834727_2021_天茂新材_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号 2022-003 证券代码：834727 证券简称：天茂新材 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 天茂新材 NEEQ:834727 山东天茂新材料科技股份有限公司（Shandong Tianmao New Material Technology Co.,Ltd.）山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李文泉、主管会计工作负责人任海燕及会计机构负责人（会计主管人员）任海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为了保护公司重要客户及供应商信息和商业秘密，避免竞争对手的不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，豁免披露重要客户、供应商具体名称，以“第 X 名”进行披露，对应单位均不涉及关联方。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、环境保护投入不足的风险 随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，并可能在未来出台更为严厉的环境标准，对化工行业的生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司净利润水平带来一定影响。同时，如果公司未来的环保投入不能迅速跟进政策的新要求，导致安山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 全生产和三废排放产生隐患或产品难以及时适应国家环保及有关标准的变化，公司的发展将受到限制。针对上述风险，公司将加强环境保护意识，引进环保设备，进行技术改造，公司按环评要求建立了 150m/天污水处理站进行生化处理，通过分级处理有效减少有毒有害废水的排放，污水达标后由济阳县污水处理厂统一集中处理。萃取后的废渣、废固物由济南市环保局统一指定单位进行处置。2、原材料价格波动风险 公司生产用的主要原材料为双酚 A、环氧氯丙烷等，上述主要原材料占公司总成本的比重较高。而且，上述主要原材料作为基础化工原料，受国际原油价格波动及自身市场供求关系的变化影响较大。若公司生产用的主要材料持续出现大幅波动，公司将会面临一定的原材料价格波动风险。针对上述风险，公司将设立专门的职能岗位，对原材料价格的波动进行监控，根据现有订单预计原材料的需求，结合对原材料价格波动的预期，制定采购计划。3、受电子电器、涂料、复合材料等下游行业影响的风险 环氧树脂产品主要应用于电子、电器、涂料、复合材料等行业，因此环氧树脂行业的发展受到电子电气、涂料和复合材料等下游行业发展的影响较大。近年来，我国的电子电器、涂料及复合材料等行业均保持了较高的增长率，推动了国内市场对环氧树脂的需求。但若受宏观经济的影响，电子电气、涂料和复合材料等下游行业发展放缓，将间接影响环氧树脂行业的发展。针对上述风险，公司将注重新客户的开发和培养，重视研发新产品和原有产品性能提高，逐步摆脱受下游行业发展情况限制的风险。4、安全生产风险 公司生产使用的原材料有环氧氯丙烷、液碱、甲苯等，环氧氯丙烷、甲苯均为易燃、易爆危化品；液碱具有强碱性，腐蚀性较强。生产过程属于密闭环境下的 DCS自动化控制生产。安全生产过程中如果不慎则会造成事故。虽然公司制定了安全生产制度，但因危险化学品固有的危险特性，仍然会存在着设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。针对上述风险，公司将进一步加强对生产过程的控制，加强现有安全、环保装置的监控和运行管理，根据新政新规要求规范建设环保设施，提升公司安全等级、环保治理能力，积极履行社会责任，杜绝环境危害事故的发生。山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、天茂新材 指 山东天茂新材料科技股份有限公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告、本期报告 指 山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东天茂新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Tianmao New Material Technology Co.,Ltd.证券简称 天茂新材 证券代码 834727 法定代表人 李文泉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 茹垚 联系地址 济南市济阳区济北开发区仁和街 5 号 电话 0531-88328888 传真 0531-88328888 电子邮箱 公司网址 http:/www.tm- 办公地址 济南市济阳区济北开发区仁和街 5 号 邮政编码 251400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 27 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成树脂制造（C2651）主要业务 环氧树脂 E-44、E-51、酚醛胺环氧树脂固化剂的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 环氧树脂 E-44、E-51、酚醛胺环氧树脂固化剂的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）47,812,500 优先股总股本（股）-控股股东 控股股东为（李文泉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李文泉、李聪、李冉），无一致行动人 山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370125798853116Y 否 注册地址 山东省济南市济阳区济北开发区仁和街 5 号 否 注册资本 人民币 47,812,500.00 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 荆秀梅 刘茜茜 6 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 199,375,597.97 118,052,001.43 68.89%毛利率%17.52%17.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,112,424.47 8,557,640.84 135.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,549,383.31 8,054,195.50 142.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.07%18.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.11%17.12%-基本每股收益 0.42 0.18 134.66%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 68,910,170.26 59,447,452.14 15.92%负债总计 4,491,299.74 8,128,506.09-44.75%归属于挂牌公司股东的净资产 64,418,870.52 51,318,946.05 25.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.61-16.15%资产负债率%（母公司）6.52%13.67%-资产负债率%（合并）-流动比率 11.37 5.05-利息保障倍数-63.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,906,224.28 12,881,064.75-69.67%应收账款周转率 88.87 186.63-山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 存货周转率 9.64 4.51-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.92%-2.15%-营业收入增长率%68.89%17.50%-净利润增长率%135.02%30.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 47,812,500 31,875,000 50.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）359,831.91 委托他人投资或管理资产的损益 318,607.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,038.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 662,401.36 所得税影响数 99,360.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 563,041.16563,041.16 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 企业会计准则变化引起的会计政策变更 A公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的企业会计准则第21号租赁(以下简称“新租赁准则”)。对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的 累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率），并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。B 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的 企业会计准则解释第14号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第15号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。其他会计政策变更 本期公司无其他会计政策变更。（2）重要会计估计变更 本期公司无重要会计估计变更。山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为化学原料和化学用品制造业，专业从事环氧树脂系列产品的研发、生产、销售，拥有相关生产资质及 8 项国家发明专利技术，为省内外客户提供优质的液体环氧树脂及配套固化剂产品。公司通过十多年的积累与发展创新，凭借研发、管理、技术方面的优势，打造出自己的卓越品牌,公司是山东省知名品牌企业。公司拥有市级研发机构“济南市合成树脂工程技术研究中心”，可以使用自有核心技术帮助客户设计环氧树脂施工方案。公司目前的销售模式中直销和代理并重，并采用阿里巴巴等电子渠道寻找新客户，收入主要来源于双酚 A 型环氧树脂的销售收入。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 山东省瞪羚企业 山东省瞪羚企业发展促进会 详细情况 1、省级“专精特新”企业认定通过时间：2021 年 8月 3 日；2、高新技术企业认定通过时间：2019 年 11 月 28 日，有效期三年；3、科技型中小企业认定通过时间：2021 年 8 月 4 日。4、山东省瞪羚企业证书颁发时间：2018 年 9 月 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,218,155.01 4.67%4,177,618.91 7.03%-22.97%应收票据 应收账款 3,681,820.27 5.34%562,332.42 0.95%554.74%存货 14,915,926.98 21.65%19,195,946.14 32.29%-22.30%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,460,576.32 19.53%14,335,715.00 24.11%-6.10%在建工程 403,129.98 0.59%无形资产 3,927,078.72 5.70%4,028,422.68 6.78%-2.52%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 10,000,000.00 14.51%12,000,000.00 20.19%-16.67%合同负债 2,866,238.75 4.16%5,709,659.33 9.60%-49.80%应收款项融资 15,260,402.91 22.15%4,646,550.75 7.82%228.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期末账面价值较上年同期增长 3,119,487.90 元，增幅 554.74%，主要原因是期末尚未到结算期的收入增长所致。2、应收款项融资本期期末余额较上年同期增长了 10,613,852.20 元，增幅 228.42%，主要原因是本期客户支付银行票据结算的比例增大所致。3、存货本期末余额较上年同期减少了 4,280,019.20 元，降幅 22.30%，主要原因是公司预付存货采购款且存货尚未入库所致。4、合同负债本期期末余额较上年同期减少了 2,843,420.60 元，降幅 49.80%，主要原因是本期优化了统筹排产计划，缩短客户订货等待的时间，减少了期末已订货未提到货的数量所致。山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 199,375,597.97-118,052,001.43-68.89%营业成本 164,449,523.68 82.48%97,387,746.06 82.50%68.86%毛利率 17.52%-17.50%-销售费用 638,380.20 0.32%2,210,834.44 1.87%-71.12%管理费用 2,642,008.98 1.33%2,343,515.48 1.99%12.74%研发费用 8,942,600.50 4.49%6,631,776.51 5.62%34.84%财务费用 421.78-47,152.54-0.04%-100.89%信用减值损失-178,947.5-0.09%-2,088.71-资产减值损失-其他收益 359,831.91 0.18%284,361.95 0.24%26.54%投资收益 318,607.73 0.16%103,512.34 0.09%207.80%公允价值变动收益-资产处置收益-2,273.50-100%汇兑收益-营业利润 22,104,430.15 11.09%9,196,668.26 7.79%140.35%营业外收入-14,804.53 0.01%-100.00%营业外支出 16,038.28 0.01%863.68 0.00%1756.97%净利润 20,112,424.47 10.09%8,557,640.84 7.25%135.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期金额较上年同期增长 81,323,596.54 元，增幅 68.89%，主要原因：（1）公司重视研发投入，不断研发特种及高纯度环氧树脂，利用公司科研力量为客户提供全面的技术服务，客户拥有量持续增长，拓宽了市场销售领域；（2）公司“天茂一枝花”品牌在客户中的知名度不断扩大，客户认可带来复购率的提升。2、营业成本：本期金额较上年同期增长 67,061,777.62 元，增幅 68.86%，主要原因：由于本期销售收入同比增长所致。3、研发费用：本期金额较上年同期增长 2,310,823.99 元，增幅 34.84%，主要原因：公司重视新产品的研发与技术改进，本期新增加了碳纤维增强环氧树脂复合材料的研发、有机硅改性环氧树脂的研发、高模量高韧性环氧树脂的制备工艺等六项研发项目。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 主营业务收入 199,375,597.97 118,052,001.43 68.89%其他业务收入 0 0 主营业务成本 164,449,523.68 97,387,746.06 68.86%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%环氧树脂 193,274,920.29 158,789,079.57 17.84%74.57%70.99%1.72%固化剂 4,956,861.75 4,550,409.97 8.20%-30.14%4.89%-30.66%其他 1,143,815.93 1,110,034.14 2.95%369.42%492.78%-20.20%合计 199,375,597.97 164,449,523.68 17.52%68.89%68.86%0.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%省内 47,859,966.67 39,449,127.86 17.57%41.25%41.16%0.05%省外 151,515,631.30 125,000,395.82 17.50%80.01%80.01%0.01%合计 199,375,597.97 164,449,523.68 17.52%68.89%68.86%0.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司环氧树脂产品需求持续增长，公司积极拓展省外市场，布局全国，实现省内市场稳步增长，省外市场持续扩大，不断提升产品竞争力。报告期内，固化剂产品客户多以账期采购方式为主，根据本期公司的销售收款安排和计划，主要以预付款客户为主，减少了部分账期客户的供应，致使固化剂收入较上年有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 7,511,384.07 3.77 否 2 第二名 6,800,900.88 3.41 否 3 第三名 5,270,835.40 2.64 否 4 第四名 4,807,736.28 2.41 否 山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 5 第五名 4,712,513.27 2.36 否 合计合计 29,103,369.90 14.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 21,422,796.02 13.03%否 2 第二名 15,152,123.89 9.21 否 3 第三名 10,290,289.38 6.26 否 4 第四名 9,343,805.31 5.68 否 5 第五名 9,101,776.99 5.53 否 合计合计 65,310,791.59 39.71%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,906,224.28 12,881,064.75-69.67%投资活动产生的现金流量净额 2,149,106.82-9,150,181.56-筹资活动产生的现金流量净额-7,014,795.00-5,464,942.46-现现金流量分析金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8,974,840.47 元，降幅 69.67%，主要原因：（1）本期实现的收入中银行承兑汇票结算的比例增大，使得销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加流入 58,466,843.07 元；（2）随着本期采购量的增加同时采购中使用现金结算的比例较大，票据结算的比例较少，使得购买商品、接受劳务支付的现金增加流出 62,748,445.65 元；（3）本年实现收入、利润双增长，致使本期支付的各项税费较上期增加流出 4,605,003.97 元。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11,299,288.38 元，主要原因：上期末新增未赎回理财产品增加 9,000,000.00 元，本期赎回理财产品 2,000,000.00 元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出 1,549,852.54 元，主要原因：本期分配现金红利 7,014,795.00 元，上期偿还银行贷款 5,317,500.00 元，使得本期筹资活动现金流出较上期增加流出 1,549,852.54 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司收入和利润稳步提升，公司管理层及核心技术人员稳定，管理不断规范，公司持续经营能力不存在重大不确定性。山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项并事项 临时公告临时公告索引索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联交易关联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-006 对外投资 稳健性理财产品 63,000,000.00 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品，以增加公司投资收益。报告期末持有未赎回山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 20 理财产品 10,000,000.00 元，实现投资收益 318,607.73 元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具具体内容体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015/9/8-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2015/9/8-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015/9/8-挂牌 关联交易承诺 减少及规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺 2015 年 9 月 8 日公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺函。报告期内均未发生违反承诺的事宜。2、关联交易的承诺 2015 年 9 月 8 日，公司实际控制人出具关于关联交易的承诺函。报告期内均未发生违反承诺的事宜。山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,411,250 16.98%7,084,688 12,495,938 26.14%其中：控股股东、实际控制人 4,682,500 14.69%6,672,600 11,355,100 23.75%董事、监事、高管 247,500 0.78%11,501,789 11,749,289 24.57%核心员工 490,500 1.54%239,335 729,835 1.53%有限售条件股份 有限售股份总数 26,463,750 83.02%8,852,812 35,316,562 73.86%其中：控股股东、实际控制人 25,597,500 80.31%8,467,500 34,065,000 71.25%董事、监事、高管 855,000 2.68%34,416,562 35,271,562 73.77%核心员工 45,000 0.14%22,500 67,500 0.14%总股本总股本 31,875,000-15,937,500 47,812,500-普通股股东人数普通股股东人数 26 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持期初持股数股数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 李文泉 13,700,000 6,850,100 20,550,100 42.98%15,412,500 5,137,600 0 0 2 李冉 9,830,000 4,915,000 14,745,000 30.84%11058750 3,686,250 0 0 山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 22 3 李聪 6,750,000 3,375,000 10,125,000 21.18%7593750 2,531,250 0 0 4 张敬芝 600,000 300,000 900,000 1.88%675000 225,000 0 0 5 王吉珍 150,000 75,000 225,000 0.47%0 225,000 0 0 6 任海燕 150,000 75,000 225,000 0.47%168750 56,250 0 0 7 孟庆芳 151,500 71,035 222,535 0.47%0 222,535 0 0 8 关莹 150,000 67,001 217,001 0.45%168750 48,251 0 0 9 李文峰 112,500 56,250 168,750 0.35%126562 42,188 0 0 10 茹垚 60,000 30,000 90,000 0.19%67500 22,500 0 0 合计合计 31,654,000 15,814,386 47,468,386 99.28%35,271,562 12,196,824 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：李文泉和李聪为夫妻关系，李文泉和李冉为父子关系，李聪和李冉为母子关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 山东天茂新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 23 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2021 年 8 月 26 日 2.2 5 0 合计合计 2.2 5 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润