835017_2021_中研股份_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 中研股份 NEEQ:835017 吉林省中研高分子材料股份有限公司 Jilin Joinature Polymer Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 8 月 25 日，工信部公示了建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单（第二批第一年），吉林省中研高分子材料股份有限公司荣获国家级专精特新“小巨人”称号。2021 年 11 月，吉林省中研高分子材料股份有限公司在由工业和信息化部、财政部主办的第六届“创客中国”中小企业创新创业大赛全国总决赛中荣获企业组三等奖。2021 年 12 月 9 日，吉林省中研高分子材料股份有限公司在吉林省工业和信息化厅主办的2021 年度省级绿色制造示范项目（绿色制造体系示范类）荣获“绿色工厂”。公司以 2021 年 5 月 31 日为权益分派登记日，每 10 股派发人民币现金（含税）1.10元进行 2020 年度利润分配。本次利润分配经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议及 2020 年度股东大会批准，并于 2021 年 6 月 1 日实施完毕。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢怀杰、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）王明卓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险：国外公司目前拥有更大的生产规模及多年的营销网络。国内公司随着生产工艺的不断成熟，产品质量基本达到了国际标准，并以其较低的成本冲击国内外市场。核心技术人员、核心技术失密风险：公司的发展对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍及核心技术保密措施，为公司的长远发展奠定了良好基础。截至目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况，但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司主要技术人员泄露公司技术机密，将可能给公司的生产经营和发展造成不利影响。新产品市场风险：公司所研发的聚醚醚酮的细粉喷涂级项目、超纯聚醚醚酮项目、复合改性项目、超韧聚醚醚酮系列-1 石油扶正器、超耐磨聚醚醚酮-1 高温球阀密封圈、彩色聚醚醚酮-1 一种彩色聚醚醚酮设计配方，存在着巨大的市场空间。细粉项目已取得专利证书，证书号为：201510202173.6；高纯聚醚醚酮项目已经取得专利证书，证书号为：201510202390.5；复合改性项目已取得专利证书，证书号为：201510201801.9。上述三个研发项目已确认为无形资产并从 2015 年、2016 年陆续开始摊销。但市场销售状况还不能完全确定，存在研发项目的高投入能否带来5 高回报，市场具有不确定性。公司治理风险：股份公司于 2015 年 3 月 23 日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。2020 年 6 月公司引入独立董事管理机制，公司治理和内部控制体系也在经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，伴随着公司的发展和经营扩大，公司存在一定内部治理风险。实际控制人不当控制的风险：谢怀杰为公司控股股东，谢怀杰、谢雨凝及毕鑫为实际控制人，三人直接持有公司 42.29%股份，并通过金正新能源控制公司 3.51%股份，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中研高塑、中研股份 指 吉林省中研高分子材料股份有限公司，前身为吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司 有限公司、中研有限 指 吉林省中研高性能工程塑料有限公司，系吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司前身 上海尚昆 指 上海尚昆新材料科技有限公司 鼎研化工 指 吉林省鼎研化工有限公司 厚和医疗 指 吉林省厚和医疗科技有限公司 长春洁润 指 长春洁润科技有限公司（曾用名：长春洁润塑料制品有限公司）金正投资 指 吉林省金正投资有限公司 金正新能源、金正高分子 指 吉林金正新能源科技有限公司,前身为吉林金正高分子材料研发有限公司 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 大华会计所、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律所、侓师事务所 指 北京康达律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林省中研高分子材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 吉林省中研高分子材料股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 监事会 指 吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 聚醚醚酮 指 英文名称：PEEK，是英国帝国化学 ICI 公司 1977 年在实验合成过程中，偶然发现的一种新型高性能聚合物 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林省中研高分子材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Joinature Polymer Co.,Ltd.Jilin Joinature 证券简称 中研股份 证券代码 835017 法定代表人 谢怀杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高芳 联系地址 吉林省长春市绿园经济技术开发区中研路 1177 号 电话 0431-89625599 传真 0431-85668991 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 吉林省长春市绿园经济技术开发区中研路 1177 号 邮政编码 130113 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 22 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-化学原料和化学制品制造业（C-26）-合成材料制造（C-265）-初级形态塑料及合成树脂制造（C-2651）主要业务 高分子材料聚醚醚酮树脂的合成；超高纯聚醚醚酮树脂、复合改性聚醚醚酮树脂及制品的研发、生产、销售及进出口业务；医用级超高纯聚醚醚酮树脂及制品的研发 主要产品与服务项目 主要产品：封端聚醚醚酮（FD-PEEK）及其复合产品，产品型号：770G、770PF、550G、550PF、330G、330PF 等服务项目：产品的研发、生产、售后服务及产品销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）91,260,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为谢怀杰。实际控制人及其一致行动人 实际控制人为谢怀杰、谢雨凝及毕鑫，一致行动人为金正新能源。根据目前中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等有关规定，实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到 5%或者虽未超过 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，除非有相反证据，原则上应认定为共同实际控制人。现结合公司的实际情况，谢雨凝及毕鑫为实际控制人谢怀杰的亲属，持股比例虽未达到 5%，但均担任公司董事，在公司的实际经营中发挥重要作用，基于谨慎性和实质重于形式的原则，公司于 2022 年 4 月 25 日第三届董事会第八次会议审议通过，公司补充追认谢雨凝、毕鑫为公司的实际控制人，即将公司的实际控制人由谢怀杰更正为谢怀杰、谢雨凝及毕鑫。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912201017944147654 否 注册地址 吉林省长春市绿园区绿园经济开发区先进制造业园区中研路 1177 号 否 注册资本 91,260,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 段奇 辛庆辉 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、变更会计师事务所 公司第三届董事会第七次会议审议通过关于更换会计师事务所的议案，议案内容“公司原审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同约定的审计事项，根据公司战略发展需要经综合评估，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计构。2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案。2、控股股东变动 9 原控股股东长春洁润科技有限公司于 2022 年 1 月 4 日依法注销，现控股股东为谢怀杰。3、实际控制人变更 根据目前中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等有关规定，实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到 5%或者虽未超过 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，除非有相反证据，原则上应认定为共同实际控制人。现结合公司的实际情况，谢雨凝及毕鑫为实际控制人谢怀杰的亲属，持股比例虽未达到 5%，但均担任公司董事，在公司的实际经营中发挥重要作用，基于谨慎性和实质重于形式的原则，公司于 2022 年 4 月 25 日第三届董事会第八次会议审议通过，公司补充追认谢雨凝、毕鑫为公司的实际控制人，即将公司的实际控制人由谢怀杰更正为谢怀杰、谢雨凝及毕鑫。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 203,006,300.76 158,182,071.95 28.34%毛利率%47.97 48.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 50,129,499.70 24,665,295.96 103.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,184,509.75 23,694,218.48 99.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.53%10.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.44%9.86%-基本每股收益 0.55 0.27 103.70%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 392,427,551.71 296,880,546.96 32.18 负债总计 100,989,175.10 45,563,629.36 121.64%归属于挂牌公司股东的净资产 291,438,376.61 251,316,917.60 15.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.19 2.75 15.96%资产负债率%（母公司）26.19%15.40%-资产负债率%（合并）25.73%15.35%-流动比率 2.74 4.61-利息保障倍数 80.32 67.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 40,038,888.37 21,493,768.93 86.28%应收账款周转率 22.33 11.81-存货周转率 2.03 1.73-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.18%23.20%-营业收入增长率%28.34%41.38%-净利润增长率%103.24%80.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 91,260,000 91,260,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-40,113.89 计入当期损益的政府补助 3,385,562.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产，交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产，交易性金融负债，债权投资和其他债权投资取得的投资收益 81,575.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,284.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,456,308.17 所得税影响数 511,318.22 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,944,989.95 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 31,851,977.38 31,945,375.75 4,446,331.46 4,500,500.48 交易性金融资产 10,000,000.00 10,019,972.61 6,000,000.00 6,053,912.14 应收票据 1,183,469.72 46,352,254.59 902,918.46 29,122,983.73 应收账款-19,326,637.99 17,558,168.32 应收款项融资 40,796,631.65 16,723,512.23 22,352,114.44 6,728,646.22 预付款项 7,786,166.69 8,032,887.08 4,766,206.84 4,758,451.42 其他应收款 256,023.36 162,624.99 471,499.95 417,330.93 存货 49,607,378.79 49,606,730.20 43,364,628.65 45,131,670.49 其他流动资产 353,327.32-无形资产 41,715,620.16 40,615,758.41 44,232,451.26 43,132,589.51 递延所得税资产-1,166,145.25 1,151,830.89 短期借款 9,000,000.00 9,010,875.00 9,000,000.00 9,012,650.00 预收账款-333,416.68 1,183,423.50 合同负债 219,244.47 178,092.46-应交税费 2,406,625.06 2,188,444.57 2,859,932.60 2,428,481.02 其他应付款 924,456.60 913,581.60 136,853.74 124,203.74 其他流动负债-21,118,817.46-12,596,597.05 递延所得税负债 3,750,434.45 3,753,430.34 3,215,784.87 3,223,871.69 盈余公积 6,195,569.08 6,289,047.44 3,938,638.32 3,978,604.05 未分配利润 36,724,026.31 35,676,587.89 24,896,390.33 23,360,335.32 营业收入 155,885,705.25 158,182,071.95 113,190,149.43 111,884,426.48 营业成本 79,123,069.20 81,734,680.94 63,545,203.16 61,996,587.69 销售费用 10,092,155.89 8,994,594.80-管理费用 28,722,899.10 26,250,340.84 17,816,204.72 15,345,074.88 研发费用 10,622,155.55 13,094,213.03 8,940,305.25 11,412,362.73 投资收益 223,817.80 169,905.66-信用减值损失 474,301.25 381,223.91-263,106.85-170,029.51 公允价值变动收益-19,972.61-53,912.14 所得税费用 3,313,849.42 3,427,520.16 1,169,511.39 1,191,912.57 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了 企业会计准则第 21 号租赁(以下简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司采用简化追溯 法，即根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行当年 2021 年年初留存收益以及财务报表其他 相关项目金额，未对 2020 年度的比较财务报表进行调整。新租赁准则的实施对本公司财务报表没有影响。2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执13 行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的子公司共 3 户，具体包括包括：子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%）上海尚昆新材料科技有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00 吉林省厚和医疗科技有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00 吉林省鼎研化工有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，其中：1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 吉林省厚和医疗科技有限公司 2021 年度新设子公司 吉林省鼎研化工有限公司 2021 年度新设子公司 1、2021 年 9 月，本公司注册成立全资子公司吉林省厚和医疗科技有限公司，注册资本为人民币 500万元，注册地址为长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司六号楼一层。截至报告期末，本公司尚未实际出资。2、2021 年 11 月，本公司注册成立全资子公司吉林省鼎研化工有限公司，注册资本为人民币 500 万元，注册地址为四平市梨树县新型工业化经济开发区管理委员会二楼 209 室。截至报告期末，本公司实际出资人民币 500 万元。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于化学原料和化学制品制造业的聚醚醚酮生产商，是国家级高新技术企业，省级企业技 术中心，并与多家高校和科研机构有良好的的合作关系，参与了多项行业标准的制订。拥有以下关键资 源：2 项国际专利、7 项国内发明专利、8 项国内实用新型，美国 FDA 认证（美国食品药品管理局颁发）、美国 UL 认证（美国保险商实验出具的认证）、欧盟 Reach 预注册（欧洲市场的化学品综合程序认定）、欧盟 ROHS 指令认证（欧盟立法制定的强制性标准）、全国第四届创新创业大赛新材料企业组第二名证书、“千吨级封端聚醚醚酮系列产品及产业化”成果鉴定证书、第二届中国军民两用技术创新应用大赛产业化类铜奖。具备使用世界聚醚醚酮行业内最先进的五千立升釜聚合技术进行工业化生产的能力。公司为聚醚醚酮产品使用商和下游产品经营商提供聚醚醚酮（PEEK）及其复合产品的销售及个性化解决方案，公司通过国内直销，国外代理销售模式开拓业务，收入来源是聚醚醚酮（PEEK）及其复合产品销售。1、生产模式 公司产品为聚醚醚酮及聚醚醚酮复合材料，广泛应用于航天、汽车、电子、医疗等领域；根据产品 的自身特点，生产上采取“以销定产”的模式，时刻把握市场需求及创新应用，确保本产品在应用领域 的占有率以及产品销售的逐年递增。2、销售模式 公司客户可分为终端客户和非终端客户两种类型，公司向客户的销售均为买断式销售。公司的终端客户主要为从事 PEEK 下游产业应用的生产型企业，具体包括 PEEK 板材、棒材、丝材、注塑件等 PEEK制品加工企业，也包括将 PEEK 加工后最终用于自有主营业务的企业。公司的非终端客户包括贸易商客户和经销商客户。针对众多零散客户以及对销售服务本地化要求高的客户，公司将产品通过贸易商和经销商进行销售，以便更好地利用销售渠道，进一步发掘客户的潜在需求。公司与少量非终端客户签署了经销协议，但贸易商和经销商在销售产品类型、收入确认政策、结算方式、信用政策等方面基本一致，不存在显著差异。3、盈利模式 公司的盈利主要来自于聚醚醚酮及聚醚醚酮衍生产品的销售所产生的的销售利润，凭借本公司在高 性能工程塑料-聚醚醚酮行业技术和性能上的优势和竞争力，以及市场对该产品不断增长的需求，公司的 产品销售取得了一定的利润空间。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 7 月被认定为国家专精特新“小巨人”企业；2021 年 8 月被15 认定为吉林省“专精特新”中小企业；本公司继续被认定为高新技术企业，证书编号：GR201922000248，发证时间：2019 年 9 月 2日，有效期：三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 108,389,142.92 27.62%31,945,375.75 10.75%239.30%应收票据 50,384,706.89 12.84%46,352,254.59 15.60%8.70%应收账款 8,961,819.91 2.28%9,222,421.74 3.10%-2.83%存货 54,473,910.62 13.88%49,606,730.20 16.70%9.81%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 64,476,151.34 16.43%73,720,209.92 24.82%-12.54%在建工程 30,211,063.67 7.70%9,175,900.25 3.09%229.24%无形资产 38,093,441.45 9.71%40,615,758.41 13.67%-6.21%商誉-短期借款 51,754,934.83 13.19%9,010,875.00 3.03%474.36%长期借款-交易性金融资产-10,019,972.61 3.37%-100.00%预付款项 23,522,818.64 5.99%8,032,887.08 2.70%192.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末较上年期末增加 76,443,767.17 元，涨幅 239.30%，主要原因是报告期内公司营业收入增16 加、短期借款增加所致。2.应收票据期末较上年期末增加 4,032,452.30 元，涨幅 8.70%，主要原因是报告期内公司部分客户采用票据进行结算所致。3.应收账款期末较上年期末减少 260,601.83 元，降幅 2.83%，主要原因是报告期内公司保持相对稳定的信用政策，销售回款状况良好所致。4.存货期末较上年期末增加 4,867,180.42 元，涨幅 9.81%，主要原因是报告期内公司销售规模的扩大，订单数量增加，相应的原材料储备、半成品、库存商品呈上升趋势所致。5.固定资产期末较上期末减少 9,244,058.58 元，降幅 12.54%，主要原因是报告期内公司固定资产改扩建转入在建工程所致。6.在建工程期末较上期末增加 21,035,163.42 元，涨幅 229.24%，主要原因是报告期内公司 5000 吨 PEEK系列产品（二期）建设项目、研发中心项目以及待安装设备所致。7.无形资产期末较上期末减少 2,522,316.96 元，降幅 6.21%，主要原因是报告期内无形资产摊销所致。8.短期借款期末较上期末增加 42,744,109.83 元，涨幅 474.36%，主要原因是报告期内公司为保障原材料采购，以及后续购买化工园区土地等投资需求增加，增加银行借款所致。9.交易性金融资产期末较上年期末减少 10,019,972.61 元，降幅 100.00%，主要原因是公司出于资金管理需要购买理财产品所致。10.预付账款期末较上期末增加 15,489,931.56 元，涨幅 192.83%，主要原因是公司为保证原材料供应，锁定原材料采购价格，预付原材料采购款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 203,006,300.76-158,182,071.95-28.34%营业成本 105,623,420.19 52.03%81,734,680.94 51.67%29.23%毛利率 47.97%-48.33%-税金及附加 2,135,037.15 1.05%1,406,280.69 0.89%51.82%销售费用 8,584,371.89 4.23%8,994,594.80 5.69%-4.56%管理费用 21,554,215.56 10.62%26,250,340.84 16.60%-17.89%研发费用 13,262,693.33 6.53%13,094,213.03 8.28%1.29%财务费用-1,210,039.63-0.60%127,216.84 0.08%-1,051.16%信用减值损失-24,213.49-0.01%381,223.91 0.24%-106.35%资产减值损失-其他收益 3,404,304.12 1.68%1,288,685.70 0.81%164.17%投资收益-11,908.08-0.01%169,905.66 0.11%-107.71%公允价值变动收益-19,972.61 0.01%-100.00%资产处置收益-1,348.85-0.001%100.00%汇兑收益-营业利润 56,424,784.82 27.79%28,433,183.84 17.97%98.45%营业外收入 34,957.72 0.02%9,580.52 0.01%264.88%营业外支出 45,787.47 0.02%349,948.24 0.22%-86.92%17 所得税费用 6,284,455.37 3.10%3,427,520.16 2.17%-83.35%净利润 50,129,499.70 24.69%24,665,295.96 15.59%103.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年同期增加 44,824,228.81 元，涨幅 28.34%，主要原因是报告期内公司下游客户对产品应用范围不断加深，销售量规模持续增加所致。2.营业成本较上年同期增加 23,888,739.25 元，涨幅 29.23%，主要原因是报告期内公司销售量增加相应成本增加所致。3.销售费用较上年同期减少 410,222.91 元，降幅 4.56%，主要原因是报告期内公司加强管理，差旅费及招待费略有降低所致。4.管理费用较上年同期减少 4,696,125.28 元，降幅 17.89%，主要原因是报告期内公司中介机构费用减少所致。5.研发费用较上年同期增加 168,480.30 元，涨幅 1.29%，主要原因是报告期内公司新增抗辅射 PEEK 材料研发项目所致。6.财务费用较上年同期减少 1,337,256.47 元，降幅 1,051.16%，主要原因是报告期内公司银行存款增加，利息收入增加所致。7.信用减值损失较上年同期减少 405,437.40 元，降幅 106.35%，主要原因是报告期内公司对应收款项计提的坏账损失转回所致。8.其他收益较上年同期增加 2,115,618.42 元，涨幅 164.17%，主要原因是报告期内公司日常活动相关的政府补助增加所致。9.投资收益较上年同期减少 181,813.74 元，降幅 107.71%，主要原因是报告期内公司购买理财产品形成的收益减少以及以摊余成本计量的金融资产终止确认收益减少所致。10.公允价值变动收益较上年同期减少 19,972.61 元，降幅 100.00%，主要原因是报告期内公司未购买理财产品所致。11.资产处置收益较上年同期增加 1,348.85 元，涨幅 100.00%，主要原因是报告期内公司未处置固定资产所致。12.营业外收入较上年同期增加 25,377.20 元，涨幅 264.88%，主要原因是报告期内公司收到保险公司理赔款、物流理赔款所致。13.营业外支出较上年同期减少 304,160.77 元，降幅 86.92%，主要原因是报告期内公司无非流动资产造成的损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 203,006,300.76 158,181,505.91 28.34%其他业务收入-566.04-100.00%主营业务成本 105,623,420.19 81,734,680.94 29.23%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%18 增减增减%增减增减%纯树脂颗粒 136,907,815.45 73,267,018.85 46.48%12.89%15.39%-1.16%复合增强颗粒 44,823,820.56 21,644,297.06 51.71%79.97%79.57%0.10%纯树脂细粉 14,007,783.09 6,621,908.33 52.73%52.81%41.73%3.70%纯树脂粗粉 6,995,914.95 3,890,083.50 44.39%158.27%174.09%-3.21%初级产品 270,966.71 200,112.44 26.15%111.39%112.87%0.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%境内 195,885,576.83 101,629,729.14 48.12%78.56%78.22%0.21%境外 7,120,723.93 3,993,691.05 43.91%-38.45%-38.29%-0.36%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波哲能精密塑料有限公司 52,939,623.39 26.08%否 2 江苏君华特种工程塑料制品有限公司 29,979,368.57 14.77%否 3 深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司 10,134,729.79 4.99%否 4 苏州纽斯特精密科技有限公司 7,523,880.75 3.71%否 5 苏州聚泰新材料有限公司 6,962,018.70 3.43%否 合计合计 107,539,621.20 52.98%-公司第一大客户宁波哲能精密塑料有限公司 2021 年 PEEK 型材出货量超 170 吨，在全球 PEEK 型材领域跻身前列。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采