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天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘彦山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 1、余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险 � � 公司主营业务余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、 铁合金、有色金属、天然气管道加压站等行业，其中水泥、玻璃、煤化工、铁 合金、有色金属等高耗能行业因产能过剩以及宏观经济增速放缓的影响，整体 经营情况有一定波动；天然气行业符合国家能源战略的发展方向，管网建设和 输气能力仍在快速发展阶段。公司余热发电合同能源管理模式的经营对合作企 业的余热资源量有较大依赖性，如果合作企业的生产状况不佳，将导致公司为 其配建的余热发电合同能源管理项目因余热资源量不足而出现经营效益下滑， 或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产。 公司对于合作企业的选择建立了严格的标准，合作企业多为行业内优势企业， 持续经营能力较强，未来随着国内各项改革措施的落实和落后产能的进一步淘 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 汰，优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强。但是如果 调控产能过剩的政策不能得到有效落实，或者经济出现严重下滑，则公司的经 营业绩将受到较大影响。同时公司经过长期的探索和积累，已经储备了充足的 跨领域发展技术力量和连锁管控的运营能力，但也存在进入余热利用新领域不 能完全适应的风险，从而影响公司经营业绩。� � 2、工业及城市燃气对下游客户依赖的风险� � 北京华盛目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营 权，为授权区域内的工业、商业和居民客户供应天然气。其最主要的客户为当 地大型氧化铝企业，下游客户集中度较高。如果下游企业因宏观经济形势等原 因，用气需求大幅下滑，则会对北京华盛的经营业绩造成不利影响。目前山西 省已将氧化铝定义为顶替煤炭产业的重要产业之一，北京华盛下属子公司所在 地蕴含丰富的铝土矿资源，适合兴建大型的氧化铝企业，当地氧化铝企业投资 规模大，其产能均为近年来新建设，工艺水平先进，企业临近气源和铝土矿资 源，生产成本低，抗风险能力强。近年来，虽然氧化铝行业大幅波动，但是， 北京华盛已投产的氧化铝客户生产经营平稳并保持了较好的盈利能力。� � 3、天然气定价模式的风险 � � 公司在业务区域内持有天然气特许经营权，形成一定的自然垄断，面对上 下游合作企业具有一定议价能力，从而保证了公司的盈利能力。公司目前的气 源为天然气和煤层气，目前我国天然气销售定价执行政府定价机制，煤层气采 取市场化定价模式。如果未来遇到政府部门对天然气的价格政策作出调整，燃 气管网企业在新的价格机制下不能完全将燃气采购价格的调整转移给用气方 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 时，公司天然气销售业务的业绩将受到不利影响。因此，公司存在因政府对燃 气定价政策作出变动带来的业绩波动风险。� � 4、并购及整合风险� � 围绕节能、环保、新能源领域并购整合具有核心竞争优势的企业以共同发 挥协同效应，是公司的重要发展战略之一。近年公司并购力度不断加强，综合 竞争优势不断提升。但并购涉及的因素多，范围广、影响大，需要很强的投资 能力，同时并购的整合也存在很多挑战。这需要公司不断的加强人才建设、提 升管理手段，以提升并购整合的预期效果。公司上市后开展了多项并购，积累 了丰富的并购整合经验，同时也在不断的引进专业人才，提升团队投资管控能 力，使公司具备了优秀的并购扩张能力。� � 5、进入新行业的经营风险� � 目前公司已形成了以水处理工程服务及膜产品销售为主的水务板块、以城 市燃气供应及支干线管输业务为主的清洁能源板块、以工业客户及天然气长输 管道加压站余热余压利用为主的节能板块并涉足工业客户烟气综合治理业务。 未来公司将以现有业务为依托，通过内生和外延并重的手段，围绕节能、环保、 新能源相关领域积极开拓新业务。公司在进入新行业时会充分考虑新行业的投 资风险，在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨行 业投资，并持续加强人才团队培养、建立有效的激励机制等基础能力建设，但 公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。 � 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 901602064 为基数，向 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 12 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 15 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 35 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 99 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 106 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 106 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 107 第九节 公司治理 ............................................................................................................................ 115 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 121 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 122 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 226 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 释义 释义项 指 释义内容 报告期、本期 指 2016 年 1 月—12 月 巨潮资讯网 指 深交所 指 深圳证券交易所 北京华盛 指 北京华盛新能投资有限公司（公司全资子公司） 赛诺水务 指 北京赛诺水务科技有限公司（公司全资子公司） 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天壕环境 股票代码 300332 公司的中文名称 天壕环境股份有限公司 公司的中文简称 天壕环境 公司的外文名称（如有） Top Resource Conservation & Environment Corp. 公司的外文名称缩写（如有） TRCE 公司的法定代表人 陈作涛 注册地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 注册地址的邮政编码 100082 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 办公地址的邮政编码 100082 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王祖锋 程岩 联系地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国 际中心 2 号楼 906 室 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国 际中心 2 号楼 906 室 电话 010-62211992 010-62211992 传真 010-62213992 010-62213992 电子信箱 ir@ ir@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http：//） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 董秦川、徐卉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 9 层 唐伟、张斌 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日 摩根士丹利华鑫证券有限责 任公司 中国（上海）自由贸易试验区 世纪大道 100 号上海环球金融 中心 75 楼 75T30 室 周磊、只璟轩 2016 年 12 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,688,224,239.74 953,430,244.44 77.07% 447,750,515.85 归属于上市公司股东的净利润 （元） 58,372,612.02 140,445,459.65 -58.44% 140,075,541.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 38,235,252.68 134,876,973.99 -71.65% 135,591,934.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） 143,942,860.97 44,707,503.26 221.97% 26,894,960.07 基本每股收益（元/股） 0.08 0.21 -61.90% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.20 -60.00% 0.43 加权平均净资产收益率 2.57% 8.32% -5.75% 10.62% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 7,597,722,802.32 4,169,715,322.48 82.21% 2,369,975,710.48 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,327,450,805.54 2,256,551,200.88 47.46% 1,380,970,363.28 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 营业收入 316,677,322.01 318,226,498.58 325,007,652.56 728,312,766.59 归属于上市公司股东的净利润 21,753,675.01 37,352,269.45 28,165,730.72 -28,899,063.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 21,141,391.45 14,422,964.46 25,059,903.56 -22,389,006.79 经营活动产生的现金流量净额 -5,158,433.22 17,400,105.49 53,171,796.75 78,529,391.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -114,594.47 3,366,260.31 2,472,735.93 主要是天壕总部、普 惠与华盛处置固定资 产损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,020,741.86 3,846,059.94 2,325,871.87 主要是中关村国家自 主创新示范区现代服 务业试点扶持资金和 天然气管道压气站余 热发电技术研发补 贴。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 25,146.27 -150,412.10 债务重组损益 1,390,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 758,147.99 300,228.75 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,651,376.04 -2,873,922.35 -334,697.72 主要为合并宁投公司 购买日之前原持有宁 投公司股权按照公允 价值重新计量产生的 利得。 减：所得税影响额 -116,977.34 300,907.77 -35,148.06 -- 少数股东权益影响额（税后） -679,564.31 8,821.12 15,451.34 -- 合计 20,137,359.34 5,568,485.66 4,483,606.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 40,786,140.42 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 1、水处理工程服务及膜产品销售 公司全资子公司赛诺水务主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供设计、生产制造和水处理综合解决方案的一 体化服务，包括技术方案设计、工艺设计、技术实施与系统集成和服务等，为客户建成具有较高出水水质标准的供水、污水 处理厂或再生水厂，并生产和销售应用热致相分离法的核心设备膜组件和其核心部件膜材料。 2、天然气供应及支干线管输 公司全资子公司北京华盛目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，从事工业及城市居民用天 然气供应业务；公司控股子公司霸州正茂在河北省霸州市津港工业园区拥有天然气特许经营权，从事工业天然气供应业务； 北京华盛建设的煤层气连接线管道，主要为当地储量丰富的优质煤层气提供外输通道，促进煤层气资源的开发和利用。 3、余热发电合同能源管理 ①传统工业企业余热利用 公司通过投资、建设、运营余热电站，将工业企业合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降 低实际能源消耗，减少烟气排放；公司按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资 回报；合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本，从而实现双赢。公司以分享节能效益来覆盖项目投资成本并获得合理 利润，在运营期满后将余热电站整体移交给合作方。 ②天然气长输管道加压站余热余压利用 公司通过投资、建设、运营余热余压电站，将合作方提供的余热余压资源转化为电能销售给电网公司；公司按照约定的 上网电价与电网公司进行结算，获取投资回报；合作方按照双方约定分享节能收益，从而实现双赢。公司以分享节能效益来 覆盖项目投资成本并获得合理利润，在合作期结束后，如果双方设备状况仍可继续运营，则项目合作自动进入延展期，每个 延展期为5年。 4、余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务 ①余热发电工程建设承包与技术服务 公司凭借自身强大的余热发电工程设计和建设管理能力，开展余热发电工程总承包或工程设计、设备采购、工程建设、 技术服务等。与合同能源管理业务相比，工程总承包业务的投资方为业主，公司承担工程项目的设计、采购、施工、试运行 服务等工作，并向客户收取总承包费用。工程总承包业务能够和合同能源管理业务形成优势互补，充分占领目标市场，为客 户提供更具有个性化的服务。 ②烟气治理工程建设承包与技术服务 公司的控股子公司天壕环保从事脱硫、脱销、除尘一体化工程总承包或工程设计、设备采购、工程建设、技术服务等， 拥有“喷淋散射塔”等核心技术和装备，具有较好的脱硫、脱硝和除尘效果和较低的工程造价，日常运行费用较低，在环保标 准日趋严苛的背景下，该项技术的大规模应用有利于工业烟气净化及空气治理，具有广阔的市场应用前景。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产期末比年初增幅 62.16%，原因为 1)燃气板块城市连接线的投产；2）丰城、 常宁项目投产；3）合并宁投公司和霸州正茂。 在建工程 在建工程期末比年初增幅 65.33%，主要原因为燃气板块长输管线的投资增加。 应收账款 应收账款期末比年初增幅 120.54%，主要原因为合并赛诺水务和宁投公司以及总部 工程合同未到回款期所致。 存货 存货期末比年初增幅 873.57%，主要原因为合并赛诺水务所致。 商誉 商誉期末比年初增幅 115.23%，主要为合并赛诺水务所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 1、充满创业创新精神的高素质经营管理团队 公司的核心管理团队是一支充满创业创新精神的高素质经营管理团队，团队多数成员在本公司创业之初即加入公司， 团队人才长期保持稳定。公司上市后各业务板块尤其是新业务板块陆续有一批行业积淀深厚、管理经验丰富的高素质人员加 盟，为公司业务的快速扩张带来充足的动力。2014年公司实施了对高层及中层骨干员工的股权激励计划，使得核心团队及骨 干员工与公司及股东利益捆绑，形成良好的治理结构，也为公司长期健康发展奠定了基础。 2、品牌与规模优势 公司是节能环保行业中的领先企业，连续多年被中国节能协会节能服务产业委员会评为“中国节能服务产业年度品牌 企业”，具有突出的品牌优势。公司已经成为了以合同能源管理模式连锁投资运营工业余热发电项目的领军企业，并成为国 家西气东输战略管网天然气管道余热余压利用的投资服务运营商。公司全资子公司北京华盛是山西省规模较大的民营城市燃 气公司之一，在山西当地具有良好的品牌和资源优势。品牌与规模优势使得公司在业务开拓、融资等各方面具有明显的竞争 优势。 3、膜技术处于领先地位 公司全资子公司赛诺水务拥有TIPS法制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模产业化 的TIPS超滤膜生产商。采用热致相分离（TIPS）法生产的PVDF中空纤维膜及膜组件，具有大通量、长寿命、耐药洗、低能 耗、易维护等优势，产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品，是行业普遍认同的领先技术。赛诺的TIPS膜产品已广 泛应用于废水处理、脱盐、中水回用和海水淡化等领域，并且作为中国目前为数不多通过了美国认证产品正式进入了北美市 场，参与国际竞争。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 4、丰富的膜法水处理项目实施经验 赛诺水务已拥有丰富的膜法水处理业务研发和应用经验，积累了丰富的工程业绩经验及团队。在技术应用广度上，赛诺 水务应用膜法水处理技术，在市政给水、污水处理及回用、工业废水处理及回用、海水淡化及苦咸水处理等各个领域均实现 了应用，建立了众多的国家级样板工程，实现了水处理领域全产业覆盖。 5、公司是余热发领域合同能源管理模式的开拓者和技术领先者 公司是国内较早在余热发电领域采用合同能源管理模式连锁投资运营余热发电项目的综合节能服务商之一，是该领域合 同能源管理业务的市场开拓者，具有突出的市场优势，并形成了合同能源管理业务完整的产业链布局，在投资、设计、建设 和运营管理四个环节均具有较强的实力，能为合作方提供一体化、全方位的节能服务。经过多年的技术研发积累，本公司已 经积累了雄厚的技术研发实力和丰硕的科研成果，截至目前本公司拥有27项专利技术及多项非专利技术，已掌握了水泥、玻 璃、钢铁、冶金、化工、天然气管道压气站等行业余热发电技术，是目前国内少数掌握多个用能行业余热发电技术的节能服 务公司之一。 6、所在区域煤层气资源丰富，具有气源保障和成本优势 公司全资子公司北京华盛拥有天然气特许经营权的兴县和保德县区域内储藏了大量的优质煤层气资源，因当地煤层气的 采购成本低于天然气，这为公司提供了长期优质低价气源，气源保障和成本优势可以明显提升公司的盈利能力和长期竞争力。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司成立之初专注于工业节能余热余压利用领域，并通过合同能源管理模式实现了规模化快速扩张。2012年上市以后借 助资本市场的优势，围绕节能、环保、清洁能源领域，实现了主营业务的跨行业发展。2014年公司收购北京力拓进入天然气 长输管道加压站余热利用领域；2014年公司成立天壕环保，进入工业烟气综合治理领域；2015年收购北京华盛，进入城市燃 气供应及支干线管输领域；2016年收购赛诺水务，进入水处理工程服务及膜产品销售领域。目前公司已形成了以水处理工程 服务及膜产品销售为主的水务板块、以城市燃气供应及支干线管输业务为主的清洁能源板块、以工业客户及天然气长输管道 加压站余热余压利用为主的节能板块并涉足工业客户烟气综合治理业务，公司已成为中国环境综合投资服务运营商，能够向 客户提供“水、电、气”一体化环境综合解决方案，这进一步提升了公司在环境市场的竞争优势。 2016年，在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司实现营业收入168,822.42万元，比上年同期增长了77.07%； 实现归属于母公司股东的净利润5,837.26万元，比上年同期下降了58.44%。2016年度公司营业收入比上年同期增长的主要原 因是本年度合并了北京华盛全年业绩（北京华盛2015年8月合并报表）；合并了赛诺水务部分业绩（赛诺水务2016年12月合 并报表）。2016年度公司归属于母公司股东的净利润比上年同期下降，主要原因是公司本年计提了大额资产减值准备（详见 公司于同日在聚潮资讯网披露的《关于2016年度计提资产价值准备的公告》）；另外公司近年在清洁能源板块快速布局，融 资规模扩大，财务费用大幅增加；随着业务规模的扩大，管理费用等营业费用快速增加。 2016年公司传统业务稳步发展，新业务实现快速扩张。各业务具体经营情况如下： （1）水处理工程服务及膜产品销售 报告期公司水处理工程服务及膜产品销售业务实现营业收入21,965.26万元，占公司营业收入的13.01%，为公司重要的 收入来源之一。2016年公司收购赛诺水务进入水处理行业，赛诺水务盛的经营业绩自2016年12月纳入本公司财务报表范围， 对公司2016年度经营业绩有一定贡献。赛诺水务2016年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,052.52万元， 超过了其2016年度的承诺利润5000万元。2016年赛诺水务营业收入和净利润较上年同期均实现大幅增长，这得益于赛诺水务 多年来在水处理行业的不断积累。2015年以前赛诺水务处于积累项目经验、积累业绩和品牌的市场开拓发展阶段，随着赛诺 水务品牌、市场影响力的增加，赛诺水务取得的项目数量和规模持续增长，在膜法市政污水、工业废水、海水淡化、膜法市 政供水等领域均取得了重大进展，陆续建立了多项标杆示范项目。报告期赛诺水务在多个市场及业务细分领域持续取得突破 性进展，在市政供水领域签订北戴河西部水厂及引配水工程项目，赛诺水务作为该项目设备总包商提供全厂设备供货及运行 维护，依托赛诺水务先进的技术以及工程实施经验，将北戴河西部水厂及引配水工程产水服务于北戴河、北戴河新区及水厂 周边区域，助力京津冀区域一体化建设。在工业废水近零排放领域，赛诺水务成功中标山钢集团日照钢铁精品基地项目污水 处理厂EPC总承包工程并签署项目建设协议，该项目为近年国内最大的钢铁企业全流程近零排放水处理项目之一，将进一步 巩固赛诺水务在工业复杂废水处理及零排放领域的优势地位，赛诺水务将打造中国钢铁废水处理及近零排放全流程处理示范 应用项目，为我国大型钢铁企业乃至全国工业废水处理提供更为优质、高效的具有参考价值的综合解决方案。在海水淡化领 域，报告期重点建设执行了河北沧州渤海新区5万吨/日海水淡化项目，该项目进一步扩大了赛诺水务在海水淡化水处理领域 的市场占有率，为赛诺水务在海水淡化处理领域的发展奠定坚实的基础。在自有膜产品方面，赛诺水务拥有TIPS法制备中 空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模产业化的TIPS超滤膜生产商。采用热致相分离（TIPS） 法生产的PVDF中空纤维膜及膜组件，性能远高于采用传统方法生产的超滤产品，是行业普遍认同的领先技术。赛诺的膜产 品已广泛应用于工业、市政、海水淡化等领域，并且作为中国目前为数不多通过了美国认证产品正式进入了北美市场，参与 国际竞争，赛诺高端膜产品正在迅速打开全球市场。 （2）城市燃气供应及支干线管输 报告期公司城市燃气供应及支干线管输业务实现营业收入104,013.92万元，占公司营业收入的61.61%，为公司重要的收 入来源之一。报告期北京华盛实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,371.89万元，低于其2016年度的承诺利 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 润11000万元，但因2015年超额完成，2016年原股东不需要进行业绩补偿，详见公司于同日在聚潮资讯网披露的《关于北京 华盛新能投资有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》报告期北京华盛下游主要客户用气需求稳定，随着不断开发 新的工业、商业和居民用户，下游用户的用气需求会逐步增加。报告期北京华盛投资建设的临兴区块煤层气连接线管道完工， 将为当地储量丰富的优质煤层气提供外输通道，促进当地煤层气资源的开发和利用。北京华盛围绕特许经营权范围内的煤层 气资源优势，在上游气源获取、中游管道建设、下游用户开拓上进行了一系列卓有成效的布局，围绕河北、山东等地并购城 市燃气公司。报告期北京华盛按照既定的天然气业务战略快速推进各项业务布局，为公司燃气板块做大做强奠定了良好的基 础。 （3）余热发电合同能源管理 报告期公司余热发电合同能源管理业务收入为31,100万元，比上年同期增长4.87%，占公司营业收入的18.42%，为公司 重要的收入来源之一。报告期内，公司的天壕丰城项目、天壕常宁项目投产发电，鄯善非创项目、山丹力拓项目、中卫力拓 项目、延川力拓项目、瓜州力拓项目正按计划开展建设，这些项目建成后将对未来经营业绩产生积极贡献。 截止报告期末，公司余热发电合同能源管理项目情况如下表： 序号 项目简称 项目状态 项目类型 装机规模（MW） 1 天壕邯郸（一期）项目 已投产 水泥 7.5 2 天壕邯郸（二期）项目 已投产 水泥 9 3 天壕和益项目 已投产 水泥 6 4 天壕前景项目 已投产 水泥 6 5 天壕宜城项目 已投产 水泥 9 6 天壕荆门项目 已投产 水泥 9 7 天壕老河口项目 已投产 水泥 12 8 天壕兴山项目 已投产 水泥 4.5 9 天壕咸宁项目 已投产 水泥 9 10 天壕宜昌项目 已投产 玻璃 15 11 天壕安全(一期)项目 已投产 玻璃 15 12 天壕安全(二期)项目 已投产 玻璃 12 13 天壕宿迁项目 已投产 玻璃 6 14 天壕东台项目 已投产 玻璃 6 15 天壕沙河项目 已投产 玻璃 12 16 天壕芜湖项目 已投产 玻璃 12 17 天壕渝琥项目 已投产 玻璃 6 18 天壕淄博项目 已投产 玻璃 12 19 天壕元华项目 已投产 玻璃 9 20 天壕滕州项目 已投产 玻璃 12 21 天壕智慧项目 部分投产 玻璃 4 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 22 天壕金彪项目 部分投产 玻璃 5 23 天壕丰城项目 已投产 煤化工 20 24 宁投新华项目 已投产 铁合金 9 25 宁投茂烨（一期）项目 已投产 铁合金 7.5 26 宁投茂烨（二期）项目 部分投产 铁合金 18 27 天壕鄂尔多斯项目 在建 煤化工 25 28 天壕贵州项目 在建 水泥 6 29 天壕常宁项目 已投产 铜冶炼 6 30 鄯善非创项目 在建 天然气管道加压站 18 31 瓜州力拓项目 在建 天然气管道加压站 34 32 山丹力拓项目 在建 天然气管道加压站 7.5 33 中卫力拓项目 在建 天然气管道加压站 7.5 34 延川力拓项目 在建 天然气管道加压站 6 合计 362.5 （3）余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务 工程建设承包与技术服务主要集中在余热发电和烟气治理领域，报告期公司工程建设承包与技术服务收入共计11,333.12 万元，比去年同期下降31.15%,占公司营业收入的6.71%。为了充分发挥公司在余热发电合同能源管理连锁投资、研发设计、 工程设计和运营管理方面积累的竞争优势，与合同能源管理业务形成优势互补，为客户提供多种服务，公司逐渐加大在余热 发电工程总承包或设计、建设、技术服务领域的拓展力度。天壕环保以中小燃煤锅炉烟气治理项目为主要市场切入点，利用 核心技术优势大力进行市场开拓。在环保标准日益严苛的趋势下，以燃煤锅炉环保达标改造为主的烟气治理市场存在巨大的 空间，天壕环保将不断优化现有技术，加大市场推广力度，争取更好的经营业绩。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 不适用 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,688,224,239.74 100% 953,430,244.44 100% 77.07% 分行业 燃气行业 1,040,139,249.31 61.61% 444,123,909.25 46.58% 134.20% 节能环保行业 424,331,252.67 25.13% 461,181,927.80 48.37% -7.99% 商品销售行业 0.00% 46,704,227.79 4.90% -100.00% 生态保护和环境治 理（水务） 219,652,617.89 13.01% 其他 4,101,119.87 0.24% 1,420,179.60 0.15% 188.77% 分产品 燃气供应及安装业 务 1,040,139,249.31 61.61% 444,123,909.25 46.58% 134.20% 合同能源管理业务 311,000,054.75 18.42% 296,564,184.10 31.10% 4.87% 工程建设承包与技 术服务 113,331,197.92 6.71% 164,617,743.70 17.27% -31.15% 商品销售业务 46,704,227.79 4.90% -100.00% 水处理工程服务及 膜产品销售收入 219,652,617.89 13.01% 0.00% 其他 4,101,119.87 0.24% 1,420,179.60 0.15% 188.77% 分地区 华北区 1,362,583,845.34 80.71% 613,484,228.78 64.34% 122.11% 华东区 178,050,415.65 10.55% 92,528,521.84 9.70% 92.43% 华中区 97,786,114.91 5.79% 184,981,875.68 19.40% -47.14% 西南区 21,924,388.11 1.30% 15,249,258.04 1.60% 43.77% 西北区 18,665,319.15 1.11% 449,113.44 0.05% 4,056.04% 华南区 0.00% 42,883,714.97 4.50% -100.00% 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 东北区 715,241.10 0.04% 3,853,531.69 0.40% -81.44% 国际 8,498,915.48 0.50% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 燃气行业 1,040,139,249.31 907,099,317.01 12.79% 134.20% 134.40% -0.07% 节能环保行业 424,331,252.67 251,770,511.60 40.67% -7.99% -6.20% -1.13% 生态保护和环境 治理 219,652,617.89 148,290,646.57 32.49% 分产品 燃气供应及安装 业务 1,040,139,249.31 907,099,317.01 12.79% 134.20% 134.40% -0.07% 合同能源管理业 务 311,000,054.75 154,432,823.75 50.34% 4.87% 14.14% -4.03% 水处理工程服务 及膜产品销售收 入 219,652,617.89 148,290,646.57 32.49% 分地区 华北区 1,362,583,845.34 1,100,451,797.57 19.24% 122.11% 126.97% -1.73% 华东区 178,050,415.65 126,676,406.69 28.85% 92.43% 129.62% -11.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 是 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 节能环保服务业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万 元） 数量 未确认收入（万 元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） EPC 6 30,452.23 6 30,452.23 16 17,354.01 15 21,120.59 EP 0 1 846 合计 6 30,452.23 6 30,452.23 16 17,354.01 16 21,966.59 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元） 项目 名称 订单金额 （万元） 业务类型 项目执行进 度 本期确认收入 （万元） 累计确认收入 （万元） 回款金额（万 元） 项目进度是否达预期，如未达到 披露原因 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类 型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数 量 投资金额 （万元） 已签订合同 尚未签订合同 数 量 投资金额 （万元） 数 量 本期完成的 投资金额 （万元） 未完成投 资金额（万 元） 数量 运营收入 （万元） 数 量 投资金额 （万元） 数量 投资金额 （万元） EMC 12 71,100 7 8,184.43 42,296.58 27 31,100 合计 12 71,100 7 8,184.43 42,296.58 27 31,100 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以 上且金额超过 5000 万元） 项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金额 （万元） 累计投资金额 （万元） 未完成投资金额 （万元） 确认收入 （万元） 进度是否达预期，如未 达到披露原因 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万） 项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入（万 元） 营业利润（万 元） 回款金额 （万元） 是否存在不能正常履约的情形，如 存在请详细披露原因 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 燃气供应及安装 原材料 820,489,090.21 62.73% 343,049,308.99 48.95% 139.18% 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 业务 燃气供应及安装 业务 其他成本 86,610,226.80 6.62% 43,940,744.86 3.36% 97.11% 余热发电合同能 源管理业务 折旧及摊销 75,577,825.30 5.78% 63,166,614.72 9.01% 19.65% 余热发电合同能 源管理业务 其他成本 78,942,377.09 6.04% 72,132,312.65 0.10% 9.44% 水处理工程服务 及膜销售业务 设备 132,157,693.48 10.10% 水处理工程服务 及膜销售业务 其他成本 16,132,953.09 1.23% 说明 水处理工程服务及膜销售业务为本报告期新收购赛诺水务的业务，上年无同期数据。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司名称 变动方向 取得方式或处置方式 湖北惠农宝网络科技有限公司 增加 非同一控制下企业合并 霸州市正茂燃气有限公司 增加 非同一控制下企业合并 宁夏节能投资有限公司 增加 非同一控制下企业合并 北京赛诺水务科技有限公司 增加 非同一控制下企业合并 兴县华盛燃气管道输配有限公司 增加 新设子公司 天壕平水(北京)余热发电有限公司 减少 转让股权 淄博天壕新能源有限公司 减少 被公司吸收合并 滕州市天壕新能源有限公司 减少 被公司吸收合并 东台市天壕新能源有限公司 减少 被公司吸收合并 芜湖市天壕新能源有限公司 减少 被公司吸收合并 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成赛诺水务的收购，业务范围拓展至水处理工程服务及膜产品销售领域，水处理业务成为公司的重要 业务板块，公司资产规模、业务规模、盈利能力、抵御风险的能力及核心竞争力显著增强。2016年12月后，赛诺水务纳入公 司合并报表范围，对公司2016年业绩有一定贡献。2017年，赛诺水务全年业绩将全部纳入公司合并报表。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 866,752,519.32 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.34% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中电投山西铝业有限公司 438,128,333.75 25.95% 2 山西华兴铝业有限公司 175,985,634.48 10.42% 3 沧州渤海新区阿科凌新水源有限公司 113,445,335.10 6.72% 4 秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司 78,249,266.76 4.64% 5 山东华聚能源股份有限公司 60,943,949.24 3.61% 合计 -- 866,752,519.32 51.34% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 862,589,413.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 86.89% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 山西天然气有限公司 576,690,654.48 58.09% 2 山西燃气产业集团有限公司 175,905,529.23 17.72% 3 山西国化能源有限责任公司 53,862,364.80 5.43% 4 武汉励晟节能工程设备有限公司 28,780,000.00 2.90% 5 中联煤层气有限责任公司 27,350,864.94 2.76% 合计 -- 862,589,413.45 86.89% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,625,773.75 2,745,704.04 214.16% 主要原因为合并赛诺水务以及燃气 业务销售费用增加所致。 管理费用 125,321,345.96 90,770,716.01 38.06% 主要原因为燃气业务费用增加以及 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 合并赛诺水务所致。 财务费用 79,131,434.49 37,354,660.02 111.84% 主要原因为融资规模增加，导致利息 支出增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 研发项目名称 研发目的和拟达到的目标 项目进展 对公司未来发展的影响 1 科技部中小企业发展 专项资金（对欧合作部 分）反渗透浓盐水处理 创新技术研究 研发目的：1）开发出国产化的 先进MD工艺包；2）将开发的 MD工艺包逐步推广应用于国内 外RO浓盐水处理领域，真正实 现国内MD工艺的市场化和国产 化。 2016年12月已结题 当前国内大量反渗透浓盐水处理是亟 待解决的重大环境问题之一。MD是 适用于此领域的先进技术，且国内尚 未有将MD技术应用于RO浓盐水处理 的范例。赛诺通过此项目研发出国产 化的MD浓盐水处理技术，并将逐步 推广应用于国内实际RO浓盐水处理 工程项目中，解决我国浓盐水处理的 技术难题。 2 科技部国家科技支撑 计划大中型海水淡化 产业化技术研发及应 用——5万t/d水电联产 与热膜耦合研发及示 范 研发目的：1）通过研发新的制 膜工艺技术，开发出单支组件有 效过滤面积75m2-100m2的国产 大型海水淡化超滤膜；2）开发 出新型增压及能量回收国产化 装置。 课题周期：2015~2017， 目前正在执行 通过该课题研究及示范项目的建设， 赛诺可开发出自主知识产权的海水淡 化核心装备——大型超滤膜组件、增 压及能量回收装备，并成功应用，为 赛诺海水淡化市场的开拓提供技术支 撑。 3 金属氧化物同时 脱硫脱硝技术 研发目的：实现同时高效去除烟 气中的二氧化硫和氮氧化物，应 用于燃煤锅炉或工业窑炉。 拟达到的目标：1）实现装置出 口SO2和NOX指标达到；2）降 低运行成本，提高市场竞争力。 1）搭建模型，完成实验 室脱硫脱硝效率模拟曲 线，得出最佳“钙硫比” 及“氨氮比”。 2）完成热态试验。用玻 璃窑余热锅炉排放的高 污 染 热 烟 气 进 行 了 中 试，脱硫效率显著，脱 硝效率没有达到预期效 果。 此技术如果解决了脱硫效率低的问 题，在燃煤锅炉及工业窑炉脱硫脱硝 市场应用广泛，将提升公司在烟气治 理领域的市场竞争力。 4 陶瓷纤维滤管一体化 除尘脱硝技术 研发目的：1）研究陶瓷纤维滤 管在高温环境下的应用。2）推 广陶瓷纤维滤管一体化技术在 烟气成分复杂，排放高污染物的 工业窑炉中的进一步应用。 拟达到的目标：1）陶瓷纤维滤 管一体化技术在玻璃窑炉、转炉 中的进一步应用。2）降低运行 成本，提高市场竞争力。 1）与高校合作，研究陶 瓷纤维滤管在高温下各 种理化指标。2）与行业 设计院进行充分交流， 推广陶瓷纤维滤管一体 化除尘脱硝技术的工程 应用，拟为郴州旗滨光 伏光电玻璃项目提供余 热发电及陶瓷纤维滤管 除尘脱硝一体化工程服 陶瓷纤维滤管一体化除尘脱硝技术得 到行业认可后，公司作为总体解决方 案提供商将提升在烟气治理领域的市 场竞争力。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 务 5 差压发电技术 研发目的：1）优化差压发电系 统，提高系统发电效率；2）研 究关键设备如膨胀机、减压阀组 设备性能参数。 拟达到的目标：找到技术可行， 经济合适的差压资源，开发差压 发电工程项目。 1）完成系统优化及模型 建立。 2）完成对北京市天然气 减压站的差压资源的目 测算及现场踏勘工作。 可对未来经济收益良好的差压发电项 目进行投资或工程总承包。 6 园区型天然气分布式 能源站 研发目的：我国正在规划和建设 一批新型工业开发区，这些工业 开发区对能源的需求是多元化 的。并且这些园区定位为环保、 节能型的新型工业开发区，对天 然气分布式能源的需求较大，宜 作为大型天然气分布式能源的 主要用户。 拟达到的目标：1）燃气轮机— 蒸汽轮机联合循环发电的冷热 电联供系统的计算及主要设备 的比选工作。2）结合园区特点， 构建天然气分布式能源站。 1）完成燃气轮机—蒸汽 轮机联合循环发电的冷 热电联供系统的计算及 主要设备的比选工作。 2）调研日照岚山工业园 区冷、热、电近期及远 期负荷，规划天然气分 布式能源站。 结合公司燃气、水及电力业务，可对 园区型天然气分布式能源站项目进行 投资或工程总承包， 7 楼宇型天然气分布式 能源站 研发目的：楼宇天然气分布式能 源在国外应用广，在国内尚未处 于起步阶段。 拟达到的目标：1）开发以燃气 轮机/内燃机+溴化锂空调机为 模型，提供冷、热、电联供系统 的模型及主要设备的比选工作。 2）建立经济测算模型，计算不 同负荷及能源价格对应的赢利 点。 1）完成建立楼宇型冷热 电联供系统的模型、主 要设备的比选工作。2） 完成经济模型的建立。 3）为河北某医院天然气 分布式能源站提供冷、 热、电三联供方案。 建设以区域为单位，从一次能源到终 端消费整体最高能效的分布式智慧能 源系统 8 分布式光伏电站 研发目的：结合电力体制改革及 发展分布式能源站的契机，在满 足条件的地区建设分布式光伏 电站成为必然。 拟达到的目标：1）建立分布式 光伏电站系统模型及主要设备 的比选工作。2）建立经济测算 模型，确定发电小时数。 进行前期项目数据的收 集工作。 结合电力需求响应资源开发及微电网 建设工作的展开，发展分布式光伏电 站的建设。 9 能源转换及储能技术 研发目的：“移峰填谷”利用谷时 电价蓄能，为企业发展创造经济 效益。 拟达到的目标：1）电池（燃料 进行前期项目数据的收 集及储备工作。 技术储备 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 电池 ）技术的了解及应用2）储 热及蓄冰技术了解及应该。 10 脱硫废水零排放技术 研发目的：利用火力发电厂锅炉 出口排出的低温热烟气提供的 热量将湿法脱硫废水进行蒸发 结晶，实现脱硫废水的零排收问 题。 拟达到的目标：1）湿法脱硫产 生的废水能够实验零排放；2） 降低废水零排放的吨水处理成 本。 对盛发环保公司提出的 脱硫废水零排放技术进 行评估，结合示范项目 建立模型。 对潜在的合作伙伴的专利技术进行评 估，确定合作的技术可能性。 11 光热发电项目 研发目的：对目前光热发电项目 的几种技术方案进行深入研究 与探索，为后续公司开展光热发 电项目提供技术支撑。 拟达到的目标：1）掌握光热发 电技术的关键技术；2）为工程 建设进行技术储备。 组 织 完 成 玉 门 鑫 能 50MW熔盐塔式光热发 电项目的可行性方案论 证； 进行了光热项目的技术 储备； 关注光热发电项目的行 业动态。 为后续公司开展光热发电项目提供技 术支撑。 12 LNG冷能利用项目 研发目的：整合资源，实现LNG 冷能的高效利用。 拟达到的目标：1）LNG冷能特 性研究；2）跨行业匹配冷能， 实现冷能资源的高质高效转化。 已经在可能实现的冷能 利用低温破碎、空气分 离及食品保存三个领域 进行研究。 利用冷能，整合市场资源，为公司寻 找可能的合作项目提供技术方案。 13 温差发电技术 研发目的：研究温差发电技术与 LNG冷能进行整合的可能性。 拟达到的目标：1）关注温差发 电项目的发展；2）融合技术， 跨行业匹配，寻找潜在的温差发 电项目。 1）关注温差发电技术的 发展；2）与温差发电行 业公司进行交流，寻找 温差发电项目的可能。 为后续公司开展温差发电项目提供技 术支撑。 14 超临界二氧化碳发电、 热泵技术 研发目的：了解超临界二氧化碳 发电及热泵技术。 拟达到的目标：1）研究超临界 状态下二氧化碳的特性；2）关 注超临界二氧化碳发电、热泵技 术的发展。 关注超临界二氧化碳发 电及热泵技术的发展； 2）与关键设备、技术提 供方进行交流，寻找项 目的可能。 为后续公司开展超临界二氧化碳发电 及热备技术提供技术支持。 15 地热ORC发电项目 研发目的：了解国内地热资源的 特点，开发利用地热资源发电或 供热的系统模型。 拟达到的目标：1）掌握国内地 热资源的参数及变化特点，为利 用地热资源发电、热泵提供技术 储备。 结合渭南地热项目，进 行方案论证。 实现地热资源的利用，开发地热发电、 供热的新模式 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 26 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 45 57 53 研发人员数量占比 4.00% 5.00% 5.00% 研发投入金额（元） 17,736,811.51 16,730,516.68 11,962,552.93 研发投入占营业收入比例 1.05% 1.75% 2.67% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,379,852,644.31 799,968,745.38 72.49% 经营活动现金流出小计 1,235,909,783.34 755,261,242.12 63.64% 经营活动产生的现金流量净 额 143,942,860.97 44,707,503.26 221.97% 投资活动现金流入小计 745,104,952.00 600,864,413.69 24.01% 投资活动现金流出小计 1,318,402,118.41 1,382,934,012.21 -4.67% 投资活动产生的现金流量净 额 -573,297,166.41 -782,069,598.52 -26.69% 筹资活动现金流入小计 1,989,776,724.23 1,321,598,939.62 50.56% 筹资活动现金流出小计 999,166,798.59 579,961,908.34 72.28% 筹资活动产生的现金流量净 额 990,609,925.64 741,637,031.28 33.57% 现金及现金等价物净增加额 561,272,101.79 4,201,287.21 13,259.53% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 注1：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加99,235,357.71元，增幅221.97%，主要原因为燃气业务和合同能源管理业 务经营性净现金流增加。 注2：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加248,972,894.36元，增幅33.57%，主要为发行股份购买资产并募集配套资 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 27 金带来的现金流入。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2016年公司计提了较大金额的资产减值准备，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2016年度计提资产价值准备的公 告》。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 705,559,348.2 2 9.29% 103,417,301.52 2.48% 6.81% 应收账款 521,763,236.8 2 6.87% 236,585,041.83 5.67% 1.20% 存货 452,409,386.5 6 5.95% 46,469,183.31 1.11% 4.84% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00 0.00% 35,882,833.43 0.86% -0.86% 固定资产 1,813,547,972. 52 23.87% 1,118,391,046. 09 26.82% -2.95% 在建工程 1,150,351,665. 67 15.14% 695,784,112.91 16.69% -1.55% 短期借款 468,753,852.0 0 6.17% 199,985,928.00 4.80% 1.37% 长期借款 678,300,000.0 0 8.93% 479,000,000.00 11.49% -2.56% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 28 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 固定资产 461,899,272.51 因固定资产贷款业务，天壕丰城以机器设备进行抵押； 因融资租赁业务，天壕宜昌、天壕荆门、天壕安全、天 壕邯郸、天壕宜城、天壕正大、天壕咸宁、天壕芜湖、 北京赛诺膜、宁投新华以机器设备进行抵押，兴县华盛 以燃气管线进行抵押。 应收账款 172,581,067.17 天壕丰城、天壕宜昌、鄯善非创、天壕前景、天壕荆门、 天壕易县、天壕宜城以收取合作方的电费收入质押担 保；宁投茂烨，宁投新华，原平天然气以应收账款作抵 押担保；为取得短期借款，北京赛诺膜以应收账款作为 质押。 长期股权投资 1,433,999,962.30 天壕环境以持有的天壕丰城 、北京力拓和北京华盛的 股权作质押。 货币资金 40,869,944.91 详见注1 应收票据 1,450,000.00 详见注2 合计 2,110,800,246.89 — 注1：年末其他货币资金为天壕普惠在第三方支付平台“汇付天下”账户余额340,336.00元；本部宁波银行保证金账户余 额5,167,433.74元；赛诺水务和北京膜公司的保证金合计23,489,436.98元（其中三个月内到期的保证金9,560,526.00元）。 年末受限资金包括： 1）因张家港富瑞特种装备股份有限公司与华盛燃气、兴县华盛燃气有限责任公司（简称“兴县华盛”）存在承揽合同纠 纷，兴县华盛工商银行账户被冻结10,440,301.49元，华盛燃气交通银行账户被冻结460,942.69元，惠农宝共管账户余额 10,872,356.01元。 2）本公司宁波银行保证金账户余额5,167,433.74元，赛诺水务和北京膜公司的保证金13,928,910.98元。 注2：因与华侨银行的融资性保函贷款业务，本公司与宁波银行股份有限公司签订编号为07701PC20168021的《票据池 业务合作及票据质押协议》，2016年12月31日质押票据145万。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,393,575,000.00 1,146,000,000.00 21.60% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 披露索 引（如 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 29 称 有） 有） 湖北惠 农宝网 络科技 有限公 司 互联网 金融信 息服务 收购 29,000, 000.00 80.80% 自有资 金 无 不适用 互联网 金融信 息服务 0 否 2016 年 01 月 22 日 《关于 天壕普 惠收购 湖北惠 农宝网 络科技 有限公 司股权 的公告》 东营天 隆天然 气利用 有限公 司 天然气 销售 收购 4,575,0 00.00 5.00% 自有资 金 无 不适用 天然气 0 否 2016 年 02 月 01 日 《关于 参股东 营天隆 天然气 利用有 限公司 的公告》 霸州市 正茂燃 气有限 公司 天然气 销售 收购 204,000 ,000.00 51.00% 自有资 金 无 不适用 天然气 -14,173, 926.71 否 2016 年 04 月 06 日 《关于 华盛燃 气收购 霸州市 正茂燃 气有限 公司 51%股 权的公 告》 江西江 能天壕 能源服 务有限 公司 售电服 务 新设 147,000 ,000.00 49.00% 自有资 金 江西省 能源集 团公 司、江 西省省 属国有 企业资 产经营 （控 股）有 限公司 不适用 售电服 务 0.00 否 2016 年 10 月 27 日 《关于 成立合 资公司 开展售 电业务 的公告》 宁夏节 能投资 有限公 司 余热发 电 收购 129,000 ,000.00 67.26% 自有资 金 无 不适用 余热发 电 674,428. 05 否 2015 年 07 月 09 日 《关于 收购宁 夏节能 投资有 限公司 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 30 股权的 公告》 北京赛 诺水务 科技有 限公司 水处理 工程及 膜产品 销售 收购 880,000 ,000.00 100.00 % 发行股 份及募 集配套 资金 无 不适用 水处理 工程及 膜产品 50,887,4 22.60 否 2016 年 12 月 21 日 《关于 发行股 份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金暨 关联交 易标的 资产过 户完成 的公告》 合计 -- -- 1,393,5 75,000. 00 -- -- -- -- -- 不适用 37,387,9 23.94 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 年 发行配套 募集资金 52,415.88 0 0 0 0 0.00% 52,415.88 继续用于 承诺投资 项目支出 0 合计 -- 52,415.88 0 0 0 0 0.00% 52,415.88 -- 0 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 31 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司发行股份及支付现金购买赛诺水务 100%股权并募集配套资金共 52,415.88 万元，用于支付收购赛诺水务的 现金对价及日照赛诺膜组件及环保装备制造项目。截止至报告期末，本次募集资金累计投入使用总额为 0 元，尚未使用募 集资金总额为 52,415.88 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 支付收购赛诺水务的 现金对价 否 35,584.12 35,584.12 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 否 日照赛诺膜组件及环 保装备制造项目 否 16,831.76 16,831.76 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 52,415.88 52,415.88 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 52,415.88 52,415.88 0 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 32 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京华盛 子公司 天然气销售 250000000 894,428,192. 06 414,103,001. 64 1,013,965,46 2.63 150,958,685. 37 103,834,081. 74 赛诺水务 子公司 水处理工程 及膜产品销 售 154833800 756,008,023. 95 277,485,061. 86 219,652,617. 89 57,725,279.1 3 50,887,422.6 0 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 33 湖北惠农宝网络科技有限公司 收购 影响较小 东营天隆天然气利用有限公司 收购 影响较小 霸州市正茂燃气有限公司 收购 影响较小 江西江能天壕能源服务有限公司 新设 影响较小 北京赛诺水务科技有限公司 收购 对业绩有一定贡献 北京赛诺膜技术有限公司 收购 影响较小 河北赛诺膜技术有限公司 收购 影响较小 北京泰格昌环保工程有限公司 收购 影响较小 日照赛诺环境科技有限公司 收购 影响较小 华盛汇丰燃气输配有限公司 新设 影响较小 兴县华盛燃气管道输配有限公司 新设 影响较小 东台市天壕新能源有限公司 被母公司吸收合并变为分公司 对业绩有一定贡献 沙河市天壕安全余热发电有限公司 被母公司吸收合并变为分公司 对业绩有一定贡献 滕州市天壕新能源有限公司 被母公司吸收合并变为分公司 对业绩有一定贡献 芜湖市天壕新能源有限公司 被母公司吸收合并变为分公司 对业绩有一定贡献 淄博天壕新能源有限公司 被母公司吸收合并变为分公司 对业绩有一定贡献 主要控股参股公司情况说明 无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 目前公司已形成了以水处理工程服务及膜产品销售为主的水务板块、以城市燃气供应及支干线管输业务为主的清洁能 源板块、以工业客户及天然气长输管道加压站余热余压利用为主的节能板块并涉足工业客户烟气综合治理业务，公司已成为 中国环境综合投资服务运营商，能够向客户提供“水、电、气”一体化环境综合解决方案，这进一步提升了公司在环境市场的 竞争优势。未来公司将继续通过内生和外延并重的发展手段，在进一步发展现有业务的基础上，继续围绕节能、环保、新能 源等相关领域积极开拓新业务。 1、在水处理工程服务及膜产品销售领域：《“十三五”规划纲要》明确指出，将全面推进节水型社会建设，鼓励一水多 用、优水优用、分质利用；建立水效标识制度，推广节水技术和产品；加快非常规水资源利用，实施雨洪资源利用、再生水 利用等工程；鼓励中水替代、废水深度处理和回用，推进五大高耗水行业和园区节水改造；实施海岛海水淡化示范工程。《水 污染防治行动计划》指出：要加快城镇污水处理设施建设与改造。对现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020 年底前达到相应排放标准或再生利用要求。要加强洗煤废水循环利用，鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革 等高耗水企业废水深度处理回用。要加快研发重点行业废水深度处理、生活污水低成本高标准处理、海水淡化和工业高盐废 水脱盐、饮用水微量有毒污染物处理、地下水污染修复、危险化学品事故和水上溢油应急处置等技术。作为改善我国水资源 短缺及水污染严重问题的主要方向，水处理行业将获得良好的发展机遇，与水处理关系紧密的膜产品行业亦将由于市场需求 的增加而得到更好的发展。公司将以赛诺水务为平台，利用技术和资本双轮驱动优势，迅速抓住水处理行业高速发展的机遇 扩大市场份额，提高品牌影响力，特别是在自有膜产品的研发和国际市场销售、国内和国际海水淡化市场开拓，PPP项目的 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 34 投资和工程总承包等领域，加大资本投入和市场开发力度，推动水务板块业绩的增长。 2、在天然气供应和支干线管输领域：我国“十三五”能源发展总目标要求增强能源供给能力，满足经济社会发展需要， 保障国家能源安全；大幅度增加非化石能源消费比重，逐步提高天然气消费比重，绿色低碳发展取得新进展等。为保障国民 经济的绿色、低碳、可持续发展，我国正努力改善能源消费结构，积极培育并完善天然气市场，大力发展天然气行业，预计 天然气在能源消费结构中的占比将持续提升。公司将以北京华盛为业务平台，围绕山西省内的煤层气资源优势，向支干线管 输、城市燃气供应等领域积极拓展，公司的资产规模、业务规模、盈利能力以及抵御风险的能力将显著增强。 3、在余热发电合同能源管理领域：因宏观经济不景气，再加上经济结构转型，国内重工业如水泥、玻璃、煤化工、 钢铁等行业仍面临产能过剩局面，工业余热利用增量市场空间进一步压缩。本公司作为国内以合同能源管理模式从事工业余 热利用的领先企业，未来将继续稳健拓展优质客户，保持余热利用业务稳步增长。在天然气长输管道加压站余热利用领域， 公司已成为国家西气东输战略管网余热余压利用服务运营商。未来随着国家清洁能源战略的加速实施，公司将为国家天然气 管网提供更多的节能服务，为我国余热发电的推广和应用带来一批新的示范项目，也将使得公司具备更强的抗经济周期影响 的能力。 4、在节能环保工程建设承包与技术服务领域：公司将依托多年来在人才、技术、品牌及市场影响力等方面形成的优势， 在余热发电建设总承包与技术服务的基础上，逐渐加大在供热、新能源发电、烟气治理等领域的工程总承包及技术服务的拓 展力度，使该业务板块的规模和占比不断提升。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 11 月 11 日 实地调研 机构 详见公司刊登在深交所互动易平台的 《天壕环境：2016 年 11 月 11 日投资 者关系活动记录表》 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 35 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016年5月13日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》，以母公司2015年末 的股本总数387,189,529.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利30,975,162.32元（含 税），占2015年合并报表归属于上市公司股东净利润的22.05%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益 分派股权登记日为2016年5月25日，除息除权日为2016年5月26日。本次实施转股后，新股本为774,379,058股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.15 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 901,602,064 现金分红总额（元）（含税） 13,524,030.96 可分配利润（元） 455,440,163.79 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以母公司 2016 年末的股本总数 901,602,064 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），共 计派发现金股利 13,524,030.96 元（含税），占 2016 年归属于上市公司股东净利润的 23.17%。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 36 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年，公司利润分配预案为：以母公司2014年末的股本总数320,905,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0 元（含税），共计派发现金股利32,905,000元（含税），占2014年归属于上市公司股东净利润的23.49%；公司未进行资本公 积金转增股本方案。 2015年，公司利润分配预案为：以母公司2015年末的股本总数387,189,529股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币0.8元（含税），共计派发现金股利30,975,162.32元（含税），占2015年归属于上市公司股东净利润的22.05%；同时以 资本公积金向全体股东每10股转增10股。 2016年，公司利润分配预案为：以母公司2016年末的股本总数901,602,064股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币0.15元（含税），共计派发现金股利13,524,030.96元元（含税），占2015年归属于上市公司股东净利润的23.17%。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016 年 13,524,030.96 58,372,612.02 23.17% 0.00 0.00% 2015 年 30,975,162.32 140,445,459.65 22.05% 0.00 0.00% 2014 年 32,905,000.00 140,075,541.60 23.49% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 不适用 资产重组时所作承诺 控股股东天 壕投资集团 有限公司 股份限售承 诺 1、本公司承 诺在本次交 易中所认购 的天壕环境 股票自发行 股份结束之 日起 36 个月 内不转让。前 述限售期届 满后，若关于 赛诺水务利 2016 年 07 月 07 日 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 7 月 19 日 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 37 润承诺补偿 期间利润承 诺的专项审 核意见、减值 测试报告、应 补偿股份等 事项尚未全 部完成的，则 本公司所持 有的在本次 交易中所认 购的天壕环 境股份不转 让。本次发行 结束后，限售 期内，本公司 因天壕环境 实施送红股、 资本公积金 转增股本事 项而增持的 天壕环境股 份，亦应遵守 上述限售期 限的约定。限 售期届满后， 本公司因本 次交易所获 得的天壕环 境股份在限 售期届满后 减持时，需遵 守《公司法》、 《证券法》、 《深圳证券 交易所创业 板股票上市 规则》等法 律、法规、规 章、规范性文 件以及天壕 环境公司章 程的相关规 定。2、本次 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 38 交易完成后 6 个月内如天 壕环境股票 连续 20 个交 易日的收盘 价低于发行 价，或者本次 交易完成后 6 个月期末收 盘价低于发 行价的，则本 公司所持有 的天壕环境 股票的锁定 期自动延长 6 个月。3、如 本次交易因 涉嫌所提供 或披露的信 息存在虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，被司 法机关立案 侦查或者被 中国证监会 立案调查的， 在案件调查 结论明确以 前，不转让本 公司在天壕 环境拥有权 益的股份。4、 本承诺函自 签署之日起 生效。 股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、 Ocean Faith International 股份限售承 诺 一、本公司/ 本人承诺在 本次交易中 所认购的天 壕环境股票 自发行股份 结束之日起 36 个月内不 2016 年 07 月 07 日 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 19 日 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 39 Limited、陈火 其、西藏君升 恒齐电子科 技有限公司、 徐飒 得转让。前述 限售期届满 后，若关于赛 诺水务利润 承诺补偿期 间利润承诺 的专项审核 意见、减值测 试报告、应补 偿股份等事 项尚未全部 完成的，则本 公司/本人所 持有的天壕 环境股份不 得转让。二、 本次发行结 束后，限售期 内，本公司/ 本人因天壕 环境实施送 红股、资本公 积金转增股 本事项而增 持的天壕环 境股份，亦应 遵守上述限 售期限的约 定。限售期届 满后，本公司 /本人因本次 交易所获得 的天壕环境 股份在限售 期届满后减 持时，需遵守 《公司法》、 《证券法》、 《深圳证券 交易所创业 板股票上市 规则》等法 律、法规、规 章、规范性文 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 40 件以及天壕 环境公司章 程的相关规 定。三、本承 诺函自签字 盖章之日起 生效。 股东湖北省 国有资本运 营有限公司、 苏州厚扬启 航投资中心 （有限合 伙）、肖双田、 新疆沣华盛 鼎股权投资 管理有限公 司 股份限售承 诺 一、本公司/ 本人承诺在 本次交易中 所认购的天 壕环境股票 自发行股份 结束之日起 36 个月内不 得转让。二、 本次发行结 束后，限售期 内，本公司/ 本人因天壕 环境实施送 红股、资本公 积金转增股 本事项而增 持的天壕环 境股份，亦应 遵守上述限 售期限的约 定。三、本次 发行结束后， 限售期内，本 企业合伙人 不得转让其 持有的产品 份额或退出 合伙。（仅苏 州厚扬启航） 限售期届满 后，本公司/ 本人因本次 交易所获得 的天壕环境 股份在限售 期届满后减 2016 年 07 月 07 日 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 19 日 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 41 持时，需遵守 《公司法》、 《证券法》、 《深圳证券 交易所创业 板股票上市 规则》等法 律、法规、规 章、规范性文 件以及天壕 环境公司章 程的相关规 定。四、本承 诺函自签字 盖章之日起 生效。 股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、 Ocean Faith International Limited、陈火 其、西藏君升 恒齐电子科 技有限公司、 徐飒；控股股 东天壕投资 集团有限公 司 业绩承诺及 补偿安排 一、补偿责任 人承诺赛诺 水务 2016 年 度、2017 年 度、2018 年度 实现的净利 润数分别为 人民币 5,000 万元、7,000 万元和 10,000 万元。二、根 据天壕环境 聘请的会计 师事务所出 具的《专项审 核报告》，若 赛诺水务在 利润承诺补 偿期内任一 年度经审计 的实际净利 润数小于补 偿责任人承 诺的该年度 净利润数的， 则天壕环境 应在该年度 的《专项审核 2016 年 07 月 07 日 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 42 报告》披露之 日起 5 个工作 日内，以书面 方式通知补 偿责任人关 于赛诺水务 在该年度经 审计的实际 净利润数小 于补偿责任 人承诺的该 年度净利润 数的事实及 其应补偿金 额并要求补 偿责任人向 天壕环境进 行利润承诺 补偿。三、除 西藏君升、天 壕投资外的 其他补偿责 任人应各自 以在本次交 易中所获得 的全部股份 为限承担补 偿责任并以 股份方式向 天壕环境补 偿；西藏君 升、天壕投资 应以其在本 次交易中所 获得的全部 股份和现金 对价为限承 担补偿责任， 并优先以股 份方式向天 壕环境补偿， 股份补偿不 足的，以现金 方式补偿。除 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 43 西藏君升、天 壕投资外的 其他补偿责 任人 2016 年 补偿的股份 数量最多不 超过其在本 次交易中获 得的全部股 份数量；2017 年补偿的股 份数量最多 不超过其在 本次交易中 获得的全部 股份数量的 60%；2018 年 补偿的股份 数量最多不 超过其在本 次交易中获 得的全部股 份数量的 30%。 股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、 Ocean Faith International Limited、陈火 其、西藏君升 恒齐电子科 技有限公司、 徐飒；控股股 东天壕投资 集团有限公 司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 （1）本公司/ 本人自身及 本公司/本人 控制的其他 公司、企业或 者经济组织 不存在与赛 诺水务同业 竞争或违反 竞业禁止的 情形。（2）未 经天壕环境 同意，本公司 /本人自身及 本公司/本人 控制的其他 公司、企业或 者经济组织 不以任何方 式（包括但不 2016 年 07 月 07 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 44 限于单独经 营、通过合资 或合伙经营 或拥有另一 公司或企业 的股份及其 他权益）直接 或间接参与 任何与赛诺 水务主营业 务构成同业 竞争的业务 或活动，如获 得的商业机 会将与赛诺 水务主营业 务发生同业 竞争或可能 发生同业竞 争的，其将立 即通知赛诺 水务，并将该 商业机会给 予赛诺水务， 以确保赛诺 水务及其股 东利益不受 损害。（3）本 公司/本人确 保赛诺水务 的其他董事、 监事、高级管 理人员、其他 核心人员也 遵守上述义 务。 股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、 Ocean Faith International 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、本公司/本 人在作为天 壕环境的股 东期间，本公 司/本人及本 公司/本人控 制的其他公 司、企业或者 2016 年 07 月 07 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 45 Limited、陈火 其、西藏君升 恒齐电子科 技有限公司、 徐飒 经济组织将 采取有效措 施尽量避免 与天壕环境 及其控制的 其他公司、企 业或者经济 组织之间的 关联交易；在 进行确有必 要且无法避 免的关联交 易时，本公司 /本人及本公 司/本人控制 的其他公司、 企业或者经 济组织将遵 循市场化原 则、公允价格 进行公平操 作，并按照有 关法律、法规 及规范性文 件、天壕环境 公司章程的 规定履行关 联交易决策 程序，依法履 行信息披露 义务和办理 有关报批程 序，保证不通 过关联交易 损害天壕环 境及其他股 东的合法权 益。2、本公 司/本人承诺 不利用天壕 环境的股东 地位，损害天 壕环境及其 他股东的合 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 46 法利益。3、 本公司/本人 将杜绝一切 非法占用上 市公司的资 金、资产的行 为，在任何情 况下，不要求 天壕环境及 其下属企业 向本公司/本 人及本公司/ 本人投资或 控制的其他 公司、企业或 者经济组织 提供任何形 式的担保或 者资金支持。 本公司/本人 同意，若违反 上述承诺，将 承担因此而 给天壕环境 其他股东、天 壕环境及其 控制的其他 公司、企业或 者经济组织 造成的一切 损失。 股东湖北省 国有资本运 营有限公司、 苏州厚扬启 航投资中心 （有限合 伙）、肖双田、 新疆沣华盛 鼎股权投资 管理有限公 司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、本公司/本 人承诺，为避 免本公司/本 人及本公司/ 本人实际控 制的其他企 业与天壕环 境的潜在同 业竞争，本公 司/本人及本 公司/本人实 际控制的其 他企业不会 2016 年 07 月 07 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 47 以任何形式 以控股或者 实际经营为 目的直接或 间接地从事 与天壕环境 及其下属公 司相同或相 似的业务，包 括不在中国 境内外通过 投资、收购、 联营、兼并、 合作、受托经 营或者其他 任何方式从 事与天壕环 境及其下属 公司相同、相 似或者构成 实质竞争的 业务。2、本 公司/本人将 不利用对天 壕环境及其 下属企业的 了解和知悉 的信息协助 任何第三方 从事、参与或 投资与天壕 环境相竞争 的业务或项 目。3、如本 公司/本人违 反上述承诺， 则因此而取 得的相关收 益将全部归 天壕环境所 有；如因此给 天壕环境及 其他股东造 成损失的，本 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 48 公司/本人将 及时、足额赔 偿天壕环境 及其他股东 因此遭受的 全部损失。 股东湖北省 国有资本运 营有限公司、 苏州厚扬启 航投资中心 （有限合 伙）、肖双田、 新疆沣华盛 鼎股权投资 管理有限公 司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、本公司/本 人在作为天 壕环境的股 东期间，本公 司/本人及本 公司/本人控 制的其他公 司、企业或者 其他经济组 织将尽量减 少并规范与 天壕环境及 其控制的其 他公司、企业 或者其他经 济组织之间 的关联交易； 在进行确有 必要且无法 避免的关联 交易时，本公 司/本人及本 公司/本人控 制的其他公 司、企业或者 其他经济组 织将遵循市 场化原则、公 允价格进行 公平操作，并 按照有关法 律、法规及规 范性文件、天 壕环境公司 章程的规定 履行关联交 易决策程序， 依法履行信 2016 年 07 月 07 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 49 息披露义务 和办理有关 报批程序，保 证不通过关 联交易损害 天壕环境及 其他股东的 合法权益。2、 本公司/本人 承诺不利用 天壕环境的 股东地位，损 害天壕环境 及其他股东 的合法利益。 3、本公司/本 人将杜绝一 切非法占用 上市公司的 资金、资产的 行为，在任何 情况下，不要 求天壕环境 及其下属企 业向本公司/ 本人及本公 司/本人投资 或控制的其 它企业提供 任何形式的 担保或者资 金支持。本公 司/本人同意， 若违反上述 承诺，将承担 因此而给天 壕环境其他 股东、天壕环 境及其控制 的其他公司、 企业或者其 他经济组织 造成的一切 损失。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 50 控股股东天 壕投资集团 有限公司、实 际控制人陈 作涛 其他承诺 保证做到天 壕环境人员 独立、资产独 立完整、财务 独立、机构独 立、业务独 立，具体如 下：（一）保 证上市公司 人员独立 1、 保证上市公 司的总经理、 副总经理和 其他高级管 理人员专职 在上市公司 任职、并在上 市公司领取 薪酬，不会在 承诺人及其 关联方兼任 除董事外的 其他任何职 务，继续保持 上市公司人 员的独立性； 2、保证上市 公司具有完 整的独立的 劳动、人事管 理体系，该等 体系独立于 承诺人；3、 保证承诺人 向上市公司 推荐董事、监 事、经理等高 级管理人员 人选均通过 合法程序进 行，不干预上 市公司董事 会和股东大 会行使职权 2016 年 07 月 07 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 51 作出人事任 免决定。（二） 保证上市公 司资产独立 完整 1、保证 上市公司具 有与经营有 关的业务体 系和相关的 独立完整的 资产。2、保 证上市公司 不存在资金、 资产被承诺 人或承诺人 控制的其他 企业占用的 情形。（三） 保证上市公 司的财务独 立 1、保证上 市公司建立 独立的财务 部门和独立 的财务核算 体系，具有规 范、独立的财 务会计制度。 2、保证上市 公司独立在 银行开户，不 与承诺人控 制的其他企 业共用银行 账户。3、保 证上市公司 的财务人员 不在承诺人 控制的其他 企业兼职。4、 保证上市公 司依法独立 纳税。5、保 证上市公司 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 52 能够独立作 出财务决策， 承诺人不干 预上市公司 的资金使用。 （四）保证上 市公司机构 独立 1、保证 上市公司建 立健全的股 份公司法人 治理结构，拥 有独立、完整 的组织机构。 2、保证上市 公司的股东 大会、董事 会、独立董 事、监事会、 总经理等依 照法律、法规 和公司章程 独立行使职 权。（五）保 证上市公司 业务独立 1、 保证上市公 司拥有独立 开展经营活 动的资产、人 员、资质和能 力，具有面向 市场独立自 主持续经营 的能力。2、 保证承诺人 除通过行使 股东权利之 外，不对上市 公司的业务 活动进行干 预。3、保证 承诺人及承 诺人控制的 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 53 其他企业避 免从事与上 市公司具有 实质性竞争 的业务。4、 保证尽量减 少承诺人控 制的其他企 业与上市公 司的关联交 易；在进行确 有必要且无 法避免的关 联交易时，保 证按市场化 原则和公允 价格进行公 平操作，并按 相关法律法 规以及规范 性文件的规 定履行交易 程序及信息 披露义务。 股东 Allied Honour Investment Limited、Oasis Water (HK) Limited、 Ocean Faith International Limited、陈火 其、西藏君升 恒齐电子科 技有限公司、 徐飒；控股股 东天壕投资 集团有限公 司 其他承诺 一、本公司/ 本人所持有 的拟注入天 壕环境之股 权合法有效， 不存在代他 人持有或者 委托他人持 有或者信托 持股的情形， 不存在权利 质押、司法冻 结等权利限 制或存在受 任何他方追 溯、追索之可 能在约定期 限内办理完 毕权属转移 手续不存在 2016 年 07 月 07 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 54 法律障碍；据 本公司/本人 所知，赛诺水 务系依法设 立合法存续 的中外合资 有限责任公 司，资产完 整、业务、财 务、人员、机 构独立，不存 在应披露而 未披露的负 债、担保及其 他或有事项， 不存在未披 露的影响本 次交易的实 质性障碍或 瑕疵。二、若 赛诺水务因 补缴税款、承 担未披露的 负债、担保或 其他或有事 项而遭受损 失，先由赛诺 水务股东中 的西藏君升 恒齐电子科 技有限公司 对此承担补 偿或赔偿责 任；如西藏君 升恒齐电子 科技有限公 司在本次交 易中用以履 行补偿或赔 偿责任的资 产已全部执 行完毕仍不 能完全履行 该等补偿或 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 55 赔偿责任，本 公司/本人承 诺，差额部分 由包括本公 司/本人在内 的其他赛诺 股东按照各 自在本次交 易的交割日 前所持有的 赛诺水务股 权比例承担。 三、自本承诺 函签署之日 至本次交易 完成，本公司 /本人尽最大 努力积极配 合，确保赛诺 水务不出现 影响本次交 易的重大资 产减损、重大 业务变更等 情形。四、本 承诺函自签 字盖章之日 起生效。 关联方武瑞 生、西藏瑞嘉 创新投资有 限公司、肖保 田、西藏新惠 嘉吉投资有 限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 一、截至 2014 年 12 月 26 日，北 京华盛与承 诺人及其直 接或间接控 制的所有企 业之间相互 借用的资金 已全部清偿 完毕，也未引 起任何经济 纠纷；二、自 2014 年 12 月 26 日起， 承诺人及其 2014 年 12 月 26 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 56 直接或间接 控制的所有 企业：(一)不 以代垫费用 或其他支出、 直接或间接 借款、代偿债 务等任何方 式占用北京 华盛及其子 公司的资金， 且将严格遵 守中国证券 监督管理委 员会（以下简 称“中国证监 会”）关于上市 公司法人治 理的有关规 定，避免与北 京华盛发生 与正常生产 经营无关的 资金往来行 为。(二) 严格 限制承诺人 及其直接或 间接控制的 所有企业在 与北京华盛 发生经营性 资金往来中 占用北京华 盛资金，不要 求北京华盛 为其垫支工 资、福利、保 险、广告等期 间费用，也不 互相代为承 担成本和其 他支出。(三) 不要求北京 华盛以下列 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 57 方式将资金 直接或间接 地提供给承 诺人及其直 接或间接控 制的所有企 业使用：1. 有 偿或无偿地 拆借北京华 盛的资金给 承诺人及其 直接或间接 控制的所有 企业使用；2. 通过银行或 非银行金融 机构向承诺 人及其直接 或间接控制 的所有企业 提供委托贷 款；3. 委托承 诺人及其直 接或间接控 制的所有企 业进行投资 活动；4. 为承 诺人及其直 接或间接控 制的所有企 业开具没有 真实交易背 景的商业承 兑汇票；5. 代 承诺人及其 直接或间接 控制的所有 企业偿还债 务。三、本次 交易完成后， 如天壕节能/ 北京华盛董 事事会发现 承诺人及其 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 58 直接或间接 控制的所有 企业有侵占 北京华盛资 产行为时，承 诺人及其直 接或间接控 制的所有企 业无条件同 意，天壕节能 董事会根据 深圳证券交 易所、中国证 券登记结算 有限公司的 相关规定立 即启动对西 藏瑞嘉或西 藏新惠所持 天壕节能股 份“占有即冻 结”的机制，即 按占用金额 申请冻结西 藏瑞嘉或西 藏新惠所持 天壕节能相 应市值的股 份，凡侵占资 产不能以现 金清偿的，通 过变现股份 偿还。 控股股东天 壕投资集团 有限公司、实 际控制人陈 作涛 股份限售承 诺 将其现持有 的天壕节能 股份的锁定 期延长 12 个月，即该部 分股份的锁 定期届满日 由 2015 年 6 月 29 日 延长至 2016 年 6 月 29 2015 年 04 月 02 日 2015 年 4 月 2 日至2016年6 月 29 日 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 59 日。若本次交 易募集配套 资金发行的 股份完成股 份登记之日 晚于 2015 年 6 月 29 日，则天壕集 团现持有的 天壕节能股 份自本次交 易募集配套 资金发行的 股份完成股 份登记之日 起延长锁定 12 个月。上 述两个期间 孰长简称“延 长锁定期”。在 延长锁定期 内，其不会委 托他人管理 或者转让该 股份，亦不会 要求天壕节 能回购该股 份。若在延长 锁定期内违 反该承诺，其 将因此产生 的所得全部 上缴天壕节 能，并承担由 此产生的全 部法律责任。 关联方西藏 瑞嘉创新投 资有限公司、 西藏新惠嘉 吉投资有限 公司；股东上 海初璞投资 管理中心（有 股份限售承 诺 承诺人对其 各自在本次 发行股份及 支付现金购 买资产中认 购的天壕节 能的股份锁 定期为自该 2015 年 01 月 19 日 2015 年 9 月 1 日至2018年9 月 1 日 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 60 限合伙）; 股份发行结 束之日起满 三十六个月， 该等股份若 由于天壕节 能送红股、转 增股本等原 因而孳息的 股份，亦遵照 前述锁定期 进行锁定；除 非征得天壕 节能及天壕 节能实际控 制人的书面 同意，承诺人 对其各自在 本次发行股 份及支付现 金购买资产 中认购的天 壕节能的股 份自股份发 行结束之日 起至承诺人 股份锁定期 结束，承诺人 所持天壕节 能股份不得 用于质押或 设置其他第 三方权益；承 诺人在《天壕 节能科技股 份有限公司 与西藏瑞嘉 创新投资有 限公司、西藏 新惠嘉吉投 资有限公司、 上海初璞投 资管理中心 （有限合伙） 现金及发行 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 61 股份购买资 产协议》约定 的包括但不 限于最后一 次盈利预测 补偿完成前， 不转让所持 有的本次发 行股份及支 付现金购买 资产中其获 得的天壕节 能股份；承诺 期限届满后， 承诺人将按 照中国证券 监督管理委 员会及深圳 证券交易所 的有关规定 处置所持有 的本次发行 股份及支付 现金购买资 产中其认购 的天壕节能 股份。 实际控制人 陈作涛;股东 武汉珞珈梧 桐新兴产业 投资基金合 伙企业（有限 合伙）、张英 辰、钟玉 股份限售承 诺 自本次非公 开发行结束 之日起三十 六个月内，承 诺人不以任 何方式转让 （包括但不 限于通过证 券市场公开 转让或通过 协议方式转 让）承诺人在 本次非公开 发行中认购 的天壕节能 的股份，也不 由天壕节能 2015 年 01 月 19 日 2015 年 9 月 1 日至2018年9 月 1 日 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 62 回购（因北京 华盛未实现 承诺业绩的 情形除外）； 该等股份由 于天壕节能 送红股、转增 股本等原因 而孳息的股 份，亦遵照前 述锁定期进 行锁定；除前 述锁定期约 定外，承诺人 承诺将按照 有关法律法 规以及中国 证券监督管 理委员会、深 圳证券交易 所关于锁定 期的规定履 行相应的股 份锁定义务。 实际控制人 陈作涛、控股 股东天壕投 资集团有限 公司；关联方 武瑞生、西藏 瑞嘉创新投 资有限公司、 西藏新惠嘉 吉投资有限 公司;股东上 海初璞投资 管理中心（有 限合伙） 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 上市公司实 际控制人陈 作涛承诺：截 至本函出具 日，本人、本 人直接或者 间接控制的 除天壕节能 外的其他企 业及本人近 亲属不存在 直接或间接 从事与天壕 节能相同、相 似或在业务 上构成任何 竞争的业务 及活动的情 形；在本人作 为天壕节能 2015 年 01 月 19 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 63 实际控制人 期间，本人将 不会为自己 或者他人谋 取属于天壕 节能的商业 机会，如从任 何第三方获 得的任何商 业机会与天 壕节能经营 的业务有竞 争或可能有 竞争，本人将 立即通知天 壕节能，并尽 力将该商业 机会让予天 壕节能；在本 人作为天壕 节能实际控 制人期间，本 人将不会以 任何方式直 接或间接从 事或参与任 何与天壕节 能相同、相似 或在业务上 构成任何竞 争的业务及 活动；如违反 上述承诺和 保证，本人从 前述业务及 活动中获得 的所有收益 归天壕节能 所有。交易对 方西藏瑞嘉、 西藏新惠、上 海初璞承诺： 截至本函出 具日，承诺人 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 64 不存在直接 或间接从事 与天壕节能、 北京华盛相 同、相似或在 业务上构成 任何竞争的 业务及活动 的情形；在持 有天壕节能 股份期间，未 经天壕节能 书面同意，承 诺人不得投 资与天壕节 能及北京华 盛相同或在 业务上构成 任何竞争的 业务或通过 直接或间接 控制的其他 经营主体投 资该等业务； 如违反上述 承诺和保证， 承诺人从前 述业务及活 动中获得的 所有收益归 天壕节能所 有。 实际控制人 陈作涛；控股 股东天壕投 资集团有限 公司；关联方 武瑞生、西藏 瑞嘉创新投 资有限公司、 西藏新惠嘉 吉投资有限 公司;股东上 海初璞投资 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 上市公司实 际控制人陈 作涛承诺：本 人及本人关 系密切的家 庭成员，以及 本人及该等 家庭成员直 接或间接控 制、共同控制 或施加重大 影响或担任 2015 年 01 月 19 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 65 管理中心（有 限合伙） 董事、高级管 理人员的除 发行人及其 控股子公司 以外的法人 或其他组织 将尽可能避 免和天壕节 能及其子公 司发生关联 交易；在不与 法律、法规、 规范性文件、 天壕节能章 程相抵触的 前提下，若有 与天壕节能 不可避免的 关联交易，本 人及本人关 系密切的家 庭成员，以及 本人及该等 家庭成员直 接或间接控 制、共同控制 或施加重大 影响或担任 董事、高级管 理人员的除 发行人及其 控股子公司 以外的法人 或其他组织 承诺将严格 按照法律、法 规、规范性文 件和天壕节 能章程规定 的程序进行， 且在交易时 确保按公平、 公开的市场 原则进行，不 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 66 通过与天壕 节能及其子 公司之间的 关联关系谋 求特殊的利 益，不会进行 任何有损天 壕节能和天 壕节能其他 股东利益的 关联交易。控 股股东天壕 集团承诺：本 公司及以下 人员或组织 将尽可能避 免和天壕节 能及其子公 司发生关联 交易：本公司 直接或间接 控制的除天 壕节能及其 控股子公司 以外的法人 或其他组织； 本公司董事、 监事、高级管 理人员及该 等人员直接 或者间接控 制、共同控制 或施加重大 影响的或担 任董事、高级 管理人员的 除天壕节能 及其控股子 公司以外的 法人或其他 组织；本公司 董事、监事、 高级管理人 员关系密切 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 67 的家庭成员。 在不与法律、 法规、规范性 文件、天壕节 能章程相抵 触的前提下， 若有与天壕 节能不可避 免的关联交 易，本公司及 以下人员或 组织承诺将 严格按照法 律、法规、规 范性文件和 天壕节能章 程规定的程 序进行，且在 交易时确保 按公平、公开 的市场原则 进行，不通过 与天壕节能 及其子公司 之间的关联 关系谋求特 殊的利益，不 会进行任何 有损天壕节 能和天壕节 能其他股东 利益的关联 交易：本公司 直接或间接 控制的除天 壕节能及其 控股子公司 以外的法人 或其他组织； 本公司董事、 监事、高级管 理人员及该 等人员直接 或者间接控 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 68 制、共同控制 或施加重大 影响的或担 任董事、高级 管理人员的 除天壕节能 及其控股子 公司以外的 法人或其他 组织；本公司 董事、监事、 高级管理人 员关系密切 的家庭成员。 交易对方西 藏瑞嘉、西藏 新惠、上海初 璞承诺：本次 收购完成后、 承诺人直接 或者间接持 有天壕节能 股份期间：承 诺人将按照 相关法律法 规、天壕节能 公司章程的 有关规定行 使股东权利； 在股东大会 对涉及承诺 人的关联交 易进行表决 时，履行回避 表决的义务； 承诺人将避 免一切非法 占用天壕节 能资金、资产 的行为，在任 何情况下，不 要求天壕节 能向承诺人 及其投资或 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 69 控制的其他 企业提供任 何形式的担 保；承诺人将 尽可能避免 和天壕节能 及其子公司 发生关联交 易；在不与法 律、法规、规 范性文件、天 壕节能章程 相抵触的前 提下，若有与 天壕节能不 可避免的关 联交易，承诺 人承诺将严 格按照法律、 法规、规范性 文件和天壕 节能章程规 定的程序进 行，且在交易 时确保按公 平、公开的市 场原则进行， 不通过与天 壕节能及其 子公司之间 的关联关系 谋求特殊的 利益，不会进 行任何有损 天壕节能和 天壕节能其 他股东利益 的关联交易。 武瑞生承诺： 本人及本人 关系密切的 家庭成员，以 及本人及该 等家庭成员 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 70 直接或间接 控制、共同控 制或施加重 大影响或担 任董事、高级 管理人员的 除发行人及 其控股子公 司以外的法 人或其他组 织将尽可能 避免和天壕 节能及其子 公司发生关 联交易；在不 与法律、法 规、规范性文 件、天壕节能 章程相抵触 的前提下，若 有与天壕节 能不可避免 的关联交易， 本人及本人 关系密切的 家庭成员，以 及本人及该 等家庭成员 直接或间接 控制、共同控 制或施加重 大影响或担 任董事、高级 管理人员的 除发行人及 其控股子公 司以外的法 人或其他组 织承诺将严 格按照法律、 法规、规范性 文件和天壕 节能章程规 定的程序进 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 71 行，且在交易 时确保按公 平、公开的市 场原则进行， 不通过与天 壕节能及其 子公司之间 的关联关系 谋求特殊的 利益，不会进 行任何有损 天壕节能和 天壕节能其 他股东利益 的关联交易。 关联方西藏 瑞嘉创新投 资有限公司、 西藏新惠嘉 吉投资有限 公司;股东上 海初璞投资 管理中心（有 限合伙） 其他承诺 一切足以影 响发行股份 及支付现金 购买资产并 募集配套资 金暨关联交 易预案及报 告书、独立财 务顾问就本 次交易出具 的独立财务 顾问报告及 律师事务所 就本次交易 出具的法律 意见书的事 实和文件均 已披露，而无 任何隐瞒、遗 漏、虚假或误 导之处；及时 向天壕节能 提供本次重 组相关信息， 并保证所提 供的信息真 实、准确、完 整，如因提供 的信息存在 2015 年 01 月 19 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 72 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏， 给上市公司 或者投资者 造成损失的， 将依法承担 赔偿责任；如 本次交易因 涉嫌所提供 或者披露的 信息存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，被 司法机关立 案侦查或者 被中国证券 监督管理委 员会立案调 查的，在案件 调查结论明 确之前，将暂 停转让其在 天壕节能拥 有权益的股 份；所有提供 给各中介机 构的文件的 原件都是真 实的；所有提 供给各中介 机构的文件 的复印件都 与其原件一 致，正本和副 本一致；所提 供文件中的 签署主体均 具有签署文 件的权利能 力和行为能 力，任何已签 署的文件均 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 73 获得相关当 事各方有效 授权，且由其 法定代表人 或合法授权 代表签署；文 件上所有签 名、印鉴都是 真实的；文件 中所陈述事 实均真实、准 确、完整，并 无任何虚假 记载、误导性 陈述或重大 遗漏；如违反 上述承诺，将 承担个别及 连带法律责 任。 关联方西藏 瑞嘉创新投 资有限公司、 西藏新惠嘉 吉投资有限 公司;股东上 海初璞投资 管理中心（有 限合伙） 其他承诺 北京华盛及 其子公司系 依法设立和 有效存续的 有限责任公 司，承诺人合 法持有北京 华盛的股权， 该等股权不 存在信托安 排、不存在股 份代持，不代 表其他方的 利益，且该股 权未设定任 何抵押、质押 等他项权利， 亦未被执法 部门实施扣 押、查封等使 其权利受到 限制的任何 不利情形；同 时，承诺人保 2015 年 01 月 19 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 74 证该状态持 续至其持有 的北京华盛 股权登记至 天壕节能名 下；承诺人同 意北京华盛 其他股东将 其所持北京 华盛股权转 让给天壕节 能，并自愿放 弃对上述北 京华盛股权 的优先购买 权；承诺人保 证在北京华 盛股权交割 完毕前签署 的所有协议 或合同不存 在阻碍承诺 人转让北京 华盛股权的 限制性条款； 承诺人公司 章程、内部管 理制度文件 及其签署的 合同或协议 中不存在阻 碍承诺人转 让所持北京 华盛股权的 限制性条款； 承诺人未直 接或委托他 人代为持有 天壕节能的 股份，与天壕 节能不存在 关联关系；除 北京泰瑞创 新资本管理 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 75 有限公司控 股子公司华 盛燃气有限 公司 2013 年和 2014 年 为兴县华盛 燃气有限责 任公司的客 户外，承诺人 在北京华盛 及下属公司 前五大客户 和供应商中 不享有权益； 北京华盛及 下属公司资 产权属清晰， 资产过户或 者转移不存 在法律障碍， 相关债权债 务处理合法； 北京华盛名 下资产均为 权属清晰的 经营性资产， 在约定期限 内办理完毕 权属转移手 续不存在法 律障碍。 关联方西藏 瑞嘉创新投 资有限公司、 西藏新惠嘉 吉投资有限 公司;股东上 海初璞投资 管理中心（有 限合伙） 其他承诺 承诺人系在 中华人民共 和国依法设 立并有效存 续的企业，已 为与天壕节 能签署协议 书和履行协 议书项下权 利义务履行 了必要的内 部审批和授 权手续，拥有 2015 年 01 月 19 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 76 与天壕节能 签署协议和 履行协议项 下权利义务 的合法主体 资格；承诺人 已经依法对 北京华盛履 行出资义务， 不存在任何 虚假出资、延 期出资、抽逃 出资等违反 其作为股东 所应当承担 的义务及责 任的行为。 关联方西藏 瑞嘉创新投 资有限公司、 西藏新惠嘉 吉投资有限 公司;股东上 海初璞投资 管理中心（有 限合伙） 其他承诺 承诺人保证 在北京华盛 股权交割完 毕前不存在 任何已知正 在进行或潜 在的影响承 诺人转让北 京华盛股权 的诉讼、仲裁 或纠纷。如日 后北京华盛 因交割日前 的任何行为 遭受任何处 罚、受到损 失，承诺人将 与北京华盛 原股东承担 连带责任，共 同对北京华 盛或天壕节 能予以全额 赔偿，避免给 北京华盛和 天壕节能造 成任何损失； 2015 年 01 月 19 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 77 在与天壕节 能签署的协 议书生效并 就北京华盛 股权交割完 毕前，承诺人 保证不就其 所持北京华 盛的股权设 置抵押、质押 等任何限制 性权利，保证 北京华盛及 其子公司保 持正常、有 序、合法经营 状态，保证北 京华盛及其 子公司不进 行与正常生 产经营无关 的资产处置、 对外担保、利 润分配或增 加重大债务 之行为，保证 北京华盛及 其子公司不 进行非法转 移、隐匿资产 及业务行为。 如确有需要， 承诺人须经 天壕节能书 面同意后方 可实施；如因 交割日前的 租赁物业瑕 疵（包括但不 限于权属瑕 疵、权利负 担、未办理租 赁备案等）而 导致北京华 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 78 盛承受任何 负债、损失， 承诺人将与 北京华盛原 股东承担连 带责任，共同 对北京华盛 或天壕节能 予以全额赔 偿，避免给北 京华盛和天 壕节能造成 任何损失；如 因交割日之 前的劳动关 系存在违法 事由，导致北 京华盛受到 任何主体依 法有效追索、 要求补缴社 保和/或公积 金，承诺人将 与北京华盛 原股东承担 连带责任，共 同对北京华 盛或天壕节 能予以全额 赔偿，避免给 北京华盛和 天壕节能造 成任何损失； 如北京华盛 因交割日之 前的资产瑕 疵及其他或 有事项导致 北京华盛依 法承受任何 负债、负担、 损失，承诺人 将与北京华 盛原股东承 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 79 担连带责任， 共同对北京 华盛或天壕 节能予以全 额赔偿，避免 给北京华盛 和天壕节能 造成任何损 失。 关联方北京 泰瑞创新资 本管理有限 公司、西藏瑞 嘉创新投资 有限公司 其他承诺 北京华盛及 其控股子公 司现有股权 及历史股权 演变真实、清 晰，股东合法 持有股权，股 东间无任何 权属争议或 纠纷。如因北 京华盛及/或 其控股子公 司发生任何 股权权属问 题、现有或历 史上股东间 产生任何股 权纠纷、股权 历史演变瑕 疵（如有）而 给天壕节能 及/或北京华 盛及/或北京 华盛控股子 公司造成不 利影响或损 失，本公司将 按持股比例 承担现金赔 偿责任，并对 北京华盛其 他股东的赔 偿承担连带 责任，如北京 华盛其他股 2015 年 01 月 19 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 80 东未能及时 按其持股比 例承担赔偿 责任，则天壕 节能及/或北 京华盛及/或 北京华盛控 股子公司可 直接要求本 公司承担应 由北京华盛 其他股东承 担的赔偿责 任。 关联方北京 泰瑞创新资 本管理有限 公司、西藏瑞 嘉创新投资 有限公司 其他承诺 如因北京华 盛控股子公 司天然气（煤 层气）特许经 营权的相关 事宜而给天 壕节能及/或 北京华盛及/ 或北京华盛 控股子公司 造成不利影 响或损失，或 者致使北京 华盛控股子 公司遭受处 罚等，其将在 该等损失发 生之日起 30 日内以现金 足额补偿。 2015 年 01 月 19 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 关联方北京 泰瑞创新资 本管理有限 公司、西藏瑞 嘉创新投资 有限公司 其他承诺 北京泰瑞和 西藏瑞嘉共 同负担北京 华盛及其控 股子公司因 办理土地房 屋权属证书 所产生的全 部费用，并承 担连带责任。 2015 年 01 月 19 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 81 交割完成之 日前为办理 土地房屋权 属证书而产 生的费用由 北京华盛及 其控股子公 司先行垫付， 在交割完成 之日起 30 日 内，由北京泰 瑞和西藏瑞 嘉将上述费 用一次性偿 还给北京华 盛及其控股 子公司；交割 完成之日后 为办理土地 房屋权属证 书而产生的 费用由北京 华盛及其控 股子公司先 行垫付，北京 泰瑞和西藏 瑞嘉应在上 述费用全部 支付完毕之 日起 30 日内 以现金足额 补偿北京华 盛及其控股 子公司。 关联方西藏 瑞嘉创新投 资有限公司、 西藏新惠嘉 吉投资有限 公司;股东上 海初璞投资 管理中心（有 限合伙） 业绩承诺及 补偿安排 北京华盛经 审计并扣除 非经常性损 益后归属于 母公司股东 所有的净利 润 2015 年 不低于 8,000 万元、2016 年不低于 2014 年 12 月 26 日 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年北京 华盛未完成 业绩承诺，但 因 2015 年超 额完成，2016 年原股东不 需要进行业 绩补偿。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 82 11,000 万元、 2017 年不低 于 18,000 万 元。 在交易 对方对天壕 节能实施盈 利补偿期间 （盈利承诺 补偿年份为 2015 年-2017 年），天壕节 能在聘请具 有证券期货 相关从业资 格的会计师 事务所对北 京华盛进行 年度审计的 同时，由该会 计师事务所 对北京华盛 在盈利补偿 期间当年实 现的实际净 利润数、实际 净利润数与 交易对方承 诺净利润数 的差异情况 进行审核，并 对此出具《专 项审核报 告》。北京华 盛的年度实 际净利润数 及年度承诺 净利润数差 异情况由该 会计师事务 所出具的《专 项审核报告》 确定。如北京 华盛在利润 承诺期任一 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 83 年经审计的 实际净利润 数未能达到 交易对方该 年度的承诺 净利润数，交 易对方应以 其持有的天 壕节能股份 向天壕节能 足额支付补 偿，具体补偿 约定如下：交 易对方每年 补偿的股份 数量＝（截至 当期期末累 积承诺净利 润数－截至 当期期末累 积实际净利 润数）÷利润 承诺期各年 的承诺净利 润之和×协议 约定的交易 标的收购价 款÷协议约定 的发行价格 －已补偿股 份数量；西藏 瑞嘉、西藏新 惠、上海初璞 应按其获得 股份对价占 总股份对价 的比例承担 各自应补偿 股份的责任。 盈利承诺补 偿的股份数 量合计不超 过本次发行 股份及支付 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 84 现金购买资 产中交易对 方获得的股 份数量及其 因转增或送 股方式取得 的股份数量； 在每年计算 的应补偿股 份数量少于 或等于 0 时，按 0 取 值，即已经补 偿的股份不 冲回。 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东天 壕投资集团 有限公司、实 际控制人陈 作涛 其他承诺 如因有权部 门要求或决 定，天壕节能 需要为员工 补缴社保，或 天壕节能因 此承担任何 罚款或损失 （包括直接 损失或间接 损失），将对 天壕节能进 行全额补偿。 2012 年 06 月 28 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 控股股东天 壕投资集团 有限公司、实 际控制人陈 作涛 其他承诺 如因贵州水 泥厂改制而 导致其不能 正常履行《纯 低温余热发 电项目合作 协议》及相关 补充协议中 的相关义务 而给天壕节 能对其子公 司贵州天壕 新能源有限 公司的投资 造成任何损 失，将对天壕 2012 年 06 月 28 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 85 节能以现金 方式进行全 额补偿。 控股股东天 壕投资集团 有限公司、实 际控制人陈 作涛 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、同业竞争： 除天壕节能 及其控股子 公司外，目前 在中国境内、 外任何地区 没有以任何 形式直接或 间接从事和 经营与天壕 节能及其子 公司构成或 可能构成同 业竞争的业 务；作为天壕 节能实际控 制人、控股股 东期间不直 接或间接投 资于业务与 天壕节能及 其控股子公 司相同、类似 或在任何方 面构成竞争 的公司、企业 或其他机构、 组织；作为天 壕节能实际 控制人、控股 股东期间不 在中国境内 或境外，以任 何方式（包括 但不限于单 独经营、通过 合资经营或 拥有另一家 公司或企业 的股份及其 他权益）直接 2012 年 06 月 28 日 长期 截至目前承 诺人无违反 上述承诺的 情况。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 86 或间接参与 任何与天壕 节能及其控 股子公司构 成竞争的任 何业务或活 动；如果违反 本承诺，愿意 向天壕节能 承担法律责 任并对造成 的损失进行 全额赔偿。2、 关联交易及 资金占用：公 司上市后，将 尽可能避免 和天壕节能 及其子公司 发生关联交 易； 在不与 法律、法规、 规范性文件、 天壕节能章 程相抵触的 前提下，若有 与天壕节能 不可避免的 关联交易，将 严格按照法 律、法规、规 范性文件和 天壕节能章 程规定的程 序进行，且在 交易时确保 按公平、公开 的市场原则 进行，不通过 与天壕节能 及其子公司 之间的关联 关系谋求特 殊的利益，不 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 87 会进行任何 有损天壕节 能和天壕节 能其他股东 利益的关联 交易；在作为 天壕节能的 实际控制人、 控股股东期 间，不以任何 形式直接或 间接占用天 壕节能的资 金、资产，不 滥用控股股 东的权利侵 占天壕节能 的资金、资 产；若违反本 承诺占用天 壕节能资金、 资产的，将承 担相关清偿 及赔偿责任， 对直接及间 接持有的天 壕节能股份 实行“占用即 冻结”机制，凡 不能以现金 清偿所占用 的资金、资产 的，通过变现 股权偿还。 股权激励承诺 不适用 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 88 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 北京华盛燃气 投资有限公司 2015 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 11,000 10,371.89 2016 年北京 华盛实际业绩 略低于承诺业 绩，主要原因 是国家调整天 然气价格，北 京华盛下属兴 县华盛燃气有 限公司相应下 调了销售价 格，但主要供 应商的供应价 格未及时同比 例下降，导致 毛利在一段时 间内下降。 2014 年 12 月 29 日 巨潮资讯网 （info. ）公告 《发行股份及 支付现金购买 资产并募集配 套资金暨关联 交易预案》 霸州市正茂燃 气有限公司 2016 年 01 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 4,000 -715.04 霸州正茂主要 为河北省廊坊 市霸州津港工 业园区范围内 的工业企业和 居民用户供应 天然气，2016 年未完成目标 业绩主要原因 是市场开拓力 度不够，管道 铺设进度慢， 导致目标客户 通气时间延 后，售气量和 安装费均低于 预期。未来公 司将组建新的 管理团队，加 大市场开发力 度，加快项目 2016 年 04 月 06 日 巨潮资讯网 （info. ）（公告 编号 2016-025）《关 于华盛燃气收 购霸州市正茂 燃气有限公司 51%股权的公 告》 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 89 建设速度，抓 住京津冀地区 煤改气的市场 机遇，努力提 高经营业绩。 北京赛诺水务 科技有限公司 2016 年 01 月 01 日 2018 年 12 月 31 日 5,000 5,052.52 完成业绩承诺 2016 年 07 月 08 日 巨潮资讯网 （info. ）公告 《发行股份及 支付现金购买 资产并募集配 套资金暨关联 交易报告书 （草案）》 公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 1）2015年，公司完成了发行股份及支付现金购买北京华盛100%股权的交易。北京华盛原股东承诺：北京华盛经审计并扣除 非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润 2015 年不低于 8,000 万元、2016 年不低于 11,000 万元、2017 年不低于 18,000 万。2015年，北京华盛经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的实际净利润为8893万元，盈利承诺实 现。2016年北京华盛北京华盛经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的实际净利润为10,371.89万元，未完成业 绩承诺，但因2015年北京华盛超额完成业绩承诺，因此2016年北京华盛原股东不需要进行业绩补偿，详见公司于2017年4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于北京华盛新能投资有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》。 2）2016年，公司用自有资金20,400万元收购霸州正茂51%股权。霸州正茂少数股东承诺：霸州正茂经审计并扣除非经常性 损益后归属于母公司股东所有的净利润 2016 年不低于 4,000 万元、2017 年不低于 5,000 万元、2018 年不低于 6,000 万。 2016年，霸州正茂经审计并扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的实际净利润为-715.04万元，未完成业绩承诺，因 此霸州正茂少数股东需要进行业绩补偿，详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于霸州市正茂燃气有限公司2016 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。 3）2016年，公司完成了发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司100%股权的交易。赛诺水务原股东承诺：赛诺 水务2016年、2017年、2018年实现的净利润（以经聘请的审计机构专项审计的合并报表中扣除非经常性损益后的归属于母公 司所有者的净利润）2016年不低于5,000万元、2017年不低于7,000万元、2018年不低于10,000万元。2016年，赛诺水务经审 计并扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的实际净利润为5,052.52万元，盈利承诺实现。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 90 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司名称 变动方向 取得方式或处置方式 湖北惠农宝网络科技有限公司 增加 非同一控制下企业合并 霸州市正茂燃气有限公司 增加 非同一控制下企业合并 宁夏节能投资有限公司 增加 非同一控制下企业合并 北京赛诺水务科技有限公司 增加 非同一控制下企业合并 兴县华盛燃气管道输配有限公司 增加 新设子公司 天壕平水(北京)余热发电有限公司 减少 转让股权 淄博天壕新能源有限公司 减少 被公司吸收合并 滕州市天壕新能源有限公司 减少 被公司吸收合并 东台市天壕新能源有限公司 减少 被公司吸收合并 芜湖市天壕新能源有限公司 减少 被公司吸收合并 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 100 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 董秦川、徐卉 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 91 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2014年8月，公司向部分董事、高级管理人员、公司核心管理人员、公司核心技术及业务骨干人员共计38名激励对象授 予限制性股票905万股，股票来源为公司定向增发的股票，授予价格为6.38元/股。详情参见公司于2014年8月7日在中国证监 会指定媒体巨潮资讯网（）披露的《关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。 2015年7月13日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计 划第一个解锁期解锁的议案》，公司限制性股票第一期解锁条件成就。2015年7月21日，公司第一期解锁的限制性股票共计 271.5万股上市流通，详见公司于2015年7月17日在巨潮资讯网（）披露的《关于限制性股票激励计 划第一期解锁股份上市流通的提示性公告》。 2015年公司实现扣非后归属于母公司净利润14044.55万元，未达第二个解锁期的解锁条件，此部分限制性股票解锁期递 延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时可以解锁。 2016年公司实现扣非后归属于母公司净利润3,823.53万元，未达到第三个解锁期的解锁条件，因此全部未解锁的1267万股 （2016年5月实施了以资本公积向全体股东每10股转增10股）限制性股票将全部由公司回购注销，公司将按相应程序履行回 购注销手续，详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网（）披露的《关于公司回购注销已不符合激励 条件的限制性股票》。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 92 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 1）2016年1月22日，公司的控股子公司天壕普惠网络科技有限公司（以下简称“天壕普惠”）与控股股东天壕投资集团签订了 《股权转让协议》，天壕普惠使用现金2,900万元收购湖北惠农宝网络科技有限公司，目前本次交易已实施完成。详见公司 于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于天壕普惠收购湖北惠农宝网络科技有限公司股权的公告》（公告 编号：2016-006）。 2）2016 年 1 月 29 日，公司和江西德之宝投资管理有限公司（简称“江西德之宝”）与东营天隆天然气利用有限公司（简称 “东营天隆”）的股东自然人李洋、张安全签订了《股权转让协议》，由本公司和江西德之宝共同收购原股东部分股权，本公 司使用自有资金457.5 万元收购东营天隆 5%的股权。江西德之宝在公告披露日的过去 12 月内为本公司控股股东天壕投资 集团实际控制的企业，本次交易构成关联交易。详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于参股东 营天隆天然气利用有限公司的公告》（公告编号：016-009）。2016年12月，公司将持有的5%股权对外转让，目前已不再持 有东营天隆股权。 3）报告期内，公司发行股份及支付现金购买赛诺水务100%股权并募集配套资金，公司控股股东天壕投资集团作为交易对手 方、董事肖双田参与此次配套融资，分别认购公司股份6,466,166股、6,400,000股，构成关联交易。详见公司于2016年12月16 日在巨潮资讯网（）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于天壕普惠收购湖北惠农宝网络科技 有限公司股权的公告》 2016 年 01 月 22 日 巨潮资讯网 《关于参股东营天隆天然气利用有限公司 的公告》 2016 年 01 月 29 日 巨潮资讯网 《发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（修订稿）》 2016 年 12 月 16 日 巨潮资讯网 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 93 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 2014年9月、10月，子公司宜昌市天壕余热发电有限公司两次与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租 回）》、《租赁物购买合同（售后租回）》，租赁期限分别是2014年9月12日至2017年9月11日、2014年10月21日至2017年10 月20日，租赁物的购买价款共计40,000,000.00元，租赁年利率为7.65%。 2015年11月，控股子公司宁夏节能投资有限公司、宁夏节能新华余热发电有限公司与北京市文化科技融资租赁股份有限 公司签订《融资租赁合同》，租赁期限是自起租日起36个月，租赁物的购买价款共计40,000,000.00元，租赁年利率为6.05%。 2016年3月、4月，子公司兴县华盛燃气有限责任公司两次与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》，租赁期限 分别是2016年4月12日至2019年2月12日、2016年4月27日至2019年2月27日，租赁物的购买价款分别为3000万和7000万，租赁 年利率为5.225%。 2016年4月，公司与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限为5年，租赁物的购买价款 共计150,000,000.00元，租赁年利率为4.275%，租金共计167,399,047.80元。 2016年4月，公司之分公司芜湖分公司、咸宁分公司、正大分公司与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同（售 后租回）》，租赁期限是2016年5月4日至2022年3月4日，租赁物的购买价款共计150,000,000.00元，租赁年利率为4.275%。 2016年4月，子公司北京赛诺膜技术有限公司与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期 限是2016年4月29日至2019年4月28日，租赁物的购买价款共计10,000,000.00元，租赁年利率为6.30%。 2016年12月，公司之荆门分公司、宜城分公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后回租合同》，租赁期限 是2016年12月13日至2019年12月13日，租赁物的购买价款共计46,000,000.00元，租赁年利率为4.75%。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 94 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 秦皇岛明阳耀华余热 发电有限公司 2015 年 07 月 13 日 342 2015 年 08 月 10 日 181.12 连带责任保 证 2015-8-10 至 2020-8-10 是 否 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 342 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 181.12 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 重庆天壕渝琥新能源 有限公司 2,700 2012 年 04 月 26 日 连带责任保 证 2012-4-26 至 2016-4-26 是 否 北京市天壕智慧余热 发电有限公司 2013 年 07 月 08 日 2,000 2013 年 07 月 15 日 800 连带责任保 证 2013-07-15 至 2020-07-15 否 否 瓜州力拓新能源有限 公司 2015 年 04 月 23 日 20,000 2015 年 04 月 23 日 13,443.2 连带责任保 证 2015-5-12 至采购主合 同款项付清 日后两年 否 否 鄯善非创精细余热发 电有限公司 2014 年 12 月 29 日 8,000 2015 年 06 月 13 日 7,000 连带责任保 证 2015-7-13 至 2024-7-9 否 否 丰城市天壕新能源有 限公司 2015 年 07 月 27 日 10,000 2015 年 07 月 27 日 10,000 连带责任保 证 2015-7-27 至 2023-7-27 否 否 原平市天然气有限责 任公司 2016 年 01 月 22 日 6,000 2016 年 01 月 22 日 6,000 连带责任保 证 2016-1-29 至 2019-2-21 否 否 兴县华盛燃气有限责 任公司 2016 年 03 月 07 日 10,000 2016 年 03 月 18 日 0 连带责任保 证 2016-3-18 至 2016-9-22 是 否 原平市天然气有限责 任公司 2016 年 05 月 20 日 5,000 2016 年 05 月 25 日 4,900 连带责任保 证 2016-5-25 至 2019-6-29 否 否 兴县华盛燃气有限责 任公司 2016 年 04 月 06 日 10,000 2016 年 04 月 07 日 7,500 连带责任保 证 2016-4-12 至 2021-2-27 否 否 宁夏节能投资有限公 2015 年 11 4,000 2015 年 11 月 27 2,745.88 连带责任保 2015-11-27 否 否 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 95 司及宁夏节能新华余 热发电有限公司 月 10 日 日 证 至 2020-11-26 宁夏节能茂烨余热发 电有限公司 2014 年 09 月 22 日 800 2014 年 10 月 09 日 457.12 连带责任保 证 2014-10-9 至 2020-9-17 否 否 兴县华盛燃气有限责 任公司 2016 年 12 月 16 日 4,000 2016 年 12 月 26 日 2,400 连带责任保 证 2016-12-28 至 2019-12-27 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 35,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 20,800 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 82,500 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 55,246.2 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 保德海通燃气供应有 限责任公司 2,500 2012 年 11 月 06 日 700 连带责任保 证 2012-11-7 至 2019-11-6 否 否 北京赛诺膜技术有限 公司 1,000 2016 年 12 月 06 日 400 连带责任保 证 2016-12-6 至 2019-12-6 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） 1,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 400 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 3,500 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 1,100 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 36,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 21,200 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 86,342 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 56,527.32 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 16.99% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 20,384.12 上述三项担保金额合计（D+E+F） 20,384.12 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 96 1.公司为子公司重庆天壕渝琥新能源有限公司提供担保的同时，天壕渝琥以其固定资产及未来收益权为其贷款提供抵、质押 担保。 � � 2.公司为子公司鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的同时，鄯善非创以其未来收益权提供质押担保。� � 3.公司为子公司丰城市天壕新能源有限公司提供担保的同时，以公司持有上述控股子公司天壕丰城股权、固定资产及未来收 益权为其贷款提供抵、质押担保。� � 4.公司为控股子公司宁夏节能投资有限公司及宁夏节能新华余热发电有限公司提供担保的同时，宁夏新华以其固定资产及未 来收益权为其贷款提供抵、质押担保。 � � 5.公司为参股公司秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司按持股比例提供担保的同时，明阳耀华以其固定资产及未来收益权做抵 质押担保，明阳耀华的控股股东中山市明阳电气有限公司按其持股比例承担担保义务。� � 6. 公司为控股子公司宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的同时，宁夏茂烨以其固定资产及未来收益权提供质押担保， 宁夏茂烨的母公司宁夏节能投资有限公司的原控股股东康得投资集团上海资产管理有限公司以其对宁投公司的原持股比例 提供相应担保。� � 7. 公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的同时，原平天然气以其未来收益权提供质押担保。� � 8. 公司为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的同时，兴县华盛以其固定资产提供抵押担保。 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 报告期 损益实 际收回 情况 交通银行 山西省分 行 否 保本浮动 收益型 900 2016 年 12 月 22 日 2016 年 12 月 26 日 阶梯性投 资收益 900 0.19 0.19 0.19 交通银行 山西省分 行 否 保本浮动 收益型 900 2016 年 12 月 30 日 2017 年 01 月 05 日 阶梯性投 资收益 0 0.28 0 0 交通银行 山西省分 行 否 保本浮动 收益型 400 2016 年 12 月 30 日 2017 年 01 月 09 日 阶梯性投 资收益 0 0.65 0 0 合计 2,200 -- -- -- 900 1.12 0.19 -- 委托理财资金来源 自有资金 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 97 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有) 2016 年 12 月 20 日 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 未来是否还有委托理财计划 是 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）年度精准扶贫概要 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 （2）上市公司年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 98 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （3）后续精准扶贫计划 2、履行其他社会责任的情况 不适用 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、增加高级管理人员： 2016年5月20日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员并确定其薪酬的议案》，聘 请李玉龙先生、郑春雷先生为公司副总经理。详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于聘任高级 管理人员并确定其薪酬的公告》（公告编号：2016-044）。 2、非公开发行股票 2016年3月7日，公司第二届董事会二十七次会议审议通过了公司2016年非公开发行A股股票相关事项的议案，并于2016 年3月23日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项的相关议案。但因公司着眼于水电气一体化的战略布局，同时 进行非公开发行A股股票与赛诺水务并购重组的不确定性较大，于2016年8月16日，公司召开2016年第二次临时股东大会， 审议通过了决定终止 2016 年非公开发行 A 股股票事项的议案。详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露 的公告。 3、项目签约： 2016年10月17日披露，公司作为承包人与山东华聚能源股份有限公司签署了《济二矿电厂锅炉烟气超低排放改造项目 BT 工程总承包合同》及《东滩矿电厂锅炉烟气超低排放改造项目 BT 工程总承包合同》，合同金额共计 8,785万元 。详见公 司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于已中标项目签订正式合同的公告》（公告编号：2016-080）。 4、对外投资： 2016年10月26日，公司与江西省能源集团公司、江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司在北京签署了《合资经 营协议》，各方拟共同成立合资公司开展售电业务。合资公司注册资本为人民币 30,000 万元，本司以自有资金出资 14,700 万元，占注册资本的 49%。详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于成立合资公司开展售电业务 的公告》（公告编号：2016-083）。 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 99 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 71,117,18 4 18.37% 71,117,18 4 -1,200,00 0 69,917,18 4 141,034,3 68 18.21% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 71,117,18 4 18.37% 71,117,18 4 -1,200,00 0 69,917,18 4 141,034,3 68 18.21% 其中：境内法人持股 40,310,07 4 10.41% 40,310,07 4 0 40,310,07 4 80,620,14 8 10.41% 境内自然人持股 30,807,11 0 7.96% 30,807,11 0 -1,200,00 0 29,607,11 0 60,414,22 0 7.80% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 316,072,3 45 81.63% 316,072,3 45 1,200,000 317,272,3 45 633,344,6 90 81.78% 1、人民币普通股 316,072,3 45 81.63% 316,072,3 45 1,200,000 317,272,3 45 633,344,6 90 81.78% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 387,189,5 29 100.00% 387,189,5 29 0 387,189,5 29 774,379,0 58 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2016年5月13日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案，以母公司 2015 年末的股本总数387,189,529 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增股本387,189,529股。本次权益分派股权登记日为2016年5月25 日，除息除权日为2016年5月26日。本次实施转股后，新股本为774,379,058股。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 100 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 西藏瑞嘉创新投 资有限公司 27,131,782 27,131,782 54,263,564 首发后机构类限 售股 2018 年 9 月 1 日 西藏新惠嘉吉投 资有限公司 7,751,937 7,751,937 15,503,874 首发后机构类限 售股 2018 年 9 月 1 日 上海初璞投资管 理中心（有限合 伙） 3,875,968 3,875,968 7,751,936 首发后机构类限 售股 2018 年 9 月 1 日 武汉珞珈梧桐新 兴产业投资基金 合伙企业(有限 合伙) 1,550,387 1,550,387 3,100,774 首发后机构类限 售股 2018 年 9 月 1 日 陈作涛 12,403,100 12,403,100 24,806,200 首发后个人类限 售股 2018 年 9 月 1 日 陈作涛 1,145,925 1,145,925 高管锁定股 - 张英辰 3,875,968 3,875,968 7,751,936 首发后个人类限 售股 2018 年 9 月 1 日 钟玉 1,550,387 1,550,387 3,100,774 首发后个人类限 售股 2018 年 9 月 1 日 王祖锋 2,370,937 2,370,937 4,741,874 高管锁定股 - 程炳乾 907,031 907,031 1,814,062 高管锁定股 - 史庆玺 675,000 675,000 1,350,000 高管锁定股 - 胡帆 745,312 745,312 1,490,624 高管锁定股 - 邓群 421,875 421,875 843,750 高管锁定股 - 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 101 张洪涛 600,000 600,000 0 0 高管锁定股 2016 年 2 月 5 日 李江冰 750,000 750,000 1,500,000 高管锁定股 - 王坚军 1,400,000 1,400,000 2,800,000 股权激励限售股 - 王坚军 100,000 100,000 200,000 高管锁定股 - 闫冰 1,015,000 1,015,000 2,030,000 股权激励限售股 - 闫冰 72,500 72,500 145,000 高管锁定股 - 公司中层管理人 员、核心技术（业 务）人员（36 人） 3,920,000 3,920,000 7,840,000 股权激励限售股 - 合计 71,117,184 600,000 71,663,109 142,180,293 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 2016年5月13日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案，以母公司 2015 年末的股本总数387,189,529股 为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增股本387,189,529股，于2016年5月26日实施完毕。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 25,710 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 24,663 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 102 天壕投资集团有 限公司 境内非国有法人 21.26% 164,660,0 00 增加 164,660,0 00 质押 132,800,000 西藏瑞嘉创新投 资有限公司 境内非国有法人 7.01% 54,263,56 4 增加 54,263,56 4 兴业银行股份有 限公司－中邮战 略新兴产业混合 型证券投资基金 其他 4.24% 32,833,13 6 增加 32,833,13 6 中国农业银行股 份有限公司－中 邮信息产业灵活 配置混合型证券 投资基金 其他 4.19% 32,441,84 4 增加 32,441,84 4 中国建设银行股 份有限公司－融 通领先成长混合 型证券投资基金 （LOF） 其他 3.89% 30,106,62 4 增加 30,106,62 4 陈作涛 境内自然人 3.40% 26,334,10 0 增加 25,952,12 5 381,975 质押 24,806,200 中国建设银行股 份有限公司－融 通互联网传媒灵 活配置混合型证 券投资基金 其他 2.49% 19,258,98 0 增加 19,258,98 0 中国建设银行股 份有限公司－易 方达新丝路灵活 配置混合型证券 投资基金 其他 2.24% 17,342,63 8 增加 17,342,63 8 西藏新惠嘉吉投 资有限公司 境内非国有法人 2.00% 15,503,87 4 增加 15,503,87 4 中国工商银行股 份有限公司－易 方达新常态灵活 配置混合型证券 投资基金 其他 1.72% 13,355,37 2 增加 13,355,37 2 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4） 股东西藏瑞嘉创新投资有限公司和西藏新惠嘉吉投资有限公司是 2015 年公司完成发 行股份及支付现金购买北京华盛新能投资有限公司 100%股权收购时的交易对方，通 过本次交易取得了本公司股权。 上述股东关联关系或一致行动的说 天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 103 明 人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.66%股份。公司未知前 10 名其他股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天壕投资集团有限公司 164,660,000 人民币普通股 164,660,000 兴业银行股份有限公司－中邮战略 新兴产业混合型证券投资基金 32,833,136 人民币普通股 32,833,136 中国农业银行股份有限公司－中邮 信息产业灵活配置混合型证券投资 基金 32,441,844 人民币普通股 32,441,844 中国建设银行股份有限公司－融通 领先成长混合型证券投资基金 （LOF） 30,106,624 人民币普通股 30,106,624 中国建设银行股份有限公司－融通 互联网传媒灵活配置混合型证券投 资基金 19,258,980 人民币普通股 19,258,980 中国建设银行股份有限公司－易方 达新丝路灵活配置混合型证券投资 基金 17,342,638 人民币普通股 17,342,638 中国工商银行股份有限公司－易方 达新常态灵活配置混合型证券投资 基金 13,355,372 人民币普通股 13,355,372 中信银行股份有限公司－中银智能 制造股票型证券投资基金 8,024,324 人民币普通股 8,024,324 岑倩屏 3,919,200 人民币普通股 3,919,200 全国社保基金一零七组合 3,553,264 人民币普通股 3,553,264 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动 人关系，陈作涛先生直接间接合计控制本公司 24.66%股份。公司未知前 10 名其他股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名 无限售股东之间，以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5） 不适用。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 104 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 天壕投资集团有限公司 陈作涛 1997 年 12 月 12 日 60046906-4 项目投资，投资管理 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 不适用。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 陈作涛 中国 否 主要职业及职务 2007 年至今任本公司董事长；现任中国节能协会副理事长，中国节能协会节能 服务产业委员会主任委员，中关村现代节能服务产业联盟理事长，湖北省青年 联合会常委，湖北珞珈梧桐创业投资有限公司董事长、天壕投资集团有限公司 董事长。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 除本公司外，未曾控股其他境内外上市公司。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 105 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 106 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 107 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 陈作涛 董事长 现任 男 46 2014 年 02 月 27 日 至今 12,403,10 0 1,527,900 12,403,10 0 26,334,10 0 王坚军 董事兼总 经理 现任 男 45 2014 年 02 月 27 日 至今 2,000,000 2,000,000 4,000,000 王祖锋 董事兼副 总经理兼 董事会秘 书 现任 男 48 2014 年 02 月 27 日 至今 3,161,250 40,313 3,120,937 6,241,874 肖双田 董事 现任 男 57 2015 年 08 月 26 日 至今 段东辉 独立董事 现任 女 46 2014 年 02 月 27 日 至今 符国群 独立董事 现任 男 54 2014 年 02 月 27 日 至今 顾纯 独立董事 现任 男 54 2015 年 05 月 12 日 至今 关敬如 监事会主 席 现任 男 61 2014 年 02 月 27 日 至今 陈远澜 监事 现任 女 36 2014 年 02 月 27 日 至今 陈红 监事 现任 女 50 2014 年 02 月 27 日 至今 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 108 李江冰 财务总监 现任 男 48 2014 年 02 月 27 日 至今 1,000,000 150,000 850,000 1,700,000 闫冰 副总经理 现任 男 42 2014 年 02 月 27 日 至今 1,450,000 325,000 1,450,000 2,575,000 胡帆 总工程师 现任 男 47 2014 年 02 月 27 日 至今 993,750 993,750 1,987,500 程炳乾 副总经理 现任 男 56 2014 年 02 月 27 日 至今 1,209,375 1,209,375 2,418,750 史庆玺 副总经理 现任 男 53 2014 年 02 月 27 日 至今 900,000 225,000 675,000 1,350,000 邓群 副总经理 现任 男 46 2014 年 02 月 27 日 至今 562,500 562,500 1,125,000 李玉龙 副总经理 现任 男 53 2016 年 05 月 20 日 至今 郑春雷 副总经理 现任 男 54 2016 年 05 月 20 日 至今 合计 -- -- -- -- -- -- 23,679,97 5 1,527,900 740,313 23,264,66 2 47,732,22 4 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事长陈作涛先生 2007年至2009年任中国节能（香港）有限公司董事长；1997年12月至今任天壕投资集团有限公司执行董事；2007年至2010 年任天壕有限董事长，2010年至今任天壕环境股份有限公司董事长。 2、董事、总经理王坚军先生 2006年至2010年任天润成（北京）资源节能科技有限公司董事兼总经理；2007年至2010年任天壕有限董事兼总经理， 2010 年至今任天壕环境股份有限公司董事兼总经理。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 109 3、董事、常务副总经理王祖锋先生 2005年至2010年任天润成（北京）资源节能科技有限公司执行董事、董事长；2007年至2010年任天壕有限董事兼常务副 总经理，2010年至今任天壕环境股份有限公司董事兼常务副总经理，2015年8月至今任天壕环境股份有限公司董事会秘书。 4、董事肖双田先生 2008年8月至2016年担任北京华盛新能投资有限公司执行董事兼总经理；2013年6月至2016年担任华盛燃气有限公司执行 董事兼总经理；2016年至今担任北京华盛新能投资有限公司、华盛燃气有限公司执行董事。2015年8月至今任天壕环境股份 有限公司董事。 5、独立董事段东辉女士 2005年至2013年任泰康人寿保险股份有限公司董事会办公室主任；2006年至今任泰康资产管理有限责任公司董事会秘书； 2007年至今任泰康养老保险股份有限公司董事会秘书 ；2010年至今任天壕环境股份有限公司独立董事。 6、独立董事顾纯先生 2008年至今任北京正隆保险经纪有限公司董事；2015年至今任山东蓝康医疗器械有限公司董事；2015年5月至今任天壕环 境股份有限公司独立董事。 7、独立董事符国群先生 2005年至2010年任北京大学光华管理学院市场营销系主任，现为该系教授、博士生导师，兼任《营销科学学报》主编。 2014年2月至今任天壕环境股份有限公司独立董事。 8、监事会主席关敬如先生 2005年至今任中国诚信信用管理有限公司首席执行官兼总裁和中诚信财务顾问有限公司董事长；2010年至2014年任北京 中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）委派代表。2010年至2014年任天壕环境股份有限公司董事，2014年2月至今任天壕环 境股份有限公司监事会主席。 9、职工代表监事陈红女士 2009年至2011任UIT创新科存储技术有限公司行政人事总监；2012年至2013年5月任中科创达科技股份有限公司行政人事 总监；2013年5月至今任天壕环境股份有限公司行政人事中心总经理，2014年2月至今任天壕环境股份有限公司监事。 10、职工代表监事陈远澜女士 2007年至2010年历任天壕有限行政部经理、监事；2010年至今任天壕环境股份有限公司行政部职员、职工代表监事。 11、副总经理史庆玺先生 2007年5月至2010年历任天壕有限副总经理，2010年至今任天壕环境股份有限公司副总经理。 12、副总经理程炳乾先生 2007年至2010年任天壕有限副总经理，2010年至今任天壕环境股份有限公司副总经理。 13、副总经理邓群先生 2008年至2010年任天壕有限总经理助理。2010年至今任天壕环境股份有限公司副总经理。 14、副总经理闫冰先生 2007至2010年在国务院办公厅任职，2011年至2014年在天壕环境股份有限公司任董事长助理兼投资管理中心总经理， 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 110 2014年2月至今任天壕环境股份有限公司副总经理。 15、总工程师胡帆先生 2007年至2010年任天壕有限总工程师，2010年至今任天壕环境股份有限公司总工程师。 16、财务总监李江冰先生 2008年至2009年任中信国华国际工程承包公司高级财务经理，2009年至2010年任天壕有限财务管理中心总经理，2010年 至2014年任本公司财务管理中心总经理，2014年至今任天壕环境股份有限公司财务总监。 17、副总经理李玉龙先生 2003年至2010年任山西天石电力有限公司总经理，2010年至2016年任山西国际能源集团气化投资管理有限公司、山西国 化能源有限责任公司总经理。2016年5月至今任天壕环境股份有限公司副总经理。 18、副总经是郑春雷先生 1985年至2015年历任中国石油天然气股份有限公司长庆油田开发处综合科科长、第三采油厂副厂长、第二输油处处长、 长庆北线指挥部副指挥，中石油煤层气有限责任公司管道与销售部经理、吕梁分公司经理等。2016年5月至今任天壕环境股 份有限公司副总经理。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 陈作涛 天壕投资集团有限责任公司 执行董事兼 总经理 1997 年 12 月 12 日 至今 否 王坚军 天壕投资集团有限责任公司 监事 2010 年 10 月 09 日 至今 否 肖双田 西藏新惠嘉吉投资有限公司 总经理 2014 年 11 月 17 日 至今 否 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 陈作涛 北京乾元联合小额贷款有限公司 董事 2012 年 03 月 01 日 至今 否 陈作涛 江西和光投资管理有限公司 监事 2014 年 01 月 01 日 至今 否 陈作涛 湖北珞珈梧桐创业投资有限公司 董事长 2014 年 04 月 01 日 至今 否 陈作涛 黄冈珞珈梧桐创业投资基金中心（有限 合伙） 执行事务合 伙人 2014 年 07 月 01 日 至今 否 陈作涛 北京珞珈天壕投资管理有限公司 执行董事 2014 年 10 月 01 日 至今 否 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 111 陈作涛 中创美巢互联科技股份有限公司 董事 2015 年 03 月 01 日 至今 否 陈作涛 赢通信息技术（北京）有限公司 董事长 2015 年 12 月 01 日 至今 否 陈作涛 神农架炎皇有机农牧有限责任公司 董事 2014 年 05 月 01 日 至今 否 陈作涛 北京云和方圆投资管理有限公司 执行董事 2016 年 08 月 09 日 至今 否 段东辉 泰康资产管理有限责任公司 董事会秘书 2006 年 08 月 01 日 至今 否 段东辉 泰康养老保险股份有限公司 董事会秘书 2007 年 08 月 01 日 至今 否 段东辉 智度投资股份有限公司 独立董事 2015 年 01 月 29 日 至今 是 符国群 北京大学光华管理学院 教授、博士生 导师 2000 年 08 月 02 日 至今 是 符国群 北京谊安医疗系统股份有限公司 独立董事 2008 年 08 月 01 日 至今 是 顾纯 北京正隆保险经纪有限公司 董事 2008 年 01 月 01 日 至今 否 顾纯 山东蓝康医疗器械有限公司 董事 2015 年 01 月 01 日 至今 否 关敬如 董辅礽经济科学发展基金会 副理事长 2007 年 08 月 01 日 至今 否 关敬如 中诚信财务顾问有限公司 董事长 2005 年 01 月 01 日 至今 是 关敬如 中国诚信信用管理股份有限公司 总裁 2005 年 01 月 01 日 至今 是 肖双田 西藏新惠嘉吉投资有限公司 总经理 2005 年 08 月 01 日 至今 否 肖双田 北京新惠嘉吉商贸有限公司 总经理 2013 年 06 月 01 日 至今 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事和监事报酬津贴由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定；董事、监事和高级管理人员的报酬按照公 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 112 司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放；2016年董监高 薪酬津贴已按实际情况发放，2016年实际支付董监高报酬津贴595.29万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 陈作涛 董事长 男 46 现任 48 否 王坚军 总经理兼董事 男 45 现任 42.6 否 王祖锋 常务副总经理兼 董事兼董事会秘 书 男 48 现任 39 否 肖双田 董事 男 58 现任 60 否 段东辉 独立董事 女 46 现任 5 否 符国群 独立董事 男 54 现任 5 否 顾纯 独立董事 男 55 现任 5 否 关敬如 监事会主席 男 61 现任 5 否 陈红 监事 女 50 现任 41.38 否 陈远澜 监事 女 36 现任 10.78 否 史庆玺 副总经理 男 53 现任 33.84 否 程炳乾 副总经理 男 56 现任 33.84 否 胡帆 总工程师 男 47 现任 33.84 否 邓群 副总经理 男 46 现任 24.68 否 闫冰 副总经理 男 42 现任 35.4 否 李江冰 财务总监 男 48 现任 31.93 否 李玉龙 副总经理 男 53 现任 70 否 郑春雷 副总经理 男 54 现任 70 否 合计 -- -- -- -- 595.29 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 报告期内 可行权股 数 报告期内 已行权股 数 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股） 报告期末 市价（元/ 股） 期初持有 限制性股 票数量 本期已解 锁股份数 量 报告期新 授予限制 性股票数 量 限制性股 票的授予 价格（元/ 股） 期末持有 限制性股 票数量 王坚军 总经理兼 董事 0 0 9.4 1,400,000 0 0 6.38 2,800,000 闫冰 副总经理 0 0 9.4 1,015,000 0 0 6.38 2,030,000 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 113 合计 -- 0 0 -- -- 2,415,000 0 0 -- 4,830,000 备注（如 有） 2016 年 5 月 13 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度权益分派方案，以母公司 2015 年末的股本 总数 387,189,529 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增股本 387,189,529 股。本次权 益分派股权登记日为 2016 年 5 月 25 日，除息除权日为 2016 年 5 月 26 日。� 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 605 主要子公司在职员工的数量（人） 1,071 在职员工的数量合计（人） 1,676 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,676 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 1,019 销售人员 15 技术人员 267 财务人员 117 行政人员 45 管理人员 163 研发人员 50 合计 1,676 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及以上 55 本科 310 大专 715 中专及以下 596 合计 1,676 2、薪酬政策 在公司基本工资、价值创造和分享等激励机制和公司2014年限制性股权激励计划基础上，完善公司薪酬制度和激励机制， 继续探讨各种有效的激励方式，将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员 工的积极性和创造力。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 114 3、培训计划 无 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 115 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件等的要求，不断完善公司的法人治理结构，依 照相关规定建立、健全公司内部管理和内部控制制度，持续开展公司法人治理活动促进公司规范运作，提高公司治理水平。 公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，加强规范股东大 会的召集、召开、表决程序，并尽可能地为股东参加股东大会提供便利，确保股东能充分行使权利。 2、关于公司与控股股东 公司实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的 业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 3、关于董事和董事会 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事 能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出 席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会均能认真尽职地开展相关工作，为公司科 学决策发挥了积极的作用。 4、关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事 能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。企业管理者的收入与 企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。 6、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法律以及《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差 错责任追究制度》等制度的要求执行并不断完善信息披露管理工作，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公 司所有投资者都有平等的机会获得信息。 公司董事会指定董事会秘书及董事会办公室负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和回答投资者咨询；并指定 《证券时报》和巨潮资讯网（）为公司信息披露的指定报纸和网站。 7、关于相关利益者 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，保持并加强与各方的沟通和交流，实现股东、员 工、合作方和社会等各方利益的协调和平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。 8、关于投资者关系管理 公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者 关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动 平台、公司网站“投资者关系”专栏等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司 信息披露的透明度。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 116 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 报告期内，公司具有独立的生产经营能力，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东及主要股东。 公司拥有生产经营所需的完整的资产，生产经营所需技术为公司合法独立拥有，没有产权争议；公司具有完整的业务体系及 面向市场独立经营的能力；公司的劳动及工资管理独立于控股股东及主要股东；董事、监事以及高级管理人员、核心技术人 员不存在法律禁止的交叉任职现象；公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系并具有独立的财务会计制度，开 立了银行账户并依法独立纳税。具体的独立运营情况如下： 1、业务独立性 公司具有独立完整的业务体系，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。 2、人员独立性 公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生。公司总经理、副总经理、 财务总监和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职 务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；不存在 超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免的情况。公司人员独立，薪酬、社会保障等完全分账独立管理，具有较完善的 劳动人事和工资管理制度。 3、资产独立性 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明确。公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产以 及其他资产的所有权或使用权，不存在产权纠纷。公司不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营 的情况。 4、机构独立性 公司依法设有股东大会、董事会、监事会三个权力机构，并根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体 系，建立了相应的内部管理制度；各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权，成为完全独立运行的机构体系， 不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。 公司建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业以及其他股东合署办公的情形。 5、财务独立性 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立做出财务决策，具有规范的财 务会计制度和对子公司的财务管理制度。 公司独立在银行开户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；不存在将 资金存入控股股东或实际控制人的财务公司或结算中心账户的情况。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 117 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 29.45% 2016 年 03 月 23 日 2016 年 03 月 23 日 公告名称《2016 年 第一次临时股东大 会决议公告》 2015 年度股东大会 年度股东大会 29.95% 2016 年 05 月 13 日 2016 年 05 月 13 日 公告名称《2015 年 度股东大会决议公 告》 2016 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 29.17% 2016 年 08 月 16 日 2016 年 08 月 16 日 公告名称《2016 年 第二次临时股东大 会公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 段东辉 12 3 9 0 0 否 符国群 12 4 8 0 0 否 顾纯 12 5 7 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 118 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工 作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵 的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和 全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董 事会所制定的规定职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，各专 门委员会成员全部由董事组成。 （一）战略委员会的履职情况 报告期内，根据《董事会战略委员会实施细则》及《公司章程》相关规定，董事会战略委员会积极履行了相关职责，根据公 司所处的行业和市场形势对公司总体发展战略及重大投资项目进行了研究，并根据公司的实际情况，对发展战略及投资计划 的实施提出了合理的建议。 （二）审计委员会的履职情况 报告期内，根据《董事会审计委员会实施细则》及《公司章程》相关规定，审计委员会积极履行了相关职责，充分发挥了审 核与监督作用，对公司内控情况进行了核查，并重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内控报告等事项进行审议。 审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计事务所的建议。 （三）薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司章程》相关规定，薪酬与考核委员会积极履行了相关职责， 对公司上年度董事和高级管理人员薪酬等事项进行了审议，认为上年度绩效考核体现了公平原则，公司董事及高级管理人员 的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。 （四）提名委员会的履职情况 报告期内，根据《董事会提名委员会实施细则》及《公司章程》相关规定，提名委员会积极履行了相关职责。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考 核相结合的薪酬制度。年终依据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩的达成情况，由董事会薪酬与考核 委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖 惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、监事及高级管理人员进行考核后，一致认为：公司2016年度董 事、高级管理人员薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 119 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 04 月 28 日 内部控制评价报告全文披露索引 （） 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 （1）出现以下情形，认定为重大缺陷： ①公司董事、监事和高级管理人员舞弊； ②对已经公告的财务报告进行错报更正； ③注册会计师发现的，内部控制在运行过 程中未能发现当期财务报告存在的重大错 报； ④审计委员会和内部审计中心对财务报告 内部控制监督无效。 （2）出现以下情形，认定为重要缺陷： ①未依照企业会计准则选择和应用会计政 策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有 建立相应的控制机制或没有实施且没有相 应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项 或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报 表达到真实、准确的目标。 （3）除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其 他控制缺陷，认定为一般缺陷。 （1）出现以下情形，认定为重大缺陷： ①公司经营活动严重违反国家相关法 律法规； ②公司重大经营决策未按公司政策及 决策程序执行，导致决策失误； ③公司重要业务管理制度缺失或控制 失效； ④公司重要技术资料或机密内幕信息 泄密导致公司重大损失或不良社会影 响； ⑤公司内部控制重大缺陷未得到整改。 （2）出现以下情形，认定为重要缺陷： ①公司经营活动违反公司内部管理制 度、规范； ②公司经营决策未严格遵守公司政策 及决策程序执行，导致出现一般性决策 失误； ③公司重要业务管理制度不完善或部 分控制失效； ④司重要技术资料保管不善，造成遗 失； ⑤公司内部控制较大缺陷未得到及时 有效的整改。 （3）除上述重大缺陷、重要缺陷之外 的其他控制缺陷，认定为一般缺陷。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 120 定量标准 （1）内部控制缺陷导致的财务报表错报， 与利润相关的重要程度可参考的定量标准 如下： 重大缺陷：错报金额达到或超过利润总额 10%的缺陷； 重要缺陷：错报金额达到利润总额 5%但不 超过 10%的缺陷； 一般缺陷：错报金额不足利润总额 5%的缺 陷。 （2）内部控制缺陷导致的财务报表错报， 与资产负债相关的重要程度可参考的定量 标准如下： 重大缺陷：错报金额达到或超过资产总额 1%的缺陷； 重要缺陷：错报金额达到资产总额 0.5%但 不超过 1%的缺陷； 一般缺陷：错报金额不足资产总额 0.5%的 缺陷。 定量标准根据缺陷可能造成直接财产 损失的绝对金额确定。 重大缺陷：损失金额达到或超过利润总 额 10%的缺陷； 重要缺陷：损失金额达到利润总额 5% 但不超过 10%的缺陷； 一般缺陷：损失金额不足利润总额 5% 的缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 121 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 122 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2017 年 04 月 26 日 审计机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 XYZH/2017BJA20400 注册会计师姓名 董秦川、徐卉 审计报告正文 天壕环境股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天壕环境股份有限公司（以下简称天壕环境公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资 产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是天壕环境公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：天壕环境股份有限公司 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 705,559,348.22 103,417,301.52 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 123 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 71,052,607.13 58,013,113.22 应收账款 521,763,236.82 236,585,041.83 预付款项 197,521,288.85 134,186,185.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 33,400.71 应收股利 其他应收款 77,755,769.64 71,755,125.88 买入返售金融资产 存货 452,409,386.56 46,469,183.31 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 59,927,836.62 30,364,073.51 流动资产合计 2,086,022,874.55 680,790,024.38 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 25,840,000.00 16,840,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 0.00 35,882,833.43 投资性房地产 固定资产 1,813,547,972.52 1,118,391,046.09 在建工程 1,150,351,665.67 695,784,112.91 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,172,863,211.00 954,060,967.48 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 124 开发支出 商誉 1,174,362,116.86 545,620,085.48 长期待摊费用 108,031,506.03 103,251,128.33 递延所得税资产 22,276,529.72 9,267,313.57 其他非流动资产 44,426,925.97 9,827,810.81 非流动资产合计 5,511,699,927.77 3,488,925,298.10 资产总计 7,597,722,802.32 4,169,715,322.48 流动负债： 短期借款 468,753,852.00 199,985,928.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,147,330,456.04 322,147,481.12 预收款项 80,064,562.92 75,311,006.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,618,515.69 13,197,705.91 应交税费 67,891,001.12 24,902,623.57 应付利息 6,436,911.48 6,840,258.59 应付股利 1,140,300.00 633,500.00 其他应付款 715,235,185.77 144,632,852.87 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 310,153,451.47 106,670,000.00 其他流动负债 195,377.95 199,387,588.04 流动负债合计 2,823,819,614.44 1,093,708,944.30 非流动负债： 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 125 长期借款 678,300,000.00 479,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 279,654,407.40 26,058,888.62 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 21,516,603.80 3,476,666.66 递延所得税负债 223,034,010.32 169,879,381.21 其他非流动负债 40,417,300.00 非流动负债合计 1,202,505,021.52 718,832,236.49 负债合计 4,026,324,635.96 1,812,541,180.79 所有者权益： 股本 901,602,064.00 387,189,529.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,938,742,653.38 1,414,229,817.30 减：库存股 40,417,300.00 40,417,300.00 其他综合收益 专项储备 19,619,239.26 14,287,270.35 盈余公积 31,042,860.51 27,016,126.36 一般风险准备 未分配利润 476,861,288.39 454,245,757.87 归属于母公司所有者权益合计 3,327,450,805.54 2,256,551,200.88 少数股东权益 243,947,360.82 100,622,940.81 所有者权益合计 3,571,398,166.36 2,357,174,141.69 负债和所有者权益总计 7,597,722,802.32 4,169,715,322.48 法定代表人：陈作涛 主管会计工作负责人：李江冰 会计机构负责人：刘彦山 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 126 流动资产： 货币资金 562,326,705.55 47,501,803.29 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 37,931,282.99 47,963,113.22 应收账款 154,494,547.19 124,764,507.72 预付款项 7,461,190.61 28,893,687.64 应收利息 199,881.94 应收股利 其他应收款 586,372,780.35 475,418,096.20 存货 6,963,867.39 6,857,133.82 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,162,798.99 2,777,986.84 流动资产合计 1,361,713,173.07 734,376,210.67 非流动资产： 可供出售金融资产 14,040,000.00 5,040,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,827,543,032.45 1,748,412,795.73 投资性房地产 固定资产 654,106,790.17 500,197,286.78 在建工程 11,800,047.19 23,910,155.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,938,899.32 6,751,699.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 78,507,250.24 66,178,700.92 递延所得税资产 9,930,936.03 5,105,091.28 其他非流动资产 28,571,598.26 9,827,810.81 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 127 非流动资产合计 3,631,438,553.66 2,365,423,540.14 资产总计 4,993,151,726.73 3,099,799,750.81 流动负债： 短期借款 241,753,852.00 169,985,928.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 34,480,496.99 27,179,683.28 预收款项 6,572,649.58 1,480,000.00 应付职工薪酬 6,707,221.11 5,677,076.96 应交税费 7,344,788.76 7,523,957.15 应付利息 6,078,438.37 6,484,951.25 应付股利 1,140,300.00 633,500.00 其他应付款 451,452,861.96 68,555,764.96 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 217,886,980.70 84,000,000.00 其他流动负债 199,387,588.04 流动负债合计 973,417,589.47 570,908,449.64 非流动负债： 长期借款 523,300,000.00 294,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 215,424,648.67 26,058,888.62 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 0.00 1,500,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 40,417,300.00 非流动负债合计 738,724,648.67 361,976,188.62 负债合计 1,712,142,238.14 932,884,638.26 所有者权益： 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 128 股本 901,602,064.00 387,189,529.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,933,341,700.29 1,408,388,139.14 减：库存股 40,417,300.00 40,417,300.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 31,042,860.51 27,016,126.36 未分配利润 455,440,163.79 384,738,618.05 所有者权益合计 3,281,009,488.59 2,166,915,112.55 负债和所有者权益总计 4,993,151,726.73 3,099,799,750.81 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,688,224,239.74 953,430,244.44 其中：营业收入 1,688,224,239.74 953,430,244.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,659,529,482.44 845,378,258.08 其中：营业成本 1,308,007,305.17 700,772,756.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 13,108,368.65 8,293,618.14 销售费用 8,625,773.75 2,745,704.04 管理费用 125,321,345.96 90,770,716.01 财务费用 79,131,434.49 37,354,660.02 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 129 资产减值损失 125,335,254.42 5,440,802.89 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 22,186,694.32 2,782,657.44 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,881,451.62 110,834,643.80 加：营业外收入 44,783,398.35 46,279,706.55 其中：非流动资产处置利得 50,974.22 2,532,116.46 减：营业外支出 7,071,199.36 3,246,408.96 其中：非流动资产处置损失 166,003.14 50,451.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,593,650.61 153,867,941.39 减：所得税费用 40,032,932.28 15,173,648.28 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,560,718.33 138,694,293.11 归属于母公司所有者的净利润 58,372,612.02 140,445,459.65 少数股东损益 -9,811,893.69 -1,751,166.54 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 130 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 48,560,718.33 138,694,293.11 归属于母公司所有者的综合收益 总额 58,372,612.02 140,445,459.65 归属于少数股东的综合收益总额 -9,811,893.69 -1,751,166.54 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.21 （二）稀释每股收益 0.08 0.20 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈作涛 主管会计工作负责人：李江冰 会计机构负责人：刘彦山 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 312,239,383.07 268,687,722.79 减：营业成本 175,176,141.33 146,996,559.66 税金及附加 5,563,934.50 3,307,757.60 销售费用 管理费用 50,431,390.77 50,001,477.13 财务费用 64,890,027.76 35,522,751.08 资产减值损失 15,491,224.76 4,313,837.10 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 4,876,592.68 40,997,833.43 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,563,256.63 69,543,173.65 加：营业外收入 39,163,863.99 21,267,439.19 其中：非流动资产处置利得 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 131 减：营业外支出 3,203,303.83 3,043,413.64 其中：非流动资产处置损失 23,122.57 358.67 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 41,523,816.79 87,767,199.20 减：所得税费用 1,256,475.25 -5,144,830.14 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,267,341.54 92,912,029.34 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 40,267,341.54 92,912,029.34 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 132 销售商品、提供劳务收到的现金 1,216,809,975.80 735,679,017.73 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 41,421,889.05 38,866,434.41 收到其他与经营活动有关的现金 121,620,779.46 25,423,293.24 经营活动现金流入小计 1,379,852,644.31 799,968,745.38 购买商品、接受劳务支付的现金 889,091,038.57 508,880,188.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 115,793,585.21 89,425,062.61 支付的各项税费 119,212,717.05 104,260,468.13 支付其他与经营活动有关的现金 111,812,442.51 52,695,522.80 经营活动现金流出小计 1,235,909,783.34 755,261,242.12 经营活动产生的现金流量净额 143,942,860.97 44,707,503.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 721,915,000.00 533,440,000.00 取得投资收益收到的现金 758,147.99 300,228.75 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 51,200.00 579,716.00 处置子公司及其他营业单位收到 17,718,894.01 6,262,502.30 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 133 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,661,710.00 60,281,966.64 投资活动现金流入小计 745,104,952.00 600,864,413.69 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 304,788,663.80 154,268,629.48 投资支付的现金 759,494,670.08 534,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 254,118,784.53 684,565,382.73 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,318,402,118.41 1,382,934,012.21 投资活动产生的现金流量净额 -573,297,166.41 -782,069,598.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 533,158,784.72 239,999,961.80 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 20,500,000.00 取得借款收到的现金 1,173,410,000.00 880,398,977.82 发行债券收到的现金 199,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 283,207,939.51 2,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,989,776,724.23 1,321,598,939.62 偿还债务支付的现金 591,061,561.70 449,651,352.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 102,954,332.77 77,738,416.81 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 2,777,973.97 100,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 305,150,904.12 52,572,139.53 筹资活动现金流出小计 999,166,798.59 579,961,908.34 筹资活动产生的现金流量净额 990,609,925.64 741,637,031.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 16,481.59 -73,648.81 五、现金及现金等价物净增加额 561,272,101.79 4,201,287.21 加：期初现金及现金等价物余额 103,417,301.52 99,216,014.31 六、期末现金及现金等价物余额 664,689,403.31 103,417,301.52 6、母公司现金流量表 单位：元 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 134 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 121,654,988.30 74,566,062.63 收到的税费返还 36,410,809.40 17,332,168.61 收到其他与经营活动有关的现金 24,694,806.48 81,918,695.96 经营活动现金流入小计 182,760,604.18 173,816,927.20 购买商品、接受劳务支付的现金 24,729,929.90 18,081,054.68 支付给职工以及为职工支付的现 金 58,847,571.11 40,254,539.38 支付的各项税费 47,523,621.80 27,823,529.79 支付其他与经营活动有关的现金 54,697,504.77 25,594,459.51 经营活动现金流出小计 185,798,627.58 111,753,583.36 经营活动产生的现金流量净额 -3,038,023.40 62,063,343.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 915,000.00 取得投资收益收到的现金 6,700,000.00 39,400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,200.00 40.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 10,892,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 4,500,000.00 18,850,266.64 投资活动现金流入小计 23,008,200.00 58,250,306.64 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 19,480,164.08 22,249,811.38 投资支付的现金 267,940,393.93 727,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 287,420,558.01 759,349,811.38 投资活动产生的现金流量净额 -264,412,358.01 -701,099,504.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 512,658,784.72 239,999,961.80 取得借款收到的现金 866,410,000.00 670,398,977.82 发行债券收到的现金 199,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 253,207,939.51 2,000,000.00 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 135 筹资活动现金流入小计 1,632,276,724.23 1,111,598,939.62 偿还债务支付的现金 479,026,839.94 417,652,808.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 79,007,611.83 67,716,419.18 支付其他与筹资活动有关的现金 297,150,904.12 12,572,139.53 筹资活动现金流出小计 855,185,355.89 497,941,366.71 筹资活动产生的现金流量净额 777,091,368.34 613,657,572.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 16,481.59 -73,648.81 五、现金及现金等价物净增加额 509,657,468.52 -25,452,236.80 加：期初现金及现金等价物余额 47,501,803.29 72,954,040.09 六、期末现金及现金等价物余额 557,159,271.81 47,501,803.29 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 387,18 9,529. 00 1,414,2 29,817. 30 40,417, 300.00 14,287, 270.35 27,016, 126.36 454,245 ,757.87 100,622 ,940.81 2,357,1 74,141. 69 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 387,18 9,529. 00 1,414,2 29,817. 30 40,417, 300.00 14,287, 270.35 27,016, 126.36 454,245 ,757.87 100,622 ,940.81 2,357,1 74,141. 69 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 514,41 2,535. 00 524,512 ,836.08 5,331,9 68.91 4,026,7 34.15 22,615, 530.52 143,324 ,420.01 1,214,2 24,024. 67 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 136 （一）综合收益总 额 58,372, 612.02 -9,811,8 93.69 48,560, 718.33 （二）所有者投入 和减少资本 127,22 3,006. 00 912,089 ,554.60 23,771, 160.13 1,063,0 83,720. 73 1．股东投入的普 通股 127,22 3,006. 00 905,537 ,959.67 30,500, 000.00 1,063,2 60,965. 67 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 6,992,3 20.00 6,992,3 20.00 4．其他 -440,72 5.07 -6,728,8 39.87 -7,169,5 64.94 （三）利润分配 4,026,7 34.15 -35,757, 081.50 -2,777,9 74.00 -34,508, 321.35 1．提取盈余公积 4,026,7 34.15 -4,026,7 34.15 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -30,975, 162.32 -2,777,9 74.00 -33,753, 136.32 4．其他 -755,18 5.03 -755,18 5.03 （四）所有者权益 内部结转 387,18 9,529. 00 -387,57 6,718.5 2 131,481 ,880.95 131,094 ,691.43 1．资本公积转增 资本（或股本） 387,18 9,529. 00 -387,57 6,718.5 2 -387,18 9.52 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 131,481 ,880.95 131,481 ,880.95 （五）专项储备 5,331,9 68.91 661,246 .62 5,993,2 15.53 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 137 1．本期提取 5,331,9 68.91 661,246 .62 5,993,2 15.53 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 901,60 2,064. 00 1,938,7 42,653. 38 40,417, 300.00 19,619, 239.26 31,042, 860.51 476,861 ,288.39 243,947 ,360.82 3,571,3 98,166. 36 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 329,05 0,000. 00 723,071 ,725.74 57,739, 000.00 17,724, 923.43 368,862 ,714.11 11,009, 024.73 1,391,9 79,388. 01 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 329,05 0,000. 00 723,071 ,725.74 57,739, 000.00 17,724, 923.43 368,862 ,714.11 11,009, 024.73 1,391,9 79,388. 01 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 58,139 ,529.0 0 691,158 ,091.56 -17,321, 700.00 14,287, 270.35 9,291,2 02.93 85,383, 043.76 89,613, 916.08 965,194 ,753.68 （一）综合收益总 额 140,445 ,459.65 -1,751, 166.54 138,694 ,293.11 （二）所有者投入 和减少资本 58,139 ,529.0 0 691,158 ,091.56 -17,321, 700.00 91,330, 965.50 857,950 ,286.06 1．股东投入的普 通股 58,139 ,529.0 0 681,802 ,255.57 -17,321, 700.00 74,303, 602.86 831,567 ,087.43 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 138 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 3,610,0 00.00 3,610,0 00.00 4．其他 5,745,8 35.99 17,027, 362.64 22,773, 198.63 （三）利润分配 9,291,2 02.93 -42,196, 202.93 34,117. 12 -32,870, 882.88 1．提取盈余公积 9,291,2 02.93 -9,291,2 02.93 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -32,905, 000.00 -100,00 0.00 -33,005, 000.00 4．其他 134,117 .12 134,117 .12 （四）所有者权益 内部结转 12,866, 212.96 -12,866, 212.96 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 12,866, 212.96 -12,866, 212.96 （五）专项储备 1,421,0 57.39 1,421,0 57.39 1．本期提取 1,421,0 57.39 1,421,0 57.39 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 387,18 9,529. 00 1,414,2 29,817. 30 40,417, 300.00 14,287, 270.35 27,016, 126.36 454,245 ,757.87 100,622 ,940.81 2,357,1 74,141. 69 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 139 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 387,189, 529.00 1,408,388 ,139.14 40,417,30 0.00 27,016,12 6.36 384,738 ,618.05 2,166,915 ,112.55 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 387,189, 529.00 1,408,388 ,139.14 40,417,30 0.00 27,016,12 6.36 384,738 ,618.05 2,166,915 ,112.55 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 514,412, 535.00 524,953,5 61.15 4,026,734 .15 70,701, 545.74 1,114,094 ,376.04 （一）综合收益总 额 40,267, 341.54 40,267,34 1.54 （二）所有者投入 和减少资本 127,223, 006.00 912,530,2 79.67 1,039,753 ,285.67 1．股东投入的普 通股 127,223, 006.00 905,537,9 59.67 1,032,760 ,965.67 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 6,992,320 .00 6,992,320 .00 4．其他 （三）利润分配 4,026,734 .15 30,434, 204.20 34,460,93 8.35 1．提取盈余公积 4,026,734 .15 -4,026,7 34.15 2．对所有者（或 股东）的分配 -30,975, 162.32 -30,975,1 62.32 3．其他 65,436, 100.67 65,436,10 0.67 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 140 （四）所有者权益 内部结转 387,189, 529.00 -387,576, 718.52 -387,189. 52 1．资本公积转增 资本（或股本） 387,189, 529.00 -387,576, 718.52 -387,189. 52 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 901,602, 064.00 1,933,341 ,700.29 40,417,30 0.00 31,042,86 0.51 455,440 ,163.79 3,281,009 ,488.59 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 329,050, 000.00 722,975,8 83.57 57,739,00 0.00 17,724,92 3.43 114,724 ,310.97 1,126,736 ,117.97 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 329,050, 000.00 722,975,8 83.57 57,739,00 0.00 17,724,92 3.43 114,724 ,310.97 1,126,736 ,117.97 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 58,139,5 29.00 685,412,2 55.57 -17,321,7 00.00 9,291,202 .93 270,014 ,307.08 1,040,178 ,994.58 （一）综合收益总 额 92,912, 029.34 92,912,02 9.34 （二）所有者投入 和减少资本 58,139,5 29.00 685,412,2 55.57 -17,321,7 00.00 760,873,4 84.57 1．股东投入的普 58,139,5 681,802,2 -17,321,7 757,263,4 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 141 通股 29.00 55.57 00.00 84.57 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 3,610,000 .00 3,610,000 .00 4．其他 （三）利润分配 9,291,202 .93 177,102 ,277.74 186,393,4 80.67 1．提取盈余公积 9,291,202 .93 -9,291,2 02.93 2．对所有者（或 股东）的分配 -32,905, 000.00 -32,905,0 00.00 3．其他 219,298 ,480.67 219,298,4 80.67 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 387,189, 529.00 1,408,388 ,139.14 40,417,30 0.00 27,016,12 6.36 384,738 ,618.05 2,166,915 ,112.55 三、公司基本情况 天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”）前身为天壕节能科技有限公司（以下简称“天壕有限”），2015年8 月天壕节能更名为天壕环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“天壕环境”，在包括子公司时简称“本集团”），系由中国节 能（香港）有限公司（以下简称“节能香港”）投资成立的外商投资企业。2007年5月30日，北京市人民政府颁发《中华人民 共和国台港澳侨投资企业批准证书》【商外资京资（2007）17135号】，同日北京市工商行政管理局颁发110000450011487 号企业法人营业执照。2016年7月15日取得由北京市工商行政管理局颁发统一社会信用代码91110000662153719Y 之后历经2008年10月、2008年12月、2009年8月三次股权转让，节能香港将其所持有的全部股权转让给北京德之宝投资 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 142 顾问有限责任公司（2014年更名为“天壕投资集团有限公司”，以下简称“天壕投资集团”）和自然人刘骞。2009年8月24日， 中关村科技园区海淀园管理委员会印发《关于天壕节能有限公司转制为内资企业的批复》【海园发（2009）510号】，批准 公司变为内资企业。 2010年9月28日，天壕有限全体股东签订了《天壕节能科技股份有限公司发起人协议》，由原天壕有限全体股东作为发 起人，以天壕有限截至2010年6月30日止经审计的净资产折股24,000.00万股（每股面值1元），整体变更设立本公司。 经中国证券监督管理委员会《关于核准天壕节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》【证监许 可（2012）640号】”核准，本公司于2012年6月18日向社会公开发行人民币普通股8,000万股，并于2012年6月28日在深圳证 券交易所挂牌交易，发行后公司股本为32,000.00万股。 根据《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”），本公司于2014年7月9 日以定向发行股票的方式向激励对象授予限制性股票905万股，本次股权激励限制性股票授予完成后，本公司股份总数由原 来的32,000.00万股增加至32,905.00万股。 经中国证监会出具的《关于核准天壕节能科技股份有限公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2015]1768号）批准，2015年8月，本公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有 限公司和上海初璞投资管理中心（有限合伙）分别发行股份27,131,782.00股、7,751,937.00股和3,875,968.00股及支付现金， 购买其持有的北京华盛新能投资有限公司100%股权；同时，向陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合 伙企业（有限合伙）发行19,379,842.00股股份募集配套资金。本次股份发行完成后，本公司股份总数增加至387,189,529.00 股。 2016年5月18日，本公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》，以总股本387,189,529.00股为基数，按每10股派发现 金红利0.8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增387,189,529.00股。 经中国证监会出具的《关于核准天壕环境股份有限公司向西藏君升恒齐电子科技有限公司等发行股份购买资产并募集配 套 资 金 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2016]3062 号 ） 批 准 ， 2016 年 12 月 ， 本 公 司 向 西 藏 君 升 恒 齐 电 子 科 技 有 限 公 司 、 AlliedHonourInvestmentLimited、OasisWater(HK)Limited、OceanFaithInternationalLimited、徐飒、天壕投资集团有限公司和陈 火其分别发行股份24,562,276股、12,652,775股、6,682,502股、7,102,744股、3,402,569股、6,466,166股和2,742,471股及支付现 金购买其持有的北京赛诺水务科技有限公司100%股权；同时，向湖北省国有资本运营有限公司、苏州厚扬启航投资中心（有 限合伙）、新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司、肖双田发行63,611,503股股份募集配套资金。本次股份发行完成后，本公 司股份总数增加至901,602,064.00股。 公司注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室；法定代表人：陈作涛。 公司经营范围：烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理；工业废气净化回收、工业废气 余热发电节能项目的工程设计；可再生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术推 广、技术咨询、技术转让；投资、投资管理、投资咨询；企业管理咨询；机电设备、配件的销售；货物进出口、技术进出口、 代理进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构 委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；市政 建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）。 本公司设有股东大会、董事会、监事会等权力机构。本公司下设行政人事管理中心、财务管理中心、大客户中心、电厂 管理中心、技术研发中心、投资管理中心、内部审计中心、董事会办公室等职能管理部门。 本集团合并财务报表范围包括河南天壕电力建设有限公司（以下简称“天壕电建”）等公司。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 143 本年新增子公司：本集团因新设增加华盛汇丰燃气输配有限公司（以下简称“华盛汇丰”）1家三级子公司，兴县华盛燃 气管道输配有限公司（以下简称“兴县管输公司”）1家四级子公司。非同一控制下企业合并增加北京赛诺水务科技有限公司 （以下简称“赛诺水务”）1家二级子公司，北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“北京膜公司”）、日照赛诺环境科技有限公 司（简称“日照赛诺”）、北京泰格昌环保工程有限公司（简称“泰格昌”）等3家三级子公司，河北沧州膜技术有限公司（以 下简称“河北膜公司”）1家四级子公司，宁夏节能投资有限公司（以下简称“宁投公司”）1家二级子公司，宁夏节能茂烨余热 发电有限公司（以下简称“宁投茂烨”）、宁夏节能新华余热发电有限公司（以下简称“宁投新华”）2家三级子公司，霸州市 正茂燃气有限公司（以下简称“霸州正茂”）1家三级子公司，湖北惠农宝网络科技有限公司（以下简称“惠农宝”）1家三级子 公司。 本年减少子公司：本集团吸收合并东台市天壕新能源有限公司(简称“天壕东台”)、沙河市天壕安全余热发电有限公司(简 称“天壕安全”)、滕州市天壕新能源有限公司（简称“天壕滕州”）、芜湖市天壕新能源有限公司（简称“天壕芜湖”）、淄博天 壕新能源有限公司（简称“天壕淄博”）等5家二级子公司。本集团于2016年3月处置了天壕平水(北京)余热发电有限公司全部 股权。 详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并 基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。 2、持续经营 本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项； 以持续经营为基础编制财务报表合理。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 具体会计政策和会计估计提示： 具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 144 的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量、长期资产减值等。 1、遵循企业会计准则的声明 本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有 关信息。 2、会计期间 本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。 3、营业周期 若公司营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。 4、记账本位币 本集团以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账 面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收 益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集 团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值 以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本 之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并 对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认 净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 145 6、合并财务报表的编制方法 本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母 公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权 益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务 报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制 合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。 本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资 相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减 的，调整留存收益。 本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧 失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子 公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有 子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承 担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生 购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。 8、现金及现金等价物的确定标准 本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个 月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 （1）外币交易 本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产 负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生 的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 146 （2）外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按 业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算 差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金 流量表中单独列示。 10、金融工具 (1)金融资产 1)金融资产分类、确认依据和计量方法 本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期 投资、应收款项及可供出售金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了 在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合 进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没 有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况； 公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告； 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明 显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的 混合工具。 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期 损益。 应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进 行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。 可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类 资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具 结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按 公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性 金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权 益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告 发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不 能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 147 2)金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且 本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉 入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益 的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变 动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。 3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查， 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差 额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值 损失予以转回，计入当期损益。 当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对 已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的 减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。 (2)金融负债 1)金融负债分类、确认依据和计量方法 本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动 形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 2)金融负债终止确认条件 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议， 以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债， 并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分， 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 148 本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产 和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入 值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本 集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具 有重大意义的输入值所属的最低层次决定。 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账 准备 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 集团内部往来 其他方法 押金备用金组合 其他方法 账龄组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 0.00% 0.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 50.00% 50.00% 3 年以上 100.00% 100.00% 3－4 年 100.00% 100.00% 4－5 年 100.00% 100.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 149 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特 征的应收款项。 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账 准备。 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 本集团存货主要包括库存商品、原材料、低值易耗品、工程施工等。 存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货采用个别计价法或加权平均法确定其实际成本。 低值易耗品采用一次转销法进行摊销。 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因， 预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。存货可变现净值按该存货的估计售价减 去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 13、长期股权投资 本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。 本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些 集体控制该安排的参与方一致同意。 本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重 大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被 投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提 供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。 对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得 被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产 账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本； 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照 投资合同或协议约定的价值作为投资成本。 本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 150 后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用 增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。 后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账 面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按 照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业 的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投 资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转 入当期投资损益。 14、固定资产 （1）确认条件 本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资 产。� 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及 建筑物、管网及场站设备、机器设备、运输设备、电子办公设备等。� （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 10-30 0-10.00% 3.17%-10.00% 管网及场站设备 年限平均法 10-20 5.00% 4.75%-9.50% 机器设备 年限平均法 5-20 0-10.00% 4.50%-20.00% 运输设备 年限平均法 5-10 5.00%-10.00% 9.00%-18.00% 办公设备 年限平均法 3-10 0-10.00% 9.50%-33.33% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：� A.租赁期满后租赁资产的所 有权归属于本集团；� B.本集团具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；� C.租赁期占所 租赁资产使用寿命的大部分；� D.租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。� 融资租入 的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在 其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。� � 15、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 151 节能环保服务业 本集团在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应 支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建 工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。 在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起 开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 16、借款费用 发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房 地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建 或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化， 其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超 过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资 收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本 化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 17、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 本集团无形资产包括土地使用权、特许经营权、软件、专利权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产， 按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本， 但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中 未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。 土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；特许经营权按合同规定的许可经营年限平均摊销；软件、专利权 等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对 象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生 改变，则作为会计估计变更处理。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 152 （2）内部研究开发支出会计政策 本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶 段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。 18、长期资产减值 本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在 下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值 迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后 会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间 的较高者。 出现减值的迹象如下： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业 产生不利影响； （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导 致资产可收回金额大幅度降低； （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业 利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等； （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 153 19、长期待摊费用 本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，包括无 产权的房产和装修费等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的 该项目的摊余价值全部转入当期损益。 20、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福 利除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保 险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本集 团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提 存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计 入当期损益或相关资产成本。 （3）辞退福利的会计处理方法 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 21、预计负债 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集 团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠 地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币 时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预 计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 154 22、股份支付 用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直 线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可 行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件 以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额， 将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等 待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。 23、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 本集团的营业收入主要包括合同能源管理收入、工程技术服务收入、销售商品收入、燃气供应安装及其他收入、建造合 同收入，建造合同收入的确认原则和计量方法详见附注六、36，收入确认原则和计量方法如下： （1）合同能源管理收入 合同能源管理系本集团项目公司为合作方提供余热电站的投资、建设和运营管理，在合同约定的运营期内以供电量和 协议价格为依据分享节能收益，运营期满后将余热电站移交给合作方的业务模式。 合同能源管理业务模式下，收入确认参照商品销售收入确认方法，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计 量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。具体为 每月根据双方共同确认的抄取电表计量的供电量和协议约定价格确认合同能源管理收入。 （2）工程技术服务收入 包括工程安装和技术服务等。在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务 的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分 比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能 够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生 的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 155 （3）销售商品收入 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也 没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生 的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 （4）燃气供应、安装及其他收入 1）燃气供应收入 所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，并且收入能可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将 发生的成本能够可靠地计量时予以确认。具体为：在同时满足下列条件时，根据每月抄表数量确认收入:a.用户已使用天然气； b.相关的经济利益很可能流入企业；c.相关的成本能够可靠计量。 2）燃气安装收入 在提供劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入北京华盛、劳务的完成进度能够可靠地 确定时，确认劳务收入的实现。 3） 其他收入 燃气灶具、壁挂炉等商品销售在交付商品后确认收入。 24、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明 能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当 期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 25、递延所得税资产/递延所得税负债 本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于 按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂 时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交 易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日， 递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 156 本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资 产。 26、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成 本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 （2）融资租赁的会计处理方法 融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开 始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应 付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。 27、其他重要的会计政策和会计估计 编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资 产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的 关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确 认。 下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。 （1）非金融长期资产减值 本集团在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账 面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可回收金额，其差额确认为减值损失。 本集团2014年收购北京力拓节能技术有限公司，形成商誉52,937,002.24元，根据对项目未来现金 流净现值的测算结果，经管理层测试，商誉未发生减值，不需计提减值准备。 本集团2015年收购北京华盛新能投资有限公司（以下简称“北京华盛”）形成商誉485,707,250.50 元，根据收购时出具的评估报告，北京华盛2015年和2016年实现的净利润超过评估报告中按照收益法 测算未来现金净流量时预计的净利润，且预计未来经营状况没有发生大的变化，经管理层测试，商誉 未发生减值，不需计提减值准备。 本集团2015年收购华盛燃气有限公司（以下简称“华盛燃气”）形成商誉6,975,832.74元，管理层计 划未来对华盛燃气的主要资产进行出售，管理层判断不需计提减值准备。 本集团2016年收购赛诺水务形成商誉611,430,678.80元，根据收购时出具的评估报告，赛诺水务 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 157 2016年实现的净利润超过评估报告中按照收益法测算未来现金净流量时预计的2016年净利润，且预计 未来经营状况没有发生大的变化，经管理层测试，商誉未发生减值，不需计提减值准备。 本集团2016年收购霸州正茂形成商誉89,573,120.69元，根据收购时出具的评估报告，霸州正茂2016 年实现的净利润低于评估报告中按照收益法测算未来现金净流量时预计的净利润。经管理层测试，需 计提商誉减值准备89,573,120.69元，无形资产减值准备5,902,610.44元。 本集团2016年收购宁投公司形成商誉8,813,348.27元，根据收购时出具的评估报告，宁投公司2016 年实现的净利润低于评估报告中按照收益法测算未来现金净流量时预计的2016年净利润。根据对宁投 公司未来经营情况的预测，经管理层测试，商誉未发生减值，不需计提减值准备。 本集团2016年收购惠农宝形成商誉8,498,004.31元。由于收购时按照净资产账面价值确认为公允价 值，且惠农宝2016年有盈利，所以管理层判断商誉未发生减值，不需计提减值准备。 （2）递延所得税资产确认的会计估计 递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税 资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转 回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得 税的重要调整。 （3）长期资产的可使用年限 本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产等的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命 是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以 往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。 （4）建造合同的完工进度估计 在建造合同进行过程中，本集团管理层会定期复核各项合同的预算合同收入、预算合同成本、 完工进度及合同相应发生的成本。如果出现可能会导致合同收入、合同成本或完工进度发生变更的情 况，则会进行修订。修订可能导致估计收入或成本的增加或减少，将会在修订期间的利润表中反映。 （5）应收款项坏账准备的计提 本集团主要根据当前市场情况，对于应收款项的账龄、客户的财务状况以及客户提供的担保(如有) 的历史经验做出的估计。本集团定期重新评估应收款项的坏账准备是否足够。如果复核所有使用的假 设及估计发生变化，该变化将会影响估计改变期间的应收款项的坏账准备。 28、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 158 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 29、其他 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 本集团合同能源管理、销售设备等适用 税率 17%，天然气销售适用税率 13%， 技术服务适用税率 6%，工程施工收入 5 月 1 日起适用税率 3%和 11%，应纳税额 按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期 允计抵扣的进项税后的余额计算 17%、13%、11%、6%、3% 城市维护建设税 应纳流转税额 7%、5%、1% 企业所得税 应纳税所得额 25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 2、税收优惠 1.企业所得税 根据《企业所得税法》第二十八条及其《实施条例》第九十三条规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，经认定取 得高新技术资格，减按15%的税率征收企业所得税。本公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、 北京市地方税务局批准，于2009年12月14日取得高新技术企业证书，依照证书三年有效期规定，在2013年度和2015年度，公 司两次申请均获批新取得高新技术企业证书，2009年12月4日至2018年7月21日期间，本公司执行15%的所得税优惠税率。 赛诺水务于2010 年获得高新技术企业认定，该证书于2013 年9 月17 日到期，已于2013 年11 月重新申请并获得高新技 术企业认定，证书有限期为2013 年11 月11 日至2016 年11 月11 日。2016 年赛诺水务适用的企业所得税税率为15%。北京 膜公司于2011 年获得高新技术企业认定，该证书于2014 年11 月21 日到期，已于2014 年10 月重新申请并获得高新技术企 业认定，证书有限期为2014 年10 月22 日至2017 年10 月21 日。2016 年度北京膜公司适用的企业所得税税率为15%。 根据《企业所得税法》第二十七条及其《实施条例》第八十八条及《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目 录（试行）的通知》【财税(2009)166号】的规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一 笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。 根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》【财税(2010)110 号】规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经 营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 159 根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条、《财政部 国家发展和改革委员会国家税务总局关于印发<国家鼓励的资源综合利用认定管理办法>的通知》（发改环资〔2006〕1864 号）、《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税〔2008〕 117号）、《财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号）、《国 家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》（国税函〔2009〕185号）规定，以《资源综合利用企业所 得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入企业当年收入总额。 依照上述优惠政策，本集团之子公司报告期内享受的所得税税收优惠如下： 子公司名称 批准/备案机关 所得税优惠情况 2016年度 2015年度 丰城市天壕新能源有限公司 丰城市国家税务局 免征 无 北京市天壕前景节能科技有限公司 北京市房山区国家税务局第九税务所 收入减按90% 计入收入总额 收入减按 90%计入收 入总额 宿迁市天壕新能源有限公司 宿迁市国家税务局 减半 减半 沙河市天壕新能源有限公司 沙河市国家税务局 减半 减半 重庆天壕渝琥新能源有限公司 重庆市永川区国家税务局 减半 减半 淄博天壕新能源有限公司 淄博市高新技术产业开发区国家税务局 减半 减半 滕州市天壕新能源有限公司 山东省滕州市国家税务局洪绪税务分局 减半 免征 北京市天壕智慧余热发电有限公司 北京市大兴区国家税务局 减半 免征 鄯善非创精细余热发电有限公司 新疆鄯善县国家税务局 免征 免征 宁夏节能新华余热发电有限公司 中卫市沙坡头区国家税务局 免征 免征 宁夏节能茂烨余热发电有限公司 中卫市沙坡头区国家税务局 免征 免征 2.增值税 根据《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税【2015】78号），对利用工业生产过程中 产生的余热、余压生产的电力或热力，发电（热）原料中100%利用上述资源，实行增值税即征即退的政策。 依照上述优惠政策，本集团截止2016年12月31日取得增值税税收优惠备案的子公司、分公司如下： 子公司、分公司名称 批准/备案机关 天壕环境股份有限公司宜昌分公司 当阳市国家税务局 天壕环境股份有限公司邯郸分公司 邯郸市峰峰矿区国家税务局 北京市天壕前景节能科技有限公司 北京市房山区国家税务局 天壕环境股份有限公司安全分公司 沙河市国家税务局 宿迁市天壕新能源有限公司 宿迁市国家税务局 天壕环境股份有限公司东台分公司 东台市国家税务局 天壕环境股份有限公司宜城分公司 湖北省宜城市国家税务局 天壕环境股份有限公司荆门分公司 荆门市东宝区国家税务局 天壕环境股份有限公司易县分公司 易县国家税务局 天壕环境股份有限公司咸宁分公司 湖北省嘉鱼县国家税务局 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 160 天壕环境股份有限公司芜湖分公司 安徽省芜湖市国家税务局 淄博天壕新能源有限公司 山东省淄博市高新技术产业开发区国家税务局 天壕环境股份有限公司淄博分公司 山东省淄博市高新技术产业开发区国家税务局 天壕环境股份有限公司老河口分公司 老河口市国家税务局 沙河市天壕新能源有限公司 沙河市国家税务局 天壕环境股份有限公司正大分公司 沙河市国家税务局 天壕环境股份有限公司兴山分公司 湖北省兴山县国家税务局 重庆天壕渝琥新能源有限公司 重庆市永川区国家税务局 滕州市天壕新能源有限公司 山东省滕州市国家税务局洪绪分局 天壕环境股份有限公司滕州分公司 山东省滕州市国家税务局洪绪分局 天壕环境股份有限公司元华分公司 邢台市沙河市国家税务局 宁夏节能新华余热发电有限公司 中卫市沙坡头区国家税务局 宁夏节能茂烨余热发电有限公司 中卫市沙坡头区国家税务局 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 352,902.14 567,004.86 银行存款 676,209,239.36 102,606,116.19 其他货币资金 28,997,206.72 244,180.47 合计 705,559,348.22 103,417,301.52 其他说明 注1：年末其他货币资金为天壕普惠在第三方支付平台“汇付天下”账户余额340,336.00元；本部宁 波银行保证金账户余额5,167,433.74元；赛诺水务和北京膜公司的保证金合计23,489,436.98元（其中三 个月内到期的保证金9,560,526.00元）。 注2：年末受限资金包括： 1）因张家港富瑞特种装备股份有限公司与华盛燃气、兴县华盛燃气有限责任公司（简称“兴县华 盛”）存在承揽合同纠纷，兴县华盛工商银行账户被冻结10,440,301.49元，华盛燃气交通银行账户被冻 结460,942.69元，惠农宝共管账户余额10,872,356.01元。 2）本公司宁波银行保证金账户余额5,167,433.74元，赛诺水务和北京膜公司的保证金13,928,910.98元。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 161 2、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 68,752,607.13 47,987,256.37 商业承兑票据 2,300,000.00 10,025,856.85 合计 71,052,607.13 58,013,113.22 （2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 333,335,851.81 合计 333,335,851.81 （3）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位： 元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 注：因与华侨银行的融资性保函贷款业务，本公司与宁波银行股份有限公司签订编号为07701PC20168021的《票据池业 务合作及票据质押协议》，2016年12月31日质押票据145万。 3、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 162 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 13,497,1 39.50 2.43% 4,049,14 1.85 30.00% 9,447,997 .65 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 541,370, 833.70 97.51% 29,055,5 94.53 5.37% 512,315,2 39.17 240,193 ,712.17 99.88% 3,608,670 .34 1.50% 236,585,04 1.83 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 315,135. 26 0.06% 315,135. 26 100.00% 293,166 .26 0.12% 293,166.2 6 100.00% 合计 555,183, 108.46 100.00% 33,419,8 71.64 5.37% 521,763,2 36.82 240,486 ,878.43 100.00% 3,901,836 .60 1.62% 236,585,04 1.83 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 应收账款（按单位） 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由 首钢贵阳特殊钢有限责 任公司 13,497,139.50 4,049,141.85 30.00% 未及时回款且项目暂缓 合计 13,497,139.50 4,049,141.85 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 428,738,601.75 1,578,304.98 0.37% 1 至 2 年 63,706,951.92 5,911,358.98 9.28% 2 至 3 年 38,008,434.90 13,062,066.85 34.37% 3 至 4 年 4,825,962.82 2,412,981.41 50.00% 4 至 5 年 6,090,882.31 6,090,882.31 100.00% 合计 541,370,833.70 29,055,594.53 确定该组合依据的说明： 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 163 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 12,120,662.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求 （4）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 1. 应收账款质押情况 本公司为本集团之子公司天壕丰城从银行取得长期借款以应收账款质押，天壕宜昌、鄯善非创、宁投新华、宁投茂烨、 原平天然气有限公司为取得长期借款以应收账款质押；15年本集团为收购力拓，以天壕前景、天壕荆门、天壕和益、天壕宜 城等收取合作方的应收电费作为质押；因融资租赁业务，以北京赛诺膜的应收账款作为质押。截止2016年12月31日，用于质 押的应收账款合计172,581,067.17元。质押情况见本附注六、48.。 4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 164 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 126,874,668.09 64.23% 107,985,447.91 80.47% 1 至 2 年 49,961,265.85 25.30% 18,819,879.92 14.03% 2 至 3 年 13,339,452.48 6.75% 5,194,657.28 3.87% 3 年以上 7,345,902.43 3.72% 2,186,200.00 1.63% 合计 197,521,288.85 -- 134,186,185.11 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 注1：年末余额增加主要是因为本年新增子公司赛诺水务的预付款项以及本公司、北京华盛和华盛燃气的预付工程款增 加。 注2：账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因为工程项目未完工和北京华盛、华盛燃气预付的征地补偿款。 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 年末余额 账龄 占预付款项年末余额合计 数的比例(%) 中国仪器进出口（集团）公司 34,808,144.62 1年以内 17.62 22,583,405.00 1-2年 11.43 山西天然气有限公司 17,234,555.66 1年以内 8.73 通用电气石油天然气设备（北京）有限公 司 6,885,100.00 1年以内 3.49 6,885,100.00 1-2年 3.49 兴县燃气工程项目指挥部 3,643,300.00 1-2年 1.84 5,436,200.00 3年以上 2.75 保德县国土资源局 390,000.00 1年以内 0.20 7,219,100.00 1-2年 3.65 合计 105,084,905.28 —— 53.20 其他说明： 5、应收利息 （1）应收利息分类 单位： 元 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 165 项目 期末余额 期初余额 其他 33,400.71 合计 33,400.71 （2）重要逾期利息 借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 其他说明： 6、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 10,892, 000.00 14.20% 10,892,000. 00 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 97,488,6 23.38 98.28% 19,732,8 53.74 20.24% 77,755,76 9.64 65,805, 543.55 85.80% 4,942,417 .67 7.51% 60,863,125. 88 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 1,701,44 1.55 1.72% 1,701,44 1.55 100.00% 合计 99,190,0 64.93 100.00% 21,434,2 95.29 4.28% 77,755,76 9.64 76,697, 543.55 100.00% 4,942,417 .67 6.44% 71,755,125. 88 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 8,470,647.91 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 166 1 至 2 年 680,800.00 68,080.00 10.00% 2 至 3 年 37,627,713.00 18,813,856.50 50.00% 3 至 4 年 773,461.95 773,461.95 100.00% 4 至 5 年 77,455.29 77,455.29 100.00% 合计 47,630,078.15 19,732,853.74 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 16,372,422.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 代垫款及借款 45,671,519.70 44,404,695.14 备用金押金 49,858,545.23 14,540,848.41 股权转让款 3,660,000.00 17,752,000.00 合计 99,190,064.93 76,697,543.55 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 167 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 天壕节能机电有限 公司 代垫款借款 450,000.00 1-2 年 0.45% 45,000.00 天壕节能机电有限 公司 代垫款借款 37,500,000.00 2-3 年 37.81% 1,563,248.68 中建投租赁有限责 任公司 保证金 20,000,000.00 1 年以内 20.16% 中关村科技租赁有 限公司 保证金 1,000,000.00 1 年以内 1.01% 中关村科技租赁有 限公司 保证金 4,000,000.00 2-3 年 4.03% 远东宏信(天津)融 资租赁有限公司 保证金 4,497,777.78 1 年以内 4.53% 北京市文化科技融 资租赁股份有限公 司 保证金 4,000,000.00 1-2 年 4.03% 合计 -- 71,447,777.78 -- 72.02% 1,608,248.68 7、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 21,005,706.08 64,461.50 20,941,244.58 16,790,116.30 64,461.50 16,725,654.80 在产品 7,980,021.21 7,980,021.21 库存商品 32,505,351.82 32,505,351.82 27,914,229.13 27,914,229.13 建造合同形成的 已完工未结算资 产 392,349,207.40 1,366,438.45 390,982,768.95 1,829,299.38 1,829,299.38 合计 453,840,286.51 1,430,899.95 452,409,386.56 46,533,644.81 64,461.50 46,469,183.31 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 168 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 64,461.50 64,461.50 建造合同形成的 已完工未结算资 产 1,366,438.45 1,366,438.45 合计 64,461.50 1,366,438.45 1,430,899.95 注：存货年末余额增加主要是因为本年新增子公司赛诺水务的工程施工合计38,818.79万元，在产品合计798.00万元，库 存商品合计441.09，原材料合计266.81万元。 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 累计已发生成本 436,744,363.94 累计已确认毛利 231,780,164.36 减：预计损失 1,366,438.45 已办理结算的金额 276,175,320.90 建造合同形成的已完工未结算资产 390,982,768.95 其他说明： 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 169 8、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预缴企业所得税 286.83 1,361,363.36 待抵扣进项税 46,927,549.79 29,002,710.15 现金管理产品 13,000,000.00 合计 59,927,836.62 30,364,073.51 其他说明： 9、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具： 25,840,000.00 25,840,000.00 16,840,000.00 16,840,000.00 按成本计量的 25,840,000.00 25,840,000.00 16,840,000.00 16,840,000.00 合计 25,840,000.00 25,840,000.00 16,840,000.00 16,840,000.00 （2）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位： 元 被投资单 位 账面余额 减值准备 在被投资 单位持股 比例 本期现金 红利 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 秦皇岛明 阳耀华余 热发电有 限公司 5,040,000. 00 5,040,000. 00 18.00% 萍乡市维 信天壕新 能源有限 公司 1,800,000. 00 1,800,000. 00 18.00% 山西忻州 国祥煤层 气输配有 限公司 10,000,000 .00 10,000,000 .00 10.00% 东营天隆 4,575,000. 4,575,000. 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 170 天然气利 用有限公 司 00 00 福州紫荆 海峡科技 投资合伙 企业（有 限合伙） 9,000,000. 00 9,000,000. 00 3.75% 合计 16,840,000 .00 13,575,000 .00 4,575,000. 00 25,840,000 .00 -- 10、长期股权投资 单位： 元 被投资单 位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 宁夏节能 投资有限 公司 35,882,83 3.43 129,300,0 00.00 -355,463. 28 -164,827, 370.15 小计 35,882,83 3.43 129,300,0 00.00 -355,463. 28 -164,827, 370.15 合计 35,882,83 3.43 129,300,0 00.00 -355,463. 28 -164,827, 370.15 其他说明 注：本报告期本公司对宁投公司追加投资129,300,000.00元，持股比例由28.57%增加至95.83%，期末纳入合并报表范围。 11、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 管网及场站设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 122,025,113.23 1,097,048,372.00 20,392,345.48 17,520,318.30 172,474,045.08 1,429,460,194.09 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 171 2.本期增加金 额 35,067,544.32 790,115,019.46 7,117,066.19 6,840,232.91 367,809,342.08 1,206,949,204.96 （1）购置 6,900.00 3,676,763.28 1,862,278.29 1,004,973.33 203,743.56 6,754,658.46 （2）在建工 程转入 1,647,283.66 197,574,400.15 317,544,209.98 516,765,893.79 （3）企业合 并增加 20,514,321.96 280,189,977.76 5,254,787.90 5,835,259.58 24,082,566.23 335,876,913.43 （4）其他 增加 12,899,038.70 308,673,878.27 25,978,822.31 347,551,739.28 3.本期减少金 额 12,214,043.10 450,611,061.87 542,856.86 36,523,819.88 499,891,781.71 （1）处置或 报废 47,496.00 474,574.83 482,254.21 113,735.56 1,118,060.60 （2）其他 减少 12,166,547.10 450,136,487.04 60,602.65 36,410,084.32 498,773,721.11 4.期末余额 144,878,614.45 1,436,552,329.59 27,509,411.67 23,817,694.35 503,759,567.28 2,136,517,617.34 二、累计折旧 1.期初余额 27,457,747.35 229,196,050.02 8,386,511.74 11,238,654.16 34,790,184.73 311,069,148.00 2.本期增加金 额 11,091,032.27 102,020,594.58 4,478,436.09 5,390,807.08 16,998,169.79 139,979,039.81 （1）计提 7,932,029.82 79,060,521.10 2,901,657.63 2,418,596.72 15,987,977.16 108,300,782.43 （2）企业 合并增加 3,123,890.47 21,946,793.80 1,576,778.46 2,972,210.36 1,010,192.63 30,629,865.72 （3）其他 增加 35,111.98 1,013,279.68 1,048,391.66 3.本期减少金 额 2,576,988.84 118,425,166.71 8,849.86 454,045.20 6,613,492.38 128,078,542.99 （1）处置或 报废 14,593.51 450,291.90 30,327.61 495,213.02 （2）其他 减少 2,562,395.33 118,425,166.71 8,849.86 3,753.30 6,583,164.77 127,583,329.97 4.期末余额 35,971,790.78 212,791,477.89 12,856,097.97 16,175,416.04 45,174,862.14 322,969,644.82 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 172 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 108,906,823.67 1,223,760,851.70 14,653,313.70 7,642,278.31 458,584,705.14 1,813,547,972.52 2.期初账面价 值 94,567,365.88 867,852,321.98 12,005,833.74 6,281,664.14 137,683,860.35 1,118,391,046.09 （2）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋建筑物 8,806,166.28 320,127.92 8,486,038.36 机器设备 401,674,231.17 21,605,744.75 380,068,486.42 运输工具 30,769,230.77 1,270,060.04 29,499,170.73 合计 441,249,628.22 23,195,932.71 418,053,695.51 （3）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 原平圣煜华庭门市房 327,571.68 正在办理中 兴县天然气门站 1,755,312.19 正在办理中 其他说明 注1：本集团的合同能源管理项目，在项目资产达到预定可使用状态时，按照预估的价值及分类进行预转固；项 目完成竣工决算后，根据竣工决算的结果对预转固资产价值及明细分类进行调整。 注2：本集团之子公司天壕丰城从银行取得长期借款，以机器设备进行抵押，天壕宜昌、天壕荆门、天壕安全、 天壕邯郸、天壕宜城、天壕正大、天壕咸宁、天壕芜湖、北京赛诺膜、宁投新华因融资租赁业务，以机器设备进行抵 押，兴县华盛因融资租赁业务以燃气管线进行抵押。情况见本附注六、48.所述。 注3：固定资产其他增加、其他减少系售后租回导致的。 注4:保德天然气门站至2017年1月份已办妥产权证书。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 173 2014年9月、10月本公司之子公司天壕宜昌两次与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》、《租 赁物购买合同（售后租回）》，租赁期限分别是2014年9月12日至2017年9月11日、2014年10月21日至2017年10月20日，租赁 物的购买价款共计40,000,000.00元，租赁年利率为7.65%，租金共计45,155,514.00元，售后租回确认的未实现售后租回损益 （递延收益）合计11,070,287.70元，截止2016年12月31日共摊销2,073,251.67元，其中本年摊销830,774.78元。 2016年4月本公司与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限为5年，租赁物的购买价款 共计150,000,000.00元，租赁年利率为4.275%，租金共计167,399,047.80元。天壕环境股份有限公司安全分公司售后租回确认 的未实现售后租后损益（递延收益）合计15,951,559.36元，截止2016年12月31日共摊销665,185.99元；天壕环境股份有限公 司邯郸分公司售后租回确认的未实现售后租回损益（递延收益）合计4,418,796.66元，截止2016年12月31日共摊销197,141.91 元。 2016年12月本公司之分公司荆门分公司、宜城分公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后回租合同》，租 赁期限是2016年12月13日至2019年12月13日，租赁物的购买价款共计46,000,000.00元，租赁年利率为7.50%，租金共计 49,137,333.47元，售后租回确认的未实现售后租回损益（递延收益）宜城分公司为-3,969,318.29元，荆门分公司为-6,350,710.08 元，合计-10,320,028.37元，截止2016年12月31日尚无摊销金额。 2016年4月29日本公司之分公司芜湖分公司、咸宁分公司、正大分公司与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同 （售后租回）》，租赁期限是2016年5月4日至2022年5月4日，租赁物的购买价款共计150,000,000.00元，租赁年利率为4.275%， 租金共计167,399,047.80元，售后租回确认的未实现售后租回损益（递延收益）芜湖分公司-5,292,827.24元，咸宁分公司 878,557.39元，正大分公司-6,282,842.50元，合计-10,697,112.35元，截止2016年12月31日芜湖分公司摊销-221,393.97元、咸宁 分公司摊销35,330.79元、正大分公司摊销-257,554.91元，共摊销-443,618.09元。 2015年11月本公司之子公司宁夏节能投资有限公司、宁夏节能新华余热发电有限公司与北京市文化科技融资租赁股份有 限公司签订《融资租赁合同》，租赁期限是自起租日起36个月，租赁物的购买价款共计40,000,000.00元，租赁年利率为6.05%， 租金共计44,040,669.62元，售后租回确认的未实现售后租回损益（递延收益）合计 3,433,830.59元，截止2016年12月31日共 摊销284,654.50元，其中本年摊销262,758.00元。 2016年3月、4月本公司之子公司兴县华盛燃气有限责任公司与中建投租赁有限责任公司签订《融资租赁合同001》《融 资租赁合同002》，租赁期限分别是2016年4月12日至2019年2月12日、2016年4月27日至2019年2月27日，租赁物的购买价款 分别为3000万和7000万，租赁年利率为5.225%，租金分别为32,582,665.10元和76,025,985.24元，《融资租赁合同001》确认 的未实现售后租回损益（递延收益）为7,513,146.21元，截止2016年12月31日共摊销325,060.32元。 2016年4月29日本公司之子公司北京赛诺膜技术有限公司与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》， 租赁期限是2016年4月29日至2019年4月28日，租赁物的购买价款共计10,000,000.00元，租赁年利率为6.30%，租金共计 11,003,887.00元，售后租回确认的未实现售后租回损益（递延收益）为5,936,086.90元，截止2016年12月31日北京赛诺膜技术 有限公司摊销-365,768.52元。 12、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 174 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 天壕鄂尔多斯项 目 171,422,942.58 171,422,942.58 171,988,980.32 171,988,980.32 鄯善非创项目 157,791,461.39 157,791,461.39 159,241,846.36 159,241,846.36 天壕贵州项目 39,814,059.81 39,814,059.81 39,814,059.81 39,814,059.81 天壕丰城项目 149,848,504.66 149,848,504.66 天壕智慧项目 15,184,016.86 15,184,016.86 14,924,460.55 14,924,460.55 天壕霸州项目 7,421,832.37 7,421,832.37 7,423,932.37 7,423,932.37 天壕邯郸项目 （并网） 2,000,452.32 2,000,452.32 瓜州力拓项目 1,205,556.86 1,205,556.86 813,287.07 813,287.07 天壕淄博技改项 目 702,267.06 702,267.06 天壕安全二期工 程（并网） 153,963.00 153,963.00 90,000.00 90,000.00 天壕沙河项目 （并网） 3,246,393.45 3,246,393.45 3,213,914.82 3,213,914.82 天壕元华项目 （并网） 153,679.25 153,679.25 153,679.25 153,679.25 山丹力拓项目 2,229,463.80 2,229,463.80 1,453,100.59 1,453,100.59 天壕宜昌（脱硝 烟风系统改造项 目） 8,510,822.74 8,510,822.74 北京力拓项目 305,852.28 305,852.28 延川力拓项目 28,886,476.82 28,886,476.82 5,894,470.55 5,894,470.55 天壕常宁项目 2,429,151.40 2,429,151.40 中卫力拓项目 31,025,740.00 31,025,740.00 680,961.84 680,961.84 北京华盛项目 47,545,825.36 47,545,825.36 124,982,493.68 124,982,493.68 华盛燃气项目 619,036,901.32 619,036,901.32 2,319,994.58 2,319,994.58 赛诺项目（膜组 件及环保装备制 造项目） 24,225,233.46 24,225,233.46 合计 1,150,351,665.67 1,150,351,665.67 695,784,112.91 695,784,112.91 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 175 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 本期转 入固定 资产金 额 本期其 他减少 金额 期末余 额 工程累 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率 资金来 源 天壕鄂 尔多斯 项目 20,737.2 0 171,988, 980.32 566,037. 74 171,422, 942.58 91.68% 291,333. 35 其他 鄯善非 创项目 15,000.0 0 159,241, 846.36 1,450,38 4.97 157,791, 461.39 105.19% 14,286,6 05.89 4,151,29 1.78 5.67% 金融机 构贷款 天壕贵 州项目 3,800.00 39,814,0 59.81 39,814,0 59.81 104.77% 1,900,41 2.80 金融机 构贷款 天壕丰 城项目 19,500.0 0 149,848, 504.66 9,096,40 1.02 158,944, 905.68 90.97% 3,948,33 3.30 2,197,33 3.30 6.48% 募股资 金 延川力 拓项目 6,478.00 5,894,47 0.55 22,992,0 06.27 28,886,4 76.82 44.45% 其他 中卫力 拓项目 5,200.00 680,961. 84 30,344,7 78.16 31,025,7 40.00 59.50% 其他 北京华 盛项目- 城市管 网工程 4,234,04 1.28 60,350,7 20.22 27,788,1 34.89 36,796,6 26.61 5,584,26 7.98 768,516. 90 7.04% 金融机 构贷款 北京华 盛项目- 长输管 线 113,414, 972.75 112,975, 306.23 221,583, 829.36 4,806,44 9.62 2,842,38 8.63 2,842,38 8.63 5.23% 金融机 构贷款 华盛燃 气项目- 长输管 线 100,448. 16 533,371, 249.96 533,371, 249.96 53.10% 2,730,00 0.00 2,730,00 0.00 7.20% 金融机 构贷款 华盛燃 气项目- 气源连 接线 119,137, 356.15 58,676,3 48.89 60,461,0 07.26 其他 赛诺项 目-膜组 件及环 保装备 制造项 目 24,225,2 33.46 24,225,2 33.46 其他 合计 171,163. 645,117, 912,493, 466,993, 6,822,87 1,083,79 -- -- 31,583,3 12,689,5 -- 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 176 36 837.57 051.47 218.82 2.33 4,797.89 41.95 30.61 （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位： 元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 注：天壕贵州项目工程停滞原因为合作方贵州水泥厂受贵州市“观山湖区百花新城”规划的影响以及环保问题，不能正 常投产，2015年合作方正在启动水泥生产线异地搬迁，根据双方签订的《关于贵州水泥厂余热发电项目关停补偿的框架协议》 规定，异地搬迁实现后，合作方拟给予的补偿金额为实际投资额，但不超过对该项目的评估增值，因此管理层判断该项目不 存在减值。 13、无形资产 （1）无形资产情况 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 水权 软件 特许经营权 合计 一、账面原值 1.期初余 额 36,962,465.39 6,000,000.00 356,943,255.52 4,000,000.00 10,015,308.13 558,440,080.05 972,361,109.09 2.本期增 加金额 30,224,840.17 43,720,307.51 14,206,735.13 1,102,600.66 175,757,900.00 265,012,383.47 （1）购 置 9,064,840.17 1,102,600.66 10,167,440.83 （2）内 部研发 0.00 （3）企 业合并增加 21,160,000.00 43,720,307.51 14,206,735.13 175,757,900.00 254,844,942.64 （2）其他增加 3.本期减少 金额 （1）处 置 （2）其他减少 4.期末余 67,187,305.56 49,720,307.51 371,149,990.65 4,000,000.00 11,117,908.79 734,197,980.05 1,237,373,492. 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 177 额 56 二、累计摊销 1.期初余 额 4,066,756.47 650,000.00 100,000.00 2,399,929.60 11,083,455.54 18,300,141.61 2.本期增 加金额 1,340,845.74 3,441,655.29 887,920.92 200,000.00 1,183,518.39 33,253,589.17 40,307,529.51 （1）计 提 1,158,557.50 984,945.08 887,920.92 200,000.00 1,183,518.39 31,035,823.87 35,450,765.76 （2）其他增加 （3）企业合并 增加 182,288.24 2,456,710.21 2,217,765.30 4,856,763.75 3.本期减 少金额 （1）处 置 （2）其他减少 4.期末余 额 5,407,602.21 4,091,655.29 887,920.92 300,000.00 3,583,447.99 44,337,044.71 58,607,671.12 三、减值准备 1.期初余 额 2.本期增 加金额 5,902,610.44 5,902,610.44 （1）计 提 5,902,610.44 5,902,610.44 （2）其他增加 3.本期减 少金额 （1）处置 （2）其他减少 4.期末余 额 5,902,610.44 5,902,610.44 四、账面价值 1.期末账 面价值 61,779,703.35 45,628,652.22 370,262,069.73 3,700,000.00 7,534,460.80 683,958,324.90 1,172,863,211. 00 2.期初账 面价值 32,895,708.92 5,350,000.00 356,943,255.52 3,900,000.00 7,615,378.53 547,356,624.51 954,060,967.48 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 178 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明： 注1：年末不存在通过内部研发形成的无形资产。 注:2：合同权利包括： 1）北京力拓于2013年与中石油签订的《西气东输管道燃驱压气站余热利用项目合同能源管理服务 协议》，本公司收购北京力拓时进行了评估，由北京天健兴业资产评估有限公司出具了天兴评报字 （2014）第1279号资产评估报告； 2）本期合并增加的合同权利系宁投公司的电力需求侧合同权益，由山东正源和信资产评估有限公 司出具了鲁正信评报字（2016）第0032号资产评估报告。 注3： 特许经营权包括： 1）2015年合并增加的特许经营权系北京华盛下属子公司的特许经营权，系原平天然气、兴县华 盛和保德海通享有的天然气供应资质，经北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014） 第1340-2、-3、-4号资产评估报告确定。 2）本期合并增加的特许经营权系霸州的特许经营权，由山东正源和信资产评估有限公司2016年5 月6日出具的鲁正信评报字（2016）第0058号资产评估报告确定。 注4：本期合并增加的土地使用权系霸州市正茂燃气的土地使用权，由山东正源和信资产评估有限 公司2016年5月6日出具的鲁正信评报字（2016）第0058号资产评估报告确定。 注5：专利权包括 1）专利权为脱硫脱硝除尘装置，是天壕环保少数股东陈耀都于2014年作为对天壕环保的出资投入 的无形资产，经评估公允价值为600万元，中通诚资产评估有限公司出具了中通评报字（2014）85号 资产评估报告；清华大学专利技术使用权，是赛诺水务于2009年购入清华大学专利技术使用权，四项 专利技术共计人民币10M。合同约定技术实施许可费采用分期支付方式支付，前三次支付每次支付人 民币1百万元；后每次支付50万元。无形资产的初始成本以购买价款的现值为基础确定。 2）本期合并增加的专利权系赛诺水务享有的清华大学专利技术使用权和另外37项发明、实用新型、 外观设计专利，北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字(2016)第1181号资产评估报告。 注6：水权为根据鄯善县人民政府水务局与鄯善非创签订《水权转让协议书》，水权转让是指由政 府协调，采用有价补偿，从已经获得初始水权的农民和农业企业组织通过推广节水生产、生活的方式， 将节约出来的水从农业、农村调整出来，配置给同意购买水权的工业和城市使用者。鄯善非创以10元 每立方米的价格，向鄯善县人民政府水务局购买40万立方米/年的水权，购买水权的具体数量和时间以 办理项目取水许可证的数量和时间为准，水权使用期限为自项目取水许可证核发之日后20年。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 179 14、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 北京力拓 52,937,002.24 52,937,002.24 北京华盛 485,707,250.50 485,707,250.50 华盛燃气 6,975,832.74 6,975,832.74 霸州正茂 89,573,120.69 89,573,120.69 赛诺水务 611,430,678.80 611,430,678.80 宁投公司 8,813,348.27 8,813,348.27 惠农宝 8,498,004.31 8,498,004.31 合计 545,620,085.48 718,315,152.07 1,263,935,237.55 （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 霸州正茂 89,573,120.69 89,573,120.69 合计 89,573,120.69 89,573,120.69 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 如本附注七、1.所述，本公司收购赛诺水务形成商誉611,430,678.80元，收购霸州正茂形成商誉89,573,120.69元，收购宁 投公司形成商誉8,813,348.27元，收购惠农宝形成商誉8,498,004.31元。经减值测试，霸州正茂需计提减值准备，其余子公司 管理层判断年末无需计提减值。 其他说明 15、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 180 厂房建筑物 100,630,495.44 37,172,852.49 7,753,818.04 30,664,832.39 99,384,697.50 城市门站场地绿化 138,376.13 43,131.06 95,245.07 装修费 2,482,256.76 4,918,445.14 1,100,526.10 801,924.83 5,498,250.97 资质服务费 3,339,000.00 1,113,000.00 2,226,000.00 土地租赁费 831,645.82 36,833.36 794,812.46 其他 119,166.67 86,666.64 32,500.03 合计 103,251,128.33 46,381,110.12 10,133,975.20 31,466,757.22 108,031,506.03 其他说明 注1：本集团在投资余热电站项目时与合作方签署合作协议，协议约定场地由合作方无偿提供，项目建成后由合作方以 自身名义办理取得与余热发电项目有关的、由本集团出资建造的新建建筑物房产等手续，合作期限内（一般为20年）由本集 团各子公司无偿使用该等建筑物。本集团对建造上述厂房建筑物发生的支出在长期待摊费用中列示，在合作期内采用直线法 摊销。 注2：本年增加里因为合并宁投公司增加长期待摊费用9,074,508.93元，合并赛诺水务增加长期待摊费用2,041,921.14元。 售后回租业务增加的厂房建筑物为24,527,409.57元。 注3：其他减少为售后回租业务转出的厂房建筑物。 16、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 48,126,608.49 7,652,915.07 6,343,579.15 1,118,812.32 内部交易未实现利润 30,867,944.20 7,716,986.05 14,976,134.80 3,744,033.70 可抵扣亏损 46,044,190.67 6,906,628.60 29,363,117.00 4,404,467.55 合计 125,038,743.36 22,276,529.72 50,682,830.95 9,267,313.57 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 181 非同一控制企业合并资 产评估增值 1,223,631,524.91 223,026,042.18 972,879,905.65 169,871,174.37 少数股东股权价值增值 3,548.88 887.22 3,548.90 887.23 试生产净损失 28,323.68 7,080.92 51,979.80 7,319.61 合计 1,223,663,397.47 223,034,010.32 972,935,434.35 169,879,381.21 （3）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 9,883,868.85 2,565,136.62 可抵扣亏损 33,590,914.26 17,760,140.84 合计 43,474,783.11 20,325,277.46 （4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 2019 17,760,140.84 17,760,140.84 2020 15,830,773.42 合计 33,590,914.26 17,760,140.84 -- 其他说明： 17、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 递延收益-未实现售后租回损失（附注六、 10.（3）） 44,426,925.97 9,827,810.81 合计 44,426,925.97 9,827,810.81 其他说明： 18、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 质押借款 0.00 0.00 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 182 抵押借款 0.00 0.00 保证借款 227,000,000.00 78,885,928.00 信用借款 241,753,852.00 121,100,000.00 合计 468,753,852.00 199,985,928.00 短期借款分类的说明： 19、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 外部单位 1,147,330,456.04 322,147,481.12 合计 1,147,330,456.04 322,147,481.12 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 济钢集团国际工程技术有限公司 48,098,500.00 工程款 张家港富瑞特种装备有限公司 26,468,702.00 工程款和材料款 山西申华电站设备有限公司 12,560,000.00 设备尾款 南京凯盛开能环保能源有限公司 5,536,400.00 工程款和设备款 湖州炜业锅炉容器制造有限公司 4,614,450.00 设备款 合计 97,278,052.00 -- 其他说明： 注：年末余额增加主要是因为本年新增子公司赛诺水务等的应付款项以及本公司、北京华盛和华盛燃气的应付工程款增加。 20、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 外部单位 80,064,562.92 75,311,006.20 合计 80,064,562.92 75,311,006.20 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 183 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 古浪陇新能源有限公司 6,650,000.00 项目未完工 嘉峪关陇新能源有限公司 4,562,564.10 项目未完工 张掖市陇新能源有限公司 2,460,000.00 项目未完工 北京金晶智慧有限公司 2,072,649.58 项目未完工 保德县神华神东煤矿 1,316,090.38 气费 合计 17,061,304.06 -- （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 单位： 元 项目 金额 累计已发生成本 436,744,363.94 累计已确认毛利 231,780,164.36 已办理结算的金额 276,175,320.90 建造合同形成的已完工未结算项目 392,349,207.40 其他说明： 21、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 12,291,254.88 127,110,929.47 114,483,559.03 24,918,625.32 二、离职后福利-设定提 存计划 906,451.03 15,184,377.02 14,390,937.68 1,699,890.37 合计 13,197,705.91 142,295,306.49 128,874,496.71 26,618,515.69 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 11,145,986.33 105,782,152.31 94,127,421.31 22,800,717.33 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 184 2、职工福利费 18,940.00 2,812,285.25 2,772,849.56 58,375.69 3、社会保险费 308,009.58 7,174,058.63 6,599,940.23 882,127.98 其中：医疗保险费 268,992.34 6,141,052.50 5,644,952.83 765,092.01 工伤保险费 20,213.79 628,091.48 603,786.63 44,518.64 生育保险费 16,709.75 401,931.41 347,307.53 71,333.63 其他 2,093.70 2,983.24 3,893.24 1,183.70 4、住房公积金 444,518.55 8,073,881.48 7,807,388.78 711,011.25 5、工会经费和职工教育 经费 373,632.42 1,747,193.05 1,654,432.40 466,393.07 8、非货币福利 1,504,174.75 1,504,174.75 9、因解除劳动关系给予 的补偿 17,184.00 17,184.00 10、其他 168.00 168.00 合计 12,291,254.88 127,110,929.47 114,483,559.03 24,918,625.32 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 860,365.18 14,436,987.47 13,694,529.51 1,602,823.14 2、失业保险费 46,085.85 747,389.55 696,408.17 97,067.23 合计 906,451.03 15,184,377.02 14,390,937.68 1,699,890.37 其他说明： 注：社会保险费中的其他项内容为本集团为员工购买的大额医疗救助险。 22、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 25,198,163.57 7,546,828.46 企业所得税 35,196,104.37 13,713,564.33 个人所得税 4,178,086.71 141,901.14 城市维护建设税 1,746,968.05 751,079.74 营业税 1,686,930.23 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 185 教育费附加 1,134,183.04 458,752.09 其他税费 437,495.38 603,567.58 合计 67,891,001.12 24,902,623.57 其他说明： 23、应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 5,924,677.45 1,057,244.86 短期借款应付利息 512,234.03 470,458.18 短期融资券应付利息 5,312,555.55 合计 6,436,911.48 6,840,258.59 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： 24、应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 1,140,300.00 633,500.00 合计 1,140,300.00 633,500.00 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 25、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 股权转让款 359,241,215.28 38,000,000.00 外部单位 352,023,600.82 103,426,195.42 职工 3,970,369.67 3,206,657.45 合计 715,235,185.77 144,632,852.87 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 186 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 MOBIUSWATER 38,110,600.00 借款 北京盛世泰和国际贸易有限公司 21,337,385.00 往来款 中电投山西铝业有限公司 15,841,000.00 保证金 湖北省农业产业化信用担保股份有限公 司 10,872,357.01 保证金 西藏瑞嘉创新投资有限公司 3,900,000.00 往来款 合计 90,061,342.01 -- 其他说明 26、一年内到期的非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 144,158,903.40 106,670,000.00 一年内到期的长期应付款 125,577,248.07 未解锁限制性股票（附注六、29.） 40,417,300.00 合计 310,153,451.47 106,670,000.00 其他说明： 27、其他流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期应付债券 199,387,588.04 其他 195,377.95 合计 195,377.95 199,387,588.04 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊 销 本期偿还 期末余额 短期融资 券二期 200,000,0 00.00 2015 年 8 月 17 日 2016 年 8 月 16 日 200,000,0 00.00 199,387,5 88.04 200,000,0 00.00 8,647,444 .45 612,411.9 6 213,960,0 00.00 0.00 合计 -- -- -- 200,000,0 00.00 199,387,5 88.04 200,000,0 00.00 8,647,444 .45 612,411.9 6 213,960,0 00.00 0.00 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 187 其他说明： 28、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 质押借款 284,300,000.00 364,000,000.00 抵押借款 90,000,000.00 100,000,000.00 保证借款 304,000,000.00 15,000,000.00 合计 678,300,000.00 479,000,000.00 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 注1：长期借款根据各银行基准利率上浮5%-30%调整浮动利率，利率区间为5.3%-7.04%。 注2：本集团的各项借款均有多种担保措施，截止2016年12月31日，借款的抵押、质押、保证情况见本附注六、48.。 29、长期应付款 （1）按款项性质列示长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付融资租赁款 276,615,984.21 26,058,888.62 专利费 3,038,423.19 合计 279,654,407.40 26,058,888.62 其他说明： 注1：应付融资租赁款系： 1）天壕宜昌与中关村科技租赁有限公司发生融资租赁（售后租回）业务形成的应付租赁款，天壕宜昌以其未来收益权 质押，并以其余热发电设备进行抵押； 2）天壕环境与中建投租赁有限公司发生融资租赁（售后租回）业务形成的应付租赁款，天壕环境以其安全分公司、邯 郸分公司、芜湖分公司、咸宁分公司、正大分公司的余热发电设备进行抵押； 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 188 3）天壕环境与远东宏信（天津）融资租赁有限公司发生（售后租回）业务形成的应付租赁款，天壕环境以其荆门分公 司、宜城分公司的余热发电设备进行抵押； 4）宁投公司及宁夏节能新华与北京市文化科技融资租赁股份有限公司发生融资租赁（售后租回）业务形成的应付租赁 款，以宁夏节能新华的余热发电设备进行抵押； 5）兴县华盛与中建投租赁有限公司发生融资租赁（售后租回）业务形成的应付租赁款，兴县华盛以其输气管网设备进 行抵押； 6）赛诺北京膜公司与中关村科技租赁有限公司发生的融资租赁（售后租回）业务形成的应付租赁款，赛诺北京膜公司 以其机器设备进行抵押。 截止2016年12月31日，借款的担保情况见本附注六、48.。 注2：专利费为赛诺水务与清华大学2009年9月份签订的专利申请技术实施许可合同书，有效期20年，该合同包括4项专 利技术，每项实施许可费为250万，前三年每年付款100万，2012年起每年付款50万，共计应付1000万，初始确认的未确认融 资费用3,222,868.38元。 30、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 3,476,666.66 19,689,000.00 1,649,062.86 21,516,603.80 - - 合计 3,476,666.66 19,689,000.00 1,649,062.86 21,516,603.80 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补助金 额 本期计入营业外 收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收 益相关 天然气管道压气 站余热发电技术 补贴 1,500,000.00 1,500,000.00 与收益相关 土地补偿款 1,976,666.66 3,000,000.00 84,062.86 4,892,603.80 与资产相关 燃煤锅炉污染物 （SO2、NOx、 PM）一体化控制 技术研究及工程 示范 750,000.00 750,000.00 与收益相关 压气站燃气机余 热利用项目 800,000.00 800,000.00 与收益相关 西气东输一线山 丹压气站燃机废 气余热发电工程 2,000,000.00 2,000,000.00 与收益相关 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 189 西气东输一线延 川压气站燃机废 气建设 7.5MW 余热电站项目 2,000,000.00 2,000,000.00 与收益相关 工程实验室 6,890,000.00 65,000.00 6,825,000.00 与资产相关 中小企业发展专 项资金中欧国际 合作项目 3,000,000.00 3,000,000.00 与收益相关 清华大学国家支 撑计划 629,000.00 629,000.00 与收益相关 首钢总公司科技 部海水淡化项目 620,000.00 620,000.00 与收益相关 合计 3,476,666.66 19,689,000.00 1,649,062.86 21,516,603.80 -- 其他说明： 31、其他非流动负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 未解锁限制性股票 0.00 40,417,300.00 合计 40,417,300.00 其他说明： 注：根据2014年7月9日第二届董事会第六次会议决议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予激励对象 38人的限制性股票来源为本公司定向增发的股票905万份，权益授予日为2014年7月9日，限制性股票的授予价格为每股6.38 元，未达到解锁条件时，本公司按授予价格回购激励对象持有的股份，因此收到限制性股票认购款后，股本由32,000万股增 加至32,905万股，48,689,000.00元计入资本公积股本溢价，同时增加库存股57,739,000.00元。 截至2016年12月31日，第一期解锁271.5万股，2015年业绩未达解锁条件第二期解锁股票递延至第三期，2016年业绩未 达解锁条件，剩余未解锁限制性股票将失效，40,417,300.00元期末重分类至一年内到期的非流动负债。 授予日天壕环境向激励对象授予的限制性股票公允价值总额为19,150,000.00元，由于第二期、第三期未达解锁条件，公 允价值变为10,100,000.00元，公允价值的计算方法详见本附注十一，本年以权益结算的股权支付确认的费用为910,000.00元， 同时计入资本公积（其他资本公积）。 32、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 190 股份总数 387,189,529.00 127,223,006.00 387,189,529.00 514,412,535.00 901,602,064.00 其他说明： 注：本年增加387,189,529.00股系本公司2015年度股东大会审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》，2016 年5月18日，本公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》，以总股本387,189,529.00股为基数，按每10股派发现金红利0.8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增387,189,529.00股。 本 年 增 加 127,223,006.00 股 系 本 公 司 向 西 藏 君 升 恒 齐 电 子 科 技 有 限 公 司 、 AlliedHonourInvestmentLimited 、 OasisWater(HK)Limited、OceanFaithInternationalLimited、徐飒、天壕投资集团有限公司和陈火其分别发行有限售条件的股份 24,562,276.00股、12,652,775.00股、6,682,502.00股、7,102,744.00股、3,402,569.00股、6,466,166.00股和2,742,471.00股及支付 现金，购买其持有的北京赛诺水务科技股份有限公司100%股权，发行的股份作价524,158,784.72元，股本溢价460,547,281.72 元；同时，分别向湖北省国有资本运营有限公司、苏州厚扬启航投资中心、新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司和肖双田发 行24,271,844.00股、19,070,501.00股、13,869,158.00股和6,400,000.00股有限售条件的股份，扣除承销费11,500,000.00元，募 集配套资金512,658,784.72元，扣除与发行相关的中介机构费用4,056,603.77元，股本溢价444,990,677.95元。 截止2016年12月31日，本次发行股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕新增股份登记手续。 本期其他变动为高管锁定股解锁。 33、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 1,405,039,817.30 905,537,959.67 388,017,443.59 1,922,560,333.38 其他资本公积 9,190,000.00 6,992,320.00 16,182,320.00 合计 1,414,229,817.30 912,530,279.67 388,017,443.59 1,938,742,653.38 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本年资本公积-股本溢价减少387,576,718.52元为公积金转股387,189,529.00元及支付登记费，详见本附注六、30.，增加 905,537,959.67元详见本附注六、30.此外天壕环保收购少数股东股权时产生股本溢价-440,725.07元；其他资本公积增加 910,000.00元详见本附注六、29.，股权激励2015年解锁部分对所得税影响计入资本公积6,082,320.00元。 34、库存股 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 未解锁限制性股票 40,417,300.00 40,417,300.00 合计 40,417,300.00 40,417,300.00 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 191 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 35、专项储备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 安全生产费 14,287,270.35 5,331,968.91 19,619,239.26 合计 14,287,270.35 5,331,968.91 19,619,239.26 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 注：专项储备系北京华盛和华盛燃气按照《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号） 规定的标准提取。 36、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 27,016,126.36 4,026,734.15 31,042,860.51 合计 27,016,126.36 4,026,734.15 31,042,860.51 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 37、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 454,245,757.87 368,862,714.11 调整后期初未分配利润 454,245,757.87 368,862,714.11 加：本期归属于母公司所有者的净利润 58,372,612.02 140,445,459.65 减：提取法定盈余公积 4,026,734.15 9,291,202.93 应付普通股股利 30,975,162.32 32,905,000.00 其他 755,185.03 12,866,212.96 期末未分配利润 476,861,288.39 454,245,757.87 调整期初未分配利润明细： 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 192 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 38、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,684,123,119.87 1,307,160,475.18 952,010,064.84 700,768,906.68 其他业务 4,101,119.87 846,829.99 1,420,179.60 3,850.30 合计 1,688,224,239.74 1,308,007,305.17 953,430,244.44 700,772,756.98 39、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 4,587,217.57 3,801,757.84 教育费附加 3,530,027.12 3,176,918.69 房产税 979,579.25 印花税 1,773,076.47 营业税 556,993.59 1,314,941.61 其他税费 1,681,474.65 合计 13,108,368.65 8,293,618.14 其他说明： 40、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 运输费 119,518.30 3,900.00 职工薪酬 3,389,245.12 1,647,271.67 差旅费 650,209.55 155,024.40 折旧及摊销 1,082,746.16 项目维护费 429,171.62 代理费 1,846,705.43 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 193 其他 1,108,177.57 939,507.97 合计 8,625,773.75 2,745,704.04 其他说明： 41、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 46,787,963.08 34,081,054.11 办公费用 16,220,230.80 12,185,486.50 研究开发费 17,736,811.51 17,195,457.99 中介机构费用 6,321,982.04 4,223,465.64 折旧费及摊销 25,589,772.80 8,212,523.06 汽车费用 4,233,321.12 3,308,238.92 税费 888,947.52 3,279,706.94 房租物业及水电费 3,935,810.27 4,682,001.01 其他 3,606,506.82 3,602,781.84 合计 125,321,345.96 90,770,716.01 其他说明： 42、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 72,518,232.48 38,444,088.33 减：利息收入 843,292.57 924,134.58 加：汇兑损失 2,138,540.15 -322,693.13 加：其他支出 5,317,954.43 157,399.40 合计 79,131,434.49 37,354,660.02 其他说明： 43、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 28,493,084.84 5,643,277.80 二、存货跌价损失 1,366,438.45 -202,474.91 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 194 十二、无形资产减值损失 5,902,610.44 十三、商誉减值损失 89,573,120.69 合计 125,335,254.42 5,440,802.89 其他说明： 44、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -355,463.28 1,597,833.43 处置长期股权投资产生的投资收益 -13,602.26 884,595.26 现金管理产品取得的投资收益 758,147.99 300,228.75 原权益法核算的股权按公允价值重新计量 产生的利得 21,797,611.87 合计 22,186,694.32 2,782,657.44 其他说明： 注1：本年度处置长期股权投资产生的投资收益为处置天壕平水股权-13,602.26元。 45、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置利得合计 50,974.22 2,532,116.46 50,974.22 其中：固定资产处置利得 50,974.22 2,532,116.46 50,974.22 债务重组利得 1,390,000.00 政府补助 43,973,029.39 42,033,704.89 3,020,741.86 其他 759,394.74 323,885.20 759,394.74 合计 44,783,398.35 46,279,706.55 3,831,110.92 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 增值税退税 各公司国税 补助 因从事国家 否 否 40,786,140.4 38,187,644.9 与收益相关 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 195 局 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 2 5 天然气管道 压气站余热 发电技术研 发及示范 中关村知识 产权促进局 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 1,500,000.00 1,500,000.00 与收益相关 余热利用合 同能源管理 示范项目及 运营平台建 设 中关村科技 园区管理委 员会 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 1,700,000.00 与收益相关 北京市科技 服务业促进 款 北京市科学 技术委员会 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 500,000.00 与收益相关 稳岗补贴 社会保障部 门 补助 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 否 166,147.11 38,634.00 与收益相关 土地补偿款 原平土地收 购储备中心 补助 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 否 否 84,061.86 23,333.34 与资产相关 其他 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 否 否 84,092.60 与收益相关 中关村企业 信用促进会 款 中关村科技 园区管理委 员会 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 否 否 10,000.00 与收益相关 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 196 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 北京节能环 保中心奖励 资金 北京节能环 保中心 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 否 否 581,680.00 与收益相关 收中关村发 展专项资金 中关村科技 园区管理委 员会 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） 否 否 500,000.00 与收益相关 工程实验室 北京市发展 和改革委员 会 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 65,000.00 与资产相关 2016 年科技 型中小企业 促进专项立 项首拨款 北京市科学 技术委员会 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 280,000.00 与收益相关 合计 -- -- -- -- -- 43,973,029.3 9 42,033,704.8 9 -- 其他说明： 46、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置损失合计 166,003.14 50,451.41 166,003.14 其中：固定资产处置损失 166,003.14 50,451.41 166,003.14 对外捐赠 2,000.00 157,547.12 2,000.00 其他 6,903,196.22 3,038,410.43 6,903,196.22 合计 7,071,199.36 3,246,408.96 7,071,199.36 其他说明： 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 197 注：其他主要为赔偿湖北三峡新型建材股份有限公司2016年生产经营损失213万元, 赔偿????坝?团??经营损?83?, 赔偿? 庆?????????121?, ??东???????值45.6?, ????????协调?135?? 47、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 51,250,869.03 22,306,867.97 递延所得税费用 -11,217,936.75 -7,133,219.69 合计 40,032,932.28 15,173,648.28 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 88,593,650.61 所得税费用 40,032,932.28 其他说明 48、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 843,292.57 1,116,999.33 保证金、押金 26,047,267.52 5,062,871.29 政府补助 10,079,199.08 5,286,768.94 往来款 67,762,835.90 11,308,930.22 其他 16,888,184.39 2,647,723.46 合计 121,620,779.46 25,423,293.24 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 198 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 费用支出 45,194,040.84 33,140,985.51 捐款 2,000.00 157,547.12 往来款 44,870,642.95 15,898,593.02 其他 21,745,758.72 3,498,397.15 合计 111,812,442.51 52,695,522.80 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 天壕机电还款 4,500,000.00 8,850,266.64 征地补偿款退回 161,710.00 天壕平水收到政府补偿资金 26,881,700.00 代收西拓股权转让款 14,550,000.00 宁投款 10,000,000.00 合计 4,661,710.00 60,281,966.64 收到的其他与投资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 宁投借款 10,000,000.00 合计 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金说明： （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 定向增发保证金 26,207,939.51 陈作涛借款 50,000,000.00 北京英才房地产有限公司借款 150,000,000.00 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 199 天壕新能源有限公司借款 27,000,000.00 山西瑞嘉能源投资有限公司 30,000,000.00 配套融资认购方履约保证金 2,000,000.00 合计 283,207,939.51 2,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 归还华盛燃气原股东借款 40,000,000.00 配套融资认购方履约保证金 12,500,000.00 股票增发服务费 58,139.53 短期债券发行服务费 14,000.00 融资租赁保证金、手续费 44,084,777.78 退还定向增发保证金 26,207,939.24 陈作涛借款 50,000,000.00 北京英才房地产有限公司借款 150,000,000.00 天壕新能源有限公司借款 25,000,000.00 收购赛诺中介费 3,660,000.00 贷款保证金 5,167,433.74 股权登记费、手续费 449,347.03 直融工具发行费 26,250.00 短券发行费手续费 10,698.00 信用证手续费 544,458.33 合计 305,150,904.12 52,572,139.53 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 49、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 48,560,718.33 138,694,293.11 加：资产减值准备 125,335,254.42 5,440,802.89 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 200 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 108,300,782.43 68,130,965.66 无形资产摊销 35,450,765.76 13,064,267.33 长期待摊费用摊销 10,133,975.20 8,222,319.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 115,028.92 -2,481,665.05 财务费用（收益以“－”号填列） 74,656,772.63 38,121,395.20 投资损失（收益以“－”号填列） -22,186,694.32 -2,782,657.44 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,822,424.69 -4,676,197.57 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -13,040,361.44 -2,481,323.49 存货的减少（增加以“－”号填列） -164,446,410.05 35,477,160.57 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） -126,763,567.37 -79,893,357.39 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 65,094,171.77 -173,738,500.21 其他 910,000.00 3,610,000.00 经营活动产生的现金流量净额 143,942,860.97 44,707,503.26 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 664,689,403.31 103,417,301.52 减：现金的期初余额 103,417,301.52 99,216,014.31 现金及现金等价物净增加额 561,272,101.79 4,201,287.21 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 单位： 元 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 306,679,693.93 其中： -- 惠农宝 5,500,000.00 宁投公司 62,979,693.93 霸州正茂 204,000,000.00 北京力拓 34,200,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 52,560,909.40 其中： -- 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 201 惠农宝 338,939.09 宁投公司 1,230,785.29 霸州正茂 2,012,541.38 赛诺水务 48,978,643.64 其中： -- 取得子公司支付的现金净额 254,118,784.53 其他说明： （3）本期收到的处置子公司的现金净额 单位： 元 金额 其中： -- 天壕平水 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 33,105.99 其中： -- 天壕平水 33,105.99 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 17,752,000.00 其中： -- 北京资丰域博 6,860,000.00 天壕机电 10,892,000.00 处置子公司收到的现金净额 17,718,894.01 其他说明： （4）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 664,689,403.31 103,417,301.52 其中：库存现金 352,902.14 567,004.86 可随时用于支付的银行存款 654,435,639.17 102,606,116.19 可随时用于支付的其他货币资金 9,900,862.00 244,180.47 三、期末现金及现金等价物余额 664,689,403.31 103,417,301.52 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 40,869,944.91 其他说明： 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 202 50、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 461,899,272.51 因固定资产贷款业务，天壕丰城以机器 设备进行抵押；因融资租赁业务，天壕 宜昌、天壕荆门、天壕安全、天壕邯郸、 天壕宜城、天壕正大、天壕咸宁、天壕 芜湖、北京赛诺膜、宁投新华以机器设 备进行抵押，兴县华盛以燃气管线进行 抵押。 应收账款 172,581,067.17 天壕丰城、天壕宜昌、鄯善非创、天壕 前景、天壕荆门、天壕易县、天壕宜城 以收取合作方的电费收入质押担保；宁 投茂烨，宁投新华，原平天然气以应收 账款作抵押担保；为取得短期借款，北 京赛诺膜以应收账款作为质押。 长期股权投资 1,433,999,962.30 天壕环境以持有的天壕丰城 、北京力拓 和北京华盛的股权作质押。 货币资金 40,869,944.91 详见附注 1,货币资金 应收票据 1,450,000.00 详见附注 2.应收票据 合计 2,110,800,246.89 -- 其他说明： 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被购买方名 称 股权取得时 点 股权取得成 本 股权取得比 例 股权取得方 式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期 末被购买方 的净利润 惠农宝 2016 年 01 月 22 日 29,000,000.0 0 80.80% 现金收购 2016 年 01 月 22 日 取得控制权 2,073,200.00 739,000.00 霸州正茂 2016 年 04 月 19 日 204,000,000. 00 51.00% 现金收购 2016 年 04 月 19 日 取得控制权 39,002,800.0 0 -14,173,900.0 0 宁投公司 2014 年 04 月 24 日 20,000,000.0 0 28.57% 现金收购 2016 年 06 月 24 日 取得控制权 宁投公司 2014 年 08 月 14,000,000.0 0.00% 现金增资 2016 年 06 月 取得控制权 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 203 08 日 0 24 日 宁投公司 2016 年 06 月 24 日 129,000,000. 00 67.26% 现金收购 2016 年 06 月 24 日 取得控制权 17,537,100.0 0 674,400.00 赛诺水务 2016 年 12 月 12 日 880,000,000. 00 100.00% 发行股份及 支付现金 2016 年 12 月 12 日 取得控制权 220,000,000. 00 50,887,400.0 0 其他说明： （2）合并成本及商誉 单位： 元 合并成本 惠农宝 霸州正茂 宁投公司 赛诺水务 --现金 29,000,000.00 204,000,000.00 129,300,000.00 355,841,215.28 --购买日之前持有的股 权于购买日的公允价值 57,324,982.02 --其他 524,158,784.72 合并成本合计 29,000,000.00 204,000,000.00 186,624,982.02 880,000,000.00 减：取得的可辨认净资 产公允价值份额 20,501,995.69 114,426,879.31 177,811,633.75 268,569,321.20 商誉/合并成本小于取得 的可辨认净资产公允价 值份额的金额 8,498,004.31 89,573,120.69 8,813,348.27 611,430,678.80 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明： （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 单位： 元 惠农宝 霸州正茂 宁投公司 赛诺水务 购买日公允 价值 购买日账面 价值 购买日公允 价值 购买日账面 价值 购买日公允 价值 购买日账面 价值 购买日公允 价值 购买日账面 价值 资产： 40,362,856.8 7 40,362,856.8 7 282,423,165. 12 103,526,611. 59 290,001,798. 73 196,239,642. 33 618,826,721. 26 569,448,271. 92 货币资金 16,227,073.6 6 16,227,073.6 6 2,012,541.38 2,012,541.38 1,230,785.29 1,230,785.29 60,822,268.4 2 60,822,268.4 2 应收款项 24,133,091.5 9 24,133,091.5 9 25,810,273.3 4 25,810,273.3 4 35,488,450.6 1 35,488,450.6 1 224,750,375. 12 224,750,375. 12 存货 391,041.68 391,041.68 266,962.74 266,962.74 245,942,817. 45 241,493,793. 20 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 204 固定资产 2,691.62 2,691.62 51,048,861.7 9 47,135,413.8 3 226,479,886. 00 146,924,464. 73 414,974.36 414,974.36 无形资产 194,517,846. 46 19,534,740.8 9 14,206,735.1 3 28,443,648.1 9 20,457,398.9 9 其他流动资 产 1,403,122.06 1,403,122.06 6,800,026.94 6,800,026.94 在建工程 796,077.10 796,077.10 41,263,597.3 0 4,320,421.41 长期待摊费 用 950,812.49 950,812.49 9,048,423.87 9,048,423.87 1,563,146.72 1,563,146.72 递延所得税 资产 5,492,588.82 5,492,588.82 5,570,318.38 5,570,318.38 其他非流动 资产 3,280,555.09 3,280,555.09 3,255,548.38 3,255,548.38 负债： 15,939,099.8 3 15,939,099.8 3 58,056,735.0 9 13,332,596.7 1 102,069,596. 09 88,005,272.6 2 342,757,400. 06 335,350,632. 66 借款 20,000,000.0 0 20,000,000.0 0 40,000,000.0 0 40,000,000.0 0 应付款项 15,939,099.8 3 15,939,099.8 3 13,332,596.7 1 13,332,596.7 1 33,617,863.8 7 33,617,863.8 7 272,001,451. 22 272,001,451. 22 递延所得税 负债 44,724,138.3 8 14,064,323.4 7 7,406,767.40 一年内到期 的非流动负 债 792,373.94 792,373.94 长期应付款 34,387,408.7 5 34,387,408.7 5 11,417,807.5 0 11,417,807.5 0 递延收益 11,139,000.0 0 11,139,000.0 0 净资产 24,423,757.0 4 24,423,757.0 4 224,366,430. 03 90,194,014.8 8 187,932,202. 64 108,234,369. 71 276,069,321. 20 234,097,639. 26 减：少数股东 权益 2,383,174.41 1,349,056.66 7,500,000.00 7,500,000.00 取得的净资 产 24,423,757.0 4 24,423,757.0 4 224,366,430. 03 90,194,014.8 8 185,549,028. 23 106,885,313. 05 268,569,321. 20 226,597,639. 26 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明： 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 205 （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 √ 是 □ 否 单位： 元 被购买方名称 购买日之前原持有 股权在购买日的账 面价值 购买日之前原持有 股权在购买日的公 允价值 购买日之前原持有 股权按照公允价值 重新计量产生的利 得或损失 购买日之前原持有 股权在购买日的公 允价值的确定方法 及主要假设 购买日之前与原持 有股权相关的其他 综合收益转入投资 收益的金额 宁投公司 35,527,370.15 57,324,982.02 21,797,611.87 根据评估报告确认 的公允价值乘以持 股比例确定 其他说明： 2、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √ 是 □ 否 单位： 元 子公司 名称 股权处 置价款 股权处 置比例 股权处 置方式 丧失控 制权的 时点 丧失控 制权时 点的确 定依据 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 天壕平 水 8,511,42 0.00 100.00% 现金出 售 2016 年 03 月 21 日 收到全 部股权 转让款 -13,602. 26 其他说明： 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 3、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 206 （1）新设公司情况 公司名称 持股比例（%） 期末净资产 本年度净利润 兴县管输 100.00 44,039,460.69 -5,960,539.31 华盛汇丰 51 49,244,363.36 -16,655,636.64 （2）合并吸收子公司情况 公司名称 持股比例（%） 处置日净资产 处置日净利润 天壕淄博 100.00 31,042,913.30 137,250.96 天壕滕州 100.00 31,852,108.72 118,171.27 天壕东台 100.00 28,977,109.88 122,011.27 天壕芜湖 100.00 41,084,730.04 240,400.51 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 河南天壕电力建 设有限公司（简 称"天壕电建"） 河南长葛 河南长葛 建筑安装 100.00% 新设 北京市天壕前景 节能科技有限公 司(简称"天壕前 景") 北京市 北京市 能源生产 100.00% 新设 贵州天壕新能源 有限公司(简称" 天壕贵州") 贵州贵阳 贵州贵阳 能源生产 90.00% 新设 宿迁市天壕新能 源有限公司(简 称"天壕宿迁") 江苏宿迁 江苏宿迁 能源生产 100.00% 新设 重庆天壕渝琥新 能源有限公司 （简称"天壕渝 琥"） 重庆市 重庆市 能源生产 100.00% 新设 北京市天壕智慧 余热发电有限公 司(简称"天壕智 北京市 北京市 能源生产 100.00% 新设 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 207 慧") 鄂尔多斯市天壕 新能源有限公司 (简称"天壕鄂尔 多斯") 内蒙古鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯 能源生产 100.00% 新设 萍乡市天壕新能 源有限公司（简 称"天壕萍乡"） 江西萍乡 江西萍乡 能源生产 100.00% 新设 丰城市天壕新能 源有限公司（简 称"天壕丰城"） 江西丰城 江西丰城 能源生产 90.00% 新设 北京天壕环保科 技有限公司（简 称"天壕环保"） 北京市 北京市 工程施工及服务 80.65% 新设 北京力拓节能工 程技术有限公司 （简称"北京力 拓"） 北京市 北京市 项目管理 100.00% 非同一控制下企 业合并 瓜州力拓新能源 有限公司（简称" 瓜州力拓"） 甘肃瓜州 甘肃瓜州 能源生产 100.00% 非同一控制下企 业合并 鄯善非创精细余 热发电有限公司 （简称"鄯善非 创"） 新疆鄯善 新疆鄯善 能源生产 100.00% 非同一控制下企 业合并 山丹天壕力拓新 能源有限公司 （简称"山丹力 拓"） 甘肃山丹 甘肃山丹 能源生产 100.00% 新设 延川天壕力拓新 能源有限公司 （简称"延川力 拓"） 陕西延川 陕西延川 能源生产 100.00% 新设 中卫天壕力拓新 能源有限公司 （简称"中卫力 拓"） 宁夏中卫 宁夏中卫 能源生产 100.00% 新设 天壕普惠网络科 技有限公司（简 称"天壕普惠"） 北京市 北京市 技术服务 51.00% 新设 湖北惠农宝网络 湖北武汉 湖北武汉 技术服务 93.60% 非同一控制下企 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 208 科技有限公司 （简称“惠农 宝”） 业合并 北京华盛新能投 资有限公司（简 称"北京华盛"） 山西太原 北京市 项目开发 100.00% 非同一控制下企 业合并 原平市天然气有 限责任公司（简 称"原平天然气 "） 山西原平 山西原平 天然气供应 86.11% 非同一控制下企 业合并 忻州市华盛能源 有限公司（简称" 忻州华盛"） 山西原平 山西忻州 天然气供应 90.00% 非同一控制下企 业合并 兴县华盛燃气有 限责任公司（简 称“兴县华盛”） 山西兴县 山西兴县 天然气供应 100.00% 非同一控制下企 业合并 保德县海通燃气 供应有限责任公 司（简称“保德海 通”） 山西保德 山西保德 天然气开发 66.00% 非同一控制下企 业合并 保德县海通燃气 东城加气有限责 任公司（简称“保 德东城”） 山西保德 山西保德 天然气供应 51.00% 非同一控制下企 业合并 华盛燃气有限公 司（简称“华盛燃 气”） 山西太原 山西太原 天然气投资 100.00% 非同一控制下企 业合并 兴县华盛燃气管 道输配有限公司 （简称“兴县管 输公司”） 山西兴县 山西兴县 天然气生产与供 应 100.00% 新设 华盛汇丰燃气输 配有限公司（简 称“华盛汇丰”） 山西太原 北京 天然气生产与供 应 51.00% 新设 霸州市正茂燃气 有限公司（简称 “霸州正茂”） 河北廊坊 河北廊坊 天然气生产与供 应 51.00% 非同一控制下企 业合并 宁夏节能投资有 限公司（简称“宁 投公司”） 宁夏银川 宁夏银川 科技推广应用服 务 95.83% 非同一控制下企 业合并 宁夏节能新华余 宁夏中卫 宁夏中卫 能源生产 90.00% 非同一控制下企 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 209 热发电有限公司 （简称“宁投新 华”） 业合并 宁夏节能茂烨余 热发电有限公司 （简称“宁投茂 烨”） 宁夏中卫 宁夏中卫 能源生产 100.00% 非同一控制下企 业合并 石嘴山市宁投能 源综合服务有限 公司（简称“石嘴 山宁投”） 宁夏石嘴山 宁夏石嘴山 生态保护环境治 理 100.00% 新设 北京赛诺水务科 技有限公司（简 称“赛诺水务”） 北京市 北京市 工程建设 100.00% 非同一控制下企 业合并 北京赛诺膜技术 有限公司（简称 “北京膜公司”） 北京市 北京市 技术服务 100.00% 非同一控制下企 业合并 日照赛诺环境科 技有限公司（简 称“日照赛诺”） 山东日照 山东日照 科技推广应用服 务 60.00% 非同一控制下企 业合并 北京泰格昌环保 工程有限公司 （简称“泰格 昌”） 北京市 北京市 生态保护环境治 理 100.00% 非同一控制下企 业合并 河北沧州膜技术 有限公司（简称 “河北膜公司”） 河北沧州 河北沧州 技术服务 100.00% 非同一控制下企 业合并 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 天壕贵州 10.00% -49,471.14 623,362.98 天壕丰城 10.00% 688,556.88 1,692,266.33 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 210 天壕环保 19.35% -1,108,438.39 3,546,182.78 天壕普惠 49.00% 375,694.41 6,571,582.95 惠农宝 6.40% 119,677.74 721,214.76 宁投公司 4.17% -109,920.70 8,661,591.53 宁投新华 10.00% -107,807.10 1,241,249.56 华盛汇丰 49.00% -8,161,261.95 12,338,738.05 霸州正茂 49.00% -8,683,553.21 101,597,872.83 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 天壕贵 州 2,583,48 1.25 39,948,8 62.78 42,532,3 44.03 36,298,7 14.29 36,298,7 14.29 76,286.3 6 39,949,4 50.78 40,025,7 37.14 33,297,3 95.97 33,297,3 95.97 天壕丰 城 19,748,1 82.81 161,539, 671.85 181,287, 854.66 29,365,1 91.37 90,000,0 00.00 119,365, 191.37 12,139,8 63.61 156,521, 123.68 168,660, 987.29 58,623,8 92.84 100,000, 000.00 158,623, 892.84 天壕环 保 20,462,8 62.08 4,960,39 6.12 25,423,2 58.20 6,346,73 2.22 750,000. 00 7,096,73 2.22 25,449,8 68.16 6,182,19 4.45 31,632,0 62.61 19,204,2 70.41 19,204,2 70.41 天壕普 惠 1,791,49 9.46 33,606,6 43.08 35,398,1 42.54 21,326,2 83.14 21,326,2 83.14 4,561,75 3.53 367,770. 67 4,929,52 4.20 190,792. 33 190,792. 33 惠农宝 36,153,5 27.92 1,133.25 36,154,6 61.17 10,991,9 30.63 10,991,9 30.63 37,667,2 55.03 2,833.29 37,670,0 88.32 13,084,6 59.41 13,084,6 59.41 宁投公 司 91,970,1 34.13 30,818,6 05.53 122,788, 739.66 24,488,1 01.15 24,488,1 01.15 73,795,0 62.68 30,474,4 06.38 104,269, 469.06 4,010,26 2.47 4,010,26 2.47 宁投新 华 23,288,3 43.36 49,821,4 16.65 73,109,7 60.01 46,121,6 08.63 14,575,6 55.75 60,697,2 64.38 22,601,0 43.57 50,767,7 16.58 73,368,7 60.15 16,945,2 69.20 40,784,3 91.03 57,729,6 60.23 华盛汇 丰 84,365,7 82.24 684,222, 763.88 768,588, 546.12 719,344, 182.76 719,344, 182.76 霸州正 茂 24,151,8 73.31 69,384,6 72.16 93,536,5 45.47 16,818,7 52.56 16,818,7 52.56 52,600,2 74.42 75,165,7 18.81 127,765, 993.23 38,656,8 81.80 13,977,5 67.94 52,634,4 49.74 单位： 元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 211 天壕贵州 -494,711.43 115,677.84 -466,098.77 -26,085.84 天壕丰城 19,752,369.2 8 6,885,568.84 -47,827,079.8 8 2,271,654.98 -367,087.25 -76,931,782.9 2 天壕环保 5,111,535.63 -9,101,266.22 -4,591,916.25 2,149,013.39 -9,870,532.92 -9,522,092.74 天壕普惠 3,406,617.87 147,427.53 4,343,718.41 72,333.20 -361,268.13 -493,750.48 惠农宝 2,073,200.91 577,301.63 -11,488,828.8 6 2,384,333.40 459,688.06 6,199,313.34 宁投公司 2,388,481.94 -1,958,568.08 -15,441,489.6 3 3,058,158.99 -3,605,371.29 38,668,566.6 7 宁投新华 7,765,368.96 -3,226,604.29 15,101,084.7 4 14,006,165.0 5 4,725,653.66 -32,406,593.8 7 华盛汇丰 4,602,406.20 -16,655,636.6 4 -14,386,528.9 2 霸州正茂 54,984,561.9 1 -15,460,307.6 8 12,937,911.2 1 69,770,472.7 8 -3,526,906.88 -39,853,313.9 5 其他说明： 十、公允价值的披露 1、其他 本集团年末无以公允价值计量的资产和负债。 十一、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 天壕投资集团 北京市 投资 10,000.00 万元 18.98% 18.98% 陈作涛 2.92% 2.92% 本企业的母公司情况的说明 天壕投资集团成立于1997年12月12日，住所为北京市西城区黄寺大街23号1号楼1门202（德胜园 区），主营业务为项目投资、投资管理, 实际???为陈???????????资?团97.50%??权? 陈作涛为本公司实际控制人，直接持有本公司2.92%股份，通过天壕投资集团持有本公司18.98% 股份，合计21.90% 。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 212 本企业最终控制方是陈作涛。 其他说明： 控股股东的注册资本及其变化 控股股东 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 天壕投资集团 50,000,000.000 50,000,000.000 - 100,000,000.00 控股股东的所持股份或权益及其变化 控股股东 持股金额 持股比例（%） 年末余额 年初余额 年末比例 年初比例 天壕投资集团 171,126,166.00 82,330,000.00 18.98 21.26 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九、1。 3、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 天壕新能源有限公司 同受最终控制人控制 吴红梅 赛诺水务董事长 杭州衡贝环境科技有限公司 受吴红梅控制 Scinor Water America,LLC 受吴红梅控制 BVI 公司 受吴红梅控制 其他说明 4、关联交易情况 （1）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 天壕渝琥 27,000,000.00 2012 年 04 月 26 日 2016 年 04 月 26 日 是 天壕智慧 20,000,000.00 2013 年 07 月 15 日 2020 年 07 月 15 日 否 天壕宜昌 46,000,000.00 2014 年 09 月 11 日 2019 年 10 月 20 日 否 宁夏茂烨 8,000,000.00 2014 年 10 月 09 日 2020 年 09 月 17 日 否 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 213 瓜州力拓 200,000,000.00 2015 年 05 月 12 日 否 天壕丰城 100,000,000.00 2015 年 07 月 27 日 2023 年 07 月 27 日 否 鄯善非创 80,000,000.00 2015 年 07 月 13 日 2024 年 07 月 09 日 否 宁投公司、宁夏新华 40,000,000.00 2015 年 11 月 27 日 2020 年 11 月 26 日 否 原平市天然气有限责任 公司 60,000,000.00 2016 年 01 月 29 日 2019 年 02 月 21 日 否 原平市天然气有限责任 公司 50,000,000.00 2016 年 05 月 25 日 2019 年 06 月 29 日 否 兴县华盛燃气有限责任 公司 100,000,000.00 2016 年 03 月 18 日 2016 年 09 月 22 日 是 兴县华盛燃气有限责任 公司 100,000,000.00 2016 年 04 月 12 日 2021 年 02 月 27 日 否 兴县华盛燃气有限责任 公司 40,000,000.00 2016 年 12 月 28 日 2019 年 12 月 27 日 否 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 陈作涛 100,000,000.00 2016 年 08 月 25 日 2020 年 02 月 25 日 否 陈作涛 150,000,000.00 2016 年 09 月 13 日 2020 年 03 月 13 日 否 陈作涛 50,000,000.00 2016 年 09 月 29 日 2020 年 03 月 29 日 否 陈作涛 46,000,000.00 2016 年 12 月 13 日 2021 年 12 月 13 日 否 关联担保情况说明 （2）关联方资金拆借 单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 陈作涛 50,000,000.00 天壕新能源有限公司 27,000,000.00 拆出 陈作涛 50,000,000.00 天壕新能源有限公司 27,000,000.00 吴红梅 1,200,000.00 注：向吴红梅拆出资金 1,200,000.00 元是偿还 之前向吴红梅借入的资 金。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 214 （3）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 薪酬合计 6,707,200.00 6,567,000.00 5、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 ScinorWaterAmercia ,LLC 15,659,507.99 0.00 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 十二、股份支付 1、股份支付总体情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 0.00 公司本期行权的各项权益工具总额 0.00 公司本期失效的各项权益工具总额 12,670,000.00 其他说明 2、以权益结算的股份支付情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 本公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制 性股票的公允价值，用期权定价模型确定认沽期权价值， 限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授 予价格确定。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 215 可行权权益工具数量的确定依据 本公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效 考核系数的乘积确定。 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 10,100,000.00 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 910,000.00 其他说明 3、股份支付的修改、终止情况 由于2016年第三个解锁期内公司业绩条件未达到业绩考核目标条件，这部分限制性股票于本年失效，因此股份支付权益工具 的公允价值总额由1415万元调整为1010万元。 十三、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 1.截止2016年12月31日，本集团已签订尚未履行或尚未完全履行的资本性支出合同如下: 项目 预计总投资 已签合同金额 预付及已结算金额 在建项目 871,000,000.00 712,009,266.62 544,602,689.89 拟建项目 135,000,000.00 - - 合计 1,006,000,000.00 712,009,266.62 544,602,689.89 （1）在建项目情况 1）余热发电项目情况 序号 项目名称 投资总额 （万元） 装机容 量(MV) 预计竣工 发电时间 合作方名称 合作方情况 合作方所 属行业 1 天壕贵州 3,800 6 尚未确定 贵州水泥厂 国有企业 水泥 2 天壕鄂尔 多斯 21,700 25 尚未确定 内蒙古恒坤化工 有限公司 国有企业 煤化工 3 鄯善非创 15,000 18 预计2017 年投产 中石油 国有企业 天然气管 输 4 山丹项目 6,200 7.5 预计2017 年投产 中石油 国有企业 天然气管 输 5 中卫项目 5,200 7.5 预计2017 年投产 中石油 国有企业 天然气管 输 6 延川项目 5,500 6 预计2017 年投产 中石油 国有企业 天然气管 输 7 瓜州力拓 29,700 34 尚未确定 中石油 国有企业 天然气管 输 合计 —— 87,100 104 —— —— —— —— 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 216 （2）拟建项目情况 序号 项目名 称 投资总 额 (万元) 装机容 量 （MW） 预计启动 时间 合作方名称 合作方情 况 合作方 所属行 业 1 天壕萍乡 13,500 9 尚未确定 萍乡焦化有限责 任公司 国有企业 煤化工 除上述承诺事项外，本集团无其他重大承诺事项。 2、或有事项 （1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 十四、资产负债表日后事项 1、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 30,975,162.32 经审议批准宣告发放的利润或股利 30,975,162.32 2、其他资产负债表日后事项说明 1. 天壕环境以发行股份和支付现金作为对价向西藏君升、AlliedHonour、OasisWater(HK)、OceanFaith、徐飒、天壕投资、 陈火其购买其持有的北京赛诺水务科技有限公司100%的股权，交易对价总额为88,000万元；同时进行配套融资，向湖 北国资运营、新疆沣华盛鼎、苏州厚扬启航、肖双田非公开发行股份63,611,503股募集资金，募集资金规模不超过 524,158,784.72元。公司本次新增127,223,006股股份，公司已于2017年1月9日就本次发行新增股份向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请 受理确认书》。经确认，本次发行新增股份已于2017年1月9日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 2. 本集团于2017年1月20日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为原平市天然气有限责任公司提供担保 的议案》，同意为控股子公司原平市天然气向交通银行股份有限公司山西省分行申请的综合授信贷款提供连带责任担保， 担保主债权金额6,000万元、贷款利率为基准利率上浮不超过9%（含）、贷款期限为1年，担保期限为主合同下的债务 履行期限届满之日起2年。 3. 本集团于2017年1月20日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、 三峡资本控股有限责任公司、华能贵诚信托有限公司、湖北省国有资本运营有限公司（简称“湖北国资”）共同签署《增 资扩股协议》，向湖北国资增资。根据约定，公司将以人民币5,000万元向湖北国资进行增资，取得其8.25%的股权。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 217 4. 本集团于2017年1月23日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为全资 子公司华盛燃气、兴县管输公司向海通恒信国际租赁有限公司申请人民币10,000万元、期限为3年的融资租赁业务（售 后租回）提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年，华盛燃气和兴县管道为联合 承租人。 5. 2017年2月21日，本集团发布《关于收到中标通知书的公告》，本公司的全资子公司赛诺水务于近日收到山东钢铁集团 日照有限公司的《中标通知书》。赛诺水务和北京首钢国际工程技术有限公司组成的联合体成为山东钢铁集团日照有限 公司海水淡化厂EPC总承包工程的中标人，中标金额为人民币10,798万元。本公司虽已收到《中标通知书》，但是尚未 签订正式合同，合同的签订以及具体合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准[A5]。 6. 本集团于2017年3月23日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为日照赛诺环境科技有限公司提供担保的 议案》，同意全资子公司赛诺水务为其控股子公司日照赛诺向日照岚山农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款 2,000万元提供连带责任担保，贷款期限1年，贷款利率不超过基准利率上浮15%，担保期限为主合同下的债务履行期限 届满之日起两年。 7. 除以上资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。 十五、其他重要事项 1、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 本集团按照公司所属行业划分分部，分为燃气分部、节能环保分部、水处理分部和其他分部。 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 燃气分部 节能环保分部 水处理分部 其他分部 分部间抵销 合计 主营业务收入 1,040,139,249.31 424,331,252.67 219,652,617.89 1,684,123,119.87 主营业务成本 907,099,317.01 251,770,511.60 148,290,646.57 1,307,160,475.18 资产总额 2,245,088,911.27 5,504,751,232.13 756,008,023.95 -908,125,365.03 7,597,722,802.32 负债总额 1,632,315,920.89 2,197,238,757.27 471,021,720.88 -274,251,763.08 4,026,324,635.96 （3）其他说明 截至2016年12月31日，本集团本年度无其他重大事项。 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 218 十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 155,906, 596.76 100.00% 1,412,04 9.57 0.91% 154,494,5 47.19 125,235 ,332.53 100.00% 470,824.8 1 0.38% 124,764,50 7.72 合计 155,906, 596.76 100.00% 1,412,04 9.57 0.91% 154,494,5 47.19 125,235 ,332.53 100.00% 470,824.8 1 0.38% 124,764,50 7.72 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 141,786,101.10 1 至 2 年 14,120,495.66 1,412,049.57 10.00% 合计 155,906,596.76 1,412,049.57 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 941,224.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 219 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 年末余额 账龄 占应收账款年末 余额合计数的比 例(%) 坏账准备 年末余额 山东华聚能源股份有限公司 60,943,949.24 1年以内 39.09 - 湖北三峡新型建材股份有限公司 18,218,814.72 1年以内 11.69 - 沙河市安全实业有限公司 16,730,763.42 1年以内 10.73 河北元华玻璃股份有限公司 12,428,246.57 1年以内 7.97 - 3,994,494.55 1-2年 2.56 399,449.46 河北正大玻璃有限公司 12,175,443.34 1年以内 7.81 - 合计 124,491,711.84 —— 79.85 399,449.46 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 10,892, 000.00 2.27% 10,892,000. 00 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 220 其他应收款 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 605,122, 780.35 100.00% 18,750,0 00.00 586,372,7 80.35 468,726 ,096.20 97.73% 4,200,000 .00 0.90% 464,526,09 6.20 合计 605,122, 780.35 100.00% 18,750,0 00.00 586,372,7 80.35 479,618 ,096.20 100.00% 4,200,000 .00 475,418,09 6.20 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 3,740,000.00 1 至 2 年 10.00% 2 至 3 年 37,500,000.00 18,750,000.00 50.00% 3 至 4 年 100.00% 4 至 5 年 100.00% 合计 41,240,000.00 18,750,000.00 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 14,550,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 221 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金押金组合 26,218,587.28 10,481,148.33 集团内部往来组合 537,664,193.07 416,244,947.87 应收集团外部往来 41,240,000.00 52,892,000.00 合计 605,122,780.35 479,618,096.20 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 华盛燃气有限公司 内部往来 102,000,000.00 1 年以内 16.86% 北京力拓节能工程技 术有限公司 内部往来 72,088,475.23 1 年以内 11.91% 鄂尔多斯市天壕新能 源有限公司 内部往来 68,832,209.09 1 年以内、1-2 年、 2-3 年 11.37% 鄯善非创精细余热发 电有限公司 内部往来 47,393,416.68 1 年以内、1-2 年 7.83% 天壕节能机电有限公 司 借款 37,500,000.00 2-3 年 6.20% 18,750,000.00 合计 -- 327,814,101.00 -- 54.17% 18,750,000.00 （6）涉及政府补助的应收款项 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 222 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 2,827,543,032.45 2,827,543,032.45 1,712,529,962.30 1,712,529,962.30 对联营、合营企 业投资 35,882,833.43 35,882,833.43 合计 2,827,543,032.45 2,827,543,032.45 1,748,412,795.73 1,748,412,795.73 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额 天壕电建 7,930,000.00 7,930,000.00 天壕前景 20,000,000.00 20,000,000.00 天壕贵州 13,500,000.00 13,500,000.00 天壕宿迁 15,000,000.00 15,000,000.00 天壕平水 10,000,000.00 10,000,000.00 天壕东台 15,000,000.00 15,000,000.00 天壕芜湖 22,000,000.00 22,000,000.00 天壕渝琥 15,000,000.00 15,000,000.00 天壕淄博 20,000,000.00 20,000,000.00 天壕滕州 25,000,000.00 25,000,000.00 天壕智慧 15,000,000.00 15,000,000.00 天壕鄂尔多斯 60,000,000.00 60,000,000.00 天壕萍乡 20,000,000.00 20,000,000.00 天壕丰城 9,000,000.00 45,000,000.00 54,000,000.00 天壕环保 10,000,000.00 15,000,000.00 25,000,000.00 北京力拓 380,000,000.00 380,000,000.00 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 223 北京华盛 999,999,962.30 999,999,962.30 华盛燃气 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 天壕普惠 5,100,000.00 2,185,700.00 7,285,700.00 宁投公司 164,827,370.15 164,827,370.15 赛诺水务 880,000,000.00 880,000,000.00 合计 1,712,529,962.30 1,207,013,070.15 92,000,000.00 2,827,543,032.45 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 宁夏节能 投资有限 公司 35,882,83 3.43 129,300,0 00.00 -355,463. 28 -164,827, 370.15 0.00 小计 35,882,83 3.43 129,300,0 00.00 -355,463. 28 -164,827, 370.15 合计 35,882,83 3.43 129,300,0 00.00 -355,463. 28 -164,827, 370.15 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 312,053,746.10 175,176,141.33 267,347,258.58 146,996,559.66 其他业务 185,636.97 1,340,464.21 合计 312,239,383.07 175,176,141.33 268,687,722.79 146,996,559.66 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 224 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 6,700,000.00 39,400,000.00 权益法核算的长期股权投资收益 -355,463.28 1,597,833.43 处置长期股权投资产生的投资收益 -1,467,944.04 合计 4,876,592.68 40,997,833.43 6、其他 十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -114,594.47 主要是天壕总部、普惠与华盛处置固定 资产损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,020,741.86 主要是中关村国家自主创新示范区现代 服务业试点扶持资金和天然气管道压气 站余热发电技术研发补贴。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 25,146.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 758,147.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,651,376.04 主要为合并宁投公司购买日之前原持有 宁投公司股权按照公允价值重新计量产 生的利得。 减：所得税影响额 -116,977.34 -- 少数股东权益影响额 -679,564.31 -- 合计 20,137,359.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 40,786,140.42 与公司正常经营业务密切相关，符合国 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 225 家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 2.57% 0.08 0.08 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 1.68% 0.05 0.05 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 天壕环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 226 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人陈作涛先生、主管会计工作负责人李江冰先生、会计机构负责人刘彦山先生签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人陈作涛先生签名的2016年年度报告文本。 五、其他相关资料。