000672_2020_上峰水泥_2020年年度报告_2021-04-27.txt

甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 甘肃上峰水泥股份有限公司 GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD 2020 年年度报告 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 2021 年 04 月 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人俞锋、主管会计工作负责人孟维忠及会计机构负责人(会计主管 人员)李必华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 802,063,924 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 14 第五节 重要事项 ............................................................ 41 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 64 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 69 第八节 公司治理 ............................................................ 82 第九节 财务报告 ............................................................ 89 第十节 备查文件目录 ....................................................... 205 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/上峰水泥 指 甘肃上峰水泥股份有限公司 上峰控股 指 浙江上峰控股集团有限公司 铜陵有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司 浙江富润 指 浙江富润股份有限公司，股票代码：600070 南方水泥 指 南方水泥有限公司 上峰建材 指 浙江上峰建材有限公司，公司全资子公司 铜陵上峰 指 铜陵上峰水泥股份有限公司，公司 100%控股企业 怀宁上峰 指 怀宁上峰水泥有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 上峰节能 指 铜陵上峰节能发展有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 上峰混凝土 指 诸暨上峰混凝土有限公司，上峰建材 100%控股企业 颍上上峰 指 颍上上峰水泥有限公司 铜陵上峰建材 指 铜陵上峰建材有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 江苏上峰 指 江苏上峰水泥有限公司，铜陵上峰 70%控股企业 台州上峰 指 台州上峰水泥有限公司，公司 70%控股企业 上峰 ZETH 指 注册于吉尔吉斯斯坦的上峰 ZETH 水泥有限公司，上峰建材 58%控股 企业 博乐上峰 指 博乐市上峰水泥有限公司，公司 90%控股公司 宁夏上峰 指 宁夏上峰萌生建材有限公司，上峰建材 65%控股企业 萌生矿业 指 盐池县萌城萌生矿业有限公司，宁夏上峰 100%控股企业 贵州金兴实业 指 贵州金兴实业投资有限公司，上峰建材 80%控股企业 都安上峰 指 都安上峰水泥有限公司，上峰建材 70%控股企业 上峰杰夏环保 指 安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司，铜陵上峰 51%控股企业 上峰萌生环保 指 宁夏上峰萌生环保科技有限公司，上峰杰夏环保 65%控股企业 松塔水泥 指 内蒙古松塔水泥有限责任公司，上峰建材 85%控股企业 宁夏上峰节能 指 宁夏上峰节能科技发展有限公司，宁夏上峰 100%控股企业 都安上峰节能 指 都安上峰节能科技发展有限公司，都安上峰 100%控股企业 贵州上峰矿业 指 贵州上峰矿业有限公司，贵州金兴实业 100%控股企业 浙江上峰杰夏 指 浙江上峰杰夏环保科技有限公司，上峰水泥 51%控股企业 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 浙江上峰科环 指 浙江上峰科环建材有限公司，上峰建材 79%控股企业 都匀上峰 指 都匀上峰西南水泥有限公司，上峰建材 50%控股企业 合肥璞然 指 合肥璞然集成电路股权投资合伙企业（有限合伙），宁波上融作为有 限合伙人，持有其 66.4451%的投资份额 宁波上融 指 宁波上融物流有限公司，公司全资子公司 合肥存鑫 指 合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人， 持有其 83.0565%的投资份额 湖州盛元 指 湖州盛元兴汇股权投资合伙企业（有限合伙），宁波上融作为有限合 伙人，持有其 97.0874%的投资份额 上峰地产 指 浙江上峰房地产有限公司，公司全资子公司 吉尔吉斯斯坦 指 位于中亚地区的吉尔吉斯共和国 乌兹别克斯坦 指 位于中亚地区的乌兹别克斯坦共和国 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 水泥粉磨站 指 将水泥熟料添加混合材料磨制成不同品种水泥的制造环节和工厂 熟料 指 水泥生产过程中的半制成品，可以出售至下游水泥粉磨企业用于生产 水泥产品 报告期/本报告期/本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日之期间 元 指 人民币元 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 上峰水泥 股票代码 000672 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃上峰水泥股份有限公司 公司的中文简称 上峰水泥 公司的外文名称（如有） GANSU SHANGFENG CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 俞锋 注册地址 甘肃省白银市白银区五一街 2 号 注册地址的邮政编码 730900 办公地址 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元 办公地址的邮政编码 310030 公司网址 电子信箱 sfsn123@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 瞿辉 徐小锋 联系地址 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷 创意产业园 1 号楼 E 单元 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷 创意产业园 1 号楼 E 单元 电话 0571-56030516 0571-56030516 传真 0571-56075060 0571-56075060 电子信箱 quhui123@ sfsn672@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 916200002243443476 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市时主营业务为酒店管理和商贸经营。2013 年 4 月公司实施了重大资产重 组，注入水泥资产，原有的商场、酒店业务被剥离，主营业务变更为水泥及水泥 熟料制造、销售，建材产品、房地产等。 历次控股股东的变更情况（如有） 本公司募集设立时白银市白银区国有资产管理局是本公司的控股股东，持有公司 24%的股权。1999 年 8 月 4 日，白银市白银区国有资产管理局将其持有公司的 1696.5 万股国家股全部转让给甘肃省经济合作总公司，转让后甘肃省经济合作总 公司成为公司第一大股东，持有本公司 26.1%的股权。2000 年，甘肃省经济合作 总公司将其持有公司的 1696.5 万股转让给甘肃金合投资有限公司，甘肃金合投资 有限公司成为本公司第一大股东，持股比例为 26.1％。2001 年 5 月 30 日，本公 司第二大股东北京市海淀区国有资产投资经营公司因协议受让北京国民保险代理 有限公司持有的本公司 200 万股法人股，使其持有本公司国有法人股 2818.1247 万股(含 2000 年度送红股 928.1247 万股)，占本公司股份总数的 25.96％，成为本 公司第一大股东。2005 年 8 月 16 日北京市海淀区国有资产投资经营公司与北京 大地花园酒店在北京市签订了《股权转让协议书》，北京市海淀区国有资产投资经 营公司拟将其持有的法人股 39,453,746 股股份（占本公司总股本的 25.96%）转让 给北京大地花园酒店。2007 年 4 月 13 日，股权转让过户手续办理完毕，北京大 地花园酒店成为公司控股股东。2009 年 10 月 23 日，公司第一大股东北京大地花 园酒店与北京兴业玉海投资有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的本公司 限售流通股 37,000,000 股（占公司总股本的 17.17%）转让给北京兴业玉海投资 有限公司。转让完成后，北京兴业玉海投资有限公司持有本公司限售流通股 37,000,000 股，持股比例 17.17%，为本公司控股股东。2013 年 4 月 12 日，公司 发行股份购买资产并实施了重大资产重组，控股股东变更为浙江上峰控股集团有 限公司，截至报告期末，持股比例为 32.27%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 9 层 签字会计师姓名 董旭 陈黎明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 6,432,292,239.10 7,412,062,639.19 -13.22% 5,304,576,747.66 归属于上市公司股东的净利润 （元） 2,025,845,134.58 2,331,476,345.52 -13.11% 1,472,355,829.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,853,312,964.62 2,175,108,756.38 -14.79% 1,458,236,502.25 经营活动产生的现金流量净额 （元） 2,014,156,628.37 3,124,977,972.35 -35.55% 1,817,776,194.16 基本每股收益（元/股） 2.54 2.93 -13.31% 1.81 稀释每股收益（元/股） 2.53 2.93 -13.65% 1.81 加权平均净资产收益率 33.55% 53.27% -19.72% 50.47% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 11,303,732,426.10 9,899,462,608.91 14.19% 7,002,430,719.39 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,775,844,428.67 5,429,856,317.06 24.79% 3,454,871,395.65 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,051,781,621.53 1,822,439,219.15 1,576,742,799.73 1,981,328,598.69 归属于上市公司股东的净利润 336,207,434.95 672,324,173.34 505,451,663.03 511,861,863.26 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 290,554,168.23 569,114,120.00 419,983,802.46 573,660,873.93 经营活动产生的现金流量净额 521,575,037.19 399,910,183.98 534,129,558.24 558,541,848.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 6,364,545.81 11,666.85 28,129,528.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 18,753,872.48 23,054,541.95 11,589,946.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,398,054.38 5,956,252.31 委托他人投资或管理资产的损益 2,066,220.20 6,888,367.60 债务重组损益 14,250,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -789,391.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 170,043,198.80 129,300,327.06 -20,989,394.35 对外委托贷款取得的损益 12,888,888.89 61,782,414.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,794,781.92 -8,090,747.04 -12,809,617.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,215,725.17 减：所得税影响额 60,047,333.20 52,260,795.99 4,272,666.56 少数股东权益影响额（税后） 7,141,946.07 2,104,701.26 373,090.31 合计 172,532,169.96 156,367,589.14 14,119,326.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、水泥建材业务 1、主要业务 公司多年来主要专注于从事水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土、骨料等建材产品的生产制造和销售。 近年来，公司充分应用已有资源向相关产业延伸，水泥窑协同处置环保业务成为公司重要新业务，同时公 司正在向基建与建材产业链相关的智慧物流等业务拓展升级。 2、主要产品及用途 水泥品种主要包括42.5级水泥、52.5级水泥和油井特种水泥等，广泛应用于铁路、公路、机场、水利 工程、油井等基础设施或大型重工业设施项目，以及城市房地产开发建设和农村市场，公司的混凝土和骨 料也应用于上述各类建筑工程和建筑设施。水泥熟料是水泥的半成品，公司部分水泥熟料直接销售给水泥 粉磨企业。 公司利用水泥窑协同处置危固废的环保业务可以为各类工业企业和油田等提供危险废弃物、油污泥、 固体废弃物处置服务，也可以为城市市政提供各类生活垃圾、污泥和其他危固废的“资源化、无害化、减 量化”综合处置服务。 3、经营模式 公司采取总部为投资和战略管控中心、区域为市场经营中心、各个子公司为生产成本中心的运营管控 模式，实现了权责清晰、运转高效的运营模式。 水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，公司的水泥 销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络，同 时公司正在通过自有电商平台和物流贸易供应链平台推广销售终端产品。 公司的主要原燃材料为煤炭、石灰石、砂岩等，并需要稳定的电力供应，公司主要原料均有充足储备 或建立了长期稳定的供应渠道，目前生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等也充分运用电子采购交易 平台等渠道进行集中采购，产业互联网和工业智能化的应用正在助力公司向智能化制造经营方向全面升级 发展。 二、公司所处行业情况及地位 1、水泥行业的发展阶段 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建 筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代。水泥需求与宏观经济走势正相关，经过 多年快速增长，目前国内人均水泥消费量处于高位，总需求量进入相对稳定的平台期，但行业总体产能供 给过剩，供给侧改革和结构性调整任重道远。 2020年水泥行业经济运行表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。水泥产销量实现同比增长由负转 正，2020年全国全年水泥产量达到23.77亿吨，同比增长1.6%，保持高位平台期。水泥价格处于高位震荡， 呈现出“先跌后扬”的“V”字型走势，价位水平与2019年相当，行业实现利润1,833亿元，同比下降2.1%，水 泥行业依旧保持了稳健发展态势（数据来源：数字水泥网）。 2、水泥行业周期性特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模，基础设施建设和房地产行业等紧密相关，发展规律具有周 期性特点，但近年来供给侧改革、产业集中度提升及能耗环保控制等相关因素使产能供给得到有效控制， 新增市场也得到严格控制，从而一定程度上避免了分散市场时期的大幅周期起伏，总体走向成熟市场平稳 趋势。 国内各区域市场周期特点仍有明显的差异，尤其是气候季节因素和生产施工环境条件因素使北方的季 节性淡旺季周期相对明显，而南方除传统春节冬歇外季节性淡旺季波动已不再明显，行业的周期性特征已 经逐步趋于稳定。 3、公司所处行业地位 公司的水泥主业产能规模居行业前20强，目前公司在浙江、安徽、江苏、宁夏、新疆、内蒙古、贵州、 广西、江西、山东等10个省份和境外的吉尔吉斯斯坦等国家拥有约40多家子公司，具备水泥熟料年产能约 1,475万吨，水泥约1,750万吨，拥有新型干法水泥熟料生产线十一条，在建水泥熟料生产线四条。2006年 公司被国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合认定为国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集 团）60强企业，2019年、2020年连续两年被中国水泥网评为水泥行业综合竞争力前三位，水泥产能全国排 名第十六位。 三、水泥窑协同环保处置业务 利用水泥窑协同处置危废、固废是符合国家产业支持政策和充分利用资源实现产业升级的创新型环保 产业，也是中国“碳达峰、碳中和”目标环境下企业落实绿色低碳发展的务实行动。公司在发展规划中明 确了以水泥窑协同处置为企业高质量升级发展的重要方向。公司子公司安徽上峰杰夏环保有限公司和宁夏 上峰萌生环保科技有限公司水泥窑协同处置危固废和危废填埋场等系列项目均已建成投产，可以解决周边 城市污泥、垃圾和危废、固废等处置消化难题，通过对危固废“资源化、无害化、减量化”提升企业“碳 中和”质量，在创造经济效益新增长点的同时进一步体现公司的社会效益价值。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 四、公司业务变化 公司在专注做好主业的同时，结合内外总体环境形势，逐渐拓展了水泥窑协同处置环保和智慧物流等 相关产业，收缩和逐渐退出房地产业务，适度开展了新经济产业股权投资业务，但目前水泥建材主业占营 业收入比重仍超过90%，全年主要业务和经营模式等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 2800t/d 熟料 水泥生产线 自建 322,222,922. 42 吉尔吉斯斯 坦 自建 向中国出口 信用保险公 司投保股权 与债权保险 建设期 4.50% 否 其他情况说 明 吉尔吉斯项目拟建设一条 2800t/d 熟料水泥生产线及其配套粉磨生产线，年产熟料 84 万吨，年产水泥 120 万吨。项目于 2016 年启动建设，目前已完成了部分基础设施建设，部分设备完成订货和制作，但由于吉尔 吉斯国家政治和法律环境变化，项目具体单项审批等环节效率低，制约障碍较多，报告期吉尔吉斯疫情严重 未能得到有效控制，人员进出境也极为困难，报批和建设工作进展缓慢，竣工投产时间不确定，请投资者注 意风险。 三、核心竞争力分析 1、独特机制优势 机制是公司持续健康发展的基础。公司主要股东相对稳定，控股股东专注、精细的浙商务实精神与第 二、三、四股东央企、国企、上市公司等不同体制的严谨规范特点相融合，形成了公司高效务实+规范稳 健的独特机制文化，自2013年重组上市后，公司保持了稳健发展，相关运营效率指标保持行业上市公司前 列；同时公司内部控制规范透明，财务稳健，信息化程度高，2019年度实施的员工持股计划形成了良好激 励机制，进一步激发了团队信心，成为公司持续发展的坚实基础。 2、政策鼓励优势 2006年12月国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合发布《关于公布国家重点支持水泥工业结构 调整大型企业（集团）名单的通知》，公司被列入重点支持企业。对列入重点支持的大型水泥企业开展项 目投资、重组兼并，有关方面应在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。 3、区域布局及资源积累优势 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 公司国内制造基地主要布局在沿长江经济带地区，拥有较好的市场基础和较大的产品需求、稳定而充 足的石灰石资源保障、沿江沿海优越便捷的物流条件，成为公司业务稳固的核心基础；近年来公司在西北 新疆、宁夏、内蒙古、境外吉尔吉斯斯坦等地区，以及南部的贵州、广西等地展开布局，并掌握了充足优 良的石灰石资源储备，为下一步增量发展打开了空间。 4、技术与经验优势 上峰水泥具有超过40年水泥专业化发展历史，也是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业 之一，公司工艺先进，设备精良，高效稳定，各熟料生产线均配备了余热发电系统，自动化控制程度较高， 掌握和具备了低碳燃烧和脱硝等环保与节能技术，多条生产线配备了水泥窑协同处置系统。公司管理团队 具有多年水泥专业化管理经历，对水泥及相关产品生产制造与管理控制具有丰富的技术经验，近年来公司 专业营运效率指标如主要产品毛利率、人均营收等保持同行业上市公司前列。 5、品牌优势 上峰水泥品牌已有40多年以上的市场传播积淀，在市场上拥有较高的知名度和美誉度。公司强调精确 的工艺控制和严格的品质管理，曾先后获得国家级重点新产品、浙江省著名商标、浙江名牌产品等多项称 号，2009年“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，世界经济遭遇新冠疫情冲击陷入深度衰退，中国经济在年初重创后全民同力克服一切阻碍迅 速复工复产，经济也迅速恢复，步入稳定运行通道。在疫情和汛情洪灾双重影响下，水泥行业2020年经济 运行呈现为“急下滑、快恢复、趋稳定”特征。全年全国水泥和熟料产量同比略有增长，但营业收入和利 润总额均同比略降。 2020年，公司董事会按照中期发展规划坚持推进各项经营计划和发展项目的落地，积极应对疫情和洪 涝灾害对所在区域的影响，在做好抗疫防疫、救灾扶贫等工作的同时，最大限度保证生产经营平稳运行， 快速恢复复工复产。公司抓住重要战略机遇，整合收购了系列全新项目，完成了贵州独山等重大项目建设 和主要基地的超低排放技术改造升级，拓展了环保业务新增长点，产业链结构进一步丰富，新经济产业投 资取得突破，公司总体规模和竞争力实现了稳步增长。 在经历百年不遇的疫情和超长雨季洪涝灾害，以及主要基地超低排放改造降低运转率的影响下，公司 在华东区域市场销量和售价均同比下降，销量增长所在的西北区域售价较低使公司全年产品均价同比下 降，公司营业收入和利润同比下降；但公司全年产品综合毛利率、净利率、总资产报酬率、净资产收益率、 人均净利润等指标均继续保持行业领先。 多难兴邦，殷忧启圣。多重困难与挑战之下的2020年却成为上峰新一轮发展起步之年。公司持续完善 “一主两翼”发展战略，围绕水泥建材+骨料环保+投资的三条发展线制定了稳中求进的成长路径，三条发 展线项目均成功落地，有序推进。 建材主业线发展稳步开拓。华东区域方面，公司在华东区域诸暨市次坞镇拟合作建设一条4500T/D新 型干法水泥熟料生产线，同步实施水泥窑协同处置等配套项目；收购了宁波甬舜建材年产200万吨粉磨站 21%的股权；颍上上峰三期年产100万吨水泥粉磨项目继续推进。 西南区域方面，公司位于贵州南部独山县的水泥熟料生产线及配套水泥粉磨项目已顺利投产运营；毗 邻的广西北部都安新项目正在开工建设；公司将在贵州黔南州都匀市合作建设一条日产4000吨智能化水泥 熟料生产线及配套项目，三项目奠定了西南区域基本发展格局。 西北区域方面，公司完成了对宁夏上峰两条水泥熟料生产线的技术改造复产与整合；在银川以西收购 了内蒙古松塔水泥有限责任公司85%股权，两基地呼应联动，并与新疆博乐和乌苏基地等共同增强了公司 在西北区域综合规模实力。 围绕主业产业链相关骨料、环保、物流等延伸发展线发展顺利。骨料业务方面，宁夏基地凭借丰富的 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 石灰石资源通过委托加工形式使骨料产能达到600万吨。加上目前华东的现有产能，骨料及块石等产能已 超过1500万吨，西部宁夏、内蒙和南部贵州、广西等增量充足的石灰石资源储备进一步支撑公司骨料业务 的快速扩张。 危废处置环保是公司发展成长的新亮点，报告期内，宁夏16.8万吨水泥窑协同综合处置危废和油泥及 总量109万方的危废填埋、安徽水泥窑协同环保总量约33万吨的危废、固废、生活垃圾处理项目均已取得 业务经营许可并已正式投运，至此两地总量约年产50万吨水泥窑协同处置危固废，及后续依托国内三大区 域持续扩张增量使上峰一跃成为水泥窑协同处置危废环保产业新力量，上峰总体业务结构进一步优化。 新经济产业股权投资线，公司响应号召围绕国家重点支持倡导的解决“卡脖子”问题的核心技术创新 领域，以及发挥产业优势领域精耕细作的优质企业股权作为标的，在芯片半导体、高端制造、环保等领域 开始稳步发力。基于与专业行业领军研究部门的紧密合作，目前公司已通过设立私募基金先后投资了显示 驱动芯片全球市占率第一的合肥晶合集成、轨道交通装备制造企业浙江硕维轨道及大湾区唯一一家已量产 的12英寸芯片制造企业广州粤芯半导体公司等项目，新经济产业财务投资对公司优化长期战略资源配置、 平衡单一产业周期波动、提升企业持续发展整体竞争力和综合价值具有显著意义。 目前公司“一主两翼”系列项目陆续落地，开始全面均衡发力，助推公司保持持续发展与成长。 公司2020年建立了生产技术中心、财务共享中心、集中采购中心，流程制度进一步完善，集团化运营 管理能力稳步提升。报告期内，公司分别入选“2020年中国企业信用500强”、“中国水泥企业综合竞争 力第三名”，公司被评为“上市公司主板价值100强”，董事会被评为“主板上市公司最佳董事会”。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披 露要求： （一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如 公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。 2020年，世界经济受疫情冲击影响陷入衰退，中国经济逆势前行，成为全球唯一实现正增长的主要经 济体，经济增长中枢仍然处于稳定运行通道。根据国家统计局统计，2020年，全国固定资产投资（不含农 户）51.89万亿元，同比增长2.9%，全国基础设施投资同比增长0.9%，全国房地产开发投资14.14万亿元， 同比增长7.0%，房地产开发企业房屋施工面积同比增长3.7%，房屋新开工面积同比下降1.2%。（数据来源： 国家统计局） 受新冠肺炎疫情和汛情双重影响，2020年水泥行业经济运行急速下降，复产后迅速反弹，下半年趋于 平稳。据工信部原材料工业司发布数据，2020年全国水泥产量23.8亿吨，同比增长1.6%，全国熟料产量15.79 亿吨，同比增长3.07%；2020年水泥行业营业收入9,960亿元，同比下降2.2%，水泥行业利润总额1,833亿 元，同比下降2.1%。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 2020年度公司生产经营运行受客观因素影响较大。疫情对华东主要基地上半年生产销售及后期新疆疫 情反复对公司新疆基地影响较为严重；超长梅雨季节及洪涝灾害对安徽各基地尤其怀宁基地第三季度产销 产生较大影响；安徽全面施行超低排放标准各基地每条线均实施了近一个月停产技改使华东生产线运转率 进一步下降。虽然公司通过对宁夏基地大规模技改整合后效率提升使公司全年水泥和熟料总销量增长了 4.1%，但实际上华东区域受上述因素影响销量和售价均同比下降；西部区域新增市场产品价格相对华东较 低，因此总体公司综合销售价格同比下降，其中熟料产品平均售价比上年下降51.90元/吨，水泥平均售价 同比下降59.44元/吨。 项目 2020 年销量 （万吨） 2019 年销量（万 吨） 2020 年销售均价 （含税、元/吨） 2019 年销售均价 （含税、元/吨） 水泥 1,157 1,128 376.68 436.12 熟料 542 504 334.30 386.20 骨料及块石 1,293 1,166 45.55 40.60 综合上述销量结构性影响和产品售价下降影响，公司水泥主营业务营收同比下降，水泥建材业务营收 同比下降6.58%；另外公司房地产业务收缩，地产业务营收同比减少72%；合计全年公司实现营业总收入 643,229.22万元，同比下降13.22%。 成本费用方面,2020年主要原材料煤炭价格上涨及运输费用计入致制造成本增加，新增宁夏等区域公 司投入大量技改及购买矿山资源等摊销和财务费用增加；计提矿山恢复保证金等因素使管理费用增加。综 合上述量价成本及区域结构性因素影响，以及公司境外项目因货币贬值造成汇兑损失影响利润总额减少 3,801万元，公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为202,584.51万元，同比下降13.11%。 综合上述客观因素影响，尤其主要基地所在区域的结构性因素影响，公司营收和利润变动略低于行业 水平，但公司单位产品能耗继续降低，可控成本因素持续优化，同时公司的规模竞争力和综合实力继续增 强，包括产品毛利率（48.6%）、净利润率（31.82%）、总资产报酬率（26.28%）、净资产收益率（33.55%） 和人均净利润等营运效率指标仍然保持行业领先，公司总体经营情况与行业发展状况相匹配。 （二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等 变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施。 本报告期内行业相关政策基本延续了严控新增，优胜劣汰、环保与能耗控制标准升级的总体形势。 2020年1月3日，工信部出台《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，要求已停产两年或三年内 累计生产不超过一年的水泥熟料生产线不能用于产能置换，自2021年1月1日起实行。 2020年3月27日，安徽省生态环境厅宣布4月1日起，《安徽省水泥工业大气污染物排放标准》（以下 简称《标准》）正式实施，水泥企业均需实现达标排放，并采取措施保障污染治理设施正常运行。《标准》 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 规定，有组织排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物分别为10、50、100mg/m3，其中，新建（含改建、扩建） 企业于4月1日起执行，现有企业自10月1日起执行。 2020年9月16日，工业和信息化部办公厅印发《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》， 提出到2023年，建材工业信息化基础支撑能力显著增强，智能制造关键共性技术取得明显突破，重点领域 示范引领和推广应用取得较好成效，全行业数字化、网络化、智能化水平大幅提升，经营成本、生产效率、 服务水平持续改进，推动建材工业全产业链高级化、现代化、安全化，加快迈入先进制造业。 2020年12月16日，工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》的意见中明确要 求，位于国家规定的大气污染防治重点区域实施产能置换的水泥熟料建设项目，产能置换比例为 2:1；位 于非大气污染防治重点区域的水泥熟料建设项目，产能置换比例分别为 1.5:1 。 2020年12月21日，工业和信息化部、生态环境部联合发布《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通 知》，保障了今后较长时期内水泥错峰生产政策的一致性、连贯性和稳妥有序实施。 报告期内，公司按政策指引推动产业升级和高质量发展，严格执行各项环保政策、行业错峰生产等相 关规定，并进行一系列超低排放技改和增效技改项目，积极推进水泥窑协同处置项目建设，响应绿色制造 体系建设，加大环保投入对生产区域进行环境改善、矿区边坡采取绿化治理等，综合提升产业竞争力，确 保企业可持续发展。 （三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土 等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与 劣势等情况。 公司在行业中为中等规模，除华东部分区域外暂无产能规模领先优势，但公司不同体制的主要股东相 对稳定地构成了独特的混合所有制机制，以及由此孕育出高效务实灵活与规范坚韧稳健相融合的独特风格 文化，是长期以来公司可持续健康发展的根本基础。在与行业龙头在各地的竞合中体现了较好的“补位” 战略，在部分集中区域则发挥了较好的竞争优势。 经过多年积累与努力，公司积累了一定的成本领先优势。公司净资产收益率和毛利率、人均营收等相 关运营指标保持行业上市公司领先。同时，公司已在国内外多个区域积累了丰富的资源和一定的经营品牌 基础，形成了行业一体化发展的重要布局基础。 （四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业 的周期性、季节性和区域性等特征。 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模，基础设施建设和房地产行业等紧密相关，发展规律具有周 期性特点，但近年来供给侧改革、产业集中度提升及能耗环保控制等相关因素使产能供给得到有效控制， 新增市场也得到严格控制，从而一定程度上避免了分散市场时期的大幅周期起伏，总体走向成熟市场平稳 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 趋势。 但国内各区域市场周期特点仍有明显的差异，尤其是季节气候因素和生产施工环境条件因素使北方的 季节性淡旺季周期相对明显，而南方除传统春节冬歇外季节性淡旺季波动已不再明显，行业的周期性特征 已经淡化而趋于稳定。 （五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指 标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。 水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，公司的水泥 销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络，同 时公司正在通过自有网络平台和物流贸易供应链平台推广销售终端产品。 2020年度，公司细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况如下： 2020年公司生产熟料1,330.06万吨，比上年增长7.12%，实际外销熟料542.82万吨，外销量比上年增 长7.77%，熟料销售毛利率为49.56%，比上年下降2.79个百分点，主要是西部子公司熟料销售比重上升， 西部子公司熟料销售毛利率相对较低，影响整体毛利率下降。 2020年水泥经营指标如下： 项目 32.5级水泥 42.5级水泥 52.5级水泥 油井水泥 本期数 较上年 增减 本期数 较上年 增减 本期数 较上年 增减 生产量(万吨) 191.13 -7.23% 942.48 3.14% 21.73 51.76% 7.02 销售量(万吨) 189.90 -7.99% 937.80 3.42% 21.92 49.64% 6.86 库存量(万吨) 2.49 97.62% 6.77 3.83% 0.30 -38.78% 0.16 销售毛利率 43.70% -5.78% 46.72% -1.17% 43.77% -8.10% 65.49% 2020年公司生产水泥1,162.36万吨，比上年增长2.54%，销售水泥1,156.49万吨，比上年增长2.49%， 水泥销售毛利率为46.40%，比上年下降1.80个百分点，主要是西部子公司水泥销售比重上升，西部子公司 水泥销售毛利率低于长江区域子公司，本年42.5级水泥和52.5级水泥销量上升，新增油井水泥销售。 （六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以 及在建产能及其投资建设情况等。鼓励公司结合市场供求情况，在年度报告中披露下一年度的产能利用率 调整计划。 截止本报告期末，公司熟料年产能约1400万吨，产能利用率约95%，本报告出具前新增松塔水泥熟料 产能约75万吨，合计年产能约1475万吨；水泥产能约1450万吨，产能利用率约80%，本报告出具日前新增 松塔及贵州项目等约300万吨产能，合计年产能约1750吨；余热发电能力153MW，商品混凝土40万方，骨 料产能约1500万吨。公司目前在广西都安、贵州都匀、浙江诸暨和境外的吉尔吉斯斯坦有在建水泥产能项 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 目。 （七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材料和能源的价格出现大幅波动的， 应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。 公司主产品的主要原材料为石灰石、砂岩、工业废渣等，公司生产基地均拥有丰富的主原料石灰石资 源储备，价格无大幅波动；砂岩等辅助原料部分基地有自备矿山资源，另有部分基地外购，价格一般对总 成本变动影响较小；在各型号水泥产品生产过程中通常会大量消化周边重工业产生的各种废渣、矿渣、粉 煤灰等，从而变废为宝实现资源的综合利用，价格视所在区域处理能力的变化有一定波动；主要能源为煤 炭和电力，电力主要由属地供电局供应，针对煤炭采购，公司建立了长期稳定的供应渠道。同时，公司在 不断优化采购管理方式，拓展渠道，减少中间环节，集中采购量统一谈判，降低采购成本，发挥集中效益， 所需原燃材料、辅助材料、备品备件等也充分运用电子采购交易平台等渠道进行集中采购，产业互联网和 工业智能化的应用正在助力公司向智能化制造经营方向全面升级发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,432,292,239.10 100% 7,412,062,639.19 100% -13.22% 分行业 水泥行业 6,227,375,427.08 96.81% 6,666,229,725.46 89.94% -6.58% 房地产行业 185,169,287.00 2.88% 675,390,676.19 9.11% -72.58% 其他业务 19,747,525.02 0.31% 70,442,237.54 0.95% -71.97% 分产品 熟料 1,605,901,380.11 24.97% 1,705,522,860.82 23.01% -5.84% 水泥 3,855,144,006.32 59.93% 4,314,571,315.91 58.21% -10.65% 砂石骨料 571,645,034.40 8.89% 459,680,021.22 6.20% 24.36% 混凝土 194,685,006.25 3.03% 186,455,527.51 2.52% 4.41% 房地产 185,169,287.00 2.88% 675,390,676.19 9.11% -72.58% 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 其他业务 19,747,525.02 0.31% 70,442,237.54 0.95% -71.97% 分地区 华东地区 5,626,909,635.07 87.48% 6,956,164,179.37 93.85% -19.11% 西北地区 765,127,870.05 11.90% 455,898,459.82 6.15% 67.83% 西南地区 40,254,733.98 0.63% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水泥行业 6,227,375,427.08 3,141,186,134.51 49.56% -6.58% -1.11% -2.79% 房地产行业 185,169,287.00 164,175,452.51 11.34% -72.58% -73.47% 2.96% 分产品 熟料 1,605,901,380.11 808,302,538.85 49.67% -5.84% 13.62% -8.62% 水泥 3,855,144,006.32 2,066,375,484.99 46.40% -10.65% -7.53% -1.80% 砂石骨料 571,645,034.40 116,569,410.37 79.61% 24.36% 14.44% 1.77% 混凝土 194,685,006.25 149,938,700.30 22.98% 4.41% 16.92% -8.24% 房地产 185,169,287.00 164,175,452.51 11.34% -72.58% -73.47% 2.96% 分地区 华东地区 5,626,909,635.07 2,758,700,958.99 50.97% -19.11% -22.47% 2.12% 西北地区 765,127,870.05 510,741,240.58 33.25% 67.83% 115.39% -14.74% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 □ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 熟料 销售量 万吨 542.82 503.7 7.77% 生产量 万吨 1,330.06 1,241.71 7.12% 库存量 万吨 54.83 30.22 81.44% 水泥 销售量 万吨 1,156.49 1,127.81 2.54% 生产量 万吨 1,162.36 1,134.09 2.49% 库存量 万吨 9.72 5.67 71.43% 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 砂石骨料 销售量 万吨 1,292.66 1,166.19 10.84% 生产量 万吨 1,298.55 1,170.98 10.89% 库存量 万吨 9.89 8.37 18.16% 混凝土 销售量 万方 40.99 42.68 -3.94% 生产量 万方 40.99 42.68 -3.94% 库存量 万方 0 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥行业 熟料、水泥 3,141,186,134.51 95.00% 3,176,286,996.57 83.69% -1.11% 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥产品 原材料 380,738,246.95 12.12% 402,046,723.28 12.66% -5.30% 水泥产品 能耗成本 2,161,328,705.97 68.81% 2,190,461,848.56 68.96% -1.33% 水泥产品 工资 149,734,643.12 4.77% 140,804,802.54 4.43% 6.34% 水泥产品 折旧 219,873,602.16 7.00% 199,305,295.65 6.27% 10.32% 水泥产品 其他制造费用 229,510,936.31 7.31% 243,668,326.54 7.67% -5.81% 合计 3,141,186,134.51 100.00% 3,176,286,996.57 100.00% -1.11% 说明：2020 年熟料制造成本 148.91 元/吨，比上年上升 7.67 元/吨，主要是熟料运输费计入成本，以及煤 炭价格略有上涨影响；水泥平均制造成本为 173.82 元/吨，比上年下降 19.47 元/吨，主要是西北地区水 泥销量权重上升，西北地区水泥制造成本低于长江区域，主要是混合材采购成本较低。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2020年1月，本公司之子公司都安上峰水泥有限公司投资设立都安上峰节能科技发展有限公司，注册 资本为人民币1,000万元，持股比例为100%。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 22 2020年3月，本公司之子公司宁夏上峰萌生建材有限公司以固定资产投资设立宁夏上峰节能科技发展 有限公司，出资金额为人民币7,073.32万元，持股比例为100.00%。 2020年5月，本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司以固定资产投资设立怀宁上峰节能科技发展有限 公司，出资金额为人民币3,602.55万元，持股比例为100.00%。 2020年6月，本公司之子公司贵州金兴实业投资有限公司投资设立贵州上峰矿业有限公司，注册资本 为人民币2,000.00万元，持股比例为100.00%。 2020年9月，本公司投资设立合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币 25,000.00万元，持有份额为83.0564%。 2020年11月，本公司之子公司浙江上峰房地产有限公司设立财通证券资管智汇81号单一资产管理计 划，出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司设立财通证券资管智汇82号单一资产管理计划，出资金额为人民币16,300.00万 元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司宁波上融物流有限公司设立财通证券资管智汇83号单一资产管理计划， 出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司铜陵上峰水泥股份有限公司设立财通证券资管智汇85号单一资产管理计 划，出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司设立财通证券资管智汇86号单一资产管理计划， 出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司诸暨上峰混凝土有限公司设立财通证券资管智汇87号单一资产管理计 划，出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年12月，本公司之子公司台州上峰水泥有限公司设立磐耀定制26号私募证券投资基金，出资金额 为人民币200.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司设立国联定新38号单一资产管理计划，出资金额 为人民币7,500.00万元，持有份额为100.00%。 2020年12月，本公司之子公司宁波上融物流有限公司设立湖州盛元兴汇股权投资合伙企业（有限合 伙），出资金额为人民币4,000.00万元，持有份额为97.0873%。 2020年12月，本公司之子公司宁波上融物流有限公司设立合肥璞然集成电路股权投资合伙企业（有限 合伙），出资金额为人民币20,000.00万元，持有份额为66.4451%。 2020年12月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司设立浙江上峰科环建材有限公司，注册资本为人 民币45,000.00万元，持股比例为79.00%。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 23 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 700,160,552.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.14% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 173,565,835.27 2.76% 2 客户 B 159,098,867.49 2.53% 3 客户 C 137,417,579.10 2.19% 4 客户 D 124,387,913.35 1.98% 5 客户 E 105,690,356.90 1.68% 合计 -- 700,160,552.11 11.14% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,908,622,929.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 456,071,469.96 15.68% 2 供应商 B 190,597,466.42 6.55% 3 供应商 C 140,960,215.56 4.85% 4 供应商 D 116,579,836.93 4.01% 5 供应商 E 112,000,000.00 3.85% 合计 -- 1,016,208,988.87 34.94% 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 90,150,957.11 133,625,837.71 -32.53% 依据新收入会计准则，原计入销售费 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 24 用的产品销售运输费计入生产成本， 重分类运输费总额为 3,943 万元，本 年可比销售费用总额为 12,958 万元， 同比上年下降 3.03%，主要是袋装水 泥销量变化，包装费下降影响。 管理费用 422,076,687.23 323,115,015.35 30.63% 管理费用比上年上升，主要是新增无 形资产摊销，职工持股费用集中计 入，以及管理规模扩大，固定性费用 上升等，可控管理费用保持稳定。 财务费用 30,241,463.41 62,187,894.71 -51.37% 财务费用比上年下降，主要是存量资 金收益增长，本年融资利息支出 6,731 万元，存量资金的利息收入 7,545 万 元，另外，本年吉尔吉斯斯坦货币相 对美元和人民币大幅贬值，公司吉国 项目计提汇兑损失 3,801 万元，影响 了本年经营利润。 研发费用 72,056,235.33 57,438,001.64 25.45% 研发费用同比上升，主要是新增超低 排放、水泥制造绿色低碳能源开发项 目的新工艺技术方面的研发活动。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入主要是下属子公司用于节能、环保、超低排放技术开发，以及水泥制造绿色低碳能源开发项目费用投入， 公司在水泥窑节能、超低排放方面取得较好效果。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 27 15 80.00% 研发人员数量占比 0.90% 0.70% 0.20% 研发投入金额（元） 72,056,235.33 57,438,001.64 25.45% 研发投入占营业收入比例 1.12% 0.77% 0.35% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 25 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,690,899,474.61 7,572,352,702.75 -11.64% 经营活动现金流出小计 4,676,742,846.24 4,447,374,730.40 5.16% 经营活动产生的现金流量净 额 2,014,156,628.37 3,124,977,972.35 -37.15% 投资活动现金流入小计 4,258,908,740.50 1,675,594,406.01 154.17% 投资活动现金流出小计 6,648,032,439.73 2,782,220,737.14 138.95% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,389,123,699.23 -1,106,626,331.13 筹资活动现金流入小计 1,879,622,357.32 1,768,721,095.07 6.27% 筹资活动现金流出小计 1,980,648,185.43 2,149,908,615.47 -7.87% 筹资活动产生的现金流量净 额 -101,025,828.11 -381,187,520.40 现金及现金等价物净增加额 -476,061,325.32 1,637,173,438.36 -129.08% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2020年经营活动产生现金净流入同比下降，主要是经营性应收应付合计净流出4.69亿元影响，本年公司部分大宗原材料 采购结算方式改为现款交易，公司经营性资金相对宽裕，现款采购可以适当降低成本，采购业务的应付账款余额下降；第四 季度公司加大发货力度，销售业务预收货款余额相对下降；上年房产子公司销售存量房产的销售收款较高，本年房产销售收 款下降，同时，本年房产项目为建设阶段，工程款支付金额较大。 投资活动现金净流出23.39亿元，本年主要支出为新项目建设投资、收购子公司支付股权款、新经济投资、以及二级市 场股票投资等支出。筹资活动净流出1.01亿元，主要是本年新增少量外部融资和现金分红影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2020年经营活动产生现金净流入19.64亿元，主要组成为：净利润20.46亿元，折旧与摊销4.46亿元，经营性应收应付变 动为净流出4.69亿元，详细差异变动项目见：财务报告、七、合并报表附注、现金流量补充资料。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 26 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,855,572,335. 66 16.42% 2,780,081,602. 24 28.08% -11.66% 货币资金同比下降，主要是利用存量 资金购买理财产品、委托贷款、增加 二级市场股票投资等。 应收账款 186,070,240.3 2 1.65% 181,369,454.49 1.83% -0.18% 应收账款主要为混凝土销售业务的 应收货款，年末余额保持稳定。 存货 851,389,688.9 1 7.53% 903,129,196.79 9.12% -1.59% 存货余额同比略有下降，主要是房产 子公司的存量商品房余额下降。 投资性房地产 137,569,429.7 4 1.22% 88,649,962.57 0.90% 0.32% 本年贵州子公司购进在建商品住宅， 计入投资性房地产，影响年末余额上 升。 长期股权投资 185,263,860.6 3 1.64% 201,937,352.83 2.04% -0.40% 本年长期股权投资下降，主要是参股 子公司权益变动影响。 固定资产 2,907,082,551. 98 25.72% 2,651,804,375. 87 26.79% -1.07% 固定资产余额同比上升，主要是贵州 子公司完成熟料生产线的技改建设， 转入固定资产。 在建工程 625,561,162.6 6 5.53% 171,496,630.10 1.73% 3.80% 本年末的主要在建工程为广西子公 司熟料生产线项目和贵州子公司配 套水泥粉磨生产线的部分未完工工 程。 短期借款 1,243,560,759. 72 11.00% 1,197,186,812. 41 12.09% -1.09% 本年短期借款保持稳定。 长期借款 214,471,108.6 0 1.90% 52,000,000.00 0.53% 1.37% 长期借款同比上升，主要是新增了建 设项目的长期借款。 一年内到期的非 流动负债 108,639,740.5 5 0.96% 88,546,929.59 0.89% 0.07% 一年内到期的非流动负债同比上升， 主要是长期借款到期转入。 交易性金融资产 1,111,034,917. 17 9.83% 445,273,168.82 4.50% 5.33% 交易性金融资产同比上升，主要是二 级市场股票投资和购买银行理财产 品金额增加。 其他非流动金融 资产 340,000,000.0 0 3.01% 0.00% 3.01% 其他非流动金融资产为公司投资芯 片设计与制造、轨道交通设备制造等 产业基金投资。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 27 应收款项融资 194,337,525.1 3 1.72% 401,574,784.42 4.06% -2.34% 应收款项融资为银行承兑汇票期末 余额下降，本期银行承兑汇票对外转 让支付和贴现增加，影响期末余额下 降。 其他流动资产 938,612,221.9 7 8.30% 217,011,302.89 2.19% 6.11% 其他流动资产同比大幅上升，主要是 新增对外委托贷款 5 亿元，银行理财 产品金额上升，新建工程建设项目的 留抵增值税金额上升等影响。 长期待摊费用 34,124,518.88 0.30% 17,485,549.22 0.18% 0.12% 长期待摊费用同比上升，主要是广西 子公司建设项目前期费用上升影响。 应付票据 207,678,919.5 0 1.84% 366,877,698.33 3.71% -1.87% 本年减少了对外支付银行承兑汇票， 年末余额下降。 递延收益 65,165,400.29 0.58% 29,339,741.22 0.30% 0.28% 递延收益同比上升，主要是公司水泥 窑协同处置改造项目收到技术改造 专项补贴计入影响。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 445,273,16 8.82 177,387,05 1.5 1,617,272,6 92.14 1,042,831,8 77.08 11,467,54 2.72 1,111,034 ,917.17 上述合计 445,273,16 8.82 177,387,05 1.5 1,617,272,6 92.14 1,042,831,8 77.08 11,467,54 2.72 1,111,034 ,917.17 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 交易性金融资产为二级市场股票的银行理财产品。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 237,249,740.70 用于担保或抵押的定期存款或通知存款、银行承兑汇票保证金 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 28 等 交易性金融资产 335,388,872.22 用于银行承兑汇票质押 固定资产 25,423,619.17 抵押贷款 无形资产 49,982,851.20 抵押贷款 在建工程 104,941,870.95 抵押贷款 合计 752,986,954.24 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,310,187,983.78 383,950,110.90 241.24% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求 公司按照经董事会审议通过的《稳中求进总体战略规划》和年度投资计划稳步推进各投资建设项目， 主要项目情况如下： 序号 投资项目 产能规模 报批程序 有权机关许可 情况 项目所在地 建设周期 资金来源及规 模 主要风险 1 贵州金兴实业 新型干法熟料 生产线易地技 改项目 日产4500吨 八届三十五 次和八届三 十七次董事 会、2018年 年度股东大 会 取得项目审批、 环境评价、土地 矿山审批，国家 工 信 委 公 示 认 定 系 已 经 置 换 的在建项目。 黔南州独山 县 18个月 自 有 资 金 和 融 资资金，项目总 投 资 79,385 万 元。 市场竞争风险和实 现经济效益不能达 标的风险。 2 广西都安上峰 新型干法熟料 生产线项目及 相关配套项目 日产5000吨 九届十五次 董 事 会 、 2019年年度 股东大会 取得项目备案 和产能置换认 定 河池市都安 县 建 设 期 12 个月 自 有 资 金 和 融 资资金，项目总 投 资 101,410 万 元。 前 期 可 能 存 在 技 术、资金和政策等 风险，未来可能面 临激烈的市场竞争 风险和实现经济效 益 不 能 达 标 的 风 险。 3 宁夏萌生环保 科技水泥窑协 同处置及安全 填埋固废环保 项目 油泥综合利 用 8 万 吨 / 年，水泥窑 协 同 处 置 8.8万吨/年， 填埋危险废 物4万吨/年 九届四次和 九届六次董 事会 取 得 宁 夏 回 族 自 治 区 环 保 厅 环评批复，取得 危 废 处 置 业 务 经营许可。 吴忠市盐池 县 建 设 期 12 个月 自 有 资 金 和 融 资资金，项目总 投 资 30,000 万 元。 前 期 可 能 存 在 技 术、资金和政策等 风险，未来可能面 临激烈的市场竞争 风险和实现经济效 益 不 能 达 标 的 风 险。 4 安徽上峰杰夏 环保水泥窑协 固废处置总 规模为33万 八届三十四 次董事会、 取 得 安 徽 省 生 态 环 境 厅 环 评 铜陵市义安 区 建 设 期 12 个月 自 有 资 金 和 融 资资金，项目总 前 期 可 能 存 在 技 术、资金和政策等 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 29 同处置项目 吨/年（其中 危废18万吨 /年、一般固 废 6 万 吨 / 年、生活垃 圾 9 万 吨 / 年） 2018年度第 七次临时股 东大会 批复；取得危废 处 置 业 务 经 营 许可。 投 资 15,589 万 元。 风险，未来可能面 临激烈的市场竞争 风险和实现经济效 益 不 能 达 标 的 风 险。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 宁夏上 峰节能 科技发 展有限 公司 生物质 能、太 阳能应 用开 发，电 力节能 技术和 产品应 用开 发；热 电联产 供热和 发电， 余热和 余压发 电，煤 矸石发 电，相 应电力 上网咨 询服务 新设 70,733, 200.00 100.00 % 固定资 产方式 出资 公司 长期 余热发 电 工商注 册已完 成 否 2020 年 04 月 04 日 公告编 号： 2020-0 22 巨潮 资讯网 (www.c ninfo.c ) 怀宁上 峰节能 发展有 限公司 生物质 能、太 阳能应 用开 发，电 力节能 新设 36,530, 900.00 100.00 % 固定资 产方式 出资 公司 长期 余热发 电 工商注 册已完 成 否 2021 年 04 月 29 日 公告编 号： 2020-0 38 巨潮 资讯网 (www.c 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 30 技术和 产品应 用开 发；热 ninfo.c ) 合计 -- -- 107,26 4,100.0 0 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 002233 塔牌集 团 121,536 ,069.51 公允价 值计量 162,744 ,775.20 -93,144, 897.01 637,766 ,912.59 200,901 ,276.68 71,968, 464.24 506,465 ,514.10 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 000789 万年青 79,079, 487.81 公允价 值计量 103,447 ,137.09 -26,028, 678.57 114,159, 874.35 178,278 ,332.87 62,280, 406.67 13,300, 000.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 000630 铜陵有 色 50,150, 854.00 公允价 值计量 50,318, 680.00 5,183,0 40.00 215,960 .00 55,501, 720.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 600070 浙江富 润 17,717, 630.93 公允价 值计量 26,647, 510.00 -6,199,3 64.00 31,779, 264.00 26,647, 510.00 6,156,5 54.49 25,579, 900.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 600585 海螺水 泥 公允价 值计量 -295,30 4.74 106,397 ,534.60 80,292, 229.86 16,624, 919.02 25,810, 000.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 600801 华新水 泥 公允价 值计量 -3,189,6 22.54 26,421, 498.77 1,281,2 94.41 23,231, 876.23 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 600519 贵州茅 公允价 585,000 9,405,0 9,990,0 交易性 自有资 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 31 股票 台 值计量 .00 00.00 00.00 金融资 产 金 境内外 股票 601137 博威合 金 公允价 值计量 -3,239.0 0 2,313,0 15.00 2,309,7 76.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 601163 三角轮 胎 公允价 值计量 9,581.7 1 14,454, 559.26 14,464, 140.97 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 601888 中国中 免 公允价 值计量 1,638,0 00.00 8,530,2 00.00 10,168, 200.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603233 大参林 公允价 值计量 113,057. 20 15,803, 980.35 15,917, 037.55 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603290 斯达半 导 公允价 值计量 31,937. 00 2,208,4 33.00 2,240,3 70.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 603713 密尔克 卫 公允价 值计量 14,034. 00 2,356,8 85.00 2,370,9 19.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 600276 恒瑞医 药 公允价 值计量 251.07 863.53 1,114.60 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 688017 绿的谐 波 公允价 值计量 77,557. 18 2,354,3 42.82 2,431,9 00.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 688363 华熙生 物 公允价 值计量 26,080. 09 2,433,9 43.91 2,460,0 24.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 688526 科前生 物 公允价 值计量 -7,537.6 9 2,295,5 37.69 2,288,0 00.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 688617 惠泰医 疗 公允价 值计量 30,677. 52 30,677. 52 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 787981 中芯国 际 公允价 值计量 13,730. 00 37,650. 00 23,920. 00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 072815 崇达发 债 公允价 值计量 1,000.0 0 1,154.2 0 154.20 交易性 金融资 产 自有资 金 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 32 境内外 股票 000877 天山股 份 公允价 值计量 161,233 ,777.55 247,996 ,456.27 88,659, 878.72 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 600720 祁连山 公允价 值计量 157,183 ,862.20 208,549 ,467.20 51,365, 605.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 600858 银座股 份 公允价 值计量 127,800 .00 127,800 .00 交易性 金融资 产 自有资 金 合计 268,484 ,042.25 -- 343,158 ,102.29 -121,19 0,105.3 0 0.00 1,297,2 72,692. 14 942,831 ,877.08 298,577 ,156.75 714,561 ,169.97 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2020 年 2 月 26 日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 2020 年 3 月 13 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 33 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江上峰建 材有限公司 子公司 水泥制造 326,000,000. 00 12,246,015,5 71.55 5,237,964,41 9.96 5,725,812,21 7.95 2,446,720,67 6.18 1,838,565,07 6.28 铜陵上峰水 泥股份有限 公司 子公司 水泥制造 258,980,000. 00 6,872,462,54 1.98 4,150,361,11 7.45 4,934,156,04 3.11 1,977,352,14 9.94 1,486,603,57 2.40 怀宁上峰水 泥有限公司 子公司 水泥制造 200,000,000. 00 2,885,113,93 4.69 1,820,622,92 0.75 2,016,583,86 9.92 1,034,529,43 3.09 776,924,659. 60 台州上峰水 泥有限公司 子公司 水泥制造 22,959,200.0 0 216,108,892. 85 139,804,630. 06 519,548,278. 83 75,518,531.4 6 56,549,462.6 4 颍上上峰水 泥有限公司 子公司 水泥制造 66,000,000.0 0 327,188,642. 41 236,198,096. 35 685,497,306. 30 46,823,290.8 3 34,757,081.8 3 江苏上峰水 泥有限公司 子公司 水泥制造 50,000,000.0 0 175,107,884. 16 80,391,256.1 2 329,302,092. 74 26,427,325.3 4 19,458,659.9 2 博乐上峰水 泥有限公司 子公司 水泥制造 100,000,000. 00 565,114,457. 08 317,620,901. 08 326,509,175. 75 114,595,712. 33 86,923,727.8 4 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司水泥建材产品生产基地主要分布于安徽省、浙江省、江苏省、新疆自治区北疆地区和宁夏自治区， 南部区域目前投产项目主要在贵州，销售市场主要为长江中下游省市和新疆北疆西部区域、陕甘宁蒙区域， 南部的贵州、广西市场。 铜陵上峰水泥股份有限公司为公司全资子公司，坐落于安徽省铜陵市，下属主要孙公司有：怀宁上峰 水泥有限公司、铜陵上峰建材有限公司、铜陵上峰节能发展有限公司，颍上上峰水泥有限公司，江苏上峰 水泥有限公司，厂址除江苏上峰位于江苏省兴化市外，其余均位于安徽省，拥有5条4,500T/D熟料生产线， 年产600万吨水泥粉磨产能，和年产100万吨砂石骨料产能，拥有优质石灰石矿山，便利的长江水运交通条 件，为公司的主要生产基地。 浙江上峰建材有限公司为公司全资子公司，坐落于浙江省诸暨市，其持有铜陵上峰64.5%股权，并持 有公司境外公司的股权，同时下属有诸暨矿业公司和诸暨混凝土有限公司等股权，浙江上峰建材自身拥有 一条熟料生产线，两条水泥粉磨生产线和年产50万方混凝土产能。 台州上峰水泥有限公司为公司持股70%的子公司，坐落于浙江省台州市黄岩区，可年产水泥100万吨。 博乐市上峰水泥有限公司为公司持股90%的一级子公司，下属孙公司有乌苏博兰建材有限公司，位于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 34 新疆北疆地区，拥有1条4,500T/D熟料生产线，年产200万吨水泥粉磨产能。 宁夏上峰萌生建材有限公司，属浙江上峰建材有限公司子公司，控股65%，拥有1条4,500T/D熟料生产 线和1条2,500T/D熟料生产线,以及配套的水泥产能，坐落于宁夏、陕西、甘肃三省交界区域。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）环境形势分析 2021年是中国十四五规划的开局之年，中国经济将持续稳定复苏，基础设施建设投资仍将为经济稳增 长发挥重要作用，中央提出“六稳”、“六保”政策，强调构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相 互促进的新发展格局；中国“碳达峰、碳中和”目标落实将对本行业的发展产生重大影响；加快新型基础 设施建设成为实体经济发展新重点；水泥行业错峰生产和产能置换两大产业政策保持延续，行业有望继续 保持结构性改善和高质量发展趋势。 公司在行业中为中等规模，目前产能主要分布在华东、西北、西南三大区域，不同体制的主要股东相 对稳定地构成了独特的混合所有制机制，以及由此孕育出高效、务实、灵活与规范、严谨、稳健相融合的 独特风格文化，是长期以来公司可持续健康发展的根本基础。在与行业龙头在各地的竞合中公司体现了较 好的“补位”战略，在部分集中区域则发挥了较好的竞争优势。 经过多年积累与努力，公司积累了一定的成本领先优势，相关运营效率指标保持行业上市公司领先。 同时，公司已在多个区域积累了丰富的资源和一定的经营品牌基础，形成了行业一体化发展的重要布局基 础。 在制造业面临着转型升级发展的形势下，在行业企业效率提升管理升级总体趋势下，顺势而为，聚焦 主业，适度投资相关产业及新经济，向管理要效益和向规模要效益并重，主业扩张与新经济投资稳健并行， 走高质量发展之路，是我们战略发展的主要方向。 （二）总体发展规划 公司将继续按“一主两翼，三大区域，稳中求进，全面提升”为主轴，做好规划预算，优化资产结构， 深耕基建产业链，适当平衡补充投资新经济，稳固专业竞争力，实现持续升级发展。 1、专注聚焦主业，实现强链补链。 对于基建产业链制造运营主业方面，公司将充分发挥三大区域基础积累优势，以“绿色低碳、智能高 效”为方向全面改进提升，对新并购整合生产线通过对标优化和技改整合实现效率提升；加快推进浙江诸 暨、广西都安、贵州都匀、辽宁和吉尔吉斯等生产线项目投产，在具备条件情况下，水泥熟料目标产能规 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 35 模超过2500万吨，水泥产能超过3500万吨。 2、延伸精细发展，实现全面增效。重点继续拓展基建产业链相关的骨料、环保、建材、物流等业务。 加快提升骨料产能规模至目标产能3000万吨以上；另一方面继续深化资源综合集约利用，对机制砂、干粉 砂浆、脱硫粉和其他建筑材料进行研发拓展提升产业链综合竞争力，充分发挥产业综合效益。 在水泥窑协同处置环保业务方面，加快现有项目发挥产能效益，加快实施宁夏二期危废刚性填埋和诸 暨、怀宁等其他水泥窑协同生产线项目建设，年危废处置能力目标计划超过100万吨；积聚专业技术人才， 加大科研投入，积累技术创新无形资产资源，拓展产品服务类别和渠道，提升环保业务的核心技术创新能 力和独立品牌价值。 依托集团内部物流贸易的大量需求和现有基地水运物流码头资源，充分发挥上融物流资源集中效益， 以信息数据资源平台建设为基础，推动物流贸易业务向智慧物流产业升级拓展。 3、在投资翼方面，围绕国家重点支持倡导的解决“卡脖子“问题的核心技术创新领域和产业优势领 域精耕细作的优质标的，以专业机构和行业领军研究部门的紧密合作为基础，在严控预算、严控风险、严 挑细选的前提下，近4年每年以不超过5亿元的额度，对半导体产业链、低碳环保、高端制造等新经济产业 优质标的进行投资，以加强对主业周期性波动的对冲平衡，实现资产的合理配置。 结合目前资本市场总体趋势，根据稳妥原则，继续适时证券投资，在严控风险及与专业研究机构紧密 配合基础上，投资于相对熟悉的行业企业，主要选择竞争力持续较强的低风险优质标的公司。 （三）战略保障计划 1、组织架构及流程制度调整 针对区域扩展和业务增长，对集团化管理组织架构进行完善，建立总部、区域、基地三级管理框架。 总部作为决策中心负责投资决策、财务管控、技术方案决策，管理层人力资源调配；区域作为效益中心负 责市场协同和区域资源共享，协调区域公共关系和政策支持；基地作为成本中心负责生产、检修和技改实 施，在降耗、降本、降费的同时提升现场管理和品质、安全、环保、设备管理水平。 总部专业职能进一步强化，三大中心统一集中配置资源；总部倡导管理思维创新，吸收优秀企业管理 经验，融合产业互联网实践，强化互联网管理办公应用，进一步提升管理效率。 区域管理以各基地协同联动为重心，发挥区域规模集中优势，细化区域市场计划安排，灵活调度基地 共享资源，以敏锐的市场商业意识保证区域集中效益最大化，各兼职委员分别负责争取资源保障和项目推 进落实等区域重点工作，并着力做好所在区域相关方的公共关系协调处理，全面履行好社会责任。 各基地以降本降耗降费为重点主抓生产和检修，落实总部技术中心制定的技术改造方案，优化人员配 置方案，强化成本意识，落实集团成本最优战略的实现。 2、人力资源与激励机制 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 36 在较快发展阶段，人力资源策略配套调整，灵活拓展“引人、用人、育人、留人”机制。一方面继续 推进人力资源优化改革，实现“组织精简、人员精干”目标，进一步提高组织效率和执行力，提高生产效 率，为人才成长发挥打开空间；另一方面利用资源拓展渠道不拘一格引进专业化技术领军人才，以鲶鱼效 应激活人力资源效率，建立一批专业强能战斗的团队，作为发展的最根本基础。 针对高层、中层、基层不同情势，采取针对性的培养选拔机制，高层重点提升统筹能力和综合素质修 养，引进专业化人才和高素质职业经理人，丰富领军团队结构；中层重点以实战演练提升战斗力，加强轮 换流动，公开公平进行绩效评定，坚持末位淘汰和结构性优化培养，形成梯队中坚力量；基层加强员工技 能培训和深化导师带徒，鼓励一岗多能培训，提升员工实践能力，效率提升捆绑收入水平提升，并广泛开 展沟通和文化宣传，提升员工信心和动力，发挥先锋模范示范引领作用，增强员工凝聚力和归属感。 3、生产技术保障 继续以降本增效和产业升级为目标，以智能制造及提产降耗为抓手，全面提升生产管理水平。 完善生产技术中心运行机制，集中专业技术资源，持续关注业内新工艺、新技术、新装备应用动态， 充分进行技术可行性分析和经济效益论证，各基地协同配合实施，对生产线进行必要的升级技术改造。 加强检修与设备管理、现场、品质、安全和环保等重点管理工作，结合先进的管理工具方法，吸收先 进企业经验实现全面改善，以现场管理重塑为基础，结合智能化改造，降低重劳动强度，改善作业环境， 建立绿色工厂示范基地，逐步推广。 4、市场销售 市场销售配合战略与管控模式相应调整，总部重点在战略指导层面做好市场总体目标计划的制定、寻 求战略布局机会资源、掌握市场信息和形势变化做好市场研判、设计实施销售管理管控流程考核机制，配 合人力资源做好销售市场人员的培训培养，提升销售团队专业战斗能力；区域作为效益利润中心按照总体 目标计划做好与一线基地的衔接，提升商业敏锐性和精细测算的准确性、专业性，充分发挥灵活性和高效 机制统筹区域协调，灵活调整和督导各基地销售计划和熟料内外销的统一调配；各基地要发挥贴近市场的 优势，保持团队的高效执行力，细心做好客户维护，增强服务意识，迅速反应，协同实现整体效益最大化。 5、采购供应保障 提高集采中心运营效率，保持与各基地紧密衔接沟通，提高库存周转效率。 与技术中心紧密配合，加强水泥混合材用原材料的采购优化；针对包煤耗形式面临的煤炭采购实际效 率问题，以及统一性备件采购管理存在的问题，结合集采中心的建立，进一步改进采购管理方式，拓展渠 道，减少中间环节，集中采购量统一谈判，降低采购成本，发挥集中效益。 6、财务管理 继续优化完善财务共享中心流程机制，强化财务管控。提升全面预算管理水平，严格做好风险管控， 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 37 确保企业在战略规划预算风险目标下健康运营，在推动企业稳健高效发展情况下保证现金流预算下的绝对 生存安全。 进一步借助资本市场及金融市场工具，适度融资，保持宽松的授信额度，降低财务费用，充分利用资 金集中优势实现精准安全理财收益，提高资金收益；加强税收政策统一指导，关注宏观环境、财税政策变 化，及时做好税收筹划调整。 7、项目建设推进 针对项目数量多、管理复杂的当前阶段，工程项目部需在加强专业人才配置的基础上细化分工，以项 目经理制快速推进项目实施；在水泥熟料生产线项目建设推进同时，加强骨料和环保项目的建设进度与管 理；技术中心与集采中心紧密配合，工程部与基地相互配合，总部财务人力资源等各部门与现场紧密配合， 提高沟通组织效率，严格控制进度节点，在保质、保安全的前提下保证速度，确保项目如期投产。 8、信息化与数字化支撑 加快推动数字化转型，吸收现有ERP、无人值守、销售管控、云办公等各方面应用项目遇到的实践问 题经验，配合集团财务共享中心、集采中心、电商平台及各项目智能制造部分的应用，制定公司智能化、 数字化整体转型升级方案。进一步充实稳定信息中心团队，制定智能化、数字化项目阶段性计划目标，与 相关部门和各项目基地共同配合落实，推进企业的转型升级和可持续发展。 9、绩效监察及监督审计 调整建立不同层次人力资源绩效考核的评价体系，制定新的考核体系，做到公平、务实、透明，高层 化繁为简，制定一人一表明确关键KPI，中层管理人员与绩效结果挂钩，公平评定，年终汇总强制排序， 增强危机感；基层人员调整考核比例，实现与生产绩效结果挂钩。 充实强化审计监察部职能，专业部门安排兼职监察委员，成立审计监察工作组，定期检查督导各基地 规范管理，形成公平合理的反馈问责机制，严格保障公司的合规运营；结合上市公司内控规范，加强内控 管理审计工作，坚决杜绝内部腐败，严查舞弊，明确建立实施问责制度，公平公开公正处理发现的问题， 追责彻底，整改提升。 10、企业文化与党群建设 结合战略发展及内外环境变化，重新归纳整理企业文化核心理念，重点以行为文化的实践提升企业文 化建设，厘清统一的价值观，保持勤奋务实的核心精神，改变管理人员的守旧思维和松懈意识。塑造企业 新形象，拓宽宣传形式渠道，建设好上峰书院，提升沟通效率，增强信心，营造积极向上的企业文化氛围。 发挥好员工互助基金会的平台作用，积极宣传引导员工互帮互爱，营造相亲相爱一家人的团结氛围。 加强党群建设工作，发挥基层党委党支部基地作用，响应号召，积极开展党、工、团活动，通过树榜样、 立典型等活动弘扬正能量。积极履行社会责任，加强公司在环保、扶贫、救灾、公益、善孝活动等方面的 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 38 工作，提升社会形象。加强与投资机构和媒体的沟通，保持良好的投资者关系，定期开展路演活动，增强 公司整体影响力，提升企业综合价值。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待 方式 接待 对象 类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2020 年 04 月 30 日 铜陵上峰 实地 调研 机构 中央广播电视总台上海记者站财经报道 组裴蕾 详见： 《上峰 水泥：2020 年 4 月 30 日投资者 关系活动记录 表》 详见深交所互动易 （ .cn/ircs/company/comp anyDetail?stockcode=0 00672&orgId=gssz000 0672） 2020 年 05 月 06 日 上峰水泥会议 室 电话 沟通 机构 建信基金、源乘投资、润晖投资、凯石基 金、TX Capital、燕园资本、Nomura Asset Management Taiwan、浙江九章资产管理 有限公司、睿银投资、上海人寿、海通研 究所、中信建投资管、涌贝资产、 Rockhampton Management Group、西部证 券、太平洋保险、侏罗纪资产、Spruce Light Asset Management、世诚投资、 Mighty Divine Investment Management Limited、中信证券、亚商资管、东海证 券、南山人寿、Himalaya Capital、中海基 金、立格资本、国寿安保基金、国联安基 金、易方达基金、上海希瓦资产管理 详见： 《 2020 年 5 月 6 日投资者 关系活动记录 表 》 详见深交所互动易 （ .cn/ircs/company/comp anyDetail?stockcode=0 00672&orgId=gssz000 0672） 2020 年 05 月 07 日 上峰水泥会议 室 实地 调研 机构 中信建投建材分析师 杨光 详见：《2020 年 5 月 7 日投资者 关系活动记录 表》 详见深交所互动易 （ .cn/ircs/company/comp anyDetail?stockcode=0 00672&orgId=gssz000 0672） 2020 年 05 月 19 日 上峰水泥会议 室 实地 调研 机构 实地调研机构名称：华泰证券、华夏基金。 电话会议参会机构名称：方正证券参、湘 财基金、中金基金、农银人寿、汇添富基 金、观富资产、东兴基金、太平资产、新 华基金、中邮、南方基金、中再资产。 详见《上峰水 泥：2020 年 5 月 19 日投资者关 系活动记录 表 》 详见深交所互动易 （ .cn/ircs/company/comp anyDetail?stockcode=0 00672&orgId=gssz000 0672） 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 39 2020 年 05 月 21 日 上峰水泥会议 室 实地 调研 机构 国盛证券：石峰源；银华基金：王建；百 年保险：朱荣华；光大资管：绕于是 详见《上峰水 泥：2020 年 5 月 21 日投资者关 系活动记录表》 详见深交所互动易 （ .cn/ircs/company/comp anyDetail?stockcode=0 00672&orgId=gssz000 0672） 2020 年 05 月 26 日 上峰水泥会议 室 实地 调研 机构 浙商证券：王聪敏；东吴证券：杨件 详见《上峰水 泥：2020 年 5 月 26 日投资者关 系活动记录表》 详见深交所互动易 （ .cn/ircs/company/comp anyDetail?stockcode=0 00672&orgId=gssz000 0672） 2020 年 07 月 03 日 上峰水泥会议 室 实地 调研 机构 浙商证券：王聪敏；东吴证券：杨件 详见《上峰水 泥：2020 年 7 月 3 日投资者关系 活动记录表》 详见深交所互动易 （ .cn/ircs/company/comp anyDetail?stockcode=0 00672&orgId=gssz000 0672） 2020 年 07 月 04 日 安徽省铜陵市 义安区铜陵上 峰水泥股份有 限公司 实地 调研 机构 中国中央电视台上海记者站财经报道组 宋佳音 详见《上峰水 泥：2020 年 7 月 4 日投资者关系 活动记录表》 详见深交所互动易 （ .cn/ircs/company/comp anyDetail?stockcode=0 00672&orgId=gssz000 0672） 2020 年 08 月 18 日 上峰水泥会议 室 电话 沟通 机构 电话会议参会机构名称：国泰君安、兴业 证券、国泰基金、圆信永丰基金、中信资 管、中海基金、中英人寿、大成基金、人 保资产、兴业资管、墩和资产、翰信资产、 英大保险、盈峰资本、深圳悟空投资管理 有限公司、上海高毅资产管理合伙企业、 深圳民森投资有限公司、博时基金、红土 创新基金管理有限公司、新疆前海联合基 金管理有限公司、长城基金管理有限公 司、嘉实基金管理有限公司、上海弘尚资 产管理中心、华泰证券、国金证券、上海 世诚投资管理有限公司、长江证券、上海 人寿、长安基金、泰信基金、海富通基金、 上海伴榕投资管理有限公司、天晟国际有 限公司、UBS ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED、RAYS CAPITAL PARTNERS LIMITED、Golden Pine Asset Management Limited、浙江善 渊投资管理有限公司、宁波幻方量化投资 管理合伙企业、西藏源乘投资管理有限公 详见《上峰水 泥： 2020 年 8 月 18 日投资者 关系活动记录 表》 详见深交所互动易 （ .cn/ircs/company/comp anyDetail?stockcode=0 00672&orgId=gssz000 0672） 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 40 司、重庆市金科投资控股（集团）有限责 任公司、金建（深圳）投资管理中心（有 限合伙）、浙商证券、华西证券、方正证 券、东兴基金、中银基金管理有限公司、 杭州昊晟投资管理有限公司、国海证券、 武汉传奇投资、上海盘京投资管理中心、 华夏基金、大成基金、兴全基金、南华基 金、中国人保资产管理有限公司、源乘投 资。 接待次数 9 接待机构数量 111 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 41 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年度公司以2018年12月31日的公司总股本794,868,022股（扣减截至2018年12月31日已回购股份数） 为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），分红总金额为人民币317,947,208.80元（含税）。 2019年度公司以2019年12月31日的公司总股本802,063,942股（扣减截至2019年12月31日已回购股份 数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），分红总金额为人民币721,857,547.80元（含 税）。 2020年度公司计划以2020年12月31日的公司总股本802,063,942股（扣减截至2020年12月31日已回购股 份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税），分红总金额为人民币681,754,350.70元（含 税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020 年 681,754,350.70 2,025,845,134. 58 33.65% 0.00 0.00% 681,754,350.70 33.65% 2019 年 721,857,547.80 2,331,476,345. 52 30.96% 0.00 0.00% 721,857,547.80 30.96% 2018 年 317,947,208.80 1,472,355,829. 19 21.59% 0.00 0.00% 317,947,208.80 21.59% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 42 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 8.5 分配预案的股本基数（股） 802,063,942 现金分红金额（元）（含税） 681,754,350.70 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 681,754,350.70 可分配利润（元） 1,399,919,994.26 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 俞锋;浙江上 峰控股集团 有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 避免和消除 未来上市公 司控股股东 及其关联方 与上市公司 形成同业竞 争。 2012 年 09 月 21 日 长期 正在履行，截 至公告之日， 承诺人遵守 了上述承诺。 俞锋;浙江上 峰控股集团 有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 规范俞锋、上 峰控股及下 属公司与上 市公司将来 可能产生的 关联交易，确 保上市公司 2012 年 09 月 21 日 长期 正在履行，截 至公告之日， 承诺人遵守 了上述承诺。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 43 中小股东利 益不受损害 的承诺。 浙江上峰控 股集团有限 公司 其他承诺 上市公司将 严格按照相 关法律法规、 上市公司的 公司章程、“三 会”议事规则 及相关的规 章制度进行 规范运作，杜 绝上市公司 的治理结构 和前述文件 规定相违背 的情况发生。 2012 年 09 月 21 日 长期 正在履行，承 诺人遵守了 上述承诺，上 市公司运作 规范，确立了 规范的规章 制度，各项规 章制度得到 有效执行。 俞锋;浙江上 峰控股集团 有限公司 其他承诺 保证上市公 司与上峰控 股及俞锋控 制的其他企 业在人员、资 产、财务、机 构和业务等 方面保持独 立。 2012 年 09 月 21 日 长期 正在履行，截 至公告之日， 承诺人遵守 了上述承诺。 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 甘肃上峰水 泥股份有限 公司 分红承诺 公司在当年 盈利且累计 未分配利润 为正的情况 下，采取现金 方式分配股 利，每年以现 金方式分配 的利润不少 于当年实现 的可供分配 利润的 10%， 且任意三个 连续会计年 度内,公司以 2012 年 08 月 18 日 长期 正在履行，截 至公告之日， 承诺人遵守 了上述承诺。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 44 现金方式累 计分配的利 润不少于最 近三年实现 的年均可分 配利润的 30%。 浙江上峰控 股集团有限 公司、浙江富 润股份有限 公司 股份限售承 诺 甘肃上峰水 泥股份有限 公司于近日 分别收到公 司控股股东 浙江上峰控 股集团有限 公司和 5%以 上股东浙江 富润股份有 限公司相关 承诺函，基于 对公司未来 发展的信心 及支持公司 长远健康的 发展，同时为 维护公司价 值及股东权 益，上述公司 股东承诺在 未来十二个 月内将不减 持其持有的 公司股份。 2019 年 09 月 23 日 12 个月 履行完毕 南方水泥有 限公司、铜陵 有色金属集 团控股有限 公司 股份限售承 诺 甘肃上峰水 泥股份有限 公司于近日 分别收到公 司 5%以上股 东南方水泥 有限公司和 铜陵有色金 属集团控股 有限公司的 相关承诺函， 基于对公司 2012 年 09 月 23 日 12 个月 履行完毕 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 45 未来发展的 信心及支持 公司长远健 康的发展，同 时为维护公 司价值及股 东权益，上述 公司股东承 诺在未来十 二个月内将 不减持其持 有的公司股 份。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第九届董事会第十 五次会议决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。详见第九节、五、重要会计政策及会计 估计、31、重要会计政策及会计估计变更。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 46 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2020年1月，本公司之子公司都安上峰水泥有限公司投资设立都安上峰节能科技发展有限公司，注册 资本为人民币1,000万元，持股比例为100%。 2020年3月，本公司之子公司宁夏上峰萌生建材有限公司以固定资产投资设立宁夏上峰节能科技发展 有限公司，出资金额为人民币7,073.32万元，持股比例为100.00%。 2020年5月，本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司以固定资产投资设立怀宁上峰节能科技发展有限 公司，出资金额为人民币3,602.55万元，持股比例为100.00%。 2020年6月，本公司之子公司贵州金兴实业投资有限公司投资设立贵州上峰矿业有限公司，注册资本 为人民币2,000.00万元，持股比例为100.00%。 2020年9月，本公司投资设立合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币 25,000.00万元，持有份额为83.0564%。 2020年11月，本公司之子公司浙江上峰房地产有限公司设立财通证券资管智汇81号单一资产管理计 划，出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司设立财通证券资管智汇82号单一资产管理计划，出资金额为人民币16,300.00万 元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司宁波上融物流有限公司设立财通证券资管智汇83号单一资产管理计划， 出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司铜陵上峰水泥股份有限公司设立财通证券资管智汇85号单一资产管理计 划，出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司设立财通证券资管智汇86号单一资产管理计划， 出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司诸暨上峰混凝土有限公司设立财通证券资管智汇87号单一资产管理计 划，出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年12月，本公司之子公司台州上峰水泥有限公司设立磐耀定制26号私募证券投资基金，出资金额 为人民币200.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司设立国联定新38号单一资产管理计划，出资金额 为人民币7,500.00万元，持有份额为100.00%。 2020年12月，本公司之子公司宁波上融物流有限公司设立湖州盛元兴汇股权投资合伙企业（有限合 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 47 伙），出资金额为人民币4,000.00万元，持有份额为97.0873%。 2020年12月，本公司之子公司宁波上融物流有限公司设立合肥璞然集成电路股权投资合伙企业（有限 合伙），出资金额为人民币20,000.00万元，持有份额为66.4451%。 2020年12月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司设立浙江上峰科环建材有限公司，注册资本为人 民币45,000.00万元，持股比例为79.00%。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 170 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 董旭 陈黎明 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计及内部控制审计机构， 共支付年度审计及内部控制审计费用170万元。 十、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 江苏雄鹰自控工程 有限公司因买卖合 同纠纷起诉九江上 90.85 是 上诉 无 无 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 48 峰水泥有限公司 江苏雄鹰自控工程 有限公司因民间借 贷纠纷起诉九江上 峰水泥有限公司 828.52 是 上诉 无 无 李文珍因民间借贷 纠纷起诉九江上峰 水泥有限公司、怀 宁上峰水泥有限公 司 293.23 是 2021.3.1 开 庭 暂未出具判决书 暂未出具判决 书 葛德源因民间借贷 纠纷起诉九江上峰 水泥有限公司、怀 宁上峰水泥有限公 司 585.59 是 2021.3.1 开 庭 暂未出具判决书 暂未出具判决 书 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及其控股股东、实际控制人均诚实守法经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期 未偿还情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 为建立和完善员工与全体股东的利益共享、风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，同时也为了 进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实 现，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《甘 肃上峰水泥股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，并经第八届董事会第三十七次会议、 2018年度股东大会审议通过。具体详见刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、巨潮资讯网（） 上的《上峰水泥：第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2019-033） 2019年8月2日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司第一期 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 49 员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关 于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。具体 内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）上的《上峰水泥：第 一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2019-082）。 2019年8月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》， 甘肃上峰水泥股份有限公司回购专用证券账户所持有的7,195,920股公司股票已于2019年8月14日全部以非 交易过户形式过户至甘肃上峰水泥股份有限公司-第一期员工持股计划账户。具体内容详见刊登在《中国证 券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）上的《上峰水泥：关于第一期员工持股计划完 成非交易过户的公告》（公告编号：2019-083）。 2020年3月5日，公司第一期员工持股计划管理委员会以通讯方式召开第一次会议，审议通过《关于取 消第一期员工持股计划离职员工持股资格并收回份额的议案》，因公司第一期员工持股计划参与人员程锋 先生已离职，鉴于第一期员工持股计划目前还处于锁定期内，根据《公司第一期员工持股计划》及《公司 第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划管理委员会有权取消该持有人参与 员工持股计划的资格，并将其获授员工持股计划份额按照认购成本收回，后续公司第一期员工持股计划管 理委员会将收回的员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人。 2020年8月14日，公司第一期员工持股计划锁定期于2020年8月14日届满，具体内容详见刊登在《中国 证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）上的《关于公司第一期员工持股计划锁定期 届满的提示性公告》（公告编号：2020-056） 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 浙江上峰 控股集团 有限公司 控股股 东 日常关 联交易 采购原 材料 按市场 价格定 价 市场价 3,964 15.91% 3,700 是 电汇 3,700 2020 年 04 月 15 日 具体详 见巨潮 资讯网 (www.c ninfo.c ) 《关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 50 公司 2020 年 度日常 关联交 易预计 的公 告 》公 告编 号： 2020-0 28 合计 -- -- 3,964 -- 3,700 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 51 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 山东泰山宝盛大酒店 2020 年 09 月 29 日 8,750 2020 年 12 月 11 日 8,750 连带责任保证 7 否 否 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 8,750 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） 8,750 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 8,750 报告期末实际对外担保 余额合计（A4） 8,750 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 铜陵上峰水泥股份有 限公司 2020 年 02 月 12 日 20,570 2020 年 2 月 23 日 20,240 连带责任保证 1 否 否 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 52 铜陵上峰水泥股份有 限公司 2020 年 02 月 12 日 20,000 2020 年 3 月 31 日 14,600 连带责任保证 1 否 否 铜陵上峰水泥股份有 限公司 2020 年 02 月 12 日 16,000 2020 年 3 月 24 日 6,000 连带责任保证 1 否 否 铜陵上峰水泥股份有 限公司 2020 年 02 月 12 日 12,000 2020 年 6 月 8 日 5,000 连带责任保证 1 否 否 铜陵上峰水泥股份有 限公司 2020 年 02 月 12 日 10,000 2020 年 3 月 20 日 5000 连带责任保证 1 否 否 铜陵上峰水泥股份有 限公司 2020 年 02 月 12 日 11,000 0 连带责任保证 1 否 否 铜陵上峰水泥股份有 限公司 2020 年 02 月 12 日 6,000 2020 年 4 月 13 日 6,000 连带责任保证 1 否 否 铜陵上峰水泥股份有 限公司 2020 年 02 月 12 日 5,000 0 连带责任保证 1 否 否 铜陵上峰水泥股份有 限公司 2020 年 02 月 12 日 8,750 0 连带责任保证 1 否 否 铜陵上峰水泥股份有 限公司 2020 年 08 月 19 日 9,000 2020 年 8 月 19 日 3,800 连带责任保证 1 否 否 怀宁上峰水泥有限公 司 2020 年 02 月 12 日 4,000 连带责任保证 1 否 否 怀宁上峰水泥有限公 司 2020 年 02 月 12 日 5,000 2020 年 4 月 5 日 1,000 连带责任保证 1 否 否 怀宁上峰水泥有限公 司 2020 年 02 月 12 日 5,000 0 连带责任保证 1 否 否 怀宁上峰水泥有限公 司 2020 年 02 月 12 日 5,000 0 连带责任保证 1 否 否 怀宁上峰水泥有限公 司 2020 年 02 月 12 日 5,000 2020 年 4 月 20 日 5,000 连带责任保证 1 否 否 铜陵上峰节能发展有 限公司 2020 年 02 月 12 日 4,000 2020 年 6 月 8 日 3,000 连带责任保证 1 否 否 铜陵上峰节能发展有 限公司 2020 年 02 月 12 日 1,000 2019 年 6 月 4 日 1,000 连带责任保证 1 否 否 铜陵上峰建材有限公 司 2020 年 02 月 12 日 5,800 0 连带责任保证 1 否 否 台州上峰水泥有限公 司 2020 年 02 月 12 日 2,000 2020 年 6 月 28 日 0 连带责任保证 1 否 否 浙江上峰建材有限公 司 2020 年 02 月 12 日 7,000 2020 年 12 月 4 日 7,000 连带责任保证 2 否 否 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 53 颍上上峰水泥有限公 司 2020 年 02 月 12 日 2,000 0 连带责任保证 1 否 否 铜陵上峰水泥股份有 限公司 2020 年 06 月 18 日 5,000 0 连带责任保证 1 否 否 浙江上峰建材有限公 司 2020 年 06 月 18 日 36,700 2020 年 7 月 15 日 21,700 连带责任保证 3 否 否 铜陵上峰水泥股份有 限公司 2020 年 10 月 23 日 7,500 连带责任保证 3 否 否 宁夏萌生环保科技有 限公司 2020 年 10 月 23 日 15,000 2020 年 12 月 8 日 1,212 连带责任保证 5 否 否 贵州金兴实业投资有 限公司 2020 年 12 月 18 日 连带责任保证 5 否 否 浙江上峰建材有限公 司 2015 年 05 月 09 日 2017 年 1 月 13 日 5,200 连带责任保证 7 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 257,820 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 100,552 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 300,070 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 105,752 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 颍上上峰水泥有限公 司 2020 年 02 月 12 日 2,000 0 连带责任保证 1 否 否 江苏上峰水泥有限公 司 2020 年 02 月 12 日 2,500 0 连带责任保证 1 否 否 铜陵上峰水泥股份有 限公司 2020 年 02 月 12 日 20,570 2020 年 2 月 23 日 20,240 连带责任保证 1 否 否 怀宁上峰水泥有限公 司 2020 年 02 月 12 日 5,000 2020 年 4 月 5 日 1,000 连带责任保证 1 否 否 怀宁上峰水泥有限公 司 2020 年 02 月 12 日 4,000 0 连带责任保证 1 否 否 怀宁上峰水泥有限公 司 2020 年 02 月 12 日 5,000 0 连带责任保证 1 否 否 怀宁上峰水泥有限公 司 2020 年 02 月 12 日 5,000 0 连带责任保证 1 否 否 贵州金兴实业投资有 限公司 2020 年 04 月 01 日 0 连带责任保证 5 否 否 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 54 安徽上峰杰夏环保科 技有限责任公司 2020 年 06 月 18 日 16,400 2020 年 10 月 22 日 6,893 连带责任保证 1 否 否 宁夏萌生环保科技有 限公司 2020 年 10 月 23 日 2020 年 12 月 8 日 1,212 连带责任保证 5 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） 82,470 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2） 29,345 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 82,470 报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4） 29,345 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 349,040 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 138,647 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 391,290 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 143,847 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 21.23% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保 余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 99,515.00 39,647.37 0 合计 99,515.00 39,647.37 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 55 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托贷款概况 单位：万元 委托贷款发生总额 委托贷款的资金来源 未到期余额 逾期未收回的金额 50,000 自有资金 50,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 具体详见2021年4月28日在巨潮资讯网（）披露的《甘肃上峰水泥股份有限公司2020 年社会责任报告》 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司积极响应党和国家号召，结合各子公司当地的实际情况，配合地方政府和相关部门，认真落实和 多举措开展扶贫，了解当地落后贫困区域实际情况和需求，务实精准地组织各种扶贫活动。 精准扶贫规划如下： 一、重点帮扶贫困村庄的道路硬化、危房修缮等生态环境改善建设； 二、因地制宜，保障精准扶贫易地搬迁工程项目的低价水泥供应； 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 56 三、结对到村到户，实施残疾人、农村孤儿和留守儿童等贫困人员的保障帮扶； 四、积极开展转移就业扶贫，在有条件的分子公司吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训； 五、开展教育扶贫，资助贫困学生继续学习等教育捐赠扶贫，助其渡过难关。 （2）年度精准扶贫概要 铜陵上峰：天门镇双龙村、西垅村、新建村、蟠龙村、新一村、板桥村、五峰村、钟鸣镇泉栏村、胥 坝乡群心村、桥南办事处建设帮扶款合计33.5万元；西垅村、蟠龙村、双龙村、板桥村慰问金合计2万元； 天门镇敬老院慰问金1万元；捐赠钟鸣镇金塔村50吨水泥，价值约2万元；铜陵上峰向枞阳县汤沟镇江厂村 采购西瓜6300元；枞阳县横埠镇官塘村土鸡规模化养殖项目支出18万元；2020.10.26支付1.5万元鸡苗及饲 料扶贫款（董事长扶贫结对户）。 怀宁上峰：怀宁上峰采购瓜农西瓜价值1万元 。10月支付怀宁县鸣凤村10万元，为怀宁县扶贫领导小 组确定的重点企业“百企帮百村”精准扶贫；11月支付怀宁县月山镇奇隆村20万元，支持奇隆村美好乡村建 设扶贫资金。 浙江上峰建材：次坞大院里村公益事业款5万元，大院里村休闲公园环境清洁结对扶助金8万元，大院 里村结对帮扶金14万元。9月23日公益捐赠 浙江省妇女儿童基金会2020年度美丽基金助学款1.2万元；10 月27日 捐赠诸暨市慈善总会爱心早餐费5万元。 江苏上峰：2020年10月12日公益捐款兴化市钓鱼镇奖教励学基金捐款 2万元。 台州上峰：2020年11月，到黄岩区茅畲乡上街村（区组织办“百企帮百村”结对），资助人民币5万元。 贵州金兴：上司镇、麻尾村扶贫金合计9万元。 博乐上峰：新疆精河县大河沿子镇浩斯托干村震后重建美丽乡村18万元。 甘肃上峰：四川省布拖县火烈乡老真村开展结对帮扶10万元。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 227.83 2.物资折款 万元 2 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 1 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 57 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 18 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 万元 8.2 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 105.5 8.3 扶贫公益基金投入金额 万元 86 9.其他项目 —— —— 其中： 9.1.项目个数 个 7 9.2.投入金额 万元 12.13 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 2021年公司将继续推进精准扶贫工作，积极参与社会公益事业，履行社会责任。为深入贯彻落实中央 扶贫开发战略和精神，公司按照“政府主导、社会参与、自力更生、开发扶贫”的方针，因地制宜、分类施 策，通过结对帮扶贫困县或贫困村、主动对接建档立卡贫困户、优先录用来自贫困地区的高校毕业生、优 先招收建档立卡贫困人口等措施落实精准扶贫政策。 具体有以下措施： 一是重点帮扶贫困村庄的道路硬化、危房修缮等生态环境改善建设； 二是因地制宜，保障精准扶贫易地搬迁工程项目的低价水泥供应； 三是结对到村到户，实施残疾人、农村孤儿和留守儿童等贫困人员的保障帮扶； 四是积极开展转移就业扶贫，在有条件的分子公司吸纳贫困帮扶对象进厂务工和职业技能培训； 五是继续开展教育扶贫，资助贫困学生继续学习等教育捐赠扶贫，助其渡过难关。 3、环境保护相关的情况 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求 环境保护相关政策和行业标准 近年来，国家进一步加大环境保护力度，推进环境保护进程，制订了一系列政策、规划，目前国家 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 58 颁布的与水泥行业相关的主要环保政策和行业标准如下： （一）主要环保政策 《中华人民共和国环境保护法》及配套办法构筑环保基本政策，配套办法包括《实施按日连续处罚办 法》、《实施查封、扣押办法》、《实施限制生产、停产整治办法》、《企业事业单位环境信息公开办法》 和《突发环境事件调查处理办法》。 （二）污染物排放标准 1、废气 水泥行业密切相关的污染物排放标准主要是大气污染物，目前水泥行业执行的排放标准主要是《水泥 工业大气污染物排放标准》(GB4915–2013)、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013） 及其配套的《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013），该排放为有组织排放，经处 理后确保排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的特别排放限值要求。公司安徽 区域2020年10月之后执行《水泥工业大气污染排放标准》(DB34/3576-2020)中的特别限值排放标准。 2、噪声 主要为粉磨机、风机等噪声设备产生，噪声值在65-100Db（A）之间，但经隔声、减振、距离衰减后， 项目厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区排放限值 要求。 3、废水 水泥工业企业产生的废水主要为生活污水，生活污水和化验室废水经处理达到《城市污水再生利用绿 地灌溉水质》（GB/T25499-2010）后全部回用于厂区绿化。 （三）错峰生产政策 工信部《关于进一步做好水泥错峰生产的通知》（工信部联原[2016]351号） 文中指出： 为贯彻落实 国办发[2016]34号文，化解水泥行业产能严重过剩矛盾，有效压减过剩熟料产能，减轻采暖期大气污染， 决定在2015年北方地区全面试行错峰生产的基础上，对做好2016—2020年期间全国水泥错峰生产做了统筹 安排，不仅明确了北京、天津、河北等15个省（自治区、直辖市）实行3—4个月的停产错峰，还要求其它 省市参照北方地区做法，在春节期间、酷暑伏天和雨季开展错峰生产。 环境保护行政许可情况 公司各重点排污单位均严格执行了环保“三同时”制度，环境影响评价程序执行到位，取得了环境影响 评价批复、竣工环保验收批复等环评文件，报告期内，公司各重点排污单位均已取得了新的排污许可证。 主要子公司现有排污许可证申领时间、有效期等信息如下： 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 59 铜陵上峰水泥股份有限公司于2020年9月19日取得排污许可证，有效期限：自2020年11月01日至2025 年10月31日。 怀宁上峰水泥有限公司于2020年10月9日取得排污许可证，有效期至2025年11月20日。 颍上上峰水泥有限公司于2020年11月17日取得排污许可证，有效期至2025年11月16日。 浙江上峰建材有限公司于2020年12月4日取得排污许可证，有效期为2021年1月1日至2025年12月31日。 台州上峰水泥有限公司于2020年12月1日取得排污许可证，有效期为2020年12月6日至2025年12月5日。 江苏上峰水泥有限公司于2020年9月29日取得排污许可证，有效期为2020年9月29日至2025年9月28日。 九江上峰水泥有限公司于2020年11月24日取得排污许可证，有效期为2020年12月11日至2025年12月10 日。 宁夏上峰萌生建材有限公司于2020年11月26日取得排污许可证，有效期为2020年12月22日至2025年12 月21日。 博乐市上峰水泥有限公司于2020年11月19日取得排污许可证，有效期为2020年11月30日至2025年11月 29日。 乌苏上峰水泥有限公司于2020年12月1日取得排污许可证，有效期为2020年12月1日至2025年11月30 日。 贵州金兴实业投资有限公司于2020年8月22日取得排污许可证，有效期为2020年8月22日至2023年2月 21日。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放 方式 排放 口数 量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物 排放标准 排放总量 核定的排放总 量 超标排 放情况 铜陵上峰水 泥股份有限 公司 氮氧化物、 二氧化硫、 颗粒物 直排 7 一线窑头、一线窑 尾、二线窑头、二 线窑尾、三线窑 头、三线窑尾、生 活污水总排口 氮氧化物 130mg/m³； 二氧化硫 13mg/m³；颗 粒物 8mg/m³； 2020 年 1-9 月份 《水泥工业大 气污染物排放 标准》 GB4915-2013、 2020 年 10 月以 后《水泥工业大 气污染排放标 准》 (DB34/3576-202 0) 氮氧化物 1486.498 吨；二氧化 硫 149.298 吨；颗粒物 106.682 吨 氮氧化物 4950 吨；二氧化硫 2475 吨；颗粒物 825.66 吨 无 怀宁上峰水 泥有限公司 氮氧化物、 二氧化硫、 直排 8 一线窑头、一线窑 尾、二线窑头、二 氮氧化物 155.49mg/m 2020 年 1-9 月份 《水泥工业大 氮氧化物 1330.988 氮氧化物 3300 吨；二氧化硫 无 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 60 颗粒物 线窑尾 ³；二氧化硫 12.56mg/m³ ；颗粒物 7.57mg/m³； 气污染物排放 标准》 GB4915-2013、 2020 年 10 月以 后《水泥工业大 气污染排放标 准》 (DB34/3576-202 0) 吨；二氧化 硫 93.997 吨；颗粒物 85.762 吨 1650 吨；颗粒物 581.66 吨 江苏上峰水 泥有限公司 颗粒物 有组 织排 放 27 磨尾收尘、辊压机 （磨头）收尘、1# 包装机收尘、2# 包装机收尘，水泥 库顶收尘，原材料 输送及库顶收尘 器等。 颗粒物＜ 10mg/m³ 《水泥工业大 气污染物排放 标准》 GB4915-2013 25.38 吨 33.16 吨 无 颍上上峰水 泥有限公司 颗粒物 主排 48 分散分布 7-9 mg/ m³ 《水泥工业大 气污染物排放 标准》 GB4915-2013 28.83 吨 79.62 吨 无 九江上峰水 泥有限公司 颗粒物 有 （无 ）组 织排 放 21 进料、生产、发运 3.0 mg/m³ 《水泥工业大 气污染物排放 标准》 GB4915-2013 50.12 吨 51.6 吨 无 浙江上峰建 材有限公司 氮氧化物、 二氧化硫、 颗粒物 有组 织排 放 2 窑头 1 个窑尾 1 个 氮氧化物： 232.16mg/m ³；二氧化硫 6.94mg/m³； 颗粒物： 5.06mg/m³ 《水泥工业大 气污染物排放 标准》 GB4915-2013 氮氧化物： 379.93 吨； 二氧化硫： 12.92 吨；颗 粒物：15.72 吨 氮氧化物：554.0 吨/年；二氧化 硫：182.34 吨/ 年；颗粒物： 106.38 吨/年 无 台州上峰水 泥有限公司 颗粒物 有组 织； 无组 织 27 磨机收尘器、磨尾 收尘器、辊压机收 尘器、皮带输送收 尘器、包装收尘 器、散装机收尘 器、水泥库顶收尘 器等 颗粒物＜ 10mg/m³ 《水泥工业大 气污染物排放 标准》 GB4915-2013 2.855 吨 15.5 吨 无 贵州金兴实 业投资有限 公司 氮氧化物、 二氧化硫、 颗粒物 脱 销、 布袋 式除 46 SO2≤200mg /Nm3 N0X≤400m g/Nm3 颗 《水泥工业大 气污染物排放 标准》 GB4915-2013 未产生 氮氧化物： 736.59 吨/年； 二氧化硫： 114.41 吨/年；颗 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 61 尘 粒物 ≤30mg/Nm3 粒物：352.04 吨 /年 乌苏上峰水 泥有限公司 颗粒物 有组 织排 放、 无组 织排 放 36 一般排放口 颗粒物＜ 10mg/m³ 《水泥工业大 气污染物排放 标准》 GB4915-2013 5.23 吨 无 无 博乐市上峰 水泥有限公 司 氮氧化物、 二氧化硫、 颗粒物 周期 性连 续排 放 2 窑头、窑尾 氮氧化物： 143.08mg/m ³；二氧化硫 7.36mg/m³； 颗粒物： 9.53mg/m³ 《水泥工业大 气污染物排放 标准》 GB4915-2013 氮氧化物 553.77 吨； 二氧化硫 18.65 吨；颗 粒物 51.13 吨 氮氧化物：725.6 吨/年；二氧化 硫：83.48 吨/年； 无 宁夏上峰萌 生建材有限 公司 氮氧化物、 二氧化硫、 颗粒物 直排 8 窑头、窑尾 氮氧化物： 280mg/m³； 二氧化硫 50mg/m³；颗 粒物： 12.75mg/m³ 《水泥工业大 气污染物排放 标准》 GB4915-2013 氮氧化物 419.1 吨；二 氧化硫 306.9 吨；颗 粒物 26.7 吨 氮氧化物 3361.26 吨；二 氧化硫 1680.63 吨；颗粒物 306.08 吨 无 对污染物的处理 公司牢固树立“和谐发展，创建绿色产业”的环保理念，确立了“保护环境、节能减排、污染预防、遵守 法规、持续发展”的环保方针，公司通过了环境管理体系IS014001、质量管理体系IS090001、职业安全健康 体系GB/T28001认证，致力于打造综合环保节约型无害化企业。公司环保组织管理体系健全，所属生产企 业均相应设立了安全环保处，形成较完备的环保管理网络。 公司主要污染物为烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物，其余为噪声和生活污水等，其主要处理技 术和处理方式如下： 1、对烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物的处理 公司对氮氧化物采取低氮燃烧器+分级燃烧+选择性非催化还原（SNCR）工艺降低氮氧化物（NO）浓 度，选择性非催化还原（SNCR）脱硝工艺。各个排放点均设置除尘器对各有组织排放的颗粒物进行除尘 处理，窑头、窑尾污染源实施在线监测，物料输运过程均进行了收尘和安装布袋除尘器，有效减少无组织 排放，通过路面硬化、清扫洒水等措施减少道路交通扬尘。公司所有主要污染物经处理后排放均满足《水 泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的排放标准限值要求。 2、对于噪声和生活污水的处理 噪声主要为磨机、风机、空压机等噪声设备产生，噪声值在65-100Db（A）之间，但经隔声、减振、 距离衰减后，厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 62 排放限值要求。 公司产生的废水主要为生活污水和部分化验室废水，经处理达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》 （GB/T 25499-2010）后全部回用于厂区绿化。 环境自行监测方案 公司各重点排污单位均制订了环境自行监测方案，并在回转窑窑尾、窑头烟囱安装了污染物在线监测 设施，对熟料生产线的窑头、窑尾用烟气（尘）在线监测系统实施24小时在线监测，监测结果实时在各公 司当地省生态环境厅网站重点排污单位自行性监测信息公开；委托第三方检测机构，按照《排污单位自行 监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）要求及公司年度自行监测方案对公司各类污染物排放开展年度、 半年度、季度自行检测及在线监测季度比对检测，检测结果及时在全国重点污染源监测数据管理与共享平 台及省排污单位自行监测信息发布平台发布。 突发环境事件应急预案 公司各重点排污单位均编制了突发环境事件应急预案，并通过当地生态环境分局备案，认真组织员工 学习公司安全管理规章制度、员工安全文明守则、安全操作规程和职业危害告知与防护等内容。报告期内， 公司各个重点排污单位分别对全体员工集中进行了应急救援预案和应急处置内容的培训，重点学习了公司 应急救援预案体系，应急响应，专项预案和应急处置等内容，通过培训，使我们广大员工的应急救援知识 和应急处置的能力得到了全面提高。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 公司坚持环保绿色发展理念，大力推行高效、环保、低碳、循环体系建设，继续落实推进环境治理打 赢“蓝天保卫战”的总体要求，投入大量资金进行环保技术升级，加强对环境整治工作。铜陵上峰2020年 为贯彻执行安徽省水泥行业大气污染物超低排放标准，共计投入7000多万元对三条熟料生产线实施超底排 放改造，缴纳环保税1492117.62元；怀宁上峰投入4646.84万元进行生产线环保设施升级改造，各堆场、 车间密封改造，缴纳环境保护税2090199.59元；上峰建材2020年除尘设备改造、除尘袋更换投入45.82万 元，缴纳环保税41.26万元；博乐上峰2020年环境治理和保护投入230万元，缴纳环境保护税58.46万元； 贵州金兴实业环境治理设施投资8590万元，尚未缴纳环境保护税；江苏上峰2020年投入环境治理和保护的 费用120万元，缴纳环境保护税5.5万元；九江上峰2020年度投入环境治理和保护的费用共计23.47万元， 截止目前企业尚未征收环境保护税；台州上峰缴纳环境保护税770.98元；颍上上峰2020年共计环保投入约 为200万元，主要是棚库密封、收尘器的维修保养、布袋更换、道路清扫以及环保技改等，缴纳环境保护 税7994.36元。 受到环境保护部门行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 公司的整改措施 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 63 营的影响 其他应当公开的环境信息 公司各重点排污单位均按照《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位环境信息公开办法》等 有关法律法规对相关环境信息进行了公开。在线监测信息及自行监测信息通过国家重点监控企业自行监测 信息公开平台及污染源监督性监测信息公开网址向社会发布，同时各重点排污单位均在工厂显眼位置设置 了电子显示屏或信息公开栏，对本单位环境保护基本信息及委托环境监测结果进行公布。 上市公司发生环境事故的相关情况 无 十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 64 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 813,619,8 71 100.00% 813,619,8 71 100.00% 1、人民币普通股 813,619,8 71 100.00% 813,619,8 71 100.00% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0.00% 三、股份总数 813,619,8 71 100.00% 813,619,8 71 0.00% 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 65 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 64,060 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 68,623 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参 见注 8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江上峰控股集 团有限公司 境内非国有法人 30.87% 251,146,9 15 -11,420,0 00 0 251,146,9 15 质押 107,800,000 南方水泥有限公 司 境内非国有法人 14.40% 117,126,4 15 0 0 117,126,4 15 铜陵有色金属集 团控股有限公司 国有法人 10.32% 83,929,71 3 0 0 83,929,71 3 浙江富润数字科 技股份有限公司 境内非国有法人 5.45% 44,350,00 0 -265,000 0 44,350,00 0 质押 10,000,000 香港中央结算有 限公司 境外法人 1.39% 11,268,89 1 1,254,229 0 11,268,89 1 陈颖 境内自然人 0.56% 4,555,816 4,555,816 0 4,555,816 基本养老保险基 金八零一组合 其他 0.55% 4,500,368 4,500,368 0 4,500,368 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 66 甘肃上峰水泥股 份有限公司-第一 期员工持股计划 其他 0.36% 2,919,628 -4,276,29 2 0 2,919,628 蔡伟民 境内自然人 0.33% 2,700,218 -1,210,42 3 0 2,700,218 杨洋 境内自然人 0.24% 1,978,145 119,945 0 1,978,145 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公 司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江上峰控股集团有限公司 251,146,915 人民币普通股 251,146,915 南方水泥有限公司 117,126,415 人民币普通股 117,126,415 铜陵有色金属集团控股有限公司 83,929,713 人民币普通股 83,929,713 浙江富润数字科技股份有限公司 44,350,000 人民币普通股 44,350,000 香港中央结算有限公司 10,014,662 人民币普通股 10,014,662 陈颖 4,555,816 人民币普通股 4,555,816 基本养老保险基金八零一组合 4,500,368 人民币普通股 4,500,368 甘肃上峰水泥股份有限公司-第一期 员工持股计划 2,919,628 人民币普通股 2,919,628 蔡伟民 2,700,218 人民币普通股 2,700,218 杨洋 1,978,145 人民币普通股 1,978,145 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公 司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4） 报告期内，公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司因参与转融通业务出借股份 11,420,000 股。公司股东杨洋合计持股 1,978,145 股，其中通过海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 777,500 股，通过普通证券账户持有 1,200,645 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 67 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 浙江上峰控股集团有限公司 俞锋 2002 年 03 月 21 日 91330681736878975N 实业投资；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服 务）；咨询策划服务；会议 及展览服务；建筑工程用 机械制造；建筑工程用机 械销售；建筑材料销售； 五金产品批发；煤炭及制 品销售；塑料制品销售； 化工产品销售（不含许可 类化工产品）；五金产品零 售；矿粉、矿渣销售；机 械设备租赁(除依法须经 批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活 动)。许可项目：货物进出 口；技术进出口。 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 俞锋 本人 中国 否 主要职业及职务 1994 年至 2002 年 3 月在浙江上峰水泥总厂任化验员、化验室主任、供销科长、副厂长。 2002 年 4 月至今先后任浙江上峰水泥集团有限公司董事长、浙江上峰控股集团有限公 司董事长、铜陵上峰水泥股份有限公司董事长，现任公司董事长兼总经理。 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 除本公司以外，过去 10 年未曾控股其他境内外上市公司。 实际控制人报告期内变更 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 68 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 南方水泥有限公司 曹江林 2007 年 09 月 05 日 1101363.3368 万元 水泥熟料、水泥及制品、商品混凝土及 其制品、石灰石的生产（限子公司及分 公司经营）、研发、销售，煤炭经营， 石膏、电器配件、工业设备、化工产品 （除危险化学品、监控化学品、烟花爆 竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、 耐火材料、水泥包装袋、劳防用品的销 售，对水泥企业的投资，软件信息技术 服务，项目管理服务。 铜陵有色金属集团控 股有限公司 杨军 1981 年 01 月 22 日 370203.39 万元 有色金属采选、冶炼、加工、地质勘查、 设计、研发，硫化工、精细化工，机械 制造，房地产经营，铁路、公路、水路、 码头、仓储物流服务，建筑安装与矿山 工程建设以上行业投资与管理；硫酸生 产，进出口业务，境外期货业务，境外 有色金属工程承包和境内国际工程招 标，信息技术、有线电视、报纸出版发 行。 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 69 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 俞锋 董事长兼 总经理 现任 男 52 2013 年 04 月 24 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 陈明勇 副董事长 现任 男 59 2013 年 04 月 24 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 林国荣 副董事长 现任 男 56 2017 年 06 月 27 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 赵林中 董事 现任 男 68 2013 年 04 月 24 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 俞小峰 董事 现任 女 49 2013 年 04 月 24 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 余俊仙 独立董事 现任 女 56 2015 年 01 月 15 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 刘国健 独立董事 现任 男 63 2018 年 07 月 26 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 黄灿 独立董事 现任 男 42 2019 年 05 月 07 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 边卫东 董事 现任 男 54 2017 年 05 月 17 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 赵旭飞 监事会主 席 现任 男 55 2013 年 04 月 24 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 姚兵 监事 离任 男 53 2015 年 2021 年 0 0 0 0 0 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 70 10 月 14 日 04 月 25 日 陈黎伟 监事 现任 男 52 2013 年 03 月 24 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 吴双双 职工监事 现任 女 31 2018 年 04 月 08 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 谭曦东 职工监事 现任 男 47 2018 年 06 月 07 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 瞿辉 副总经理 兼董事会 秘书 现任 男 47 2013 年 04 月 24 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 倪叙璋 副总经理 现任 男 46 2013 年 04 月 24 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 汪志刚 副总经理 现任 男 52 2015 年 04 月 14 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 张亦峰 财务总监 离任 男 50 2016 年 01 月 28 日 2020 年 08 月 20 日 0 0 0 0 0 丁超毅 副总经理 现任 男 46 2020 年 04 月 13 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 孟维忠 财务总监 现任 男 51 2020 年 08 月 31 日 2022 年 05 月 07 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 丁超毅 副总经理 聘任 2020 年 04 月 13 日 总经理提名，董事会通过 张亦峰 财务总监 离任 2020 年 08 月 20 日 个人原因 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 71 孟维忠 财务总监 聘任 2020 年 08 月 30 日 总经理提名，董事会通过 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事简介： 俞锋，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学文化，浙江省诸暨市次坞镇人，1994年 7月北京煤炭管理干部学院毕业，1994年至2002年3月在浙江上峰水泥总厂任化验员、化验室主任、供销科 长、副厂长，2002年4月至今先后任浙江上峰水泥集团有限公司董事长、浙江上峰控股集团有限公司董事 长、铜陵上峰水泥股份有限公司董事长，现任公司董事长兼总经理。 林国荣，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1985年-2008年历任浙江山鹰建 材集团公司（原煤山水泥厂） 供销科长兼厂长、总经理，山鹰水泥有限公司总经理，长兴奇达丝绸有限 公司董事长，浙江裕廊水泥有限公司副董事长、董事长,浙江山鹰水泥有限公司副董事长、董事长；2008 年11月至今，任南方水泥有限公司副总裁、湖州南方水泥有限公司党委书记、总裁；2013年02月至今，任 南方水泥有限公司执行副总裁、上海南方水泥有限公司总裁；2015年12月至今，任上海南方水泥有限公司 党委副书记。现任公司副董事长。 陈明勇，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA硕士，高级工程师。2003年9月任铜 陵有色金属集团控股有限公司总经理助理；2004年8月任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理、党委 委员兼金威铜业总经理、党委书记；2007年1月至今任有色控股董事、副总经理、党委委员，公司董事兼 任黄铜棒材董事长。2008年12月至2011年1月任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委委员、副总经 理、铜陵市人民政府副市长(挂职)，2011年1月至2015年2月，任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党 委委员、副总经理，2015年8月至今，铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委副书记、工会主席。现 任公司副董事长。 赵林中，男，1953年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学文化，高级经济师、高级政工师、副 研究馆员职称。富润控股集团公司党委书记、董事局主席，浙江富润股份有限公司董事长。全国“五一”劳 动奖章获得者，国务院特殊津贴获得者，全国劳动模范，中国创业企业家，全国全心全意依靠职工办企事 业的优秀领导干部(十佳)，全国优秀党务工作者，浙江省优秀共产党员，浙江省突出贡献企业经营者，第 九届、十届、十一届全国人大代表。1994年至今，浙江富润股份有限公司董事长、富润控股集团有限公司 董事局主席、党委书记。现任公司董事。 俞小峰，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学EMBA毕业，经济师，诸暨市十 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 72 五届、十六届人大代表,浙江省政协委员，荣获浙江省建材行业优秀企业家、浙江省巾帼建材标兵等荣誉称 号。1997年至今，历任诸暨上峰水泥总厂、浙江上峰水泥有限公司、浙江上峰水泥集团有限公司、浙江上 峰建材有限公司会计、副总经理、执行董事、董事长等职，现任浙江上峰建材有限公司执行董事、公司董 事。 边卫东，男，1968年出生，浙江大学（原杭州大学中文系汉语言文学专业）本科毕业，1991年至1994 年就职于浙江电除尘器总厂，1994年至2000年任浙江丰球集团任董事长助理；2000年至今，先后任浙江上 峰水泥有限公司常务副总经理、浙江上峰控股集团有限公司总经理，浙江上峰房地产有限公司董事长。现 任公司董事。 黄灿，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，浙江大学教授、博士生导 师。1996年-2000年，中国人民大学商品学专业，获经济学学士学位；2000年-2003年，中国人民大学食品 科学专业，获工学硕士学位；2002-2007年，葡萄牙阿维罗大学（University of Aveiro）工业管理专业，获 管 理 学 博 士 学 位 。 2007 年 -2013 年 在 联 合 国 大 学 马 斯 特 里 赫 特 技 术 创 新 中 心 （ United Nations University-MERIT）和马斯特里赫特大学（Maastricht University）历任研究员、高级研究；2013年9月至今， 任浙江大学管理学院教授、博士生导师，创新创业与战略学系主任，浙江大学创新管理与持续竞争力研究 中心常务副主任，知识产权管理研究所联席所长。目前任浙江运达风电股份有限公司、浙江新和成股份有 限公司和公司独立董事。 刘国健，男，汉族，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，一级律师， 杭州市律师协会副会长，杭州仲裁委员会仲裁员。1995年毕业于华东政法大学（原“华东政法学院”）法学 专业，曾获得2011-2014年度全国优秀律师，浙江省十佳律师等荣誉称号，具有30多年法律从业经验，曾任 浙江丽水地区律师事务所主任、浙江国师律师事务所主任。现任浙江海浩律师事务所主任，合伙人会议主 席，公司独立董事。 余俊仙，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授级高级会计师、注册会计 师、注册资产评估师。先后担任浙江财经学院讲师，浙江天平会计师事务所管理合伙人。现任浙江天平投 资咨询有限公司董事长兼总经理、杭州新坐标科技股份有限公司独立董事、南方双林生物制药股份有限公 司独立董事、海天国际控股有限公司独立董事、浙江天平财务管理咨询有限公司监事，公司独立董事。 2、监事简介： 赵旭飞，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。曾任深圳北新科技有 限公司副总经理、财务总监；现任南方水泥有限公司执行副总裁、公司监事会主席。 姚兵，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，正高级会计师，1992年7月参加 工作。1992年7月毕业于安徽财贸学院会计学专业，本科学历；2010年12月毕业于安徽工商管理学院工商 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 73 管理专业，研究生学历。1992年7月至1993年2月任第一冶炼厂财务科会计；1993年3月至1998年6月任金隆 铜业公司财计部会计师；1998年6月至2005年1月任金隆铜业公司财计部资金课副课长、课长；2005年1月 至2007年7月任金隆铜业公司财计部资产会计课课长；2007年8月至2011年4月任铜陵有色股份公司财务部 高级职员；2011年4月至2012年8月任铜陵有色置业公司财务总监；2012年8月至2016年1月任铜陵有色金属 集团控股有限公司财务部副部长、部长，2016年1月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部长。现 任公司监事。 陈黎伟，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历,经济师。历任浙江富润股份有限 公司董事会秘书、副董事长、董事等职。现任浙江富润股份有限公司董事、富润控股集团有限公司监事会 主席，公司监事。 谭曦东，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽理工大学计算机专业毕业，大专学历, 工程师职称。1994年起在安徽铜峰电子股份有限公司先后任软件技术员、计算机信息中心主任、铜峰信息 科技有限公司总经理职务，2007年起在铜陵上峰水泥股份有限公司先后任信息管理部部长、综合部部长、 总经理助理职务，2010年起在安徽精新能源科技股份有限公司先后任副总经理、总经理职务，2015年至今 任甘肃上峰水泥股份有限公司信息中心总监兼人力资源部部长、杭州上融电子商务有限公司总经理。现任 公司职工监事。 吴双双，女，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权。石河子大学经济与管理学院会计专业毕业， 硕士学历，注册会计师。曾担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理。2017年11月至今担任 上峰水泥财务部副部长。现任公司职工监事。 3、高管简介： 瞿辉，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学文化,经济师。2000年10月起先后在铜峰 电子股份有限公司企业文化与公共关系部、董事会秘书处工作，2007年起在铜陵上峰水泥股份有限公司综 合部工作，2009年3月至2011年9月兼任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书，2010年4月起任铜陵 上峰水泥股份公司董事会秘书，2013年4月至今任公司副总经理兼董事会秘书。 倪叙璋，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1995年11月起在芜湖世昌企业 有限公司任认证工程师、报关员，1999年4月起在铜陵广播电视大学任英语教师,2000年1月起在铜陵扩丽安 努服装公司任国际业务部经理，2002年2月起在铜陵丰山三佳有限公司任国际营业部课长，2004年2月起在 铜陵上峰水泥股份有限公司先后任进出口主管、供销部副部长、销售部部长、副总经理，2013年4月至今 任公司副总经理。 汪志刚，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，1991年7月至2004年1月在 苏州中材建设有限公司工作，历任项目技术员、生产科长、项目经理等职。2004年2月至2007年7月在铜陵 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 74 上峰水泥股份有限公司任项目筹建组组长，2007年8月至2012年任铜陵上峰水泥股份有限公司党委书记、 常务副总经理，2013年至2015年4月任怀宁上峰水泥有限公司执行董事，2015年4月至今任公司副总经理。 丁超毅，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历, 1995年至2000年在怡和集团（中 国）有限公司杭州办事处任职，2000年至2004年在钱塘房产集团有限公司任职，2004年至2013年历任安徽 万泰置业有限公司副总经理、执行董事、总经理。2013年至今，任铜陵上峰投资有限公司总经理，2017年 至今任铜陵上峰水泥股份有限公司执行董事。2020年8月20日至今任公司副总经理。 孟维忠，男，1970年02月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中专学历，工程师职称，宁波 机械工业学校机械专业毕业。1989年参加工作，曾任职于浙江电除尘器厂，1999年起工作于浙江上峰水泥 有限公司，历任设备科长、项目经理，铜陵上峰执行董事。2013年4月至今任甘肃上峰水泥股份有限公司 董事长助理兼计划考核部长，2020年8月30日至今任公司财务总监。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 俞锋 浙江上峰控股集团有限公司 董事长 2002 年 02 月 21 日 否 俞小峰 浙江上峰控股集团有限公司 董事 2002 年 02 月 21 日 否 陈明勇 铜陵有色金属集团控股有限公司 党委副书记 董事 工会主 席 2011 年 01 月 01 日 是 姚兵 铜陵有色金属集团控股有限公司 财务部副部 长 2011 年 01 月 01 日 是 林国荣 南方水泥有限公司 副总裁 2009 年 06 月 01 日 是 赵旭飞 南方水泥有限公司 执行副总裁 2008 年 10 月 01 日 是 赵林中 浙江富润数字科技股份有限公司 董事长 2017 年 04 月 13 日 是 陈黎伟 浙江富润数字科技股份有限公司 董事 2017 年 04 月 13 日 是 在股东单位任 职情况的说明 除以上人员,公司无其他董事、监事、高级管理人员在股东单位任职。 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 75 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 俞锋 安徽金磊矿业有限责任公司 董事 2014年06月04 日 否 俞锋 诸暨长城新媒体影视有限公司 董事 2015年07月23 日 否 俞锋 诸暨联合担保有限公司 副董事长 2011年 11月 25 日 否 陈明勇 安徽铜冠机械股份有限公司 董事长 2008年10月01 日 否 陈明勇 铜陵有色金属集团股份有限公司 监事 2017年03月27 日 否 林国荣 上海南方水泥有限公司 董事兼总经 理 2009年03月11 日 是 林国荣 湖州南方水泥有限公司 党委书记、总 裁 2013年04月23 日 否 林国荣 浙江奇达纺织有限公司 执行董事兼 总经理 1997年11月24 日 否 林国荣 浙江奇达投资有限公司 执行董事兼 总经理 2008年02月09 日 否 林国荣 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 董事 2014年07月08 日 否 林国荣 浙江南方水泥有限公司 董事长 2020年07月07 日 否 林国荣 芜湖南方水泥有限公司 董事 2020年05月15 日 否 林国荣 广西南方水泥有限公司 董事长 2017年07月05 日 否 林国荣 安徽江北海中建材贸易有限责任公司 董事长 2017年10月17 日 否 赵林中 富润控股集团有限公司 董事长兼总 经理 是 赵林中 山东泰山宝盛置业有限公司 董事 否 赵林中 山东泰山宝盛大酒店有限公司 董事 否 赵林中 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 董事长 否 赵林中 杭州泰一指尚科技有限公司 副董事长 2017年07月20 日 否 俞小峰 诸暨小峰机械有限公司 执行董事兼 否 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 76 总经理 俞小峰 诸暨上峰建材原料有限公司 执行董事兼 总经理 否 俞小峰 诸暨上峰企业管理咨询有限公司 执行董事兼 总经理 否 俞小峰 诸暨市上峰节能技术研究有限公司 执行董事兼 总经理 2006年07月27 日 否 余俊仙 浙江天平会计师事务所 合伙人 2015年01月13 日 是 余俊仙 浙江天平投资咨询有限公司 董事长 2005年12月12 日 2020 年 07 月 02 日 是 余俊仙 杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事 2016年02月19 日 2020 年 01 月 07 日 是 余俊仙 海天国际控股有限公司 独立董事 2019年02月01 日 是 余俊仙 南方双林生物制药股份有限公司 独立董事 2018年12月17 日 2021 年 12 月 17 日 是 刘国健 浙江海浩律师事务所 合伙人会议 主席 是 黄灿 浙江运达风电股份有限公司 独立董事 2020年01月16 日 2023 年 01 月 16 日 黄灿 浙江新和成股份有限公司 独立董事 2017年07月12 日 2020 年 07 月 12 日 赵旭飞 上海南方水泥有限公司 监事 赵旭飞 江西南方万年青水泥有限公司 监事 赵旭飞 南方新材料科技有限公司 监事 2016年04月27 日 赵旭飞 芜湖南方水泥有限公司 董事 2020年05月15 日 赵旭飞 安徽海中环保有限责任公司 监事 2019年03月14 日 赵旭飞 中建材新材料有限公司 监事会主席 2018年11月07 日 赵旭飞 南方水泥资产经营有限公司 执行董事兼 总经理 2020年08月04 日 赵旭飞 深圳市泰鹏安昌投资发展有限公司 董事 赵旭飞 中建材(福建)新材料有限公司 监事 2018年09月29 日 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 77 陈黎伟 富润控股集团有限公司 监事 陈黎伟 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 监事 陈黎伟 杭州泰一指尚科技有限公司 董事 2017年07月20 日 陈黎伟 浙江富润印染有限公司 董事 陈黎伟 浙江明贺钢管有限公司 董事 陈黎伟 浙江富润纺织有限公司 董事 陈黎伟 浙江富润数链科技有限公司 董事 2019年12月16 日 陈黎伟 浙江省诸暨市医药药材有限公司 董事 陈黎伟 诸暨联合担保有限公司 监事 陈黎伟 诸暨市富润汽车销售有限公司 董事 陈黎伟 浙江诸暨饮食服务有限公司 董事 陈黎伟 诸暨富润宠物用品有限公司 董事 陈黎伟 浙江富润数金科技有限公司 董事 2019年12月19 日 陈黎伟 富润针织有限公司 董事 陈黎伟 诸暨富润宏泰医疗用品有限公司 董事 2020年03月06 日 姚兵 赤峰金剑铜业有限责任公司 监事 否 姚兵 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 监事 否 姚兵 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 限公司 董事 否 姚兵 滁州铜鑫矿业有限责任公司 监事 否 姚兵 铜陵有色金属集团财务有限公司 董事 否 姚兵 赤峰国维矿业有限公司 监事 否 姚兵 安徽铜冠矿产资源有限公司 监事 否 在其他单位任 职情况的说明 除以上人员,公司无其他董事、监事、高级管理人员在其他单位任职。 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 √ 适用 □ 不适用 一、中国证监会甘肃监管局的处罚情况 公司于2018年5月10日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（甘 调查通字2018002号）。公司因环保信息披露问题涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》 的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司于2018年5月11日在巨潮资讯网 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 78 （）披露的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-039）。公 司和公司董事俞锋、俞小峰和公司高管瞿辉于2018年5月29日收到中国证监会甘肃监管局下发的《行政处 罚事先告知书》（[2018]2号）；于2018年5月30日收到中国证监会甘肃监管局下发的《行政处罚决定书》 ([2018]1号）。主要内容如下： （一）被处罚人： 公司董事俞锋、俞小峰和高级管理人员瞿辉 （二）处罚原因： 2017年4月11日，诸暨市环保局会同诸暨市公安局对上峰水泥重要子公司浙江上峰建材有限公司（以 下简称“上峰建材”）进行联合检查，发现上峰建材涉嫌污染环境犯罪，诸暨市环保局于2017年4月12日将该 案移交诸暨市公安局，诸暨市公安局当日对上峰建材副总经理俞云灿等四人立案侦查，并采取刑事强制措 施。俞小峰知悉上述事件后，未及时向上峰水泥董事会报告，俞锋、瞿辉知悉上述事件后，未履行信息披 露义务，导致上峰水泥未以临时报告的方式公告该事件。 （三）处罚结论 上峰水泥违反了《证券法》第六十三条，第六十七条第一款的规定，构成《证券法》第一百九十三条 第一款所述上市公司未按照规定披露信息的情形。对上峰水泥的违法行为，俞锋作为上峰水泥董事长兼总 经理，瞿辉作为上峰水泥副总经理兼董事会秘书，为直接负责的主管人员。俞小峰作为上峰水泥董事，为 其他直接责任人员。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九 十三条第一款的规定，我局决定：1、对上峰水泥责令改正，给予警告，并处以40万元罚款。2、对俞锋、 瞿辉分别给予警告，并处以10万元罚款。3、对俞小峰给予警告，并处8万元罚款。 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会 提出方案，提交公司董事会审议，由股东大会审议批准后执行；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与 考核委员会提出方案，经公司董事会审议批准执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，以及根据公司董事、监事和其他高级管 理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；审 查公司董事、监事及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。目前，公司高级管理人 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 79 员以基本年薪和绩效考核特别奖励的形式获得薪酬。 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬根据公司的薪酬管理制度与绩效考评方案按期支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 俞锋 董事长兼总经理 男 52 现任 152.48 否 林国荣 副董事长 男 56 现任 0 是 陈明勇 副董事长 男 58 现任 0 是 赵林中 董事 男 68 现任 0 是 俞小峰 董事 女 49 现任 59.18 否 边卫东 董事 男 54 现任 138.39 否 余俊仙 独立董事 女 56 现任 6 否 刘国健 独立董事 男 63 现任 6 否 黄灿 独立董事 男 42 现任 6 否 赵旭飞 监事会主席 男 55 现任 0 是 陈黎伟 监事 男 52 现任 0 是 姚兵 监事 男 53 现任 0 是 谭曦东 监事 男 47 现任 85.09 否 吴双双 监事 女 31 现任 18.21 否 瞿辉 副总经理兼董事 会秘书 男 47 现任 93.62 否 倪叙璋 副总经理 男 46 现任 83.37 否 汪志刚 副总经理 男 52 现任 99.3 否 张亦峰 财务总监 男 50 离任 80.03 否 孟维忠 财务总监 男 51 现任 87.13 否 丁超毅 副总经理 男 46 现任 103.22 否 合计 -- -- -- -- 1,018.02 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 80 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 64 主要子公司在职员工的数量（人） 2,369 在职员工的数量合计（人） 2,433 当期领取薪酬员工总人数（人） 2,433 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 1,803 销售人员 45 技术人员 149 财务人员 53 行政人员 200 183 合计 2,433 教育程度 教育程度类别 数量（人） 初中及以下 1,203 高中 831 大专 280 本科 119 合计 2,433 2、薪酬政策 公司薪酬管理制度是依据国家法律法规、相关政策，结合公司实际情况而制定。公司薪酬分配办法是 以企业经济效益为出发点，依据相关制度，结合工作目标、经营计划完成情况而确定。公司员工薪酬、福 利水平则根据相关政策、公司经营效益状况、市场薪酬水平、地区生活水平及物价指数变化情况做适当调 整。同时公司还制定了与薪酬制度相配套的绩效考评机制，通过对薪酬制度、绩效考评机制的定期梳理与 完善，保证了薪酬制度符合公司管理需要且执行有效。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 81 3、培训计划 2020年因疫情原因，公司主要采用视频及直播形式，开展了企业文化、水泥粉磨、熟料生产原则、云之家使用功能、 润滑解决方案等培训，各子公司也有序开展本公司内部培训，围绕生产经营目标任务，结合阶段培训需求制定培训计划，做 到月度有计划、有考试、有验证、有考核。具体培训情况如下： 1、股份公司累计培训人次500人次，培训总时数10小时； 2、子公司累计培训人次6948次，培训总时数9513小时。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数（小时） 58,116 劳务外包支付的报酬总额（元） 49,947,346.00 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 82 第八节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的要求， 结合甘肃证监局对公司的现场检查和指导，深入持续开展公司治理活动，修订了《公司章程》等规章制度， 不断完善公司法人治理结构和内部管控体系，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。目前，公司已经 形成了权责明确、制衡有效、决策科学、运作协调的法人治理结构；截至本报告期末，公司治理的实际情 况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司共计召开股东大会五次，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、 《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求。涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司 对中小投资者表决单独计票并及时公开披露，确保所有股东享有平等地位，充分行使自身权利，并通过聘 请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法合规性，维护了公司和股东的合法权益。 报告期内，公司未发生单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东的情形，也 无董事人数不足公司章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一和监事会提 议召开股东大会的情形。 2、关于董事与董事会 公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一。公司严格按照《公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的规定选举和聘任董事，董事的选聘程序 公开、公平、公正，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。全体董事能够按照《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规 定等开展工作。 报告期内，公司董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，全体董事诚实守信、 勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设审 计、战略、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，各尽其责，各施其能，按照各专业委员会工作细则开展 工作。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。 3、关于监事与监事会 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 83 公司第九届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。公司严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定选举和聘任监事，监事会的人数和构成符合有关 法律、法规的要求。公司监事能按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司提供的对外担保、 关联交易、重大投资等事项，以及董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督，维护公司及股东的 合法权益。 4、关于公司与控股股东 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；公 司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东能够严格规 范自身行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在损害公司及 其他股东利益的情况。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了有利于企业持续发展的激励约束机制，使员工的收入与工作绩效挂钩；公司董事会薪酬与 考核委员会对董事、高级管理人员薪酬进行考核。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规 的要求。 6、关于信息披露与投资者关系管理工作 公司明确董事会秘书负责信息披露与投资者关系管理工作。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、 及时、完整、公平地履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （）为公司信息披露指定媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司董 事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，通过业绩说明会、投资者接待日活动、投资者互动关系平台、 来访来电、企业实地考察调研等多种方式实现与投资者的互动，充分保障广大投资者的知情权。 7、关于利益相关者 公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关 利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认 真培养每一位员工，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳定、健康发展。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 84 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股 东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面能够做到“五 分开”。具体情况如下： 1、业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、自主开展生产营活动的资产、人 员、机构等开展业务所需的必备条件和能力。 2、人员分开方面：本公司实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况； 无财务人员在关联公司兼职情况。 3、资产完整方面：本公司拥有完整、权属清晰的资产。 4、机构分开方面：本公司的劳动、人事及工资管理完全独立；有功能完善、独立运作的董事会、监 事会、营层、各职能部门、控股子公司，控股子公司在公司经营层的领导下根据其职责独立开展工作。 5、财务分开方面：本公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的财 务会计制度和对各控股子公司的财务管理制度；在银行有独立的账户，未与控股股东共用一个银行账户， 独立依法纳税。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2020 年度第一次临 时股东大会 临时股东大会 59.26% 2020 年 02 月 28 日 2020 年 02 月 29 日 巨潮资讯网 （. cn）公告编号 [2020-015] 2020 年度第二次临 时股东大会 临时股东大会 59.58% 2020 年 03 月 13 日 2020 年 03 月 14 日 巨潮资讯网 （. cn）公告编号 [2020-016] 2019 年度股东大会 决议公告 年度股东大会 61.94% 2020 年 05 月 07 日 2020 年 05 月 08 日 巨潮资讯网 （. cn）公告编号 [2020-039] 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 85 2020 年度第三次临 时股东大会 临时股东大会 58.57% 2020 年 07 月 03 日 2020 年 07 月 04 日 巨潮资讯网 （. cn）公告编号 [2020-049] 2020 年度第四次临 时股东大会 临时股东大会 58.49% 2020 年 10 月 15 日 2020 年 10 月 16 日 巨潮资讯网 （. cn）公告编号 [2020-073] 2020 年度第五次临 时股东大会 临时股东大会 58.85% 2020 年 11 月 09 日 2020 年 11 月 10 日 巨潮资讯网 （. cn）公告编号 [2020-079] 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 余俊仙 13 1 12 0 0 否 6 黄灿 13 1 12 0 0 否 6 刘国健 13 1 12 0 0 否 6 连续两次未亲自出席董事会的说明 报告期内，独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》以及相关法律法规的有关规定，勤勉尽责地开展工作。独立董 事以认真负责的态度参加历次董事会并审议各项议案，未出现连续两次未亲自参加会议的情况。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 86 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独 立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司的内部控制建设、管理体系建设体系、 财务管理、法律事务和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了 有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有 的作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据《上 市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会工作细则赋予的职权和义务， 认真履行职责。 1、董事会战略委员会履职情况 报告期内，公司董事会战略委员会共召开 3 次会议，分别审议通过了《关于公司<中期发展规划> （2020-2024）的议案》、《关于公司对外投资项目计划的议案》、《关于公司进行新经济产业投资的议案》、 《关于公司对外投资暨签署合作协议的议案》，形成决议并提交公司董事会审议。 2、董事会审计委员会履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，讨论审议了年审注册会计师进场开展 2019 年度 财务审计工作、年审会计师初审的 2019 年度财务报告、公司 2020 年一季报财务报表、公司 2020 年半年 度财务报表、公司 2020 年第三季度财务报表、续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构等重大事宜， 形成决议并提交公司董事会审议。 3、董事会提名委员会履职情况 报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，主要就拟任高管人员进行审查，形成决议并提交 公司董事会审议。 4、董事会薪酬与考核委员会 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，结合公司经营状况并参照行业薪酬水平， 对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，并对公司薪酬体系的改善提出了合理化的建议， 形成决议并提交公司董事会审议。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 87 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高管人员的绩效评价标准与激励约束机制。董事会依据年初下达的经营目标和管理目标， 对照年度实际完成情况对高级管理人员进行考评，重点考评高级管理人员的决策管理活动、工作业绩和创 新能力，董事会薪酬委员会年终根据完成情况对高级管理人员进行考评并严格执行，实行年度兑现。 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2021 年 04 月 28 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 详见公司同日披露的《公司 2020 年度内部 控制自我评价报告》 详见公司同日披露的《公司 2020 年度 内部控制自我评价报告》 定量标准 详见公司同日披露的《公司 2020 年度内部 控制自我评价报告》 详见公司同日披露的《公司 2020 年度 内部控制自我评价报告》 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，甘肃上峰水泥股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 88 保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2021 年 04 月 28 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（） 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 89 第九节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2021 年 04 月 26 日 审计机构名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 123 注册会计师姓名 陈黎明 审计报告 致同审字（2021）第110ASXXXX号 甘肃上峰水泥股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”）财务报表，包括2020年12月31日的合 并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上峰水泥2020 年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上 峰水泥，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、26、“收入”和附注五、43、“营业收入和营业成本”。 1、事项描述 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 90 2020年度，上峰水泥销售水泥及水泥制品确认的主营业务收入为622,737.54万元，较上年同期降低 6.58%。由于收入构成评价经营状况的关键业绩指标，故存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入 带来的收入舞弊风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。 2、审计应对 针对收入确认，我们执行的审计程序主要包括： （1）了解及评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计的有效性，并测试了关键内部控制执 行的有效性； （2）通过对管理层访谈了解收入确认政策，选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的 合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求，相关会计政策是否一贯地运用； （3）从销售收入的会计记录及出库记录中选取样本，核对与之相关的发票、销售合同及出库单，并 结合应收账款余额及销售交易额的函证，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； （4）对重大销售收入的确认进行延伸检查； （5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对销售合同及出库单，以评价收入是否被 记录于恰当的会计期间； （6）对销售收入的变动进行了分析性复核，就主要客户构成、销售价格变动、毛利率波动与历史数 据、公开市场信息、同行业数据进行比对，识别异常的客户与交易，评价收入确认的准确性。 四、其他信息 上峰水泥管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上峰水泥2020年年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 上峰水泥管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估上峰水泥的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上峰水泥、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督上峰水泥的财务报告过程。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 91 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上 峰水泥的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致上峰水泥不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就上峰水泥中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。 我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 92 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 中国·北京 二〇二一年 四 月XX日 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 93 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,855,572,335.66 2,780,081,602.24 交易性金融资产 1,111,034,917.17 445,273,168.82 应收票据 159,683,169.14 7,919,119.33 应收账款 186,070,240.32 181,369,454.49 应收款项融资 194,337,525.13 401,574,784.42 预付款项 75,026,801.30 92,672,566.93 其他应收款 26,304,125.80 23,953,983.34 其中：应收利息 应收股利 存货 851,389,688.91 903,129,196.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 938,612,221.97 217,011,302.89 流动资产合计 5,398,031,025.40 5,052,985,179.25 非流动资产： 长期股权投资 185,263,860.63 201,937,352.83 其他权益工具投资 40,000.00 其他非流动金融资产 340,000,000.00 投资性房地产 137,569,429.74 88,649,962.57 固定资产 2,907,082,551.98 2,651,804,375.87 在建工程 625,561,162.66 171,496,630.10 无形资产 1,333,031,277.50 1,393,081,953.06 开发支出 商誉 130,545,695.93 131,865,962.20 长期待摊费用 34,124,518.88 17,485,549.22 递延所得税资产 94,618,212.50 84,357,303.17 其他非流动资产 117,864,690.88 105,798,340.64 非流动资产合计 5,905,701,400.70 4,846,477,429.66 资产总计 11,303,732,426.10 9,899,462,608.91 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 94 流动负债： 短期借款 1,243,560,759.72 1,197,186,812.41 衍生金融负债 2,484,399.88 应付票据 207,678,919.50 366,877,698.33 应付账款 711,607,991.81 637,868,410.68 预收款项 501,082.39 246,557,909.30 合同负债 217,031,495.55 应付职工薪酬 26,790,465.63 31,408,306.68 应交税费 682,010,051.10 760,435,982.63 其他应付款 403,732,434.52 505,163,590.40 一年内到期的非流动负债 108,639,740.55 88,546,929.59 其他流动负债 23,579,690.65 流动负债合计 3,627,617,031.30 3,834,045,640.02 非流动负债： 长期借款 214,471,108.60 52,000,000.00 长期应付款 48,216,300.36 42,835,116.91 递延收益 65,165,400.29 29,339,741.22 递延所得税负债 131,280,619.24 161,537,181.98 其他非流动负债 52,200,000.00 非流动负债合计 511,333,428.49 285,712,040.11 负债合计 4,138,950,459.79 4,119,757,680.13 所有者权益： 股本 813,619,871.00 813,619,871.00 资本公积 -929,164,880.07 -953,626,005.92 减：库存股 120,779,733.82 140,621,728.70 其他综合收益 -2,547,563.47 -6,446,601.39 专项储备 96,601,384.74 97,665,287.35 盈余公积 168,336,325.39 172,598,012.11 未分配利润 6,749,779,024.90 5,446,667,482.61 归属于母公司所有者权益合计 6,775,844,428.67 5,429,856,317.06 少数股东权益 388,937,537.64 349,848,611.72 所有者权益合计 7,164,781,966.31 5,779,704,928.78 负债和所有者权益总计 11,303,732,426.10 9,899,462,608.91 法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 95 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 196,002,038.72 434,646,351.73 交易性金融资产 126,647,510.00 应收票据 应收账款 22,177,800.00 应收款项融资 299,970.00 预付款项 451,153.81 346,849.72 其他应收款 3,247,731,260.70 2,354,402,888.84 其中：应收利息 应收股利 878,760,357.16 72,360,357.16 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,583,016.94 2,857,259.53 流动资产合计 3,469,245,240.17 2,918,900,859.82 非流动资产： 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,941,459,593.96 2,923,468,573.52 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 215,277.56 62,811.02 在建工程 无形资产 462,129.24 422,876.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,416,967.41 14,083,976.04 递延所得税资产 3,794,566.54 5,556,076.64 其他非流动资产 428,000,000.00 非流动资产合计 3,386,348,534.71 2,943,594,313.24 资产总计 6,855,593,774.88 5,862,495,173.06 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 96 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,957,613.63 1,893,597.38 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 554,725.72 1,462,394.62 应交税费 1,270,049.57 7,763,377.76 其他应付款 3,196,083,725.89 2,809,283,359.17 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,199,866,114.81 2,820,402,728.93 非流动负债： 长期借款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2,253,113.06 其他非流动负债 非流动负债合计 2,253,113.06 负债合计 3,199,866,114.81 2,822,655,841.99 所有者权益： 股本 813,619,871.00 813,619,871.00 资本公积 1,270,730,530.57 1,243,266,913.72 减：库存股 120,779,733.82 140,621,728.70 其他综合收益 专项储备 盈余公积 292,236,998.06 163,294,055.65 未分配利润 1,399,919,994.26 960,280,219.40 所有者权益合计 3,655,727,660.07 3,039,839,331.07 负债和所有者权益总计 6,855,593,774.88 5,862,495,173.06 法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 97 3、合并利润表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、营业总收入 6,432,292,239.10 7,412,062,639.19 其中：营业收入 6,432,292,239.10 7,412,062,639.19 二、营业总成本 4,013,956,095.79 4,491,861,013.81 其中：营业成本 3,306,451,299.22 3,795,298,790.20 税金及附加 92,979,453.48 120,195,474.20 销售费用 90,150,957.11 133,625,837.71 管理费用 422,076,687.23 323,115,015.35 研发费用 72,056,235.33 57,438,001.64 财务费用 30,241,463.41 62,187,894.71 其中：利息费用 67,312,092.02 85,632,433.17 利息收入 76,285,124.15 22,083,722.80 加：其他收益 124,930,793.25 110,543,510.74 投资收益（损失以“－”号填列） 196,410,893.59 2,356,816.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -30,356.80 -7,308,455.23 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -13,509,162.70 125,099,329.62 信用减值损失（损失以“-”号填列） -10,294,685.92 4,979,096.90 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,002,466.57 -3,057,488.55 资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,364,545.81 11,666.85 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,721,236,060.77 3,160,134,557.73 加：营业外收入 2,597,167.93 3,014,385.52 减：营业外支出 5,391,949.85 11,105,132.56 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,718,441,278.85 3,152,043,810.69 减：所得税费用 671,723,740.86 773,919,519.55 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,046,717,537.99 2,378,124,291.14 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,046,717,537.99 2,378,124,291.14 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 2,025,845,134.58 2,331,476,345.52 2.少数股东损益 20,872,403.41 46,647,945.62 六、其他综合收益的税后净额 6,722,479.17 -2,942,647.96 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,899,037.92 -1,706,735.82 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 3,899,037.92 -1,706,735.82 6.外币财务报表折算差额 3,899,037.92 -1,706,735.82 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 98 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,823,441.25 -1,235,912.14 七、综合收益总额 2,053,440,017.16 2,375,181,643.18 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,029,744,172.50 2,329,769,609.70 归属于少数股东的综合收益总额 23,695,844.66 45,412,033.48 八、每股收益： （一）基本每股收益 2.54 2.93 （二）稀释每股收益 2.54 2.93 法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华 4、母公司利润表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、营业收入 26,226,414.36 45,849,500.08 减：营业成本 0.00 150,000.00 税金及附加 30,117.27 385,006.25 销售费用 管理费用 36,269,988.79 24,454,365.26 研发费用 财务费用 -506,974.78 -1,002,888.97 其中：利息费用 利息收入 576,395.10 1,052,215.58 加：其他收益 209,180.52 投资收益（损失以“－”号填列） 1,299,193,122.11 24,701,055.66 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 55,478,506.52 信用减值损失（损失以“-”号填列） -118,709.13 -2,024,394.68 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,289,716,876.58 100,018,185.04 加：营业外收入 减：营业外支出 595,996.64 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,289,120,879.94 100,018,185.04 减：所得税费用 -308,544.19 16,704,989.76 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,289,429,424.13 83,313,195.28 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,289,429,424.13 83,313,195.28 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 1,289,429,424.13 83,313,195.28 法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 99 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,282,304,295.61 7,271,517,769.27 收到的税费返还 95,357,963.58 90,319,564.51 收到其他与经营活动有关的现金 313,237,215.42 210,515,368.97 经营活动现金流入小计 6,690,899,474.61 7,572,352,702.75 购买商品、接受劳务支付的现金 2,908,622,929.33 2,685,111,194.52 支付给职工以及为职工支付的现金 213,400,466.83 185,226,613.69 支付的各项税费 1,369,133,145.13 1,380,288,481.76 支付其他与经营活动有关的现金 185,586,304.95 196,748,440.43 经营活动现金流出小计 4,676,742,846.24 4,447,374,730.40 经营活动产生的现金流量净额 2,014,156,628.37 3,124,977,972.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,230,345,235.94 636,591,248.24 取得投资收益收到的现金 309,029,684.00 31,876,087.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,478,265.00 25,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 712,055,555.56 1,007,102,070.67 投资活动现金流入小计 4,258,908,740.50 1,675,594,406.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 859,394,917.90 355,244,943.22 投资支付的现金 4,575,788,900.39 966,568,241.41 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28,705,167.68 支付其他与投资活动有关的现金 1,212,848,621.44 1,431,702,384.83 投资活动现金流出小计 6,648,032,439.73 2,782,220,737.14 投资活动产生的现金流量净额 -2,339,123,699.23 -1,106,626,331.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 21,665,000.00 99,335,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 21,665,000.00 99,335,000.00 取得借款收到的现金 1,012,251,753.20 1,164,850,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 845,705,604.12 504,536,095.07 筹资活动现金流入小计 1,879,622,357.32 1,768,721,095.07 偿还债务支付的现金 956,006,359.75 1,184,380,300.00 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 100 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 770,052,355.07 380,372,630.62 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 11,020,416.00 12,003,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 254,589,470.61 585,155,684.85 筹资活动现金流出小计 1,980,648,185.43 2,149,908,615.47 筹资活动产生的现金流量净额 -101,025,828.11 -381,187,520.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -68,426.35 9,317.54 五、现金及现金等价物净增加额 -476,061,325.32 1,637,173,438.36 加：期初现金及现金等价物余额 2,094,383,920.28 457,210,481.92 六、期末现金及现金等价物余额 1,618,322,594.96 2,094,383,920.28 法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,600,000.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,221,021,269.54 2,414,761,482.95 经营活动现金流入小计 13,226,621,269.54 2,414,761,482.95 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,344,557.96 5,778,055.65 支付的各项税费 7,797,222.80 3,501,725.14 支付其他与经营活动有关的现金 12,440,740,814.08 2,114,201,604.67 经营活动现金流出小计 12,454,882,594.84 2,123,481,385.46 经营活动产生的现金流量净额 771,738,674.70 291,280,097.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 117,717,630.93 591,891,248.24 取得投资收益收到的现金 40,583,821.18 50,260,288.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000,000.00 投资活动现金流入小计 158,301,452.11 1,642,151,537.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,093,521.02 13,762,485.16 投资支付的现金 413,000,000.00 298,386,894.58 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 101 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 1,000,000,000.00 投资活动现金流出小计 430,093,521.02 1,312,149,379.74 投资活动产生的现金流量净额 -271,792,068.91 330,002,157.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 720,846,706.86 317,885,084.36 支付其他与筹资活动有关的现金 17,744,211.94 筹资活动现金流出小计 738,590,918.80 317,885,084.36 筹资活动产生的现金流量净额 -738,590,918.80 -317,885,084.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -238,644,313.01 303,397,170.39 加：期初现金及现金等价物余额 434,646,351.73 131,249,181.34 六、期末现金及现金等价物余额 196,002,038.72 434,646,351.73 法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 102 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2020 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 一、上年期末余额 813,619,871.00 -953,626,005.92 140,621,728.70 -6,446,601.39 97,665,287.35 172,598,012.11 5,446,667,482.61 5,429,856,317.06 349,848,611.72 5,779,704,928.78 加：会计政策变更 二、本年期初余额 813,619,871.00 -953,626,005.92 140,621,728.70 -6,446,601.39 97,665,287.35 172,598,012.11 5,446,667,482.61 5,429,856,317.06 349,848,611.72 5,779,704,928.78 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 24,461,125.85 -19,841,994.88 3,899,037.92 -1,063,902.61 -4,261,686.72 1,303,111,542.29 1,345,988,111.61 39,088,925.92 1,385,077,037.53 （一）综合收益总额 3,899,037.92 2,025,845,134.58 2,029,744,172.50 23,695,844.66 2,053,440,017.16 （二）所有者投入和减少资本 24,461,125.85 -19,841,994.88 -4,261,686.72 -1,886,885.43 38,154,548.58 23,946,581.11 62,101,129.69 1．所有者投入的普通股 21,665,000.00 21,665,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 额 26,181,941.41 -19,841,994.88 46,023,936.29 1,281,675.44 47,305,611.73 4．其他 -1,720,815.56 -4,261,686.72 -1,886,885.43 -7,869,387.71 999,905.67 -6,869,482.04 （三）利润分配 -720,846,706.86 -720,846,706.86 -11,020,416.00 -731,867,122.86 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -720,846,706.86 -720,846,706.86 -11,020,416.00 -731,867,122.86 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 103 4．其他 （四）所有者权益内部结转 （五）专项储备 -1,063,902.61 -1,063,902.61 2,466,916.15 1,403,013.54 1．本期提取 7,105,279.58 7,105,279.58 3,825,919.77 10,931,199.35 2．本期使用 -8,169,182.19 -8,169,182.19 -1,359,003.62 -9,528,185.81 （六）其他 四、本期期末余额 813,619,871.00 -929,164,880.07 120,779,733.82 -2,547,563.47 96,601,384.74 168,336,325.39 6,749,779,024.90 6,775,844,428.67 388,937,537.64 7,164,781,966.31 上期金额 单位：元 项目 2019 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 一、上年期末余额 813,619,871.00 -964,023,011.39 174,010,779.50 -4,739,638.08 75,283,940.43 275,492,444.84 3,433,248,568.35 3,454,871,395.65 111,843,298.39 3,566,714,694.04 加：会计政策变更 -227.49 -47,376.59 -172,346.90 -219,950.98 -19,412.73 -239,363.71 其他 二、本年期初余额 813,619,871.00 -964,023,011.39 174,010,779.50 -4,739,865.57 75,283,940.43 275,445,068.25 3,433,076,221.45 3,454,651,444.67 111,823,885.66 3,566,475,330.33 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 10,397,005.47 -33,389,050.80 -1,706,735.82 22,381,346.92 -102,847,056.14 2,013,591,261.16 1,975,204,872.39 238,024,726.06 2,213,229,598.45 （一）综合收益总额 -1,706,735.82 2,331,476,345.52 2,329,769,609.70 45,412,033.48 2,375,181,643.18 （二）所有者投入和减少资本 10,397,005.47 -33,389,050.80 -102,847,056.14 -59,060,999.87 203,953,296.81 144,892,296.94 1．所有者投入的普通股 99,335,000.00 99,335,000.00 2．其他权益工具持有者投入资 本 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 104 3．股份支付计入所有者权益的 金额 9,469,758.08 9,469,758.08 462,056.74 9,931,814.82 4．其他 927,247.39 -33,389,050.80 -102,847,056.14 -68,530,757.95 104,156,240.07 35,625,482.12 （三）利润分配 -317,885,084.36 -317,885,084.36 -12,003,000.00 -329,888,084.36 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -317,885,084.36 -317,885,084.36 -12,003,000.00 -329,888,084.36 4．其他 （四）所有者权益内部结转 （五）专项储备 22,381,346.92 22,381,346.92 662,395.77 23,043,742.69 1．本期提取 33,410,819.53 33,410,819.53 1,063,869.44 34,474,688.97 2．本期使用 -11,029,472.61 -11,029,472.61 -401,473.67 -11,430,946.28 （六）其他 四、本期期末余额 813,619,871.00 -953,626,005.92 140,621,728.70 -6,446,601.39 97,665,287.35 172,598,012.11 5,446,667,482.61 5,429,856,317.06 349,848,611.72 5,779,704,928.78 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2020 年度 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 一、上年期末余额 813,619,871.00 1,243,266,913.72 140,621,728.70 163,294,055.65 960,280,219.40 3,039,839,331.07 加：会计政策变更 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 105 二、本年期初余额 813,619,871.00 1,243,266,913.72 140,621,728.70 163,294,055.65 960,280,219.40 3,039,839,331.07 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 27,463,616.85 -19,841,994.88 128,942,942.41 439,639,774.86 615,888,329.00 （一）综合收益总额 1,289,429,424.13 1,289,429,424.13 （二）所有者投入和减少资本 27,463,616.85 -19,841,994.88 47,305,611.73 1．所有者投入的普通股 3．股份支付计入所有者权益的金额 27,463,616.85 -19,841,994.88 47,305,611.73 （三）利润分配 128,942,942.41 -849,789,649.27 -720,846,706.86 1．提取盈余公积 128,942,942.41 -128,942,942.41 2．对所有者（或股东）的分配 -720,846,706.86 -720,846,706.86 （四）所有者权益内部结转 （五）专项储备 （六）其他 四、本期期末余额 813,619,871.00 1,270,730,530.57 120,779,733.82 292,236,998.06 1,399,919,994.26 3,655,727,660.07 上期金额 单位：元 项目 2019 年年度 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 一、上年期末余额 813,619,871.00 1,266,820,408.04 174,010,779.50 155,394,179.45 1,203,017,601.15 3,264,841,280.14 加：会计政策变更 -26,561.65 -239,054.82 -265,616.47 其他 二、本年期初余额 813,619,871.00 1,266,820,408.04 174,010,779.50 155,367,617.80 1,202,778,546.33 3,264,575,663.67 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -23,553,494.32 -33,389,050.80 7,926,437.85 -242,498,326.93 -224,736,332.60 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 106 （一）综合收益总额 83,313,195.28 83,313,195.28 （二）所有者投入和减少资本 -23,553,494.32 -33,389,050.80 9,835,556.48 1．所有者投入的普通股 3．股份支付计入所有者权益的金额 -23,457,253.99 -33,389,050.80 9,931,796.81 4．其他 -96,240.33 -96,240.33 （三）利润分配 7,926,437.85 -325,811,522.21 -317,885,084.36 1．提取盈余公积 7,926,437.85 -7,926,437.85 2．对所有者（或股东）的分配 -317,885,084.36 -317,885,084.36 3．其他 （四）所有者权益内部结转 （五）专项储备 （六）其他 四、本期期末余额 813,619,871.00 1,243,266,913.72 140,621,728.70 163,294,055.65 960,280,219.40 3,039,839,331.07 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 107 三、公司基本情况 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”、“本公司”或“公司”），原名白银铜城商厦（集团） 股份有限公司，注册地址：甘肃省白银市白银区五一街2号；统一社会信用代码：916200002243443476； 法定代表人：俞锋；注册资本：81,361.9871万元人民币；经营范围：建筑材料、五金交电（不含进口摄录 像机）、金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品）；普通机械、汽车配件、日用百货、服装鞋 帽、针纺织品、办公用品、装潢材料、劳保用品、钟表眼镜、黄金首饰、文体用品、电脑耗材、通讯器材、 家俱设计、制作、发布代理国内外各类广告业务，工艺美术品，计算机及其辅助设备（涉及安全信息产品 除外），场地租赁，冬季供暖。 公司是1992年5月14日经白银市人民政府以市政发[1992]第50号文批准，由原白银市白银区五金交电化 工公司进行股份制改造，由白银市白银区国有资产管理局等22家发起人联合发起，1993年3月，经甘肃省 经济体制改革委员会以体改委发[1992]54号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司； 1996年12月18日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，股票简称“铜城集团”，股票交易代码000672； 2001年，根据白银铜城商厦（集团）股份有限公司2001年3月6日召开的第三届第十次董事会决议，并 经2001年4月10日召开的2000年度股东大会表决通过，本公司以2000年2月27日的总股本6500万元为基数， 向全体股东每10股配3股（大股东放弃配股权，实际配售780万股），配股后总股本共计7280万股；2001年 5月11日以本公司配股后股本7280万股为基数，向全体股东每10股送4.9股红股，送股后总股本共计10,854.99 万股； 2002年6月22日，本公司以10,854.99万股为基数，向全体股东每10股转增4股进行分红，转增后总股本 共计15,196.98万股； 2007年3月19日，本公司第二次临时股东大会决议通过《关于白银铜城商厦（集团）股份有限公司股 权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》，以本公司现有的流通股本7,055.75万 股为基数，以截止2005年12月31日经审计的资本公积金向本方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股 东转增股本，每10股流通股股份获得转增9股，本次转增总股数是6,350.18万股，转增后公司总股本由 15,197.00万股变更为21,547.17万股； 2007年4月13日，北京市海淀区国有资产投资经营有限公司将其持有的本公司3,945.37万股国有法人股 股份，占公司总股本的25.96%转让给北京大地花园酒店，转让后，北京大地花园酒店成为本公司第一大股 东，股权分置改革完成后北京大地花园酒店持有本公司18.31%股份，仍为公司第一大股东； 2007年5月起，公司暂停上市； 2009年10月23日，本公司第一大股东北京大地花园酒店与北京兴业玉海投资有限公司签定了《股权转 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 108 让协议》，将其持有的本公司限售流通股3,700.00万股，占本公司总股本的17.17%转让给北京兴业玉海投 资有限公司。转让后，北京大地花园酒店仍持有本公司限售流通股245.37万股，持股比例为1.14%；北京兴 业玉海投资有限公司持有本公司限售流通股3,700.00万股，持股比例为17.17%，成为本公司第一大股东； 根据本公司2012年9月19日第六届董事会第二十五次会议决议、2012年10月8日召开的2012年第四次临 时股东大会决议和2013年2月1日中国证券监督管理委员会《关于核准白银铜城商厦（集团）股份有限公司 重大资产重组及向浙江上峰控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]74号），本 公司分别向浙江上峰控股集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、浙江富润股份有限公司、南方 水泥有限公司发行股份24,535.02万股、10,392.97万股、7,176.09万股、17,710.73万股，每股发行价为人民 币3.69元，以购买浙江上峰控股集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、浙江富润股份有限公司 持有的浙江上峰建材有限公司100%的股权、南方水泥有限公司持有的铜陵上峰水泥股份有限公司35.5%的 股权。截至2013年4月9日止，浙江上峰控股集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、浙江富润股 份有限公司、南方水泥有限公司作为出资的股权均已办理工商登记变更手续，该股权评估价值为 2,207,166,588.02元（基准日为2012年8月31日），对应新增注册资本合计人民币598,148,124.00元，出资方 式均为股权。新增资本已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2013]第0099 号《验资报告》。本次发行新增股份于2013年4月12日在中证登深圳分公司办理完毕登记托管手续。 截至2020年12月31日，本公司累计发行股本总数81,361.99万股，详见附注七、53。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。 本公司及其子公司（以下简称“本集团”）以熟料和水泥等水泥行业产品的生产和销售为主，并辅以房 地产开发及物业管理等业务。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第三十一次会议于2021年4月26日批准。 本公司2020年度纳入合并范围的子公司及合并范围较上年度的变化详见本附注九、“在其他主体中的 权益”及附注八、“合并范围的变动”。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准 则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告 的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。 2、持续经营 本财务报表以持续经营为基础列报。 本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 109 产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策 见附注五、24、附注五、30和附注五、39。 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务 状况以及2020年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。 2、会计期间 本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本集团的营业周期为12个月。 4、记账本位币 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境自 行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进 行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与 合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报 表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合 并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整 以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新 支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的， 调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被 合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权 益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 110 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或 承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公 允价值确认。 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除 累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 经复核后计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和， 作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购 买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同 的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认 的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计 量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日 的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新 计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他 综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资 产变动而产生的其他综合收益除外。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入 当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初 始确认金额。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过 参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公 司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。 （2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 111 财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵 销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方 控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合 并利润表、合并现金流量表中。 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期 末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项 下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东 损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份 额，其余额仍冲减少数股东权益。 （3）购买子公司少数股东股权 因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并 日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资 而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额 之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （4）丧失子公司控制权的处理 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公 允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有 子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投 资收益。 与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新 计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合 营企业。 （1）共同经营 共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 112 B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 （2）合营企业 合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初 始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外 币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允 价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 （2）外币财务报表的折算 资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产 负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项 目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。 由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。 处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报 表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 10、金融工具 金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 113 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与 债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条 款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量 本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为 以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以摊余成本计量的金融资产 本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为 以摊余成本计量的金融资产： ·本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； ·该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为 基础的利息的支付。 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期 关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当 期损益。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产： 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标； 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的 利息的支付。 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或 利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收 益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 114 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所 有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减 少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入） 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管 理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、 以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流 量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公 允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、 成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条 款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首 个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相 关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品 或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作 为初始确认金额。 （3）金融负债分类和计量 本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余 成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用 计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值 变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 115 期损益。 金融负债与权益工具的区分 金融负债，是指符合下列条件之一的负债： ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。 ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。 ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量 的自身权益工具。 ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固 定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。 权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金 融负债的定义。 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身 权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后 的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工 具。 （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具 本集团衍生金融工具包括收益互换合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以 其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一 项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类 的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计 处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单 独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如 果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 （5）金融工具的公允价值 金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。 （6）金融资产减值 本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 116 ·以摊余成本计量的金融资产； ·以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资； ·《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产； ·租赁应收款。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本 集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额， 即全部现金短缺的现值。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约 的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认 预期信用损失。 本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险 未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始 确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具 整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增 加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期 信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于 12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用 损失的一部分。 在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续 约选择权）。 本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面 余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊 余成本和实际利率计算利息收入。 对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续 期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 117 应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： A、应收票据 ·应收票据组合1：银行承兑汇票 ·应收票据组合2：商业承兑汇票 B、应收账款 ·应收账款组合1：应收关联方 ·应收账款组合2：应收其他客户 对于划分为组合的应收票据、合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预 测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 其他应收款 本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合 的依据如下： ·其他应收款组合1：应收关联方款项 ·其他应收款组合1：应收其他款项 对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失 率，计算预期信用损失。 债权投资、其他债权投资 对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过 违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 信用风险显著增加的评估 本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金 融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增 加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获 得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括： ·债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； ·已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化； ·已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 118 ·现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重 大不利影响。 根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以 金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和 信用风险评级。 如果逾期超过90日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。 已发生信用减值的金融资产 本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生 时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： ·发行方或债务人发生重大财务困难； ·债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； ·本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做 出的让步； ·债务人很可能破产或进行其他财务重组； ·发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损 失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计 量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 核销 如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面 余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来 源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融 资产仍可能受到执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 （7）金融资产转移 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 119 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃 了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按 照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 （8）金融资产和金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团 计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在 资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 11、其他应收款 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合 的依据如下： ·其他应收款组合1：应收关联方款项 ·其他应收款组合1：应收其他款项 对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失 率，计算预期信用损失。 12、存货 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的 披露要求 （1）存货的分类 本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、开发成本、开发产品等。 （2）发出存货的计价方法 本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。 开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所 发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产 负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 120 提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的 金额内转回。 （4）存货的盘存制度 本集团存货盘存制度采用永续盘存制。 13、合同成本 合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。 为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期 能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回 的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。 为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将 其作为合同履约成本确认为一项资产： ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费 用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本； ②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源； ③该成本预期能够收回。 合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该 资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计 入当期损益。 当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确 认为资产减值损失： ①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中 列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。 确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资 产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。 14、债权投资 对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过 违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 121 15、长期股权投资 长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为 本集团的联营企业。 （1）初始投资成本确定 形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并 方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的 长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。 对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初 始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资， 采用权益法核算。 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的 现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确 认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金 股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润 分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确 认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并 按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照 原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允 价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损 益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失 共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与 账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 122 益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他 所有者权益变动转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施 共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整； 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融 工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。 因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施 加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应 结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股 比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。 本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部 分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减 值损失的，不予以抵销。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权 的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集 体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与 方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。 判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持 有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方 单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等 的影响。 当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一 般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决 策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单 位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 123 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司及联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。 16、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已 出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物及在建工程。 本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期 计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下： 类 别 使用年限（年） 残值率% 年折旧率% 房屋及建筑物 20-30 5.00 4.75-3.17 土地使用权 50 0.00 2.00 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31。 投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 17、固定资产 （1）确认条件 本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度 的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时， 固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 年限平均法 10-30 5% 9.50%-3.17% 机器设备 年限平均法 5-20 5% 19.00%-4.75% 运输设备 年限平均法 4-5 5% 23.75%-19.00% 其他 年限平均法 3-5 5% 31.67%-19.00% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时， 租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 124 使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使 资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额 现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团 才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较 低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁 谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费 用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定 资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所 有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 18、在建工程 本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可 使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 在建工程计提资产减值方法见附注五、31。 19、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入 相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下 列条件的，开始资本化： ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非 现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本 化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发 生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停 借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 125 （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性 投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权 平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确 定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 20、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 本集团无形资产包括土地使用权、软件、采矿权、探矿权及其他。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自 无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年 限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 类 别 使用寿命 摊销方法 备注 土地使用权 50 直线法 软件 2-5 直线法 采矿权 18-30 直线法 特许经营权 10 直线法 本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不 同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全 部转入当期损益。 无形资产计提资产减值方法见附注五、31。 （2）内部研究开发支出会计政策 本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出 售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 126 证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期 损益。 本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开 发阶段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资 产。 21、长期资产减值 对子公司和联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建 工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金 额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无 形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较 高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独 立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金 额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至 相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合， 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或 者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产 组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损 失。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 22、长期待摊费用 本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受 益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 127 23、合同负债 本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳 的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相 关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务 影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固 定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的 离职后福利计划。 设定提存计划 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。 在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相 关资产成本。 （3）辞退福利的会计处理方法 本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损 益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付 辞退福利的重组相关的成本或费用时。 实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至 正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后 的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 25、预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债： （1）该义务是本集团承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 128 风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后 确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映 当前最佳估计数。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确 定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 26、股份支付 （1）股份支付的种类 本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （2）权益工具公允价值的确定方法 本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授 予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑 以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、 股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一 致。 （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照 权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条 件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益 工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确 认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。 以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值 计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。 在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资 产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服 务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值 重新计量，其变动计入当期损益。 本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 129 值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允 价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价 值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的 条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部 已授予的权益工具。 在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本 集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同 时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予 权益工具的取消处理。 27、收入 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的 披露要求 （1）一般原则 本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。 合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的 单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收 入。 满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务： ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。 ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。 ③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已 完成的履约部分收取款项。 对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理 确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度 能够合理确定为止。 对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客 户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象： ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。 ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。 ③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 130 ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风 险和报酬。 ⑤客户已接受该商品或服务。 ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。 本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素） 作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6））。本集团拥有的、无 条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向 客户转让商品或服务的义务作为合同负债。 同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其 他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列 示。 （2）具体方法 本集团对于与客户之间的销售商品合同通常仅包括转让商品的履约业务。本集团通常在综合考虑了下 列因素的基础上，以商品控制权转移给购买方时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的 主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等。 ①本集团水泥及水泥制品收入确认的具体方法如下： 本集团将水泥及水泥制品的控制权转移至客户时作为收入确认的时点，具体而言，通常于水泥及水泥 制品运离本集团自有仓库或指定仓库作为销售收入的确认时点。 ②本集团商品房收入确认的具体方法如下： 本集团在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已 完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成 履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，商品房 销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确 认销售收入的实现。客户未完成现场交付手续，但按照合同条款可视同交付的，在《交付通知书》所规定 的时限届满之日确认销售收入的实现。 28、政府补助 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允 价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。 与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 131 之外，作为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为 与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益 相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照 合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计 入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本 费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无 关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关 递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期 损益。 29、递延所得税资产/递延所得税负债 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的 交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债 务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生 的： （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业 合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间 能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣 可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产， 除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 132 认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂 时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期 间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的 应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 30、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 （1）本集团作为出租人 融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入 账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额 确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 （2）本集团作为承租人 融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租 入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直 接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费 用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。 （2）融资租赁的会计处理方法 （1）本集团作为出租人 经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计 入当期损益。 （2）本集团作为承租人 经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初 始直接费用，计入当期损益。 31、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 133 因执行新收入准则，本集团将 与销售商品及提供劳务相关的预 收款项重分类至合同负债。 董事会已批准 ①新收入准则 财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集 团经第九届董事会第十五次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。 本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一 定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两 项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比 例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。 本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量 保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安 排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。 本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同 资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。 本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关 项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调 整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额 （2020年1月1日） 因执行新收入准则，本集团将与销售商品及提供劳 务相关的预收款项重分类至合同负债。 预收款项 -246,482,529.91 合同负债 226,673,090.80 其他流动负债 19,809,439.11 与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下： 受影响的资产负债表项目 影响金额 2020年12月31日 预收款项 -240,611,186.20 合同负债 217,031,495.55 其他流动负债 23,579,690.65 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 134 （续） 受影响的利润表项目 影响金额 2020年年度 营业成本 39,430,807.48 销售费用 -39,430,807.48 ②企业会计准则解释第13号 财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第 13号”)。 解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方 在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。 解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司） 的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。 解释13号自2020年1月1日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。 采用解释第13号未对本集团财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。 ③财政部于2020年6月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会 [2020]10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。 本集团对于自2020年1月1日起发生的土地租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法 （参见附注三、30、（3）），在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金 减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为550,000.00元。 本集团对2020年1月1日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 （3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 135 流动资产： 货币资金 2,780,081,602.24 2,780,081,602.24 交易性金融资产 445,273,168.82 445,273,168.82 应收票据 7,919,119.33 7,919,119.33 应收账款 181,369,454.49 181,369,454.49 应收款项融资 401,574,784.42 401,574,784.42 预付款项 92,672,566.93 92,672,566.93 其他应收款 23,953,983.34 23,953,983.34 其中：应收利息 应收股利 存货 903,129,196.79 903,129,196.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 217,011,302.89 217,011,302.89 流动资产合计 5,052,985,179.25 5,052,985,179.25 非流动资产： 长期股权投资 201,937,352.83 201,937,352.83 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 88,649,962.57 88,649,962.57 固定资产 2,651,804,375.87 2,651,804,375.87 在建工程 171,496,630.10 171,496,630.10 无形资产 1,393,081,953.06 1,393,081,953.06 开发支出 商誉 131,865,962.20 131,865,962.20 长期待摊费用 17,485,549.22 17,485,549.22 递延所得税资产 84,357,303.17 84,357,303.17 其他非流动资产 105,798,340.64 105,798,340.64 非流动资产合计 4,846,477,429.66 4,846,477,429.66 资产总计 9,899,462,608.91 9,899,462,608.91 流动负债： 短期借款 1,197,186,812.41 1,197,186,812.41 应付票据 366,877,698.33 366,877,698.33 应付账款 637,868,410.68 637,868,410.68 预收款项 246,557,909.30 75,379.39 -246,482,529.91 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 136 合同负债 226,673,090.80 226,673,090.80 应付职工薪酬 31,408,306.68 31,408,306.68 应交税费 760,435,982.63 760,435,982.63 其他应付款 505,163,590.40 505,163,590.40 其中：应付利息 应付股利 一年内到期的非流动负债 88,546,929.59 88,546,929.59 其他流动负债 19,809,439.11 19,809,439.11 流动负债合计 3,834,045,640.02 3,834,045,640.02 非流动负债： 长期借款 52,000,000.00 52,000,000.00 长期应付款 42,835,116.91 42,835,116.91 递延收益 29,339,741.22 29,339,741.22 递延所得税负债 161,537,181.98 161,537,181.98 其他非流动负债 非流动负债合计 285,712,040.11 285,712,040.11 负债合计 4,119,757,680.13 4,119,757,680.13 所有者权益： 股本 813,619,871.00 813,619,871.00 资本公积 -953,626,005.92 -953,626,005.92 减：库存股 140,621,728.70 140,621,728.70 其他综合收益 -6,446,601.39 -6,446,601.39 专项储备 97,665,287.35 97,665,287.35 盈余公积 172,598,012.11 172,598,012.11 一般风险准备 未分配利润 5,446,667,482.61 5,446,667,482.61 归属于母公司所有者权益合计 5,429,856,317.06 5,429,856,317.06 少数股东权益 349,848,611.72 349,848,611.72 所有者权益合计 5,779,704,928.78 5,779,704,928.78 负债和所有者权益总计 9,899,462,608.91 9,899,462,608.91 调整情况说明 母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 137 流动资产： 货币资金 434,646,351.73 434,646,351.73 交易性金融资产 126,647,510.00 126,647,510.00 预付款项 346,849.72 346,849.72 其他应收款 2,354,402,888.84 2,354,402,888.84 其中：应收利息 应收股利 72,360,357.16 72,360,357.16 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,857,259.53 2,857,259.53 流动资产合计 2,918,900,859.82 2,918,900,859.82 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,923,468,573.52 2,923,468,573.52 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 62,811.02 62,811.02 在建工程 无形资产 422,876.02 422,876.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,083,976.04 14,083,976.04 递延所得税资产 5,556,076.64 5,556,076.64 其他非流动资产 非流动资产合计 2,943,594,313.24 2,943,594,313.24 资产总计 5,862,495,173.06 5,862,495,173.06 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,893,597.38 1,893,597.38 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 138 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 1,462,394.62 1,462,394.62 应交税费 7,763,377.76 7,763,377.76 其他应付款 2,809,283,359.17 2,809,283,359.17 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,820,402,728.93 2,820,402,728.93 非流动负债： 长期借款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2,253,113.06 2,253,113.06 其他非流动负债 非流动负债合计 2,253,113.06 2,253,113.06 负债合计 2,822,655,841.99 2,822,655,841.99 所有者权益： 股本 813,619,871.00 813,619,871.00 资本公积 1,243,266,913.72 1,243,266,913.72 减：库存股 140,621,728.70 140,621,728.70 其他综合收益 专项储备 盈余公积 163,294,055.65 163,294,055.65 未分配利润 960,280,219.40 960,280,219.40 所有者权益合计 3,039,839,331.07 3,039,839,331.07 负债和所有者权益总计 5,862,495,173.06 5,862,495,173.06 （4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 139 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 13%、9%、6%、5%、3% 城市维护建设税 应纳流转税额 7%、5%、1% 企业所得税 应纳税所得额 10%、15%、20%、25% 土地增值税 房地产开发业务在项目开发阶段按预收 款预缴，项目达到土地增值税清算条件 时按开发项目汇算清缴。 30%-60%超率累进税率 教育费附加 实际缴纳的流转税 3% 地方教育费附加 实际缴纳的流转税 2%、1% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 上峰 ZETH 水泥有限公司 10% 铜陵永安物业管理有限公司 20% 怀远县上峰永安物业管理有限公司 20% 诸暨永安物业管理有限公司 20% 微山上峰物业管理有限公司 20% 盐池县萌城萌生矿业有限公司 25% 宁夏上峰节能科技发展有限公司 15% 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 15% 2、税收优惠 诸暨永安物业管理有限公司、怀远县上峰永安物业管理有限公司、铜陵永安物业管理有限公司及微山 上峰物业管理有限公司 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号，自2019年1 月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25.00%计入应纳 税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部 分，减按50.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。诸暨永安物业管理有限公司适用上 述税收优惠，其所得减按25.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税；铜陵永安物业管理 有限公司、微山上峰物业管理有限公司及怀远县上峰永安物业管理有限公司适用上述税收优惠，其所得减 按50.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 140 盐池县萌城萌生矿业有限公司 根据宁夏自治区政府（2012）97号文关于招商引资企业税收优惠政策：在南部山区（含盐池县）工业 企业，从取得第一笔收入的纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税地方分享部分，第四至第七年， 减半征收企业所得税地方分享部分（目前企业增值税已享受简易征收政策）。 宁夏上峰节能科技发展有限公司 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕 202号），对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业 总收入70.00%的企业，企业可减按15.00%税率缴纳企业所得税。宁夏上峰节能科技发展有限公司项目属于 国家鼓励类产业，符合并应享受西部大开发相关税收优惠政策，所得税税率应按15.00%计征。 根据宁夏自治区政府（2012）97号文关于招商引资企业税收优惠政策：在南部山区（含盐池县）工业 企业，从取得第一笔收入的纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税地方分享部分（40.00%），第四 至第七年，减半征收企业所得税地方分享部分。 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕 202号），对设在西部地区，以国家规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年主营业务收入超过企业 总收入70.00%的企业，企业可减按15.00%税率缴纳企业所得税。宁夏上峰萌生环保科技有限公司项目属于 国家重点支持类产业，符合并应享受西部大开发税收优惠政策：企业所得税率按15.00%计征。 根据宁夏自治区政府（2012）97号文关于招商引资企业税收优惠政策：在南部山区（含盐池县）工业 企业，从取得第一笔收入的纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税地方分享部分，第四至第七年， 减半征收企业所得税地方分享部分。 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位：元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 622,432.47 439,246.38 银行存款 1,617,700,162.49 2,093,944,673.90 其他货币资金 237,249,740.70 685,697,681.96 合计 1,855,572,335.66 2,780,081,602.24 其中：存放在境外的款项总额 60,892.62 603,367.74 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 141 截止2020年12月31日，所有权受到限制的货币资金金额为人民币237,249,740.70元。截止2019年12月31 日，所有权受到限制的货币资金金额为人民币685,697,681.96元，详见附注七、60、“所有权或使用权受到 限制的资产”。 2、交易性金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 1,111,034,917.17 445,273,168.82 其中： 权益工具投资 714,561,169.97 343,158,102.29 银行理财产品 396,473,747.20 102,115,066.53 其中： 合计 1,111,034,917.17 445,273,168.82 使用权受限的交易性金融资产详见附注七、60、所有权或使用权受到限制的资产。 3、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 151,680,580.88 商业承兑票据 8,002,588.26 7,919,119.33 合计 159,683,169.14 7,919,119.33 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 其中： 按组合计提坏账准 备的应收票据 159,738, 552.73 100.00% 55,383.5 9 0.03% 159,683,1 69.14 7,958,913 .90 100.00% 39,794.57 0.50% 7,919,119 .33 其中： 银行承兑汇票 151,695, 750.46 94.97% 15,169.5 8 0.01% 151,680,5 80.88 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 142 商业承兑汇票 8,042,80 2.27 100.00% 40,214.0 1 0.50% 8,002,588 .26 7,958,913 .90 100.00% 39,794.57 0.50% 7,919,119 .33 合计 159,738, 552.73 100.00% 55,383.5 9 0.03% 159,683,1 69.14 7,958,913 .90 100.00% 39,794.57 0.50% 7,919,119 .33 按组合计提坏账准备：商业承兑汇票 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 银行承兑汇票 151,695,750.46 15,169.58 0.01% 商业承兑汇票 8,042,802.27 40,214.01 0.50% 合计 159,738,552.73 55,383.59 -- （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 39,794.57 15,589.02 55,383.59 合计 39,794.57 15,589.02 55,383.59 4、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比例 按组合计提坏账准 备的应收账款 230,741, 451.93 100.00% 44,671,2 11.61 19.36% 186,070,2 40.32 218,564,3 86.36 100.00% 37,194,93 1.87 17.02% 181,369,45 4.49 其中： 应收关联方 16,460.3 5 0.01% 16.46 0.10% 16,443.89 20,885.30 0.01% 20.89 0.10% 20,864.41 应收其他客户 230,724, 991.58 99.99% 44,671,1 95.15 19.36% 218,543,5 01.06 218,543,5 01.06 99.99% 37,194,91 0.98 17.02% 181,348,59 0.08 合计 230,741, 451.93 100.00% 44,671,2 11.61 19.36% 186,070,2 40.32 218,564,3 86.36 100.00% 37,194,93 1.87 17.02% 181,369,45 4.49 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 143 按组合计提坏账准备：应收关联方 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 应收关联方 16,460.35 16.46 0.10% 合计 16,460.35 16.46 -- 按组合计提坏账准备：应收其他客户 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 1 年以内 171,508,638.44 4,987,488.46 2.91% 1 至 2 年 23,058,052.61 4,582,614.65 19.87% 2 至 3 年 1,561,900.49 1,141,870.29 73.11% 3 至 4 年 6,067,266.03 5,654,432.98 93.20% 4 至 5 年 3,337,702.28 3,113,357.03 93.28% 5 年以上 25,191,431.73 25,191,431.74 100.00% 合计 230,724,991.58 44,671,195.15 -- 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 150,812,395.65 1 至 2 年 33,336,214.14 2 至 3 年 11,996,442.10 3 年以上 34,596,400.04 3 至 4 年 6,067,266.03 4 至 5 年 3,337,702.28 5 年以上 25,191,431.73 合计 230,741,451.93 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 37,194,931.87 7,842,348.36 361,570.00 -4,498.62 44,671,211.61 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 144 合计 37,194,931.87 7,842,348.36 361,570.00 -4,498.62 44,671,211.61 （3）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 62,226,650.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.97%，相应 计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,192,535.86 元。 5、应收款项融资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应收票据 194,337,525.13 401,574,784.42 合计 194,337,525.13 401,574,784.42 说明：本集团所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇 票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 （1）期末本集团列示于应收款项融资的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 种 类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 1,201,324,743.68 （2）本期计提、收回或转回的减值准备情况 项 目 减值准备金额 2019.12.31 40,161.50 执行新收入准则调整金额 2020.01.01 40,161.50 本期计提 本期收回或转回 20,725.80 本期核销 2020.12.31 19,435.70 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位：元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 56,435,549.91 75.22% 72,003,572.05 77.70% 1 至 2 年 5,966,371.73 7.95% 10,085,792.42 10.88% 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 145 2 至 3 年 4,453,485.36 5.94% 717,120.66 0.77% 3 年以上 8,171,394.30 10.89% 9,866,081.80 10.65% 合计 75,026,801.30 -- 92,672,566.93 -- （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额43,532,287.72元，占预付款项期末余额合计 数的比例58.02 %。 7、其他应收款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 26,304,125.80 23,953,983.34 合计 26,304,125.80 23,953,983.34 （1）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 拆借款 11,363,040.69 12,210,606.78 保证金及押金 13,212,052.58 10,057,566.93 代垫款 8,298,011.92 6,789,651.16 备用金 3,976,407.13 5,365,776.34 其他 3,785,674.68 3,507,227.36 合计 40,635,187.00 37,930,828.57 2）坏账准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2020 年 1 月 1 日余额 505,239.09 10,818,188.67 2,653,417.47 13,976,845.23 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 146 本期计提 361,654.12 -5,562,270.32 7,675,357.41 2,474,741.21 本期核销 400,000.00 400,000.00 其他变动 -19,664.61 -916,742.51 -784,118.12 -1,720,525.24 2020 年 12 月 31 日余额 847,228.60 4,339,175.84 9,144,656.76 14,331,061.20 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 17,166,709.19 1 至 2 年 4,738,497.09 2 至 3 年 1,901,937.19 3 年以上 16,828,043.53 3 至 4 年 5,506,537.31 4 至 5 年 1,854,127.34 5 年以上 9,467,378.88 合计 40,635,187.00 3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 客户 A 拆借款 9,539,313.29 1~5 年 23.48% 450,724.85 客户 B 代垫款 4,677,600.00 2-3 年；3-4 年； 4-5 年;5 年以上 11.51% 76,500.00 客户 C 保证金 2,910,000.00 1 年以内 7.16% 145,500.00 客户 D 保证金及押金 2,884,036.00 1-2 年、2-3 年 7.10% 337,062.40 客户 E 保证金及押金 2,500,000.00 1 年以内 6.15% 125,000.00 合计 -- 22,510,949.29 -- 55.40% 1,134,787.25 4）涉及政府补助的应收款项 单位：元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据 铜陵市义安区人力资 源和社会保障局 职工岗位技能提升培 训补贴 196,500.00 1 年以内 根据 M1-1 铜陵市职业技能提 升行动实施方案（Ａ1），2021 年预计收取 196,500.00 元。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 147 8、存货 （1）存货分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 账面价值 原材料 285,095,078.04 285,095,078.04 247,991,135.84 247,991,135.84 在产品 25,252,587.01 25,252,587.01 12,010,679.36 12,010,679.36 库存商品 115,708,021.24 115,708,021.24 120,976,697.13 120,976,697.13 开发成本 226,937,925.66 226,937,925.66 175,260,572.87 175,260,572.87 开发产品 198,396,076.96 198,396,076.96 346,890,111.59 346,890,111.59 合计 851,389,688.91 851,389,688.91 903,129,196.79 903,129,196.79 （2）开发成本 项目名称 开工 时间 预计竣 工时间 预计总 投资 2020.12.31 2019.12.31 “上峰·上城”房产项目 2015 年 2022 年 3.50 亿 226,937,925.66 175,260,572.87 （3）开发产品 项目名称 竣工 时间 2019.12.31 本期增加 本期减少 2020.12.31 “上峰•阳光华府”房产项目 2019 年 166,647,088.20 1,629,634.71 110,051,499.06 58,225,223.85 “上峰•华兴明珠”房产项目 2019 年 107,554,833.45 10,622,900.38 50,664,777.50 67,512,956.33 “上峰•上城”房产项目 2017 年 70,992,273.28 166,317.65 196,610.81 70,961,980.12 “上峰•和风苑”房产项目 2017 年 1,695,916.66 1,695,916.66 合 计 346,890,111.59 12,418,852.74 160,912,887.37 198,396,076.96 9、其他流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 委托贷款 500,000,000.00 银行理财产品 300,000,000.00 23,500,000.00 未终止确认的票据贴现重分类金额 107,621,135.93 增值税留抵税额 88,440,371.08 11,202,290.09 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 148 多交或预缴的增值税额 28,433,979.98 30,532,782.45 预缴所得税 11,262,414.01 9,347,980.68 预缴土地增值税 4,486,862.83 9,644,261.25 待认证进项税额 1,719,977.53 待抵扣进项税额 765,596.01 20,365,213.78 其他 3,503,020.53 4,797,638.71 合计 938,612,221.97 217,011,302.89 10、长期股权投资 单位：元 被投资单 位 期初余额 (账面价 值) 本期增减变动 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额 追加投资 减少投资 权益法下 确认的投 资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 一、合营企业 安徽省安 庆市石门 湖航运综 合开发有 限公司 49,411,95 8.91 16,233.43 5,436.75 49,433,62 9.09 山东泰山 宝盛置业 有限公司 152,525,3 93.92 -46,590.2 3 -6,148,57 2.15 10,500,00 0.00 135,830,2 31.54 小计 201,937,3 52.83 -30,356.8 0 -6,148,57 2.15 10,500,00 0.00 5,436.75 185,263,8 60.63 二、联营企业 合计 201,937,3 52.83 -30,356.8 0 -6,148,57 2.15 10,500,00 0.00 5,436.75 185,263,8 60.63 其他说明 11、其他权益工具投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 铜陵市协友能源服务有限公司 40,000.00 合计 40,000.00 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 149 12、其他非流动金融资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 权益工具投资 340,000,000.00 合计 340,000,000.00 13、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 单位：元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 90,036,830.75 8,728,335.00 98,765,165.75 2.本期增加金额 53,264,698.37 53,264,698.37 （1）外购 53,264,698.37 53,264,698.37 （2）存货\固定资产\在建工程转 入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 90,036,830.75 8,728,335.00 53,264,698.37 152,029,864.12 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 9,169,633.23 945,569.95 10,115,203.18 2.本期增加金额 4,170,664.44 174,566.76 4,345,231.20 （1）计提或摊销 4,170,664.44 174,566.76 4,345,231.20 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 13,340,297.67 1,120,136.71 14,460,434.38 三、减值准备 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 150 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 76,696,533.08 7,608,198.29 53,264,698.37 137,569,429.74 2.期初账面价值 80,867,197.52 7,782,765.05 88,649,962.57 14、固定资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 固定资产 2,907,082,551.98 2,651,804,375.87 合计 2,907,082,551.98 2,651,804,375.87 （1）固定资产情况 单位：元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他 合计 一、账面原值： 1.期初余额 2,187,238,816.59 2,874,747,132.51 56,996,378.22 38,625,880.09 5,157,608,207.41 2.本期增加金额 169,095,850.17 396,927,055.86 8,089,908.74 8,572,655.19 582,685,469.96 （1）购置 17,207,606.71 44,015,295.79 7,476,435.55 6,280,947.96 74,980,286.01 （2）在建工程转 入 151,888,243.46 352,911,760.07 613,473.19 2,291,707.23 507,705,183.95 （3）企业合并增 加 3.本期减少金额 22,842,418.50 8,116,120.34 10,364,451.81 87,351.16 41,410,341.81 （1）处置或报废 19,783,464.96 6,158,937.28 10,157,257.95 36,099,660.19 （2）外币报表折算差 额 3,058,953.54 1,957,183.06 207,193.86 87,351.16 5,310,681.62 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 151 4.期末余额 2,333,492,248.26 3,263,558,068.03 54,721,835.15 47,111,184.12 5,698,883,335.56 二、累计折旧 1.期初余额 719,007,472.62 1,711,631,835.69 41,692,737.41 33,471,785.82 2,505,803,831.54 2.本期增加金额 115,947,652.78 191,621,385.46 3,177,247.74 2,681,426.75 313,427,712.73 （1）计提 115,947,652.78 191,621,385.46 3,177,247.74 2,681,426.75 313,427,712.73 3.本期减少金额 12,153,530.11 6,507,320.78 8,688,165.07 81,744.73 27,430,760.69 （1）处置或报废 11,488,067.21 5,596,442.49 8,488,960.35 25,573,470.05 （2）外币报表折算差 额 665,462.90 910,878.29 199,204.72 81,744.73 1,857,290.64 4.期末余额 822,801,595.29 1,896,745,900.37 36,181,820.08 36,071,467.84 2,791,800,783.58 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 1,510,690,652.97 1,366,812,167.66 18,540,015.07 11,039,716.28 2,907,082,551.98 2.期初账面价值 1,468,231,343.97 1,163,115,296.82 15,303,640.81 5,154,094.27 2,651,804,375.87 （2）未办妥产权证书的固定资产情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 水泥粉磨房 6,503,878.45 尚在办理中 综合楼 7,564,232.71 尚在办理中 其他说明 15、在建工程 单位：元 项目 期末余额 期初余额 在建工程 441,682,869.41 171,376,811.92 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 152 工程物资 183,878,293.25 119,818.18 合计 625,561,162.66 171,496,630.10 （1）在建工程情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 贵州金兴实业生 产线异地技改项 目 135,463,846.98 135,463,846.98 94,639,199.71 94,639,199.71 宁夏协同处置及 危废填埋项目 101,808,242.61 101,808,242.61 3,938,800.40 3,938,800.40 铜陵协同处置环 保项目 87,551,482.85 87,551,482.85 4,658,767.59 4,658,767.59 2800t/d 熟料水泥 生产线 37,258,682.35 37,258,682.35 45,867,338.77 45,867,338.77 宁夏上峰萌生建 材水泥磨技改 26,711,367.87 26,711,367.87 贵州金兴项目配 套 9MW 纯低温 余热发电工程 20,369,436.38 20,369,436.38 7,620,000.00 7,620,000.00 都安上峰水泥有 限公司 5000t/d 熟料新型干法水 泥生产线项目 20,334,575.12 20,334,575.12 其他 12,185,235.25 12,185,235.25 14,652,705.45 14,652,705.45 合计 441,682,869.41 441,682,869.41 171,376,811.92 171,376,811.92 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位：元 项目名 称 预算 数 期初 余额 本期 增加 金额 本期 转入 固定 资产 金额 本期 其他 减少 金额 期末 余额 工程 累计 投入 占预 算比 例 工程 进度 利息 资本 化累 计金 额 其中： 本期 利息 资本 化金 额 本期 利息 资本 化率 资金 来源 贵州金 兴实业 94,639 ,199.7 378,24 9,285. 337,42 4,638. 135,46 3,846. 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 153 生产线 异地技 改项目 1 62 35 98 宁夏协 同处置 及危废 填埋项 目 3,938, 800.40 97,869 ,442.2 1 101,80 8,242. 61 31,395 .44 31,395 .44 5.23% 铜陵协 同处置 环保项 目 4,658, 767.59 82,892 ,715.2 6 87,551 ,482.8 5 804,68 1.43 804,68 1.43 4.65% 2800t/d 熟料水 泥生产 线 45,867 ,338.7 7 1,254, 513.37 9,863, 169.79 37,258 ,682.3 5 7,418, 657.22 宁夏上 峰萌生 建材水 泥磨技 改 26,711 ,367.8 7 26,711 ,367.8 7 贵州金 兴项目 配套 9MW 纯 低温余 热发电 工程 7,620, 000.00 12,749 ,436.3 8 20,369 ,436.3 8 都安上 峰水泥 有限公 司 5000t/d 熟料新 型干法 水泥生 产线项 目 20,334 ,575.1 2 20,334 ,575.1 2 合计 156,72 4,106. 47 620,06 1,335. 83 337,42 4,638. 35 9,863, 169.79 429,49 7,634. 16 -- -- 8,254, 734.09 836,07 6.87 -- 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 154 （3）工程物资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 专用材料 25,495,281.18 25,495,281.18 专用设备 158,097,869.60 158,097,869.60 119,818.18 119,818.18 工器具 285,142.47 285,142.47 合计 183,878,293.25 183,878,293.25 119,818.18 119,818.18 16、无形资产 （1）无形资产情况 单位：元 项目 土地使用权 软件 采矿权 探矿权及其他 合计 一、账面原值 1.期初余额 436,758,981.21 6,395,088.08 711,294,162.74 539,668,113.19 1,694,116,345.22 2.本期增加金额 25,395,330.69 1,970,779.11 449,610,691.35 6,984,116.84 483,960,917.99 （1）购置 25,395,330.69 1,970,779.11 48,153,674.51 6,984,116.84 82,503,901.15 （2）内部研发 （3）企业合并增加 （4）其他增加 401,457,016.84 401,457,016.84 3.本期减少金额 24,059,023.42 934.22 1,699,071.38 401,850,778.36 427,609,807.38 （1）处置 192,816.99 192,816.99 （2）外币报表折算差额 23,866,206.43 934.22 1,699,071.38 393,761.52 25,959,973.55 （3）其他减少 401,457,016.84 401,457,016.84 4.期末余额 438,095,288.48 8,364,932.97 1,159,205,782.71 144,801,451.67 1,750,467,455.83 二、累计摊销 1.期初余额 66,717,977.46 4,498,288.21 224,872,541.56 4,945,584.93 301,034,392.16 2.本期增加金额 42,151,201.34 1,184,789.08 62,369,121.95 14,382,752.72 120,087,865.09 （1）计提 42,151,201.34 1,184,789.08 62,369,121.95 14,382,752.72 120,087,865.09 3.本期减少金额 2,130,965.34 934.22 1,161,098.28 393,081.08 3,686,078.92 （1）处置 53,988.74 53,988.74 （2）外币报表折算差额 2,076,976.60 934.22 1,161,098.28 393,081.08 3,632,090.18 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 155 4.期末余额 106,738,213.46 5,682,143.07 286,080,565.23 18,935,256.57 417,436,178.33 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 331,357,075.02 2,682,789.90 873,125,217.48 125,866,195.10 1,333,031,277.50 2.期初账面价值 370,041,003.75 1,896,799.87 486,421,621.18 534,722,528.26 1,393,081,953.06 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 土地使用权-五台工业园 2,791,789.14 尚在办理中 17、商誉 （1）商誉账面原值 单位：元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 处置 其他 非同一控制下合 并台州上峰水泥 有限公司形成的 商誉 89,467,412.80 89,467,412.80 非同一控制下合 并江苏上峰水泥 有限公司形成的 商誉 27,295,203.49 27,295,203.49 非同一控制下合 并颍上上峰水泥 10,371,060.71 10,371,060.71 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 156 有限公司形成的 商誉 非同一控制下合 并 ZETH 水泥有 限责任公司形成 的商誉 9,087,025.96 1,925,257.49 7,161,768.47 非同一控制下合 并博乐市上峰水 泥有限公司形成 的商誉 6,650,424.14 6,650,424.14 非同一控制下合 并安徽万世昌置 业有限公司形成 的商誉 288,865.85 288,865.85 合计 143,159,992.95 1,925,257.49 141,234,735.46 说明：本集团对商誉所在资产组的划分，主要以其是否能够独立产生现金流和管理层对其生产经营活动的管理或监控方式进 行判断。 颍上上峰水泥有限公司资产组、江苏上峰水泥有限公司资产组、台州上峰水泥有限公司资产组、博乐市上峰水泥有限公司资 产组、安徽万世昌置业有限公司资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值。公司根据历史经营数据及对行业发展的 判断预测与未来现金流量相关的预计销量、售价、成本、其他相关费用、收入增长率、毛利率等，并在此基础上形成经批准 的未来 5 年现金流量的预测数，5 年以后的永续期现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定，现金流量预测使用的折现 率为 9.85%-12.19%（2019 年：9.89%-12.19%）。根据上述测试结果，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价 值，本期上述资产组的商誉不予计提资产减值准备。 ZETH 水泥有限责任公司资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值。公司根据历史经营数据及对行业发展的判断预 测与未来现金流量相关的预计销量、售价、成本、其他相关费用、收入增长率、毛利率等，并在此基础上形成经批准的未来 5 年现金流量的预测数，5 年以后的永续期现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定，现金流量预测使用的折现率为 16.31%（2019 年：16.29%）。根据测算结果包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 16,452.46 万元，低于账面价值 643.40 万元，本期应确认商誉减值损失 100.25 万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 100.25 万元。 （2）商誉减值准备 单位：元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 处置 其他 非同一控制下合 并江苏上峰水泥 有限公司形成的 商誉 4,255,044.48 4,255,044.48 非同一控制下合 并 ZETH 水泥有 限责任公司形成 7,038,986.27 1,002,466.57 1,607,457.79 6,433,995.05 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 157 的商誉 合计 11,294,030.75 1,002,466.57 1,607,457.79 10,689,039.53 18、长期待摊费用 单位：元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 管理费 18,000,000.00 1,775,342.47 16,224,657.53 办公室装修费 8,439,036.22 2,258,405.76 2,701,058.92 7,996,383.06 码头升级工程 6,504,946.32 60,660.55 786,420.77 5,779,186.10 房屋租赁费 3,075,000.00 1,281,250.00 1,793,750.00 土地租赁费 1,172,584.27 1,545,238.09 1,598,122.37 1,119,699.99 供电线路工程 618,173.28 34,342.96 583,830.32 高管车改款 81,666.16 73,333.33 8,332.83 其他 669,142.97 825,748.88 876,212.80 618,679.05 合计 17,485,549.22 25,765,053.28 9,126,083.62 34,124,518.88 19、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 51,111,010.98 11,732,117.36 50,038,759.01 11,326,747.28 内部交易未实现利润 69,074,921.62 17,268,730.39 69,565,782.13 17,391,445.53 可抵扣亏损 184,637,958.33 37,826,709.47 89,089,275.86 22,272,318.98 开办费 9,019,484.71 2,254,871.17 交易性金融资产的公允 价值变动 15,842,592.37 3,960,648.09 递延收益 49,065,563.06 8,605,390.77 10,852,976.95 2,713,244.24 专项储备及其他 60,715,400.18 15,178,850.05 113,594,703.83 28,398,675.97 合计 430,447,446.54 94,572,446.13 342,160,982.49 84,357,303.17 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 158 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 非同一控制企业合并资 产评估增值 522,462,098.87 118,726,229.39 615,458,084.33 138,270,101.28 其他债权投资公允价值 变动 2,333,429.67 583,357.42 78,633,275.35 19,658,318.83 固定资产折旧及其他 47,884,129.72 11,971,032.43 14,435,047.44 3,608,761.87 合计 572,679,658.26 131,280,619.24 708,526,407.12 161,537,181.98 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位：元 项目 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 递延所得税资产 94,572,446.13 84,357,303.17 递延所得税负债 131,280,619.24 161,537,181.98 （4）未确认递延所得税资产明细 单位：元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 7,966,081.12 1,230,241.04 可抵扣亏损 196,934,475.84 159,613,149.24 合计 204,900,556.96 160,843,390.28 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位：元 年份 期末金额 期初金额 备注 2020 年 18,209,487.01 2021 年 17,743,927.63 24,554,892.45 2022 年 27,398,488.12 31,655,606.95 2023 年 29,495,642.44 38,110,630.45 2024 年 37,556,264.10 47,082,532.38 2025 年 84,740,153.55 合计 196,934,475.84 159,613,149.24 -- 20、其他非流动资产 单位：元 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 159 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 预付房屋、设备款 54,392,117.1 8 54,392,117.1 8 39,265,992.7 8 39,265,992.7 8 无形资产预付款 43,084,528.3 0 43,084,528.3 0 预付土地款 10,375,000.0 0 10,375,000.0 0 53,937,572.0 0 53,937,572.0 0 预付工程款 10,013,045.4 0 10,013,045.4 0 12,594,775.8 6 12,594,775.8 6 合计 117,864,690. 88 117,864,690. 88 105,798,340. 64 105,798,340. 64 21、短期借款 （1）短期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 质押借款 554,165,344.45 379,062,695.30 抵押借款 92,139,695.41 保证借款 589,273,193.05 725,984,421.70 信用借款 100,122,222.22 合计 1,243,560,759.72 1,197,186,812.41 短期借款分类的说明： 用于质押的财产详见附注七、60、“所有权或使用权受到限制的资产”。 22、衍生金融负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 收益互换协约 2,484,399.88 合计 2,484,399.88 23、应付票据 单位：元 种类 期末余额 期初余额 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 160 银行承兑汇票 207,678,919.50 366,877,698.33 合计 207,678,919.50 366,877,698.33 24、应付账款 （1）应付账款列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 工程款 305,139,488.66 189,807,169.61 材料款 339,490,018.87 291,022,024.32 设备款 26,922,761.15 111,230,480.31 成本费用款 35,966,419.30 36,327,364.48 其他 4,089,303.83 9,481,371.96 合计 711,607,991.81 637,868,410.68 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 铜陵市大通港航（地方海事）管理局 5,240,223.00 按约定尚未结算 中信重型机械公司 3,234,364.01 按约定尚未结算 合计 8,474,587.01 -- 25、预收款项 （1）预收款项列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 货款 房款及租金 501,082.39 75,379.39 合计 501,082.39 75,379.39 26、合同负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 货款 213,182,686.67 185,713,583.65 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 161 房款 3,848,808.88 40,959,507.15 合计 217,031,495.55 226,673,090.80 27、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 31,177,019.63 207,402,751.69 211,805,328.79 26,774,442.53 二、离职后福利-设定提 存计划 231,287.05 1,879,279.45 2,094,543.40 16,023.10 三、辞退福利 397,200.00 397,200.00 合计 31,408,306.68 209,679,231.14 214,297,072.19 26,790,465.63 （2）短期薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 30,594,520.97 182,178,204.44 186,528,771.41 26,243,954.00 2、职工福利费 17,911,027.40 17,911,027.40 3、社会保险费 172,629.59 5,786,267.89 5,867,366.20 91,531.28 其中：医疗保险费 166,347.86 5,595,349.98 5,670,166.56 91,531.28 工伤保险费 340.00 147,718.33 148,058.33 生育保险费 5,941.73 43,199.58 49,141.31 4、住房公积金 7,200.00 76,622.00 76,622.00 7,200.00 5、工会经费和职工教育 经费 402,669.07 1,450,629.96 1,421,541.78 431,757.25 合计 31,177,019.63 207,402,751.69 211,805,328.79 26,774,442.53 （3）设定提存计划列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 216,439.29 1,743,270.94 1,944,629.63 15,080.60 2、失业保险费 14,847.76 136,008.51 149,913.77 942.50 合计 231,287.05 1,879,279.45 2,094,543.40 16,023.10 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 162 本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按规定比 例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发 生时计入当期损益或相关资产的成本。 28、应交税费 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增值税 85,619,177.81 101,922,517.37 企业所得税 561,631,212.53 606,041,005.82 个人所得税 1,447,152.99 550,547.63 城市维护建设税 4,561,584.06 7,138,316.84 资源税 16,736,330.92 11,322,550.40 土地增值税 624.21 20,221,615.62 教育费附加 2,437,456.12 2,459,134.94 地方教育费附加 1,750,883.57 1,592,820.91 房产税 3,507,851.18 2,215,731.48 土地使用税 2,167,403.41 2,022,155.79 环保税 1,086,093.88 1,785,979.45 其他税费 1,064,280.42 3,163,606.38 合计 682,010,051.10 760,435,982.63 各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。 29、其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他应付款 403,732,434.52 505,163,590.40 合计 403,732,434.52 505,163,590.40 （1）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 拆借款 124,245,777.40 148,730,697.20 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 163 应付股权收购款 157,983,137.59 242,519,370.80 押金 96,051,021.87 91,464,181.70 其他 25,452,497.66 22,449,340.70 合计 403,732,434.52 505,163,590.40 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 宁夏长顺石油投资有限公司 115,272,577.82 应付股权收购款 诸暨葛宝石材有限公司 18,350,000.00 按约定尚未结算 员工持股计划回购义务 16,678,062.40 应付股权收购款 合计 150,300,640.22 -- 30、一年内到期的非流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 105,953,942.97 85,948,463.97 一年内到期的长期应付款 2,685,797.58 2,598,465.62 合计 108,639,740.55 88,546,929.59 31、其他流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 待转销项税额 23,579,690.65 19,809,439.11 合计 23,579,690.65 19,809,439.11 32、长期借款 （1）长期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 132,571,108.60 52,000,000.00 信用借款 81,900,000.00 合计 214,471,108.60 52,000,000.00 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 164 33、长期应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 长期应付款 48,216,300.36 42,835,116.91 合计 48,216,300.36 42,835,116.91 （1）按款项性质列示长期应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应付矿山治理恢复保证金 34,284,726.22 28,710,375.83 应付矿山土地复垦费 13,931,574.14 14,124,741.08 34、递延收益 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 10,852,976.95 38,742,000.00 529,413.89 49,065,563.06 与资产相关的政府 补助并在资产受益 期内摊销 未实现售后租回损 益 18,486,764.27 2,386,927.04 16,099,837.23 售后租回形成的融 资租赁中资产售价 与账面价值差额在 资产受益期内摊销 合计 29,339,741.22 38,742,000.00 2,916,340.93 65,165,400.29 -- 涉及政府补助的项目： 单位：元 负债项目 期初余额 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 他收益金额 本期冲减成 本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 宁夏上峰萌 生环保技术 改造中央预 算投资 36,610,000.0 0 36,610,000.00 粉磨站项目 土地补偿款 补助 7,241,809.28 281,235.31 6,960,573.97 EMS 能源管 2,906,795.05 231,068.31 2,675,726.74 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 165 理专项资金 1-3#水泥熟 料生产线超 低排放升级 改造项目 2,132,000.00 2,132,000.00 钓鱼镇政府 重大项目补 助资金 704,372.62 17,110.27 687,262.35 35、其他非流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 王强 50,000,000.00 浙江盛元股权投资基金管理有限公司 1,200,000.00 苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企 业（普通合伙） 1,000,000.00 合计 52,200,000.00 36、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 813,619,871.00 813,619,871.00 37、资本公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） -484,493,644.18 18,940,201.97 1,726,252.31 -467,279,694.52 其他资本公积 -469,132,361.74 26,187,378.16 18,940,201.97 -461,885,185.55 合计 -953,626,005.92 45,127,580.13 20,666,454.28 -929,164,880.07 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： （1）资本溢价的增加主要系根据甘肃上峰水泥股份有限公司第一期员工持股计划，本年按照已行权 的357.941万股将等待期内形成的其他资本公积结转至股本溢价。 （2）其他资本公积的增加系经本公司2019年4月9日、2019年5月7日分别召开的第八届董事会第三十 七次会议及2018年年度股东大会审议通过，本公司通过回购的公司股票向激励对象共217人授予员工持股 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 166 计划，员工持股计划在等待期内取得的服务计入当期费用；其他资本公积的减少系根据甘肃上峰水泥股份 有限公司第一期员工持股计划，本年按照已行权的357.941万股将等待期内形成的其他资本公积结转至股本 溢价。 38、库存股 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 库存股 140,621,728.70 19,841,994.88 120,779,733.82 合计 140,621,728.70 19,841,994.88 120,779,733.82 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 公司第一期员工持股计划按照已行权的357.941万股及已出售的69.69万股在当年冲减库存股。 39、其他综合收益 单位：元 项目 期初余额 本期发生额 期末余 额 本期所得 税前发生 额 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 减：所得 税费用 税后归属 于母公司 税后归属 于少数股 东 二、将重分类进损益的其他综合 收益 -6,446,601.3 9 6,722,479. 17 3,899,037. 92 2,823,441. 25 -2,547,5 63.47 外币财务报表折算差额 -6,446,601.3 9 6,722,479. 17 3,899,037. 92 2,823,441. 25 -2,547,5 63.47 其他综合收益合计 -6,446,601.3 9 6,722,479. 17 3,899,037. 92 2,823,441. 25 -2,547,5 63.47 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 其他综合收益的税后净额本期发生额为 6,722,479.17 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的 税后净额本期发生额为 3,899,037.92 元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为 2,823,441.25 元。 40、专项储备 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 167 安全生产费 97,665,287.35 7,105,279.58 8,169,182.19 96,601,384.74 合计 97,665,287.35 7,105,279.58 8,169,182.19 96,601,384.74 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 根据财政部、安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号） 第十四条规定，中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和 1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓 提或少提安全费用。 本公司之子公司铜陵上峰水泥股份有限公司、怀宁上峰水泥有限公司及盐池县上峰萌成矿业有限公司 缓提2020年度安全生产费。 41、盈余公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 172,598,012.11 4,261,686.72 168,336,325.39 合计 172,598,012.11 4,261,686.72 168,336,325.39 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本公司之子公司浙江上峰房地产有限公司的联营企业山东泰山宝盛置业有限公司于2020年1月1日收 购山东泰山宝盛大酒店有限公司100%股权，该项企业（业务）合并属于同一控制下的企业（业务）合并， 联营企业支付的对价与享有上述目标资产账面价值之间的差额因资本公积不足冲减，冲减留存收益，浙江 上峰房地产有限公司因资本公积不足冲减，按持股比例冲减留存收益。 42、未分配利润 单位：元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 5,446,667,482.61 3,433,248,568.35 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -172,346.90 调整后期初未分配利润 5,446,667,482.61 3,433,076,221.45 加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,025,845,134.58 2,331,476,345.52 应付普通股股利 720,846,706.86 317,885,084.36 其他 1,886,885.43 期末未分配利润 6,749,779,024.90 说明：本期其他减少系本公司之子公司浙江上峰房地产有限公司的联营企业山东泰山宝盛置业有限公司于2020年1月1 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 168 日收购山东泰山宝盛大酒店有限公司100%股权，该项企业（业务）合并属于同一控制下的企业（业务）合并，联营企业支 付的对价与享有上述目标资产账面价值之间的差额因资本公积不足冲减，冲减留存收益，浙江上峰房地产有限公司因资本公 积不足冲减，按持股比例冲减留存收益。 43、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 6,412,544,714.08 3,305,361,587.02 7,341,620,401.65 3,795,058,237.62 其他业务 19,747,525.02 1,089,712.20 70,442,237.54 240,552.58 合计 6,432,292,239.10 3,306,451,299.22 7,412,062,639.19 3,795,298,790.20 收入相关信息： （1） 营业收入、营业成本按行业划分 单位：元 主要行业类型 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务： 水泥行业 6,227,375,427.08 3,141,186,134.51 6,666,229,725.46 3,176,286,996.57 房地产行业 185,169,287.00 164,175,452.51 675,390,676.19 618,771,241.05 小 计 6,412,544,714.08 3,305,361,587.02 7,341,620,401.65 3,795,058,237.62 其他业务： 废旧物资 18,616,737.33 456,121.82 6,033,329.90 其他 1,130,787.69 633,590.38 64,408,907.64 240,552.58 小 计 19,747,525.02 1,089,712.20 70,442,237.54 240,552.58 合 计 6,432,292,239.10 3,306,451,299.22 7,412,062,639.19 3,795,298,790.20 （2）营业收入分解信息 项 目 本期发生额 水泥行业 房地产行业 合 计 主营业务收入 6,227,375,427.08 185,169,287.00 6,412,544,714.08 其中：在某一时点确认 6,227,375,427.08 185,169,287.00 6,412,544,714.08 在某一时段确认 其他业务收入 19,223,038.52 524,486.50 19,747,525.02 合 计 6,246,598,465.60 185,693,773.50 6,432,292,239.10 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 169 44、税金及附加 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 21,413,104.62 29,999,206.02 教育费附加 12,598,049.61 16,889,896.89 资源税 19,956,282.42 13,424,151.32 房产税 3,398,469.84 3,732,245.71 土地使用税 5,774,562.51 5,840,617.00 印花税 3,108,873.65 3,399,360.46 地方教育费附加 8,397,699.91 11,284,739.48 其他 18,332,410.92 35,625,257.32 合计 92,979,453.48 120,195,474.20 45、销售费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 包装费 34,999,433.88 35,856,296.03 装卸费 30,020,634.98 32,701,942.08 职工薪酬 9,406,676.47 8,636,920.35 电费 7,253,093.27 4,859,667.17 业务招待费 1,271,491.04 1,340,117.87 广告费 1,260,096.64 954,478.78 港务费 1,030,809.61 1,493,034.70 推广活动费 879,591.29 1,598,582.78 物料消耗 649,818.75 1,359,180.95 运输费 41,227,772.60 其他 3,379,311.18 3,597,844.40 合计 90,150,957.11 133,625,837.71 46、管理费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 107,717,153.63 107,741,283.86 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 170 无形资产摊销 106,698,793.26 68,294,734.02 排污绿化卫生费 36,501,657.20 24,914,590.21 折旧修理费 35,989,777.40 46,133,977.88 业务招待及广告费 18,715,453.11 13,619,283.65 中介服务费 17,737,027.53 9,454,053.72 办公及差旅费 7,380,443.10 6,331,367.89 长期待摊费用摊销 7,318,000.06 5,709,722.61 交通通讯费 5,838,867.99 7,255,451.45 保险费 3,668,074.85 4,534,744.24 其他 74,511,439.11 29,125,805.82 合计 422,076,687.24 323,115,015.35 47、研发费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 材料费 32,321,461.86 23,923,379.30 人工费 14,347,198.01 13,335,478.72 水电燃气费 7,631,207.66 12,240,704.91 折旧费 1,222,003.51 958,003.28 其他 16,534,364.29 6,980,435.43 合计 72,056,235.33 57,438,001.64 48、财务费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 67,308,345.56 85,632,433.17 减：利息资本化 836,076.87 利息收入 75,445,300.82 22,083,722.80 汇兑损益 80,126,303.99 -3,984,297.30 手续费及其他 1,207,593.93 2,623,481.64 合计 72,360,865.79 62,187,894.71 49、其他收益 单位：元 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 171 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 税收返还 95,339,520.77 90,466,562.46 技术改造补助资金 3,690,000.00 稳岗补贴 1,556,915.19 2,813,650.21 工业用电补助款 1,340,000.00 工业经济贡献奖 1,000,000.00 配套设施建设补贴资金 863,150.00 商务部 2019 年下升上企业奖励 725,400.00 招才引智补贴 626,000.00 经济转型补助 500,000.00 500,000.00 开放型经济境外投资保险补助 500,000.00 500,000.00 粉磨站项目土地补偿款补助 281,235.31 281,235.31 EMS 能源管理专项资金 231,068.31 231,068.32 节能奖励资金 50,000.00 1,000,000.00 钓鱼镇政府重大项目补助资金 17,110.27 17,110.27 骨干企业补助款 8,600,100.00 中央外经贸发展专项款 2,437,100.00 固件废物处置费用款 1,177,246.95 制造强省奖补资金 500,000.00 其他 18,210,393.40 2,019,437.22 合计 124,930,793.25 110,543,510.74 50、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -30,356.80 -7,308,455.23 处置长期股权投资产生的投资收益 183,552,361.50 4,200,997.44 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产 生的利得 3,398,054.38 其他 12,888,888.89 2,066,220.20 合计 196,410,893.59 2,356,816.79 51、公允价值变动收益 单位：元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 172 交易性金融资产 -11,024,762.82 125,099,329.62 其他 -2,484,399.88 合计 -13,509,162.70 125,099,329.62 52、信用减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 其他应收款坏账损失 -2,474,741.21 704,945.71 应收票据坏账损失 -15,589.02 -3,060.70 应收账款坏账损失 -7,842,348.36 4,241,651.96 应收款项融资坏账损失 20,725.80 16,786.80 一年内到期的非流动资产坏账损失 36,040.00 其 他 17,266.87 -17,266.87 合计 -10,294,685.92 4,979,096.90 53、资产减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 十一、商誉减值损失 -1,002,466.57 -3,057,488.55 合计 -1,002,466.57 -3,057,488.55 54、资产处置收益 单位：元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 固定资产处置利得 6,364,545.81 11,666.85 55、营业外收入 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 其他 2,597,167.93 3,014,385.52 2,597,167.93 合计 2,597,167.93 3,014,385.52 2,597,167.93 56、营业外支出 单位：元 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 173 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 公益性捐赠支出 1,621,349.25 664,260.47 1,621,349.25 非流动资产毁损报废损失 264,527.33 614,925.90 264,527.33 其他 3,506,073.27 9,825,946.19 3,506,073.27 合计 5,391,949.85 11,105,132.56 57、所得税费用 （1）所得税费用表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 710,159,261.45 733,962,427.17 递延所得税费用 -38,435,520.59 39,957,092.38 合计 671,723,740.86 773,919,519.55 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位：元 项目 本期发生额 利润总额 2,676,321,876.47 按法定/适用税率计算的所得税费用 669,080,469.12 子公司适用不同税率的影响 13,742,256.41 调整以前期间所得税的影响 -13,672,368.28 非应税收入的影响 -5,652,560.13 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 9,033,857.75 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,000,276.00 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 11,557,303.35 税率变动对期初递延所得税余额的影响 5,772,745.99 权益法核算的合营企业和联营企业损益 7,589.20 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -13,510,544.13 其他 -506,374.17 所得税费用 674,852,099.11 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 174 58、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 55,481,822.25 19,362,333.91 政府补助 53,338,915.78 18,373,285.38 其他营业外收入 2,274,371.49 700,263.07 其他 202,142,105.90 172,079,486.61 合计 313,237,215.42 210,515,368.97 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 管理费用 119,363,135.77 90,139,182.22 销售费用 22,885,875.17 49,287,502.77 备用金支出 5,805,912.74 4,877,419.68 其他 37,531,381.27 52,444,335.76 合计 185,586,304.95 196,748,440.43 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 诸暨市新城投资开发集团有限公司 712,055,555.56 1,000,000,000.00 非同一控制下企业合并取得的现金 5,263,233.07 环境治理保证金 1,838,837.60 合计 762,055,555.56 1,007,102,070.67 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 诸暨市新城投资开发集团有限公司 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00 收益互换保证金 10,980,000.00 环境治理保证金 1,868,621.44 290,987.33 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 175 非同一控制下企业合并前支付的现金 431,411,397.50 合计 1,212,848,621.44 1,431,702,384.83 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 贴现收到的现金 592,270,257.04 351,433,389.36 票据、存单保证金到期 140,894,718.72 153,102,705.71 王强 50,000,000.00 浙江英美杰环保科技有限公司 39,420,000.00 安徽杰夏环保科技有限公司 15,925,000.00 李建成 4,995,628.36 浙江盛元股权投资基金管理有限公司 1,200,000.00 苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企 业（普通合伙） 1,000,000.00 合计 845,705,604.12 504,536,095.07 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 票据、信用证保证金 114,459,611.01 162,546,000.00 宁夏长顺石油投资有限公司股权收购款 82,358,300.00 张秉权借款 36,624,209.91 九江上峰债权款及股权收购款 17,317,925.97 铜陵峰源运输有限公司借款 2,500,000.00 票据贴现利息 1,068,137.75 3,235,312.50 股利手续费 261,285.97 浙江上峰控股集团有限公司往来款及股 权收购款 150,000,000.00 票据到期兑付所支付的现金 145,000,000.00 鲍毅往来款 51,890,572.52 融资租赁款项 23,585,518.87 诸暨葛宝石材有限公司往来款 20,300,000.00 收购少数股权款 18,360,000.00 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 176 耿庆涛往来款 5,993,280.96 冯建坤拆借款及股权收购款 4,245,000.00 合计 254,589,470.61 585,155,684.85 59、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位：元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 2,046,717,537.99 2,378,124,291.14 加：资产减值准备 11,297,152.49 -1,921,608.35 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 316,988,862.54 271,866,824.82 使用权资产折旧 无形资产摊销 120,087,865.09 70,106,734.42 长期待摊费用摊销 9,126,083.62 3,588,561.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） -6,364,545.81 -11,666.85 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 264,527.33 614,925.90 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 13,509,162.70 -125,099,329.62 财务费用（收益以“－”号填列） 104,429,237.05 66,951,103.76 投资损失（收益以“－”号填列） -196,410,893.59 -2,356,816.79 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -9,865,093.63 23,747,666.97 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -28,570,426.96 16,209,425.41 存货的减少（增加以“－”号填列） 51,739,507.88 236,056,758.03 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -150,696,410.54 -201,655,971.91 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -268,095,937.79 388,757,074.16 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,014,156,628.37 3,124,977,972.35 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- -- 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 1,618,322,594.96 2,094,383,920.28 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 177 减：现金的期初余额 2,094,383,920.28 457,210,481.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -476,061,325.32 1,637,173,438.36 （2）现金和现金等价物的构成 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 1,618,322,594.96 2,094,383,920.28 其中：库存现金 622,432.47 439,246.38 可随时用于支付的银行存款 1,617,700,162.49 2,093,944,673.90 三、期末现金及现金等价物余额 1,618,322,594.96 2,094,383,920.28 60、所有权或使用权受到限制的资产 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 237,249,740.70 用于担保或抵押的定期存款或通知存 款、银行承兑汇票保证金等 固定资产 25,423,619.17 抵押贷款 无形资产 49,982,851.20 抵押贷款 交易性金融资产 335,388,872.22 用于银行承兑汇票质押 在建工程 104,941,870.95 抵押贷款 合计 752,986,954.24 -- 61、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位：元 项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 61,931.96 其中：美元 268.91 6.5249 1,754.61 索姆 762,679.22 0.0789 60,175.39 卢布 22.35 0.0877 1.96 应收账款 51,406.69 其中：美元 5,357.33 6.5249 34,956.04 索姆 208,500.00 0.0789 16,450.65 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 178 其他应收款 10,874,634.80 其中：美元 1,665,877.62 6.5249 10,869,684.88 索姆 62,736.64 0.0789 4,949.92 应付账款 20,791.34 其中：索姆 182,707.42 0.0789 14,415.62 卢布 72,699.20 0.0877 6,375.72 其他应付款 14,661,997.06 其中：美元 225,317.55 6.5249 1,470,174.48 索姆 167,196,737.41 0.0789 13,191,822.58 应交税费 1,326.92 其中：索姆 16,817.75 0.0789 1,326.92 应付职工薪酬 86,235.56 其中：索姆 1,092,972.85 0.0789 86,235.56 62、政府补助 （1）政府补助基本情况 单位：元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 宁夏上峰萌生环保技术改造 中央预算投资 36,610,000.00 与资产相关 粉磨站项目土地补偿款补助 6,960,573.97 与资产相关 281,235.31 EMS 能源管理专项资金 2,675,726.74 与资产相关 231,068.31 1-3#水泥熟料生产线超低排放 升级改造项目 2,132,000.00 与资产相关 钓鱼镇政府重大项目补助资 金 687,262.35 与资产相关 17,110.27 增值税、所得税退税 25,080,000.00 与收益相关 25,080,000.00 增值税即征即退 24,495,116.63 与收益相关 24,495,116.63 资源综合利用增值税退税 8,798,372.45 与收益相关 8,798,372.45 资源综合利用增值税退税 8,024,337.59 与收益相关 8,024,337.59 资源综合利用增值税退税 7,508,760.70 与收益相关 7,508,760.70 资源综合利用增值税退税 6,164,697.18 与收益相关 6,164,697.18 资源综合利用增值税退税 5,960,227.65 与收益相关 5,960,227.65 资源综合利用增值税退税 3,758,359.30 与收益相关 3,758,359.30 增值税、所得税退税 3,412,600.00 与收益相关 3,412,600.00 资源综合利用增值税退税 2,137,049.27 与收益相关 2,137,049.27 宁夏萌生环保技术综合奖补 1,870,000.00 与收益相关 1,870,000.00 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 179 资金 盐池县发改局技改资金 1,820,000.00 与收益相关 1,820,000.00 怀宁县重点企业稳岗返还 1,420,807.00 与收益相关 1,420,807.00 怀宁县财政局 2020 年工业用 电补助款 1,340,000.00 与收益相关 1,340,000.00 怀宁县财政局奖励款（工业经 济贡献奖） 1,000,000.00 与收益相关 1,000,000.00 麻尾镇人民政府企业补贴资 金 863,150.00 与收益相关 863,150.00 商务部 2019 年下升上企业奖 励 725,400.00 与收益相关 725,400.00 铜陵市公共就业人才服务局 企业招才引智补贴 626,000.00 与收益相关 626,000.00 开放型经济境外投资保险补 助 500,000.00 与收益相关 500,000.00 铜陵市义安区经济和信息化 局 2019 年市工业转型升级资 金（扶持软件企业发展项目） 500,000.00 与收益相关 500,000.00 稳岗补贴款 360,000.00 与收益相关 360,000.00 其他 3,786,501.59 与收益相关 3,786,501.59 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 2020年1月，本公司之子公司都安上峰水泥有限公司投资设立都安上峰节能科技发展有限公司，注册 资本为人民币1000万元，持股比例为100%。 2020年3月，本公司之子公司宁夏上峰萌生建材有限公司以固定资产投资设立宁夏上峰节能科技发展 有限公司，出资金额为人民币7,073.32万元，持股比例为100.00%。 2020年5月，本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司以固定资产投资设立怀宁上峰节能科技发展有限 公司，出资金额为人民币3,602.55万元，持股比例为100.00%。 2020年6月，本公司之子公司贵州金兴实业投资有限公司投资设立贵州上峰矿业有限公司，注册资本 为人民币2,000.00万元，持股比例为100.00%。 2020年9月，本公司投资设立合肥存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙），出资金额为人民币 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 180 25,000.00万元，持有份额为83.0564%。 2020年11月，本公司之子公司浙江上峰房地产有限公司设立财通证券资管智汇81号单一资产管理计 划，出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司设立财通证券资管智汇82号单一资产管理计划，出资金额为人民币16,300.00万 元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司宁波上融物流有限公司设立财通证券资管智汇83号单一资产管理计划， 出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司铜陵上峰水泥股份有限公司设立财通证券资管智汇85号单一资产管理计 划，出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司怀宁上峰水泥有限公司设立财通证券资管智汇86号单一资产管理计划， 出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司诸暨上峰混凝土有限公司设立财通证券资管智汇87号单一资产管理计 划，出资金额为人民币8,100.00万元，持有份额为100.00%。 2020年12月，本公司之子公司台州上峰水泥有限公司设立磐耀定制26号私募证券投资基金，出资金额 为人民币200.00万元，持有份额为100.00%。 2020年11月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司设立国联定新38号单一资产管理计划，出资金额 为人民币7,500.00万元，持有份额为100.00%。 2020年12月，本公司之子公司宁波上融物流有限公司设立湖州盛元兴汇股权投资合伙企业（有限合 伙），出资金额为人民币4,000.00万元，持有份额为97.0873%。 2020年12月，本公司之子公司宁波上融物流有限公司设立合肥璞然集成电路股权投资合伙企业（有限 合伙），出资金额为人民币20,000.00万元，持有份额为66.4451%。 2020年12月，本公司之子公司浙江上峰建材有限公司设立浙江上峰科环建材有限公司，注册资本为人 民币45,000.00万元，持股比例为79.00%。 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经 营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 181 宁波上融物流有限公司 宁波市 浙江省宁波市 商品销售、物流服务 100.00% 投资设立 浙江上峰建材有限公司 诸暨市 诸暨市次坞填 水泥制造 100.00% 非同一控制下企业合并 上峰 ZETH 水泥有限公司 吉尔吉 斯 吉尔吉斯 水泥制品 58.00% 投资设立 ZETH 水泥有限责任公司 吉尔吉 斯 吉尔吉斯 水泥制品 100.00% 非同一控制下企业合并 欧洲混凝土有限公司 吉尔吉 斯 吉尔吉斯 生产销售商品混凝土 100.00% 非同一控制下企业合并 ZETH 新标准有限公司 吉尔吉 斯 吉尔吉斯 混凝土、石膏和水泥 的其他物品的制造 100.00% 非同一控制下企业合并 诸暨上峰矿业有限公司 诸暨市 诸暨市次坞镇 矿产资源开采 65.00% 投资设立 诸暨上峰混凝土有限公司 诸暨市 诸暨市次坞镇 生产销售商品混凝土 100.00% 投资设立 贵州金兴实业投资有限公 司 黔南州 贵州省黔南布依族 苗族自治州独山县 水泥制造 80.00% 非同一控制下企业合并 贵州金兴节能发展有限公 司 黔南州 贵州省黔南布依族 苗族自治州独山县 余热和余压发电 100.00% 投资设立 贵州上峰矿业有限公司 黔南州 贵州省黔南布依族 苗族自治州独山县 矿产资源开采 100.00% 投资设立 诸暨上融物业管理有限公 司 诸暨市 浙江省诸暨市 物业管理 100.00% 同一控制下企业合并 都安上峰水泥有限公司 河池市 河池市都安瑶族自 治县 水泥制造 70.00% 投资设立 宁夏上峰萌生建材有限公 司 盐池县 盐池县惠安堡镇萌 城村 水泥制造 65.00% 非同一控制下企业合并 宁夏上峰节能科技发展有 限公司 盐池县 盐池县惠安堡镇萌 城村 余热和余压发电 100.00% 投资设立 盐池县萌城萌生矿业有限 公司 盐池县 盐池县惠安堡镇萌 城村 非金属矿采选业 100.00% 非同一控制下企业合并 盐池县上峰萌成矿业有限 公司 盐池县 盐池县惠安堡镇萌 城村 矿产资源开采 100.00% 投资设立 铜陵上峰水泥股份有限公 司 铜陵市 铜陵市天门镇 水泥制造 35.50% 64.50% 非同一控制下企业合并 铜陵上峰建材有限公司 铜陵市 铜陵市天门镇 水泥制品 100.00% 投资设立 铜陵上峰节能发展有限公 司 铜陵市 铜陵市天门镇 余热和余压发电 100.00% 投资设立 安徽上峰杰夏环保科技有 限责任公司 铜陵市 铜陵市义安区 节能环保设备的技术 开发、技术咨询 51.00% 投资设立 宁夏上峰萌生环保科技有 盐池县 盐池县惠安堡镇萌 利用水泥生产线协同 65.00% 非同一控制下企业合并 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 182 限公司 城村 处置固体废物技术开 发、研究、服务 怀宁上峰水泥有限公司 怀宁县 安庆市高河镇 水泥、水泥熟料生产、 销售 100.00% 投资设立 怀宁月山鑫峰建材有限公 司 怀宁县 安徽省安庆市 石子加工与销售 100.00% 投资设立 怀宁上峰节能科技发展有 限公司 安庆市 安徽省安庆市 余热和余压发电 100.00% 投资设立 九江上峰水泥有限公司 九江市 九江市濂溪区 水泥制造 100.00% 非同一控制下企业合并 九江上峰干粉砂浆有限公 司 九江市 九江市濂溪区 干粉砂浆 100.00% 非同一控制下企业合并 颍上上峰水泥有限公司 颍上县 阜阳市颍上县 水泥制品 85.00% 非同一控制下企业合并 江苏上峰水泥有限公司 兴化市 兴化市钓鱼镇 水泥制品 70.00% 非同一控制下企业合并 台州上峰水泥有限公司 台州市 台州市黄岩芦村 水泥制造 70.00% 非同一控制下企业合并 博乐市上峰水泥有限公司 博乐市 新疆博乐市 水泥制造 90.00% 非同一控制下企业合并 乌苏上峰水泥有限公司 乌苏市 新疆乌苏市 水泥制品 100.00% 非同一控制下企业合并 诸暨上峰进出口有限公司 诸暨市 诸暨市次坞填 货物及技术进出口业 务 100.00% 投资设立 杭州上融电子商务有限公 司 杭州市 浙江省杭州市 电子商务技术咨询及 开发 100.00% 投资设立 宁波上峰凯盛实业发展有 限公司 宁波市 宁波市北仑区 建筑材料的制造、加 工、批发、零售 70.00% 投资设立 浙江上峰房地产有限公司 杭州市 浙江省杭州市 房地产开发资产管理 100.00% 同一控制下企业合并 安徽万事昌置业有限公司 蚌埠市 安徽省怀远县 房地产开发 100.00% 非同一控制下企业合并 怀远县上峰永安物业管理 有限公司 蚌埠市 安徽省怀远县 物业管理 100.00% 投资设立 微山上峰阳光置业有限公 司 济宁市 山东省微山县 房地产开发 100.00% 投资设立 微山上峰物业管理有限公 司 济宁市 山东省微山县 物业管理 100.00% 投资设立 浙江上峰控股集团诸暨地 产有限公司 绍兴市 浙江省诸暨市 房地产开发 100.00% 投资设立 诸暨永安物业管理有限公 司 诸暨市 浙江省诸暨市 物业管理 100.00% 投资设立 铜陵上峰投资有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市 房地产开发 68.00% 投资设立 铜陵永安物业管理有限公 司 铜陵市 安徽省铜陵市 物业管理 100.00% 投资设立 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 183 怀宁上峰置业有限公司 安庆市 安徽省怀宁县 房地产开发 100.00% 投资设立 合肥存鑫集成电路投资合 伙企业（有限合伙） 合肥市 安徽省合肥市 股权投资、创业投资 83.06% 投资设立 湖州盛元兴汇股权投资合 伙企业（有限合伙） 湖州市 浙江省湖州市 股权投资、创业投资 97.09% 投资设立 合肥璞然集成电路股权投 资合伙企业（有限合伙） 合肥市 安徽省合肥市 股权投资、创业投资 66.44% 投资设立 财通证券资管智汇 81 号单 一资产管理计划 杭州市 浙江省杭州市 权益类单一资产管理 计划 100.00% 投资设立 财通证券资管智汇 82 号单 一资产管理计划 杭州市 浙江省杭州市 权益类单一资产管理 计划 100.00% 投资设立 财通证券资管智汇 83 号单 一资产管理计划 杭州市 浙江省杭州市 权益类单一资产管理 计划 100.00% 投资设立 财通证券资管智汇 85 号单 一资产管理计划 杭州市 浙江省杭州市 权益类单一资产管理 计划 100.00% 投资设立 财通证券资管智汇 86 号单 一资产管理计划 杭州市 浙江省杭州市 权益类单一资产管理 计划 100.00% 投资设立 财通证券资管智汇 87 号单 一资产管理计划 杭州市 浙江省杭州市 权益类单一资产管理 计划 100.00% 投资设立 磐耀定制 26 号私募证券投 资基金投资基金 上海市 上海市 基金投资 100.00% 投资设立 国联定新 38 号单一资产管 理计划 无锡市 江苏省无锡市 混合类单一资产管理 计划 100.00% 投资设立 浙江上峰科环建材有限公 司 诸暨市 浙江省诸暨市 水泥、水泥熟料生产、 销售 79% 投资设立 都安上峰节能科技发展有 限公司 河池市 广西河池市 余热和余压发电 100% 投资设立 （2）重要的非全资子公司 单位：元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 损益 本期向少数股东宣告分 派的股利 期末少数股东权益余额 台州上峰水泥有限公司 30.00% 16,964,838.79 11,020,416.00 41,941,389.02 颍上上峰水泥有限公司 15.00% 5,213,562.27 35,429,714.45 博乐市上峰水泥有限公司 10.00% 8,264,258.25 32,205,159.03 江苏上峰水泥有限公司 30.00% 5,837,597.98 24,117,376.84 上峰 ZETH 水泥有限公司 42.00% -38,626,512.65 -23,272,349.27 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 184 诸暨上峰矿业有限公司 35.00% 18,166,460.78 23,717,069.12 宁夏上峰萌生建材有限公 司 35.00% -11,972,070.09 112,284,102.84 都安上峰水泥有限公司 30.00% -378,921.72 59,568,701.03 安徽上峰杰夏环保科技有 限责任公司 49.00% -2,348,065.86 21,628,239.75 贵州金兴实业投资有限公 司 20.00% -1,364,922.64 18,308,221.24 （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位：元 子公司 名称 期末余额 期初余额 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 台州上 峰水泥 有限公 司 156,071, 068.62 60,037,8 24.23 216,108, 892.85 76,304,2 62.79 76,304,2 62.79 104,425, 023.46 64,052,1 57.40 168,477, 180.86 49,565,4 57.96 13,219.1 4 49,578,6 77.10 颍上上 峰水泥 有限公 司 133,635, 828.25 193,552, 814.16 327,188, 642.41 83,372,2 22.76 7,618,32 3.30 90,990,5 46.06 192,091, 823.98 204,368, 241.63 396,460, 065.61 188,301, 875.43 7,912,13 5.28 196,214, 010.71 博乐市 上峰水 泥有限 公司 102,329, 074.04 465,547, 467.93 567,876, 541.97 244,348, 055.25 1,476,89 6.41 245,824, 951.66 126,287, 450.33 458,795, 252.68 585,082, 703.01 344,906, 930.59 3,206,93 4.79 348,113, 865.38 江苏上 峰水泥 有限公 司 68,385,3 63.27 106,722, 520.89 175,107, 884.16 89,904,1 26.44 4,812,50 1.60 94,716,6 28.04 35,039,2 22.22 115,977, 141.00 151,016, 363.22 85,559,4 12.55 5,042,23 4.24 90,601,6 46.79 上峰 ZETH 水 泥有限 公司 22,382,2 47.16 299,840, 675.26 322,222, 922.42 369,707, 080.95 7,926,19 6.88 377,633, 277.83 231,993, 044.44 183,747, 959.30 415,741, 003.74 372,476, 009.74 10,396,2 79.85 382,872, 289.59 诸暨上 峰矿业 有限公 司 64,344,6 02.41 113,025, 091.33 177,369, 693.74 101,806, 639.11 7,800,00 0.00 109,606, 639.11 76,819,3 02.49 144,779, 145.50 221,598, 447.99 198,984, 972.97 7,603,00 0.38 206,587, 973.35 宁夏上 150,615, 1,119,15 1,269,76 835,369, 113,587, 948,957, 136,593, 1,116,07 1,252,67 787,116, 117,732, 904,848, 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 185 峰萌生 建材有 限公司 924.46 2,887.86 8,812.32 209.73 880.19 089.92 400.42 8,962.71 2,363.13 395.42 585.46 980.88 都安上 峰水泥 有限公 司 53,213,1 26.53 145,551, 314.93 198,764, 441.46 202,104. 68 202,104. 68 61,526,6 96.20 138,328, 722.07 199,855, 418.27 30,009.1 0 30,009.1 0 安徽上 峰杰夏 环保科 技有限 责任公 司 84,755,1 37.30 269,538, 288.44 354,293, 425.74 192,660, 469.89 102,681, 108.60 295,341, 578.49 5,342,49 2.46 43,601,7 15.38 48,944,2 07.84 10,197,8 23.61 10,197,8 23.61 贵州金 兴实业 投资有 限公司 79,362,8 59.41 844,160, 826.86 923,523, 686.27 829,647, 221.04 2,335,35 9.03 831,982, 580.07 10,446,7 53.12 191,997, 034.29 202,443, 787.41 109,215, 697.66 109,215, 697.66 单位：元 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 营业收入 净利润 综合收益总 额 经营活动现 金流量 台州上峰水 泥有限公司 519,548,278. 83 56,549,462.6 4 56,549,462.6 4 3,459,526.07 536,751,406. 99 46,236,332.9 2 46,236,332.9 2 34,696,243.8 7 颍上上峰水 泥有限公司 685,497,306. 30 34,757,081.8 3 34,757,081.8 3 -3,523,931.12 821,644,761. 71 84,005,113.2 6 84,005,113.2 6 29,633,598.1 8 博乐市上峰 水泥有限公 司 326,509,175. 75 82,642,582.5 4 82,642,582.5 4 124,355,682. 57 390,923,745. 02 136,112,215. 06 136,112,215. 06 11,500,629.8 3 江苏上峰水 泥有限公司 329,302,092. 74 19,458,659.9 2 19,458,659.9 2 2,545,018.32 313,826,358. 14 20,947,028.5 7 20,947,028.5 7 -7,398,761.28 上峰 ZETH 水泥有限公 司 -91,967,887.2 7 -88,279,069.5 6 -984,982.56 -30,590,905.8 8 -29,827,953.3 8 204,383.83 诸暨上峰矿 业有限公司 131,446,193. 41 51,904,173.6 7 51,904,173.6 7 100,740,103. 45 130,185,248. 72 53,346,947.6 3 53,346,947.6 3 114,029,129. 05 宁夏上峰萌 生建材有限 公司 438,718,012. 53 -34,205,914.5 5 -34,205,914.5 5 68,117,826.0 0 65,399,734.8 4 -11,732,555.6 7 -11,732,555.6 7 17,895,980.1 8 都安上峰水 泥有限公司 -1,263,072.39 -1,263,072.39 -4,090,330.18 -174,590.83 -174,590.83 -511,177.87 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 186 安徽上峰杰 夏环保科技 有限责任公 司 -5,794,536.98 -5,794,536.98 31,318,119.0 4 -1,259,629.05 -1,259,629.05 5,696,331.74 贵州金兴实 业投资有限 公司 40,254,733.9 8 -6,824,613.18 -6,824,613.18 103,803,279. 60 -1,822,069.12 -1,822,069.12 -478,791.85 2、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 直接 间接 安徽省安庆市石 门湖航运综合开 发有限公司 安庆市 安徽省 运输、仓储 25.00% 权益法 山东泰山宝盛置 业有限公司 泰安市 山东省 房地产开发、经 营 35.00% 权益法 （2）重要联营企业的主要财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 安徽省安庆市石门湖 航运综合开发有限公 司 山东泰山宝盛置业有 限公司 安徽省安庆市石门湖 航运综合开发有限公 司 山东泰山宝盛置业有 限公司 流动资产 1,489,460.45 281,912,786.19 776,639.38 446,451,410.65 非流动资产 221,188,432.11 357,419,948.73 218,943,059.46 122,124.38 资产合计 222,677,892.56 639,332,734.92 219,719,698.84 446,573,535.03 流动负债 15,891,658.19 60,716,359.09 15,132,787.53 10,786,695.28 非流动负债 9,051,718.00 190,530,000.00 6,939,075.72 负债合计 24,943,376.19 251,246,359.09 22,071,863.25 10,786,695.28 净资产 197,734,516.37 388,086,375.83 197,647,835.59 435,786,839.75 少数股东权益 归属于母公司股东权 益 197,734,516.37 388,086,375.83 197,647,835.59 435,786,839.75 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 187 按持股比例计算的净 资产份额 49,433,629.09 135,830,231.54 49,411,958.91 152,525,393.92 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利 润 --其他 对联营企业权益投资 的账面价值 49,433,629.09 135,830,231.54 49,411,958.91 152,525,393.92 存在公开报价的联营 企业权益投资的公允 价值 营业收入 2,726,106.73 97,218,439.91 3,374,609.91 4,387,189.70 净利润 64,933.70 -133,114.95 131,701.81 -4,806,388.55 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 64,933.70 -133,114.95 131,701.81 -4,806,388.55 企业本期收到的来自 联营企业的股利 10,500,000.00 本年度收到的来自联 营企业的股利 十、与金融工具相关的风险 本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他 应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、 短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、衍生金融负债、其他非流动负债及长期应付款。各项金 融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取 的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的 范围之内。 1、风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业 绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设 定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些 风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 188 定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。 本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和 其他价格风险）。 董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管 理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对 特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市 场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。 （1）信用风险 信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。 本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收 款项融资、其他应收款等。 本集团银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存 款不存在重大的信用风险。 对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。 本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应 信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩 短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。 本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信 用评估，并在适当时购买信用担保保险。 本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其 他可能令本集团承受信用风险的担保。 本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的26.97%（2019年：22.65%）；本 集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的55.40%（2019年： 57.82%）。 （2）流动性风险 流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。 管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经 营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。 同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 （3）市场风险 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 189 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险， 包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可 源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本集团的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率 风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率 及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。 本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负 责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价 值利率风险并不重大。 本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）： 项 目 本年数 上年数 固定利率金融工具 金融负债 其中：短期借款 73,220.00 80,275.00 长期借款 12,200.00 7,500.00 合 计 85,420.00 87,775.00 浮动利率金融工具 金融负债 其中：短期借款 4,000.00 长期借款 19,805.18 6,278.58 合 计 19,805.18 10,278.58 于 2020年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变， 本集团的净利润及股东权益将减少或增加约17.56万元（2019年12 月31 日：33.70万元）。 对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润 及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影 响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析 中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 190 于同样的假设和方法。 汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可 源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在吉尔吉斯斯坦设立的子 公司持有以索姆为结算货币的资产外，本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。 因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。 于 2020年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单 位：人民币万元）： 项 目 外币负债 外币资产 期末数 期初数 期末数 期初数 美元 147.02 6,619.99 1,090.62 1,383.23 索姆 1,330.16 1,674.83 8.16 23.51 卢布 0.64 0.81 合 计 1,477.82 8,295.63 1,098.78 1,406.74 本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但 管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。 在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本集团当期损益的税后影响如下 （单位：人民币万元）： 税后利润上升（下降） 本年数 上年数 美元汇率上升 1% 9.44 1% -52.37 美元汇率下降 -1% -9.44 -1% 52.37 其他价格风险 其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由 于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因 素而引起的。其他价格风险可源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。 本集团持有的分类为交易性金融资产、其他非流动金融资产及其他权益工具投资的上市权益工具投资 在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。 本集团密切关注价格变动对本集团权益证券投资价格风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 191 其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降 低权益证券投资的价格风险。 在其他变量不变的情况下，权益证券投资价格本年1%（上年：1%）的变动对本集团当期损益及其他 综合收益的税后影响如下（单位：人民币万元）： 项 目 税后利润上升（下降） 其他综合收益上升（下降） 本年数 上年数 本年数 上年数 因权益证券投资价格上升 535.92 343.16 535.92 343.16 因权益证券投资价格下降 -535.92 -343.16 -535.92 -343.16 2、资本管理 本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相 关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资 本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。 本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本集 团的资产负债率为36.62%（2019年12月31日：41.62%）。 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位：元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- （一）交易性金融资产 714,561,169.97 396,473,747.20 1,111,034,917.17 （1）债务工具投资 396,473,747.20 396,473,747.20 （2）权益工具投资 714,561,169.97 714,561,169.97 （三）其他权益工具投资 40,000.00 40,000.00 （六）应收款项融资 194,337,525.13 194,337,525.13 （七）其他非流动金融资 产 340,000,000.00 340,000,000.00 持续以公允价值计量的 714,561,169.97 930,851,272.33 1,645,412,442.30 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 192 资产总额 衍生金融负债 2,484,399.88 2,484,399.88 持续以公允价值计量的 负债总额 2,484,399.88 2,484,399.88 二、非持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 本年度，本集团的金融资产的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。 对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值。 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 持股比例 母公司对本企业的 表决权比例 浙江上峰控股集团 有限公司 浙江诸暨次坞镇 实业投资 13,500.00 32.27% 32.27% 本公司最终控制方是：俞锋。 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九、1。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 俞小峰 母公司股东 浙江南方水泥有限公司 股东子公司 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 公司董事控制的企业 浙江上峰华久环境科技有限公司 控股股东控股的其它企业 诸暨小峰机械有限公司 控股股东控股的其它企业 诸暨市上峰节能技术研究有限公司 控股股东控股的其它企业 诸暨上峰企业管理咨询有限公司 控股股东控股的其它企业 诸暨上峰建材原料有限公司 控股股东控股的其它企业 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 193 浙江涅磐影业有限公司 控股股东控股的其它企业 新疆上峰华厦旅游开发有限公司 控股股东控股的其它企业 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 股东子公司 安徽金磊矿业有限责任公司 股东子公司 山东泰山宝盛大酒店有限公司 公司董事任职企业 上海南方水泥有限公司 公司董事任职企业 诸暨长城新媒体影视有限公司 公司董事任职企业 安徽铜冠机械股份有限公司 公司董事任职企业 铜陵有色金属集团股份有限公司 股东子公司 湖州南方水泥有限公司 公司董事任职企业 浙江奇达纺织有限公司 公司董事任职企业 浙江奇达投资有限公司 公司董事任职企业 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 浙江上峰控股集团 有限公司 采购商品 39,642,505.98 安庆市石门湖港务 有限公司 接受劳务 1,687,402.66 安徽省安庆市石门 湖航运综合开发有 限公司 接受劳务 2,264,374.35 出售商品/提供劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 铜陵有色金属集团铜冠物资有 限公司 销售商品 16,426,234.74 45,216,647.73 铜陵有色金属集团铜冠矿山建 设股份有限公司 销售商品 128,053.10 浙江上峰控股集团有限公司 提供劳务 66,808.40 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 194 （2）关联担保情况 本公司作为担保方 单位：元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 山东泰山宝盛置业有限 公司 87,500,000.00 2020 年 12 月 11 日 2027 年 12 月 09 日 （3）关联方资产转让、债务重组情况 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 浙江上峰控股集团有限公司 同一控制下企业合并收购诸 暨上融物业管理有限公司 150,000,000.00 （5）关键管理人员报酬 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 1,018.05 632.90 （6）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位：元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 吉尔吉斯斯坦 ZETH 国际投资有 限公司 16,460.35 16.46 20,885.30 20.89 其他应收款 吉尔吉斯斯坦 ZETH 国际投资有 限公司 782,989.86 782.99 837,141.57 837.14 其他应收款 ОсОО"ЗЭТДетонэй шн" 514,783.03 514.78 550,248.67 550.25 其他应收款 铜陵有色金属集团 股份有限公司安庆 500,000.00 500.00 500,000.00 500.00 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 195 铜矿 （2）应付项目 单位：元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 浙江上峰控股集团有限公司 2,927,105.42 应付账款 安庆市石门湖港务有限公司 5,383.44 12,241.22 合同负债 铜陵有色金属集团铜冠物资 有限公司 1,405,267.46 预收账款 铜陵有色金属集团铜冠物资 有限公司 1,653,922.79 其他应付款 铜陵有色金属集团铜冠建筑 安装股份有限公司 305,000.00 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 单位：元 公司本期授予的各项权益工具总额 0.00 公司本期行权的各项权益工具总额 24,805,311.30 公司本期失效的各项权益工具总额 153,153.00 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 合同剩余期限为 591 天 2、以权益结算的股份支付情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 授予日权益工具公允价值的确定方法 授予日二级市场价格减去授予认购价格 可行权权益工具数量的确定依据 根据最新取得的可行权人数变动等后续信息作出最佳估 计，修正预计可行权的权益工具数量。 本期估计与上期估计有重大差异的原因 无 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 35,651,699.49 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 27,463,616.85 4、股份支付的修改、终止情况 股份支付的修改情况 公司第一期员工持股计划因按照有利于职工的方 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 196 式修改可行权条件，考虑修改后的可行权条件， 对于第一期员工持股计划已行权的50%在当年立 即确认剩余费用1,986.50万元。 股份支付的终止情况 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 （1）资本承诺 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 2020.12.31 2019.12.31 购建长期资产承诺 742,870,000.00 195,568,454.66 对外投资承诺 842,642,000.00 （2）经营租赁承诺 至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下： 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 2020.12.31 2019.12.31 资产负债表日后第1年 5,899,237.25 1,680,000.00 资产负债表日后第2年 4,637,924.74 资产负债表日后第3年 3,564,177.39 以后年度 15,234,910.70 合 计 29,336,250.08 1,680,000.00 （3）其他承诺事项 截至2020年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 （1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响 原告 被告 案由 受理法院 标的额 案件进展 情况 江苏雄鹰自控工 程有限公司 九江上峰水泥有限公司 民 间 借 贷 纠纷 南京江北新区人 民法院 8,285,154.00元 审理中 江苏雄鹰自控工 程有限公司 九江上峰水泥有限公司 买 卖 合 同 纠纷 南京江北新区人 民法院 908,467.00元 审理中 葛德源 九江上峰水泥有限公司、怀 宁上峰水泥有限公司 民 间 借 贷 纠纷 南京市建邺区人 民法院 5,855,910.00元 审理中 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 197 李文珍 九江上峰水泥有限公司、怀 宁上峰水泥有限公司 民 间 借 贷 纠纷 南京市建邺区人 民法院 2,932,263.00元 审理中 （2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 截至2020年12月31日，本集团为下列单位贷款提供保证： 被担保单位名称 担保事项 金 额 期 限 备注 一、子公司 浙江上峰建材有限公司 信用担保 250,000,000.00 2020.07.08-2024.06.11 浙江上峰建材有限公司 信用担保 117,000,000.00 2020.09.21-2026.09.23 铜陵上峰水泥股份有限公司 信用担保 280,000,000.00 2020.05.22-2023.05.21 铜陵上峰水泥股份有限公司 信用担保 200,000,000.00 2020.03.03-2023.03.03 铜陵上峰水泥股份有限公司 信用担保 120,000,000.00 2020.06.22-2021.06.08 铜陵上峰水泥股份有限公司 信用担保 75,000,000.00 2020.10.10-2023.10.10 铜陵上峰水泥股份有限公司 信用担保 60,000,000.00 2020.06.17-2021.06.16 铜陵上峰水泥股份有限公司 信用担保 60,000,000.00 2020.07.03-2021.07.02 铜陵上峰节能发展有限公司 信用担保 40,000,000.00 2020.06.22-2021.06.08 怀宁上峰水泥有限公司 信用担保 50,000,000.00 2020.06.22-2021.06.08 怀宁上峰水泥有限公司 信用担保 50,000,000.00 2020.06.30-2023.06.19 宁夏上峰萌生环保科技有限公司 信用担保 37,390,900.00 2020.11.05-2025.07.31 二、其他公司 山东泰山宝盛置业有限公司 信用担保 87,500,000.00 2020.12.11-2027.12.09 合 计 1,426,890,900.00 （3）对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响 本公司为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保期限从《楼宇按揭合同》生效之日起,至贷款银行为购 房人办妥正式产权证，并移交贷款行保管之日止（或与各贷款银行约定的其他担保期限）。 截至2020年12月31日，本公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的未还贷款余额为5,737,411.92 元。由于借款人将以房产抵押给借款银行，因此本公司认为该担保事项对本公司财务状况影响较小。 截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 十五、资产负债表日后事项 1、其他资产负债表日后事项说明 截至2021年4月26日（董事会批准报告日），本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 198 2、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为2个报告分部。这 些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的 经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。 本集团报告分部包括： （1）水泥及水泥制品分部，提供水泥及水泥制品的生产与销售； （2）房地产分部，提供房地产建造与销售。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础 与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。 （2）报告分部的财务信息 单位：元 项目 水泥及水泥制品分部 房地产分部 分部间抵销 合计 营业收入 6,247,579,991.77 231,298,287.51 46,586,040.18 6,432,292,239.10 营业成本 3,142,775,432.68 210,409,443.96 46,733,577.42 3,306,451,299.22 资产总额 11,183,451,636.10 764,766,786.22 644,485,996.22 11,303,732,426.10 负债总额 4,051,898,841.40 362,150,396.13 275,098,777.74 4,138,950,459.79 （4）其他说明 由于本集团收入100.00%来自于中国境内的客户，而且本集团资产逾97.15%位于中国境内，所以无须 列报更详细的地区信息。 十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 金额 计提比 金额 比例 金额 计提比例 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 199 例 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 22,200,0 00.00 100.00% 22,200.0 0 0.10% 22,177,80 0.00 其中： 应收关联方 22,200,0 00.00 100.00% 22,200.0 0 0.10% 22,177,80 0.00 合计 22,200,0 00.00 22,200.0 0 22,177,80 0.00 按组合计提坏账准备：应收关联方 单位：元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 应收关联方 22,200,000.00 22,200.00 0.10% 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 22,200,000.00 合计 22,200,000.00 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 坏账准备 0.00 22,200.00 22,000.00 合计 0.00 22,200.00 22,000.00 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 的比例 坏账准备期末余额 宁波上融物流有限公司 500,000.00 2.00% 500.00 铜陵上峰水泥股份有限公司 10,800,000.00 49.00% 10,800.00 怀宁上峰水泥有限公司 9,900,000.00 45.00% 9,900.00 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 200 台州上峰水泥有限公司 500,000.00 2.00% 500.00 颍上上峰水泥有限公司 500,000.00 2.00% 500.00 合计 22,200,000.00 100.00% 2、其他应收款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应收股利 878,760,357.16 72,360,357.16 其他应收款 2,368,970,903.54 2,282,042,531.68 合计 3,247,731,260.70 2,354,402,888.84 （1）应收股利 1）应收股利分类 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 浙江上峰建材有限公司 878,760,357.16 72,360,357.16 合计 878,760,357.16 72,360,357.16 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 浙江上峰建材有限公司 72,360,357.16 2-3 年 合计 72,360,357.16 -- -- -- （2）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金 796,019.20 896,044.32 保证金及押金 407,500.00 400,000.00 拆借款 2,370,525,504.46 2,283,408,128.35 合计 2,371,729,023.66 2,284,704,172.67 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 201 2）坏账准备计提情况 单位：元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 2020 年 1 月 1 日余额 2,320,399.69 41,241.30 300,000.00 2,661,640.99 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 —— —— —— —— 本期计提 88,964.42 7,314.71 200.00 96,479.13 2020 年 12 月 31 日余额 2,409,364.11 48,556.01 300,200.00 2,758,120.12 按账龄披露 单位：元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 2,190,374,099.80 1 至 2 年 66,269,534.07 2 至 3 年 110,087,656.38 3 年以上 4,997,733.41 3 至 4 年 1,975,533.41 4 至 5 年 2,722,000.00 5 年以上 300,200.00 合计 2,371,729,023.66 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备情况： 单位：元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 坏账准备 2,661,640.99 96,479.13 2,758,120.12 合计 2,661,640.99 96,479.13 2,758,120.12 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 202 浙江上峰建材有限公 司 拆借款 2,056,590,598.50 1 年以内 86.71% 2,056,590.60 浙江上峰房地产有限 公司 拆借款 253,204,056.46 1 年以内、1-2 年、 2-3 年 10.68% 253,204.06 微山上峰阳光置业有 限公司 拆借款 14,410,000.00 1 年以内、4-5 年 0.61% 14,410.00 杭州上融电子商务有 限公司 拆借款 13,597,040.69 1 年以内、1-2 年、 2-3 年 0.57% 13,597.04 九江上峰水泥有限公 司 拆借款 12,849,391.75 1 年以内 0.54% 12,849.39 合计 -- 2,350,651,087.40 -- 99.11% 2,350,651.09 3、长期股权投资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 2,941,459,593.96 2,941,459,593.96 2,923,468,573.52 2,923,468,573.52 合计 2,941,459,593.96 2,941,459,593.96 2,923,468,573.52 2,923,468,573.52 （1）对子公司投资 单位：元 被投资单位 期初余额(账 面价值) 本期增减变动 期末余额(账面 价值) 减值准备期末 余额 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 浙江上峰建材 有限公司 1,640,853,238. 70 3,370,438.27 1,644,223,676. 97 铜陵上峰水泥 股份有限公司 655,050,563.6 1 4,237,407.36 659,287,970.97 浙江上峰房地 产有限公司 367,181,029.6 4 1,241,180.11 368,422,209.75 台州上峰水泥 有限公司 113,092,667.1 4 1,091,383.66 114,184,050.80 博乐市上峰水 泥有限公司 85,094,802.24 1,971,971.08 87,066,773.32 宁波上融物流 有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 诸暨上峰进出 口有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 203 杭州上融电子 商务有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 怀宁上峰水泥 有限公司 954,960.96 2,654,229.72 3,609,190.68 颍上上峰水泥 有限公司 429,932.56 1,194,959.62 1,624,892.18 宁夏上峰萌生 建材有限公司 357,748.06 994,329.16 1,352,077.22 江苏上峰水泥 有限公司 186,327.11 517,879.77 704,206.88 乌苏上峰水泥 有限公司 177,700.86 468,199.06 645,899.92 贵州金兴实业 投资有限公司 49,687.23 138,101.27 187,788.50 九江上峰水泥 有限公司 39,915.41 110,941.36 150,856.77 合计 2,923,468,573. 52 17,991,020.44 2,941,459,593. 96 4、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 其他业务 26,226,414.36 45,849,500.08 150,000.00 合计 26,226,414.36 45,849,500.08 150,000.00 收入相关信息： 单位：元 合同分类 分部 1 分部 2 合计 其中： 咨询服务收入 26,226,414.36 5、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 1,293,253,484.00 18,662,000.00 处置交易性金融资产取得的投资收益 5,939,638.11 4,200,997.44 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 204 银行理财收益 1,838,058.22 合计 1,299,193,122.11 24,701,055.66 甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年年度报告全文 205 第十节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2020年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 甘肃上峰水泥股份有限公司 法定代表人： 俞 锋 二〇二一年四月二十八日