834624_2021_天涯泰盟_2021年年度报告_2022-03-29.pdf

公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 1 2021 年度报告 天涯泰盟 NEEQ:834624 北京天涯泰盟科技股份有限公司 Beijing Temo Technology Co.,Ltd 公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.34 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.119 公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏成刚、主管会计工作负责人但春燕 及会计机构负责人（会计主管人员）但春燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、营业收入偏小及盈利下降风险 2020 年度、2021 年度公司营业收入分别是 2075.72 万元、4075.51 万元，相对于中国电子元器件每年三万亿人民币的市场需求，公司营业收入总体规模偏小。电子元器件分销行业市场竞争激烈、销售形式多变,若公司未来不能适应市场变化或竞争加剧等不利情况,公司会面临营业收入下降、盈利降低风险。2、股权高度集中的风险 公司控股股东魏成刚持有公司股份 475 万股,占公司股本总额的 95%，股东魏墨持有公司股份 12.5 万股，占公司股本总额的 2.50%。两人系父子关系。因此，公司股权高度集中，存在被家族控制从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。3、公司治理的风险 报告期内，公司的持续发展过程中，对公司治理也提出更高的要求，现行治理结构和内控制度还需要不断加强完善。报告期内公司不断自检和完善规范公司治理，同时也制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规 公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 4 则、关联交易管理制度和重大投资决策管理制度等治理制度，但现阶段规模不大，并且随着公司的发展，公司仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。4、公司现金流量内控 报告期内，全球乃至国内经济受到新冠疫情影响，并在报告期下半年度逐步过渡到平稳恢复期，公司的部分客户普遍应收款支付情况并没有明显缩短，由于公司部分上游供应商短期内不能延长账期或是需要先付款后提货，同时公司还希望每年的经营性业务能保持持续增长，公司在目前的经营过程中已采取银行信用贷款方式来应对短期内经营性现金流不足的情况。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 北京天涯泰盟科技股份有限公司章程 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 天涯泰盟,公司、我公司 指 北京天涯泰盟科技股份有限公司 会计事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)董、监、高 指 公司董事、监事、高级管理人员 董事会 指 北京天涯泰盟科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天涯泰盟科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京天涯泰盟科技股份有限公司股东大会 子公司 指 北京太漠电子技术有限公司、芯未来（深圳）科技有限公司 CRM 指 自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统，目标是通过客户关系管理，提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道。ERP 指 一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统软件，以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件。公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 5 肖特基管 指 以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的，适用于在高速计算机中被广泛采用。二、三极管 指 半导体基本元器件，具有电流放大作用，是电子电路的核心元件。PCI 指 全称 Peripheral Component Interconnect，外设部件互连标准。FPGA 指 全称 Field-Programmable Gate Array，现场可编程门阵列，作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。CPLD 指 全称 Complex Programmable Logic Device，复杂可编程逻辑器件，属于大规模集成电路范围。DSP 指 全称 digital signal processing，用数值计算的方式对信号进行加工的理论和技术。控制单元 指 控制单元是整个 CPU 的指挥控制中心，由指令寄存器、指令译码器和操作控制器三个部件组成，对协调整个电脑有序工作极为重要。微控制器 指 将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。ODM 指 Original Design and Manufacturing，自主设计制造。OEM 指 Original Equipment Manufacturing，受托厂商按来样厂商之需求与授权,按照厂家特定的条件而生产。IC 指 全称 integrated circuit，是一种微型电子器件或部件。把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天涯泰盟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Temo Technology Co.,Ltd TEMO 证券简称 天涯泰盟 证券代码 834624 法定代表人 魏成刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 但春燕 联系地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼二层225 室 电话 010-62101210 传真 010-62101210 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼二层225 室 邮政编码 100092 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京天涯泰盟科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 10 月 25 日 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F（批发和零售业-51（批发业）-517（机械设备、五金产品及电子产品批发）-5179（其他机械设备及电子产品批发）主要业务 电子元器件代理分销 主要产品与服务项目 公司是专业的电子元器件混合分销企业,客户为终端的电子产品制造商，公司下游范围涉及广泛，产品适用于能源管理、汽车电子、工业控制、消费电子、医疗设备、通讯 公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 7 电子、智能电网、安防监控等多个行业领域的客户群体。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（魏成刚）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（魏成刚），一致行动人为（魏墨）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101088020231082 否 注册地址 北京市海淀区上地街道 8 号中关村软件园8 号楼二层 225 室 否 注册资本 5,000,000 元 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特8号长江证券大厦投资者咨询电话 027-65799819 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 皇甫少卿 郑小强 5 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,377,339.08 20,757,154.38 94.52%毛利率%23.67%17.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,409,956.56-284,478.68-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,374,719.22 -289,236.47-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.72%-5.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.16%-5.13%-基本每股收益 0.28-0.06-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 29,998,353.83 9,071,223.01 230.70%负债总计 23,088,650.39 3,571,476.13 546.47%归属于挂牌公司股东的净资产 6,909,703.44 5,499,746.88 25.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.10 25.45%资产负债率%（母公司）74.68%29.83%-资产负债率%（合并）76.97%39.37%-流动比率 1.29 2.59-利息保障倍数 10.47-1.87-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 9 经营活动产生的现金流量净额 100,457.26-25,371.99-应收账款周转率 14.16 6.02-存货周转率 2.22 4.35-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%230.70%5.10%-营业收入增长率%94.52%36.77%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,193.57 其他营业外收入和支出 37,953.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 39,146.96 所得税影响数 3,909.62 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 35,237.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用（1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的办公房屋经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租北京中关村华夏科技有限公司的二层 225 号房间作为办公场所，租赁期自2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共 3 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 11 于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 480,600.07 元，租赁负债 329,369.94 元。执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 预付款项 344,105.15 323,244.66 296,985.38 276,124.89 使用权资产 0 0 480,600.07 480,600.07 租赁负债 0 0 278,938.24 278,938.24 一年内到期的非流动负债 0 0 154,542.06 154,542.06 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率为 4.2525%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 天涯泰盟所处在电子元器件产业链中的代理、分销、配套、方案服务商环节，上游供货商为电子元器件生产制造企业（也包括国内外授权分销商、国内外现货库存商等），下游客户为国内电子产品及设备生产制造类企业（也包括 ODM、OEM 企业、科研究院所等）。电子元器件产业链上游生产制造商普遍具有生产规模较大、产品数量较多、最终用户广泛等特点，重点关注电子元器件的制造和研发，在销售和服务环节通过授权代理商和分销渠道营销的形式服务众多类型和需求的客户群体（除极少数超大型客户除外）；同时，下游中小电子产品和设备制造商往往因资源渠道有限，缺乏有效的采购管理流程，种类复杂但采购量偏中、小，采购需求以不定期订单式交付，在采购资金、服务流程和交货速度等方面需要多种支持的情况下，难以直接完成与原厂合作，这些客户电子元器件采购的基础条件和特点决定了在过去、现在和未来电子元器件供应链环节中代理分销商必然成为下游中、小客户的主要供货渠道。公司根据客户需求订单情况、代理线产品合理库存情况实施上游供货商渠道采购。在电子元器件供应链中公司有别于单一或多品牌代理经销商，公司定位为电子元器件供应链整体解决方案服务商，专注于为国内电子制造企业提供电子元器件销售、开发工具销售、设计开发服务、供应链金融等服务。公司以长期重质量、讲诚信、优服务的合作为基础，与供、需双方实现合作共同发展，保证上、下游合作过程中长期供应渠道的稳定。公司拥有全球的优质品牌产品的多种有效供应链渠道，并且拥有二十年以上的供应链服务能力和经验丰富的服务团队，能够保证所销售的产品来源可靠和渠道全程可追溯。公司提供的产品功能覆盖中央处理器、微控制器、逻辑控制单元、存储器、运算放大器、驱动器、电源管理、外围监控电路、接口芯片、精密连接器等多种功能类型电子元器件。公司服务于诸多原始设备制造(OEM)、原始设计制造商(ODM)、电子制造服务商(EMS)及中小型企业等不同客户。服务领域涉及电力与新能源、汽车电子、工业自动化、通讯设备、智慧城市、医疗健康等。公司通过网络、电话、广告、展会、客户转介绍等多种方式拓展市场，经过多年发展，公司积累了上千家稳定的客户资源，并与众多客户形成了长期稳定的合作关系。对于长期合作的客户，公司通过完善的内部风控审核机制对客户进行分类、评级给予相应信用帐期；对于初次合作的新增客户，公司采取款到发货、预付货款、货到付款等收款方式，有效控制应收账款风险。公司作为供应链整体解决方案服务商，主要采取代理产品推广，为客户提供整体解决方案需求和服务的经营模式，而非单纯代理分销的业务模式。公司直接向电子元器件供应链上游原厂和代理商采购 IC 及其他电子元器件，并储备有部分库货，根据客户需求的时间、数量和配套方案要求进行销售，从交易及服务中获取收益。为提高客户忠诚度和满意度，我们对产品选择与质量控制极其严格，并可向客户提供简化服务，如产品选型、交易方式、物流方式、订单履行、货款帐期、方案优化、配套供板等，全方位满足电子制造客户的多样性、各性化需求。同时，我们对全球电子元器件产业、产品、客户、流程、风控能力等多方面都具备多年深入的专业知识。目前，天涯泰盟初步构建了领先的“电子元器件全价值链解决方案服务”能力，未来我们将凭借“以电子元器件供应链服务为入口，供应链金融与技术方案解决服务为延展”的电子信息产业服务 公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 13 平台商业模式加速企业发展，努力在未来的五年内成为中国电子元器件全价值链整体解决方案服务平台化领军企业，同时坚持“脚踏实地不懈努力，积极创新力求发展”的企业精神。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,325,917.66 4.42%1,244,882.25 14.41%6.51%应收票据-应收账款 3,118,774.28 10.4%2,586,040.51 29.94%20.60%存货 22,319,725.63 74.4%3,797,915.89 43.97%487.68%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,666.48 0.02%9,666.52 0.11%-51.73%在建工程-使用权资产 320,400.05 1.07%480,600.07 5.56%-33.33%无形资产-商誉-短期借款 2,623,159.28 8.74%1,816,000.00 21.02%44.45%长期借款-公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 14 应收款项融资 1,000,000.00 0.33%470,000.00 5.44%-78.72%预付款项 2,050,235.97 6.83%296,985.38 3.44%590.35%其他应收款 133,739.60 0.45%120,238.17 1.39%11.23%其他流动资产 488,627.68 1.63%8,196.24 0.09%5,861.61%递延所得税资产 136,266.48 0.45%56,697.98 0.66%140.34%应付账款 127,456 0.42%160,746.59 1.86%-20.71%合同负债 1,996,016.50 6.65%743,317.34 8.61%168.53%应付职工薪酬 1,202,117.33 4.01%184,541.05 2.14%551.41%应交税费 102,402.39 0.34%136,759.59 1.58%-25.12%其他应付款 16,461,564.00 54.87%0-一年内到期的非流动负债 188,479.08 0.63%154,542.06 1.79%21.96%其他流动负债 259,482.14 0.86%96,631.26 1.12%168.53%租赁负债 127,973.67 0.43%278,938.24 3.23%-54.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款增加的主要原因：应收账款同比增长 20.60%，但是所占资产比重下降 19.54%，且报告期收入同比增长 94.52%。2.存货增加的主要原因：报告期末我司存货余额同比增加 487.68%，主要因报告期我司在保持原有销售方式的同时，逐步增加存货备货后再销售、扩展存货的型号与品类，由原有的“以销定采”为主的销售方式，逐步转变为“元器件仓储备货现货销售”的销售方式，因此存货增加。3.固定资产减少的主要原因：报告期固定资产同比减少 51.73%，固定资产减少 5000.04元均为报告期计提资产折旧。4.短期借款增加的主要原因：2021 年末短期借款 2,623,159.28 元，比去年同期1,816,000.00 元，增加了 44.45%。因报告期公司在中国建设银行通过小微信用贷的方式取得银行贷款增加 805,000.00 元，其中，母公司取得 1,621,000.00 元 1 年期的贷款，子公司北京太漠电子技术有限公司归还银行贷款 816,000.00 元。5.应收款项融资增加的主要原因：报告期应收款项融资减少 78.72%，加强现金管理，减少银行票据的收款方式，同时对票据及时贴现并投入到生产经营中。6.预付账款增加的主要原因：报告期预付账款同比增长 590.35%，主要因电子元器件行业受疫情等多方面因素影响导致原厂订货交期延长，部分物料订货周期需要 50 至 60 周，为确保 2022 年公司有稳定货源，所以报告期加大了预付账款的支付。7.其他应收款增加的主要原因：报告期其他应收款同比增加 11.23%，主要因报告期我司因业务发展需要新增合同应答保证金 12,300 元。8.其他流动资产增加的主要原因：报告期其他流动资产同比增加 5861.61%，报告期末其他流动资产余额 488,627.68 元均为增值税留底税额。9.递延所得税资产增加的主要原因：报告期递延所得税资产同比增加 140.34%，递延所得税资产 136,266.48 元均为计提的所得税费用。10.应付账款减少的主要原因：2021 年末应付账款 127,456.00 元，比去年同期 160,746.59元，减少了 20.71%。因我司加强了与供应商的沟通、争取到了更多的账期。公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 15 11.合同负债增加的主要原因：报告期合同负债 1,996,016.5 元均为客户交来的货款定金，报告期因元器件生产商交期延长，必须提前预定才能交货，同时我司也加强资金管理、对客户预定的货物采取了预收货款的方式。12.应付职工薪酬增加的主要原因：报告期公司业绩同比增长 94.52%，公司为激励员工并遵循“满足企业员工物、心两方面的幸福”的企业使命，报告期公司员工计提了奖金，且这部分奖金均已在 2022 年 1 月至 3 月发放完毕。报告期末期末应付职工薪酬 1,202,117.33元，其中，2022 年 1 月发放 1,137,395.38 元，2022 年 3 月发放 64,721.95 元。13.应交税费减少的主要原因：报告期末应交税费余额 102,402.39 元，这部分税金均已在2022 年 1 月申报并实际缴纳。14.其他应付款增加的主要原因：报告期末其他应付款 16,461,564.00 元，其中，公司向实际控制人魏成刚借款 16,440,000.00 元，且均已投入到公司日常生产经营活动。15.其他流动负债增加的主要原因：2021 年末其他流动负债 259,482.14 元，比去年同期 96,631.26 元，增加了 168.53%。因我司合同负债同比增加导致，具体为我司加强了客户账期管理，对于部分 信用偏低的客户由原来的“货到付款”改为“款到发货”。16.使用权资产与租赁负债是2021年度新租赁准则应用产生的的房屋租赁涉及的科目反映。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 40,377,339.08-20,757,154.38-94.52%营业成本 30,819,699.07 76.33%17,035,249.50 82.07%80.92%毛利率 23.67%-17.93%-销售费用 2,862,251.22 7.09%1,103,946.35 5.32%159.27%管理费用 3,371,646.84 8.35%2,378,431.44 11.46%41.76%研发费用 845,250.13-财务费用 165,100.72 0.41%120,457.63 0.58%37.06%信用减值损失-10,103.72-0.03%46,355.90 0.22%-121.80%资产减值损失-717,172.83-1.78%-364,739.15-1.76%其他收益 2,232.97 0.01%7,526.63 0.00%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 1,526,200.71 3.78%-263,831.63-1.27%-营业外收入 40,353.39 0.10%15,681.47 0.08%157.33%营业外支出 2,400.00 0.01%16,409.03 0.08%-85.37%公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 16 净利润 1,409,956.56 3.49%-284,478.68-1.37%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入增加的主要原因：2021 年公司营业收入为 40,377,339.08 元，较上年同期20,757,154.38 元，增加了 94.52%，主要因报告期我司在保持原有业务模式稳步发展的同时，在疫情之下全球电子元器件市场缺芯的背景影响下，逐步增加了提前订货备货待售的配套模式，即由原有的“以销定采”模式，逐步转变为“长期仓储常备现货”为客户配套生产总体解决方案的供应保障的业务模式。2.营业成本增加的主要原因：2020 年公司营业成本为 30,819,699.07 元，较上年同期2,378,431.44 元，增加了 80.92%，主要因报告期内公司销售收入增长所致。3.销售费用增加的主要原因：2020 年公司销售费用为 2,862,251.22 元，较上年同期1,103,946.35 元，增加了 159.27%，因销售费用中的职工薪酬支出增加，主要因公司销售部业绩提升，相应业务人员薪酬中的奖金增加所致。4.管理费用增加的主要原因：2020 年公司管理费用为 3,371,646.84 元，较上年同期2,378,431.44 元，增加了 41.76%，因管理费用中职工薪酬支出增加，主要因公司业绩提升，公司给予管理人员做过薪酬调增，同时也给公司管理部门发放了相应奖金增加所致。5.财务费用增加的主要原因：2020 年公司财务费用为 165,100.72 元，较上年同期120,457.63 元，增加了 37.06%，主要因报告期内公司增加了银行贷款 80.50 万，所产生的贷款利息所致。6.营业利润增加的主要原因：2020 年公司营业利润为 1,526,200.71 元，较上年同期-263,831.63 元，增长 1,790,032.34 元，主要因报告期公司销售收入增长 19,620,184.70元，销售收入增长率 94.52%，毛利率增长 5.74%所致。7.净利润增加的主要原因：2020 年公司净利润为-284,478.68 元，较上年同期-284,478.68 元，增长 1,694,435.24 元，主要因报告期公司销售收入增长 19,620,184.70元，销售收入增长率 94.52%，毛利率增长 5.74%所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,377,339.08 20,757,154.38 94.52%其他业务收入 0 0-主营业务成本 30,819,699.07 17,035,249.50 80.92%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%集成电路 37,412,848.88 29,123,020.04 22.16%97.14%83.02%37.17%公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 17 二三极管 1,037,086.30 588,625.51 43.24%46.77%33.77%14.61%电阻电容 1,006,785.31 484,445.18 51.88%84.93%72.19%7.37%连接器 530,941.39 357,564.00 32.65%283.91%149.14%-965.00%其他电子元器件 389,677.20 266,044.34 31.73%0.02%3.21%-6.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：因公司对 2020 年至今疫情影响下的全球电子元器件供需市场情况变化的精准判断，以及企业在疫情不确定市场形式下对业务扩展与战略做出调整，使 2022 年销售收入得以整体提升，因此收入构成的各项指标均有所增长。其中，集成电路销售额增长 97.14%、连接器销售额增长 283.91%，虽集成电路销售额较上年涨幅不是最高，但实际上集成电路在整体销售额中占比为 92.66%；主要原因是受客户行业市场需求情况变化的影响，虽然在全球电子元器件缺芯的影响下，造成电子元器件采购成本居高不下，传统电子制造加工行业举步为艰，但电动汽车、电力与新能源、工业智能等行业的需求却有了明显爆发快速增长的原因。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京龙光恒业科技有限公司 4,262,344.94 10.56%否 2 浙江华云信息科技有限公司 3,218,337.26 7.97%否 3 普瀚辰电子产品（北京）有限公司 2,651,843.55 6.57%否 4 中航华东光电（上海）有限公司 2,241,693.81 5.55%否 5 西安丰树电子科技发展有限公司 1,525,367.61 3.78%否 合计合计 13,899,587.17 34.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 微芯商贸（上海）有限公司 10,529,281.57 14.69%否 2 正芯泰尔（北京）科技有限公司 6,367,179.01 8.89%否 3 北京创元成业科技有限公司 4,520,399.91 6.31%否 4 北京强进盛芯科技有限公司 3,208,604.01 4.48%否 5 深圳市信利康供应链管理有限公司 3,018,056.83 4.21%否 合计合计 27,643,521.33 38.58%-公告编号：2022-005 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 100,457.26-25,371.99-投资活动产生的现金流量净额-14,800.00-150,000.00-筹资活动产生的现金流量净额-4,621.85 723,830.10-100.64%现金流量分析现金流量分析：499,611.23 1.经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：2021 年经营活动现金流入50,923,045.77 元，较上年同期 27,002,851.60 元，增加了