834700_2021_征途科技_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

公告编号：2022-005 1 2021 年度报告 征途科技 NEEQ:834700 山东征途信息科技股份有限公司 Shandong ZhengTu information Polytron 公告编号：2022-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月份，征途科技被山东省工业化信息化厅评为：“2020 年度省级大数据创新服务机构”。2、2021 年 3 月份，征途科技荣获信息技术应用奖：加快新一代信息技术应用的企业；科技平台奖：新认定为山东省“现代优势产业集群+人工智能试点示范企业”、新认定为山东省产业互联网示范平台的企业、新认定为山东省大数据创新服务机构的企业、新认定为山东省大数据高层次人才基地（院士工作站）的企业、新认定为省级“一企一技术研发中心”的企业；品牌创建奖：新获得山东知名品牌产品“征途科技牌智慧档案综合管理云平台”。3、2021 年 4 月份，征途科技取得了由中华人民共和国国家知识产权局核发的四项实用新型专利证书。4、2021 年 4 月份，征途科技荣获山东省科学技术厅颁发的第九届中国创新创业大赛（山东赛区）暨 2020 年山东省中小微企业创新竞技行动计划优胜企业荣誉证书，组别：成长组，领域：新一代信息技术。5、2021 年 5 月份，征途科技研发中心被中共泰安市委组织部、共青团泰安市委、泰安市青年联合会联合授予“泰安青年学做新时代泰山挑山工先进集体”称号。同期，公司被肥城市总工会授予“肥城市全员创新企业”称号。6、2021 年 5 月份，征途科技自主研发的“基于 5G 的工业互联网综合管理云平台 V1.0”被山东省省工业和信息化厅列为第五批山东省首版次高端软件产品。7、2021 年 6 月份，征途科技自主研发的“征途工业互联网创新服务平台”被山东省省工业和信息化厅列为选为第二批山东省软件产业高质量发展重点项目。8、2021 年 7 月份，征途科技取得了建筑机电安装工程专业承包叁级资质、消防设施工程专业承包二级资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质。9、2021 年 11 月份，征途科技被山东省工商联、省科技厅、省工业和信息化厅、省农业农村厅、省商务厅、省税务局、省市场监管局、省总商会联合评选“2021 年山东民营企业创新潜力 100 强”。10、2021 年 12 月份，征途科技“征途工业互联网大数据中心”被山东省大数据局评选为山东省省级新型数据中心（第一批）试点建设名单（边缘数据中心）。公告编号：2022-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .140140 公告编号：2022-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王征、主管会计工作负责人闫文忠及会计机构负责人（会计主管人员）闫文忠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款回收的风险 尽管公司的主要客户为市县政府部门及大中型企业，具有较高的商业信誉，应收账款收回的可能性较大，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但是不排除应收账款存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。同时，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生一定的制约作用。2、行业竞争风险 软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和公告编号：2022-005 5 升级产品，以满足市场需求。公司发展迅速，但与国内外大型软件企业相比，企业规模仍然偏小，难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设，企业规模相对较小限制了技术能力、服务能力以及企业品牌的提升，不利于公司参与市场的竞争。3、人才流失的风险 企业最核心的资源是技术人才，这些技术人员对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司自成立以来培养出一批高素质的技术人才，正是由于这些人才和公司所掌握的核心技术使公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日益激烈，国内外大型软件企业有着良好的薪酬及工作环境，加剧了公司软件人才流失的风险，公司面临吸引人才、留住人才的风险。4、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为王征、闫龙龙夫妻，持有公司 668万股，占公司股本比例为 100.00%，且王征担任公司的董事长、总经理，闫龙龙担任公司董事、副总经理。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 征途科技/股份公司/公司/征途信息科技 指 山东征途信息科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公告编号：2022-005 6 董事会 指 山东征途信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东征途信息科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东征途信息科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程/公司章程 指 山东征途信息科技股份有限公司的公司章程 推荐主办券商/主办券 指 华英证券有限责任公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东征途信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong ZhengTu information Polytron Technologies Inc -证券简称 征途科技 证券代码 834700 法定代表人 王征 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 闫文忠 联系地址 山东省肥城市工业三路科技孵化器大楼 A 座 507 室 电话 0538-3886688 传真 0538-5359617 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省肥城市工业三路科技孵化器大楼A座507室 邮政编码 271600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 4 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 公司主营业务分为两大类，第一类信息化系统集成，第二类技术服务业务。主要产品与服务项目 信息化系统集成：主要提供行业智能化解决方案服务、智慧城市建设、工业互联网、大数据、云计算服务等；技术服务业务：主要是针对客户需求，进行方案咨询、设备维护。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 公告编号：2022-005 8 普通股总股本（股）6,680,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王征）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王征），一致行动人为（闫龙龙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370900559908618T 否 注册地址 山东省泰安市肥城市工业三路科技孵化器大楼 A 座 5018 室 否 注册资本 6,680,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 范学军 顾庆刚 2 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 中国北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,978,291.77 43,834,339.62 2.61%毛利率%39.39%46.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,885,380.85 4,617,423.69 49.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-66,852.31 1,658,612.12-104.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）45.32%48.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.44%17.57%-基本每股收益 1.03 0.92 11.96%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 109,173,663.84 59,690,812.26 82.90%负债总计 90,537,868.50 47,940,397.77 88.86%归属于挂牌公司股东的净资产 18,635,795.34 11,750,414.49 58.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.79 1.76 58.52%资产负债率%（母公司）86.82%81.16%-资产负债率%（合并）82.93%80.31%-流动比率 1.01 1.00-利息保障倍数 17.06 6.41-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,402,770.04-326,432.15-367.23%公告编号：2022-005 10 应收账款周转率 1.07 1.32-存货周转率 1.22 5.84-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%82.90%60.99%-营业收入增长率%2.61%5.20%-净利润增长率%49.12%133.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,680,000 6,680,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,225,322.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,953,774.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,179,097.84 所得税影响数 1,226,864.68 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,952,233.16 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-005 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）重要会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、24。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。C.在首次执行日，本公司按照附注三、18，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理;计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；公告编号：2022-005 12 使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。售后租回交易 对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注三、21 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。（2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事计算机软件开发服务、系统集成、智慧城市建设、工业互联网、5G 技术研发服务、云计算、大数据技术与产品研发、应用、服务等，所属行业为软件和信息技术服务业。公司拥有独立的研发中心，主要负责产品研发提供技术匹配支持等方面的工作，征途科技拥有科技成果 3 项、实用新型 6 项、软件著作权 60 件，具有涉密信息系统集成、安防设计施工一级、增值电信业务经营许可、建筑机电安装工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等资质。2020 年 6 月被国家工信部授予“科技支撑抗击新冠疫情表现突出的人工智能企业”，公司现已成为山东省 5G 产业示范企业、山东省产业互联网示范平台企业、山东省中小企业公共服务示范平台、山东省大数据创新人才基地、山东省大数据创新服务机构、省现代优势产业集群+人工智能示范企业、山东省企业上云优秀体验中心、山东省创客之家、山东省首批企业上云应用服务商、国家双软认证企业、ISO9001 质量管理体系认证企业、IEC27001 信息安全管理体系认证企业、山东省一企一技术创新企业、全省创新驱动助力工程服务站、山东省专精特新企业、山东省星级科普教育基地、山东省物联网重点企业、泰安市科技创新型 50 强企业、2021 年山东民营企业创新潜力 100 强”、山东省省级新型数据中心（第一批）试点建设名单（边缘数据中心）企业、市级文明单位、泰安市应急网络支撑保障单位、基干民兵保障支援单位，荣获山东省诚信示范企业、山东省电子信息行业最具成长力企业、山东省优秀软件企业、山东省知名品牌、山东优质品牌等荣誉称号。公司的业务模式主要通过商务谈判或参与招标的方式确定产品、项目价格，通过签署合同，向用户提供软件产品研发、销售、技术服务，系统集成、解决方案等，向用户收取相关的项目合同款、软件销售合同款，实现收入与盈利。公司已经拥有完整的研发、销售及售后服务体系及自主研发软件核心技术，结合区域性客户资源的优势，以软件研发、销售、技术服务及系统集成等为主要的收入来源。目前公司收入稳定增长，并取得较好的收益。报告期内公司商业模式和主营业务无重大变化，也未对公司经营情况产生影响。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 公告编号：2022-005 14 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 12 月 11 日，公司复核获得山东省第六批“专精特新”企业。2021 年 12 月 15 日，公司再次获得国家高新技术企业认定，有效期三年，证书号：GR202137005351。2021 年 4 月 7 日，公司公司连续四年被认定为科技型中小企业，编号为：20213709830C004103。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,841,294.12 1.69%6,365,931.93 10.66%-71.08%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 42,835,230.72 39.24%33,652,717.97 56.38%27.29%存货 39,552,944.06 36.23%4,968,438.22 8.32%696.08%公告编号：2022-005 15 投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 18,936,314.02 17.35%11,440,338.07 19.17%65.52%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%-商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 12,050,000.00 11.04%11,000,000.00 18.43%9.55%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-应付账款 58,692,981.06 53.76%23,311,925.27 39.05%151.77%其他应付款 10,078,679.91 9.23%9,105,858.09 15.26%10.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2021 年末货币资金较 2020 年末减少 71.08%，主要系公司今年项目较去年增加，项目采购以及项目劳务成本支出较多所致。2、2021 年末存货较 2020 年末增长 696.08%，主要系公司本期项目增加采购所致。3、2021 年末固定资产较 2020 年末增长 65.52%，主要系公司今年固定资产投资增加，数字底座扩建所致。4、2021 年末应付账款较 2020 年末增长 151.77%，主要系公司 2021 年年末新签数字公共资源平台项目，该项目合同金额 5900 万，该项目采购加大所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 44,978,291.77-43,834,339.62-2.61%营业成本 27,261,707.93 60.61%23,472,249.09 53.55%16.14%毛利率 39.39%-46.45%-销售费用 848,876.35 1.89%920,168.29 2.10%-7.75%管理费用 6,146,943.62 13.67%3,856,501.91 8.80%59.39%研发费用 8,273,734.88 18.39%12,151,794.67 27.72%-31.91%财务费用 499,663.71 1.11%845,606.04 1.93%-40.91%信用减值损失-1,828,439.66-4.07%-1,153,661.20-2.63%-58.49%资产减值损-65,144.17-0.14%0.00 0.00%-公告编号：2022-005 16 失 其他收益 5,225,322.89 11.62%2,857,265.00 6.52%82.88%投资收益 0.00 0.00%25,000.00 0.06%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 5,015,549.23 11.15%4,116,680.78 9.39%21.83%营业外收入 2,957,876.02 6.58%606,552.65 1.38%376.54%营业外支出 4,101.07 0.01%107,318.71 0.24%-96.18%净利润 6,885,380.85 15.31%4,617,423.69 10.53%49.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用变动比例较大，原因为 2021 年度发生维修费导致导致。2、研发费用 2021 年度较 2020 年度减少 31.91%，主要系委托外单位研发、合作研发支出减少所致。3、其他收益增幅比较大，原因为公司在 2021 年度的政府补贴增多所致。3、营业外收入增幅比较大，原因是保险赔款增加导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,978,291.77 43,834,339.62 2.61%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 27,261,707.93 23,472,249.09 16.14%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%技术服务费 30,900,098.99 15,526,320.00 49.75%-6.01%9.67%-7.19%硬件销售 14,078,192.78 11,735,387.93 16.64%28.47%25.99%1.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2022-005 17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年技术服务收入占比为 68.70%，硬件销售比例为 31.30%，较 2020 年比例变化不大，收入构成未发生根本变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 肥城城投数字科技有限公司 18,798,658.00 41.79%否 2 华为云计算技术有限公司 8,145,086.47 18.11%否 3 华为软件技术有限公司 3,494,880.16 7.77%否 4 肥城市财政局 2,800,000.00 6.23%否 5 中国共产党肥城市委员会宣传部 1,978,658.00 4.40%否 合计合计 35,217,282.63 78.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 济南琳航信息技术有限公司 18,245,741.00 40.36%否 2 北京三山兆业科技有限公司 3,880,998.00 8.59%否 3 宜丰县宏惠建筑服务部 3,500,000.00 7.74%否 4 宜丰县柏佳建筑服务部 3,300,000.00 7.30%否 5 泰安华信工程技术有限公司 3,463,794.00 7.66%否 合计合计 32,390,533.00 71.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,402,770.04-326,432.15-367.23%投资活动产生的现金流量净额-1,245,348.64-1,574,210.63 20.89%筹资活动产生的现金流量净额-1,876,519.13 6,656,445.51-126.35%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年减少比例较大，但绝对金额不大，原因为受项目周期影响，本期回款略少所致。公告编号：2022-005 18 2、筹资活动产生的现金流量净额减少，原因是本期偿还上期筹资金额导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 泰安市领创信息科技有限公司 控股子公司 三维数字技术创新应用领域，3D 打印技术 1,000,000 3,516,941.13-1,020,411.82 747,823.90 402,540.07 肥城市公共自行车运营管理有限公司 控股子公司 公共自行车等城市基础设施建设及运营管理 1,000,000 96,269.64-68,275.73 65.00-3,887.21 肥城智慧城市建设运营有限公司 控股子公司 智慧城建建设、运营及服务 3,000,000 1,576,588.83 836,649.16 0.00-43,188.92 征途工业互联网（山东）有限公司 控股子公司 工业互联网、大数据、云计算、人工智能等技术研发及服务 3,000,000 6,801,890.27 3,933,325.15 5,384,158.38 2,572,985.29 泰安控城市建1,000,000 268,410.06-5,709.74 68,194.29-5,611.85 公告编号：2022-005 19 高创科技服务有限公司 股子公司 设运营、市政工程建设、公共设施建设服务 新征途（山东）互联网科技有限公司 参股公司 人力资源服务、科技企业孵化、产学研基地孵化、建设、管理 3,000,000 2,540,516.15 1,216,464.87 5,209,225.70 768,313.17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 新征途（山东）互联网科技有限公司 公司主营业务补充 业务拓展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司进过长期的经验积累，已在本地区形成了良好品牌形象与客户口碑。我公司已成为我市骨干企业，在我市软件市场实现了较高的占有率，公司持续经营能力较强。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的销售研发模式，拥有与当前经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2022-005 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制-挂牌 同业竞公司实际控制正在履行中 公告编号：2022-005 21 人或控股股东 争承诺 人或控股股东出具避免同业竞争承诺函 董监高-挂牌 同业竞争承诺 公司董监高出具避免同业竞争承诺函 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 公司控股股东、实际控制人及董监高出具了避免同业竞争的诺，本承诺正常履行。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 工业互联网的数据采集装置 实用新型专利 质押 0 0%银行质押贷款 工业互联网监控平台的面板固定装置 实用新型专利 质押 0 0%银行质押贷款 用于智慧城市的数据采集装置 实用新型专利 质押 0 0%银行质押贷款 智慧城市移动宣传装置 实用新型专利 质押 0 0%银行质押贷款 总计总计 -0 0%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：该资产抵押为公司提供更充足的流动资金，不会对公司造成影响。公告编号：2022-005 22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 6,680,000 100.00%0 6,680,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 6,680,000 100.00%0 6,680,000 100.00%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 6,680,000-0 6,680,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股售股份数份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份