834579_2021_残友软件_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 残友软件 NEEQ:834579 深圳市残友软件股份有限公司 Shenzhen Canyou Software Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 7 月公司总经理占炉华获得新周刊 2021 美好公益大会年度创变者荣誉。2021 年公司新获得 13 项计算机软件著作权。残友独创的全自动智能化细胞工厂机器人系统与数字孪生细胞工厂平台，在北京亮相“国家十三五科技创新成就展”。2021 年，公司重磅推出 PCB 工厂数字化转型解决方案，已与多家 PCB 工厂建立合作。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人占炉华、主管会计工作负责人边红及会计机构负责人（会计主管人员）边红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场环境快速变化的风险 由于新冠肺炎及贸易战影响，我国大部分企业遭遇了各种各样的经营困难，进一步削减了信息化项目的预算，市场竞争加剧，导致原有客户无法继续签单或者减少了原定的信息化投入。应对措施：除了公司的原有技术服务，公司积极拓展产品解决方案开发，先后推广 PCB、ERP、物业资产运营平台、数字生物实验室运营平台，解决方案研发+部分客户定制的方式，支持客户全面管理与运营价值。行业快速迭代的风险 IT 产业技术更新速度非常快,必须紧跟行业新技术的发展步伐，不断进行新知识的储备与相应的技能培训，并对现有的产品和服务进行持续的改进与创新，才能满足未来客户可能提出的更高的要求。应对措施：公司进一步强化学习发展部的学习计划落地程度，提前规划未来可能的技术路线，与当前的学习计划结合，引导技术人员的技术储备及业务能力。公司除了传统的开发技术、数据库技术及性能调优、移动终端开发三个方面外，还引进了区块链研发，区块链技术研发充分跟美国甲骨文战略合作，研5 发残友区块链技术平台。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为郑卫宁，郑卫宁持有公司 3,105,000 股，直接持股比例为 45%；同时深圳市残友集团控股股份有限公司持有公司 3,519,000 股，持股比例为 51%，郑卫宁持有残友集团控股股份有限公司 89%的股权，郑卫宁通过深圳市残友集团控股股份有限公司持有公司 45.39%的股权，郑卫宁合并持有公司 90.39%的股权，可能通过公司董事会或通过行使股东表决权等方式对本公司的人事安排、经营决策等进行控制。若公司实际控制人利用其对公司的实际控权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：公司通过制度与流程体系、民主决策机制、董事会、监事会、股东大会等机制规避风险。客户地域较为集中的风险 公司地处我国经济发达的深圳市，信息技术咨询服务企业众多，公司通过多年的经营活动已在该区域建立较好的口碑，公司主营业务的客户主要集中在深圳市。尽管公司依靠自身在定制管理软件和信息技术咨询服务业方面积累了较强的研发能力及技术领先优势，并逐步开拓其他地域客户，但目前公司客户地域较为集中的情况将对公司业绩的持续增长构成不利影响，公司需进一步拓展市场范围。应对措施：公司为了减少客户地域集中的情况加强了公司软件产品的对外宣传，除了传统的直销模式，针对公司的 PCB/FPC行业 ERP，积极开展了展会营销以及行业媒体/自媒体营销，为公司扩展新的商机渠道，已与多家 PCB 工厂建立合作。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 残友软件、公司、本公司、股份公司 指 深圳市残友软件股份有限公司 股东大会 指 深圳市残友软件股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市残友软件股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市残友软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市残友软件股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司 6 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 上年期末 指 2020 年 12 月 31 日 残友集团 指 深圳市残友集团控股股份有限公司 CMMI 指 CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration 即“软件能力成熟度集成模型”PCB 指 PCB 全称是 Printed Circuit Board，即“印制电路板”FPC 指 FPC 全称是 FlexiblePrintedCircuit，即“柔性电路板”ERP 指 ERP 全称是 Enterprise Resource Planning，即“企业资源计划”7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市残友软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Canyou Software Co.,Ltd CANYOU 证券简称 残友软件 证券代码 834579 法定代表人 占炉华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈国治 联系地址 深圳市福田区莲花街道雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 楼 101 电话 0755-83590283 传真 0755-83066347 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市福田区莲花街道雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 楼 101 邮政编码 518036 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 16 日 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I651)-软件开发(I6510)主要业务 定制管理软件的开发与销售、软件维护与升级服务 主要产品与服务项目 定制管理软件的开发与销售、软件维护与升级服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,900,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（深圳市残友集团控股股份有限公司）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑卫宁），一致行动人为（深圳市残友集团控股股份有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300664166927Y 否 注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 楼 101 否 注册资本 6,900,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高术峰 张正武 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,811,310.5 10,606,772.22 11.36%毛利率%27.18%14.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,040,997.59 172,476.10 503.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-319,921.56-368,461.63 13.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.69%2.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.82%-6.32%-基本每股收益 0.15 0.02 503.56%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 13,367,225.41 11,589,124.92 15.34%负债总计 6,015,395.83 5,668,220.93 6.12%归属于挂牌公司股东的净资产 7,351,829.58 5,920,903.99 24.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 0.86 24.42%资产负债率%（母公司）45.00%48.91%-资产负债率%（合并）45.00%48.91%-流动比率 2.16 1.96-利息保障倍数 18.35 3.46-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,189,096.33 2,486,813.03-11.97%应收账款周转率 5.68 9.76-存货周转率 3.82 2.53-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.34%4.43%-营业收入增长率%11.36%42.37%-净利润增长率%503.56%119.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,900,000 6,900,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,500 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,298,419.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,360,919.15 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,360,919.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），其中境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原有相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更未对公司前期财务指标造成影响，不追索调整可比期间信息，因此未调整比较财务报表科目。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、主营业务 公司主营业务是定制管理软件的开发与销售、软件维护与升级服务。公司通过对定制软件进行开发与销售、软件维护与升级服务的经营模式，长年为各类企业和政府部门提供定制软件开发与销售、软件维护与升级等服务。通过软件平台的设计帮助客户解决其内部运营管理或业务运营支撑的问题。公司在现有技术水平基础上，尝试聚焦核心业务，以中小企业 ERP 及运营管理系统为载体，开展前端咨询、定制化深度开发、实施运维全生命周期服务，从客户价值出发，不断为客户进行价值增值，同时为公司培养专业人才。除了公司的原有技术服务，公司积极拓展产品解决方案开发，先后推广PCB、ERP、物业资产运营平台、数字生物实验室运营平台，解决方案研发+部分客户定制的方式，支持客户全面管理与运营价值。公司销售主要采取直销模式，主要是公司高管人员直接从事营销工作，加上通过“口碑营销”的方式获取新客户。由于公司多年的口碑及人员稳定性，老客户二次委托项目的比例较大。对于解决方案产品推广也尝试展会营销的方式进行推广。2、采购模式 公司在经营活动中的采购主要为购买包括办公设备、工具软件等在内的固定资产以及针对公司已承包项目的分包服务的采购。对于公司固定资产和办公用品的采购，公司制定了物资采购审批流程，由具体人员或部门提出需求，经相关权限部门、职能主管审批后，由行政部门进行采购，根据需求申请安排人员领用。对于外包服务的采购，公司制定了严格的考核指标，大多数情况下根据外包方的资质、技术、研发能力及项目成本等综合因素，同时结合客户目标需求及自有研发力量，对外包方进行筛选。3、研发模式 公司为了突破管理软件研发和应用的瓶颈，即“程序修改的不易”和“管理需求的易变”之间的矛盾，公司设计并实现了特有的“管理模型体系”、“管理模式数据库”和“管理业务逻辑组件”技术，以及“应用程序”-“管理模式数据库”-“业务数据库”的软件架构。在这种技术和架构下，公司可以用“管理业务逻辑组件”高效定制出用户所需的各种规模、各个层次的管理系统，用户可以在使用软件的过程中通过自行改变“管理模式数据库”的内容来适应管理需求的变化，使公司的软件能够始终适用于企业变化的管理理念、工作流程、业务需求。公司除了传统的开发技术、数据库技术及性能调优、移动终端开发三个方面外，还引进了区块链研发。在后台开发技术发方面，公司具有 CanYou Platform 三层式架构，附带各类组件模块，具体包括统一的权限管理和异常处理、工作流引擎、报表服务、消息队列引擎、定时调度服务、测试框架；在数据库技术及性能调优方面，公司具有高性能连接池的数据驱动层弹性域、遵行三范式的数据设计原则、支持多种数据库的方案、数据库双机热备、支持 Windows 与 Linux 的混合部署；在移动终端方面，公司具有跨不同浏览器和不同终端分辨率的 HTML5 前端展现方式。区块链技术研发充分跟美国甲骨文战略合作，研发残友区块链技术平台，先后支撑了艺术品拍卖平台、残友生物实验室平台。4、销售渠道 公司销售主要采取直销模式，主要是公司高管人员直接从事营销工作，加上通过“口碑营销”的方式获取新客户。由于公司多年的口碑及人员稳定性，老客户二次委托项目的比例过半。公司高管直接在一线采取各种营销方式进行销售，对重点潜在客户通过各种途径沟通开拓。公司的品牌和特色在区域内比较知名，公司是一些行业协会的会长或者副会长单位。公司的订单很多间接来自于同行间的会议交流，或者以客户推荐客户的方式来进行宣传销售。现阶段公司将重心放在做好产品服务上，这使得公司的产品、服务质量较好，客户满意度较高。因此公司的许多客户成为多次委托的长期稳定客13 户，对应的业务线也比较长久。公司计划引进专业销售人员，组建售前技术团队和销售团队，同时与其他相关公司进行战略合作与结盟来扩大自己的市场规模。除了传统的直销模式，针对公司的 PCB 行业 ERP，积极开展了展会营销以及行业媒体/自媒体营销，为公司扩展新的商机渠道，现已取得了一定的效果，已和鼎链数字科技、联坤电子、赣州中盛隆电子达成了有关 PCB 生产管理系统合作协议。5、关键资源：1）技术优势 公司通过了 CMMI 最高等级认证 CMMI5 级，公司的软件开发流程及项目管理知识体系是基于CMMI 标准流程体系进行本地化而来。在后台开发技术发方面，公司已形成采用 J2EE 技术体系，基于Spring Cloud 微服务框架进行封装的 CanYouPlatform 基础开发框架。CanYouPlatform 封装了大量技术开发包、技术应用组件、技术场景实现能力，并支持 SaaS 模式应用，提供了一个可支持企业各业务系统或产品快速开发实现的微服务应用数字化融合平台，富含各类开箱即用的组件、微服务业务系统，助力企业跨越 Cloud（IaaS/PaaS）与自身数字化的鸿沟，共享业务服务的组合重用，为企业服务化中台整合、数字化转型提供强力支撑。2）主要无形资产情况 公司是国家级高新技术企业，拥有 4 项商标，5 个顶级域名，55 个计算机软件著作权登记证书，2 个软件产品登记证书，1 个软件企业认定证书，具有深圳市信息系统集成资质、深圳市信息系统运维技术服务等级证书、通过 CMMI 最高等级认证 CMMI 5 级复评。2021 年 1 月 1 日至今，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 国家级高新技术企业认证是由中华人民共和国科技委员会审查认定，资格证书也是由科委授予，证书编号：GR201944201368，发证时间：2019 年 12 月 9 日，有效期：3 年。公司获得高新技术企业证书，有利于提升公司创新能力和研发动力、进一步增强核心竞争力、增强企业品牌效应、降低公司税负，对公司持续发展与生产经营产生积极的推动作用。2022 年公司积极准备“科技型中小企业”认定申请，已提交至广东省深圳市福田区科技创新局处理，当前进度为：评价机构形式审查。公司如果获得“科技型中小企业”认定，将有助于进一步提升公司形象，提高市场竞争力，对公司发展将产生重要影响。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,570,543.32 64.12%6,476,800.02 55.89%32.33%应收票据 100,000 0.75%-应收账款 2,833,470.57 21.20%1,326,782.74 11.45%113.56%存货 1,406,516.27 10.52%3,096,734.67 26.72%-54.58%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 391,019.27 2.93%497,144.97 4.29%-21.35%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 其它应付款 1,605,147.42 12.01%1,161,289.00 10.02%38.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增长原因：同上期相比，2020 年公司现金及现金等价物净增加额为 2,435,270.09 元，2021 年现金及现金等价物净增加额为 2,093,743.30 元，公司核心业务保持稳定略有增长，项目回款、政府补贴同上期相比有所降低，但降低幅度不大，现金流支出同上期相比有所增长，但增长幅度不大。应收账款增长原因：同上期相比，一方面本期业务量增长，项目结项数量增加进而导致收入增加，另 一方面公司属于信息技术服务和软件开发的企业，客户会规定质保期和预留质保金，进而导致应收账款增加。应收票据增长原因：同上期相比，客户“连坤电子”采用承兑汇票的方式结算项目款。存货减少原因：同上期相比，历时两年的中铁建华南建设项目终于完工验收，中铁建项目结转的存货为 2345601.97 元。固定资产减少原因：同上期相比，主要体现在固定资产的折旧。其他应付款增长的原因：同上期相比，一是增加了到期未支付的咨询服务费用，会计师事务所的审计15 费用 10 万，券商督导费用 16 万；二是员工报销的采购成本发生期间为 2021 年 12 月，员工提交报销单为 2022 年 1 月，费用归属上期进而增加了的其他应付款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 11,811,310.5-10,606,772.22-11.36%营业成本 8,600,627.41 72.82%9,086,793.08 85.67%-5.35%毛利率 27.18%-14.33%-销售费用 744,072.88 6.30%394,471.56 3.72%88.63%管理费用 1,428,860.98 12.10%1,410,503.21 13.3%1.30%研发费用 1,229,450.51 10.41%756,345.47 7.13%62.55%财务费用 5,978.16 0.05%34,837.58 0.33%-82.84%信用减值损失-41,705.59 0.35%2,988.52 0.03%1,495.53%资产减值损失-319,126.7 3.01%-其他收益 1,299,729.21 11.00%1,753,226.52 16.53%-25.87%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 979,807.65 8.30%291,059.10 2.74%236.64%营业外收入 63,375.91 0.54%3,643.69 0.03%1,639.33%营业外支出 2,185.97 0.02%122,226.69 1.15%-98.21%净利润 1,040,997.59 8.81%172,476.10 1.63%503.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入增长原因：同上期相比，一是公司 PCB 生产管理系统日趋成熟，公司对 PCB 生产管理系统进行宣传和推广，促进了业务的增长；二是公司对数字孪生技术、建模技术的掌握，拓展了业务范围。营业成本减少的原因：同上期相比，公司营业成本减少额和降低幅度不大，同上期的人均产出略有提高。销售费用增长原因：同上期相比，本期销售费用增长体现在广告和业务宣传上面，主要是为了推广公司的 PCB 生产管理系统和区块链管理平台，公司会同甲骨文公司举办了区块链管理平台推广活动、报名参加了国际电子电路深圳的展览。研发费用增加的原因：同上期相比，公司增加了研发人员的投入，上期研发人员 7 人，本期研发人员增加到 11 人。财务费用减少的原因：同上期相比，本期资金充裕，有更多的货币资金用于定期存款理财，产生的银行定期利息收入更高，上期银行利息收入 28,295.56 元，本期银行利息收入 56,401.13 元。资产减值损失减少的原因：同上期相比，上期对 D-smartV1.6 前端及定制功能开发项目进行了存货跌价计提，本期就该项目正式同客户签订服务合同，减记存货价值的影响因素消失，存货跌价转回。16 其他收益减少的原因：同上期相比，上期政府为了降低疫情对企业的影响，稳定就业，对企业缴纳的失业保险予以返还，返还金额 283,866.07 元，本期未有相关优惠政策。营业外支出减少的原因：同上期相比，上期由于租赁场地未到期，公司决定变更办公地址不再继续租赁，导致公司的场地租赁押金不能收回形成损失。营业利润增加原因：同上期相比，营业利润增加的原因主要是上期深圳华云基因生物科技发展有限公司关于“万利加人力资源外包”项目正在走法律诉讼程序，该项目已经完成开发，客户不同意验收，基于会计谨慎性原则，公司对“万利加人力资源外包”项目进行了结项处理，原本 372 万元的服务合同确认了 186 万的含税收入，属于亏本结项。净利润增加原因：同上期相比，净利润增加的原因营业利润的增加，营业外收入增加营业外支出减少导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,811,310.5 10,597,994.86 11.36%其他业务收入-8,777.36-主营业务成本 8,600,627.41 9,086,793.08-5.35%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%现代服务收 入 11,811,310.5 8,600,627.41 27.18%11.36%-5.35%12.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 11,811,310.5 8,600,627.41 27.18%11.36%-5.35%12.85%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 17 1 深圳市残友细胞科技实验有限公司 4,056,603.69 34.35%是 2 中铁建华南建设（广州）高科技产业有限公司 2,436,254.89 20.63%否 3 苏州热工研究院有限公司 1,443,396.25 12.22%否 4 深圳市深联电路有限公司 943,396.20 7.99%否 5 深圳市国汇计量质量检测有限公司 813,208.54 6.88%否 合计合计 9,692,859.57 82.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市献群逸科技有限公司 328,839.58 50.88%否 2 中慧智建（深圳）科技有限公司 231,000.00 35.74%否 3 北京火山引擎科技有限公司 75,471.70 11.68%否 4 帆软软件有限公司 4,950.00 0.77%否 5 海外供应商 3,488.00 0.54%否 合计合计 643,749.28 99.6%-未取得海外供应商票据，暂未获取对方公司全称。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,189,096.33 2,486,813.03-11.97%投资活动产生的现金流量净额-95,353.03-51,542.94-85%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少的原因：同上期相比，一方面，上期政府为了降低疫情对企业的影响，稳定就业，对企业缴纳的失业保险予以返还，返还金额 283,866.07 元，本期无此优惠政策，导致经营活动现金流入减少；另一方面，公司加大业务宣传销售支出增加，导致经营活动流出增长，进而导致经营活动现金流金额减少。投资活动产生的现金流量净额减少的原因：同上期相比，本期公司购置了一部分的办公和研发设备，固定资产投资增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 深圳市残友软件股份有限公司是残友集团旗下子公司，是国内第一家以残疾人人力资源为主体的新三版挂牌公司（一线员工残疾人比例高达 95%），亦是全国为数不多的获得 SEI CMMI5 级国际认证的国内软件企业。作为一家以残疾人为主的社会企业，公司依托残疾人人力资源特性与计算机、互联网技术融合之优势，定位于专业为各行各业提供信息化解决方案和配套软件产品与服务，以商业的手段解决问题。残友软件公司的公益目标：以公司业务保障的稳定现金流与利润，和残疾人技术团队与设备，来支持公司的社会属性和为全球华语圈残障朋友及相关人群提供全方位网上服务，从高端填补民间公益网络事业发展之不足，建设一个广大残友受益的互联网慈善平台。使每个残疾员工在最前沿的 IT 技术，高效的培训体制和很好的开发项目中砥砺成长，开辟残疾人培训与就业新形式；推广信息无障碍环境；追求缩小数字鸿沟、共享信息文明的互联网社会效益；发扬自尊、自信、自强、自立精神，积极投身 全面建设小康社会的伟大实践，努力实现人生价值，不断创造美好生活。依托残友集团对生物科技实验室战略布局和运营计划，软件公司持续为残友集团现代化管理做 IT赋能支撑服务，提供信息化解决方案。2021 年公司重磅布局线路板行业，推出 PCB 工厂数字化转型解决方案，为客户提供“管理咨询+贴身服务+配套软件”综合价值服务，已与多家工厂建立合作，残友团队克服区域及身体障碍驻厂服务，成功交付客户价值。公司财务状况良好，不存在连续三个会计年度亏损、不存在净资产为负数，资产负债率较低并本期盈利，同时公司不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的现象，公司主要生产和经营比较稳定。总之，公司持续经营的基石稳固，持续经营利润点清晰可见，公司将会继续保持健康稳定的发展。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 深圳市残友软件股份有限公司 深圳华云基因生物科技发展有限公司 买卖合同纠纷 是 950,000.00 否 经双方沟通后一致同意就本案进行和解，并签订和解协议书 2021 年12 月 28日 总计总计 -950,000.00-20 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：公司各项业务正常开展，上述所涉及诉讼案件已成功撤诉，未对公司财务状况产生重大不利影响。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,000,000.00 601,676.00 2销售产品、商品，提供劳务 7,400,000.00 4,736,792.36 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 67,779.35 5.房租、水电、物管 1,000,000.00 89,839.23 1、2021 年公司第二次临时股东大会决议（2021-008）审议通过关于预计 2021 年日常性关联交易的议案。公司与关联方深圳市罗湖区卫宁社区服务中心签订宿舍服务协议，2021 年预计支付费用 1,000,000.00 元，报告期内支付 601,676.00 元。2、公司根据关联方需要，2021 年提供软件技术服务预计金额 7,400,000.00 元，报告期内，深圳市残友细胞科技实验有限公司销售服务确认收入 4,056,603.69 元（实际收到的项目结算款为 3,300,000.00 元）；南京基石数据技术有限责任公司销售服务确认收入491,509.43 元；深圳市诚信典当有限公司、永宝斋（北京）拍卖有限公司