834473_2021_傲冠股份_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 傲冠股份 NEEQ:834473 深圳市傲冠软件股份有限公司 Shenzhen Skybility Software Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 研发为本研发为本 国家高新国家高新 公司于 2021 年再次通过审核获得国家高新技术企业称号。一直以来公司视研发为企业发展之本，不断加大研发投入，引入研发人才，加强研发团队的建设，完善研发产品的流程。公司的核心研发团队在云计算技术不断发展与云资源竞争日趋激烈的大环境下，不断加强两项核心产品“行云管家”和“Skybility HA”的研发与更新。并结合市场需求，开发出了一批高新技术软件产品，均获得了市场上的高度认可。公司目前共有专利 10 项及 71 项著作权。已获 CMMI、ISO9000 等多项国际专业服务和技术资质。渠道优势渠道优势 深耕大湾深耕大湾 公司长久以来与上下游都保持着良好的长期合作关系，在渠道建设上有着独特的优势。公司持续在高科技领域与行业各大企业如联想、浪潮、Oracle 及 IBM 等开展合作。并作为大湾区内的科技企业，努力为区内客户尤其是教科研机构提供最优解决方案。南方科技大学、深圳技术大学、香港中文大学、鹏城实验室等一批行业领先的教科研机构都成为了公司的合作伙伴。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭继东、主管会计工作负责人卢珊及会计机构负责人（会计主管人员）卢珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司与客户、供应商的保密合作条款，豁免披露公司前五大客户和前五大供应商名称，详见第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 二、主要经营情况回顾 2、营业情况分析（3）主要客户情况，（4）主要供应商情况。以及第八节 财务会计报告五、（一）4、应收账款。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.重大客户依赖风险 2021 年度，公司前五大客户实现收入占公司全部营业收入的比例分别为 21.05%、11.35%、7.86%、6.67%、5.72%；2021 年度，公司前五大客户实现收入占公司全部营业收入的比例为52.64%；2020 年度，公司前五大客户实现收入占公司全部营业收入的比例分别为 23.27%、15.78%、11.21%、8.80%、8.43%；2020 年度，公司前五大客户实现收入占公司全部营业收入的比例为 67.49%；报告期内，公司前五大客户销售收入占比有所下滑，但依赖程度仍较高。2.技术风险 公司核心战略产品“行云管家”立志于成为业界领先的云计算管理平台，而软件、互联网行业是典型的知识密集型行业，更新极快，新技术、新工具、新平台不断产生，还存在被其他企5 业模仿和复制的可能性。同时，优秀的人才对于软件产业的发展至关重要，如何保证核心研发人员不要出现大的人才流失，是公司面对的主要技术风险。3.控股股东不当控制风险 本公司的控股股东为深圳市傲冠投资管理有限公司，占公司总股本的 74.81%，公司实际控制人为郭继东、郭继军、李生玉。郭继东与郭继军是兄弟关系，李生玉为二人之姐夫，郭继东、郭继军、李生玉直接分别持有傲冠股份 5.33%、4.76%、4.32%的股权，其三人通过傲冠投资间接持有公司 74.81%的股权，其中郭继东占傲冠投资出资额的 37%，担任董事、总经理，郭继军占傲冠投资出资额的 33%，担任董事，李生玉占傲冠投资出资额的 30%，担任董事长、法定代表人。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是郭继东、郭继军、李生玉仍可以利用其持股优势，通过投票表决的方式对本公司的重大经营决策实施控制或施加其他重大影响。如果郭继东、郭继军、李生玉利用其地位，从事有损于本公司利益的活动，将对本公司的利益产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 深圳市傲冠软件股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙）申万宏源保荐承销 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。行云服务软件 指 公司自主研发并具备知识产权的软件产品，是一种支持远程、集中式运维与 IT 服务交付的工具平台软件产品。系统集成 指 一种通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理的服务方式。Weport Technology Inc.指 实际控制人之一郭继军于2015年4月在美国芝加哥成立的独资公司，郭继军已于2015年8月15日将此公司100%的股权转让给另一实际控制人郭继东之子郭大成。IT 指 互联网技术指在计算机技术的基础上开发建立的一种信息技术 HA 指 HA（High Available）,高可用性集群，是保证业务连续性的有效解决方案，一般有两个或两个以上的节点，且分为活动节点及备用节点。傲冠投资 指 深圳市傲冠投资管理有限公司 傲冠股份、傲冠软件、公司、本公司、股份公司 指 深圳市傲冠软件股份有限公司 行云绽放 指 深圳市行云绽放科技有限公司 奇傲科技 指 奇傲科技（深圳）有限公司 添云科技 指 深圳市添云科技有限合伙企业（有限合伙）涌云科技 指 深圳市涌云科技有限合伙企业（有限合伙）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市傲冠软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Skybility Software Co.,Ltd.-证券简称 傲冠股份 证券代码 834473 法定代表人 郭继东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐畅 联系地址 深圳市福田区车公庙深南大道 6015 号本元大厦 16 楼 电话 075582839268 传真 075582839210 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市福田区车公庙深南大道 6015 号本元大厦 16 楼 518040 邮政编码 518040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 7 日 挂牌时间 2015 年 12 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 面向金融、通信、制造业、政府机构等大型客户提供自产软件、技术支持、服务咨询、系统集成等产品与服务；其中，自产软件主要包括“行云服务软件”和“Skybility HA Service”主要产品与服务项目 计算机软件开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；电脑网络设计；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。8 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,153,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（深圳市傲冠投资管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郭继东、郭继军、李生玉），一致行动人为（郭继东、郭继军、李生玉）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403006626858979 否 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南本元大厦 16B 否 注册资本 21,153,800 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张立琰 张令 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 139,899,050.68 106,278,184.43 31.63%毛利率%26.76%27.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,269,625.09-500,034.36-553.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-500,713.98 -2,007,609.80-75.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.89%-0.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.64%-2.97%-基本每股收益 0.11-0.02 636.46%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 120,668,562.38 124,686,092.77-3.22%负债总计 49,831,726.89 44,673,952.23 11.55%归属于挂牌公司股东的净资产 68,990,646.38 77,298,901.12-10.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.26 3.65-10.75%资产负债率%（母公司）42.64%39.35%-资产负债率%（合并）41.31%35.83%-流动比率 2.25 2.62-利息保障倍数 5.01-6.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-42,747,084.44 54,001,554.69-179.16%应收账款周转率 8.88 5.02-存货周转率 7.78 6.15-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.22%40.58%-营业收入增长率%31.63%11.08%-净利润增长率%271.48%-134.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,153,800 21,153,800 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 0 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）930,492.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；2,198,872.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,937.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,883.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,358,186.45 所得税影响数 543,833.28 少数股东权益影响额（税后）44,014.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,770,339.07 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率），并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司对使用权资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：本公司 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为 2,689,158.47 元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为 2,555,464.06 元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为 133,694.41 元。首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率为 4.35%。2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 持股比例 奇傲科技（深圳）有限公司 设立 2021 年 12 月 28 日 0 99.905%奇傲科技于 2021 年 12 月 28 日经深圳市市场监督管理局批准后，登记成立。截止 2021 年 12 月 31 日，傲冠软件未对奇傲科技进行实缴出资。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为“软件和信息技术服务业”，公司现阶段的主营业务可概括为“面向教科研、金融、通信、制造业、政府机构等大型客户提供自产软件、技术支持、服务咨询、系统集成等产品与服务”，其中，自产软件主要包括“行云管家”、“Skybility HA Service”和“傲视云”。公司的客户类型主要是教科研、金融、通信、制造业、政府机构等大中型客户，如南方科技大学、港中文深圳校区、中兴通讯、中国农业银行股份有限公司、深圳市气象局等。公司主营业务的关键资源是为客户提供符合它们需求的自产软件，辅以贴身的服务，并通过持续不断的客户经营，挖掘客户深层次需求，形成具备行业普遍性的产品特性，完成产品创新与市场开拓，并最终推向行业市场，形成规模化的销售收入。报告期内，公司自产产品“行云管家”和“Skybility HA Service”日趋成熟，并取得了阶段性的市场突破，未来三年内，公司商业模式将继续以自产软件销售和服务为主。公司现阶段的销售渠道主要以直销为主，并已经建立起较为成熟的渠道代理与分销布局。针对行云管家业务，公司的商业策略是“聚集于线上直销，大力依靠渠道伙伴的线下开拓”。报告期内，公司对行云管家团队及产品进行了战略整合，设立控股子公司独立经营，并引进投资，以更灵活的方式开展研发及营销活动，更好的适应市场需求，提升客户满意度，增强团队责任感。其战略产品“行云管家”立志于成为业界领先的云计算管理平台，发展至今已有近十万家中小企业入驻行云管家SaaS 平台。公司除大力发展 SaaS 业务外，更推出私有部署版本，以迎合市场大中型企业的不同诉求。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 高新技术企业证书，在深圳市 2021 年认定的第一批高新技术企业备案公示名单中列示，发证时间：2021 年 12 月 23 日，有效期三年。科技型中小企业公示，在深圳市 2021 年第三批拟入库科技型中小企业名单列示，审核通过时间：2021 年 4 月 27 日，有效期至 2021 年12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 22,322,364.55 18.50%12,783,564.58 10.25%74.62%交易性金融资产 25,560,261.36 21.18%77,370,000.00 62.05%-66.96%应收票据 16,844,116.96 13.96%5,684,075.20 4.56%196.34%应收账款 23,571,882.79 19.53%6,552,498.75 5.26%259.74%预付账款 6,902,308.05 5.72%3,928.66 0.00%100%其他应收款 1,310,547.22 1.09%11,910,249.49 9.55%-89.00%存货 13,026,515.19 10.80%2,040,924.02 1.64%538.27%合同资产 1,136,814.59 0.94%0 0%100.00%其他流动资产 232,125.17 0.19%0 0.00%0.00%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 3,928,839.76 3.26%4,371,886.78 3.51%-10.13%在建工程 0 0%0 0%0%使用权资产 1,533,278.43 1.27%0 0%100%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%长期待摊费用 0 0.00%27,525.53 0.02%-100.00%递延所得税资产 4,299,508.31 3.56%3,941,439.76 3.16%9.08%短期借款 0 0 10,011,916.67 8.03%-100.00%应付账款 19,813,477.25 16.42%21,131,938.93 16.95%-6.24%合同负债 9,406,792.82 7.80%5,449,951.05 4.37%72.60%应付职工薪酬 6,900,323.09 5.72%4,782,560.85 3.84%44.28%应交税费 284,685.16 0.24%2,438,483.43 1.96%-88.33%其他应付款 10,648,586.72 8.82%276,532.46 0.22%3,750.75%一年内到期的非流动负债 1,038,109.55 0.86%0 0%100%其他流动负债 1,203,233.06 1.00%249,235.83 0.20%382.77%14 长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%递延收益 0 0.00%333,333.01 0.27%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.公司在报告期末的货币资金为 2232 万元，比上年度末增加了 954 万元，增长幅度为 74.62%。主要原因是公司持续加强应收账款管理，已到期的应收账款及时回笼导致。2.公司在报告期末的交易性金融资产为 2556 万元，比上年度末减少 5181 万元，减少幅度为 66.96%。主要原因是公司理财资金赎回用于经营周转，年末应收账款、应收票据、预付账款增加，资金尚未回笼导致。3.公司在报告期末的应收票据为 1684 万元，比上年度末增加 1116 万元，增加幅度为 196.34%。主要原因是公司与部分客户采取商业承兑汇票结算的方式，2021 年承接此部分客户业务增加，截止 2021 年年末部分商业汇票已收而尚未到期。4.公司在报告期末的应收账款为 2357 万元，比上年度末增加 1702 万元，增加幅度为 259.74%。主要原因是公司 2021 年第四季度销售额增加，截止期末客户账期未到未回款所致。5.公司在报告期末的预付账款为 690 万元，比上年度末增加 690 万元，增加幅度为 100%。主要原因是公司期末在履约中的项目预付供应商采购款所致。6.公司在报告期末的其他应收款为 131 万元，比上年度减少了 1060 万元，减少幅度为 89%。主要原因是 2020 年年末子公司深圳市行云绽放科技有限公司已签订的投资协议约定二期投资款 1000 万于 2021年 1 月 7 日收到。7.公司在报告期末的合同资产为 114 万元，比上年度末增加 114 万元，增加幅度为 100%。主要原因是本期期末部分项目应收质保金重分类所致。8.公司在报告期末的存货为 1303 万元，比上年度末增加 1099 万元，增加幅度为 538.27%。主要原因是本期期末部分项目履约中尚未验收，期末形成发出商品所致。9.公司在报告期末的长期待摊费用无余额，比上年度末减少了 3 万元，减少幅度为 100%，主要是长期待摊费用本期已摊销完成所致。10.公司在报告期末的其他应付款为 1065 万元，比上年度末增加了 1037 万元，增加幅度为 3750.75%，主要原因为本期利润分配，期末股利尚未发放所致。11.公司在报告期末的其他流动负债为 120 万元，比上年度末增加了 95 万元，增加幅度为 382.77%，主要原因为本期合同负债增加，确认相应的待转销销项税金所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 139,899,050.68-106,278,184.43-31.63%营业成本 102,464,725.85 73.24%77,412,107.77 72.84%32.36%毛利率 26.76%-27.16%-销售费用 14,697,509.31 10.51%15,583,317.61 14.66%-5.68%管理费用 8,786,647.14 6.28%6,909,036.35 6.50%27.18%研发费用 15,434,520.84 11.03%11,035,362.57 10.38%39.86%15 财务费用 145,637.58 0.10%275,278.81 0.26%-47.09%信用减值损失-1,458,545.95-1.04%1,023,886.30 0.96%242.45%资产减值损失-42,779.43-0.03%-11,660.86-0.01%266.86%其他收益 2,245,576.82 1.61%2,043,529.07 1.92%9.89%投资收益 2,053,604.96 1.47%917,810.69 0.86%123.75%公允价值变动收益 145,268.03 0.10%0 0.00%100%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 877,569.13 0.63%-1,486,417.04-1.40%159.04%营业外收入 166,937.10 0.12%114,467.97 0.11%45.84%营业外支出 0 0%120.67 0-100%净利润 1,402,574.78 1.00%-817,933.15-0.77%271.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.公司在报告期末的营业收入为 13990 万元，比上年度增加了 3362 万元，增加幅度为 31.63%。主要原因是本期公司积极拓展业务，在高科技领域与行业各大企业开展合作。全方位提供最优解决方案。2.公司在报告期末的营业成本为 10246 万元，比上年度增加了 2505 万元，增加幅度为 32.36%。主要原因是本期公司收入增长，营业成本同比增长。3.公司在报告期末的研发费用为 1543 万元，比上年度增加了 440 万元，增加幅度为 39.86%。主要原因是本期公司加大研发投入，持续深耕创新领域。4.公司在报告期末的财务费用为 15 万元，比上年度减少了 13 万元，减少幅度为 47%。主要原因是上期母公司向北京银行申请短期借款 1000 万，2021 年 6 月已偿还借款利息所致。5.公司在报告期末的信用减值损失为-146 万元，比上年度增加了 248 万元，增加幅度为 242.45%。主要原因是本期期末应收账款、应收票据余额较上期增加，对其计提信用减值损失导致。6.公司在报告期末的资产减值损失为-4 万元，比上年度增加了 3 万元，增加幅度为 266.86%。主要原因是本期期末存货余额较上期增加，对其计提资产减值损失导致。7.公司在报告期末的投资收益为 205 万元，比上年度增加了 114 万元，增加幅度为 123.75%。主要原因是本期合理规划资金，交易性金融资产带来的投资收益导致。8.公司在报告期末的公允价值变动收益为 15 万元，比上年度增加了 15 万元，增加幅度为 100%。主要原因是本期根据交易性金融资产期末公允价值确认公允价值变动收益导致。9.公司在报告期末的营业利润为 88 万元，比上年度增加了 236 万元，增加幅度为 159.04%。主要原因是本期营业收入增加、毛利率与上年持平导致。10.公司在报告期末的净利润为 140 万元，比上年度增加了 222 万元，增加幅度为 271.48%。主要原因是本期营业收入增加、毛利率与上年持平，同时严格执行费用预算控制费用导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 139,899,050.68 106,278,184.43 31.63%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 102,464,725.85 77,412,107.77 32.36%其他业务成本 0 0 0%16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%自产软件销售收入 11,710,382.36 93,254.53 99.20%0.90%0%-0.80%系统集成收入 97,067,377.67 83,229,343.67 14.26%35.23%16.33%13.93%技术服务收入 31,121,290.65 19,142,127.65 38.49%35.95%226.30%-35.88%合计 139,899,050.68 102,464,725.85 26.76%31.63%32.36%-0.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期较上期收入构成基本无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 29,444,431.98 21.05%否 2 客户二 15,878,038.65 11.35%否 3 客户三 10,991,121.75 7.86%否 4 客户四 9,330,281.79 6.67%否 5 客户五 8,004,751.92 5.72%否 合计合计 73,648,626.09 52.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 31,189,928.60 28.87%否 2 供应商二 16,268,796.71 15.06%否 3 供应商三 12,309,469.38 11.39%否 4 供应商四 12,115,100.00 11.21%否 5 供应商五 7,258,346.00 6.72%否 合计合计 79,141,640.69 73.25%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-42,747,084.44 54,001,554.69-179.16%投资活动产生的现金流量净额 53,971,288.44-65,614,737.34 182.25%筹资活动产生的现金流量净额-1,339,115.42 19,821,464.98 106.76%现金流量分析现金流量分析：1.公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-4275 万元，比上年度减少 9675 万元，变动比例为-179.16%。主要原因为本期销售额增加，项目履约需要垫支的采购资金增加，而销售回款尚未回笼所致。2.公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为 5397 万元，比上年度增加 11959 万元，变动比例为182.25%。主要因为本期赎回理财产品所致。3.公司在报告期内的筹资活动产生的现金净额为-134 万元，比上年度减少 2116 万元，变动比例为106.76%。主要因为上期母公司向北京银行申请短期借款 1000 万、本期偿还所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 行云绽放 控股子公司 软件开发、销售 2,683,333.00 16,451,643.75 12,617,079.08 10,809,713.28-5,925,290.45 添云科技 控股子公司 软件开发、销售 218,500.00 219,435.70 215,935.70 0-592.87 涌云科技 控股子公司 软件开发、销售 713,000.00 713,972.64 710,672.64 0-592.62 奇傲科技 控股子公司 软件开发、销售 5,000,000.00 0 0 0 0 奇傲科技于 2021 年 12 月 28 日经深圳市市场监督管理局批准后，登记成立。截止 2021 年 12 月 31 日，傲冠软件未对奇傲科技进行实缴出资。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 财务方面：报告期内，公司业务模式无重大变化，收入稳定增长，2022 年扭亏为盈，以“行云管家”和“Skybility HA Service”为代表的自产软件及服务销售收入持续上涨。经营方面：报告期内，公司经营战略无重大变化，主要客户与供应商均维持稳定的合作关系，人员稳定。公司持续加大在市场、研发和渠道管理的投入，为公司的产品研发、推广与应用打下了较为坚实的基础。综上所述，公司在 2021 年度整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事