000801_2019_四川九洲_2019年年度报告_2020-04-28.txt

四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人霞晖、主管会计工作负责人邓明兴及会计机构负责人(会计主管 人员)刘恒声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展 望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 30 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 46 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 46 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 47 第十节 公司治理 ............................................................................................................................. 48 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 55 第十二节 财务报告 ......................................................................................................................... 61 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................. 62 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、四川九洲 指 四川九洲电器股份有限公司 九洲集团 指 四川九洲电器集团有限责任公司 九华投资 指 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙） 九州科技 指 四川九州电子科技股份有限公司 九州光电子 指 四川九州光电子技术有限公司 深圳九洲电器、深九电器 指 深圳市九洲电器有限公司 九洲空管 指 四川九洲空管科技有限责任公司 北斗能源公司 指 绵阳九洲北斗新时空能源有限公司 福瑞空天 指 成都福瑞空天科技有限公司 九洲信息 指 成都九洲电子信息系统股份有限公司 新疆成新 指 新疆成新九洲信息技术有限责任公司 安投集团 指 绵阳安州投资控股集团有限公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证监会 深交所、交易所 指 深交所、交易所 《公司章程》 指 《公司章程》 《公司法》 指 《公司法》 《证券法》 指 《证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 四川九洲 股票代码 000801 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川九洲电器股份有限公司 公司的中文简称 四川九洲 公司的外文名称（如有） Sichuan Jiuzhou Electronic Co. , Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 霞晖 注册地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 办公地址的邮政编码 621000 公司网址 电子信箱 dsb@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹巧云 - 联系地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 - 电话 0816-2336252 - 传真 0816-2336335 - 电子信箱 dsb@ - 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91510700205402433Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 本报告期内无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 本报告期内无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 李夕甫 汪孝东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 2,988,962,220.06 3,794,967,512.09 -21.24% 3,165,165,618.60 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,163,144.34 88,780,068.18 -69.40% 7,285,437.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -29,600,482.82 24,400,039.38 -221.31% -46,438,118.03 经营活动产生的现金流量净额（元） 168,420,852.55 79,904,104.30 110.78% -143,349,185.25 基本每股收益（元/股） 0.0266 0.0868 -69.35% 0.0071 稀释每股收益（元/股） 0.0266 0.0868 -69.35% 0.0071 加权平均净资产收益率 1.13% 3.75% -2.62% 0.31% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末 增减 2017 年末 总资产（元） 5,464,793,029.14 5,412,387,379.14 0.97% 4,995,573,040.09 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,414,132,932.34 2,406,170,088.52 0.33% 2,333,679,259.38 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 671,724,506.57 636,506,803.39 635,606,879.78 1,045,124,030.32 归属于上市公司股东的净利润 7,141,581.40 -3,355,805.00 -9,762,149.24 33,139,517.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -5,293,285.17 -14,374,742.88 -21,251,496.63 11,319,041.86 经营活动产生的现金流量净额 -218,997,731.76 -72,053,007.93 84,369,331.52 375,102,260.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,523,487.95 -95,461.92 -443,952.40 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 52,780,283.38 65,700,708.34 57,637,825.54 软件增值税退税、政 府补助收入等 委托他人投资或管理资产的损益 7,853,634.93 8,316,464.94 274,803.45 理财产品收益 债务重组损益 -1,160,922.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 2,824,071.63 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 288,045.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 879,986.86 3,067,334.56 6,502,056.60 减：所得税影响额 5,335,551.68 11,252,945.34 9,596,326.88 少数股东权益影响额（税后） 1,003,355.01 195,149.54 650,851.25 合计 56,763,627.16 64,380,028.80 53,723,555.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务概况 公司主要从事包括智能终端、空管及信息系统产品的技术研发、产品制造、销售及集成服务等业务。 1、智能终端业务 公司智能终端业务包括智能媒体终端、宽带接入设备、光传输相关设备的研发、制造、销售及行业应 用服务。公司智能媒体终端业务涵盖广电领域、有线及无线通信领域、光通信领域及智慧应用领域，产品 包括：超高清机顶盒、融合智能终端、AI机顶盒、家庭多媒体中心、地面数字机顶盒、卫星数字机顶盒； 宽带接入设备包括：光网络终端、智能组网终端、Cable Modem、有线宽带DSL终端以及光器件产品等。 2、空管业务 公司空管业务包括空管系统、雷达、通信系统、导航系统、监视系统、信息化系统、航空电子系统、 指挥控制系统等相关设备研发、制造及销售。目前，公司在军航、民航、军贸、通航、体航、警航等业务 领域拥有多款空管类产品，覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，涵盖空管系统通信、导 航、监视、信息化等四个领域。 3、信息系统业务 公司信息系统业务重点围绕军事信息化、公共安全两个业务方向，专注于装备物资管理信息化、军品 审报价、食品安全溯源、技侦技防等行业应用，以及国产化系统运营运维服务领域。军事信息化方面，主 要为空装、陆航、海军等行业客户在物资全寿命管理、军品审报价方面提供系统解决方案。公共安全方面， 开发研制了包括产品溯源、食品安全、智慧仓储、网络安全、指挥控制、集成安防等产品及系统解决方案。 （二）报告期内公司所属行业发展情况及公司所属行业地位 1、智能终端业务 在人工智能、工业互联网、物联网等技术发展背景下，数字电视机顶盒的产品形态也逐步向智能终端 演变，具备无线Wi-Fi、智能接入、智能网关、4K\8K、HDR、PVR、AI、音响、监控等诸多功能，向网络化、 智能化、生态化演进。随着超高清生态逐步成熟、广电“全国一网”整合步伐加快、有线电视网络与5G等 新技术/新业态的融合式发展，将带动智能媒体终端、宽带接入设备及相关行业应用的发展。公司将紧跟 广电5G、4K/8K超高清视频、智慧广电等业务发展趋势，聚焦智能媒体终端、宽带接入设备及行业应用， 进一步加大传统及新兴市场的开拓。同时，随着“新基建”的推进，宽带网络正在加速进入以5G、10G PON 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 技术为代表的“双千兆”时代。三大通信运营商围绕网络智能化、业务生态化、运营智慧化的方向，以高 速通信网络迅猛发展为依托，积极布局5G相关产品及应用、宽带接入设备、4K/8K超高清视频业务，逐步 实现更加多样化的互动业务。 公司是国内领先的智能终端研发、设计、制造及销售的高新技术企业，具备涵盖前端、传输、终端到 行业应用全系列产品及系统解决方案，开展了包括超高清音视频解码、超高带宽数据通信、广电TVOS操作 系统、云平台等相关技术研发，具备良好的市场和技术优势。根据格兰研究数据显示，公司有线机顶盒市 场占有率一直列居行业前三，此外，公司与通信运营商、优势企业客户建立了良好的合作关系，IPTV、光 网络终端、有线宽带DSL终端出货规模稳步提升。 2、空管业务 空管产业是国家大力发展的高新技术产业和战略性新兴产业，属于高端装备制造业和航空航天重点产 业方向。近年来，在国家航空强国战略的引领下，空域管理改革不断推进，新一代空管装备和系统迎来了 新发展。同时，以智能化为特点的应用需求持续拓展，电子信息产品正加速从单一功能设备向通用设备、 从单一场景向复杂场景、从简单行为向复杂行为发展转变，空管系统将朝着信息化、智能化发展。 公司是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”实施载体，是“四川省空管技术创 新联盟”和“四川省空管系统产业联盟”的（副）理事长单位，是国内最早从事空管系统研制生产的单位， 是国家C919大型客机一级供应商，国内最大的军、民用空管系统及装备科研生产基地，在国内空管监视与 防撞领域技术实力雄厚、产品品类齐全、应用广泛。 3、信息系统业务 当前，随着各行业信息化的推进，信息系统解决方案需求旺盛。国内已形成包括芯片、元器件、设备、 软件、系统集成、运营、应用服务在内的较为完整的信息系统产业链，各关键环节的发展也取得重大进展。 公共安全领域，随着人工智能、大数据、云计算等技术的不断突破，特别是5G技术的商业推广实现，安全 信息系统在自然资源、住建、交通、水利、能源等领域的价值越来越得到政府和公众的认可。食品溯源安 全领域，国家开展食品安全溯源体系建设，指导食品生产经营者通过信息化手段建立、完善食品安全追溯 体系。随着消费者对食品安全的重视，食品溯源需求将逐步释放。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 详见本报告第四节"经营情况讨论与分析"之六 重大资产和股权出售 2、出售重大 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 股权情况。 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司在主营业务领域均掌握了领先的关键技术，具有良好的市场业绩和市场口碑，形成了业务协同发 展的态势，有助于公司成为国内领先的电子信息设备和服务提供商。 （一）智能终端业务 公司是专业从事智能终端研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有技术先进、门类齐全的科研和 生产基础设施及高素质的员工队伍,掌握了音视频信号编解码、调制、传输等方面的多项核心技术，拥有 广电业务领域研发能力及核心技术，同时致力于数据通信、智慧应用研发能力建设，近年来，逐步在5G通 信技术、10G PON、WiFi6、人工智能技术等通信技术领域方面开展产品开发及市场布局，在业内具有较强 的竞争优势。公司曾连续多年荣获“中国机顶盒市场最具竞争力品牌”、“中国机顶盒市场最具影响力品 牌”等荣誉；公司是中国广播电视工业协会有线电视分会理事长单位，是“中国数字电视产业联盟”、“中 国数据广播联盟”、“AVS产业联盟”、“中国移动物联网联盟”、“中国通信标准化协会”、“工业互 联网产业联盟”、“中国O-RAN联盟”、“5G AIA通用模组与行业终端”等组织的成员单位。 （二）空管业务 公司是国内领先的从事空管监视系统、通信设备、导航系统、信息化系统及相关设备器材的研发、制 造、销售的高新技术企业，是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”实施载体。公司 在二次雷达、空中防相撞、空管应答、广播式自动相关监视、通航飞行服务、低空空域管理系统、地空数 据链通信等方面具有专项技术的领先优势。公司是C919大型客机的国内一级供应商，承担了C919客舱广播 内话子系统及飞行指挥车等项目的研制任务。 公司拥有较为完备的行业资质和产品资质。公司取得了ADS-B 1090ES地面站使用许可证、二次监视雷 达使用许可证等证书，相关产品已在民航机载和地面领域实现了广泛运用。 （三）信息系统业务 公司是国内较早的军事信息化与公共安全专业化产品与服务提供商，拥有信息技术服务管理体系认证、 软件开发与系统集成业务成熟度三级（CMMI L3）认证等较为完备的行业资质和产品资质。军事信息化产 品主要涉及航空装备物资全寿命管理系统及军品审报价系统，智慧溯源产品主要有食品安全溯源系统、生 鲜配送行业的配送软件等，在部分市场得到成熟推广。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素增多，特别是贸易保护主义升级，中美贸易战持 续反复，国内经济发展不平衡不充分问题突出，经济面临新的下行压力。面对复杂的经济形势，公司保持 发展定力，努力克服发展前行道路上的困难，聚焦业务发展战略，深挖用户需求、痛点，通过技术创新和 市场拓展，智能媒体终端业务传统行业地位继续夯实，加快向通信领域转型；空管业务业绩保持增长；信 息系统业务积极进行业务结构调整以扭转该业务亏损局面。报告期内，公司整体业务发展保持稳定。 报告期内，公司实现营业收入298,896.22万元，同比下降21.24%；利润总额2,826.16万元，同比下降 71.83%；归属母公司所有者的净利润2,716.31万元，同比下降69.40%。 （一）智能终端业务 报告期内，公司专注智能媒体终端、宽带接入设备、光传输相关设备及行业应用服务，发挥既有优势， 以重点市场、关键项目、利润订单为牵引，持续加大市场开拓力度，进一步夯实公司优势市场根基。 广电市场稳扎稳打，行业地位进一步夯实。公司以重点市场、关键项目为拉动，以智能融合终端产品 为抓手，深挖广电市场潜力，积极参与四川省网、北京歌华、重庆广电、浙江华数、山东省网、福建省网 等优质客户的项目运作，与客户建立了长期的合作关系。其中，四川灾情预警项目填补了国内空白，公司 IP超高清盒子成为广电IP化的标杆。公司在全国省级广电入围覆盖达到90%以上，有线机顶盒市场占有率 居行业前三。公司完成第四代直播卫星接收机及小码率网关开发，直播卫星融合业务获得行业肯定。 通信市场精准发力，业务领域不断拓展。公司围绕通信细分领域下功夫，集中优势力量运作好有利润、 有影响的市场和项目。报告期内，公司智能机顶盒产品实现批量出货，继续与咪咕视讯科技有限公司保持 良好的合作关系；光网络终端方面，公司与企业客户合作进一步深化，联合开发多款光网络终端产品及10G PON项目，全年交付量持续增长。同时，公司积极跟进5G发展机会，聚焦5G相关产品及运用，加强基础 技术研究，加快相关产品研发及市场布局。 新领域、新业务初见成效。公司开展业务创新，积极布局智慧病房信息化、5G产品及应用、AI行业应 用及“智慧+”等项目，其中公司智慧病房信息化项目在绵阳、南充、攀枝花、遂宁、资阳等地医院落地， 与宜宾第一医院合作项目荣获四川省卫健委颁发的“便民惠民最佳实践奖”。 国际业务严控风险，市场开拓稳步推进。报告期内，公司与D-link、合勤、康全等客户开展合作，在 巴西、西班牙、印度等地区进行供货。 （二）空管业务 报告期内，公司深耕军航市场，以重点市场和重点项目为牵引，深挖客户需求，同时狠抓新技术、新 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 产品的布局和研制工作，获取了机载防撞系统、一体化地面询问机等新产品订单，持续巩固军航市场优势 地位。机载防撞系统通过机关组织的技术鉴定，是国内首个完成技术鉴定的综合防撞设备。民航市场方面， 成功中标综合监视系统项目，标志着公司正式进入国产大飞机机载航电系统的核心领域；C919飞机客舱广 播内话系统项目通过制造符合性检查并取得适航批准挂签；民航无人驾驶航空器系统重点实验室获国家民 航局批复建设，为民航市场开拓奠定坚实基础。 （三）信息系统业务 报告期内，公司信息系统业务发展遇到诸多困难，正处于调整转型的阵痛期。由于客户需求调整，毛 利率较高的技术服务收入大幅下降，同时，基于市场开发策略调整，公司放弃了部分实施周期长、风险较 大的集成项目，导致公司信息系统业务营业收入、毛利率同比出现下降。面对发展困境，公司始终保持发 展定力，围绕武器装备信息化管理、食品安全、公共安全、智慧安防等细分业务，积极布局重点产品的市 场推广，加快新建项目合同签订，强化项目运作能力，提升优质项目对公司业绩的支撑力度，力争扭转亏 损局面。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,988,962,220.06 100% 3,794,967,512.09 100% -21.24% 分行业 电子制造业 2,948,009,377.21 98.63% 3,756,244,012.99 98.98% -21.52% 服务业-物业管理 40,952,842.85 1.37% 38,723,499.10 1.02% 5.76% 分产品 智能终端产品 1,543,584,589.79 51.64% 2,098,239,246.96 55.29% -26.43% 空管产品 615,837,030.56 20.60% 661,562,654.38 17.43% -6.91% 信息系统产品 447,966,836.98 14.99% 506,946,542.47 13.36% -11.63% 物业管理 40,952,842.85 1.37% 38,723,499.10 1.02% 5.76% 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 主营业务-其他 164,554,004.44 5.51% 363,665,369.44 9.58% -54.75% 其他业务 176,066,915.44 5.89% 125,830,199.74 3.32% 39.92% 分地区 境内 2,518,359,196.80 84.26% 3,055,920,465.20 80.53% -17.59% 境外 470,603,023.26 15.74% 739,047,046.89 19.47% -36.32% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电子制造业 2,948,009,377.21 2,342,975,637.09 20.52% -21.52% -23.28% 1.83% 服务业-物业管理 40,952,842.85 8,784,599.26 78.55% 5.76% -7.46% 3.06% 分产品 数字家庭多媒体产品 1,490,186,851.47 1,243,629,616.61 16.55% -26.11% -27.73% 1.87% 空管产品 599,034,896.06 389,419,413.08 34.99% -5.57% -14.41% 6.71% 物联网产品 374,672,723.35 347,936,252.88 7.14% -17.55% 6.93% -21.26% 技术服务收入 90,096,248.13 22,360,755.49 75.18% 20.13% 89.22% -9.06% 物业管理 40,952,842.85 8,784,599.26 78.55% 5.76% -7.46% 3.06% 主营业务-其他 217,951,742.76 158,716,034.43 27.18% -51.56% -62.56% 21.38% 其他业务 176,066,915.44 180,913,564.60 -2.75% 39.92% 54.32% -9.59% 分地区 境内 2,518,359,196.80 2,052,766,289.14 18.49% -17.59% -16.60% -0.97% 境外 470,603,023.26 298,993,947.21 36.47% -36.32% -50.35% 17.94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电子制造业 2,948,009,377.21 2,342,975,637.09 20.52% -21.52% -23.28% 1.83% 服务业-物业管理 40,952,842.85 8,784,599.26 78.55% 5.76% -7.46% 3.06% 分产品 智能终端产品 1,543,584,589.79 1,252,446,348.02 18.86% -26.43% -30.32% 4.52% 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 空管产品 615,837,030.56 400,376,524.87 34.99% -6.91% -14.27% 5.58% 信息系统产品 447,966,836.98 359,339,896.58 19.78% -11.63% 10.52% -16.08% 物业管理 40,952,842.85 8,784,599.26 78.55% 5.76% -7.46% 3.06% 主营业务-其他 164,554,004.44 149,899,303.02 8.91% -54.75% -56.84% 4.42% 其他业务 176,066,915.44 180,913,564.60 -2.75% 39.92% 54.32% -9.59% 分地区 境内 2,518,359,196.80 2,052,766,289.14 18.49% -17.59% -16.60% -0.97% 境外 470,603,023.26 298,993,947.21 36.47% -36.32% -50.35% 17.94% 变更口径的理由 为更科学、准确地反映公司业务分部情况，本年度公司对业务统计口径进行了重新归类，调整原因： 1、由于公司数字家庭多媒体业务产品升级，业务涵盖范围扩大，原产品分类表述不准确，本年度将 数字家庭多媒体产品及其相关业务进行合并，重新定位为智能终端产品。 2、为更准确反映空管业务、信息系统业务的经营状况，将空管业务和信息系统业务相关的技术服务 收入合并。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 智能终端产品 销售量 万台 949.19 979.8 -3.12% 生产量 万台 903.09 954.61 -5.40% 库存量 万台 28.97 27.25 6.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司2018年6月26日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露《关于全资子公司中标的自愿性信息披露公 告》（公告编号：2018029）：公司全资子公司四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）收 到四川通用航空投资管理有限责任公司发出的《中标通知书》：九洲空管中标四川通用航空投资管理有限 责任公司低空空域协同运行中心系统及相关配套设备采购项目，中标金额1,960万元。截止报告期末，该项 目软硬件均交付完毕，目前正协调有关单位验收。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成 本比重 智能终端产品 直接材料 1,091,893,429.87 87.18% 1,528,701,744.56 88.84% -28.57% 智能终端产品 直接人工 79,821,973.07 6.37% 88,544,501.54 5.15% -9.85% 智能终端产品 制造费用 44,086,463.87 3.52% 76,888,360.05 4.47% -42.66% 智能终端产品 加工费 36,644,481.21 2.93% 26,619,693.61 1.55% 37.66% 空管产品 产品成本 400,376,524.87 100.00% 467,026,004.21 100.00% -14.27% 信息系统产品 产品成本 359,339,896.58 100.00% 325,139,772.16 100.00% 10.52% 物业管理 折旧及维护管 理费 8,784,599.26 100.00% 9,492,507.44 100.00% -7.46% 主营业务-其他 149,899,303.02 100.00% 423,893,132.10 100.00% -64.64% 其他业务 180,913,564.60 100.00% 117,230,207.76 100.00% 54.32% 说明：无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年合并报表范围增加了四川九州光电子技术有限公司投资新设全子子公司深圳九州光电子技术有 限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 976,901,194.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 14.43% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 431,339,827.39 14.43% 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2 客户 2 184,674,060.31 6.18% 3 客户 3 149,395,912.86 5.00% 4 客户 4 115,087,331.89 3.85% 5 客户 5 96,404,061.62 3.23% 合计 -- 976,901,194.07 32.69% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 307,746,485.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.45% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 83,065,726.54 4.44% 2 供应商 2 71,080,448.75 3.80% 3 供应商 3 58,660,302.02 3.14% 4 供应商 4 52,608,562.62 2.81% 5 供应商 5 42,331,445.61 2.26% 合计 -- 307,746,485.54 16.45% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 120,645,553.88 144,111,682.54 -16.28% 售后维修模式优化及费用控制。 管理费用 172,588,665.08 175,675,267.28 -1.76% 无重大变动。 财务费用 41,994,345.63 37,017,598.74 13.44% 利息收支净额较去年同期减少，以 及汇率变动致汇兑损失增加所致。 研发费用 252,220,215.79 252,125,634.28 0.04% 无重大变动。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司重视新技术、新产品、新应用的研究和开发，坚持走以技术创新为驱动的产业发展道路。在智能 终端领域，公司结合广电、通信市场未来发展趋势，持续加强在超高清音视频解码、超高带宽数据通信、 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 广电TVOS操作系统的技术投入，同时在5G通信技术、10G PON、WiFi6、人工智能技术等通信技术领域进行 新技术储备，积极布局“智慧+”、5G等业务，提升公司产品核心竞争力；在空管领域，积极推动星基ADS-B 系统、综合防撞系统等相关新技术、新产品的研制开发工作，巩固和发展公司在空管监视与空管防撞上的 技术优势。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 910 954 -4.61% 研发人员数量占比 20.92% 20.86% 0.06% 研发投入金额（元） 252,220,215.79 252,125,634.28 0.04% 研发投入占营业收入比例 8.44% 6.64% 1.80% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,390,570,715.23 3,768,104,948.96 -10.02% 经营活动现金流出小计 3,222,149,862.68 3,688,200,844.66 -12.64% 经营活动产生的现金流量净额 168,420,852.55 79,904,104.30 110.78% 投资活动现金流入小计 940,102,074.36 723,303,914.39 29.97% 投资活动现金流出小计 1,185,338,585.99 726,934,301.74 63.06% 投资活动产生的现金流量净额 -245,236,511.63 -3,630,387.35 -6,655.11% 筹资活动现金流入小计 1,200,225,720.16 1,203,567,000.00 -0.28% 筹资活动现金流出小计 1,117,025,029.95 1,237,585,835.62 -9.74% 筹资活动产生的现金流量净额 83,200,690.21 -34,018,835.62 344.57% 现金及现金等价物净增加额 6,387,413.28 44,662,817.56 -85.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加8,851.68万元或110.78%，主要系本年度销售商品提供劳务收到 的现金和购买商品接受劳务支付的现金差额较上年度减少所致。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 投资活产生的现金流量净额同比减少24,160.61万元或6,655.08%，主要系本年度投资收到的净额较上年 度减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加11,721.95万元或344.57%，主要系本年度银行金融机构借贷净 额以及非金融结构资金拆借净额较上年度增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 4,956,395.02 17.54% 主要系理财产品收入及权益法核算的长期股权投资 分担的被投资单位实现的净损失的份额 否 公允价值变动损益 1,669,035.63 5.91% 主要系理财产品公允价值变动收益 否 资产减值 13,897,626.68 49.17% 主要系存货计提的存货跌价准备 否 营业外收入 1,427,395.19 5.05% 非流动资产毁损报废利得等 否 营业外支出 1,754,315.51 6.21% 债务重组损失及非流动资产毁损报废损失 否 其他收益 52,730,283.38 186.58% 政府补助结转收入 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年末 2019 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 809,796,238.63 14.82% 836,378,579.38 15.46% -0.64% 应收账款 2,190,377,532.86 40.08% 2,775,789,957.56 51.29% -11.21% 本期销售合同减少 存货 864,308,996.26 15.82% 778,867,915.28 14.39% 1.43% 投资性房地产 154,154,009.15 2.82% 156,371,866.97 2.89% -0.07% 长期股权投资 10,603,029.74 0.19% 10,391,198.65 0.19% 0.00% 固定资产 328,115,243.52 6.00% 344,688,506.71 6.37% -0.37% 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 在建工程 6,397,778.57 0.12% 0.00 0.00% 0.12% 短期借款 985,261,743.95 18.03% 764,101,360.00 14.12% 3.91% 资金周转需求增加借款 长期借款 0.00 0.00% 50,000,000.00 0.92% -0.92% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出 售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 20,000,000.00 1,669,035.63 365,370,000.00 387,039,035.63 金融资产小 计 20,000,000.00 1,669,035.63 365,370,000.00 387,039,035.63 其他非流动 金融资产 4,100,000.00 0.00 1,200,0 00.00 2,900,000.00 应收款项融 资 43,487,294.76 0.00 76,269,936.72 119,757,231.48 上述合计 67,587,294.76 1,669,035.63 0.00 0.00 441,639,936.72 1,200,0 00.00 0.00 509,696,267.11 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 70,154,400.00 5,893,000.00 1,090.47% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要业 务 投 资 方 式 投 资 金 额 持股 比例 资金 来源 合 作 方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预 计 收 益 本期 投资 盈亏 是 否 涉 诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 深圳 九州 光电 子技 术有 限公 司 自动化 机械、电 子产品、 线材、缆 材的销 售 新 设 50,0 00,0 00.0 0 100.0 0% 自有 资金 无 长期 控股 子公 司 已经完 成工商 注册。 0.00 0.00 否 2019 年 10 月 31 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 合计 -- -- 50,0 00,0 00.0 0 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 注：2019 年 10 月 29 日，公司第十一届董事会 2019 年度第六次会议审议通过《关于控股子公司投 资设立全资子公司的议案》。控股子公司九州光电子公司以自有资金出资5,000万元，投资设立全资子公司 深圳九州光电子技术有限公司。由于该公司是承接原九州光电子深圳分公司业务及资产，截至2019年12月 31日，新设公司完成注册，但资产及业务尚在转移中，新设公司还未实在性开展业务，因此无相关财务状 况及经营成果数据。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生 品投 资类 型 衍生 品投 资初 始投 资金 额 起始日 期 终止 日期 期 初 投 资 金 额 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 计提 减值 准备 金额 期 末 投 资 金 额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 银行 无 否 远期 结汇 2,583 2019 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 0 2,083.56 2,093 0 0.00% -1.45 银行 无 否 远期 锁汇 0 2019 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 0 4,931.88 4,970.57 0 0.00% 181.19 合计 2,583 -- -- 0 7,015.44 7,063.57 0 0.00% 179.74 衍生品投资资金来源 外币借款、自营出口贸易下收汇业务。 涉诉情况（如适用） 不适用。 衍生品投资审批董事会公告披 露日期（如有) 2019 年 04 月 26 日 衍生品投资审批股东会公告披 露日期（如有) 2019 年 05 月 30 日 报告期衍生品持仓的风险分析 及控制措施说明（包括但不限于 市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等） 一、风险分析 1．市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化 时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前 人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险， 保证公司合理及稳健的利润水平； 2．信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险； 3．操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或 未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会； 4．法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品 信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。 二、风险控制措施 1．选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍 生品的交易规模。 2．审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险； 3．制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并 建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生； 4．依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》 等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可 能发生的法律争端。 5．公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方 面进行监督检查。 已投资衍生品报告期内市场价 格或产品公允价值变动的情况， 对衍生品公允价值的分析应披 露具体使用的方法及相关假设 与参数的设定 已锁定交割产品的公允价值变动损益的计算方法为：（锁定的结汇价格-报告期末外汇兑人民币 中间价）x 交割本金 报告期公司衍生品的会计政策 及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的 说明 无。 独立董事对公司衍生品投资及 风险控制情况的专项意见 公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理 的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本。公司建立了相 应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，符合公司 谨慎、稳健的风险管理原则。审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司 股东利益的情形。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售股 权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该股 权为 出售 对公 司的 影响 股权 出售 为上 市公 司贡 献的 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 是否 按计 划如 期实 施，如 未按 披露 日期 披露 索引 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 净利 润占 净利 润总 额的 比例 户 计划 实施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施 绵阳 安州 投资 控股 集团 有限 公司 九洲 空管 所持 有的 绵阳 九洲 北斗 新时 空能 源有 限公 司 12% 股权 2019 年 05 月 29 日 235.5 0 有利 于公 司进 一步 聚焦 主业 发展， 优化 公司 资源 配置。 4.25% 以评 估价 值为 依据 否 无 是 按计 划如 期实 施。 2019 年 04 月 08 日 《证 券时 报》、 巨潮 资讯 网 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川九州 电子 子公 司 广播电视接收设 备及器材、通讯 传输设备研发及 制造； 409,647,647.00 2,975,908,505.45 931,624,819.07 1,868,602,544.82 -38,898,669.85 -29,613,371.51 深圳市九 洲电器有 限公司 子公 司 广播电视接收设 备及器材、通讯 传输设备研发及 制造； 320,550,000.00 828,102,117.10 600,320,674.76 575,015,229.50 23,650,353.55 18,441,033.31 四川九洲 空管科技 子公 司 雷达、空中交通 管制系统、通信 150,000,000.00 1,489,241,315.60 552,540,703.70 616,290,403.82 48,060,162.38 44,409,509.96 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 有限责任 公司 设备、导航系统、 监视系统及相关 设备器材的设 计、制造、安装、 销售、服务 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局及发展趋势 1、智能终端业务 2019 年，国家工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台在《超高清视频产业发展行 动计划（2019-2022 年）》中明确提出坚持“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线。超高清视频覆盖采集、 制作、传输、呈现、应用等全产业链，驱动了广播电视、安防监控、虚拟现实（VR）等行业以视频为核心 的服务转型。2020 年，中宣部等九部委联合印发《全国有线电视网络整合发展实施方案》，实施全国有 线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展。深入实施智慧广电战略，加快全国有线电视网络 IP 化、智 能化改造，建设具有广电特色的 5G 网络，显著提升全国有线电视网络的承载能力和内容支撑能力。 随着超高清生态逐步成熟，新技术的发展及广电5G的推进，由此将带来新业务模式的探索尝试以及相 关技术、产品升级换代的需求，智能媒体终端及广电宽带接入设备具有广阔的市场空间。5G与人工智能、 大数据、云计算等的结合，带来更加丰富的应用场景，将为行业应用带来更广阔的空间。 2019年，工信部、国资委两部委发布了《关于开展深入推进宽带网络提速降费 支撑经济高质量发展 2019专项行动的通知》，提出要“开展千兆宽带入户示范，推动基础电信企业在超过300个城市部署千兆 宽带接入网络，千兆宽带覆盖用户规模超过2000万，为高带宽应用创新和推广提供基础网络保障”。2020 年3月,中央政治局常务委员会提出“加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、 数据中心等新型基础设施建设进度”。随着“新基建”的推进，中国及全球宽带网络正在加速进入以 5G、 10G PON 技术为代表的“双千兆”时代。通信宽带接入设备及行业应用将面临良好的市场机遇。 2、空管业务 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 当前，我国军民用航空发展迅速，航空产业正从“由小到大”向“由大到强”转变。根据中国民航局 发布的《2019年民航机场生产统计公报》数据显示，截止2019年，我国境内民用航空（颁证）机场已达238 个（不含香港、澳门和台湾地区），完成旅客吞吐量超13.5亿人次、邮货吞吐量1710.0万吨、飞机起降1166.0 万架次，同比分别增长6.9%、2.1%、5.2%。 随着航空业高速发展，构建更为安全高效的空中交通管理体系已愈发重要。空管行业将迎来新的发展 机遇，一方面，随着军队体制改革的落地，预计“十三五”末期将迎来装备建设任务的补偿性增长；国家 低空空域管理改革持续推进，一系列支持通航产业发展的政策有望进一步出台，通航产业发展面临新发展 机遇；国际冲突、国际竞争进一步加速加剧和国际合作加强交错，“一带一路”战略深入推进，挑战和机 遇并存。另一方面，随着《关于深化装备采购制度改革若干问题的意见》等装备采购制度的颁布实施，军 民航空管装备采购方式加速向公开招标、邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式转变，市场增长的同时 竞争进一步激烈；国际空管领先企业的竞争优势和国内民航领军单位的市场冲击依然存在。 此外，当前国际地缘政治风险加大，我国空防、海防、边境防卫、地区和平稳定维护的需求日趋强烈， 军队对于各类军用飞机、直升机等飞行器的需求持续增加，空管军品市场将保持稳定的发展态势。 （二）公司发展战略 公司将充分利用产业发展机遇，聚焦业务主航道，努力成为国内领先的军、民用电子信息设备和服务 提供商。 1、智能终端业务 公司将充分利用人才、技术、市场等资源优势，抓住广电5G、4K/8K超高清视频、“智慧广电”业务 的推进，通信带宽高速化、超高清视频业务发展的机遇，研发和生产具有国际先进水平的全功能智能终端 产品,并为客户提供整体系统软硬件方案。通过技术创新、产品经营、品牌建设等多种方式,形成全系列和 全业务智能媒体终端产品、宽带接入设备产品以及内容资源和增值服务运营平台、核心软件等多元化发展 的业务格局。 2、空管业务 公司将以“做行业先锋”为愿景，依托国家空管监视与通信系统工程技术研究中心和四川省空管产业 联盟等平台优势，专注空管系统监视、通信、导航和信息化等核心业务，致力成为空管行业系统及方案提 供商。围绕空管产品和服务，大力研究和拓展空管专业领域，形成以空管监视与防撞产品为核心，军贸、 空防空管一体化业务为支柱，空管通信、导航和信息化领域为拓展方向的发展模式。紧紧抓住低空空域管 理改革开放的契机，为国内通用机场提供通航监视、服务和管理平台，实现空管信息化领域的占位。力争 成为国内空管和通航电子系统的领军企业。 （三）公司2020年经营计划 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 2020年是公司加速推动产业协同，实现公司发展新突破之年。公司将逐步调整产业结构，聚焦核心产 业，构建业务结构韧性及产品竞争力，实现产业新旧动能转换，确保平稳运营和经营业绩的持续增长。 1、智能终端业务 聚焦产业发展主航道，紧密跟踪新技术、新业态发展趋势，稳固广电市场，做强通信市场，实现产业 新旧动能转换。聚焦智能媒体终端、宽带接入设备等产品业务，跟进广电超高清业务推进、“全国一网” 和网络建设机遇，夯实公司广电领域的行业地位；抓住通信运营商高速网络发展机遇，开展产品和市场攻 关，提升公司宽带接入设备业务规模，提升公司通信市场品牌影响力和盈利能力。同时，积极在“智慧+”、 5G等业务领域谋篇布局，通过产业垂直整合、先进技术储备研发等方式提升公司整体综合竞争力。 2、空管业务 通过“强平台，突创新，拓市场”，深耕细作核心业务，加大上下游产业协同，提升产品核心竞争力， 巩固空管军民品市场优势地位，实现空管业务高质量发展。加快国家空管工程中心实验室及创新平台能力 提升，构建空管技术创新和系统能力，加强核心技术在各个场景产品应用转化，提高前瞻性预研能力与技 术创新研发能力，促进空管技术创新取得新突破；推进公司技术、产品和平台发展规划实施落地，积极挖 掘新客户和新需求，进一步提升市场份额。同时拟通过资产收购，围绕空管业务注入业务协同性高及盈利 能力较强的产业，通过技术、市场、供应链等资源共享，逐步打造公司空管产业核心竞争力。 （四）公司可能面临的风险 1、政策风险 公司主营业务是符合国家战略发展方向的新兴产业,长期来看政策变化的风险较小。但在短期 内,8K/5G等政策推进效果及进度存在不确定性，低空空域开放等方面的政策存在空白区域和不确定性,政 策变化可能对公司未来经营造成一定影响。 针对政策风险,公司坚持做好相关产业政策的跟踪和分析工作,在制定公司发展战略、执行具体市场项 目时都进行了宏观和具体层面的政策风险分析和应对工作,努力将政策变化的影响控制在了最小范围。 2、市场竞争风险 目前智能终端市场竞争激励，公司面临着来自广电设备企业和通信设备企业等同行的全方位市场竞争， 同时，互联网企业也在不断跨界进入智能终端行业，加大公司竞争压力。 在空管领域，目前国际大公司在民用机载和地面空管设备市场的优势地位还比较突出，公司面临较大 的竞争压力。同时，随着空管行业进入门槛降低，市场竞争者增多，对公司也形成了一定影响。 为应对激烈的市场竞争,公司将持续推进产品科研开发能力、市场营销能力和生产供货能力等企业综 合竞争能力的建设工作,努力提升公司竞争力,积极应对市场竞争。 3、盈利能力风险 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 受新冠疫情影响，部分海外原材料交货时间延长，并且价格存在波动。同时，国内部分物料价格波动， 公司盈利情况存在一定风险。 为此，公司密切关注疫情对全球供应链的影响，加大与国内供应商的战略合作，最大限度减少供应链 波动对公司经营业绩的影响。同时，公司将进一步落实各项运营费用管理产品成本控制措施。一方面,通 过优化人力资源政策,维持一支规模合理的人员队伍,控制运营费用增长。同时,通过产品优化设计和供应 链管理,控制原材料采购成本,增强产品盈利能力。通过以上各种手段,保证公司盈利水平。 4、应收账款风险 近年来,由于受到经济和行业形势的影响,公司智能终端产品的应收账款占营业收入比例呈现出持续 增长态势,增加了公司的应收账款和现金流风险。 公司将继续做好客户信息的收集和客户信用评价工作,不断完善客户信用记录档案,优先与信用水平 较高、偿还能力较强的大客户合作,降低应收账款坏账风险。同时,完善专业清欠队伍,提升欠款清收能力, 确保公司应收账款的及时回收。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019 年 01 月 17 日 实地调研 机构 深圳证券交易所互动易 2019 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营、发展规划情况，未提供资料 2019 年 01 月 29 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 02 月 19 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 03 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 04 月 02 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 04 月 26 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 05 月 06 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 05 月 14 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 05 月 29 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 06 月 03 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 06 月 17 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 2019 年 06 月 26 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 07 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 07 月 17 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 07 月 30 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 08 月 02 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 08 月 13 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 09 月 03 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 09 月 27 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 10 月 08 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 10 月 15 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 11 月 05 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 11 月 27 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 12 月 02 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 12 月 16 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 2019 年 12 月 30 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况，未提供资料 接待次数 1 接待机构数量 5 接待个人数量 5 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017年度利润分配情况：公司以总股本1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每10股派发现金 0.20元（含税），合计现金分红20,456,132.92元（含税）。 2、2018年度利润分配情况：公司以总股本1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每10股派发现金 0.20元（含税），合计现金分红20,456,132.92元（含税）。 3、2019年度利润分配情况：2019年母公司实现净利润133,821,233.41元,提取盈余公积金13,382,123.34 元，2019年实现可供股东分配的利润为120,439,110.07元,加以前年度未分配利润 35,050,363.92元, 截止2019 年末累计可供股东分配利润为155,489,473.99元。2019年，结合公司经营情况、投资计划及资金需求，公司 2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率 以其他 方式（如 回购股 份）现金 分红的 金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总额 （含其他方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2019 年 0.00 27,163,144.34 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018 年 20,456,132.92 88,780,068.18 23.04% 0.00 0.00% 20,456,132.92 23.04% 2017 年 20,456,132.92 7,285,437.03 280.78% 0.00 0.00% 20,456,132.92 280.78% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现 金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2019 年，由于受到经营环境的影响和外部市场的冲击，公司经营业绩呈 现一定程度的下滑，同时，2020 年公司拟通过对外投资进一步调整产业 结构，提升盈利能力。因此，结合公司经营情况、投资计划及资金需求， 本年度公司结余的未分配利润将结转至下年 度，主要用于满足公司日常经营及投资计划所 需的流动资金，为公司中长期发展战略的顺利 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 31 公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行情 况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 首次公开发行或再融资 时所作承诺 控股股东九 洲集团 其他承诺 2012 年非公开发行股票时，控股 股东承诺：九洲集团将严格按照 《上市公司治理准则》的相关规 定，不会以下达经营计划、指令 及其他任何形式影响四川九洲电 器股份有限公司的经营管理，坚 决维护上市公司的独立性，保证 上市公司资产独立完整、人员独 立、财务独立、机构独立、业务 独立。 2012 年 07 月 20 日 长期 履行中 股权激励承诺 无 无 无 其他对公司中小股东所 作承诺 无 无 无 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完 成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 32 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 详见第十二节财务报告之五重要会计政策及会计估计之“44.重要会计政策和会计估计变更”。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本年合并报表范围增加了四川九州光电子技术有限公司投资新设全子子公司深圳九州光电子技术有 限公司。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 21 境内会计师事务所注册会计师姓名 李夕甫、汪孝东 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 4 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 0 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 0 当期是否改聘会计师事务所 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 33 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构，期间支付报 酬25万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期发生与日常经营相关的关联交易请详见本报告第十二节财务报告之十二关联方及关联交 易。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 34 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 一、关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的事项 2015年7月10日，公司第十届董事会2015年度第四次会议审议通过了《关于意向性收购四川九洲卫星 导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》：公司拟与控股股东九洲集团签订意向性协议，公司拟 以现金方式收购九洲集团所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%的股权。本次交易的转让价格以评 估价值为依据，待完成对上述股权的评估确定转让价格后，另行提交公司董事会或股东大会审议。详见公 司于2015年7月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2015042）。截止报告期末， 该事项无实质性进展。 二、关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的事项 经2018年12月19日公司第十一届董事会2018年度第十七次会议审议通过《关于全资子公司与关联方共 同投资暨关联交易的议案》：四川九洲空管科技有限责任公司拟与自然人黄如签订股权转让协议，收购其 持有的成都福瑞空天科技有限公司（以下简称“福瑞空天”）34%股权，鉴于黄如尚未完成标的股权对应注 册资本的实缴义务，故本次受让股权的转让对价为人民币0元。本次受让股权完成后,由九洲空管承担标的 股权的出资义务，即九洲空管以自有资金承担福瑞空天34%股权对应的人民币389.3万元实缴出资义务。详 见公司于2018年12月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关 联交易的公告》（公告编号：2018056）。 截止报告期末，福瑞空天股权变更工商登记手续已办理完毕，相关股权转让工作已完成。详见公司于 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 35 2019年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的 进展公告》（公告编号：2019018）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司 5%股 权暨关联交易的公告》 2015 年 07 月 13 日 《证券时报》、巨潮资讯网 《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》 2018 年 12 月 20 日 《证券时报》、巨潮资讯网 《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》 2019 年 05 月 28 日 《证券时报》、巨潮资讯网 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生日期 实际担 保金额 担保类型 担保 期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 担保额 实际发生日期 实际担 担保类型 担保 是否履 是否为 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 公告披露日期 度 保金额 期 行完毕 关联方 担保 深圳市九洲电器有 限公司 2019 年 08 月 27 日 3,530 2019 年 08 月 27 日 3,530 连带责任保证 2 年 否 否 九洲（香港）多媒 体有限公司 2018 年 07 月 04 日 3,310 2018 年 08 月 01 日 3,310 连带责任保证 2 年 否 否 九洲（香港）多媒 体有限公司 2018 年 07 月 04 日 7,940 2018 年 08 月 01 日 7,940 连带责任保证 2 年 否 否 四川迪佳通电子有 限公司 2018 年 05 月 12 日 5,000 2018 年 06 月 02 日 5,000 连带责任保证 2 年 否 否 四川九州光电子技 术有限公司 2019 年 08 月 27 日 7,000 2019 年 12 月 30 日 7,000 连带责任保证 2 年 否 否 四川九州光电子技 术有限公司 2018 年 07 月 04 日 3,000 2019 年 11 月 01 日 3,000 连带责任保证 2 年 否 否 四川九州光电子技 术有限公司 2019 年 04 月 08 日 2,000 2019 年 11 月 01 日 2,000 连带责任保证 2 年 否 否 成都九洲信息系统 股份有限公司 2018 年 07 月 04 日 10,000 2018 年 07 月 04 日 10,000 连带责任保证 2 年 否 否 成都九洲信息系统 股份有限公司 2018 年 07 月 04 日 10,000 2018 年 07 月 04 日 10,000 连带责任保证 2 年 否 否 成都九洲信息系统 股份有限公司 2018 年 03 月 29 日 5,300 - - 连带责任保证 2 年 是 否 四川九州电子股份 有限公司 2018 年 11 月 20 日 6,000 - - 连带责任保证 1 年 是 否 成都九洲信息系统 股份有限公司 2018 年 04 月 27 日 2,500 2018 年 05 月 22 日 2,500 连带责任保证 2 年 否 否 成都九洲信息系统 股份有限公司 2019 年 09 月 28 日 8,000 2019 年 10 月 10 日 8,000 连带责任保证 1 年 否 否 成都九洲信息系统 股份有限公司 2019 年 04 月 08 日 10,000 - - 连带责任保证 1 年 是 否 报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1） 30,530 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 23,530 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3） 83,580 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 62,280 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生日 期 实际担 保金额 担保类型 担保 期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 四川九州光电子技 2017 年 08 月 800 连带责任保证 2 年 是 否 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 术有限公司 12 日 四川九洲视讯科技 有限责任公司 2019 年 05 月 31 日 1,500 2019 年 12 月 30 日 1,500 连带责任保证 2 年 否 否 四川九洲视讯科技 有限责任公司 2019 年 12 月 20 日 2,000 连带责任保证 1 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合 计（C1） 3,500 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2） 1,500 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（C3） 4,300 报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4） 1,500 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 34,030 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 25,030 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 87,880 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 63,780 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 26.42% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 保余额（E） 23,250 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 23,250 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无。 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 48,837 38,500 0 合计 48,837 38,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司依法经营，将社会责任结合到企业的经营工作之中，大力推进可持续发展的理念，在实践中追求 企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报股东、关爱社会，保护环境，创建和谐的企业发展 环境，践行社会责任： 1、股东权益保护方面 公司建立了较为完善的公司治理结构，实施规范治理、高效管理，建立公开透明的信息披露机制及股 东参与机制，保证了投资者权益；同时公司重视对投资者的合理回报，严格按照相关法律法规的要求，对 《公司章程》相关利润分配政策进行修订，逐步完善公司利润分配政策，明确了公司利润分配条件、形式、 决策程序以及执行和监督机制，同时提出差异化现金分红政策，充分保护中小投资者合法权益。 2、员工权益保护方面 关注员工成长，建立了保障机制维护员工权益，创造了安全健康的工作环境、和谐有效率的工作氛围、 公平有竞争力的薪酬标准，实现了发展成果与员工共享，员工与公司相互促进共同成长。 3、供应商及客户权益保护方面 公司秉承诚实守信、公平公正的原则，在经济活动中充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关 者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立了良好的企业形象；建立 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 了完善的售后服务体系，为消费者提供全方位的技术支持和相关培训服务，并对整个售后服务全程跟踪， 全方位维护了消费者的合法权益，切实履行了公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。 4、公共关系及社会公益方面 公司守法经营，依法纳税，积极支持国家财政税收和地方经济建设，同时重视建立良好的社会公共关 系，关注并参与社会公益事业，注重关注民生和回馈社会，自觉履行社会责任，营造了和谐的企业发展环 境。 5、科技创新方面 重视新技术、新产品的研发，坚持推进自主创新，在研发关键设备和技术等方面取得了一系列重大突 破，努力以技术创新推动产业的发展进步。 6、环境保护方面 公司严格执行国家环境保护相关法律法规，全面贯彻落实环境保护“三同时”制度，坚持“三废”达标排 放，认真履行环保义务，加大环保投入，组织宣传培训，开展清洁生产，建立和完善环境保护管理长效机 制，实现公司可持续发展。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 无 。 十九、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 一、关于出售和收购资产暨关联交易事项的情况 经公司 2020 年 4 月 27 日，公司第十一届董事会 2020 年第二次会议审议通过，公司及九州科技拟向 九洲集团转让所持有的成都九洲电子信息系统股份有限公司 92.593%的股权（其中九州科技转让股权比例 为 80.247%，公司转让股权比例为 12.346%）；九州科技向九洲集团转让四川九州光电子技术有限公司（以 下简称“九州光电子”）100%的股权。同时，公司拟收购九洲集团持有的四川九洲防控科技有限责任公司 80.00%的股权以及成都九洲迪飞科技有限责任公司 51.94%的股权。 依据审计评估进度，此次出售及收购资产采取分步实施。目前，出售资产事项已完成审计评估，双方 经协商确定了交易价格转让对价为 50,801.49 万元。其中，九洲信息 92.593%股权作价 42,207.43 万元(含 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 九州科技持有股权作价 36,579.77 万元，公司持有股权作价 5,627.66 万元)，九州光电子 100.00%股权作 价 8,594.06 万元；收购资产事项仅签署了意向性协议，尚需各方根据尽职调查、评估、业绩补偿承诺等 情况进行进一步协商。 二十、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 一、关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权事项的情况 经2015年10月23日公司第十届董事会2015年度第八次会议审议通过，公司控股子公司四川九州电子科 技股份有限公司其下属控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司拟通过产权交易所以公开挂牌的 方式转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司73.33%的股权。详见公司于2015年10月27日在《证券时 报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2015068）。2018年10月26日公司第十一届董事会2018年度 第八次董事会审议通过《关于终止新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权挂牌转让并进行清算注销的议 案》，由于新疆成新业务持续下降，连续亏损，公司决定终止挂牌转让新疆成新股权事项，对其进行清算 注销，详见公司于2018年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2018049）。 截止报告期末，该事项正在推进中，清算注销工作尚未完成。 二、关于控股子公司转让绵阳九洲北斗新时空能源有限公司12%股权事项的情况 经2019年4月4日公司第十一届董事会2019年度第一次会议审议通过，公司控股子公司四川九洲空管科 技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）与绵阳安州投资控股集团有限公司（以下简称“安投集团”）签署 《股权转让协议》，九洲空管将持有的绵阳九洲北斗新时空能源有限公司（以下简称“北斗能源公司”）12% 股权通过协议转让方式转让给安投集团，转让价格为235.5036万元。详见公司于2019年4月8日在《证券时 报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2019003）。 截止报告期末，该股权转让工作已完成，北斗能源公司股权变更工商登记手续已办理完毕，九洲空管 不再持有北斗能源公司股权。详见公司于2019年6月11日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公 告编号：2019023）。 三、关于控股子公司投资设立全资子公司事项的情况 经2019年10月29日公司第十一届董事会2019年度第六次会议审议通过，公司控股子公司四川九州光电 子技术有限公司以自有资金出资5,000万元，投资设立全资子公司深圳九州光电子技术有限公司（以下简称 “深圳九州光电子”）。详见公司于2019年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号： 2019042）。 截止报告期末，深圳九州光电子已完成工商注册，该投资事项已完成。详见公司于2019年11月14日在 《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2019043）。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 41 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 1,022,806,646 100.00% 0 0 0 0 0 1,022,806,646 100.00% 1、人民币普通股 1,022,806,646 100.00% 0 0 0 0 0 1,022,806,646 100.00% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 1,022,806,646 100.00% 0 0 0 0 0 1,022,806,646 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 42 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 46,179 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 43,574 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注 8） 0 年度报告披 露日前上一 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 （如有）（参 见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 四川九洲电器集团有限责任 公司 国有法人 47.61% 486,907,288 0 486,907,288 华宝信托有限责任公司－天 其他 1.87% 19,140,000 0 19,140,000 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 43 高资本 21 号单一资金信托 四川富润志合投资有限责任 公司 国有法人 1.15% 11,803,100 -1099900 0 11,803,100 招商财富－招商银行－安徽 国资 1 号专项资产管理计划 其他 1.01% 10,303,030 0 10,303,030 华安未来资产－浦发银行－ 华安资产－浦发银行－东兴 1 号资产管理计划 其他 1.01% 10,303,030 0 10,303,030 绵阳科技城发展投资（集团） 有限公司 国有法人 0.98% 10,000,000 0 10,000,000 冻结 5,000,000 中国建设银行股份有限公司 －华夏中证四川国企改革交 易型开放式指数证券投资基 金 其他 0.69% 7,087,845 7087845 0 7,087,845 绵阳市九华投资管理中心 (有限合伙) 境内非国 有法人 0.67% 6,815,620 0 6,815,620 长城国融投资管理有限公司 国有法人 0.48% 4,924,600 0 4,924,600 袁公民 境内自然 人 0.37% 3,750,036 3750036 0 3,750,036 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 的情况（如有）（参见注 3） 无。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵阳市九华投资管 理中心（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人， 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股 份数量 股份种类 股份种类 数量 四川九洲电器集团有限责任公司 486,907,288 人民币普通股 486,907,288 华宝信托有限责任公司－天高资本 21 号单一资金信托 19,140,000 人民币普通股 19,140,000 四川富润志合投资有限责任公司 11,803,100 人民币普通股 11,803,100 招商财富－招商银行－安徽国资 1 号专项资产管理计划 10,303,030 人民币普通股 10,303,030 华安未来资产－浦发银行－华安资产－浦发银行－东兴 1 号资产管理计划 10,303,030 人民币普通股 10,303,030 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交 易型开放式指数证券投资基金 7,087,845 人民币普通股 7,087,845 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) 6,815,620 人民币普通股 6,815,620 长城国融投资管理有限公司 4,924,600 人民币普通股 4,924,600 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 44 袁公民 3,750,036 人民币普通股 3,750,036 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 前十名无限售流通股东中已知四川九洲电器集团有限责任公司与绵 阳市九华投资管理中心（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行 动关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） （参 见注 4） 截止报告期末，股东绵阳科技城发展投资（集团）有限公司通过中 信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,000,000 股；股东袁公民通过华西证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股票 3,750,036 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 四川九洲电器集团有限责任 公司 夏明 1994 年 12 月 26 日 91510700205418339Y 军用电子设备、通讯指挥 设备等 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单 位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 绵阳市国有资产管理委员会 - - - 实际控制人报告期内控制的 其他境内外上市公司的股权 情况 - 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 45 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 46 第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 47 第八节可转换公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 48 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止 日期 期初 持股 数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期 减持 股份 数量 （股） 其他 增减 变动 （股） 期末 持股 数 （股） 霞晖 董事长、总 经理 现任 男 56 2011 年 05 月 12 日 2020 年 08 月 28 日 0 0 0 0 0 兰盈杰 董事、副总 经理 现任 男 47 2017 年 08 月 29 日 2020 年 08 月 28 日 0 0 0 0 0 曾邱 董事 现任 女 39 2020 年 01 月 06 日 2020 年 08 月 28 日 0 0 0 0 0 曹巧云 董事、董事 会秘书 现任 女 39 2020 年 01 月 06 日 2020 年 08 月 28 日 0 0 0 0 0 余海宗 独立董事 现任 男 55 2014 年 05 月 13 日 2020 年 08 月 28 日 0 0 0 0 0 冯建 独立董事 现任 男 57 2017 年 08 月 29 日 2020 年 08 月 28 日 0 0 0 0 0 黄寰 独立董事 现任 男 43 2018 年 08 月 01 日 2020 年 08 月 28 日 0 0 0 0 0 郑洲 监事会主 席 现任 男 38 2019 年 09 月 27 日 2020 年 08 月 28 日 0 0 0 0 0 王强 监事 现任 男 41 2017 年 08 月 29 日 2020 年 08 月 28 日 0 0 0 0 0 黄敏 职工监事 现任 女 49 2015 年 04 月 21 日 2020 年 08 月 28 日 0 0 0 0 0 邓明兴 副总经理、 总会计师 现任 男 42 2017 年 08 月 29 日 2020 年 08 月 28 日 0 0 0 0 0 陈兴德 副总经理 现任 男 47 2019 年 08 月 23 日 2020 年 08 月 28 日 0 0 0 0 0 袁红 副总经理 离任 女 50 2011 年 05 月 12 日 2019 年 06 月 10 日 0 0 0 0 0 袁红 董事 离任 女 50 2019 年 09 月 27 日 2019 年 12 月 18 日 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 49 张斌 副总经理 离任 男 56 2017 年 08 月 29 日 2020 年 08 月 23 日 0 0 0 0 0 程旗 董事 离任 女 53 2014 年 05 月 13 日 2019 年 12 月 18 日 0 0 0 0 0 任敏 董事 离任 男 46 2017 年 08 月 29 日 2019 年 08 月 23 日 0 0 0 0 0 杨远林 监事会主 席 离任 男 57 2003 年 08 月 01 日 2019 年 09 月 27 日 0 0 0 0 0 李红满 副总经理 离任 男 53 2011 年 05 月 12 日 2019 年 12 月 18 日 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 二、 董事、监事和高级管理人员持股情况说明 截止本报告期末，公司现任董事、监事和高管通过九华投资公司累计间接持有公司股票574,480股， 占公司总股本0.06%。 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 袁红 副总经理 解聘 2019 年 06 月 10 日 因工作调动 袁红 董事 离任 2019 年 12 月 18 日 因工作调动 张斌 副总经理 解聘 2019 年 08 月 23 日 因工作调动 程旗 董事 离任 2019 年 12 月 18 日 因工作调动 任敏 董事 离任 2019 年 08 月 23 日 因工作调动 杨远林 监事会主席 离任 2019 年 09 月 27 日 因工作调动 李红满 副总经理 解聘 2019 年 12 月 18 日 因工作调动 四、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （1）董事 霞晖 工商管理硕士，高级工程师。历任四川九洲电器集团有限责任公司党委组织部副部长、党委办 副主任、纪委办副主任、党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事、副总经理；四川湖山电子股份有限 公司董事、常务副总经理；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市九洲电器有限公司董 事长、总经理；四川迪佳通电子有限公司总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；四川九州电 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 50 子科技股份有限公司董事长；四川九洲电器股份有限公司董事长、总经理，负责公司的发展规划、经营方 针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项工作。 兰盈杰 工商管理硕士，高级工程师。 历任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、 主任；四川九州电子科技股份有限公司副总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；四川九州电 子科技股份有限公司副董事长、总经理；四川九洲空管科技有限责任公司董事；四川九洲电器股份有限公 司董事、副总经理，负责下属公司日常经营管理工作。 曾邱 法学硕士，经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司资产运营管理部部长助理、副部长； 四川九洲创业投资有限公司董事、副总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司资产运营管理部部长， 四川湖山电器股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司董事，四川九洲创业投资有限责任公司董事 长，四川九州电子科技股份有限公司董事，四川九洲电器股份有限公司董事。 曹巧云 大学本科，经济师。历任四川九洲电器股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任；四川 九州电子科技股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任。现担任四川九州电子科技股份有限公司董事 会办公室主任、董事会秘书及董事；四川九洲电器股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书及董事， 负责公司的三会运作、对外投资、绩效管理工作。 （2）独立董事 余海宗 会计学博士，博导，教授。中国注册会计师、中国会计学会高级会员、中国成本研究会理事， 成都房地产会计学会副会长、四川省注册会计师协会教育委员会委员。现任西南财经大学会计学教授；中 国钒钛磁铁矿业有限公司（香港上市）独立董事；四川成渝高速公路股份有限公司独立董事；四川九洲电 器股份有限公司独立董事。 冯建 博士、博导、教授。中国财务学年会秘书长。现任西南财经大学会计学院教授；四川久远银海 软件股份有限公司独立董事；珠海迈科智能科技股份有限公司独立董事；厦门雅迅网络股份有限公司独立 董事；恩威医药股份有限公司独立董事；四川九洲电器股份有限公司独立董事。 黄寰 经济学博士、博士后、硕士生导师、教授。现任成都理工大学商学院教授；成都云图控股股份 有限公司独立董事；台沃科技集团股份有限公司独立董事；宏信证券有限责任公司独立董事；四川九洲电 器股份有限公司独立董事。 （3）监事 郑洲 工程硕士，经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司技术研究部计调员、部长助理、第四 研究所所长助理；四川九洲电器股份有限公司董事会办公室副主任、总经理办公室副主任；四川九州电子 科技股份有限公司网络设备车间主任助理、数字设备车间主任助理、董事会办公室副主任、总经理办公室 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 51 副主任、北京研究所副所长、技术开发中心副主任、部品车间主任。现任四川九洲电器集团有限责任公司 监事会办公室主任，四川九洲电器股份有限公司监事会主席。 王强 本科，会计师。历任四川九洲电器集团有限责任公司财务处处长助理；四川九洲电器集团有限 责任公司机制中心副主任；九洲集团（香港）控股有限公司副总经理兼财务负责人；四川九洲光电科技股 份有限公司财务总监；四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部副部长。现任四川九洲电器集团有限责 任公司财务管理部部长；四川九洲空管科技有限责任公司监事；四川九洲电器股份有限公司监事。 黄敏 会计本科，经济学学士，高级政工师。历任四川九州电子科技股份有限公司财务部部长助理、 采购部副部长、部长。现任四川九州电子科技份有限公司副总经理；四川九洲电器股份有限公司职工监事， 负责公司内部审计工作。 （4）高级管理人员 邓明兴 工程硕士，会计师。历任四川九州电子科技股份公司财务部副部长；四川九洲电器股份有限 公司财务部副部长、部长。现任四川九州电子科技股份公司董事、副总经理、总会计师、财务部部长；四 川九洲电器股份有限公司副总经理、总会计师，负责公司财务管理工作。 陈兴德 大学本科，高级政工师。历任四川九洲电器集团有限责任公司第三研究所副所长、航管事业 部副部长、党委组织部部长；四川九洲空管科技有限责任公司空管研究所副所长、副总经理。现任四川九 洲空管科技有限责任公司董事、总经理，四川九洲电器股份有限公司副总经理，负责下属公司经营管理工 作。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担 任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 霞晖 四川九洲电器集团有限责任公司 董事 2000 年 06 月 22 日 否 兰盈杰 四川九洲电器集团有限责任公司 董事 2019 年 06 月 06 日 否 曾邱 四川九洲电器集团有限责任公司 资产运营管理 部部长 2019 年 06 月 20 日 是 郑洲 四川九洲电器集团有限责任公司 监事会办公室 主任 2019 年 06 月 20 日 是 王强 四川九洲电器集团有限责任公司 财务管理部部 长 2017 年 02 月 13 日 是 在股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 52 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始 日期 任期终 止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 余海宗 中国钒钛磁铁矿业有限公司（香港上市）、四 川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 是 冯建 四川久远银海软件股份有限公司、珠海迈科 智能科技股份有限公司、厦门雅迅网络股份 有限公司、恩威医药股份有限公司 独立董事 是 黄寰 成都云图控股股份有限公司、台沃科技集团 股份有限公司、宏信证券有限责任公司 独立董事 是 在其他单 位任职情 况的说明 无 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、报酬的决策程序、报酬确定依据 董事、监事津贴标准根据公司1998年度股东大会决议：董事长1300元/月，董事800元/月，监事会主席 800元/月，监事500元/月。独立董事津贴标准根据公司2011年度第一次临时股东大会决议，标准为10万元/ 年。以上津贴标准为税前标准。 高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司年 度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标进行综合考核，根据考核结果确定高管人员最终的年 度薪酬。 2、2019年度报酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员12人，均在公司领取津贴或报酬，其中董事霞晖未在公司领取董 事津贴。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 霞晖 董事长、总经理 男 56 现任 25.5 否 兰盈杰 董事、副总经理 男 46 现任 24 否 曾邱 董事 女 39 现任 0 是 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 53 曹巧云 董事、董事会秘书 女 39 现任 12 否 余海宗 独立董事 男 55 现任 10 否 冯建 独立董事 男 57 现任 10 否 黄寰 独立董事 男 43 现任 10 否 郑洲 监事会主席 男 38 现任 0.24 是 王强 监事 男 41 现任 0.6 是 黄敏 职工监事 女 49 现任 18.6 否 邓明兴 副总经理、总会计师 男 42 现任 19.6 否 陈兴德 副总经理 男 47 现任 6.6 否 袁红 副总经理 女 49 离任 8.2 否 张斌 副总经理 男 55 离任 13 否 程旗 董事 女 53 离任 0 是 任敏 董事 男 46 离任 0.64 是 杨远林 监事会主席 男 57 离任 0.72 是 李红满 副总经理 男 52 离任 19.6 否 合计 -- -- -- -- 179.3 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 六、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 13 主要子公司在职员工的数量（人） 4,336 在职员工的数量合计（人） 4,349 当期领取薪酬员工总人数（人） 4,349 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 2,638 销售人员 195 技术人员 910 财务人员 79 行政人员 527 合计 4,349 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 54 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及以上学历 187 本科 1,043 专科 851 高中同等学历 759 其他 1,509 合计 4,349 2、薪酬政策 公司按照按劳分配、效率优先兼顾公平的原则制定薪酬政策，强调薪酬政策的有效性和激励性，以达 到提高员工队伍素质、调动员工工作积极性和创造性的目的。 3、培训计划 公司根据经营情况和各部门业务要求，制定年度培训计划，采取定期和不定期的方式举办新进员工安 全生产教育、质量管理体系培训、技术人员、安全管理人员培训等，加强对车间班组的安全环保教育以及 关键岗位、特殊岗位的培训、对特殊岗位、特殊工种操作人员等做到持证上岗、保证了公司生产经营工作 的正常进行。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 55 第十节公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的要求，规范运作，完善公司的治理结构，建立了较为完善的法人治理结构。 报告期内， 根据中国证监会和深交所的有关规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定及修订了以下制度： 制度名称 最近一次审议修订该制度的会议届次 披露媒体 披露时间 《四川九洲电器股份有限公司章程》 第十一届董事会2019年度第二次会议 2018年度股东大会 巨潮资讯网 2019.5.31 《四川九洲电器股份有限公司董事会 议事规则》 第十一届董事会2019年度第二次会议 2018年度股东大会 巨潮资讯网 2019.5.31 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营 能力： 1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立的研发、采购、生产、销售系统。 2、人员方面：公司在人事、劳资管理方面与控股股东分开。除公司董事长兼总经理霞晖、副总经理 贾必明担任控股股东董事外，其余高级管理人员未在控股股东单位任职。本公司经营班子成员未在控股股 东单位领取报酬。 3、资产方面：公司与控股股东之间资产划分明确，并按照资产归属进行分账管理和使用。 4、机构方面：公司拥有独立完善的组织机构。 5、财务方面：公司设立了独立的财务管理机构，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，并单 独在银行开户。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 56 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年度股 东大会 年度股东大会 50.09% 2019 年 05 月 30 日 2019 年 05 月 31 日 《2018 年度股东大会决议公 告》（公告编号：2019019），披 露于《证券时报》、巨潮资讯网。 2019 年第一 次临时股东 大会 临时股东大会 48.35% 2019 年 09 月 27 日 2019 年 09 月 28 日 《2019 年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号： 2019035），披露于《证券时报》、 巨潮资讯网。 2019 年第二 次临时股东 大会 临时股东大会 48.35% 2020 年 01 月 06 日 2020 年 01 月 07 日 《2019 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号： 2020001），披露于《证券时报》、 巨潮资讯网。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东 大会次数 余海宗 7 3 3 1 0 否 3 冯建 7 3 3 1 0 否 3 黄寰 7 3 3 1 0 否 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 无。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 57 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，三位独立董事履职主要通过积极参加公司董事会和股东大会，对公司的重大决策提供了专 业性意见，同时通过现场检查、交流沟通等方式对公司生产经营进行了有效监督。报告期，先后对关于控 股子公司转让绵阳九洲北斗新时空能源有限公司12%股权、公司向控股子公司提供担保、2018年度利润分 配预案、日常关联交易、公司与关联方资金往来、内部控制评价、增补董事、关于聘任高级管理人员及证 券事务代表、续聘会计师事务所、衍生品投资、会计政策变更、修订公司制度、控股子公司投资设立全资 子公司等重大事项发表了独立董事意见，对完善公司治理结构，维护公司及全体股东的权益发挥了积极的 作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，制定了 各专门委员会的实施细则，报告期内，各委员会职责明确，对公司重大决策事项提出专业意见，确保了董 事会高效运作和科学决策，具体履职情况如下： 1、战略委员会召开3次会议先后对公司2019年发展规划及经营计划、关于控股子公司转让绵阳九洲北 斗新时空能源有限公司12%股权、控股子公司投资设立全资子公司等重大事项进行了讨论和分析，并提出 意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。 2、审计委员会召开4次会议，通过召开会议及沟通函件等方式对公司内部控制规范实施过程、关联交 易及公司审计部门的独立性等进行监督；在2019年度报告编制工作中，审计委员会充分发挥监督职能，开 展以下工作： （1）审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，出具了书面意见，认为 公司财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告 审计工作的时间安排。 （2）在审计过程中加强与年审会计师的沟通，以书面督促函的形式督促年审会计师在约定时限内提 交审计报告。 （3）在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，出具了书 面意见，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。 （4）审计委员会召开会议，审议通过了《2019年财务会计报告》、《会计师事务所从事2019年度公 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 58 司审计工作的总结报告》、《续聘会计师事务所》和《续聘内控审计机构》等议案，形成决议后提交董事 会审核。 3、 薪酬与考核委员会召开会议，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核结果等进行表决，认为： 公司董事、监事和高级管理人员能够恪尽职守，勤勉履职，公司支付的薪酬公平、合理，符合市场行业标 准和公司有关薪酬政策和考核标准，年度报告披露的公司董事、监事和高管人员的报酬情况真实、准确。 4、提名委员会报告期内根据公司实际情况研究公司的董事、高级管理人员的具体任职条件、选择程 序和任职期限，按照候选人的选择标准，广泛搜寻董事候选人、高级管理人员候选人，确定了公司第十一 届董事会增补的董事候选人名单，将提名候选人名单提交公司董事会审议。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了有效的高管人员考评激励机制，高管薪酬依据《高级管理人员薪酬管理制度》，以公司经 营指标与综合管理为基础，结合公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标对高管人员进 行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。报告期内，公司薪酬考核委员会按照相关制度 对高管人员工作情况进行考核，并根据考核结果确定了2019年度高管薪酬。 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2020 年 04 月 29 日 内部控制评价报告全文披露索引 内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《四川九洲 电器股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的比例 92.83% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财 务报表营业收入的比例 83.80% 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 59 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 凡具有以下特征的缺陷，认定为财务报告内部控制 重大缺陷： 1、发现公司董事、监事和高级管理人员的任何舞弊； 2、公司对已公布的财务报告中的因舞弊或错误导致 的重大错报进行更正； 3、注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报， 而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 4、公司审计委员会、审计部对内部控制的监督无效。 定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程 度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围 等因素来确定。出现下列情况，认定为重大缺 陷： 1、严重违犯国家法律、法规； 2、公司关键管理人员或技术人员流失严重； 3、公司在媒体负面新闻频现； 4、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷 未得到整改； 5、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 定量标准 公司所处行业为成熟制造业，最近几年的收入水平 总体较为稳定，故以收入指标作为确定财务重要性 水平的计量基础，按年度营业收入的 0.5%确定财务 重要性水平。 1、重大缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错 报大于年度营业收入的 0.5%。 2、重要缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错 报大于年度营业收入的 0.25%，并小于等于年度营业 收入的 0.5%。 3、一般缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错 报小于等于年度营业收入的 0.25%。 定量标准根据造成直接财产损失占公司年度营 业收入的比率确定。 1、重大缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的损 失大于年度营业收入的 0.5%。 2、重要缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的损 失大于年度营业收入的 0.25%，并小于等于年度 营业收入的 0.5%。 3、一般缺陷，该缺陷或缺陷组合可能导致的损 失大等于年度营业收入的 0.01%，并小于等于年 度营业收入的 0.25%。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 四川九洲电器股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2020 年 04 月 29 日 内部控制审计报告全文披露索引 内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《四川九洲电器股份 有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 60 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 61 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 62 第十二节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2020 年 04 月 27 日 审计机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 XYZH/2020BJGX0342 注册会计师姓名 李夕甫、汪孝东 审计报告正文 四川九洲电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲电器公司）财务报表，包括2019 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川 九洲电器公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于四川九洲电器公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对 以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 营业收入确认事项 关键审计事项 审计中的应对 如四川九洲电器公司合并财务报表 附注六、37所述，公司2019年度营 业收入为298,896.22万元，较2018 年减少21.24%。因营业收入金额重 大且为公司关键业绩指标，因此我 我们执行的主要审计程序如下： （1）了解和评价管理层与营业收入确认相关的关键内部控制的设 计和运行是否有效； （2）通过审阅主要销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了收 入确认的方法、时点； 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 63 们将营业收入确认作为关键审计事 项。 （3）实施分析性复核程序，包括分析主要产品年度、月度及季节 收入波动；主要客户的变化及销售价格、毛利率的变动； （4）实施细节测试程序，检查与收入确认相关的支持性文件，包 括销售合同、订单、销售发票、产品运输单据、客户签收单等； （5）选取本期交易金额较大客户以及应收账款或预收款项账面余 额较大的客户实施函证程序，以检查收入的真实性； （6）对应收账款期末余额较大客户，检查是否超信用额度，期末 余额与收入之间是否存在重大异常关系，评价其合理性； （7）对出口销售收入与海关数据进行了核对； （8）对营业收入实施截止测试，确认营业收入是否记录在正确会 计期间。 存货跌价准备 关键审计事项 审计中的应对 如四川九洲电器公司合并财务报表 附注六、8所述，公司存货余额为 919,330,441.20元，存货跌价准备金 额为55,021,444.94元，存货账面价 值较高，存货跌价准备的计提对财 务报表影响较为重大，因此我们将 存货跌价准备作为关键审计事项。 我们执行的主要审计程序如下： （1）了解和评价存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行是否 有效； （2）评价管理层计算存货跌价准备的方法是否符合企业会计准 则； （3）对公司存货实施监盘程序，检查存货的数量、状况等； （4）对存货跌价准备实施分析性复核程序； （5）取得公司年末存货的库龄清单，对库龄较长的存货实施分析 性复核，判断存货跌价准备计提是否充分； （6）获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计算的准确性。 四、其他信息 四川九洲电器公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括四川九洲电器公司 2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 64 在编制财务报表时，管理层负责评估四川九洲电器公司的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算四川九洲电器公司、终止运营或 别无其他现实的选择。 治理层负责监督四川九洲电器公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由 于错误导致的重大错报的风险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 四川九洲电器公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致四川九洲电器公司不能持续经营。 5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 6、就四川九洲电器公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报 表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认 为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 65 计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下， 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不 应在审计报告中沟通该事项。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：四川九洲电器股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 809,796,238.63 836,378,579.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 387,039,035.63 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 239,891,907.55 103,734,339.50 应收账款 2,190,377,532.86 2,775,789,957.56 应收款项融资 119,757,231.48 预付款项 167,396,522.98 85,284,845.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 66,867,332.13 66,762,959.95 其中：应收利息 799,500.00 2,180,685.04 应收股利 买入返售金融资产 存货 864,308,996.26 778,867,915.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 66 其他流动资产 14,529,052.80 150,067,150.83 流动资产合计 4,859,963,850.32 4,796,885,748.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 4,100,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 96,600.00 长期股权投资 10,603,029.74 10,391,198.65 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 2,900,000.00 投资性房地产 154,154,009.15 156,371,866.97 固定资产 328,115,243.52 344,688,506.71 在建工程 6,397,778.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 30,059,959.49 35,513,467.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,770,547.71 3,024,716.47 递延所得税资产 70,828,610.64 61,315,274.71 其他非流动资产 非流动资产合计 604,829,178.82 615,501,630.71 资产总计 5,464,793,029.14 5,412,387,379.14 流动负债： 短期借款 985,261,743.95 764,101,360.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 67 应付票据 382,697,359.27 301,872,928.20 应付账款 1,103,565,160.75 1,335,085,536.58 预收款项 101,688,002.14 70,233,361.12 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 140,472,465.30 127,770,098.33 应交税费 20,575,658.42 47,809,728.64 其他应付款 134,354,057.76 122,724,381.83 其中：应付利息 639,764.56 203,000.00 应付股利 153,560.00 153,560.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,868,614,447.59 2,769,597,394.70 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 0.00 50,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 4,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 12,952,159.02 14,177,908.27 递延收益 139,725,213.27 146,169,295.98 递延所得税负债 2,523,184.02 1,190,023.52 其他非流动负债 非流动负债合计 159,200,556.31 211,537,227.77 负债合计 3,027,815,003.90 2,981,134,622.47 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 68 所有者权益： 股本 1,022,806,646.00 1,022,806,646.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 277,904,930.94 277,298,659.92 减：库存股 其他综合收益 -337,393.35 394,135.53 专项储备 14,917,552.50 12,689,749.89 盈余公积 65,717,174.36 52,335,051.02 一般风险准备 未分配利润 1,033,124,021.89 1,040,645,846.16 归属于母公司所有者权益合计 2,414,132,932.34 2,406,170,088.52 少数股东权益 22,845,092.90 25,082,668.15 所有者权益合计 2,436,978,025.24 2,431,252,756.67 负债和所有者权益总计 5,464,793,029.14 5,412,387,379.14 法定代表人：霞晖 主管会计工作负责人：邓明兴 会计机构负责人：刘恒 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 136,312,912.08 148,245,620.52 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 130,799,500.00 1,177,916.08 其中：应收利息 799,500.00 1,127,208.33 应收股利 130,000,000.00 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 69 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 61,753.82 58,970.40 流动资产合计 267,174,165.90 149,482,507.00 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,771,226,464.37 1,773,726,393.55 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 55,580,781.09 57,628,232.61 固定资产 61,141.61 62,532.65 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,800,030.01 2,847,285.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,829,668,417.08 1,834,264,444.46 资产总计 2,096,842,582.98 1,983,746,951.46 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 70 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 291,646.44 332,055.63 应交税费 11,906.15 46,479.33 其他应付款 137,319.69 331,806.29 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 440,872.28 710,341.25 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 440,872.28 710,341.25 所有者权益： 股本 1,022,806,646.00 1,022,806,646.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 852,388,416.35 852,388,416.35 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 71 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 65,717,174.36 52,335,051.02 未分配利润 155,489,473.99 55,506,496.84 所有者权益合计 2,096,401,710.70 1,983,036,610.21 负债和所有者权益总计 2,096,842,582.98 1,983,746,951.46 法定代表人：霞晖 主管会计工作负责人：邓明兴 会计机构负责人：刘恒 3、合并利润表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、营业总收入 2,988,962,220.06 3,794,967,512.09 其中：营业收入 2,988,962,220.06 3,794,967,512.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,951,973,908.76 3,694,349,718.12 其中：营业成本 2,351,760,236.35 3,063,535,923.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,764,892.03 21,883,611.85 销售费用 120,645,553.88 144,111,682.54 管理费用 172,588,665.08 175,675,267.28 研发费用 252,220,215.79 252,125,634.28 财务费用 41,994,345.63 37,017,598.74 其中：利息费用 52,097,391.43 38,533,576.06 利息收入 9,146,847.48 7,668,239.48 加：其他收益 52,730,283.38 65,685,708.34 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 72 投资收益（损失以“－”号填列） 4,956,395.02 4,146,507.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,145,931.32 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,669,035.63 信用减值损失（损失以“-”号填列） -53,591,248.91 资产减值损失（损失以“-”号填列） -13,897,626.68 -71,940,785.98 资产处置收益（损失以“-”号填列） -266,580.77 126,908.51 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,588,568.97 98,636,132.09 加：营业外收入 1,427,395.19 4,305,907.04 减：营业外支出 1,754,315.51 2,606,865.15 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,261,648.65 100,335,173.98 减：所得税费用 3,001,448.05 9,743,877.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,260,200.60 90,591,296.06 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25,260,200.60 90,591,296.06 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 27,163,144.34 88,780,068.18 2.少数股东损益 -1,902,943.74 1,811,227.88 六、其他综合收益的税后净额 -1,016,965.03 746,773.38 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -731,528.88 1,554,517.12 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -731,528.88 1,554,517.12 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 73 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 -731,528.88 1,554,517.12 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -285,436.15 -807,743.74 七、综合收益总额 24,243,235.57 91,338,069.44 归属于母公司所有者的综合收益总额 26,431,615.46 90,334,585.30 归属于少数股东的综合收益总额 -2,188,379.89 1,003,484.14 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0266 0.0868 （二）稀释每股收益 0.0266 0.0868 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：霞晖 主管会计工作负责人：邓明兴 会计机构负责人：刘恒 4、母公司利润表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、营业收入 2,533,181.40 2,444,700.80 减：营业成本 2,155,692.75 2,086,011.95 税金及附加 357,462.52 506,665.73 销售费用 管理费用 5,387,907.93 5,506,339.14 研发费用 财务费用 -3,365,241.47 -3,324,533.07 其中：利息费用 利息收入 3,466,952.20 3,330,206.27 加：其他收益 1,362,264.00 投资收益（损失以“－”号填列） 135,813,873.74 -6,935,355.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 135,813,873.74 -2,679,601.80 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损 失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 74 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,811,233.41 -7,902,874.11 加：营业外收入 10,000.00 1,000.00 减：营业外支出 333,970.48 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 133,821,233.41 -8,235,844.59 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,821,233.41 -8,235,844.59 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 133,821,233.41 -8,235,844.59 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：霞晖 主管会计工作负责人：邓明兴 会计机构负责人：刘恒 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 75 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,258,330,109.82 3,569,945,997.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 45,190,117.95 76,720,629.16 收到其他与经营活动有关的现金 87,050,487.46 121,438,321.81 经营活动现金流入小计 3,390,570,715.23 3,768,104,948.96 购买商品、接受劳务支付的现金 2,395,127,100.17 2,802,954,365.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 469,749,467.08 478,825,579.57 支付的各项税费 135,787,382.91 89,844,619.23 支付其他与经营活动有关的现金 221,485,912.52 316,576,280.32 经营活动现金流出小计 3,222,149,862.68 3,688,200,844.66 经营活动产生的现金流量净额 168,420,852.55 79,904,104.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 920,500,000.00 710,299,000.00 取得投资收益收到的现金 8,225,445.65 7,952,156.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 722,888.87 1,993,405.40 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 76 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -3,188,293.50 收到其他与投资活动有关的现金 10,653,739.84 6,247,646.22 投资活动现金流入小计 940,102,074.36 723,303,914.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 25,011,385.99 39,035,301.74 投资支付的现金 1,160,327,200.00 687,899,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,185,338,585.99 726,934,301.74 投资活动产生的现金流量净额 -245,236,511.63 -3,630,387.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,016,573,979.52 993,567,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 183,651,740.64 210,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,200,225,720.16 1,203,567,000.00 偿还债务支付的现金 844,645,680.65 859,714,050.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,697,362.69 55,996,642.03 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 205,681,986.61 321,875,143.59 筹资活动现金流出小计 1,117,025,029.95 1,237,585,835.62 筹资活动产生的现金流量净额 83,200,690.21 -34,018,835.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,382.15 2,407,936.23 五、现金及现金等价物净增加额 6,387,413.28 44,662,817.56 加：期初现金及现金等价物余额 692,821,554.54 648,158,736.98 六、期末现金及现金等价物余额 699,208,967.82 692,821,554.54 法定代表人：霞晖 主管会计工作负责人：邓明兴 会计机构负责人：刘恒 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 77 销售商品、提供劳务收到的现金 2,663,430.00 3,213,000.00 收到的税费返还 118,021.86 收到其他与经营活动有关的现金 437,929.21 397,084.98 经营活动现金流入小计 3,101,359.21 3,728,106.84 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,941,400.72 4,600,649.26 支付的各项税费 496,486.64 944,568.48 支付其他与经营活动有关的现金 1,165,789.67 1,371,852.83 经营活动现金流出小计 6,603,677.03 6,917,070.57 经营活动产生的现金流量净额 -3,502,317.82 -3,188,963.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 131,000,000.00 取得投资收益收到的现金 8,565,015.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,761,227.20 收到其他与投资活动有关的现金 3,460,726.88 2,482,283.89 投资活动现金流入小计 22,025,742.30 135,243,511.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 10,000,000.00 95,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,000,000.00 95,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 12,025,742.30 40,243,511.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 59,998,692.49 筹资活动现金流入小计 59,998,692.49 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,456,132.92 20,456,132.92 支付其他与筹资活动有关的现金 60,572,243.63 筹资活动现金流出小计 20,456,132.92 81,028,376.55 筹资活动产生的现金流量净额 39,542,559.57 -81,028,376.55 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 48,065,984.05 -43,973,829.19 加：期初现金及现金等价物余额 87,673,376.89 131,647,206.08 六、期末现金及现金等价物余额 135,739,360.94 87,673,376.89 法定代表人：霞晖 主管会计工作负责人：邓明兴 会计机构负责人：刘 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 79 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2019 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 股本 其他权益工 具 资本公积 减 ： 库 存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年 期末余额 1,022,806,6 46.00 277,298,659.92 394,135.53 12,689,749.89 52,335,051.02 1,040,645,846.16 2,406,170,088.52 25,082,668.15 2,431,252,756.67 加： 会计政策 变更 -846,712.35 -846,712.35 -7,951.34 -854,663.69 前期差错 更正 同一控制 下企业合 并 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 80 其他 二、本年 期初余额 1,022,806,6 46.00 277,298,659.92 394,135.53 12,689,749.89 52,335,051.02 1,039,799,133.81 2,405,323,376.17 25,074,716.81 2,430,398,092.98 三、本期 增减变动 金额（减 少以“－” 号填列） 606,271.02 -731,528.88 2,227,802.61 13,382,123.34 -6,675,111.92 8,809,556.17 -2,229,623.91 6,579,932.26 （一）综 合收益总 额 -731,528.88 27,163,144.34 26,431,615.46 -2,188,379.89 24,243,235.57 （二）所 有者投入 和减少资 本 606,271.02 606,271.02 635.98 606,907.00 1．所有者 投入的普 通股 2．其他权 益工具持 有者投入 资本 3．股份支 付计入所 有者权益 的金额 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 81 4．其他 606,271.02 606,271.02 635.98 606,907.00 （三）利 润分配 13,382,123.34 -33,838,256.26 -20,456,132.92 -41,880.00 -20,498,012.92 1．提取盈 余公积 13,382,123.34 -13,382,123.34 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 -20,456,132.92 -20,456,132.92 -41,880.00 -20,498,012.92 4．其他 （四）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 82 4．设定受 益计划变 动额结转 留存收益 5．其他综 合收益结 转留存收 益 6．其他 （五）专 项储备 2,227,802.61 2,227,802.61 2,227,802.61 1．本期提 取 2,901,940.45 2,901,940.45 2,901,940.45 2．本期使 用 -674,137.84 -674,137.84 -674,137.84 （六）其 他 四、本期 期末余额 1,022,806,6 46.00 277,904,930.94 -337,393.35 14,917,552.50 65,717,174.36 1,033,124,021.89 2,414,132,932.34 22,845,092.90 2,436,978,025.24 法定代表人：霞晖 主管会计工作负责人：邓明兴 会计机构负责人：刘恒 上期金额 单位：元 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 83 项目 2018 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 股本 其他权益工 具 资本公积 减 ： 库 存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年 期末余额 1,022,806,646.00 276,913,400.65 -1,160,381.59 10,462,632.40 52,335,051.02 972,321,910.90 2,333,679,259.38 32,034,493.61 2,365,713,752.99 加： 会计政策 变更 前期差错 更正 同一控制 下企业合 并 其他 二、本年 期初余额 1,022,806,646.00 276,913,400.65 -1,160,381.59 10,462,632.40 52,335,051.02 972,321,910.90 2,333,679,259.38 32,034,493.61 2,365,713,752.99 三、本期 增减变动 金额（减 385,259.27 1,554,517.12 2,227,117.49 68,323,935.26 72,490,829.14 -6,951,825.46 65,539,003.68 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 84 少以“－” 号填列） （一）综 合收益总 额 1,554,517.12 88,780,068.18 90,334,585.30 1,003,484.14 91,338,069.44 （二）所 有者投入 和减少资 本 385,259.27 385,259.27 -7,955,309.60 -7,570,050.33 1．所有者 投入的普 通股 -7,955,713.73 -7,955,713.73 2．其他权 益工具持 有者投入 资本 3．股份支 付计入所 有者权益 的金额 4．其他 385,259.27 385,259.27 404.13 385,663.40 （三）利 润分配 -20,456,132.92 -20,456,132.92 -20,456,132.92 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 85 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 -20,456,132.92 -20,456,132.92 -20,456,132.92 4．其他 （四）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．设定受 益计划变 动额结转 留存收益 5．其他综 合收益结 转留存收 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 86 益 6．其他 （五）专 项储备 2,227,117.49 2,227,117.49 2,227,117.49 1．本期提 取 2,606,643.19 2,606,643.19 2,606,643.19 2．本期使 用 -379,525.70 -379,525.70 -379,525.70 （六）其 他 四、本期 期末余额 1,022,806,646.00 277,298,659.92 394,135.53 12,689,749.89 52,335,051.02 1,040,645,846.16 2,406,170,088.52 25,082,668.15 2,431,252,756.67 法定代表人：霞晖 主管会计工作负责人：邓明兴 会计机构负责人：刘恒 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 87 单位：元 项目 2019 年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,022,806,646.00 852,388,416.3 5 52,335,051.02 55,506,496.84 1,983,036,610.2 1 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,022,806,646.00 852,388,416.3 5 52,335,051.02 55,506,496.84 1,983,036,610.2 1 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 13,382,123.34 99,982,977.15 113,365,100.49 （一）综合收益总额 133,821,233.4 1 133,821,233.41 （二）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 13,382,123.34 -33,838,256.26 -20,456,132.92 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 88 1．提取盈余公积 13,382,123.34 -13,382,123.34 2．对所有者（或股东） 的分配 -20,456,132.92 -20,456,132.92 3．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额 结转留存收益 5．其他综合收益结转留 存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,022,806,646.00 852,388,416.3 5 65,717,174.36 155,489,473.9 9 2,096,401,710.7 0 法定代表人：霞晖 主管会计工作负责人：邓明兴 会计机构负责人：刘恒 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 89 上期金额 单位：元 项目 2018 年年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,022,806,646.0 0 852,388,416.3 5 52,335,051.02 84,198,474.35 2,011,728,587.72 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,022,806,646.0 0 852,388,416.3 5 52,335,051.02 84,198,474.35 2,011,728,587.72 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） -28,691,977.5 1 -28,691,977.51 （一）综合收益总额 -8,235,844.59 -8,235,844.59 （二）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入的普通 股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 90 （三）利润分配 -20,456,132.9 2 -20,456,132.92 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 -20,456,132.9 2 -20,456,132.92 3．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动 额结转留存收益 5．其他综合收益结转 留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,022,806,646.0 0 852,388,416.3 5 52,335,051.02 55,506,496.84 1,983,036,610.2 1 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 91 法定代表人：霞晖 主管会计工作负责人：邓明兴 会计机构负责人：刘恒 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 92 三、公司基本情况 四川九洲电器股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）原名四川湖山电子股 份有限公司（以下简称四川湖山），经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）506号和深圳证券交易所深证 发字（1998）第102号核准，公司股票于1998年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码“000801”。四川 湖山原名为四川省绵阳市无线电厂（以下简称绵阳无线电厂），始建于1969年，主要经营电子音响设备，卫星电 视接收机系统的制造、加工、销售及售后服务。1987年12月，绵阳无线电厂经绵阳市人民政府批准进行股份制 改革试点，1988年1月、1990年2月，经人民银行绵阳市分行批准向社会公开发行个人股245万股和1,255万股， 共计1,500万股；1992年1月经绵阳市体改委批准向社会募集法人股1,530万股。1993年1月，公司根据原《股份 有限公司规范意见》等规定委托原绵阳市会计师事务所进行资产评估、界定净资产产权，并对股权结构进行规 范管理。1993年2月18日，公司向绵阳市工商行政管理局申请变更登记，企业名称更名为绵阳湖山电子股份有限 公司，注册资本为5,038万元。1993年11月13日，原国家体改委[体改生（1993）191号]批准公司继续进行规范 化的股份制企业试点。 2003年5月31日，公司原股东四川千佛山生态旅游开发有限公司（简称千佛山旅游公司）和吉林三洋实业 公司（已更名为大连经济技术开发区三洋实业公司，简称三洋实业）与四川九洲电器集团有限责任公司（以下 简称九洲集团公司）签订《股权转让协议》，九洲集团公司受让千佛山旅游公司和三洋实业持有的法人股份 3,961,077股和35,516,000股，共计39,477,077股，占总股本的29.90%。转让协议已履行，于2003年7月24日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户登记手续。本次转让后股权结构变更为：九洲集团公司 3,947.7077万股、占29.90%，为第一大股东，千佛山旅游公司3,540.29万股、占26.81%，上海纳米创业投资有 限公司（简称上海纳米）1,123.20万股、占8.51%，成都君信实业有限公司（简称成都君信）399.11万股、占3.02%， 绵阳银星贸易公司262.08万股、占1.98%，社会流通股3,931.20万股、占29.78%。2004年3月18日，千佛山旅游 公司与绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称绵阳投资）签订《股权转让协议》，绵阳投资受让千佛山旅 游公司的法人股35,402,923股，占总股本的26.81%。转让协议已履行，于2004年4月8日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完过户手续。本次转让后股权结构变更为：九洲集团公司3,947.7077万股、占29.90%， 为第一大股东，绵阳投资3,540.29万股、占26.81%，为第二大股东，千佛山旅游公司不再持有公司股份。 2004年12月24日，绵阳市政府国有资产监督管理委员会（以下简称绵阳市国资委）[绵国资委发（2004） 43号]将绵阳投资持有的公司股份3,540.29万股，占总股本的26.81%划转给九洲集团公司。2006年1月4日，国务 院国资委［国资产权（2005）1607号］同意上述股权的划转，股份性质为国有法人股。划转事宜完成后，九洲 集团公司持有公司股份74,880,000股，占总股本的56.71%。 2006年7月12日，经公司2006年第二次临时股东暨相关股东会议决议通过，并经四川省政府国资委[川国资 产权（2006）160号]批复，公司于2006年8月2日实施股权分置改革，具体方案为公司的非流通股股东向本方案 实施股份变更登记日在册的全体流通股股东履行对价安排，流通股股东每10股获得3.5股，非流通股股东执行对 价安排的股份数量为13,759,199股。股权分置改革完成后，公司总股本仍为13,203.5903万股，其中：九洲集团 公司持有6,376.8639万股，占总股本的48.30%。 2010年5月14日，经中国证监会[证监许可（2010）611号]《关于核准四川湖山电子股份有限公司重大资产 重组及向四川九洲电器集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》核准，公司实施了重大资产置换及发行股 份购买资产的重大资产重组方案。公司变更后的注册资本为人民币18,999万元，已经信永中和会计师事务所有 限公司出具XYZH/2009CDA6044号验资报告验证。2010年11月30日，四川湖山更名为四川九洲电器股份有限公司。 2011年3月29日，公司2010年度股东大会审议通 过2010年度利润分配方案，以2010年12月31日总股本 189,994,086股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司变更后的注册资本为人民币37,998.8172 万元，已经信永中和会计师事务所有限公司出具XYZH/2010CDA3119号验资报告验证。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 93 2011年5月11日经公司2011年度第一次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、 2012年2月10日经公司2012年度第一次临时股东大会决议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、 2012年3月13日经公司2012年度第二次临时股东大会决议通过的《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》， 以及2012年4月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2012]575号《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》，公司获准非公开发行不超过9,707万股A股。实际非公开发行A股股票7,990万股（每股人民 币1.00元），实际募集资金净额475,708,600.00元，增加注册资本人民币79,900,000.00元，变更后的注册资本 为人民币459,888,172.00元，已经信永中和会计师事务所有限公司出具XYZH/2011CDA3134-3号验资报告验证。 2015年3月30日经公司2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、四 川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资 产权[2014]39号）以及2015年3月10日中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2015］371号）公司获准非公开发行不超过9,500万股人民币普通股（A股）。公司实 际 51,515,151 股 （ 每 股 人民 币 1.00 元 ）， 实 际 募 集 资 金 总额 1,291,999,987.08 元， 增 加 注 册 资 本 人 民 币 51,515,151.00元，变更后的注册资本为人民币511,403,323.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具XYZH/2015CDA60024号验资报告验证。 2016年5月27日，经公司2015年年度股东大会审议通过，以资本公积向全体股东每10股转增10股，实施后 总股本增至1,022,806,646.00股。 截至2019年12月31日止，公司股份总数为1,022,806,646.00股（每股面值1元）。公司法定代表人为霞晖， 企业法人营业执照注册号为91510700205402433Y，住所：绵阳市科创园区九洲大道259号。 公司的经营范围为：广播电视接收设备及器材制造，通信传输设备制造，卫星电视接收系统、整机装饰件 的制造、加工、销售和安装，软件业，文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器 件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光器材销售、维修，安装和咨询服务，木制品加工，经营本企业 自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业 务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。 公司控股股东为九洲集团公司，最终实际控制人为绵阳市政府国有资产监督管理委员会（以下简称绵阳市 国资委）。 本集团合并财务报表范围包括四川九州电子科技股份有限公司（以下简称九州科技公司）、深圳市九洲电 器有限公司（以下简称深圳九洲电器公司）、四川迪佳通电子有限公司（以下简称迪佳通公司）、深圳智英电子 有限公司（以下简称智英公司）、四川九州光电子技术有限公司（以下简称九州光电子公司）、JIU ZHOU JENA CO.， LTD（以下简称九洲杰纳公司）、九洲（香港）多媒体有限公司（英文名称JIU ZHOU（HK）MULTIMEDIA LIMITED， 以下简称九洲（香港）公司）、成都九洲电子信息系统股份有限公司（原名成都九洲电子信息系统有限责任公司， 以下简称成都九洲公司）、四川九洲视讯科技有限责任公司（以下简称九洲视讯公司）、新疆成新九洲信息技术 有限责任公司（以下简称新疆成新公司）、四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称空管公司）以及深圳九州 光电子技术有限公司（以下简称深圳光电子公司）等12个子（孙）公司。 与上年相比，本年合并范围新增深圳九州光电子技术有限公司。详见第十二节“八、合并范围的变化”及本 附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部颁布的《企业会计准则》及 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 94 相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定，并基于本财务报表第十二节“五、重要会计政策及会计估 计”所述会计政策和会计估计编制。 2、持续经营 本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本集团认为以持续经营为基础编制财务报表是 合理的 。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确 认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量 等。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营 成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。 3、营业周期 本集团营业周期为12个月。 4、记账本位币 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以所在地货币为记账本位币。 本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并 报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积 不足冲减的，调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并 成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权 益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并， 其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各 项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 95 行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并 当期营业外收入。 6、合并财务报表的编制方法 本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或 会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权 益中不属于控股股东的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别 在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收 益总额”项目列示。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制 比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控 制时点起一直存在。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终 控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终 控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合 并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计 算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制 之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期 初留存收益和当期损益。 对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报 表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的 财务报表进行调整。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买 日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额 计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净 损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重 新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置 长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股 本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权， 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持 股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当 期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资 损益。 本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失 控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理； 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 96 但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表 中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 无 8、现金及现金等价物的确定标准 本集团现金流量表之现金指库存现金以及可随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不 超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 （1）.外币交易 本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项 目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而 借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货 币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益或确 认为其他综合收益。 （2）.外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利 润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上 述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇 率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 10、金融工具 在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时 以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计 入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支 付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指 易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场 交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况 并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金 流量折现法和期权定价模型等。 （2）金融资产分类和计量 本集团在初始确认时将金融资产分类为以下类别：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 97 集团企业管理该金融资产的业务模式以及该金融资产的现金流量特征。 以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以 收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付 本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或 减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收 款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列 示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管 理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规 定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产， 采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及 外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直 到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。 此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到 期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。本集团根据对应收票据 的管理目的，对既以到期收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据分类到以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资 产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变 动计入当期损益。本集团将非交易性权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类 金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金 融资产。 （3）金融工具减值 本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产投资进行减值处理并确认损失准备。 信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金 流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按 照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 本集团根据信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在评估应收款项预期信用损 失时，按具体信用风险特征分类如下： 1）对于应收款项及合同资产和应收租赁款（含重大融资成分和不含重大融资成分），本集团均按照相当于 整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 ①、基于单项为基础评估预期信用损失：金融机构信用类应收票据、关联方款项；其他应收款中的应收股 利、应收利息、政府补助款项； ②、基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失：基于单项为基础评估预期信用损失 之外的 ， 本集团基于客户信用特征及账龄组合为基础评估应收票据及应收账款和其他应收款金融工具的预期信用损失。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 98 分类信用特征及账龄组合比例计提模型见下表 账龄 计提比例（%） 1年以内 1.50 1-2年 5.00 2-3年 15.00 3年以上 50.00 本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当有客观证据表明其客 户信用特征及账龄组合已不能合理反映其预期信用损失，则单项测算预期未来现金流现值，产生现金流量短缺 直接减记该金融资产的账面余额。 2）对适用金融工具减值的其他资产，基于单项为基础评估预期信用损失。如非以公允计量变动入损益的 贷款承诺和财务担保合同、以公允价值计量且其变动入其他综合收益金融资产；以摊余成本计量的其他金融资 产(如其他流动资产、其他非流动金融资产等)。 （4）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资 产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没 有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的， 则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的 程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其 他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间 按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公 允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也 没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面 各段所述的原则进行会计处理。 （5）金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确 认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接 计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 （6）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与 债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实 质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认 部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （7）金融资产和金融负债的抵销 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 99 当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划 以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债 表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 （8）权益工具 权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、 回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关 的交易费用从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。 11、应收票据 不适用 12、应收账款 1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 是指单项金额超过 100 万元的应收账款和其他应收款 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 组合 1 账龄组合 账龄分析法 组合 2 关联方 组合 3 特殊组合 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 1.50% 1.50% 1－2 年 5.00% 5.00% 2－3 年 15.00% 15.00% 3 年以上 50.00% 50.00% 3－4 年 50.00% 50.00% 4－5 年 50.00% 50.00% 5 年以上 50.00% 50.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 适用 √ 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 100 3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险 特征的应收款项 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 13、应收款项融资 本公司视日常资金管理需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产。无计提减值准备的银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违 约存在重大损失。 14、其他应收款 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 不适用 15、存货 本集团存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、科研试制成本等。 科研试制成本核算： （1）自主立项项目：研究阶段的支出，应当于发生当期归集后计入损益（管理费用）；开发阶段的支出在 符合特定条件时则确认为无形资产。 （2）单一空管项目：1、九洲集团公司与外部签订经费合同的，根据外部合同由空管公司与九洲集团公司 签订合同，项目发生费用在“存货-研发支出”科目核算。收到经费拨款时，记“预收款项”科目，资产负债表 日，依据合同条件，根据会计准则确认收入，同时从“研发支出”科目结转进成本；2、九洲集团公司与外部尚 未签订经费合同但有明确任务输入的，项目发生费用在“存货-研发支出”核算，待项目签订合同后处理方式同 上，确认无经费拨款的项目在发生时计入当期损益。 （3）二合一项目：若九洲集团公司未签订外部经费合同，一旦项目正式明确，九洲集团公司与空管公司 签订阶段性研制合同，项目发生费用在“存货-研发支出”科目核算，待外部合同签订后九洲集团公司与空管公 司再签订正式经费合同，经费合同签订后账务处理同单一空管项目的处理。如果空管公司与九洲集团公司未签 订阶段性研制合同或经费合同，对项目归集的费用在年度内全额计入当期损益。 存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。 低值易耗品采用一次转销法进行摊销。 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于 成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个 存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。 库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 101 计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 16、合同资产 不适用 17、合同成本 18、持有待售资产 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或 处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确 定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获 得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资 产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置 组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额， 减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规 定条件 ， 且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在 初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以 两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用 后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子 公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分 条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有 资产和负债划分为持有待售类别。 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予 以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待 售类别前确认的资产减值损失不得转回。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资 产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后 的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确 认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持 有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值 所占比重，按比例增加其账面价值。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其 他费用继续予以确认。 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或 非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量： （1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销 或减值等进行调整后的金额； 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 102 （2）可收回金额。 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 19、债权投资 不适用 20、其他债权投资 不适用 21、长期应收款 不适用 22、长期股权投资 本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。 本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必 须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单 位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中 派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位 派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。 对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并 日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被 合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将 各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方 净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与 达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本 公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加 上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权 益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同 的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收 益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款 作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资 者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 103 本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的 相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额 确认为当期投资收益。 后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期 股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资 产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交 易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权 投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有 者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出 售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相 关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制 或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视 同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股 权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。 本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。 属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控 制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益， 到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 23、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 本集团投资性房地产包括包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和房屋 建筑物 。 投资性房地产按其成本作初始计量。外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该 资产的其他支出。自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构 成。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入 投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。 本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折 旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下： 类别 折旧年限 净残值率 年折旧率 土地使用权 45年 — 2.22% 房屋建筑物 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 104 其中：生产及其他用房屋建筑物 40年 3% 2.43% 构筑物及房屋装修 8年 3% 12.13% 对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年末进行复核并作适当调整。 当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无 形资产 。 自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地 产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性 房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 24、固定资产 （1）确认条件 固定资产是指同时具有以下特征，即为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及 其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的，单位价值在2000元以上并且使 用年限在两年以上的资产。 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固 定资产按取得时的成本进行初始计量。外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资 产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资 产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为 入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资 产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。 与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产 成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其它后续支出于发生时计入当期损益。具体情况如下： （1）固定资产修理费用，直接计入当期费用。 （2）固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。 （3）如不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按 上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。 （4）固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明 细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。 如果在下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目仍有余额，将该余额一次全部计入当期营 业外支出。 （5）融资租赁方式租入固定资产发生固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用， 符合上述原则可予资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采 用合理的方法单独计提折旧。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。固定资 产折旧采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。 每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计 估计变更处理。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 105 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使 用年限内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、 转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（见本财务报表附注四、17所述）。 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 生产及其他用房屋建 筑物 年限平均法 15-40 3% 6.47-2.43 构筑物及房屋装修 年限平均法 5-8 3% 19.40-12.13 专用设备 年限平均法 4-10 3% 24.25-9.70 运输设备 年限平均法 10 3%-5% 9.70-9.50 机器设备 年限平均法 4-10 3%-5% 19.00-9.50 电子设备及其他 年限平均法 4-8 3%-5% 24.25-12.13 普通设备 年限平均法 5-8 3% 19.40-12.13 无 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可 使用年限内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权 的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧。 25、在建工程 在建工程按实际发生的成本计量。包括在建期间发生的各项工程支出、符合资本化条件的借款费用以及其 他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。 在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定 资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原 已计提的折旧额或摊销额。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（见本财务报表附注四、17 所述）。 在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 26、借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 106 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发 生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产 符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定 可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 用于购建或生产符合资本化条件的资产的专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存 入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超 过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般 借款加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借 款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 27、生物资产 无 28、油气资产 无 29、使用权资产 无 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 本集团无形资产包括土地使用权、专有技术、软件以及收益权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入 的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议 约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并 中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值 确认为无形资产。 土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用 年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相 关资产成本和当期损益。 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会 计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形 资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。 当有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本集团于每年年度终了对使用寿命有限的无形资产进行减值 测试。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 107 当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（见本财务报表附注四、17 所述 ）。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 （2）内部研究开发支出会计政策 本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段 支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确 认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资 产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再 确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日 起转为无形资产列报。 31、长期资产减值 本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、 使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确 定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的账面价值超过其可收回金额的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产的 可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资 产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资 产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试时，商 誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉 的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该 资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值 所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 减值测试后，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 32、长期待摊费用 本集团的长期待摊费用包括固定资产装修和入网认证费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如长期待 摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。固定资产装修和 入网认证费的摊销年限分别为 36 和 24 个月。 33、合同负债 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 108 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等 社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利等， 在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成 本。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险等。按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、 设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存 的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 （3）辞退福利的会计处理方法 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如 果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除 劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 无 35、租赁负债 不适用 36、预计负债 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下 条件时，本集团将其确认为预计负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流 出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、 不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估 计数。因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。 每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。 37、股份支付 股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交 易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 109 价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数 量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照 公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担 负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可 行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额， 将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负 债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即 视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内 的所有费用。 38、优先股、永续债等其他金融工具 不适用 39、收入 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 本集团的营业收入主要包括销售商品、租金收入和提供劳务收入，收入确认政策如下： （1）销售商品：在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时， 确认营业收入实现。具体而言，以产品发货完毕或客户确认收货为收入确认时点。 （2）租金收入：按租赁合同规定的金额和时间计收，确认租金收入。 （3）提供劳务：在一个会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭证时， 确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法 确认营业收入；在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。 40、政府补助 本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助， 是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产 相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断， 难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有 确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量； 政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使 用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成 本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相 关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 110 集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际 收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。 本集团已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入 当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 41、递延所得税资产/递延所得税负债 本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异） 计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确 认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿 该负债期间的适用税率计量。 本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递 延所得税资产。 42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 1、经营租赁租入资产 经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费 用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 2、经营租赁租出资产 经营租赁租出资产的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始 直接费用，金额较大的予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金 额较小的直接计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 （1）融资租赁租入资产 于租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入 资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际 利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。能 够合理确定租赁届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与 租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 （2）融资租赁租出资产 于租赁开始日，按租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时 记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资 收益，在租赁期内各个期间进行分配。按实际利率法计算确认当期的融资收入。于每年年度终了时，对未担保 余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整；有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率， 将由此引起的租赁投资净额的减少，计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 111 含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的 差额。 已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的投资金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后 各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损 益。 43、其他重要的会计政策和会计估计 1.所得税的会计核算 所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股 东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉 的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。当年所得税是指按照税务规定计算 确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表 债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。 2.分部信息 本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部 并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收 入、发生费用；本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；本集 团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似 的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 3.持有待售 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或 处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确 定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获 得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资 产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置 组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额， 减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件， 且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。 在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额， 以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费 用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性 投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体 划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。后续资产负债表日持 有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有 待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值 损失不得转回。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资 产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后 的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确 认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 112 有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置 组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组 中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。持有待售的非 流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有 待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量： （1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或 减值等进行调整后的金额； （2）可收回金额。 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 4.终止经营 终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为 持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对 一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为 转售而取得的子公司。 5.套期业务的处理方法 本集团套期保值业务包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，套期保值业务在满足下列 条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。 （1）在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期 关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性 质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益； （2）该套期预期高度有效，且符合本集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略； （3）对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本集团面临最终将影响损益的现金 流量变动风险； （4）套期有效性能够可靠地计量； （5）本集团应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。 本集团套期项目为未来履行的出口项目将收取的部分外汇，对应的套期工具为远期结汇合同。本集团以合 同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。 6.其他综合收益 其他综合收益，是指企业根据企业会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。其他综合收益项 目应当根据企业相关会计准则的规定分为下列两类列报： （1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定受益计划净负债或净资 产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份 额等； （2）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的在 被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资 产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量 套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 113 44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 1、根据《关于修订印发 2019 年度一 般业财务报表格式的通知》（财会 （2019）6 号）的相关要求，公司对财 务报表相关项目进行列报调整，并对可 比会计期间的比较数据相应进行调整。 2019 年 8 月 23 日第十一届董事会 2019 年度第四次会议审议通过 2019 年 8 月 23 日第十届监事会 2019 年度第二次会议审议通过 《关于修订印发 2019 年度一般企业 财务报表格式的通知》自 2019 年半年 度报告开始执行 根据财政部财政部发布了修订后的《企 业会计准则第 22 号——金融工具确认 和计量》、《企业会计准则第 23 号—— 金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》（统称“新 金融工具系列准则”），本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具系统准 则，相应的会计政策及会计估计对应变 化，并根据首次执行新金融工具准则规 定调整当年年初财务报表相关项目 2019 年 8 月 23 日第十一届董事会 2019 年度第四次会议审议通过 2019 年 8 月 23 日第十届监事会 2019 年度第二次会议审议通过 本次根据财政部新修订的新金融工具 相关会计准则涉及的会计政策变更，是 从 2019 年 1 月 1 日起执行 （1）一般企业财务报表格式调整 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行相应调整，本集团执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目进行调整如下： 1）合并财务报表项目 项目 调整前 调整金额 调整后 应收票据及应收账款 2,879,524,297.06 -2,879,524,297.06 应收票据 103,734,339.50 103,734,339.50 应收账款 2,775,789,957.56 2,775,789,957.56 应付票据及应付账款 1,636,958,464.78 -1,636,958,464.78 应付票据 301,872,928.20 301,872,928.20 应付账款 1,335,085,536.58 1,335,085,536.58 其他流动负债 25,402,215.85 -25,402,215.85 递延收益 120,767,080.13 25,402,215.85 146,169,295.98 2）母公司财务报表项目：无。 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 114 （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 836,378,579.38 836,378,579.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 103,734,339.50 59,392,381.05 -44,341,958.45 应收账款 2,775,789,957.56 2,775,789,957.56 应收款项融资 43,487,294.76 43,487,294.76 预付款项 85,284,845.93 85,284,845.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 66,762,959.95 66,762,959.95 其中：应收利息 2,180,685.04 2,180,685.04 应收股利 0.00 买入返售金融资产 存货 778,867,915.28 778,867,915.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 150,067,150.83 130,067,150.83 -20,000,000.00 流动资产合计 4,796,885,748.43 4,796,031,084.74 -854,663.69 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 115 可供出售金融资产 4,100,000.00 -4,100,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 96,600.00 96,600.00 长期股权投资 10,391,198.65 10,391,198.65 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 4,100,000.00 4,100,000.00 投资性房地产 156,371,866.97 156,371,866.97 固定资产 344,688,506.71 344,688,506.71 在建工程 0.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 35,513,467.20 35,513,467.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,024,716.47 3,024,716.47 递延所得税资产 61,315,274.71 60,125,251.19 其他非流动资产 非流动资产合计 615,501,630.71 615,501,630.71 资产总计 5,412,387,379.14 5,411,532,715.45 -854,663.69 流动负债： 短期借款 764,101,360.00 764,101,360.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 301,872,928.20 301,872,928.20 应付账款 1,335,085,536.58 1,335,085,536.58 预收款项 70,233,361.12 70,233,361.12 合同负债 卖出回购金融资产款 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 116 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 127,770,098.33 127,770,098.33 应交税费 47,809,728.64 47,809,728.64 其他应付款 122,724,381.83 122,724,381.83 其中：应付利息 203,000.00 203,000.00 应付股利 153,560.00 153,560.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 2,769,597,394.70 2,769,597,394.70 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 14,177,908.27 14,177,908.27 递延收益 146,169,295.98 146,169,295.98 递延所得税负债 1,190,023.52 1,190,023.52 其他非流动负债 非流动负债合计 211,537,227.77 211,537,227.77 负债合计 2,981,134,622.47 2,981,134,622.47 所有者权益： 股本 1,022,806,646.00 1,022,806,646.00 其他权益工具 其中：优先股 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 117 永续债 资本公积 277,298,659.92 277,298,659.92 减：库存股 其他综合收益 394,135.53 394,135.53 专项储备 12,689,749.89 12,689,749.89 盈余公积 52,335,051.02 52,335,051.02 一般风险准备 未分配利润 1,040,645,846.16 1,039,799,133.81 -846,712.35 归属于母公司所有者权益 合计 2,406,170,088.52 2,405,323,376.17 -846,712.35 少数股东权益 25,082,668.15 25,074,716.81 -7,951.34 所有者权益合计 2,431,252,756.67 2,430,398,092.98 -854,663.69 负债和所有者权益总计 5,412,387,379.14 5,411,532,715.45 -854,663.69 调整情况说明 公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，分别将 “可供出售金融资产” 调整至以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产，报表列报“其他非流动金融资产”，将银行承兑汇票调整至以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列报“应收款项融资”。另根据新金融工具准则的衔接规定，公司 无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。金融工具原账面价值和在本 准则施行日的新账面价值之前的差额，调整计入 2019 年年初留存收益。 母公司资产负债表 单位：元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 148,245,620.52 148,245,620.52 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 1,177,916.08 1,177,916.08 其中：应收利息 1,127,208.33 1,127,208.33 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 118 应收股利 0.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 58,970.40 58,970.40 流动资产合计 149,482,507.00 149,482,507.00 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,773,726,393.55 1,773,726,393.55 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 57,628,232.61 57,628,232.61 固定资产 62,532.65 62,532.65 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,847,285.65 2,847,285.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,834,264,444.46 1,834,264,444.46 资产总计 1,983,746,951.46 1,983,746,951.46 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 119 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 332,055.63 332,055.63 应交税费 46,479.33 46,479.33 其他应付款 331,806.29 331,806.29 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 710,341.25 710,341.25 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 710,341.25 710,341.25 所有者权益： 股本 1,022,806,646.00 1,022,806,646.00 其他权益工具 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 120 其中：优先股 永续债 资本公积 852,388,416.35 852,388,416.35 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 52,335,051.02 52,335,051.02 未分配利润 55,506,496.84 55,506,496.84 所有者权益合计 1,983,036,610.21 1,983,036,610.21 负债和所有者权益总计 1,983,746,951.46 1,983,746,951.46 调整情况说明 无 （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 45、其他 无 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售产品、提供应税劳务金额 3%、5%、6%、9%、10%、16%、13% 消费税 无 城市维护建设税 应交流转税 7% 企业所得税 应纳税所得额 教育费附加 应交流转税 3% 地方教育费附加 应交流转税 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 其中：本公司 25% 九州科技公司 15% 九州光电子公司 15% 成都九洲公司 15% 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 121 九洲视讯公司 15% 新疆成新公司 25% 深圳九洲电器公司 15% 迪佳通公司 15% 智英公司 25% 九洲杰纳公司 15%-39% 九洲（香港）公司 16.5% 空管公司 15% 2、税收优惠 （1）经国防科工委审核批准，绵阳市国家税务局直属分局备案，绵阳市国家税务局直属分局于 2017 年 7 月 20 日下发编号为绵国税直通[2017]第 2219 号文件，同意空管公司自 2017 年 7 月 1 日起军品合同收入免征增 值税。 （2）根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），空管公 司技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。 （3）财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税 [2011]58 号）第二条规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税；上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主 营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业；根据中华人民共和国国家发展和改革委员会 2014 年 8 月 20 日出台的《西部地区鼓励类产业目录》，空管公司、九州光电子公司、迪佳通公司属于前述西部地区 鼓励类产业范畴，并经其主管税务机关备案确认，空管公司、九州光电子公司、迪佳通公司本年度企业所得税 按照西部大开发优惠税率 15%计算缴纳。 （4）2017 年 12 月 4 日，九州科技公司取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四 川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201751001028），有效期为 3 年，根据《企业 所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）规定，九州科技 公司本年度作为高新技术企业所得税按照税率 15%计算缴纳。 （5）2018 年 12 月 3 日，成都九洲公司取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税 务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201851001601），有效期为 3 年，根据《企业所得 税法 》 及《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）规定，成都九洲公司本年度 作为高新技术企业所得税按照税率 15%计算缴纳。 （6）2019 年 11 月 28 日，九洲视讯公司取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省 税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201951002027），有效期为 3 年，根据《企业所得税法》 及《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）规定，九洲视讯公司本年度 作为高新技术企业所得税按照税率 15%计算缴纳。 （7）2017 年 10 月 31 日，深圳九洲电器公司取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、 深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744201637），有效 期为 3 年，根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）规定，深圳九洲电器公司本年度作为高新技术企业所得税按照税率 15%计算缴纳。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 122 3、其他 根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局及海关 总署公告[2019]39 号）及相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进 口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 626,482.93 8,781,739.43 银行存款 606,446,785.20 650,734,263.92 其他货币资金 202,722,970.50 176,862,576.03 合计 809,796,238.63 836,378,579.38 其中：存放在境外的款项总额 38,188,827.53 45,407,436.95 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 110,587,270.81 143,557,024.84 其他说明 （1）本集团年末其他货币资金余额202722970.50元，包括银行承兑汇票保证金189,686,410.21元，保函保证金11,116,286.98 元，信用证保证金1,405,294.00元，其余为零星其他保证金。 （2）本集团年末使用受限的货币资金金额为110,587,270.81元，其中：银行承兑汇票保证金97,467,138.69元，保函保证金 11,116,286.98元，信用证保证金1,405,294.00元，住房维修基金573,551.14元，金交所保证金25,000.00元。 2、交易性金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 387,039,035.63 20,000,000.00 其中： 银行理财产品 387,039,035.63 20,000,000.00 指定以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 0.00 其中： 合计 387,039,035.63 20,000,000.00 其他说明： 本集团持有年末尚未到期的银行机构发行的保本浮动收益理财产品。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 123 3、衍生金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 无 其他说明：无 4、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 0.00 0.00 商业承兑票据 239,891,907.55 59,392,381.05 合计 239,891,907.55 59,392,381.05 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 按单项计提坏账 准备的应收票据 118,09 2,351.8 6 48.85 % 118,09 2,351.8 6 3,269,4 65.60 5.43% 3,269,4 65.60 其中： 同一控制下和具 有重大影响的关 联方的应收票据 118,09 2,351.8 6 48.85 % 118,09 2,351.8 6 3,269,4 65.60 5.43% 3,269,4 65.60 按组合计提坏账 准备的应收票据 123,65 4,371.2 6 51.15 % 1,854,8 15.57 1.50% 121,79 9,555.6 9 56,977, 579.14 94.57% 854,663. 69 1.50% 56,122, 915.45 其中： 1 年以内 123,65 4,371.2 6 51.15 % 1,854,8 15.57 1.50% 121,79 9,555.6 9 56,977, 579.14 94.57% 854,663. 69 1.50% 56,122, 915.45 合计 241,74 6,723.1 2 100.00 % 1,854,8 15.57 239,89 1,907.5 5 60,247, 044.74 100.00 % 854,663. 69 59,392, 381.05 按单项计提坏账准备：无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 124 按组合计提坏账准备：无 无（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 无 （3）期末公司已质押的应收票据 无 （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 0.00 0.00 商业承兑票据 0.00 72,220,000.00 合计 0.00 72,220,000.00 （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位： 元 项目 期末转应收账款金额 商业承兑票据 2,451,600.00 合计 2,451,600.00 其他说明 无 （6）本期实际核销的应收票据情况 无 5、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价 值 账面余额 坏账准备 账面价 值 金额 比例 金额 计提比 例 金额 比例 金额 计提比 例 按单项计提坏账 准备的应收账款 637,33 7,851.9 5 25.94 % 98,612, 473.43 538,72 5,378.5 2 691,17 9,495.8 1 23.09% 65,842, 223.78 625,337, 272.03 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 125 其中： 同一控制下和具 有重大影响的关 联方的应收账款 478,31 5,721.9 7 19.47 % 72,210. 00 0.02% 478,24 3,511.9 7 625,33 7,272.0 3 20.89% 625,337, 272.03 其他有客观证据 表明其存在明显 减值迹象的应收 款项 159,02 2,129.9 8 6.47% 98,540, 263.43 61.97 % 60,481, 866.55 65,842, 223.78 2.20% 65,842, 223.78 100.00 % 按组合计提坏账 准备的应收账款 1,819,7 18,537. 04 74.06 % 168,06 6,382.7 0 1,651,6 52,154. 34 2,302,1 73,371. 66 76.91% 151,72 0,686.1 3 6.59% 2,150,45 2,685.53 其中： 合计 2,457,0 56,388. 99 100.00 % 266,67 8,856.1 3 2,190,3 77,532. 86 2,993,3 52,867. 47 100.00 % 217,56 2,909.9 1 2,775,78 9,957.56 按单项计提坏账准备：①同一控制下和具有重大影响的关联方的应收账款 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 关联方款项 478,315,721.97 72,210.00 0.02% 合计 478,315,721.97 72,210.00 -- -- 按单项计提坏账准备： 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备： 单位： 元 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 1 年以内 1,024,230,821.91 15,363,462.33 1.50% 1-2 年 451,332,483.49 22,566,624.21 5.00% 2-3 年 119,832,341.90 17,974,851.27 15.00% 3 年以上 224,322,889.74 112,161,444.89 50.00% 合计 1,819,718,537.04 168,066,382.70 -- 确定该组合依据的说明： 无 按组合计提坏账准备： 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 126 无 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 1,502,205,322.33 1 至 2 年 496,891,886.61 2 至 3 年 119,926,263.57 3 年以上 338,032,916.48 3 至 4 年 170,915,090.59 4 至 5 年 56,043,793.70 5 年以上 111,074,032.19 合计 2,457,056,388.99 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 无 （3）本期实际核销的应收账款情况 无 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位： 元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 的比例 坏账准备期末余额 四川九洲电器集团有 限责任公司 476,088,886.43 19.38% 华为技术有限公司 123,330,878.20 5.02% 1,849,963.17 客户 010 76,303,460.05 3.11% 4,974,661.20 黑龙江广播电视网络 股份有限公司 70,884,256.58 2.88% 3,288,354.58 客户 003 63,361,843.60 2.58% 12,038,956.79 合计 809,969,324.86 32.97% 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 127 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 无 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 6、应收款项融资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 119,757,231.48 43,487,294.76 合计 119,757,231.48 43,487,294.76 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 本公司视日常资金管理需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 1 年以内 138,686,961.08 82.85% 46,203,818.49 54.18% 1 至 2 年 6,658,206.00 3.98% 32,658,126.46 38.29% 2 至 3 年 19,604,358.95 11.71% 5,434,954.44 6.37% 3 年以上 2,446,996.95 1.46% 987,946.54 1.16% 合计 167,396,522.98 -- 85,284,845.93 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因主要为未达到结算时点。 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付款项本年末账面余额中预付金额前五名的金额合计为67,969,219.56元，占预付款项余额的40.60%。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 128 其他说明： 无 8、其他应收款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应收利息 799,500.00 2,180,685.04 应收股利 0.00 其他应收款 66,067,832.13 64,582,274.91 合计 66,867,332.13 66,762,959.95 （1）应收利息 1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 定期存款 799,500.00 1,522,493.26 银行理财 658,191.78 合计 799,500.00 2,180,685.04 2）重要逾期利息 无 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 （2）应收股利 1）应收股利分类 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 合计 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 129 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明：无 （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 保证金 52,207,050.16 50,267,739.09 备用金 11,249,046.83 12,311,632.17 关联方往来款 4,719,500.16 2,409,851.00 其他经营业务应收款 1,684,659.70 1,517,495.93 其他 9,167,796.62 6,278,039.92 合计 79,028,053.47 72,784,758.11 2）坏账准备计提情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 账面余额 1 年以内（含 1 年） 47,127,185.69 1 至 2 年 9,445,731.33 2 至 3 年 9,165,661.70 3 年以上 13.289.474.75 合计 79.028.053.47 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 130 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 其他有客观证据表明其存在明 显减值迹象的其他应收款项 3,731,698.36 3,964,258.95 7,695,957.31 按组合计提坏账准备的其他应 收款 4,470,784.84 793,479.19 5,264,264.03 合计 8,202,483.20 4,757,738.14 12,960,221.34 本年计提其他应收款坏账准备金额4,757,738.14元。 4）本期实际核销的其他应收款情况 无 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 末余额合计数的 比例 坏账准备期末余 额 前五名 20,181,230.08 25.54% 合计 -- 20,181,230.08 -- 25.54% 6）涉及政府补助的应收款项 无 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 9、存货 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 （1）存货分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 131 原材料 230,568,376.91 24,271,652.74 206,296,724.17 226,532,964.91 24,056,412.24 202,476,552.67 在产品 382,388,058.87 3,737,941.17 378,650,117.70 355,879,448.68 355,879,448.68 库存商品 94,290,575.83 24,100,206.46 70,190,369.37 102,673,423.89 21,287,291.36 81,386,132.53 发出商品 46,086,778.95 420,239.00 45,666,539.95 68,880,160.19 7,098,798.86 61,781,361.33 自制半成品 23,269,287.80 2,491,405.57 20,777,882.23 8,675,993.28 3,647,903.28 5,028,090.00 委托加工物资 8,983,878.40 8,983,878.40 11,374,860.05 11,374,860.05 科研试制成本 133,743,484.44 133,743,484.44 60,941,470.02 60,941,470.02 合计 919,330,441.20 55,021,444.94 864,308,996.26 834,958,321.02 56,090,405.74 778,867,915.28 （2）存货跌价准备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 24,056,412.24 4,783,952.57 4,568,712.07 24,271,652.74 在产品 3,737,941.17 3,737,941.17 库存商品 21,287,291.36 4,448,662.59 1,635,747.49 24,100,206.46 发出商品 7,098,798.86 420,239.00 7,098,798.86 420,239.00 自制半成品 3,647,903.28 506,831.35 1,663,329.06 2,491,405.57 合计 56,090,405.74 13,897,626.68 14,966,587.48 55,021,444.94 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 无 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 无 10、合同资产 无 11、持有待售资产 无 12、一年内到期的非流动资产 无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 132 13、其他流动资产 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 银行理财产品 1,000,000.00 129,000,000.00 待抵扣增值税 11,923,522.64 预缴税费 1,605,530.16 1,067,150.83 合计 14,529,052.80 130,067,150.83 其他说明： 理财产品：购买兴业银行股份有限公司华侨城支行深圳分行“总行一天开放式标准产品”100.00万元，产 品利率为2.00%（保本固定收益），产品收益期为活期。 14、债权投资 无 15、其他债权投资 无 16、长期应收款 （1）长期应收款情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 折现率区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 分期收款销售 商品 0.00 0.00 96,600.00 96,600.00 合计 0.00 96,600.00 96,600.00 -- 坏账准备减值情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 133 □ 适用 √ 不适用 （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明 17、长期股权投资 单位： 元 被投资 单位 期初余 额(账 面价 值) 本期增减变动 期末余 额(账 面价 值) 减值准 备期末 余额 追加投 资 减少投 资 权益法 下确认 的投资 损益 其他综 合收益 调整 其他权 益变动 宣告发 放现金 股利或 利润 计提减 值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 深圳市 九州传 媒科技 有限公 司 4,275,6 22.57 -454,74 8.24 606,90 7.00 4,427,7 81.33 深圳市 九洲卓 能电气 有限公 司 436,64 6.90 2,100,0 00.00 -256,07 2.94 2,280,5 73.96 深圳市 九州电 子之家 有限公 司 1,864,0 70.80 -990,22 2.84 873,84 7.96 翔成公 司 3,814,8 58.38 -2,499, 929.18 1,314,9 29.20 成都福 瑞空天 科技有 限公司 1,557,2 00.00 148,69 7.29 1,705,8 97.29 小计 10,391, 198.65 3,657,2 00.00 -4,052, 275.91 606,90 7.00 10,603, 029.74 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 134 合计 10,391, 198.65 3,657,2 00.00 -4,052, 275.91 606,90 7.00 10,603, 029.74 其他说明 无 18、其他权益工具投资 无 19、其他非流动金融资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 按公允价值计量的权益工具 2,900,000.00 4,100,000.00 合计 2,900,000.00 4,100,000.00 其他说明： 绵阳九洲北斗新时空能源有限公司年初余额1,200,000.00元,本年减少投资1,200,000.00元，期末余额为0. 20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 254,086,858.39 254,086,858.39 2.本期增加金额 3,422,285.99 3,422,285.99 （1）外购 （2）存货\固定资 产\在建工程转入 3,422,285.99 3,422,285.99 （3）企业合并增 加 3.本期减少金额 0.00 0.00 （1）处置 （2）其他转出 0.00 0.00 4.期末余额 257,509,144.38 257,509,144.38 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 135 二、累计折旧和累计 摊销 1.期初余额 97,714,991.42 97,714,991.42 2.本期增加金额 5,640,143.81 5,640,143.81 （1）计提或摊销 5,564,852.72 5,564,852.72 （2）固定资产转 入 75,291.09 75,,291.09 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 103,355,135.23 103,355,135.23 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 154,154,009.15 154,154,009.15 2.期初账面价值 156,371,866.97 156,371,866.97 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 光器件厂房 5,846,434.86 正在办理中 其他说明 无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 136 21、固定资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 固定资产 328,115,243.52 344,688,506.71 合计 328,115,243.52 344,688,506.71 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 房屋建筑物 仪器仪表 电子设备及 其他 普通设备 运输设备 机器设备 合计 一、账面原 值： 1.期初余 额 304,725,086. 25 86,846,967.5 0 72,831,756.4 9 3,105,038.71 11,022,871.0 3 206,129,780. 62 684,661,500. 60 2.本期增 加金额 6,507,681.27 3,094,130.24 45,920.21 22,118,855.7 0 31,766,587.4 2 （1）购 置 6,507,681.27 3,094,130.24 45,920.21 14,609,375.4 1 24,257,107.1 3 （2）在 建工程转入 7,509,480.29 7,509,480.29 （3）企 业合并增加 3.本期减 少金额 3,422,285.99 242,449.00 3,875,556.99 272,693.16 23,573,489.6 3 31,386,474.7 7 （1）处 置或报废 242,449.00 3,875,556.99 272,693.16 23,573,489.6 3 27,964,188.7 8 （2）转为投 资性房地产 3,422,285.99 3,422,285.99 4.期末余 额 301,302,800. 26 93,112,199.7 7 72,050,329.7 4 3,150,958.92 10,750,177.8 7 204,675,146. 69 685,041,613. 25 二、累计折 旧 1.期初余 额 106,051,060. 74 55,637,339.5 4 49,719,205.2 8 2,275,042.88 6,893,262.61 119,316,600. 46 339,892,511. 51 2.本期增 9,545,949.08 9,102,138.40 6,464,439.32 547,236.63 522,117.03 16,389,214.3 42,571,094.8 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 137 加金额 4 0 （1）计 提 9,545,949.08 9,102,138.40 6,464,439.32 547,236.63 522,117.03 16,389,214.3 4 42,571,094.8 0 （2）投资性 房地产转入 3.本期减 少金额 75,291.09 242,449.00 3,285,719.78 229,265.62 21,705,829.0 9 25,538,554.5 8 （1）处 置或报废 242,449.00 3,285,719.78 229,265.62 21,705,829.0 9 25,463,263.4 9 （2）转投资 性房地产 75,291.09 75,291.09 4.期末余 额 115,521,718. 73 64,497,028.9 4 52,897,924.8 2 2,822,279.51 7,186,114.02 113,999,985. 71 356,925,051. 73 三、减值准 备 1.期初余 额 80,482.38 80,482.38 2.本期增 加金额 （1）计 提 3.本期减 少金额 79,164.38 79,164.38 （1）处 置或报废 79,164.38 79,164.38 4.期末余 额 1,318.00 1,318.00 四、账面价 值 1.期末账 面价值 185,781,081. 53 28,615,170.8 3 19,151,086.9 2 328,679.41 3,564,063.85 90,675,160.9 8 328,115,243. 52 2.期初账 面价值 198,674,025. 51 31,209,627.9 6 23,032,068.8 3 829,995.83 4,129,608.42 86,813,180.1 6 344,688,506. 71 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 138 （2）暂时闲置的固定资产情况 无 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 无 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 项目 期末账面价值 房屋建筑物 7,593,450.67 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 光器件厂房 21,567,082.89 正在办理中 其他说明 本集团年末用于抵押或担保的固定资产 项目 房地证编号 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋建筑物 成房权证监证字第 2948770号 78,551,550.75 45,131,661.32 33,419,889.43 土地使用权 成高国用（2011）第27096 号 合计 78,551,550.75 45,131,661.32 33,419,889.43 （6）固定资产清理 无 22、在建工程 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 在建工程 6,397,778.57 0.00 合计 6,397,778.57 0.00 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 139 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 TO 封装设备 566,576.88 566,576.88 0.00 压配机 733,792.88 733,792.88 0.00 产业集聚发展 项目 5,097,408.81 5,097,408.81 0.00 合计 6,397,778.57 6,397,778.57 0.00 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位： 元 项目 名称 预算 数 期初 余额 本期 增加 金额 本期 转入 固定 资产 金额 本期 其他 减少 金额 期末 余额 工程 累计 投入 占预 算比 例 工程 进度 利息 资本 化累 计金 额 其中： 本期 利息 资本 化金 额 本期 利息 资本 化率 资金 来源 TO 封 装设 备 7,881, 366.90 7,314, 790.02 566,57 6.88 压配 机 928,48 3.15 194,69 0.27 733,79 2.88 产业 集聚 发展 项目 5,097, 408.81 5,097, 408.81 合计 13,907 ,258.8 6 7,509, 480.29 6,397, 778.57 -- -- -- （3）本期计提在建工程减值准备情况 无 （4）工程物资 无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 140 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、使用权资产 无 26、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 土地使用权 专利权 非专利 技术 软件 收益权 合计 一、账面原值 1.期初余额 18,802,250.06 3,881,149.08 17,755,787.16 114,041,092.23 154,480,278.53 2.本期增加金额 2,872,328.07 2,872,328.07 （1）购置 150,862.06 150,862.06 （2）内部研发 2,721,466.01 2,721,466.01 （3）企业合并 增加 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 18,802,250.06 3,881,149.08 20,628,115.23 114,041,092.23 157,352,606.60 二、累计摊销 1.期初余额 3,214,652.04 2,668,301.44 7,932,527.99 105,151,329.86 118,966,811.33 2.本期增加金额 467,585.76 250,204.67 2,675,407.43 4,932,637.92 8,325,835.78 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 141 （1）计提 467,585.76 250,204.67 2,675,407.43 4,932,637.92 8,325,835.78 （2）其他 转入 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 3,682,237.80 2,918,506.11 10,607,935.42 110,083,967.78 127,292,647.11 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 15,120,012.26 962,642.97 10,020,179.81 3,957,124.45 30,059,959.49 2.期初账面价值 15,587,598.02 1,212,847.64 9,823,259.17 8,889,762.37 35,513,467.20 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 无 27、开发支出 无 28、商誉 （1）商誉账面原值 无 （2）商誉减值准备 无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 142 29、长期待摊费用 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 入网认证费 218,215.43 1,082,164.55 530,684.92 769,695.06 装修工程 1,697,726.74 1,411,659.86 286,066.88 厂房改造费 296,435.89 107,794.87 188,641.02 六楼车间装修款 761,367.54 268,717.93 492,649.61 消防工程 50,970.87 17,475.73 33,495.14 合计 3,024,716.47 1,082,164.55 2,336,333.31 1,770,547.71 其他说明 无 30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 271,701,441.55 42,109,339.00 224,141,705.48 33,621,255.82 内部交易未实现利润 333,228.68 49,984.30 1,204,444.60 180,666.69 政府补助 65,939,101.54 9,890,865.23 71,778,147.53 10,766,722.13 职工薪酬 34,769,552.32 5,503,824.23 27,594,377.15 4,139,156.57 预提费用 74,981,624.84 11,331,774.03 69,871,915.02 10,480,787.26 预计负债 12,952,159.02 1,942,823.85 14,177,908.27 2,126,686.24 合计 460,677,107.95 70,828,610.64 408,768,498.05 61,315,274.71 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 一次性税前扣除政策 固定资产 15,503,239.74 2,523,184.02 7,933,490.15 1,190,023.52 合计 15,503,239.74 2,523,184.02 7,933,490.15 1,190,023.52 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 143 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位： 元 项目 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 递延所得税资产 0.00 70,828,610.64 0.00 61,315,,274.71 递延所得税负债 0.00 2,523,184.02 0.00 1,190,023.52 （4）未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 64,815,214.43 57,794,575.75 可抵扣亏损 249,659,435.56 154,722,371.43 合计 314,474,649.99 212,516,947.18 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末金额 期初金额 备注 2019 年 4,106,717.80 2020 年 1,720,552.03 1,720,552.03 2021 年 26,759,865.09 26,759,865.09 2022 年 97,215,601.10 97,215,601.10 2023 年 27,147,181.30 24,919,635.41 2024 年 96,816,236.04 合计 249,659,435.56 154,722,371.43 -- 其他说明： 31、其他非流动资产 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 32、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 144 项目 期末余额 期初余额 质押借款 74,000,000.00 抵押借款 65,500,000.00 66,000,000.00 保证借款 483,492,217.27 324,000,000.00 信用借款 436,269,526.68 300,101,360.00 合计 985,261,743.95 764,101,360.00 短期借款分类的说明： 1）抵押借款余额 借款银行 借款单位 起始日 到期日 借款利率 年末金额 备注 中国光大银行股份有 限公司成都小天竺支 行 成都九洲公司 2019/1/9 2020/1/7 5.650% 45,500,000.00 *1 中国光大银行股份有 限公司成都小天竺支 行 成都九洲公司 2019/7/26 2020/4/15 5.220% 20,000,000.00 合计 65,500,000.00 注1：根据《最高额抵押合同》（编号：0519综抵-025），本公司将产权证号为成房权证监证字第 2948770号、成高国用（2011)第27096号的固定资产作为抵押物，目前该项固定资产的账面净值为 33,419,889.43元。 2）保证借款余额 借款银行 借款单位 起始日 到期日 借款年利率 年末金额 备注 成都农商银行天府新区 支行 九州光电子公司 2019/10/11 2020/10/9 5.440% 80,000,000.00 *2 中国工商银行成都城南 支行 九州光电子公司 2019/6/6 2020/6/4 4.790% 40,000,000.00 中国工商银行成都城南 支行 九州光电子公司 2019/7/25 2020/7/7 4.780% 27,000,000.00 绵阳市商业银行股份有 限公司科教创业园区支 行 成都九洲公司 2019/3/25 2020/3/24 4.785% 40,000,000.00 绵阳市商业银行股份有 限公司科教创业园区支 行 成都九洲公司 2019/10/30 2020/10/30 4.785% 30,000,000.00 绵阳市商业银行股份有 限公司科教创业园区支 行 成都九洲公司 2019/11/18 2020/11/18 4.785% 30,000,000.00 中国农业银行涪城支行 成都九洲公司 2019/3/1 2020/2/28 4.785% 20,000,000.00 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 145 中国银行四川省分行 成都九洲公司 2019/3/28 2020/3/28 4.560% 50,000,000.00 中国工商银行股份有限 公司绵阳分行 九州科技公司 2019/8/1 2020/8/1 4.1325% 50,000,000.00 中国工商银行股份有限 公司绵阳分行 九州科技公司 2019/8/27 2020/8/22 3.3801% 12,502,886.13 中国工商银行股份有限 公司绵阳分行 九州科技公司 2019/9/5 2020/8/22 3.3124% 2,086,154.68 中国工商银行股份有限 公司绵阳分行 九州科技公司 2019/9/19 2020/8/22 3.3853% 18,979,066.22 中国工商银行股份有限 公司绵阳分行 九州科技公司 2019/9/27 2020/8/22 3.3441% 15,924,110.24 中国工商银行股份有限 公司绵阳分行 九州光电子公司 2018/11/7 2019/11/7 4.6980% 19,500,000.00 中国工商银行股份有限 公司绵阳分行 九州光电子公司 2018/4/23 2019/4/23 4.6980% 7,500,000.00 中国工商银行股份有限 公司绵阳分行 九州光电子公司 2018/8/10 2019/8/10 4.6980% 40,000,000.00 合计 483,492,217.27 （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元 33、交易性金融负债 无 34、衍生金融负债 无 35、应付票据 单位： 元 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 382,697,359.27 301,872,928.20 合计 382,697,359.27 301,872,928.20 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 146 36、应付账款 （1）应付账款列示 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 1,052,183,693.80 1,250,221,036.94 1 年以上 51,381,466.95 84,864,499.64 合计 1,103,565,160.75 1,335,085,536.58 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 供应商 1 2,420,000.00 尚未催款结算 供应商 2 937,222.17 尚未催款结算 供应商 3 10,093,508.33 尚未催款结算 供应商 4 615,998.60 尚未催款结算 供应商 5 2,450,000.00 尚未催款结算 供应商 6 660,000.00 尚未催款结算 供应商 7 520,000.00 尚未催款结算 供应商 8 6,141,120.00 尚未催款结算 供应商 9 2,469,885.00 尚未催款结算 供应商 10 1,000,000.00 尚未催款结算 供应商 11 1,874,616.50 尚未催款结算 供应商 12 1,712,000.00 尚未催款结算 合计 30,894,350.60 -- 其他说明： 无 37、预收款项 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 （1）预收款项列示 单位： 元 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 147 项目 期末余额 期初余额 1 年以内 68,746,317.85 41,520,885.58 1-2 年 32,941,684.29 28,712,475.54 合计 101,688,002.14 70,233,361.12 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 客户 1 2,933,960.00 客户尚未要求发货 客户 2 5,915,924.62 订单取消，对方未催收 客户 3 3,697,386.00 订单取消，对方未催收 客户 4 1,638,653.64 订单取消，对方未催收 客户 5 2,116,016.59 客户未催款结算 合计 16,301,940.85 -- （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 无 38、合同负债 无 39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 115,997,942.71 449,305,275.87 439,877,469.17 125,425,749.41 二、离职后福利-设定 提存计划 11,772,155.62 42,286,274.11 39,011,713.84 15,046,715.89 三、辞退福利 3,184,421.00 3,184,421.00 合计 127,770,098.33 494,775,970.98 482,073,604.01 140,472,465.30 （2）短期薪酬列示 单位： 元 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 148 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 补贴 75,583,656.64 395,926,213.31 386,064,723.66 85,445,146.29 2、职工福利费 9,921,641.37 9,736,206.37 185,435.00 3、社会保险费 4,598,952.14 16,564,021.83 16,556,479.58 4,606,494.39 其中：医疗保险费 4,596,733.77 14,900,287.89 14,896,260.78 4,600,760.88 工伤保险费 443.67 511,187.56 510,618.28 1,012.95 生育保险费 1,774.70 1,021,306.49 1,018,360.63 4,720.56 补充 医疗保险 131,239.89 131,239.89 4、住房公积金 199,542.00 22,841,680.01 22,848,319.31 192,902.70 5、工会经费和职工教育 经费 35,615,791.93 3,774,030.85 4,394,051.75 34,995,771.03 8、其他 277,688.50 277,688.50 合计 115,997,942.71 449,305,275.87 439,877,469.17 125,425,749.41 （3）设定提存计划列示 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 42,149.03 35,014,395.53 34,950,495.93 106,048.63 2、失业保险费 1,774.70 1,292,977.75 1,293,468.14 1,284.31 3、企业年金缴费 11,728,231.89 5,978,900.83 2,767,749.77 14,939,382.95 合计 11,772,155.62 42,286,274.11 39,011,713.84 15,046,715.89 其他说明： 无 40、应交税费 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 增值税 12,848,768.69 26,205,406.69 企业所得税 4,053,302.20 11,998,252.40 个人所得税 1,077,696.11 897,178.38 城市维护建设税 187,333.16 4,000,595.58 营业税 1,508,347.67 1,508,347.67 教育费附加 528,303.91 1,884,904.10 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 149 地方教育附加 207,625.95 953,971.51 印花税 163,534.63 147,138.55 其他 746.10 213,933.76 合计 20,575,658.42 47,809,728.64 其他说明： 无 41、其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应付利息 639,764.56 203,000.00 应付股利 153,560.00 153,560.00 其他应付款 133,560,733.20 122,367,821.83 合计 134,354,057.76 122,724,381.83 （1）应付利息 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 短期借款应付利息 639,764.56 203,000.00 合计 639,764.56 203,000.00 重要的已逾期未支付的利息情况： 无 （2）应付股利 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 普通股股利 153,560.00 153,560.00 合计 153,560.00 153,560.00 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： （3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 150 应付费用款 90,760,971.72 91,664,699.52 保证金和押金 31,899,221.00 20,099,070.86 应付代垫款 1,477,367.32 2,805,897.41 代收款 402,623.06 1,089,867.34 关联方款项 4,668,721.00 4,093,375.00 其他 4,351,829.10 2,614,911.70 合计 133,560,733.20 122,367,821.83 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 单位 1 23,070,101.22 预提费用，尚未结算 单位 2 6,102,218.18 预提费用，尚未结算 单位 3 20,754,679.43 预提费用，尚未结算 单位 4 3,958,588.59 预提费用，尚未结算 合计 53,885,587.42 -- 其他说明：无 42、持有待售负债 无 43、一年内到期的非流动负债 无 44、其他流动负债 无 45、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 信用借款 50,000,000.00 合计 0.00 50,000,000.00 长期借款分类的说明：无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 151 其他说明，包括利率区间：无 46、应付债券 （1）应付债券 无 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） 无 （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 无 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 无 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 无 47、租赁负债 无 48、长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 专项应付款 4,000,000.00 合计 4,000,000.00 （1）按款项性质列示长期应付款 无 （2）专项应付款 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 市级国有资本经营预算 4,000,000.00 4,000,000.00 专项资金项目尚 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 152 支出项目资金 未完工验收 合计 4,000,000.00 4,000,000.00 -- 其他说明： 公司子公司四川九州光电子技术有限公司本年根据《关于下达2019年市级国有资本经营预算支出项目资金 的通知》（绵财企[2019]26号）收到绵阳市财政局拨付的国有资本经营预算支付项目资金400万元，款项拨付类 型属于其他资本性支出，根据《绵阳市市级国有资本经营预算管理办法》（绵府发[2018]15号）规定，公司收到 的补助款应当属于资本性支出，由于年末项目尚未完工验收，待项目通过验收后再转入对应科目。 49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表 无 （2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值：无 计划资产：无 设定受益计划净负债（净资产） 无 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 无 50、预计负债 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因 产品质量保证 12,952,159.02 14,177,908.27 本集团产品质量保证金，系空管公司根据历年经 验数据及生产经营特点，按照产品销售收入的一 定比例计提的产品质量保证金。 合计 12,952,159.02 14,177,908.27 -- 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 无 51、递延收益 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 146,169,295.98 23,110,700.00 29,554,782.71 139,725,213.27 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 153 合计 146,169,295.98 23,110,700.00 29,554,782.71 139,725,213.27 -- 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新 增补助 金额 本期计 入营业 外收入 金额 本期计入其 他收益金额 本期 冲减 成本 费用 金额 其他 变动 期末余额 与资产相关 /与收益相 关 2011 年大企业大集团战 略性新兴产品培育专项 资金补助 3,668,163.25 1,158,367.35 2,509,795.90 与资产相关 2017 年科技发展资金 -2017 年省科技计划项目 （第一批）-数字家庭技 术研发及试验检测平台 补助 1,000,000.00 540,000.00 460,000.00 与资产相关 2017 年战略性新兴产业 和高端产业发展专项资 金补助 840,000.00 840,000.00 与资产相关 财政部关于“2012 年电 子信息产业发展基金”项 目拨款 1,208,180.43 503,999.08 704,181.35 与资产相关 财政局 2013 年省级军民 结合产业发展专项资金 补助 703,539.80 159,292.04 544,247.76 与资产相关 基于 AVS2 的超高清信 源设备研制与产业化 1,350,00 0.00 1,350,000.00 与资产相关 基于 4K 超高清应用光传 输系统设备研发及应用 350,000. 00 350,000.00 与收益相关 绵阳科技城科教创业园 区财政局补助 450,000.00 450,000.00 与收益相关 绵阳科技城科教创业园 区财政局专项资金补助 318,758.60 81,385.17 237,373.43 与资产相关 绵阳科技城科教创业园 区财政局转知识产权费 用（GHB）补助 200,000.00 200,000.00 0.00 与收益相关 绵阳市财政局 2014 年工 业转型升级专项费用补 助 2,737,500.00 450,000.00 2,287,500.00 与资产相关 绵阳市财政局关于下达 820,000.00 820,000.00 与收益相关 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 154 2018 年省级军民融合产 业发展专项资金补助 绵阳市经济和信息化委 员会关于下达 2018 年第 一批工业发展资金补助 3,300,000.00 3,300,000.00 与资产相关 绵阳市科学技术和知识 产权局-基于三维激光扫 描的数字文化遗产重构 技术服务应用示范补助 708,737.86 53,345.86 655,392.00 与资产相关 绵阳市科学技术局下达 2013 年度绵阳市应用技 术研究与开发项目资金 的通知 54,545.45 54,545.45 0.00 与资产相关 绵阳市市级财政国库省 技改资金补助 1,200,000.00 302,912.64 897,087.36 与资产相关 绵阳市市级财政国库支 付中心新兴与高端产业 资金（战略新兴产业项 目）补助 6,800,000.00 722,307.36 6,077,692.64 与资产相关 绵阳市市级财政国库支 付中心“2016 军民结合 产业资金”补助 2,000,000.00 311,111.12 1,688,888.88 与资产相关 绵阳市市级财政国库支 付中心付绿色制造项目 资金补助 4,500,000.00 600,0 00.00 3,900,000.00 与资产相关 绵阳市市级财政国库支 付中心省军民融合产业 发展金补助 2,730,000.00 164,457.84 2,565,542.16 与资产相关 绵阳市市级财政国库支 付中心四川行动专项资 金补助 4,149,900.00 4,149,900.00 与资产相关 省经济和信息化委关于 下达 2017 年战略性新兴 产业及高端成长型产业 专项资金和计划 360,000.00 360,000.00 与资产相关 四川省科学技术厅关于 2018 年第二批省级科技 计划项目补助 255,000.00 255,000.00 与收益相关 物联网智能服务平台及 终端设备产业化 400,000. 00 400,000.00 与资产相关 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 155 智慧家居工程技术研发 及试验检测平台 200,000. 00 200,000.00 与收益相关 10G 对称式单纤双向 EPONBOSA 光器件研发 及应用项目 1,000,00 0.00 1,000,000.00 与资产相关 2015 年绵阳市技术改造 项目专项资金 10G 对称 式单纤双向 EPONBOSA 光器件技术改造项目 450,000.00 450,000.00 与收益相关 高速率核心光电子器件 研发及产业化项目 2,160,00 0.00 2,160,000.00 与资产相关 光电子器件智能制造装 备技术研发与应用项目 200,000. 00 200,000.00 与收益相关 基于 PON 光网络高速率 光器件智能封装技术创 新研发平台建设项目 400,000. 00 400,000.00 与资产相关 绵财建【2013】166 号 2013 年四川省战略新兴 产业化发展专项资金 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 与资产相关 收 2017 年绵阳市工业发 展专项资金 600,000.00 600,000.00 与收益相关 收到 2017 年绵阳市财政 局拨付省工业发展资金 500,000.00 500,000.00 与收益相关 收高新财政局项目费（工 业发展资金） 4,120,000.00 4,120,000.00 与收益相关 收绵阳市科学技术和知 识产权局关于下达 2017 年度绵阳市科技成果转 化项目资金 150,000.00 150,000.00 与收益相关 收四川省知识产权局关 于下达 2017 年省级知识 产权专项资金 200,000.00 200,000.00 与收益相关 四川省战略性新兴产业 及高端成长型产业培育 资金项目协议书 2,000,000.00 2,000,000.00 与资产相关 年产 18 万台套的食品安 全溯源管理系统研发及 产业化资金 2,560,000.00 2,560,000.00 与资产相关 四川省科技成果转化多 协议超高频射频识别系 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 156 统产业化项目款 基于多维多域物联网感 知的智能供应链业务平 台 500,000.00 500,000.00 与收益相关 成都博宇科技有限公司 项目专项款 600,000.00 600,000.00 与资产相关 2014 年工信部物联网发 展专项资金 3,000,000.00 1,950,000.00 1,050, 000.0 0 与收益相关 高新区科技局转来基于 自主可控 RFID 物联网关 键技术项目款 700,000.00 700,000.00 与收益相关 成都高新区科技局研发 资助款-现代中药商贸服 务业互联网关键技术研 究 900,000.00 900,000.00 与收益相关 一种超高频射频识别空 中接口协议测试系统专 利 200,000.00 200,000.00 与收益相关 农产品生产溯源综合信 息服务平台 800,000.00 800,000.00 与收益相关 基于物联网技术的智慧 交通管理系统关键技术 研发 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关 物联网系统关键技术研 发与智慧城市应用物联 网项目专项资金 500,000.00 500,000.00 与收益相关 2018 年成都市科技治霾 技术（产品）应用示范项 目款 300,000. 00 300,000.00 与收益相关 2018 年度四川省新一代 人工智能重大科技专项 款 250,000. 00 250,000.00 与收益相关 2019 年高新技术发展及 产业化重点研发项目奖 金（基于区块链跨区域型 农产品溯源平台研发） 350,000. 00 350,000.00 与收益相关 经济运行与安全生产监 督局专项资金（基于人工 智能的公安可视化指挥 940,000. 00 940,000.00 与收益相关 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 157 调度平台研究及示范应 用） 四川省 2019 年人工智能 重大科技专项款（人工智 能应用区块链基础平台 关键技术研究） 300,000. 00 300,000.00 与收益相关 2019 年战略新兴产业培 训专项资金 150,000. 00 150,000.00 与收益相关 中国制造 2025 四川行动 与创新驱动 800,000.00 800,000.00 与资产相关 智能交通综合指挥平台 项目经费 500,000.00 500,000.00 与收益相关 2017 年四川省战略性新 兴产业发展专项资金（面 向交通行业应用的道路 交通综合指挥服务系统 项目） 800,000.00 800,000.00 与收益相关 年产 3 万套智慧交通数 据采集终端（2017 年市 级工业发展资金） 350,000.00 350,000.00 与收益相关 绵阳科技城科教创业园 区财政局-2017 年区级科 技计划项目资金 90,000.00 60,000.0 0 150,000.00 与收益相关 绵阳市科学技术和知识 产权局-物联网系统关键 技术研发与智慧城市应 用项目专项资金 300,000.00 300,000.00 与收益相关 绵阳市市级财政国库支 付中心-城市级交通大数 据融合分析系统研制及 应用示范项目专项资金 1,500,000.00 1,500,000.00 与收益相关 绵阳市科学技术和知识 产权局-城市智能交通感 知与决策系统项目资金 1,300,000.00 1,300,000.00 与收益相关 基于物联网技术的两车 技防管理系统 270,000. 00 270,000.00 与收益相关 基于机器视觉技术的摄 像头运维管理平台项目 款 200,000. 00 200,000.00 与收益相关 农产品生产全过程质量 200,000. 200,000.00 与收益相关 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 158 跟踪与溯源服务平台 00 物联网产业链研究与核 心技术应用研发团队卓 越计划资助资金 400,000. 00 400,000.00 与收益相关 1090ES的 ADS-B 关键技 术研究 500,000.00 500,000.00 与收益相关 2017 年因素法分配省级 知识产权专项资金贯标 项目 50,000.00 50,000.00 与收益相关 低空空域监视管理与服 务 450,000.00 405,000.00 45,000.00 与收益相关 多模式无人机探测与识 别系统研究 60,000.00 60,000.00 与收益相关 基于北斗的水上防险救 生保障信息化系统 6,300,000.00 6,300,000.00 与收益相关 基于北斗和 ADS-B 的通 用航空器监视与信息服 务技术研究 9,900,000.00 9,900,000.00 与收益相关 民机客舱核心电子系统 智能化一体化综合技术 研究 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关 民机专项-基于 ADS-B 的 机载/地面设备研究 3,375,000.00 1,687,50 0.00 5,062,500.00 与资产相关 民机专项-基于多网融合 的通用某技术研究 443,200. 00 443,200.00 与收益相关 民用飞机配套产品研制 项目-新一代机场场面无 线宽带通信机载研制 1,820,000.00 1,820,000.00 与收益相关 年产 10 套空管二次雷达 系统产业化项目 1,796,229.66 812,576.51 983,653.15 与资产相关 年产 1200 套基于监视系 统的空管产品产业化项 目 3,012,912.55 2,360,626.73 652,285.82 与资产相关 全球航空星基监视系统 关键技术研究 4,000,000.00 1,400, 000.0 0 2,600,000.00 与收益相关 四川省科工办军用技术 再研发项目-初级教练机 综合航电系统 2,000,000.00 2,000,000.00 与收益相关 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 159 新航行 ADS-B 装备产业 化项目 9,824,754.98 7,000,178.77 2,824,576.21 与资产相关 新一代民用航空机载无 线局域网系统 2,897,251.26 2,505,557.95 391,693.31 与资产相关 一种单脉冲高精度测角 系统及其测角方法专利 组合实施项目 200,000.00 200,000.00 与收益相关 综合监视系统四川省青 年科技创新研究团队 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关 国家工程中心 600,000. 00 600,000.00 与收益相关 场面监视雷达应用示范 项目(6851) 10,700,000.00 10,700,000.0 0 与收益相关 17 年省第二批科技计划 项目-省院省校科技合作 研究—航空机场通信系 统 AeroMACS 研究与运 500,000.00 500,000.00 与收益相关 省 16 年第二批科技计划 项目费（四川省重大科技 成果转化—JZDF01 多普 勒甚高频全向信标） 3,000,000.00 3,000,000.00 与收益相关 地空监视产业技术培育 团队 450,000. 00 450,000.00 与收益相关 某重大专项-交通监视子 系统项目 8,000,00 0.00 8,000,000.00 与收益相关 空中交通航迹运行与验 证项目 1,720,00 0.00 1,720,000.00 与收益相关 航空器独立监视系统星 基再荷相关技术研究 300,000. 00 300,000.00 与收益相关 面向下一代家庭信息网 络的智能多媒体系统及 终端 4,142,351.51 1,714,510.45 2,427,841.06 与资产相关 基于多系统服务器化智 能终端的研发 823,529.44 352,941.06 470,588.38 与资产相关 深圳市九洲电器有限公 司企业技术中心建设项 目 3,000,000.00 223,432.04 2,776,567.96 与资产相关 基于数据驱动的智能电 视终端内容分发关键技 术研发--科创委 752,941.19 188,235.29 564,705.90 与资产相关 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 160 深圳市财政委员会多媒 体互联终端技术工程实 验室提升 5,000,000.00 5,000,000.00 与资产相关 重度游戏在数字电视智 能终端上的实现项目 1,140,000.00 1,140,000.00 与资产相关 混合网络架构与家庭智 能宽带路由器关键技术 研发 1,500,000.00 1,500,000.00 与资产相关 基于可信执行环境的智 能终端及 DRM 系统研究 与应用 3,000,000.00 400,000. 00 3,400,000.00 与资产相关 其他说明：无 52、其他非流动负债 无 53、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 1,022,806,646.00 1,022,806,646.00 其他说明：本公司年末无质押的股份。 54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 无 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表无 55、资本公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 254,847,552.98 254,847,552.98 其他资本公积 22,451,106.94 606,271.02 23,057,377.96 合计 277,298,659.92 606,271.02 277,904,930.94 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 161 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本年增加系本公司联营企业九洲传媒公司控股公司深圳市静远投资中心（有限合伙）对九洲传媒公司增资扩股 导致本公司持股比例变化形成。 56、库存股 无 57、其他综合收益 单位： 元 项目 期初余额 本期发生额 期末余额 本期所得 税前发生 额 减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益 减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益 减：所得 税费用 税后归 属于母 公司 税后归 属于少 数股东 二、将重分类进损益的其他综 合收益 394,135.53 -1,016,96 5.03 -731,52 8.88 -285,43 6.15 -337,393. 35 外币财务报表折算差额 394,135.53 -1,016,96 5.03 -731,52 8.88 -285,43 6.15 -337,393. 35 其他综合收益合计 394,135.53 -1,016,96 5.03 -731,52 8.88 -285,43 6.15 -337,393. 35 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无 58、专项储备 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 安全生产费 12,689,749.89 2,901,940.45 674,137.84 14,917,552.50 合计 12,689,749.89 2,901,940.45 674,137.84 14,917,552.50 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本集团本年增加的专项储备，系根据财政部、安全监管总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管 理办法>的通知》（财企[2012]16号）计提的安全生产费。 59、盈余公积 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 162 法定盈余公积 43,252,634.18 13,382,123.34 56,634,757.52 任意盈余公积 9,082,416.84 9,082,416.84 合计 52,335,051.02 13,382,123.34 65,717,174.36 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 按净利润的10%计提法定盈余公积。 60、未分配利润 单位： 元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 1,040,645,846.16 972,321,910.90 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -846,712.35 调整后期初未分配利润 1,039,799,133.81 972,321,910.90 加：本期归属于母公司所有者的净利润 27,163,144.34 88,780,068.18 减：提取法定盈余公积 13,382,123.34 应付普通股股利 20,456,132.92 20,456,132.92 期末未分配利润 1,033,124,021.89 1,040,645,846.16 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 846,712.35 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 61、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 2,812,895,304.62 2,170,846,671.75 3,669,137,312.35 2,946,305,715.67 其他业务 176,066,915.44 180,913,564.60 125,830,199.74 117,230,207.76 合计 2,988,962,220.06 2,351,760,236.35 3,794,967,512.09 3,063,535,923.43 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明 （1）主营业务—按产品分类 产品名称 本年发生额 上年发生额 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 163 收入 成本 收入 成本 智能终端产品 1,543,584,589.79 1,252,446,348.02 2,098,239,246.96 1,797,312,790.92 空管产品 615,837,030.56 400,376,524.87 661,562,654.38 467,026,004.21 信息系统产品 447,966,836.98 359,339,896.58 506,946,542.47 325,139,772.16 物业管理 40,952,842.85 8,784,599.26 38,723,499.10 9,492,507.44 其他 164,554,004.44 149,899,303.02 363,665,369.44 347,334,640.94 合计 2,812,895,304.62 2,170,846,671.75 3,669,137,312.35 2,946,305,715.67 （2）主营业务—按地区分类 项目 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本 境内 2,342,292,281.36 1,871,852,724.54 2,930,090,265.46 2,344,149,496.25 境外 470,603,023.26 298,993,947.21 739,047,046.89 602,156,219.42 合计 2,812,895,304.62 2,170,846,671.75 3,669,137,312.35 2,946,305,715.67 （3）前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占当期营业收入的比例% 四川九洲电器集团有限责任公司 431,339,827.39 14.43 客户1 184,674,060.31 6.18 客户2 149,395,912.86 5.00 客户3 115,087,331.89 3.85 客户4 96,404,061.62 3.23 合计 976,901,194.07 32.69 62、税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 3,514,719.22 8,017,884.76 教育费附加 1,954,330.59 3,444,394.95 房产税 4,523,841.91 4,485,192.90 土地使用税 539,346.64 623,724.96 车船使用税 16,006.84 15,284.72 印花税 1,675,403.85 2,402,198.70 营业税 466,059.57 地方教育附加 541,242.98 2,295,566.09 其他 133,305.20 合计 12,764,892.03 21,883,611.85 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 164 其他说明：无 63、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 售后服务及维修费 17,149,229.28 36,295,582.46 职工薪酬 53,901,934.64 50,606,991.99 办公及水电费 2,992,155.22 3,701,339.06 差旅费 10,167,280.45 10,980,375.79 运杂费 11,634,895.79 13,810,559.28 预计产品质量保证损失 2,382,411.60 2,484,527.67 业务招待费 8,722,770.95 10,590,191.55 市场开拓费 3,993,718.90 4,932,844.20 中介咨询费 5,220,341.80 4,179,385.28 业务宣传费 864,437.43 2,146,766.02 出口杂费 580,171.11 529,806.55 房租及管理费 228,140.05 185,320.67 折旧费 137,604.75 157,517.22 其他 2,670,461.91 3,510,474.80 合计 120,645,553.88 144,111,682.54 其他说明：无 64、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 108,727,562.40 121,689,298.19 折旧费 6,379,718.77 7,490,943.42 办公费 8,972,593.56 9,591,275.97 租赁费 5,504,539.01 2,243,415.54 差旅费 3,431,884.62 2,612,969.98 安全生产费 3,033,837.25 2,607,254.19 业务招待费 2,937,082.06 4,341,138.51 聘请中介机构费 4,413,844.13 4,083,447.66 交通费 1,971,645.52 1,835,872.67 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 165 无形资产摊销 1,552,303.97 1,586,311.88 邮电通讯费 275,120.81 239,956.02 董事会费 254,800.00 347,199.00 低耗品摊销 291,463.50 200,023.03 其他 24,842,269.48 16,806,161.22 合计 172,588,665.08 175,675,267.28 其他说明：无 65、研发费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 科研管理费 17,103,220.88 20,144,830.73 职工薪酬 121,976,114.08 119,646,971.25 设计认证费 18,250,827.80 10,495,276.80 材料动力费 27,649,906.46 24,715,598.68 固定资产使用费 8,688,032.51 7,552,129.94 试验检测费 7,948,145.40 2,152,729.67 技术合作费 10,806,379.21 29,657,642.33 专利使用费 39,797,589.45 37,760,454.88 合计 252,220,215.79 252,125,634.28 其他说明：无 66、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 52,097,391.43 38,533,576.06 减：利息收入 9,146,847.48 7,668,239.48 加：汇兑损失 -1,802,322.75 3,377,766.55 其他支出 846,124.43 2,774,495.61 合计 41,994,345.63 37,017,598.74 其他说明：无 67、其他收益 单位： 元 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 166 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 递延收益转入 26,474,782.71 25,118,280.21 其他流动负债转入 9,184,278.12 即征即退增值税*1 11,535,837.33 11,116,218.62 外经贸发展促进资金*2 735,950.00 3,547,353.93 财政奖补*3 3,541,100.00 309,500.00 企业扶持资金*4 1,798,000.00 2,496,100.00 企业技改研发项目补贴*5 6,859,828.78 11,535,635.00 稳岗补贴*6 219,934.82 953,916.38 个税手续费 131,713.60 392,710.47 其他零星项目 682,736.14 339,610.61 专利补贴 750,400.00 692,105.00 合计 52,730,283.38 65,685,708.34 68、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 -4,052,275.91 -4,145,931.32 处置长期股权投资产生的投资收益 -24,026.37 处置交易性金融资产取得的投资收益 1,155,036.00 购买理财产品取得的投资收益 7,853,634.93 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 8,316,464.94 合计 4,956,395.02 4,146,507.25 其他说明： （1）权益法核算的长期股权投资收益 项目 本年金额 上年金额 本年比上年增减变动的原因 深圳市九州传媒科技有限公司 -454,748.24 -867,047.22 被投资单位净利润变动 深圳市九洲卓能电气有限公司 -256,072.94 -463,353.10 被投资单位净利润变动 深圳市九州电子之家有限公司 -990,222.84 -135,929.20 被投资单位净利润变动 翔成公司 -2,499,929.18 -2,679,601.80 被投资单位净利润变动 成都福瑞空天科技有限公司 148,697.29 本年新投资公司 合计 -4,052,275.91 -4,145,931.32 （2）处置交易性金融资产取得的投资收益主要是本年处置绵阳九洲北斗新时空能源有限公司取得的 投资收益。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 167 69、净敞口套期收益 无 70、公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产 1,669,035.63 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 1,669,035.63 合计 1,669,035.63 其他说明：无 71、信用减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 其他应收款坏账损失 -4,757,738.14 应收账款坏账损失 -47,833,358.89 应收票据坏账损失 -1,000,151.88 合计 -53,591,248.91 其他说明：无 72、资产减值损失 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 -60,057,106.26 二、存货跌价损失 -13,897,626.68 -11,882,361.72 七、固定资产减值损失 -1,318.00 合计 -13,897,626.68 -71,940,785.98 其他说明：无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 168 73、资产处置收益 单位： 元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 划分为持有待售的固定资产处置收益 0.00 0.00 未划分为持有待售的固定资产处置收 益 -266,580.77 126,908.51 合计 -266,580.77 126,908.51 74、营业外收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 接受捐赠 377,002.22 377,002.22 政府补助 50,000.00 15,000.00 50,000.00 非流动资产处置利得 5,172.41 193,294.55 5,172.41 罚款收入 420,294.78 1,000.00 420,294.78 其他利得 574,925.78 4,096,612.49 574,925.78 合计 1,427,395.19 4,305,907.04 1,427,395.19 计入当期损益的政府补助： 无 75、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 债务重组损失 1,160,922.24 对外捐赠 110,000.00 115,000.00 110,000.00 非流动资产处置损失 1,262,079.59 415,664.98 1,262,079.59 罚款支出 122,345.37 盘亏损失 5,598.46 5,598.46 其他 376,637.46 792,932.56 376,637.46 合计 1,754,315.51 2,606,865.15 1,754,315.51 其他说明：无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 169 76、所得税费用 （1）所得税费用表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 11,181,623.48 18,815,839.45 递延所得税费用 -8,180,175.43 -9,071,961.53 合计 3,001,448.05 9,743,877.92 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位： 元 项目 本期发生额 利润总额 28,261,648.65 按法定/适用税率计算的所得税费用 11,181,623.48 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -8,180,175.43 所得税费用 3,001,448.05 其他说明：无 77、其他综合收益 详见附注七、57。 78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 38,323,949.81 54,604,127.07 备用金 2,683,211.67 6,195,305.13 保证金 39,374,043.47 59,575,162.11 其他 701,868.90 924,927.62 代收代付款 5,967,413.61 138,799.88 合计 87,050,487.46 121,438,321.81 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 170 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 保证金 47,354,680.19 61,605,146.50 售后服务及维修费 10,270,366.01 66,559,193.62 研发费用 49,681,718.60 90,498,385.24 运杂费 12,698,672.36 12,231,303.16 办公及水电费 16,547,093.73 24,174,693.52 其他 12,526,518.80 9,232,600.18 市场开拓费 10,288,762.57 8,643,260.91 差旅费 16,432,683.31 10,712,304.20 代收代付款 12,111,421.29 1,072,807.23 保险费 1,734,883.15 3,193,745.30 业务招待费 7,296,484.04 8,339,467.44 中介机构费 4,588,408.51 7,222,329.80 业务宣传费 3,083,589.99 4,220,386.76 手续费支出 990,875.14 1,653,520.13 租赁费 4,519,818.59 3,422,437.95 备用金 11,359,936.24 3,794,698.38 合计 221,485,912.52 316,576,280.32 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 10,653,739.84 6,247,646.22 合计 10,653,739.84 6,247,646.22 收到的其他与投资活动有关的现金说明：无 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 无 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 171 项目 本期发生额 上期发生额 收到九洲集团公司借款 114,000,000.00 210,000,000.00 四川科瑞软件有限责任公司 5,000,000.00 收回的受限资金 64,651,740.64 合计 183,651,740.64 210,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收到九洲集团公司借款 144,000,000.00 260,000,000.00 四川科瑞软件有限责任公司 30,000,000.00 支付的受限承兑保证金 31,681,986.61 55,143,121.16 支付供应链融资款 6,080,440.00 支付融资手续费 651,582.43 合计 205,681,986.61 321,875,143.59 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 25,260,200.60 90,591,296.06 加：资产减值准备 53,725,711.06 71,940,785.98 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 48,135,947.52 50,279,536.14 无形资产摊销 8,325,835.78 11,172,864.60 长期待摊费用摊销 2,336,333.31 1,766,064.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 266,580.77 -126,908.51 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,256,907.18 222,370.43 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -1,669,035.63 财务费用（收益以“－”号填列） 41,148,221.20 30,865,336.58 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 172 投资损失（收益以“－”号填列） -4,956,395.02 4,146,507.25 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -9,513,335.93 -10,261,985.05 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,333,160.50 1,190,023.52 存货的减少（增加以“－”号填列） -84,372,120.18 -43,626,646.23 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 192,026,706.54 -367,800,189.73 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -104,883,865.15 239,545,048.38 经营活动产生的现金流量净额 168,420,852.55 79,904,104.30 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- -- 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 699,208,967.82 692,821,554.54 减：现金的期初余额 692,821,554.54 648,158,736.98 现金及现金等价物净增加额 6,387,413.28 44,662,817.56 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 无 （3）本期收到的处置子公司的现金净额 无 （4）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 699,208,967.82 692,821,554.54 其中：库存现金 626,482.93 8,781,739.43 可随时用于支付的银行存款 605,873,234.06 588,572,020.29 可随时用于支付的其他货币资金 92,709,250.83 95,467,794.82 三、期末现金及现金等价物余额 699,208,967.82 692,821,554.54 其他说明：无 80、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无 81、所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 173 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 110,587,270.81 履约保函、银行承兑汇票等保证金、 使用受限的银行存款 应收票据 55,978,722.50 质押担保 固定资产 33,419,889.43 抵押担保 应收账款 50,000,000.00 质押担保 合计 249,985,882.74 -- 其他说明：无 82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 -- -- 57,714,080.76 其中：美元 8,271,323.92 6.9762 57,702,409.93 欧元 200.00 7.8155 1,563.10 港币 8.84 0.89578 7.92 卢比 103,270.00 0.0978 10,099.81 应收账款 -- -- 193,834,351.28 其中：美元 27,785,090.92 6.9762 193,834,351.28 欧元 港币 长期借款 -- -- 其中：美元 欧元 港币 其他应收款 3,909,560.50 其中：美元 560,414.05 6.9762 3,909,560.50 预付账款 12,613,772.49 其中：美元 1,808,115.09 6.9762 12,613,772.49 应付账款 81,475,665.15 其中：美元 11,679,089.64 6.9762 81,475,665.15 预收账款 18,061,022.05 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 174 其中：美元 2,515,534.02 6.9762 17,548,868.43 欧元 65,530.50 7.8155 512,153.62 其他应付款 21,503,856.20 其中：美元 3,082,459.82 6.9762 21,503,856.20 其他说明：无 （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 83、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无 84、政府补助 （1）政府补助基本情况 单位： 元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 （2）政府补助退回情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 详见本财务报表附注“七、51递延收益”和“七、67其他收益”相关内容。 85、其他 无 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 175 （2）合并成本及商誉 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无 大额商誉形成的主要原因：无 其他说明：无 （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无 企业合并中承担的被购买方的或有负债：无 其他说明：无 （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否 （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 无 （6）其他说明 无 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 无 （2）合并成本 或有对价及其变动的说明：无 其他说明：无 （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 企业合并中承担的被合并方的或有负债：无 其他说明：无 3、反向购买 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 176 性交易处理时调整权益的金额及其计算： 无 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 2019 年10月29日，公司第十一届董事会2019年度第六次会议审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公 司的议案》。控股子公司九州光电子公司为进一步优化组织结构，提高运营能力，更好进行产业布局，以自有资 金出资5,000万元，投资设立全资子公司深圳九州光电子技术有限公司。截至2019年12月31日，九州光电子公司 尚未对深圳九州光电子公司实际出资，公司也尚未开展业务，因此无相关财务状况及经营成果数据。 6、其他 无。 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营 地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 九州科技公司 四川绵阳 四川绵阳 研发制造及销售 98.30% 同一控制下企业合 并取得的子公司 深圳九洲电器公司 广东深圳 广东深圳 研发制造及销售 93.85% 6.15% 同一控制下企业合 并取得的子公司 迪佳通公司 广东深圳 四川绵阳 生产 100.00% 同一控制下企业合 并取得的子公司 智英公司 广东深圳 广东深圳 生产 100.00% 同一控制下企业合 并取得的子公司 九州光电子公司 四川绵阳 四川绵阳 生产及研发 100.00% 同一控制下企业合 并取得的子公司 九洲杰纳公司 美国 美国 销售 51.00% 通过设立或投资等 方式取得的子公司 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 177 九洲（香港）公司 香港 香港 销售 100.00% 通过设立或投资等 方式取得的子公司 空管公司 四川绵阳 四川绵阳 研发制造及销售 100.00% 同一控制下企业合 并取得的子公司 成都九洲公司 四川成都 四川成都 研发制造及销售 12.35% 80.25% 同一控制下企业合 并取得的子公司 九洲视讯公司 四川绵阳 四川绵阳 系统集成 100.00% 同一控制下企业合 并取得的子公司 新疆成新公司 新疆乌鲁 木齐 新疆乌鲁木齐 系统运营 73.33% 同一控制下企业合 并取得的子公司 深圳光电子公司 广东深圳 广东深圳 生产及研发 100.00% 通过设立或投资等 方式取得的子公司 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无 其他说明： 1.九州科技公司于2000年7月25日经四川省人民政府[川府函（2000）215号]《关于设立四川九州电子科技股份有 限公司的批复》批准，由九洲集团公司作为主发起人，联合中国深圳彩电总公司、北京清华科技创业投资有限 公司、绵阳市投资控股（集团）有限公司、四川汉龙（集团）有限公司、绵阳广播电视网络传输有限公司、四 川投资控股有限责任公司（原四川久远（集团）有限责任公司）、成都科奥达光电技术有限公司、运通电子（深 圳）实业有限公司、上海科润创业投资有限公司等九家发起人，共同发起设立的股份有限公司。2000年7月31 日在四川省工商行政管理局登记注册，注册号为5100001812675，注册资本为5,600万元，法定地址为：四川省 绵阳市绵兴路西段40号，法定代表人为欧燕恩（2005年3月29日变更为张正贵）。公司在筹备期间于1999年11月 和2000年1月分别通过国家科技部、中国科学院高新技术企业评审评议，2000年3月13日经中国证监会[发行监管 函（2000）58号]确认。2002年12月11日，九州科技公司股东中国深圳彩电总公司与其受让方信息产业电子第十 一设计研究院有限公司签订《股权转让协议》，转让其所持九州科技公司2.49%股份即1,396,000股。转让价格为 人民币200万元，股权转让后注册资本不变。2005年3月28日，九州科技公司股东运通电子（深圳）实业有限公 司与受让方北京巨头传媒文化发展有限公司签订《股权转让协议》，转让其所持九州科技公司0.62%股份即 349,000股。转让价格为人民币97.72万元，股权转让后注册资本不变。2005年5月31日，九州科技公司召开2004 年度股东大会，经股东大会审议通过了《中国深圳彩电总公司、运通电子（深圳）实业有限公司将股权进行转 让议案》。 2006年10月25日，九州科技公司召开2005年度股东大会，审议通过《关于股权转让的议案》，同意九州科 技公司股东九洲集团公司、北京清华科技创业投资有限公司、成都科奥达光电技术有限公司进行股权转让。九 洲集团公司所持有的11,200,000股国有法人股，北京清华科技创业投资有限公司所持有的公司法人股1,047,000 股，成都科奥达光电技术有限公司所持有的公司法人股349,000股，均转让给公司。2010年5月，公司实施重大 资产置换及发行股份购买资产的方案，因同一控制下企业合并而增加子公司九州科技公司。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 178 2010年9月27日，公司与北京巨头传媒文化发展有限公司（以下简称北京巨头）、上海科润创业投资有限公 司（以下简称上海科润）、四川久远投资控股集团有限公司（以下简称久远科技）签订股权转让协议，同意受让 北京巨头、上海科润和久远科技分别持有九州科技公司的法人股349,000.00股。股权转让后注册资本不变。 2011年3月29日，九州科技公司2010年度股东大会决议审议通过以2010年12月31日公司总股本5,600.00万股 为基础，向全体股东每10股派发现金红利1元，以本次分红后的未分配利润每10股送红股15股，送红股数共计 84,000,000.00股，本次增资已经信永中和会计师事务所出具XYZH/2010CDA3120号验资报告审验。 2012年7月26日公司2012年度第二次临时股东大会决议、以及2012年3月20日绵阳市政府国资委《关于同意 四川九洲电器股份有限公司调整增资四川九州电子科技股份有限公司相关事项的批复》（绵国资产[2012]9号）的 批复，增加注册资本人民币144,280,000.00元，变更后的注册资本人民币284,280,000.00元，已经信永中和会计师 事务所成都分所出具XYZH/2011CDA3135验资报告验证。 2015年3月31日，经本公司2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、 四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国 资产权[2014]39号）的批复，九州科技公司向本公司以定向发行的方式发行股票125,367,647股，发行价格以2014 年 3月31日 为 基 准日 经 评 估 的每 股 净 资产 为 准 ， 即2.72元/ 股 ， 变 更后 九 州 科技 公 司 注 册资 本 为 人 民币 409,647,647.00元。 2016年10月27日，本公司与绵阳广播电视网络传输有限公司签订《股权转让协议》，同意以自有资金人民 币3,517,920.00元收购绵阳广播电视网络传输有限公司所持九州科技公司139.60万股股份。股权转让后注册资本 不变。上述事项已经本公司第十届董事会2016年度第六次会议审议通过。 2017年2月28日，成都铁路运输中级法院执行裁定书（2015）成铁中执字第107号之五十四；2017年3月2 日，成都铁路运输中级法院协助执行通知书（2015）成铁中执字第107号之五十四，汉龙公司持有的公司0.426% 的股权过户转让给四川青龙物流有限公司（以下简称“青龙物流公司”）。 截至2019年12月31日止，九州科技公司股本构成如下： 股东（发起人） 持股数额（股） 所占比例% 股权性质 本公司 402,667,647.00 98.2961 国有法人资本 信息产业电子第十一设计研究院有限 公司 3,490,000.00 0.8519 国有法人资本 绵阳金控投资管理有限责任公司 1,745,000.00 0.4260 国有法人资本 四川青龙物流有限公司 1,745,000.00 0.4260 私营资本 合计 409,647,647.00 100.00 本公司的统一社会信用代码为915107007208230803，住所：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号，法定 代表人：霞晖，经营范围：卫星电视广播地面接收设备生产（以上项目及期限以许可证为准）一般经营项目（以 下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：电子产品制造；电子计算机制造；广播电 视接收设备及器材制造；通信传输设备制造；电子元器件制造；软件业；商品批发与零售；进出口业务。 2.深圳九洲电器公司，原是由九州科技公司和深圳数视通有限公司共同出资设立的有限公司，成立于2001年7月， 成立时的注册资本为300万元，其中九州科技公司出资270万元，深圳数视通公司出资30万元，上述出资于2001 年6月13日经深圳华厦会计师事务所出具深华（2001）会验字227C号《验资报告》验证。2006年1月，深圳数视 通公司将其拥有的股权全部转让给刘晓兰。2006年3月8日，九州科技公司向深圳九洲电器公司追加投资1,700万 元，追加的出资经深圳税博会计师事务所出具深税博验（2006）第017号《验资报告》验证，变更后注册资本为 2,000万元。2007年，股东刘晓兰将其持有的股权全部转让给九洲集团公司工会委员会（以下简称九洲集团公司 工会）。2007年4月24日，九洲集团公司工会向深圳九洲电器公司追加投资470万元，九洲集团公司向深圳九洲电 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 179 器公司投资7,530万元，上述增资经深圳税博会计师事务所以“深税博验（2007）第036号”《验资报告》验证。上 述增资后，深圳九洲电器公司注册资本变更为10,000万元。2008年7月9日，深圳九洲电器公司股东会同意：① 九洲集团公司以500万元的价格受让九洲集团公司工会持有的股权；②同意九洲集团公司以每股1.2696元的价格 向深圳九洲电器公司新注入资金（现金方式）28,000万元，折合22,055万股。2008年7月9日，九洲集团公司工会 常会决议：同意以每股1元的价格将所持股权全部转让给九洲集团公司，股权转让款为500万元。2008年7月11 日，绵阳市国资委[绵国资产（2008）45号]批复此项增资及股权转让决议。2008年7月15日深圳税博会计师事务 所出具深税博验字[2008]66号验资报告验证。对此次股东和注册资本变更，深圳九洲电器公司于2008年7月21日 完成工商变更登记。经上述股权转让和增资后，深圳九洲电器公司注册资本为32,055万元，其中九洲集团公司 出资比例为93.85%，九州科技公司出资比例为6.15%。企业法人营业执照注册号为440301103214066，法定代表 人为张正贵。 2010年5月，公司实施重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组方案，因同一控制下企业合并而 增加子公司深圳九洲电器公司。 截止2019年12月31日，深圳九洲电器公司注册资本32,055万元，其中本公司出资比例为93.85%，九州科技 公司出资比例为6.15%。深圳九洲电器公司统一社会信用代码91440300729868234H，法定代表人：谭军。经营 范围为：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和销售；研发、生 产（生产车间另设）及销售集成电路芯片、电子半成品及成品；国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖商品 及限制项目）；经营进出口业务；自有物业租赁、停车场经营；物业管理。 3.迪佳通公司是研制，生产广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备，承揽相应工程的中外合资高科技 企业，成立于2001年1月17日，由九洲集团公司和韩国英特格瑞公司各出资150万美元，经四川永衡会计师事务 所以川永会验（2001）37号《验资报告》验证。2001年9月原绵阳市对外贸易经济合作委员会[绵外经贸资（2001） 36号]同意九洲集团公司将所持有的50%的股权全部转让给九州科技股份公司。迪佳通公司成立后，由于投资方 韩国英特格瑞公司逾期未履行生效法律文书确认的义务，四川省绵阳市中级人民法院依据已经发生法律效力的 （2003）绵仲裁字第015号仲裁裁决书，于2005年1月17日向被执行人韩国英特格瑞公司发出执行通知书，责令 被执行人韩国英特格瑞公司在法律规定期限内履行义务，但被执行人逾期未履行生效法律文书确认的义务。法 院于2006年10月30日依法委托中国四川绵阳盈信天地拍卖有限公司拍卖被执行人在迪佳通公司拥有的50%股权。 2007年2月16日其兴企业有限公司以人民币1,275万元竞价买得该股权，2007年12月6日办理完工商变更登记。 2008年7月14日，九洲集团公司董事会决议：同意九州科技公司将持有的迪佳通公司50%全部股权转让给深圳九 洲电器公司，股权转让价款为迪佳通公司净资产的50%即2,251.365万元。2008年7月14日，深圳九洲电器公司与 九州科技公司签订股权转让协议，深圳九洲电器公司同意受让九州科技股份公司持有的迪佳通公司50%股权， 转让价格根据深圳市国友大正资产评估有限公司出具的[国友大正评报字（2008）第A046号]《资产评估报告书》， 作价2,251.365万元。绵阳市国资委2008年7月18日《关于同意四川九洲电器集团有限公司下属公司股权调整的批 复》[绵国资产（2008）47号]同意了该项决议。2008年11月11日，深圳九洲电器公司与香港其兴企业有限公司签 订股权转让协议，以人民币637.50万元受让香港其兴企业有限公司所持迪佳通公司50%股权中的50%，即占全部 股权的25%，股权转让完成后，深圳九洲电器公司持有迪佳通公司75%的股权，股权转让的工商变更登记手续办 理完毕于2009年1月22日。 2015年7月，九洲（香港）公司收购迪佳通公司少数股东（香港）其兴企业有限公司（以下简称香港其兴 公司）持有迪佳通公司的25%股权。股权转让价格以中联资产评估集团有限公司出具的《九洲（香港）多媒体 有限公司拟收购（香港）其兴企业有限公司持有的四川迪佳通电子有限公司25%股权项目资产评估报告》（中联 评报字[2014]第341号）为基础，经双方协商确定转让价格为人民币1,078.00万元。股权转让完成后，深圳九洲电 器公司持有迪佳通公司75%的股权，九洲（香港）公司持有迪佳通公司25%的股权。 截至2019年12月31日止，迪佳通公司注册资本300万美元，统一社会信用代码：91510700720892967Q；注 册地：绵阳市科创园区九洲大道259号总装车间A栋2层。法定代表人：杨富东；经营范围：研制、生产广播电 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 180 视数字产品、多媒体设备、电信设备、电话机、手机及配件，承揽相应工程，销售本公司产品。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 4.智英公司是经深圳市人民政府以商外资粤深合资字（1999）0102号批准证书，由深圳市智英实业发展有 限公司和（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司合资设立的中外合资企业，于1999年6月3日正式成立， 取得深圳市工商行政管里局核发的注册号为企合粤深总字第108745号的企业法人营业执照。智英公司成立时的 注册资本为人民币200.00万元，其中深圳市智英实业发展有限公司出资100.00万元，占注册资本的50.00%，（加 拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司持有100.00万元，占50.00%，该出资情况经深圳高信会计师事务所[深 高会外验字（1999）第080号]验证。2001年，智英公司增资394.00万元（全部由（加拿大）爱迪泰国际信息科技 系统有限公司以设备方式投入），注册资本由200.00万元变更为594.00万元，其中深圳市智英实业发展有限公司 持有100.00万元，占注册资本的16.84%；外方（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司持有494.00万元，占 83.16%。其变更情况经深圳东海会计师事务所[深东海验字（2001）第116号]验证。经智英公司2006年1月5日股 东会决议，增加注册资本415.00万元（全部由深圳市智英实业发展有限公司以货币资金方式投入），变更后的注 册资本为1,009.00万元，其中深圳市智英实业发展有限公司出资为515.00万元，占注册资本的51%；（加拿大）爱 迪泰国际信息科技系统有限公司出资为494.00万元，占49%。该资本的变更情况经深圳正中会计师事务所[深正 中内验报字（2006）第032号]验证。 2006年4月（加拿大）爱迪泰国际信息科技系统有限公司将其出资494.00万元转让给（香港）深圳智英电子 有限公司。2006年6月，深圳市九洲信息技术科技有限公司（深圳九洲电器公司原名）出资530.00万元收购智英 公司原股东深圳市智英实业发展有限公司51.04%（即515万元）的股权。上述股权转让工商变更手续于2006年6 月末办理完毕。 2017年8月，九洲（香港）公司出资632.80万元收购智英公司原股东（香港）深圳智英电子有限公司48.96% （即494万元）的股权，完成后深圳九洲电器公司与九洲（香港）公司合计持有智英公司股权比例为100%。 截至2019年12月31日，智英公司注册资本1,009.00万元，公司统一社会信用代码：914403007084955982； 经营范围为：生产经营DVD机、DVD解码机芯、车载DVD机、DVB机、AV输出板、开关电源、多媒体音响、 液晶显示器、液晶电视及其配件、手机、手机主板、手机零配件、通讯器材、电脑、电脑零配件、手提电脑、 手提电脑零配件、汽车功放器、电熨斗、咖啡机、热水壶，平板电脑及配件、智能电子花盆及配件、LED灯及 配件、媒体播放器及配件、电子书阅读器、GPS、汽车电子产品、变频控制器、变频控制板、变频电源、工业 控制电脑及工业控制板、投影仪及配件（不含国家限制项目）。增加：生产经营空气净化消毒机、网络机顶盒（不 含卫星地面接收设施）。注册地址为：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋 302，法定代表人为张兵。 5. 九州光电子公司原是由九州科技公司和李加胜、卞小明、高光荣、曹秀芳等四位自然人共同出资组建的有限 公司，2001年2月8日成立，注册资本为人民币200万元，其中九州科技公司以货币资金出资102万元，占注册资 本的51%；李加胜以货币资金出资32.34万元，占16.17%；卞小明以货币资金出资25.48万元，占12.74%；高光荣 以货币资金出资15.68万元，占7.84%；曹秀芳以货币资金出资24.5万元，占12.25%.，注册资本的实收情况已经 四川政通会计师事务所[川政会验（2001）第1号]验证。九州光电子公司于2001年2月8日取得四川省绵阳市高新 技术产业开发区工商行政管理局核发的5107001890322号《企业法人营业执照》。 2003年，经九州光电子公司股东会决议，股权发生变更，股权转让后的注册资本总额保持不变，其中九州 科技公司出资82.66万元，占注册资本的41.33%；李加胜、刘定林、杜力平、张正贵等19位自然人出资117.34万 元，占58.67%。 2006年8月23日，杜力平、张正贵等自然人将所持有九州光电子公司的290,000.00元股权按1：1.28转让给九 州科技股份公司，股权转让后的注册资本总额保持不变，其中九州科技公司出资111.66万元，占注册资本的 55.83%；李加胜、刘定林等12位自然人出资88.34万元，占注册资本的44.17%。本次股权转让的工商备案手续已 办理完毕。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 181 经九州光电子公司2010年6月1日股东会决议审议通过，九州科技公司以1:1.2831受让九州光电子公司所有 自然人股东44.17%的股权即88.34万股；同时，由九州科技公司向九州光电子公司增资1400万元，九州光电子公 司注册资本由200万元增加到1600万元。九州科技公司向九州光电子公司增资1400万元事项已在绵阳市国资委备 案，备案编号：绵国企投资备案（2010）7号；注册资本的实收情况已经四川瑞峰会计师事务所[川瑞会验（2010） 第018号验证。九州光电子公司已于2010年6月17日完成上述事项的工商登记资料变更。 2016年4月11日，经本公司第十届董事会2016年度第二次会议审议通过，九州科技公司以自有资金3,000.00 万元及机器设备评估作价963.17万元（含税后为1,125.9982万元），共计41,259,982.00元对九州光电子公司进行增 资。截止2016年12月31日，九州科技公司已完成向九州光电子公司增资41,259,982.00元，其中现金3,000.00万元， 实物资产评估963.17万元（含税后为1125.9982万元），增资完成后，九州光电子公司注册资本由1600万元增加至 39,712,633.00元。 截至2019年12月31日止，九州科技公司持有九州光电子公司股权39,712,633.00元，持股比例为100%。九州 光电子公司统一社会信用代码：91510700723229802W；公司注册地址：绵阳高新区普明南路东段95号；法定代 表人：谭军；经营范围：绵阳高新区普明南路东段95号；法定代表人：谭军；经营范围：光电子产品、通信产 品（不含无线发射），计算机软件、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务，机械、电子产品、 线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器 仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经 营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房屋、机械设备租赁服务。 6.九洲杰纳公司是经深圳九洲电器公司2010年9月16日董事会决议通过，并于2010年12月7日经绵阳市国资 委绵国资产[2010]69号《关于核准深圳九洲电器有限公司在美国合资设立九洲杰纳有限公司的函》同意，由深圳 九洲电器公司与AUBAYSERVICESCORPORATION公司于2011年1月5日在美国共同投资设立。其中，深圳九洲 电器公司出资5.1万美元，占股权比例51%，AUBAYSERVICESCORPORATION出资4.9万元美元，占股权比例49%。 7.九洲（香港）公司是深圳九洲电器于2011年7月投资600万元人民币在香港设立的全资子公司。2015年7月，经 本公司第十届董事会2014年度第八次会议以及九洲（香港）公司第一届董事会2014年第三次（临时）会议同意， 深圳九洲电器公司向九洲（香港）公司增资1,100万元。增资后九洲（香港）公司注册资本变更为1,700万元，深 圳九洲电器出资1,700万元，占注册资本的100%。 截至2019年12月31日止，九洲（香港）公司取得由香港特别行政区公司注册处颁发的公司注册证书，注册 证 书 编 号 1626896 。 注 册 地 址 ： RMS1102-1103.11/FKOWLOONBLDG555NATHANRDMONGKOKKLNHONGKONG。经营范围：主要从事电子 芯片、机顶盒及液晶显示屏的贸易。 8.空管公司系经绵阳市国资委《关于核准四川九洲电器集团有限责任公司投资设立全资子公司的函》[绵国资产 （2010）77号]批复，由九洲集团公司全额出资设立的有限责任公司。成立时，空管公司注册资本和实收资本均 为15,000万元，并经四川汉和会计师事务所出具验资报告[汉和会验（2010）005号]验证。 2013年12月，九洲集团公司将其持有的空管公司4,500万元的股权转让给本公司，转让后空管公司注册资本 仍为15,000万元，其中：九洲集团公司出资10,500万元，占注册资本的70%；本公司出资4,500万元，占注册资本 的30%。 2015年4月，经四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有 关问题的批复》（川国资产权[2014]39号）同意，九洲集团公司将其持有的空管公司10,500万元股权转让给本公 司。变更后，空管公司注册资本仍为15,000万元，其中本公司出资15,000万元，占注册资本的100%。 截至2019年12月31日止，空管公司统一社会信用代码：91510700567610512Q，注册地址：绵阳科创园区九 洲大道255号，法定代表人：程旗，经营范围：空管系统、雷达、通信系统、导航系统、监视系统、信息化系统、 航空电子系统、指挥控制系统及相关设备器材的设计、软件开发、系统集成、制造、安装、销售、维修、服务; 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 182 出口自产机电产品;进口批准的所需原材料、设备、仪器及零配件;境外电子行业工程、境内国际招标工程及境外 工程所需的设备、材料出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 9.成都九洲公司，成立于2006年2月28日，成立时注册资本3,000.00万元，九洲集团公司出资2,850.00万元，占注 册资本的95%，九州科技公司出资90.00万元，占注册资本的3%，九洲迪飞公司货币出资60.00万元，占注册资本 的2%，本次出资经四川建华联合会计师事务所出具的川建验（2006）字第004号《验资报告》验证。 2008年9月，经成都九洲公司股东会决议，九洲集团公司向成都九洲公司增资2,638.65万元，本次增资业经 四川建华联合会计师事务所出具的川建华验（2008）字第022号《验资报告》验证。增资后成都九洲注册资本变 更为5,638.65万元，其中：九洲集团公司出资5,488.65万元，占注册资本的97.34%，九州科技公司出资90.00万元， 占注册资本的1.60%，九洲迪飞公司出资60.00万元，占注册资本的1.06%。 2011年2月，经成都九洲公司股东会决议以及绵阳市国资委绵国资产[2011]15号文件同意，成都九洲公司以 截止2010年12月31日净资产63,176,697.89元中的56,386,500元按1:1折合股份56,386,500股，净资产折合股本后的 剩 余 金 额 6,790,197.89 元 作 为 公 司 的 资 本 公 积 。 本 次 变 更 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 成 都 分 所 出 具 的 XYZH/2010CDA3023-2号验资报告验证。 2011年8月，经绵阳市国资委《关于成都九洲电子信息系统股份有限公司向核心团队人员发行股份的批复》 （绵国资产[2011]56号 ）、成都九 洲公司 2011年 8月22日股东 大会决议，成 都九洲公司增 加注册资本人 民币 8,000,000.00元，本次增资经信永中和会计师事务所成都分所对并出具的XYZH/2011CDA3022号验资报告验证。 变更后成都九洲公司的注册资本为64,386,500.00元，其中：九洲集团公司出资54,886,500.00元，占注册资本的 85.25%，九州科技公司出资900,000.00元，占注册资本的1.40%，九洲迪飞公司出资600,000.00元，占注册资本的 0.93%，其他个人股东出资8,000,000.00，占注册资本的12.42%。 2011年11月，经成都九洲公司2011年第五次临时股东大会、绵阳市国资委《关于同意成都九洲电子信息系 统股份有限公司向成都盛皓投资中心（有限合伙）发行股份的批复》，成都盛皓投资中心（有限合伙）（以下简 称盛皓投资公司）向成都九洲公司增资2,613,500.00元。增资后成都九洲公司注册资本变更为67,000,000.00元， 其中：九洲集团公司出资54,886,500.00元，占注册资本的81.92%，九州科技公司出资900,000.00元，占注册资本 的1.34%，九洲迪飞公司出资600,000.00元，占注册资本的0.90%，盛皓投资公司出资2,613,500.00元，占注册资 本的3.90%，其他个人股东出资8,000,000.00，占注册资本的11.94%。 2012年7月，经成都九洲公司2012年第4次临时股东大会、绵阳市国资委《关于同意成都九洲电子信息系统 股份有限公司调整发行股份方案有关事项的批复》（绵国资产[2012]42号），上海港航股权投资有限公司（以下简 称港航股权公司）、烟台建信蓝色经济创业投资有限公司（以下简称烟台建信创业公司）、上海建信创颖股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称上海建信创颖公司）以及3位自然人向成都九洲公司增资14,000,000.00元。 增资后成都九洲公司注册资本变更为81,000,000.00元，其中：九洲集团公司出资54,886,500.00元，占注册资本的 67.76%，九州科技公司出资900,000.00元，占注册资本的1.11%；九洲迪飞公司出资600,000.00元，占注册资本的 0.74%；盛皓投资公司出资2,613,500.00元，占注册资本的3.23%；港航股权公司出资5,000,000.00元，占注册资本 的6.17%；烟台建信创业公司出资4,500,000.00元，占注册资本的5.56%；上海建信创颖公司出资500,000.00元， 占注册资本的0.62%；其他个人股东出资12,000,000.00，占注册资本的14.81%。 2014年6月，经四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有 关问题的批复》（川国资产权[2014]39号）同意，九州科技公司以中联资产评估集团有限公司《四川九州电子科 技股份有限公司拟收购四川九洲电器集团有限责任公司持有的成都九洲公司67.76%股权及部分少数股东股权项 目资产评估报告》（中联评报字[2014]第350号）确认的5.32元每股净资产收购同属于九洲集团公司控制的成都九 洲公司 79.135%的 股权。 变更 后成都 九洲公 司注册 资本 仍为为 81,000,000.00元 ，其 中：九 州科技 公司 出资 65,000,000.00元，占注册资本的80.247%；港航股权公司出资5,000,000.00元，占注册资本的6.17%；烟台建信创 业公司出资4,500,000.00元，占注册资本的5.56%；上海建信创颖公司出资500,000.00元，占注册资本的0.62%； 其他个人股东出资6,000,000.00元，占注册资本的7.407%。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 183 2016年2月5日，成都九洲公司股东邓良军将其持有的11,250股转让给张兵。 2016年10月18日，本公司与上海港航股权投资有限公司（以下简称上海港航）签订股份转让合同，上海港 航以2,680.36万元交易价款将其持有成都九洲公司500万股股份转让给本公司。 2016年10月27日，本公司与烟台建信蓝色经济创业投资有限公司（烟台建信）、上海建信创颖股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称上海建信）签订股份转让协议，烟台建信以2,412.32万元将其持有成都九洲公司 450万股股份、上海建信以268.04万元将其持有成都九洲公司50万股股份转让给本公司。 截至2019年12月31日止，成都九洲公司统一社会信用代码：91510100785414368C，住所：成都高新区天府 大道中段765号天府软件园；法定代表人：黄异嵘，经营范围：研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统 及设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系 统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件并提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技 术咨询、技术服务；计算机系统集成的设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、 架线和管道工程建筑、智能化安装施工；项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；货物进出 口、技术进出口；房屋租赁；停车场经营；安全技术防范系统的设计、安装、调试及社会公共安全设备的研发、 生产、销售；电子元器件的生产与销售；生产射频识别计价秤（凭制造计量器具许可证在有效期内经营）；工程 测量（凭测绘资质证书核定的范围在有效期内从事经营）；（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的 取得许可后方可经营；涉及工业行业另设分支机构或另择经营场地经营，涉及资质许可的凭相关资质许可从事 经营）。 截至2019年12月31日止，成都九洲公司各股东的出资情况如下： 项目 持股数 持股比例（%） 九州科技公司 65,000,000.00 80.247 本公司 10,000,000.00 12.346 张兵等50名核心管理团队 6,000,000.00 7.407 合计 81,000,000.00 100.00 10.九洲视讯公司系由成都九洲公司出资设立的有限责任公司。公司成立于于2011年8月2日，成立时注册资本 1,000.00万，其中成都九洲公司出资1,000.00万元，占注册资本的100%。本次出资业经四川中衡安信会计师事务 所出具的川中安会03C（2011）005号的验资报告验证。2012年9月，成都九洲公司增资1,000.00万元，增资后九 洲视讯公司注册资本为2,000.00万元，其中成都九洲公司2,000.00万元，占注册资本的100%。本次增资经四川中 衡安信会计师事务所出具的川中安会03C（2012）002号验资报告验证。 截至2019年12月31日止，九洲视讯公司统一社会信用代码：91510700MA6245CK55，住所：绵阳科创区九 洲大道255号2号综合楼，法定代表人：黄异嵘，经营范围：视频监控系统、安全防范报警系统的设计、安装、 调试，工业自动化控制系统集成，工业自动化设备的设计、制造、销售及安装维修，安防产品、光电产品、通 讯设备（不含卫星地面接收装置）的生产及销售，消防工程施工（取得资质证后方可经营），软件研发及销售， 电子设备租赁，建筑劳务分包（不含劳务派遣），交通及公共管理用金属标牌，交通安全、管制及类似专用设备 的销售、安装、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 11.新疆成新公司系由成都九洲公司和成都英黎科技有限公司（以下简称成都英黎公司）共同组建的有限责任公 司。2011年9月新疆成新公司成立时，注册资本500.00万元，实收资本150万元，其中：成都九洲公司认缴366.67 万元，实际出资110.00万元，占注册资本的73.33%，成都英黎公司认缴133.33万元，实际出资40万元，占注册资 本的26.67%。本次出资经新疆宏丰有限责任会计师事务所截止2011年9月6日止申请登记的注册资本的实收情况 进行了验证。 截至2019年12月31日止，新疆成新公司统一社会信用代码：916501005802352438，住所：新疆乌鲁木齐市 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 184 高新区（新市区）天津南路204号2幢6层07号；法定代表人：张兵；经营范围：第二类增值电信业务中的信息服 务业务（仅限互联网信息服务）（具体经营范围和有效期限以自治区通信管理局核发的许可证为准）。通信设备 的研究、生产及销售，电子产品、计算机软硬件产品的技术开发、销售及相关技术服务，投资业务，房屋租赁， 停车场服务。 12.2019 年 10 月 29 日，公司第十一届董事会 2019 年度第六次会议审议通过《关于控股子公司投资设立全资 子公司的议案》。控股子公司九州光电子公司为进一步优化组织结构，提高运营能力，更好进行产业布局，以自 有资金出资5,000万元，投资设立全资子公司深圳九州光电子技术有限公司。截至2019年12月31日，九州光电子 公司尚未对深圳光电子公司实际出资，深圳光电子公司也尚未开展具体业务。 截至2019年12月31日止，深圳光电子公司统一社会信用代码： 91440300MA5FXBXE4N，住所：深圳市光 明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房1栋601；法定代表人：谭军；经营范围：自动化机 械、电子产品、线材、缆材的销售；自有房屋租赁、机械设备租赁业务；经营进出口业务、原辅材料、仪器仪 表、机械设备及零配件的销售。，许可经营项目是：光电子产品、通信产品、网络产品、计算机软件、AI人工智 能及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务。 （2）重要的非全资子公司 单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东 的损益 本期向少数股东宣告 分派的股利 期末少数股东权益余 额 九州科技公司 1.70% -486,150.42 16,503,030.05 成都九洲公司 7.41% -6,115,812.23 23,633,887.03 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 其他说明： 无 （3）重要非全资子公司的主要财务信息 单位： 元 子公 司名 称 期末余额 期初余额 流动 资产 非流 动资 产 资产 合计 流动 负债 非流 动负 债 负债 合计 流动 资产 非流 动资 产 资产 合计 流动 负债 非流 动负 债 负债 合计 九州 科技 公司 2,665, 704,45 7.97 310,20 4,047. 48 2,975, 908,50 5.45 1,913, 958,54 6.25 67,415 ,258.3 2 1,981, 373,80 4.57 2,714, 238,65 5.98 314,32 3,459. 11 3,028, 562,11 5.09 1,883, 302,08 3.33 114,42 4,325. 39 1,997, 726,40 8.72 成都 九洲 公司 999,32 1,875. 10 63,889 ,873.1 0 1,063, 211,74 8.20 728,74 8,055. 76 15,520 ,000.0 0 744,26 8,055. 76 944,85 6,032. 90 67,321 ,050.6 3 1,012, 177,08 3.53 656,78 0,284. 35 17,400 ,000.0 0 674,18 0,284. 35 单位： 元 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 185 子公司名 称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益 总额 经营活动 现金流量 营业收入 净利润 综合收益 总额 经营活动 现金流量 九州科技 公司 1,868,602, 544.82 -33,376,94 8.15 -33,376,94 8.15 -19,876,00 0.97 2,436,989, 352.84 29,528,397 .32 29,528,397 .32 123,294,81 9.68 成都九洲 公司 453,216,30 5.36 -19,053,10 6.74 -19,053,10 6.74 97,747,725 .55 514,689,79 9.99 18,540,133 .55 18,540,133 .55 15,377,440 .22 其他说明： 无 （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 无 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 无 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 本集团本年未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 无 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 无 （2）重要合营企业的主要财务信息 无 （3）重要联营企业的主要财务信息 无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 186 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 投资账面价值合计 10,603,029.74 10,391,198.65 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 -13,848,693.69 -12,081,573.91 --综合收益总额 -13,848,693.69 -12,081,573.91 其他说明 无 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 无 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 无 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 无 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 无 4、重要的共同经营 无 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 无 6、其他 无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 187 十、与金融工具相关的风险 本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融 工具的详细情况说明见本财务报表附注六所述。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采 取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范 围之内。 各类风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降 低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是 确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进 行监督，将风险控制在限定的范围之内。 (1) 市场风险 汇率风险 本集团承受汇率风险主要与美元有关，也涉及小量欧元、卢比及港元等币种，其它主要业务活动以人民币 计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元余额外，本集团的资产及负债 均为人民币余额。以下外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。 项目 2019年12月31日 2018年12月31日 货币资金-美元 57,702,409.93 72,251,868.56 货币资金-欧元 1,563.10 1,569.46 货币资金-港币 7.92 货币资金-卢比 10,099.81 553.14 应收账款-美元 193,834,351.28 324,850,353.46 其他应收款-美元 3,909,560.50 2,079,068.56 预付账款-美元 12,613,772.49 5,178,835.38 应付账款-美元 81,475,665.15 180,726,508.26 其他应付款-美元 21,503,856.20 29,570.99 预收款项-美元 17,548,868.43 42,483,191.05 预收款项-欧元 512,153.62 本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。 2) 利率风险 本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利 率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及 浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率以及浮动利率 借款合同，金额合计为985,261,743.95元。 本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持 这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。 3）价格风险 本集团以市场价格销售数字有线电视产品及卫星接收系统，因此受到此等价格波动的影响。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 188 (2) 信用风险 于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而 导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括： 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了 其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。 为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必 要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回 收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。 本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无 其他重大信用集中风险。 应收账款前五名金额合计：809,969,324.86元。 (3) 流动风险 流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资 金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和 期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融 机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。 本集团将银行借款作为主要资金来源。于2019年12月31日， 本集团银行授信总额度2,100,000,000.00元， 其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币987,688,256.05元。 本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 2019年12月31日金额： 项目 一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计 金融资产 货币资金 809,796,238.63 809,796,238.63 交易性金融资产 387,039,035.63 387,039,035.63 应收票据 239,891,907.55 239,891,907.55 应收账款 2,190,377,532.86 2,190,377,532.86 应收款项融资 119,757,231.48 119,757,231.48 其他应收款 66,867,332.13 66,867,332.13 金融资产合计金额 3,813,729,278.28 3,813,729,278.28 金融负债 短期借款 985,261,743.95 985,261,743.95 应付票据 382,697,359.27 382,697,359.27 应付账款 1,103,565,160.75 1,103,565,160.75 其他应付款 134,354,057.76 134,354,057.76 应付职工薪酬 140,472,465.30 140,472,465.30 金融负债合计金额 2,746,350,787.03 2,746,350,787.03 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 189 敏感性分析 本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于 任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大 作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。 (1)外汇风险敏感性分析 外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。 在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响 如下： 项目 汇率变动 2019年度 2018年度 对净利润的影响 对股东权益的影 响 对净利润的影响 对股东权益的影 响 所有外币 对人民币升值5% 7,351,561.08 7,351,561.08 9,056,148.91 9,056,148.91 所有外币 对人民币贬值5% -7,351,561.08 -7,351,561.08 -9,056,148.91 -9,056,148.91 (2)利率风险敏感性分析 利率风险敏感性分析基于下述假设： 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用； 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用； 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价 值变化 。 在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，本期利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后 影响：无。 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位： 元 项目 期末公允价值 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计 量 第三层次公允价值计 量 合计 一、持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 2.指定以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融资产 387,039,035.63 387,039,035.63 （1）债务工具投资 387,039,035.63 387,039,035.63 （二）其他债权投资 119,757,231.48 119,757,231.48 （三）其他权益工具投 2,900,000.00 2,900,000.00 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 190 资 持续以公允价值计量 的资产总额 387,039,035.63 122,657,231.48 509,696,267.11 二、非持续的公允价值 计量 -- -- -- -- 非持续以公允价值计 量的资产总额 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 相关资产或负债的不可观察输入值。 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 无 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 无 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 无 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 无 9、其他 对于活跃市场上交易的额金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值，对于不存在活跃市场上交易 的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。上述理财产品的公允价值根据本金加上截至资产负债表日 的预期收益确定。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 191 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 业的持股比例 母公司对本企业 的表决权比例 九洲集团公司 四川绵阳 雷达、通信设备、应用电子系统、 安全防范系统、建筑电子工程、计 算机信息网络系统及相关设备的 设计制造、安装、销售等 200,000.0 47.61% 47.61% 绵阳市国资委 四川绵阳 行政事业单位 本企业的母公司情况的说明 无 本企业最终控制方是绵阳市国有资产监督管理委员会。 其他说明： 无 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九、1（1）企业集团的构成。 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 深圳市九州传媒科技有限公司 联营企业 深圳市九洲卓能电气有限公司 联营企业 深圳市九州电子之家有限公司 联营企业 深圳翔成电子科技有限公司 联营企业 成都福瑞空天科技有限公司 联营企业 其他说明 无 4、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 深圳市福瑞祥电器有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 重庆九洲星熠导航设备有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川科瑞软件有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 192 四川九洲智能装备有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川九洲运输有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川九洲应用电子系统有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川九洲线缆有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川九洲教育投资管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川九洲环保科技有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川九洲光电科技股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川九洲防控科技有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川九洲创新科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川九洲保险代理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川湖山电器股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川福润得数码科技有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 四川福润得电子有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 深圳市九洲智和科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 深圳市九洲投资发展有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 深圳市九洲蓉胜科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 深圳市九洲光电科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 深圳市福瑞祥电子有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 绵阳市畅泰实业有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 绵阳畅达实业有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 久和新科技（深圳）有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 九洲集团（香港）控股有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 成都微精电机股份公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 成都九洲迪飞科技有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 成都福瑞空天科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 北京九洲科瑞科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 其他说明 无 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 193 关联方 关联交易 内容 本期发生额 获批的交易 额度 是否超过交 易额度 上期发生额 四川九洲电器集团有限责任公司 购买商品 40,194,522.64 84,843,855.18 深圳市福瑞祥电器有限公司 购买商品 7,714,780.77 8,477,034.49 四川九洲线缆有限责任公司 购买商品 6,288,976.13 9,130,447.40 深圳市九洲蓉胜科技有限公司 购买商品 163,112.44 172,533.44 四川福润得数码科技有限责任公司 购买商品 3,090,832.34 36,874,394.31 四川湖山电器股份有限公司 购买商品 134,418.14 821,457.15 四川九洲运输有限公司 购买商品 29,811.00 262,200.00 深圳市九洲光电科技有限公司 购买商品 5,785,811.94 2,111,206.87 成都九洲迪飞科技有限责任公司 购买商品 23,526,871.89 65,982,990.00 重庆九洲星熠导航设备有限公司 购买商品 1,715,140.00 四川九洲保险代理有限公司 购买商品 215,772.00 277,509.27 四川九洲光电科技股份有限公司 购买商品 70,814.61 四川九洲北斗导航与位置服务有限 公司 购买商品 175,993.99 892,736.67 久和新科技（深圳）有限公司 购买商品 33,531,578.99 深圳市九州电子之家有限公司 购买商品 391,054.49 55,204.42 深圳翔成电子科技有限公司 购买商品 756,810.73 581,896.63 四川九洲智能装备有限公司 购买商品 442,642.70 北京九洲科瑞科技有限公司 购买商品 436,694.69 深圳市九洲卓能电气有限公司 购买商品 89,632.14 四川九洲防控科技有限责任公司 购买商品 56,603.77 四川九洲教育投资管理有限公司 购买商品 1,061.95 合计 90,767,901.05 244,528,502.13 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 北京九洲科瑞科技有限公司 销售商品 1,156,573.11 1,193,275.86 成都微精电机股份公司 提供劳务 33,486.24 久和新科技（深圳）有限公司 销售商品 172,192.56 1,111,277.85 绵阳畅达实业有限公司 提供劳务 1,797,567.97 绵阳市畅泰实业有限公司 提供劳务 1,555,963.30 深圳市福瑞祥电器有限公司 销售商品 5,043.49 25,139.38 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 194 深圳市福瑞祥电子有限公司 销售商品 544,643.41 28,929.31 深圳市九州电子之家有限公司 销售商品 5,270,957.38 3,085,767.14 深圳市九洲卓能电气有限公司 销售商品 4,370,208.05 80,234.03 四川湖山电器股份有限公司 销售商品、提供劳务 651,062.09 1,006,268.12 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 销售商品 18,488.79 四川九洲电器集团有限责任公司 销售商品、提供劳务 446,812,142.48 348,901,470.88 四川九洲光电科技股份有限公司 销售商品、提供劳务 8,157.69 8,088.57 四川九洲环保科技有限责任公司 提供劳务 335,444.59 九洲集团（香港）控股有限公司 销售商品 3,908.57 四川九洲线缆有限责任公司 销售商品 25,154.65 四川九洲创新科技有限公司 销售商品 6,642.86 成都九洲迪飞科技有限责任公司 销售商品 68.38 四川福润得数码科技有限责任公司 销售商品 14,792.32 深圳市九州传媒科技有限公司 销售商品 132,113.70 深圳翔成电子科技有限公司 销售商品 9,433.96 合计 462,731,931.15 355,632,565.58 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 注：各年度关联方之间采购货物、提供劳务、资产租赁等采用市场价格进行结算。 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 无 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 四川福润得数码科技有限责任公司 房屋建筑物 298,575.57 99,525.19 四川九洲智能装备有限公司 房屋建筑物 398,100.76 四川九洲光电科技股份有限公司 房屋建筑物 73,618.56 四川九洲电器集团有限责任公司 房屋建筑物 3,278,155.07 四川九洲电器集团有限责任公司 房屋建筑物 2,990,640.23 3,278,155.07 四川九洲光电科技股份有限公司 房屋建筑物 60,831.51 73,618.56 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 房屋建筑物 98,617.84 久和新科技(深圳)有限公司 房屋建筑物 507,150.00 889,268.37 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 195 深圳市九洲智和科技有限公司 房屋建筑物 743,820.00 189,865.64 深圳市九洲投资发展有限公司 房屋建筑物 210,210.00 53,379.49 九洲集团(香港)控股有限公司 房屋建筑物 320,460.00 574,325.74 深圳市九州电子之家有限公司 房屋建筑物 605,250.00 115,059.93 四川九洲创新科技有限公司 房屋建筑物 206,674.16 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 深圳市九洲光电科技有限公司 房屋建筑物 663,548.50 1,207,870.67 深圳市九洲光电子有限公司 房屋建筑物 2,529,120.27 4,961,736.62 九洲集团公司 房屋建筑物 4,342,412.19 4,620,860.80 关联租赁情况说明 无 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕 深圳九洲电器公司 34,373,500.00 2017 年 08 月 31 日 2019 年 08 月 30 日 是 深圳九洲电器公司 34,373,500.00 2019 年 08 月 27 日 2021 年 08 月 26 日 否 四川迪佳通公司 50,000,000.00 2018 年 06 月 02 日 2020 年 06 月 01 日 否 九洲多媒体公司 34,373,500.00 2018 年 08 月 04 日 2020 年 08 月 03 日 否 九洲多媒体公司 82,496,400.00 2018 年 08 月 04 日 2020 年 08 月 03 日 否 深圳翔成电子科技有 限公司 10,000,000.00 2017 年 08 月 30 日 2019 年 08 月 29 日 是 成都九洲公司 25,000,000.00 2018 年 05 月 22 日 2019 年 05 月 21 日 是 成都九洲公司 100,000,000.00 2018 年 07 月 02 日 2020 年 07 月 01 日 否 成都九洲公司 100,000,000.00 2018 年 11 月 14 日 2020 年 11 月 14 日 否 成都九洲公司 80,000,000.00 2018 年 08 月 01 日 2019 年 08 月 01 日 是 成都九洲公司 80,000,000.00 2019 年 10 月 11 日 2020 年 08 月 03 日 否 成都九洲公司 25,000,000.00 2018 年 06 月 07 日 2020 年 04 月 10 日 否 九洲视讯公司 20,000,000.00 2019 年 11 月 21 日 2020 年 11 月 21 日 否 九洲视讯公司 15,000,000.00 2019 年 12 月 30 日 2020 年 12 月 30 日 否 九洲视讯公司 15,000,000.00 2018 年 03 月 28 日 2019 年 03 月 27 日 是 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 196 九州光电子公司 70,000,000.00 2017 年 11 月 10 日 2019 年 11 月 10 日 是 九州光电子公司 30,000,000.00 2018 年 11 月 07 日 2019 年 11 月 07 日 是 九州光电子公司 70,000,000.00 2019 年 12 月 30 日 2021 年 12 月 30 日 否 九州光电子公司 30,000,000.00 2018 年 08 月 01 日 2020 年 07 月 31 日 否 九州光电子公司 20,000,000.00 2019 年 05 月 30 日 2021 年 05 月 29 日 否 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕 九洲集团公司 20,000,000.00 2020 年 02 月 28 日 2021 年 02 月 27 日 否 九洲集团公司 50,000,000.00 2019 年 03 月 29 日 2020 年 03 月 28 日 否 九洲集团公司 100,000,000.00 2018 年 12 月 01 日 2019 年 11 月 30 日 是 九洲集团公司 60,000,000.00 2018 年 11 月 19 日 2019 年 11 月 18 日 是 关联担保情况说明 无 （5）关联方资金拆借 单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 九洲集团公司 40,000,000.00 2019 年 03 月 22 日 2019 年 03 月 26 日 信用贷款 九洲集团公司 24,000,000.00 2019 年 04 月 19 日 2019 年 04 月 30 日 信用贷款 九洲集团公司 10,000,000.00 2019 年 06 月 05 日 2019 年 07 月 31 日 信用贷款 九洲集团公司 40,000,000.00 2019 年 05 月 01 日 2019 年 06 月 20 日 信用贷款 九洲集团公司 27,000,000.00 2019 年 07 月 04 日 2019 年 09 月 30 日 信用贷款 九洲集团公司 60,000,000.00 2019 年 08 月 06 日 2019 年 08 月 31 日 信用贷款 九洲集团公司 10,000,000.00 2019 年 01 月 08 日 2019 年 07 月 26 日 信用贷款 九洲集团公司 30,000,000.00 2018 年 12 月 13 日 2019 年 01 月 31 日 信用贷款 拆出 （6）关联方资产转让、债务重组情况 无 （7）关键管理人员报酬 单位： 元 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 197 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 1,793,000.00 1,910,800.00 （8）其他关联交易 出口信用投保为九洲集团公司与中国出口信用保险公司签订《国内贸易信用保险条款》，保险人为包括本 公司在内的九洲集团公司下属公司提供出口信用保险。 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 成都九洲迪飞科技有限责任公 司 72,000.00 72,000.00 72,000.00 应收账款 成都微精电机股份公司 1,825.00 应收账款 绵阳市畅泰实业有限公司 434,608.83 应收账款 深圳市福瑞祥电器有限公司 458,376.64 29,161.68 应收账款 深圳市九州电子之家有限公司 264,638.07 3,519,374.55 应收账款 深圳市九洲卓能电气有限公司 898,628.87 42,235.12 应收账款 四川湖山电器股份有限公司 32,200.00 应收账款 四川九洲电器集团有限责任公 司 476,088,886.4 3 210.00 621,600,892.6 8 应收账款 四川九洲光电科技股份有限公 司 64,454.13 应收账款 四川九洲线缆有限责任公司 104.00 104.00 应收账款 久和新科技（深圳）有限公司 3,510.00 应收账款 四川福润得数码科技有限责任 公司 55,000.00 应收账款 深圳市福瑞祥电子有限公司 14,994.00 应收票据 九洲集团公司 67,092,351.86 13,269,465.60 预付款项 深圳市九洲蓉胜科技有限公司 81,832.32 预付款项 成都福瑞空天科技有限公司 2,390,000.00 预付款项 四川湖山电器股份有限公司 100,000.00 预付款项 四川九洲电器集团有限责任公 195,742.77 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 198 司 预付款项 四川科瑞软件有限责任公司 534,945.00 预付款项 深圳市九洲光电科技有限公司 747.92 其他应收款 北京九洲科瑞科技有限公司 24,280.00 76,600.00 其他应收款 绵阳市畅泰实业有限公司 611,000.00 212,000.00 其他应收款 四川九洲电器集团有限责任公 司 1,518,570.88 1,825,641.00 其他应收款 四川科瑞软件有限责任公司 2,565,649.28 其他应收款 四川九洲保险代理有限公司 49,010.00 其他应收款 绵阳畅达实业有限公司 246,600.00 （2）应付项目 单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付票据 四川九洲线缆有限责任公司 4,543,359.03 5,083,120.00 应付票据 成都九洲迪飞科技有限责任公司 1,000,000.00 应付票据 深圳市福瑞祥电器有限公司 65,000.00 应付票据 深圳翔成电子科技有限公司 100,000.00 应付票据 四川九洲电器集团有限责任公司 27,174.41 应付票据 深圳市九洲光电科技有限公司 375,000.00 716,395.00 应付票据 四川湖山电器股份有限公司 123,566.40 210,000.00 应付票据 四川九洲智能装备有限公司 33,026.44 530,000.00 应付账款 九洲集团公司 1,354,165.86 85,520.08 应付账款 深圳市九洲光电科技有限公司 945,823.16 446,790.00 应付账款 北京九洲科瑞科技有限公司 312,065.00 115,300.00 应付账款 四川九洲线缆有限责任公司 3,550,941.99 4,372,083.38 应付账款 四川福润得数码科技有限责任公司 232,890.88 359,465.08 应付账款 四川湖山电器股份有限公司 635,240.67 662,492.57 应付账款 四川九洲教育投资管理有限公司 9,415.41 9,479.81 应付账款 深圳市九州电子之家有限公司 55,204.42 应付账款 四川九洲智能装备有限公司 33,026.44 应付账款 深圳市福瑞祥电器有限公司 904,540.43 应付账款 深圳市九洲蓉胜科技有限公司 102,994.50 应付账款 成都九洲迪飞科技有限责任公司 19,130,414.07 43,986,669.18 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 199 应付账款 重庆九洲星熠导航设备有限公司 235,140.00 应付账款 四川九洲保险代理有限公司 99,000.00 应付账款 四川九洲运输有限公司 29,811.00 44,690.00 应付账款 深圳市福瑞祥电子有限公司 300.00 594,535.88 应付账款 四川九洲北斗导航与位置服务有限 公司 146,000.00 80,000.00 应付账款 深圳翔成电子科技有限公司 270,275.85 563,090.94 应付账款 九洲集团（香港）控股有限公司 5,109.59 应付账款 久和新科技(深圳)有限公司 5,349.60 应付账款 深圳市九洲投资发展有限公司 653.40 应付账款 深圳市九洲智和科技有限公司 2,276.32 应付账款 四川九洲防控科技有限责任公司 60,000.00 应付账款 四川九洲应用电子系统有限责任公 司 71,098.97 其他应付款 九洲集团公司 4,571,773.51 3,593,095.83 其他应付款 四川九洲应用电子系统有限责任公 司 80,538.58 80,538.58 其他应付款 九洲集团（香港）控股有限公司 5,109.59 4,324.79 其他应付款 久和新科技（深圳）有限公司 5,349.60 4,107.60 其他应付款 四川福润得数码科技有限责任公司 其他应付款 深圳市福瑞祥电子有限公司 3,020.00 253,050.00 其他应付款 深圳市九州电子之家有限公司 157,365.00 其他应付款 深圳市九洲投资发展有限公司 653.40 138.60 其他应付款 深圳市九洲智和科技有限公司 2,276.32 454.60 其他应付款 四川福润得电子有限公司 300.00 预收款项 北京九洲科瑞科技有限公司 17,000,000.00 预收款项 四川九洲电器集团有限责任公司 3,182,158.19 预收款项 四川湖山电器股份有限公司 47,036.00 244,589.69 预收款项 四川九洲环保科技有限责任公司 12,600.00 54,900.00 7、关联方承诺 无 8、其他 无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 200 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 无 5、其他 无 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 1.本集团于年末的资产性支出承诺：无。 2.已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：无。 3.信用证 截至 2019 年 12 月 31 日，本集团开立的不可撤销信用证为 1,405,294.00 元。 4.保函 截至 2019 年 12 月 31 日止，本集团开立的不可撤销保函余额折合人民币为 31,416,587.23 元， 具体明细如下： 币种 原币金额 折合人民币 人民币 31,416,587.23 14,320,714.84 合计 31,416,587.23 14,320,714.84 除存在上述承诺事项外，截至 2019 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 201 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 无 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 无 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项无 2、利润分配情况 单位： 元 拟分配的利润或股利 0.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 1、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估: 新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎 疫情防控的各项规定和要求，本公司及各子公司自2月10日起陆续复工，一手抓防疫防控，一手抓经营发展，从 客户需求保障、生产订单交付、跟进原材料供应、员工防疫保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下，全 力确保公司正常生产经营。 此次肺炎疫情将对本公司的生产和经营造成一定的影响，影响程度取决于疫情持续时间、疫情防控情况以 及各地防控政策、供应链上下游复工复产情况。本公司将持续密切关注肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应 对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告日，尚未发现重大不利影响。 2、资产重组 2020年4月27日，公司第十一届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于出售和收购资产暨关联交易的议 案》，公司及其控股子公司九州科技公司拟与控股股东九洲集团公司公司签订资产交易协议，拟向九洲集团公司 出售及收购资产，具体如下： （1）出售资产 公司及九州科技公司拟向九洲集团公司转让所持有的成都九洲公司92.593%的股权（其中公司转让股权比例 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 202 为12.346%，九州科技公司转让股权比例为80.247%）；同时，九州科技公司向九洲集团公司转让九州光电子公司 （100%的股权。依据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2020]第681号），经交易 双方协商确定转让对价为50,801.49万元。其中，成都九洲公司92.593%股权作价42,207.43万元，九州光电子公 司100.00%股权作价8,594.06万元。本次交易完成后，公司将不再持有成都九洲公司和九州光电子公司的股 权， 合并报表范围发生变更。 （1）收购资产 公司拟收购九洲集团公司持有的四川九洲防控科技有限责任公司（以下简称“防控科技”） 80.00%的股权 以及成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“迪飞科技”）51.94%的股权。依据审计评估进度，此次出售及 收购资产采取分步实施。目前，出售资产事项已完成审计评估，双方经协商确定了交易价格；收购资产事项仅 签署了意向性协议，尚需各方根据尽职调查、评估、业绩补偿承诺等情况进行进一步协商。因此,目前收购资产 事项仍存在不确定性，相关工作完成后将另行提交公司董事会或股东大会审批。本次出售及收购资产不互为交 易前提，资产出售交易的实施与否不影响后续收购资产的实施。 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 无 2、债务重组 无 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 无 （2）其他资产置换 无 4、年金计划 无 5、终止经营 无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 203 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为5个报告分部，这些报 告分部是以内部组织结构、管理要求、内部报告制度基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经 营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为智能终端产品、 空管产品、信息系统产品和物业管理。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披 露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。 （2）报告分部的财务信息 单位： 元 项目 智能终端产品 空管产品及其技 术服务 信息系统产品及 其技术服务 物业管理 其他 分部间抵销 合计 营业收入 1,652,619,899.15 615,837,030.56 447,966,836.98 40,952,842.85 345,716,588.75 -114,130,978.23 2,988,962,220.06 其中：分部 内营业收入 109,035,309.36 5,095,668.87 -114,130,978.23 分部外营业 收入 1,543,584,589.79 615,837,030.56 447,966,836.98 40,952,842.85 340,620,919.88 2,988,962,220.06 营业成本 1,361,121,518.70 400,376,524.87 359,339,896.58 8,784,599.26 335,205,276.72 -113,067,579.78 2,351,760,236.35 其中：分部 内营业成本 108,675,170.68 4,392,409.10 -113,067,579.78 分部外营业 成本 1,252,446,348.02 400,376,524.87 359,339,896.58 8,784,599.26 330,812,867.62 2,351,760,236.35 期间费用 （损益） 263,400,056.59 158,409,361.23 109,390,913.91 57,318,909.76 -1,070,461.11 587,448,780.38 营业利润 -20,921,806.86 48,060,162.38 -22,780,473.87 32,168,243.59 1,052,911.76 -8,990,468.03 28,588,568.97 资产总额 2,420,388,772.15 1,489,241,315.60 1,063,211,748.20 220,558,820.40 2,356,477,269.8 5 -2,215,084,897.06 5,334,793,029.14 其中：发生 重大减值损 失的单项资 产 104,358,462.93 8,446,750.00 112,805,212.93 负债总额 1,320,720,680.55 806,700,611.90 744,268,055.76 4,916,540.39 205,830,851.50 -184,621,736.20 2,897,815,003.90 补充信息 资本性支出 23,942,607.50 1,606,919.20 6,275,984.73 6,261,817.14 38,087,328.57 当期确认的 信用减值损 18,467,426.34 19,904,726.37 11,186,409.20 4,059,597.00 -26,910.00 53,591,248.91 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 204 失 当期确认的 资产减值损 失 3,510,462.05 5,263,724.79 3,366,606.66 1,756,833.18 13,897,626.68 其中：商誉 减值分摊 折旧和摊销 费用 28,974,781.21 9,722,060.65 8,403,285.82 4,550,379.48 7,147,609.45 58,798,116.61 减值损失、 折旧和分摊 以外的非现 金费用 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 无 （4）其他说明 无 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 诉讼事项：秦皇岛沃联计算机科技有限公司诉成都九洲公司及九洲集团买卖合同纠纷案 2018年7月16日，秦皇岛沃联计算机科技有限公司（以下简称秦皇岛沃联公司）向秦皇岛经济技术开发区 人民法院提起诉讼，诉成都九洲公司及九洲集团未如约履行成都九洲公司与秦皇岛沃联公司、秦皇岛亿德力科 技股份有限公司（以下简称亿德力公司）签订的《和解协议》，此协议是因协调解决分别于2014年7月30日及2015 年1月9日与秦皇岛沃联公司签订的溯源项目合同相关事项而签订的。涉案合同原载金额为16,351,019.84元，根 据合同执行情况，双方合同金额应调减290,982.00元，调整后金额为16,060,037.84元，成都九洲公司已付货款 为15,485,506.74元，另成都九洲公司为秦皇岛沃联公司代垫款项436,778.60元，因此成都九洲公司应付秦皇岛 沃联公司余额为137,752.50元。秦皇岛沃联公司账面记录应收成都九洲公司余额为529,281.62元，故双方存在 争议。截至本财务报告批准报出日，上述案件正在诉讼中。 8、其他 开展金融衍生品业务的情况，本集团外币结算业务非常频繁，境外采购销售多为美元结算。近年来，受全 球金融危机等经济环境因素影响，本集团主要结算货币美元兑人民币波动较大，外汇市场风险显著增加。为了 规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、产品成本控制造成的不良影响，公 司进行以锁定远期结汇及其他套期保值为目的的金融衍生品投资，以减少外汇风险敞口。合约期限在一年以内， 交易对手为银行，金融衍生品业务均对应公司正常合理的进出口业务，与收付款时间相匹配，所有金融衍生品 业务主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割方式。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 205 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 无 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 无 （3）本期实际核销的应收账款情况 无 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 无 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 无 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 2、其他应收款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 应收利息 799,500.00 1,127,208.33 应收股利 130,000,000.00 0.00 其他应收款 50,707.75 合计 130,799,500.00 1,177,916.08 （1）应收利息 1）应收利息分类 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 206 定期存款 799,500.00 1,127,208.33 合计 799,500.00 1,127,208.33 2）重要逾期利息 无 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 （2）应收股利 1）应收股利分类 单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 应收股利 130,000,000.00 0.00 合计 130,000,000.00 0.00 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 无 3）坏账准备计提情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明：无 （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 关联方往来款 50,707.75 合计 0.00 50,707.75 2）坏账准备计提情况 单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 207 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 —— —— —— —— 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 账面余额 合计 0.00 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 无 4）本期实际核销的其他应收款情况 无 其他应收款核销说明：无 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 无 6）涉及政府补助的应收款项 无 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：无 3、长期股权投资 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准 备 账面价值 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 208 对子公司投资 1,769,911,535.17 1,769,911,535.17 1,769,911,535.17 1,769,911,535.17 对联营、合营 企业投资 1,314,929.20 1,314,929.20 3,814,858.38 3,814,858.38 合计 1,771,226,464.37 1,771,226,464.37 1,773,726,393.55 1,773,726,393.55 （1）对子公司投资 单位： 元 被投资单位 期初余额(账面 价值) 本期增减变动 期末余额(账面价 值) 减值准备期 末余额 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 九州科技公司 956,473,158.57 956,473,158.57 深圳九洲电器 公司 399,035,433.09 399,035,433.09 空管公司 360,694,864.89 360,694,864.89 成都九洲公司 53,708,078.62 53,708,078.62 合计 1,769,911,535.1 7 1,769,911,535.17 （2）对联营、合营企业投资 单位： 元 投资单位 期初余额(账面 价值) 本期增减变动 期末余额(账 面价值) 减值 准备 期末 余额 追 加 投 资 减 少 投 资 权益法下确 认的投资损 益 其他 综合 收益 调整 其他 权益 变动 宣告 发放 现金 股利 或利 润 计提 减值 准备 其 他 一、合营企业 二、联营企业 翔成公司 3,814,858.38 -2,499,929.18 1,314,929.20 小计 3,814,858.38 -2,499,929.18 1,314,929.20 合计 3,814,858.38 -2,499,929.18 1,314,929.20 （3）其他说明 具体明细详见本财务报表第十二节九、1中所述。 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 209 4、营业收入和营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 其他业务 2,533,181.40 2,155,692.75 2,444,700.80 2,086,011.95 合计 2,533,181.40 2,155,692.75 2,444,700.80 2,086,011.95 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明： 按销售方归集的本年销售前五名的营业收入金额为2,533,181.40元，占本年营业收入的比例为 100.00%。 5、投资收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 138,313,802.92 权益法核算的长期股权投资收益 -2,499,929.18 -2,679,601.81 处置长期股权投资产生的投资收益 -4,255,753.35 合计 135,813,873.74 -6,935,355.16 6、其他 无 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,523,487.95 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 52,780,283.38 软件增值税退税、政府补助收 入等 委托他人投资或管理资产的损益 7,853,634.93 理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 2,824,071.63 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 210 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 288,045.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 879,986.86 减：所得税影响额 5,335,551.68 少数股东权益影响额 1,003,355.01 合计 56,763,627.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利 润 1.13% 0.0266 0.0266 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 -1.23% -0.0289 -0.0289 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 无 4、其他 无 四川九洲电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 211 第十三节 备查文件目录 一、载有公司负责人亲笔签名的《四川九洲电器股份有限公司2019年度报 告》原件； 二、载有公司负责人、总会计师、财务部长签名并盖章的会计报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告原稿； 五、上述备查文件备置地点：绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室。 董事长： 霞 晖 四川九洲电器股份有限公司 2020 年 4 月 27 日