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深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 / 207 公告编号：2022-022 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 / 207 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林宜潘、主管会计工作负责人贺美华及会计机构负责人(会计主管人员)刘娟 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素及应对措施，已在本年度报告“第三节 管理层讨论与 分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节 全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 155,828,704 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 5 股。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 / 207 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................7 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 11 第四节 公司治理..............................................................................................................................34 第五节 环境和社会责任..................................................................................................................51 第六节 重要事项..............................................................................................................................53 第七节 股份变动及股东情况..........................................................................................................77 第八节 优先股相关情况..................................................................................................................85 第九节 债券相关情况......................................................................................................................86 第十节 财务报告..............................................................................................................................87 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 / 207 备查文件目录 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报 表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 / 207 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/利和兴/发行人 指 深圳市利和兴股份有限公司 利和兴投资 指 深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙） 利和兴有限 指 深圳市利和兴机电科技有限公司 利和兴南京 指 利和兴智能装备（南京）有限公司 利和兴江门 指 利和兴智能装备（江门）有限公司 利和兴电子 指 利和兴电子元器件（江门）有限公司 利和兴 1 号资管计划 民生证券－招商银行－民生证券利和兴战略配售 1 号集合资产管理计划 拓野智能 指 深圳市拓野智能股份有限公司 东莞弈投 指 东莞弈投成长二期股权投资合伙企业（有限合伙） 赣州浚泉信 指 赣州浚泉信易正投资合伙企业（有限合伙） 合肥银桦 指 合肥银桦股权投资合伙企业（有限合伙） 湖北小米基金 指 湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙 企业（有限合伙） 前海长城基金 指 前海长城股权投资基金（深圳）企业（有限合伙） 深科技 指 深圳长城开发科技股份有限公司 聚能基金 指 深圳高平聚能资本管理有限公司－聚能新三板 1 号私募基金 汇银合富 指 深圳市汇银合富十号投资合伙企业（有限合伙） 同赢基金 指 深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金 （有限合伙） 远致富海 指 深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙） 顺融进取 指 苏州顺融进取创业投资合伙企业（有限合伙） 大宇基金 指 佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业（有限合伙） 赣州强宇 指 赣州强宇科技合伙企业（有限合伙） 江门汇讯 指 江门市汇讯投资合伙企业（有限合伙） 深圳双石 指 深圳双石资本管理有限公司 顺融瑞腾 指 苏州顺融瑞腾创业投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴君正 指 嘉兴君正股权投资基金合伙企业（有限合伙） 江西平为 指 江西平为环保科技有限公司 深圳汇德丰 指 深圳市汇德丰资本管理有限公司 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 / 207 深圳正泽 指 深圳市正泽投资有限公司 江门投控东海 指 江门市投控东海招商股权投资合伙企业（有限合伙） 巨潮资讯网 指 巨潮资讯网（） 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 招股说明书 指 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 首发上市/本次发行 指 首次公开发行股票并在创业板上市 报告期、本报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 年初、期初 指 2021 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 / 207 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 利和兴 股票代码 301013 公司的中文名称 深圳市利和兴股份有限公司 公司的中文简称 利和兴 公司的外文名称（如有） Shenzhen Lihexing Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Lihexing 公司的法定代表人 林宜潘 注册地址 深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房 1 栋 1-4 层 注册地址的邮政编码 518109 公司注册地址历史变更情况 公司自上市以来，注册地址未发生变更 办公地址 深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层 办公地址的邮政编码 518131 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程金宏 方娜 联系地址 深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号 写字楼 21 层 深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号 写字楼 21 层 电话 0755－28191082-8019 0755－28191082-8019 传真 0755－28191082-8008 0755－28191082-8008 电子信箱 ir@ ir@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 / 207 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 签字会计师姓名 连伟、钦佩佩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号 陈思捷、李东茂 自公司在创业板上市之日起 至 2024 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 433,303,369.39 474,329,471.84 -8.65% 557,843,055.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,965,512.41 84,841,088.14 -43.46% 91,740,933.19 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 37,405,597.80 79,220,871.28 -52.78% 90,138,539.89 经营活动产生的现金流量净额（元） -51,912,285.80 48,485,549.29 -207.07% 95,388,858.54 基本每股收益（元/股） 0.35 0.73 -52.05% 0.81 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.73 -52.05% 0.81 加权平均净资产收益率 6.25% 15.11% -8.86% 19.98% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,332,824,199.73 794,755,575.32 67.70% 817,805,141.36 归属于上市公司股东的净资产（元） 932,332,715.84 603,634,107.01 54.45% 518,916,255.90 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 / 207 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 41,285,319.89 142,304,388.15 67,430,612.59 182,283,048.76 归属于上市公司股东的净利润 -4,065,433.78 28,997,867.77 -9,702,315.88 32,735,394.30 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -4,281,436.41 24,109,643.16 -10,367,535.97 27,944,927.02 经营活动产生的现金流量净额 -41,109,896.24 -13,289,164.18 -25,439,434.69 27,926,209.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -15,085.46 -154,020.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,090,235.44 5,136,404.24 2,840,107.65 委托他人投资或管理资产的损益 1,331,554.01 2,976,887.80 1,086,674.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,358.81 -1,838,553.17 699,274.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 173,093.58 -2,556,000.00 减：所得税影响额 1,862,992.64 812,089.39 313,609.12 少数股东权益影响额（税后） -11,476.61 440.74 33.62 合计 10,559,914.61 5,620,216.86 1,602,393.30 -- 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 / 207 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 / 207 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 公司属于制造业中的专用设备制造业，智能制造装备是以工业机器人为载体，融合自动控制、机器视觉、人工智能、信 息通信、精密机械等技术，实现智能装配、检测、仓储、物流等功能，能够提供最优生产、个性化定制及协同制造方案的设 备，已被广泛用于汽车制造、电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造和仓储物流等领域，未来还将广泛应用于工业生 产的各个领域。智能装备制造业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术装备的战略性产业，具有产业关联度 高、知识密集、技术密集、资金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障，是国家综合实力的集中体现。 （二）行业发展阶段 “十二五”期间，我国智能制造装备行业已经取得了较大的发展成绩，但仍存在一些突出的问题：产业规模偏小，本土 企业多而不强；自主创新能力较弱，核心零部件开发相对落后，高端设备市场占有率低；部分产品性价比虽高，但稳定性偏 差；技术开发与产品制造工艺脱离，研究成果产业化的进程慢；高水平复合型人才缺乏等。 与发达国家相比，我国智能制造装备行业技术水平存在一定差距。特别是在射频器件、伺服电机和驱动器、高精密减速 器、高速高性能控制器、工业镜头等关键零部件的技术积累较弱。关键零部件被国外厂商把持，价格居高不下，进一步增加 了智能制造设备和下游产品的生产成本，削弱国内厂商的竞争力。2015年，国务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实 施制造强国战略。《中国制造2025》主题是促进制造业创新发展，中心是提质增效，主线是加快信息化和工业化深度融合， 主攻方向是智能制造。 进入“十三五”以来，国家推出了一系列政策支持智能制造装备行业，随着国家政策持续大力支持、战略性新兴产业的 快速发展以及国家加快发展新型制造业，推动传统产业改造升级，全面提升工业基础能力，我国智能制造装备行业迎来新一 轮的良好发展机遇。 我国作为制造业大国，在生产设备的逐渐增多、生产过程日益复杂、人力成本快速上升、系统管理的要求越来越高、资 源环境的约束趋紧趋严的情况下，制造业对智能制造装备需求日益增长，中国将成为智能制造装备最大的市场之一。近年来， 随着自动化技术水平不断提高、劳动力成本持续上升，智能制造行业无论是在全球还是我国都得以快速发展。从智能制造的 产业链看，以机器人为代表的智能制造上游产业，以公司所处的智能制造系统解决方案与集成市场，面向下游的消费市场的 智能制造产业都呈现出良好的发展态势。 （三）公司所处的行业地位 智能装备制造是技术密集型和资金密集型行业，在同行业可比公司中，公司目前规模尚小，但在部分细分领域的技术积 累处于行业较为领先地位，如射频测试、滤波器调谐、柔性OLED屏贴覆等。公司将继续发挥其在特定领域的技术与研发优 势，进一步做好产品、服务客户，稳健成长。 （四）行业政策对所处行业的重大影响 报告期内，新制定或修订法律法规未对公司经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面产生重大不利影 响。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 / 207 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司自成立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，致力于成为新一代信息和通信技术领域领先的智能制 造解决方案提供商。公司作为设备制造厂商，主要服务于信息和通信技术等领域客户，实现高端装备制造与新一代信息技术 等新产业的深度融合。公司的产品主要应用于移动智能终端和网络基础设施器件的检测和制造领域，公司客户包括华为、荣 耀、富士康、维谛技术、TCL、富士胶片等知名企业。 在做强智能制造设备业务的同时，公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源，向下游新型电子元器件等电子核 心基础零部件领域拓展，并由公司孙公司利和兴电子主要负责公司未来电子元器件产品的相关业务。未来，在产品定位上， 公司将坚持差异化策略，重点开发高附加值的中高压产品（主要应用领域为逆变器、电源管理及充电控制模块等）、高频微 波产品（主要应用领域为高频微波通信、各种5G终端设备及无线通信设备等）；在资金投入上，偏重于新产品研发，为客户 提供定制化产品，不片面追求产能的增加。 （二）主要产品及用途 公司主要产品为智能制造设备，包括检测类和制程类，主要应用于智能手机等移动智能终端、OLED柔性屏等显示器件 等电子产品的检测、生产领域。对下游产品的电性能、光学性能、音频性能、触感性能、防水性能、可靠性、外观、尺寸等 进行检测，或实现生产过程中的精密焊接、精密贴合、组装包装、移载物流等工作。公司提供的相关设备能够有效地提升下 游客户生产过程的自动化、数字化、网络化和智能化水平，较大程度提高产品质量和生产效率，降低不良率，维护客户品牌 价值。 公司作为设备制造厂商，主要服务于信息和通信技术等领域客户，报告期内公司产品主要应用于移动智能终端，OLED 柔性屏显示器件领域。 1、移动智能终端领域 近年来移动智能终端技术变化较快，新技术应用层出不穷。随着各种新技术的导入，移动智能终端如智能手机、TWS 耳机、智能手表、平板电脑等的功能越来越强大，应用场景更加丰富。随着竞争的愈加激烈，各大厂商持续加码新技术的研 发。自2013年开始，公司陆续与国内知名厂商建立了长期稳定的合作关系，也持续不断的增加研发投入，配合其新产品的开 发，合作领域包含手机、手表、平板电脑、汽车电子等。 2、显示器件领域 2017年苹果iphoneX开始采用OLED屏幕，2019年三星、华为、摩托罗拉也相继推出可折叠手机，小米亦发布了一款OLED 环绕屏手机，柔性、可折叠OLED屏幕成为引领显示技术的潮流。随着国内OLED面板良品率持续爬升，成本逐步降低，在 显示领域渗透率有望增加，逐步应用在智能穿戴、VR等领域。公司2018年成功研发出针对OLED柔性屏的覆膜设备，目前 该产品已获得行业各大厂商的认可。公司凭借对OLED柔性屏生产工艺的理解，将进一步延伸研究开发其产线中其他设备， 更好服务客户的同时增加公司产品品类。 （三）主要经营模式 公司根据自身多年经营管理经验及行业特点，形成了完整的研发、采购、生产和销售体系。 研发方面：公司目前的研发流程主要包括研发项目形成、项目立项批准、开发计划制定、项目实施、项目验收五个主要 阶段，形成了高效的研发项目评估与决策体系，上述研发模式能够使得公司在快速捕抓市场机会的同时有效规避相关风险。 采购方面：公司建立了严格的供应商管理制度及采购流程，定期对供应商进行评价和管理，并适时引入新供应商，建立 竞争机制，进一步提高公司议价能力，降低采购成本。公司生产的智能制造设备等产品主要为定制化产品，公司采购部在接 到物料请购单后，综合评估供应商产品的质量、交期、价格等因素后，选择适合的供应商下达采购订单。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 / 207 生产方面：公司产品以客户需求为导向安排生产活动，主要采用“以销定产”的生产方式，公司的主要生产工序大多为 自主生产。生产中心按照生产计划组织生产，资材部负责物料的接收和配送，品质部负责品质把控。公司主要工艺流程包括： 整机定制设计，结构、电控和软件设计，机械加工，钣金加工，结构装配，电气装配，软件写入和程序调试等。 销售方面：公司销售包括产品销售和技术服务，产品销售均为直销。 （四）业绩驱动因素 公司产品主要应用于智能手机等移动智能终端、OLED柔性屏显示器件等电子产品的检测、生产领域，电子产品技术更 新快，新产品、新技术、新应用层出不穷，公司紧跟行业变化，加强研发投入，保持技术创新和产品创新是公司业绩增长的 主要驱动力。 三、核心竞争力分析 公司专业从事自动化、智能化检测、制程类设备等产品的研发、生产、销售及技术服务，经过多年的行业积累与发展， 公司现已成为国内移动智能终端检测领域行业较为领先的企业之一。 （一）丰富的技术储备、快速的技术转化能力 公司深耕自动化行业十余年，积累了较为丰富的行业经验。在移动智能终端制造装备领域，公司与全球领先的信息与通 信技术（ICT）企业建立了长期稳定的合作关系，持续不断的进行新产品开发，积累了大量产品生产工艺经验和设备开发经 验，在显示器件领域，公司研发了覆膜机进入行业内领先公司，并配合新产品的研发不断迭代升级，凭借对客户生产工艺的 理解，进一步延伸研究开发产线中其他设备，更好服务客户的同时增加公司产品品类。 （二）高素质的人才队伍 经历十五年的发展，公司沉淀了一大批具有不同专业背景的专业技术人才，建立了一支多元且富有经验的团队，并且通 过打造以工程师为核心的企业文化，以共享为理念的激励制度，以奋斗为价值观的学习型组织，保障了成员之间的高效、协 同的团队氛围，使团队成为一个有机体，能够应对不断变化的外部挑战。公司以上市为契机，充分借助资本市场激励政策， 进一步加强人才队伍的建设，吸引更多优秀的技术人才的加入。 （三）优质的客户资源 公司主要客户均为国际、国内知名企业，在为其提供智能制造设备类产品、专用配件等产品和提供技术服务同时与其建 立了长期紧密的合作关系。在智能制造行业内，下游大型客户不仅拥有雄厚的规模实力和较强的技术开发能力，往往还把握 前沿的技术并引领产业的发展方向。随着与主要客户的合作规模不断扩大，公司可以更加深入了解下游行业技术和产品的最 新动态，紧贴行业的未来发展方向和主流，并有针对性地进行技术和产品的预研，降低了公司的研发风险。此外，作为大型 客户长期紧密合作的供应商，公司品牌知名度也得以提升，为公司进一步开拓相关领域市场夯实了品牌优势。 （四）完善的质量控制体系 公司始终坚持贯彻以产品质量为中心的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为 准则，以生产精益化为手段，建立了以ISO9000质量体系为核心的质量管理控制体系，主要研发、生产等流程都处于有效的 监控状态。公司的产品主要服务于行业领先客户，公司的产品从设计定型、原材料采购至批量交付的全过程都进行严格的质 量管控。公司还通过不断的引入先进管理理念、提升管理水平、运用质量控制工具，不断改进提高，使公司的研发设计管理、 采购管理、生产管理中的质量控制水平保持在行业前列。 （五）健全的综合服务能力 智能制造设备是客户生产制造过程中的关键装备，保证其长期持续稳定运行能够增加顾客满意度，也能够提升客户黏性。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 / 207 为此，公司通过不断地发展和积累，建立了高素质的销售和服务队伍，旨在为客户提供售前、售中和售后全方位的服务。首 先，公司能够对客户反馈的信息进行及时的响应和回复，动态掌握行业和技术的变化情况，第一手了解客户需求的变化；其 次，公司通过培训，不断提高员工的服务意识，以客户为中心开展相关业务，为客户提供专业的咨询服务，主动沟通、引导 客户需求；最后，公司在售前设计研发、售中调试、售后维保等环节均有专业的技术服务人员与客户对接，协助客户解决设 计、安装、使用过程中遇到的各种问题。公司快速及时的响应能力和以客户为中心的服务意识在一定程度上提升了公司品牌 形象和市场影响力。 （六）良好的品牌形象 凭借出色的研发技术、稳定的产品质量、优良的产品服务和合理的销售价格，公司得到了下游大型客户的广泛认可，与 多家国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，品牌知名度不断提升。良好的品牌效应进一步促进了公司业务的发展，为 公司按既定战略发展打下了坚实的基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，由于美国政府持续对公司主要客户实施管制措施，来自主要客户的需求明显减少，同时新客户拓展及新业务的 落地需要一定时间，因此2021年度公司业绩出现了一定幅度的下滑。在报告期内，公司实现营业总收入43,330.34万元，同比 下降8.65%；归属于上市公司股东的净利润为4,796.55万元，同比下降43.46%。 2021年，公司研发投入4,445.49万元，占全年营业收入10.26%。在智能装备领域，公司继续坚持以技术研发推进业务拓 展的思路，积极配合客户进行新产品、新工艺的研究开发；在电子元器件领域，公司积极稳步推进项目投产。 公司具体主营业务参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 433,303,369.39 100% 474,329,471.84 100% -8.65% 分行业 专用设备制造业 433,303,369.39 100.00% 474,329,471.84 100.00% -8.65% 分产品 智能制造设备类产品 339,123,954.61 78.26% 389,649,632.36 82.15% -12.97% 专用配件 58,286,907.79 13.45% 44,080,144.13 9.29% 32.23% 技术服务 35,761,952.64 8.25% 40,526,686.49 8.54% -11.76% 其他业务收入 130,554.35 0.03% 73,008.86 0.02% 78.82% 分地区 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 / 207 华南 323,483,781.50 74.66% 405,958,233.52 85.59% -20.32% 华东 61,589,370.36 14.21% 34,414,031.41 7.26% 78.97% 华中 43,523,052.51 10.04% 14,953,263.97 3.15% 191.06% 其他地区 4,707,165.02 1.09% 11,780,842.04 2.48% -60.04% 境外地区 0.00 0.00% 7,223,100.90 1.52% -100.00% 分销售模式 直销 433,303,369.39 100.00% 474,329,471.84 100.00% -8.65% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 专用设备制造业 433,303,369.39 285,768,581.03 34.05% -8.65% -10.72% 1.52% 分产品 智能制造设备类产品 339,123,954.61 212,197,666.96 37.43% -12.97% -17.25% 3.24% 专用配件 58,286,907.79 52,623,147.21 9.72% 32.23% 38.68% -4.20% 分地区 华南 323,483,781.50 223,973,717.67 30.76% -20.30% -17.56% -2.30% 华东 61,589,370.36 32,697,493.42 46.91% 78.97% 21.77% 24.94% 华中 43,523,052.51 25,702,655.72 40.94% 191.06% 185.13% 1.23% 分销售模式 直销 433,303,369.39 285,768,581.03 34.05% -8.65% -10.72% 1.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 智能制造设备类产品 销售量 PCS 2,473 1,966 25.79% 生产量 PCS 1,881 2,160 -12.92% 库存量 PCS 241 833 -71.07% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 / 207 公司产品主要为定制化产品，因客户需求不同而导致产品产销存数量呈现一定程度的变化 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业 直接材料 219,603,899.61 76.85% 258,764,875.54 80.84% -15.13% 专用设备制造业 直接人工 25,675,962.66 8.98% 27,725,405.36 8.66% -7.39% 专用设备制造业 制造费用 40,488,718.76 14.17% 33,588,407.55 10.80% 20.54% 说明 报告期内，公司规模效应减弱，直接制造费用占比上升。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司在报告期内新设利和兴智能装备（成都）有限公司，公司持股比例为100%，注册资本为1,000万元人民币，于2021 年4月1日成立并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91510124MA6B60166Q），在本报告期内纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 259,398,963.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 101,544,641.45 23.43% 2 客户二 71,532,122.37 16.51% 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 / 207 3 客户三 31,730,000.00 7.32% 4 客户四 30,800,000.00 7.11% 5 客户五 23,792,199.60 5.49% 合计 -- 259,398,963.42 59.86% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 50,364,951.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.12% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 16,342,810.51 7.50% 2 供应商二 10,440,528.07 4.79% 3 供应商三 10,370,631.11 4.76% 4 供应商四 6,936,689.98 3.19% 5 供应商五 6,274,292.04 2.88% 合计 -- 50,364,951.71 23.12% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,966,804.59 18,684,891.74 -9.20% 无重大变动 管理费用 32,754,378.27 23,439,139.17 39.74% 主要系报告期内公司持续引进管理人才，管理人 员数量及工资增加所致；另公司经营业务持续发 展，其他管理费用如房租费也相应有所增长 财务费用 -381,286.34 -1,957,121.17 80.52% 主要系报告期内公司短期借款增加，以及执行新 会计准则确认了经营租赁的利息支出增加所致 研发费用 44,454,916.94 27,156,106.20 63.70% 主要系报告期内公司积极开发新技术、加大研发 投入所致 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 / 207 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的 影响 5G 介质滤波器 自动调谐设备技 术研究 根据市场需求，进行 技术迭代升级 研发完成 利用自动化技术替代人工调试，改 变当前人工测调滤波器效率低、难 度大、严重制约产能的现状 增加公司在 5G 领域的 产品和技术积累，提升 公司核心技术能力 摄像机自动化测 试装备的研发 依据客户需求，对测 试单机进行升级形成 自动化测试线体 研发完成 采用丝杆移栽方式实现整机智能摄 像机自动搬运检测线体，机台自左 向右检测，实现智能摄像机光斑测 试，曲线校准测试、功能测试、清 晰度测试、气密性测试等 增加公司产品种类，产 品由单一设备向线体转 化，提升公司客户服务 能力 四曲面柔性屏覆 膜线研究 根据市场产品形态变 化，研究开发新技术 研发完成 通过对四曲面柔性屏滚轮贴附的研 究，建立起专门针对四曲面柔性屏 产品的贴附技术，发掘研究过程中 的创新点和专利点并形成专利部署 增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力 曲面铜箔泡棉贴 合机研发 根据市场产品形态变 化，研究开发新技术 研发完成 实现全面屏手机屏背面铜箔泡棉的 贴附，涉及各种新颖的覆膜技术， 包括双曲面、四曲面铜箔泡棉的贴 附 增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力 气密性融合一体 化测试技术的研 究 提升产品兼容性和测 试等级 研发完成 执行手机裸机防水测试，指纹防水 测试，达到 IPX7，IPX8 等级 增加产品功能，提升产 品竞争力 整机天线自动化 机柜研发 依据客户需求，对原 有产品升级改造 研发完成 实现全自动化放置、测试、取出， 实现整体屏蔽和机台互不干扰，易 操作、易维护 增加产品功能，提升产 品竞争力 终端板级加载自 动测试装备平台 研发 依据客户需求，研究 开发新技术 研发完成 实现支持手机拼版自检、漏电流、 待机电流测试等功能 增强公司产品性能，提 升竞争力 终端单板射频测 试柜研发 依据客户需求，研究 开发新技术 研发完成 实现手机拼版射频信号测试，适用 搭载各种 2U 平台，满足不同产品 之间的检测切换，兼容多款产品， 易操作、易维护 提升产品技术壁垒，增 强竞争力 终端整机充电和 电流测试技术的 研究 依据客户需求，研究 开发新技术 研发完成 测试手机的待机电流、关机漏电流、 快速充电、无线充电，实现快速高 效的手机充电自动化测试 增强公司产品性能，提 升竞争力 终端整机定制化 加载自动化测试 机柜研发 依据客户需求，对产 品进行技术升级 研发完成 实现手机用户系统包升级、定制信 息写入功能，适用搭载各种 2U 平 台，满足不同产品之间的检测切换， 兼容多款产品，易操作、易维护 提升产品技术壁垒，增 强竞争力 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 / 207 滚轮贴附设备- 穿戴技术研发 根据市场产品形态变 化，研究开发新技术 研发完成 实现可穿戴产品膜材（兼容保护膜， 泡棉以及铜箔+泡棉）的贴附 增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力 IGBT 测试自动 化的研发 研究开发新技术 研发完成 IGBT 测试自动化用于 PCB 测试的 工作平台，实现多种规格 PCB 板的 固定和测试，并能实现产品的快速 换型 提升效率，增强产品竞 争力 PCB 自动测试装 备的研究 研究开发新技术 研发完成 通过网络分析仪辅助对不同 PCB 产品进行测试并带扫码识别功能， 且兼容多款产品 提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力 PC 天线整机测 试技术的研究 依据客户需求，研究 开发新技术 研发完成 对 PC 笔记本天线信号进行全自动 测试，要求多工位同步测试，高效 稳定，兼容多种 PC 笔记本的测试 提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力 微波介质滤波器 自动调测平台的 研究 根据市场需求，进行 技术迭代升级 研发完成 利用自动调测平台替代人工调测， 改变当前生产使用人工方式对介质 滤波器进行测试、调谐的现状（容 易出现人工误判，且产能低下），保 证微波介质滤波器的大规模产能 提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力 循环水泵自动组 装技术的研究 研究开发新技术 研发完成 实现高效率测试、调试，改变当前 效率低下的生产方式 提升效率，增强产品竞 争力 柔性多曲面自动 贴附线的研究 根据市场产品形态变 化，研究开发新技术 研发完成 利用自动贴附线替代手工贴附，提 升生产效率，确保产品一致性 增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力 铜箔泡棉自动贴 附机的研究 依据客户需求，对原 有产品进行技术升级 研发完成 利用自动贴附机替代手工贴附，确 保其贴附的质量，实现显示屏大规 模生产 增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力 通用型 OLED 柔 性屏印刷电路折 弯半自动装备的 研发 依据客户需求，研究 开发新技术 研发完成 利用自动装备替代手工印刷，在实 现弯折规格的同时，保证弯折区 PI 层的金属线路不会出现异常，通过 有限元仿真受力分析保证折弯区的 折弯过程是连续均匀的，内部应力 均匀，保证产品折弯效果好，折弯 精度高 增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力 虚位检测技术的 研究 依据客户需求，研究 开发新技术 研发完成 确保产品在开态、闭合态、悬停态 时，对产品固定位置施加推拉力后 检测产品的变形量 提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力 终端手机精擦机 （擦胶）的研发 依据客户需求，研究 开发新技术 在研项目 擦拭溢出的胶线，解决曲面屏的外 观精致度问题，保证品质的同时提 升生产效率 提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力 弯折老化设备的 研发 依据客户需求，研究 开发新技术 研发完成 保证产品的质量和一致性，同时提 高生产效率 提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 / 207 油泵电机整机组 装线的研发 依据客户需求，研究 开发新技术 在研项目 确保燃油泵电机的大规模高效可靠 生产，由自动组装、自动测试等设 备连接成为智能化产线 提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力 OLED 柔性屏印 刷电路折弯智能 自动线的研发 依据客户需求，研究 开发新技术 研发完成 利用自动线装备替代手工印刷，在 实现折弯规格的同时，保证折弯 PI 区金属线路不会出现异常，通过有 限元仿真受力分析保证折弯区的折 弯过程是连续均匀的，内部应力均 匀，保证产品折弯效果好，折弯精 度高 增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力 OLED 柔性复合 材质（泡棉 SUS） 贴覆技术的研发 研究开发新技术 在研项目 确保散热效果，可实现手机屏大规 模生产 增强公司在曲面柔性屏 类产品的技术积累，提 升公司核心技术能力 二代全自动纳米 压印设备的研发 依据市场变化，对原 有技术进一步升级改 造 在研项目 提高对准精度和压印精度，满足纳 米图形转移市场高端需求 提升研发能力，增强技 术储备 白光共焦设备技 术的研发 依据客户需求，研究 开发新技术 在研项目 测量手机、平板产品平面度、段差 及间隙尺寸，提高生产效率，确保 产品品质及一致性 提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力 微泵检测设备的 研发 依据客户需求，研究 开发新技术 在研项目 对微泵组件表面平面度进行检测， 管控结构件间隙等关键尺寸 提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力 铆接自动组装线 的研发 依据客户需求，研究 开发新技术 研发完成 利用自动组装线替代人工组装，提 高生产效率 提升效率，增强产品竞 争力 机柜整机调试的 研究 依据客户需求，对原 有产品进行技术升级 研发完成 适用射频测试自动化平台，满足不 同产品之间的检测切换，兼容多款 产品。实现机柜的快速并线，测试 工位的快速调整 提升产品技术壁垒，增 强核心竞争力 基于二维激光技 术的外形测量的 研究 依据客户需求，研究 开发新技术 研发完成 应用于 5G 基站发射器动态检测 增加公司在 5G 领域的 产品和技术积累，提升 公司核心技术能力 自动分盘机的研 发 依据客户需求，研究 开发新技术 研发完成 利用自动分盘机替代手工分盘机 研究新产品，新工艺， 增加医疗设备领域技术 积累 P17 全自动免疫 标记仪技术研发 依据客户需求，研究 开发新技术 研发完成 完成对免疫组化设备的流程以及应 用的研究 研究新产品，新工艺， 增加医疗设备领域技术 积累 蜡块离心机的研 发 依据客户需求，研究 开发新技术 在研项目 固定细胞蜡块，确保后续免疫组化 检测 研究新产品，新工艺， 增加医疗设备领域技术 积累 TV 线体组装技 依据客户需求，研究 在研项目 了解 TV 线的整体流程和工艺，完 研究新产品，新工艺， 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 21 / 207 术研发 开发新技术 成 TV 组装线的整体设计 增加技术积累 高端多层片式陶 瓷电容器研发 研究开发新产品 在研项目 产品满足各厂家对多层片式陶瓷电 容器的国产化替代需求 研究新产品，增强公司 核心竞争力 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 169 126 34.13% 研发人员数量占比 21.50% 18.48% 3.02% 研发人员学历 本科 85 53 58.49% 硕士 1 1 0.00% 研发人员年龄构成 30 岁以下 74 50 48.00% 30 ~40 岁 80 67 19.40% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021 年 2020 年 2019 年 研发投入金额（元） 44,454,916.94 27,156,106.20 42,493,516.84 研发投入占营业收入比例 10.26% 5.73% 7.62% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 2021年，公司加大研发投入力度，为公司的科技创新、研发体系建设和人才队伍培养等创新机制提供物质基础。公司持 续引进研发人才，研发人员数量及工资增加。公司除在专用设备行业继续投入研发之外，还新增研究开发片式多层陶瓷电容 器，而该研发支出暂未形成收入。故研发投入总额占营业收入的比重较上年增长4.53个百分点。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 302,178,767.47 619,932,529.05 -51.26% 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 22 / 207 经营活动现金流出小计 354,091,053.27 571,446,979.76 -38.04% 经营活动产生的现金流量净额 -51,912,285.80 48,485,549.29 -207.07% 投资活动现金流入小计 272,331,554.01 333,976,887.80 -18.46% 投资活动现金流出小计 625,498,721.52 358,658,827.99 74.40% 投资活动产生的现金流量净额 -353,167,167.51 -24,681,940.19 -1,330.87% 筹资活动现金流入小计 410,065,065.29 62,100,000.00 560.33% 筹资活动现金流出小计 43,419,823.97 8,766,750.00 395.28% 筹资活动产生的现金流量净额 366,645,241.32 53,333,250.00 587.46% 现金及现金等价物净增加额 -38,807,871.86 77,160,056.68 -150.30% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，现金流项目同比发生重大变动的主要影响因素说明： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少207.07%，主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少 及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,330.87%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加587.46%，主要系报告期内公司发行新股，收到募集资金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量-5,191.23万元，与本年度净利润4,711.90万元，两者存在较大差异，主要原因 是公司本期经营性应收项目的增加。具体明细详见“第十节 财务报告”中“79、现金流量表补充资料”。 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 1,331,554.01 2.91% 主要系报告期内交易性金融资产在持有期间取得 的投资收益 否 资产减值 -4,213,797.53 -9.22% 主要系报告期内公司计提的存货跌价准备 否 营业外收入 225,512.19 0.49% 主要系报告期内客户取消订单的赔偿收益 否 营业外支出 235,871.00 0.52% 主要系非流动资产损失及捐赠支出 否 信用减值 -16,179,402.09 -35.39% 主要系报告期内应收款项计提的信用减值损失 否 其他收益 15,332,411.55 33.54% 主要系计入其他收益的政府补助 否 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 23 / 207 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 259,931,233.37 19.50% 223,711,840.62 27.24% -7.74% 主要系报告期内发行新股，取得募 集资金所致 应收账款 337,537,093.81 25.32% 173,135,684.62 21.08% 4.24% 主要受报告期内客户结构变动影 响，该等客户的产品主要为制程类 设备，总体回款周期相对较长，从 而导致截止报告期末应收账款增加 合同资产 5,595,601.70 0.42% 6,340,461.56 0.77% -0.35% 无重大变动 存货 108,750,710.82 8.16% 114,696,668.25 13.97% -5.81% 无重大变动 固定资产 73,368,587.63 5.50% 71,699,539.01 8.73% -3.23% 无重大变动 在建工程 331,611,404.28 24.88% 145,138,044.03 17.67% 7.21% 主要系报告期内智能装备制造基地 项目及电子元器件相关业务的投入 增加所致 使用权资产 25,258,940.28 1.90% 26,496,584.96 3.23% -1.33% 无重大变动 短期借款 40,247,188.11 3.02% 3.02% 主要系报告期内短期借款增加所致 合同负债 10,664,092.77 0.80% 7,618,164.35 0.93% -0.13% 无重大变动 长期借款 84,000,000.00 6.30% 83,700,000.00 10.19% -3.89% 无重大变动 租赁负债 17,123,618.84 1.28% 26,433,873.85 3.22% -1.94% 主要系执行新租赁准则所致 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初 数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 0.00 324,000,000.00 236,000,000.00 88,000,000.00 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 24 / 207 上述合计 0.00 324,000,000.00 236,000,000.00 88,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 80,841,185.20 保函保证金/信用证保证金/票据保证金/司法冻结 无形资产 16,530,937.50 银行授信抵押 应收账款 25,748,253.50 银行授信质押 固定资产 26,340,477.69 银行授信抵押 在建工程 197,266,741.25 银行授信抵押 合计 346,727,595.14 -- 其他说明： 截至本报告期末，因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额为346,727,595.14元，主要为票据、保函、信用证等 保证金及江门项目贷款所抵押的土地及其附着建筑物，另外因与拓野智能存在未决诉讼，拓野智能申请财产保全冻结公司 2,000万元银行存款。 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 186,473,360.25 76,354,234.30 144.22% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 名 投 资 方 是否 为固 定资 投资 项目 涉及 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金 来源 项目进 度 预 计 收 截止 报告 期末 未达 到计 划进 披 露 日 披露索 引（如 有） 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 25 / 207 称 式 产投 资 行业 益 累计 实现 的收 益 度和 预计 收益 的原 因 期 （ 如 有 ） 江 门 项 目 自 建 是 智能 制造 装备 业 52,128,697.22 224,849,878.17 自有 及自 筹资 金、募 集资 金 64.92% 不适 用 电 子 元 器 件 项 目 自 建 是 电子 元器 件 134,344,663.03 134,344,663.03 自有 及自 筹资 金 53.74% 不适 用 20 22 年 03 月 21 日 披露于 巨潮资 讯网的 《关于 公司孙 公司投 资电子 元器件 项目的 进展公 告》（公 告编号： 2022-01 5） 合 计 -- -- -- 186,473,360.25 359,194,541.20 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期 公允 价值 变动 损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来 源 其他 324,000,000.00 324,000,000.00 236,000,000.00 1,331,554.01 88,000,000.00 自有资 金、募 集资金 合计 324,000,000.00 0.00 0.00 324,000,000.00 236,000,000.00 1,331,554.01 88,000,000.00 -- 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 26 / 207 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2021 年 首次 公开 发行 股票 28,073.52 10,709.17 20,418.03 7,655.49 存放于募 集资金专 户和进行 现金管 理，并将 继续使用 于公司募 投项目 合计 -- 28,073.52 10,709.17 20,418.03 0 0 0.00% 7,655.49 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可 [2021]1633 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,895.7176 万股，发行价格为 8.72 元/股，募集资金总额为 33,970.66 万元， 扣除发行费用 5,897.14 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 28,073.52 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2021 年 6 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进了审验，并出具了“大信验字 2021 第 5-00022 号” 《验 资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订 了《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 公司首次公开发行股票的募集资金到位前，截至 2021 年 6 月 23 日，公司已预先以自筹资金投入募集资金项目 14,123.92 万元及支付发行费用 518.88 万元。2021 年 7 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第 六 次 会 议 决 议 同 意 置 换 前 述 预 先 投 入 和 支 付 的 费 用 合 计 14,642.80 万 元 ， 并 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （）披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。 上述投入为按置换口径统计的募集资金使用金额。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 8,399.62 万元（含未支付的发行费用及 扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额 2,399.62 万元，用于现金管理 的募集资金余额 6,000 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 27 / 207 单位：万元 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 智能装备 制造基地 项目 否 36,340.14 17,546.58 4,915.06 14,623.92 83.34% 2023 年 04 月 29 日 不 适 用 否 研发中心 建设项目 否 9,802.01 4,732.83 0 0 0.00% 2023 年 10 月 28 日 不 适 用 否 补充流动 资金 否 12,000 5,794.11 5,794.11 5,794.11 100.00% 不 适 用 否 承诺投资 项目小计 -- 58,142.15 28,073.52 10,709.17 20,418.03 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 超募资金 投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 58,142.15 28,073.52 10,709.17 20,418.03 -- -- 0 0 -- -- 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分 具体项 目） 不适用 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 不适用 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 28 / 207 超募资金 的金额、 用途及使 用进展情 况 不适用 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 不适用 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 适用 报告期内发生 经公司 2021 年 10 月 12 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议、及 2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司调整募投项目使用面积及建设周期。具体情况 如下：1、在不影响实施效果的情况下，将“智能装备制造基地项目”原计划使用面积中以自有资金投入建 设部分的 13,923 ㎡用于开展电子元器件相关业务，调整后“智能装备制造基地项目”的使用面积为 43,429.1 ㎡，该调整不影响募集资金的正常投入使用。2、受施工地建筑施工政策调整变化及 2021 年广东地区新冠疫 情反复的影响等，“智能装备制造基地项目”的配套宿舍及“研发中心建设项目”整体建设进度未达到预期。 经审慎考虑，对上述募投项目的预计完成时间进行了调整。调整后“智能装备制造基地项目”的预计完成日 期为 2023 年 4 月 29 日，“研发中心建设项目”的预计完成日期为 2023 年 10 月 28 日。 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（）披露的《关于调整募投项 目使用面积及建设周期的公告》（公告编号：2021-037）。 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 适用 公司首次公开发行股票的募集资金到位前，截至 2021 年 6 月 23 日，公司已预先以自筹资金投入募集资金项 目 14,123.92 万元及支付发行费用 518.88 万元。2021 年 7 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和 第三届监事会第六次会议决议同意置换前述预先投入和支付的费用合计 14,642.80 万元，并于同日在巨潮资 讯网（）披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发 行费用的公告》。上述投入为按置换口径统计的募集资金使用金额。 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况 不适用 项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因 不适用 尚未使用 的募集资 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 8,399.62 万元（含未支付的发行 费用及扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额 2,399.62 万 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 29 / 207 金用途及 去向 元，用于现金管理的募集资金余额 6,000 万元。 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公 司 名 称 公 司 类 型 主要业务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 利 和 兴 江 门 子 公 司 自动化设 备及配件 的研发、生 产、销售 20,000 万元 520,632,885.92 193,847,472.40 32,077,214.75 -7,453,563.08 -5,585,146.05 利 和 兴 电 子 子 公 司 新型电子 元器件的 研发、生 产、销售及 技术服务 25,000 万元 297,597,075.65 249,295,766.68 -1,241,721.56 -703,433.32 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 30 / 207 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 利和兴智能装备（成都）有限公司 新设 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 无 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 公司专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，贯彻“以人为本、客户满意、提高效率、保证质量、持续改进、 降低成本”的管理方针，致力于成为新一代信息和通信技术领域领先的智能制造解决方案提供商。公司坚持为客户创造价值， 帮助客户在工艺和产品上持续创新，并配合客户在新产品、新工艺上持续研发，以装备促进客户终端产品的迭代升级。 公司作为智能设备制造厂商，主要服务于信息和通信技术等领域客户，实现高端装备制造与新一代信息技术等新兴产业 的深度融合。未来公司将抓住国家产业升级、制造业现代化改造、智能装配行业大发展的机遇，持续扩大经营规模和提升技 术水平，扩大业务范围，提高客户满意度，进一步降低成本，强化技术研发投入，增进自主创新能力；加强市场开拓能力， 进一步增强公司的成长性，力争成为国内在自动化设备、智能化设备的智能制造装备细分市场领域中的前沿企业，并使“利 和兴”在更多应用领域中成为自动化、智能化设备知名品牌，同时努力在国际定制自动化装备市场上争得一席之地。此外， 公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源向下游新型电子元器件等电子核心基础零部件领域拓展，并根据内外部形 势发展择机拓展其他业务｡ （二）2022年度经营计划 2022年，公司将进一步增强研发能力，围绕原有客户，积极配合其新产品的研发，同时，以研发助力新客户拓展。重点 开展以下工作： 1、持续加大研发投入，研发能力决定企业服务客户的能力，决定企业持续发展的能力。公司将以客户需求为导向，持 续增加研发投入，深化与客户的合作研发；持续引进和培养高端人才，优化人才结构，加强结构设计能力，提升软件开发能 力，帮助客户不断在产品和工艺上持续创新。 2、持续业务拓展，围绕原有客户开发新产品，凭借技术积累，拓展新客户。在客户拓展上，公司仍坚持聚焦大客户战 略，积极配合其研发投入，快速响应客户需求，提升客户满意度，增强客户粘性；同时，积极尝试依据已有技术积累，推出 适合特定行业的标准化机型，以满足行业中小客户的需求。 3、持续深化精益管理，降低企业运营成本。公司将持续优化管理流程，提升研、产、供、销的联动效率。优化供应链 体系与采购模式，加强公司内部廉洁建设，持续推行精细化成本核算与管理，降本增效。 4、完善人力资源体系，建立长效激励机制。优秀的人才，是公司持续发展的核心动力。公司将加大引进和培养高端人 才，优化人才结构，完善引进、培养、使用专业人才管理机制，为员工的职业能力提升提供配套的培训机制，促进员工职业 发展。此外，公司将用好资本市场工具，积极探索多种长效激励机制，稳定核心员工及吸引外部优秀人才，为公司发展提供 人才保障，推动公司长期健康发展。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 31 / 207 (三）可能面对的风险及应对措施 1、主要客户受美国政府管制引发的收入持续下滑的风险 自2019年5月15日美国商务部将公司主要客户列入“实体清单”后，美国政府陆续出台了多项对公司主要客户的管制措 施。由于来自于公司主要客户的销售收入占比较高，美国政府持续采取对公司主要客户的管制措施，公司主要客户大幅减少 对公司产品的采购需求，继而对公司经营业绩产生重大不利影响，导致公司面临经营业绩大幅下降的风险。 应对措施：1、公司积极配合主要客户的业务转型，依据客户需求研发新设备，拓展公司产品品类。2、在移动智能终端， 以原有技术积累，积极开拓新客户；在显示器件领域，凭借对生产工艺的深刻理解，围绕原有客户进一步研发新产品，以满 足客户需求；在电子元器件领域，做好产品规划，积极稳健推动项目进展。 2、应收账款规模较大的风险 报告期末，公司应收账款规模较大，但公司客户大多为国际、国内知名企业，资信状况良好，因此公司应收账款产生坏 账的风险较低。随着新客户的开拓，公司未来各期的应收账款余额可能持续上升，导致运营资金占用规模增大，从而给公司 带来一定的营运资金压力和经营风险。 应对措施：在开拓新客户时，审慎评估其信用风险，同时将进一步加强应收账款的管理，维护良好的客户关系，及时与 客户沟通，收集客户的动态信息，降低发生坏账的风险。 3、存货规模较大的风险 报告期末，公司存货账面余额较大，公司采取“以销定产”及“以产定购”的方式组织生产和采购，主要存货一般有对 应的销售订单，出现存货大幅跌价的风险相对较小；但公司为积极地拓展业务，会依据客户需求计划，进行必要的备料备货， 因此，不排除部分下游客户存在因其自身生产计划的原因调整采购需求的情形，导致公司部分产品无法正常销售，进而造成 存货减值的风险。 应对措施：公司将持续保持客户的良好沟通，合理安排原材料和库存商品储备，加强供应链管理。 4、未决诉讼产生经济赔偿的风险 2020年，拓野智能就其作为定作方与承揽方公司签署的《加工承揽合同》的履行事宜，以公司为被告在深圳市龙岗区人 民法院提起诉讼，其后拓野智能基于同一事项分别提起第二、三宗诉讼（主要诉讼请求与第一宗诉讼重合），同时变更第一 宗诉讼申请：其中第一宗诉讼涉案金额经拓野智能申请最终变更为3,413.22万元，第二宗诉讼涉案金额为1,155.15万元，第三 宗诉讼涉案金额为1,010万元，公司已就第一宗诉讼提起反诉，反诉标的额为788.20万元，相关情况详见本报告第六节“重要 事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”之“其他诉讼事项”。 上述案件纠纷涉及的业务系公司在新冠肺炎疫情爆发初期，为积极响应政府关于全力加快疫情防控物资生产的部署而开 展的口罩机生产制造业务。鉴于目前第一、二宗诉讼尚未形成生效判决，第三宗诉讼尚处于一审审理阶段，暂未作出民事判 决；若深圳市龙岗区人民法院最终判决公司需承担相关赔偿责任，公司可能面临承担上述部分或全部诉讼金额的经济赔偿风 险。 上述案件的公司代理律师出具法律意见认为：就第一宗诉讼认为法院判决公司最终需向拓野智能支付的款项应不高于 430万元；就第二、三宗诉讼认为拓野智能诉讼请求不应当得到法院的支持，大概率会被法院依法驳回。此外，由于第二、 三宗诉讼是拓野智能基于同一事项而提起，主要诉讼请求与原第一宗诉讼重合，对公司主要影响的分析判断已反映在第一宗 诉讼的法律意见里。 应对措施：为保护投资者利益，公司实际控制人林宜潘、黄月明已出具承诺：“（1）承诺人将积极推动公司通过合法方 式应对处理该纠纷，维护公司自身合法权益。（2）若上述纠纷进入诉讼程序且生效判决判令公司承担赔偿金额和诉讼费用超 过所预计承担支付的430万元，则超出部分由承诺人全额承担。（3）承诺人将严格履行承诺，如承诺人违反本承诺，在本承 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 32 / 207 诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已 持有的股份，亦不通过对该等股份设置质押或其他权利限制等方式变相进行转让，同时按承诺人已做出的《关于未履行承诺 约束措施的声明和承诺函》接受未能履行公开承诺事项的其他约束措施。” 5、税收优惠政策变化风险 报告期内公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，企业所得税实际执行税率为15%；此外，根据财政部、国家税务总 局2011年10月13日联合发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司嵌入式软件可以享受一般纳税 人增值税即征即退的优惠政策，按17%、16%、13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政 策。 若公司目前享受的税收优惠政策发生变化，或公司在税收优惠政策到期后不能被持续认定为税收优惠享受主体，将对公 司经营业绩产生一定的不利影响。 应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的 成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面 达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。 6、募集资金投资项目风险 （1）募集资金投资项目的实施风险 公司本次公开发行股票募集资金投资项目均属于公司主营业务范畴，该等项目投资金额较大，如果出现募投项目实施组 织管理不力、募投项目不能按计划进展等情况，且项目的实施效果与市场供求、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才 等情况密切相关，公司可能面临募集资金投资项目效益不达预期的风险。 （2）新增产能不能及时消化的风险 公司本次募集资金投资项目之一“智能装备制造基地项目”建成投产后预计将扩大公司整体生产经营规模，解决公司产 能瓶颈问题，使公司生产能力有较明显的提升。但如果宏观经济环境、市场需求、行业竞争状况等多种因素发生重大不利变 化，可能会使公司不能有效扩大市场销售、消化新增产能，从而导致募集资金投资项目无法实现预期收益。 （3）新增折旧摊销费用影响公司经营业绩的风险 本次募集资金投资项目中的“智能装备制造基地项目”和“研发中心建设项目”，总投资金额分别为47,780.14万元和 9,802.01万元。项目建成投入运营后，公司将新增大量资产，折旧摊销费用也将相应增加。如果未来出现市场环境发生重大 不利变化、项目管理不善等情况，使得募集资金投资项目不能较快产生效益或无法达到预期的收益，以抵消新增的折旧摊销 费用，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将加快募投项目建设及后续投产进度，拓展新业务领域和市场，进一步完善客户结构，不断提升经营管 理水平，为公司业绩的可持续稳定增长提供有效保障。 7、电子元器件业务开展不及预期的风险 在做强智能制造设备业务的同时，公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源，向下游新型电子元器件等电子核 心基础零部件领域拓展，并由公司孙公司利和兴电子主要负责公司未来电子元器件产品的相关业务。目前，利和兴电子元器 件项目处于小批量生产阶段，离全面达产尚需一定时间，新业务的开展仍存在不确定性。 应对措施：公司将继续完善产线搭建、人才团队组建；优化生产和工艺技术，提升产能和产品质量，以推动项目达产。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 33 / 207 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时 间 接待地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 08 月 25 日 深圳市龙华区宝能 科技园 9 栋 B 座会 议室 实地 调研 其他 深圳证券交易所、 深圳财经频道、证 券时报、中国证券 报、财联社、新华 社、21 世纪经济报 道、全景网、华泰 证券股份有限公 司、招商证券股份 有限公司、中小投 资者 公司现状、未来研 发及市场开拓计划 以及创业板改革并 试点注册制的影响 等 详见公司 2021 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （）的 投资者关系活动记录表 2021 年 09 月 01 日 深圳市龙华区宝能 科技园 9 栋 C 座 17 楼利和兴会议室 电话 沟通 机构 东腾创新投资股份 有限公司 公司主营业务基本 情况 详见公司 2021 年 9 月 3 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （）的 投资者关系活动记录表 2021 年 10 月 26 日 深圳市龙华区宝能 科技园 9 栋 C 座 17 楼利和兴会议室 实地 调研 机构 中信建投证券 公司的发展历程、 基本情况以及中标 标的基本情况等 详见公司 2021 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网 （）的 投资者关系活动记录表 2021 年 10 月 27 日 深圳市龙华区宝能 科技园 9 栋 C 座 17 楼利和兴会议室 实地 调研 机构 中银证券 公司的发展历程、 基本情况以及未来 市场拓展计划等 详见公司 2021 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网 （）的 投资者关系活动记录表 2021 年 10 月 29 日 深圳市龙华区宝能 科技园 9 栋 C 座 17 楼利和兴会议室 实地 调研 机构 国信证券，煜德投 资 公司的发展历程、 基本情况、产品布 局以及未来市场拓 展计划等 详见公司 2021 年 11 月 1 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （）的 投资者关系活动记录表 2021 年 11 月 02 日 深圳市龙华区宝能 科技园 9 栋 C 座 17 楼利和兴会议室 实地 调研 机构 民生证券 公司的发展历程、 基本情况以及研发 投入方向等 详见公司 2021 年 11 月 3 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （）的 投资者关系活动记录表 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 34 / 207 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，并结合公司自身情况，不断完善公司法人治 理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况 符合法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定。 （一）关于股东与股东大会 公司股东按照《公司章程》的规定，依照其所持有的股份份额享有平等权利，并承担相应义务。公司严格按照《上市公 司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决程序；公司股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露 中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使股东权利。同时公司聘请律师 列席股东大会并对股东大会的召集、召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。 （二）关于公司与控股股东及实际控制人 公司控股股东及实际控制人均严格规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有 独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机 构均独立运作。 （三）关于董事和董事会 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会 四个专门委员会；董事会及各专门委员会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等 法律法规、规章制度运作并开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加培训，熟悉相关 法律法规。 （四）关于监事和监事会 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各监事能够按照 《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职 责的合法合规性进行监督。 （五）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公 司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。 （六）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、 及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访， 回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 35 / 207 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司控股股东、实际控制人均为自然人，系林宜潘、黄月明夫妇。公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规 和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，公司具有完 整的生产、销售、研发体系，具备面向市场自主经营的能力。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年第一次 临时股东大会 临时股东大会 39.78% 2021年02月 19 日 审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》等议案 2020 年年度股 东大会 年度股东大会 37.69% 2021年06月 16 日 审议通过了《2020 年年度报告》 等议案 2021 年第二次 临时股东大会 临时股东大会 30.95% 2021年09月 08 日 2022 年 09 月 08 日 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ ） 的 《2021 年第二次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2021-029） 2021 年第三次 临时股东大会 临时股东大会 31.13% 2021年10月 29 日 2021 年 10 月 29 日 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ ） 的 《2021 年第三次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2021-048） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、公司具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 36 / 207 六、红筹架构公司治理情况 □ 适用 √ 不适用 七、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期 增持 股份 数量 （股） 本期 减持 股份 数量 （股） 其他 增减 变动 （股） 期末持股 数（股） 股份 增减 变动 的原 因 林 宜 潘 董事 长、总 经理 现 任 男 49 2014 年 10 月 15 日 2023 年 10 月 13 日 36,537,379 36,537,379 黄 月 明 董事 现 任 女 45 2014 年 10 月 15 日 2023 年 10 月 13 日 2,610,600 2,610,600 潘 宏 权 董事、 副总 经理 现 任 男 55 2014 年 10 月 15 日 2023 年 10 月 13 日 271,000 271,000 梅 健 董事 现 任 男 56 2019 年 05 月 15 日 2023 年 10 月 13 日 郑 晓 曦 独立 董事 现 任 男 61 2020 年 04 月 24 日 2023 年 10 月 13 日 汪 林 独立 董事 现 任 男 40 2019 年 01 月 14 日 2023 年 10 月 13 日 梁 清 利 独立 董事 现 任 男 50 2017 年 10 月 11 日 2023 年 10 月 13 日 侯 卫 峰 监事 会主 席 现 任 男 51 2014 年 10 月 15 日 2023 年 10 月 13 日 299,041 299,041 方 娜 职工 代表 监事 现 任 女 34 2017 年 10 月 11 日 2023 年 10 月 13 日 41,500 41,500 邬 永 超 监事 现 任 男 41 2014 年 10 月 15 日 2023 年 10 月 13 日 149,500 149,500 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 37 / 207 程 金 宏 董事 会秘 书 现 任 男 39 2018 年 12 月 20 日 2023 年 10 月 13 日 350,000 350,000 程 金 宏 副总 经理 现 任 男 39 2020 年 04 月 24 日 2023 年 10 月 13 日 贺 美 华 财务 总监 现 任 女 36 2014 年 10 月 15 日 2023 年 10 月 13 日 154,000 154,000 邹 高 副总 经理 现 任 男 40 2014 年 10 月 15 日 2023 年 10 月 13 日 193,000 193,000 合 计 -- -- -- -- -- -- 40,606,020 0 0 40,606,020 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 □ 是 √ 否 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事会成员 公司本届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。公司现任董事情况如下： 1、林宜潘，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学汇丰商学院私募股权投资与企业上市研修班结业。 1995 年 1 月至 2000 年 4 月，任深圳格兰达机电科技有限公司生产经理；2000 年 6 月至 2019 年 1 月，任深圳市宝安区龙华 佳信五金机械厂总经理；2006 年 1 月至 2014 年 10 月，任利和兴有限执行董事、总经理；2014 年 10 月至今，任公司董事长、 总经理。 2、黄月明，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学汇丰商学院 AMP 管理课程结业。2000 年 6 月至 2006 年 1 月，任深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂出纳；2006 年 1 月至 2014 年 10 月，任利和兴有限出纳；2018 年 2 月至 今，任公司行政总监；2014 年 10 月至今，任公司董事；2015 年 3 月至今，任利和兴投资执行事务合伙人。 3、潘宏权，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉水利电力学院（现武汉大学水利水 电学院）机械设计及制造专业。潘宏权先生曾任比亚迪公司第二事业部（锂电池）工程师、深圳市奥科华实业有限公司研发 工程师。2006 年 8 月至 2014 年 10 月，任利和兴有限研发部经理；2014 年 10 月至今，任公司董事、副总经理。 4、梅健，男，1966 年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华中科技大学管理工程专业。1987 年 7 月至 1988 年 3 月，任北京市生物化学制药厂助理工程师；1988 年 3 月至 1996 年 3 月，任珠海经济特区生物化学制药 厂质量部经理；1996 年 3 月至 1997 年 3 月，任深圳市海王药业有限公司总经理办公室主任；1997 年 3 月至 1999 年 9 月， 任中国科技开发院医药科技开发所副所长；1999 年 9 月至 2008 年 2 月，任深圳市创新投资集团有限公司资产经营部总经理； 2008 年 2 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人；2013 年 6 月至今，任深圳市远致富海投资管理有限公 司首席投资总监；2019 年 5 月至今，任公司董事。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 38 / 207 5、梁清利，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于武汉水利电力大学经济学专业， 高级会计师、高级经济师。2000 年 5 月至 2006 年 9 月，任大唐国际资本部融资主管；2006 年 10 月至 2007 年 3 月，任大唐 国际发电融资处副处长；2007 年 3 月至 2008 年 3 月，任内蒙古汇能大唐长滩煤炭公司财务总监；2008 年 4 月至 2009 年 12 月，任大唐国际化工院财务负责人；2009 年 12 月至 2011 年 4 月，任大唐国际发电股份有限公司广东分公司财务部主任； 2011 年 4 月至今，历任广州高澜节能技术股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；2017 年 10 月至今，任公司独立 董事。 6、汪林，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中山大学岭南学院管理科学与工程 专业。2011 年 9 月至 2021 年 1 月，历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授；2021 年 1 月至今，任中山大学管理学院教 授；2019 年 1 月至今，任公司独立董事。 7、郑晓曦，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993 年至 2018 年 6 月，历任五邑大学 计算中心讲师、副教授、副主任，计算机工程系副教授、信息学院副教授、硕士研究生导师、副院长、教授、计算机应用技 术重点学科带头人、校学术委员会委员，计算机学院副院长、学术委员会主任；2002 年至 2018 年 6 月，任江门市信息化工 作专家委员会专家、江门市科技项目评审评奖专家；2010 年 1 月至今，任江门市政协委员；2018 年 7 月至今，任五邑大学 智能制造学部教授；2020 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二）监事会成员 公司本届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，设监事会主席 1 人。公司现任监事情况如下： 1、侯卫峰，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中共陕西省委党校新闻专业。1995 年 1 月至 1998 年 5 月，任陕西铜川印台区有线电视台记者；1998 年 6 月至 2008 年 7 月，任陕西省安康电视台编辑；2008 年 8 月至 2014 年 9 月，任西南证券高级客户经理；2015 年 12 月至今，任深圳高平聚能资本管理有限公司监事；2014 年 10 月至 今，任公司监事会主席。 2、邬永超，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西安华西专修大学机电一体化专业。2000 年 1 月至 2001 年 6 月，任深圳市恩海光学玻璃制品有限公司储备干部、生产主管；2001 年 6 月至 2003 年 7 月，任恒力高 机电科技有限公司生产主管；2003 年 8 月至 2004 年 9 月，任深圳市联得自动化装备股份有限公司工程师；2004 年 10 月至 2006 年 1 月，任深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂生产主管、机械工程师等职务；2006 年 2 月至 2014 年 10 月，任利和兴 有限工程部主管、工程部经理等职务；2014 年 10 月至今，任公司监事、研发经理。 3、方娜，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学法学专业。2010 年 3 月至 2014 年 6 月，任深圳市赛尔瑞科技有限公司总经理秘书；2014 年 12 月至今，任公司证券事务代表；2017 年 10 月至今，任 公司职工代表监事。 （三）高级管理人员 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，公司高级管理人员共 5 名。公司现任管理人员情况 如下： 1、总经理：林宜潘，详见本节“（一）董事会成员”的相关介绍。 2、副总经理：潘宏权，详见本节“（一）董事会成员”的相关介绍。 3、副总经理：邹高，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西北工业大学机械制造与自动 化专业。2001 年 8 月至 2002 年 3 月，任富金精密工业（深圳）有限公司品管员；2002 年 5 月至 2003 年 8 月，任先端精密 制品（深圳）有限公司品管员；2003 年 9 月至 2006 年 10 月，任深圳市宝安区龙华佳信五金机械厂工艺工程师；2006 年 11 月至 2008 年 11 月，任格登堡光电科技（深圳）有限公司生产部主管；2008 年 12 月至 2014 年 10 月，任利和兴有限生产经 理；2014 年 10 月至今，任公司副总经理。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 39 / 207 4、董事会秘书兼副总经理：程金宏，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中南民族大学 会计学专业。2006 年 7 月至 2011 年 9 月，任深圳鹏城会计师事务所项目经理；2011 年 10 月至 2014 年 4 月，任深圳清研创 业投资有限公司项目经理；2014 年 4 月至 2016 年 1 月，任国信证券股份有限公司场外市场部业务总监；2016 年 1 月至 2017 年 8 月，任力合科创集团有限公司财务管理部副经理；2017 年 8 月至 2018 年 7 月，任润金供应链服务（深圳）有限公司业 务总监；2018 年 12 月至今，任公司董事会秘书；2020 年 4 月至今，任公司副总经理。 5、财务总监：贺美华，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于贵州民族大学信息管理与信 息系统专业。2009 年 9 月至 2013 年 9 月，任深圳市金新农科技股份有限公司财务主任；2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任利 和兴有限财务经理。2014 年 10 月至 2018 年 12 月，任公司董事会秘书；2014 年 10 月至今，任公司财务总监。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人 员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 梅健 深圳远致富海十八号投资企业 （有限合伙） 在该股东的管理人深圳市 远致富海投资管理有限公 司处任首席投资总监 2013 年 06 月 01 日 是 侯卫峰 深圳高平聚能资本管理有限公 司-聚能新三板 1 号私募基金 在深圳高平聚能资本管理 有限公司任监事 2014 年 11 月 12 日 是 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职 务 任期起始日期 任期 终止 日期 在其他单位 是否领取报 酬津贴 林宜潘 深圳市鹰富士机电科技有限公司 总经理、执行董事、法 定代表人 2014 年 05 月 20 日 否 林宜潘 利和兴智能装备（东莞）有限公司 经理、执行董事、法定 代表人 2017 年 03 月 03 日 否 林宜潘 利和兴智能装备（江门）有限公司 经理、执行董事、法定 代表人 2017 年 07 月 13 日 否 林宜潘 深圳市利得信智能科技有限公司 执行董事、法定代表人 2018 年 09 月 21 日 否 林宜潘 深圳市利源兴鑫科技有限公司 执行董事、法定代表人 2018 年 10 月 17 日 否 林宜潘 利和兴智能装备（南京）有限公司 执行董事、法定代表人 2019 年 08 月 14 日 否 林宜潘 利和兴医疗器械（江门）有限公司 经理、执行董事、法定 代表人 2020 年 04 月 30 日 否 黄月明 深圳市利和兴投资管理企业（有限合 伙） 执行事务合伙人 2015 年 03 月 17 日 否 潘宏权 深圳市鹰富士机电科技有限公司 监事 2017 年 11 月 06 日 否 贺美华 万广机电设备（深圳）有限公司 副董事长 2018 年 08 月 27 日 否 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 40 / 207 程金宏 万广机电设备（深圳）有限公司 董事 2018 年 08 月 27 日 否 邬永超 利和兴智能装备（东莞）有限公司 监事 2017 年 03 月 03 日 否 邬永超 利和兴智能装备（江门）有限公司 监事 2017 年 07 月 13 日 否 方娜 深圳市利得信智能科技有限公司 监事 2018 年 09 月 21 日 否 方娜 利和兴智能装备（南京）有限公司 监事 2019 年 08 月 14 日 否 方娜 利和兴医疗器械（江门）有限公司 监事 2020 年 04 月 30 日 否 方娜 利和兴电子元器件（江门）有限公司 监事 2020 年 12 月 07 日 否 汪林 广州趣米网络科技有限公司 董事 2021 年 05 月 21 日 否 汪林 中山大学管理学院 教授 2021 年 01 月 04 日 是 汪林 生益电子股份有限公司 独立董事 2020 年 03 月 13 日 是 汪林 广州迪柯尼服饰股份有限公司 董事 2018 年 06 月 05 日 是 梁清利 广州高澜节能技术股份有限公司 财务总监、董事会秘 书、副总经理 2011 年 04 月 12 日 是 梁清利 澜科泵业（上海）有限公司 董事 2022 年 01 月 25 日 否 梁清利 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 财务负责人 2019 年 10 月 22 日 是 侯卫峰 深圳市赢天下智能科技有限公司 总经理、执行董事、法 定代表人 2016 年 05 月 16 日 否 侯卫峰 深圳市磁极新能源有限公司 总经理、执行董事、法 定代表人 2018 年 11 月 30 日 否 侯卫峰 深圳市远中航科技有限公司 总经理、执行董事、法 定代表人 2018 年 12 月 25 日 否 侯卫峰 深圳市守正航空工业有限公司 监事 2016 年 07 月 22 日 否 侯卫峰 深圳市前海德融股权投资基金管理有 限公司 监事 2017 年 03 月 29 日 否 侯卫峰 深圳市德之恒智能科技有限公司 监事 2021 年 07 月 22 日 否 侯卫峰 深圳市安可远材料科技有限公司 监事 2018 年 08 月 30 日 否 侯卫峰 深圳市同文航空科技有限公司 监事 2018 年 01 月 14 日 否 梅健 深圳市咖啡能科技有限公司 总经理、执行董事、法 定代表人 2015 年 04 月 30 日 否 梅健 深圳巴蜀企业家俱乐部有限公司 董事 2014 年 04 月 02 日 否 梅健 深圳市海纳同创投资有限公司 董事 2015 年 04 月 08 日 否 梅健 深圳传世生物医疗有限公司 董事 2020 年 08 月 28 日 否 梅健 湖南立发釉彩科技有限公司 董事 2010 年 09 月 01 日 否 梅健 深圳市安博瑞新材料科技有限公司 董事 2018 年 08 月 03 日 否 梅健 江苏浩博新材料股份有限公司 董事 2011 年 09 月 01 日 否 梅健 深圳市创赛一号创业投资股份有限公 监事 2009 年 06 月 16 日 否 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 41 / 207 司 梅健 深圳市兴耀华实业有限公司 监事 2012 年 10 月 16 日 否 梅健 珠海越亚半导体股份有限公司 董事 2012 年 01 月 19 日 否 梅健 深圳市成都商会 法人代表、执行会长 2016 年 06 月 07 日 否 郑晓曦 五邑大学智能制造学部 教授 2018 年 07 月 01 日 是 在其他 单位任 职情况 的说明 无 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 （一）决策程序：公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案经董事会、监事会审议，股东大会批准确定。 （二）确定依据：公司独立董事实行津贴制；公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体行政 职务，结合个人工作绩效、工作年限、同行业类似岗位薪酬水平及公司实际经营情况等因素确定；未在公司担任行政职务的 外部董事、监事，不在公司领取薪酬。 （三）实际支付情况：2021 年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已支付完毕。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 林宜潘 董事长、总经理 男 49 现任 78.96 否 黄月明 董事 女 45 现任 34.57 否 潘宏权 董事、副总经理 男 55 现任 37.10 否 汪林 独立董事 男 40 现任 8.00 否 梁清利 独立董事 男 50 现任 8.00 否 郑晓曦 独立董事 男 61 现任 8.00 否 方娜 职工代表监事 女 34 现任 30.54 否 邬永超 监事 男 41 现任 42.96 否 贺美华 财务总监 女 36 现任 54.74 否 程金宏 董事会秘书、副总经理 男 39 现任 52.96 否 邹高 副总经理 男 40 现任 38.79 否 合计 -- -- -- -- 394.62 -- 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 42 / 207 八、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第三届董事会 第五次会议 2021 年 01 月 29 日 审议通过了《关于公司与玻色智能签订<投资协议>的议 案》《关于江门子公司二期工程开工建设暨签订相关合同 的议案》《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信额度的 议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关 于审议<深圳市利和兴股份有限公司审阅报告>的议案》 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 第三届董事会 第六次会议 2021 年 02 月 27 日 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关 于前期会计差错更正调整的议案》 第三届董事会 第七次会议 2021 年 03 月 03 日 审议通过了《关于审议<深圳市利和兴股份有限公司审计 报告>的议案》 第三届董事会 第八次会议 2021 年 03 月 15 日 审议通过了《关于孙公司投资下游电子元器件领域业务 的议案》《关于高级管理人员及核心员工拟成立资产管理 计划参与首次公开发行股票战略配售的议案》 第三届董事会 第九次会议 2021 年 03 月 31 日 审议通过了《关于审议<深圳市利和兴股份有限公司审计 报告>的议案》 第三届董事会 第十次会议 2021 年 04 月 23 日 审议通过了《关于审议<深圳市利和兴股份有限公司审阅 报告>的议案》《关于审议<深圳市利和兴股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书等发行上市 申请文件的议案>》 第三届董事会 第十一次会议 2021 年 05 月 19 日 审议通过了《关于公司高级管理人员及核心人员参与创 业板发行股票战略配售的议案》 第三届董事会 第十二次会议 2021 年 05 月 26 日 审议通过了《2020 年度总经理工作报告》《2020 年度董 事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2021 年度财 务预算报告》《2020 年年度报告》《2020 年度利润分配方 案》《关于 2021 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）的议案》《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信额 度的议案》《关于召开深圳市利和兴股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》《关于设立首次公开发行募集资 金专项账户的议案》 第三届董事会 第十三次会议 2021 年 07 月 09 日 2021 年 07 月 09 日 详见公司披露于巨潮资讯网（） 的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2021-001） 第三届董事会 第十四次会议 2021 年 08 月 20 日 2021 年 08 月 23 日 详见公司披露于巨潮资讯网（） 的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2021-013） 第三届董事会 2021 年 10 月 12 日 2021 年 10 月 14 日 详见公司披露于巨潮资讯网（） 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 43 / 207 第十五次会议 的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号： 2021-035） 第三届董事会 第十六次会议 2021 年 10 月 25 日 2021 年 10 月 26 日 详见公司披露于巨潮资讯网（） 的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2021-041） 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董 事会次数 缺席董事 会次数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东 大会次数 林宜潘 12 12 0 0 0 否 4 黄月明 12 12 0 0 0 否 4 潘宏权 12 12 0 0 0 否 4 汪林 12 8 4 0 0 否 4 梁清利 12 8 4 0 0 否 4 郑晓曦 12 8 4 0 0 否 4 梅健 12 8 4 0 0 否 4 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用。 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定开展工作，积极关注公司规范运作和经营情况。公司全体董事按时出席相关会议， 在结合公司实际情况下，经充分沟通讨论，审议通过了各项议案，并坚决监督和推动董事会决议的执行，以确保决策科学、 及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 44 / 207 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委 员 会 名 称 成 员 情 况 召开 会议 次数 召开日期 会议内容 提出的重要意 见和建议 其他履 行职责 的情况 异议事项 具体情况 （如有） 董 事 会 审 计 委 员 会 黄 月 明、 汪 林、 梁 清 利 9 2021 年01 月 25 日 审议《关于审议<深圳市利和兴股份有限公 司审阅报告>的议案》 董事会审计委 员会严格按照 证监会和深交 所的相关规定 以及《公司章 程》《公司董事 会议事规则》 《公司董事会 审计委员会工 作细则》等制度 开展工作，勤勉 尽责，根据公司 的实际情况，提 出了相关的意 见，经过充分沟 通讨论，一致通 过所有议案。 2021 年02 月 23 日 审议《关于前期会计差错更正调整的议案》 2021 年02 月 27 日 审议《关于审议<深圳市利和兴股份有限公 司审计报告>的议案》 2021 年03 月 26 日 审议《关于审议<深圳市利和兴股份有限公 司审计报告>的议案》 2021 年04 月 19 日 审议《关于审议<深圳市利和兴股份有限公 司审阅报告>的议案》 2021 年05 月 20 日 审议《2020 年度财务决算报告》《2021 年度 财务预算报告》《2020 年年度报告》《关于 2021 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）的议案》 2021 年07 月 05 日 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》 2021 年08 月 09 日 审议《2021 年半年度报告及摘要》 《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》《关于修订<公司章程>并办理工商备 案登记的议案》《关于修订公司部分治理制 度的议案》《关于废止与修订需公司股东大 会审批的部分治理制度的议案》 2021 年10 月 21 日 审议《2021 年第三季度报告》 董 事 会 战 略 委 员 会 林 宜 潘、 潘 宏 权、 汪 林 8 2021 年01 月 25 日 审议《关于公司与玻色智能签订<投资协议> 的议案》 董事会战略委 员会严格按照 证监会和深交 所的相关规定 以及《公司章 程》《公司董事 会议事规则》 《公司董事会 战略委员会工 2021 年02 月 23 日 审议《关于对外投资设立全资子公司的议 案》 2021 年03 月 11 日 审议《关于孙公司投资下游电子元器件领域 业务的议案》《关于高级管理人员及核心员 工拟成立资产管理计划参与首次公开发行 股票战略配售的议案》 2021 年05 审议《关于公司高级管理人员及核心人员参 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 45 / 207 作细则》等制度 开展工作，勤勉 尽责，根据公司 的实际情况，提 出了相关的意 见，经过充分沟 通讨论，一致通 过所有议案。 月 14 日 与创业板发行股票战略配售的议案》 2021 年07 月 05 日 审议《关于调整募投项目募集资金投资额的 议案》《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金及已支付发行费用的议 案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》 2021 年08 月 09 日 审议《关于公司对子公司、子公司对孙公司 增资的议案》《关于 2021 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》《关于成立郑 州分公司的议案》《关于修订公司部分治理 制度的议案》 2021 年10 月 08 日 审议《关于调整募投项目使用面积及建设周 期的议案》《关于公司全资孙公司增资扩股 引入投资者暨公司全资子公司放弃部分优 先认缴出资权的议案》《关于孙公司加大投 资下游电子元器件领域业务的议案》 2021 年10 月 21 日 审议《关于对全资子公司增资的议案》 薪 酬 与 考 核 委 员 会 潘 宏 权、 汪 林、 郑 晓 曦 1 2021 年05 月 20 日 审议《2020 年度深圳市利和兴股份有限公司 董事、高级管理人员考核报告》《2021 年度 深圳市利和兴股份有限公司董事、高级管理 人员薪酬方案》 董事会薪酬与 考核委员会严 格按照证监会 和深交所的相 关规定以及《公 司章程》《公司 董事会议事规 则》《公司董事 会薪酬与考核 委员会工作细 则》等制度开展 工作，勤勉尽 责，根据公司的 实际情况，提出 了相关的意见， 经过充分沟通 讨论，一致通过 了所有议案。 十、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 46 / 207 十一、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 622 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 164 报告期末在职员工的数量合计（人） 786 当期领取薪酬员工总人数（人） 786 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 443 销售人员 68 技术人员 169 财务人员 15 行政人员 91 合计 786 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 4 大学本科 161 大专 278 中专 139 高中及以下 204 合计 786 2、薪酬政策 公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金等，并结合 公司所处行业及实际经营情况，建立了兼具公平性、竞争性和激励性的薪酬管理体系，合理的保障了员工切身利益；公司积 极组织开展各种形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。 3、培训计划 公司注重员工的人才培养和素质提升，根据公司发展规划，将培训目标与公司发展目标紧密结合，围绕公司业务发展开 展不同类型的培训。公司按专业知识、岗位技能、管理素质等类别制定了相应的培训内容，同时结合时代光华、腾讯会议等 线上平台开展培训工作，以达到公司与员工共同发展的目的。针对关键管理人员，公司积极组织相关人员参加企业战略、组 织管理、行业市场、资本市场等方面的专业培训和学习，不断提升管理层和关键管理人员的战略分析和管理能力，从而引领 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 47 / 207 公司的长期可持续发展。此外，公司鼓励员工在完成本职工作的基础上自我提升，不断吸取新知识，提升专业性和创造性， 以适应市场的变化和需求。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.00 每 10 股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 155,828,704 现金分红金额（元）（含税） 15,582,870.40 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 15,582,870.40 可分配利润（元） 306,907,629.19 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比 例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提 下，制定 2021 年度利润分配预案如下： 以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 155,828,704 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现 金股利人民币 15,582,870.40 元（含税）；同时，以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 155,828,704 股为基数，以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计 77,914,352 股，转增后股本增至 233,743,056 股。本次不送红股，剩余未分配利润 结转至下一年度。 本次利润分配预案需经公司 2021 年年度股东大会审批通过后方可实施，具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日披露 于巨潮资讯网（）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024） 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 48 / 207 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一 套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系， 对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进 了内部控制目标的实现。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的问题 已采取的解决措施 解决进展 后续解决计划 不适用 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2022 年 04 月 26 日 内部控制评价报告全文披露索引 详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2021 年度内部控制自 我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司 合并财务报表营业总收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 （1）重大缺陷 ①对已签发的财务报告进行更正和追溯错 误（由于政策变化或其他客观因素变化导致 的对以前年度的追溯调整除外）； ②审计师发现的、未被识别的当期财务报告 的重大错报； （1）重大缺陷 ①企业缺乏经营决策程序，如缺乏 “董事会”决策程序； ②企业决策程序不科学，如决策失 误，导致重大交易失败； ③违犯国家法律、法规，如环境污染 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 49 / 207 ③董事、监事和高级管理层的舞弊行为； ④审计委员会对财务报告内部控制监督无 效； ⑤内部审计职能无效； ⑥风险评估职能无效； ⑦控制环境无效； ⑧重大缺陷没有在合理期间得到整改。 （2）重要缺陷 ①未根据一般公认的会计准则对会计政策 进行选择和应用的控制； ②未设立反舞弊程序和控制； ③未对期末财务报告的过程进行控制； ④未对财务报告流程中涉及的信息系统进 行有效控制。 （3）一般缺陷 除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为 一般缺陷。 等； ④管理人员或技术人员大量流失； ⑤媒体负面新闻频现； ⑥重要业务缺乏制度控制或制度系 统性失效。 （2）重要缺陷 ①不存在对非常规（非重复）或复杂 交易的控制； ②未建立并有效执行职业道德规范； ③未建立举报及报告机制； ④未建立有效的信息与沟通机制。 （3）一般缺陷 除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷， 认定为一般缺陷。 定量标准 （1）重大缺陷 ①财务报告层面重要性水平，一般情况，以 税前利润的 5%为标准，即大于税前利润 5% 的缺陷； ②可能导致的直接损失占本企业资产总额 0.25%以上的缺陷； ③可能导致的直接损失占本企业销售收入 0.5%以上的缺陷。 （2）重要缺陷 ①会计科目层面重要性水平，一般情况，以 税前利润的 2.5%（一般为报表层面重要性 水平的 10%到 50%）为标准，即大于税前 利润 2.5%且小于 5%的缺陷； ②可能导致的直接损失占本企业资产总额 0.125%以上且小于 0.25%的缺陷； ③可能导致的直接损失占本企业销售收入 0.25%以上且小于 0.5%的缺陷。 （3）一般缺陷 ①低于上述重要性水平的其他潜在错报和 漏报金额的缺陷； ②可能导致的直接损失占本企业资产总额 0.125%以下的缺陷； ③可能导致的直接损失占本企业销售收入 0.25%以下的缺陷。 （1）重大缺陷 ①错报金额为人民币 1000 万元以 上； ②对公司造成较大负面影响，且已经 对外披露并对本公司定期报告披露 造成严重负面影响。 （2）重要缺陷 ①错报金额为人民币 500 万元-1000 万元； ②被国家政府部门处罚，但未对公司 造成负面影响。 （3）一般缺陷 ①错报金额为人民币 500 万元以下； ②被省部级以下部门处罚，但未对公 司造成负面影响。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 50 / 207 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 2、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2022 年 04 月 26 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 详见公司披露于巨潮资讯网（）的《深圳市利和兴股份有 限公司内部控制鉴证报告》 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 不适用。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 51 / 207 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √ 适用 □ 不适用 为践行国家“双碳”战略，实现企业可持续发展，报告期内，公司积极倡导员工从身边的小事做起，让节约成为一种习 惯。公司在每个用水、用电的地方都张贴了温馨提示，加大节约用水、节约用电宣传力度；根据不同需求完善OA 系统，提 高线上办公效率，减少纸张使用；文件都尽量双面打印等。 未披露其他环境信息的原因 公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人 民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法 律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时， 也积极承担对股东、员工、合作伙伴等主体的相关责任。 （一）投资者权益保护 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运 作。公司建立了规范的公司治理结构和科学的议事规则，制定了符合公司发展要求的各项规章制度，保证股东大会、董事会、 监事会和管理层按照公司章程及相关规定各司其职、规范运作，形成科学有效的职责分工和制衡机制。 同时，公司严格按照信息披露相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保投资者能够及时了 解公司重大经营信息，为投资者提供充分的投资依据。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站、互动易平台和接待投资 者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。在兼顾公 司可持续发展的情况下，制定了合理的利润分配政策和分红方案以回报股东。 （二）员工权益保护 公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，加强人才梯队建设， 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 52 / 207 并按照国家相关规定，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益；并依据国家政策、物价水平等宏观因 素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变化以及公司整体效益情况，进行员工薪酬的整体调整；同时公司注重员 工关怀，为家庭困难的员工提供帮扶，并为员工提供学历提升、技能培训、年度旅游、过节物资和举办文体活动等福利。 （三）客户、供应商权益保护 公司始终坚持诚信经营，本着合作共赢的理念，与客户及供应商保持了长期良好的合作关系，也充分维护着客户及供应 商的合法权益。 （四）环境保护与安全生产 公司在生产经营中高度重视环境保护，节能减排，绿色生产，为促进社会环境保护发展事业履行职责。公司按照 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015环境管理标准和GB/T45001-2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理标准建立了公司环境和 职业健康安全管理体系，报告期内成功取得了《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》。安全生产方 面，公司成立专门的安全委员会负责安全生产工作，结合公司实际情况依法制定相关安全应急预案以及相关制度文件明确安 全职责，定期进行消防演习和安全知识培训；坚持以人为本，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化落实安全生 产工作。 （五）社会公益 公司一直以实际行动传递社会正能量，响应国家号召，为构建和谐社会做贡献，积极参与公益活动，履行社会责任。报 告期内，公司党支部组织抗疫小分队支援深圳抗疫活动。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 报告期内，根据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《深圳市对口支援工作领导小组 印发〈关于推进东西部协作工作实施方案〉的通知》和《深圳市2021年东西部协作工作计划》等文件工作指示，公司积极响 应国家号召，助力乡村振兴工作、推进共同富裕。公司与广西省河池市罗城县天河镇金星村签署东西部协作结对协议，并捐 赠乡村振兴专项资金10万元，用于援建广西省天河镇金星村隐患房屋改造工作。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 53 / 207 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 林宜潘、黄月明、深 圳市利和兴投资管 理企业（有限合伙）、 黄禹岳 股份限售承 诺 （1）自公司股票上市之日起 36 个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人已直接 或间接持有的发行人公开发行股票前已持 有的股份，也不由公司回购该部分股份。 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后 6 个月期末（如该日不是交易日， 则为该日后第一个交易日）收盘价低于发 行价，本人所持公司股票的锁定期限自动 延长 6 个月。若上述期间内公司因派发现 金红利、送股、转增股本等原因进行除权、 除息的，发行价按规定做相应调整。（2） 本人的上述承诺不因本人职务变更或离职 而改变或导致无效。如本人违反上述承诺， 本人愿承担因此而产生的一切法律责任。 20 21 年 06 月 29 日 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内 正 常 履 行 中 东莞弈投、赣州浚泉 信、合肥银桦、湖北 小米基金、黄艳、刘 玉佳、前海长城基 金、深科技、聚能基 金、汇银合富、同赢 基金、远致富海、顺 融进取、章保华、周 志梅、朱国雄、陈晨 股份限售承 诺 （1）自公司股票上市之日起 12 个月内， 本企业/本人/本基金不转让或者委托他人 管理本企业/本人/本基金已直接或间接持 有的发行人公开发行股票前已持有的股 份，也不由公司回购该部分股份。（2）本 企业/本人/本基金将遵守中国证券监督管 理委员会《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股 20 21 年 06 月 29 日 自 公 司 股 票 上 市 之 日 正 常 履 行 中 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 54 / 207 明、陈良花、戴福全、 邓惠光、黄醉秋、李 丽红、栗建军、刘光 胜、卢真光、欧阳玉 群、千磊、王春茂、 夏华丽、徐刚、赵建 强、方芬、黄分平、 黄志雨、李秀河、刘 春明、刘伟泉、陆乃 将、青岛化石资产管 理有限公司、孙惠 芹、王杰、谢爱民、 袁建强、曾祥荣、张 丽华、张丽亚、陈惠 珊、但承龙、樊罗方、 冯惠芳、傅英伟、广 州沐恩投资管理有 限公司、嘉兴君正、 劳青、李旭平、刘岩、 龙敦武、马永宝、彭 宇华、钱祥丰、深圳 汇德丰、唐铭珊、王 晔、徐光明、徐绍元、 徐英贤、许优旬、杨 琼华、杨婷、杨莹、 余庆、余盛芬、袁忠 华、赵剑峰、周闽玲、 周哲灵、陈慧虹、褚 国华、大宇基金、赣 州强宇、黄斌、江门 汇讯、江西平为、金 玉、李新、梁丽玲、 廖波、林文煦、刘国 斌、刘英、沙启桃、 深圳正泽、深圳双 石、顺融瑞腾、孙雷、 孙世海、王胜强、肖 嵘、肖早娥、徐娟、 杨海滨、姚红伟、余 锦秀、张希立、张志 鸿、赵大光 东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》的相关规定。如相关法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所对本企业/本人/本基金持有的 公司股份的转让、减持另有要求的，则本 企业/本人/本基金将按相关要求执行。（3） 如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而 产生的一切法律责任。 起 12 个 月 内 侯卫峰、方娜、邬永 超 股份限售承 诺 一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本 人不转让或者委托他人管理本人已直接或 间接持有的发行人公开发行股票前已持有 20 21 年 自 公 司 正 常 履 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 55 / 207 的股份，也不由公司回购该部分股份。二、 除遵守上述承诺外，本人在发行人担任董 事、监事、高级管理人员期间内，本人每 年转让的股份不超过本人所直接和间接持 有的发行人股份总数的 25%；在离职后半 年内，不转让本人直接或间接持有的发行 人股份。本人还将遵守中国证券监督管理 委员会《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》的相关规定 。如相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所对本人持有的公司股份的转 让、减持另有要求的，则本人将按相关要 求执行。三、本人的上述承诺不因本人职 务变更或离职而改变或导致无效。如本人 违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的 一切法律责任。 06 月 29 日 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内 行 中 程金宏、贺美华、潘 宏权、邹高 股份限售承 诺 一、自公司股票上市之日起 12 个月内，本 人不转让或者委托他人管理本人已直接或 间接持有的发行人公开发行股票前已持有 的股份，也不由公司回购该部分股份。二、 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后 6 个月期末（如该日不是交易日， 则为该日后第一个交易日）收盘价低于发 行价，本人所持公司股票的锁定期限自动 延长 6 个月。若上述期间内公司因派发现 金红利、送股、转增股本等原因进行除权、 除息的，发行价按规定做相应调整。三、 锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认 真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所关于股东减持的相关规定，通过 合法方式进行减持。本人在锁定期届满后 两年内减持发行人股份的，减持价格不低 于发行价。四、除遵守上述承诺外，本人 在发行人担任董事、监事、高级管理人员 期间内，本人每年转让的股份不超过本人 所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接 或间接持有的发行人股份。本人还将遵守 中国证券监督管理委员会《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券 20 21 年 06 月 29 日 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内 正 常 履 行 中 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 56 / 207 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》的相关规 定 。如相关法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所对本人持 有的公司股份的转让、减持另有要求的， 则本人将按相关要求执行。五、本人的上 述承诺不因本人职务变更或离职而改变或 导致无效。如本人违反上述承诺，本人愿 承担因此而产生的一切法律责任。 林宜潘 、黄月明 股份减持承 诺 （1）自公司股票上市之日起 36 个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人已直接 或间接持有的发行人公开发行股票前已持 有的股份，也不由公司回购该部分股份。 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后 6 个月期末（如该日不是交易日， 则为该日后第一个交易日）收盘价低于发 行价，本人所持公司股票的锁定期限自动 延长 6 个月。若上述期间内公司因派发现 金红利、送股、转增股本等原因进行除权、 除息的，发行价按规定做相应调整。（2） 上述锁定期届满后，本人拟减持股票的， 将认真遵守中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所关于股东减持的相关规定， 结合公司稳定股价、生产经营和资本运作 的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满 后逐步减持。本人自锁定期满之日起两年 内减持股份的具体安排如下：①减持方式： 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、 规章的规定，具体方式包括但不限于证券 交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、 协议转让方式等。②减持价格：如果在锁 定期届满后 2 年内本人拟减持股票的，减 持价格不低于发行价。③减持期限和信息 披露：若本人拟减持公司股份，将按照届 时有效的规则提前披露减持计划，减持股 份行为的期限为减持计划公告后 6 个月， 减持期限届满后，若拟继续减持股份，则 需按照上述安排再次履行减持公告（本人 持有公司股份低于 5%以下时除外）。（3） 除遵守上述承诺外，在前述第一项规定的 锁定期届满后的本人在发行人担任董事、 监事、高级管理人员期间内，本人每年转 20 21 年 06 月 29 日 自 锁 定 期 满 之 日 起 两 年 内 正 常 履 行 中 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 57 / 207 让的股份不超过本人所直接和间接持有的 发行人股份总数的 25%；在离职后半年内， 不转让本人直接或间接持有的发行人股 份。本人还将遵守中国证券监督管理委员 会《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》的相关规定。如相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所对本人持有的公司股份的转让、减持另 有要求的，则本人将按相关要求执行。（4） 本人的上述承诺不因本人职务变更或离职 而改变或导致无效。如本人违反上述承诺， 本人愿承担因此而产生的一切法律责任。 深圳市利和兴投资 管理企业（有限合 伙）、黄禹岳 股份减持承 诺 （1）自公司股票上市之日起 36 个月内， 本人/本企业不转让或者委托他人管理本 人/本企业已直接或间接持有的发行人公 开发行股票前已持有的股份，也不由公司 回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内 发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如 该日不是交易日，则为该日后第一个交易 日）收盘价低于发行价，本人/本企业所持 公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若 上述期间内公司因派发现金红利、送股、 转增股本等原因进行除权、除息的，发行 价按规定做相应调整。（2）上述锁定期届 满后，本人/本企业拟减持股票的，将认真 遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所关于股东减持的相关规定，审慎制 定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本 人/本企业自锁定期满之日起两年内减持 股份的具体安排如下：①减持方式：本人/ 本企业减持公司股份应符合相关法律、法 规、规章的规定，具体方式包括但不限于 证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易 方式、协议转让方式等。②减持价格：如 果在锁定期届满后 2 年内本人拟减持股票 的，减持价格不低于发行价。③减持期限 和信息披露：若本人/本企业拟减持公司股 份，将按照届时有效并对本人/本企业适用 的规则提前披露减持计划及履行减持公告 义务。（3）本人/本企业还将遵守中国证券 20 21 年 06 月 29 日 自 锁 定 期 满 之 日 起 两 年 内 正 常 履 行 中 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 58 / 207 监督管理委员会《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》的相关规定。如相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所对本人/本企业持有的 公司股份的转让、减持另有要求的，则本 人将按相关要求执行。（4）如本人/本企业 违反上述承诺，本人/本企业愿承担因此而 产生的一切法律责任。 深圳远致富海十八 号投资企业（有限合 伙） 股份减持承 诺 （1）自公司股票上市之日起 12 个月内， 本企业不转让或者委托他人管理本企业已 直接或间接持有的发行人公开发行股票前 已持有的股份，也不由公司回购该部分股 份。（2）上述锁定期届满后，本企业拟减 持股票的，将认真遵守中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所关于股东减持的 相关规定，审慎制定减持计划，在锁定期 满后逐步减持。就本企业持有公司首次公 开发行前的股票，本企业减持意向的具体 承诺如下：①减持方式：本企业减持公司 股份应符合相关法律、法规、规章的规定， 具体方式包括但不限于证券交易所集中竞 价交易方式、大宗交易方式、协议转让方 式等。②减持价格：本企业减持公司股份 的价格（如果因派发现金红利、送股、转 增股本、增发新股等原因进行除权、除息 的，按照有关规定进行相应调整，下同） 根据当时的二级市场价格确定，并应符合 相关法律法规及证券交易所规则要求；如 果在锁定期届满后 2 年内本企业拟减持股 票的，减持价格不低于发行价。③减持期 限和信息披露：若本企业拟减持公司股份， 将按照届时有效并对本企业适用的规则提 前披露减持计划及履行减持公告义务。本 企业还将遵守中国证券监督管理委员会 《上市公司创业投资基金股东减持股份的 特别规定（2020 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司创业投资基金股东减持股份实施 细则（2020 年修订）》《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》的相关规定。 如相关法律、行政法规、中国证券监督管 20 21 年 06 月 29 日 锁 定 期 届 满 后 正 常 履 行 中 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 59 / 207 理委员会和深圳证券交易所对本企业持有 的公司股份的转让、减持另有要求的，则 本企业将按相关要求执行。（3）如本企业 违反上述承诺，本企业愿承担因此而产生 的一切法律责任。 程金宏、贺美华、潘 宏权、邹高 股份减持承 诺 （1）自公司股票上市之日起 12 个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人已直接 或间接持有的发行人公开发行股票前已持 有的股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票 连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易 日，则为该日后第一个交易日）收盘价低 于发行价，本人所持公司股票的锁定期限 自动延长 6 个月。若上述期间内公司因派 发现金红利、送股、转增股本等原因进行 除权、除息的，发行价按规定做相应调整。 （3）锁定期届满后，本人拟减持股票的， 将认真遵守中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所关于股东减持的相关规定， 通过合法方式进行减持。本人在锁定期届 满后两年内减持发行人股份的，减持价格 不低于发行价。（4）除遵守上述承诺外， 本人在发行人担任董事、监事、高级管理 人员期间内，本人每年转让的股份不超过 本人所直接和间接持有的发行人股份总数 的 25%；在离职后半年内，不转让本人直 接或间接持有的发行人股份。本人还将遵 守中国证券监督管理委员会《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 如相关法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所对本人持有的 公司股份的转让、减持另有要求的，则本 人将按相关要求执行。（5）本人的上述承 诺不因本人职务变更或离职而改变或导致 无效。如本人违反上述承诺，本人愿承担 因此而产生的一切法律责任。 20 21 年 06 月 29 日 锁 定 期 届 满 后 两 年 内 正 常 履 行 中 深圳高平聚能资本 管理有限公司－聚 能新三板 1 号私募基 金、深圳同创伟业资 股份减持承 诺 （1）自公司股票上市之日起 12 个月内， 本企业/基金不转让或者委托他人管理本 企业/基金已直接或间接持有的发行人公 开发行股票前已持有的股份，也不由公司 20 21 年 06 锁 定 期 届 正 常 履 行 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 60 / 207 产管理股份有限公 司-深圳南海成长同 赢股权投资基金（有 限合伙） 回购该部分股份。（2）上述锁定期届满后， 本企业/基金拟减持股票的，将认真遵守中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 关于股东减持的相关规定，审慎制定减持 计划，在锁定期满后逐步减持。就本企业/ 基金持有公司首次公开发行前的股票，本 企业/基金减持意向的具体承诺如下：①减 持方式：本企业/基金减持公司股份应符合 相关法律、法规、规章的规定，具体方式 包括但不限于证券交易所集中竞价交易方 式、大宗交易方式、协议转让方式等。② 减持价格：本企业/基金减持公司股份的价 格（如果因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的， 按照有关规定进行相应调整，下同）根据 当时的二级市场价格确定，并应符合相关 法律法规及证券交易所规则要求。③减持 期限和信息披露：若本企业/基金拟减持公 司股份，将按照届时有效并对本企业/基金 适用的规则提前披露减持计划及履行减持 公告义务。本企业/基金还将遵守中国证券 监督管理委员会《上市公司创业投资基金 股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司创业投资基金 股东减持股份实施细则（2020 年修订）》 《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 的相关规定。如相关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 对本企业/基金持有的公司股份的转让、减 持另有要求的，本企业/基金将按相关要求 执行。（3）如本企业/基金违反上述承诺， 本企业愿承担因此而产生的一切法律责 任。 月 29 日 满 后 中 侯卫峰 股份减持承 诺 （1）自公司股票上市之日起 12 个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人已直接 或间接持有的发行人公开发行股票前已持 有的股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）上述锁定期届满后，本人拟减持股票 的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于股东减持的相关规 定，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐 步减持。就本人持有公司首次公开发行前 的股票，本人减持意向的具体承诺如下： 20 21 年 06 月 29 日 锁 定 期 届 满 后 正 常 履 行 中 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 61 / 207 ①减持方式：本人减持公司股份应符合相 关法律、法规、规章的规定，具体方式包 括但不限于证券交易所集中竞价交易方 式、大宗交易方式、协议转让方式等。② 减持价格：本人减持公司股份的价格（如 果因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，按照有 关规定进行相应调整，下同）根据当时的 二级市场价格确定，并应符合相关法律法 规及证券交易所规则要求。③减持期限和 信息披露：若本人拟减持公司股份，将按 照届时有效并对本人适用的规则提前披露 减持计划及履行减持公告义务。（3）除遵 守上述承诺外，本人在发行人担任董事、 监事、高级管理人员期间内，本人每年转 让的股份不超过本人所直接和间接持有的 发行人股份总数的 25%；在离职后半年内， 不转让本人直接或间接持有的发行人股 份。本人还将遵守中国证券监督管理委员 会《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》的相关规定。如相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所对本人持有的公司股份的转让、减持另 有要求的，则本人将按相关要求执行。 方娜、邬永超 股份减持承 诺 （1）自公司股票上市之日起 12 个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人已直接 或间接持有的发行人公开发行股票前已持 有的股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）除遵守上述承诺外，本人在发行人担 任董事、监事、高级管理人员期间内，本 人每年转让的股份不超过本人所直接和间 接持有的发行人股份总数的 25%；在离职 后半年内，不转让本人直接或间接持有的 发行人股份。本人还将遵守中国证券监督 管理委员会《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》的相关规定。如相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所对本人持有的公司股份的转 20 21 年 06 月 29 日 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内 正 常 履 行 中 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 62 / 207 让、减持另有要求的，则本人将按相关要 求执行。（3）本人的上述承诺不因本人职 务变更或离职而改变或导致无效。如本人 违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的 一切法律责任。 公司 分红承诺 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》等相关法律法规、规章及其 他规范性文件的规定，公司 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议通 过《公司章程（草案）》、《公司上市后三年 股东分红回报规划》（以下简称“回报规 划”）及《公司首次公开发行人民币普通股 前的滚存未分配利润由新老股东共享的议 案》，明确了公司本次发行前滚存未分配利 润的分配安排及本次发行后的股利分配规 划。为维护中小投资者利益，切实保障投 资者的合法权益，落实利润分配政策，公 司承诺发行上市后将严格按照上述规定的 利润分配政策履行利润分配决策程序，并 实施利润分配。 20 21 年 06 月 29 日 回 报 规 划 为 公 司 上 市 后 三 年， 其 他 长 期 正 常 履 行 中 深圳南海成长同赢 股权投资基金（有限 合伙）、深圳远致富 海十八号投资企业 （有限合伙） 关于避免和 规范关联交 易的承诺函 1.承诺人及承诺人控制或施加重大影响的 其他企业将尽量避免与发行人及其下属企 业之间发生关联交易；2.对于无法避免或 有合理理由存在的关联交易，承诺人及承 诺人控制或施加重大影响的其他企业将在 平等、自愿的基础上，按照公平、公允和 等价有偿的原则进行，关联交易价格依照 与无关联关系的独立第三方进行相同或相 似交易时的价格确定，保证关联交易价格 公允；3.承诺人将严格遵守有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件及发行人 公司章程中关于关联交易事项的规定，对 所涉及的关联交易严格按照发行人关联交 易决策、回避表决等公允程序进行，并及 时对关联交易事项进行信息披露，保证不 通过关联交易损害发行人及其下属企业、 发行人其他股东的合法权益；4.承诺人保 证不要求或不接受发行人在任何一项市场 公平交易中给予承诺人或承诺人控制的其 他企业优于给予第三者的条件；5.承诺人 保证将依照发行人公司章程行使相应权 利，承担相应义务，保证不利用控股股东 的身份谋取不正当利益，不利用关联交易 20 21 年 06 月 29 日 长 期 正 常 履 行 中 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 63 / 207 非法转移发行人的资金、利润，不损害发 行人及其他股东的合法权益；6.承诺人承 诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而 给发行人及其下属企业、发行人其他股东 造成的一切损失承担赔偿责任；7.自本承 诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为不 可撤销且持续有效，本承诺函有效期自签 署之日至下列日期中的较早日期终止：（1） 承诺人不再直接或间接持有发行人 5%以 上股份之日；或（2）发行人终止在中国境 内证券交易所上市之日。 林宜潘、黄月明 有关消除或 避免同业竞 争的相关承 诺 1、除发行人、发行人之控股子公司外，承 诺人及承诺人直接或间接控制的子公司、 合作或联营企业和/或下属企业目前没有 直接或间接从事（包括但不限于自营、与 他人共同经营或为他人经营）与发行人的 主营业务及其他业务相同、相似的业务（以 下简称“竞争业务”）；承诺人与发行人之 间不存在同业竞争；2、除发行人、发行人 之控股子公司以及承诺人已向发行人书面 披露的企业外，承诺人目前并未直接或间 接控制任何其他企业，也未对其他任何企 业施加任何重大影响；3、承诺人及承诺人 直接或间接控制的除发行人外的子公司、 合作或联营企业和/或下属企业将不会采 取以任何方式（包括但不限于参股、控股、 联营、合营、合作）直接或间接从事竞争 业务或与发行人业务可能构成实质竞争的 业务；4、若因任何原因出现承诺人或承诺 人控制的除发行人以外的其他企业将来直 接或间接从事竞争业务或与发行人业务可 能构成实质竞争的业务的情形，则承诺人 将在发行人提出异议后及时转让或终止上 述业务或促使承诺人控制的其他企业及时 转让或终止上述业务；如发行人进一步要 求，发行人并享有上述业务在同等条件下 的优先受让权，承诺人并将尽最大努力促 使有关交易的价格在公平合理的及与独立 第三人进行正常商业交易的基础上确定； 5、若发生承诺人或承诺人控制的除发行人 以外的其他企业将来面临或可能取得任何 与竞争业务有关的投资机会或其他商业机 会，在同等条件下赋予发行人该等投资机 会或商业机会之优先选择权；6、如承诺人 20 21 年 06 月 29 日 长 期 正 常 履 行 中 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 64 / 207 违反上述承诺，发行人及发行人其他股东 有权根据本承诺函依法申请强制承诺人履 行上述承诺，承诺人愿意就因违反上述承 诺而给发行人及发行人其他股东造成的全 部经济损失承担赔偿责任；同时，承诺人 因违反上述承诺所取得的利益归发行人所 有；7、自本承诺函出具日起，本承诺函项 下之承诺为不可撤销且持续有效，本承诺 函有效期自签署之日至下列日期中的较早 日期终止：（1）承诺人不再直接或间接持 有发行人 5%以上股份且不再是发行人控 股股东、实际控制人之日；或（2）发行人 终止在中国境内证券交易所上市之日。 董事、监事及高级管 理人员 关于避免和 规范关联交 易的承诺函 1.承诺人及承诺人控制或施加重大影响的 其他企业（不含发行人及其控股子公司， 下同）将尽量避免与发行人及其下属企业 之间发生关联交易；2.对于无法避免或有 合理理由存在的关联交易，承诺人及承诺 人控制或施加重大影响的其他企业将在平 等、自愿的基础上，按照公平、公允和等 价有偿的原则进行，关联交易价格依照与 无关联关系的独立第三方进行相同或相似 交易时的价格确定，保证关联交易价格公 允；3.承诺人将严格遵守有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件及发行人公 司章程中关于关联交易事项的规定，对所 涉及的关联交易严格按照发行人关联交易 决策、回避表决等公允程序进行，并及时 对关联交易事项进行信息披露，保证不通 过关联交易损害发行人及其下属企业、发 行人其他股东的合法权益；4.承诺人保证 不要求或不接受发行人在任何一项市场公 平交易中给予承诺人或承诺人控制的其他 企业优于给予第三者的条件；5.承诺人保 证将依照发行人公司章程行使相应权利， 承担相应义务，保证不利用控股股东的身 份谋取不正当利益，不利用关联交易非法 转移发行人的资金、利润，不损害发行人 及其他股东的合法权益；6.发行人独立董 事如认为承诺人及承诺人控制或施加重大 影响的其他企业与发行人及其下属企业之 间的关联交易损害发行人及其下属企业或 发行人其他股东利益的，可聘请独立的具 有证券从业资格的中介机构对该等关联交 20 21 年 06 月 29 日 长 期 正 常 履 行 中 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 65 / 207 易进行审计或评估。如果审计或评估的结 果表明该等关联交易确实损害了发行人及 其下属企业或发行人其他股东的利益、且 有证据表明承诺人不正当利用其控股股东 地位的，承诺人愿意就上述关联交易给发 行人及其下属企业、发行人其他股东造成 的损失依法承担赔偿责任；7.承诺人承诺 对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给 发行人及其下属企业、发行人其他股东造 成的一切损失承担赔偿责任；8.自本承诺 函出具日起，本承诺函项下之承诺为不可 撤销且持续有效，本承诺函有效期自签署 之日至下列日期中的较早日期终止：（1） 承诺人不再直接或间接持有发行人 5%以 上股份且不再为发行人控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员之日； 或（2）发行人终止在中国境内证券交易所 上市之日。 林宜潘、黄月明 关于规范资 金往来的承 诺函 1.承诺人及承诺人控制的其他关联方（不 含发行人及其控股子公司，下同）将严格 限制与发行人在发生经营性资金往来中占 用发行人资金，亦不会要求发行人为承诺 人及承诺人控制的其他关联方垫支工资、 福利、保险、广告等期间费用，也不互相 代为承担成本和其他支出。2.承诺人不会 利用控股股东、实际控制人身份要求发行 人以下列方式将资金直接或间接地提供给 承诺人及承诺人控制的其他关联方使用： （1）有偿或无偿地拆借发行人的资金给承 诺人及承诺人控制的其他关联方使用；（2） 通过银行或非银行金融机构向承诺人及承 诺人控制的其他关联方使用提供委托贷 款；（3）委托承诺人及承诺人控制的其他 关联方进行投资活动；（4）为承诺人及承 诺人控制的其他关联方开具没有真实交易 背景的商业承兑汇票；（5）代承诺人及承 诺人控制的其他关联方偿还债务。3.自本 承诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为 不可撤销且持续有效，本承诺函有效期自 签署之日至下列日期中的较早日期终止： （1）承诺人不再作为发行人之控股股东、 实际控制人之日；或（2）发行人终止在中 国境内证券交易所上市之日。 20 21 年 06 月 29 日 长 期 正 常 履 行 中 公司、控股股东、实 IPO 稳定股 为保证公司持续、稳定和优质地发展，保 20 公 正 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 66 / 207 际控制人、董事及高 级管理人员 价承诺 护投资者利益，按照中国证监会《关于进 一步推进新股发行体制改革的意见》的相 关要求，制定了《深圳市利和兴股份有限 公司稳定股价预案》，相关《预案》及承诺 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露 于巨潮资讯网（） 的《与投资者保护相关的承诺》之承诺事 项 2《稳定股价的预案》和 3《关于稳定股 价措施事宜的声明承诺》。 21 年 06 月 29 日 司 上 市 后 三 年 内 常 履 行 中 公司、控股股东、实 际控制人 其他承诺- 对欺诈发行 上市的股份 回购和股份 买回承诺 如公司存在欺诈发行上市的情形且已经发 行上市，本人/本公司承诺按照《创业板首 次公开发行股票注册管理办法（试行）》等 相关规定及中国证券监督管理委员会的要 求，在中国证券监督管理委员会等有权部 门作出上述认定之日起五个交易日内启动 股份回购程序，具体承诺内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网 （）的《与投资者 保护相关的承诺》之承诺事项 4《关于不 存在欺诈发行上市的承诺》。 20 21 年 06 月 29 日 长 期 正 常 履 行 中 公司、控股股东、实 际控制人、董事、高 级管理人员 其他承诺- 填补被摊薄 即期回报的 措施及承诺 为保护公司股东的合法权益，根据相关监 管要求，就公司首次公开发行股票可能导 致投资者的即期回报有所下降，公司制定 了相关填补措施方案，具体方案内容详见 公司于 2021 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网 （）的《与投资者 保护相关的承诺》之承诺事项 5《关于填 补被摊薄即期回报措施的承诺》。1、控股 股东、实际控制人承诺：（1）承诺不越权 干预公司经营管理活动。（2）承诺不侵占 公司利益。（3）本人承诺切实履行公司制 定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本 人对此作出的任何有关填补被 20 21 年 06 月 29 日 长 期 正 常 履 行 中 公司、控股股东、实 际控制人、董事、监 事、高级管理人员、 证券服务机构 其他承诺- 关于招股说 明书不存在 虚假记载、 误导性陈述 或重大遗漏 的承诺 如公司招股说明书被中国证监会认定存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，各主体 将依法赔偿投资者损失。具体承诺内容详 见公司于 2021 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯 网（）的《与投资 者保护相关的承诺》之承诺事项 7《关于 招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏的承诺》。 20 21 年 06 月 29 日 长 期 正 常 履 行 中 公司、控股股东、实 其他承诺- 本公司/本人/本企业将严格履行本公司/本 20 长 正 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 67 / 207 际控制人、董事、监 事、高级管理人员、 深圳南海成长同赢 股权投资基金（有限 合伙）、深圳远致富 海十八号投资企业 （有限合伙） 关于未履行 承诺约束措 施的声明承 诺 人/本企业就首次公开发行股票并上市所 作出的所有公开承诺事项，积极接受社会 监督。为明确如未能履行本公司/本人/本企 业就本次发行上市所作公开承诺情形下的 约束措施，保护公司投资者的合法权益， 根据中国证券监督管理委员会相关监管要 求，承诺如本公司/本人/本企业在本次发行 上市所作出的相关公开承诺未能履行、确 已无法履行或无法按期履行的，本公司/本 人/本企业将采取相关措施，具体措施内容 详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露于巨潮资 讯网（）的《与投 资者保护相关的承诺》之承诺事项 8《关 于未履行承诺约束措施声明承诺》。 21 年 06 月 29 日 期 常 履 行 中 林宜潘、黄月明 其他承诺- 关于发行人 承租房屋瑕 疵的承诺函 为公司申请首次公开发行 A 股并上市之目 的，承诺人作为发行人的控股股东、实际 控制人，为了避免发行人及其控股子公司 所承租的房屋存在瑕疵而对公司利益造成 损害，特作出如下承诺：如发行人及其控 股子公司因所承租的房屋存在瑕疵被拆除 或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现 任何纠纷，或承租房屋在租赁期内因未办 理房屋租赁备案等原因，导致发行人遭受 主管部门处罚或其他损失，并且出租方不 给予赔偿、补偿的，由此产生的一切支出 均由本人无条件全额承担清偿责任，以避 免发行人遭受任何损失。本承诺为约束本 人行为的有效法律文件且不可撤销。 20 21 年 06 月 29 日 长 期 正 常 履 行 中 林宜潘、黄月明 其他承诺- 关于东莞中 集智谷产业 园房产的承 诺函 为公司申请首次公开发行 A 股并上市之目 的，承诺人作为发行人的控股股东、实际 控制人，就发行人子公司利和兴智能装备 （东莞）有限公司（以下简称“利和兴东 莞”）在其与东莞中集创新产业园发展有限 公司签署《中集智谷产业园产业用房有偿 使用合同》及补充协议项下享有使用权的 中集智谷产业园产业用房（以下简称“东 莞房产”）事宜，特作出如下承诺：若因东 莞房产未办理利和兴东莞作为房产权人的 产权登记而导致利和兴东莞无法正常使用 东莞房产、遭受主管部门处罚或其他损失， 并且东莞中集创新产业园发展有限公司不 给予赔偿、补偿的，由此产生的一切支出 均由承诺人无条件全额承担清偿责任，以 避免发行人遭受任何损失。本承诺为约束 20 21 年 06 月 29 日 长 期 正 常 履 行 中 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 68 / 207 承诺人行为的有效法律文件且不可撤销。 林宜潘、黄月明 其他承诺- 关于社保、 公积金事宜 的承诺函 为公司申请首次公开发行 A 股并上市之目 的，承诺人作为发行人的控股股东、实际 控制人，针对发行人及其控股子公司缴纳 员工社会保险及住房公积金事宜，特作出 如下承诺与保证：如发行人及其控股子公 司本次发行上市报告期内因未足额缴纳社 会保险、住房公积金而被国家主管部门追 索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由 此而导致发行人及其控股子公司资产受损 的情形，由此产生的一切支出均由本人无 条件全额承担清偿责任，以避免发行人遭 受任何损失。本承诺为约束本人行为的有 效法律文件且不可撤销。 20 21 年 06 月 29 日 长 期 正 常 履 行 中 林宜潘、黄月明 其他承诺- 关于承揽合 同纠纷的承 诺函 为公司申请首次公开发行 A 股并上市之目 的，承诺人作为发行人的控股股东、实际 控制人，就发行人与拓野智能所涉（2020） 粤 0307 诉前调 29260 号承揽合同纠纷一案 相关事宜，特作出如下承诺：（1）承诺人 将积极推动发行人通过合法方式应对处理 该纠纷，维护发行人自身合法权益。（2） 若上述纠纷进入诉讼程序且生效判决判令 发行人承担赔偿金额和诉讼费用超过所预 计承担支付的 430 万元，则超出部分由承 诺人全额承担。（3）承诺人将严格履行承 诺，如承诺人违反本承诺，在本承诺履行 完毕或相应补救措施实施完毕前，承诺人 不转让或者委托他人管理承诺人已直接或 间接持有的发行人公开发行股票前已持有 的股份，亦不通过对该等股份设置质押或 其他权利限制等方式变相进行转让，同时 按承诺人已做出的《关于未履行承诺约束 措施的声明和承诺函》接受未能履行公开 承诺事项的其他约束措施。本承诺为约束 承诺人行为的有效法律文件且不可撤销。 20 21 年 06 月 29 日 长 期 正 常 履 行 中 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 不适用 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 69 / 207 具体原因及下一步 的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年8月23日在巨潮资讯网披露了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-022）， 相关事项公告如下： 1、会计政策变更原因 财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号），对《企业会 计准则第21号—租赁》进行了修订（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并 采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。 2、本次会计政策变更的主要内容 根据新租赁准则的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： （1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的 会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债； 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 70 / 207 （2）对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折 旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。 同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理； （3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益； （4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直 线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。 3、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公 司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 截至报告期末，本公司纳入合并报表范围内的公司（含子、孙公司）共计11家，较上年同期新增了1家全资子公司。 2021年4月，本公司出资设立子公司利和兴智能装备（成都）有限公司，其注册资本为人民币1,000.00万元，本公司持股 比例为100%，本年将其纳入合并财务报表范围。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 连伟、钦佩佩 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 连伟连续服务年限 5 年，钦佩佩连续服务年限 1 年 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，民生证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人、主承销商，履行持续督导职责。 九、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 71 / 207 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金 额（万 元） 是否 形成 预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲 裁)审理结 果及影响 诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况 披露 日期 披露索 引 拓野智能诉公司承揽合同纠纷， 本案为拓野智能以公司为被告向 深圳市龙岗区人民法院提起的诉 讼，拓野智能主张公司逾期交付 及所交付的口罩机设备存在质量 问题、违反保密协议、违约解除 另一份加工承揽合同，请求解除 《加工承揽合同》并要求公司支 付其相关款项合计4,713.22万元。 本案于 2021 年 1 月 6 日立案，案 号： （2021）粤 0307 民初 2389 号。 3,413.22 是 1、2021 年 4 月 23 日，拓野 智能变更了诉讼请求，涉案金 额 由 4,713.22 万 元 变 更 为 3,413.22 万元； 2、2021 年 5 月 11 日，公司对 本案提起反诉，反诉标的额为 788.20 万元； 3、本案于 2021 年 6 月 2 日第 一次开庭审理，2021 年 7 月 6 日第二次开庭审理；深圳市龙 岗区人民法院于 2021 年 9 月 23 日作出一审判决，详见公 告； 4、2021 年 9 月 27 日及 2021 年 9 月 30 日，拓野智能与公 司分别向深圳市中级人民法 院提起上诉，案号为：（2021） 粤 03 民终 38205 号。目前该 案仍在二审审理阶段，尚未作 出判决； 5、本案立案后，拓野智能向 法院申请了财产保全及续封， 公司 2,000 万元存款被冻结至 2023 年 1 月 10 日。 二审审理 阶段 尚未 作出 裁判 2021 年 9 月 23 日 披露于 巨潮资 讯网的 《关于 诉讼事 项的进 展公告》 （公告 编号： 2021-031 ） 拓野智能诉公司承揽合同纠纷， 本 案 是 拓 野 智 能 基 于 与 案 号 （2021）粤 0307 民初 2389 号诉 讼所涉同一事项以公司为被告提 起的第二宗诉讼，本案于 2021 年 4 月 16 日立案，案号：（2021）粤 0307 民初 16079 号。 1,155.15 是 1、本案于 2021 年 10 月 18 日 开庭审理，深圳市龙岗区人民 法院于 2022 年 3 月 28 日作出 一审判决，详见公告； 2、2022 年 4 月 14 日，拓野 智能向深圳市中级人民法院 提起上诉。 二审尚未 立案 尚未 作出 裁判 2022 年 3 月 29 日 披露于 巨潮资 讯网的 《关于 诉讼事 项的进 展公告》 （公告 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 72 / 207 编号： 2022-017 ） 拓野智能诉公司侵害技术秘密纠 纷，本案是拓野智能基于与案号 （2021）粤 0307 民初 2389 号诉 讼所涉同一事项以公司为被告提 起的第三宗诉讼，本案于 2021 年 6 月 16 日立案，案号：（2021）粤 03 民初 4805 号。 1,010 是 本案于 2022 年 1 月 12 日开庭 审理，目前仍在一审审理阶 段，尚未作出判决。 一审审理 阶段 尚未 作出 裁判 中电九天智能科技有限公司（以 下简称“中电九天”）申请诉前财 产保全的案件，案号：（2021）川 0116 财保 35 号；中电九天于 2021 年 3 月 29 日向成都市双流区人民 法院申请财产保全，请求对利和 兴南京、公司名下价值人民币 1,630,829.51 元的财产采取保全 措施。 163.08 否 1、成都市双流区人民法院作 出了（2021）川 0116 财保 35 号民事裁定书，并采取了保全 措施； 2、2021 年 4 月 15 日，经中 电九天申请，成都市双流区人 民法院作出了（2021）川 0116 财保 35 号之一民事裁定书， 解除了保全措施。 已裁定解 除保全措 施 执行 完毕 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 73 / 207 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □ 适用 √ 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 74 / 207 报告期内，公司除子公司利和兴智能装备（江门）有限公司和利和兴智能装备（东莞）有限公司的办公、厂房场地为自 有外，公司及其他各子公司的办公厂房场地、员工宿舍均为租赁。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对 象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类 型 担保 物（如 有） 反担保情 况（如有） 担 保 期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对 象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类 型 担保 物（如 有） 反担保情 况（如有） 担 保 期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 利和兴 江门 15,000 2020 年 12 月 31 日 9,000 连带责 任保证 8 年 否 是 利和兴 江门 15,000 2021 年 06 月 23 日 1,000 连带责 任保证 8 年 否 是 利和兴 江门 7,000 连带责 任保证 8 年 否 是 报告期内审批对子公 司担保额度合计 （B1） 100,000 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 1,000 报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 （B3） 100,000 报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4） 9,300 子公司对子公司的担保情况 担保对 象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类 型 担保 物（如 有） 反担保情 况（如有） 担 保 期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 利和兴 江门 15,000 2020 年 12 月 31 日 9,000 8 年 否 是 利和兴 江门 15,000 2021 年 06 月 23 日 1,000 8 年 否 是 利和兴 7,000 8 年 否 是 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 75 / 207 江门 报告期内审批对子公 司担保额度合计 （C1） 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （C2） 1,000 报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 （C3） 报告期末对子公司实 际担保余额合计（C4） 9,300 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 100,000 报告期内担保实际发 生额合计 （A2+B2+C2） 2,000 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 100,000 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） 18,600 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 19.95% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 18,400 2,800 0 0 银行理财产品 募集资金 14,000 6,000 0 0 合计 32,400 8,800 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 76 / 207 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2021年10月，公司收到某终端有限公司发来的中标通知邮件，通知公司为其【2021年自动化测试装备框架采购项目】的 中标供应商，中标金额合计为556,549,077.00元（不含税），实际执行中可能有一定偏差，最终需以实际下达的订单为准，具 体内容详见公司于2021年10月20日披露于巨潮资讯网（）的《关于收到中标通知的公告》（公告编号： 2021-039）。截至报告期末，前述中标项下的订单累计不含税金额为35,651,672.00元；报告期内，公司与某终端有限公司签 署的日常经营类订单累计不含税金额为101,547,314.29元。 截至本报告披露日，公司履行上述中标项目的各项条件未发生重大变化，不存在中标项目无法履行的重大风险等情况。 公司将积极关注该中标项目的进展情况，并按规定履行信息披露义务。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、利和兴电子增资扩股引入投资者 2021年10月12日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司全资孙公司增资扩股引入投资者暨公司全资子 公司放弃部分优先认缴出资权的议案》，同意利和兴电子增资扩股引进新投资者江门市投控东海招商股权投资合伙企业（有 限合伙），本次增资完成后，利和兴电子的注册资本增至2.5亿元人民币，其中利和兴江门新增出资1亿元人民币，江门投控 东海出资人民币5,000万元。2021年11月12日，江门市江海区市场监督管理局核准了利和兴电子该次增资扩股涉及的工商变 更登记事项。 具体内容详见公司2021年10月14日、2021年11月12日披露于巨潮资讯网（）的《关于公司全资 孙公司增资扩股引入投资者暨公司全资子公司放弃部分优先认缴出资权的公告》（公告编号：2021-038）和《关于公司孙公 司增资扩股引入投资者及投资项目的进展公告》（2021-053）。 2、利和兴电子元器件项目进展情况 2021年10月12日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于孙公司加大投资下游电子元器件领域业务的议案》， 根据公司规划，公司将以自有或自筹资金投入2.5亿元开展片式多层陶瓷电容器（MLCC）业务。2021年11月24日，利和兴电 子元器件开业试生产，目前该项目处于小批量生产阶段。 具体内容详见公司2021年11月12日、2022年3月21日披露于巨潮资讯网（）的《关于公司孙公司 增资扩股引入投资者及投资项目的进展公告》（公告编号：2021-053）和《关于公司孙公司投资电子元器件项目的进展公告》 （公告编号：2022-015）。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 77 / 207 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 116,871,528 100.00% 5,710,870 5,710,870 122,582,398 78.66% 1、国家持股 2、国有法人持股 3,575,000 3.06% 7,835 7,835 3,582,835 2.30% 3、其他内资持股 113,296,528 96.94% 5,698,605 5,698,605 118,995,133 76.36% 其中：境内法人持股 29,913,480 25.60% 6,098 6,098 29,919,578 19.20% 境内自然人 持股 65,011,390 55.63% 12,071 12,071 65,023,461 41.73% 4、外资持股 4,430 4,430 4,430 0.00% 其中：境外法人持股 4,220 4,220 4,220 0.00% 境外自然人持股 210 210 210 0.00% 二、无限售条件股份 33,246,306 33,246,306 33,246,306 21.34% 1、人民币普通股 33,246,306 33,246,306 33,246,306 21.34% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 116,871,528 100.00% 38,957,176 38,957,176 155,828,704 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）38,957,176股，本次发行前公司总股本为116,871,528股，发行后总股本 为155,828,704股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 78 / 207 2021年5月12日，中国证监会发布证监许可〔2021〕1633号文，同意公司首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请， 公司于2021年6月29日在深交所创业板上市。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股初始登记。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）完成后，公司总股本由116,871,528股变更为155,828,704股。本次股本变 动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下： （1）基本每股收益和稀释每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益0.41元；按本次股本变动后的股本计算，本 期基本每股收益0.31元；因本期股本增加，导致每股收益下降，对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。 （2）归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产7.98元，股本 增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产5.98元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期增加 限售股数 本期解除 限售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限 售日期 林宜潘 36,537,379 36,537,379 首发前限售股份，限售期限为自 公司首发上市之日起 36 个月 2024 年 6 月 29 日 深圳远致富海十 八号投资企业 （有限合伙） 9,478,672 9,478,672 首发前限售股份，限售期限为自 公司首发上市之日起 12 个月 2022 年 6 月 29 日 深圳南海成长同 赢股权投资基金 （有限合伙） 6,319,116 6,319,116 首发前限售股份，限售期限为自 公司首发上市之日起 12 个月 2022 年 6 月 29 日 深圳高平聚能资 本管理有限公司 －聚能新三板 1 号私募基金 4,952,542 4,952,542 首发前限售股份，限售期限为自 公司首发上市之日起 12 个月 2022 年 6 月 29 日 湖北小米长江产 业基金合伙企业 （有限合伙） 4,500,000 4,500,000 首发前限售股份，限售期限为自 公司首发上市之日起 12 个月 2022 年 6 月 29 日 深圳市汇银合富 4,112,792 4,112,792 首发前限售股份，限售期限为自 2022 年 6 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 79 / 207 十号投资合伙企 业（有限合伙） 公司首发上市之日起 12 个月 月 29 日 深圳长城开发科 技股份有限公司 3,575,000 3,575,000 首发前限售股份，限售期限为自 公司首发上市之日起 12 个月 2022 年 6 月 29 日 利和兴投资 3,403,852 3,403,852 首发前限售股份，限售期限为自 公司首发上市之日起 36 个月 2024 年 6 月 29 日 章保华 3,091,400 3,091,400 首发前限售股份，限售期限为自 公司首发上市之日起 12 个月 2022 年 6 月 29 日 黄月明 2,610,600 2,610,600 首发前限售股份，限售期限为自 公司首发上市之日起 36 个月 2024 年 6 月 29 日 黄禹岳 1,447,384 1,447,384 首发前限售股份，限售期限为自 公司首发上市之日起 36 个月 2024 年 6 月 29 日 其他首发前限售 股 36,842,791 36,842,791 首发前限售股份，限售期限为自 公司首发上市之日起 12 个月 2022 年 6 月 29 日 利和兴 1 号资管 计划 3,895,717 3,895,717 首发战略配售投资者限售股份， 限售期限为自公司首发上市之 日起 12 个月 2022 年 6 月 29 日 首发网下配售投 资者限售股份 1,815,153 1,815,153 0 首发网下配售投资者获配股票 数量的 10%，限售期限为自公 司首发上市之日起 6 个月 2021 年 12 月 29 日 合计 116,871,528 5,710,870 1,815,153 120,767,245 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其 衍生证券 名称 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终 止日期 披露索引 披露日 期 股票类 人民币普 通股 2021 年 06 月 21 日 8.72 38,957,176 2021 年 06 月 29 日 38,957,176 披露于巨潮 资讯网披露 的《首次公开 发行股票并 在创业板上 市之上市公 告书》 2021 年 06 月 28 日 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 80 / 207 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 经中国证监会“证监许可[2021]1633号”文《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）38,957,176股，每股发行价格8.72元，新股发行募集资金总额为33,970.66万元， 扣除发行费用5,897.14万元（不含增值税）后，募集资金净额为28,073.52万元。上述募集资金已全部到位，由大信会计师事 务所（特殊普通合伙）于2021年6月23日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕 第5-00022号）。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 经中国证监会“证监许可 [2021]1633号”文《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）38,957,176股，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验 字【2021】第5-00022号《验资报告》，本次发行后公司股本由116,871,528股变更为155,828,704股，注册资本由人民币116,871,528 元变更为人民币155,828,704元。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末 普通股股 东总数 11,977 年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数 11,216 报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有） （参见注 9） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 9） 0 持有特 别表决 权股份 的股东 总数 （如 有） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林宜潘 境内自 然人 23.45% 36,537,379 0 36,537,379 0 深圳远致 富海十八 号投资企 业（有限合 境内非 国有法 人 6.08% 9,478,672 0 9,478,672 0 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 81 / 207 伙） 深圳南海 成长同赢 股权投资 基金（有限 合伙） 其他 4.06% 6,319,116 0 6,319,116 0 深圳高平 聚能资本 管理有限 公司－聚 能新三板 1 号私募基 金 其他 3.18% 4,952,542 0 4,952,542 0 湖北小米 长江产业 基金合伙 企业（有限 合伙） 其他 2.89% 4,500,000 0 4,500,000 0 深圳市汇 银合富十 号投资合 伙企业（有 限合伙） 境内非 国有法 人 2.64% 4,112,792 0 4,112,792 0 利和兴 1 号资管计 划 其他 2.50% 3,895,717 3,895,717 3,895,717 0 深圳长城 开发科技 股份有限 公司 国有法 人 2.29% 3,575,000 0 3,575,000 0 #章保华 境内自 然人 2.27% 3,533,800 442,400 3,091,400 442,400 利和兴投 资 境内非 国有法 人 2.18% 3,403,852 0 3,403,852 0 战略投资者或一般法 人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如 有）（参见注 4） 利和兴 1 号资管计划为公司高级管理人员与核心员工参与首发战略配售设立的专项资产管理计 划，管理人为民生证券股份有限公司，最终战略配售数量为 3,895,717 股，占首次公开发行数量 的比例为 10%，限售期限为自公司首发上市之日起 12 个月。 上述股东关联关系或 一致行动的说明 1、利和兴投资为公司员工持股平台，其执行事务合伙人为林宜潘先生之妻黄月明女士，林宜潘、 黄月明夫妇是公司的实际控制人； 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 82 / 207 2、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 上述股东涉及委托/受 托表决权、放弃表决权 情况的说明 无 前 10 名股东中存在回 购专户的特别说明（如 有）（参见注 10） 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海睿扬投资管理有 限公司－睿扬精选 7 号私募证券投资基金 539,100 人民币普通股 539,100 #章保华 442,400 人民币普通股 442,400 #王鹏 293,900 人民币普通股 293,900 郭建军 228,200 人民币普通股 228,200 #彭盛 205,400 人民币普通股 205,400 黄秋平 199,000 人民币普通股 199,000 #冯汉男 195,800 人民币普通股 195,800 张淑芳 188,000 人民币普通股 188,000 上海睿扬投资管理有 限公司－睿扬尊享 18 号 A 期私募证券投资 基金 175,500 人民币普通股 175,500 曾向尧 174,900 人民币普通股 174,900 前 10 名无限售流通股 股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东 和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的 说明 1、前 10 名股东林宜潘、利和兴投资与前 10 名无限售流通股股东不存在关联关系、不存在一致 行动关系； 2、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股 东情况说明（如有） （参 见注 5） 1、股东章保华通过普通证券账户持有 3,091,400 股，通过金元证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 442,400 股，实际合计持有 3,533,800 股； 2、股东彭盛通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 205,400 股，实际合计持有 205,400 股； 3、股东冯汉男通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 195,800 股，实际合计持有 195,800 股； 4、股东王鹏通过普通证券账户持有 244,200 股，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 49,700 股，实际合计持有 293,900 股。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 83 / 207 公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 林宜潘 中国 否 主要职业及职务 林宜潘先生现任公司董事长兼总经理 报告期内控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国 家或地区居留权 林宜潘 本人 中国 否 黄月明 一致行动（含协议、亲属、同一控制） 中国 否 主要职业及职务 1、林宜潘现任公司董事长兼总经理； 2、黄月明现任公司董事。 过去 10 年曾控股的境内外上市 公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 84 / 207 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% □ 适用 √ 不适用 5、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 四、股份回购在报告期的具体实施情况 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 85 / 207 第八节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 86 / 207 第九节 债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 87 / 207 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2022 年 04 月 25 日 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 大信审字[2022]第 5-00061 号 注册会计师姓名 连伟、钦佩佩 审计报告正文 审计报告 大信审字[2022]第5-00061号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的财务状 况以及2021年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进 行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）应收账款的减值 1.事项描述 相关信息披露详见附注三、（十）；附注五、（四）。 如贵公司合并财务报表附注五、（四）所述，2021年12月31日，公司应收账款余额362,616,773.59元，坏账准备金额 25,079,679.78元。 评估应收账款坏账准备时，需要确定债务人类型，初始确认日期、客户信用等级、了解客户以往的还款历史以及评估当 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 88 / 207 期市场情况等。在确定应收账款坏账准备时涉及管理层大量的会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于合并财务报表影响 较大，因此我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。 2.审计应对 （1）了解及评价了公司信用政策及应收账款管理相关内部控制设计和运行的有效性，并测试了关键控制执行的有效性， 包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。 （2）结合企业的回款模式、客户信用条款的遵守情况以及企业经营环境的变化，分析贵公司应收账款坏账准备会计估 计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。 （3）查询公司主要客户的工商资料，分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后 回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。 （4）分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，结合合同约定的信用期限，比较前期坏账 准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分。 （5）获取管理层编制的坏账准备计提表，检查账龄划分是否准确、计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准 备计提金额是否准确。 （二）存货的减值 1．事项描述 相关信息披露详见附注三、（十一）；附注五、（七）。 如贵公司合并财务报表附注五、（七）所述，2021年12月31日，公司存货余额115,395,464.79元，跌价准备金额6,644,753.97 元。 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货， 按照存货类别计提存货跌价准备。对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。对于需要经过加工的材料存货，在正常生 产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确 定其可变现净值；对于为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数 量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 由于存货金额重大，且减值测试过程较为复杂，在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我 们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。 2．审计应对 （1）了解及评价了管理层存货管理相关内部控制设计和运行的有效性，并测试了关键控制执行的有效性，包括有关识 别存货跌价客观证据和计算跌价准备的控制。 （2）获取并评价了管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，尤其是未来售价、生产成本、经营费用和相关税 费等。 （3）对存货周转天数及存货结构执行了分析性程序，判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险。 （4）结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并对长库龄存货进行重点检查，对存在减值迹象的存货分析其跌价 准备计提的充分性。 （5）对发出商品执行了函证程序，并获取了大额发出商品相对应的销售合同（订单）、出库单、客户签收记录等第三方 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 89 / 207 证据。 （6）获取公司存货跌价准备计算表，重新计算跌价准备计提金额是否准确。 （7）检查以前年度计提的存货跌价准备本年的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。 （三）收入的确认 1．事项描述 相关信息披露详见附注三、（二十二），三、（二十三）；附注五、（三十六）。 如贵公司合并财务报表附注五、（三十六）所述，公司2021年度营业收入为433,303,369.39元，较2020年度减少8.65%。 由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，且对公司总体财务报表影响重大，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。 2．审计应对 （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并测试了关键控制执行的有效性。 （2）执行分析性复核程序，对比分析收入的月份、年度、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利 变动。 （3）查询公司主要客户的工商资料，获取公司主要客户的销售合同/订单，对合同/订单关键条款进行核实，如：发货 及验收、付款及结算、换货及退货政策等，评价贵公司收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求。 （4）实施细节测试：对于销售商品业务，选取主要客户，检查销售合同、出库单、签收单、销售发票等原始单据是否 完整、一致并与财务账面记录相吻合；对于提供劳务业务，检查销售订单、验收记录，获取劳务成本支出相关的支持性证据， 评价相关收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策。 （5）执行函证程序，对样本客户应收账款期末余额及本期销售额进行函证。 （6）关注销售期后回款情况，检查销售回款的真实性。 （7）检查期末发出商品的支持性材料，如出库单、签收记录，判断该部分产品是否确未达到收入确认条件，并选取部 分对客户进行函证。 （8）实施截止测试，对资产负债表日前后记录的收入交易进行抽查，核对出库单、验收单及其他支持性文件，以评价 收入是否被记录于恰当的会计期间。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营 假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 90 / 207 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责 指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有 关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期间财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计 报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造 成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：连伟 （项目合伙人） 中 国 · 北 京 中国注册会计师：钦佩佩 二○二二年四月二十五日 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 91 / 207 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市利和兴股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 259,931,233.37 223,711,840.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 88,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 342,139.98 824,620.00 应收账款 337,537,093.81 173,135,684.62 应收款项融资 预付款项 9,673,985.50 7,487,455.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,833,016.60 2,064,011.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 108,750,710.82 114,696,668.25 合同资产 5,595,601.70 6,340,461.56 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,067,471.58 16,724,574.36 流动资产合计 830,731,253.36 544,985,316.15 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 92 / 207 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 73,368,587.63 71,699,539.01 在建工程 331,611,404.28 145,138,044.03 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 25,258,940.28 无形资产 18,758,746.69 18,825,004.03 开发支出 商誉 147,661.25 147,661.25 长期待摊费用 9,949,298.00 6,054,965.55 递延所得税资产 10,558,175.33 4,019,977.20 其他非流动资产 32,440,132.91 3,885,068.10 非流动资产合计 502,092,946.37 249,770,259.17 资产总计 1,332,824,199.73 794,755,575.32 流动负债： 短期借款 40,247,188.11 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 46,592,565.93 9,537,076.18 应付账款 84,749,462.72 47,235,707.90 预收款项 合同负债 10,664,092.77 7,618,164.35 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,246,917.01 8,793,395.04 应交税费 28,015,887.69 20,539,651.58 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 93 / 207 其他应付款 4,700,575.82 1,478,879.16 其中：应付利息 235,914.83 243,290.60 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 18,390,951.12 5,400,000.00 其他流动负债 338,742.44 127,368.44 流动负债合计 241,946,383.61 100,730,242.65 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 84,000,000.00 83,700,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 17,123,618.84 长期应付款 50,580,821.92 长期应付职工薪酬 预计负债 1,800,000.00 1,800,000.00 递延收益 2,001,479.91 515,775.00 递延所得税负债 1,434,226.09 1,426,004.15 其他非流动负债 非流动负债合计 156,940,146.76 87,441,779.15 负债合计 398,886,530.37 188,172,021.80 所有者权益： 股本 155,828,704.00 116,871,528.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 434,853,878.15 193,077,957.73 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,742,504.50 29,234,334.17 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 94 / 207 一般风险准备 未分配利润 306,907,629.19 264,450,287.11 归属于母公司所有者权益合计 932,332,715.84 603,634,107.01 少数股东权益 1,604,953.52 2,949,446.51 所有者权益合计 933,937,669.36 606,583,553.52 负债和所有者权益总计 1,332,824,199.73 794,755,575.32 法定代表人：林宜潘 主管会计工作负责人：贺美华 会计机构负责人：刘娟 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 172,292,828.02 211,685,700.66 交易性金融资产 60,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 342,139.98 824,620.00 应收账款 339,027,661.79 171,670,239.99 应收款项融资 预付款项 9,900,330.01 6,899,744.57 其他应收款 236,668,465.13 91,075,863.22 其中：应收利息 应收股利 存货 100,156,205.56 111,174,589.94 合同资产 5,595,601.70 6,340,461.56 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 241,775.88 35,944.15 流动资产合计 924,225,008.07 599,707,164.09 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 271,050,500.00 69,650,500.00 其他权益工具投资 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 95 / 207 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 15,897,748.32 16,975,042.48 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 22,097,871.81 无形资产 2,227,809.19 1,933,391.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,600,894.80 5,471,442.45 递延所得税资产 5,353,383.75 3,197,086.87 其他非流动资产 非流动资产合计 326,228,207.87 97,227,463.33 资产总计 1,250,453,215.94 696,934,627.42 流动负债： 短期借款 40,247,188.11 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 36,483,271.76 9,586,110.58 应付账款 71,142,126.36 44,094,895.88 预收款项 合同负债 9,708,289.78 7,529,358.10 应付职工薪酬 6,711,147.22 8,107,631.12 应交税费 26,597,484.72 19,994,643.77 其他应付款 41,072,616.80 548,179.82 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,614,462.59 其他流动负债 327,016.61 115,984.69 流动负债合计 240,903,603.95 89,976,803.96 非流动负债： 长期借款 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 96 / 207 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 14,700,181.26 长期应付款 50,580,821.92 长期应付职工薪酬 预计负债 1,800,000.00 1,800,000.00 递延收益 2,001,479.91 515,775.00 递延所得税负债 1,434,226.09 1,426,004.15 其他非流动负债 非流动负债合计 70,516,709.18 3,741,779.15 负债合计 311,420,313.13 93,718,583.11 所有者权益： 股本 155,828,704.00 116,871,528.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 435,779,153.77 194,001,174.58 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,742,504.50 29,234,334.17 未分配利润 312,682,540.54 263,109,007.56 所有者权益合计 939,032,902.81 603,216,044.31 负债和所有者权益总计 1,250,453,215.94 696,934,627.42 3、合并利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 433,303,369.39 474,329,471.84 其中：营业收入 433,303,369.39 474,329,471.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 97 / 207 二、营业总成本 383,850,091.20 391,193,418.89 其中：营业成本 285,768,581.03 320,078,688.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,286,696.71 3,791,714.51 销售费用 16,966,804.59 18,684,891.74 管理费用 32,754,378.27 23,439,139.17 研发费用 44,454,916.94 27,156,106.20 财务费用 -381,286.34 -1,957,121.17 其中：利息费用 2,987,443.39 利息收入 4,007,629.95 1,768,367.13 加：其他收益 15,332,411.55 16,071,229.47 投资收益（损失以“－”号填列） 1,331,554.01 3,149,981.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -16,179,402.09 2,517,812.01 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,213,797.53 -7,403,194.81 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,724,044.13 97,471,881.00 加：营业外收入 225,512.19 300,261.74 减：营业外支出 235,871.00 2,153,900.37 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,713,685.32 95,618,242.37 减：所得税费用 -1,405,275.33 10,747,026.91 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,118,960.65 84,871,215.46 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 47,118,960.65 85,391,498.56 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 98 / 207 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -520,283.10 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 47,965,512.41 84,841,088.14 2.少数股东损益 -846,551.76 30,127.32 六、其他综合收益的税后净额 -123,237.03 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -123,237.03 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -123,237.03 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -123,237.03 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 47,118,960.65 84,747,978.43 归属于母公司所有者的综合收益总额 47,965,512.41 84,717,851.11 归属于少数股东的综合收益总额 -846,551.76 30,127.32 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.35 0.73 （二）稀释每股收益 0.35 0.73 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：林宜潘 主管会计工作负责人：贺美华 会计机构负责人：刘娟 4、母公司利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 419,858,799.91 470,564,491.94 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 99 / 207 减：营业成本 277,043,301.14 324,187,522.25 税金及附加 2,349,209.07 3,695,721.45 销售费用 13,954,488.75 16,769,364.38 管理费用 26,063,353.96 20,860,047.44 研发费用 40,563,561.48 26,125,743.37 财务费用 -144,305.27 -1,887,264.91 其中：利息费用 2,921,558.48 利息收入 3,524,417.49 1,657,732.03 加：其他收益 15,328,303.61 16,069,150.90 投资收益（损失以“－”号填列） 1,313,143.05 2,045,525.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -14,548,735.91 2,649,891.99 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,213,797.53 -7,403,194.81 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,908,104.00 94,174,731.99 加：营业外收入 184,558.00 116,688.29 减：营业外支出 185,178.28 2,104,043.82 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,907,483.72 92,187,376.46 减：所得税费用 2,825,780.41 11,126,480.39 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,081,703.31 81,060,896.07 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 55,081,703.31 81,060,896.07 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 100 / 207 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 55,081,703.31 81,060,896.07 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 261,463,650.42 581,770,596.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 14,987,153.21 10,934,825.23 收到其他与经营活动有关的现金 25,727,963.84 27,227,107.66 经营活动现金流入小计 302,178,767.47 619,932,529.05 购买商品、接受劳务支付的现金 162,272,972.14 409,412,486.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 101 / 207 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 106,615,861.05 88,182,137.61 支付的各项税费 22,737,573.29 41,481,245.72 支付其他与经营活动有关的现金 62,464,646.79 32,371,110.10 经营活动现金流出小计 354,091,053.27 571,446,979.76 经营活动产生的现金流量净额 -51,912,285.80 48,485,549.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 256,000,000.00 331,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,331,554.01 2,976,887.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 投资活动现金流入小计 272,331,554.01 333,976,887.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 266,498,721.52 98,658,827.99 投资支付的现金 344,000,000.00 260,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 投资活动现金流出小计 625,498,721.52 358,658,827.99 投资活动产生的现金流量净额 -353,167,167.51 -24,681,940.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 305,065,065.29 2,100,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,100,000.00 取得借款收到的现金 55,000,000.00 60,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计 410,065,065.29 62,100,000.00 偿还债务支付的现金 10,900,000.00 900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,537,060.48 2,945,950.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 26,982,763.49 4,920,800.00 筹资活动现金流出小计 43,419,823.97 8,766,750.00 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 102 / 207 筹资活动产生的现金流量净额 366,645,241.32 53,333,250.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -373,659.87 23,197.58 五、现金及现金等价物净增加额 -38,807,871.86 77,160,056.68 加：期初现金及现金等价物余额 217,897,920.03 140,737,863.35 六、期末现金及现金等价物余额 179,090,048.17 217,897,920.03 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 299,827,685.35 580,368,906.72 收到的税费返还 12,365.89 10,934,825.23 收到其他与经营活动有关的现金 25,110,859.25 26,636,891.99 经营活动现金流入小计 324,950,910.49 617,940,623.94 购买商品、接受劳务支付的现金 207,890,609.40 411,273,927.80 支付给职工以及为职工支付的现金 89,265,885.55 83,312,146.06 支付的各项税费 19,999,533.83 40,410,543.00 支付其他与经营活动有关的现金 56,782,000.31 62,775,056.46 经营活动现金流出小计 373,938,029.09 597,771,673.32 经营活动产生的现金流量净额 -48,987,118.60 20,168,950.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 250,000,000.00 331,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,313,143.05 2,976,887.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 58,924,408.69 投资活动现金流入小计 310,237,551.74 333,976,887.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 8,325,412.22 3,213,842.35 投资支付的现金 310,000,000.00 260,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 201,400,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 163,446,515.27 投资活动现金流出小计 683,171,927.49 263,213,842.35 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 103 / 207 投资活动产生的现金流量净额 -372,934,375.75 70,763,045.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 305,065,065.29 取得借款收到的现金 45,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计 400,065,065.29 偿还债务支付的现金 4,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,077,582.24 支付其他与筹资活动有关的现金 26,085,738.48 4,920,800.00 筹资活动现金流出小计 31,963,320.72 4,920,800.00 筹资活动产生的现金流量净额 368,101,744.57 -4,920,800.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -373,585.47 23,364.94 五、现金及现金等价物净增加额 -54,193,335.25 86,034,561.01 加：期初现金及现金等价物余额 205,966,980.07 119,932,419.06 六、期末现金及现金等价物余额 151,773,644.82 205,966,980.07 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 116 ,87 1,5 28. 00 193, 077, 957. 73 29,2 34,3 34.1 7 264, 450, 287. 11 603, 634, 107. 01 2,94 9,44 6.51 606, 583, 553. 52 加：会计 政策变更 前 期差错更正 同 一控制下企 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 104 / 207 业合并 其 他 二、本年期初 余额 116 ,87 1,5 28. 00 193, 077, 957. 73 29,2 34,3 34.1 7 264, 450, 287. 11 603, 634, 107. 01 2,94 9,44 6.51 606, 583, 553. 52 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 38, 957 ,17 6.0 0 241, 775, 920. 42 5,50 8,17 0.33 42,4 57,3 42.0 8 328, 698, 608. 83 -1,3 44,4 92.9 9 327, 354, 115. 84 （一）综合收 益总额 47,9 65,5 12.4 1 47,9 65,5 12.4 1 -846 ,551. 76 47,1 18,9 60.6 5 （二）所有者 投入和减少 资本 38, 957 ,17 6.0 0 241, 777, 979. 19 280, 735, 155. 19 -500 ,000. 00 280, 235, 155. 19 1．所有者投 入的普通股 38, 957 ,17 6.0 0 241, 777, 979. 19 280, 735, 155. 19 -500 ,000. 00 280, 235, 155. 19 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 5,50 8,17 0.33 -5,5 08,1 70.3 3 1．提取盈余 公积 5,50 8,17 0.33 -5,5 08,1 70.3 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 105 / 207 3 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 存收益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -2,0 58.7 7 -2,0 58.7 7 2,05 8.77 四、本期期末 余额 155 ,82 8,7 04. 00 434, 853, 878. 15 34,7 42,5 04.5 0 306, 907, 629. 19 932, 332, 715. 84 1,60 4,95 3.52 933, 937, 669. 36 上期金额 单位：元 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 106 / 207 项目 2020 年年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股 本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其 他 小 计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 116 ,87 1,5 28. 00 193, 077, 957. 73 123, 237. 03 21,1 28,2 44.5 6 187, 715, 288. 58 518, 916, 255. 90 819,3 19.19 519,7 35,57 5.09 加：会计 政策变更 前 期差错更正 同 一控制下企 业合并 其 他 二、本年期初 余额 116 ,87 1,5 28. 00 193, 077, 957. 73 123, 237. 03 21,1 28,2 44.5 6 187, 715, 288. 58 518, 916, 255. 90 819,3 19.19 519,7 35,57 5.09 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） -123 ,237. 03 8,10 6,08 9.61 76,7 34,9 98.5 3 84,7 17,8 51.1 1 2,130 ,127. 32 86,84 7,978 .43 （一）综合收 益总额 -123 ,237. 03 84,8 41,0 88.1 4 84,7 17,8 51.1 1 30,12 7.32 84,74 7,978 .43 （二）所有者 投入和减少 资本 2,100 ,000. 00 2,100 ,000. 00 1．所有者投 入的普通股 2,100 ,000. 00 2,100 ,000. 00 2．其他权益 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 107 / 207 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 8,10 6,08 9.61 -8,1 06,0 89.6 1 1．提取盈余 公积 8,10 6,08 9.61 -8,1 06,0 89.6 1 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 存收益 6．其他 （五）专项储 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 108 / 207 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 116 ,87 1,5 28. 00 193, 077, 957. 73 29,2 34,3 34.1 7 264, 450, 287. 11 603, 634, 107. 01 2,949 ,446. 51 606,5 83,55 3.52 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 股本 其他权益工 具 资本公积 减： 库 存 股 其他 综合 收益 专 项 储 备 盈余 公积 未分配 利润 其 他 所有者权益 合计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年 期末余额 116,871,52 8.00 194,001,174.58 29,234 ,334.1 7 263,109, 007.56 603,216,044. 31 加： 会计政策 变更 前期差错 更正 其他 二、本年 期初余额 116,871,52 8.00 194,001,174.58 29,234 ,334.1 7 263,109, 007.56 603,216,044. 31 三、本期 增减变动 金额（减 少以“－” 号填列） 38,957,17 6.00 241,777,979.19 5,508, 170.33 49,573,5 32.98 335,816,858. 50 （一）综 55,081,7 55,081,703.3 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 109 / 207 合收益总 额 03.31 1 （二）所 有者投入 和减少资 本 38,957,17 6.00 241,777,979.19 280,735,155. 19 1．所有者 投入的普 通股 38,957,17 6.00 241,777,979.19 280,735,155. 19 2．其他权 益工具持 有者投入 资本 3．股份支 付计入所 有者权益 的金额 4．其他 （三）利 润分配 5,508, 170.33 -5,508,1 70.33 1．提取盈 余公积 5,508, 170.33 -5,508,1 70.33 2．对所有 者（或股 东）的分 配 3．其他 （四）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 110 / 207 损 4．设定受 益计划变 动额结转 留存收益 5．其他综 合收益结 转留存收 益 6．其他 （五）专 项储备 1．本期提 取 2．本期使 用 （六）其 他 四、本期 期末余额 155,828,7 04.00 435,779,153.77 34,742 ,504.5 0 312,682, 540.54 939,032,902. 81 上期金额 单位：元 项目 2020 年年度 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项储 备 盈余 公积 未分配 利润 其他 所有者 权益合 计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 116, 871, 528. 00 194,0 01,17 4.58 21,12 8,244 .56 190,15 4,201.1 0 522,155, 148.24 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年期初 116, 194,0 21,12 190,15 522,155, 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 111 / 207 余额 871, 528. 00 01,17 4.58 8,244 .56 4,201.1 0 148.24 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 8,106 ,089. 61 72,954, 806.46 81,060,8 96.07 （一）综合收 益总额 81,060, 896.07 81,060,8 96.07 （二）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 8,106 ,089. 61 -8,106, 089.61 1．提取盈余 公积 8,106 ,089. 61 -8,106, 089.61 2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 112 / 207 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 存收益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 116, 871, 528. 00 194,0 01,17 4.58 29,23 4,334 .17 263,10 9,007.5 6 603,216, 044.31 三、公司基本情况 （一）企业注册地、组织形式和总部地址 深圳市利和兴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为深圳市利和兴机电科技有限公司, 由自然人林宜潘、 李志豪出资设立，公司设立时注册资本为人民币300万元，其中：林宜潘255万元，李志豪出资45万元。 2014年8月27日，公司召开临时股东会，同意公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，全体股东一致同意以 经审计净资产折合成股份公司股本，共计折合股本8,834,279股，每股面值人民币1元，净资产大于股本部分计入股份公司资 本公积。同日，公司全体股东共同签署了《深圳市利和兴机电科技有限公司整体变更设立股份有限公司的发起人协议书》。 2014年11月7日，公司取得了深圳市市场监督管理局核发的注册号为440306104725225的《企业法人营业执照》，股份公 司正式成立。公司的注册资本为883.4279万元，由公司全体股东林宜潘、黄月明、吴宇文、沙启桃、黄彩莲、林兵煜、孙雷、 侯卫峰、黄禹岳、谢有琼共10人作为发起人，其中公司实际控制人林宜潘和黄月明夫妇合计持股比例为88.00%。 2021年5月12日，经中国证监会同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股38,957,176股，于2021年6月29日在深 圳证券交易所创业板上市。截止本报告披露日，公司注册资本为人民币155,828,704元，每股人民币1元；公司股份总数为 155,828,704股，均为人民币普通股。 企业注册地：广东省深圳市 组织形式：股份有限公司 总部地址：广东省深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层 注册资本：人民币155,828,704元 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 113 / 207 （二）企业的业务性质和主要经营活动 经营范围：工业机器人、机械设备的研发、生产、销售（不含限制项目）；电子产品、自动化产品及相关软硬件的技术 开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；机械设备 租赁（不含金融租赁服务活动）。许可经营项目：工业机器人、机械设备的生产、加工。 （三）本财务报表由本公司董事会于2022年4月25日批准报出 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的公司（含子、孙公司）共计11家，详见“本附注八、合并范围的变更”和“本 附注九、在其他主体中的权益”披露。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具 体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况以及2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 2、会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 114 / 207 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并 方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值 （或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及 或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体 现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位 中可分割的部分以及结构化主体。 （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。 （3）合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公 司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列 示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下 以“减：库存股”项目列示。 （4）合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初 起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报 表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 （5）处置子公司的会计处理 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应 享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不 足冲减的，调整留存收益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日 的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权 投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 无。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 115 / 207 8、现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所 确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日 即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件 的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货 币性项目，仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变 动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 （2）外币财务报表折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进 行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目 除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的 近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按 照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 10、金融工具 10.1.金融工具的分类及重分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取 合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的 利息的支付。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金 融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现 金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。 除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司 将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将 金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一 天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得） 或利息进行追溯调整。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 116 / 207 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件 或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。 10.2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关 交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳 务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。 金融工具的后续计量取决于其分类。 （1）金融资产 ①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不 属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损 益。 ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融 资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。 ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计 量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确 认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 （2）金融负债 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除 与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收 益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中 的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。 ②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 10.3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定 其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公 允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对 公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。 10.4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法 （1）金融资产 本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转 移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 117 / 207 金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。 金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面 价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉 及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账 面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移 的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 （2）金融负债 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间 的差额，计入当期损益。 10.5.预期信用损失的确定方法及会计处理方法 （1）预期信用损失的确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程 分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后 未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备） 和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照 该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确 认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已 计提减值准备）和实际利率计算利息收入。 （1.1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出 该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和 经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。 （1.2）应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法 ①不包含重大融资成分的应收款项或合同资产。对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的不含重大融资 成分的应收款项或合同资产，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险 特征将应收票据、应收账款、合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 确定组合的依据 采用账龄分析法计提信用损失准备的组合 应收款项账龄 采用不计提信用损失准备的组合 收回风险较小的合并范围内关联方款项及银行承兑汇票 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 118 / 207 按组合计提信用损失准备的计提方法 采用账龄分析法计提信用损失准备的组合 账龄分析法 采用不计提信用损失准备的组合 不计提 对于划分为采用账龄分析法计提信用损失组合的应收账款或合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及 对未来经济状况的预测，编制应收账款或合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 账龄 应收账款或合同资产预期信用损失率（%） 1年以内（含1年） 5.00 1至2年 15.00 2至3年 50.00 3年以上 100.00 （1.3）其他金融资产计量损失准备的方法 对于除上述以外的金融资产，如：其他应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。 本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 确定组合的依据 采用账龄分析法计提信用损失准备的组合 其他应收款项账龄 采用不计提信用损失准备的组合 收回风险较小的合并范围内关联方款项 按组合计提信用损失准备的计提方法 采用账龄分析法计提信用损失准备的组合 账龄分析法 采用不计提信用损失准备的组合 不计提 对于划分为采用账龄分析法计提信用损失组合的其他应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来 经济状况的预测，编制其他应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 账龄 其他应收款项预期信用损失率（%） 1年以内（含1年） 5.00 1至2年 15.00 2至3年 50.00 3年以上 100.00 10.6.预期信用损失的会计处理方法 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失 准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中 列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的债权投资）。 11、应收票据 详见“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 119 / 207 12、应收账款 详见“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。 13、应收款项融资 无。 14、其他应收款 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 详见“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。 15、存货 （1）存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中 耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。 （2）发出存货的计价方法 存货取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本，加工成本和其他成本，各类存货发出按月末加权平均法计价。 （3）存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较 低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 可变现净值确认方法：库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估 计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中， 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值； 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数 量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁 多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用 途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期 末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 （4）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 120 / 207 16、合同资产 本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列 示。 合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、重 要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。 17、合同成本 本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是 指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。 本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确 认为一项资产： ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承 担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源； ③该成本预期能够收回。 本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收 入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期 损益。 与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失： ①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价； ②为转让该相关商品估计将要发生的成本。 18、持有待售资产 无。 19、债权投资 无。 20、其他债权投资 无。 21、长期应收款 无。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 121 / 207 22、长期股权投资 （1）初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方 合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企 业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以 发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其 初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初 始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。 （2）后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法 核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似 主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和 计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能 决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单 位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件 之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资 单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 23、投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用。 24、固定资产 （1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下 条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 年限平均法 20-30 年 5% 3.17%-4.75% 机器设备 年限平均法 10 年 5% 9.50% 运输设备 年限平均法 5 年 5% 19.00% 办公设备 年限平均法 5 年 5% 19.00% 电子设备 年限平均法 5 年 5% 19.00% 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 122 / 207 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开 始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致 的折旧政策计提折旧及减值准备。 25、在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。 预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部 完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够 正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求， 或与设计或合同要求基本相符。 26、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建 或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （2）资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购 建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂 时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占 用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一 会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来 现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 27、生物资产 无。 28、油气资产 无。 29、使用权资产 使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该 成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 123 / 207 激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复 至租赁条款约定状态预计将发生的成本。 本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资 产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使 用寿命两者孰短的期间内计提折旧。 本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 （1.1）无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的 无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行 开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命 和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了， 对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 资产类别 使用寿命（年） 摊销方法 土地使用权 年限平均法 50 软件 年限平均法 10 专利技术 年限平均法 10 （1.2）使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资 产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行 业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进 行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资 产核算。 31、长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气 资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低 于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 124 / 207 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备 按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回 金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至 预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金 额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据 资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 32、长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受 益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 33、合同负债 本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。 本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许 计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费 为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积 金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相 应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资 产成本。 （3）辞退福利的会计处理方法 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单 方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用 时。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 125 / 207 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此 外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 35、租赁负债 租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固 定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保 余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付 的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权； 本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。 本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用 的折现率或修订后的折现率。 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的 折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或 者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并 相应调整使用权资产的账面价值。 36、预计负债 反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准 备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列 示的账面价值或计入预计负债。 37、股份支付 （1）股份支付的种类 本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （2）实施、修改、终止股份支付的相关会计处理 （2.1）以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计 入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允 价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日 的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 （2.2）以现金结算的股份支付 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 126 / 207 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费 用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本 或费用和相应的负债。 （2.3）修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修 改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于 职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额， 而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消 来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 38、优先股、永续债等其他金融工具 无。 39、收入 收入确认和计量所采用的会计政策 （1）收入确认原则 于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行， 还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行义务：①客户在 公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过 程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的 成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履 约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公 司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已 拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主 要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得 商品控制权的迹象。 （2）收入计量原则 ①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对 价金额，不包括代第三方收取的款项及预期将退还给客户的款项。 ②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格， 不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。 ③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 127 / 207 该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。 ④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将 交易价格分摊至各单项履约义务。 （3）收入确认的具体方法 本公司业务分为智能制造设备类产品、专用配件等产品的销售、调试服务以及升级改造服务。 （3.1）销售智能制造设备类产品和专用配件 由于商品销售的控制权在公司将商品发出且经客户验收时转移至客户，本公司在将商品交付客户，并由客户验收合格后 确认收入；对于外销商品，本公司以产品完成报关出口离岸作为收入确认时点，在取得经海关审验的产品出口报关单和货运 代理人收讫货物证明后确认收入。 （3.2）调试服务 公司提供调试服务的履约进度在资产负债表日不能合理确定，但公司预计已经发生的成本能够得到补偿，故公司按照已 经发生的成本金额结转调试服务成本，同时：若当期验收订单的结算金额可覆盖已发生的劳务成本，则按当期验收订单的结 算金额确认收入；若当期验收订单的结算金额不能覆盖已发生的劳务成本，则按照劳务成本相同的金额确认收入，并在以后 期间验收订单的结算金额中扣除前期已确认的收入金额。 （3.3）升级改造服务 公司按照合同约定内容提供服务，在服务完成并经客户验收合格后，确认收入，同时结转相应成本。 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 无。 40、政府补助 （1）政府补助类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助 为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可 靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补 助，计入营业外收支。 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规 定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期 损益。 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期 间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损 失的，直接计入当期损益。 本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的， 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨 付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 （2）政府补助确认时点 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 128 / 207 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合 财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补 助，在实际收到补助款项时予以确认。 41、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计 税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延 所得税负债。 （2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证 据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资 产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 （3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转 回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时 性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初 始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。 （2）融资租赁的会计处理方法 本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的 各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。 43、其他重要的会计政策和会计估计 无。 44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 新租赁准则 根据中国财政部 2018 年 12 月 7 日修订印发的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）要求，公 司于 2021 年 1 月 1 日开始实施新租赁准则。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 129 / 207 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 （3）2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 223,711,840.62 223,711,840.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 824,620.00 824,620.00 应收账款 173,135,684.62 173,135,684.62 应收款项融资 预付款项 7,487,455.68 7,424,744.57 -62,711.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,064,011.06 2,064,011.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 114,696,668.25 114,696,668.25 合同资产 6,340,461.56 6,340,461.56 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,724,574.36 16,724,574.36 流动资产合计 544,985,316.15 544,922,605.04 -62,711.11 非流动资产： 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 130 / 207 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 71,699,539.01 71,699,539.01 在建工程 145,138,044.03 145,138,044.03 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 26,496,584.96 26,496,584.96 无形资产 18,825,004.03 18,825,004.03 开发支出 商誉 147,661.25 147,661.25 长期待摊费用 6,054,965.55 6,054,965.55 递延所得税资产 4,019,977.20 4,019,977.20 其他非流动资产 3,885,068.10 3,885,068.10 非流动资产合计 249,770,259.17 276,266,844.13 26,496,584.96 资产总计 794,755,575.32 821,189,449.17 26,433,873.85 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,537,076.18 9,537,076.18 应付账款 47,235,707.90 47,235,707.90 预收款项 合同负债 7,618,164.35 7,618,164.35 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 131 / 207 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,793,395.04 8,793,395.04 应交税费 20,539,651.58 20,539,651.58 其他应付款 1,478,879.16 1,478,879.16 其中：应付利息 243,290.60 243,290.60 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,400,000.00 5,400,000.00 其他流动负债 127,368.44 127,368.44 流动负债合计 100,730,242.65 100,730,242.65 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 83,700,000.00 83,700,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 26,433,873.85 26,433,873.85 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,800,000.00 1,800,000.00 递延收益 515,775.00 515,775.00 递延所得税负债 1,426,004.15 1,426,004.15 其他非流动负债 非流动负债合计 87,441,779.15 113,875,653.00 26,433,873.85 负债合计 188,172,021.80 214,605,895.65 26,433,873.85 所有者权益： 股本 116,871,528.00 116,871,528.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 193,077,957.73 193,077,957.73 减：库存股 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 132 / 207 其他综合收益 专项储备 盈余公积 29,234,334.17 29,234,334.17 一般风险准备 未分配利润 264,450,287.11 264,450,287.11 归属于母公司所有者权益合计 603,634,107.01 603,634,107.01 少数股东权益 2,949,446.51 2,949,446.51 所有者权益合计 606,583,553.52 606,583,553.52 0.00 负债和所有者权益总计 794,755,575.32 821,189,449.17 26,433,873.85 调整情况说明 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 211,685,700.66 211,685,700.66 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 824,620.00 824,620.00 应收账款 171,670,239.99 171,670,239.99 应收款项融资 预付款项 6,899,744.57 6,899,744.57 其他应收款 91,075,863.22 91,075,863.22 其中：应收利息 应收股利 存货 111,174,589.94 111,174,589.94 合同资产 6,340,461.56 6,340,461.56 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 35,944.15 35,944.15 流动资产合计 599,707,164.09 599,707,164.09 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 133 / 207 长期股权投资 69,650,500.00 69,650,500.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 16,975,042.48 16,975,042.48 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 24,165,811.23 24,165,811.23 无形资产 1,933,391.53 1,933,391.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,471,442.45 5,471,442.45 递延所得税资产 3,197,086.87 3,197,086.87 其他非流动资产 非流动资产合计 97,227,463.33 121,393,274.56 24,165,811.23 资产总计 696,934,627.42 721,100,438.65 24,165,811.23 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,586,110.58 9,586,110.58 应付账款 44,094,895.88 44,094,895.88 预收款项 合同负债 7,529,358.10 7,529,358.10 应付职工薪酬 8,107,631.12 8,107,631.12 应交税费 19,994,643.77 19,994,643.77 其他应付款 548,179.82 548,179.82 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 115,984.69 115,984.69 流动负债合计 89,976,803.96 89,976,803.96 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 134 / 207 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 24,165,811.23 24,165,811.23 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,800,000.00 1,800,000.00 递延收益 515,775.00 515,775.00 递延所得税负债 1,426,004.15 1,426,004.15 其他非流动负债 非流动负债合计 3,741,779.15 27,907,590.38 24,165,811.23 负债合计 93,718,583.11 117,884,394.34 24,165,811.23 所有者权益： 股本 116,871,528.00 116,871,528.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 194,001,174.58 194,001,174.58 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 29,234,334.17 29,234,334.17 未分配利润 263,109,007.56 263,109,007.56 所有者权益合计 603,216,044.31 603,216,044.31 负债和所有者权益总计 696,934,627.42 721,100,438.65 24,165,811.23 调整情况说明 （4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 √ 适用 □ 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行 日前已存在的合同，本公司选择重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 135 / 207 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。 2.会计政策变更的影响 合并报表项目 2020年12月31日 影响金额 2021年1月1日 资产： 预付款项 7,487,455.68 -62,711.11 7,424,744.57 使用权资产 26,496,584.96 26,496,584.96 负债： 租赁负债 26,433,873.85 26,433,873.85 母公司报表项目 2020年12月31日 影响金额 2021年1月1日 资产： 使用权资产 24,165,811.23 24,165,811.23 负债： 租赁负债 24,165,811.23 24,165,811.23 45、其他 无。 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入按适用增值税税率计算销项税，并按扣除当 期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 13%、6%、3% 城市维护建设税 应交流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得 15.00%、25.00% 教育费附加 应交流转税额 3% 地方教育费附加 应交流转税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 深圳市利和兴股份有限公司 15.00% 深圳市鹰富士机电科技有限公司 25.00% 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 136 / 207 利和兴智能装备（东莞）有限公司 25.00% 利和兴智能装备（江门）有限公司 25.00% 深圳市利源兴鑫科技有限公司 25.00% 万广机电设备（深圳）有限公司 25.00% 深圳市利得信智能科技有限公司 25.00% 利和兴智能装备（南京）有限公司 25.00% 利和兴医疗器械（江门）有限公司 25.00% 利和兴智能装备（成都）有限公司 25.00% 2、税收优惠 （1）2021年12月23日，本公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新 技术企业，并取得编号为GR202144202318的《高新技术企业证书》，证书有效期3年，2021年1月1日至2023年12月31日，本 公司享受高新技术企业所得税税收优惠政策，企业所得税税率为15%。 （2）根据财政部、国家税务总局2011年10月13日联合发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）， 本公司嵌入式软件产品可以享受一般纳税人增值税即征即退的优惠政策，按17%、16%、13%税率征收增值税后，对其增值 税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 3、其他 无。 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位：元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 27,042.74 9,350.74 银行存款 179,063,005.43 217,888,569.29 其他货币资金 80,841,185.20 5,813,920.59 合计 259,931,233.37 223,711,840.62 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 80,841,185.20 5,813,920.59 其他说明 1.其他货币资金为银行承兑汇票保证金账户存款、保函保证金、信用证保证金存款及冻结的银行存款，其中银行承兑汇 票保证金26,298,034.00元，保函保证金519,183.20元，信用证保证金34,023,968.00元以及司法冻结资金20,000,000.00元。 2.截至本报告期末，因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额为80,841,185.20元。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 137 / 207 2、交易性金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 88,000,000.00 其中： 结构性存款 88,000,000.00 其中： 合计 88,000,000.00 其他说明： 3、衍生金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 无。 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 342,139.98 824,620.00 合计 342,139.98 824,620.00 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例 金 额 计提 比例 金额 比例 金 额 计提 比例 其中： 按组合计提坏账 准备的应收票据 342,139.98 100.00% 342,139.98 824,620.00 100.00% 其中： 银行承兑汇票 342,139.98 100.00% 342,139.98 824,620.00 100.00% 合计 342,139.98 100.00% 342,139.98 824,620.00 100.00% 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 138 / 207 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用 （3）期末公司已质押的应收票据 单位：元 项目 期末已质押金额 （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位：元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 1,575,500.00 合计 1,575,500.00 （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位：元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 139 / 207 （6）本期实际核销的应收票据情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的应收票据核销情况： 单位：元 单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 应收票据核销说明： 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提 比例 金额 比例 金额 计提 比例 其中： 按组合计提坏账 准备的应收账款 362,616, 773.59 100.00 % 25,079, 679.78 6.92 % 337,537, 093.81 182,555,37 4.47 100.00 % 9,419, 689.85 5.16 % 173,135, 684.62 其中： 组合 1：按账龄 计提组合 362,616, 773.59 100.00 % 25,079, 679.78 6.92 % 337,537, 093.81 182,555,37 4.47 100.00 % 9,419, 689.85 5.16 % 173,135, 684.62 合计 362,616, 773.59 100.00 % 25,079, 679.78 6.92 % 337,537, 093.81 182,555,37 4.47 100.00 % 9,419, 689.85 5.16 % 173,135, 684.62 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 1 年以内（含 1 年） 296,120,441.25 14,806,022.07 5.00% 1 至 2 年（含 2 年） 66,047,394.27 9,907,109.14 15.00% 2 至 3 年（含 3 年） 164,779.00 82,389.50 50.00% 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 140 / 207 3 年以上 284,159.07 284,159.07 100.00% 合计 362,616,773.59 25,079,679.78 -- 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 296,120,441.25 1 至 2 年 66,047,394.27 2 至 3 年 164,779.00 3 年以上 284,159.07 3 至 4 年 114,900.00 4 至 5 年 5,780.39 5 年以上 163,478.68 合计 362,616,773.59 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 1 年以内（含 1 年） 9,073,850.77 9,877,947.52 4,145,776.22 14,806,022.07 1 至 2 年（含 2 年） 119,130.01 9,898,888.39 110,909.26 9,907,109.14 2 至 3 年（含 3 年） 57,450.00 82,389.50 57,450.00 82,389.50 3 年以上 169,259.07 114,900.00 284,159.07 合计 9,419,689.85 19,974,125.41 4,314,135.48 25,079,679.78 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位：元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 141 / 207 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位：元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 的比例 坏账准备期末余额 客户一 46,790,425.25 12.90% 6,240,101.87 客户二 33,721,823.86 9.30% 1,686,091.19 客户三 33,063,800.00 9.12% 1,653,190.00 客户四 31,355,240.00 8.65% 1,567,762.00 客户五 26,307,344.65 7.25% 1,315,367.23 合计 171,238,633.76 47.22% （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 6、应收款项融资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 无 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 142 / 207 7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位：元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 9,673,985.50 100.00% 7,144,744.57 96.23% 1 至 2 年 280,000.00 3.77% 合计 9,673,985.50 -- 7,424,744.57 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 单位一 2,374,528.43 24.55 单位二 855,000.00 8.84 单位三 823,008.84 8.51 单位四 713,900.00 7.38 单位五 700,000.00 7.24 合计 5,466,437.27 56.52 报告期按预付款项期末余额前五名累计金额为5,466,437.27元，占预付款项余额的比例为56.52%。 其他说明： 8、其他应收款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 3,833,016.60 2,064,011.06 合计 3,833,016.60 2,064,011.06 （1）应收利息 1）应收利息分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 143 / 207 2）重要逾期利息 单位：元 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判 断依据 其他说明： 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 （2）应收股利 1）应收股利分类 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判 断依据 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 1,086,700.00 押金+保证金 3,458,649.06 2,781,131.77 其他 946,771.37 422,570.96 合计 5,492,120.43 3,203,702.73 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 144 / 207 2）坏账准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预 期信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2021 年 1 月 1 日余额 63,374.26 217,453.93 858,863.48 1,139,691.67 2021 年 1 月 1 日余额在本期 —— —— —— —— 本期计提 139,009.04 245,846.08 181,665.51 566,520.63 本期转回 34,271.86 12,836.61 47,108.47 2021 年 12 月 31 日余额 168,111.44 450,463.40 1,040,528.99 1,659,103.83 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 3,362,228.79 1 至 2 年 269,194.07 2 至 3 年 820,168.58 3 年以上 1,040,528.99 3 至 4 年 181,665.50 4 至 5 年 388,215.24 5 年以上 470,648.25 合计 5,492,120.43 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按组合计提坏账准备 1,139,691.67 566,520.63 47,108.47 1,659,103.83 合计 1,139,691.67 566,520.63 47,108.47 1,659,103.83 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位：元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 145 / 207 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位：元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生 其他应收款核销说明： 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 坏账准备期末余 额 第一名 往来款 1,086,700.00 1 年以内 19.79% 54,335.00 第二名 保证金 805,400.00 3 年以内 14.66% 370,210.00 第三名 保证金 652,233.54 1 年以内 11.88% 32,611.68 第四名 备用金 499,434.46 1 年以内 9.09% 24,971.72 第五名 保证金 407,641.20 5 年以内 7.42% 222,543.15 合计 -- 3,451,409.20 -- 62.84% 704,671.55 6）涉及政府补助的应收款项 单位：元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 其他说明： 9、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 146 / 207 （1）存货分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 账面价值 原材料 20,455,757.05 4,094,419.14 16,361,337.91 21,377,985.75 3,343,761.99 18,034,223.76 在产品 43,640,743.53 43,640,743.53 29,482,345.01 29,482,345.01 库存商品 17,381,178.26 2,550,334.83 14,830,843.43 28,005,482.62 1,573,279.13 26,432,203.49 发出商品 33,045,836.12 33,045,836.12 43,785,054.00 3,390,109.58 40,394,944.42 委托加工物资 95,502.17 95,502.17 158,782.25 158,782.25 低值易耗品 776,447.66 776,447.66 194,169.32 194,169.32 合计 115,395,464.79 6,644,753.97 108,750,710.82 123,003,818.95 8,307,150.70 114,696,668.25 （2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 3,343,761.99 1,925,684.75 1,175,027.60 4,094,419.14 库存商品 1,573,279.13 2,284,844.38 1,307,788.68 2,550,334.83 发出商品 3,390,109.58 3,390,109.58 合计 8,307,150.70 4,210,529.13 5,872,925.86 6,644,753.97 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 无 （4）合同履约成本本期摊销金额的说明 无 10、合同资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产 5,932,578.60 336,976.90 5,595,601.70 6,674,170.06 333,708.50 6,340,461.56 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 147 / 207 合计 5,932,578.60 336,976.90 5,595,601.70 6,674,170.06 333,708.50 6,340,461.56 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位：元 项目 变动金额 变动原因 如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位：元 项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因 质保金 3,268.40 合计 3,268.40 -- 其他说明： 11、持有待售资产 单位：元 项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 其他说明： 12、一年内到期的非流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 重要的债权投资/其他债权投资 单位：元 债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 其他说明： 无。 13、其他流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 待抵扣+待认证进项税 17,055,184.08 16,723,952.14 预缴所得税 12,287.50 622.22 合计 17,067,471.58 16,724,574.36 其他说明： 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 148 / 207 14、债权投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 重要的债权投资 单位：元 债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 减值准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2021 年 1 月 1 日余额在本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 15、其他债权投资 单位：元 项目 期初 余额 应计 利息 本期公允 价值变动 期末余额 成本 累计公允价值变动 累计在其他综合收益 中确认的损失准备 备注 重要的其他债权投资 单位：元 其他债权项目 期末余额 期初余额 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 减值准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2021 年 1 月 1 日余额在本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 149 / 207 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 坏账准备减值情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2021 年 1 月 1 日余额在本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 17、长期股权投资 单位：元 被投资 单位 期初余 额(账 面价 值) 本期增减变动 期末余 额(账 面价 值) 减值准 备期末 余额 追加投 资 减少 投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综 合收益 调整 其他权 益变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减 值准备 其 他 一、合营企业 二、联营企业 其他说明 18、其他权益工具投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位：元 项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 其他综合收 指定为以公允价值计 其他综合收 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 150 / 207 益转入留存 收益的金额 量且其变动计入其他 综合收益的原因 益转入留存 收益的原因 其他说明： 19、其他非流动金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 其他说明 21、固定资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 固定资产 73,368,587.63 71,699,539.01 合计 73,368,587.63 71,699,539.01 （1）固定资产情况 单位：元 项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 办公设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 48,901,907.22 26,257,201.22 3,547,794.81 3,273,154.00 1,945,445.82 83,925,503.07 2.本期增加金额 3,758,849.48 1,594,418.86 170,619.47 2,141,876.88 7,665,764.69 （1）购置 3,758,849.48 1,594,418.86 170,619.47 2,141,876.88 7,665,764.69 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 151 / 207 （2）在建工程转 入 （3）企业合并增 加 3.本期减少金额 68,015.97 1,557.52 69,573.49 （1）处置或报废 68,015.97 1,557.52 69,573.49 4.期末余额 48,901,907.22 30,016,050.70 5,074,197.70 3,443,773.47 4,085,765.18 91,521,694.27 二、累计折旧 1.期初余额 1,407,241.24 7,384,278.61 1,594,749.94 1,188,495.24 651,199.03 12,225,964.06 2.本期增加金额 1,887,395.90 2,420,895.48 616,930.38 625,713.92 438,899.13 5,989,834.81 （1）计提 1,887,395.90 2,420,895.48 616,930.38 625,713.92 438,899.13 5,989,834.81 3.本期减少金额 62,618.25 73.98 62,692.23 （1）处置或报废 62,618.25 73.98 62,692.23 4.期末余额 3,294,637.14 9,805,174.09 2,149,062.07 1,814,209.16 1,090,024.18 18,153,106.64 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 45,607,270.08 20,210,876.61 2,925,135.63 1,629,564.31 2,995,741.00 73,368,587.63 2.期初账面价值 47,494,665.98 18,872,922.61 1,953,044.87 2,084,658.76 1,294,246.79 71,699,539.01 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位：元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 152 / 207 （3）通过经营租赁租出的固定资产 单位：元 项目 期末账面价值 （4）未办妥产权证书的固定资产情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 自购中集智谷产业园 24 号楼 1101、1102、 1103、1104 共计 4 个单元产业用房 19,266,792.39 中集公司目前正在办理产权权属初始登记手续 中，尚未办理取得相关房产的产权证书 其他说明 （5）固定资产清理 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明 22、在建工程 单位：元 项目 期末余额 期初余额 在建工程 331,611,404.28 145,138,044.03 合计 331,611,404.28 145,138,044.03 （1）在建工程情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 电子元器件项目 134,344,663.03 134,344,663.03 江门工程 197,266,741.25 197,266,741.25 145,138,044.03 145,138,044.03 合计 331,611,404.28 331,611,404.28 145,138,044.03 145,138,044.03 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位：元 项目 名称 预算 数 期初 余额 本期 增加 本期 转入 本期 其他 期末 余额 工程 累计 工程 进度 利息 资本 其中： 本期 本期 利息 资金 来源 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 153 / 207 金额 固定 资产 金额 减少 金额 投入 占预 算比 例 化累 计金 额 利息 资本 化金 额 资本 化率 江门 工程 318,74 1,100. 00 145,13 8,044. 03 52,128 ,697.2 2 197,26 6,741. 25 61.89 % 61.89 % 7,782, 841.62 4,451, 384.11 4.74% 募股 资金 电子 元器 件项 目 250,00 0,000. 00 134,34 4,663. 03 134,34 4,663. 03 53.74 % 53.74 % 募股 资金 合计 568,74 1,100. 00 145,13 8,044. 03 186,47 3,360. 25 331,61 1,404. 28 -- -- 7,782, 841.62 4,451, 384.11 4.74% -- （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位：元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 （4）工程物资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他说明： 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 154 / 207 25、使用权资产 单位：元 项目 房屋建筑物 合计 一、账面原值： 1.期初余额 26,496,584.96 26,496,584.96 2.本期增加金额 10,663,111.65 10,663,111.65 (1)新增租赁 10,663,111.65 10,663,111.65 3.本期减少金额 1,647,904.79 1,647,904.79 (1)处置 1,647,904.79 1,647,904.79 4.期末余额 35,511,791.82 35,511,791.82 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 10,767,821.75 10,767,821.75 （1）计提 10,767,821.75 10,767,821.75 3.本期减少金额 514,970.21 514,970.21 （1）处置 514,970.21 514,970.21 4.期末余额 10,252,851.54 10,252,851.54 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 25,258,940.28 25,258,940.28 2.期初账面价值 26,496,584.96 26,496,584.96 其他说明： 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 155 / 207 26、无形资产 （1）无形资产情况 单位：元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 18,033,750.00 2,610,146.46 20,643,896.46 2.本期增加金额 568,343.46 568,343.46 （1）购置 568,343.46 568,343.46 （2）内部研发 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 18,033,750.00 3,178,489.92 21,212,239.92 二、累计摊销 1.期初余额 1,142,137.50 676,754.93 1,818,892.43 2.本期增加金额 360,675.00 273,925.80 634,600.80 （1）计提 360,675.00 273,925.80 634,600.80 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 1,502,812.50 950,680.73 2,453,493.23 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 156 / 207 四、账面价值 1.期末账面价值 16,530,937.50 2,227,809.19 18,758,746.69 2.期初账面价值 16,891,612.50 1,933,391.53 18,825,004.03 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明： 27、开发支出 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益 合计 其他说明 28、商誉 （1）商誉账面原值 单位：元 被投资单位名称或形 成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 处置 万广机电设备（深圳） 有限公司 147,661.25 147,661.25 合计 147,661.25 147,661.25 （2）商誉减值准备 单位：元 被投资单位 名称或形成 商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 处置 合计 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 157 / 207 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： 商誉减值测试的影响 其他说明 29、长期待摊费用 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 房屋装修费 6,054,965.55 6,130,579.39 2,236,246.94 9,949,298.00 合计 6,054,965.55 6,130,579.39 2,236,246.94 9,949,298.00 其他说明 30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 33,720,514.48 5,241,354.16 19,200,240.72 2,900,246.46 可抵扣亏损 18,672,307.77 4,668,076.94 2,664,305.36 666,076.34 递延收益 2,001,479.91 300,221.99 515,775.00 77,366.25 预计负债 1,800,000.00 270,000.00 1,800,000.00 270,000.00 内部交易未实现利润 523,481.60 78,522.24 708,587.67 106,288.15 合计 56,717,783.76 10,558,175.33 24,888,908.75 4,019,977.20 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 500 万以下固定资产 一次性税前扣除 9,561,507.27 1,434,226.09 9,506,694.30 1,426,004.15 合计 9,561,507.27 1,434,226.09 9,506,694.30 1,426,004.15 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 158 / 207 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位：元 项目 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 递延所得税资产 10,558,175.33 4,019,977.20 递延所得税负债 1,434,226.09 1,426,004.15 （4）未确认递延所得税资产明细 单位：元 项目 期末余额 期初余额 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位：元 年份 期末金额 期初金额 备注 其他说明： 31、其他非流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 预付设备款 22,410,228.54 22,410,228.54 578,700.00 578,700.00 江门工程预付工程款 10,029,904.37 10,029,904.37 3,306,368.10 3,306,368.10 合计 32,440,132.91 32,440,132.91 3,885,068.10 3,885,068.10 其他说明： 32、短期借款 （1）短期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 保证借款 20,200,000.00 保证+质押借款 20,000,000.00 应付利息 47,188.11 合计 40,247,188.11 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 159 / 207 短期借款分类的说明： （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位：元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明： 33、交易性金融负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其中： 其中： 其他说明： 34、衍生金融负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 35、应付票据 单位：元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 46,592,565.93 9,537,076.18 合计 46,592,565.93 9,537,076.18 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 36、应付账款 （1）应付账款列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 82,408,295.95 47,153,460.12 1 年以上 2,341,166.77 82,247.78 合计 84,749,462.72 47,235,707.90 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 160 / 207 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明： 37、预收款项 （1）预收款项列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 38、合同负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 4,026,924.60 7,618,164.35 1 年以上 6,637,168.17 合计 10,664,092.77 7,618,164.35 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位：元 项目 变动金额 变动原因 39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 8,793,395.04 101,255,590.70 101,802,068.73 8,246,917.01 二、离职后福利-设定 提存计划 3,774,220.25 3,774,220.25 三、辞退福利 54,154.39 54,154.39 四、一年内到期的其 1,071,627.86 1,071,627.86 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 161 / 207 他福利 合计 8,793,395.04 106,155,593.20 106,702,071.23 8,246,917.01 （2）短期薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 8,737,070.04 96,137,886.28 96,628,039.31 8,246,917.01 2、职工福利费 56,325.00 2,741,148.23 2,797,473.23 3、社会保险费 1,200,572.99 1,200,572.99 其中：医疗保险费 1,019,316.97 1,019,316.97 工伤保险费 64,537.90 64,537.90 生育保险费 116,718.12 116,718.12 4、住房公积金 1,175,983.20 1,175,983.20 合计 8,793,395.04 101,255,590.70 101,802,068.73 8,246,917.01 （3）设定提存计划列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 3,641,102.98 3,641,102.98 2、失业保险费 133,117.27 133,117.27 合计 3,774,220.25 3,774,220.25 其他说明： 40、应交税费 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增值税 22,008,100.31 14,549,151.00 企业所得税 3,123,333.97 4,079,093.60 个人所得税 322,137.22 185,901.55 城市维护建设税 1,494,662.54 1,006,544.82 教育费附加 640,569.71 431,376.37 地方教育费附加 427,046.44 287,584.24 其他税种 37.50 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 162 / 207 合计 28,015,887.69 20,539,651.58 其他说明： 41、其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应付利息 235,914.83 243,290.60 其他应付款 4,464,660.99 1,235,588.56 合计 4,700,575.82 1,478,879.16 （1）应付利息 单位：元 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 235,914.83 243,290.60 合计 235,914.83 243,290.60 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位：元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： （2）应付股利 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： （3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他 4,464,660.99 1,235,588.56 合计 4,464,660.99 1,235,588.56 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位：元 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 163 / 207 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明 42、持有待售负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 43、一年内到期的非流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 9,000,000.00 5,400,000.00 一年内到期的租赁负债 9,390,951.12 合计 18,390,951.12 5,400,000.00 其他说明： 44、其他流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 待转销项税额 338,742.44 127,368.44 合计 338,742.44 127,368.44 短期应付债券的增减变动： 单位：元 债券名 称 面值 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期发 行 按面值计 提利息 溢折价 摊销 本期 偿还 期末余 额 合计 -- -- -- 其他说明： 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 84,000,000.00 83,700,000.00 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 164 / 207 合计 84,000,000.00 83,700,000.00 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 46、应付债券 （1）应付债券 单位：元 项目 期末余额 期初余额 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 单位：元 债券名 称 面值 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期发 行 按面值计 提利息 溢折价 摊销 本期 偿还 期末余 额 合计 -- -- -- （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位：元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明 47、租赁负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 租赁付款额 26,865,101.94 28,443,241.02 未确认融资费用 -350,531.98 -2,009,367.17 一年内到期的租赁负债 -9,390,951.12 合计 17,123,618.84 26,433,873.85 其他说明 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 165 / 207 48、长期应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 长期应付款 50,580,821.92 合计 50,580,821.92 （1）按款项性质列示长期应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 江门市投控东海招商股权投资合伙企 业（有限合伙）-本金 50,000,000.00 江门市投控东海招商股权投资合伙企 业（有限合伙）-应计利息 580,821.92 其他说明： （2）专项应付款 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明： 49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位：元 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 166 / 207 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明： 50、预计负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 未决诉讼 1,800,000.00 1,800,000.00 合计 1,800,000.00 1,800,000.00 -- 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 51、递延收益 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 515,775.00 2,500,000.00 1,014,295.09 2,001,479.91 政府补助 合计 515,775.00 2,500,000.00 1,014,295.09 2,001,479.91 -- 涉及政府补助的项目： 单位：元 负债项目 期初余额 本期新增补助 金额 本期计 入营业 外收入 金额 本期计入其他 收益金额 本期冲 减成本 费用金 额 其他 变动 期末余额 与资产相关 /与收益相 关 深圳市龙华 区经济促进 局补助款 309,525.00 41,270.00 268,255.00 与资产相关 深圳市经济 贸易和信息 化委员会技 术改造项目 补贴 206,250.00 25,000.00 181,250.00 与资产相关 深圳市财政 局关于技术 攻关重点项 目补助 2,500,000.00 948,025.09 1,551,974.91 与资产相关 合计 515,775.00 2,500,000.00 1,014,295.09 2,001,479.91 其他说明： 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 167 / 207 52、其他非流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 116,871,528.00 38,957,176.00 38,957,176.00 155,828,704.00 其他说明： 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位：元 发行在外的 金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明： 55、资本公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 191,357,261.51 241,777,979.19 2,058.77 433,133,181.93 其他资本公积 1,720,696.22 1,720,696.22 合计 193,077,957.73 241,777,979.19 2,058.77 434,853,878.15 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期资本公积增加系根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2021]1633号”文《关于同意深圳市利和兴股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》的批复，公司向社会公开发行人民币普通股3,895.7176万股(每股面值1元)，募集资金总额 人民币339,706,574.72元，扣除各项发行费用人民币58,971,419.53元，实际募集资金净额人民币280,735,155.19元。其中新增 注册资本人民币38,957,176.00元，增加资本公积人民币241,777,979.19元。 本期资本公积减少系公司本年收购子公司利和兴智能装备（南京）有限公司少数股东股权，支付对价与按照持股比例计 算应享有份额的差额为人民币2,058.77元，减少资本公积人民币2,058.77元。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 168 / 207 56、库存股 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 57、其他综合收益 单位：元 项目 期初余额 本期发生额 期末 余额 本期所得税 前发生额 减：前期计入其他 综合收益当期转入 损益 减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益 减：所得 税费用 税后归 属于母 公司 税后归 属于少 数股东 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 58、专项储备 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 59、盈余公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 29,234,334.17 5,508,170.33 34,742,504.50 合计 29,234,334.17 5,508,170.33 34,742,504.50 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 60、未分配利润 单位：元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 264,450,287.11 187,715,288.58 调整后期初未分配利润 264,450,287.11 187,715,288.58 加：本期归属于母公司所有者的净利润 47,965,512.41 84,841,088.14 减：提取法定盈余公积 5,508,170.33 8,106,089.61 期末未分配利润 306,907,629.19 264,450,287.11 调整期初未分配利润明细： 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 169 / 207 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 61、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 433,172,815.04 285,768,581.03 474,256,462.98 320,078,688.44 其他业务 130,554.35 73,008.86 合计 433,303,369.39 285,768,581.03 474,329,471.84 320,078,688.44 经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 □ 是 √ 否 收入相关信息： 单位：元 合同分类 分部 1 分部 2 合计 商品类型 其中： 按经营地区分类 其中： 市场或客户类型 其中： 合同类型 其中： 按商品转让的时间分类 其中： 按合同期限分类 其中： 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 170 / 207 按销售渠道分类 其中： 合计 与履约义务相关的信息： 公司以商品控制转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权 的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息： 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将于年度确认收 入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。 其他说明 62、税金及附加 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 1,398,580.20 2,196,438.64 教育费附加 599,022.71 941,210.51 房产税 1,581,028.75 25,767.19 地方教育附加 399,348.45 627,473.67 其他税费 308,716.60 824.50 合计 4,286,696.71 3,791,714.51 其他说明： 63、销售费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 工资薪酬 9,345,265.86 7,298,262.37 差旅费 1,527,615.45 1,002,437.15 运杂费 320,960.29 1,286,048.27 折旧摊销费 91,820.58 114,091.20 业务招待费 1,583,344.67 582,808.20 办公费 69,711.24 52,255.49 售后服务费 3,346,128.68 7,967,224.07 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 171 / 207 房租 235,683.36 230,073.06 其他 446,274.46 151,691.93 合计 16,966,804.59 18,684,891.74 其他说明： 64、管理费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 工资薪酬 16,206,513.40 10,516,646.30 折旧摊销 1,951,450.17 1,335,000.45 房租费 2,628,841.72 1,795,816.50 办公费 1,225,310.88 1,047,448.91 差旅费 872,271.41 1,551,753.08 招待费 2,231,329.85 1,213,628.75 中介服务费 4,964,732.01 1,541,238.58 保安费 932,032.88 583,594.65 保险费 31,597.07 163,233.14 维修费 303,858.65 395,298.55 车辆费 207,740.83 81,064.17 其他 1,198,699.40 751,799.28 存货报废损失 2,462,616.81 合计 32,754,378.27 23,439,139.17 其他说明： 65、研发费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 28,566,075.26 20,353,687.26 材料费 662,580.79 1,707,644.33 技术服务费 11,682,905.55 4,154,020.49 折旧费 244,721.70 206,150.92 其他 3,298,633.64 734,603.20 合计 44,454,916.94 27,156,106.20 其他说明： 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 172 / 207 66、财务费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 2,987,443.39 减：利息收入 4,007,629.95 1,768,367.13 汇兑损益 443,038.70 -334,658.59 手续费支出 195,861.52 145,904.55 合计 -381,286.34 -1,957,121.17 其他说明： 67、其他收益 单位：元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 个税返还 38,886.47 74,657.65 稳岗补贴 463,300.42 148,639.06 社保局失业补助 434.05 收到电子退库 200.00 失业保险金 1,292.23 深圳市科技创新委员会企业研究开发资助 896,000.00 910,000.00 增值税即征即退退税款 4,242,176.11 10,934,825.23 政府补助电费 6,705.18 52,837.53 岗前补贴 20,600.00 深圳市龙华区经济促进局补助款 41,270.00 41,270.00 深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造项目补贴 25,000.00 25,000.00 深圳市市场监督管理局专利申请资助经费 10,000.00 深圳市龙华区工业和信息化局的制造发展金融支撑类资助 309,800.00 深圳市市场监督管理局 2018 年第二批计算机软著补助 36,000.00 深圳市龙华区工业和信息化局的工业稳增长措施资助 210,000.00 暂缓返回龙华复工企业补贴 17,500.00 2020 年广东省重点领域研发计划第六批项目和对接国家重 大科技项目资金 1,080,000.00 深圳市龙华区财政局制造发展金融支撑类-创投资助 2,000,000.00 深圳市经济贸易和信息化委员会技术改造项目补贴 200,100.00 龙华区工业和信息化局的产业发展专项资金-企业境内上市 3,000,000.00 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 173 / 207 和挂牌资助 深圳市龙华区工业和信息化局产业发展专项资金-2020 年 企业信息化建设资助 500,000.00 深圳市龙华区科技创新局 2021 年科技创新专项资金 100,000.00 深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年深圳市著作权登记 资助 14,400.00 深圳市工业和信息化局的企业技术改造扶持计划技术改造 投资项目资助 10,000.00 深圳国家知识产权局专利代办处的 2019 年第一批计算机软 件补贴 13,500.00 深圳市财政局关于技术攻关重点项目补助 948,025.09 收到深圳市龙华区科技创新局补贴款 100,000.00 深圳市发展和改革委员会项目补贴金 4,000,000.00 政府补贴科研款 360,000.00 2021 年度深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金资助 27,000.00 深圳市龙华区科技创新局科技创新专项资金 2020 年企业研 发投入激励项目拨款 544,222.00 合计 15,332,411.55 16,071,229.47 68、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 处置长期股权投资产生的投资收益 173,093.58 交易性金融资产在持有期间的投资收益 1,331,554.01 2,976,887.80 合计 1,331,554.01 3,149,981.38 其他说明： 69、净敞口套期收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 其他说明： 70、公允价值变动收益 单位：元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 174 / 207 其他说明： 71、信用减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 其他应收款坏账损失 -519,412.16 -352,725.04 应收票据信用减值损失 28,536.00 应收账款信用减值损失 -15,659,989.93 2,962,355.95 合同资产信用减值损失 -120,354.90 合计 -16,179,402.09 2,517,812.01 其他说明： 72、资产减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -4,210,529.13 -7,403,194.81 十二、合同资产减值损失 -3,268.40 合计 -4,213,797.53 -7,403,194.81 其他说明： 73、资产处置收益 单位：元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 74、营业外收入 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 其他 225,512.19 300,261.74 225,512.19 合计 225,512.19 300,261.74 225,512.19 计入当期损益的政府补助： 单位：元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类 型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊 补贴 本期发生 金额 上期发 生金额 与资产相关/ 与收益相关 其他说明： 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 175 / 207 75、营业外支出 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 对外捐赠 150,000.00 150,000.00 非流动资产损坏报废损失 5,397.72 15,085.46 5,397.72 其他 80,473.28 338,814.91 80,473.28 未决诉讼预计负债 1,800,000.00 合计 235,871.00 2,153,900.37 235,871.00 其他说明： 76、所得税费用 （1）所得税费用表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 4,986,712.39 11,362,901.67 递延所得税费用 -6,529,976.19 -758,135.98 其他 137,988.47 142,261.22 合计 -1,405,275.33 10,747,026.91 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位：元 项目 本期发生额 利润总额 45,713,685.32 按法定/适用税率计算的所得税费用 6,857,052.80 子公司适用不同税率的影响 -1,616,989.83 调整以前期间所得税的影响 137,988.47 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 272,365.97 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 179.85 研发费用加计扣除 -6,950,872.59 其他影响 -105,000.00 所得税费用 -1,405,275.33 其他说明 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 176 / 207 77、其他综合收益 详见附注。 78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 16,818,550.51 5,070,134.24 利息收入 2,982,441.27 1,768,367.13 其他 193,958.14 594,190.29 票据保证金 5,733,013.92 19,794,416.00 合计 25,727,963.84 27,227,107.66 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 付现期间费用 41,846,589.70 31,251,306.94 票据保证金 438,276.53 95,200.00 其他 179,780.56 1,024,603.16 司法冻结资金 20,000,000.00 合计 62,464,646.79 32,371,110.10 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 合计 15,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位：元 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 177 / 207 项目 本期发生额 上期发生额 支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 合计 15,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 合计 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 租赁费 13,480,362.39 上市中介费 13,002,401.10 4,920,800.00 取得子公司少数股东股权 500,000.00 合计 26,982,763.49 4,920,800.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位：元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 47,118,960.65 84,871,215.46 加：资产减值准备 20,393,199.62 4,885,382.80 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,984,637.09 4,203,075.99 使用权资产折旧 10,552,358.63 无形资产摊销 393,627.14 251,359.89 长期待摊费用摊销 2,236,246.94 1,963,657.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 178 / 207 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 5,397.72 15,085.46 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 2,404,373.21 -23,197.58 投资损失（收益以“－”号填列） -1,331,554.01 -3,149,981.38 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -6,538,198.13 -835,490.07 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 8,221.94 77,354.09 存货的减少（增加以“－”号填列） 7,849,210.70 56,870,640.97 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -205,738,255.26 59,609,390.80 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 64,749,487.96 -160,252,944.33 其他 经营活动产生的现金流量净额 -51,912,285.80 48,485,549.29 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- -- 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 179,090,048.17 217,897,920.03 减：现金的期初余额 217,897,920.03 140,737,863.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -38,807,871.86 77,160,056.68 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位：元 金额 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明： （3）本期收到的处置子公司的现金净额 单位：元 金额 其中： -- 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 179 / 207 其中： -- 其中： -- 其他说明： （4）现金和现金等价物的构成 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 179,090,048.17 217,897,920.03 其中：库存现金 27,042.74 9,350.74 可随时用于支付的银行存款 179,063,005.43 217,888,569.29 三、期末现金及现金等价物余额 179,090,048.17 217,897,920.03 其他说明： 80、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 81、所有权或使用权受到限制的资产 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 80,841,185.20 保函保证金/信用证保证金/票据保证 金/司法冻结 固定资产 26,340,477.69 银行授信抵押 无形资产 16,530,937.50 银行授信抵押 应收账款 25,748,253.50 银行授信质押 在建工程 197,266,741.25 银行授信抵押 合计 346,727,595.14 -- 其他说明： 82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位：元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 180 / 207 货币资金 -- -- 460,278.31 其中：美元 71,795.80 6.3757 457,748.48 欧元 港币 3,094.22 0.8176 2,529.83 应收账款 -- -- 302,673.61 其中：美元 47,473.00 6.3757 302,673.61 欧元 港币 长期借款 -- -- 其中：美元 欧元 港币 合计 762,951.92 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 83、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 84、政府补助 （1）政府补助基本情况 单位：元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 深圳市财政局关于技术攻关重点项目补助 2,500,000.00 递延收益 948,025.09 个税返还 38,886.47 其他收益 38,886.47 稳岗补贴 463,300.42 其他收益 463,300.42 社保局失业补助 434.05 其他收益 434.05 收到电子退库 200.00 其他收益 200.00 失业保险金 1,292.23 其他收益 1,292.23 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 181 / 207 深圳市科技创新委员会企业研究开发资助 896,000.00 其他收益 896,000.00 增值税即征即退退税款 4,242,176.11 其他收益 4,242,176.11 政府补助电费 6,705.18 其他收益 6,705.18 龙华区工业和信息化局的产业发展专项资 金-企业境内上市和挂牌资助 3,000,000.00 其他收益 3,000,000.00 深圳市龙华区工业和信息化局产业发展专 项资金-2020 年企业信息化建设资助 500,000.00 其他收益 500,000.00 深圳市龙华区科技创新局 2021 年科技创 新专项资金 100,000.00 其他收益 100,000.00 深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年 深圳市著作权登记资助 14,400.00 其他收益 14,400.00 深圳市工业和信息化局的企业技术改造扶 持计划技术改造投资项目资助 10,000.00 其他收益 10,000.00 深圳国家知识产权局专利代办处的 2019 年第一批计算机软件补贴 13,500.00 其他收益 13,500.00 收到深圳市龙华区科技创新局补贴款 100,000.00 其他收益 100,000.00 深圳市发展和改革委员会项目补贴金 4,000,000.00 其他收益 4,000,000.00 政府补贴科研款 360,000.00 其他收益 360,000.00 2021 年度深圳市知识产权运营服务体系建 设专项资金资助 27,000.00 其他收益 27,000.00 深圳市龙华区科技创新局科技创新专项资 金 2020 年企业研发投入激励项目拨款 544,222.00 其他收益 544,222.00 （2）政府补助退回情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 85、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元 被购买 方名称 股权取得 时点 股权取 得成本 股权取 得比例 股权取 得方式 购买日 购买日的 确定依据 购买日至期末被购 买方的收入 购买日至期末被 购买方的净利润 其他说明： 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 182 / 207 （2）合并成本及商誉 单位：元 合并成本 --现金 --非现金资产的公允价值 --发行或承担的债务的公允价值 --发行的权益性证券的公允价值 --或有对价的公允价值 --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 --其他 合并成本合计 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明： （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位：元 购买日公允价值 购买日账面价值 资产： 货币资金 应收款项 存货 固定资产 无形资产 负债： 借款 应付款项 递延所得税负债 净资产 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 183 / 207 减：少数股东权益 取得的净资产 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明： （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 单位：元 被合并 方名称 企业合并 中取得的 权益比例 构成同一控 制下企业合 并的依据 合 并 日 合并日的 确定依据 合并当期期初 至合并日被合 并方的收入 合并当期期初 至合并日被合 并方的净利润 比较期间 被合并方 的收入 比较期间 被合并方 的净利润 其他说明： （2）合并成本 单位：元 合并成本 --现金 --非现金资产的账面价值 --发行或承担的债务的账面价值 --发行的权益性证券的面值 --或有对价 或有对价及其变动的说明： 其他说明： （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 单位：元 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 184 / 207 合并日 上期期末 资产： 货币资金 应收款项 存货 固定资产 无形资产 负债： 借款 应付款项 净资产 减：少数股东权益 取得的净资产 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明： 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 公司在报告期内新设利和兴智能装备（成都）有限公司，公司持股比例为100%，注册资本为1,000万元人民币，于2021 年4月1日成立并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91510124MA6B60166Q），在本报告期内纳入合并报表范围。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 185 / 207 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 深圳市利得信智能 科技有限公司 深圳市 深圳市 自动化设备及其组件的 销售 51.00% 投资设立 万广机电设备（深 圳）有限公司 深圳市 深圳市 自动化设备及其组件的 销售 55.00% 非同一控制 下企业合并 深圳市利源兴鑫科 技有限公司 深圳市 深圳市 自动化设备及其组件的 销售 51.00% 投资设立 利和兴智能装备 （东莞）有限公司 东莞市 东莞市 自动化设备及其组件的 研发、生产、调试 100.00% 投资设立 利和兴智能装备 （江门）有限公司 江门市 江门市 自动化设备及其组件的 研发、生产、销售 100.00% 投资设立 深圳市鹰富士机电 科技有限公司 深圳市 深圳市 电子产品、自动化产品及 相关软硬件的技术开发 与销售 100.00% 投资设立 利和兴智能装备 （南京）有限公司 南京市 南京市 自动化设备及其组件的 研发、生产、销售 73.00% 投资设立 利和兴医疗器械 （江门）有限公司 江门市 江门市 医疗器械、消毒用品的研 发、生产、销售 100.00% 投资设立 利和兴智能装备 （成都）有限公司 成都市 成都市 自动化设备及其组件的 研发、生产、销售 100.00% 投资设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位：元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东 的损益 本期向少数股东宣告 分派的股利 期末少数股东权益余 额 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 186 / 207 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位：元 子公 司名 称 期末余额 期初余额 流动 资产 非流动 资产 资产 合计 流动 负债 非流动 负债 负债 合计 流动 资产 非流动 资产 资产 合计 流动 负债 非流动 负债 负债 合计 单位：元 子公司名 称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益 总额 经营活动 现金流量 营业收入 净利润 综合收益 总额 经营活动 现金流量 其他说明： （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 其他说明： 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 子公司名称 变动时间 变动前持股比例 变动后持股比例 利和兴智能装备（南京）有限公司 2021-5-24 68% 73% （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 单位：元 购买成本/处置对价 --现金 500,000.00 --非现金资产的公允价值 购买成本/处置对价合计 500,000.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 497,941.23 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 187 / 207 差额 -2,058.77 其中：调整资本公积 -2,058.77 调整盈余公积 调整未分配利润 其他说明 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联 营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： （2）重要合营企业的主要财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 流动资产 其中：现金和现金等价物 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份额 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 对合营企业权益投资的账面价值 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 188 / 207 营业收入 财务费用 所得税费用 净利润 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 本年度收到的来自合营企业的股利 其他说明 （3）重要联营企业的主要财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份额 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 对联营企业权益投资的账面价值 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 营业收入 净利润 终止经营的净利润 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 189 / 207 其他综合收益 综合收益总额 本年度收到的来自联营企业的股利 其他说明 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 其他说明 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位：元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） 本期末累积未确认的损失 其他说明 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 190 / 207 6、其他 十、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东 和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险， 建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批 准管理这些风险的政策，概括如下： （一）信用风险 可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。 具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险 敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本公司定期/持续对采 用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收 款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，本 公司不存在重大的信用集中风险。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 （二）流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能 源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生 预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结 合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资 金需求和资本开支。 （三）市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。 市场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1、利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本 公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利 率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。 2、外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险 主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率 买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未 采取任何措施规避外汇风险。 本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 191 / 207 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位：元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值 计量 第三层次公允价值 计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- 二、非持续的公允价值计量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业 的持股比例 母公司对本企业 的表决权比例 林宜潘 不适用 不适用 不适用 23.45% 23.45% 黄月明 不适用 不适用 不适用 2.63% 2.63% 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是林宜潘、黄月明夫妇。 其他说明： 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 192 / 207 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 其他说明 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙） 公司股东 其他说明 除利和兴投资外，其他关联方还包括持有公司5%以上股份的股东及其控制的企业；本公司董事、监事及高级管理人员； 公司董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织；直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员，公司董事、监事及高级管理人员关系密 切的家庭成员，以及上述关联自然人直接或者间接控制的或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织。 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 出售商品/提供劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位：元 委托方/出包方 名称 受托方/承包 方名称 受托/承包资 产类型 受托/承包起始 日 受托/承包终 止日 托管收益/承包 收益定价依据 本期确认的托管 收益/承包收益 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位：元 委托方/出包方 受托方/承包方 委托/出包资产 委托/出包起始 委托/出包终止 托管费/出包费 本期确认的托 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 193 / 207 名称 名称 类型 日 日 定价依据 管费/出包费 关联管理/出包情况说明 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位：元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 本公司作为承租方： 单位：元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 关联租赁情况说明 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 单位：元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 利和兴智能装备（江门） 有限公司（全资子公司） 220,000,000.00 2019 年 01 月 31 日 2034 年 01 月 31 日 否 本公司作为被担保方 单位：元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已 经履行完毕 林宜潘、黄月明、利和兴智能装 备（江门）有限公司 100,000,000.00 2021 年 06 月 28 日 2022 年 04 月 30 日 否 林宜潘、黄月明 100,000,000.00 2021 年 06 月 24 日 2022 年 05 月 12 日 否 林宜潘、黄月明、利和兴智能装 备（东莞）有限公司 90,000,000.00 2021 年 02 月 01 日 2022 年 01 月 31 日 否 林宜潘、黄月明、利和兴智能装 备（东莞）有限公司、利和兴智 能装备（江门）有限公司 80,000,000.00 2021 年 06 月 16 日 2022 年 03 月 16 日 否 林宜潘、黄月明、利和兴智能装 备（东莞）有限公司 50,000,000.00 2020 年 07 月 31 日 2021 年 07 月 30 日 是 林宜潘、黄月明、利和兴智能装 备（东莞）有限公司 50,000,000.00 2021 年 03 月 17 日 2021 年 09 月 01 日 是 林宜潘、黄月明 20,000,000.00 2021 年 02 月 02 日 2022 年 02 月 02 日 否 林宜潘、黄月明、利和兴智能装 10,000,000.00 2020 年 07 月 27 日 2021 年 07 月 26 日 是 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 194 / 207 备（东莞）有限公司 林宜潘、黄月明、利和兴智能装 备（东莞）有限公司、利和兴智 能装备（江门）有限公司 80,000,000.00 2020 年 05 月 09 日 2021 年 05 月 09 日 是 关联担保情况说明 （5）关联方资金拆借 单位：元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 （7）关键管理人员报酬 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 3,946,233.50 3,462,442.42 （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位：元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 （2）应付项目 单位：元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 195 / 207 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 2020年11月期间，深圳市拓野智能股份有限公司（原名称“深圳市拓野机器人自动化有限公司”，以下简称为“拓野智 能”）就其作为定作方与承揽方深圳市利和兴股份有限公司签署的TYYWB-20-0212-001《加工承揽合同》（以下简称为“《加 工承揽合同》”）的履行事宜，以公司为被告在深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，拓野智能请求解除《加工承揽合同》、要求 公司退还货款、赔偿直接利润损失、支付逾期违约金和购买货款等合计3,413.22万元。 2020年11月23日，深圳市龙岗区人民法院就拓野智能起诉公司的承揽合同纠纷案件向公司送达民事起诉状和证据材料。 经诉前联调阶段未达成调解，深圳市龙岗区人民法院于2021年1月6日予以诉讼立案。2021年2月3日，深圳市龙岗区人民法院 作出财产保全裁定并对公司一个银行账户的存款20,000,000元进行司法冻结，冻结期限为2021年2月2日至2022年2月1日。2022 年1月11日，深圳市龙岗区人民法院继续冻结上述银行账户，冻结期限为2022年1月11日至2023年1月10日。案件审理过程中， 公司于2021年5月11日向深圳市龙岗区人民法院提起反诉，要求拓野智能支付剩余货款750万元及利息。本案分别于2021年6 月2日、2021年7月6日开庭审理。后深圳市龙岗区人民法院于2021年9月15日作出（2021）粤0307民初2389号民事判决书，判 决：1、公司向拓野智能支付违约金450万元；2、拓野智能向公司支付设备尾款354万元及其利息，并向退还四套口罩机生产 线（不含超声波焊接机）；3、驳回拓野智能的其他诉讼请求；4、驳回公司的其他反诉请求。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 196 / 207 拓野智能和公司不服一审判决，分别向深圳市中级人民法院提起上诉，案号为：（2021）粤03民终38205号。目前该案仍 在二审审理阶段，暂未作出民事判决书。 深圳市龙岗区人民法院于2021年4月16日就拓野智能基于同一事项向公司提起的第二宗诉讼予以立案。拓野智能诉请公 司就合同编号为TYYWB-20-0213-001的《加工承揽合同》的解除相关事宜进行赔偿，请求法院判令公司支付其相关款项合 计1,155.15万元。本案于2021年10月18日开庭审理。后深圳市龙岗区人民法院于2022年3月28日作出（2021）粤 0307 民初 16079 号民事判决书，驳回原告深圳市拓野智能股份有限公司的全部诉讼请求。2022年4月14日，拓野智能不服一审判决， 向深圳市中级人民法院提起上诉。 深圳市中级人民法院于2021年6月16日就拓野智能就两份《加工承揽合同》中的合同保密条款起诉公司，要求公司承担 违法保密义务的违约责任的诉讼立案，请求法院判令公司支付其相关款项合计1010万元。本案于2022年1月12日开庭审理， 目前该案仍在一审审理阶段，暂未作出民事判决书。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位：元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影响数 无法估计影响数的原因 2、利润分配情况 单位：元 拟分配的利润或股利 15,582,870.401 经审议批准宣告发放的利润或股利 15,582,870.40 注：1 公司 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 155,828,704 为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,582,870.40 元；不送红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 197 / 207 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 单位：元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数 （2）未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 单位：元 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所有者的终 止经营利润 其他说明 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分部的财务信息 单位：元 项目 分部间抵销 合计 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 198 / 207 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 其中： 按组合计提坏账 准备的应收账款 362,35 9,032.4 3 100.00 % 23,331, 370.64 6.44% 339,02 7,661.7 9 180,92 6,611.7 0 100.00 % 9,256,3 71.71 5.12% 171,670, 239.99 其中： 按账龄计提组合 329,72 2,350.9 1 90.99 % 23,331, 370.64 7.08% 306,39 0,980.2 7 179,28 9,011.7 0 99.09% 9,256,3 71.71 5.16% 170,032, 639.99 不计提坏账组合 32,636, 681.52 9.01% 32,636, 681.52 1,637,6 00.00 0.91% 1,637,60 0.00 合计 362,35 9,032.4 3 100.00 % 23,331, 370.64 6.44% 339,02 7,661.7 9 180,92 6,611.7 0 100.00 % 9,256,3 71.71 5.12% 171,670, 239.99 按单项计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 199 / 207 1 年以内 264,261,898.57 13,213,094.93 5.00% 1 至 2 年 65,011,514.27 9,751,727.14 15.00% 2 至 3 年 164,779.00 82,389.50 50.00% 3 年以上 284,159.07 284,159.07 100.00% 合计 329,722,350.91 23,331,370.64 -- 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 295,260,980.09 1 至 2 年 66,649,114.27 2 至 3 年 164,779.00 3 年以上 284,159.07 3 至 4 年 114,900.00 4 至 5 年 5,780.39 5 年以上 163,478.68 合计 362,359,032.43 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 1 年以内（含 1 年） 8,910,532.63 8,305,442.59 4,002,880.29 13,213,094.93 1 至 2 年 119,130.01 9,743,506.39 110,909.26 9,751,727.14 2 至 3 年 57,450.00 82,389.50 57,450.00 82,389.50 3 年以上 169,259.07 114,900.00 284,159.07 合计 9,256,371.71 18,246,238.48 4,171,239.55 23,331,370.64 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 200 / 207 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位：元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位：元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 的比例 坏账准备期末余额 单位一 46,790,425.25 12.91% 6,240,101.87 单位二 33,721,823.86 9.31% 1,686,091.19 单位三 33,063,800.00 9.12% 1,653,190.00 单位四 31,355,240.00 8.65% 1,567,762.00 单位五 29,838,333.94 8.23% 合计 174,769,623.05 48.22% （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2、其他应收款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 236,668,465.13 91,075,863.22 合计 236,668,465.13 91,075,863.22 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 201 / 207 （1）应收利息 1）应收利息分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 2）重要逾期利息 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断依据 其他说明： 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 （2）应收股利 1）应收股利分类 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断依据 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金+保证金 3,125,419.15 2,141,433.24 往来款 234,811,749.34 89,703,942.76 其他 305,940.09 331,393.69 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 202 / 207 合计 238,243,108.58 92,176,769.69 2）坏账准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2021 年 1 月 1 日余额 31,817.23 210,225.75 858,863.49 1,100,906.47 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 本期计提 124,759.38 209,728.43 181,665.51 516,153.32 本期转回 30,457.23 11,959.11 42,416.34 2021 年 12 月 31 日余额 126,119.38 407,995.08 1,040,528.99 1,574,643.45 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 192,727,387.62 1 至 2 年 33,489,054.52 2 至 3 年 5,390,439.74 3 年以上 6,636,226.70 3 至 4 年 5,777,363.21 4 至 5 年 388,215.24 5 年以上 470,648.25 合计 238,243,108.58 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 按组合计提坏账准备 1,100,906.47 516,153.32 42,416.34 1,574,643.45 合计 1,100,906.47 516,153.32 42,416.34 1,574,643.45 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 203 / 207 单位：元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 4）本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位：元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生 其他应收款核销说明： 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 坏账准备期末余 额 单位一 往来款 220,690,265.27 2 年以内 93.57% 单位二 往来款 9,882,784.07 4 年以内 4.19% 单位三 往来款 1,302,000.00 1-3 年 0.55% 单位四 往来款 1,086,700.00 1 年以内 0.46% 54,335.00 单位五 保证金 805,400.00 3 年以内 0.34% 370,210.00 合计 -- 233,767,149.34 -- 98.11% 424,545.00 6）涉及政府补助的应收款项 单位：元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 3、长期股权投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 204 / 207 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 271,050,500.00 271,050,500.00 69,650,500.00 69,650,500.00 合计 271,050,500.00 271,050,500.00 69,650,500.00 69,650,500.00 （1）对子公司投资 单位：元 被投资单位 期初余额(账面价 值) 本期增减变动 期末余额(账面价 值) 减值 准备 期末 余额 追加投资 减少 投资 计提减 值准备 其他 深圳市鹰富士机电科技 有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 利和兴智能装备（东莞） 有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 利和兴智能装备（江门） 有限公司 50,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 万广机电设备（深圳） 有限公司 748,500.00 748,500.00 深圳市利源兴鑫科技有 限公司 102,000.00 102,000.00 利和兴智能装备（南京） 有限公司 6,800,000.00 500,000.00 7,300,000.00 利和兴智能装备（成都） 有限公司 900,000.00 900,000.00 利和兴电子元器件（江 门）有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 合计 69,650,500.00 201,400,000.00 271,050,500.00 （2）对联营、合营企业投资 单位：元 投资单 位 期初余 额(账 面价 值) 本期增减变动 期末余 额(账面 价值) 减值准 备期末 余额 追加投 资 减少 投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综 合收益 调整 其他权 益变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提 减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 205 / 207 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 419,775,260.08 277,043,301.14 470,491,483.08 324,187,522.25 其他业务 83,539.83 73,008.86 合计 419,858,799.91 277,043,301.14 470,564,491.94 324,187,522.25 收入相关信息： 单位：元 合同分类 分部 1 分部 2 合计 商品类型 其中： 按经营地区分类 其中： 市场或客户类型 其中： 合同类型 其中： 按商品转让的时间分 类 其中： 按合同期限分类 其中： 按销售渠道分类 其中： 合计 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 206 / 207 与履约义务相关的信息： 公司以商品控制转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权 的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息： 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将于年度确认收入， 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。 其他说明： 5、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 处置长期股权投资产生的投资收益 -931,361.85 交易性金融资产在持有期间的投资收益 1,313,143.05 2,976,887.80 合计 1,313,143.05 2,045,525.95 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 11,090,235.44 委托他人投资或管理资产的损益 1,331,554.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,358.81 减：所得税影响额 1,862,992.64 少数股东权益影响额 -11,476.61 合计 10,559,914.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文 207 / 207 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 6.25% 0.35 0.35 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 4.87% 0.27 0.27 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他