,686.24-756,629.23 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 南京戴尔塔智能制造研究院有限公司 与公司业务有较强的关联性 完善产业链 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司具有经营业务所需的资质和许可证书，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年9月23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015年9月23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年9月-挂牌 同业竞争承诺不构成同业正在履行中 20 23 日 承诺 竞争 实际控制人或控股股东 2015年9月23 日-挂牌 规范关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 其他股东 2015年9月23 日-挂牌 规范关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 董监高 2015年9月23 日-挂牌 规范关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；其愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。至报告期末，公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。公司股东、董事、高级管理人员向公司出具了规范关联交易承诺函，承诺今后公司出现关联交易，将严格执行关联交易制度，规范关联方交易。至报告期末，公司的股东、董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他货币资金 货币资金 冻结 642,206.00 0.12%保函保证金 总计总计-642,206.00 0.12%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司各项经营收入资金正常结算，现有资金及销售结算回笼资金能够满足日常经营所需。银行账户部分资金的冻结不会影响公司日常经营活动。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 58,562,963 97.60%0 58,562,963 97.60%其中：控股股东、实际控制人 32,155,689 53.59%0 32,155,689 53.59%董事、监事、高管 479,011 0.80%0 479,011 0.80%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 1,437,037 2.40%0 1,437,037 2.40%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 1,437,037 2.40%0 1,437,037 2.40%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 60,000,000.00-0 60,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 24 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 南 京 互益 投 资实 业 有限公司 32,155,689 0 32,155,689 53.59%0 32,155,689 0 0 2 宁 波 安芙 兰 创业 投 资合 伙 企业（有限合 伙）4,473,053 0 4,473,053 7.46%0 4,473,053 0 0 22 3 南 京 七彩 鼎 辉投 资 管理 企 业（有 限合伙）3,502,994 0 3,502,994 5.84%0 3,502,994 0 0 4 上 海 翰岚 投 资中心（有限合伙）0 2,694,611 2,694,611 4.49%0 2,694,611 0 0 5 薛松 2,245,509 0 2,245,509 3.74%0 2,245,509 0 0 6 费腾 1,940,120 0 1,940,120