834766_2021_中实能源_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

2021 年度报告 中实能源 NEEQ:834766 中实投（上海）能源科技股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2021 年 5 月 21 日成功召开 2020 年度股东大会。2、公司于 2021 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过关于补充审议设立孙公司淮安涌舟新能源科技有限公司的议案、关于孙公司淮安涌舟新能源科技有限公司租入土地的议案。3、公司于 2021 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过关于孙公司淮安涌舟新能源科技有限公司建设年产 10 万吨甲醇制稳定轻烃项目的议案。目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 中实投（上海）能源科技股份有限公司中实投（上海）能源科技股份有限公司财务报表附注财务报表附注 .5555 一、一、公司基本情况公司基本情况 .5555 二、二、财务报表的编制基础财务报表的编制基础 .5858 三、三、遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明 .5959 四、四、重要会计政策和会计估计重要会计政策和会计估计 .5959 五、五、税项税项 .8282 六、六、合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释 .8383 七、七、合并范围的变更合并范围的变更 .9696 八、八、在其他主体中的权益在其他主体中的权益 .9696 九、九、关联方及关联交易关联方及关联交易 .9797 十、十、承诺及或有事项承诺及或有事项 .9898 十一、十一、资产负债表日后事项资产负债表日后事项 .9898 十二、十二、其他重要事项其他重要事项 .9898 十三、十三、母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释 .9898 十四十四、补充资料补充资料 .101101 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈斌、主管会计工作负责人鲁纪敏及会计机构负责人（会计主管人员）鲁纪敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、报告期内公司盈利能力较弱的风险 报告期内公司净利润总体金额仍然较低，报告期内公司盈利能力弱。报告期内公司主要利润来源于新的主营业务，以石油化工产品的研发及销售为主。应对措施：公司一方面将采取多种措施，扩大销售规模，严格管控费用；一方面将进一步加强自身服务客户的能力和水平，维护好已有客户；另一方面，公司将进一步恢复国际油品大宗贸易，增加贸易量。通过多方努力，公司盈利能力将得到提升。2、公司实际控制人、控股股东、管理层发生变化风险 报告期内,公司实际控制人变更为陈斌、吴晓霞夫妇。陈斌担任股份公司董事长,吴晓霞担任股份公司董事。截至 2021 年年末，陈斌、吴晓霞通过上海建抒商务咨询有限公司间接持有公司 85.00%的股份，通过裕鑫投资间接控制公司 14.996%的股份;陈斌、吴晓霞夫妇合计间接控制了公司 99.996%的股份。若二人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。应对措施：公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则等制度的规定，通过制度的约束防止实际控制人利用其实际控制权对公司的经营决策、人财务等诸多方面进行不当控制。3、公司治理的风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。股份公司成立至今，公司治理和内部控制体系在各项管理控制制度的执行中，在一个完整经营周期的实践检验中得到了逐渐完善。随着主营业务的变更，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司管理层主动学习全国中小企业股份转让系统等部门出台的新制度、新政策，积极向政策相关部门、主办券商、律师事务所等咨询、沟通和学习，努力提高公司管理层对公司治理的能力；不断完善公司法人治理结构，加强规范公司的内部管理体制。4、公司被列入失信被执行人名单的风险 因陈斌与叶虹的法律纠纷造成公司被列入失信被执行人名单，该案件已达成法院庭内和解。应对措施：因疫情原因造成延后，已重新和对方及对方律师达成共识，陈斌将在疫情结束后尽快处理。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中实能源、股份公司 指 中实投（上海）能源科技股份有限公司?建抒咨询 指 上海建抒商务咨询有限公司 裕鑫投资 指 共青城裕鑫投资管理合伙企业(有限合伙)子公司 指 上海涌舟能源科技有限公司 孙公司 指 淮安涌舟新能源科技有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司?主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中实投（上海）能源科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 中实能源 证券代码 834766 法定代表人 陈斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 任大俊 联系地址 上海市松江区九亭镇伴亭路 488 号 14 楼 1405 室 电话 021-37601271 传真 021-37601273 电子邮箱 办公地址 上海市松江区九亭镇伴亭路 488 号 14 楼 1405 室 邮政编码 201615 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 4 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发业（F）-批发和零售业（F51）-批发业-矿产品、建材及化工-批发业-矿产品、建材及化工 主要业务 石油化工产品的研发及销售 主要产品与服务项目 石油化工产品的研发及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（上海建抒商务咨询有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈斌、吴晓霞夫妇），无一致行动人 四、四、注注册情况册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9136010058404812X2 否 注册地址 上海市松江区九亭镇伴亭路 488 号 4 幢 10 层1007 室 否 注册资本 5,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵怡超 傅国强 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 489,226,277.65 354,976,090.16 37.82%毛利率%1.54%4.4%-归属于挂牌公司股东的净利润-664,536.44 4,328,459.52-115.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-664,241.47 4,327,667.87-115.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.01%66.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.01%66.97%-基本每股收益-0.13 0.87-114.94%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 293,814,169.89 201,526,860.43 45.79%负债总计 285,849,756.25 192,897,910.35 47.36%归属于挂牌公司股东的净资产 7,964,413.64 8,628,950.08-7.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.73-8.09%资产负债率%（母公司）95.85%91.48%-资产负债率%（合并）97.29%95.72%-流动比率 1.02 1.04-利息保障倍数 5.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-127,595.48 1,927,187.10-106.62%应收账款周转率 3.50 4.03-存货周转率 10.32 11.58-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%45.79%87.78%-营业收入增长率%37.82%173.45%-净利润增长率%-169.96%11.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损损益益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出-393.30 非经常性损益合计非经常性损益合计-393.30 所得税影响数-98.33 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-294.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。执行新租赁准则的主要变化和影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 2,093,175.01 2,093,175.01 预付款项 28,471.39 28,471.39 其他流动资产 15,553.65 15,553.65 一年内到期的非流动负债 512,730.93 512,730.93 租赁负债 1,536,419.04 1,536,419.04（2）会计估计变更 本公司不存在重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并报表范围变动因注册新增一家孙公司。2021 年 6 月 18 日公司成立淮安涌舟新能源科技有限公司，注册资本为 5000 万元人民币，公司持股比例 100%，统一社会信用代码：913200830MA26AFGK7L。经营范围：从事燃气汽车加气经营；燃气经营；成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：润滑油销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】依法自主开展经营活动）。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为石油及制品批发行业，主要业务为石油化工产品的研发及销售，主要销售成品油和有机化学原料等。公司系提供石油化工产品销售供应链服务，加强了成品油销售队伍的建设，积极开拓末端销售市场，向国内油品经营企业、炼厂提供成品油和原料性石油化工产品，由单一的油品贸易业务发展为以绿色能源为主兼顾油品批零业务。公司推行营销精细化管理取得效益，尝试用联网营销使公司的收益多样化。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 111,113.62 0.04%309,946.24 0.15%-64.15%应收票据 应收账款 154,976,230.44 52.75%121,340,537.91 60.21%27.72%存货 80,707,395.43 27.47%12,607,231.13 6.26%540.17%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 64,658.41 0.02%100.00%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付账款 100,089,862.16 34.07%27,918,427.99 13.85%258.51%其他应付款 100,577,924.08 34.23%48,704,868.34 24.17%106.50%合同负债 72,523,401.51 24.68%115,242,213.93 57.18%-37.07%其他流动资产 9,132,999.22 3.11%425,534.19 0.21%2,046.24%预付款项 42,593,077.66 14.50%45,761,748.06 22.71%-6.92%其他应收款 4,079,709.00 1.39%19,855,287.08 9.85%-79.45%资产总计 293,814,169.89 201,526,860.43 45.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少了 64.15%，本期货币资金 11.11 万元，较上年同期 30.99 万元减少了 19.88 万元，主要原因是报告期内公司油品销售业务运营量增加，货币资金用于货物流转，资金量减少。2、应收账款增加了 27.72%，本期金额为 15497.62 万元，较上年同期 12,134.05 万元增长了 3,363.97万，主要原因是报告期内公司主营业务增长。3、存货增加了 540.17%，本期存货 8070.74 万元，较上年同期 1,260.72 万元增加了 6,810.01 万元，主要原因是报告期内公司业务逐渐成熟，油品销售过程中加大存货储量，故存货增加。4、固定资产增加了 100.00%，本期金额为 6.47 万元，较上年同期增长了 6.47 万，主要原因是报告期内公司购买了电子设备。5、应付账款增加 258.51%，本期应付账款 10,008.99 万元，较上年同期 2,791.84 万元增加了 7,217.15万元，主要原因是报告期内加大存货储量。6、其他应付款增加 106.51%，本期其他应付款 10,057.79 万元，较上年同期 4,870.49 万元增加了5,187.30 万元，主要原因是报告期内为支持业务运转，往来款增加。7、合同负债减少 37.07%，本期合同负债 7,252.34 万元，较上年同期 11,524.22 万元减少 4,271.88万元，主要原因是报告期内客户完成订单增加，故导致合同负债减少。8、其他流动资产增加2,046.24%，本期其他流动资产913.30万元，较上年同期42.55万元增加了870.75万元，主要原因是存货储量增加造成的待抵扣进项税额增加。9、其他应收款减少 79.46%，本期其他应收款 407.97 万元，较上年同期 1,985.53 万元减少 1,577.56万元，主要是因为报告期内加大清收其他应收款力度，其他应收款降低。10、资产总计增加 45.79%，本期总资产 29,381.42 万元，较上年同期 20,152.69 万元增加了 9,228.74万元，这主要是因为报告期内业务转型新增应收账款 3,363.97 万元，存货增加 6,810.01 万元，其他流动资产增加 870.75 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 489,226,277.65-354,976,090.16-37.82%营业成本 481,701,539.03 98.46%339,369,684.68 95.60%40.29%毛利率 1.54%-4.4%-销售费用 55,659.26 0.01%5,074,324.79 1.43%-98.90%管理费用 4,305,509.05 0.88%5,153,352.27 1.45%-16.45%研发费用 0 0%0 0%财务费用 107,205.19 0.02%17,828.95 0.01%501.30%信用减值损失-2,530,803.00-0.52%-286,084.01 0.08%784.64%资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 354.87 0.00%6,387.71 0%-94.44%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 386,579.69 0.08%4,942,208.77 1.39%-58.97%营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 393.30 0.00%1,055.54 0.0003%-62.74%净利润-664,536.44-0.14%4,328,459.52 1.22%-115.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2021 年度营业收入 48,922.63 万元，较上年度 35,497.61 万元增加了 13,425.02 万元，增加37.82%，主要原因是报告期内公司主营业务增加，油品销售业务开始正常运营，因此营业收入较上年同期有较大的变化，由于 2020 年油价波动较大，故导致毛利率略有下降。2、公司 2021 年度营业成本 48,170.15 万元，较上年度 33936.97 万元增加了 14,233.18 万元，增加41.94%，主要原因是报告期内公司主营业务增加及油价大幅度波动。3、公司 2021 年度销售费用 5.57 万元，较上年度 507.43 万元减少了 501.86 万元，减少 98.90%，主要原因是报告期内油品贸易产生的运输费用减少。4、公司 2021 年度管理费用 430.55 万元，较上年度 515.34 万元减少 84.79 万元，减少 16.45%，主要原因是报告期内租赁仓库费用减少。5、公司 2021 年度财务费用 10.72 万元，较上年度 1.78 万元增加 8.94 万元，增加 501.30%，主要原因是报告期内利息支出增加。6、公司 2021 年度信用减值损失 253.08 万元，较上年度增加 224.47 万元，增加 784.64%，主要原因是根据实际情况应收账款计提了坏账准备。7、公司 2021 年度营业利润 38.66 万元，较上年度 494.22 元减少了 455.56 万元，减少 92.18%，主要原因是报告期内公司油品销售业务毛利率下降，应收账款计提坏账准备增加。8、公司 2021 年度净利润-66.45 万元，较上年度 432.85 万元减少了 499.30 万元，减少 115.35%，主要原因是报告期内公司毛利率下降，应收账款计提坏账准备增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 489,226,277.65 354,976,090.16 37.82%其他业务收入 0 0 主营业务成本 481,701,539.03 339,369,684.68 40.29%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年比上年同同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%油品贸易收入 489,226,277.65 481,701,539.03 1.54%37.82%40.29%-2.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司 2021 年度主营业务收入 48,922.63 万元，较上年度 35,497.61 万增加 13,425.02 万元，增长37.82%，主要原因时报告期内公司油品贸易业务增加。2、公司 2021 年度无其他业务收入。3、公司 2021 年度主营业务成本 48,170.15 万元，较上年度 33,936.97 万元增长 14,233.18 万元，增长41.94%，主要原因是报告期内主营业务增加及油价大幅度波动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江玖泽石油化工有限公司 119,821,081.5 24.49%否 2 嘉兴市禾气能源有限公司 65,754,195.86 13.44%否 3 辽宁中谦实业有限公司 62,800,999 12.84%否 4 上海上直能源科技有限公司 59,823,598.33 12.23%否 5 浙江永喆石油化工有限公司 44,072,250 9.01%否 合计合计 352,272,124.7 72.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江永喆石油化工有限公司 68,105,314.41 11.09%否 2 舟山市海港石油化工有限公司 61,412,555.60 10.00%否 3 浙江新恒创能源有限公司 48,203,844.28 7.85%否 4 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司 38,274,021.00 6.23%否 5 绵阳九洲北斗新时空能源有限公司九鑫加油站 29,770,125.97 4.85%否 合计合计 245,765,861.26 40.02%-3 3、现现金流量状况金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-127,595.48 1,927,187.10-106.62%投资活动产生的现金流量净额-71,237.14-1,651,376.16-95.69%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额-12.76 万元，较上年度 192.72 万元减少了 205.48 万元，减少了 106.62%，主要原因是报告期内公司油品贸易业务现金流大,应收账款增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额-7.12 万元，较上年度-165.14 万元增加了 158.01 万元，增加了95.69%，主要是因为报告期内公司购买电子设备。?(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海涌舟能源 科技有限公司 控股子公司 石油化 工产品 的销售 5000 万 56,962,117.82 1,240,985.57 80,680,450.53-2,858,106.51 淮安涌舟新能源科技有限公司 控股子公司 石油化工产品的5000 万 22,036,716.19-495,049.03 8,135,650.90-502,649.03 销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的 能力；公司主营业务没有变化，主营业务收入持续增长。报告期内，公司核心队伍保持稳定，管理规范有序，公司资产负债结构合理，财务运作规范、财务指标良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险，具备良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(六)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 叶虹 陈斌、任大俊、中实投（上海）能源科技股份有限公司 陈斌及本公司向叶虹借款 是 3,304,437.00 否 该案件已与2021年4月23 日法院庭内和解 2021 年 7月 7 日 总计总计 -3,304,437.00-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：本次诉讼已与 2021 年 4 月 23 日法院庭内和解，不会对经营带来较大的影响。(二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 李红伟 孙公司法人 否 2021年 3月 2日 2021年 9月 30日 0 6,300,000 6,300,000 0 0%已事后补充履行 否 总计总计-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司对外投资设立全资孙公司淮安涌舟新能源科技有限公司建设年产 10 万吨甲醇制稳定轻烃项目，因前期该公司工商注册尚未完成，所以公司借款给该公司法人，以法人名义垫付前期款项。该项目的投资建设将有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。对公司未来财务状况和运营成果将带来积极影响，有利于全体股东的利益。李红伟已于 2021 年 10 月还清全部借款。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重构成重大大资产重组资产重组 2021-015 对外投资 淮安涌舟新能源科技有限公司 0 否 否 2021-021 对外投资 淮安涌舟新能源科技有限公司建0 否 否 设年产 10 万吨甲醇制稳定轻烃项目项目 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司对外投资设立孙公司淮安涌舟新能源科技有限公司，由子公司上海涌舟能源科技有限公司百分百控股。注册资本为 5000 万元人民币；经营范围为燃气汽车加气经营；燃气经营；成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：润滑油销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。孙公司淮安涌舟新能源科技有限公司开工建设年产 10 万吨甲醇制稳定轻烃项目，稳定轻烃具有很强的价格优势和市场竞争力，据市场调查，稳定轻烃全国需求量至少在 4000 万吨/年，异丁醇 1000 万吨，前景看好。孙公司淮安涌舟新能源科技有限公司的设立及 10 万吨甲醇制稳定轻烃项目的投资建设将有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。对公司未来财务状况和运营成果将带来积极影响，有利于全体股东的利益。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 收购人 2017年8月22 日-收购 保持公众公司独立性的承诺 参见“承诺事项详细情况”已履行完毕 收购人 2017年8月22 日-收购 同业竞争承诺 参见“承诺事项详细情况”已履行完毕 收购人 2017年8月22 日-收购 不 存 在收购办法第六条规定情形的说明及承诺 参见“承诺事项详细情况”已履行完毕 收购人 2017年8月22 日-收购 规范关联交易承诺 参见“承诺事项详细情况”已履行完毕 收购人 2017年8月22 日-收购 股份锁定的承诺 参见“承诺事项详细