834959_2021_意迪尔_2021年年度报告_2022-06-26.pdf

1 2021 年度报告 意迪尔 NEEQ:834959 上海意迪尔科技股份有限公司 Shanghai Ideal Tech.Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王占龙、主管会计工作负责人吴洁萍及会计机构负责人（会计主管人员）吴洁萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 竞争加剧风险 由于医药洁净技术服务行业在我国发展时间较短，目前行业内企业规模普遍较小，行业集中度较低，技术能力和管理水平参差不齐。同时，行业内部分规模较大的企业通过与上市公司进行并购合作在短期内迅速扩大业务规模，增加市场占有率，提升品牌影响力，从而加快了整个行业的整合速度。未来，随着行业内具备技术及良好品牌形象企业数量增加，行业集中度提升，公司也将面临竞争加剧的风险。专业人才不足风险 随着医药洁净技术服务领域市场规模的迅速扩张，专业人才相对短缺，行业内对高端人才的争夺日趋激烈。公司一方面需要维持现有核心技术、销售、管理团队的稳定性；另一方面还需要招聘、培养更多的专业人才以满足公司业务快速增长的需求。因此，公司可能面临专业人才不足的风险。，应收账款回款风险 2021年末、2020年末公司应收账款分别为2339.19万元、1757.97万元，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信及财务状况出现不利变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。4 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、意迪尔 指 上海意迪尔科技股份有限公司 盐城流体 指 盐城意迪尔流体设备有限公司-公司全资子公司 江苏流体 指 意迪尔流体设备（江苏）有限公司-公司全资子公司 意客自动化 指 上海意客自动化科技有限公司-公司控股子公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海意迪尔科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Ideal Tech.Co.,Ltd.Ideal 证券简称 意迪尔 证券代码 834959 法定代表人 王占龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱林 联系地址 上海市普陀区固川路 166 弄 17 号中骏天悦中心 T2 幢 903 室 电话 021-51083278 传真 021-36010160 电子邮箱 Zhulinsh- 公司网址 http:/www.sh- 上海市普陀区固川路 166 弄 17 号中骏天悦中心 T2 幢 903 室 邮政编码 200333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市普陀区固川路 166 弄 17 号中骏天悦中心 T2 幢 903 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 20 日 挂牌时间 2015 年 12 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E建筑业-E49建筑安装业-E492管道和设备安装-E4920管道和设备安装 主要业务 从事信息科技、计算机软件科技、制药设备科技、洁净技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电安装建设工程施工，压力管道 GC3 的安装、建筑智能化建设工程专业施工、建筑装修装饰建设工程专业施工，电子产品、计算机、软件及辅助设备、管道配件、水处理设备、环保设备、仪器仪表、机电设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。主要产品与服务项目 从事信息科技、计算机软件科技、制药设备科技、洁净技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电安装建设工程施工，压力管道 GC3 的安装、建筑智能化建设工程专业施工、6 建筑装修装饰建设工程专业施工，电子产品、计算机、软件及辅助设备、管道配件、水处理设备、环保设备、仪器仪表、机电设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,650,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为王占龙 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王占龙，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000771458423W 否 注册地址 上海市松江区岳阳街道谷阳北路 126 号 A 区 否 注册资本 45,650,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙颖蕾 班红 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 85,132,627.45 54,767,681.45 55.44%毛利率%31.60%24.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,250,713.75 1,598,521.65 478.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,717,587.52 516,875.25 1,586.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.21%3.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.97%1.10%-基本每股收益 0.20 0.03 566.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 212,782,869.29 114,822,682.04 85.31%负债总计 164,364,959.75 75,913,907.10 116.51%归属于挂牌公司股东的净资产 48,269,774.99 39,019,061.24 23.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 0.85 24.71%资产负债率%（母公司）74.54%60.54%-资产负债率%（合并）77.25%66.11%-流动比率 1.26 1.40-利息保障倍数 20.13 24.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,764,113.84 13,870,271.25-44.02%应收账款周转率 3.84 2.39-存货周转率 0.67 0.84-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%85.31%19.82%-营业收入增长率%55.44%-19.17%-净利润增长率%462.13%160.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,650,000 45,650,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 处置长期股权投资产生的投资收益 0 固定资产处置损益 171,212.85 计入当期损益的政府补助 455,944.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 627,207.33 所得税影响数 94,081.10 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 533,126.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 本公司自 2021年1月1日起执行财政部于2018年颁布的企业会计准则第21号租赁（修订），对会计政策相关内容进行了调整。2021年首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：项目 资产负债表 2020 年 12 月 31 日 新租赁准则调整影响 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 3,670,583.30 3,670,583.30 其他应付款 227,510.68-22,605.96 204,904.72 一年内到期的非流动负债 1,119,564.38 1,119,564.38 租赁负债 2,573,624.88 2,573,624.88（2）重要会计估计变更 报告期内未发生会计估计变更。执行新租赁准则对2021年期初报表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内领先的医药洁净技术综合服务及产品一体化工程解决方案供应商。主要从事制药用水系统的设计、安装和调试；洁净工艺管道工程的设计、施工；以及相关 FDA、GMP 认证的咨询服务。公司拥有专业的工程团队，细分为设计团队，施工团队，验证团队。团队中的每个成员均具有丰富的制药行业背景，并接受过专业的技能培训。凭借先进的理念，精湛的技能和专业的服务为客户提供理想的工程和产品。公司设有专业的销售团队，并利用展览会、研讨会、技术交流会等行业内活动以及网络媒体、期刊等媒体平台积极开展市场推广活动。公司按区域划分销售人员的工作范围，由一名或多名销售人员具体负责该区域的市场开拓及客户需求的跟踪挖掘。由于客户的产品品种和生产工艺的多样性，对技术要求和功能需求不尽相同，使得洁净技术系统工程的设计方案具有个性化的特点，要求公司的销售人员必须具备专业的技术和丰富的经验，以便对客户的生产工艺能够较快理解，并实现客户需求的快速响应。公司注重技术创新，并将创新的理念贯穿于研发设计、市场营销、生产和服务等全过程。凭借对行业的深刻理解、坚实的专业技术储备和强大的集成创新能力，公司可以根据客户生产流程特点和工艺水平的需求，充分发挥公司自主知识产权优势和技术优势，凭借系统集成设计和工程实施的综合能力，提供符合客户需求的系统产品。由于公司的产品具有良好的性价比，并可提供更贴近用户的专业化服务，因此公司在发展过程中积累了大量的优质客户资源，并成为客户最主要的合作伙伴。报告期内，公司商业模式较上年度无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 详细情况 2019 年 10 月，公司通过国家高新技术企业复审（证书编号：GR201931001670），有效期三年。2021 年 4 月 8 日，公司获得由上海市科委评定的“科技型中小企业”，入库编号：202131011708000370，有效期一年。并 2022 年 3 月 22日，继续获得由上海市科委认定的“科技型中小企业”，入库编号：202231011708001344，有效期至 2022-12-31。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 11 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 40,305,921.29 18.94%17,146,634.53 14.93%135.07%应收票据-844,508.39 0.74%-100.00%应收账款 23,391,895.34 10.99%17,579,691.78 15.31%33.06%存货 111,984,515.15 52.63%61,358,578.71 53.44%82.51%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,032,988.67 0.96%1,775,357.87 1.55%14.51%在建工程-无形资产 121,449.13 0.06%184,813.93 0.16%-34.29%商誉-短期借款 20,033,611.11 9.42%3,000,000.00 2.61%567.79%长期借款-预付账款 16,709,053.21 7.85%508,951.54 0.44%3,183.03%合同资产 1,896,505.09 0.89%4,548,810.34 3.96%-58.31%其他流动资产 8,980,353.84 4.22%2,712,773.94 2.36%231.04%其他非流动资产 1,747,940.00 0.82%-100.00%使用权资产 2,462,075.13 1.16%3,670,583.30 3.20%-32.92%无形资产 121,449.13 0.06%184,813.93 0.16%-34.29%递延所得税资产 1,528,017.50 0.72%2,573,585.55 2.24%-40.63%应付票据-3,084,301.01 2.69%-100.00%应付账款 26,672,583.90 12.54%9,825,064.58 8.56%171.47%合同负债 100,701,728.96 47.33%52,804,382.66 45.99%109.89%应交税费 1,316,425.20 0.62%1,003,257.19 0.87%31.22%其他应付款 141,318.14 0.07%204,904.72 0.18%-31.03%其他流动负债 10,127,602.93 4.76%-100.00%12 租赁负债 1,348,960.35 0.63%2,573,624.88 2.24%-47.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金余额 4,030.59 万元，比去年同期增长 135.07%，主要原因是报告期内订单增加收入上升，致收到的货币资金增加。2、报告期末，公司应收票据比去年同期减少 100.00%，主要原因是报告期内收到下游客户支付的银行承兑汇票减少所致。3、报告期末，公司应收账款余额 2,339.19 万元，比去年同期增长 33.06%，主要原因是报告期内销售收入增加所致。4、报告期末，公司存货余额 11,198.45 万元,，比去年同期增长 82.51%，主要原因是报告期内尚未完工的项目增加，期末导致存货占用。5、报告期末，公司无形资产 12.14 万元，比去年同期减少 34.29%，主要原因是报告期内无形资产的折旧所致。6、报告期末，公司短期借款 2,003.36 万元，比去年同期增长 567.79%，主要原因是报告期内公司为了增加流动资金，向银行借款所致。7、报告期末，公司预付账款 1,670.91 万元，比去年同期增长 3,183.03%，主要原因是报告期内公司正在执行的项目增加，相应采购增加，预付的材料款增加所致。8、报告期末，公司合同资产 189.65 万元，比去年同期减少 58.31%，主要原因是报告期内的合同质保金已回款所致。9、报告期末，公司其他流动资产 898.04 万元，比去年同期增长 231.04%，主要原因是报告期内未确认收入项目开票的预缴增值税增加所致 10、报告期末，公司其他非流动资产 174.79 万元，比去年同期增长 100.00%，主要原因是报告期内质保期超过一年的合同资产增加所致。11、报告期末，公司使用权资产 246.21 万元，比去年同期减少 32.93%，主要原因是房屋租赁依新会计准则与对 2021 年 1 月 1 日数据进行调整，报告期内支付了相关的租赁款。12、报告期末，公司无形资产 12.14 万元，比去年同期减少 34.29%，主要原因是报告期内折旧所致。13、报告期末，公司递延所得税资产 152.80 万元，比去年同期减少 40.63%，主要原因是报告期内盈利，年初可抵扣亏损被当期盈利弥补所致。14、报告期末，公司应付票据比去年同期减少 100.00%，主要原因是报告期末公司的应付票据都已结算。15、报告期末，公司应付账款 2,667.26 万元，比去年同期增长 171.47%，主要原因是本年度营业收入增加，采购量需求大，赊购款增加所致。16、报告期末，公司合同负债 10,070.17 万元，比去年同期增长 109.89%，主要原因是根据新收入准则，与销售商品、提供服务相关的预收款项中未来应向客户转让商品的义务部分增加所致。17、报告期末，公司应交税费 131.64 万元，比去年同期增长 31.33%，主要原因是本期应交未交增值税增加所致。18、报告期末，公司其他应付款 14.13 万元，比去年同期减少 31.03%，主要原因是上期一些存在的货款本期取得发票计入了本年度的费用所致。19、报告期末，公司其他流动负债 1012.76 万元，比去年同期增长 100.00%，主要原因是根据新收入准则，与销售商品、提供服务相关的预收款项中未来应向客户转让商品的义务部分对应增值税金增加所致。20、报告期末，公司租赁负债 134.90 万元，比去年同期下降 47.59%，主要原因是报告期内支付了相应的租赁费用所致。13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 85,132,627.45-54,767,681.45-55.44%营业成本 58,228,515.45 68.40%41,316,522.21 75.44%40.93%毛利率 31.60%-24.56%-销售费用 2,082,408.01 2.45%1,498,091.62 2.74%39.00%管理费用 9,579,073.83 11.25%9,359,468.55 17.09%2.35%研发费用 4,177,267.48 4.91%3,053,895.60 5.58%36.78%财务费用 416,795.60 0.49%-147,242.53-0.27%-383.07%信用减值损失 383,288.75 0.45%787,644.93 1.44%-51.34%资产减值损失 40,730.06 0.05%其他收益 455,944.47 0.54%404,544.19 0.74%12.71%投资收益-869,444.98 1.59%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 171,212.85 0.20%-汇兑收益-营业利润 11,083,705.43 13.02%1,531,019.99 2.80%623.94%营业外收入 50.01-74,823.89 0.14%-99.93%营业外支出-76,242.15 0.14%-100.00%净利润 9,509,134.60 11.17%1,691,639.23 3.09%462.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：报告期内，公司营业收入同比增长 55.44%，营业成本同比增长 40.93%，主要原因是报告期内客户订单增加，导致收入增长，并营业成本增长。2、销售费用：报告期内公司销售费用同比增长 39.00%，主要原因是报告期内的质保期内的售后维修服务同比增加 67.34%，项目中标服务费同比增长 12,701.19%所致。3、研发费用：报告期内公司销售费用同比增长 36.78%，主要原因是随着收入增长，产品研发投入增加所致。4、财务费用：报告期内公司财务费用同比增长 383.07%，主要原因是公司为了增加流动资金，向银行借款导致利息支出增加所致。5、信用减值损失：报告期内公司信用减值损失同比减少 51.34%，主要原因是报告期内公司大力催讨收货款，前期计提坏账损失本期冲回所致。6、投资收益：报告期内公司投资收益同比减少 100.00%，主要原因是报告期内公司未处置长期股权投资。7、营业利润：报告期内公司营业利润同比增长 623.94%，主要原因是本年度销售收入增长，毛利率增长。8、营业外收入：报告期内公司营业外收入同比减少 99.93%，主要原因是报告期内无违约金收入。9、营业外支出：报告期内公司营业外支出同比减少 100.00%，主要原因是报告期内无违约金支出。10、净利润：报告期内公司净利润同比增长 462.13%，主要原因是年度销售收入增长，毛利率增长。14 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 85,132,627.45 54,767,681.45 55.44%其他业务收入-主营业务成本 58,228,515.45 41,316,522.21 40.93%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%水处理系统 -100.00%-100.00%-100.00%配液系统 5,537,559.23 4,853,014.19 12.36%-66.90%-63.94%-36.83%洁净管道系统 73,972,160.96 48,277,722.45 34.74%135.69%114.49%22.83%配件销售 5,178,919.08 4,864,064.49 6.08%89.03%130.21%-73.43%技术服务收入 443,988.18 233,714.32 47.36%-78.80%-88.09%654.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内水处理系统较去年同期减少 100.00，主要原因是报告期无水处理系统类目订单。2、报告期内配液系统较去年同期减少 66.90，主要原因是报告期内公司所处市场已经较为成熟，市场竞争激烈，致配液系统类目订单减少。3、报告期内洁净管道系统较去年同期增加 135.69，主要原因是报告期内洁净管道系统类目订单增加所致。4、报告期内配件销售较去年同期增加 89.03，主要原因是报告期内公司客户购买备品备件、耗材消耗 量增加所致。5、报告期内技术服务收入较去年同期增加 47.36，主要原因是报告期内公司技术服务订单量增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国电子系统工程第四建设有限公司 52,614,678.90 61.80%否 2 中国医学科学院医学生物学研究所 8,045,078.81 9.45%否 3 兰州生物制品研究所有限责任公司 3,265,098.32 3.84%否 15 4 扬子江药业集团有限公司 3,097,345.13 3.64%否 5 苏州根特工业设备有限公司 2,846,527.40 3.34%否 合计合计 69,868,728.56 82.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宝帝流体控制系统（上海）有限公司 13,531,877.61 13.85%否 2 甘肃欧诺流体设备工程有限公司 13,245,889.84 13.55%否 3 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 8,134,802.78 8.32%否 4 诺戈（上海）贸易有限公司 6,643,964.88 6.80%否 5 山东赛德纳机械科技有限公司 2,855,152.03 2.92%否 合计合计 44,411,687.14 45.44%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,764,113.84 13,870,271.25-44.02%投资活动产生的现金流量净额-732,410.05-1,147,101.42 36.15%筹资活动产生的现金流量净额 15,221,614.57-10,393,750.00 246.45%现金流量分析现金流量分析：1、本报告期经营活动现金流量净额,较上年同期减少 44.02，主要系报告期内销售订单增加销售商品、提供劳务收到的现金增加 4723.34 万元，收到其他与经营活动有关的现金增加 209.91 万元，由于销售订单量增加报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加 5,048.76 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 230.16 万元，支付其他与经营活动有关的现金减少 41.76 万元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 36.15，主要系报告期内处置固定资产致处置固定资产、无形资产和其他长期资产增加 19.40 万元，报告期内新购买了固定资产致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 37.13 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上同期增加 246.45，主要系报告期内公司短期借款增加 1700 万元，同时偿还利息支付的现金增加 34.70 万元，报告期内公司无要约回购股份导致支付其他与筹资活动有关的现金减少 1,196.23 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 盐城意控股子流体设5,000,000 7,450,988.32 189,798.95 13,483,061.00 849,845.91 16 迪尔流体设备有限公司 公司 备、制药设备、环保设备的设计、制造、销售 上海意客自动化科技有限公司 控股子公司 计算机软件开发 10,000,000 3,049,418.23 302,315.4 2,360,800.54 527,389.49 意迪尔流体设备（江苏）有限公司 控股子公司 流体设备、制药设备、环保设备的设计、制造、销售 10,000,000 522,254.06 522,254.06 0-99,814.23 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立，能够保持有良好的公司经营的独立性。公司不断壮大研发团队和技术力量，提高公司的核心竞争力。财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，新市场开发进展正常。经营管理层和核心员工队伍稳定，未发生重大人事变动。公司无违法、违规行为发生。因此，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,000,000.00 1,243,185.74 2销售产品、商品，提供劳务 15,000,000.00 1,886,539.88 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015年8月31 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 其他股东 2015年8月31 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2015年8月31 日-挂牌 关联交易承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 其他股东 2015年8月31 日-挂牌 关联交易承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、避免同业竞争承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司持股 5%（含）以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员和核心业务人员向公司出具了避免同业竞争承诺函。2、避免和减少关联交易的承诺 公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员已出具避免和减少关联交易的承诺函，承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，不与公司发生非公允性商品、劳务交易，承诺确实履行关联交易决策程序，最大程度保护公司及股东的利益。履行情况：均遵守并且履行承诺。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售无限售股份总数 12,296,749 26.94%12,024,441 24,321,190 53.28%19 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 4,244,852 9.30%1,592,137 5,836,989 12.79%董事、监事、高管 4,244,852 9.30%2,874,740 7,119,592 15.60%核心员工 2,830,166 6.20%-547,666 2,282,500 5.00%有限售条件股份 有限售股份总数 33,353,251 73.06%-12,024,441 21,328,810 46.72%其中：控股股东、实际控制人 12,734,558 27.90%4,746,443 17,481,001 38.29%董事、监事、高管 12,734,558 27.90%8,594,252 21,328,810 46.72%核心员工 8,490,500 18.60%-8,490,500 0 0%总股本总股本 45,650,000-0 45,650,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 报告期内，股东王明鑫、马宏轩、汪军芳通过协议转让方式分别转让