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上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018-026 2018 年 04 月 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人(会计主管 人员)王迎辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在经营管理风险、宏观经济波动风险、环保治理风险、价格波动风 险、相关多元化战略不达预期的风险、商誉减值风险等，敬请广大投资者注意 投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来 发展的展望”中公司未来可能面临的风险部分，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 726,916,368 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 51 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 61 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 62 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 69 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 76 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 77 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 164 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、安诺其、上海安诺其、安诺其 集团 指 上海安诺其集团股份有限公司。 东营子公司、东营安诺其 指 东营安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省东营 市河口经济开发区。 烟台子公司、烟台安诺其 指 烟台安诺其纺织材料有限公司，本公司全资子公司，位于山东省蓬莱 市经济开发区。 浙江子公司、浙江安诺其、嘉兴安诺其 指 嘉兴安诺其助剂有限公司（原浙江安诺其助剂有限公司），本公司全资 子公司。 江苏子公司、江苏安诺其 指 江苏安诺其化工有限公司，本公司全资子公司。 安诺其数码科技 指 上海安诺其数码科技有限公司，本公司控股子公司。 七彩云公司、上海七彩云、七彩云染化电商 指 上海七彩云电子商务有限公司，本公司控股子公司。 安诺其科技 指 上海安诺其科技有限公司，本公司参股公司。 蓬莱西港 指 蓬莱西港环保科技有限公司，本公司控股子公司。 东营北港 指 东营北港环保科技有限公司，本公司控股子公司。 烟台精细、烟台精细化工 指 烟台安诺其精细化工有限公司，本公司全资子公司。 盛丘、盛丘公司 指 上海盛丘材料科技有限公司，本公司控股子公司。 嘉兴彩之云 指 嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙），本公司控股子公司。 苏州锐发、锐发公司 指 苏州锐发打印技术有限公司，本公司参股公司。 上海益弹、益弹新材 指 上海益弹新材料有限公司，本公司参股公司。 上格、上海上格 指 上格时尚文化创意（上海）有限公司，本公司参股公司。 众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 公司章程 指 现行《上海安诺其集团股份有限公司章程》。 董事会 指 上海安诺其集团股份有限公司董事会。 监事会 指 上海安诺其集团股份有限公司监事会。 活性印花 指 使用活性染料渗透进面料，而形成的印花。 超细纤维 指 一般把单纤维细度低于 0.3 旦（直径 5 微米）的纤维称为超细纤维。 中间体 指 又称有机中间体，用煤焦油或石油产品为原料以制造染料的中间产物。 海通、保荐机构、主办券商 指 海通证券股份有限公司。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 安诺其 股票代码 300067 公司的中文名称 上海安诺其集团股份有限公司 公司的中文简称 安诺其 公司的外文名称（如有） Shanghai Anoky Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ANOKY 公司的法定代表人 纪立军 注册地址 上海市青浦区崧华路 881 号 注册地址的邮政编码 201703 办公地址 上海市青浦区崧华路 881 号 办公地址的邮政编码 201703 公司国际互联网网址 电子信箱 investor@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐长进 李静 联系地址 上海市青浦区崧华路 881 号 上海市青浦区崧华路 881 号 电话 021-59867500 021-59867500 传真 021-59867578 021-59867578 电子信箱 investor@ investor@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 莫旭巍、李明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券 大厦 崔浩、杨涛 2016 年 7 月 29 日-2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 1,332,897,473.47 1,003,779,195.61 32.79% 689,948,791.76 归属于上市公司股东的净利润 （元） 84,919,071.70 81,857,952.64 3.74% 61,956,703.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 81,869,252.11 71,991,286.14 13.72% 58,836,578.53 经营活动产生的现金流量净额 （元） 67,047,614.41 108,065,282.65 -37.96% -25,491,077.59 基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33% 0.12 加权平均净资产收益率 7.69% 8.27% -0.58% 6.86% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元） 1,779,103,883.86 1,443,475,086.13 23.25% 1,372,477,551.56 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,531,444,191.36 1,025,105,830.72 49.39% 928,611,463.10 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 383,292,120.01 338,409,845.01 326,506,143.51 284,689,364.94 归属于上市公司股东的净利润 34,118,734.58 27,455,455.30 11,054,961.72 12,289,920.10 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 30,535,266.94 27,075,632.48 11,336,402.55 12,921,950.14 经营活动产生的现金流量净额 -506,946.09 34,315,241.07 29,951,225.94 3,288,093.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,411,417.31 150,055.09 -2,399,478.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,985,520.00 13,619,172.77 6,307,079.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 794,185.89 -746,366.76 -178,159.33 减：所得税影响额 435,889.47 2,454,365.11 1,053,799.62 少数股东权益影响额（税后） -117,420.48 701,829.49 -444,481.66 合计 3,049,819.59 9,866,666.50 3,120,124.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 报告期内，公司从事的主要业务为中高端差异化染料产品的研发、生产、销售。公司在做大染料主业的同时，分别在纺 织品数码印花墨水、环保新材料、七彩云B2B染化电商平台、数码印花B2C电商平台等领域开展相关多元化战略布局，并取得 了阶段性成果。针对染料主业，公司定位于新型纺织面料和特色化需求的全面染整解决方案供应商，不仅为客户提供各种满 足特定需求的差异化染化料产品，更为客户提供配套的印染工艺和技术解决方案。公司现有主业的目标市场主要为中高端差 异化染料市场，公司将立足主业，努力拓展相关多元化市场，推动公司做大做强。 （二）主要产品 公司主要产品包括了分散染料ANOCRON®（安诺可隆®）、活性染料ANOZOL®（安诺素®）、酸性染料ANOSET®（安 诺赛特®）、毛用染料ANOFIX®（安诺菲克斯®）、锦纶染料ANOMEN®（安诺门®）、数码印花墨水ANOKE®（安诺科®）、 印染助剂ANOKE®（安诺科®）等七大品牌系列。公司主要产品及相应用途如下： 序号 产品名称 注册商标 用途 1 分散染料 ANOCRON®（安诺可隆®） 主要应用于聚酯纤维的印染加工。除了满足常规印染要求之外，该系列产 品在涤纶超细仿麂皮绒面料、高水洗涤氨面料、高日晒车用面料或家纺面 料多个细分高端市场具有较高的市场占有率，并取得了市场的广泛认可。 2 活性染料 ANOZOL®（安诺素®） 主要应用于棉、麻、粘胶等纤维素纤维及其混纺纤维的印染加工。除了常 规的印染要求之外，该系列产品开拓性地在低温活性染色领域取得历史性 突破，已经取得市场的广泛认可。 3 酸性染料 ANOSET®（安诺赛特®） 主要应用于高牢度的羊毛染色加工。产品包括经典A型系列、ARC系列、C 型系列、高浓度N系列、经济型H系列等5大类，具有色泽鲜艳、色谱齐全、 牢度优秀、取代媒介、绿色环保、三原色配伍性优异等特性。 4 毛用染料 ANOFIX®（安诺菲克斯®） 主要应用于羊毛与尼龙染色加工。通过研发推出的产品兼顾满足染色性能、 加工成本和色牢度方面要求，羊毛和尼龙面料符合OEKO-TEX 100标准。 5 锦纶染料 ANOMEN®（安诺门®） 主要应用于锦纶高牢度染色加工。产品色光鲜艳，对锦纶织物具有优异的 色牢度特征，其中湿摩擦牢度较为突出，是同类染料产品所不及的；产品 也可应用于锦棉、棉涤、涤锦等混纺织物的染色加工。 6 数码印花墨水 ANOKE®（安诺科®） 主要应用于纺织品数码喷墨印花加工。着眼于未来纺织印花产业发展趋势， 公司进行了分散墨水、活性墨水、酸性墨水等研发和推广，具有行业前瞻 性。 7 印染助剂 ANOKE®（安诺科®） 主要应用于纺织品染整加工。拥有前处理助剂、染色用助剂、印花用助剂、 后整理用助剂及特殊助剂，产品节能、环保、性价比高，能为客户提供系 统的产品解决方案。 （三）经营模式 1、采购模式 公司采购实行集中采购模式，由集团公司采购计划部负责集团公司和各个子公司的原料、设备及其配件、能源等的采购。 采购计划根据销售计划、产品库存、价格行情等因素制订。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 公司有规范的采购管理制度，外购产品需要通过询价、审批等流程，公司定期对供应商进行分析和评价，评出合格供应 商。采购合同由集团公司法务部统一制订，非标采购合同需要按照规定流程进行审批方可签订。 随着公司募投项目烟台精细化工有限公司部分生产车间的陆续投产，公司的部分染料中间体逐步由自制替代外购。 2、生产模式 公司实行“以销定产”。公司每月制订生产计划，各个工厂的生产计划由集团公司采购计划部统一制订。生产计划主要参 照销售计划、产品库存、待交订单、价格趋势、需求趋势等多种因素制订。 公司定期召开生产调度会，根据市场行情和订单情况适当调整生产计划，满足客户的订单需求，努力做到按照约定日期 交货。 3、销售模式 公司自创立以来，主要以“直销”模式来开拓市场，公司在广东、福建、浙江、江苏、山东等印染企业集聚区设立了办事 处，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务，保证对客户的了解是全方位的、及时准确的。 公司以“直销”为核心，全面贯彻“新型纺织面料和个性化需求印染解决方案供应商”的理念，技术服务人员为印染客户提供包 括染料应用技术以及染整工艺在内的全面技术支持。 目前，公司在继续优化“直销”模式的基础上，进一步丰富渠道体系，着手培养资金实力雄厚并且信誉良好的经销商，经 销商是公司直营销售队伍的有益补充，主要分布在公司办事处覆盖不足的区域。随着公司生产经营规模的不断扩大，公司拟 对个别地区和国际市场采用经销的模式，以扩大公司销售规模，同时降低销售成本、规避相关应收账款风险。 （四）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入同比增长32.79%，利润总额同比增长10.98%，扣非净利润同比增长13.72%。业绩增长的 主要原因：报告期内，公司加强高水洗分散染料、印花染料、超细纤维用分散染料、锦棉一浴染料、环保型分散染料等差异 化产品的销售，加强染料新产品的销售，加强销售团队建设和市场推广，促进了公司染料销量提升和业绩增长。公司今年实 行事业部制管理，有效调动了各事业部人员的工作积极性，染料、数码、电商等事业部业务均有一定程度的提升。收入增长 主要是七彩云电商平台收入增长较快，由于电商自身的经营特点，七彩云染化电商的毛利较低，也相对拉低了集团公司的盈 利水平。 （五）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位 染料行业是我国的传统优势产业，也是关乎基本民生的重要行业，经过多年的发展和竞争，行业的集中度较高。从上世 纪末全球生产重心从欧美转移到中国开始，目前中国已成为全球染料第一大生产国、消费国和出口国。我国作为最大的染料 生产及出口国家，染料精细化工产业链和配套体系较为成熟、完整，为我国染料中间体行业的发展提供了诸多有利条件。目 前我国可生产的染料品种约有2,000个，常年生产的染料有800多个品种，根据中国染料协会统计，2016年，我国染料总产量 达到92.8万吨，约占全球产量的70%，出口量26万吨。我国已经成为了世界染料生产和供应中心，染料产品的整体品质已达 国际水准，在欧美市场上取得优势地位，产品出口到世界上约30个国家和地区。 染料工业“十三五”期间（2016年至2020年），行业发展重点：要实现从规模扩张向结构调整、质量提升、品牌效应转变。 以产品结构高端化、产业布局集约化、节能环保生态化、营销平台网络化为主要发展路径；以产业结构优化、产品结构优化、 制备过程集成化、智能化为主要发展方向；以科技创新和体制创新为核心驱动力；以提升产业的国际竞争力和可持续发展能， 是产业实现高附加值、高利润率、生态安全的健康发展，初步实现染料产业强国的发展目标。 本公司的主要染料产品为超细纤维分散染料、新型环保分散染料、高水洗分散染料、数码印花染料和数码印花墨水、活 性印花染料等。2017年公司重点推广的产品包括高水洗分散PUD系列、环保分散DRDW系列、锦棉一浴NC系列、分散印花系 列和活性印花系列。公司研发的环保型分散染料安诺可隆DRDW系列染料产品不含可裂解致癌苏香胺、不含致癌染料、不 含致敏染料及其他禁用分散染料，完全符合OEKO-Tex 100对PCP/TeCP的I类标准要求。公司的PUD型高水洗牢度分散染料 产品可以较一般的染料减少一次还原清洗过程，从而减少20%左右的用水量和废水排放，并且水皂洗牢度、升华牢度等各项 牢度指标较高。自主研发的L型低温活性染料产品，可以较常规活性染料降低30%的蒸汽消耗和减少30%的污水排放，节能 减排的效益显著。公司将通过不断调整产品结构，不断开发节能环保型染料产品，未来的产品发展方向完全符合国家环保升 级的趋势。 公司规划拓展的数码印花产品，包括数码印花墨水及其对应的原染料，处于市场成长初期，市场成长速度快，公司已经 在数码印花墨水、数码印花原染料，以及数码印花打印喷头等方面进行布局，努力培养数码领域的市场竞争力。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力进一步巩固和提升，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特 许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司在继续促进主业做大做强的同时实施相关多元化发展战略， 公司的核心竞争力不断增强。 （一）研发创新优势 公司专注于新型纺织面料和个性化需求面料的染化料产品、数码新材料产品等技术开发研究，坚持以满足客户需求为核 心的经营理念，在特色化染料产品开发和应用技术服务方面建立起核心竞争优势，在国内染料企业中独树一帜，并获得市场 认可。 科技是第一生产力，创新是企业的灵魂。公司设立由总经理牵头的企业技术中心、研发创新管理小组、质量管理小组、 环保管理小组，形成研发创新协调机制。其中，安诺其技术中心下设染料研究院、应用技术部和实验室。技术中心现有员工 近200人（含子公司技术人员），涵盖基础研究、应用研究、中间体合成、染料合成、化学品生产、分析检测、印染加工、 质量管理等各个领域的专业人才。科技和创新的关键是人才，通过多年的研发积累和实践锻炼，公司逐步培养建立了一支专 业结构合理、综合素质高、研发实力强的优秀研发团队，为公司研发创新和差异化市场定位打下了坚实的人才基础。公司成 立院士专家企业工作站，设立安诺其-上海交大新材料研发中心，聘请中国工程院院士及其专家团队进驻企业，在难题项目 决策咨询、技术研发，高端技术创新人才培养，先进科技信息交流，科技成果引进和转化等方面深入开展产学研合作，建立 与科研院所、院士专家的长效合作机制。 随着不断创新和持续快速发展，公司进一步完善了自主知识产权体系。截至报告期末，公司获得累计申请国家发明专利 231件，获得国家发明专利授权79件，核准注册商标79件，制定企业标准17件。公司承担国家纺织染化料产品开发基地建设， 承担国家高技术研究发展计划(863计划)、国家重点研发计划项目等，公司拥有上海市认定企业技术中心、上海市著名商标、 上海名牌等，被认定为上海市高新技术企业、上海市专利工作示范企业、上海市创新型企业等。公司核心产品获上海市科技 进步奖、上海市发明创造专利奖，专利产品被认定上海市高新技术成果转化项目18项等。2017年，公司荣获上海市高新技术 成果转化项目自主创新十强，并通过企业知识产权管理体系监督审核认证。 （二）市场品牌优势 公司坚持“终端品牌，自创品牌”的方针 ，公司的主品牌为“ANOKY（安诺其）”，副品牌包括ANOCRON®（安诺可隆 ®）分散染料、ANOZOL®（安诺素®）活性染料、ANOSET®（安诺赛特®）酸性染料、ANOFIX®（安诺菲克斯®）毛用 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 染料、ANOMEN®（安诺门®）锦纶染料、ANOKE®（安诺科®）印染助剂、ANOKE®（安诺科®）数码印花墨水等七大品 牌系列。 公司通过多年的研发创新、市场营销、品牌推广等品牌建设工作，特别是公司上市之后，公司品牌和公司产品在市场上 的知名度、美誉度、忠诚度大大提升，在行业内的市场地位大大提升。公司在新型纺织面料和个性化需求染色领域具有强大 的竞争优势，公司在报告期内加入BLUESIGN，成为bluesign®系统合作伙伴。公司产品的终端用户包括李宁、安踏、雅戈 尔、波司登、NIKE、ADIDAS、IKEA、H&M等众多国内、国外服装和家纺知名品牌。公司在经营发展过程中获得了“国家 纺织染化料产品开发基地企业”、“中国纺织工业协会产品开发贡献奖”、“上海市著名商标”、“上海名牌”、中国自主创新品 牌（品牌价值5.5亿元）等技术、品牌荣誉。 （三）差异化优势 1、产品与品质的差异化优势 公司产品定位清晰，针对新型纺织面料和个性化染色需求的中高端差异化染料市场，与国内众多大型染料制造企业形成 错位竞争，在较大程度上避开了价格竞争压力。公司在国内染料的一些细分市场，公司产品都是国内市场占有率、市场地位、 市场影响力的领先者。公司产品定位于中高端染料市场，产品结构与现有主要竞争对手错位竞争，在很大程度上规避了价格 竞争压力。公司坚持“品质创造价值”营销理念，视“质量为企业生命之本，品牌为企业发展之魂”，公司一贯重视产品的品质， 配备了国际一流的质量检测仪器设备，组建了专业质量检测团队，从工厂设计、工程建造、生产制造、产品检测等多个环节 确保产品质量处于国内外领先水平。为了确保产品质量合格出厂，公司坚持产品质量检测“两级制”，即工厂检测合格后，还 要再次通过集团公司技术中心的质量检测合格，方可对外销售出库。 2、创新与服务的差异化优势 在染料应用技术方面，由于纺织面料的印染是一个复杂的过程，好的印染效果除了需要好的染料产品，配套的染整工艺 路线和工艺条件对印染加工的质量影响至关重要。公司技术创新包括研发创新和应用创新，公司不仅拥有强大的产品研发创 新团队，而且拥有一支实践经验丰富的染整应用技术服务团队，公司可以根据客户的需要提供技术咨询、联合研发、工艺优 化、产品优选、技术培训等技术服务项目，为客户提供全面的染整解决方案。不仅如此，公司的销售团队也都是染整专业出 身，具有一定的染整技术工作经验，与公司技术团队一起，为客户提供优秀的售前、售中和售后技术服务。 3、团队人才的差异化优势 公司已形成了一支技术覆盖全面、核心力量突出的技术研发队伍、管理人员队伍和销售人员队伍。公司中高层管理人员 具有长期从事染料行业管理、研发、生产、质检、销售和服务的经验，对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。同时， 公司建立了一支专业技术型、擅营销的销售团队，其成员具有较强的市场开拓能力，不仅在维系客户关系、稳固市场份额、 开拓新兴市场等方面作出了贡献，同时能够及时反馈市场的最新变化，为公司新产品的研发设计提供了信息支持，公司整体 人才优势明显。企业与企业之间的竞争归根到底是人才的竞争，公司一贯重视人才培养和人才梯队建设，并把人才培养作为 部门负责人年度绩效考核的关键指标。 （四）直销优势 公司自创立以来，一直坚持自建销售网略，主要以“直销”模式来开拓市场，公司在广东、福建、浙江、江苏、山东等重 点区域设立了办事处，直接面向各地印染企业客户，与印染客户保持紧密联系，能够第一时间了解客户需求和市场信息，保 持与最终客户的面对面沟通和快捷服务，保证对客户的了解是全方位的、及时准确的。同时公司以“直销”为核心，全面贯彻 “新型纺织面料和个性化需求印染解决方案供应商”的理念，技术服务人员为印染客户提供包括染料应用技术以及染整工艺在 内的全面技术支持，为客户解决了后顾之忧。直销模式可以保证公司及客户建立最紧密的联系，也是公司有别于其他同行公 司的优势所在。 （五）相关多元化优势 在染料主业方面，公司持续推进产能建设、销售渠道建设及产品研发力度。为推进公司做大做强，公司特制定以做强做 大染料主业为主体，以发展环保、新材料产业为两翼的相关多元化发展战略，以期缔造国际领先的以研发创新支撑的化工新 材料企业集团。 在环保产业方面，公司利用多年废水处理的经验，积极参与PPP环保项目，目前公司运营东营北港、蓬莱西港两个污在 处理厂，在园区内享有特许经营权，并积极寻找新的环保项目进行并购，目前环保事业已成为公司除染料主业外的第二大利 润增长点。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 在数码产业，公司在纺织品数码染料和数码墨水的基础上，参股了苏州锐发打印喷头有限公司，并策划筹建纺织品数码 B2C终端平台，打造喷头、染料、墨水和数码终端定制平台组成的纺织品数码产业。另外，公司在纺织数码墨水并购方面也 在寻找标的，积极推进。 在新材料产业方面，公司一方面与上海交通大学及其专家团队成立上海安诺其科技有限公司，进行消声材料的研发和生 产，相关军工资质正在申办过程中，并计划依托上海交大强大的技术团队和研发优势，实现消声材料在民用领域的应用，实 现军民融合。报告期内，公司与上海交通大学联合成立了新材料研发中心，并被上海交通大学列为材料产业合作单位。另一 方面参股发展前景良好的初创企业，年初投资2000万元，参股上海益弹新材料有限公司16.67%的股权。 未来，公司精细化工、环保、数码新材料三大产业将相辅相成，协同构造环境友好、技术领先的精细化工领军企业。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入133,289.75万元，比去年同期增长32.79%；营业利润为11,228.55万元，比去年同期增 长28.58%；利润总额为11,120.42万元，比去年同期增长10.98%；扣非净利润为8,186.93万元，比去年同期增长13.72%。 公司按照董事会制定的2017年经营计划，管理层围绕“提升产品市场占有率、加快再融资募投项目建设、积极开展相关 领域多元化发展、实行事业部制管理模式”的指导方针开展各项工作，报告期内完成以下工作： （一）染料主业稳步增长，市场竞争力进一步增强 1、市场开拓 报告期内，加强销售管理，积极推动事业部模式下销售团队的整合，积极拓展销售渠道，为染料产品的顺利销售提供保 障，在维护好现有客户的基础上，在广东、福建、浙江等主要印染聚集地努力开发新的客户，并根据客户需求调整及优化公 司产品结构。2017年，公司实现营业收入133,289.75万元，较上年同期增长了32.79%，收入增长主要是公司中间体对外销售 增加及七彩云随着市场渠道的布局，对外销售额增加。 2、研发创新 公司通过多年来对研发资源的持续投入，已形成了业内领先的技术优势。公司2017年投入研发费用为4,848.38万元，占 公司营业收入的比重为3.64%，2017年研发费用较2016年增加1,275.08万元，增长幅度为35.68%。研发费用增加，一方面是 因为公司一贯重视研发创新工作，支持研发费用投入；另一方面，报告期内，公司在中间体项目筹建过程中，加大了染料中 间体的研发投入。 报告期内，公司继续加大在分散染料数码墨水、活性染料数码墨水、酸性染料数码墨水和涂料数码墨水等方面的研发工 作，并将部分分散染料墨水和活性染料墨水投放市场，报告期内公司推出的活性墨水受到国内外客户的一致好评。2018年， 公司将继续在产品研发、市场开拓等方面继续发力，增强数码墨水产品的市场竞争力。 截至报告期末，公司累计申请国家发明专利231件，获得国家发明专利授权79件，核准注册商标79件，专利产品被认定 上海市高新技术成果转化项目18项，制定企业标准17件。 3、品牌推广 2017年，公司参加了“第十七届中国国际染料工业及有机颜料、纺织化学品展览会”、“第十八届上海国际纺织工业展览 会”，组织了技术交流会2场、经销商合作会议2场，更好地促进了与客户的交流、让客户更深入地了解安诺其，有效地提升 了公司品牌形象。2017年，公司主营染料产品被复评认定为上海名牌，伴随着公司市场占有率的增加和多年品牌的积淀，安 诺其品牌在国内外的知名度、美誉度大大提升，很多客户指定使用安诺其的超细纤维用分散染料、高水洗分散染料、环保型 分散染料等产品。 （二）与上海交通大学达成新材料战略合作方案 自2016年以来，公司就围绕新材料产业方面进行积极布局，并在报告期内成立新材料事业部，加大新材料产业的投资力 度，与上海交通大学在新材料领域进行战略性合作，努力寻找新材料合适标的进行沟通洽谈，积极参股优秀的新材料公司。 1、成立联合研发中心 2017年4月，公司与上海交通大学成立新材料研发中心，由上海交通大学化学化工学院朱新远教授担任研发中心主任， 由其领导并负责实施研发工作。上海交通大学将国际及研究团队近年来迅速发展的化学新技术和材料科学等传统和交叉学科 的最新成果向公司推介，包括但不限于新型电子化学材料、超分子材料、超分子新型纤维材料等项目的研发与应用，并协助 公司培养新材料研发团队，共同推动化学新技术、新材料科研成果的产业化。 2、共同出资设立合资公司 2017年8月，公司与上海交通大学、上海交大知识产权管理有限公司以及童刚生先生共同出资设立合资公司，共同开展 新材料科技成果转化，项目双方主要在先进高分子材料、环保功能性材料、改性纤维材料、前沿新材料等领域开展战略性研 发和成果转移转化工作。2017年10月，公司与蓬莱市人民政府签署新材料产业项目投资协议书，就公司与上海交大合作在山 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 东省蓬莱市北沟新材料产业聚集区内投资设立山东安诺其交大新材料产业有限公司（拟用名），从事系列新材料孵化、生产 等事宜进行了充分协商，蓬莱市政府同意在选址用地、项目环评、税收优惠、投融资、科技研发、人才引进、项目推进机制 等全方位提供保障和政策支持，此举进一步加快了后续新材料项目的落地投产。报告期内公司与交大、科研院所、行业主要 公司等进行超过10多项新材料项目的洽谈、论证和调研，其中“树脂改善流动剂”、“液晶显示背光模组材料”等项目进入中试 阶段。由于土地、中试等原因，该项目还在推进过程中，合资公司尚未注册设立。 3、推进消音材料项目落地 为了促进公司新材料产业的发展，合理配置资源，推进公司整体发展战略，公司全资子公司安诺其科技以增资扩股的方 式引入战略投资者上海交大知识产权管理有限公司及国际消声材料专家杨晓慧教授为带头人的技术团队，借助上海交大及杨 晓慧老师团队在消音材料相关领域的科研优势和人才优势，推进消音材料项目的落地推进，报告期内，安诺其科技进行了股 改、工商变更、行业准入、项目环评、军工认证、设备安装完成调适等工作，并陆续开展针对军工产品民用化、产品应用领 域延伸、产品研发升级等军民融合的相关工作。 （三）环保项目成为公司新的业绩增长点 1、股权变更情况 2017年4月，公司与山东纯久水处理环境工程有限公司签署股权转让协议，收购其持有的蓬莱西港30%股权，收购完成 后，公司持有蓬莱西港90%的股权。2017年7月，公司全资子公司上海安诺其科技有限公司将其持有的东营北港55%股权转 让给公司；2017年12月，公司收购山东旭业新材料股份有限公司持有的东营北港10%股权，收购完成后，公司持有东营北港 65%股权。由此，公司对蓬莱西港和东营北港的管理进一步加强。 2、经营情况 报告期内，蓬莱西港处理污水311万吨，年出水达标合格率99.2%，实现净利润271万元；东营北港处理污水73万吨，出 水达标合格率100%，实现净利润387万元。报告期内蓬莱西港20,000t/d工业污水处理扩建项目稳步推进，预计2018年扩建完 成。 目前，环保事业已经成为公司除染料主业外的第二大利润增长点，环保事业部的人均产值和人均利润均在集团公司保持 领先水平。环保事业部各项工作的顺利推进，也进一步提升了公司在染料及其中间体项目上的污水治理水平，确保了公司产 品供应和业绩增长。在上述环保事业部工作基础上，公司计划通过人才引进、项目扩建、项目合作、股权合作、并购重组等 多种方式，快速推进环保产业的布局和发展，把环保事业打造成为公司新的业绩增长点。 （四）加大对外投资力度，扶持优秀企业共同成长 2017年1月，公司入股由国家“千人计划”特聘专家Yonglin Xie博士创办的苏州锐发打印技术有限公司，双方达成战略 合作，开展全国首条数码打印喷头设备生产线的筹建，入股完成后，公司持有苏州锐发10%股权。报告期内，苏州锐发开始 科研级热气泡喷头的生产销售，推进压电式喷头的研发进展，并为2018年喷头的量产做好了充分准备。 2017年3月，公司与上海益弹新材料有限公司推进股权合作方案，公司参股上海益弹投资2000万元，持股比例为16.67%； 2017年12月公司向上海益弹增资100万元，上海益弹全体股东同比例增资，公司持股比例不变。上海益弹从事高性能热塑性 弹性体材料的研发、生产和销售。报告期内，上海益弹生产经营稳步推进，业绩稳定提升，实现营业收入6524万元，净利润 634万元。 （五）非公开发行股票完成，助力公司跨越式发展 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年11月非公开发行人民币普通股（A股）72,000,000股，每股发行价格人 民币5.82元，募集资金总额为人民币419,040,000.00元， 扣除与发行有关的费用人民币13,866,037.73元后的实际募集资金净 额为人民币405,173,962.27元。 募集资金的到位有效保证了公司“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”、“江苏活性染料技改项目”及“补充流动资金” 项目的资金需求，募投项目全部达产后，公司将拥有分散染料3.6万吨、活性染料1.83万吨、染料中间体3万吨产能，有利于 公司扩大业务规模，完善产业链，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。 （六）完善人力资源管理体系，持续引进优秀人才 公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的重要组成部分，视人才为公司发展的重要动力。报告期内， 公司继续拓展招聘渠道，形成了招聘网站、校园招聘、猎头合作、内部推荐等多种招聘方式并行的模式。公司采用内部培训 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 与送出外训相结合的方式，组织开展了企业文化、产品知识、销售技能、财务知识、实验操作技能、公司规则制度、安全生 产、管理技能、管理理念、财务专业技能等一系列培训，切实提高员工整体素养。规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管 理方式，细化了考核标准。进一步推进股权激励计划，逐步建立长短期结合、多层级的激励体系。以现阶段人才现状为基础， 调整人才招聘战略侧重点，重视高端人才引进，本年度公司调整组织架构，实行事业部制，并合理规划高端管理岗位，引进 各事业部总经理、总监等高级管理人才。 （七）调整集团组织架构，实行事业部制管理 报告期内，根据公司多元化发展战略规划，公司对整体组织架构进行调整，实行事业部制管理模式，组建染料化学品事 业部、产业电商事业部、环保事业部、数码事业部、新材料事业部。并配合集团事业部制实施，在制度流程建设、内部审计、 绩效管理、团队建设等工作进行管理对接及经验分享，不断优化业务流程，提高组织效率，并健全和完善各项管理制度，各 事业部及职能部门完善管理模式。强化内部控制和审计工作，继续推行和完善预算管理制度、绩效考核制度、项目建设审批 制度、会议制度以及日常管理制度的有效执行，完善公司治理机制，推动企业健康、有序、持续发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,332,897,473.47 100% 1,003,779,195.61 100% 32.79% 分行业 染料行业 850,741,157.16 63.83% 712,834,735.41 71.02% 19.35% 环保及其他行业 109,383,929.88 8.21% 56,912,702.95 5.67% 92.20% 电商 372,772,386.43 27.97% 234,031,757.25 23.31% 59.28% 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 分产品 分散染料 599,156,035.06 44.95% 509,986,630.72 50.81% 17.48% 活性染料 277,630,051.08 20.83% 219,678,843.14 21.89% 26.38% 酸性及其他染料 77,825,980.63 5.84% 147,951,018.02 14.74% -47.40% 环保及其他 378,285,406.70 28.38% 126,162,703.73 12.56% 199.84% 分地区 浙江区 389,250,537.23 29.20% 324,180,805.49 32.30% 20.07% 江苏区 715,656,457.82 53.69% 462,995,889.73 46.13% 54.57% 华南区 127,614,835.25 9.57% 117,357,495.98 11.69% 8.74% 北方区及其他 100,375,643.17 7.53% 99,245,004.41 9.89% 1.14% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 染料行业 850,741,157.16 601,788,271.09 29.26% 31.19% 38.95% -5.44% 电商 372,772,386.43 368,014,863.32 1.28% 59.39% 58.60% 0.43% 分产品 分散染料 599,156,035.06 424,078,527.87 29.22% 17.48% 28.12% -2.72% 活性染料 277,630,051.08 215,419,265.64 22.41% 26.38% 35.91% -2.08% 环保及其他 378,285,406.70 340,668,433.64 9.94% 199.84% 171.27% -2.20% 分地区 浙江区 389,250,537.23 299,156,967.40 23.15% 20.07% 34.13% -8.05% 江苏区 715,656,457.82 563,865,437.00 21.21% 54.57% 57.47% -1.45% 华南区 127,614,835.25 94,000,403.51 26.34% 8.74% 7.83% 0.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 染料 销售量 吨 31,217 30,302 3.02% 生产量 吨 26,897 26,729 0.63% 库存量 吨 4,038 6,042 -33.17% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期末比上期期末库存量减少2,004吨，主要是报告期内公司销售量增加，产量与去年基本持平，相应减少期末产品 库存量。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 染料行业 原材料 473,529,191.47 46.11% 347,669,111.02 47.03% 36.20% 染料行业 人工工资 30,931,642.10 3.01% 29,381,889.21 3.97% 5.27% 染料行业 动力 15,400,446.01 1.50% 13,932,467.19 1.88% 10.54% 染料行业 能源 15,400,446.01 1.50% 13,932,467.19 1.88% 10.54% 染料行业 折旧 29,634,878.06 2.89% 27,958,225.60 3.78% 6.00% 染料行业 制造 36,891,667.45 3.59% 32,602,381.33 4.41% 13.16% 环保及其他行业 57,169,246.66 5.57% 41,919,136.17 5.67% 36.38% 电商 368,014,863.32 35.83% 232,036,976.17 31.38% 58.60% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 分散染料 原材料 324,029,512.20 31.55% 261,479,809.62 35.36% 23.92% 分散染料 人工工资 21,292,385.07 2.07% 19,030,768.20 2.57% 11.88% 分散染料 动力 10,658,857.61 1.04% 9,515,384.10 1.29% 12.02% 分散染料 能源 10,658,857.61 1.04% 9,515,384.10 1.29% 12.02% 分散染料 折旧 22,849,420.58 2.22% 22,202,562.91 3.00% 2.91% 分散染料 制造 34,589,494.84 3.37% 25,374,357.61 3.43% 36.32% 活性染料 原材料 177,696,664.00 17.30% 131,758,376.30 17.82% 34.87% 活性染料 人工工资 11,358,906.81 1.11% 10,856,627.89 1.47% 4.63% 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 活性染料 动力 5,622,738.68 0.55% 4,652,840.53 0.63% 20.85% 活性染料 能源 5,622,738.68 0.55% 4,652,840.53 0.63% 20.85% 活性染料 折旧 6,785,457.49 0.66% 6,203,787.37 0.84% 9.38% 活性染料 制造 8,332,759.95 0.81% 7,754,734.21 1.05% 7.45% 酸性及其他染料 46,806,153.92 4.56% 115,586,223.85 15.63% -59.51% 环保及其他 340,668,433.60 33.17% 110,848,956.64 14.99% 207.33% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2017年8月7日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》，上海安诺 其科技有限公司注册资本由人民币300万增资至1000万，增资后公司持有上海安诺其科技有限公司30%股份，2017年11月17 日取得增资后的营业执照，上海安诺其科技有限公司自取得增资后营业执照之日起，不再纳入公司的合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 235,432,957.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.66% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 73,142,351.04 5.49% 2 客户 B 52,678,504.21 3.95% 3 客户 C 41,676,717.94 3.13% 4 客户 D 39,559,316.24 2.97% 5 客户 E 28,376,068.38 2.13% 合计 -- 235,432,957.81 17.66% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 311,866,870.23 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.58% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 185,869,773.44 17.63% 2 供应商 B 35,061,143.00 3.33% 3 供应商 C 34,070,555.53 3.23% 4 供应商 D 29,644,653.82 2.81% 5 供应商 E 27,220,744.44 2.58% 合计 -- 311,866,870.23 29.58% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 55,004,091.20 54,810,671.32 0.35% 管理费用 122,131,956.74 95,914,144.65 27.33% 报告期内，公司继续加大集团各工厂 的产品研发力度，同比增加研发费用 1,275 万元，随着项目建设及经营规 模增长，人员增加，相应增加人员费 用 865 万元 财务费用 6,624,377.91 11,775,184.47 -43.74% 报告期内，公司根据经营资金回笼及 募集资金置换情况，逐步减少银行借 款，合计减少银行借款 11,700 万元， 相应减少利息支出 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 活性染料技术方面，结合江苏安诺其技改项目产品线升级，主要进行了研发工艺适合工厂大生产，收率高、溶解度、配 伍性色泽鲜艳、渗透性好的高档活性印花染料、新型的高固色率活性染料等品种研发，其中高档翠兰活性印花染料已推向市 场，品质稳定。同时，针对客户特色型需求的市场潜力较大的黑色、蓝色、黄色、橙色等低温活性染料进行品质提升开发。 分散染料技术方面，考虑到市场需求和产品结构优化，研发通过精细化研磨加工，具备较高上染率，色牢度优异的橙色 系列分散染料，各项应用性能更加优异，满足客户的差别化需求。同时，加大环保印花分散染料研发力度，在保障满足不含 禁用芳香胺成份，重金属和氯苯酚含量达到Oeko-Tex Standard 100Ⅰ类等指标的前提下，印花后织物色光艳丽，各项牢度 优良。 数码喷墨染料墨水技术方面，研发色光纯正，稳定性较高用于制作数码印花活性墨水的活性染料，其中蓝色活性染料已 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 经入进入小批量生产阶段，该系列产品质量达到行业领先水平。开发的数码喷墨活性墨水已经进入市场推广阶段。着手研制 综合性能优良的特别是牢度较高的高温直喷数码喷墨印花分散墨水及其分散剂、提纯技术开发，不仅具有较高的耐晒牢度、 耐水洗、耐酸碱性和耐升华牢度，而且能大大降低生产成本、高效生产。 中间体技术方面：主要是在现有产品基础上优化工艺和开发新型中间体产品，降低成本。同时工厂均加大在污水处理工 艺的开发和改进，满足污水处理不断提标要求。 综上，公司主要研发情况如下： 序号 项目名称 研发内容及目标 目前进展 1 高档活性印花染料 研发工艺适合工厂大生产，收率高、溶解度、配伍性色泽鲜艳、渗透 性好的高档活性印花染料及其技术 批量生产 2 新型高固色率活性染料 研发固色率高、稳定性好、收率高的活性染料及其技术 实验室样品 3 低温活性染料品质提升 借助公司已有技术技术，研发针对客户特色型需求的市场潜力较大的 黑色、蓝色、黄色、橙色等低温活性染料及其技术 批量生产 4 高性能分散染料及其精 细化研磨加工技术 研发一种通过精细化研磨加工技术，具备较高上染率，色牢度优异的 分散染料及其技术 实验室样品 5 环保印花分散染料 研发用于聚酯纤维及其混纺织物的印花，印花后织物色光艳丽，耐洗 涤色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度等服用牢度优良，且不含禁 用芳香胺成份，重金属和氯苯酚含量达到Oeko-Tex Standard 100Ⅰ 类指标的印花分散染料及其技术 中试阶段 6 涤棉一浴短流程染色工 艺技术 研制一种能实现涤棉织物短流程染色染料产品及其染色工艺技术（一 浴一步法），并上染的涤棉织物各项质量、环保指标能达到传统两浴 法染色工艺的染色效果 市场推广阶段 7 数码喷墨印花用活性染 料 研发色光纯正，稳定性较高用于制作数码印花活性墨水的活性染料及 其技术 小批量生产 8 数码喷墨活性墨水 研发一种较低成本、较高品质纺织品数码喷墨印花活性墨水。墨水中 所含染料具有极高的溶解度和纯度，产品符合数码喷墨印花机喷头所 需各项参数要求，并能适合高端数码喷墨印花。 市场推广阶段 9 数码喷墨印花分散墨水 及其配套技术 研发综合性能优良的特别是牢度较高的高温直喷数码喷墨印花分散 墨水及其分散剂、提纯技术开发 实验室样品 10 中间体产品及其污水处 理中的技术 研发活性染料用新型对位酯系列产品技术及树脂吸附在其污水处理 中的技术开发 开发工艺优化过程中 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人） 155 149 198 研发人员数量占比 19.35% 16.74% 21.80% 研发投入金额（元） 48,483,839.67 35,733,087.82 34,859,887.67 研发投入占营业收入比例 3.64% 3.56% 5.05% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 684,283,700.31 484,604,851.97 41.20% 经营活动现金流出小计 617,236,085.90 376,539,569.32 63.92% 经营活动产生的现金流量净 额 67,047,614.41 108,065,282.65 -37.96% 投资活动现金流入小计 386,708.27 1,622,592.68 -76.17% 投资活动现金流出小计 106,300,534.34 94,315,199.45 12.71% 投资活动产生的现金流量净 额 -105,913,826.07 -92,692,606.77 14.26% 筹资活动现金流入小计 548,217,639.73 303,738,185.72 80.49% 筹资活动现金流出小计 269,633,525.24 420,615,105.48 -35.90% 筹资活动产生的现金流量净 额 278,584,114.49 -116,876,919.76 100.00% 现金及现金等价物净增加额 239,569,617.15 -101,317,304.66 100.00% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 347,406.34 0.31% 公司参股联营企业，报告期 内根据联营企业的净利润 按照投资比列确认的投资 收益 是 资产减值 2,509,168.39 2.26% 计提应收账款坏账准备、存 货跌价准备 是 营业外收入 1,242,232.28 1.12% 呆滞应付款及其他应付款 的处置 否 营业外支出 2,323,550.73 2.09% 固定资产报废及捐赠 是 资产处置收益 -1,535,912.97 -1.38% 固定资产报废处置损失 否 其它收益 6,704,070.20 6.03% 政府补助及扶持款 是 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 384,253,643.5 6 21.60% 144,588,299.49 10.02% 11.58% 货币资金报告期期末比年初增加 23,967 万元,增幅 165.76%，主要是： 报告期内，公司非公开发行人民币 7,200万股,募集资金40,517万元,报告 期内归还银行短期借款 11,700 万元 应收账款 189,854,256.5 9 10.67% 173,014,052.12 11.99% -1.32% 应收帐款报告期期末比年初增加 1,684 万元，增幅 9.73%，主要是：报 告期内，公司销售收入增幅 32.79%， 应收账款资金回笼加快,平均账期减 少,应收账款增幅小于销售收入增幅 存货 239,637,869.6 8 13.47% 226,701,712.21 15.71% -2.24% 长期股权投资 57,850,414.00 3.25% 3.25% 长期股权投资报告期期末比年初增 加 5,785 万元，主要是：报告期内， 公司投资参股苏州锐发投资管理有 限公司 3,000 万元，投资参股上海益 弹新材料有限公司 2,100 万元 固定资产 457,053,784.0 2 25.69% 359,089,316.23 24.88% 0.81% 固定资产报告期期末比年初增加 9,796 万元，增幅 27.28%，主要是： 报告期内，东营年产 25000 分散染料 项目、烟台年产 3 万吨中间体项目部 分在建工程已建设完成，达到可使用 状态，验收结转至固定资产 在建工程 115,036,892.4 5 6.47% 196,170,352.29 13.59% -7.12% 在建工程报告期期末比年初减少 8,113 万元，减幅 41.36%，主要是： 报告期内，东营年产 25000 分散染料 项目、烟台年产 3 万吨中间体项目部 分在建工程已建设完成，达到可使用 状态，验收结转至固定资产 短期借款 10,000,000.00 0.56% 127,000,000.00 8.80% -8.24% 短期借款报告期期末比年初减少 11,700 万元，减幅 92.13%，主要是： 报告期内，公司根据经营资金回笼及 募集资金置换情况，逐步减少银行借 款 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 其它应收款 4,401,020.12 0.25% 2,613,303.20 0.18% 0.07% 其它应收款报告期期末比年初增加 179 万元，增幅 68.41%，主要是：报 告期期末，东营地区天然气供应紧 张，为确保生产经营需求，根据当地 天然气公司规定，预付天然气款 140 万元 其他流动资产 40,618,947.95 2.28% 18,448,301.12 1.28% 1.00% 其它流动资产报告期期末比年初增 加 2,217 万元，增幅 120.18%，主要 是：报告期内，随着烟台年产 3 万吨 中间体项目、江苏活性染料技改项目 建设，设备进项税额增加，报告期末， 部分前期预付原材料款发票到帐，相 应增加期末未抵扣增值税金额 商誉 2,872,800.81 0.16% 9,889,158.17 0.69% -0.53% 商誉报告期期末比年初减少 702 万 元，减幅 70.95%，主要是：报告期末， 公司对本公司之全资子公司嘉兴安 诺其助剂有限公司、江苏安诺其化工 有限公司收购时确认商誉进行减值 测试，对嘉兴安诺其助剂有限公司收 购时确认的商誉计提减值准备 702 万 元 应付票据 3,630,500.00 0.20% 17,972,627.85 1.25% -1.05% 应付票据报告期期末比年初减少 1,434 万元，减幅 79.80%，主要是： 上年开具的银行承兑汇票，报告期内 到期支付 应付账款 63,408,317.41 3.56% 99,153,797.95 6.87% -3.31% 应付账款报告期期末比年初减少 3,574 万元，减幅 36.05%，主要是： 报告期下半年度，原材料价格持续上 涨，部分供应商要求款到发货或货到 付款，相应减少应付账款余额 应交税费 19,878,796.02 1.12% 13,257,113.17 0.92% 0.20% 应交税费报告期期末比年初增加 662 万元，增幅 49.95%，主要是：报告期 内，公司销售收入同比增长，相应报 告期末应交的增值税相应增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 社会公开 发行 52,886.65 421.7 54,942.81 3,965.5 7.50% 不适用 0 2017 非公开发 行 40,517.39 14,823.68 14,823.68 25,693.71 不适用 0 合计 -- 93,404.04 15,245.38 69,766.49 0 3,965.5 4.25% 25,693.71 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司 2010 年 4 月 8 日向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 21.20 元，募集 资金总额 57,240 万元，扣除发行费用 4,353.35 万元后，实际募集资金净额 52,886.65 万元，该项募集资金已于 2010 年 4 月 13 日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众（2010）会字第 2691 号验资报告验证 确认。截止到 2017 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 54942.81 万元，取得存款利息收入 2,319.93 万元，归还上市酒会及 路演费 241.77 万元，募集资金余额 505.54 万元。公司于 2017 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股， 每股发行价格人民币 5.82 元，募集资金总额为人民币 41,904.00 万元， 扣除与发行有关的费用人民币 1,386.60 万元后的实 际募集资金净额为人民币 40,517.39 万元上述募集资金已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 殊普通合伙）已于 2017 年 11 月 24 日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2017】第 6312 号）。截止到 2017 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 14,823.68 万元，取得存款利息收入 8.5 万元，募集资金余额 25,702.21 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 东营年产5,500吨染料 滤饼项目 否 11,385.61 11,385.61 11,471.55 100.75% 2013 年 06 月 30 日 3,087.74 是 否 烟台年产6,000吨分散 染料项目 是 9,470.45 5,504.95 5,821.01 105.74% 2013 年 06 月 30 日 472.18 否 否 烟台年产 30000 吨染 料中间体生产项目 否 28,500 28,500 10,260.32 10,260.32 36.00% 不适用 否 江苏活性染料技改项 目 否 13,000 9,0171 1,563.36 1,563.36 17.34% 不适用 否 流动资金 否 3,000 3,000 3,000 3,000 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 65,356.06 57,407.56 14,823.68 32,116.24 -- -- 3,559.92 -- -- 超募资金投向 东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目 否 4,953 4,953 5,078.7 102.54% 2013 年 07 月 01 日 2,150.25 是 否 收购烟台子公司自然 人股权 否 985 985 985 100.00% 2011 年 02 月 01 日 否 收购浙江华晟 90%并 增资 否 4,470 4,470 4,470 100.00% 2012 年 06 月 01 日 -330.16 否 收购浙江子公司自然 人股权 否 311.64 311.64 311.64 100.00% 2013 年 06 月 01 否 1 根据公司《2016 年度非公开发行股票（创业板）预案（修订稿）》披露的募集资金金额及使用计划，公司本次非公开发行 股票募集资金总额不超过 44,500 万元，其中“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”拟投入 28,500 万元，“江苏活性染 料技改项目”拟投入 13,000 万元，“补充流动资金项目”拟投入 3,000 万元。公司实际募集资金净额为 40,517 万元，故对募 集资金投资项目金额进行调整， “江苏活性染料技改项目”募集资金投入金额由 13,000 万元调整为 9,017 万元，不足部分 由公司自筹解决，“烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目”及“补充流动资金项目”募集资金投入金额未做调整。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 日 东营年产分散染料 25,000 吨项目 否 10,165.5 10,165.5 421.7 10,091.08 99.27% 否 否 收购江苏永庆 80%股 权并增资 否 4,500 4,500 4,500 100.00% 2013 年 08 月 01 日 1,050.24 否 归还银行贷款（如有） -- 3,500 3,500 3,500 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 8,713.83 8,713.83 8,713.83 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 37,598.97 37,598.97 421.7 37,650.25 -- -- 2,870.33 -- -- 合计 -- 102,955.0 3 95,006.53 15,245.38 69,766.49 -- -- 6,430.25 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）东营年产 5,500 吨染料滤饼项目原规划于 2011 年 6 月份建设完工，延期至 2013 年 6 月完成， 主要原因是：公司考虑项目尽快建成投产取得经济效益，前期集中建设同生产直接相关项目，对项 目中的办公楼及广场等基础配套项目未考虑建设，东营生产管理人员利用临时工棚办公。2013 年 6 月，项目已经全部建设完工投入使用。（2）烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目，原规划于 2011 年 12 月份建设完工，延期至 2013 年 6 月完成，2013 年 6 月，3000 吨涤纶面料用高级分散染料项目已 经全部建设完工投产.（3）烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目中"年产 3000 吨超细纤维面料用分散 染料"项目公司调整至"东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料 25000 吨生产项目"中"年产 3000 吨超细纤维用分散染料"项目实施。该议案经 2012 年 11 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会 审议通过，截止到报告期期末，该项目正在建设实施中。（4）“烟台年产 6,000 吨分散染料项目” 初 始承诺投资时承诺年新增税后利润 3,447.11 万元，经股东大会审议通过，将烟台年产 6000 吨分散染 料扩建项目中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营安诺其年产分散染料 25000 吨生产 项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料”项目，该项目承诺收益按原承诺收益的 50%计算。项目未达 承诺收益主要是由于项目生产运营期间，受宏观经济形势及环保政策因素影响，以及部分采购原材 料价格上涨，人工费用增加等因素，产品毛利率比预计有所下降。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司 2010 年 4 月发行新股取得募集资金 52,886.65 万元，除投入公司招股说明书列示的募投项目 20,856.06 万元外，尚有超募资金 32,030.59 万元，截止到报告期期末，超募资金利息收入 1,604.92 万元，上市酒会及路演归还 241.77 万元，烟台年产 6,000 吨分散染料项目调整转入 3,965.50 万元， 超募资金可使用金额为 37,842.78 万元，超募资金投向总额 37,598.97 万元，实际使用 37,650.25 万元， 具体为：（1）经公司第一届董事会第十六次会议决议,公司使用超募资金 3,500 万元偿还银行贷款， 2010 年 5 月已使用超募资金支付。（2）经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用超募资金 建设东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目，项目投资总额 4,953 万元，截止到报告期 期末，已使用 5,078.70 万元 （3） 经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司使用超募资金收购 烟台子公司自然人股东延元起先生股权，股权收购价格 985 万元，截止到报告期期末，已使用 985 万元。（4）经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金 2,900 万元永久补充流动 资金，2011 年 4 月已使用募集资金支付。 （5）经公司第二届董事会第三次会议决议，公司使用超 募资金 2,970 万元收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权并增资 1,500 万元，截止到报告期期末， 已使用 4,470 万元。(6)经公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议，公司使用超募资金 6,200 万元， 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 烟台年产 6,000 吨分散染料项目变更资金 3,965.50 万元投入东营年产分散染料 25,000 吨项目，截止 到报告期期末，已使用资金 10,091.08 万元。（7）经公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用 超募资金收购浙江子公司自然人股东姚庆才先生股权，股权收购价格 311.64 万元，截止到报告期末， 已使用 311.64 万元（8）经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司使用超募资金 2100 万元收购 上江苏永庆化工有限公司 80%股权并增资 2400 万元，截止到报告期期末，已使用 4,500 万元。（9） 经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司使用超募资金 5,813.83 万元永久补充流动资金，截止 到报告期期末，已使用 5,813.83 万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 “烟台年产 6,000 吨分散染料扩建项目”中 “3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目实施地点由山东省 烟台市蓬莱经济开发区烟台安诺其厂区内调整至山东省东营市河口区经济开发区东营安诺其厂区 内。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 “烟台年产 6000 吨分散染料扩建项目”中“3000 吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营年产分 散染料 25000 吨生产项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料”项目实施。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 （1）在募集资金到位前，公司从 2008 年 8 月起即以自筹资金投入东营年产 5,500 吨染料滤饼募集 资金项目,截止 2010 年 4 月,先期投入金额合计 6,384.63 万元,经众华沪银会计师事务所出具专项审核 报告。2010 年 4 月 13 日募集资金到位后，经公司第一届董事会第十六次会议决议，并知会保荐代 表人，于 2010 年 6 月用募集资金置换先期投入金额 6,384.63 万元。（2）在募集资金到位前，公司从 2016 年 6 月起,以自筹资金投入烟台年产 30000 吨染料中间体生产项目,截止 2017 年 11 月,先期投入 金额合计 10,111.62 万元,自筹资金投入江苏活性染料技改项目,截止 2017 年 11 月,先期投入金额合计 1,419.03 万元,经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2017 年 11 月募集资金到位后，经公司 第四届董事会第四次会议决议，并知会保荐代表人，于 2017 年 12 月用募集资金置换先期投入金额 11,530.65 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 东营年产分 散染料 25,000 吨项 目 烟台年产 6,000 吨分 散染料项目 10,165.5 421.7 10,091.08 99.27% 0 否 否 合计 -- 10,165.5 421.7 10,091.08 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2012 年 11 月 26 日公司召开了 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目 “烟台年产 6000 吨分散染料扩建项 目”中“年产 3000 吨超细纤维面料用分散染料项目”调整至“东营年产分散染料 25000 吨生产项目”中的“年产 3000 吨超细纤维用分散染料项目”实施，投资金额由 9,470.45 万元调整为 5,504.95 万元，差额部分 3,965.5 万元转投至东营年产分散染料 25000 吨 生产项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料项目”，截至 2014 年 12 月 31 日，变更后 的剩余的烟台年产 3,000 吨分散染料扩建项目已建设完成，累计使用募集资金 5,821.01 万元，投资进度为 105.74%。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 调整至“东营年产分散染料 25000 吨生产项目”中的“年产 3000 吨超细纤维用分散染料 项目”目前正在实施中。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 烟台安诺其 纺织材料有 限公司 子公司 从事纺织品 用高级染 料、助剂的 80,650,000.0 0 88,394,105.8 4 87,299,168.4 9 20,546,604.5 7 -3,959,858.1 9 -3,001,267.4 9 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 生产和技术 服务 东营安诺其 纺织材料有 限公司 子公司 化工染料、 滤饼、中间 体及助剂产 品的生产销 售；商品进 出口。 266,194,800. 00 428,255,372. 23 378,521,649. 00 353,286,899. 43 23,210,197.9 8 20,888,888.4 7 嘉兴安诺其 助剂有限公 司 子公司 印染添加 剂、平滑剂、 织造助剂的 生产销售 （除化学危 险品及易制 毒化学品）， 货物进出 口、技术进 出口。 20,000,000.0 0 21,971,799.2 3 20,786,017.3 1 5,680,848.41 -1,352,372.8 6 -1,159,379.3 1 江苏安诺其 化工有限公 司 子公司 活性染料兰 KN-R、活性 染料兰 X-BR、活性 红 K-2BP、 活性蓝 P-3R、活性 橙 K-7R、活 性黄 P-6GS、 磺化吐氏 酸、单过硫 酸氢钾生产 销售。化工 原料、化工 产品（危险 化学品除 外）的销售， 从事上述产 品和技术的 进出口业 务。 150,000,000. 00 244,348,961. 48 201,439,059. 84 290,218,256. 94 13,767,937.5 0 10,684,352.0 2 烟台安诺其 精细化工有 限公司 子公司 有机化学原 料的研究服 务制造、销 售，货物进 335,000,000. 00 591,709,245. 21 353,411,865. 76 186,056,382. 93 13,423,233.8 3 12,000,327.3 5 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 出口，技术 进出口。 上海七彩云 电子商务有 限公司 子公司 30,000,000.0 0 39,750,964.8 1 18,958,319.1 4 389,992,102. 79 -5,055,450.7 7 -3,828,118.0 2 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展战略 1、差异化战略 染料行业作为我国传统优势产业，经过多年的发展，行业集中度已经很高，行业龙头具有较大的话语权。针对这一情况， 公司实行差异化战略，切入行业细分市场，与行业龙头形成错位竞争，多年来取得了良好的成绩，在超细纤维用分散染料、 高水洗分散染料、环保分散染料、低温活性染料、活性印花染料等领域拥有较高的市场占有率。公司的差异化战略，不仅仅 是指产品的差异化，而且包括产品与品质的差异化、创新与服务的差异化、品牌与形象的差异化、人员与团队的差异化。未 来公司将继续实施以研发创新为支撑的差异化战略，坚持中高端差异化的染料市场定位。 2、一体化战略 公司于2013年实施横向一体化策略，并购了江苏永庆化工有限公司（现已更名为江苏安诺其化工有限公司），公司由此 增加了活性染料产能，进一步丰富了产品结构。2015年实施后向一体化策略，投资建设烟台安诺其精细化工有限公司，实现 分散染料和活性染料的主要中间体自制。报告期内公司非公开发行股票已经完成，募投项目全部投产后，公司产能将进一步 扩大，产业链更加完善，巩固了一体化战略。一体化战略将是公司持续坚持的重要策略，遇到合适标的，公司还会考虑并购 重组活性、分散染料之外的优秀染料企业，促进公司染料主业的快速、健康发展。 3、相关多元化战略 公司将继续推进实施相关多元化战略，根据过去一年各事业部的发展运行情况，2018年对各事业部进行调整，调整后公 司下设染化事业部、数码新材料事业部、环保事业部，未来公司将成为以做精做强染料主业为主体，以发展环保、新材料事 业为两翼的精细化工领军企业。 在目前供给侧改革持续深化及环保形势日趋严格的背景下，染料行业集中度不断提高，龙头企业盈利能力不断改善，公 司规划未来在染料化学品方面通过扩建工厂、行业并购等方式继续扩大产能，并逐步丰富产品结构，未来成为具有分散染料、 活性染料、染料中间体、印染助剂、阳离子染料、酸性染料等多种产品生产能力的精细化工企业。公司数码墨水项目也将继 续加大研发力度，不断向市场推出新的品种，苏州锐发数码打印喷头实现量产后，公司生产的数码墨水可以与喷头协同销售， 迅速提升数码墨水的营业收入和净利润。 在新材料方面，继续加深与上海交通大学的产学研合作，在先进高分子材料、环保功能性材料、改性纤维材料等前沿新 材料领域开展战略性研发和成果转移转化工作，让科技真正转化为生产力，为社会创造价值。并规划与上海交大合作成立知 识产权运营平台，发挥公司作为上海市专利工作示范企业、企业知识产权管理贯标优秀企业等优势，利用现有高校、行业的 优质知识产权进行归纳整理、分层运作，形成公司新的利润增长点。在建设新材料产业基地、新材料产业基金等方面也会进 行积极的探索。 在环保产业方面，在运营好目前东营北港和蓬莱西港两个污水处理项目的基础上，积极推进蓬莱西港20,000t/d工业污水 处理扩建项目的进度，同时积极参与政府主导的其他PPP环保项目。另外，如有合适的标的，公司计划通过项目合作、股权 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 合作、并购重组等多种方式，快速推进环保产业的布局和发展，把环保事业打造成为公司新的亮点。 4、平台化战略 随着经营模式的创新和消费理念的变化，平台化电商越来越成为传统行业渠道发展的趋势，由安诺其与中国印染协会、 染料协会及多家国内大型印染企业联合发起成立的七彩云染化电商专业平台，通过两年多的探索实践，经营规模不断扩大并 在行业内产生强大的影响力，七彩云染化电商平台由B2B交易平台、产业信息平台和职业培训平台组成，定位于服务全球纺 织印染企业，交易产品主要包括染料、助剂和化学品。七彩云电商平台的使命是“打造全球染化电商卓越品牌”，七彩云染 化电商平台将在中国染料工业协会和中国印染行业协会的指导支持下，积极开展国际合作，整合全球染化资源，实现快速发 展。报告期内，七彩云已与美国DATACOLOR公司签订战略合作协议，并与国内外印染、染料企业建立了友好合作关系。随着 七彩云开放商城和询盘报价系统的上线运营，以及供应链金融业务的推进，七彩云将会实现盈利并实现业绩的快速增长。为 了七彩云未来发展，公司不断引进染料与印染行业股东进行股权优化，合理利用行业资源，加速七彩云平台建设与发展。 在上海经信委及上海时尚之都促进中心的指导下，公司参与投资成立上格时尚文化创意（上海）有限公司，打造全球具 有影响力时尚科创平台。传统行业也可以与时尚与科技结合起来，公司将在色彩时尚领域绽放光彩。由上海上格打造的上格 奖全球时尚科创大赛（Upstyle Award）每年一届，挖掘出一批具有相当科技含量并附有时尚气质的产品，致力于为热爱创 新研究的个人和机构搭建专属的展示评审平台，扶持优秀的设计与创意，及时转化为市场时尚产品，进而推动时尚产业的科 技创新发展。 5、国际化战略 随着部分印染产业的转移，部分染料的需求将移至东南亚等国家，公司计划通过产品进出口业务和国际合作的方式，积 极开拓国际市场，增加染料出口，寻找国际市场投资机会，提升国际染料市场地位。公司将努力抓住国家“一带一路”战略 提供的发展机遇，积极实施国际化战略，通过产品、人才、投资等方式布局国际市场，推进公司国际化战略的实施。 （二）2018年经营计划 1、做强染料主业 随着染料行业盈利能力改善，2018年公司将在做强染料主业方面增加力度。加快再融资募投项目的建设投产，募投项目 全部达产后，公司产能进一步扩大。同时，公司将积极寻找阳离子染料、数码墨水、酸性染料的合适标的，通过并购重组的 方式实现快速发展。在产能扩张的同时，加大研发、销售、管理的力度，确保顺利消化新增产能，提高市场占有率，进一步 巩固和提高公司差异化市场领导地位。 2、推动新材料项目落布局实施 针对消音材料项目，完成项目生产设施配套安装，并取得相关资质认证后，争取2018年进行项目产品批量生产，并探索 军工产品民用转化工作。加大与上海交大的合作力度，加强研发项目管理，促进研发成果转化，继续推动与上海交大设立新 材料合资公司的进展。陆续组织开展学术交流、知识产权管理等工作，争取政府科技政策和项目扶持等。策划新材料产业基 金的方案，寻找化工新材料的并购标的。 3、继续推进环保项目建设 2018年，公司将继续运营东营北港和蓬莱西港两个污水处理项目，并优化处理工艺，确保出水100%达标排放。积极推 进蓬莱西港20,000t/d工业污水处理扩建项目的进度，同时积极参与政府主导的其他PPP环保项目。 4、积极开展对外投资，发挥公司平台优势 2018年，公司将继续发挥资本优势，积极孵化、培育一批具有核心技术、具有成长潜力并符合国家产业政策的企业，利 用上市公司的资源、资金优势，推动优质潜力企业实现快速发展，同时也完善公司的产业布局。围绕公司战略目标，结合公 司具体运营需求，灵活应用并购重组、再融资、产业并购基金、战略合作等多种方式，在染料、中间体、环保、新材料等领 域加速布局，有效整合行业资源。深化推进战略管理，强化协同和资源配置，加速实现安诺其做大做强的目标，将安诺其打 造成为世界级高科技产业集团。 （三）未来可能面临的风险及相应对策 1、经营管理风险 公司近年来快速发展，随着公司业务和规模的不断扩张，尤其是在再融资募投项目实施后，公司在管理模式、人才储备、 技术创新、市场开拓、相关多元化扩张等方面将面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模迅速扩张 的需要，管理制度未能随公司规模扩大及时调整完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 32 公司将继续实行事业部制管理模式，并根据公司经营情况及时调整组织架构；持续提升精细化的管理模式，强化内控体 系的健全性、合理性；建立科学合理的人才内部培养和选拔机制，加大人才储备；加强人才梯队建设，加快综合管理人才的 培养和引进；加大研发创新力度，在积极开展市场调研的基础上，进行新产品研发，强化技术创新，提升产品竞争优势；不 断优化完善现行的销售架构，不断拓展销售网络，以确保公司安全和高效地运营，不断提升公司的市场竞争力。 2、宏观经济波动风险 染料产品主要应用领域为纺织领域中的印染行业，分布领域广，市场容量大，市场需求刚性，但其发展仍会受到宏观经 济形势波动的影响，以及国际贸易政策和汇率的影响。近几年我国处于经济结构调整阶段，整体经济增速有所放缓，而且在 全球经济一体化的今天，宏观经济形势受到国内外多重因素的影响，其景气程度和变化趋势具有较大的不确定性。如果未来 宏观经济发生不利变化，将会对产品市场需求产生不利影响，进而对公司未来业绩产生影响。 公司将密切关注国家宏观经济走势，适时调整公司的发展策略和经营方式，以应对宏观经济周期及上下游产业变化的风 险。同时，加大中高端染料产品的研发和销售，提高差异化产品占比，提高产品获利能力。 3、环保治理风险 随着环保形势的日渐趋紧，相关监管部门对污染物排放标准日益严格，对公司的三废处理能力提出了更高的要求。公司 自上市以来一直注重对节能、减排等环保治理方面的投入，严格执行国家污染物排放标准。但随着政府环保整治力度的不断 加大，污染物排放标准的不断提高，公司经营将面临由此导致的产能受限等相关风险。 公司一贯遵守国家环保政策法规，不断加大三废处理的投入资金，并通过不断调整产品结构，不断优化生产工艺，不断 开发节能环保型染料产品减少染料生产和下游印染用户的废水排放，使未来的产品发展方向完全符合国家环保升级的趋势和 要求。今后，公司将持续加强环保治理投入，确保公司三废达标排放。在公司进行并购重组的项目审核时，三废达标排放， 工厂持续生产，也是重点评估指标。 4、价格波动风险 受宏观经济形势及行业发展等因素影响，染料生产所需的原材料采购价格及染料产品销售价格存在一定程度的波动，影 响公司产品成本及收入水平。如果公司不能及时有效实施自身发展战略，不能适时适量采购原料，降低成本，提高效率，将 导致公司盈利能力波动的风险。 为避免原材料市场价格和供求波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力提高 产品的性能，并加强产品的科技含量，在企业内部加强生产采购管控，提高整体议价能力，降低原料价格波动对公司经营产 生的影响。另外，公司非公开发行股票已经完成，募集资金已经到位，公司将加快烟台年产30,000吨精细化工中间体项目建 设进度，稳定染料中间体供应，降低化工原料供应的市场波动对公司的影响，实现公司产品线向上游延伸和完善产业链战略 目标，可以大大缓解原料价格波动和原料供应变化导致的经营风险。 5、相关多元化战略不达预期的风险 为了执行董事会“做强染料，做大企业”的要求，公司最近两年开始布局实施相关多元化战略，在做强做精染料主业的同 时，布局进军数码、环保和新材料领域，数码项目、环保项目和新材料项目的市场前景广阔，蕴藏着公司未来发展的强劲动 力，但是，由于技术研发、项目选择、人才配置等方面存在着不确定性，将可能导致项目投资无法收回。为了降低公司相关 多元化战略实施带来的经营风险，公司将会全面考评标的项目的可行性，重点选择已经开始实施产业化的项目，已经开始实 现盈利的项目，并适当控制投资规模，控制项目风险上限。同时，公司在人才储备、人才引进、人才培训方面加强相关工作。 6、商誉减值风险 公司未来可能会采取投资并购的方式做大企业，进行产业布局，继而可能在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如 果未来通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。 公司未来进行对外投资时，将审慎地评估标的资产质量，确保收购的都是优质资产；并通过与标的公司原股东及管理层 约定业绩承诺、核心团队服务期限、向原股东定向发行股票作为支付对价等方式，确保标的企业原股东及员工的工作积极性； 并在技术、业务、客户、团队等方面进行资源整合，发挥协同效应，提高被并购公司的盈利水平，保障并购子公司稳健发展。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 19 日 实地调研 机构 深交所互动易 （ ml），《安诺其：2017 年 1 月 19 日投资 者关系活动记录表》 2017 年 02 月 07 日 实地调研 机构 深交所互动易 （ ml），《安诺其：2017 年 2 月 7 日投资 者关系活动记录表》 2017 年 06 月 27 日 实地调研 机构 深交所互动易 （ ml），《安诺其：2017 年 6 月 27 日投资 者关系活动记录表》 2017 年 09 月 26 日 实地调研 机构 深交所互动易 （ ml），《安诺其：2017 年 9 月 26 日投资 者关系活动记录表》 2017 年 11 月 07 日 实地调研 机构 深交所互动易 （ ml），《安诺其：2017 年 11 月 7 日投资 者关系活动记录表》 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，未发生利润分配政策的新制定及调整情况。 2、利润分配政策的执行情况：2017年3月20日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2016年度利润分配 及资本公积转增股本的预案》，以公司截至2017年3月20日总股本544,076,140股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2 元人民币（含税），合计派发现金额10,881,522.8元，其余未分配利润结转下年；同时进行资本公积金转增股本，以公司总 股本544,076,140股为基数向全体股东每10股转增2股，共计转增108,815,228股，转增后公司总股本将增加至652,891,368股。 2017年4月18日，公司2016年年度股东大会审议通过了上述权益分派方案。2017年4月21日，公司在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网刊登了《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-025），本次权益分派股权登记日为2017 年4月27日，2017年4月28日公司完成本次权益分派。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.50 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 726,916,368 现金分红总额（元）（含税） 36,345,818.40 可分配利润（元） 224,393,126.16 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经众华会计师事务所审计，并出具的《审计报告》【众会字（2018）第 1169 号】，上海安诺其集团股份有限公司 2017 年度 实现净利润 82,563,434.05 元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积 8,256,343.41 元，加上上年结存未分配利润 160,968,798.37 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 224,393,126.16 元。 鉴于公司 2017 年的经营状况及公司未来的 发展潜力，为回报股东，与全体股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟定 2017 年度利润分配的预案为：以公司现有 总股本 726,916,368 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），合计派发现金额 36,345,818.40 元， 其余未分配利润结转下年。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2015年度利润分配方案为：不进行利润分配及资本公积金转增股本。 2、公司2016年度利润分配方案为：以公司截至2017年3月20日总股本544,076,140股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利0.2元人民币（含税），合计派发现金额10,881,522.8元，其余未分配利润结转下年；同时进行资本公积金转增股本，以 公司总股本544,076,140股为基数向全体股东每10股转增2股，共计转增108,815,228股，转增后公司总股本将增加至652,891,368 股。 3、公司2017年度利润分配方案为：以公司截至2018年4月18日总股本726,916,368股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利0.5元人民币（含税），合计派发金额36,345,818.40元，其余未分配利润结转下年。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 36,345,818.40 84,919,071.70 42.80% 0.00 0.00% 2016 年 10,881,522.80 81,857,952.64 13.29% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 61,956,703.11 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 纪立军;张烈 寅 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 实际控制人 纪立军、张烈 寅夫妇承诺 2010 年 04 月 21 日 2010 年 4 月 21 日至 9999 年 12 月 31 日 实际控制人 纪立军、张烈 寅夫妇恪守 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 方面的承诺 目前或将来 不从事任何 与本公司主 营业务相同 或相似的业 务或活动。 承诺。 纪立军;张烈 寅 其他承诺 实际控制人 纪立军、张烈 寅夫妇承诺 针对东营安 诺其在申请 办理建设项 目所需相关 许可证照的 过程中实际 开始募投项 目施工建设 的情况，若日 后东营安诺 其因为该事 项遭受任何 经济损失，或 者需要承担 任何与上述 提前施工有 关的责任，均 一律由实际 控制人以现 金方式对东 营安诺其予 以补偿。 2010 年 04 月 21 日 2010 年 4 月 21 日至 9999 年 12 月 31 日 东营安诺其 不存在因该 事项而遭受 经济损失的 情况发生，实 际控制人纪 立军、张烈寅 夫妇恪守承 诺。 纪立军;张烈 寅 其他承诺 实际控制人 纪立军、张烈 寅夫妇承诺 对于公司因 上市之前享 受税收优惠 而可能被税 务机关追缴 所减免的税 款，及因其而 产生的其他 任何相关款 项，或者需要 2010 年 04 月 21 日 2010 年 4 月 21 日至 9999 年 12 月 31 日 经公司核查， 截至目前，公 司未发生因 上市之前享 受税收优惠 而可能被税 务机关追缴 所减免的税 款的情形，实 际控制人纪 立军、张烈寅 夫妇恪守承 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 承担任何与 上述税款有 关的责任，均 一律由实际 控制人承担。 诺。 纪立军;张烈 寅 其他承诺 为使公司填 补回报措施 能够得到切 实履行，维护 公司和全体 股东的合法 权益，公司控 股股东及实 际控制人纪 立军、张烈寅 夫妇做出如 下承诺：“承诺 不越权干预 公司经营管 理活动，不会 侵占公司利 益。” 2016 年 05 月 20 日 2016 年 5 月 20 日至 9999 年 12 月 31 日 正常履行中 顾洪锤;纪立 军;王敬敏;徐 长进;张惠强; 郑强;朱震宇 其他承诺 公司董事、高 级管理人员 承诺忠实、勤 勉地履行职 责，维护公司 和全体股东 的合法权益， 并根据中国 证监会相关 规定对公司 填补即期回 报措施能够 得到切实履 行作出如下 承诺：1、不 得无偿或以 不公平条件 向其他单位 或者个人输 送利益，也不 采用其他方 式损害公司 2016 年 05 月 20 日 2016 年 5 月 20 日至 9999 年 12 月 31 日 正常履行中 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 利益；2、对 董事和高级 管理人员的 职务消费行 为进行约束； 3、不动用公 司资产从事 与履行职责 无关的投资、 消费活动；4、 由董事会或 薪酬委员会 制订的薪酬 制度与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩；5、 未来拟公布 的公司股权 激励的行权 条件与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩。 华信期货股 份有限公司; 鹏华资产管 理有限公司 股份限售承 诺 1.承诺人本次 认购取得安 诺其非公开 发行的股份， 自新增股份 上市之日起 12 个月（以下 简称“锁定 期”）内将不以 任何方式转 让，包括但不 限于通过证 券市场公开 转让或通过 协议方式转 让。2.本次非 公开发行股 份结束后，承 诺人基于本 次认购而享 2017 年 11 月 23 日 2017 年 12 月 4日至2018年 12 月 3 日 正常履行中 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 有的安诺其 送红股、转增 股本等股份， 亦遵守上述 锁定期的约 定。3.若承诺 人基于本次 认购所取得 股份的锁定 期承诺与证 券监督机构 的最新监管 意见不相符， 本公司将根 据相关证券 监督机构的 监管意见进 行相应调整。 4.上述锁定期 届满后，将按 照中国证监 会及深圳证 券交易所的 有关规定执 行。 股权激励承诺 上海安诺其 集团股份有 限公司 其他承诺 公司承诺持 股 5%以上的 主要股东或 实际控制人 及其配偶、直 系近亲属未 参与公司股 票期权与限 制性股票激 励计划。公司 承诺不为激 励对象依本 激励计划获 取有关股票 期权或限制 性股票提供 贷款以及其 他任何形式 的财务资助， 2013 年 12 月 06 日 2013 年 12 月 6日至2017年 12 月 23 日 已履行完毕 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 包括为其贷 款提供担保。 上海安诺其 集团股份有 限公司 其他承诺 公司承诺持 股 5%以上的 主要股东或 实际控制人 及其配偶、直 系近亲属未 参与公司股 票期权与限 制性股票激 励计划。公司 承诺不为激 励对象依本 激励计划获 取有关股票 期权或限制 性股票提供 贷款以及其 他任何形式 的财务资助， 包括为其贷 款提供担保。 2016 年 07 月 21 日 2016 年 7 月 21 日至 2020 年 8 月 25 日 公司遵守了 上述承诺，未 发现违反上 述承诺情况。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 41 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 （一） 重要的会计政策变更 会计政策变更的内容和原因、审批程序、开始适用时点： 1、根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕 13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售 的非流动资产、处置组和终止经营》。 2、根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017 年6月12日起执行前述准则。中华人民共和国财政部于2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号政府补助》。 3、财政部于 2017 年 12 月 25 日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》【财会（2017）30 号】，要求 执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。财政部于 2017 年 12 月 25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》【财会（2017）30 号】。 2018年4月18日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据前述规定，公司于 以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准，相应对财务报表格式进行了修订。 本次会计政策变更对下列科目的影响为： 项目 2017年度 2016年度 资产处置收益 -1,535,912.97 150,055.09 营业外收入 -311,128.23 营业外支出 1,535,912.97 -161,073.14 （二）重要的会计估计变更 会计估计变更的内容和原因、审批程序、开始适用时点： 公司对应收款项报告期末进行减值测试并计提坏账准备，其中对款项账龄组合的部分，按照账龄分析法计提坏账准备， 其计提比例为公司上市前（2010年）根据前期历史数据测算确定的坏账比例，随着公司经营规模持续发展及销售渠道拓展， 销售客户结构优化，公司不断加强对应收款项的坏账风险管控，实际坏账发生比例远低于前期测算确定的比例。公司2015 年设立上海七彩云电子商务有限公司，涉足染料产品及相关化学品电子商务交易，其销售模式、应收款项管控、坏账风险均 同传统的销售模式存在较大差异，电商平台大批量交易，对客户信用及资质要求更加严格，其应收款项坏账风险远低于传统 销售模式的坏账风险。公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司及其子公司生产经营实际情况，为了能提供更真实、更 准确的会计信息，更公允地反映公司财务状况及经营成果，公司结合应收款项的构成、近年来应收款项的回款情况、实际坏 账发生情况，对公司应收款项的坏账准备计提方法进行了充分的评估，对款项账龄组合的部分，按照账龄分析法计提比例拟 根据实际测算比例予以调整。 2017年3月20日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。 本次会计估计变更自获得董事会通过之日即2017年3月20日起执行。 本次会计估计变更对下列科目的影响为： 项目 2017年12月31日 资产减值损失 -9,072,201.53 应收账款 8,904,896.96 其他应收款 167,304.57 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 42 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2017年8月7日，公司第四届董事会第一次会议决议《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》，上海安诺其科技 有限公司注册资本由人民币300万增资至1000万，增资后公司持有上海安诺其科技有限公司30%股份，2017年11月17日取得 增资后的营业执照，上海安诺其科技有限公司自取得增资后营业执照之日起，不再纳入公司的合并报表范围。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 12 境内会计师事务所注册会计师姓名 莫旭巍、李明 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1、2 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请海通证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费1247.60万元。 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 未达到重大诉讼 披露标准的其他 诉讼汇总 557.17 否 -- 对公司经营没有 重大影响 -- 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 43 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及控股股东、实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内公司股权激励计划的实施情况 1、首期股权激励计划 （1）公司于2016年12月2日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 注销首期股权激励计划首次授予部分及预留授予部分股票期权及限制性股票的议案》，同意对潘姣娥、宋有勤、赵敏及周红 星四人已获授但尚未获准行权的股票期权共计113,600份进行注销，对上述四人已获授但尚未解锁的限制性股票共计98,560 股进行回购注销，公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次注销符合相关法律法规及公司《首期股权激励计划（草案修 订稿）》的规定，同意对此部分股票期权、限制性股票进行注销、回购注销；审议通过了《关于首期股权激励计划涉及的预 留部分授予的限制性股票的回购价格及股票期权数量进行调整的议案》，同意对周红星已获授但尚未行权的股票期权8,000 份进行注销，调整后首期股权激励计划预留授予部分已获授但尚未行权的股票期权数量为360,000份，公司独立董事对此发 表了独立意见，认为此次注销符合相关法律法规及公司《首期股权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对此部分股票期 权进行注销；审议通过了《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》，同意首次授予股票 期权的66名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为157.44万份，采用自主行权方式，行权期限为在有关机构的手续 办理结束后至2017年12月23日止，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格确认办法合法有效，确定的 行权方式符合相关规定；审议通过了《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，同意预 留部分授予股票期权的35名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为36万份，采用自主行权方式，行权期限为在有关 机构的手续办理结束后至2017年12月7日止，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格确认办法合法有 效，确定的行权方式符合相关规定。 （2）2016年12月9日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过的《关于回购注销首期股权激励计划首次授予部分及预留授予部分股票期权及限制性股票的议案》，中所涉及的113,600 份 股票期权注销办理完毕。 （3）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2016 年12月12日发布《公司 首期股权激励计划预留部分第二期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-096），2016 年12月13日公 司预留授予部分第二期解锁限制性股票上市流通。 （4）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2016 年12月23日发布《公司 首期股权激励计划首次授予部分第三期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-098），2016 年12月26 日公司预留授予部分第二期解锁限制性股票上市流通。 （5）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年12月30日发布《公司关 于首期股权激励计划预留部分第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2016-100），2017年1月5日公司 首期股权激励计划预留部分股票期权第二个行权期可自主行权。 （6）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年1月6日发布《公司关于 首期股权激励计划首次授予部分第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2017-004），2017年1月11日 公司首期股权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期可自主行权。 （7）2017年2月23日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成回购注销潘 姣娥、宋有勤、赵敏、周红星所获授的但尚未解锁的限制性股票合计98,560股。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 44 （8）公司于2017年5月9日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于首期 股权激励计划涉及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量与行权价格进行调整的议案》，同意对上述股票 期权数量与行权价格进行调整，调整后，公司首次授予的已获授但尚未行权的期权数量由71.9万份调整为86.28万份，行权价 格由3.666元/股调整为3.0383元/股；预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量由32.95万份调整为39.54万份，行权价格由 6.375元/股调整为5.2958元/股，公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次调整符合相关法律法规及公司《首期股权激励 计划（草案修订稿）》的规定，同意对上述股票期权数量与行权价格进行调整。 （9）2017年5月16日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司首期股权激励计划 涉及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量与行权价格已调整完毕，调整后，公司首次授予股票期权数量 为86.28万份，行权价格为3.038元/股；预留部分股票期权数量为39.54万份，行权价格为5.296元/股。 （10）截至报告期末，公司首期股权激励计划期权已全部行权完成。 2、2016年限制性股票激励计划 （1）公司于2016年12月2日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注 销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对赵于、高滢二人已获授但尚未解锁的限制性股票共计60,000 股进行回购注销，公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次回购注销符合相关法律法规及公司《2016年限制性股票激励 计划（草案）》的规定，同意对此部分限制性股票进行回购注销。 （2）2017年2月23日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成回购注销赵 于、高滢所获授的但尚未解锁的限制性股票合计60,000股。 （3）2017年6月12日，公司分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》、《关 于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效， 确定的授予日符合相关规定。 （4）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2017年7月13日公司已完成2016年限制 性股票激励计划所涉首次暂缓授予限制性股票的授予登记工作，2017年7月20日完成2016年限制性股票激励计划所涉预留部 分限制性股票的授予登记工作。 （5）2017年8月24日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2016年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》、《关于对2016年限制性股股票激励计划首次授予的部分限制 性股票进行回购注销的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 （6）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年9月1日发布第一期限制 性股票上市流通提示性公告（公告编号：2017-081），2017年9月4日公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解 锁限制性股票上市流通。 （7）2017年10月26日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于对2016 年限制性股股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，由于激励对象崔田、詹樟林等14人因个人原因 已离职，公司董事会同意对上述14人已获授但尚未解锁的限制性股票共计613,200股进行回购注销。公司独立董事对此发表 了独立意见。 （8）2017年12月27日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成回购注销 购郭在飞、崔田、詹樟林等 17 人已获授但尚未解锁的限制性股票共 733,200 股。 （二）实施股权激励计划对公司的影响 公司股权激励计划的实施，进一步完善了公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层 管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 45 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 2017年12月14日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向关联方提供担保的议案》，同意为上海益弹 提供总额不超过3,000万元，期限为1年的保证担保。2018年1月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于向关联方提供担保的公告 2017 年 12 月 18 日 巨潮资讯网 第四届董事会第四次会议决议公告 2017 年 12 月 18 日 巨潮资讯网 2018 年第一次临时股东大会决议公告 2018 年 01 月 03 日 巨潮资讯网 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 46 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 上海益弹新材料有限 公司 2017 年 12 月 18 日 3,000 0 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 3,000 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 3,000 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 上海七彩云电子商务 有限公司 2016 年 03 月 25 日 3,000 2016 年 09 月 14 日 1,762.36 连带责任保 证 2016-9-14 至 2017-9-13 是 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 20,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 1,762.36 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 20,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 0 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 47 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 23,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 1,762.36 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 23,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 0 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 48 十七、社会责任情况 1、履行社会责任情况 报告期内，公司在实现自身经营目标的同时积极履行社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、 客户、社会等其他利益相关者的责任。充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并 重，实现社会和公司的可持续发展。 （一）股东和债权人权益保护 公司本着共同发展、共享成功的企业宗旨，积极探索和不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢的关系。 公司积极地进行利润分配，报告期内实施了2016年度权益，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），合计派 发现金额10,881,522.8元，同时向全体股东每10股转增2股，共计转增108,815,228股。不断完善内控体系及治理结构，真实、 准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平 台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，与投资者保持良好的互动交流。公司召开股东大会时积极主动 采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债 权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使 用的各种情形。 （二）职工权益保护 公司尊重和关心员工，积极维护员工的合法权益，严格执行《劳动法》和《劳动合同法》的相关要求，与所有在职员工 签订劳动合同，按时足额为员工缴纳五项社会保险和住房公积金，退休返聘或劳动关系在原单位的员工，给予缴纳了商业保 险，严格执行带薪休假制度，保障职工合法权益。公司建立了完善的薪酬考核体系，提高员工工作积极性；重视员工的职业 规划与发展，组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，确保员工能在最短的时间内适应与融入工作环境，提 高员工的业务水平；举办迎新晚会、征文活动、乒乓球赛等丰富多彩的业余活动，丰富员工的业余生活。公司建立了多样化 的福利体系，包括节假日福利、婚庆补贴、子女奖助学金、扶贫帮困等多个项目，2017年公司共发放员工福利近400万元。 （三）供应商、客户和消费者权益保护 公司不断完善采购流程，建立公平、公正的采购体系，为供应商创造良好的竞争环境。公司建立了供应商档案，对供应 商进行优胜劣汰，同时严格遵守并履行合同，以保证供应商的合法权益。公司在加强与供应商业务合作的同时，积极开展技 术经验交流，促进双方共同发展。 为了帮助客户有针对性的提高专项技术水准，无论是在公司内，还是在客户企业现场，针对不同技术岗位、不同技术要 求为客户提供基础理论及各种应用实践培训在销售过程中，本着对客户负责的原则，我们首先提供产品检测报告和小样，在 对方核对无误后再签订销售合同，在销售过程中严格履行合同条款。2017年，公司参加了“第十七届中国国际染料工业及有 机颜料、纺织化学品展览会”、“第十八届上海国际纺织工业展览会”，组织了技术交流会2场、经销商合作会议2场，更好地 促进了与客户的交流、让客户更深入地了解安诺其，更好的为客户服务。 （四）环境保护与可持续发展 公司深知环境保护是企业的社会责任之一。成立以来，积极响应政府号召，认真贯彻执行“不以牺牲环境为代价换取短 期经济利益”的发展战略，大力开展环境保护工作，积极推进清洁化生产和循环型经济的发展目标。2017年公司及子公司严 格遵守国家环保标准，积极进行环保设施建设，“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事 故。 （五）社会公益事业 公司信奉财富取之于社会也应回报社会的准则，响应国家号召，为构建和谐社会做贡献，一如既往的关注慈善事业，为 科技进步、为社会发展做贡献。2017年，公司发放了东华大学助学金，参加了烟台大辛店、北沟镇助学，蓬莱市统战部“百 家企业联贫困户活动”等多项活动。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 49 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 东营北港环 保科技有限 公司 COD、氨氮 排入厂区东 侧的羊栏河 汇入挑河， 最终入海。 1 个 厂区东南部 COD≤40mg /L； 氨氮 ≤2mg/L 《城镇污水 处理厂污染 物排放标 准》一级 A 标准 COD：24.5 吨；氨氮： 0.375 吨 COD：109.5 吨/年；氨 氮：10.95 吨/年 无 防治污染设施的建设和运行情况 东营北港公司环保设施齐备，在出水口安装污染物自动在线监控设备，并与环保部门监控中心联网，实时监测水质在线 情况。 东营北港公司在生产过程中主要污染物为废水、废气、固废物及生活垃圾。满足总量控制要求，废水项目本身为环保工 程，接收服务区内企业废水及部分生活污水。经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）， 一级A类标准后，排入厂区东侧的羊栏河汇入挑河最终入海。 固体废物主要来自污水处理过程的栅渣、沉砂、脱水污泥及生活垃圾，生活垃圾由环卫部门处理处置，污泥经过有资质 的检测机构进行检测污泥为一般固废物，生产中产生的污泥暂存至污泥储存棚晾晒后装袋集中转至固废仓库储存。 废气主要为污水处理产生的臭气，产生的废气主要有格栅间收集处理进入尾气吸装置经过一体化生物滤池反应器除臭净 化系统深度处理后排出，污水厂厂界废气排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》达标排放。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 2010年12月，东营市环保局“东环审【2010】72号”批复，同意该项目建设。我们执行了，按照“清污分流、雨污分流” 的原则设计和建设给排水系统。强化水解酸化池、厌氧池、污泥脱水间等处理设施废气的收集与处理工作出水达到《城镇污 水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级A标准要求，在污水处理厂出口安装污染物自动在线监控设备，并 与环保部门监控中心联网，对废水收集、输送系统一级固废暂存场所等采取严格的防渗措施。 2016年5月27日经过东营市环境保护局河口分局现场检查，该项目执行了环境影响评价制度和建设项目“三同时”制度， 经过现场检查，各项环保设施能与主体工程相配套，符合环保要求，同意通过环保验收。 2016年5月30日东营北港获得环评批复并通过竣工环保验收，取得排污许可证。 突发环境事件应急预案 东营北港公司制定了《环境污染事故应急预案》，制定了突发性环境污染事件的控制和处置行为。已在区环保局进行备 案，风险级别为一般，并建立健全环境污染事故应急指挥系统，配备必要应急设备、监测仪器，并定期演练。 环境自行监测方案 制定年度自行监测方案，上传国控山东省国家重点监控企业自行监测网址公开监测信息。并通过环保局河口区重点企业 自行监测的备案工作。 其他应当公开的环境信息 污水处理厂排放指标在环境监测网站全程对外公布 东营市环境自动监测监控系统：http://221.2.232.50:8406/Login.aspx 山东省-国家重点监控企业自行监测信息发布：http://221.2.232.50:8401/ 其他环保相关信息 东营市环境保护局河口分局按月出具排污达标排放证明； 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 50 山东恒利检测技术有限公司：第三方检测机构，检测机构对废水监测每月一次；厂界噪声监测、环境空气监测、水在线 监测每季度一次；地下水每半年一次，并出具检测报告，达标排放。 十八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 51 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 189,463,3 19 34.87% 72,000,00 0 0 37,813,41 2 -4,467,62 0 105,345,7 92 294,809,1 11 40.56% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 189,463,3 19 34.87% 72,000,00 0 0 37,813,41 2 -4,567,62 0 105,245,7 92 294,709,1 11 40.54% 其中：境内法人持股 0 0.00% 72,000,00 0 0 0 0 72,000,00 0 72,000,00 0 9.90% 境内自然人持股 189,463,3 19 34.87% 0 0 37,813,41 2 -4,567,62 0 33,245,79 2 222,709,1 11 30.64% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 100,000 100,000 100,000 0.01% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 100,000 100,000 100,000 0.01% 二、无限售条件股份 353,885,4 81 65.13% 0 0 71,001,81 6 7,219,960 78,221,77 6 432,107,2 57 59.44% 1、人民币普通股 353,885,4 81 65.13% 0 0 71,001,81 6 7,219,960 78,221,77 6 432,107,2 57 59.44% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 543,348,8 00 100.00% 72,000,00 0 0 108,815,2 28 2,752,340 183,567,5 68 726,916,3 68 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2017年2月23日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成回购注销潘姣 娥、宋有勤、赵敏、周红星、赵于、高滢所获授的但尚未解锁的限制性股票合计158,560股。 2、2017年4月28日，公司2016年度权益分派实施完毕，以公司总股本544,076,140股为基数，向全体股东每10股派发现金 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 52 股利0.2元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，因此公司总股本由544,076,140股变更为652,891,368 股。 3、2017年12月1日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成非公开发行股 票7,200万股的登记工作，该部分股票将于2017年12月4日上市。 4、2017年12月26日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成回购注销郭 在飞、崔田、詹樟林等17人已获授但尚未解锁的限制性股票共733,200股。 5、2017年5月16日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司首期股权激励计划涉 及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量与行权价格已调整完毕，调整后，公司首次授予股票期权数量为 86.28万份，行权价格为3.0383元/股；预留部分股票期权数量为39.54万份，行权价格为5.2958元/股。2017年1月1日到2017年 12月31日，公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期激励对象共计行权3,644,100股。 6、综上所述，公司总股本共计增加183,567,568股，公司总股本变更为726,916,368股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2016年12月2日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注 销首期股权激励计划首次授予部分及预留授予部分股票期权及限制性股票的议案》，同意对潘姣娥、宋有勤、赵敏及周红星 四人已获授但尚未获准行权的股票期权共计113,600份进行注销，对上述四人已获授但尚未解锁的限制性股票共计98,560股进 行回购注销，公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次注销符合相关法律法规及公司《首期股权激励计划（草案修订稿）》 的规定，同意对此部分股票期权、限制性股票进行注销、回购注销；审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，同意对赵于、高滢二人已获授但尚未解锁的限制性股票共计60,000股进行回购注销，公司独立董 事对此发表了独立意见，认为此次回购注销符合相关法律法规及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意 对此部分限制性股票进行回购注销；审议通过了《关于首期股权激励计划涉及的预留部分授予的限制性股票的回购价格及股 票期权数量进行调整的议案》，同意对周红星已获授但尚未行权的股票期权8,000份进行注销，调整后首期股权激励计划预 留授予部分已获授但尚未行权的股票期权数量为360,000份，公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次注销符合相关法 律法规及公司《首期股权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对此部分股票期权进行注销；审议通过了《公司首期股权 激励计划首次授予部分第三个行权解锁期可行权解锁的议案》，同意首次授予股票期权的66名激励对象在第三个行权期可行 权股票期权数量为157.44万份，采用自主行权方式，行权期限为在有关机构的手续办理结束后至2017年12月23日止，公司独 立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格确认办法合法有效，确定的行权方式符合相关规定；审议通过了《公 司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，同意预留部分授予股票期权的35名激励对象在第 二个行权期可行权股票期权数量为36万份，采用自主行权方式，行权期限为在有关机构的手续办理结束后至2017年12月7日 止，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格确认办法合法有效，确定的行权方式符合相关规定。 2、公司于2017年3月20日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《公司2016年度 利润分配及资本公积转增股本的预案》，拟以公司现有总股本544,076,140股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元 人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股；2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了上述 权益分派方案。 3、公司于2017年5月9日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于首期股 权激励计划涉及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量与行权价格进行调整的议案》，同意对上述股票期 权数量与行权价格进行调整，调整后，公司首次授予的已获授但尚未行权的期权数量由71.9万份调整为86.28万份，行权价格 由3.666元/股调整为3.0383元/股；预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量由32.95万份调整为39.54万份，行权价格由6.375 元/股调整为5.2958元/股，公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次调整符合相关法律法规及公司《首期股权激励计划 （草案修订稿）》的规定，同意对上述股票期权数量与行权价格进行调整。 4、公司于2017年8月24日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对2016年限制 性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，同意对郭在飞、于承龙、贾兆锦三人已获授但未满足解 锁条件的120,000股限制性股票进行回购注销，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。 5、公司于2017年10月26日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于对2016年限 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 53 制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，同意对崔田、詹樟林等14人已获授但尚未解锁的 613,200股限制性股票进行回购注销，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。 6、2016年5月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票方案等议案；2016年6 月14日，公司召开了2016年第二次临时股东大会逐项审议通过了公司非公开发行股票方案等议案，并授权董事会办理本次非 公开发行的相关事项；2016年10月22日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了关于调整公司非公开发行股 票方案等议案；2017年1月4日，公司本次非公开发行申请经中国证监会创业板发行审核委员会审核通过；2017年5月9日，公 司召开了第三届董事会第二十六次会议对本次预案进行了修订；公司2017年5月23日召开第三届董事会第二十七次会议及 2017年6月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过，同意延长本次非公开发行股票预案的有效期；2017年6月21日，公 司收到中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]837号）的许可，公 司拟非公开发行不超过6,000万股新股，2016年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕后，本次非公开发行股票数量 调整为不超过7,200万股（含7,200万股）。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2017年年度 2016年年度 股份变动前 股份变动后 股份变动前 股份变动后 基本每股收益（元/股） 0.16 0.13 0.15 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.13 0.15 0.13 项目 2017-12-31 2016-12-31 股份变动前 股份变动后 股份变动前 股份变动后 归属于上市公司普通股 股东的每股净资产（元/ 股） 1.86 2.38 1.86 1.54 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 纪立军 173,224,817 0 34,644,963 207,869,780 高管锁定股 每年的第一个交 易日解锁其持有 的本公司股票总 数的 25%。 徐长进 1,324,150 157,300 233,370 1,400,220 高管锁定股+股 权激励限售股 每年的第一个交 易日解锁其持有 的本公司股票总 数的 25%。股权 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 54 激励限售股将根 据业绩达标情况 及个人绩效考核 情况按照2016年 限制性股票激励 计划进行解锁。 王敬敏 772,992 75,000 139,599 837,591 高管锁定股+股 权激励限售股 每年的第一个交 易日解锁其持有 的本公司股票总 数的 25%。股权 激励限售股将根 据业绩达标情况 及个人绩效考核 情况按照2016年 限制性股票激励 计划进行解锁。 王雪亮 100,000 30,000 37,280 107,280 高管锁定股+股 权激励限售股 每年的第一个交 易日解锁其持有 的本公司股票总 数的 25%。股权 激励限售股将根 据业绩达标情况 及个人绩效考核 情况按照2016年 限制性股票激励 计划进行解锁。 郑强 328,800 5,400 364,680 688,080 高管锁定股+股 权激励限售股 每年的第一个交 易日解锁其持有 的本公司股票总 数的 25%。股权 激励限售股将于 2018 年 6 月 12 日后第一期可解 锁授予总数的 30%。 董肇伟 300,000 90,000 60,000 270,000 高管锁定股+股 权激励限售股 每年的第一个交 易日解锁其持有 的本公司股票总 数的 25%。股权 激励限售股将根 据业绩达标情况 及个人绩效考核 情况按照2016年 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 55 限制性股票激励 计划进行解锁。 鹏华资产－招商 银行－华润深国 投信托－华润信 托·景睿 13 号单 一资金信托 0 0 28,353,952 28,353,952 非公开发行限售 股 2018 年 12 月 4 日后十二个月内 可解锁其认购总 数的 50%。 鹏华资产－浦发 银行－粤财信托 －粤财信托－菁 英 163 期单一资 金信托计划 0 0 28,353,952 28,353,952 非公开发行限售 股 2018 年 12 月 4 日后十二个月内 可解锁其认购总 数的 50%。 华信期货－云南 国际信托有限公 司－云信智信 3 号单一资金信托 0 0 15,292,096 15,292,096 非公开发行限售 股 2018 年 12 月 4 日后十二个月内 可解锁其认购总 数的 50%。 首次限制性股票 及股票期权激励 计划首次及预留 授予部分限售股 赵敏等 4 人 98,560 98,560 0 0 股权激励限售股 由于赵敏等 4 人 已离职，公司已 于2017 年2 月23 日将上述 4 人股 份回购注销。 2016 年限制性股 票激励计划首次 授予部分限售股 王宏道等 232 人 13,314,000 5,528,640 2,650,800 10,436,160 股权激励限售股 由于激励对象高 滢、赵于 2 人已 离职，公司已于 2017 年 2 月 23 日将其持有的 60,000 股限制性 股票回购注销。 激励对象郭在 飞、崔田、詹樟 林等 17 人已离 职，公司已于 12 月26日将其持有 的 733,200 股限 制性股票回购注 销。其他 213 人 股权激励限售股 将根据业绩达标 情况及个人绩效 考核情况按照 2016 年限制性股 票激励计划进行 解锁。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 56 2016 年限制性股 票激励计划预留 授予部分限售股 林伟等 13 人 0 0 1,200,000 1,200,000 股权激励限售股 将根据业绩达标 情况及个人绩效 考核情况按照 2016 年限制性股 票激励计划进行 解锁。 合计 189,463,319 5,984,900 111,330,692 294,809,111 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 非公开发行股票 2017 年 12 月 01 日 5.82 元每股 72,000,000 2017 年 12 月 04 日 72,000,000 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）72,000,000股，全部为新股发行。2017年12月1日，公司完成该部分股票登记；2017年12月4日，该部分股票 上市，公司总股本增加至727,544,928股。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1）公司于2017年3月20日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《公司2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，拟以公司现有总股本544,076,140股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股；2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了上 述权益分派方案；上述权益分派方案已于2017年4月28日实施完毕，公司总股本增加108,815,228股，由544,076,140股变更为 652,891,368股。 （2）2017年12月1日经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成非公开发行 股票7,200万股的登记工作，该部分股票已于2017年12月4日上市，公司总股本增加7,200万股。 （3）报告期内，公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期激励对象共计行权 3,644,100股；因激励对象离职共回购注销891,760股限制性股票；因股权激励事项共计导致公司总股本增加2,752,340股。 （4）综上所述，报告期内公司总股本共计增加183,567,568股，公司总股本变更为726,916,368股。 （5）报告期内，公司股东结构未发生较大变化，控股股东仍为纪立军、张烈寅夫妇；公司资产和负债结构未发生较大 变化。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 57 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股 股东总数 31,579 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 32,111 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 纪立军 境内自然人 38.13% 277,159,7 08 +46,193,2 84 207,869,7 80 69,289,92 8 质押 128,056,700 张烈寅 境内自然人 5.44% 39,534,33 6 +6,589,05 6 0 39,534,33 6 鹏华资产－招商 银行－华润深国 投信托－华润信 托·景睿 13 号单一 资金信托 其他 3.90% 28,353,95 2 +28,353,9 52 28,353,95 2 0 鹏华资产－浦发 银行－粤财信托 －粤财信托－菁 英 163 期单一资金 信托计划 其他 3.90% 28,353,95 2 +28,353,9 52 28,353,95 2 0 臧少玉 境内自然人 3.64% 26,462,96 0 +4,410,49 3 0 26,462,96 0 华信期货－云南 国际信托有限公 司－云信智信 3 号 单一资金信托 其他 2.10% 15,292,09 6 +15,292,0 96 15,292,09 6 0 凌凤远 境内自然人 0.71% 5,130,506 -1,544,13 2 0 5,130,506 中央汇金资产管 国有法人 0.66% 4,828,560 +804,760 0 4,828,560 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 58 理有限责任公司 胡友泽 境内自然人 0.41% 3,000,000 -- 0 3,000,000 缪融 境内自然人 0.39% 2,820,819 +88,470 0 2,820,819 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4） 上述前10名股东中鹏华资产－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿13号单一 资金信托、鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英 163 期单一资金信托计 划、华信期货－云南国际信托有限公司－云信智信 3 号单一资金信托因认购公司非公 开发行股票成为前 10 大股东。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司 43.57%的股份， 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致 行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 纪立军 69,289,928 人民币普通股 69,289,928 张烈寅 39,534,336 人民币普通股 39,534,336 臧少玉 26,462,960 人民币普通股 26,462,960 凌凤远 5,130,506 人民币普通股 5,130,506 中央汇金资产管理有限责任公司 4,828,560 人民币普通股 4,828,560 胡友泽 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 缪融 2,820,819 人民币普通股 2,820,819 沈翼 2,401,306 人民币普通股 2,401,306 严秀奎 2,165,141 人民币普通股 2,165,141 何映红 2,093,054 人民币普通股 2,093,054 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司 43.57%的股份， 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致 行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5） 公司股东凌凤远除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国中投证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账户持有 5,130,506 股，实际合计持有 5,130,506 股；股东胡友 泽除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,000,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 59 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 纪立军 中国 否 张烈寅 中国 否 主要职业及职务 纪立军先生担任公司董事长兼总经理职务；张烈寅女士为纪立军先生配偶，未 在公司任职。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 纪立军 中国 否 张烈寅 中国 否 主要职业及职务 纪立军先生担任公司董事长兼总经理职务；张烈寅女士为纪立军先生配偶，未 在公司任职。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 60 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 61 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 纪立军 董事长、 总经理 现任 男 47 2008 年 07 月 21 日 2020 年 08 月 06 日 230,966,4 24 0 0 46,193,28 4 277,159,7 08 徐长进 董事、副 总经理 现任 男 45 2014 年 08 月 04 日 2020 年 08 月 06 日 1,383,000 172,800 50,000 311,160 1,816,960 王敬敏 董事、副 总经理 现任 男 59 2014 年 08 月 04 日 2020 年 08 月 06 日 930,656 0 0 186,132 1,116,788 王雪亮 董事 现任 男 38 2017 年 04 月 18 日 2020 年 08 月 06 日 100,000 23,040 0 20,000 143,040 顾洪锤 独立董事 现任 男 41 2014 年 08 月 04 日 2020 年 08 月 06 日 0 0 0 0 0 朱震宇 独立董事 离任 男 57 2011 年 08 月 03 日 2017 年 08 月 06 日 0 0 0 0 0 张惠强 独立董事 离任 男 55 2014 年 08 月 04 日 2017 年 08 月 06 日 0 0 0 0 0 徐宗宇 独立董事 现任 男 56 2017 年 08 月 07 日 2020 年 08 月 06 日 0 0 0 0 0 薛峰 独立董事 现任 男 46 2017 年 08 月 07 日 2020 年 08 月 06 日 0 0 0 0 0 赵茂成 监事会主 席 现任 男 50 2016 年 01 月 08 日 2020 年 08 月 06 日 0 0 0 0 0 鲁珊 监事 现任 女 36 2011 年 2020 年 0 0 0 0 0 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 63 05 月 27 日 08 月 06 日 张连根 监事 现任 男 48 2016 年 04 月 29 日 2020 年 08 月 06 日 0 0 0 0 0 郑强 财务总监 现任 男 46 2015 年 08 月 24 日 2020 年 08 月 06 日 354,400 376,800 0 86,240 817,440 董肇伟 副总经理 现任 男 37 2017 年 08 月 07 日 2020 年 08 月 06 日 300,000 0 0 60,000 360,000 合计 -- -- -- -- -- -- 234,034,4 80 572,640 50,000 46,856,81 6 281,413,9 36 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王雪亮 董事 任免 2017 年 04 月 18 日 经 2016 年年度股东大会选举为公司董事 董肇伟 副总经理 任免 2017 年 08 月 07 日 经第四届董事会第一次会议聘任为公司副总经理 朱震宇 独立董事 任期满离任 2017 年 08 月 06 日 第三届董事会任期届满后离任 张惠强 独立董事 任期满离任 2017 年 08 月 06 日 第三届董事会任期届满后离任 徐宗宇 独立董事 任免 2017 年 08 月 07 日 经 2017 年第二次临时股东大会选举为公司独立董事 薛峰 独立董事 任免 2017 年 08 月 07 日 经 2017 年第二次临时股东大会选举为公司独立董事 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事会成员 纪立军先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，复旦大学工商管理硕士。1994年毕业于东华大学，1994 年至1995年期间就职于丹东化纤公司技术部，1996年至1999年期间任LG精密化工上海分公司经理，自1999年底创办本公司 并一直担任总经理，现任公司董事长兼总裁，此外他还担任烟台安诺其、东营安诺其、烟台安诺其精细化工、江苏安诺其执 行董事，嘉兴安诺其、上海安诺其数码科技、上海七彩云电子商务有限公司董事长，同时任上海市青浦区政协常委、工商联 副主席以及科协副主席、中国染料协会理事。纪立军先生荣获“中国优秀创新企业家”称号。 徐长进先生：中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学工商管理专业，市场营销方向，获得高级管理人员工商管理 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 64 硕士（EMBA）；中国人民大学，世界经济专业，投资与融资方向在职研究生；西北农林科技大学，企业管理专业，投资经 济与项目管理方向，获得硕士研究生学历和硕士学位；河南工程学院，染整工程专业。1995年8月-1997年7月，郑州金笛印 染有限公司（原郑州印染厂），从事印染技术工作；1997年8月-2007年5月，上海万得化工有限公司，历任办事处经理、人 事部经理、采购部经理、储运部经理、万得化工（泰兴）有限公司总经理等职。2007年6月至2012年6月，分别在两家染料企 业担任经营副总及总经理职务，负责企业全面经营管理工作。多年来，染料企业的工作经历，使其积累了丰富的经营管理经 验。2012年7月加入本公司，先后分管市场营销、投资法务、科技发展等工作，现任公司副总裁、董事会秘书、产业电商事 业部总经理。 王敬敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年5月出生，毕业于上海电视大学工商管理专业。1976年至1981 年服务于中国人民解放军海军37901部队，1981年至1993年就职于上海电话设备厂，1993年至2007年任上海普天马可尼网络 公司行政人事部经理，2007加入本公司，现任公司副总裁兼环保事业部总经理。 王雪亮先生：男，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，东华大学纺织化学与染整工程专业，硕士研究生。科 技管理工程师，国家专利代理人，企业知识产权经理人。2006年3月-2009年5月，就职于上海中大科技发展有限公司，从事 科技管理工作，历任技术发展中心主任、知识产权主管、知识产权部副部长、部长等职，并兼任企业科协秘书长和党组书记。 期间，获上海市专利管理工程师、上海市技术管理（主管）资格证书，被评为上海市青浦区科技系统优秀党务工作者。2009 年6月，加入本公司，主要负责公司科技管理工作，曾兼任公司安全生产领导小组副组长、公司研发管理委员会秘书、市场 品牌部经理等职。现任公司科技发展经理，主要负责知识产权、科技品牌、企业管理体系标准化等工作。同时，兼任公司党 支部副书记。期间，获国家专利代理人、上海市标准化工程师资格证书，被评为上海市青浦区优秀专利工作者。 顾洪锤先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，农学和法学双学士学历。2000年毕业于南京农业大学淡水 渔业专业，2002年毕业于中南财经政法大学法学第二学士学位专业。2002年至2004年就职于上海市鑫旦升律师事务所，担任 律师职务， 2004年6月加入北京市君泽君律师事务所上海分所，担任律师，合伙人。顾洪锤先生主要在金融、风险投资、房 地产与基础设施项目、知识产权及商事争议解决领域从事法律业务。顾洪锤律师为部分境内外金融机构及其金融产品提供法 律服务，对金融、金融产品的设计有丰富经验。在私人权益资本领域，顾洪锤律师为众多股权投资项目提供了投资法律服务。 徐宗宇先生：男，1962年12月生，管理学（会计）博士、会计学教授。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计 系副主任，国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理，上海大学国际工商与管理学院 会计系教授、副主任，曾兼任上海新世界股份有限公司，江阴中南重工股份有限公司独立董事。现任上海大学管理学院会计 系教授、系主任，上海开开实业股份有限公司独立董事。 薛峰先生：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大学数学系，硕士研究生学历，注册金融分 析师。薛峰先生曾任中海信托投资责任有限公司团总支书记、德恒证券有限责任公司并购部业务董事、天狮国际集团投资管 理部负责人、上海证券有限责任公司并购业务总部总经理助理。现任金浦产业投资基金管理公司执行总经理，武汉中元华电 科技股份有限公司独立董事。 （二）监事会成员 赵茂成先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年7月毕业于中国纺织大学（现东华大学）化学纤维工程 专业。1991年-2003年就职于中国石油辽阳石化分公司，担任车间主任等职务，从事日常管理工作；2004-2007年就职于上海 禾诺生物科技有限公司，担任总经理，负责公司经营管理；2007-至今，创立上海贵达科技有限公司，并担任该公司的执行 董事及总经理，在多年的经营过程中积累了丰富的企业管理及公司治理经验，有效的促进了公司规范化运作及风险防控。 鲁珊先生：中国国籍，本科学历， 2005年毕业于南京大学，先后任职于上海方多生物科技有限公司商务部合规专员， 上海中春房地产有限公司工程部法务专员。2011年加入本公司，现任公司法务部经理。 张连根先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年7月毕业于中国纺织大学（现东华大学）纺织工程专业。 1994年-1996年就职于日本纤维制品品质检测中心，从事各种面料的品质检测工作；1997年-2003年就职于百事能、利丰集团， 担任业务与采购负责及用人管理；2003年-2009年就职于万福阁家具（昆山）有限公司，负责家纺面料、超细纤维面料的开 发管理工作，协调管辖的各部门工作；2010-至今，创立上海连晟纺织品有限公司，并担任该公司的执行董事及总经理，多 年的行业工作积累了企业经营管理方面的丰富经验，并对产业发展思路有敏锐、独到的见解。 （三）高级管理人员 纪立军先生：见本节：（一）董事会成员介绍。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 65 徐长进先生：见本节：（一）董事会成员介绍。 王敬敏先生：见本节：（一）董事会成员介绍。 郑强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权， 1998年本科毕业于上海财经大学会计学专业，上海财经大学ACCA在 读，会计中级职称，2000年-2004年任职于上海市燃料总公司，担任财务处核算主管；2004年-2010年6月任职上海斯米克建 筑陶瓷股份有限公司，担任财务分析主管、管理财务部部长，2010年7月，加入本公司，现任公司财务总监一职。 董肇伟先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学，2002年获材料科学与工程学院工学学士学位，高分子材 料专业；2005年获同济大学经济与管理学院管理学硕士学位，企业管理专业。2005年4月至2015年5月，从事战略与管理咨询 行业，专注于商业模式与发展战略、业务流程与组织架构、人力资源管理等咨询工作，历任咨询顾问、项目经理、咨询总监、 合伙人。2015年6月加入本公司，先后负责流程制度建设、绩效管理、内部审计、人力资源管理、法务管理、科技发展等工 作，现任公司副总经理。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 纪立军 东营安诺其纺织材料有限公司 执行董事 否 纪立军 烟台安诺其纺织材料有限公司 执行董事 否 纪立军 江苏安诺其化工有限公司 执行董事 否 纪立军 烟台安诺其精细化工有限公司 执行董事 否 纪立军 上海安诺其数码科技有限公司 董事长 否 纪立军 上海七彩云电子商务有限公司 董事长 否 纪立军 嘉兴安诺其助剂有限公司 董事长 否 王敬敏 蓬莱西港环保科技有限公司 董事长 否 王敬敏 东营北港环保科技有限公司 董事长 否 王敬敏 烟台安诺其精细化工有限公司 监事 否 徐长进 上海七彩云电子商务有限公司 总经理 是 在股东单位任 职情况的说明 纪立军为本公司控股股东及实际控制人，王敬敏为本公司董事兼副总经理、徐长进为本公司董事兼副总经 理兼董事会秘书。 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 纪立军 上海诺毅投资管理有限公司 董事长 否 纪立军 爱博诺德（北京）医疗科技有限公司 董事 否 朱震宇 上海宏大东亚会计师事务所 主任会计师 是 张惠强 北京嘉惠盈投资管理中心 执行合伙人 是 顾洪锤 北京市君泽君律师事务所上海分所 律师，合伙人 是 徐宗宇 上海大学 会计系主任 是 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 66 薛峰 金浦产业投资基金管理公司 执行总经理 是 赵茂成 上海贵达科技有限公司 执行董事、总 经理 是 张连根 上海连晟纺织品有限公司 执行董事、总 经理 是 在其他单位任 职情况的说明 纪立军为本公司控股股东及实际控制人，朱震宇（离任）、张惠强（离任）、顾洪锤、徐宗宇、薛峰为本公 司独立董事，赵茂成为本公司监事会主席、张连根为本公司监事。 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员 报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合其年度绩效、工作能力、 岗位职责等考核确定并发放。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司2017年度董事、监事、高级管理人员共 14人，2017年实际支付257.98万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 纪立军 董事长 男 47 现任 30 否 王敬敏 董事、副总经理 男 59 现任 37 否 徐长进 董事、副总经理 男 45 现任 55.61 是 王雪亮 董事 男 38 现任 22.39 否 郑强 财务总监 男 46 现任 39.18 否 董肇伟 副总经理 男 37 现任 40 否 朱震宇 独立董事 男 57 离任 3.6 是 张惠强 独立董事 男 55 离任 3.6 是 顾洪锤 独立董事 男 41 现任 6 是 徐宗宇 独立董事 男 56 现任 2.5 是 薛峰 独立董事 男 46 现任 2.5 是 赵茂成 监事会主席 男 50 现任 6 是 鲁珊 监事 女 36 现任 9.6 否 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 67 张连根 监事 男 48 现任 0 是 合计 -- -- -- -- 257.98 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 报告期内 可行权股 数 报告期内 已行权股 数 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股） 报告期末 市价（元/ 股） 期初持有 限制性股 票数量 本期已解 锁股份数 量 报告期新 授予限制 性股票数 量 限制性股 票的授予 价格（元/ 股） 期末持有 限制性股 票数量 徐长进 董事、副总 经理 172,800 172,800 3.666 5.97 250,000 90,000 0 4.61 210,000 王敬敏 董事、副总 经理 0 0 5.97 300,000 108,000 0 4.61 252,000 王雪亮 董事 23,040 23,040 3.038 5.97 100,000 36,000 0 4.61 84,000 郑强 财务总监 76,800 76,800 3.666 5.97 0 0 300,000 3.825 300,000 董肇伟 副总经理 0 0 5.97 300,000 108,000 0 4.61 252,000 合计 -- 272,640 272,640 -- -- 950,000 342,000 300,000 -- 1,098,000 备注（如 有） 公司 2016 年度权益分派已于 2017 年 4 月 28 日实施完毕，以公司总股本 544,076,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。权益分派完成后， 公司董事被授予的期权、限制性股票数量及价格进行相应调整。调整后，王雪亮未行权期权数量由 19,200 份调 整为 23,040 份，行权价格由 3.666 元/股调整为 3.038 元/股。徐长进持有限制性股票数量由 250,000 股调整为 300,000 股，王敬敏持有限制性股票数量由 300,000 股调整为 360,000 股，王雪亮持有限制性股票数量由 100,000 股调整为 120,000 股，董肇伟持有限制性股票由 300,000 股调整为 360,000 股。 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 157 主要子公司在职员工的数量（人） 644 在职员工的数量合计（人） 801 当期领取薪酬员工总人数（人） 801 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 16 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 423 销售人员 52 技术人员 155 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 68 财务人员 31 行政人员 120 其他 20 合计 801 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 1 研究生 24 本科 125 大专 128 大专以下 523 合计 801 2、薪酬政策 薪酬决定标准 定量测度绩效。定量测度能够比较精确地反映部门或者个人的绩效水平，从而能够比较公平地确定薪酬，如销售提成绩 效和生产计件绩效。 薪酬结构 长期激励。使得员工和企业成为命运共同体，增强企业对其的信任，使其在经营企业的过程中具有更大的权力空间，如 公司推行限制性股票计划。 薪酬制度管理 宽带薪酬制度。该制度的薪酬等级少，每一个等级的档次多，员工可以通过多种渠道(如职位渠道、技能渠道和专业渠 道等)来增加薪酬，使不同类型的员工都有快速提升的机会，有助于提高员工满意度，从而提高各类员工的积极性，加快企 业的发展。 3、培训计划 为提高公司员工的整体素养，公司采用内部培训与送出外训相结合的方式，实行分层分级的培训，具体为新员工入职培 训、管理人员提升培训、员工岗位专项技能培训、员工职业素养和企业文化培训四个部分； 公司在新员工入司伊始，就集中开展以企业文化的宣贯、相关制度的传达和岗位技能培训为主的入职培训，让新进员工 能够快速融入公司、熟悉岗位工作。 公司选拔部门领导、业务骨干担任内部讲师，组织开展了234次涉及企业文化、产品知识、销售技能、财务知识、实验 操作技能、公司规则制度以及安全生产等的内部培训。通过培训，员工的安全意识进一步提升，员工的岗位技能进一步完善。 公司精心挑选了诸如上海财经大学等知名专业培训机构，组织部分管理人员和业务骨干，参加83次管理技能、管理理念、 财务专业技能、安全生产等培训，全年培训费用17.26万余元。 公司还通过月度会议、季度会议、年度会议等进行不定期的部门内部培训，邀请专家来司内训。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 69 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司 的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理 水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 的要求。 （一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定 和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。 报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分 保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。报告期 内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件规定的应由股东大会审议的重大事项，均由董事会审议通过后提交股东大会审 议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。 （二）关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营 活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事 会和内部机构独立运作。 （三）关于董事和董事会：公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公 司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参与公司经营管理决策，积极维护公司及全 体股东利益。 同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。 （四）关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各 位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管 人员履行职责的合法合规性进行监督。积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。 （五）关于绩效评价与激励约束机制：公司建立并逐步完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。 高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，公司继续推进实施股权激励计划，提升了员工积极性， 增强凝聚力和向心力。 （六）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求， 真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接 待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 （七）关于内部审计：为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、 《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点 和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和 落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部 审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息 等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。 （八）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡， 加强与相关利益者合作，保持与各方良好沟通交流，促进公司本身与社会协调、和谐发展。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 70 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 （一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业 务活动。 （二）人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理 人员均在本公司领取报酬。 （三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、 非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。 （四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立 运作，不受其他单位或个人的干涉。 （五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方 面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016 年年度股东大 会 年度股东大会 48.60% 2017 年 04 月 18 日 2017 年 04 月 18 日 巨潮资讯网，公告编 号：2017-023 2016 年年度股东大会决 议公告 2017 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 48.94% 2017 年 06 月 09 日 2017 年 06 月 09 日 巨潮资讯网，公告编 号：2017-047 2017 年第一次临时股东 大会决议公告 2017 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 48.95% 2017 年 08 月 07 日 2017 年 08 月 07 日 巨潮资讯网，公告编 号：2017-068 2017 年第二次临时股东 大会决议公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 71 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 朱震宇 6 1 5 0 0 否 2 张惠强 6 2 4 0 0 否 1 顾洪锤 10 3 7 0 0 否 2 徐宗宇 4 1 3 0 0 否 1 薛峰 4 1 3 0 0 否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开 展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多 宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公 司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、审计委员会的履职情况 报告期内，公司审计委员会运行情况良好，共召开4次会议。公司于2017年3月17日召开第三届董事会审计委员会第十次 会议，会议审议通过了《公司2016年年度财务报表》、《内审部2016年度工作总结及2017年度工作计划》、《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会2016年年度工作报告》五项议案，并 将部分议案提交董事会审议；公司于2017年4月24日召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2017年第一季度财务报表》的议案，并提交董事会审议；公司于2017年8月23日召开了第四届董事会审计委员会第一次会议， 会议审议通过了《公司2017年半年度财务报表》的议案，并提交董事会审议；公司于2017年10月25日召开了第四届董事会审 计委员会第二次会议，会议审议通过了《公司2017年第三季度财务报表》的议案，并提交董事会审议。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 72 2、战略委员会的履职情况 报告期内，公司战略委员会运行情况良好，共召开5次会议。公司于2017年3月17日召开第三届董事会战略委员会第八次 会议，会议审议通过了《第三届董事会战略委员会2016年度工作报告》、《公司未来发展展望及2017年经营计划》。公司于 2017年4月24日召开第三届董事会战略委员会第九次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》、《关于 收购控股子公司蓬莱西港环保科技有限公司少数股东股权的的议案》，并提交董事会审议。公司于2017年8月4日召开第三届 董事会战略委员会第十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》，并提交董事会审议。公 司于2017年10月25日召开第四届董事会战略委员会第一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟引入产业合作方的议 案》、《关于公司拟与蓬莱市人民政府签署投资协议的议案》，并提交董事会审议。公司于2017年12月13日召开第四届董事 会战略委员会第二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》，并提交董事会审议。 3、薪酬与考核委员会 报告期内，公司薪酬与考核委员会运行情况良好，共召开5次会议。公司于2017年3月17日召开第三届董事会薪酬与考核 委员会第八次会议，会议审议通过了董事会薪酬与考核委员会2016年工作报告》。公司于2017年5月8日召开第三届董事会薪 酬与考核委员会第九次会议，会议审议通过了《关于首期股权激励计划涉及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票 期权数量与行权价格进行调整的议案》，并提交董事会审议。公司于2017年6月9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第十 次会议，会议审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对 象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并提交董事会审议。公司于2017年8月23日 召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 锁期可解锁的议案》、《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，并提交董事 会审议。公司于2017年10月25日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了《关于对2016年限制性股 票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，并提交董事会审议。 4、提名委员会 报告期内，公司提名委员会运行情况良好，共召开2次会议。公司于2017年3月17日召开第三届董事会提名委员会第三次 会议，会议审议通过了《关于第三届董事会增补非独立董事的议案》，并提交董事会审议。公司于2017年7月14日召开第三 届董事会提名委员会第四次会议，会议审议通过了《关于对第四届董事会董事候选人进行资格审查的议案》，并向董事会推 荐纪立军、王敬敏、徐长进、王雪亮为公司第四届董事会非独立董事候选人；推荐顾洪锤、薛峰、徐宗宇为公司第四届董事 会独立董事候选人。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 薪酬与考核委员会依据公司年度目标完成情况及绩效考核评估结果，一致认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理 人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监 事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的报 酬。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 73 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 04 月 20 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷：1、公司董事、监事或高级管理 人员舞弊；2、公司更正已公告的财务报告； 3、注册会计师发现未被公司内部控制识别 的当期财务报告重大错报；4、公司对重大 经济业务的会计处理违反会计法律法规或 《企业会计准则》；5、公司随意变更会计 政策或会计估计，导致相关财务信息严重 失真；6、公司缺乏对外提供财务报告的流 程、审批权限等正式制度，或制度完全未 得到执行；7、因财务报告相关的信息披露 差错导致监管机构处罚；8、公司凭证、账 簿、报表等会计资料管理混乱，未按照相 关法律法规整理、归档或保存；9、已向管 理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然 没有对财务报告内部控制重大缺陷进行整 改。重要缺陷：1、公司关键岗位人员舞弊； 2、注册会计师发现未被公司内部控制识别 的当期财务报告重要错报；3、对重要经济 业务的会计处理违反会计法律法规或《企 业会计准则》；4、公司频繁变更会计政策 或会计估计，导致相关财务信息不具有可 比性；5、公司虽有对外提供财务报告的正 式制度，但制度未得到完全执行，对外信 息披露未经适当审批或授权；6、公司凭证、 账簿、报表等会计资料管理部分环节存在 漏洞，相关资料存在丢失、毁损或被未授 重大缺陷：1、公司董事、监事或高级 管理人员缺乏应有的胜任能力，或高级 管理人员流失严重；2、公司组织架构、 业务流程存在重大缺陷，权责分配严重 不合理，缺乏科学决策、良性运行机制 和执行力；3、公司对外担保业务未根 据相关法律法规经过适当审批；4、公 司资产管理制度存在重大缺陷，大量长 期资产使用效能低下，维护不当，存货 严重积压或短缺；5、公司核心技术管 理存在缺陷，核心技术人员流失严重， 核心技术已经出现严重过时的迹象；6、 公司信息系统存在重大漏洞，导致内部 相关数据收集、处理或传递错误或严重 延误，或重要商业机密被泄露；7、公 司的安全生产管理、环保管理存在重大 缺陷，安全、环保事故频发，引起政府 或监管机构调查或处罚；8、公司的质 量管理存在重大缺陷，出现重大质量问 题引起政府或监管机构调查或引发诉 讼；9、已向管理层汇报但经过合理期 限后，管理层仍然没有对非财务报告内 部控制重大缺陷进行整改。重要缺陷： 1、公司关键岗位人员缺乏应有的胜任 能力，或关键岗位人员流失严重；2、 公司组织架构、业务流程存在重要缺 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 74 权人员接触的风险；7、已向管理层汇报但 经过合理期限后，管理层仍然没有对财务 报告内部控制重要缺陷进行整改。一般缺 陷：1、公司一般岗位人员舞弊；2、注册 会计师发现未被公司内部控制识别的当期 财务报告一般错报；3、已向管理层汇报但 经过合理期限后，管理层仍然没有对财务 报告内部控制一般缺陷进行整改；4、其他 不构成重大缺陷或重要缺陷的财务报告内 部控制一般缺陷。 陷，重要机构设计不合理，职能交叉或 缺失，运行效率低下；3、公司对外担 保业务虽经过适当审批，但存在重要潜 在经济损失风险；4、公司资产管理制 度存在重要缺陷，部分长期资产使用效 能低下，维护不当，大量存货积压或短 缺；5、公司重要技术管理存在缺陷， 重要技术人员流失严重，关键技术出现 过时的迹象；6、公司信息系统的关键 环节存在漏洞，导致部分环节内部相关 数据收集、处理或传递错误或不及时， 或商业机密存在被泄露的风险；7、公 司的安全生产管理、环保管理存在重要 缺陷，出现重要的安全、环保事故，引 起政府或监管机构关注；8、公司的质 量管理存在重要缺陷，出现重要质量问 题引起大宗产品退货；9、已向管理层 汇报但经过合理期限后，管理层仍然没 有对非财务报告内部控制重要缺陷进 行整改。一般缺陷：1、公司一般岗位 人员缺乏应有的胜任能力，或普通岗位 人员流失严重；2、公司组织架构、业 务流程存在一般缺陷，部分机构设计不 合理，职能重叠，造成资源浪费；3、 公司资产管理制度存在一般缺陷，部分 长期资产保管不善，个别存货积压或短 缺；4、公司对外担保业务经过适当审 批，但存在一定金额的潜在经济损失风 险；5、公司的技术管理存在一般缺陷， 部分技术出现过时的迹象；6、公司信 息系统的个别环节存在漏洞，导致个别 内部相关数据收集、处理或传递错误或 不及时；7、公司的安全生产管理、环 保管理存在一般缺陷，存在一定引发安 全、环保事故的隐患；8、公司质量管 理存在一般缺陷，出现个别质量问题引 起个别客户退货或产品重复精制造成 资源浪费；9、已向管理层汇报但经过 合理期限后，管理层仍然没有对非财务 报告内部控制一般缺陷进行整改；10、 其他不构成重大缺陷或重要缺陷的非 财务报告内部控制一般缺陷。 定量标准 重大缺陷：1、错报金额≥资产总额的 0.10%；2、错报金额≥营业收入总额的 重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导 致的直接经济损失金额≥200 万元。重 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 75 0.16%；3、错报金额≥归属于母公司所有者 权益的 0.30%。重要缺陷： 1、资产总额 的 0.02%≤错报金额＜资产总额的 0.10%； 2、营业收入总额的 0.03%≤错报金额＜营 业收入总额的 0.16%；3、归属于母公司所 有者权益的 0.06%≤错报金额＜归属于母 公司所有者权益的 0.30%。一般缺陷：1、 错报金额＜资产总额的 0.02%；2、错报金 额＜营业收入总额的 0.03%；3、错报金额 ＜归属于母公司所有者权益的 0.06%。 要缺陷：200 万元＞非财务报告内部控 制缺陷导致的直接经济损失金额≥40 万元。一般缺陷：非财务报告内部控制 缺陷导致的直接经济损失金额＜40 万 元。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 76 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 77 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2018 年 04 月 18 日 审计机构名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 众会字(2018)第 1169 号 注册会计师姓名 莫旭巍、李明 审计报告正文 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其股份”）财务报表，包括2017年12月31 日的合并及公司资 产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安诺其股份2017年12月31日的合 并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安诺其股份，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）应收款项减值 1、关键审计事项 截止2017年12月31日，如财务报表附注2、附注3、附注5所述，安诺其股份合并财务报表中应收账款、应收票据及其他 应收款（以下合称为“应收款项”）的原值合计为35,050.22万元，坏账准备合计为660.73万元，账面价值为34,389.49万元，应 收款项账面价值较大。 当存在客观证据表明应收款项存在减值时，安诺其股份公司管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提 单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，安诺其股份公司管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。 由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。 2、审计中的应对 （1）、评价管理层对应收款项管理内部控制制度的设计和运行的有效性； （2）、通过查阅销售合同、相关产品签收单、验收单、回款情况及与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款 坏账准备计提的会计估计是否合理； （3）、通过分析安诺其股份历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用、市场条件及同行业 企业计提比例等因素对安诺其股份坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、计提比例、单独计提坏账准 备的判断等； （4）、对安诺其股份按照账龄分析法计提以及单项计提的坏账准备进行复核，以查验坏账准备计提是否准确 （5）、对应收款项期末余额选取样本执行函证程序； 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 78 我们发现，根据所得资料及信息，管理层对应收账款的坏账准备及账面价值的计算是合理的。 （二）存货跌价准备计提 1、关键审计事项 截止2017年12月31日，如财务报表附注6所述，安诺其股份合并财务报表中存货余额为24,008.99万元，存货跌价准备金 额为45.20万元，存货账面价值为23,963.79万元，存货账面价值较高，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较为重大， 为此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。 2、审计中的应对 （1）、对安诺其股份存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估； （2）、对安诺其股份存货实施监盘、函证等程序，检查存货的数量、状况等； （3）、取得安诺其股份存货期末库龄清单，对库龄较长存货进行分析，判断存货跌价准备计提是否充分、合理； （4）、根据近期产品销售价格及已签订订单价格复核管理层编制的存货跌价准备计算表，检查安诺其股份存货跌价准 备计提是否充分； 我们发现，根据所得资料及信息，管理层对存货的跌价准备及账面价值的计算是合理的。 四、其他信息 安诺其股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安诺其股份2017年年度报告中涵盖的信息，但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估安诺其股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设， 除非管理层计划清算安诺其股份、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督安诺其股份的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安诺其股份持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安诺其股份不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就安诺其股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 79 指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：上海安诺其集团股份有限公司 2017 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 384,253,643.56 144,588,299.49 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 149,639,585.67 180,781,370.69 应收账款 189,854,256.59 173,014,052.12 预付款项 21,513,950.31 18,250,597.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,401,020.12 2,613,303.20 买入返售金融资产 存货 239,637,869.68 226,701,712.21 持有待售的资产 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 80 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 40,618,947.95 18,448,301.12 流动资产合计 1,029,919,273.88 764,397,636.55 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 57,850,414.00 投资性房地产 固定资产 457,053,784.02 359,089,316.23 在建工程 115,036,892.45 196,170,352.29 工程物资 3,946,376.64 5,348,695.59 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 72,544,988.56 76,960,220.88 开发支出 商誉 2,872,800.81 9,889,158.17 长期待摊费用 2,450,382.54 1,584,082.35 递延所得税资产 11,138,424.28 9,435,089.39 其他非流动资产 26,290,546.68 20,600,534.68 非流动资产合计 749,184,609.98 679,077,449.58 资产总计 1,779,103,883.86 1,443,475,086.13 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 127,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,630,500.00 17,972,627.85 应付账款 63,408,317.41 99,153,797.95 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 81 预收款项 22,963,158.35 17,738,316.33 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,284,656.10 10,953,578.49 应交税费 19,878,796.02 13,257,113.17 应付利息 13,956.25 168,804.16 应付股利 其他应付款 76,452,974.19 86,901,133.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 207,632,358.32 373,145,371.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 350,000.00 470,000.00 递延所得税负债 2,303,498.73 2,960,562.11 其他非流动负债 非流动负债合计 2,653,498.73 3,430,562.11 负债合计 210,285,857.05 376,575,933.85 所有者权益： 股本 726,916,368.00 543,085,440.00 其他权益工具 其中：优先股 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 82 永续债 资本公积 435,776,176.38 204,772,094.59 减：库存股 48,013,398.00 65,480,440.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 36,564,509.89 28,308,166.48 一般风险准备 未分配利润 380,200,535.09 314,420,569.65 归属于母公司所有者权益合计 1,531,444,191.36 1,025,105,830.72 少数股东权益 37,373,835.45 41,793,321.56 所有者权益合计 1,568,818,026.81 1,066,899,152.28 负债和所有者权益总计 1,779,103,883.86 1,443,475,086.13 法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：王迎辉 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 70,643,419.63 72,105,460.26 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 119,307,069.03 120,034,584.69 应收账款 180,661,695.56 106,420,720.64 预付款项 200.00 应收利息 应收股利 其他应收款 201,172,574.10 348,942,773.75 存货 73,629,184.02 64,434,411.80 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,964,974.64 流动资产合计 649,378,916.98 711,938,151.14 非流动资产： 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 83 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,047,178,406.76 586,586,246.00 投资性房地产 固定资产 33,095,949.35 37,173,790.63 在建工程 47,460.00 116,600.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,271,983.90 3,680,095.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 731,045.82 1,526,039.36 其他非流动资产 非流动资产合计 1,084,324,845.83 629,082,771.60 资产总计 1,733,703,762.81 1,341,020,922.74 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 127,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,630,500.00 500,000.00 应付账款 225,885,795.72 218,895,989.63 预收款项 14,848,552.39 9,185,579.28 应付职工薪酬 4,768,521.46 3,851,598.25 应交税费 16,045,622.02 5,582,236.66 应付利息 13,956.25 168,804.16 应付股利 其他应付款 66,410,596.68 91,152,900.72 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 84 其他流动负债 流动负债合计 341,603,544.52 456,337,108.70 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 350,000.00 470,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 350,000.00 470,000.00 负债合计 341,953,544.52 456,807,108.70 所有者权益： 股本 726,916,368.00 543,085,440.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 451,889,612.24 217,331,849.19 减：库存股 48,013,398.00 65,480,440.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 36,564,509.89 28,308,166.48 未分配利润 224,393,126.16 160,968,798.37 所有者权益合计 1,391,750,218.29 884,213,814.04 负债和所有者权益总计 1,733,703,762.81 1,341,020,922.74 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,332,897,473.47 1,003,779,195.61 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 85 其中：营业收入 1,332,897,473.47 1,003,779,195.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,226,127,491.02 916,598,438.92 其中：营业成本 1,026,972,381.07 739,432,653.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,885,515.71 9,241,281.28 销售费用 55,004,091.20 54,810,671.32 管理费用 122,131,956.74 95,914,144.65 财务费用 6,624,377.91 11,775,184.47 资产减值损失 2,509,168.39 5,424,503.34 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 347,406.34 -295.70 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 350,414.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -1,535,912.97 150,055.09 其他收益 6,704,070.20 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,285,546.02 87,330,516.08 加：营业外收入 1,242,232.28 14,297,076.36 减：营业外支出 2,323,550.73 1,424,270.35 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,204,227.57 100,203,322.09 减：所得税费用 27,568,323.24 19,435,561.84 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,635,904.33 80,767,760.25 （一）持续经营净利润（净亏损以 83,635,904.33 80,767,760.25 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 86 “－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 84,919,071.70 81,857,952.64 少数股东损益 -1,283,167.37 -1,090,192.39 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 83,635,904.33 80,767,760.25 归属于母公司所有者的综合收益 总额 84,919,071.70 81,857,952.64 归属于少数股东的综合收益总额 -1,283,167.37 -1,090,192.39 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.13 0.15 （二）稀释每股收益 0.13 0.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 87 法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：王迎辉 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 880,625,367.86 513,060,713.98 减：营业成本 725,688,509.86 379,674,721.24 税金及附加 4,305,203.36 2,254,587.98 销售费用 29,276,082.02 33,348,356.32 管理费用 44,885,796.97 46,225,770.39 财务费用 6,639,124.14 12,176,241.22 资产减值损失 -4,242,089.49 3,109,481.49 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 28,648,331.25 753,655.48 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 96,096.17 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -167,426.40 19,989.21 其他收益 1,908,920.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,462,565.85 37,045,200.03 加：营业外收入 247,928.06 4,827,981.78 减：营业外支出 135,130.71 3,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 104,575,363.20 41,870,181.81 减：所得税费用 22,011,929.15 4,442,105.80 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,563,434.05 37,428,076.01 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 82,563,434.05 37,428,076.01 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 88 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 82,563,434.05 37,428,076.01 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 672,726,304.65 470,650,243.47 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 89 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,990,364.84 413,059.92 收到其他与经营活动有关的现金 8,567,030.82 13,541,548.58 经营活动现金流入小计 684,283,700.31 484,604,851.97 购买商品、接受劳务支付的现金 345,387,882.91 155,610,190.77 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 93,083,381.43 77,157,138.52 支付的各项税费 104,345,277.36 76,767,446.01 支付其他与经营活动有关的现金 74,419,544.20 67,004,794.02 经营活动现金流出小计 617,236,085.90 376,539,569.32 经营活动产生的现金流量净额 67,047,614.41 108,065,282.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 386,708.27 122,592.68 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 1,500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 386,708.27 1,622,592.68 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 43,175,534.34 69,315,199.45 投资支付的现金 54,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 8,625,000.00 25,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 106,300,534.34 94,315,199.45 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 90 投资活动产生的现金流量净额 -105,913,826.07 -92,692,606.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 418,217,639.73 81,738,185.72 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 6,450,000.00 取得借款收到的现金 130,000,000.00 222,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 548,217,639.73 303,738,185.72 偿还债务支付的现金 247,000,000.00 407,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 18,088,793.69 13,615,105.48 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 807,997.09 支付其他与筹资活动有关的现金 4,544,731.55 筹资活动现金流出小计 269,633,525.24 420,615,105.48 筹资活动产生的现金流量净额 278,584,114.49 -116,876,919.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -148,285.68 186,939.22 五、现金及现金等价物净增加额 239,569,617.15 -101,317,304.66 加：期初现金及现金等价物余额 142,616,439.13 243,933,743.79 六、期末现金及现金等价物余额 382,186,056.28 142,616,439.13 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 358,764,359.18 210,227,017.30 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 325,123,996.52 45,317,422.61 经营活动现金流入小计 683,888,355.70 255,544,439.91 购买商品、接受劳务支付的现金 219,476,866.49 32,986,303.32 支付给职工以及为职工支付的现 金 32,914,621.62 26,791,672.88 支付的各项税费 47,183,024.66 19,385,535.18 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 91 支付其他与经营活动有关的现金 233,407,626.06 93,310,285.04 经营活动现金流出小计 532,982,138.83 172,473,796.42 经营活动产生的现金流量净额 150,906,216.87 83,070,643.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 27,000,000.00 255,000.00 取得投资收益收到的现金 28,552,235.08 693,655.48 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,860.86 109,729.68 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 1,800,000.00 1,500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 57,356,095.94 2,558,385.16 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,711,284.89 3,982,617.44 投资支付的现金 430,249,526.05 6,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 59,046,538.54 25,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 491,007,349.48 34,982,617.44 投资活动产生的现金流量净额 -433,651,253.54 -32,424,232.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 415,282,639.73 75,288,185.72 取得借款收到的现金 130,000,000.00 222,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 545,282,639.73 297,288,185.72 偿还债务支付的现金 247,000,000.00 407,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 18,088,793.69 12,807,108.39 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 265,088,793.69 419,807,108.39 筹资活动产生的现金流量净额 280,193,846.04 -122,518,922.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,551,190.63 -71,872,511.46 加：期初现金及现金等价物余额 72,105,460.26 143,977,971.72 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 92 六、期末现金及现金等价物余额 69,554,269.63 72,105,460.26 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 543,08 5,440. 00 204,772 ,094.59 65,480, 440.00 28,308, 166.48 314,420 ,569.65 41,793, 321.56 1,066,8 99,152. 28 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 543,08 5,440. 00 204,772 ,094.59 65,480, 440.00 28,308, 166.48 314,420 ,569.65 41,793, 321.56 1,066,8 99,152. 28 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 183,83 0,928. 00 231,004 ,081.79 -17,467, 042.00 8,256,3 43.41 65,779, 965.44 -4,419,4 86.11 501,918 ,874.53 （一）综合收益总 额 84,919, 071.70 -1,283,1 67.37 83,635, 904.33 （二）所有者投入 和减少资本 75,015 ,700.0 0 339,819 ,309.79 -17,467, 042.00 -3,136,3 18.74 429,165 ,733.05 1．股东投入的普 通股 75,015 ,700.0 0 340,626 ,808.05 -17,467, 042.00 -3,136,3 18.74 429,973 ,231.31 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 2,746,1 83.00 2,746,1 83.00 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 93 额 4．其他 -3,553,6 81.26 -3,553,6 81.26 （三）利润分配 8,256,3 43.41 -19,139, 106.26 -10,882, 762.85 1．提取盈余公积 8,256,3 43.41 -8,256,3 43.41 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -10,882, 762.85 -10,882, 762.85 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 108,81 5,228. 00 -108,81 5,228.0 0 1．资本公积转增 资本（或股本） 108,81 5,228. 00 -108,81 5,228.0 0 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 726,91 6,368. 00 435,776 ,176.38 48,013, 398.00 36,564, 509.89 380,200 ,535.09 37,373, 835.45 1,568,8 18,026. 81 上期金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 526,65 149,134 8,053,3 24,565, 236,305 42,572, 971,184 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 94 9,200. 00 ,835.61 56.00 358.88 ,424.61 586.67 ,049.77 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 526,65 9,200. 00 149,134 ,835.61 8,053,3 56.00 24,565, 358.88 236,305 ,424.61 42,572, 586.67 971,184 ,049.77 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 16,426 ,240.0 0 55,637, 258.98 57,427, 084.00 3,742,8 07.60 78,115, 145.04 -779,26 5.11 95,715, 102.51 （一）综合收益总 额 81,857, 952.64 -1,090, 192.39 80,767, 760.25 （二）所有者投入 和减少资本 16,426 ,240.0 0 55,637, 258.98 57,427, 084.00 310,927 .28 14,947, 342.26 1．股东投入的普 通股 16,426 ,240.0 0 58,861, 945.72 57,427, 084.00 310,927 .28 18,172, 029.00 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 6,455,6 25.00 6,455,6 25.00 4．其他 -9,680,3 11.74 -9,680,3 11.74 （三）利润分配 3,742,8 07.60 -3,742,8 07.60 1．提取盈余公积 3,742,8 07.60 -3,742,8 07.60 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 95 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 543,08 5,440. 00 204,772 ,094.59 65,480, 440.00 28,308, 166.48 314,420 ,569.65 41,793, 321.56 1,066,8 99,152. 28 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 543,085, 440.00 217,331,8 49.19 65,480,44 0.00 28,308,16 6.48 160,968 ,798.37 884,213,8 14.04 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 543,085, 440.00 217,331,8 49.19 65,480,44 0.00 28,308,16 6.48 160,968 ,798.37 884,213,8 14.04 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 183,830, 928.00 234,557,7 63.05 -17,467,0 42.00 8,256,343 .41 63,424, 327.79 507,536,4 04.25 （一）综合收益总 额 82,563, 434.05 82,563,43 4.05 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 96 （二）所有者投入 和减少资本 75,015,7 00.00 343,372,9 91.05 -17,467,0 42.00 435,855,7 33.05 1．股东投入的普 通股 75,015,7 00.00 340,626,8 08.05 -17,467,0 42.00 435,855,7 33.05 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 2,746,183 .00 2,746,183 .00 4．其他 （三）利润分配 8,256,343 .41 -19,139, 106.26 -10,882,7 62.85 1．提取盈余公积 8,256,343 .41 -8,256,3 43.41 2．对所有者（或 股东）的分配 -10,882, 762.85 -10,882,7 62.85 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 108,815, 228.00 -108,815, 228.00 1．资本公积转增 资本（或股本） 108,815, 228.00 -108,815, 228.00 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 726,916, 368.00 451,889,6 12.24 48,013,39 8.00 36,564,50 9.89 224,393 ,126.16 1,391,750 ,218.29 上期金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配 利润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 97 一、上年期末余额 526,659, 200.00 152,014,2 78.47 8,053,356 .00 24,565,35 8.88 127,283 ,529.96 822,469,0 11.31 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 526,659, 200.00 152,014,2 78.47 8,053,356 .00 24,565,35 8.88 127,283 ,529.96 822,469,0 11.31 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 16,426,2 40.00 65,317,57 0.72 57,427,08 4.00 3,742,807 .60 33,685, 268.41 61,744,80 2.73 （一）综合收益总 额 37,428, 076.01 37,428,07 6.01 （二）所有者投入 和减少资本 16,426,2 40.00 65,317,57 0.72 57,427,08 4.00 24,316,72 6.72 1．股东投入的普 通股 16,426,2 40.00 58,861,94 5.72 57,427,08 4.00 17,861,10 1.72 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 6,455,625 .00 6,455,625 .00 4．其他 （三）利润分配 3,742,807 .60 -3,742,8 07.60 1．提取盈余公积 3,742,807 .60 -3,742,8 07.60 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 98 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 543,085, 440.00 217,331,8 49.19 65,480,44 0.00 28,308,16 6.48 160,968 ,798.37 884,213,8 14.04 三、公司基本情况 （一）公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本 1、 注册地址：上海市青浦区崧华路881号 2、组织形式：股份有限公司（上市） 3、总部地址：上海市青浦区崧华路881号 4、注册资本：人民币72,691.64万元 （二）公司设立情况 上海安诺其集团股份有限公司 (以下简称“本公司”、“公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市的 股份有限公司。 本公司前身为上海安诺其纺织化工有限公司，公司设立时，发起人投资入股8,000万股；经中国证券监督管理委员会2010 年4月13日证监许可［2010］366号《关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司 向社会公开发行人民币普通股股票2,700万股，每股发行价为21.20元。此次公开发行股票后，公司总股本为10,700万元，经 深圳证券交易所深证上[2010]132号文同意，公司的股票于2010年4月21日在深圳证券所创业板挂牌交易，股票代码为300067。 2011年5月19日，本公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额5,350万股，经上述股份变更事 项后，本公司股本变更为为16,050万。 2013年12月24日，根据本公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行 调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司向64名激励对象授予3,066,000.00 股限制性股 票；经上述股份变更事项后，本公司股本变更为16,356.6万。 2014年5月12日，本公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额163,566,000股，经上述股份变 更事项后，本公司股本变更为为327,132,000元。 2014年12月8日，根据本公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调 整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，本公司向36名激励对象授予920,000股限制性股票； 经上述股份变更事项后，本公司股本变更为328,052,000元。 2014年12月18日，根据上述《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股 票期权与限制性股票的议案》，71名股权激励对象完成了首次股票期权的行权资金的缴纳，行权完毕后，本公司注册资本增 加1,110,000元，股本变更为329,162,000元。 根据本公司2014年度权益分派方案，以公司总股本329,162,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股，经上 述股份变更事项后，本公司股本变更为为526,659,200元。 根据本公司2015年11月24日的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 的议案》和2016年3月25日的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议 案》，本公司减少注册资本人民币284,800.00元。 根据本公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权解锁 的议案》及《股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》，首次授予股票期权的70名激 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 99 励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为2,342,400.00份，行权价格为3.6666元，预留部分已获授但尚未行权的股票期权 行权价格调整为 6.375 元，数量为736,000.00份，本公司增加股本人民币1,557,500.00元。 根据本公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权解锁 的议案》及《股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》，首次授予股票期权的70名激 励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为2,342,400.00份，行权价格为3.6666元，预留部分已获授但尚未行权的股票期权 行权价格调整为 6.375 元，数量为736,000.00份，本公司增加股本人民币269,900.00元。 根据本公司2016年8月12日2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及2016年8月25日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于对2016年限制性 股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次授予激励对象限制性股票人民币普通股 14,264,000.00，授予价格4.61元，本公司增加股本14,264,000.00元。 根据本公司2016年12月2日的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销首期股权激励计划首次授予部分及 预留部分部分股票期权及限制性股票的议案》和《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 减少注册资本人民币158,560.00元。 根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权 解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公 司股权激励计划预留部分授予的35名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为36万份，股票期权行权价格为6.375 元/股。首次授予股票期权的66名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为157.44万份，股票期权行权价格为3.666元/ 股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式。截至2016年12月31日，公司增加股本人民币778,200.00元。 根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权 解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公 司股权激励计划预留部分授予的35名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为36万份，股票期权行权价格为6.375 元/股。首次授予股票期权的66名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为157.44万份，股票期权行权价格为3.666元/ 股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式。本公司增加股本人民币104,800.00元。 根据本公司2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过《上海安诺其集团股份有限公司2016年度权益分派实施 公告》，公司现有总股本544,076,140.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，本公司增加股本人民币 108,815,228.00元。 根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权 解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公 司股权激励计划预留部分授予的10名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为7.71万份，其中3.05万份股票期权行 权价格为6.375元/股，剩余4.66万份股票期权行权价格为5.296元/股。首次授予股票期权的43名激励对象在第三个行权期可行 权股票期权数量为99.49万份，其中85.54万份股票期权行权价格为3.666元/股，剩余13.95万份股票期权行权价格为3.038元/ 股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式。本公司增加股本人民币1,071,980.00元。 根据本公司2016年8月12日2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及2016年8月25日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于对2016年限制性 股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次授予激励对象限制性股票人民币普通股 1,500,000.00，其中授予预留限制性股票人民币普通股1,200,000.00，授予价格每股3.090元；首次授予限制性股票人民币普通 股300,000.00，授予价格每股3.825元。公司本期增加实收资本1,500,000.00元。 根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权 解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公 司股权激励计划预留部分授予的10名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为7.71万份，其中3.05万份股票期权行 权价格为6.375元/股，剩余4.66万份股票期权行权价格为5.296元/股。首次授予股票期权的43名激励对象在第三个行权期可行 权股票期权数量为99.49万份，其中85.54万份股票期权行权价格为3.666元/股，剩余13.95万份股票期权行权价格为3.038元/ 股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式。本公司增加股本人民币863,400.00元。 根据本公司2017年8月24日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 100 制性股票进行回购注销的议案，激励对象郭在飞女士、于承龙先生、贾兆锦先生因离职已不符合激励条件和资格，对其已获 授但未满足解锁条件的120,000股限制性股票进行回购注销，根据本公司2017年10月26日第四届董事会第三次会议审议通过 的《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，崔田、詹樟林等14名激励对象因 离职已不符合激励条件和资格，对其已获授但未满足解锁条件的613,200股限制性股票进行回购注销，回购价格3.825元/股。 回购导致公司减少股本733,200.00元。 根据本公司2016年5月20日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2016年6月14日召开的2016年第二次临时股东大会决 议并经中国证券监督管理委员会2017年6月21日出具的证监许可【2017】837号《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过7,200万股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）7,200 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币5.82元，共计募集人民币419,040,000.00元。经此发行，本公司注 册资本增加人民币72,000,000.00元。 根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权 解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公 司股权激励计划预留部分授予的10名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为7.71万份，其中3.05万份股票期权行 权价格为6.375元/股，剩余4.66万份股票期权行权价格为5.296元/股。首次授予股票期权的43名激励对象在第三个行权期可行 权股票期权数量为99.49万份，其中85.54万份股票期权行权价格为3.666元/股，剩余13.95万份股票期权行权价格为3.038元/ 股，上述可行权的股票期权采用自主行权方式。本公司增加股本人民币208,720.00元。 截止2017年12月31日，公司有限售条件股份为294,809,111.00股，无限售条件股份为432,107,257.00股。 （三）公司的业务性质和主要经营活动 1、经营范围 销售、以电子商务方式销售化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、原辅料、 机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品,从事化工专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,仓储,从事货物及 技术的进出口业务,实业投资,资产管理,自有房屋租赁。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 2、主要经营活动 公司从事的主要业务为染料。公司在做强染料主业的同时，分别在染化行业电商、数码墨水、环保以及新材料领域开展 相关多元化战略布局，并在2016年年底成立了染料化学品事业部、产业电商事业部、数码事业部、环保事业部和新材料事业 部。公司定位于新型纺织面料和特色化需求的全面染整解决方案供应商，不仅为客户提供各种满足特定需求的特色染化料产 品，更为客户提供配套的印染工艺和技术解决方案。公司的目标市场主要为中高端差异化染料市场。 （四）本财务报告的批准报出日：2018年4月18日。本公司的营业期限：1999年10月19日至不约定期限。 本年度合并报表范围： 序号 下属子公司 2017年度 2016年度 1 上海安诺其集团股份有限公司 合并 合并 2 东营安诺其纺织材料有限公司 合并 合并 3 嘉兴安诺其助剂有限公司 合并 合并 4 江苏安诺其化工有限公司 合并 合并 5 烟台安诺其精细化工有限公司 合并 合并 6 上海安诺其数码科技有限公司 合并 合并 7 上海七彩云电子商务有限公司 合并 合并 8 上海安诺其科技有限公司 注 合并 合并 9 蓬莱西港环保科技有限公司 合并 合并 10 东营北港环保科技有限公司 合并 合并 11 上海盛丘材料科技有限公司 合并 合并 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 101 12 嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙） 合并 合并 注：上海安诺其科技有限公司至2017年12月31日转为权益法核算，合并全年利润表。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规 定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕 13号）的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补 助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。 2、持续经营 经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀 疑的因素。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据国家颁布的会计准则及相关细则规定，对收入确认、应收帐款坏帐准备 计提 、存货跌价准备计提等交易或事项制定了若干具体的会计政策和会计估计，确保公允反映公司的财务状况和经营成果。 详见附注。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变 动和现金流量等有关信息。 2、会计期间 会计期间为自公历1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 102 4、记账本位币 记账本位币为人民币 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （一）同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。 合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方 合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非 现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面 值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。 （二）非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。 购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生 或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他 相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券 或债务性证券的初始确认金额。 购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买 方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份 额的差额，计入当期损益。 （三）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的 在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资 产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有 关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值 与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相 关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。 6、合并财务报表的编制方法 （一）合并范围 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 （二）控制的依据 投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响 其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。 （三）决策者和代理人 代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决 策权视为自身直接持有。 在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。 1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 103 2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决 策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。 （四）投资性主体 当同时满足下列条件时，视为投资性主体： 1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金； 2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报； 3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。 属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征： 1）拥有一个以上投资； 2）拥有一个以上投资者； 3）投资者不是该主体的关联方； 4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。 如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报 表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。 投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入 合并财务报表范围。 （五）合并程序 子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要 的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、 利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并 资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司 出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股 东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在 “归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。 子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权 益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。 子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额” 项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司 少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初 数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量 表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整， 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数； 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时， 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时， 将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初 至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 （六）特殊交易会计处理 1、购买子公司少数股东拥有的子公司股权 在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 104 始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2、不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应 享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积 不足冲减的，调整留存收益。 3、处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理 在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余 股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额， 计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期 投资收益。 4、企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制 权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合 并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下： 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一 揽子交易： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 （一）合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。 （二）共同经营参与方的会计处理 合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： 1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； 2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该 交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等 规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。 合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益 中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的， 合营方按其承担的份额确认该部分损失。 对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行 会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 105 三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 （一）外币业务 外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符 合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币 非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。 （二）外币财务报表的折算 以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益 中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交 易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制 的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流 量表中单独列示。 10、金融工具 （一）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 （二）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持 有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。 (2) 应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应 收款等。 (3) 可供出售金融资产 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债 表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。 (4) 持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。 （三）金融资产的计量 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金 融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融 资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 106 有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余 成本计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利 息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。 除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产 终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利 息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。 （四）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）所转移金融资产的账面价值； 2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产 的情形）之和。 因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看 涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。 公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给 指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为 上述对价的组成部分。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此 种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项 金额的差额计入当期损益： 1）终止确认部分的账面价值； 2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金 融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部 分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。 （五）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。 （六）金融负债的计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （七）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采 用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上 相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （八）金融资产减值测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果 有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差 额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值 损失予以转回，计入当期损益。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 107 当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损 失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生 的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值 上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没 有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的判断依据为单项金额 70 万元(含 70 万元)以 上。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司 将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的 坏账准备，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价 值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 （1）按款项性质的组合 其他方法 （2）按款项账龄的组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 0-6 个月 0.00% 0.00% 7-12 个月 5.00% 5.00% 1－2 年 25.00% 25.00% 2－3 年 60.00% 60.00% 3 年以上 100.00% 100.00% 3－4 年 100.00% 100.00% 4－5 年 100.00% 100.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 108 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公 司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏 账准备。 坏账准备的计提方法 根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 单独进行减值测试，计提坏账准备。 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）存货的类别 存货包括原材料、库存商品、产成品、自制半成品、委托加工材料、在产品、发出商品、周转材料和在途物资等，按成 本与可变现净值孰低列示。 （二）发出存货的计价方法 存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法 分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。 （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证 据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明 产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购 数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 （四）存货的盘存制度 存货盘存制度采用永续盘存制。 （五）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。包装物在领用时采用一次转销法核算成本。 13、持有待售资产 （一）划分为持有待售类别的条件 同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别： 1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； 2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规 定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。 确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约 惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。 （二）持有待售的非流动资产或处置组的计量 公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后 的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提 持有待售资产减值准备。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 109 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的 初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动 资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。 公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值， 然后按照上款的规定进行会计处理。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定 的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在 划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损 失不得转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持 有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面 价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面 价值所占比重，按比例增加其账面价值。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予 以确认。 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的 处置组中移除时，按照以下两者孰低计量： 1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调 整后的金额； 2）可收回金额。 公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 14、长期股权投资 （一）共同控制、重大影响的判断标准 按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则 视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视 为对被投资单位实施重大影响。 （二）初始投资成本确定 企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确 认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本： 1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期 股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证 券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。 3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换 入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠； 不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 （三）后续计量及损益确认方法 1、成本法后续计量 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 110 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投 资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。 2、权益法后续计量 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份 额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金 股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以 外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额 时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的 会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认 投资收益和其他综合收益等。 投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益 减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的 亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应 享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损 失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。 投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主 体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部 分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3、因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作 为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以 及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 4、处置部分股权的处理 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具” 的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法 核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理。 因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资 单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后 的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧 失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法” 的相关内容处理。 5、对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理 分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公 允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权 益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分 类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。 6、处置长期股权投资的处理 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置 该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 111 理。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 16、固定资产 （1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同 时满足下列条件的，才能予以确认：1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2)该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 5-30 年 5% 机器设备 年限平均法 10 年 5% 电子设备 年限平均法 5 年 5% 运输设备 年限平均法 5 年 5% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以 及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。 在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额 18、借款费用 本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在 资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成 本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常 中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。 在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利 息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金 额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般 借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 112 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 19、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 无形资产包括土地使用权、专利权、非专有技术和软件等。无形资产以实际成本计量。 土地使用权按使用年限 50 平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为 固定资产。 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。 （2）内部研究开发支出会计政策 根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶 段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益； 4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已 资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。 当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 20、长期资产减值 在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资 产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值 测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值 减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如 果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金 流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。 21、长期待摊费用 长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费 用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 113 22、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工 福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。 为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经 费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债， 计入当期损益或相关资产成本。 在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利 而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。 利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬： 1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务； 2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。 （2）离职后福利的会计处理方法 1、设定提存计划 公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全 部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。 2、设定受益计划 公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤： 1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定 受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义 务的现值和当期服务成本。 2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认 为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量 设定受益计划净资产。 3）确定应当计入当期损益的金额。 4）确定应当计入其他综合收益的金额。 公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益 或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设 定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义 务显著增加的期间。 报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以 及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。 在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用： 1）修改设定受益计划时。 2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。 公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 114 （3）辞退福利的会计处理方法 公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： 1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。 2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。 除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末， 将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： 1）服务成本。 2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。 3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。 长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾 福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。 23、预计负债 对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时， 确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和 货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所 进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。 24、股份支付 1、股份支付的种类 根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付 2、权益工具公允价值的确定方法 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条 件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的 权益工具数量。 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积； 授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量 的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 115 和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权 情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。 25、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按 扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。 与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确 认相关的收入。 1、销售商品 商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易 相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2、提供劳务 提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现； 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流 入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程 在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 3、让渡资产使用权 让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量 时，确认收入的实现。 26、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相 关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期 的损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损 益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 （3） 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体 归类为与收益相关的政府补助。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 116 27、递延所得税资产/递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商 誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣 亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税 负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。 对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司 能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。 28、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租 赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长 期应付款列示。 29、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和 终止经营>的通知》（财会〔2017〕13 号） 的规定，本公司自 2017 年 5 月 28 日起 执行前述准则。 第四届董事会第五次会议和第四届监事 会第五次会议审议通过 根据财政部《关于印发修订<企业会计准 则第 16 号-政府补助>的通知》（财会 〔2017〕15 号）的规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。 第四届董事会第五次会议和第四届监事 会第五次会议审议通过 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布 《关于修订印发一般企业财务报表格式 的通知》[财会（2017）30 号]，要求执 行企业会计准则的非金融企业应当按照 企业会计准则和本通知要求编制 2017 第四届董事会第五次会议和第四届监事 会第五次会议审议通过 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 117 年度及以后期间的财务报表。公司按照 规定，相应对财务报表格式进行了修订 本次会计政策变更对下列科目的影响为 项目 2017年度 2016年度 资产处置收益 -1,535,912.97 150,055.09 营业外收入 -311,128.23 营业外支出 1,535,912.97 -161,073.14 （2）重要会计估计变更 √ 适用 □ 不适用 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 备注 公司对应收款项报告期末进行 减值测试并计提坏账准备，其 中对款项账龄组合的部分，按 照账龄分析法计提坏账准备， 其计提比例为公司上市前 （2010 年）根据前期历史数据 测算确定的坏账比例，随着公 司经营规模持续发展及销售渠 道拓展，销售客户结构优化， 公司不断加强对应收款项的坏 账风险管控，实际坏账发生比 例远低于前期测算确定的比 例。公司 2015 年设立上海七彩 云电子商务有限公司，涉足染 料产品及相关化学品电子商务 交易，其销售模式、应收款项 管控、坏账风险均同传统的销 售模式存在较大差异，电商平 台大批量交易，对客户信用及 资质要求更加严格，其应收款 项坏账风险远低于传统销售模 式的坏账风险。公司根据《企 业会计准则》的相关规定及公 司及其子公司生产经营实际情 况，为了能提供更真实、更准 确的会计信息，更公允地反映 公司财务状况及经营成果，公 司结合应收款项的构成、近年 来应收款项的回款情况、实际 坏账发生情况，对公司应收款 项的坏账准备计提方法进行了 第三届董事会第二十四次会 议和第三届监事会第二十次 会议审议通过 2017 年 03 月 20 日 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 118 充分的评估，对款项账龄组合 的部分，按照账龄分析法计提 比例拟根据实际测算比例予以 调整。 本次会计估计变更对下列科目的影响为 项目 2017年度/2017年12月31日 资产减值损失 -9,072,201.53 应收账款 8,904,896.96 其他应收款 167,304.57 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额 乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项 税后的余额计算) 17% 城市维护建设税 应纳流转税 1%、5%、7% 企业所得税 应纳税所得额 见详细说明 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 2、税收优惠 本公司子公司东营北港环保科技有限公司，根据东河国税税通【2016】3984 号相关规定，2017 年企业所得税执行减免 税率 0%。 本公司子公司东营安诺其纺织材料有限公司 2017 年被评定为高新技术企业，适用企业所得税税率 15%。 本公司及其他下属子公司和孙公司按《中华人民和国企业所得税法》规定，2017 年执行 25%的所得税税率。 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 31,781.48 91,109.09 银行存款 382,154,274.80 139,255,402.04 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 119 其他货币资金 2,067,587.28 5,241,788.36 合计 384,253,643.56 144,588,299.49 其他说明 货币资金报告期期末比年初增加 23,967 万元,增幅 165.76%，主要是：报告期内，公司非公开发行人民币 7,200 万股,募 集资金 40,517 万元,报告期内归还银行短期借款 11,700 万元 2、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 149,639,585.67 180,781,370.69 合计 149,639,585.67 180,781,370.69 （2）期末公司已质押的应收票据 单位： 元 项目 期末已质押金额 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 695,764,512.38 合计 695,764,512.38 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位： 元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 本年本公司使用票据支付货款及设备款金额合计9.36亿元 3、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 120 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 733,317 .69 0.39% 733,317.6 9 100.00% 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 195,551, 322.83 99.86% 5,697,06 6.24 2.91% 189,854,2 56.59 185,149 ,938.30 99.51% 12,135,88 6.18 6.55% 173,014,05 2.12 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 281,550. 00 0.14% 281,550. 00 100.00% 191,350 .00 0.10% 191,350.0 0 100.00% 合计 195,832, 872.83 100.00% 5,978,61 6.24 189,854,2 56.59 186,074 ,605.99 100.00% 13,060,55 3.87 173,014,05 2.12 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 0-6 个月 183,628,196.39 7-12 个月 3,542,294.09 177,114.71 5.00% 1 年以内小计 187,170,490.48 177,114.71 1 至 2 年 3,450,471.65 862,617.91 25.00% 2 至 3 年 682,567.70 409,540.62 60.00% 3 年以上 4,247,793.00 4,247,793.00 100.00% 合计 195,551,322.83 5,697,066.24 确定该组合依据的说明： （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额70万元（含70万元）以上单项计提坏账准 备的应收账款； （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与 之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备 的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款）； （3）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进 行减值测试计提坏账准备的应收账款； 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 121 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 客户G 281,550.00 281,550.00 100 单项金额虽不重大但单独计提 坏账准备的应收账款 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,437,737.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,810,194.17 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 公司对应收款项报告期末进行减值测试并计提坏账准备，其中对款项账龄组合的部分，按照账龄分析法计提坏账准备， 其计提比例为公司上市前（2010 年）根据前期历史数据测算确定的坏账比例，随着公司经营规模持续发展及销售渠道拓展， 销售客户结构优化，公司不断加强对应收款项的坏账风险管控，实际坏账发生比例远低于前期测算确定的比例。公司 2015 年设立上海七彩云电子商务有限公司，涉足染料产品及相关化学品电子商务交易，其销售模式、应收款项管控、坏账风险均 同传统的销售模式存在较大差异，电商平台大批量交易，对客户信用及资质要求更加严格，其应收款项坏账风险远低于传统 销售模式的坏账风险。公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司及其子公司生产经营实际情况，为了能提供更真实、更 准确的会计信息，更公允地反映公司财务状况及经营成果，公司结合应收款项的构成、近年来应收款项的回款情况、实际坏 账发生情况，对公司应收款项的坏账准备计提方法进行了充分的评估，对款项账龄组合的部分，按照账龄分析法计提比例拟 根据实际测算比例予以调整。 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 实际核销的应收账款（30 户） 1,709,480.52 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： 根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至2017年12月31日的应收账款进行清理，对其中呆 滞、已取得法律诉讼判决无法收回的应收账款进行坏账核销，核销金额共计1,709,480.52元。 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 122 否 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占应收账款总额比例 坏账准备 客户A 非关联方 7,615,668.00 6个月以内 3.89% 客户B 非关联方 5,151,880.42 6个月以内 2.63% 客户C 非关联方 4,606,385.65 6个月以内 2.35% 客户D 非关联方 3,754,952.54 1年以内 1.92% 59,841.38 客户E 非关联方 3,687,468.00 6个月以内 1.88% 小计 24,816,354.61 12.67% 59,841.38 4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 20,953,588.06 97.40% 16,918,392.73 92.70% 1 至 2 年 560,362.25 2.60% 1,104,841.20 6.05% 2 至 3 年 14,479.10 0.08% 3 年以上 212,884.69 1.17% 合计 21,513,950.31 -- 18,250,597.72 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 期末余额 比例（%） 供应商A 10,693,395.36 49.70 供应商B 5,000,000.00 23.24 供应商C 1,050,537.40 4.88 供应商D 720,000.00 3.35 供应商E 587,501.20 2.73 合计 18,051,433.96 83.90 其他说明： 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 123 5、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 5,029,70 1.15 100.00% 628,681. 03 12.50% 4,401,020 .12 3,410,2 76.26 100.00% 796,973.0 6 23.37% 2,613,303.2 0 合计 5,029,70 1.15 100.00% 628,681. 03 12.50% 4,401,020 .12 3,410,2 76.26 100.00% 796,973.0 6 23.37% 2,613,303.2 0 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 0-6 个月 3,820,570.20 0.00 7-12 个月 507,114.86 25,355.74 5.00% 1 年以内小计 4,327,685.06 25,355.74 1 至 2 年 6,900.00 1,725.00 25.00% 2 至 3 年 233,789.49 140,273.69 60.00% 3 年以上 461,326.60 461,326.60 100.00% 合计 5,029,701.15 628,681.03 确定该组合依据的说明： 按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具 有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计 提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减 值测试的其他应收款）。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 124 □ 适用 √ 不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 556,199.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,928.70 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 报告期内，根据第三届董事会第二十四次会议决议，公司对应收款项按照账龄分析法计提比例根据实际测试比例予以调 整，实际影响减值损失减少907万元。 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 本期实际核销 707,563.06 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： 根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截至2017年12月31日的其他应收款进行清理，对 其中呆滞无法收回的其他应收款进行坏账核销，核销金额共计707,563.06元。 （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 按款项账龄的组合 5,029,701.15 3,410,276.26 合计 5,029,701.15 3,410,276.26 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 客户 A 往来单位 2,100,000.00 0-6 个月 41.75% 客户 B 往来单位 1,401,457.91 0-6 个月 27.86% 客户 C 往来单位 402,876.52 0-6 个月 8.01% 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 125 客户 D 往来单位 372,088.32 0-6 个月 7.40% 客户 E 往来单位 327,476.60 0-6 个月 6.51% 合计 -- 4,603,899.35 -- 91.53% 6、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 89,851,615.08 89,851,615.08 63,526,424.85 63,526,424.85 在产品 14,143,218.48 14,143,218.48 20,636,640.80 20,636,640.80 库存商品 127,593,502.54 452,031.28 127,141,471.26 120,573,755.26 1,191,206.26 119,382,549.00 周转材料 1,852,241.92 1,852,241.92 2,239,412.45 2,239,412.45 消耗性生物资产 建造合同形成的 已完工未结算资 产 委托加工材料 791,050.96 791,050.96 1,861,873.33 1,861,873.33 发出商品 3,702,768.29 3,702,768.29 13,041,100.40 13,041,100.40 自制半成品 2,122,924.94 2,122,924.94 3,356,660.03 3,356,660.03 在途物资 32,578.75 32,578.75 2,657,051.35 2,657,051.35 合计 240,089,900.96 452,031.28 239,637,869.68 227,892,918.47 1,191,206.26 226,701,712.21 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 126 计提 其他 转回或转销 其他 库存商品 1,191,206.26 653,962.16 327,965.05 1,065,172.09 452,031.28 合计 1,191,206.26 653,962.16 327,965.05 1,065,172.09 452,031.28 期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司按日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发 生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位： 元 项目 金额 其他说明： 7、其他流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 未抵扣增值税进项税 36,254,736.90 16,192,220.42 预交企业所得税 4,364,211.05 2,256,080.70 合计 40,618,947.95 18,448,301.12 其他说明： 其它流动资产报告期期末比年初增加2,217万元，增幅120.18%，主要原因：烟台年产3万吨中间体项目、江苏活性染料技改 项目建设，设备进项税额增加；期末，部分前期预付原材料款发票到帐，相应增加期末未抵扣增值税金额。 8、长期股权投资 单位： 元 被投资单 位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 苏州锐发 投资管理 有限公司 30,000,00 0.00 -300,559. 00 29,699,44 1.00 上海益弹 新材料有 21,000,00 0.00 650,973.0 0 21,650,97 3.00 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 127 限公司 上格时尚 文化创意 （上海） 有限公司 3,500,000 .00 3,500,000 .00 上海安诺 其科技有 限公司 3,000,000 .00 3,000,000 .00 小计 57,500,00 0.00 350,414.0 0 57,850,41 4.00 合计 57,500,00 0.00 350,414.0 0 57,850,41 4.00 其他说明 本公司董事会认为：本公司的长期股权投资不存在减值迹象故无需计提减值准备。 9、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公及其他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 245,790,511.79 214,736,459.30 13,951,553.51 24,024,101.04 498,502,625.64 2.本期增加金额 96,992,856.31 42,341,249.15 3,649,870.99 2,532,790.94 145,516,767.39 （1）购置 478,991.63 5,100,467.08 3,257,662.01 1,684,463.96 10,521,584.68 （2）在建工程 转入 96,513,864.68 37,240,782.07 392,208.98 848,326.98 134,995,182.71 （3）企业合并 增加 3.本期减少金额 1,922,182.22 10,236,653.88 5,346,386.74 1,311,503.71 18,816,726.55 （1）处置或报 废 1,922,182.22 10,236,653.88 5,346,386.74 1,290,857.11 18,796,079.95 （2）其他减 少 25,766.26 25,766.26 4.期末余额 340,861,185.88 246,841,054.57 12,255,037.76 25,245,388.27 625,202,666.48 二、累计折旧 1.期初余额 53,830,967.65 65,655,162.93 6,709,782.61 13,217,396.22 139,413,309.41 2.本期增加金额 13,363,839.71 20,429,219.57 2,174,281.24 2,662,464.22 38,629,804.74 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 128 （1）计提 13,363,839.71 20,429,219.57 2,174,281.24 2,662,464.22 38,629,804.74 3.本期减少金额 715,753.21 4,928,316.53 3,298,563.06 951,598.89 9,894,231.69 （1）处置或报 废 715,753.21 4,928,316.53 3,298,563.06 944,862.64 9,887,495.44 （2）其他减 少 8,033.37 8,033.37 4.期末余额 66,479,054.15 81,156,065.97 5,585,500.79 14,928,261.55 168,148,882.46 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 274,382,131.73 165,684,988.60 6,669,536.97 10,317,126.72 457,053,784.02 2.期初账面价值 191,959,544.14 149,081,296.37 7,241,770.90 10,806,704.82 359,089,316.23 （2）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 东营北港厂房 1,245,967.62 房屋产证尚在办理中 东营安诺其厂房 33,911,782.14 房屋产证尚在办理中 其他说明 本公司董事会认为：本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象，故无需计提减值准备。 10、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 129 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 年产 25000 吨分 散染料 15,647,890.76 15,647,890.76 39,041,988.19 39,041,988.19 年产 30000 吨精 细化工中间体项 目 67,409,244.10 67,409,244.10 121,144,669.48 121,144,669.48 厂房工程 6,366,374.20 6,366,374.20 14,172,880.69 14,172,880.69 设备工程 25,613,383.39 25,613,383.39 21,810,813.93 21,810,813.93 合计 115,036,892.45 115,036,892.45 196,170,352.29 196,170,352.29 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 本期转 入固定 资产金 额 本期其 他减少 金额 期末余 额 工程累 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率 资金来 源 东营年 产 25000 吨分散 染料 101,655, 000.00 39,041,9 88.19 1,778,24 7.67 25,172,3 45.10 15,647,8 90.76 99.27% 募股资 金 年产 30000 吨 精细化 工中间 体项目 500,000, 000.00 121,144, 669.48 26,500,4 70.71 80,235,8 96.09 67,409,2 44.10 36.00% 募股资 金 厂房工 程 14,172,8 80.69 6,031,16 0.16 13,074,3 18.37 763,348. 28 6,366,37 4.20 其他 设备工 程 21,810,8 13.93 20,315,1 92.61 16,512,6 23.15 25,613,3 83.39 其他 合计 601,655, 000.00 196,170, 352.29 54,625,0 71.15 134,995, 182.71 763,348. 28 115,036, 892.45 -- -- -- 11、工程物资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 工程物资 3,946,376.64 5,348,695.59 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 130 合计 3,946,376.64 5,348,695.59 其他说明： 12、无形资产 （1）无形资产情况 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计 一、账面原值 1.期初余额 65,009,190.74 10,050,366.67 7,913,521.16 3,002,808.71 85,975,887.28 2.本期增加金 额 4,506.02 798,439.28 802,945.30 （1）购置 4,506.02 798,439.28 802,945.30 （2）内部研 发 （3）企业合 并增加 3.本期减少金额 50,366.67 4,788,521.16 4,838,887.83 （1）处置 50,366.67 4,788,521.16 4,838,887.83 4.期末余额 65,013,696.76 10,000,000.00 3,125,000.00 3,801,247.99 81,939,944.75 二、累计摊销 1.期初余额 4,571,480.70 883,699.97 3,048,669.36 511,816.37 9,015,666.40 2.本期增加金 额 1,330,237.92 999,999.96 671,639.10 340,796.30 3,342,673.28 （1）计提 1,330,237.92 999,999.96 671,639.10 340,796.30 3,342,673.28 3.本期减少金 额 50,366.67 2,913,016.82 2,963,383.49 （1）处置 50,366.67 2,913,016.82 2,963,383.49 4.期末余额 5,901,718.62 1,833,333.26 807,291.64 852,612.67 9,394,956.19 三、减值准备 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 131 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 59,111,978.14 8,166,666.74 2,317,708.36 2,948,635.32 72,544,988.56 2.期初账面价 值 60,437,710.04 9,166,666.70 4,864,851.80 2,490,992.34 76,960,220.88 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 13、商誉 （1）商誉账面原值 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 嘉兴安诺其助剂 有限公司 7,016,357.36 7,016,357.36 江苏安诺其化工 有限公司 2,872,800.81 2,872,800.81 合计 9,889,158.17 9,889,158.17 （2）商誉减值准备 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 嘉兴安诺其助剂 有限公司 7,016,357.36 7,016,357.36 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 132 合计 7,016,357.36 7,016,357.36 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 年末对本公司之全资子公司嘉兴安诺其助剂有限公司、江苏安诺其化工有限公司收购时确认商誉进行减值测试，对嘉兴安诺 其助剂有限公司收购时确认的商誉计提减值准备702万元。 其他说明 14、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 车间改造 1,556,728.20 484,684.68 183,144.60 1,858,268.28 装修费 27,354.15 222,671.77 45,215.11 204,810.81 技术服务费 0.00 393,867.91 6,564.46 387,303.45 合计 1,584,082.35 1,101,224.36 234,924.17 2,450,382.54 其他说明 15、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 7,059,203.56 1,764,800.90 15,037,951.08 3,066,077.48 内部交易未实现利润 6,818,131.64 1,704,532.91 8,093,789.58 1,468,043.00 可抵扣亏损 28,484,020.27 7,121,005.08 17,031,410.58 4,257,852.65 企业合并 691,230.56 172,807.64 628,465.04 157,116.26 股份支付 1,501,111.00 375,277.75 3,240,000.00 486,000.00 合计 44,553,697.03 11,138,424.28 44,031,616.28 9,435,089.39 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 非同一控制企业合并资 产评估增值 9,213,994.93 2,303,498.73 11,842,248.45 2,960,562.11 合计 9,213,994.93 2,303,498.73 11,842,248.45 2,960,562.11 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 133 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 11,138,424.28 9,435,089.39 递延所得税负债 2,303,498.73 2,960,562.11 16、其他非流动资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 预付土地出让金 26,290,546.68 20,490,546.68 预付设备款 109,988.00 合计 26,290,546.68 20,600,534.68 其他说明： 其他非流动资产报告期期末比年初增加569万元，增幅27.62%，主要是：报告期内，东营北港及蓬莱西港预付土地出让金。 17、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 保证借款 10,000,000.00 87,000,000.00 信用借款 40,000,000.00 合计 10,000,000.00 127,000,000.00 短期借款分类的说明： 上述保证借款1,000万元由子公司烟台安诺其纺织材料有限公司提供担保取得。 18、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 3,630,500.00 17,972,627.85 合计 3,630,500.00 17,972,627.85 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 134 19、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付账款 63,408,317.41 99,153,797.95 合计 63,408,317.41 99,153,797.95 20、预收款项 （1）预收款项列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 1 年以内(含 1 年) 21,840,715.86 17,307,245.43 1-2 年(含 2 年) 1,036,993.25 321,789.17 2-3 年(含 3 年) 61,126.72 105,848.51 3 年以上 24,322.52 3,433.22 合计 22,963,158.35 17,738,316.33 21、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 10,590,643.94 84,213,564.31 83,887,263.67 10,916,944.58 二、离职后福利-设定提 存计划 362,934.55 9,065,340.93 9,085,563.96 342,711.52 三、辞退福利 135,553.80 110,553.80 25,000.00 合计 10,953,578.49 93,414,459.04 93,083,381.43 11,284,656.10 （2）短期薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 10,417,392.38 72,516,466.96 72,391,988.52 10,541,870.82 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 135 2、职工福利费 0.00 2,492,550.66 2,492,550.66 0.00 3、社会保险费 165,611.67 4,689,052.80 4,672,343.49 182,320.98 其中：医疗保险费 147,338.11 3,843,283.43 3,831,902.98 158,718.56 工伤保险费 6,233.63 424,190.07 423,565.70 6,858.00 生育保险费 12,039.93 421,579.30 416,874.81 16,744.42 4、住房公积金 7,639.89 2,519,879.02 2,543,810.02 -16,291.11 5、工会经费和职工教育 经费 1,311,832.53 1,102,788.64 209,043.89 其他 683,782.34 683,782.34 合计 10,590,643.94 84,213,564.31 83,887,263.67 10,916,944.58 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 344,949.30 8,759,292.92 8,769,955.58 334,286.64 2、失业保险费 17,985.25 306,048.01 315,608.38 8,424.88 合计 362,934.55 9,065,340.93 9,085,563.96 342,711.52 其他说明： 22、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 8,705,130.62 1,730,517.98 企业所得税 8,993,576.73 10,482,956.31 个人所得税 301,540.99 174,598.11 城市维护建设税 455,194.19 87,936.55 教育费附加 432,672.70 84,750.74 河道管理费 12,234.03 房产税及印花税 652,134.83 370,860.11 土地使用税 332,915.59 313,259.34 其他 5,630.37 合计 19,878,796.02 13,257,113.17 其他说明： 应交税费年末比年初增加662万元，增幅49.95%，主要是：公司销售收入同比增长，相应报告期末应交的增值税相应增加。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 136 23、应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期借款应付利息 13,956.25 168,804.16 合计 13,956.25 168,804.16 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： 24、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 72,358,275.99 85,409,440.49 1 年以上 4,094,698.20 1,491,693.30 合计 76,452,974.19 86,901,133.79 25、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 470,000.00 120,000.00 350,000.00 补助 合计 470,000.00 0.00 120,000.00 350,000.00 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 他收益金额 本期冲减成 本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 技术中心能 力建设项目 470,000.00 120,000.00 350,000.00 与资产相关 合计 470,000.00 120,000.00 350,000.00 -- 其他说明： 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 137 26、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 543,085,440.00 75,015,700.00 108,815,228.00 183,830,928.00 726,916,368.00 其他说明： 1、根据本公司2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过《上海安诺其集团股份有限公司2016年度权益分派实 施公告》，公司现有总股本544,076,140.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，公司增加股本人民币 108,815,228.00元。 2、根据本公司2016年5月20日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2016年6月14日召开的2016年第二次临时股东大 会决议并经中国证券监督管理委员会2017年6月21日出具的证监许可【2017】837号《关于核准上海安诺其集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过7,200万股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）7,200 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币5.82元，共计募集人民币419,040,000.00元。经此发行，公司注册 资本增加人民币72,000,000.00元。上述实收资本变动业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字(2017)第6312号验 资报告验证。 3、根据本公司2016年8月12日2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及2016年8月25日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于对2016年限制 性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次授予激励对象限制性股票人民币普通 股1,500,000.00，其中授予预留限制性股票人民币普通股1,200,000.00，授予价格每股3.090元；首次授予限制性股票人民币普 通股300,000.00，授予价格每股3.825元。公司本期增加股本1,500,000.00元。上述股本变动业经众华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的众会验字(2017)第5410号验资报告验证。 4、根据本公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行 权解锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意 公司授予激励对象行权期内可行权的股票期权，上述可行权的股票期权采用自主行权方式。公司本期增加股本2,248,900元。 5、根据本公司2017年8月24日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分 限制性股票进行回购注销的议案，激励对象郭在飞女士、于承龙先生、贾兆锦先生因离职已不符合激励条件和资格，对其已 获授但未满足解锁条件的120,000股限制性股票进行回购注销，根据公司2017年10月26日第四届董事会第三次会议审议通过 的《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，崔田、詹樟林等14名激励对象因 离职已不符合激励条件和资格，对其已获授但未满足解锁条件的613,200股限制性股票进行回购注销，回购价格3.825元/股。 回购导致公司减少股本733,200.00元 27、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 199,434,906.33 340,626,808.05 108,815,228.00 431,246,486.38 其他资本公积 5,337,188.26 2,746,183.00 3,553,681.26 4,529,690.00 合计 204,772,094.59 343,372,991.05 112,368,909.26 435,776,176.38 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本年资本公积股本溢价增加主要是：2017年11月非公开发行人民币普通股7,200万股，溢价发行，计入资本公积-股本溢 价33,317.4万元，资本公积股本溢价减少主要是：报告期内，为公司增加股本人民币10,881.52万元。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 138 其他资本公积本期增加主要原因为本期实施股权激励确认相关股份支付费用所致，其他资本公积减少为收购少数股东股 权产生。 28、库存股 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股权激励回购义务 65,480,440.00 17,467,042.00 48,013,398.00 合计 65,480,440.00 17,467,042.00 48,013,398.00 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 根据本公司股权激励计划，在取得该款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务确认一项负 债并确认库存股 29、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 28,308,166.48 8,256,343.41 36,564,509.89 合计 28,308,166.48 8,256,343.41 36,564,509.89 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期增加法定盈余公积，是根据审计确认的母公司净利润计提10%的法定盈余公积 30、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 314,420,569.65 236,305,424.61 调整后期初未分配利润 314,420,569.65 236,305,424.61 加：本期归属于母公司所有者的净利润 84,919,071.70 81,857,952.64 减：提取法定盈余公积 8,256,343.41 3,742,807.60 转作股本的普通股股利 10,882,762.85 期末未分配利润 380,200,535.09 314,420,569.65 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 139 31、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,330,336,506.83 1,025,064,378.91 1,001,132,979.74 736,703,218.65 其他业务 2,560,966.64 1,908,002.16 2,646,215.87 2,729,435.21 合计 1,332,897,473.47 1,026,972,381.07 1,003,779,195.61 739,432,653.86 32、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 消费税 0.00 0.00 城市维护建设税 3,486,613.12 3,118,331.35 教育费附加 3,196,071.46 2,693,509.49 房产税 2,115,322.26 1,265,669.11 土地使用税 2,310,929.79 1,475,082.50 车船使用税 10,400.00 360.00 印花税 1,377,848.70 601,553.45 河道管理费 290,325.39 20,327.25 地方水利建设基金 98,004.99 63,846.46 营业税 2,601.67 合计 12,885,515.71 9,241,281.28 其他说明： 报告期内，营业收入同比增加，相应增加税金附加。 33、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 差旅费 2,366,229.28 7,595,070.41 运费 16,953,155.98 10,931,935.30 包装费 6,299,088.66 4,948,677.96 工资 9,986,928.80 8,303,951.36 劳动保险费 2,375,741.65 2,786,515.05 其他 17,022,946.83 20,244,521.24 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 140 合计 55,004,091.20 54,810,671.32 其他说明： 34、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 研究开发费 48,483,839.67 35,733,087.82 工资 26,142,347.48 18,713,148.91 折旧费 10,933,431.28 7,191,979.23 税费 104,945.53 1,839,753.05 劳动保险费 5,769,232.52 4,734,423.51 差旅费 1,849,671.49 1,865,446.68 咨询中介费 2,417,517.42 2,264,481.70 股份支付费用 3,001,300.00 6,225,625.00 其他 23,429,671.35 17,346,198.75 合计 122,131,956.74 95,914,144.65 其他说明： 管理费用同比增加2,622万元，主要是： 报告期内，公司继续加大集团各工厂的产品研发力度，同比增加研发费用1,275万元，随着项目建设及经营规模增长， 管理人员增加，相应增加人员费用865万元。 35、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 7,203,417.20 12,520,802.83 利息收入 -1,024,116.64 -919,599.03 汇兑净损失 244,340.18 -163,504.92 银行手续费 200,737.17 337,485.59 合计 6,624,377.91 11,775,184.47 其他说明： 财务费用同比减少515 万元，主要是： 报告期内，公司根据经营资金回笼及募集资金置换情况，逐步减少银行借款，合计减少银行借款11,700万元，相应减少 利息支出。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 141 36、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 -4,833,186.08 4,657,634.51 二、存货跌价损失 325,997.11 766,868.83 十三、商誉减值损失 7,016,357.36 合计 2,509,168.39 5,424,503.34 其他说明： 资产减值损失同比减少291万元，主要是： 报告期内，根据第三届董事会第二十四次会议决议，公司对应收款项按照账龄分析法计提比例根据实际测试比例予以调 整，实际影响减值损失减少907万元。 报告期末，公司对本公司之全资子公司嘉兴安诺其助剂有限公司、江苏安诺其化工有限公司收购时确认商誉进行减值测 试，对嘉兴安诺其助剂有限公司收购时确认的商誉计提减值准备702万元。 37、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 350,414.00 处置长期股权投资产生的投资收益 -3,007.66 -295.70 合计 347,406.34 -295.70 其他说明： 38、资产处置收益 单位： 元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 固定资产处置收益 -1,535,912.97 150,055.09 39、其他收益 单位： 元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 企业扶持基金 387,500.00 高新技术成果转化项目专项资金 751,000.00 产业转型升级发展专项 120,000.00 院士专家工作站经费补助 70,000.00 财政扶持资金 253,800.00 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 142 招商扶持资金 4,053,000.00 专利补助及奖励 222,620.00 天津大学课题经费 104,000.00 增值税即征即退的税款 718,550.20 奖励和奖金 23,600.00 合计 6,704,070.20 40、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 债务重组利得 763,077.94 763,077.94 政府补助 13,619,172.77 其他利得 479,154.34 677,903.59 479,154.34 合计 1,242,232.28 14,297,076.36 1,242,232.28 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 响当年盈亏 是否特殊补 贴 本期发生金 额 上期发生金 额 与资产相关/ 与收益相关 其他说明： 41、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 债务重组损失 115,000.00 对外捐赠 203,000.00 203,000.00 无形资产报废损失 1,875,504.34 1,875,504.34 存货报损 1,306,270.35 其他 245,046.39 3,000.00 245,046.39 合计 2,323,550.73 1,424,270.35 2,323,550.73 其他说明： 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 143 42、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 29,928,721.51 22,564,571.49 递延所得税费用 -2,360,398.27 -3,129,009.65 合计 27,568,323.24 19,435,561.84 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 111,204,227.57 按法定/适用税率计算的所得税费用 27,801,056.89 子公司适用不同税率的影响 -2,350,157.61 调整以前期间所得税的影响 6,015,321.39 非应税收入的影响 -1,903,953.22 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,603,004.93 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -105,355.08 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 -1,502,542.64 研发费用加计扣除 -3,989,051.43 所得税费用 27,568,323.24 其他说明 所得税费用同比增加813万元，主要是： 报告期内，上海安诺其集团股份有限公司作为集团管理总部，不再进行高新技术企业申报，2017年度所得税率从15%调 整为25%，相应影响所得税费用增加。 43、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 868,972.62 919,598.83 其他单位往来 1,000,000.00 5,000.00 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 144 收到的政府补助 5,902,524.11 11,297,442.77 其他 795,534.09 1,319,506.98 合计 8,567,030.82 13,541,548.58 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 与其他单位的资金往来 4,194,340.84 9,471,826.04 运费 12,582,289.13 11,214,574.58 研发费 2,210,508.07 5,186,126.77 差旅费 3,886,233.94 8,570,723.34 包装费 193,793.96 5,946.64 办公费 3,494,134.84 6,371,991.06 咨询费 8,362,098.75 2,020,591.55 其他费用及支出 39,496,144.67 24,163,014.04 合计 74,419,544.20 67,004,794.02 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,544,731.55 合计 4,544,731.55 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 44、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 83,635,904.33 80,767,760.25 加：资产减值准备 2,509,168.39 5,424,503.34 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 38,629,804.74 31,026,893.74 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 145 物资产折旧 无形资产摊销 3,342,673.28 2,918,022.81 长期待摊费用摊销 234,924.17 226,894.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 1,535,912.97 -150,461.59 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,875,504.34 财务费用（收益以“－”号填列） 7,351,863.35 12,357,297.94 投资损失（收益以“－”号填列） -347,406.34 295.70 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,703,334.89 -3,728,479.58 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -657,063.38 599,469.93 存货的减少（增加以“－”号填列） -12,946,263.18 8,117,358.98 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） -548,702.07 -140,810,900.26 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） -56,543,967.02 107,398,198.16 其他 678,595.72 3,918,428.64 经营活动产生的现金流量净额 67,047,614.41 108,065,282.65 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 382,186,056.28 142,616,439.13 减：现金的期初余额 142,616,439.13 243,933,743.79 现金及现金等价物净增加额 239,569,617.15 -101,317,304.66 （2）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 382,186,056.28 142,616,439.13 其中：库存现金 31,781.48 91,109.09 可随时用于支付的银行存款 382,154,274.80 139,255,402.04 可随时用于支付的其他货币资金 3,269,928.00 三、期末现金及现金等价物余额 382,186,056.28 142,616,439.13 其他说明： 现金和现金等价物不含母公司或集团子公司下列使用受限制的现金和现金等价物：票据保证金：1,105,018.33元；劳务工资 保证金：962,568.95元。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 146 45、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 其中：美元 299,716.97 6.5342 1,958,411.53 其他说明： 八、合并范围的变更 1、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 2、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 2017年8月7日，公司第四届董事会第一次会议决议《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》，上海安诺其科技 有限公司注册资本由人民币300万增资至1000万，增资后公司持有上海安诺其科技有限公司30%股份，2017年11月17日取得 增资后的营业执照，上海安诺其科技有限公司自取得增资后营业执照之日起，不在纳入公司的合并报表范围。 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 烟台安诺其纺织 材料有限公司 山东蓬莱 山东蓬莱 染料产销 100.00% 投资设立 东营安诺其纺织 材料有限公司 山东东营 山东东营 染料产销 100.00% 投资设立 烟台安诺其精细 化工有限公司 山东蓬莱 山东蓬莱 化工中间体产销 100.00% 投资设立 嘉兴安诺其助剂 有限公司 浙江桐乡 浙江桐乡 助剂产销 100.00% 非同一控制 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 147 江苏安诺其化工 有限公司 江苏盐城 江苏盐城 染料产销 100.00% 非同一控制 上海安诺其数码 科技有限公司 上海 上海 染料产销 75.00% 投资设立 上海七彩云电子 商务有限公司 上海 上海 电子商务 51.00% 6.00% 投资设立 上海安诺其科技 有限公司 上海 上海 网络科技 100.00% 投资设立 蓬莱西港环保科 技有限公司 山东蓬莱 山东蓬莱 环保工程 90.00% 投资设立 东营北港环保科 技有限公司 山东东营 山东东营 环保工程 55.00% 投资设立 上海盛丘材料科 技有限公司 上海 上海 新材料科技 43.00% 投资设立 嘉兴彩之云投资 管理合伙企业 （有限合伙） 嘉兴 嘉兴 投资管理 68.12% 投资设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： 上海七彩云电子商务有限公司6%股权由嘉兴彩之云投资管理合伙企业（有限合伙）持有） 嘉兴安诺其助剂有限公司原名浙江安诺其助剂有限公司。 （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 上海安诺其数码科技有 限公司 25.00% 494,813.90 2,294,813.90 上海七彩云电子商务有 限公司 43.00% -1,693,658.93 8,514,711.96 蓬莱西港环保科技有限 公司 10.00% 117,511.32 1,858,770.55 东营北港环保科技有限 公司 45.00% 1,669,194.04 15,197,206.70 上海盛丘材料科技有限 57.00% -1,870,988.15 8,923,371.89 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 148 公司 嘉兴彩之云投资管理合 伙企业（有限合伙） 31.88% -39.55 584,960.45 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明： （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 上海安 诺其数 码科技 有限公 司 27,100,1 55.41 9,224,38 8.95 36,324,5 44.36 2,545,28 8.75 2,545,28 8.75 3,748,51 1.33 7,096,43 6.87 10,844,9 48.20 3,056,99 2.28 3,056,99 2.28 上海七 彩云电 子商务 有限公 司 33,355,5 39.43 6,395,42 5.38 39,750,9 64.81 20,792,6 45.67 20,792,6 45.67 72,925,9 30.57 4,800,05 6.36 77,725,9 86.93 54,939,5 49.77 54,939,5 49.77 蓬莱西 港环保 科技有 限公司 5,975,02 5.83 14,488,7 69.26 20,463,7 95.09 1,876,08 9.64 1,876,08 9.64 6,413,96 7.80 11,935,9 96.10 18,349,9 63.90 1,604,29 2.22 1,604,29 2.22 东营北 港环保 科技有 限公司 7,189,81 9.25 27,271,1 16.84 34,460,9 36.09 689,365. 65 689,365. 65 7,384,08 4.05 23,097,7 71.25 30,481,8 55.30 419,604. 95 419,604. 95 上海盛 丘材料 科技有 限公司 7,503,67 1.67 8,166,66 6.74 15,670,3 38.41 15,300.0 0 15,300.0 0 10,010,6 47.47 9,641,22 0.33 19,651,8 67.80 714,394. 05 714,394. 05 嘉兴彩 之云投 资管理 合伙企 业（有限 合伙） 34,876.4 6 1,800,00 0.00 1,834,87 6.46 1,350,00 0.00 1,350,00 0.00 单位： 元 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 149 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 上海安诺其 数码科技有 限公司 10,446,223.9 8 111,773.64 111,773.64 -1,486,423.37 3,256,889.95 -2,656,093.34 -2,656,093.34 -1,060,251.51 上海七彩云 电子商务有 限公司 389,992,102. 79 -3,828,118.02 -3,828,118.02 -14,667,897.6 2 260,776,491. 84 -5,026,903.95 -5,026,903.95 -7,008,186.58 蓬莱西港环 保科技有限 公司 7,717,710.72 1,842,033.77 1,842,033.77 197,771.00 -245,119.00 -245,119.00 -644,767.42 东营北港环 保科技有限 公司 6,942,741.35 3,709,320.09 3,709,320.09 5,220,895.19 7,298,868.58 5,122,095.93 5,122,095.93 6,542,884.32 上海盛丘材 料科技有限 公司 1,028,139.81 -3,282,435.34 -3,282,435.34 -3,006,377.89 84,581.25 -1,062,526.25 -1,062,526.25 -581,241.15 嘉兴彩之云 投资管理合 伙企业（有限 合伙） -123.54 -123.54 -123.54 其他说明： 2、在合营安排或联营企业中的权益 （1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 投资账面价值合计 57,850,414.00 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 350,414.00 --综合收益总额 350,414.00 其他说明 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 150 十、与金融工具相关的风险 本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、可供出售金融资产和其他应收款，本公司的金融负债包括短期借款、应付 票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注5相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具 的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察 本公司的风险管理政策。1、 一、信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履 行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他 应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。 二、流动性风险 流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有 足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。 三、市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利 率风险和其他价格风险。 1、 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本 位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险。 2、利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的 计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司对利率波动敏感性不强，不存在重大利率风险。 3、其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融 工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源 于商品价格或权益工具价格等的变化。 十一、关联方及关联交易 1、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九。 2、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注九。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 苏州锐发投资管理有限公司 联营企业 上海益弹新材料有限公司 联营企业 上格时尚文化创意（上海）有限公司 联营企业 上海安诺其科技有限公司 联营企业 其他说明 本公司未与上述联营企业发生关联方交易。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 151 3、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 上海诺毅投资管理有限公司 本公司大股东纪立军先生 100%持股 蓬莱安诺葡萄酒庄有限公司 上海诺毅投资管理有限公司持股持股 90%、大股东配偶张烈 寅女士投资 10%的公司 上海连晟纺织品有限公司 张连根持股 70% 上海贵达科技有限公司 赵茂成持股 77% 其他说明 4、关联交易情况 （1）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 上海七彩云电子商务有 限公司 30,000,000.00 2016 年 09 月 14 日 2017 年 09 月 13 日 是 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 烟台安诺其纺织材料有 限公司 100,000,000.00 2017 年 06 月 19 日 2018 年 05 月 02 日 否 东营安诺其纺织材料有 限公司 100,000,000.00 2016 年 05 月 13 日 2017 年 05 月 08 日 是 东营安诺其纺织材料有 限公司 100,000,000.00 2015 年 09 月 15 日 2017 年 12 月 31 日 是 东营安诺其纺织材料有 限公司 100,000,000.00 2017 年 03 月 22 日 2017 年 08 月 31 日 是 关联担保情况说明 （2）关键管理人员报酬 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 2,579,800.00 1,981,600.00 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 152 十二、股份支付 1、股份支付总体情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 1,500,000.00 公司本期行权的各项权益工具总额 3,748,900.00 公司本期失效的各项权益工具总额 733,200.00 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 注 1、注 2 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 无 其他说明 注1：公司2016年12月2日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《公司首期股权激励计划首次授予部分第三个行权解 锁期可行权解锁的议案》、《公司首期股权激励计划预留授予部分第二个行权解锁期可行权解锁的议案》，董事会同意公司 首期股权激励计划首次授予的66名激励对象在第三个行权期可行权的股票期权数量为157.44万份，预留部分授予的35名激励 对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为36万份。自2017年1月3日至2017年4月27日，其中预留部分授予中10名激励对 象在第二个行权期已行权股票期权数量为3.05万份，行权价格为6.375元/股。 首次授予股票期权中43名激励对象在第三个行权期已行权股票期权数量为85.54万份，行权价格为3.666元/股，根据2017 年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过的《2016年度权益分派方案》，公司对股票期权数量和行权价格进行了调整， 调整后，首次授予部分股票期权数量为86.28万份，预留部分股票期权数量为39.54万份；首次授予部分的股票期权行权价格 为3.0383元/股，预留部分股票期权行权价格为5.2958元/股。截止2017年12月31日以上期权已全部行权。 根据公司2017年8月24日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制 性股票进行回购注销的议案》，激励对象郭在飞、于承龙、贾兆锦因离职已不符合激励条件和资格，对其已获授但未满足解 锁条件的120,000股限制性股票进行回购注销，根据公司2017年10月26日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于对2016 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，崔田、詹樟林等14名激励对象因离职已不符合激 励条件和资格，对其已获授但未满足解锁条件的613,200股限制性股票进行回购注销，回购价格3.825元/股。2017年度累计回 购限制性股票733,200股。 根据公司2016年8月12日2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于<上海安诺其集团股份有限公司2016年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及2016年8月25日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于对2016年限制性股 票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次授予激励对象限制性股票人民币普通股 1,500,000.00，其中授予预留限制性股票人民币普通股1,200,000.00，授予价格每股3.090元；首次暂缓授予限制性股票人民币 普通股300,000.00，授予价格每股3.825元。2017年累计额授予限制性股票1,500,000股。 注2：本激励计划授予的限制性股票自授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。本次授予期权行 权期及各期行权时间安排如下： 第二期股权激励首次授予部分 行权安排 时间 解锁比例 第一个解锁期 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 （2017年8月25日至2018年8月24日） 30% 第二个解锁期 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 （2018年8月25日至2019年8月24日） 40% 第三个解锁期 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 （2019年8月25日至2020年8月24日） 30% 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 153 第二期股权激励首次授予部分暂缓授予部分 行权安排 时间 解锁比例 第一个解锁期 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 （2018年6月12日至2018年6月11日） 30% 第二个解锁期 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 （2019年6月12日至2019年6月11日） 40% 第三个解锁期 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 （20120年6月12日至2021年6月11日） 30% 第二期股权激励预留部分 行权安排 时间 解锁比例 第一个解锁期 自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的 最后一个交易日当日止（2018年6月12日至2019年6月11日） 50% 第二个解锁期 自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的 最后一个交易日当日止（2019年6月12日至2020年6月11日） 50% 2、以权益结算的股份支付情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格 计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市 场条件之外的可行权条件）进行调整。 可行权权益工具数量的确定依据 在等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的 可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计 可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的 费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当 与实际可行权工具的数量一致。 本期估计与上期估计有重大差异的原因 无 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 9,536,355.50 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 2,746,183.00 其他说明 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 154 4、股份支付的修改、终止情况 5、其他 十三、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 截至2017年12月31日，本公司不存在需要披露的承诺事项。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 截至2017年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 十四、其他重要事项 1、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分： 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； 3、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。目前公司主 要有分为三个分部：染料、环保及其他、电商。 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 分部一 分部二 分部三 分部间抵销 合计 营业收入 850,741,157.16 109,383,929.88 372,772,386.43 1,332,897,473.47 营业成本 601,788,271.09 57,169,246.66 368,014,863.32 1,026,972,381.07 资产总额 2,409,904,974.85 815,755,526.73 39,750,964.81 -1,486,307,582.53 1,779,103,883.86 负债总额 434,597,169.39 245,704,142.76 20,792,645.67 -490,808,100.77 210,285,857.05 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 155 十五、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 733,317 .69 0.65% 733,317.6 9 100.00% 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 181,640, 455.66 99.99% 978,760. 10 0.54% 180,661,6 95.56 112,512 ,805.48 99.35% 6,092,084 .84 5.41% 106,420,72 0.64 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 11,750.0 0 0.01% 11,750.0 0 100.00% 合计 181,652, 205.66 100.00% 990,510. 10 180,661,6 95.56 113,246 ,123.17 100.00% 6,825,402 .53 106,420,72 0.64 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 0-6 个月 154,324,061.00 7-12 个月 3,204,802.76 160,240.14 5.00% 1 年以内小计 157,528,863.76 160,240.14 1 至 2 年 3,218,971.65 804,742.91 25.00% 2 至 3 年 22,961.75 13,777.05 60.00% 合计 160,770,797.16 978,760.10 确定该组合依据的说明： （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额70万元(含70万元)以上单项计提坏账准备 的应收账款； 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 156 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与 之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备 的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款）； 按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似 的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计 算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中 进行减值测试的应收账款）； （3）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进 行减值测试计提坏账准备的应收账款； 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 按款项性质计提坏账准备的应收账款 项目 2017年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 上海七彩云电子商务有限公司 20,670,470.50 - - 上海安诺其数码科技有限公司 9,500.00 - - 烟台安诺其精细化工有限公司 189,688.00 - - 合计 20,869,658.50 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 5,834,892.43 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 公司对应收款项报告期末进行减值测试并计提坏账准备，其中对款项账龄组合的部分，按照账龄分析法计提坏账准备， 其计提比例为公司上市前（2010年）根据前期历史数据测算确定的坏账比例，随着公司经营规模持续发展及销售渠道拓展， 销售客户结构优化，公司不断加强对应收款项的坏账风险管控，实际坏账发生比例远低于前期测算确定的比例。公司2015 年设立上海七彩云电子商务有限公司，涉足染料产品及相关化学品电子商务交易，其销售模式、应收款项管控、坏账风险均 同传统的销售模式存在较大差异，电商平台大批量交易，对客户信用及资质要求更加严格，其应收款项坏账风险远低于传统 销售模式的坏账风险。公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司及其子公司生产经营实际情况，为了能提供更真实、更 准确的会计信息，更公允地反映公司财务状况及经营成果，公司结合应收款项的构成、近年来应收款项的回款情况、实际坏 账发生情况，对公司应收款项的坏账准备计提方法进行了充分的评估，对款项账龄组合的部分，按照账龄分析法计提比例拟 根据实际测算比例予以调整。 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 157 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 核销金额 报告期内本公司核销应收账款 10 户 998,966.40 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占应收账款总额的比 例% 坏账准备 客户A 关联方 20,670,470.50 1年以内 11.38 客户B 非关联方 4,606,385.65 1年以内 2.54 客户C 非关联方 3,754,952.54 1年以内 2.07 59,841.38 客户D 非关联方 3,580,171.58 1年以内 1.97 客户E 非关联方 3,421,732.65 1年以内 1.88 小计 -- 36,033,712.92 -- 19.84 59,841.38 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 201,211, 100.36 100.00% 38,526.2 6 0.02% 201,172,5 74.10 348,965 ,809.41 100.00% 23,035.66 0.01% 348,942,77 3.75 合计 201,211, 100.36 100.00% 38,526.2 6 201,172,5 74.10 348,965 ,809.41 100.00% 23,035.66 348,942,77 3.75 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 158 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内分项 0-6 个月 992,472.76 7-12 个月 497,725.17 24,886.26 5.00% 1 年以内小计 1,490,197.93 24,886.26 2 至 3 年 2,650.00 1,590.00 60.00% 3 年以上 12,050.00 12,050.00 100.00% 合计 1,504,897.93 38,526.26 确定该组合依据的说明： （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额70万元(含70万元)以上单项计提坏账 准备的其他应收款； （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类 似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据 此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组 合中进行减值测试的其他应收款）； 按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具 有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计 提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减 值测试的其他应收款）； （3）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定 进行减值测试计提坏账准备的其他应收款。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 按照款项性质组合提坏账准备的其他应收款 项 目 2017年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 计提比例% 烟台安诺其精细化工有限公司 198,714,193.44 - - 上海安诺其数码科技有限公司 728,449.19 - 七彩云商务有限公司 259,559.80 - 东营安诺其纺织材料有限公司 4,000.00 - - 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 159 合计 199,706,202.43 - （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 15,490.60 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 项目 核销金额 报告期内本公司核销其他应收账款 2 户 223.30 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 按款项账龄的组合 1,504,897.93 341,763.15 按款项性质的组合 199,706,202.43 348,624,046.26 合计 201,211,100.36 348,965,809.41 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 烟台安诺其精细化工 子公司借款 198,714,193.44 0-6 个月 98.41% 上海安诺其数码科技 有限公司 子公司借款 728,449.19 0-6 个月 0.36% 光大证券股份有限公 司 股权激励 372,088.32 0-6 个月 0.18% 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 160 待摊费用 待摊费用 284,690.53 0-6 个月 0.14% 七彩云商务有限公司 子公司借款 259,559.80 0-6 个月 0.13% 合计 -- 200,358,981.28 -- 99.23% 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 989,327,992.76 989,327,992.76 586,586,246.00 586,586,246.00 对联营、合营企 业投资 57,850,414.00 57,850,414.00 合计 1,047,178,406.76 1,047,178,406.76 586,586,246.00 586,586,246.00 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 备 减值准备期末余 额 烟台安诺其纺织 材料有限公司 84,100,000.00 84,100,000.00 东营安诺其纺织 材料有限公司 266,194,800.00 266,194,800.00 浙江安诺其助剂 有限公司 47,816,446.00 47,816,446.00 江苏安诺其化工 有限公司 70,000,000.00 90,170,000.00 160,170,000.00 烟台安诺其精细 化工有限公司 50,000,000.00 285,000,000.00 335,000,000.00 上海安诺其数码 科技有限公司 9,375,000.00 27,204,526.05 36,579,526.05 上海七彩云电子 商务有限公司 17,100,000.00 1,800,000.00 15,300,000.00 上海安诺其科技 有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 蓬莱西港环保科 技有限公司 12,000,000.00 5,500,000.00 17,500,000.00 东营北港环保科 技有限公司 17,672,867.37 17,672,867.37 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 161 上海盛丘材料科 技有限公司 7,743,863.76 7,743,863.76 嘉兴彩之云投资 管理合伙企业 1,250,489.58 1,250,489.58 合计 586,586,246.00 434,541,746.76 31,800,000.00 989,327,992.76 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 苏州锐发 投资管理 有限公司 30,000,00 0.00 -300,559. 00 29,699,44 1.00 上海益弹 新材料有 限公司 21,254,31 7.83 396,655.1 7 21,650,97 3.00 上格时尚 文化创意 （上海） 有限公司 3,500,000 .00 3,500,000 .00 上海安诺 其科技有 限公司 3,000,000 .00 3,000,000 .00 小计 57,754,31 7.83 96,096.17 57,850,41 4.00 合计 57,754,31 7.83 96,096.17 57,850,41 4.00 （3）其他说明 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 162 主营业务 837,452,715.35 683,659,555.18 507,423,372.80 374,306,118.63 其他业务 43,172,652.51 42,028,954.68 5,637,341.18 5,368,602.61 合计 880,625,367.86 725,688,509.86 513,060,713.98 379,674,721.24 其他说明： 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 28,552,235.08 753,655.48 权益法核算的长期股权投资收益 96,096.17 合计 28,648,331.25 753,655.48 6、其他 十六、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -3,411,417.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,985,520.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 794,185.89 减：所得税影响额 435,889.47 少数股东权益影响额 -117,420.48 合计 3,049,819.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 163 归属于公司普通股股东的净利润 7.69% 0.13 0.13 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 7.41% 0.13 0.13 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他 上海安诺其集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 164 第十二节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并 盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文件原件。 四、其他相关资料。