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年度报告 Annual Report 2018 山 东 胜 利 股 份 有 限 公 司 S H A N D O N G S H E N G L I C O . ， LT D . 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示和释义 ............................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 56 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 66 第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 75 第十一节 财务报告 ................................................................................................... 75 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 162 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告 第一节 重要提示和释义 重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员) 申萌女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 独立董事张宇锋因事未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事朱龙代为出席并表示 赞成意见。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经 营情况讨论与分析关于公司未来发展展望中可能面对的风险及解决措施部分的内容。 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//)为本公司的指定信 息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 释 义：如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“上市公司”、“胜利股份”指山 东胜利股份有限公司。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 胜利股份 股票代码 000407 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东胜利股份有限公司 公司的中文简称 胜利股份 公司的外文名称 SHANDONG SHENGLI CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SDSL 公司的法定代表人 王鹏 注册地址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层 注册地址的邮政编码 250102 办公地址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 31-33F 办公地址的邮政编码 250102 公司网址 电子信箱 sd000407@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杜以宏 宋文臻 联系地址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32F 电 话 （0531）86920495 88725687 传 真 （0531）86018518 电子信箱 sd000407@ 三、信息披露及备置地点 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163074944M 公司上市以来主营业务的变化情况 上市初期，公司经营业务主要由塑胶产业和贸易业务组成；1998 年， 公司经营业务扩展为塑胶、农化和贸易业务；2000 年，公司经营业 务扩展为塑胶、生物、农化和贸易业务；2011 年下半年起公司进入 天然气产业，并进行产业结构调整，公司经营业务由多元化向专业 化的清洁能源方向转型；经过传统产业的减法和清洁能源的加法运 作，目前清洁能源产业已成为公司主导产业。 历次控股股东的变更情况 公司 A 股股票于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称“胜 利股份”，公司控股股东为山东省胜利集团公司；2000 年 3 月至 2002 年 11 月公司控股股东为胜邦企业投资集团有限公司；2002 年 11 月 至 2017 年 4 月，公司控股股东为山东胜利投资股份有限公司；2017 年 4 月至 2019 年 2 月，公司控股股东为广州润铠胜投资有限责任公 司，实际控制人为赖淦锋先生。2018 年 12 月至 2019 年 2 月，山东 胜利投资股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司 股份 14,276,729 股，占公司总股本的 1.62%。本次权益变动后，山 东胜利投资股份有限公司成为公司第一大股东，公司不存在实际控 制人。 五、其他有关资料 1．公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 陈金波、于仁强 2．公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 3．公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 □ 是 √ 否 项 目 2018 年 2017 年 本年比上年增减 （%） 2016 年 营业收入（元） 4,675,800,100.30 3,827,958,840.94 22.15 2,649,794,927.14 归属于上市公司股东的净利 润（元） 102,530,653.04 62,302,459.69 64.57 -292,688,463.91 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 100,856,917.48 49,213,394.71 104.94 -347,525,481.07 经营活动产生的现金流量净 额（元） 283,942,405.27 202,159,050.48 40.45 51,133,175.59 基本每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43 -0.35 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43 -0.35 加权平均净资产收益率（%） 4.61 2.90 上升 1.71 个百分点 -14.18 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增 减（%） 2016 年末 总资产（元） 6,427,026,617.39 5,045,105,272.69 27.39 4,302,560,924.07 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,271,492,524.38 2,174,683,042.25 4.45 2,117,274,077.89 是否存在公司债 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1．同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2．同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 3．境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,044,564,216.85 1,086,938,665.34 1,018,306,752.67 1,525,990,465.44 归属于上市公司股东的净利 润 32,959,546.11 39,045,452.20 18,350,879.57 12,174,775.16 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 32,608,301.55 31,955,857.50 14,606,743.96 21,686,014.47 经营活动产生的现金流量净 额 -87,198,612.03 99,611,719.17 47,547,677.98 223,981,620.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 586,005.65 212,169,669.81 65,738,132.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 6,648,470.11 708,500.00 1,761,250.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 1,716,723.51 1,793,340.36 2,854,703.29 债务重组损益 -228,214,748.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 -6,049,878.60 15,172.60 15,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -149,469.76 31,077,885.73 -3,467,482.37 减：所得税影响额 447,649.63 4,592,800.08 9,171,456.15 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后） 630,465.72 -132,044.56 2,893,330.17 合 计 1,673,735.56 13,089,064.98 54,837,017.16 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 报告期，公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，为工业、商业、居民等领域 提供天然气应用服务，在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应，并在天然气创 新领域提供解决方案。 清洁能源为国家重点支持的行业，公司致力于发展和推广清洁能源，为建设美丽中国做 出贡献。 二、主要资产重大变化情况 1．主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系本期参股公司投资收益增加所致。 固定资产 主要系公司天然气管网公司固定资产增加，本期收购威海胜利华昌燃气有限公司、重庆胜邦 燃气有限公司所致。 无形资产 主要系本期购置土地使用权所致。 在建工程 主要系天然气管网公司本期燃气管网工程建设增加所致。 2．主要境外资产情况 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 天然气产业：（1）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有较好的发展机遇和市场空 间；（2）与中石油、中石化等拥有稳定的战略合作关系；（3）拥有多层次的气源供应体系； （4）拥有较高层次的专业化人才队伍和燃气管理能力；（5）搭建起覆盖天然气运输管线、城 市特许经营管网、加气母站及子站、焦气洁能、LNG 加工厂等天然气业务领域的业务架构体 系，具有较好的协同效应；（6）专业化经营能力、创新能力；（7）拥有良好的资本支持体系； （8）管道制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势； （9）以用户为本， 为用户提供多元化增值服务，增加客户粘性，为公司未来延伸业务提供持续扩大的发展空间； （10）公司持续致力于创新业务，以前瞻性思维部署和发展清洁能源综合应用。 管道制造产业：是国内最具实力的聚乙烯（PE）管道供应商之一，为中国塑料加工工业 协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位。作 为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来一直担当本公司、港华燃气、华润燃气、中国燃气、中 石油昆仑燃气、新奥燃气、香港水务等大型公用事业公司的主要供应商。高品质的品牌为该 产业的核心竞争优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018 年，经济环境复杂，国内金融环境紧缩，公司紧紧顺应国家产业政策，抓住环保治 理、新旧动能转换、“煤改气”等有利时机和清洁能源市场增长带来的机遇，取得了较好的经 营业绩。 2018 年，公司实现营业收入 46.76 亿元，实现归属于母公司的净利润 1.03 亿元，净利润 同比增长 64.57%。 1．报告期，公司主导产业天然气业务持续优化业务结构，天然气资产质量和效益稳步提 高，继续保持快速增长势头，全年实现营业收入 33.69 亿元，比上年同期增长 31.18%。管理 团队面对经营环境的不利局面，迎难而上，勇于进取，奋力开拓，一是深入挖掘城镇用户， 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 着力推进“村村通”、“镇镇通”，积极开发工商业客户，抢占市场，天然气用户实现较好增长。 二是进一步解放思想，以开放的胸怀拥抱行业，拥抱新业务，始终与行业为伍，与上游资源 为伍，与专家为伍，始终看清自己的发展方向，不断奋进，快速发展。公司分别与新奥能源、 燃气联盟等专业机构在城市燃气综合利用、燃气工程施工及设计、分布式能源、PE 管材等领 域开展全方位、深层次战略合作，实现资源的共享与协同。三是借助“天然气+”思维，凭借 天然气增值服务的巨大潜在市场，积极探索发展天然气增值及创新业务，在燃气具销售、保 险代理、电商合作等领域延伸产业链，拓宽公司的盈利空间。四是作为清洁能源供应平台， 公司在关注天然气业务的同时，密切关注新能源行业发展动向。 2．公司管道制造业紧跟天然气产业战略布局，产能在最短时间内实现低成本扩张，完成 跨地域三地战略布局，积极参与国标修制订工作，并加大研发投入，紧紧抓住未来燃气和水 务领域的发展机会。 3．公司始终以“尊重生命、安全生产”为发展底线。自报告期以来，安全工作实行升级 管理，通过员工宣誓，进一步完善安全管理制度，推进双体系建设，加大检查监督力度，提 升工程质量，严格操作规范等措施，公司已搭建起安全高效地安全管理体系。 4．公司不断加快管理创新，并高度重视团队建设。报告期，公司以发挥成员企业间的协 同和共享为出发点，通过燃气表集合采购、推动管理创新、运营和技术创新、技术比武等措 施，管理效能不断提升。 团队是公司最为看重的资源,报告期通过推动青年成长计划、储备人才雄鹰计划、员工关 爱工程、团队建设计划等措施，打造“胜利是我家，发展靠大家”、“幸福胜利”、“奋进胜利” 的氛围，形成了团结一心、奋发作为的精气神。 二、主营业务分析 1．概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2．收入与成本 （1）营业收入构成 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 单位：元 项 目 2018 年 2017 年 同比增减 （%） 金额 占营业收入比重 （%） 金额 占营业收入比重 （%） 营业收入合计 4,675,800,100.30 100 3,827,958,840.94 100 22.15 分行业 天然气业务 3,369,113,221.20 72.05 2,568,271,344.09 54.90 31.18 管道制造业 847,627,797.82 18.13 1,072,542,335.35 28.02 -20.97 贸易业务 451,115,304.34 9.65 164,404,184.37 4.29 174.39 其 他 7,943,776.94 0.17 22,740,977.13 0.49 -65.07 分产品 天然气业务 3,369,113,221.20 72.05 2,568,271,344.09 54.90 31.18 管道制造业 847,627,797.82 18.13 1,072,542,335.35 28.02 -20.97 贸易业务 451,115,304.34 9.65 164,404,184.37 4.29 174.39 其 他 7,943,776.94 0.17 22,740,977.13 0.49 -65.07 分地区 济南地区 1,129,419,036.45 24.15 1,135,535,159.19 29.66 -0.54 东营地区 489,375,597.09 10.47 613,799,733.01 16.03 -20.27 青岛地区 712,912,298.36 15.25 590,060,259.56 15.41 20.82 聊城地区 223,030,545.55 4.77 183,684,679.97 4.8 21.42 淄博地区 389,923,237.15 8.34 316,549,356.90 8.27 23.18 山东省内其他地区 137,116,301.09 2.93 67,385,837.56 1.76 103.48 陕西地区 74,627,829.67 1.60 77,087,392.29 2.01 -3.19 辽宁地区 22,277,095.93 0.48 23,230,733.14 0.61 -4.11 河北地区 791,891,565.71 16.94 480,050,514.33 12.54 64.96 广西地区 27,162,482.06 0.58 16,844,641.05 0.44 61.25 河南地区 254,348,272.29 5.44 291,990,660.58 7.63 -12.89 浙江地区 151,133,250.15 3.23 26,310,691.02 0.69 474.42 江西地区 38,983,386.58 0.83 5,429,182.34 0.14 618.03 重庆地区 233,599,202.22 5.00 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 □ 是 √ 否 单位：元 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年同期 增减 （%） 营业成 本比上 年同期 增减 （%） 毛利率比上年同期 增减 分行业 天然气业务 3,369,113,221.20 2,795,120,958.15 17.04 31.18 27.72 上升 2.23 个百分点 管道制造业 847,627,797.82 700,337,297.55 17.38 -20.97 -20.97 与上年持平 贸易业务 451,115,304.34 438,444,749.42 2.81 174.39 159.85 上升 5.44 个百分点 其 他 7,943,776.94 2,840,393.11 64.24 -65.07 -83.81 上升 41.40 个百分点 分产品 天然气业务 3,369,113,221.20 2,795,120,958.15 17.04 31.18 27.72 上升 2.23 个百分点 管道制造业 847,627,797.82 700,337,297.55 17.38 -20.97 -20.97 与上年持平 贸易业务 451,115,304.34 438,444,749.42 2.81 174.39 159.85 上升 5.44 个百分点 其 他 7,943,776.94 2,840,393.11 64.24 -65.07 -83.81 上升 41.40 个百分点 分地区 济南地区 1,129,419,036.45 1,071,963,639.29 5.09 -0.54 -1.32 上升 0.75 个百分点 东营地区 489,375,597.09 385,080,707.96 21.31 -20.27 -17.52 下降 2.62 个百分点 青岛地区 712,912,298.36 657,374,372.01 7.79 20.82 17.62 上升 2.51 个百分点 聊城地区 223,030,545.55 167,960,779.97 24.69 21.42 21.14 上升 0.17 个百分点 淄博地区 389,923,237.15 343,465,682.90 11.91 23.18 21.21 上升 1.43 个百分点 山东省内其他地区 137,116,301.09 125,557,444.35 8.43 105.17 86.62 上升 7.56 个百分点 陕西地区 74,627,829.67 60,325,523.45 19.16 -3.19 -0.88 下降 1.89 个百分点 辽宁地区 22,277,095.93 15,001,315.46 32.66 -4.11 -5.57 上升 1.04 个百分点 河北地区 791,891,565.71 626,923,549.72 20.83 64.96 86.91 下降 9.30 个百分点 广西地区 27,162,482.06 17,753,727.26 34.64 61.25 67.51 下降 2.44 个百分点 河南地区 254,348,272.29 196,382,690.94 22.79 -12.59 -8.86 下降 3.01 个百分点 浙江地区 151,133,250.15 111,349,498.92 26.32 474.42 632.79 下降 15.93 个百分点 江西地区 38,983,386.58 25,166,851.33 35.44 618.03 398.75 上升 28.38 个百分点 重庆地区 233,599,202.22 132,437,614.67 43.31 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：元 行业分类 2018 年 2017 年 同比增减（%） 天然气业务 3,369,113,221.20 2,568,271,344.09 31.18 管道制造业 847,627,797.82 1,072,542,335.35 -20.97 贸易业务 451,115,304.34 164,404,184.37 174.39 其 他 7,943,776.94 22,740,977.13 -65.07 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①天然气业务营业收入较上年同期增加主要系公司着力培育的天然气业务收入大幅增长 所致。 ②贸易业务营业收入较上年同期增加主要是公司本期油品贸易量较去年同期上升所致。 ③其他业务收入较上年同期减少主要系公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权，其销 售收入不再纳入公司合并报表范围所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 ①行业分类 单位：元 行业分类 2018 年 2017 年 同比增减（%） 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 天然气业务 2,795,120,958.15 71.00 2,188,424,418.88 67.11 27.72 管道制造业 700,337,297.55 17.79 886,157,693.60 27.18 -20.97 贸易业务 438,444,749.42 11.14 168,730,952.65 5.17 159.85 其 他 2,840,393.11 0.07 17,546,494.39 0.54 -83.81 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 ②产品分类 单位：元 产品分类 2018 年 2017 年 同比增减（%） 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 天然气业务 2,795,120,958.15 71.00 2,188,424,418.88 67.11 27.72 管道制造业 700,337,297.55 17.79 886,157,693.60 27.18 -20.97 贸易业务 438,444,749.42 11.14 168,730,952.65 5.17 159.85 其 他 2,840,393.11 0.07 17,546,494.39 0.54 -83.81 ►说明 无其他说明事项。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内合并范围发生变动情况请详见本报告“第五节重要事项之八、与上年度财务报 告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 ①公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 562,112,247.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.65 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%） 0.00 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 霸州市人民政府 153,702,900.00 2.91 2 临沂裕德能源有限公司 145,007,095.60 2.75 3 华恒能源有限公司 89,288,223.35 1.69 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 4 山东恒福绿洲新能源有限公司 88,050,209.73 1.67 5 锦州拓海新能源有限公司 86,063,818.84 1.63 合计 -- 562,112,247.52 10.65 ►主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司与前五名客户不存在《股票上市规则》规定的关联关系。 ②公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,304,589,694.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.64 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%） 0.00 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中国石油天然气股份有限公司天然 气销售河北分公司 473,648,938.34 10.76 2 盘锦瑞东石化贸易公司 271,592,135.35 6.17 3 新奥能源贸易有限公司 266,328,220.50 6.05 4 中国石油化工股份有限公司天然气 华北销售营业部 148,136,073.30 3.37 5 东营道元石油化工有限公司 144,884,326.61 3.29 合计 -- 1,304,589,694.10 29.64 ►主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。 3．费用 单位：元 项 目 2018 年 2017 年 同比增减（%） 销售费用 247,413,830.36 165,914,659.41 49.12 管理费用 132,377,671.12 119,933,452.21 10.38 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 财务费用 99,333,789.37 53,322,059.90 86.29 研发费用 17,663,318.65 21,158,581.38 -16.52 营业收入 4,675,800,100.30 3,827,958,840.94 22.15 营业成本 3,936,743,398.23 3,260,859,559.52 20.73 营业税金及附加 12,959,558.43 11,855,163.72 9.32 资产减值损失 52,546,980.61 74,000,086.08 -28.99 其他收益 5,488,470.11 525,000.00 945.42 投资收益 58,888,204.75 236,391,056.50 -75.09 公允价值变动收益 -6,049,878.60 15,172.60 -39,973.71 营业外收入 2,217,951.25 32,621,794.88 -93.20 营业外支出 1,207,421.01 229,575,157.15 -99.47 所得税费用 54,794,672.35 38,252,032.56 43.25 利润总额 236,684,885.68 160,955,229.12 47.05 归属于上市公司股东的净利润 102,530,653.04 62,302,459.69 64.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 100,856,917.48 49,213,394.71 104.94 重大变动说明 （1）销售费用较上年同期增加主要系公司天然气业务收入增加，相应的人工费用、折旧 费用、运输费用等增加所致。 （2）管理费用较上年同期增加主要系本期天然气业务收入增加，相应的人工费用增加所 致。 （3）财务费用较上年同期增加主要系公司融资规模增加所致。 （4）营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务规模不断增加所致。 （5）营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务规模不断增加，营业收入增加，相 应营业成本增加所致。 （6）资产减值损失较上年同期减少主要系公司 2017 年计提可供出售金融资产减值准备， 本期该项资产没有发生减值所致。 （7）其他收益较上年同期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致。 （8）投资收益、营业外支出较上年同期减少主要系 2017 年公司转让山东胜邦绿野化学 有限公司股权导致投资收益和营业外支出同时增加，而本期已无相关影响所致。 （9）公允价值变动收益较上年同期减少主要系公司本期投资性房地产公允价值减少所致。 （10）营业外收入较上年同期减少主要系 2017 年公司子公司大连胜益新能源开发有限公 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 司业绩未达付款条件，本公司无需再向其原股东方支付的剩余股权转让款计入营业外收入， 而本期无此影响所致。 （11）所得税费用较上年同期增加主要系本期转回前期未弥补亏损确认的递延所得税资 产所致。 （12）利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务经营业绩增长所致。 4．研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期，公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司共计研发项目 11 个，具体项目如 下： ①设计管材在线标识分拣装置，报告期该项目已完成。 ②带可剥离层增强聚乙烯燃气管材生产技术的研发，报告期该项目已完成。 ③地下管廊用阻燃抗静电 PE 燃气管，报告期该项目已完成。 ④多层共挤模头的改造，报告期该项目已完成。 ⑤聚乙烯管材下线设备的研制，报告期该项目已完成。 ⑥牵引机的改进，报告期该项目已完成。 ⑦一种可快速追踪定位聚乙烯燃气管材的研发，报告期该项目已完成。 ⑧玻纤增强聚乙烯复合管道的研发，报告期该项目已完成。 ⑨新型抗压燃气用 PE 复合管道的研发，报告期该项目已完成。 ⑩双层复合给水管，报告期该项目已完成。 ⑪阻燃排水聚乙烯管材的的研发，报告期该项目已完成。 （2）公司研发投入情况 项 目 2018 年 2017 年 变动比例（%） 研发人员数量（人） 26 26 0.00 研发人员数量占比（%） 13.00 17.56 -4.56 研发投入金额（元） 17,663,318.65 21,158,581.38 -16.52 研发投入占营业收入比例（%） 0.38 0.55 -0.17 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例（%） 0.00 0.00 0.00 （3）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 □ 适用 √ 不适用 （4）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5．现金流 单位：元 项 目 2018 年 2017 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 5,284,398,948.39 4,453,501,323.72 18.66 经营活动现金流出小计 5,000,456,543.12 4,251,342,273.24 17.62 经营活动产生的现金流量净额 283,942,405.27 202,159,050.48 40.45 投资活动现金流入小计 39,998,218.99 155,885,153.05 -74.34 投资活动现金流出小计 645,723,000.59 677,991,475.22 -4.76 投资活动产生的现金流量净额 -605,724,781.60 -522,106,322.17 -16.02 筹资活动现金流入小计 1,837,600,000.00 1,041,971,892.50 76.36 筹资活动现金流出小计 1,493,756,766.43 678,698,484.29 120.09 筹资活动产生的现金流量净额 343,843,233.57 363,273,408.21 -5.35 现金及现金等价物净增加额 22,060,857.24 43,328,961.45 -49.09 （1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系天然气业务公司业务发展，销售 收入大幅增加导致的销售收款增加所致。 ②投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期天然气业务公司天然气 管网建设投资增加以及公司为购买重庆胜邦燃气有限公司股权等支付的股权转让款增加所致。 ③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期偿还贷款增加、支付利 息及分红较上年同期增加所致。 （2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度全部净利润 18,189.02 万元，归属于母公司股东的净利润 10,253.07 万元，经营活 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 动现金净流量 28,394.24 万元，两者之间的差额主要原因是：成本费用中包含了不需付现的资 产减值准备 5,254.70 万元，固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销等合计 9,041.12 万 元，不需付现的公允价值变动损失 604.99 万元，属于筹资活动的财务利息支出 11,434.12 万 元，属于投资活动产生的投资收益 5,888.82 万元，递延所得税资产增加 2,584.12 万元，存货 增加 3,456.89 万元，经营性应收款项本期增加 5,080.02 万元，经营性应付款项增加 1,127.21 万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 金额 占利润总 额比例 （%） 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 58,888,204.75 24.88 权益法核算的长期股权投资收益 否 公允价值变动损益 -6,049,878.60 -2.57 投资性房地产公允价值变动。 否 资产减值 52,546,980.61 22.20 依据会计准则计提。 否 营业外收入 2,217,951.25 0.94 主要为计入当期的政府补助。 否 营业外支出 1,207,421.01 0.51 主要是捐赠、罚款等支出。 否 四、资产及负债状况 1．资产构成重大变动情况 单位：元 项 目 2018 年末 2017 年末 比重增减 （%） 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 1,019,938,236.45 15.87 603,377,379.21 11.96 3.91 应收票据和应收账款 361,125,145.24 5.62 340,865,198.29 6.76 -1.14 存货 447,246,067.79 6.96 412,677,139.85 8.18 -1.22 投资性房地产 82,387,794.00 1.28 88,437,672.60 1.75 -0.47 长期股权投资 778,173,556.00 12.11 741,444,429.24 14.70 -2.59 固定资产 1,465,879,046.08 22.81 1,056,992,198.29 20.95 1.86 在建工程 197,664,532.50 3.08 162,237,337.13 3.22 -0.14 短期借款 1,090,760,000.00 16.97 610,450,000.00 12.10 4.87 长期借款 164,500,000.00 2.56 299,700,000.00 5.94 -3.38 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 预付款项 147,300,534.70 2.29 108,431,196.61 2.15 0.14 其他应收款 183,521,108.23 2.86 220,305,227.02 4.37 -1.51 无形资产 123,586,774.46 1.92 107,308,910.89 2.13 -0.21 商誉 1,229,406,768.03 19.13 768,028,461.91 15.22 3.91 递延所得税资产 193,743,958.20 3.01 167,902,712.80 3.33 -0.32 其他非流动资产 47,438,503.58 0.74 119,080,314.27 2.36 -1.62 应付票据及应付账款 1,017,975,578.49 15.84 533,606,121.87 10.58 5.26 预收款项 544,091,655.00 8.47 403,142,090.32 7.99 0.48 应付职工薪酬 35,814,845.84 0.56 23,664,433.23 0.47 0.09 应交税费 54,366,449.56 0.85 35,702,275.68 0.71 0.14 其他应付款 157,531,995.54 2.45 80,615,071.65 1.60 0.85 一年内到期的非流动负债 149,716,666.67 2.33 329,125,000.00 6.52 -4.19 长期应付款 443,683,333.33 6.90 - 6.90 递延所得税负债 19,255,786.65 0.30 21,140,312.43 0.42 -0.12 重大变动说明 （1）货币资金较期初增加主要系银行承兑汇票保证金、银行定期存单增加所致。 （2）应收票据及应收账款期末余额较期初余额增加主要系公司管道制造业销售 PE 管材 应收款增加以及天然气业务公司燃气开户收入导致的应收款增加所致。 （3）固定资产较期初增加主要系公司天然气管网公司固定资产增加及本期收购威海胜利 华昌燃气有限公司、重庆胜邦燃气有限公司所致。 （4）在建工程较期初增加主要系天然气业务公司本期燃气管网工程建设增加所致。 （5）短期借款较期初增加主要系公司本期贷款规模增加所致。 （6）长期借款较期初减少主要系公司本期偿还到期借款所致。 （7）预付账款较期初增加主要系天然气业务公司预付采购款增加所致。 （8）其他应收款较期初减少主要系根据协议收回对原子公司山东胜邦绿野化学有限公司 的财务支持 2,000 万元，以及根据账龄计提的坏账准备较去年同期增加所致。 （9）无形资产较期初增加主要系本期购置土地使用权所致。 （10）商誉较期初增加主要系公司本期溢价收购重庆胜邦燃气有限公司、威海胜利华昌 燃气有限公司所致。 （11）递延所得税资产较期初增加系公司根据未来可转回的未弥补亏损增加确认的该项 目增加所致。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 （12）其他非流动资产较期初减少主要系公司上期预付重庆胜邦燃气有限公司部分股权 收购款、威海胜利华昌燃气有限公司部分股权收购款减少所致，截至本报告期末，上述公司 的股权转让手续已办理完毕。 （13）应付票据及应付账款较期初增加主要系本期天然气及管道制造业务采购原料采用 应付票据结算较多所致。 （14）预收账款较期初增加主要系本期天然气预收开户费、天然气购气款所致。 （16）其他应付款较期初增加主要系公司本期应付少数股东分红款增加及应付的股权转 让款转入本科目列示所致。 （17）一年内到期的非流动负债较期初减少主要系一年内到期的长期借款到期偿付所致。 （18）长期应付款较期初增加主要系公司本期购买重庆胜邦燃气有限公司应付的股权转 让款增加所致。 2．以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1．以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） -- -- -- -- -- -- -- 2．衍生金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 3．可供出售金融资产 77,265,266.99 -- -- -- -- -- 77,265,266.99 金融资产小计 77,265,266.99 -- -- -- -- -- 77,265,266.99 投资性房地产 88,437,672.60 -6,049,878.60 -- -- -- -- 82,387,794.00 生产性生物资产 -- -- -- -- -- -- -- 其他 -- -- -- -- -- -- -- 上述合计 165,702,939.59 -6,049,878.60 -- -- -- -- 159,653,060.99 金融负债 0.00 -- -- -- -- -- 0.00 对公允价值计量项目，在公司《财务管理制度》、《会计核算制度》、《财产清查办法》等 内控制度中，对其分类、计量方法、减值计提和核算等要素，进行了明确规定。上表所列公 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 司所属青岛海口路出租性房产，依本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考 虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的基 础上确定的。 公司根据内外部环境综合预计上述公允价值变动对公司利润的影响具有可持续性，但国 家对房地产市场的调控，将可能导致房地产市场价格存在一定的不确定性风险。 ►报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3．截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“财务报表附注” 之“五、合并财务报表重要项目注释——（四十八）所有权或使用权受到限制的资产”部分 内容。 五、投资状况 1．总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 713,280,300.00 500,348,487.47 42.56% 2．报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投 资 方 式 投资金额 持 股 比 例 （%） 资 金 来 源 合作方 投 资 期 限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预 计 收 益 本期投资 盈亏 是 否 涉 诉 披露 日期 披露 索引 重 庆 胜 邦 燃 气 有 限 公司 重 庆 胜 邦 燃 气 有 限 公 司 运 营 重 庆 收 购 663,800,000.00 注 100 自 有 资 金 破 产 人 重 庆 市 华 源 天 然 气 有 限 责 任 公司。依 据 大 足 长 期 主 要 运 营 运 营 重 庆 市 大 足 区 天 然 交 易 所 涉 及 的 工 商 登 记 手 续 于 -- 63,516,824.08 否 2017 年8月 23 日、 2017 年8月 31 日、 2017 《 中 国 证 券 报 》、 《 证 券 时 报》及 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 市 大 足 区 天 然 气 市 场 业 务 法 院 相 关 裁 决 文件，交 易 款 项 支 付 给 重 庆 市 华 源 天 然 气 有 限 责 任 公 司 破 产 管 理 人（重庆 合 纵 律 师 事 务 所 担 任）。 气 市 场 业 务 2018 年1月 29 日 办 理 完毕 年9月 9 日、 2017 年 12 月 30 日 、 2018 年1月 9 日、 2018 年1月 22 日、 2018 年2月 1 日 巨 潮 资 讯 网 （ ww in fo.co ） 合计 -- -- 663,800,000.00 -- -- -- -- -- -- -- 63,516,824.08 -- -- -- 注：公司八届三十五次董事会会议（临时）及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司与重庆市华源天然气有限责任公司签署重庆胜邦燃气有限公司股权转让协议的议 案》，同意公司受让重庆市华源天然气有限责任公司持有的重庆胜邦燃气有限公司 100%股权， 股权转让总价人民币 66,380 万元，分 5 年分期支付，上述股权受让工商变更手续于 2018 年 1 月 29 日办理完毕（详见公司 2018-001 号、2018-003 号、2018-007 号专项公告）。 公司上述股权收购事项均按相关规定履行了决策程序并公开披露。 3．报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4．金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5．募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1．出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2．出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 1．主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公 司 类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青岛润 昊天然 气有限 公司 子 公 司 危 险 货 物 运 输 （ 2 类），经营 车 用 天 然 气，天然气 技 术 信 息 咨询 86,400,000.00 349,934,816.68 122,208,787.64 276,196,620.23 12,122,698.69 10,627,295.86 东阿县 东泰燃 气有限 责任公 司 子 公 司 天 然 气 销 售 及 安 装 配套设施 10,000,000.00 256,361,771.83 110,625,563.44 210,008,493.66 27,360,206.99 22,421,723.31 东阿县 东泰压 缩天然 气有限 责任公 司 子 公 司 压 缩 天 然 气销售 45,467,600.00 66,092,061.61 60,148,326.58 35,531,839.74 5,550,685.35 4,984,629.39 山东胜 邦塑胶 有限公 司 子 公 司 塑 胶 产 品 的生产、研 制及销售 100,000,000.00 551,705,870.44 152,572,597.32 566,179,781.53 5,978,477.81 10,211,530.53 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 濮阳市 博源天 然气有 限公司 子 公 司 天然气、灶 具及配件、 取暖设备、 销售 24,110,000.00 224,125,911.78 97,440,506.79 187,493,364.86 25,763,903.52 19,386,982.43 霸州市 胜利顺 达燃气 有限公 司 子 公 司 天 然 气 经 营、管道代 输；企业管 理服务；燃 气 燃 烧 器 具 安 装 维 修；批发零 售 燃 气 器 具、燃气输 气 设 备 及 材料；自有 设 备 、 房 屋、场地的 租赁业务； 天 然 气 技 术 咨 询 服 务 及 天 然 气 技 术 开 发利用；销 售 建 材 配 件、机电设 备 130,000,000.00 656,636,982.61 241,438,184.55 791,891,565.71 126,663,504.59 94,962,370.50 淄博绿 川燃气 有限公 司 子 公 司 管 道 天 然 气销售；城 市 燃 气 工 程施工，厨 具生产、销 售，家用电 器、燃气器 具、五金制 品、塑料制 品、管材、 化 工 产 品 （ 不 含 危 险、易制毒 化学品）销 售，燃气燃 烧器具（不 含 特 种 设 45,000,000.00 230,083,711.16 108,529,121.67 386,006,083.19 24,146,643.45 17,649,214.06 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 26 备）安装、 维修，管道 （ 不 含 压 力管道）工 程施工 安阳北 方胜利 燃气有 限公司 子 公 司 管 道 燃 气 经营；天然 气 工 程 建 设；天然气 设施维护、 维修；燃气 器具、燃气 用 材 料 经 营；燃气管 道、设备租 赁 39,000,000.00 225,692,130.55 55,728,529.20 67,062,861.98 7,100,498.90 5,250,866.57 青岛胜 信滨海 置业发 展有限 公司 子 公 司 城建开发， 项目投资， 实业投资 50,000,000.00 219,906,544.08 178,170,196.80 123,038.83 10,470,701.65 10,421,839.33 山东利 华晟能 源有限 公司 子 公 司 能 源 信 息 咨 询 及 新 能 源 技 术 开发，天然 气 设 备 采 购、销售， 对外投资 100,000,000.00 105,340,756.59 63,209,079.31 2,880,947.52 -4,192,876.90 -4,209,347.20 山东华 胜能源 有限公 司 子 公 司 液 化 天 然 气 的 项 目 投资、开发 利 用 和 相 关 设 备 工 程安装 100,000,000.00 215,114,031.27 39,561,568.57 97,756,450.34 -16,788,120.84 -16,785,544.16 温州胜 利港耀 天然气 有限公 司 子 公 司 管 道 燃 气 投 资 、 建 设、运营； 液 化 天 然 气、管道及 配件销售。 天 然 气 设 备、机电设 170,000,000.00 135,293,846.05 85,774,272.25 151,133,250.15 28,700,767.12 21,613,368.47 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 27 备、电子监 控设备、供 暖设备、燃 气 具 及 零 部件销售、 安 装 、 维 修；智能家 居用品、厨 卫 设 备 销 售、安装； 天 然 气 技 术咨询 重庆胜 邦燃气 有限公 司 子 公 司 天然气、燃 气 设 备 安 装 工 程 施 工；燃气器 具 销 售 维 修 ； 壁 挂 炉、燃气设 备销售；压 缩 天 然 气 零售 663,800,000.00 283,055,987.18 251,419,696.66 232,264,556.97 74,958,607.51 63,516,824.08 山东胜 利生物 工程有 限公司 参 股 公 司 预混剂（黄 霉素发酵、 盐 霉 素 发 酵）及原料 药（阿维菌 素）、莫能 菌 素 预 混 剂（抗生素 发酵）、非 无 菌 原 料 药（延胡索 酸 泰 妙 菌 素）的生产 与销售 200,000,000.00 634,527,852.70 376,343,466.34 432,943,287.49 86,091,355.85 74,075,001.09 2．报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 大连益民新能源开发有限公司 转让 产生股权转让投资收益-215.19 万元。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 28 重庆胜邦燃气有限公司 收购 该公司报告期实现净利润 6,351.68 万元。 威海胜利华昌燃气有限公司 收购 该公司报告期实现净利润 188.51 万元。 3．主要控股参股公司情况说明 报告期公司控股参股公司无需要说明的事项。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1．行业竞争格局和发展趋势 国家出台《能源发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》政策后，天然气 成为我国未来的主力燃料之一。根据国家发改委发布的数据，2018 年天然气表观消费量 2,803 亿立方米，同比增长 18.12%，中国成为天然气需求增长最快的国家之一，同时也成为世界最 大的天然气进口国。伴随着我国能源结构转型的深层次推进，以及在“蓝天保卫战”、“煤改 气”等一系列环保政策推动之下，我国天然气的需求量有望稳步增长。与此同时，随着天然 气上游直供、配气价格改革、配套费改革、上游涨价、下游价格管制等因素冲击，毛利差将 陆续压缩，叠加经济形势影响，将给公司未来经营带来挑战。 2．公司发展战略 公司坚持发展以天然气产业为主导的清洁能源产业，围绕“资本运作+产业运作”的战略 思路，充分利用资本市场，加强内部管理，全力推进公司发展。 3．经营计划 2019 年，公司将继续坚持内涵式增长与外延式扩张相结合的发展战略，一是向管理要效 益，公司通过集合采购、供销差管理、新旧动能转换等十二项重点工作，实现内生性增长； 二是继续以天然气城市经营权为核心，发挥资本市场力量，稳步推进公司外延式扩张；三是 加大高端人才引进力度，加强团队建设，继续打造奋进型管理团队；四是强化公司总部服务 与支持职能，建立专业高效支持平台。 4．资金供需计划 2019 年，公司建立与发展相匹配的资金供需计划，在自有资金之外，多渠道开拓融资途 径，优化融资结构，降低单位财务成本。 5．可能面对的风险及解决措施 （1）公司可能面对的风险和困难 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 29 天然气产业的风险主要为行业政策改革，对公司主营业务盈利带来的不确定性。 管道制造业的风险主要为终端市场竞争加剧，影响公司该产业毛利空间。 （2）解决措施 公司一是树立市场龙头意识、创新意识，加大市场开发力度，强化内部管理，提质增效， 对冲外部政策的不确定性；二是加快公司业务上下游一体化发展，推进业务创新，发展多层 次气源供应保障，降低气源成本。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1．报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对 象类型 调研的基本情况索引 2018 年 4 月 17 日 实地调研 机构 来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性 信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释 或说明，具体内容请参见深交所互动易平台“投资者关系”专栏。 2018 年 4 月 27 日 实地调研 机构 来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在避免选择性 信息披露的前提下，公司对经营、行业状况等公开信息做出解释 或说明，具体内容请参见深交所互动易平台“投资者关系”专栏。 接待次数 2 接待机构数量 6 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 上述投资者活动记录表均通过深交所互动平台予以披露。 报告期，公司还接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或EMAIL，公司均按《投资者关系 管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 1．报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 公司重视对投资者的合理回报，严格按照公司《章程》执行利润分配政策。公司现金分 红政策制定及执行均符合规范性文件及公司《章程》的规定，相关的决策程序和机制完备， 独立董事的职责明确并发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东 的合法权益得到了维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充 分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 2．公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本 方案（预案）情况 公司 2016 年度因公司不符合章程规定的分红条件，未进行利润分配。 公司 2017 年度因公司不符合章程规定的分红条件，未进行利润分配。 公司 2018 年利润分配预案为：公司正处于天然气业务快速发展过程中，未来有诸多天然 气并购及自建项目需要投入大量资金，同时考虑公司最近三年累计实现的净利润为负，未达 公司《章程》规定的分红条件，为公司长远发展考虑，2018 年度利润拟暂不分配，也不进行 资本公积金转增股本，公司未分配利润用于发展公司天然气业务。 本公司独立董事对此发表了赞成的独立意见，认为本次分配预案履行了公司《章程》和 上市公司相关规程，程序合规、合法，本次分配方案着眼于公司现实发展的需要，有利于股 东回报，符合公司和股东的长远利益，符合上市公司关于分红的相关规定及公司《章程》的 要求。 公司 2018 年利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。 3．公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 31 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红 总额（含 其他方 式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2018 年 0.00 102,530,653.04 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 0.00 62,302,459.69 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2016 年 0.00 -292,688,463.91 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4．公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分 配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正 但未提出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司正处于天然气业务快速发展过程中，未来有诸多天然气并 购及自建项目需要投入大量资金，同时考虑公司最近三年累计 实现的净利润为负，未达公司《章程》规定的分红条件，为公 司长远发展考虑，2018 年度利润拟暂不分配，也不进行资本公 积金转增股本。 公司未分配利润用于发展公司天然气业 务。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1．公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕 及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 不适用 收购报告书 或权益变动 报告书中所 广州润铠胜 投资有限责 任公司及其 关于上市公 司独立性的 1．保证上市公司人员独立 （1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总 2017 年 3 月 22 见承 诺内 目前 上述 承诺 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 32 作承诺 及其控股股 东、实际控 制人 承诺 监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公 司任职并领取薪酬，不在承诺人担任经营性职务。 （2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承 诺人之间完全独立。 2．保证上市公司资产独立完整 （1）保证上市公司具有独立完整的资产。 （2）保证承诺人及关联方不违规占用上市公司资 产、资金及其他资源。 3．保证上市公司的财务独立 （1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的 财务核算体系。 （2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制 度。 （3）保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人 共用银行账户。 （4）保证上市公司的财务人员不在承诺人（包括 承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的 企业）兼职。 （5）保证上市公司依法独立纳税。 （6）保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺 人不干预上市公司的资金使用。 4．保证上市公司机构独立 （1）保证上市公司建立健全股份公司法人治理结 构，拥有独立、完整的组织机构。 （2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董 事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章 程独立行使职权。 5．保证上市公司业务独立 （1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资 产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主 持续经营的能力。 （2）保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对 上市公司的业务活动进行干预。 （3）保证承诺人（包括承诺人将来成立的子公司 和其它受承诺人控制的企业）不从事与上市公司 构成实质性同业竞争的业务和经营。 （4）保证尽量减少承诺人（包括承诺人将来成立 的子公司和其它受承诺人控制的企业）与上市公 司的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公 开、公平、公正”的原则依法进行。 日 容 事项 已履 行完 毕， 未发 现承 诺方 存在 违背 前述 承诺 的情 形。 广州润铠胜 关于同业竞 1．承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权 2017 见承 目前 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 33 投资有限责 任公司及其 及其控股股 东、实际控 制人 争的承诺 控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公 司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其 中小股东利益的行为； 2．承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相 似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系 的其他企业进行投资或进行控制； 3．本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成 立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直 接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同 业竞争的活动； 4．无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成 立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可 能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人 将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公 司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的 条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上 述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方 式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、 法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式 加以解决。 年 3 月 22 日 诺内 容 上述 承诺 事项 已履 行完 毕， 未发 现承 诺方 存在 违背 前述 承诺 的情 形。 广州润铠胜 投资有限责 任公司及其 及其控股股 东、实际控 制人 关于关联交 易的承诺 1．截至本承诺出具之日，本承诺人及本承诺人控 制的其他企业与上市公司之间不存在其他关联交 易或依照法律法规应披露而未披露的关联交易。 2．不利用自身对上市公司的股东地位及重大影 响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人 及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公 司达成交易的优先权利； 3．杜绝承诺人及其关联方非法占用上市公司资 金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公 司违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担 保； 4．承诺人及其关联方不与上市公司及其控制的企 业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及 其控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人 保证： （1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定， 履行关联交易决策程序及信息披露义务，承诺人 将严格履行关联股东的回避表决义务； （2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平 合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进 行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司 2017 年 3 月 22 日 见承 诺内 容 目前 上述 承诺 事项 已履 行完 毕， 未发 现承 诺方 存在 违背 前述 承诺 的情 形。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 34 利益的行为。如违反上述承诺，由此给胜利股份 及其控制的企业造成损失，由本承诺人承担赔偿 责任。 山东胜利投 资股份有限 公司 关于避免同 业竞争的承 诺 1．本公司及本公司控制（包括直接控制和间接控 制）的其他企业目前没有，未来也不以任何方式 直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有 及未来从事的业务构成同业竞争的任何活动。 2．本次权益变动后，针对本公司以及本公司控制 的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同 的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形 成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞 争的情况下，本公司将努力促使本公司及本公司 控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务， 以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的 竞争。此外，本公司以及本公司控制的其他企业 在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对 上市公司带来不公平的影响时，本公司将努力促 使本公司以及本公司控制的其他企业放弃与上市 公司的业务竞争。 3．本次权益变动后，如本公司或本公司控制的其 他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生 同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即 通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公 司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞 争。 本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因 违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本 公司将承担相应的赔偿责任。 2019 年 2 月 13 日 见承 诺内 容 正常 履行 中， 未发 现承 诺方 违背 前述 承诺 的情 形。 山东胜利投 资股份有限 公司 关于减少和 规范关联交 易的承诺 1．本公司及本公司直接或间接控制的企业将尽量 避免与胜利股份及其子公司之间产生关联交易事 项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证 按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相 关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交 易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上 市公司及其他股东的合法权益。 2．本公司承诺不利用上市公司第一大股东地位， 损害上市公司及其他股东的合法利益，杜绝一切 非法占用上市公司的资金、资产的行为。 本公司保证将赔偿上市公司因本公司违反本承诺 而遭受或产生的任何损失或开支。 2019 年 2 月 13 日 见承 诺内 容 正常 履行 中， 未发 现承 诺方 违背 前述 承诺 的情 形。 资产重组时 所作承诺 山东胜利投 资股份有限 关于避免同 业竞争的承 本次重组过程中，山东胜利投资股份有限公司、 闫长勇、刘宾、孙长峰出具了《关于避免同业竞 2014 年 11 见承 诺内 正常 履行 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 35 公司、闫长 勇、刘宾、 孙长峰 诺 争的承诺函》，承诺内容如下： 1．交易对方胜利投资承诺 本次交易完成后，胜利投资下属的控股子公司山 东金中基投资有限公司、茌平信发燃气有限公司、 高唐金时燃气有限公司及参股公司青岛中石油昆 仑能源有限公司从事的天然气业务，与上市公司 构成同业竞争。由于上述公司的项目正在建设中， 尚未开展业务，或者经营业绩不佳，因而未被纳 入本次重组范围。胜利投资承诺在未来三年通过 将上述公司注入胜利股份或者出售给无关联第三 方的形式彻底解决同业竞争。 除目前已存在同业竞争的上述资产外，胜利投资 承诺将不再以任何方式（包括但不限于单独经营、 通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及 其他权益）直接或间接参与任何与上市公司构成 竞争的经营业务。如有在胜利股份经营范围内相 关业务的商业机会，胜利投资将优先让与或介绍 给胜利股份。 2．交易对方闫长勇承诺 本次交易完成后，本人与本人控制的企业不从事 与胜利股份构成同业竞争的业务，并将保障胜利 股份资产、业务、人员、财务、机构方面的独立 性。无论是否获得胜利股份许可，不直接或间接 从事与胜利股份相同或相似的业务，保证将采取 合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、 企业与其他经济组织不直接或间接从事与胜利股 份相同或相似的业务；保证不利用主要股东等身 份，进行其他任何损害胜利股份及其他股东权益 的活动。 3．交易对方刘宾、孙长峰承诺 在胜利股份（包括胜利股份及其子公司、东泰燃 气、东泰压缩，以下同）任职期间，除通过胜利 股份从事业务之外，不拥有、管理、控制、投资、 从事其他任何与胜利股份所从事业务相同或相近 的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人 合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、 委托管理、顾问等方式直接或间接从事与胜利股 份构成竞争的业务，并承诺在辞职后两年内不从 事上述业务。 月 11 日 容 中， 未发 现违 背上 述承 诺的 情 形。 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 阳光人寿保 险股份有限 公司--万能 保险产品 、 关于股份锁 定期的承诺 本次非公开发行获配的股份从本次新增股份上市 首日起 36 个月内不转让，并申请在此 36 个月内 对该部分新增股份进行锁定。 2016 年 4 月 20 日 见承 诺内 容 正常 履行 中， 未发 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 36 平安资产- 工商银行- 鑫享 3 号资 产管理产 品、平安资 管--平安银 行--平安资 产创赢 5 号 资产管理产 品、平安资 产--工商银 行--平安资 产鑫享 7 号 保险资产管 理产品、山 东胜利投资 股份有限公 司 现承 诺各 方违 背前 述承 诺的 情 形。 股权激励承 诺 不适用 其他对公司 中小股东所 作承诺 不适用 承诺是否按 时履行 是 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划 不适用 注：公司大股东广州润铠胜投资有限责任公司 2018 年 2 月 14 日披露了增持公告，承诺 自公告之日起的十二个月内继续增持胜利股份股票不低于人民币一亿元。截至目前，上述增 持计划尚未实施，相关情况请参见公司 2019-004 号专项公告。 2．公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达 到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 37 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格 式的通知》（财会【2018】15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要 求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。 本公司执行财会【2018】15 号的主要影响如下： 会计政策变更 内容和原因 受影响的 报表项目 名称 本期受影响的 报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目 及金额 1.应收票据和应 收账款合并列示 应 收 票 据 及 应 收 账 款 361,125,145.24 元 340,865,198.29 元 应收票据：28,554,923.15 元 应收账款：312,310,275.14 元 2.应收利息、应收 股利并其他应收 款项目列示 其 他 应 收 款 183,521,108.23 元 220,305,227.02 元 应收利息：0.00 元 应收股利：6,434,872.26 元 其他应收款：213,870,354.76 元 3.应付票据和应 付账款合并列示 应 付 票 据 及 应 付 账 款 1,017,975,578.49元 533,606,121.87 元 应付票据：60,000,000.00 元 应付账款：473,606,121.87 元 4.应付利息、应付 股利计入其他应 付款项目列示 其他应付 款 157,531,995.54 元 80,615,071.65 元 应付利息：2,036,636.85 元 应付股利：1,497,902.15 元 其他应付款：77,080,532.65 元 5.管理费用列报 调整 管理费用 132,377,671.12 元 119,933,452.21 元 管理费用：141,092,033.59 元 6.研发费用单独 列示 研发费用 17,663,318.65 元 21,158,581.38 元 管理费用：141,092,033.59 元 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 38 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1．2018 年 1 月，公司完成对重庆胜邦燃气有限公司 100%股权的收购，本期将重庆胜邦 燃气有限公司纳入合并范围。 2．2018年10月，公司完成对威海胜利华昌燃气有限公司94.50%股权的收购，本期将威海 胜利华昌燃气有限公司纳入合并范围。 3．2018 年 3 月，公司原子公司大连益民新能源开发有限公司，因业务整合需要，对其 51%股权予以转让，转让后公司不再持有该公司股权，故本期不再将大连益民新能源开发有 限公司纳入合并范围。 上述各子公司的成立或注销均依据公司章程和上市规则的规定，履行了相应的决策程序， 达到披露标准的均进行了临时披露。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 22 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈金波、于仁强 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 会计师陈金波为公司提供审计服务的连续年限为 4 年，会计师于仁强为公司提供审计服务的连续年限 为 5 年。 1．当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 2．聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，期间共支 付审计费30万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 39 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影 响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 披露 日期 披露 索引 本公司因被担保 方青岛通用塑料 有限公司未能按 期归还其在招商 银行的 2,000 万 元银行贷款本 息，本公司根据 股东大会审议通 过的互保协议及 质押合同的相关 规定为上述借款 履行了担保责 任。为此，公司 就上述事项向济 南高新技术产业 开发区人民法院 提起了诉讼。 2,000 万银 行 贷 款 本 息 及 经 济 损失 上 述 事 项 正 处 于 执 行 阶 段，相关方为 该 事 项 提 供 了 相 应 价 值 的担保，根据 第 三 方 出 具 的评估报告， 上 述 事 项 未 对 公 司 本 期 利 润 产 生 影 响，公司将根 据 诉 讼 的 进 展 情 况 及 时 履 行 信 息 披 露义务。 上述事项已审理完毕，并作 出如下判决： 1．青岛通用塑料有限公司向 本公司支付 20,065,391.67 元 及经济损失（经济损失以 20,065,391.67 元为基数，自 代偿之日起按照中国人民银 行同期贷款利率计算至实际 还款之日止的利息）； 2．山东省塑料工业有限公司 对上述给付款项承担连带清 偿责任； 3．青岛通用塑料有限公司、 山东省塑料工业有限公司到 期不能履行上述给付义务 时，本公司有权在上述债权 范围内对青岛通用塑料有限 公司所有的坐落于青岛市上 马街道李仙庄社区青岛通用 塑料有限公司的土地使用权 的拍卖、变卖价款享有优先 受偿权。 1．青岛通用 塑 料 有 限 公 司 一 案 已 立 案执行，目前 正 处 于 执 行 阶段。 2．山东省塑 料 工 业 有 限 公 司 目 前 已 被申请破产， 本 公 司 已 于 2018 年 2 月 27 日向山东 省 塑 料 工 业 有 限 公 司 管 理 人 申 报 债 权。 上述事 项正处 于执行 阶段， 尚未执 行 到 位。 2016 年 5 月 19 日 《中 国证 券 报》、 《证 券时 报》 及巨 潮资 讯网 （ w ww.c n i n f o.co ） 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 截至报告披露日，公司及第一大股东山东胜利投资股份有限公司信用状况良好。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 40 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1．与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2．资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3．共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4．关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5．其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1．托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2．重大担保 √ 适用 □ 不适用 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 41 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生 日期 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 齐鲁置业有限公 司之控股子公司 山东胜地景观工 程有限公司 2017 年 7 月 26 日 2,000 2017 年 8 月 11 日 1,500 连带责任 保证 担保期限至审议前述担 保事项的股东大会通过 之日起三年。 否 是 齐鲁置业有限公 司之控股子公司 济南梵腾贸易有 限公司 2017 年 7 月 26 日 4,000 2017 年 8 月 11 日 2,000 连带责任 保证 担保期限至审议前述担 保事项的股东大会通过 之日起三年。 否 是 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 0 报告期内对外担保 实际发生额合计 （A2） 3,500 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 8,000 报告期末实际对外 担保余额合计（A4） 3,500 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生 日期 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 山东胜利进出口 有限公司 2018 年 8 月 22 日 45,000 2018 年 9 月 7 日 21,000 连带责任 保证 担保期限至审议前述担 保事项的股东大会通过 之日起四年。 否 否 青岛润昊天然气 有限公司 2018 年 8 月 22 日 25,000 2018 年 9 月 7 日 13,495 连带责任 保证 担保期限至审议前述担 保事项的股东大会通过 之日起四年。 否 否 山东胜邦塑胶有 限公司 2017 年 7 月 26 日 30,000 2017 年 8 月 11 日 19,500 连带责任 保证 担保期限至审议前述担 保事项的股东大会通过 之日起三年。 否 否 东阿县东泰燃气 有限责任公司 2018 年 8 月 22 日 20,000 2018 年 9 月 7 日 4,000 连带责任 保证 担保期限至审议前述担 保事项的股东大会通过 之日起四年。 否 否 霸州市胜利顺达 燃气有限公司 2017 年 7 月 26 日 20,000 2017 年 8 月 11 日 4,029 连带责任 保证 担保期限至审议前述担 保事项的股东大会通过 之日起三年。 否 否 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 42 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 194,880 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2） 62,024 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 252,880 报告期末对子公司 实际担保余额合计 （B4） 62,024 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 不适用 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 194,880 报告期内担保实际发 生额合计 （A2+B2+C2） 65,524 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 260,880 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） 65,524 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 28.85% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提 供的债务担保余额（E） 40,500 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 40,500 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担 连带清偿责任的情况说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 注：上述实际担保金额明细详见财务报表附注“十、承诺及或有事项——（二）或有事 项”。 ►采用复合方式担保的具体情况说明 报告期内，公司不存在采用复合方式担保的情况。 （2）违规对外担保情况 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 43 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3．委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4．其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1．履行社会责任情况 公司积极承担社会责任，投身社会公益事业，作为一家负责任的上市公司，始终把“奉 献社会，与社会共同进步”作为自己义不容辞的责任。公司秉承“敢为人先、求真务实、激 励创造、生生不息”的企业精神，以追求与股东、客户、员工、社会的和谐进步，以创造财 富、回报社会为己任，积极参与改善生态环境、发展区域经济等工作，全面履行企业社会责 任。 公司社会责任报告（2018）刊载于巨潮资讯网 。 2．履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3．环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 □ 不适用 为响应国家建设低碳经济，构建资源节约型和环境友好型社会的号召，实现“美丽中国”、 “绿水青山就是金山银山”的目标，公司鼎力打造燃气“镇镇通、村村通”民生口碑工程， 加快推进天然气分布式能源项目落地，让清洁能源惠及百姓，促进了当地的节能减排和低碳 发展。 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 44 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1．报告期，公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在违规买卖股票 的行为。 2．关于公司向山东胜利生物工程有限公司提供财务资助情况的说明 2014 年 10 月 8 日公司召开七届十九次董事会会议（临时），会议以全票赞成通过了关于 向山东胜利生物工程有限公司提供财务资助的议案，公司对上述事项进行了公开披露（详见 2014-045 号、2014—048 号专项公告），上述款项山东胜利生物工程有限公司已陆续偿还本公 司。截至报告期末，尚欠本公司 3,946.45 万元。 3．为响应党中央提出的“打赢蓝天保卫战”的号召，实现天然气业务的更快发展，公司 聘请民生证券股份有限公司协助公司筹划非公开发行股票事宜，因资本市场环境，公司报告 期暂缓实施该计划，另行择机推进。 4．报告期内发生或以前期间发生的延续到报告期的信息索引 事 项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索 路径 公司八届三十五次董事会 会议（临时）决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 9 日 公司八届三十五次监事会 会议（临时）决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 9 日 公司董事会关于公司收购 重庆胜邦燃气有限公司 100%股权的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 9 日 重庆胜邦燃气有限公司审 计报告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 9 日 公司拟收购股权项目所涉 及的重庆胜邦燃气有限公 司股东全部权益价值资产 评估报告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 9 日 公司拟收购股权项目所涉 及的重庆胜邦燃气有限公 司股东全部权益价值资产 评估说明 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 9 日 公司独立董事独立意见 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 9 日 公司董事会关于召开公司 2018 年第一次临时股东 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 9 日 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 45 大会的通知 公司董事会关于召开公司 2018 年第一次临时股东 大会的提示性公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 22 日 公司董事会关于股东股权 质押的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 25 日 公司 2018 年第一次临时 股东大会决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 29 日 公司 2018 年第一次临时 股东大会法律意见书 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 29 日 公司章程（2018 年 1 月） 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 29 日 公司 2017 年度业绩预告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 31 日 公司董事会公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 1 月 31 日 公司董事会关于交易事项 进展的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 2 月 1 日 公司董事会关于股东股权 解押及质押的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 2 月 1 日 公司董事会关于股东股权 解押的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 2 月 10 日 公司董事会关于公司筹划 重大事项的提示性公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 2 月 13 日 公司董事会关于公司大股 东增持公司股份计划的公 告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 2 月 14 日 公司董事会关于延期披露 定期报告的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 3 月 23 日 公司董事会关于收到青岛 胜通海岸置业发展有限公 司借款的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 9 日 公司八届三十六次董事会 会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 12 日 公司八届三十六次监事会 会议决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 12 日 公司 2017 年年报报告及 摘要 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 12 日 公司董事会关于公司会计 政策变更的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 12 日 公司董事会关于公司子公 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 12 日 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 46 司取得西部地区鼓励类产 业项目税收优惠政策的公 告 公司董事会关于公司相关 方承诺事项履行情况的公 告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 12 日 公司 2017 年度内部控制 评价报告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 12 日 公司监事会对公司内部控 制评价报告的意见 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 12 日 公司内控审计报告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 12 日 公司 2017 年社会责任报 告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 12 日 公司 2017 年年度审计报 告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 12 日 公司控股股东及其他关联 方占用资金情况审核报告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 12 日 公司独立董事 2017 年度 述职报告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 12 日 公司独立董事独立意见 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 12 日 广发证券股份有限公司关 于公司 2017 年度持续督 导工作报告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 18 日 广发证券股份有限公司关 于公司 2015 年非公开发 行保荐总结报告书 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 18 日 公司 2018 年第一季度报 告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 4 月 27 日 公司八届三十八次董事会 会议（临时）决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 8 日 公司八届三十八次监事会 会议（临时）决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 8 日 公司独立董事提名人及候 选人声明 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 8 日 公司董事会关于修订公司 章程的议案 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 8 日 公司第九届董事、监事薪 酬管理办法（2018 年 5 月） 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 8 日 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 47 公司独立董事独立意见 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 8 日 公司董事会关于召开公司 2017 年年度股东大会的 通知 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 8 日 公司董事会关于召开公司 2017 年年度股东大会的 提示性公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 24 日 公司董事会关于股东股权 质押的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 26 日 公司 2017 年年度股东大 会决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 30 日 公司 2017 年年度股东大 会法律意见书 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 30 日 公司章程（2018 年 5 月） 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 30 日 公司九届一次董事会会议 决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 30 日 公司九届一次监事会会议 决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 30 日 公司独立董事独立意见 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 5 月 30 日 公司董事会关于股东股权 解押及质押的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 6 月 30 日 公司 2018 年半年度业绩 预告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 7 月 12 日 公司董事会关于延期披露 定期报告的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 8 月 3 日 公司九届二次董事会会议 （临时）决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 8 月 22 日 公司九届二次监事会会议 （临时）决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 8 月 22 日 公司 2018 年半年度报告 及摘要 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 8 月 22 日 公司 2018 年半年度财务 报告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 8 月 22 日 公司董事会关于为子公司 提供担保额度的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 8 月 22 日 公司独立董事独立意见 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 8 月 22 日 公司董事会关于召开公司 2018 年第二次临时股东 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 8 月 22 日 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 48 大会的通知 公司九届三次董事会会议 （临时）决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 9 月 1 日 公司九届三次监事会会议 （临时）决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 9 月 1 日 公司董事会关于公司及控 股子公司开展融资租赁业 务的公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 9 月 1 日 公司董事会关于召开公司 2018 年第二次临时股东 大会的提示性公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 9 月 4 日 公司 2018 年第二次临时 股东大会决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 9 月 8 日 公司 2018 年第二次临时 股东大会法律意见书 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 9 月 8 日 公司简式权益变动报告书 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 9 月 15 日 公司董事会关于有关事项 进展的提示性公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 9 月 22 日 公司九届四次董事会会议 （临时）决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 10 月 30 日 公司九届四次监事会会议 （临时）决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 10 月 30 日 公司 2018 年第三季度报 告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 10 月 30 日 公司董事会关于向中石油 昆仑（日照）天然气输配 有限公司提供财务资助的 公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 10 月 30 日 公司独立董事独立意见 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 10 月 30 日 公司九届五次董事会会议 （临时）决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 12 月 28 日 公司九届五次监事会会议 （临时）决议公告 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 12 月 28 日 公司独立董事独立意见 《中国证券报》、《证券时报》 2018 年 12 月 28 日 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 49 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1．股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 （%） 发行 新股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 142,463,032 16.19 -32,086,318 -32,086,318 110,376,714 12.54 1．国家持股 2．国有法人持股 3．其他内资持股 142,463,032 16.19 -32,086,318 -32,086,318 110,376,714 12.54 其中：境内法人持股 110,315,982 12.54 110,315,982 12.53 境内自然人持股 32,147,050 3.65 -32,086,318 -32,086,318 60,732 0.01 4．外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 737,621,624 83.81 32,086,318 32,086,318 769,707,942 87.46 1．人民币普通股 737,621,624 83.81 32,086,318 32,086,318 769,707,942 87.46 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 三、股份总数 880,084,656 100.00 0 0 880,084,656 100.00 （1）股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 境内自然人持股变动系根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 [2017]9 号文、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相关规定，公司离任高管所持股份解除限售，及公司本年度新任董事持有的高管锁定 股份增加所致。 （2）股份变动的批准情况 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 50 □ 适用 √ 不适用 （3）股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 （4）股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 （5）采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 （6）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股 股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 （7）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2．限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售 股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售 股数 限售原因 解除限售日期 胜利集团劳动服 务公司 1,724,814 1,724,814 股改承诺 应于 2007 年 7 月 12 日解 除，待补充相关资料后办 理手续。 日照万荣实业公 司 1,277,640 1,277,640 股改承诺 应于 2007 年 7 月 12 日解 除，待补充相关资料后办 理手续。 北京乐土公司 1,277,640 1,277,640 股改承诺 应于 2007 年 7 月 12 日解 除，待补充相关资料后办 理手续。 山东胜利投资股 份有限公司 16,313,213 16,313,213 公司 2015 年 度非公开发 行 A 股股票 事项之新增 股份 预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售，解除限售数 量 16,313,213 股。 平安资产－工商 银行－平安资产 鑫享 7 号保险资产 管理产品 16,313,214 16,313,214 公司 2015 年 度非公开发 行 A 股股票 事项之新增 预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售，解除限售数 量 16,313,214 股。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 51 股份 平安资产－工商 银行－鑫享 3 号资 产管理产品 13,050,571 13,050,571 公司 2015 年 度非公开发 行 A 股股票 事项之新增 股份 预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售，解除限售数 量 13,050,571 股。 平安资管－平安 银行－平安资产 创赢 5 号资产管理 产品 11,419,249 11,419,249 公司 2015 年 度非公开发 行 A 股股票 事项之新增 股份 预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售，解除限售数 量 11,419,249 股。 阳光人寿保险股 份有限公司－万 能保险产品 48,939,641 48,939,641 公司 2015 年 度非公开发 行 A 股股票 事项之新增 股份 预计拟于 2019 年 4 月 20 日解除限售，解除限售数 量 48,939,641 股。 王 鹏 39,618 1 39,619 高管锁定股 依据股份管理相关规定 每年部分解除限售。 刘志强 6,313 6,313 高管锁定股 依据股份管理相关规定 每年部分解除限售。 朱龙 0 14,800 14,800 高管锁定股 依据股份管理相关规定 每年部分解除限售。 闫长勇 32,101,119 32,101,119 0 高管锁定股 闫长勇先生于 2017 年 10 月 27 日离职，离任前为 本公司董事、首席执行 官，其所持股份可上市流 通时间根据中国证监会 《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规 则》和《上市公司股东、 董监高减持股份的若干 规定》 [2017]9 号文、 《深 圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施 细则》等相关规定执行。 合计 142,463,032 32,101,119 14,801 110,376,714 -- -- 二、证券发行与上市情况 1．报告期内证券发行（不含优先股）情况 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 52 □ 适用 √ 不适用 2．公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3．现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1．公司股东数量及持股情况 截至 2018 年 12 月 31 日公司股东数量及持股情况如下： 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 51,905 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 53,125 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 广州润铠胜投资有限 责任公司 境内非国 有法人 9.33 82,075,945 82,075,945 质押 82,065,984 冻结 82,075,945 山东胜利投资股份有 限公司 境内非国 有法人 8.97 78,951,194 5,341,609 16,313,213 62,637,981 质押 68,092,872 阳光人寿保险股份有 限公司－万能保险产 品 境内非国 有法人 5.56 48,939,641 48,939,641 0 闫长勇 境内自然 人 3.65 32,101,119 32,101,119 质押 31,985,015 平安资产－工商银行 －平安资产鑫享 7 号 保险资产管理产品 境内非国 有法人 1.85 16,313,214 16,313,214 0 无锡亿利大机械有限 公司 境内非国 有法人 1.54 13,541,500 13,541,500 13,541,500 平安资产－工商银行 －鑫享 3 号资产管理 产品 境内非国 有法人 1.48 13,050,571 13,050,571 0 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 53 平安资管－平安银行 －平安资产创赢 5 号 资产管理产品 境内非国 有法人 1.30 11,419,249 11,419,249 0 孙冠杰 境内自然 人 1.20 10,600,000 10,600,000 深圳市万悦东润投资 有限责任公司 境内非国 有法人 0.56 4,942,090 -58,000 4,942,090 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 上述第三、第五、第七、第八名股东因公司非公开发行 A 股股票事项， 成为公司前 10 名股东。 上述股东关联关系或一致行动 的说明 根据发行方案，第五、第七、第八名股东同为平安资产管理有限责任公司 管理。此外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州润铠胜投资有限责任公司 82,075,945 人民币普通股 82,075,945 山东胜利投资股份有限公司 62,637,981 人民币普通股 62,637,981 闫长勇 32,101,119 人民币普通股 32,101,119 无锡亿利大机械有限公司 13,541,500 人民币普通股 13,541,500 孙冠杰 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 深圳市万悦东润投资有限责任公司 4,942,090 人民币普通股 4,942,090 张国良 4,872,900 人民币普通股 4,872,900 苏枝桓 4,713,199 人民币普通股 4,713,199 王金永 4,705,625 人民币普通股 4,705,625 林秀伟 4,601,000 人民币普通股 4,601,000 前 10 名无限售流通股股东之间，以及 前10名无限售流通股股东和前10名股 东之间关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务 情况说明 报告期，公司前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 54 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2．公司控股股东情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司第一大股东为广州润铠胜投资有限责任公司，具体情况如 下所示： （1）控股股东性质：自然人控股 （2）控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 广州润铠胜投资有限 责任公司 赖钦祥 2016 年 9 月 27 日 91440101MA59F4FJ8D 企业自有资金投资；自有房 地产经营活动；投资咨询服 务；房屋租赁；场地租赁（不 含仓储）；企业形象策划服 务；企业管理咨询服务；企 业管理服务（涉及许可经营 项目的除外）；投资管理服 务;物业管理；商品批发贸 易（许可审批类商品除外）； 商品零售贸易（许可审批类 商品除外）。 控股股东报告期内控股和参股的其 他境内外上市公司的股权情况 不适用 （3）控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 截至 2018 年 12 月 31 日，公司报告期控股股东未发生变更。 2018 年 12 月至 2019 年 2 月，山东胜利投资股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统 累计增持公司股份 14,276,729 股，占公司总股本的 1.62%。 本次权益变动前，山东胜利投资股份有限公司持有上市公司股份 73,609,585 股，占上市 公司总股本的 8.36%。本次权益变动后，山东胜利投资股份有限公司持有上市公司股份 87,886,314 股，占上市公司总股本的 9.99%，成为上市公司的第一大股东。本次权益变动后， 公司不存在实际控制人。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 55 新控股股东名称 山东胜利投资股份有限公司 变更日期 2019 年 2 月 12 日 指定网站查询索引 《公司董事会关于公司第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2019-003 号） 刊载于 2019 年 2 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （）。 指定网站披露日期 2019 年 2 月 13 日 3．公司实际控制人及其一致行动人 截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际控制人为赖淦锋先生，具体情况如下所示： （1）实际控制人性质：境内自然人 （2）实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人 关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 赖淦锋 本人 中国 否 主要职业及职务 主要从事投资及企业管理业务。 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 根据公开资料，报告期末，赖淦锋直接和间接共计控制湖南天润数字娱乐 文化传媒股份有限公司股份 476,794,034 股，持股比例为 31.11%。 （3）实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 截至 2018 年 12 月 31 日公司实际控制人未发生变更，有关期后事项见本节之“三．2（3） 控股股东报告期内变更”。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 截至本报告披露日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下： 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 56 （5）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 截至目前，公司不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情形。 4．其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5．控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动（按姓氏笔划及任职时间排序） 姓名 职务 任职 状态 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 王 鹏 董事长 现任 男 61 2018年5 2021年5 52,825 52,825 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 57 月 29 日 月 29 日 王 坚 副董事长 现任 男 63 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 杜以宏 董事、CEO、董事 会秘书 现任 男 43 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 臧其文 董事 现任 女 64 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 马 翔 董事 现任 男 48 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 李守清 董事、总会计师 现任 女 47 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 田贯三 独立董事 现任 男 55 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 朱 龙 独立董事 现任 男 64 2018年5 月 29 日 2021 年 05 月 29 日 19,734 19,734 张宇锋 独立董事 现任 男 55 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 张树明 独立董事 现任 男 52 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 孟 莲 监事长 现任 女 53 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 刘志强 副监事长 现任 男 57 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 8,417 8,417 周立杰 监事 现任 女 44 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 张仲力 监事 现任 男 50 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 王 健 监事 现任 女 31 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 孙卜武 副总裁 现任 男 54 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 975 975 王世盟 副总裁 现任 男 51 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 王友印 副总裁 现任 男 48 2018年5 月 29 日 2021年5 月 29 日 崔少华 独立董事 离任 男 61 2015年5 月 15 日 2018年5 月 29 日 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 58 梁 阜 独立董事 离任 女 50 2015年5 月 15 日 2018年5 月 29 日 宋 黎 监事 离任 女 56 2015年5 月 15 日 2018年5 月 29 日 合计 -- -- -- -- -- -- 81,951 -- -- -- 81,951 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王 鹏 董事长 任免 2018 年 5 月 29 日 董事会换届 王 坚 副董事长 任免 2018 年 5 月 29 日 董事会换届 杜以宏 董事、CEO、董事会秘书 任免 2018 年 5 月 29 日 董事会换届、董事会聘任 臧其文 董事 任免 2018 年 5 月 29 日 董事会换届 马 翔 董事 任免 2018 年 5 月 29 日 董事会换届 李守清 董事、总会计师 任免 2018 年 5 月 29 日 董事会换届、董事会聘任 田贯三 独立董事 任免 2018 年 5 月 29 日 董事会换届 朱 龙 独立董事 任免 2018 年 5 月 29 日 董事会换届 张宇锋 独立董事 任免 2018 年 5 月 29 日 董事会换届 张树明 独立董事 任免 2018 年 5 月 29 日 董事会换届 孟 莲 监事长 任免 2018 年 5 月 29 日 监事会换届 刘志强 副监事长 任免 2018 年 5 月 29 日 监事会换届 周立杰 监事 任免 2018 年 5 月 29 日 监事会换届 张仲力 监事 任免 2018 年 5 月 29 日 监事会换届 王健 监事 任免 2018 年 5 月 29 日 监事会换届 孙卜武 副总裁 任免 2018 年 5 月 29 日 董事会聘任 王世盟 副总裁 任免 2018 年 5 月 29 日 董事会聘任 王友印 副总裁 任免 2018 年 5 月 29 日 董事会聘任 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 59 崔少华 独立董事 任期满离任 2018 年 5 月 29 日 董事会换届 梁 阜 独立董事 任期满离任 2018 年 5 月 29 日 董事会换届 宋 黎 监事 任期满离任 2018 年 5 月 29 日 监事会换届 2018 年 5 月 29 日，公司 2017 年年度股东大会选举产生了公司第九届董事会、监事会， 当选的董事为：王鹏先生、王坚先生、杜以宏先生、臧其文女士、马翔先生、李守清女士、 田贯三先生、朱龙先生、张宇锋先生、张树明先生，其中田贯三先生、朱龙先生、张宇锋先 生、张树明先生为独立董事；当选的股东监事为孟莲女士、周立杰女士、王健女士（与公司 此前经职工代表大会选举产生的职工监事刘志强先生、张仲力先生共同组成公司第九届监事 会）。 2018 年 5 月 29 日，公司九届一次董事会会议聘任杜以宏先生为公司 CEO(首席执行官)； 聘任李守清女士为公司总会计师；聘任孙卜武先生、王世盟先生、王友印先生为公司副总裁， 聘任杜以宏先生兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至本届董事会任期届满时止。 公司对第八届董事、监事和高级管理人员对公司所做的贡献表示感谢。 三、任职情况 1．公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要 职责 （1）董事 王鹏先生，1957 年 4 月生，博士，高级经济师，中国籍。历任青岛国棉四厂技术员、党 总支书记、生产调度长，山东省胜利物资总公司副总经理，山东胜利股份有限公司副总经理、 总经理，现任山东胜利股份有限公司董事长、山东胜利投资股份有限公司董事长。目前在本 公司的主要职责：履行董事长职责，制定和推进公司战略目标，召集和主持董事会会议，检 查董事会决议的实施；组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工 作中的重大事项，并负责检查上述会议的贯彻实施情况。 王坚先生，1955 年 8 月生，EMBA，高级会计师、注册会计师，中国籍。历任济南纺织 器材厂财务科副科长，济南服装工业集团财务审计处处长，山东胜利股份有限公司董事、副 总会计师、总会计师、副总经理，现任齐鲁置业有限公司董事长，兼任山东胜利股份有限公 司副董事长。目前在本公司的主要职责：履行副董事长职责。 杜以宏先生，1975 年 1 月生，金融学硕士，中国籍。历任山东胜利股份有限公司总经理 办公室主管、人力资源部主管、董事会秘书处主管、团委书记、证券事务代表、证券部经理、 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 60 行政总监，山东胜利股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，现任山东胜利股份有限公司 董事、CEO 兼公司董事会秘书，兼任山东胜利投资股份有限公司董事。目前在本公司的主要 职责：领导高管团队，贯彻执行股东大会决议、董事会决议，完成董事会下达的业绩目标； 负责公司投融资管理、公司治理、资本运作、信息披露等公司上市业务；履行董事职责。 臧其文女士，1954 年 2 月生，EMBA，高级会计师，中国籍。历任山东省建筑工程公司 主管会计、财务组长，山东省建筑职工医院主管会计、财务科科长，山东省中鲁建筑集团财 务部主任、总会计师，山东胜利股份有限公司财务部经理、总会计师，现任山东胜利投资股 份有限公司总会计师，兼任山东胜利股份有限公司董事。目前在本公司的主要职责：履行董 事职责。 马翔先生，1970 年 11 月生，硕士研究生学历，中国籍。历任阳光集团资产管理中心总 经理助理，阳光资产管理股份有限公司权益资产投资部、研究发展部总经理、投资总监，现 任阳光资产管理股份有限公司总经理助理，兼任山东胜利股份有限公司、河北承德露露股份 有限公司董事、福寿园国际集团有限公司非执行董事。目前在本公司的主要职责：履行董事 职责。 李守清女士，1971 年 10 月生，大学学历，高级经济师、高级会计师，中国籍。历任山 东胜利股份有限公司财务部职员、财务部副经理、经理，山东胜利股份有限公司副总会计师， 现任山东胜利股份有限公司董事、总会计师。目前在本公司的主要职责：主要负责公司财务 与资金管理事务，具体分管公司财务分析、会计核算、财务管理、税务管理、资金管理等工 作；履行董事职责。 （2）独立董事 田贯三先生，1963 年 3 月生，教授、博士研究生导师，中国籍。历任山东建筑大学助教、 讲师、副教授、教授。从事燃气热力工程教学和科研工作，主持和参加国家级项目 6 项，省 部级项目 6 项，先后获得华夏建设科技进步 1 等奖 1 项、三等奖 2 项，山东省科技进步奖 2 等奖 1 项、3 等奖 3 项，兼任山东胜利股份有限公司独立董事、中国土木工程学院燃气分会 理事、中国城市燃气协会 LNG 专业委员会主任、山东省土木建筑学会燃气专业委员会主任委 员。2000 年 8 月天津大学在职博士研究生毕业，2003 年 7 月清华大学博士后出站。主要研究 方向：燃气发展规划、市场研究与预测、天然气高效利用等领域。目前在本公司的主要职责： 履行独立董事职责。 朱龙先生，1954 年 1 月生，硕士生学历，教授级高级经济师，中国籍。历任胜利油田临 盘采油厂团委副书记、办公室主任、临盘采油一矿党委书记，胜利油田局办副主任、接待处 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 61 处长，中国石油党组纪检组办公室副主任、监察副专员，中国石油审计中心党委副书记、书 记、主任，中国华油集团党委书记、副总经理，2014 年退休。朱龙先生在石油行业长期从事 经营管理和监察工作，有较好的企业管理和审计监督经验。目前在本公司的主要职责：履行 独立董事职责。 张宇锋先生，1963 年 11 月生，中国政法大学刑法研究生、北京大学国家发展研究院 EMBA、 清华大学五道口金融学院 EMBA 及美国 Fordham 大学国际金融硕士，中国籍。历任中纪委驻 卫生部纪检组主任科员，中国建筑工程总公司项目经理，商务部长城律师事务所律师，现任 中国政法大学金融法研究中心研究员、兼任中国政法大学国际银行法律实务研究中心研究员、 中国贸促会/中国国际商会调解中心商事调解员、中国保健协会常务理事兼副秘书长、武汉等 地仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上市公司独立董事等社会职务。 目前在本公司的主要职责：履行独立董事职责。 张树明先生，1966 年 12 月生，副教授，硕士导师，中国籍。历任山东大学内部银行副 行长（正科级），管理学院会计教研室主任，会计研究所副所长，现从事会计教学研究工作， 兼任山东胜利股份有限公司独立董事。主要研究方向：企业融资、财务成本管理等。目前在 本公司的主要职责：履行独立董事职责。 （3）监事 孟莲女士，1965 年 7 月生，EMBA，中国籍。历任山东省塑料研究开发中心研究员、高 级工程师，山东胜利股份有限公司发展部经理、青岛胜通海岸置业发展有限公司总经理、山 东胜利股份有限公司天然气事业部总经理，山东胜利股份有限公司董事、副总经理，现任山 东胜利股份有限公司监事长兼公司督察委员会督察长，兼任山东胜利投资股份有限公司监事 长。目前在本公司的主要职责：履行监事长职责，主要负责建立并完善公司相关监督监察机 制，分管监督检查、审计工作。 刘志强先生，1961 年 10 月生，研究生学历，高级经济师，中国籍。历任山东省工商联 咨询处副主任科员，中国民主建国会山东省委员会咨询处、组织处主任科员，调研处负责人， 山东胜利股份有限公司证券部经理、董事会秘书，山东胜利股份有限公司总经济师，现任山 东胜利股份有限公司副监事长兼公司督察委员会副督察长。目前在本公司的主要职责：履行 副监事长职责，协助督察长开展相关工作。 周立杰女士，1974 年 4 月生，硕士研究生学历，中国籍。历任阳光资产管理股份有限公 司证券研究部总经理助理、副总经理，现任阳光资产管理股份有限公司证券研究部总经理， 兼任山东胜利股份有限公司监事。目前在本公司的主要职责：履行监事职责。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 62 张仲力先生，1968 年 6 月生，大学学历，中国籍。历任山东省物资局审计处科员、副主 任科员，山东物资投资有限公司财务部经理，山东胜利股份有限公司审计部副经理，现任山 东胜利股份有限公司监事、审计中心总监。目前在本公司的主要职责：履行监事职责，并负 责公司财务审计、预算审计、工程审计、招标管理、内控体系建设与内控审计等工作。 王健女士，1987 年 3 月生，硕士研究生学历，中国籍。历任山东胜利股份有限公司资金 与核算中心会计，青岛润昊天然气有限公司财务部会计，现任山东胜利投资股份有限公司监 事、财务部经理、办公室副主任，兼任山东胜利股份有限公司监事。目前在本公司的主要职 责：履行监事职责。 （4）高级管理人员 杜以宏先生，详见董事简历。 李守清女士，详见董事简历。 孙卜武先生，1964 年 1 月生，大学学历，高级工程师，中国籍。历任济南市管道煤气公 司煤气工程设计室主任、总经理助理兼副总工程师、副总经理，济南港华燃气有限公司常务 副总经理、中方代表并兼任商务总监，济南水务集团总经理，现任山东胜利股份有限公司副 总裁。目前在本公司的主要职责：主要负责管理公司天然气业务。 王世盟先生，1967 年 5 月生，大学学历，中国籍。历任山东胜利股份有限公司石油业务 部总经理，青岛胜地房地产有限公司副总经理，青岛中石油昆仑利用有限公司副总经理，山 东胜利股份有限公司鲁东事业部总经理、车用能源事业部总经理、CEO 助理，现任山东胜利 股份有限公司副总裁。目前在本公司的主要职责：主要负责管理公司天然气业务。 王友印先生，1970 年 2 月生，大学学历，中国籍。历任山东胜利股份有限公司塑胶分公 司技术科长、东营胜邦塑胶有限公司总经理、山东胜邦塑胶有限公司总经理、山东胜利股份 有限公司塑胶事业部总经理，现任山东胜利股份有限公司副总裁。目前在本公司的主要职责： 主要协助 CEO 分管工程与运营相关工作。 2．在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位 是否领取报 酬津贴 王 鹏 山东胜利投资股份有限公司 董事长 2017 年 2 月 9 日 2020 年 2 月 9 日 否 杜以宏 山东胜利投资股份有限公司 董 事 2017 年 2 月 9 日 2020 年 2 月 9 日 否 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 63 孟 莲 山东胜利投资股份有限公司 监事长 2017 年 2 月 9 日 2020 年 2 月 9 日 否 臧其文 山东胜利投资股份有限公司 总会计师 2017 年 2 月 9 日 2020 年 2 月 9 日 是 马 翔 阳光资产管理股份有限公司 总经理助理 2015 年 9 月 22 日 至今 是 周立杰 阳光资产管理股份有限公司 证券研究部 总经理 2015 年 12 月 22 日 至今 是 在股东单位任职情况的说明 无其他说明事项 3．在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 在其他单位 是否领取报 酬津贴 王 坚 齐鲁置业有限公司 董事长 是 马 翔 河北承德露露股份有限公司 董 事 否 福寿园国际集团有限公司 非执行董事 是 田贯三 山东建筑大学 教 授 是 张宇锋 中国政法大学 金融法研究中心、国际银行法律实务研 究中心研究员 否 中国贸促会/中国国际商会调解中心 商事调解员 否 广州仲裁委员会/无锡仲裁委员会 仲裁员 否 中国保健协会 常务理事兼副秘书长 否 中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员 否 哈尔滨仲裁委员会 仲裁员 否 武汉仲裁委员会 仲裁员 否 河南辉煌科技股份有限公司 独立董事 是 德展大健康股份有限公司 独立董事 是 张树明 山东大学 副教授 是 在其他单位任职情况的说明 无其他说明事项 4．公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1．董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 64 （1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司股东大会和董事会制定《第九届董事、监事薪酬管理办法》与《第九届高级管理人 员薪酬与考核管理办法》，董事、监事薪酬收入与为公司所做的贡献挂钩，高级管理人员薪酬 收入与绩效考核挂钩，长短期激励相结合。公司董事会薪酬与考核委员会负责公司董事、高 级管理人员的考核与报酬拟定，报董事会审议并公开披露；公司监事会负责监事的考核与报 酬拟定，并公开披露。 （2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 本届董事、监事报酬方案依据为 2017 年年度股东大会审议通过的《第九届董事、监事薪 酬管理办法》，本届高级管理人员报酬方案依据为九届五次董事会会议（临时）通过的《第九 届高级管理人员薪酬与考核管理办法》。 2．公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职 状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 王 鹏 董事长 男 61 现任 182.62 否 王 坚 副董事长 男 63 现任 4 是 杜以宏 董事、CEO、董事会秘书 男 43 现任 68.19 否 臧其文 董事 女 64 现任 4 是 马 翔 董事 男 48 现任 4 是 李守清 董事、总会计师 女 47 现任 37.66 否 田贯三 独立董事 男 55 现任 12 否 朱 龙 独立董事 男 64 现任 0 否 张宇锋 独立董事 男 55 现任 0 否 张树明 独立董事 男 52 现任 12 否 孟 莲 监事长 女 53 现任 48.66 否 刘志强 副监事长 男 57 现任 25.88 否 周立杰 监事 女 44 现任 4 是 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 65 张仲力 监事 男 50 现任 15.58 否 王 健 监事 女 31 现任 0 是 孙卜武 副总裁 男 54 现任 73.69 否 王世盟 副总裁 男 51 现任 37.66 否 王友印 副总裁 男 48 现任 37.64 否 崔少华 独立董事 男 61 离任 12 否 梁 阜 独立董事 女 50 离任 12 否 宋 黎 监事 女 56 离任 15.56 否 合 计 -- -- -- -- 607.14 -- 注：①上述薪酬含报告期所发 2018 年度奖励薪酬； ②公司外部董事、监事、独立董事薪酬为报告期所发 2018 年度报酬。 3．公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1．员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 85 主要子公司在职员工的数量（人） 1916 在职员工的数量合计（人） 2001 当期领取薪酬员工总人数（人） 2001 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 46 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 1127 销售人员 183 技术人员 155 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 66 财务人员 118 行政人员 418 合 计 2001 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕 士 32 本 科 407 大 专 608 高中及以下 954 合 计 2001 2．薪酬政策 公司为更好地发挥薪酬机制的激励作用，进一步调动员工的工作积极性，促进公司健康 持续地发展，建立符合上市公司要求的薪酬管理制度，根据国家有关法律法规、劳动人事管 理政策及公司章程有关规定，参照本地区及行业薪酬水准，结合公司实际，制定相关薪酬管 理办法。公司以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，并且坚持绩效导向和能力导向，给予绩 优员工合理回报；公平、一贯地对待所有员工，不存在性别的差异；同时致力于吸引和保留 优秀的人才，提供具有竞争力的薪酬。 3．培训计划 公司始终把人才的培养与发展作为重点工作，积极践行“人人是人才，人才是资本”的 人才理念。取经行业标杆，强化关键人才培养机制，提高关键岗位管理人才的业务能力与管 理水平。挖掘内外部培训平台资源，推进管理人员分享管理经验，拓展管理视野。为员工创 造良好的学习环境，不断提升个人工作水平，保障企业持续、健康、稳定发展。 4．劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 67 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其他有关法律法规的要求，不断完善公司法 人治理结构，健全公司内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。 公司股东大会、董事会、监事会权责明确、恪尽职守、规范运作，切实发挥了在公司治理、 信息披露等方面的指导、监督作用，公司治理水平进一步提高。公司第一大股东严格规范自 己的行为，无超越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动的行为。截至报告期末， 公司已建立了较为完善的法人治理结构，权力机构、监督机构、决策机构及管理层之间权责 分明、各司其职、相互制衡，符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范 性文件的要求。 报告期内，公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的规定和要 求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，保 证了所有的股东有平等的机会获知相关信息，增加了公司透明度，切实保护了中小投资者的 知情权。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大 差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差 异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立 承担责任和风险。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1．业务方面：公司业务独立于控股股东，拥有完整独立的技术研发、财务核算、质量管 理、原料采购、产品生产和销售体系，具有自主经营能力，不存在委托控股股东代购、代销 的问题。 2．人员方面：公司首席执行官、副总裁及其他高级管理人员均未在控股股东单位兼任行 政职务，且均在公司领取报酬；公司在人员调动、劳动合同签订等方面做到了独立运行，拥 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 68 有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。 3．资产方面：公司独立拥有生产经营所需要的专有技术；公司独立拥有采购和销售系统； 公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用情况。 4．财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计人员，有完整独立和规 范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行运营账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险 基金。 5．机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会独立运作，不存在与控 股股东部门之间的从属关系。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1．本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投 资 者 参 与 比 例（%） 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年第一次临 时股东大会 临时股东大会 17.79 2018 年 1 月 26 日 2018 年 1 月 29 日 《2018 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编 号：2018-007 号）刊载于 2018 年 1 月 29 日《中国 证券报》、《证券时报》及 巨 潮 资 讯 网 （） 2017 年年度股东 大会 年度股东大会 17.98 2018 年 5 月 29 日 2018 年 5 月 30 日 《2017 年年度股东大会决 议 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2018-039 号）刊载于 2018 年 5 月 30 日《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮 资 讯 网 （） 2018 年第二次临 时股东大会 临时股东大会 17.98 2018 年 9 月 7 日 2018 年 9 月 8 日 《2018 年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编 号：2018-054 号）刊载于 2018 年 9 月 8 日《中国证 券报》、《证券时报》及巨 潮 资 讯 网 （） 2．表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 69 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1．独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 田贯三 9 3 6 0 0 否 3 朱 龙 5 1 4 0 0 否 2 张宇锋 5 1 4 0 0 否 2 张树明 9 3 6 0 0 否 3 崔少华 4 1 2 1 0 否 1 梁 阜 4 1 2 1 0 否 1 连续两次未亲自出席董事会的说明 报告期内，公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。 2．独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3．独立董事履行职责的其他说明 （1）独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 （2）独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司所有独立董事均能严格按照《公司法》、《上市公司独立董事指导意见》 及其他有关法律法规和公司《章程》等的规定和要求，关注公司运作的规范性，恪尽职守、 诚实守信地履行职责，充分发挥了独立董事的作用。同时，公司独立董事积极参加培训和学 习，不断提高自身履职水平、防范公司重大风险能力及保护全体股东利益的能力。 报告期内，公司所有独立董事均亲自出席或委托出席了公司召开的历次董事会会议，积 极了解公司的运作情况，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司 重大生产经营活动进行了有效监督，对公司内部控制、贷款担保、资产收购与出售、利润分 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 70 配、关联交易、控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况、高管人员薪酬和聘任等重大 事项进行审核并发表了独立意见，为公司的科学决策和稳健发展发挥了重要作用，有效维护 了公司和全体股东的合法权益。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1．董事会审计委员会履职情况 董事会审计委员会成员 3 人，其中独立董事 2 人，普通董事 1 人，委员会主席由专业会 计背景的独立董事担任。 （1）制度建设及其主要内容 公司在《治理纲要》、《董事会工作细则》、《董事会专业委员会工作细则》、公司《章程》 及《审计委员会年报工作规程》中建立健全了审计委员会工作制度，上述制度包括委员会组 成、职责、审计委员会参与年报相关工作程序、公司为委员会开展工作提供的工作条件等内 容。 （2）职责履行情况 根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会工作细则，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： ①认真审阅了公司 2018 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大信 会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司 2018 年度财务审计报告的时间安 排； ②在年审注册会计师进场前审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了同意审计的 初步审议意见； ③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中 发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流； ④公司年审注册会计师出据初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了 2018 年年 度财务会计报表，并形成了同意的审议意见；董事会审计委员会召开会议，对大信会计师事 务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表 以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成了决议，认为审计报告客观、真实 地反映了公司财务成果，同意提交董事会审议，并拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙） 继续为公司提供审计服务。 2．董事会薪酬与考核委员会履职情况 董事会薪酬与考核委员会成员 3 人，全部为独立董事。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 71 董事会薪酬与考核委员会根据公司《章程》、《公司治理纲要》、《第九届董事、监事薪酬 管理办法》、《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》等有关规定，对董事、监事和高级 管理人员进行考核，并提出薪酬发放意见报董事会审议。本年度公司披露的董事、监事、高 级管理人员的薪酬情况与实际相符。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员公开、公正的考核体系。公司董事会及薪酬与考核专门委员联 合监事会依据公司《章程》、《公司治理纲要》、《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》 等相关规定，对高级管理人员进行年度考评，根据实际工作业绩核定薪酬，并公开披露。 九、内部控制情况 1．报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2．内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2019 年 4 月 18 日 内部控制评价报告全文披露索引 《2018 年度内部控制评价报告》全文详见 2019 年 4 月 18 日巨潮资讯 网（）。 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 88.72% 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 93.09% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 1．重大缺陷：公司董事、监事和高 级管理人员的舞弊行为，并给企业造 成重大损失和不利影响；注册会计师 发现的却未被公司内部控制识别的 当期财务报告中的重大错报；审计委 员会和内部审计部门对公司的对外 财务报告和财务报告内部控制监督 一、战略影响 1．重大缺陷：极大影响，导致公 司整体战略目标难以实现。 2．重要缺陷：较大影响，导致一 个或多个分战略目标无法实现。 3．一般缺陷：有一定影响，影响 公司一个或多个分战略目标落实 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 72 无效。 2．重要缺陷：未依照公认会计准则 选择和应用会计政策；未建立反舞弊 程序和控制措施；对于非常规或特殊 交易的账务处理没有建立相应的控 制机制，或没有实施且没有相应的补 偿性控制；对于期末财务报告过程的 控制存在一项或多项缺陷，且不能合 理保证编制的财务报表达到真实、准 确的目标。 3．一般缺陷：是指除上述重大缺陷、 重要缺陷之外的其他控制缺陷。 效率。 二、营运影响 1．重大缺陷：治理架构、决策程 序无效；组织架构和职责划分混 乱；关键人员不胜任岗位致使职 能失效；影响资产安全并造成很 大损失；管理层或关键岗位较大 的非正常流失。 2．重要缺陷：治理架构、决策程 序存在缺陷；组织架构和职责划 分不清晰；关键人员能力与岗位 有差距影响工作质量；资产质量 下降，资产可能面临损失；一部 分管理层或关键岗位员工非正常 流失。 3．一般缺陷：人员对岗位不熟悉 或疏忽导致较轻微的失误；流程 设计满足要求，但执行效率低； 对资产安全有影响，可以通过内 控措施规避。 三、业务影响 1．重大缺陷：极大影响，导致一 个或多个关键业绩指标无法达成 （如资金流动性、净资产收益率、 销售收入等），且偏离度极大，对 公司整体经营业绩造成灾难性影 响。 2．重要缺陷：较大影响，导致一 个或多个关键业绩指标无法达成 （如资金流动性、净资产收益率、 销售收入等），但是偏离度较小， 对公司整体经营业绩产生一定影 响。 3．一般缺陷：有一定影响，但是 经过一定的弥补措施仍可达到关 键业绩指标（如资金流动性、净 资产收益率、销售收入等）。 四、信息释放 1．重大缺陷：公开信息误导，影 响使用者判断，决策完全错误且 遭受损失；非公开信息方面，与 法律法规要求有悖，公司遭受重 大经济或行政处罚。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 73 2．重要缺陷：公众信息可能会导 致使用者做出部分错误的决策； 非公开信息，与法律法规要求不 符，公司遭受较为严重的经济或 行政处罚。 3．一般缺陷：公众信息对使用者 有一定的影响，可能会影响使用 者的判断；非公开信息与法律法 规要求不符，造成公司遭受轻微 经济或行政处罚。 五、信息系统 1．重大缺陷：对系统数据的完整 性造成致命性威胁，非授权改动 数据，致使所有业务操作中断， 遭受严重损失。 2．重要缺陷：对系统数据的完整 性具有重大影响，非授权的数据 改动，给生产经营造成重大损失 或造成财务记录的重大错误；对 业务运营造成重大影响，致使业 务操作大规模停滞和持续出错。 3．一般缺陷：对系统数据完整性 具有一定影响，数据的非授权改 动对生产经营带来一定的损失及 对财务数据记录的准确性产生一 定的影响。对业务正常运营造成 一定影响，致使业务操作效率低 下。 六、合规影响 1．重大缺陷：重大舞弊或违法违 规事件而被监管机构或司法机关 勒令停业整顿、吊销业务执照， 或取消董事、高级管理人员任职 资格，重大处罚等行政处罚措施 或重大法律诉讼；公司经营行为 存在重大法律问题，面临极其严 重的法律诉讼或重大的财务损 失。 2．重要缺陷：发生违法违规事件 而被监管机构或司法机关调查和 公开警告，处以没收违法所得或 责令整改等行政处罚措施或较严 重的法律诉讼；公司经营行为存 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 74 在重要法律问题，面临重要法律 诉讼或较大的财务损失。 3．一般缺陷：对监管机构动态跟 进不及时或理解不充分，而导致 应对效率低下，但是不影响合规 工作的效果；公司经营行为存在 不规范性，可能面临法律纠纷或 导致一定损失。 七、声誉影响 1．重大缺陷：在行业内产生重大 负面消息并广为流传，甚至引起 监管调查并导致重大诉讼，而对 公司声誉带来难以挽回的损失。 2．重要缺陷：在行业内产生负面 消息并可能进行诉讼，而对公司 声誉带来较严重的损失。 3．一般缺陷：负面消息在行业内 小规模流传，对声誉造成损害。 定量标准 1．重大缺陷：错报≥税前利润的 5%。 2．重要缺陷：税前利润的 2%≤错报 <税前利润的 5%。 3．一般缺陷：错报<税前利润的 2%。 1．重大缺陷：直接损失金额﹥资 产总额的 0.5%。 2．重要缺陷：资产总额的 0.2% ﹤直接损失金额≤资产总额的 0.5%。 3．一般缺陷：直接损失金额≤资 产总额的 0.2%。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，大信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了大信审字 [2019]第 3-00015 号《内部控制审计报告》，并发表如下意见： 大信会计师事务所认为，山东胜利股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 75 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2019 年 4 月 18 日 内部控制审计报告全文披露索引 《2018 年度内部控制审计报告》全文详见 2019 年 4 月 18 日巨潮资讯 网（）。 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 1．会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 2．会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未 能全额兑付的公司债券 □ 是 √ 否 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2019 年 4 月 16 日 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 大信审字【2019】第 3-00014 号 注册会计师姓名 陈金波、于仁强 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 76 审 计 报 告 大信审字【2019】第 3-00014 号 山东胜利股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东胜利股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 （一）商誉减值 1．事项描述 如财务报表附注三(十九)、五（十三）所述，截至 2018 年 12 月 31 日贵公司商誉净额为 1,229,406,768.03 元（其中商誉账面原值 1,271,468,295.00 元，减值准备 42,061,526.97 元），占 资产总额的 19.13%。公司每年年度终了对商誉进行减值测试，包括聘请专业评估机构对商誉 进行专门评估。针对商誉减值测试需要管理层对相关资产组未来现金流量、折现率等相关参 数做出预测和估计，涉及管理层重大判断，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 77 2．审计应对 我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括： （1）评估减值测试方法的恰当性，评价管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和 方法； （2）结合我们对于行业的了解，分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值 时运用的重大估计及判断的合理性； （3）评价公司聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性； （4）验证商誉减值测试模型的计算准确性； （5）通过对比上一年度的业绩预测和本年度实际完成的业绩，以评估管理层预测过程的 可靠性和历史准确性。 （二）递延所得税资产的确认 1．事项描述 如财务报表附注五（十五）所述，截至 2018 年 12 月 31 日贵公司递延所得税资产余额 193,743,958.20 元。递延所得税资产的确认主要与贵公司的母公司可抵扣亏损相关,评估递延 所得税资产是否将在未来期间得以实现需要管理层做出重大判断。因此我们将递延所得税资 产的确认作为关键审计事项。 2．审计应对 我们就递延所得税资产的确认执行的审计程序主要包括以下方面： （1）测试了递延所得税资产确认相关的内部控制设计与执行； （2）与公司的税务专业人士进行沟通，获取税务汇算清缴资料，以确定可抵扣亏损金额 的基准及计算结果，并由我们税务方面的专业人员对该计算结果进行复核； （3）获取了经管理层批准的贵公司的母公司未来期间的财务预测，评估其编制是否符合 行业及自身情况，并考虑了相关特殊事项对未来财务预测可靠性的影响； （4）复核了递延所得税资产的确认是否以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣亏损的应 纳税所得额为限。 四、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报 告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式 的鉴证结论。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 78 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实 的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执 行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报 是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序 以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就 可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 79 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报 表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被 合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈金波 （项目合伙人） 中 国 • 北 京 中国注册会计师：于仁强 二○一九年四月十六日 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 80 二、财务报表 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、（一） 1,019,938,236.45 603,377,379.21 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 五、（二） 361,125,145.24 340,865,198.29 其中：应收票据 五、（二） 40,900,821.06 28,554,923.15 应收账款 五、（二） 320,224,324.18 312,310,275.14 预付款项 五、（三） 147,300,534.70 108,431,196.61 其他应收款 五、（四） 183,521,108.23 220,305,227.02 其中：应收利息 五、（四） 应收股利 五、（四） 6,434,872.26 存货 五、（五） 447,246,067.79 412,677,139.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、（六） 56,345,485.26 57,659,534.13 流动资产合计 2,215,476,577.67 1,743,315,675.11 非流动资产： 可供出售金融资产 五、（七） 77,265,266.99 77,265,266.99 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、（八） 778,173,556.00 741,444,429.24 投资性房地产 五、（九） 82,387,794.00 88,437,672.60 固定资产 五、（十） 1,465,879,046.08 1,056,992,198.29 在建工程 五、（十一） 197,664,532.50 162,237,337.13 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、（十二） 123,586,774.46 107,308,910.89 开发支出 商誉 五、（十三） 1,229,406,768.03 768,028,461.91 长期待摊费用 五、（十四） 16,003,839.88 13,092,293.46 递延所得税资产 五、（十五） 193,743,958.20 167,902,712.80 其他非流动资产 五、（十六） 47,438,503.58 119,080,314.27 非流动资产合计 4,211,550,039.72 3,301,789,597.58 资产总计 6,427,026,617.39 5,045,105,272.69 合并资产负债表 2018年12月31日 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 81 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 五、（十七） 1,090,760,000.00 610,450,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 五、（十八） 1,017,975,578.49 533,606,121.87 预收款项 五、（十九） 544,091,655.00 403,142,090.32 应付职工薪酬 五、（二十） 35,814,845.84 23,664,433.23 应交税费 五、（二十一） 54,366,449.56 35,702,275.68 其他应付款 五、（二十二） 157,531,995.54 80,615,071.65 其中：应付利息 五、（二十二） 5,176,208.81 2,036,636.85 应付股利 五、（二十二） 17,469,356.97 1,497,902.15 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 五、（二十三） 149,716,666.67 329,125,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,050,257,191.10 2,016,304,992.75 非流动负债： 长期借款 五、（二十四） 164,500,000.00 299,700,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 五、（二十五） 443,683,333.33 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 五、（二十六） 12,074,682.16 9,493,750.00 递延所得税负债 五、（十五） 19,255,786.65 21,140,312.43 其他非流动负债 非流动负债合计 639,513,802.14 330,334,062.43 负债合计 3,689,770,993.24 2,346,639,055.18 股东权益： 股本 五、（二十七） 880,084,656.00 880,084,656.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、（二十八） 1,011,907,900.19 1,015,899,074.90 减：库存股 其他综合收益 专项储备 五、（二十九） 7,969,630.90 9,699,627.10 盈余公积 五、（三十） 130,840,169.04 119,036,863.43 未分配利润 五、（三十一） 240,690,168.25 149,962,820.82 归属于母公司股东权益合计 2,271,492,524.38 2,174,683,042.25 少数股东权益 465,763,099.77 523,783,175.26 股东权益合计 2737255624.15 2,698,466,217.51 负债和或股东权益总计  6,427,026,617.39 5,045,105,272.69 合并资产负债表（续） 2018年12月31日 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 82 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 539,770,854.37 297,766,083.91 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 十三、（一） 48,654,036.17 12,667,646.52 其中：应收票据 十三、（一） 3,977,033.76 10,264,490.40 应收账款 十三、（一） 44,677,002.41 2,403,156.12 预付款项 137,319.98 518,014.59 其他应收款 十三、（二） 746,978,001.42 715,242,624.98 其中：应收利息 十三、（二） 应收股利 十三、（二） 43,413,523.42 6,434,872.26 存货 2,600,191.20 382,908.94 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,093,202.99 887,902.06 流动资产合计 1,341,233,606.13 1,027,465,181.00 非流动资产： 可供出售金融资产 19,451,394.01 19,451,394.01 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、（三） 2,932,112,855.76 2,195,636,580.95 投资性房地产 82,387,794.00 88,437,672.60 固定资产 40,236,654.73 21,497,591.03 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,666,408.77 6,005,945.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 326,682.87 498,965.91 递延所得税资产 172,847,097.31 149,955,670.24 其他非流动资产 480,200.00 67,500,000.00 非流动资产合计 3,253,509,087.45 2,548,983,819.74 资产总计 4,594,742,693.58 3,576,449,000.74 母公司资产负债表 2018年12月31日 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 83 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 742,840,000.00 347,450,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 457,900,547.66 130,106,037.98 预收款项 10,510,596.84 2,192,776.09 应付职工薪酬 2,982,692.64 1,150,008.52 应交税费 7,964,617.45 8,236,775.52 其他应付款 548,978,081.74 493,601,359.48 其中：应付利息 4,906,529.56 1,835,062.21 应付股利 1,497,902.15 1,497,902.15 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 131,716,666.67 299,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,902,893,203.00 1,281,736,957.59 非流动负债： 长期借款 86,500,000.00 249,700,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 443,683,333.33 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 11,755,032.12 13,267,501.77 其他非流动负债 非流动负债合计 541,938,365.45 262,967,501.77 负债合计 2,444,831,568.45 1,544,704,459.36 股东权益： 股本 880,084,656.00 880,084,656.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,029,005,838.54 1,028,872,310.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 130,415,159.34 118,611,853.73 未分配利润 110,405,471.25 4,175,720.81 股东权益合计 2,149,911,125.13 2,031,744,541.38 负债和股东权益总计 4,594,742,693.58 3,576,449,000.74 母公司资产负债表（续） 2018年12月31日 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 84 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 五、（三十二） 4,675,800,100.30 3,827,958,840.94 减：营业成本 五、（三十二） 3,936,743,398.23 3,260,859,559.52 税金及附加 五、（三十三） 12,959,558.43 11,855,163.72 销售费用 五、（三十四） 247,413,830.36 165,914,659.41 管理费用 五、（三十五） 132,377,671.12 119,933,452.21 研发费用 五、（三十六） 17,663,318.65 21,158,581.38 财务费用 五、（三十七 ） 99,333,789.37 53,322,059.90 其中：利息费用 五、（三十七 ） 114,341,172.94 58,049,802.79 利息收入 五、（三十七 ） 19,485,794.54 7,807,881.03 资产减值损失 五、（三十八） 52,546,980.61 74,000,086.08 加：其他收益 五、（三十九） 5,488,470.11 525,000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 五、（四十） 58,888,204.75 236,391,056.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 五、（四十） 62,780,135.36 22,419,754.21 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 五、（四十一） -6,049,878.60 15,172.60 资产处置收益（损失以“－”号填列） 五、（四十二） 586,005.65 62,083.57 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 235,674,355.44 357,908,591.39 加：营业外收入 五、（四十三 ） 2,217,951.25 32,621,794.88 减：营业外支出 五、（四十四） 1,207,421.01 229,575,157.15 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 236,684,885.68 160,955,229.12 减：所得税费用 五、（四十五） 54,794,672.35 38,252,032.56 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 181,890,213.33 122,703,196.56 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 184,171,054.97 133,744,119.29 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 十二、（一 ） -2,280,841.64 -11,040,922.73 （二）按所有权归属分类： 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） 102,530,653.04 62,302,459.69 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 79,359,560.29 60,400,736.87 五、其他综合收益的税后净额 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 (一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 181,890,213.33 122,703,196.56 归属于母公司股东的综合收益总额 102,530,653.04 62,302,459.69 归属于少数股东的综合收益总额 79,359,560.29 60,400,736.87 七、每股收益 （一）基本每股收益 0.12 0.07 （二）稀释每股收益 0.12 0.07 合 并 利 润 表 2018年度 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 85 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十三、（四） 328,308,353.08 136,895,835.75 减：营业成本 十三、（四） 325,030,730.68 132,212,026.18 税金及附加 1,221,664.52 1,731,453.30 销售费用 1,669,697.20 2,078.31 管理费用 41,670,851.05 39,491,231.11 研发费用 财务费用 50,382,128.01 20,357,588.29 其中：利息费用 62,193,090.67 25,159,653.24 利息收入 12,418,943.31 4,872,981.03 资产减值损失 30,184,196.01 53,730,782.87 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 十三、（五） 220,090,810.70 108,608,343.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 十三、（五） 51,425,683.41 23,775,746.18 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,049,878.60 15,172.60 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,190,017.71 -2,005,808.12 加：营业外收入 1,453,349.43 30,649,955.02 减：营业外支出 9,431.25 200.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,633,935.89 28,643,946.90 减：所得税费用 -24,399,120.16 -62,333,783.16 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,033,056.05 90,977,730.06 （一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 118,033,056.05 90,977,730.06 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 母公司利润表 2018年度 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 86 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,254,521,054.62 4,415,663,600.75 收到的税费返还 104,745.71 收到其他与经营活动有关的现金 五、（四十六） 29,773,148.06 37,837,722.97 经营活动现金流入小计 5,284,398,948.39 4,453,501,323.72 购买商品、接受劳务支付的现金 4,464,728,121.36 3,806,766,262.84 支付给职工以及为职工支付的现金 147,466,683.54 113,042,096.63 支付的各项税费 136,270,676.53 152,590,795.59 支付其他与经营活动有关的现金 五、（四十六） 251,991,061.69 178,943,118.18 经营活动现金流出小计 5,000,456,543.12 4,251,342,273.24 经营活动产生的现金流量净额 283,942,405.27 202,159,050.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,788,908.16 14,516,000.00 取得投资收益收到的现金 15,451,649.66 1,863,716.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 187,198.89 156,662.44 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,375,270.91 收到其他与投资活动有关的现金 五、（四十六） 20,570,462.28 135,973,503.65 投资活动现金流入小计 39,998,218.99 155,885,153.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 348,725,005.05 295,756,772.48 投资支付的现金 104,058,250.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 五、（四十七） 288,001,187.99 237,471,995.20 支付其他与投资活动有关的现金 五、（四十六） 8,996,807.55 40,704,457.54 投资活动现金流出小计 645,723,000.59 677,991,475.22 投资活动产生的现金流量净额 -605,724,781.60 -522,106,322.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,611,892.50 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,377,600,000.00 1,040,360,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五、（四十六） 460,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,837,600,000.00 1,041,971,892.50 偿还债务支付的现金 1,247,015,000.00 602,210,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206,741,766.43 76,488,484.29 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 95,540,165.45 19,361,761.58 支付其他与筹资活动有关的现金 五、（四十六） 40,000,000.00 筹资活动现金流出小计 1,493,756,766.43 678,698,484.29 筹资活动产生的现金流量净额 343,843,233.57 363,273,408.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,824.93 五、现金及现金等价物净增加额 22,060,857.24 43,328,961.45 加：期初现金及现金等价物余额 529,877,379.21 486,548,417.76 六、期末现金及现金等价物余额 551,938,236.45 529,877,379.21 合并现金流量表 2018年度 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 87 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 356,180,518.49 160,380,109.92 收到的税费返还 104,745.71 收到其他与经营活动有关的现金 12,468,665.33 3,129,595.69 经营活动现金流入小计 368,753,929.53 163,509,705.61 购买商品、接受劳务支付的现金 336,437,642.25 158,893,686.97 支付给职工以及为职工支付的现金 16,838,128.26 16,903,036.59 支付的各项税费 2,126,809.18 3,871,331.52 支付其他与经营活动有关的现金 20,705,634.57 49,450,455.28 经营活动现金流出小计 376,108,214.26 229,118,510.36 经营活动产生的现金流量净额 -7,354,284.73 -65,608,804.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,842,508.16 14,516,000.00 取得投资收益收到的现金 142,443,298.76 110,918,222.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58,848.89 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,954,709.90 收到其他与投资活动有关的现金 20,570,462.28 75,973,503.65 投资活动现金流入小计 166,915,118.09 204,362,436.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,545,657.91 111,460.02 投资支付的现金 238,711,766.67 388,598,854.88 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 136,133,681.67 投资活动现金流出小计 381,391,106.25 388,710,314.90 投资活动产生的现金流量净额 -214,475,988.16 -184,347,878.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 852,840,000.00 691,860,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 116,000,000.00 筹资活动现金流入小计 968,840,000.00 691,860,000.00 偿还债务支付的现金 796,383,333.33 432,210,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,121,623.32 24,364,725.05 支付其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 筹资活动现金流出小计 895,504,956.65 456,574,725.05 筹资活动产生的现金流量净额 73,335,043.35 235,285,274.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -148,495,229.54 -14,671,408.17 加：期初现金及现金等价物余额 264,266,083.91 278,937,492.08 六、期末现金及现金等价物余额 115,770,854.37 264,266,083.91 母公司现金流量表 2018年度 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 88 编制单位：山东胜利股份有限公司 2018年度 单位：人民币元 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 880,084,656.00 1,015,899,074.90 9,699,627.10 119,036,863.43 149,962,820.82 2,174,683,042.25 523,783,175.26 2,698,466,217.51 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 880,084,656.00 1,015,899,074.90 9,699,627.10 119,036,863.43 149,962,820.82 2,174,683,042.25 523,783,175.26 2,698,466,217.51 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -3,991,174.71 -1,729,996.20 11,803,305.61 90,727,347.43 96,809,482.13 -58,020,075.49 38,789,406.64 （一）综合收益总额 102,530,653.04 102,530,653.04 79,359,560.29 181,890,213.33 （二）股东投入和减少资本 -1,475,954.48 -1,475,954.48 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 -1,475,954.48 -1,475,954.48 （三）利润分配 11,803,305.61 -11,803,305.61 -111,512,262.97 -111,512,262.97 1.提取盈余公积 11,803,305.61 -11,803,305.61 2.对股东的分配 -111,512,262.97 -111,512,262.97 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 -1,729,996.20 -1,729,996.20 -1,100,088.27 -2,830,084.47 1.本期提取 19,212,855.56 19,212,855.56 7,008,283.85 26,221,139.41 2.本期使用 -20,942,851.76 -20,942,851.76 -8,108,372.12 -29,051,223.88 （六）其他 -3,991,174.71 -3,991,174.71 -23,291,330.06 -27,282,504.77 四、本期期末余额 880,084,656.00 1,011,907,900.19 7,969,630.90 130,840,169.04 240,690,168.25 2,271,492,524.38 465,763,099.77 2,737,255,624.15 合并股东权益变动表 项 目 本 期 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东 权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 89 编制单位：山东胜利股份有限公司 2018年度 单位：人民币元 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 880,084,656.00 1,015,368,815.05 15,123,382.28 118,572,894.45 88,124,330.11 2,117,274,077.89 401,832,111.57 2,519,106,189.46 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 880,084,656.00 1,015,368,815.05 15,123,382.28 118,572,894.45 88,124,330.11 2,117,274,077.89 401,832,111.57 2,519,106,189.46 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 530,259.85 -5,423,755.18 463,968.98 61,838,490.71 57,408,964.36 121,951,063.69 179,360,028.05 （一）综合收益总额 62,302,459.69 62,302,459.69 60,400,736.87 122,703,196.56 （二）股东投入和减少资本 82,132,739.85 82,132,739.85 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 82,132,739.85 82,132,739.85 （三）利润分配 463,968.98 -463,968.98 -19,361,761.58 -19,361,761.58 1.提取盈余公积 463,968.98 -463,968.98 2.对股东的分配 -19,361,761.58 -19,361,761.58 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 -5,423,755.18 -5,423,755.18 -1,220,651.45 -6,644,406.63 1.本期提取 15,074,664.76 15,074,664.76 6,131,175.81 21,205,840.57 2.本期使用 -20,498,419.94 -20,498,419.94 -7,351,827.26 -27,850,247.20 （六）其他 530,259.85 530,259.85 530,259.85 四、本期期末余额 880,084,656.00 1,015,899,074.90 9,699,627.10 119,036,863.43 149,962,820.82 2,174,683,042.25 523,783,175.26 2,698,466,217.51 合并股东权益变动表 项 目 上 期 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东 权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 90 编制单位：山东胜利股份有限公司 2018年度 单位：人民币元 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 880,084,656.00 - - - 1,028,872,310.84 - - - 118,611,853.73 4,175,720.81 2,031,744,541.38 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 880,084,656.00 1,028,872,310.84 118,611,853.73 4,175,720.81 2,031,744,541.38 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 133,527.70 11,803,305.61 106,229,750.44 118,166,583.75 （一）综合收益总额 118,033,056.05 118,033,056.05 （二）股东投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 11,803,305.61 -11,803,305.61 1.提取盈余公积 11,803,305.61 -11,803,305.61 2.对股东的分配 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 133,527.70 133,527.70 四、本期期末余额 880,084,656.00 1,029,005,838.54 130,415,159.34 110,405,471.25 2,149,911,125.13 未分配利润 股东权益合计 母公司股东权益变动表 项 目 本 期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 91 编制单位：山东胜利股份有限公司 2018年度 单位：人民币元 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 880,084,656.00 1,028,857,765.21 118,147,884.75 -86,338,040.27 1,940,752,265.69 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 880,084,656.00 1,028,857,765.21 118,147,884.75 -86,338,040.27 1,940,752,265.69 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 14,545.63 463,968.98 90,513,761.08 90,992,275.69 （一）综合收益总额 90,977,730.06 90,977,730.06 （二）股东投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 （三）利润分配 463,968.98 -463,968.98 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 463,968.98 -463,968.98 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他 14,545.63 14,545.63 四、本期期末余额 880,084,656.00 1,028,872,310.84 118,611,853.73 4,175,720.81 2,031,744,541.38 未分配利润 股东权益合计 母公司股东权益变动表 项 目 上 期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 92 三、财务附注 山东胜利股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 山东胜利股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是由山东省胜利集团公司独家发起， 经山东省经济体制改革委员会于 1994 年 2 月 8 日以鲁体改生字（1994）第 39 号文批准设立， 并于 1994 年 4 月 26 日以鲁体改生字（1994）第 103 号文批复正式创立的股份有限公司。公 司 A 股于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称：“胜利股份”，股票代码：000407。 公司统一社会信用代码号：91370000163074944M。 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层。 公司经营范围：燃气经营(天然气 CNG 汽车加气,有效期限以许可证为准)。股权投资管理; 技术咨询、开发、转让;塑胶产品的研制、生产、销售、安装;自营进出口业务及化工产品(不 含危险化学品)的销售;房地产开发、土石方工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)。 纳入本公司合并范围的子公司情况详见附注“六、合并范围的变更”“七、在其他主体 中的权益”。 本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 16 日决议报出。 二、 财务报表的编制基础 （一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按 照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准 则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 （二）持续经营： 本公司在本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 三、 重要会计政策和会计估计 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 93 本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了收入确认等具体 会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货的计价 方法(附注三(十二))、固定资产折旧 (附注三(十五))、收入的确认时点(附注三(二十四)等。 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标 准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1.同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债 务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表 中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具 作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对 价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。 2.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企 业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允 价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计 入当期营业外收入。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 94 (六) 合并财务报表的编制方法 1.合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被 本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3.合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公 司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益， 在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长 期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项 目下以“减：库存股”项目列示。 4.合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制 时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表； 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产 公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 1.合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。 单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体 资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和 情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排 的分类进行重新评估。 2.共同经营的会计处理 本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企 业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 95 的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出 售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。 本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该 共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计 准则的规定进行会计处理。 3.合营企业的会计处理 本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合 营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。 (八) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付 的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (九) 外币业务及外币财务报表折算 1.外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资 产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额 在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币 非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值 计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额 与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为 其他综合收益。 2.外币财务报表折算 本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其 外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债 项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他 项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率 折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下 列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 96 金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按 处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 (十) 金融工具 1.金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时， 确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持 有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本 公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性 金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持 有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至 到期的非衍生金融资产。 2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量； 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金 融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照 如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变 动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其 他综合收益。 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场 的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 97 4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所 有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。 金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直 接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足 终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5.金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信 用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢 复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损 失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下 降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资， 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予 以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直 接计入股东权益。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量 化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为： 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续 12 个月出现下跌。 成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或 已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和 作为投资成本。 期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公 允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确 定其公允价值。 持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%， 反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 (十一) 应收款项 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 98 本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债 表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间 差额确认减值损失。 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额在100 万元及以上的应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确 认减值损失；经单独测试未发生减值的，以账龄为信 用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。 2.按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 款项性质及风险特征 关联方组合 按纳入合并范围内的关联方划分组合。 账龄组合 除关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收 款项按账龄划分组合。 按组合计提坏账准备的计提方法 关联方组合 单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间 差额确认减值损失。 账龄组合 按账龄分析法。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5 5 1 至 2 年 10 10 2 至 3 年 30 30 3 至 4 年 50 50 4 至 5 年 80 80 5 年以上 100 100 组合中，采用其他方法计提坏账准备情况： 组合名称 方法说明 关联方组合 单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现 金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准 备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 99 2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。 坏账准备的计提方法 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计 提坏账准备。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账 龄分析法计提坏账准备。 (十二) 存货 1.存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、 在产品、产成品（库存商品）等。 2.发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 3.存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价 准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4.存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 (十三) 长期股权投资 1.初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所 取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资 的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资 的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款； 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过 债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的 有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则 第 7 号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和 合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 100 过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论 以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入 损益，并对其余部分采用权益法核算。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资 产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持 有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条 件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投 资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技 术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 (十四) 投资性房地产 本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值 后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计 量。 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资 产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用 直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。 (十五) 固定资产 1.固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入 企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2.固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、输气设施、其他等； 折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命 和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核， 如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 101 计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率(%) 房屋及建筑物（注：） 30—70 3 1.39－3.23 机器设备 8—20 3 4.85—12.13 运输工具 6—10 3 9.70—16.17 输气设施 14—30 3 3.23—6.93 其 他 3—5 3 19.40—32.33 注：公司天然气业务公司房屋建筑物所在土地为租赁土地、无法取得房屋产权所有证的，根据签订的土地租赁合同中 的租赁年限进行摊销，预计净残值为 0。 3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租 入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入 账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值 准备。 (十六) 在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定 可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资 产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行， 并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能 够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固 定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 (十七) 借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以 资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期 损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定 可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2.资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停 资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 102 月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存 入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算 确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定 每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利 率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 (十八) 无形资产 1.无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支 出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但 合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为 达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年 度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相 应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有 确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 2.使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确 定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他 法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍 无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式， 由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条 件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确 认为无形资产条件的转入无形资产核算。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 103 (十九) 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模 式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值 迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额 计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两 者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收 回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产 生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值 测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。 测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认 相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再 根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其 他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (二十) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。 长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间 受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (二十一) 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬 或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1.短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发 生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公 允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住 房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 104 规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益 或相关资产成本。 2.离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生 的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3.辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4.其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定 提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职 工福利净负债或净资产。 (二十二) 预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流 出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所 需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发 生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能 结果及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实 反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 (二十三) 优先股、永续债等其他金融工具 1.金融负债和权益工具的划分 本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等， 按照以下原则划分为金融负债或权益工具： （1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司 不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融 负债的定义。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 105 （2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工 具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工 具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。 （3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工 具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工 具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具， 如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结 算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其 他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格 不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具 应当确认为金融负债或金融资产。 2.优先股、永续债的会计处理 本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间， 计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关 金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他 权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的， 作为利润分配处理。 (二十四) 收入 1、销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的 金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保 留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额 能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议 价款的公允价值确定销售商品收入金额。 公司商品销售收入确认的具体标准： 公司加气站销售天然气采用当日加气当日确认收入的方式；管道天然气采取预收款方式 进行天然气的销售，公司根据实际被使用的天然气数量，向客户开具账单，客户在账单上签 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 106 字，公司以此作为确认收入的实现，同时冲减预收该客户的款项。 上述产品之外的商品销售业务，在产品发出并收到客户的收货回执时确认收入的实现。 2、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务 收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生 的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相 同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成 本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 公司提供劳务收入确认的具体标准： 燃气接驳业务以接驳项目完工取得客户确认，项目达到通气条件并办理项目验收手续时 确认收入的实现。 3、让渡资产使用权 本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时 确认让渡资产使用权收入。 (二十五) 政府补助 1.政府补助的类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为 所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补 助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计 量。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政 府补助，计入营业外收支。 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关 的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的 政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分 的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。 确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 107 的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费 用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策 性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本 金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将 对应的贴息冲减相关借款费用。 2.政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助， 在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金 时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予 以确认。 (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目 按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或 清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂 时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本 公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与 子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转 回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (二十七) 租赁 1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产 成本或当期损益。 2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较 低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确 认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 108 作为长期应付款列示。 (二十八) 持有待售和终止经营 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似 交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生， 即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有 关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。 初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高 于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净 额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产， 持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司 处置或被本公司划归为持有待售类别： 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相 关联计划的一部分； 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。 (二十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格 式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知 要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。 本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下： 会计政策变更 内容和原因 受影响的 报表项目名称 本期受影响 的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.应收票据和应收账 款合并列示 应收票据及应 收账款 361,125,145.24 340,865,198.29 应收票据：28,554,923.15 元 应收账款：312,310,275.14 元 2.应收利息、应收股利并 其他应收款项目列示 其他应收款 183,521,108.23 220,305,227.02 应收利息：0.00 元 应收股利：6,434,872.26 元 其他应收款：213,870,354.76 元 3.应付票据和应付账 款合并列示 应付票据及应 付账款 1,017,975,578.49 533,606,121.87 应付票据：60,000,000.00 元 应付账款：473,606,121.87 元 4.应付利息、应付股利 计入其他应付款项目 列示 其他应付款 157,531,995.54 80,615,071.65 应付利息：2,036,636.85 元 应付股利：1,497,902.15 元 其他应付款：77,080,532.65 元 5.管理费用列报调整 管理费用 132,377,671.12 119,933,452.21 管理费用：141,092,033.59 元 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 109 会计政策变更 内容和原因 受影响的 报表项目名称 本期受影响 的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 6.研发费用单独列示 研发费用 17,663,318.65 21,158,581.38 管理费用：141,092,033.59 元 四、 税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销项税额减去可抵扣的进项税额 11%、13%、16%、17% 城市维护建设税 实际应缴纳的流转税额 5%、7% 教育费附加 实际应缴纳的流转税额 3% 地方教育费附加 实际应缴纳的流转税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 15%、25% 纳税主体名称 所得税税率 山东胜利股份有限公司 25% 山东胜邦塑胶有限公司 15% 陕西华山胜邦塑胶有限公司 15% 重庆胜邦燃气有限公司 15% 钦州胜利天然气利用有限公司 15% 其他公司 25% (二)重要税收优惠及批文 公司子公司山东胜邦塑胶有限公司通过了高新技术企业认证，取得了高新技术企业证书， 2018 年企业所得税按照 15%税率计算缴纳。 子公司重庆胜邦燃气有限公司、钦州胜利天然气利用有限公司、陕西华山胜邦塑胶有限 公司经过申报审批，享受西部地区鼓励类产业项目税收优惠政策，2018 年企业所得税按照 15% 税率计算缴纳。 五、 合并财务报表重要项目注释 (一)货币资金 1、货币资金明细 类 别 期末余额 期初余额 现金 997,192.45 1,068,023.40 银行存款 461,960,944.25 499,635,687.68 其他货币资金 556,980,099.75 102,673,668.13 合 计 1,019,938,236.45 603,377,379.21 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 110 2、其他货币资金情况 类 别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票保证金 315,000,000.00 30,000,000.00 信用证保证金 40,980,099.75 17,173,668.13 银行定期存单 201,000,000.00 55,500,000.00 合 计 556,980,099.75 102,673,668.13 注：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 275,000,000.00 元、三个月以上到期的银行定期存单 189,000,000.00 元、三个月以上到期的信用证保证金 4,000,000.00 元，未作为现金及现金等价物反映。 (二)应收票据及应收账款 类 别 期末余额 期初余额 应收票据 40,900,821.06 28,554,923.15 应收账款 447,905,433.32 437,289,955.01 减：坏账准备 127,681,109.14 124,979,679.87 合计 361,125,145.24 340,865,198.29 1.应收票据 类 别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 35,100,821.06 25,629,923.15 商业承兑汇票 5,800,000.00 2,925,000.00 减：坏账准备 合 计 40,900,821.06 28,554,923.15 期末已背书并终止确认但在资产负债表日尚未到期的应收票据 类 别 终止确认金额 银行承兑汇票 106,041,361.66 合 计 106,041,361.66 注：期末无已质押的应收票据金额。 2.应收账款 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 447,905,433.32 100.00 127,681,109.14 28.51 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 111 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账 款 合 计 447,905,433.32 100.00 127,681,109.14 28.51 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 437,289,955.01 100.00 124,979,679.87 28.58 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收 账款 合 计 437,289,955.01 100.00 124,979,679.87 28.58 （1）按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 计提 比例% 坏账准备 账面余额 计提 比例% 坏账准备 1 年以内 288,656,851.52 5.00 14,432,842.59 305,465,156.32 5.00 15,273,257.85 1 至 2 年 45,437,499.23 10.00 4,543,749.93 18,209,610.09 10.00 1,820,961.01 2 至 3 年 4,873,437.85 30.0 1,462,031.36 4,001,762.84 30.0 1,200,528.86 3 至 4 年 1,901,340.40 50.00 950,670.20 4,717,498.74 50.00 2,358,749.38 4 至 5 年 3,722,446.28 80.00 2,977,957.02 2,848,721.24 80.00 2,278,976.99 5 年以上 103,313,858.04 100.00 103,313,858.04 102,047,205.78 100.00 102,047,205.78 合 计 447,905,433.32 127,681,109.14 437,289,955.01 124,979,679.87 （2）本期计提坏账准备金额为 2,685,361.15 元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款期末总额的比例(%) 坏账准备余额 胜邦塑胶管道系统集团有限公司 60,539,091.82 13.52 60,539,091.82 霸州市人民政府 21,855,130.00 4.88 1,092,756.50 霸州市建设局 9,232,026.24 2.06 524,989.52 陕西城市燃气产业发展有限公司 8,680,376.00 1.94 434,018.80 中燃物资供应链管理（深圳）有限公司 8,825,189.63 1.97 441,259.48 合 计 109,131,813.69 24.37 63,032,116.12 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 112 (三)预付款项 1、预付款项按账龄列示 账 龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 146,322,795.08 99.34 107,844,592.48 99.46 1 至 2 年 792,315.39 0.54 498,383.28 0.46 2 至 3 年 152,524.68 0.10 55,321.30 0.05 3 年以上 32,899.55 0.02 32,899.55 0.03 合 计 147,300,534.70 100.00 108,431,196.61 100.00 期末无账龄超过 1 年的大额预付款项。 2.预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 中国石油天然气股份有限公司天然 气销售河北分公司 50,565,308.00 34.33 新奥能源贸易有限公司 7,625,487.85 5.18 淄博绿博燃气有限公司 7,105,036.34 4.82 东营道元石油化工有限公司 4,983,268.20 3.38 青岛易安达国际物流经纪有限公司 4,752,784.96 3.23 合 计 75,031,885.35 50.94 (四)其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 应收股利 6,434,872.26 其他应收款项 275,027,838.73 284,744,310.00 减：坏账准备 91,506,730.50 70,873,955.24 合 计 183,521,108.23 220,305,227.02 1、应收股利 项 目 期末余额 期初余额 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 6,434,872.26 合 计 6,434,872.26 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 113 2、 其他应收款项 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 275,027,838.73 100.00 91,506,730.50 33.27 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其 他应收款 合 计 275,027,838.73 100.00 91,506,730.50 33.27 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 284,744,310.00 100.00 70,873,955.24 24.89 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他 应收款 合 计 284,744,310.00 100.00 70,873,955.24 24.89 按组合计提坏账准备的其他应收款 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 计提 比例% 坏账准备 账面余额 计提 比例% 坏账准备 1 年以内 21,445,386.38 5.00 1,072,269.33 176,740,705.50 5.00 8,837,035.26 1 至 2 年 149,690,987.85 10.00 14,969,098.79 28,795,843.17 10.00 2,879,584.32 2 至 3 年 28,492,122.71 30.0 8,547,636.82 5,746,987.45 30.0 1,724,096.23 3 至 4 年 5,670,535.62 50.00 2,835,267.82 31,751,768.42 50.00 15,875,884.22 4 至 5 年 28,231,742.19 80.00 22,585,393.76 758,251.24 80.00 606,600.99 5 年以上 41,497,063.98 100.00 41,497,063.98 40,950,754.22 100.00 40,950,754.22 合 计 275,027,838.73 —— 91,506,730.50 284,744,310.00 —— 70,873,955.24 2、本期计提坏账准备金额为 20,485,273.99 元。 3、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 参股公司资金拆借（注 1：） 41,424,520.11 41,258,248.46 担保代付款(注 2：) 20,065,391.67 20,065,391.67 应收胜邦绿野欠款（注 3：) 146,170,659.26 163,904,938.29 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 114 款项性质 期末余额 期初余额 其 他 67,367,267.69 59,515,731.58 合 计 275,027,838.73 284,744,310.00 注 1：2014 年 1 月公司将全资子公司山东胜利生物工程有限公司 55%股权转让给中牧实业股份有限公司，根据股权转 让协议约定，双方按持股比例向山东胜利生物工程有限公司提供财务支持，并按同期银行贷款利率向其收取资金占用费， 已履行决策和披露程序，本期余额为 39,464,520.11 元。另外公司本期向参股 49%的中石油昆仑（日照）天然气输配有限 公司提供财务支持 1,960,000.00 元，公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。 注 2：公司提供担保的青岛通用塑料有限公司（以下简称“青岛通用塑料”）在招商银行 20,000,000.00 元银行贷款于 2016 年 4 月 10 日到期，由于青岛通用塑料到期未偿还贷款，公司按照担保协议履行了担保责任，支付了该笔贷款本息 20,065,391.67 元。协议约定，青岛通用塑料以其持有的 30 亩土地使用权为本公司提供的担保提供抵押反担保，公司已经 通过诉讼程序追偿该项债权，目前二审公司已经胜诉，公司正在法院执行该项担保资产的拍卖程序，公司已按照规定对该 事项履行了决策和披露程序。 注 3: 2017 年 1 月 23 日，公司转让了子公司山东胜邦绿野化学有限公司的股权，对该公司的其他应收款通过分期方式 进行回收，2018 年度按照协议约定收回 20,000,000.00 元，期末剩余其他应收款的本息合计余额为 146,170,659.26 元， 公司已按照规定对该事项履行了决策和披露程序。 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末总额的比 例(%) 坏账准备 余额 山东胜邦绿野化学 有限公司 资金拆借 146,170,659.26 1 年以内、 1-2 年 53.15 14,503,779.88 山东胜利生物工程 有限公司 资金拆借 39,464,520.11 1 年以内，1-2 年， 2-3 年，3-4 年， 4-5 年 14.35 25,899,947.28 青岛通用塑料有限 公司 担保代付款 20,065,391.67 2-3 年 7.30 6,019,617.50 山东省石油集团公司 账龄较长预付款 2,382,557.70 5 年以上 0.87 2,382,557.70 中石油昆仑（日照） 天然气输配有限公 司 资金拆借 1,960,000.00 1 年以内 0.71 98,000.00 合 计 210,043,128.74 —— 76.38 48,903,902.36 (五)存货 1、存货的分类 存货类别 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 169,759,056.39 11,116,644.05 158,642,412.34 95,836,063.05 11,116,644.05 84,719,419.00 低值易耗品 116,585.21 116,585.21 126,872.36 126,872.36 在产品 172,952,016.69 172,952,016.69 172,683,549.37 172,683,549.37 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 115 存货类别 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 121,669,506.89 7,437,834.71 114,231,672.18 161,933,694.49 7,437,834.71 154,495,859.78 包装物 1,303,381.37 1,303,381.37 651,439.34 651,439.34 合 计 465,800,546.55 18,554,478.76 447,246,067.79 431,231,618.61 18,554,478.76 412,677,139.85 2、存货跌价准备的增减变动情况 存货类别 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额 转销 其他 原材料 11,116,644.05 11,116,644.05 库存商品 7,437,834.71 7,437,834.71 合 计 18,554,478.76 18,554,478.76 存货跌价准备计提依据及本年转回及转销原因 项 目 确定可变现净值的具体依据 本期转销 存货跌价准备的原因 本期存货跌价准备 其他减少的原因 原材料 用于生产可生产出的产成品进行销售，可获取的 销售金额，减去生产成产成品需要继续投入的金 额和实现销售所负担的相关税费后的金额。 库存商品 库存商品销售可获取的销售金额减去销售过程 中需要负担的各项税费后的净额。 (六)其他流动资产 项 目 期末余额 期初余额 待抵扣的增值税进项税额 53,891,909.89 57,529,797.26 预交税款 2,453,575.37 129,736.87 合 计 56,345,485.26 57,659,534.13 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 116 (七)可供出售金融资产 1、 可供出售金融资产情况 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 可供出售权益工具 其中：按成本计量的权益工具 99,369,466.26 22,104,199.27 77,265,266.99 99,369,466.26 22,104,199.27 77,265,266.99 合 计 99,369,466.26 22,104,199.27 77,265,266.99 99,369,466.26 22,104,199.27 77,265,266.99 2、 期末以成本计量的重要权益工具投资明细 项 目 期末余额 期初余额 在被投资单位 持股比例(%) 本期现 金红利 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价 准备 账面价值 山东省资产管理有限公司 35,492,885.28 16,204,199.27 19,288,686.01 35,492,885.28 16,204,199.27 19,288,686.01 11.25 青岛银行 162,708.00 162,708.00 162,708.00 162,708.00 0.0052 16,777.40 山东利华晟汽车销售有限公司 6,076,022.98 6,076,022.98 6,076,022.98 6,076,022.98 40.00 淄博淄川北海村镇银行股份有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 9.00 中海油天津液化天然气有限责任公司 47,237,850.00 47,237,850.00 47,237,850.00 47,237,850.00 5.00 青州新能天然气有限公司 5,900,000.00 5,900,000.00 5,900,000.00 5,900,000.00 41.00 合 计 99,369,466.26 22,104,199.27 77,265,266.99 99,369,466.26 22,104,199.27 77,265,266.99 16,777.40 3、 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 合计 期初已计提减值余额 22,104,199.27 22,104,199.27 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 117 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 合计 本期计提 其中：从其他综合收益转入 本期减少 期末已计提减值余额 22,104,199.27 22,104,199.27 (八)长期股权投资 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加 投资 减少投资 权益法下确认 的投资损益 其 他 综 合 收 益 调 整 其他 权益变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提 减值准备 其 他 联营企业： 青岛胜通海岸置业发展有限公司 340,769,615.51 22,087,902.23 362,857,517.74 山东胜利生物工程有限公司 138,359,319.34 33,333,750.49 171,693,069.83 山东昆仑胜利能源有限公司 25,661,524.60 86,939.19 25,748,463.79 山东胜邦塑胶管道系统有限公司 0.00 中石油昆仑（日照）天然气输配有限 公司 38,510,293.48 -927,281.50 37,583,011.98 临沂中孚天然气开发利用有限公司 55,895,015.47 8,240,629.39 9,000,000.00 55,135,644.86 青岛中石油昆仑能源有限公司 13,403,021.41 -356,610.48 13,046,410.93 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 118 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加 投资 减少投资 权益法下确认 的投资损益 其 他 综 合 收 益 调 整 其他 权益变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提 减值准备 其 他 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 ( 注：) 113,209,708.82 157,928.66 133,527.70 11,638,805.51 101,862,359.67 25,868,518.27 广西胜利三燃能源有限公司 4,803,898.75 5,545,730.79 741,832.04 莘县中石油昆仑燃气有限公司 10,832,031.86 -584,954.66 10,247,077.20 合 计 741,444,429.24 5,545,730.79 62,780,135.36 133,527.70 9,000,000.00 11,638,805.51 778,173,556.00 25,868,518.27 注：公司持有青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 49%股权，该公司本期业绩低于并购日收益法评估时预计的盈利水平，公司委托资产评估师对该项投资价值进行了重新评估，依据会计准则及主板上市 公司信息披露相关文件，就该项投资的评估价值低于账面的金额 11,638,805.51 元计提减值准备。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 119 (九)投资性房地产 按公允价值计量的投资性房地产 项目 房屋及建筑物 一、期初余额 88,437,672.60 二、本期变动 公允价值变动 -6,049,878.60 三、期末余额 82,387,794.00 注：公司位于青岛市市南区海口路的房产作为投资性房地产核算，该项资产公允价值依据青岛衡元德房地产评估有限公 司出具的（2019）青衡房估字第 041 号房地产评估报告书确定。 (十)固定资产 类 别 期末余额 期初余额 固定资产 1,468,810,122.59 1,056,992,198.29 固定资产清理 减：减值准备 2,931,076.51 合计 1,465,879,046.08 1,056,992,198.29 1、固定资产 项 目 房屋及 建筑物 机器设备 运输工具 输气设施 其 他 合 计 一、账面原值 1.期初余额 180,906,445.00 531,563,826.17 101,999,361.57 580,275,864.87 18,250,451.94 1,412,995,949.55 2.本期增加金额 80,047,700.26 84,047,203.99 10,683,261.82 338,660,946.11 4,538,953.59 517,978,065.77 （1）购置 29,320,810.87 64,265,223.55 9,143,367.07 424,780.59 103,154,182.08 （2）在建工程转 入 18,448,222.94 15,407,280.13 194,355,692.78 228,211,195.85 （3）企业合并增 加 32,278,666.45 4,374,700.31 1,539,894.75 144,305,253.33 4,114,173.00 186,612,687.84 3.本期减少金额 1,198,847.20 2,567,602.96 5,756,952.72 15,021,803.00 2,011,562.46 26,556,768.34 （1）处置或报废 1,198,847.20 678,280.37 5,716,602.59 631,870.00 1,950,859.81 10,176,459.97 （2）合并范围变 动减少 1,889,322.59 40,350.13 14,389,933.00 60,702.65 16,380,308.37 4.期末余额 259,755,298.06 613,043,427.20 106,925,670.67 903,915,007.98 20,777,843.07 1,904,417,246.98 二、累计折旧 1.期初余额 33,150,713.79 193,975,938.37 49,516,356.57 67,847,363.02 11,513,379.51 356,003,751.26 2.本期增加金额 7,326,319.23 33,808,003.54 8,574,600.77 35,778,928.27 935,657.64 86,423,509.45 （1）计提 6,943,440.40 33,770,633.22 8,393,011.48 31,075,616.04 579,489.47 80,762,190.61 （2）企业合并增 加 382,878.83 37,370.32 181,589.29 4,703,312.23 356,168.17 5,661,318.84 3.本期减少金额 193,958.22 875,698.39 4,434,472.19 1,205,076.39 110,931.13 6,820,136.32 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 120 项 目 房屋及 建筑物 机器设备 运输工具 输气设施 其 他 合 计 （1）处置或报废 193,958.22 502,229.50 4,422,512.99 151,579.20 73,901.93 5,344,181.84 （2）合并范围变 动减少 - 373,468.89 11,959.20 1,053,497.19 37,029.20 1,475,954.48 4.期末余额 40,283,074.80 226,908,243.52 53,656,485.15 102,421,214.90 12,338,106.02 435,607,124.39 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 2,931,076.51 2,931,076.51 （1）企业合并增 加 2,931,076.51 2,931,076.51 3.本期减少金额 4.期末余额 2,931,076.51 2,931,076.51 四、账面价值 1.期末账面价值 219,472,223.26 386,135,183.68 53,269,185.52 798,562,716.57 8,439,737.05 1,465,879,046.08 2.期初账面价值 147,755,731.21 337,587,887.80 52,483,005.00 512,428,501.85 6,737,072.43 1,056,992,198.29 (十一) 在建工程 1.在建工程项目 （1）在建工程项目基本情况 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 在建工程 197,664,532.50 197,664,532.50 162,237,337.13 162,237,337.13 合 计 197,664,532.50 197,664,532.50 162,237,337.13 162,237,337.13 （2）重大在建工程项目变动情况 项目名称 期初数 本期增加 转入 固定资产 其他 减少 期末数 利息资本 化 累计金额 本期利息 资本化金 额 资金 来源 霸州顺达管线 工程 948,858.13 10,568,611.65 9,988,667.04 1,528,802.74 1,253,210.93 1,253,210.93 自筹、借 款 东泰燃气管线 工程 39,518,744.02 51,839,886.11 54,630,305.04 36,728,325.09 1,740,186.95 1,740,186.95 自筹、借 款 安阳北方管线 工程 38,866,828.65 42,575,486.29 31,374,633.76 50,067,681.18 3,693,246.98 3,693,246.98 自筹、借 款 钦州胜利管线 工程 15,970,754.49 26,396,639.95 5,684,502.75 36,682,891.69 自筹 淄博绿川管线 工程 18,556,204.98 24,872,996.45 21,214,585.22 22,214,616.21 自筹 温州港耀管线 工程 6,027,686.08 16,395,321.24 4,319,691.89 18,103,315.43 自筹 重庆胜邦管线 工程 61,152,252.65 60,673,045.78 479,206.87 合 计 119,889,076.35 233,801,194.34 187,885,431.48 165,804,839.21 6,686,644.86 6,686,644.86 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 121 (十二) 无形资产 项 目 土地使用权 专用技术 软 件 特许经营权 合 计 一、账面原值 1.期初余额 112,708,711.96 5,492,320.30 5,128,300.00 123,329,332.26 2.本期增加金额 16,829,165.92 2,041,323.56 18,870,489.48 (1)购置 13,072,740.66 2,041,323.56 15,114,064.22 (2)企业合并增加 3,756,425.26 3,756,425.26 3.本期减少金额 (1)合并范围变动减少 (2 处置及报废 4.期末余额 129,537,877.88 7,533,643.86 5,128,300.00 142,199,821.74 二、累计摊销 1.期初余额 10,303,656.80 3,964,860.57 1,751,904.00 16,020,421.37 2.本期增加金额 1,765,516.66 444,875.65 382,233.60 2,592,625.91 （1）计提 1,693,283.51 444,875.65 382,233.60 2,520,392.76 （2）企业合并增加 72,233.15 72,233.15 3.本期减少金额 4.期末余额 12,069,173.46 4,409,736.22 2,134,137.60 18,613,047.28 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 117,468,704.42 3,123,907.64 2,994,162.40 123,586,774.46 2.期初账面价值 102,405,055.16 1,527,459.73 3,376,396.00 107,308,910.89 (十三) 商誉 1、商誉账面原值 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 企业合并形成 处置 东阿县东泰燃气有限责任公司 191,676,567.67 191,676,567.67 东阿县东泰压缩天然气有限责任公司 37,961,916.33 37,961,916.33 烟台润通能源有限公司 885,627.65 885,627.65 济南天辰能源投资有限公司 701,558.75 701,558.75 山东龙禹胜利能源有限公司 5,961,571.56 5,961,571.56 阳谷南外环丰源加气有限公司 1,997,709.74 1,997,709.74 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 122 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 企业合并形成 处置 东阿阳光清洁能源有限公司 4,900,000.00 4,900,000.00 濮阳市博源天然气有限公司 63,180,188.59 63,180,188.59 山东庆林泰丰商贸有限公司 2,592,000.00 2,592,000.00 霸州市胜利顺达燃气有限公司 95,681,106.01 95,681,106.01 大连胜益新能源开发有限公司 30,516,467.10 30,516,467.10 大连益民新能源开发有限公司 12,678,877.11 12,678,877.11 淄博绿川燃气有限公司 72,927,861.05 72,927,861.05 安阳北方胜利燃气有限公司 43,195,836.86 43,195,836.86 温州胜利港耀天然气有限公司 132,745,684.23 132,745,684.23 江西尚典晟实业投资有限公司 94,749,476.27 94,749,476.27 重庆胜邦燃气有限公司 477,021,251.91 477,021,251.91 威海胜利华昌燃气有限公司 14,773,471.28 14,773,471.28 合 计 792,352,448.92 491,794,723.19 12,678,877.11 1,271,468,295.00 2、商誉减值准备 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 阳谷南外环丰源加气有限公司 1,227,399.79 1,227,399.79 山东龙禹胜利能源有限公司 801,939.30 801,939.30 烟台润通能源有限公司 741,418.66 885,627.65 1,627,046.31 大连胜益新能源开发有限公司 21,553,229.26 8,963,237.84 30,516,467.10 山东庆林泰丰商贸有限公司 2,592,000.00 2,592,000.00 济南天辰能源投资有限公司 701,558.75 701,558.75 温州胜利港耀天然气有限公司 4,595,115.72 4,595,115.72 合 计 24,323,987.01 17,737,539.96 42,061,526.97 3、重大商誉减值测试情况 公司对 2018 年 12 月 31 日各资产组商誉实施了减值测试，资产组与购买日所确认的资产组 组合一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。资产 组可回收金额参考利用北京中企华资产评估有限责任公司出具的《山东胜利股份有限公司以财务 报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的濮阳市博源天然气有限公司等 16 家公司资产组可收回金 额项目资产评估报告》（中企华评报字(2019)第 3303 号） （1）重要假设及依据 ①国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，被评估单位所处地区的 政治、经济和社会环境无重大变化。 ②有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 123 ③假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。 ④假设公司完全遵守所有有关的法律法规。 ⑤假设无其他不可预测和不可抗力因素对被评估单位经营造成重大影响。 （2）关键参数 存在商誉的各主要资产组的可回收金额按照各资产组预计未来现金流量的现值确定，本期公 司采用的折现率为各资产组的税前加权平均资本成本，各家收入成本按照公司近 5 年（2019 年至 2023 年）经营预算数据确定，2024 年及之后的收入按照 2023 年的水平进行永续预计。 各资产组主要参数如下： 资产组所属公司 预测期 稳定期 稳定期 增长率 利润率 折现率 （税前加权平 均 资本成本） 东阿县东泰燃气有限责任 公司 2019 至 2023 年 2024 年及之后 0 根据预测额 收入、成本费 用等计算 14.77% 东阿县东泰压缩天然气有 限责任公司 2019 至 2023 年 2024 年及之后 0 根据预测额 收入、成本费 用等计算 14.77% 山东龙禹胜利能源有限公 司 2019 至 2023 年 2024 年及之后 0 根据预测额 收入、成本费 用等计算 14.77% 东阿阳光清洁能源有限公 司 2019 至 2023 年 2024 年及之后 0 根据预测额 收入、成本费 用等计算 12.38% 濮阳市博源天然气有限公 司 2019 至 2023 年 2024 年及之后 0 根据预测额 收入、成本费 用等计算 14.77% 霸州市胜利顺达燃气有限 公司 2019 至 2023 年 2024 年及之后 0 根据预测额 收入、成本费 用等计算 14.77% 淄博绿川燃气有限公司 2019 至 2023 年 2024 年及之后 0 根据预测额 收入、成本费 用等计算 14.77% 安阳北方胜利燃气有限公 司 2019 至 2023 年 2024 年及之后 0 根据预测额 收入、成本费 用等计算 14.77% 温州胜利港耀天然气有限 公司 2019 至 2023 年 2024 年及之后 0 根据预测额 收入、成本费 用等计算 14.77% 江西尚典晟实业投资有限 公司 2019 至 2023 年 2024 年及之后 0 根据预测额 收入、成本费 用等计算 14.77% 重庆胜邦燃气有限公司 2019 至 2023 年 2024 年及之后 0 根据预测额 收入、成本费 用等计算 13.04% 注：预测其收入成本及费用情况，按照各资产组近 5 年的预测数据逐项计算确定。 大连胜益新能源开发有限公司等 4 项资产组采用成本法对资产组可回收金额进行测算，经测算 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 124 就其商誉全额计提了减值。 （3）商誉减值测算过程 资产组所属公司 公司持 股比例 （1） 账面商誉价值 （2） 可回收金额 （3） 资产组资产 账面值（4） 归属于公司的 商誉价值（5） (3)-(4)后正 值 商誉减值金额 （5）低于（2） 的金额 东阿县东泰燃气 有限责任公司 100% 191,676,567.67 381,146,076.81 179,118,927.82 202,027,148.99 东阿县东泰压缩 天然气有限责任 公司 100% 37,961,916.33 63,187,154.13 25,076,353.62 38,110,800.51 烟台润通能源有 限公司 100% 885,627.65 1,571,709.86 1,572,496.11 885,627.65 济南天辰能源投 资有限公司 100% 701,558.75 10,151,272.99 10,156,351.17 701,558.75 山东龙禹胜利能 源有限公司 50% 5,961,571.56 39,404,901.09 28,498,342.01 5,453,279.54 508,292.02 阳谷南外环丰源 加气有限公司 100% 1,997,709.74 3,500,000.00 1,426,469.01 2,073,530.99 东阿阳光清洁能 源有限公司 51% 4,900,000.00 87,902,379.63 64,721,025.42 11,822,490.65 濮阳市博源天然 气有限公司 51% 63,180,188.59 237,660,598.60 110,721,849.80 64,738,761.88 山东庆林泰丰商 贸有限公司 60.00% 2,592,000.00 16,902,706.43 16,911,162.01 2,592,000.00 霸州市胜利顺达 燃气有限公司 51.00% 95,681,106.01 877,487,978.37 320,122,662.11 284,256,311.29 大连胜益新能源 开发有限公司 100% 30,516,467.10 58,636,865.77 58,666,198.87 30,516,467.10 淄博绿川燃气有 限公司 62.704% 72,927,861.05 218,080,084.09 93,952,367.80 77,833,043.22 安阳北方胜利燃 气有限公司 60% 43,195,836.86 229,177,623.72 152,914,423.27 45,757,920.27 温州胜利港耀天 然气有限公司 55% 132,745,684.23 323,775,365.55 90,774,331.90 128,150,568.51 4,595,115.72 江西尚典晟实业 投资有限公司 100% 94,749,476.27 128,772,655.11 15,517,570.84 113,255,084.27 重庆胜邦燃气有 限公司 100% 477,021,251.91 737,991,940.51 255,922,144.56 482,069,795.95 （4）形成商誉时的并购重组业绩承诺完成情况 温州胜利港耀天然气有限公司并购时有业绩承诺，本期其净利润实现了承诺业绩。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 125 (十四) 长期待摊费用 类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少 期末余额 土地租赁费等 13,092,293.46 10,040,143.47 7,128,597.05 16,003,839.88 合 计 13,092,293.46 10,040,143.47 7,128,597.05 16,003,839.88 (十五) 递延所得税资产、递延所得税负债 1、 递延所得税资产和递延所得税负债 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产/ 负债 可抵扣/应纳税 暂时性差异 递延所得税资产/ 负债 可抵扣/应纳税暂 时性差异 递延所得税资产： 资产减值准备 49,594,188.03 228,072,177.16 43,181,124.36 201,616,927.47 可抵扣亏损 141,861,041.35 571,522,117.93 122,315,841.56 489,263,366.24 未实现内部销售利润 2,288,728.82 9,154,915.28 2,405,746.88 9,622,987.52 小 计 193,743,958.20 808,749,210.37 167,902,712.80 700,503,281.23 递延所得税负债： 投资性房地产公允价值变动损益 11,755,032.12 47,020,128.48 13,267,501.77 53,070,007.08 非同一控制下并购资产评估增值 7,500,754.53 30,003,018.12 7,872,810.66 31,491,242.64 小 计 19,255,786.65 77,023,146.60 21,140,312.43 84,561,249.72 2、 未确认递延所得税资产明细 项 目 期末余额 期初余额 坏账准备 9,670,141.26 12,791,186.40 固定资产减值准备 2,931,076.51 可供出售金融资产减值准备 22,104,199.27 22,104,199.27 长期股权投资减值准备 25,868,518.27 14,229,712.76 可抵扣亏损 457,218,537.86 414,277,491.87 合 计 517,792,473.17 463,402,590.30 3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况 年 度 期末余额 期初余额 2018 年度 41,937,953.09 2019 年度 137,381,763.05 137,381,763.05 2020 年度 105,732,124.04 105,732,124.04 2021 年度 67,149,543.19 67,149,543.19 2022 年度 62,076,108.50 62,076,108.50 2023 年度 84,878,999.08 合 计 457,218,537.86 414,277,491.87 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 126 (十六) 其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 投资款 4,000,000.00 67,500,000.00 预付设备、工程款 43,438,503.58 51,580,314.27 合 计 47,438,503.58 119,080,314.27 (十七) 短期借款 借款条件 期末余额 期初余额 质押借款 245,840,000.00 150,000,000.00 抵押借款 45,000,000.00 45,000,000.00 保证借款 449,920,000.00 395,450,000.00 信用借款 350,000,000.00 20,000,000.00 合 计 1,090,760,000.00 610,450,000.00 注 1：为借款而用于抵押、质押资产的详细情况见五、（四十八）所有权或使用权受到限制的资产。 注 2：公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。 (十八) 应付票据及应付账款 项目 期末余额 期初余额 应付票据 660,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 357,975,578.49 473,606,121.87 合计 1,017,975,578.49 533,606,121.87 1、应付票据 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 630,000,000.00 60,000,000.00 商业承兑汇票 30,000,000.00 合 计 660,000,000.00 60,000,000.00 2、应付账款 （1）按账龄分类 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 299,429,012.42 395,546,396.16 1 年以上 58,546,566.07 78,059,725.71 合 计 357,975,578.49 473,606,121.87 期末无账龄超过 1 年的大额应付款项。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 127 (十九) 预收款项 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 499,088,006.25 380,732,931.98 1 年以上 45,003,648.75 22,409,158.34 合 计 544,091,655.00 403,142,090.32 期末无超过 1 年的大额预收账款。 (二十) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬分类列示 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、短期薪酬 22,602,682.64 143,591,227.78 130,379,276.84 35,814,633.58 二、离职后福利-设定提存计划 1,061,750.59 15,735,310.23 16,796,848.56 212.26 合计 23,664,433.23 159,326,538.01 147,176,125.40 35,814,845.84 2、 短期职工薪酬情况 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 13,150,603.57 111,357,686.72 103,283,071.61 21,225,218.68 2、职工福利费 13,051.83 5,915,341.09 5,889,784.68 38,608.24 3、社会保险费 11,644.50 10,887,501.51 9,118,087.93 1,781,058.08 其中： 医疗保险费 10,192.98 9,193,821.01 7,423,060.31 1,780,953.68 工伤保险费 504.00 1,131,972.10 1,132,464.25 11.85 生育保险费 947.52 561,708.40 562,563.37 92.55 4、住房公积金 98,017.56 8,670,322.86 8,725,788.22 42,552.20 5、工会经费和职工教育经费 9,329,365.18 6,335,882.51 2,938,051.31 12,727,196.38 6、其他短期薪酬 424,493.09 424,493.09 合 计 22,602,682.64 143,591,227.78 130,379,276.84 35,814,633.58 3、 设定提存计划情况 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 1,061,334.39 15,191,547.38 16,252,669.51 212.26 2、失业保险费 416.20 543,762.85 544,179.05 合 计 1,061,750.59 15,735,310.23 16,796,848.56 212.26 (二十一) 应交税费 税 种 期末余额 期初余额 增值税 9,578,488.98 4,574,552.78 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 128 税 种 期末余额 期初余额 企业所得税 34,596,014.02 21,004,692.69 城市维护建设税 580,735.03 379,102.86 房产税 375,090.80 400,053.86 土地使用税 698,209.34 621,198.91 个人所得税 7,838,155.54 8,115,361.21 教育费附加 400,725.50 290,519.93 水利建设基金 95,933.28 16,431.99 印花税 203,097.07 282,192.58 其他税费 18,168.87 合 计 54,366,449.56 35,702,275.68 (二十二) 其他应付款 类 别 期末余额 期初余额 应付利息 5,176,208.81 2,036,636.85 应付股利 17,469,356.97 1,497,902.15 其他应付款项 134,886,429.76 77,080,532.65 合 计 157,531,995.54 80,615,071.65 1、应付利息 类 别 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 79,245.83 应付融资租赁利息 2,255,111.11 短期借款应付利息 2,841,851.87 2,036,636.85 合 计 5,176,208.81 2,036,636.85 2、应付股利 项 目 期末余额 期初余额 母公司应付普通股股利 1,497,902.15 1,497,902.15 山东胜邦塑胶有限公司应付少数股东股利 12,758,000.00 淄博绿川燃气有限公司应付少数股东股利 3,213,454.82 合 计 17,469,356.97 1,497,902.15 3、其他应付款项 款项性质 期末余额 期初余额 保证金 35,636,773.05 35,925,155.90 代扣未付款 3,705,270.29 1,525,917.82 应付股权购买款 55,860,300.00 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 129 款项性质 期末余额 期初余额 其 他 39,684,086.42 39,629,458.93 合 计 134,886,429.76 77,080,532.65 (二十三) 一年内到期的非流动负债 项 目 期末余额 期初余额 应付股权购买款 88,450,000.00 东营银行借款 15,000,000.00 齐鲁银行借款 1,000,000.00 中信建投融资租赁款 26,666,666.67 中国工商银行借款 15,600,000.00 28,125,000.00 河北银行借款 1,000,000.00 陕西金融控股集团有限公司优先股款 2,000,000.00 2,000,000.00 泰安银行借款 220,000,000.00 天津银行泰安分行借款 79,000,000.00 合 计 149,716,666.67 329,125,000.00 (二十四) 长期借款 借款条件 期末余额 期初余额 保证借款 117,000,000.00 120,200,000.00 信用借款 130,000,000.00 抵押借款 47,500,000.00 49,500,000.00 合 计 164,500,000.00 299,700,000.00 (二十五) 长期应付款 款项性质 期末余额 期初余额 关联方借款 60,000,000.00 应付融资租赁款 53,333,333.33 应付股权转让款 330,350,000.00 合 计 443,683,333.33 (二十六) 递延收益 1、递延收益按类别列示 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 130 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 形成原因 政府补助 9,493,750.00 3,269,402.27 688,470.11 12,074,682.16 收到与资产相关政府补助 合 计 9,493,750.00 3,269,402.27 688,470.11 12,074,682.16 2、政府补助项目情况 项 目 期初余额 本期新增 补助金额 本期计入 其他收益金额 期末余额 与资产相关/与收 益相关 市级节能专项资金 452,083.33 25,000.00 427,083.33 与资产相关 国家节能减排综合示范城 市奖补资金 9,041,666.67 500,000.00 8,541,666.67 与资产相关 固定资产投资项目奖励款 3,269,402.27 163,470.11 3,105,932.16 与资产相关 合 计 9,493,750.00 3,269,402.27 688,470.11 12,074,682.16 注：递延收益中政府补助详细情况见五、（三十九）其他收益的附注说明。 (二十七) 股本 项 目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送 股 公积金转股 其 他 小计 股份总数 880,084,656.00 880,084,656.00 (二十八) 资本公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、资本溢价 1,015,263,832.00 3,982,400.00 1,011,281,432.00 二、其他资本公积 635,242.90 133,527.70 142,302.41 626,468.19 合 计 1,015,899,074.90 133,527.70 4,124,702.41 1,011,907,900.19 注：资本溢价减少金额系由于子公司山东胜邦塑胶有限公司按照该公司股权转让协议激励条款约定，就 2017 年公司达到 业绩指标后授予持股的管理团队额外 10%的公司股权分红权，从而本期在分配 2017 年度少数股东红利时大于其出资份额 3,982,400.00 元所致；其他资本公积增加系对参股公司青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司专项储备增加金额按照出资比例确认 的权益金额 133,527.70 元；其他资本公积减少系公司购买子公司大连胜益新能源开发有限公司少数股东股权时支付的对价高 于少数股东权益金额 142,302.41 元形成。 (二十九) 专项储备 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 安全生产费 9,699,627.10 19,212,855.56 20,942,851.76 7,969,630.90 合 计 9,699,627.10 19,212,855.56 20,942,851.76 7,969,630.90 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 131 (三十) 盈余公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 118,665,372.73 11,803,305.61 130,597,821.62 任意盈余公积 371,490.70 371,490.70 合 计 119,036,863.43 11,803,305.61 130,840,169.04 (三十一) 未分配利润 项 目 期末余额 金 额 提取或分配比例 调整前上年未分配利润 149,962,820.82 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 149,962,820.82 加：本期归属于母公司所有者的净利润 102,530,653.04 减：提取法定盈余公积 11,803,305.61 母公司净利润的 10% 应付普通股股利 期末未分配利润 240,690,168.25 注：法定盈余公积系按照母公司本期净利润弥补以前年度亏损后的金额，按照 10%的计提比例计提。 (三十二) 营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收 入 成 本 收 入 成 本 一、主营业务 4,667,856,323.36 3,933,903,005.12 3,817,630,178.69 3,254,472,870.90 车用燃气销售业务 1,427,734,174.36 1,314,435,554.31 1,276,879,328.19 1,203,874,407.53 管道燃气销售业务 1,344,337,733.72 1,165,362,705.74 976,632,405.26 841,260,961.87 塑胶管道销售业务 608,572,615.05 489,255,482.89 703,299,440.18 542,171,385.16 燃气接驳业务 597,041,313.12 315,322,698.10 314,759,610.64 128,479,971.63 商品贸易及其他业务 690,170,487.11 649,526,564.08 530,819,106.60 527,647,361.42 农化产品销售业务 15,240,287.82 11,038,783.29 二、其他业务 7,943,776.94 2,840,393.11 10,328,662.25 6,386,688.62 合 计 4,675,800,100.30 3,936,743,398.23 3,827,958,840.94 3,260,859,559.52 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 132 (三十三) 税金及附加 项 目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 3,174,831.13 2,691,970.80 教育费附加 2,392,233.62 2,034,975.91 房产税 1,617,984.02 1,414,008.77 土地使用税 3,181,972.73 2,750,732.42 印花税 2,173,141.76 2,641,648.95 车船税 125,320.15 321,826.87 水利建设基金 294,075.02 合 计 12,959,558.43 11,855,163.72 (三十四) 销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 63,123,041.32 41,320,974.16 运输费 44,804,816.29 41,189,451.41 折旧费 45,337,879.08 24,158,260.58 安全生产费 28,583,613.31 17,152,268.54 租赁费 15,184,217.74 11,409,013.82 咨询费 15,570,525.54 8,365,880.01 招待费 6,954,539.02 6,561,194.21 广告费 3,062,517.58 2,632,259.02 差旅费 2,069,820.40 2,268,477.01 其他 22,722,860.08 10,856,880.65 合 计 247,413,830.36 165,914,659.41 (三十五) 管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 66,410,419.24 53,199,609.14 招待费 9,492,640.42 6,663,425.76 折旧费 7,148,109.30 6,189,603.21 租赁费 3,654,209.35 3,526,016.95 差旅费 2,624,812.56 3,145,011.08 无形资产摊銷 2,520,392.76 3,111,087.82 咨询费 5,576,959.90 2,840,901.65 审计费 2,115,204.35 2,690,689.28 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 133 项 目 本期发生额 上期发生额 燃油费 2,824,588.07 2,280,410.46 修理费 2,737,382.73 1,245,243.18 车杂费 1,254,355.30 1,130,085.66 物业管理费 478,136.82 674,345.45 其他 25,540,460.32 33,237,022.57 合 计 132,377,671.12 119,933,452.21 (三十六) 研发费用 项 目 本期发生额 上期发生额 研发材料耗用 13,689,784.96 15,916,057.05 职工薪酬 2,688,025.16 3,625,363.80 折旧费 425,055.54 575,087.20 其他 860,452.99 1,042,073.33 合 计 17,663,318.65 21,158,581.38 (三十七) 财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息费用 114,341,172.94 58,049,802.79 减：利息收入 19,485,794.54 7,807,881.03 减：汇兑收益 733.55 2,824.93 手续费支出 4,479,144.52 3,082,963.07 合 计 99,333,789.37 53,322,059.90 (三十八) 资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 23,170,635.14 16,650,435.87 存货跌价损失 -537,491.08 商誉减值损失 17,737,539.96 21,553,229.26 长期股权投资减值损失 11,638,805.51 14,229,712.76 可供出售金额资产减值损失 22,104,199.27 合 计 52,546,980.61 74,000,086.08 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 134 (三十九) 其他收益 类 别 本期发生额 上期发生额 市级节能专项资金（注 1：） 25,000.00 25,000.00 国家节能减排补助资金（注 2：） 500,000.00 500,000.00 固定资产投资项目奖励（注 3：） 163,470.11 天然气价格调节基金（注 4：） 1,600,000.00 年度厂房租金补助款（注 5：） 3,200,000.00 合 计 5,488,470.11 525,000.00 注 1：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2015 年 12 月收到东阿县财政局拨付的市级节能专项资金 500,000.00 元，该资金 专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 25,000.00 元。 注 2：子公司东阿阳光清洁能源有限公司 2016 年收到东阿县财政局拨付的国家节能减排补助资金 10,000,000.00 元，该资 金专项用于公司焦气气化项目的建设，该项目于 2016 年 2 月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2016 年 2 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 500,000.00 元。 注 3：子公司山东胜邦管道科技有限公司根据其与东营经济技术开发区管委会订立的《年产 5 万吨聚乙烯管材生产基地项 目投资协议》，2018 年 6 月收到东营经济技术开发区财政局拨付的固定资产投资项目奖励款 3,269,402.27 元，该资金用于该公 司 5 万吨聚乙烯管材生产用固定资产的购建，该项目于 2017 年末投产，公司按照相关资产的综合使用年限对项目补助资金自 2018 年 1 月起分 20 年确认，本年确认其他收益 163,470.11 元。 注 4：子公司东阿县东泰燃气有限公司按照东阿县财政局下发的《关于拨付价格调节基金的通知》（东财综指[2018]33 号） 文件标准，2018 年收到东阿县财政局拨付的天然气价格调节基金 1,600,000.00 元。 注 5：子公司山东胜邦管道科技有限公司根据其与东营经济技术开发区管委会订立的《年产 5 万吨聚乙烯管材生产基地项 目投资协议》，2018 年 6 月收到东营经济技术开发区财政局拨付的厂房租金补助 3,200,000.00 元。 (四十) 投资收益 类 别 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 62,780,135.36 22,419,754.21 处置长期股权投资产生的投资收益 -3,908,708.01 212,107,586.24 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 16,777.40 16,777.40 理财收益 1,846,938.65 合 计 58,888,204.75 236,391,056.50 (四十一) 公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 按公允价值计量的投资性房地产 -6,049,878.60 15,172.60 合 计 -6,049,878.60 15,172.60 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 135 (四十二) 资产处置收益 类 别 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损益 586,005.65 62,083.57 合 计 586,005.65 62,083.57 (四十三) 营业外收入 1、 营业外收入分项列示 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期 非经常性损益的金额 政府补助 1,160,000.00 183,500.00 1,160,000.00 无需支付的股权款 30,600,000.00 其他 1,057,951.25 1,838,294.88 1,057,951.25 合 计 2,217,951.25 32,621,794.88 2,217,951.25 2、计入当期损益的政府补助 项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关 /与收益相关 质量奖励金 100,000.00 与收益相关 政府奖励款 83,500.00 与收益相关 国家标准主持制定奖励款 （注 1：） 1,000,000.00 与收益相关 政府补助款（注 2：） 160,000.00 与收益相关 合 计 1,160,000.00 183,500.00 注 1：根据《中共东营市委东营市人民政府关于推动工业转型升级的指导意见》（东发[2015]5 号）规定，子公司山东胜邦 塑胶有限公司 2018 年因承担给水聚乙烯（PE）管道系统国家标准的主持起草工作，收到东营市政府拨付的奖励款 1,000,000.00 元。 注 2：根据《关于印发<龙港镇 2018 年度工业实体经济创新发展优惠政策>的通知》（龙政发[2018]45 号），子公司温州胜 利港耀天然气有限公司 2018 年收到苍南县龙港镇政府拨付的鼓励企业做优做强补助款 160,000.00 元。 (四十四) 营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的 金额 罚款支出 600,195.40 747,089.91 600,195.40 对外捐赠 224,700.00 68,478.50 224,700.00 债务豁免损失 228,214,748.00 其他 382,525.61 544,840.74 382,525.61 合 计 1,207,421.01 229,575,157.15 1,207,421.01 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 136 (四十五) 所得税费用 1、所得税费用明细 项 目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 82,537,992.04 76,299,250.73 递延所得税费用 -27,743,319.69 -38,047,218.17 合 计 54,794,672.35 38,252,032.56 2、会计利润与所得税费用调整过程 项 目 金 额 利润总额 236,684,885.68 按法定/适用税率计算的所得税费用 59,171,221.42 子公司适用不同税率的影响 -9,335,001.70 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响（权益法确认投资收益等） -14,722,051.19 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -1,539,245.95 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或 可抵扣亏损的影响 21,219,749.77 所得税费用 54,794,672.35 (四十六) 现金流量表 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 29,773,148.06 37,837,722.97 其中：收取的燃气保证金 29,801,387.42 收到的利息 19,485,794.54 6,014,540.67 收到政府补助 9,229,402.27 183,500.00 其他 1,057,951.25 1,838,294.88 支付其他与经营活动有关的现金 251,991,061.69 178,943,118.18 其中：管理费用中的现金支出 55,999,402.53 58,199,495.45 营业费用中的现金支出 164,816,700.85 102,115,933.17 其他 31,174,958.31 18,627,689.56 2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与投资活动有关的现金 20,570,462.28 135,973,503.65 其中：收回理财款 60,000,000.00 收回绿野化学借款 20,000,000.00 52,200,000.00 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 137 项 目 本期发生额 上期发生额 收回参股公司胜利生物借款 20,773,503.65 收回投资保证金 3,000,000.00 其他 570,462.28 支付其他与投资活动有关的现金 8,996,807.55 40,704,457.54 处置子公司绿野化学现金净流出 40,704,457.54 借出款项 5,960,000.00 其他 3,036,807.55 3. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 收到其他与筹资活动有关的现金 460,000,000.00 其中：融资性票据收到现金净额 360,000,000.00 收到股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款 40,000,000.00 取得参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司借款 60,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 其中：偿还股东山东胜利投资有限公司向上市公司提供的无息借款 40,000,000.00 (四十七) 现金流量表补充资料 1. 现金流量表补充资料 项 目 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 181,890,213.33 122,703,196.56 加：资产减值准备 52,546,980.61 74,000,086.08 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 80,762,190.61 60,058,811.96 无形资产摊销 2,520,392.76 3,111,652.34 长期待摊费用摊销 7,128,597.05 11,709,067.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 号填列） -586,005.65 -62,083.57 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 6,049,878.60 -15,172.60 财务费用（收益以“－”号填列） 114,341,172.94 58,049,802.79 投资损失（收益以“－”号填列） -58,888,204.75 -236,391,056.50 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -25,841,245.40 -37,582,667.59 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1,884,525.78 433,138.95 存货的减少（增加以“－”号填列） -34,568,927.94 19,551,122.98 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -50,800,194.17 52,471,019.91 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 11,272,083.06 74,122,131.93 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 138 项 目 本期发生额 上期发生额 其他 经营活动产生的现金流量净额 283,942,405.27 202,159,050.48 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 551,938,236.45 529,877,379.21 减：现金的期初余额 529,877,379.21 486,548,417.76 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 22,060,857.24 43,328,961.45 2. 本期支付的取得子公司的现金净额 项 目 金 额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 295,000,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 6,998,812.01 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 取得子公司支付的现金净额 288,001,187.99 3. 现金及现金等价物 项 目 期末余额 期初余额 一、现金 551,938,236.45 529,877,379.21 其中：库存现金 997,192.45 1,068,023.40 可随时用于支付的银行存款 461,960,944.25 499,635,687.68 可随时用于支付的其他货币资金 88,980,099.75 29,173,668.13 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 551,938,236.45 529,877,379.21 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 468,000,000.00 73,500,000.00 注：期末其他货币资金中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 275,000,000.00 元、三个月以上到期的银行定期存单 189,000,000.00 元、三个月以上到期的信用证保证金 4,000,000.00 元，未作为现金及现金等价物反映。 (四十八) 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 金 额 所有权或使用权受限制的原因 一、用于抵押的固定资产 125,141,404.36 将资产抵押用于借款 二、用于质押的股权资产 721,373,301.79 将资产质押用于借款 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 139 项 目 金 额 所有权或使用权受限制的原因 三、其他原因造成所有权受到限制的资产 468,000,000.00 其中：承兑汇票保证金 275,000,000.00 保证金 信用证保证金 4,000,000.00 保证金 定期存单 189,000,000.00 质押 合 计 1,314,514,706.15 六、 合并范围的变更 (一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况 1. 合并交易基本情况 被购买方 名称 股权取得 时点 股权取得 成本 股权 取得 比例 （%） 股权 取得 方式 购买日 购买 日的 确定 依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期 末被购买方 的净利润 重庆胜邦燃 气有限公司 2018 年 1 月 29 日 663,800,000.00 100.00 支付 现金 2018 年 1 月 29 日 股权 过户 232,264,556.97 63,516,824.08 威海胜利华 昌燃气有限 公司 2018 年 10 月 16 日 49,480,300.00 94.50 支付 现金 2018 年 10 月 16 日 股权 过户 11,955,092.14 1,885,099.32 2. 合并成本及商誉 合并成本 重庆胜邦燃气有限公司 威海胜利华昌燃气有限公司 现金 663,800,000.00 49,480,300.00 发行的权益性证券的公允价值 合并成本合计 663,800,000.00 49,480,300.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 186,778,748.09 34,706,828.72 商誉金额 477,021,251.91 14,773,471.28 3. 被购买公司于购买日可辨认资产、负债情况 公司名称 重庆胜邦燃气有限公司 威海胜利华昌燃气有限公司 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 资产： 货币资金 6,340,407.24 6,340,407.24 658,404.77 658,404.77 应收票据 - 应收款项 2,099,468.93 2,099,468.93 10,201,370.80 10,201,370.80 预付款项 222,235.85 222,235.85 3,445,046.62 3,445,046.62 其他应收款 84,530.18 84,530.18 2,725,381.75 2,725,381.75 存货 2,963,660.54 2,963,660.54 4,573,903.03 4,573,903.03 其他流动资产 2,782,674.15 2,782,674.15 917,527.04 917,527.04 可供出售金融资产 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 140 公司名称 重庆胜邦燃气有限公司 威海胜利华昌燃气有限公司 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 长期股权投资 固定资产 146,268,063.74 146,268,063.74 31,752,228.75 31,752,228.75 在建工程 29,811,287.94 29,811,287.94 2,618,800.03 2,618,800.03 无形资产 1,427,079.03 1,427,079.03 2,069,328.60 2,257,113.08 长期待摊费用 递延所得税资产 17,242.10 17,242.10 200,463.02 200,463.02 资产总计： 192,016,649.70 192,016,649.70 59,162,454.41 59,350,238.89 负债： 短期借款 应付款项 0.04 0.04 12,770,092.94 12,770,092.94 预收款项 3,899,271.88 3,899,271.88 9,245,023.53 9,245,023.53 应付利息 应付职工薪酬 39,236.04 39,236.04 172,402.18 172,402.18 应交税费 639,927.50 639,927.50 16,135.28 16,135.28 其他应付款 532,542.51 532,542.51 80,339.93 80,339.93 递延所得税负债 46,946.12 其他非流动负债 负债合计： 5,110,977.97 5,110,977.97 22,283,993.86 22,330,939.98 净资产合计： 186,905,671.73 186,905,671.73 36,878,460.55 37,019,298.91 减：专项储备 126,923.64 126,923.64 292,496.03 292,496.03 减：少数股东权益 2,012,228.05 2,019,974.16 取得的归属于收购方份额 186,778,748.09 186,778,748.09 34,573,736.47 34,706,828.72 (二) 本期出售子公司股权情况 存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司 名称 股权处置 价款 股权 处置 比例 （%） 丧失控 制权的 时点 丧失 控制 权时 点的 确定 依据 处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例 (%) 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 公允 价值 按照 公允 价值 重新 计量 剩余 股权 产生 的利 得或 损失 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 大连益 民新能 源开发 有限公 司 22,950,000.00 51.00 2018年3 月20日 持股 比例 低于 50%的 日期 -2,151,885.38 0.00 0.00 0.00 0.00 按被投 资单位 净资产 的份额 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 141 七、 在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 1、 企业集团的构成 子公司名称 注册地 主要经营地 业务 性质 持股比例 (%) 取得方式 陕西华山胜邦塑胶有限公司 陕西省西安市 陕西省西安市 生产制造 51.00 设立 青岛胜利石化产品销售有限公司 山东省青岛市 山东省青岛市 贸易 94.00 设立 山东胜邦塑胶有限公司 山东省东营市 山东省东营市 生产制造 80.00 设立 山东胜邦管道科技有限公司 山东省东营市 山东省东营市 生产制造 100.00 设立 重庆胜邦管道有限公司 重庆市 重庆市 生产制造 100.00 设立 山东胜利进出口有限公司 山东省济南市 山东省济南市 贸易 100.00 设立 山东胜利大酒窖有限公司 山东省济南市 山东省济南市 贸易 100.00 设立 青岛胜利美酒汇有限公司 山东省青岛市 山东省青岛市 餐饮 100.00 设立 山东利华晟能源有限公司 山东省济南市 山东省济南市 天然气 100.00 设立 南宁胜信天然气利用有限公司 广西省南宁市 广西省南宁市 天然气 100.00 设立 钦州胜利天然气利用有限公司 广西省钦州市 广西省钦州市 天然气 81.00 设立 山东华胜能源有限公司 山东省兖州市 山东省兖州市 天然气 60.00 设立 山东胜利能源有限公司 山东省济南市 山东省济南市 天然气 100.00 设立 德州胜利鲁班能源有限公司 山东省德州市 山东省德州市 天然气 80.00 设立 济南胜利能源有限公司 山东省济南市 山东省济南市 天然气 100.00 设立 菏泽胜利天然气有限公司 山东省菏泽市 山东省菏泽市 天然气 51.00 设立 日照胜利天然气有限公司 山东省日照市 山东省日照市 天然气 100.00 设立 德州胜利天然气有限公司 山东省德州市 山东省德州市 天然气 100.00 设立 临沂胜利能源有限公司 山东省临沂市 山东省临沂市 天然气 76.00 设立 泰安胜利能源有限公司 山东省泰安市 山东省泰安市 天然气 51.00 设立 潍坊胜利天然气有限公司 山东省潍坊市 山东省潍坊市 天然气 100.00 设立 淄博利华晟天然气利用有限公司 山东省淄博市 山东省淄博市 天然气 100.00 设立 青岛胜信滨海置业发展有限公司 山东省青岛市 山东省青岛市 房地产 62.50 非同一控制 下企业合并 莱芜市能泉石油销售有限公司 山东省莱芜市 山东省莱芜市 销售 60.00 非同一控制 下企业合并 滨州胜利天然气有限公司 山东省滨州市 山东省滨州市 天然气 100.00 设立 济南天辰能源投资有限公司 山东省济南市 山东省济南市 天然气 100.00 非同一控制 下企业合并 烟台润通能源有限公司 山东省烟台市 山东省烟台市 天然气 100.00 非同一控制 下企业合并 威海润利能源有限公司 山东省威海市 山东省威海市 天然气 100.00 非同一控制 下企业合并 山东龙禹胜利能源有限公司 山东省济南市 山东省济南市 天然气 50.00 非同一控制 下企业合并 青岛龙禹胜利能源有限公司 山东省青岛市 山东省青岛市 天然气 100.00 设立 东阿县东泰燃气有限责任公司 山东省东阿县 山东省东阿县 天然气 100.00 非同一控制 下企业合并 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 142 子公司名称 注册地 主要经营地 业务 性质 持股比例 (%) 取得方式 东阿县东泰压缩天然气有限责 任公司 山东省东阿县 山东省东阿县 天然气 100.00 非同一控制 下企业合并 东阿阳光清洁能源有限公司 山东省东阿县 山东省东阿县 生产制造 51.00 非同一控制 下企业合并 青岛润昊天然气有限公司 山东省青岛市 山东省青岛市 天然气 100.00 同一控制 下企业合并 阳谷南外环丰源加气有限公司 山东省阳谷县 山东省阳谷县 天然气 100.00 非同一控制 下企业合并 菏泽胜宏燃气有限公司 山东省菏泽市 山东省菏泽市 天然气 100.00 设立 山东利华晟运输有限公司 山东省济南市 山东省济南市 运输 100.00 设立 濮阳市博源天然气有限公司 河南省清丰县 河南省清丰县 天然气 51.00 非同一控制 下企业合并 山东庆林泰丰商贸有限公司 山东省聊城市 山东省聊城市 天然气 60.00 非同一控制 下企业合并 霸州市胜利顺达燃气有限公司 河北省霸州市 河北省霸州市 天然气 51.00 非同一控制 下企业合并 大连胜益新能源开发有限公司 辽宁省大连市 辽宁省大连市 天然气 51.00 非同一控制 下企业合并 淄博绿川燃气有限公司 山东省淄博市 山东省淄博市 天然气 62.704 非同一控制 下企业合并 安阳北方胜利燃气有限公司 河南省安阳市 河南省安阳市 天然气 60.00 非同一控制 下企业合并 温州胜利港耀天然气有限公司 浙江省温州市 浙江省温州市 天然气 55.00 非同一控制 下企业合并 天津恒融达科技有限公司 天津市 天津市 天然气 95.00 非同一控制 下企业合并 江西尚典晟实业投资有限公司 江西省南昌市 江西省南昌市 天然气 100.00 非同一控制 下企业合并 彭泽县天然气有限公司 江西省九江市 江西省九江市 天然气 85.00 非同一控制 下企业合并 重庆胜邦燃气有限公司 重庆市大足区 重庆市大足区 天然气 100.00 非同一控制 下企业合并 威海胜利华昌燃气有限公司 山东省威海市 山东省威海市 天然气 94.50 非同一控制 下企业合并 青岛胜信恒昌贸易有限公司 山东省青岛市 山东省青岛市 贸易 100.00 设立 2、 重要的非全资子公司情况 序 号 公司名称 少数股东持股 比例(%) 当期归属于 少数股东的 损益 当期向少数股 东支付的股利 期末累计少数 股东权益 1 山东胜邦塑胶有限公司 20.00 2,042,306.11 12,758,000.00 30,514,519.46 2 山东华胜能源有限公司 40.00 -6,714,217.66 15,824,627.43 3 青岛胜信滨海置业发展有限公司 37.50 3,897,281.96 30,000,000.00 66,780,327.51 4 濮阳市博源天然气有限公司 49.00 9,499,621.39 12,328,813.26 47,745,848.33 5 霸州市胜利顺达燃气有限公司 49.00 46,531,561.54 45,995,951.46 118,304,710.43 6 淄博绿川燃气有限公司 37.296 6,582,450.88 5,992,450.54 40,477,021.22 合 计 — — 61,839,004.22 107,075,215.26 319,647,054.38 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 143 3、 重要的非全资子公司主要财务信息 子公司名称 期末余额 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 山东胜邦塑胶 有限公司 440,471,183.20 111,234,687.24 551,705,870.44 366,027,340.96 399,133,273.12 370,284,026.39 94,391,078.55 464,675,104.94 278,436,038.15 278,436,038.15 山东华胜能源 有限公司 24,765,058.49 190,348,972.78 215,114,031.27 175,552,462.70 175,552,462.70 33,332,541.13 199,674,552.33 233,007,093.46 176,514,074.18 176,514,074.18 青岛胜信滨海 置业发展有限 公司 7,824,354.25 212,082,189.83 219,906,544.08 41,736,347.28 41,736,347.28 62,450,282.22 185,499,173.10 247,949,455.32 201,097.85 201,097.85 濮阳市博源天 然气有限公司 126,130,816.98 97,995,094.80 224,125,911.78 126,060,165.14 126,685,404.99 103,210,379.95 99,768,008.77 202,978,388.72 98,468,935.36 99,114,209.39 霸州市胜利顺 达燃气有限公 司 380,911,047.57 275,725,935.04 656,636,982.61 367,198,798.06 415,198,798.06 325,796,367.24 256,588,042.35 582,384,409.59 291,371,835.55 341,371,835.55 淄博绿川燃气 有限公司 108,920,689.83 121,163,021.33 230,083,711.16 118,335,180.73 121,554,589.49 118,339,751.31 96,149,545.43 214,489,296.74 103,766,662.49 107,263,788.04 合 计 1,089,023,150.32 1,008,549,901.02 2,097,573,051.34 1,194,910,294.87 1,279,860,875.64 1,013,413,348.24 932,070,400.53 1,945,483,748.77 948,758,643.58 1,002,901,043.16 子公司名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额 山东胜邦塑胶有限公司 566,179,781.53 10,211,530.53 10,211,530.53 679,288,477.65 53,986,806.68 53,986,806.68 山东华胜能源有限公司 97,756,450.34 -16,785,544.16 -16,785,544.16 38,176,536.18 -25,987,837.94 -25,987,837.94 青岛胜信滨海置业发展有限公司 123,038.83 10,421,839.33 10,421,839.33 202,142.71 -1,609,633.78 -1,609,633.78 濮阳市博源天然气有限公司 187,493,364.86 19,386,982.43 19,386,982.43 226,784,261.05 28,442,087.94 28,442,087.94 霸州市胜利顺达燃气有限公司 791,891,565.71 94,962,370.50 94,962,370.50 480,050,514.33 83,290,553.47 83,290,553.47 淄博绿川燃气有限公司 386,006,083.19 17,649,214.06 17,649,214.06 314,133,072.46 19,615,314.72 19,615,314.72 合 计 2,029,450,284.46 135,846,392.69 135,846,392.69 1,738,635,004.38 157,737,291.09 157,737,291.09 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 144 (二) 在合营企业或联营企业中的权益 1、 合营企业和联营企业基本情况 公司名称 主要 经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 会计处 理方法 直接 间接 青岛胜通海岸置业发展有限公司 山东省 青岛市 山东省 青岛市 房地产 17.00 20.00 权益法 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 山东省 青岛市 山东省 青岛市 天然气 49.00 权益法 山东胜利生物工程有限公司 山东省 济宁市 山东省 济宁市 生物制药 45.00 权益法 山东昆仑胜利能源有限公司 山东省 济南市 山东省 济南市 天然气 49.00 权益法 山东胜邦塑胶管道系统有限公司 山东省 济南市 山东省 济南市 塑胶管道工 程 40.00 权益法 中石油昆仑（日照）天然气输配有限 公司 山东省 日照市 山东省 日照市 天然气 49.00 权益法 临沂中孚天然气开发利用有限公司 山东省 临沂市 山东省 临沂市 天然气 30.00 权益法 青岛中石油昆仑能源有限公司 山东省 青岛市 山东省 青岛市 天然气 49.00 权益法 莘县中石油昆仑燃气有限公司 山东省 莘县 山东省 莘县 天然气 40.00 权益法 2、 重要联营企业的主要财务信息 项 目 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额 青岛胜通海岸置业 发展有限公司 青岛中石油昆仑胜 利燃气有限公司 青岛胜通海岸置业 发展有限公司 青岛中石油昆仑胜 利燃气有限公司 流动资产 997,940,087.46 56,287,677.33 1,218,456,629.80 58,323,311.73 其中：现金和现金等价物 106,015,107.04 28,520,630.59 229,037,282.73 40,026,239.25 非流动资产 256,616.15 66,973,099.71 10,998,413.87 78,691,497.38 资产合计 998,196,703.61 123,260,777.04 1,229,455,043.67 137,014,809.11 流动负债 18,028,525.99 9,790,263.38 308,983,899.08 14,139,104.33 非流动负债 10,000,000.00 负债合计 18,028,525.99 9,790,263.38 308,983,899.08 24,139,104.33 少数股东权益 归属于母公司股东权益 980,168,177.62 113,470,513.66 920,471,144.59 112,875,704.78 按持股比例计算的净资 产份额 362,662,225.73 55,600,551.69 340,574,323.50 55,309,095.33 调整事项 其中：商誉 195,292.01 46,261,807.98 195,292.01 57,900,613.49 内部交易未实现利润 其他 对联营企业权益投资的 账面价值 362,857,517.74 101,862,359.67 340,769,615.51 113,209,708.82 存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 145 项 目 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额 青岛胜通海岸置业 发展有限公司 青岛中石油昆仑胜 利燃气有限公司 青岛胜通海岸置业 发展有限公司 青岛中石油昆仑胜 利燃气有限公司 营业收入 424,359,286.69 217,729,257.86 226,425,646.83 财务费用 -1,421,413.50 24,230.07 -501,562.23 所得税费用 19,899,899.28 232,834.12 1,219,813.73 净利润 59,668,033.03 322,303.38 -680,273.02 -4,079,154.71 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 59,668,033.03 322,303.38 -680,273.02 -4,079,154.71 本年度收到的来自联营 企业的股利 3、 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息 项 目 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额 联营企业： 投资账面价值合计 313,453,678.59 287,465,104.91 下列各项按持股比例计算的合计数： 净利润 40,534,304.47 24,670,241.03 其他综合收益 综合收益总额 40,534,304.47 24,670,241.03 4、 合营企业或联营企业发生的超额亏损 合营企业或联营企业名称 前期累计未确认 的损失 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） 本期末累计 未确认的损失 胜邦塑胶管道系统集团有限公司 13,601,184.78 2,239.12 13,603,423.90 八、 与金融工具相关的风险 本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公 司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负 面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本 公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线 和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 1、市场风险 （1）外汇风险－现金流量变动风险 公司外币资金及时结汇，外汇余额较小，外汇风险较小。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 146 （2）利率风险 借款采用固定利率，利率风险较小。 （3）其他价格风险 原材料及产成品的价格波动风险，保持合理的原材料及产成品库存量，降低价格波动风险。 2、信用风险 为降低信用风险，本公司财务部负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程 序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应 收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。 3、流动风险 本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定， 以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足 长短期的流动资金需求。 3、 公允价值 （1）按公允价值层级对以公允价值计量的资产进行分析 项 目 第一层次公允 价值计量 第二层次公允 价值计量 第三层次公允 价值计量 期末余额 一、持续的公允价值计量 （一）投资性房地产 82,387,794.00 82,387,794.00 1、出租的建筑物 82,387,794.00 82,387,794.00 （2）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 公司投资性房地产采用公允价值进行后续计量，因公司投资性房地产存在未经调整的活 跃市场报价，且其交易量和交易频率足以持续提供定价信息。 九、 关联方关系及其交易 (一) 本公司的第一大股东 股东名称 持股方式 对本公司的 持股比例(%) 对本公司的 表决权比例(%) 赖淦锋 通过润铠胜持有 9.33 9.33 2018 年 12 月至 2019 年 2 月，山东胜利投资股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统 累计增持公司股份 14,276,729 股，占公司总股本的 1.62%，本次权益变动后，胜利投资持有 本公司股份 87,886,314 股，占公司总股本的 9.99%，成为本公司的第一大股东。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 147 (二) 本公司子公司的情况 详见附注“七、在其他主体中的权益”。 (三) 本公司的合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。 (四) 本公司的其他关联方 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 山东胜利投资股份有限公司 持股公司 8.97%股本的公司第二大股东 济南梵腾贸易有限公司 本公司董事担任董事长公司的子公司（详见十、（五）、3 说明） 山东胜地景观工程有限公司 本公司董事担任董事长公司的子公司（详见十、（五）、3 说明） 济南利华晟雷克萨斯汽车销售服 务有限公司 公司参股 40%的山东利华晟汽车销售有限公司持有其 45%的出资 (五) 关联交易情况 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方名称 关联交 易 类型 关联交易 内容 关联交易定 价方式及决 策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类 交易金 额的比 例（%） 金额 占同类 交易金 额的比 例（%） 采购商品、接受劳务： 青岛中石油昆仑胜利燃 气有限公司 采购 天然气 市场价 71,049,853.33 2.04 81,567,555.82 4.07 青岛中石油昆仑能源有 限公司 采购 天然气 市场价 911,585.25 0.03 山东昆仑胜利能源有限 公司 采购 天然气 市场价 2,577,348.14 0.07 临沂中孚天然气开发利 用有限公司 采购 天然气 市场价 3,258,196.72 0.16 销售商品、提供劳务： 青岛中石油昆仑能源有 限公司 销售 天然气 市场价 2,630,092.93 0.09 青岛中石油昆仑胜利燃 气有限公司 销售 天然气 市场价 35,125,471.96 1.21 45,225,700.00 1.90 山东昆仑胜利能源有限 公司 销售 天然气 市场价 207,469.26 0.01 临沂中孚天然气投资有 限公司 销售 天然气 市场价 669,300.00 0.03 临沂中孚天然气开发利 用有限公司 销售 天然气 市场价 1,909,800.00 0.08 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 148 2、 关联租赁情况 出租方名称 承租方名称 租赁 资产情况 本期确认的租赁 收入\费用 上期期确认的租赁收 入\费用 山东胜利股份有限公司 青岛胜通海岸置业发展有限公司 房产 279,940.00 266,609.52 山东胜利股份有限公司 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 房产 207,198.10 1,692,751.57 3、 关联担保情况 （1）对子公司及参股公司的担保情况 详见附注“十一、承诺及或有事项” 中“(二)2、对子公司的担保情况”及“3、对参股 公司担保情况”。 （2）对其他关联方的担保情况 担保方 被担保方 借款银行 担保金额 (万元) 担保 起始日 担保 到期日 担保是否 已经履行 完毕 山东胜利股 份有限公司 山东胜地景观工 程有限公司 齐鲁银行股份有限 公司济南柳行支行 1,000.00 2019-6-5 2021-6-4 否 山东胜利股 份有限公司 山东胜地景观工 程有限公司 北京银行股份有限 公司济南分行 500.00 2019-9-18 2021-9-17 否 山东胜利股 份有限公司 济南梵腾贸易有 限公司 齐鲁银行股份有限 公司济南历山东路 支行 2,000.00 2019-12-1 2021-11-30 否 合 计 3,500.00 注：山东胜地景观工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司均为齐鲁置业有限公司全额出资的子公司，本公司董事王坚 现任齐鲁置业有限公司董事长。 4、 关联方资金拆借情况 关联方 拆入/拆出 金额 说明 山东胜利生物工程有限公司 拆出 39,464,520.11 按同期银行贷款利率计收利息 中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司 拆出 1,960,000.00 按同期银行贷款利率计收利息 青岛胜通海岸置业发展有限公司 拆入 60,000,000.00 无息借款 山东胜利投资股份有限公司 拆入 40,000,000.00 无息借款 5、 关联方资产转让情况 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的 比例（%） 金额 占同类交易金 额的比例（%） 青岛胜通海岸置 业发展有限公司 购入房产 29,320,810.87 100.00 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 149 6、 关键管理人员报酬 单位:人民币万元 关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额 合 计 607.14 719.15 (六) 关联方应收应付款项 1、应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 胜邦塑胶管道系统集团有限公司 60,539,091.82 60,539,091.82 60,539,091.82 60,539,091.82 应收账款 济南利华晟雷克萨斯汽车销售服 务有限公司 447,606.53 427,756.28 1,972,906.60 1,494,762.23 应收账款 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 1,155,796.15 57,789.81 应收股利 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 6,434,872.26 预付款项 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 223,234.10 4,702.07 预付款项 临沂中孚天然气开发利用有限公司 742.38 预付款项 山东昆仑胜利能源有限公司 14,917.05 其他应收款 山东胜利生物工程有限公司 39,464,520.11 25,899,947.28 41,258,248.46 17,547,432.84 其他应收款 中石油昆仑（日照）天然气输配有 限公司 1,960,000.00 98,000.00 2、应付项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 应付账款 青岛胜通海岸置业发展有限公司 29,700,000.00 671,328.89 其他应付款 青岛胜通海岸置业发展有限公司 671,328.89 长期应付款 青岛胜通海岸置业发展有限公司 60,000,000.00 预收款项 山东昆仑胜利能源有限公司 8,709.80 预收款项 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 150,000.00 十、 承诺及或有事项 （一）承诺事项 无。 （二）或有事项 1、担保事项： 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 150 （1）对外担保情况 担保方 被担保方 借款银行 担保金额 (万元) 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已 经履行完毕 山东胜利股 份有限公司 山东胜地景观工 程有限公司 齐鲁银行股份有限 公司济南柳行支行 1,000.00 2019-6-5 2021-6-4 否 山东胜利股 份有限公司 山东胜地景观工 程有限公司 北京银行股份有限 公司济南分行 500.00 2019-9-18 2021-9-17 否 山东胜利股 份有限公司 济南梵腾贸易有 限公司 齐鲁银行股份有限 公司济南历山东路 支行 2,000.00 2019-12-1 2021-11-30 否 合 计 3,500.00 注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。 （2）对子公司担保情况 担保方 被担保方 借款银行 担保金额 (万元) 担保 起始日 担保 到期日 担保是 否已经 履行完 毕 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦塑胶 有限公司 泰安银行股份有限公司 市政中心支行 8,000.00 2019-12-24 2021-12-23 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦塑胶 有限公司 东营银行股份有限公司 济南路支行 2,000.00 2019-10-13 2021-10-12 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦塑胶 有限公司 东营银行股份有限公司 济南路支行 1,000.00 2019-3-1 2021-2-28 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦塑胶 有限公司 北京银行股份有限公司 济南分行 2,000.00 2019-12-26 2021-12-25 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦塑胶 有限公司 东营银行股份有限公司 济南路支行 2,500.00 2020-3-7 2022-3-6 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦塑胶 有限公司 东营银行股份有限公司 济南路支行 2,000.00 2020-3-7 2022-3-6 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦塑胶 有限公司 东营银行股份有限公司 济南路支行 1,000.00 2019-1-20 2021-1-19 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜邦塑胶 有限公司 齐商银行股份有限公司 东营分行 1,000.00 2019-7-20 2021-7-19 否 山东胜利股份 有限公司 青岛润昊天然 气有限公司 昆仑银行股份有限公司 大庆分行 5,000.00 2019-3-22 2021-3-21 否 山东胜利股份 有限公司 青岛润昊天然 气有限公司 恒丰银行股份有限公司 青岛分行 2,000.00 2019-2-7 2021-2-6 否 山东胜利股份 有限公司 青岛润昊天然 气有限公司 中国民生银行股份有限 公司青岛分行 2,000.00 2019-5-3 2021-5-2 否 山东胜利股份 有限公司 青岛润昊天然 气有限公司 中国民生银行股份有限 公司青岛分行 1,500.00 2019-5-17 2021-5-16 否 山东胜利股份 有限公司 青岛润昊天然 气有限公司 兴业银行股份有限公司 青岛分行 2,000.00 2019-5-24 2021-5-23 否 山东胜利股份 有限公司 青岛润昊天然 气有限公司 青岛农村商业银行股份 有限公司崂山支行 495.00 2019-8-24 2021-8-23 否 山东胜利股份 有限公司 青岛润昊天然 气有限公司 中国民生银行股份有限 公司青岛分行 500.00 2019-5-30 2021-5-29 否 山东胜利股份 有限公司 东阿县东泰燃气 有限责任公司 招商银行股份有限公司 聊城分行 1,000.00 2019-1-20 2021-1-19 否 山东胜利股份 有限公司 东阿县东泰燃气 有限责任公司 中国银行股份有限公司 东阿支行 600.00 2019-6-21 2021-6-20 否 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 151 担保方 被担保方 借款银行 担保金额 (万元) 担保 起始日 担保 到期日 担保是 否已经 履行完 毕 山东胜利股份 有限公司 东阿县东泰燃气 有限责任公司 中国银行股份有限公司 东阿支行 800.00 2019-1-23 2021-1-22 否 山东胜利股份 有限公司 东阿县东泰燃气 有限责任公司 中国银行股份有限公司 东阿支行 800.00 2019-2-8 2021-2-7 否 山东胜利股份 有限公司 东阿县东泰燃气 有限责任公司 中国银行股份有限公司 东阿支行 800.00 2019-3-9 2021-3-8 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜利进出 口有限公司 齐鲁银行股份有限公司 济南历山北路支行 1,500.00 2019-6-15 2021-6-14 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜利进出 口有限公司 齐鲁银行股份有限公司 济南历山北路支行 6,500.00 2019-6-15 2021-6-14 否 山东胜利股份 有限公司 山东胜利进出 口有限公司 华夏银行股份有限公司 济南市市中支行 13,000.00 2020-1-16 2022-1-15 否 山东胜利股份 有限公司 霸州市胜利顺 达燃气有限公 司 河北银行股份有限公司 霸州市支行 2,499.00 2020-7-27 2022-7-26 否 山东胜利股份 有限公司 霸州市胜利顺 达燃气有限公 司 昆仑银行股份有限公司 大庆分行 1,530.00 2019-6-4 2021-6-3 否 合 计 62,024.00 注：担保起始日系指贷款到期后需要履行担保义务的起始日期，担保到期日是指担保协议上约定的担保义务灭失日期。 上述担保事项均履行了公司决策和披露程序。 十一、 资产负债表日后事项 2018 年 12 月至 2019 年 2 月期间，山东胜利投资股份有限公司通过深圳证券交易所交易 系统累计增持公司股份 14,276,729 股，占公司总股本的 1.62%，截止至本报表报出日，山东 胜利投资股份有限公司持有本公司股份 87,886,314 股，占上市公司总股本的 9.99%，成为本 公司的第一大股东。 十二、 其他重要事项 (一)终止经营 项 目 本期发生额 上期发生额 一、终止经营收入 1,071,298.06 4,825,611.73 减：终止成本及经营费用 1,287,862.78 4,992,223.44 二、来自已终止经营业务的利润总额 -264,952.32 -544,515.11 减：终止经营所得税费用 -12,096.90 -94,725.86 三、 终止经营净利润 -252,855.42 -449,789.25 其中：归属于母公司的终止经营净利润 -128,956.26 -229,392.52 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 152 项 目 本期发生额 上期发生额 加：处置业务的净收益（税后） -2,151,885.38 其中：处置损益总额 -2,151,885.38 减：所得税费用（或收益） 四、 来自已终止经营业务的净利润总计 -2,280,841.64 -229,392.52 其中：归属于母公司所有者的来自于已终止 经营业务的净利润总计 五、 终止经营的现金流量净额 其中：经营活动现金流量净额 900,063.89 -2,894,194.98 投资活动现金流量净额 -725,833.84 -12,525.00 筹资活动现金流量净额 注：本期公司对外转让了子公司大连益民新能源开发有限公司，以上是关于该公司终止经营的相关事项。 (二)分部报告 1、 分部报告的确定依据与会计政策 经营分部基本情况 ：本公司及其子公司（统称“本集团”）经营业务包括天然气业务、 管道制造业务、贸易业务及其他业务。本集团根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开 组织和管理。 本集团经营分部的分类与内容如下： A、天然气业务分部：经营天然气销售业务； B、管道制造业务分部：从事塑胶管道的生产与销售业务、PE 原料进口及销售业务； C、贸易业务及其他业务分部：经营成品油贸易、红酒进口贸易、投资及其他业务等。 管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基 础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。 2、 分部报告的财务信息 项目 天然气 业务分部 管道制造 业务分部 贸易及其他 业务分部 分部间抵销 合并报表数据 一、营业收入 3,369,113,221.20 897,044,315.26 459,059,081.28 -49,416,517.44 4,675,800,100.30 二、营业成本 2,788,088,595.95 749,753,814.99 441,285,142.53 -42,384,155.24 3,936,743,398.23 三、资产减值损失 1,712,846.49 2,851,336.65 47,982,830.27 52,547,013.41 四、利润总额 315,747,620.21 11,321,652.58 -83,353,220.82 -7,032,362.20 236,683,689.77 五、所得税费用 78,240,311.22 349,971.48 -23,913,824.32 117,018.06 54,793,476.44 六、净利润 237,507,308.99 10,971,681.10 -59,439,396.50 -7,149,380.26 181,890,213.33 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 153 项目 天然气 业务分部 管道制造 业务分部 贸易及其他 业务分部 分部间抵销 合并报表数据 七、资产总额 3,314,205,272.47 633,458,140.52 5,058,160,719.65 -2,578,797,515.25 6,427,026,617.39 八、负债总额 1,780,538,021.89 419,330,362.05 2,720,601,517.29 -1,230,698,907.99 3,689,770,993.24 (三)除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。 十三、 母公司财务报表主要项目注释 (一)应收票据及应收账款 类 别 期末余额 期初余额 应收票据 3,977,033.76 10,264,490.40 应收账款 76,569,481.12 35,160,278.78 减：坏账准备 31,892,478.71 32,757,122.66 合 计 48,654,036.17 12,667,646.52 应收账款分类披露 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 76,569,481.12 100.00 31,892,478.71 41.65 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 合 计 76,569,481.12 100.00 31,892,478.71 41.65 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 35,160,278.78 100.00 32,757,122.66 93.17 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 合 计 35,160,278.78 100.00 32,757,122.66 93.17 1、按组合计提坏账准备的应收账款 （1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 154 账 龄 期末数 期初数 账面余额 计提 比例% 坏账准备 账面余额 计提 比例% 坏账准备 1 年以内 5.00 1,379,135.05 5.00 68,956.75 1 至 2 年 111,921.50 10.00 11,192.15 256,613.00 10.00 25,661.30 2 至 3 年 256,613.00 30.0 76,983.90 551,128.35 30.0 165,338.51 3 至 4 年 552,201.90 50.00 276,100.95 156,590.00 50.00 78,295.00 4 至 5 年 156,590.00 80.00 125,272.00 1,989,706.38 80.00 1,591,765.10 5 年以上 31,402,929.71 100.00 31,402,929.71 30,827,106.00 100.00 30,827,106.00 合 计 32,480,256.11 —— 31,892,478.71 35,160,278.78 —— 32,757,122.66 （2）关联方组合的应收账款情况 组合名称 期末数 期初数 账面余额 计提比例% 坏账准备 账面余额 计提比例% 坏账准备 关联方组合 44,089,225.01 2、 本期冲回坏账准备金额为 864,643.95 元。 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 期末余额及占应收账款期 末总额的比例(%) 坏账准备余额 山东胜利进出口有限公司 42,815,805.87 55.92 油田钻井工艺研究院 1,975,802.85 2.58 1,975,802.85 青岛瑞富达胶业公司 1,589,405.29 2.08 1,589,405.29 青岛胜利美酒汇有限公司 1,273,419.14 1.66 山东省鲁发畜牧发展中心 904,126.45 1.18 904,126.45 合 计 48,558,559.60 63.42 4,469,334.59 (二)其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 43,413,523.42 6,434,872.26 其他应收款项 787,439,107.00 773,272,347.27 减：坏账准备 83,874,629.00 64,464,594.55 合 计 746,978,001.42 715,242,624.98 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 155 其他应收款项分类披露 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 787,439,107.00 100.00 83,874,629.00 10.65 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收款 合 计 787,439,107.00 100.00 83,874,629.00 10.65 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 773,272,347.27 100.00 64,464,594.55 8.34 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收款 合 计 773,272,347.27 100.00 64,464,594.55 8.34 1、 按组合计提坏账准备的其他应收款项 （1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 期初数 账面余额 计提 比例% 坏账准备 账面余额 计提 比例% 坏账准备 1 年以内 12,353,449.88 5 617,672.49 167,821,752.60 5 8,391,087.63 1 至 2 年 147,810,936.64 10 14,781,093.66 23,466,100.65 10 2,346,610.07 2 至 3 年 22,920,094.96 30 6,876,028.49 5,463,703.14 30 1,639,110.94 3 至 4 年 5,463,703.14 50 2,731,851.57 31,707,465.48 50 15,853,732.74 4 至 5 年 28,197,013.62 80 22,557,610.90 80 5 以上 36,310,371.89 100 36,310,371.89 36,234,053.17 100 36,234,053.17 合 计 253,055,570.13 —— 83,874,629.00 264,693,075.04 —— 64,464,594.55 （2）关联方组合的其他应收款 组合名称 期末数 期初数 账面余额 计提 比例% 坏账准备 账面余额 计提 比例% 坏账准备 关联方组合 534,383,536.87 508,579,272.23 2、 本期计提坏账准备金额为 19,410,034.45 元。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 156 3、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 对子公司借款 534,383,536.87 508,579,272.23 参股公司资金拆借 41,424,520.11 41,258,248.46 其他往来（注：） 211,631,050.02 223,434,826.58 合 计 787,439,107.00 773,272,347.27 注:其他往来中含应收山东胜邦绿野化学有限公司款 146,170,659.26 元，系 2017 年 1 月公司转让子公司山东胜邦绿野 化学有限公司后，对该公司尚未收回的债权部分及确认的资金占用费金额，上述资金往来款项正在陆续减少中。 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他 应收款 期末总 额的比 例(%) 坏账准备 余额 山东华胜能源有限公司 资金 拆借 15,6267,880.28 1 年以内 19.85 山东胜邦绿野化学有限公司 资金 拆借 146,170,659.26 1 年以内、 1-2 年 18.56 14,503,779.88 安阳北方胜利燃气有限公司 资金 拆借 108,098,375.00 1 年以内 13.73 菏泽胜利天然气有限公司 资金 拆借 46,880,777.20 1 年以内 5.95 山东胜利生物工程有限公司 资金 拆借 39,464,520.11 1 年以内，1-2 年， 2-3 年，3-4 年，4-5 年 5.01 25,899,947.28 合 计 —— 496,882,211.85 —— 63.10 40,403,727.16 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 157 (三)长期股权投资 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 2,360,170,566.02 2,360,170,566.02 1,649,068,966.02 1,649,068,966.02 对联营、合营企业投资 597,810,808.01 25,868,518.27 571,942,289.74 560,797,327.69 14,229,712.76 546,567,614.93 合 计 2,957,981,374.03 25,868,518.27 2,932,112,855.76 2,209,866,293.71 14,229,712.76 2,195,636,580.95 1、 对子公司投资 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备期末余额 陕西华山胜邦塑胶有限公司 29,579,999.99 29,579,999.99 青岛胜利石化产品销售有限公司 4,700,000.00 4,700,000.00 山东胜邦塑胶有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00 青岛胜信滨海置业发展有限公司 34,232,057.99 34,232,057.99 山东胜利进出口有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 山东胜利大酒窖有限公司 6,990,000.00 6,990,000.00 山东利华晟能源有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 钦州胜利天然气利用有限公司 40,500,000.00 40,500,000.00 山东胜利能源有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 菏泽胜利天然气有限公司 15,300,000.00 15,300,000.00 日照胜利天然气有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 德州胜利天然气有限公司 14,440,000.00 14,440,000.00 临沂胜利能源有限公司 8,600,000.00 8,600,000.00 泰安胜利能源有限公司 1,020,000.00 1,020,000.00 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 158 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备期末余额 潍坊胜利天然气有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 淄博利华晟天然气利用有限公司 8,500,000.00 8,500,000.00 滨州胜利天然气有限公司 9,275,000.00 1,564,900.00 10,839,900.00 济南天辰能源投资有限公司 10,092,188.89 10,092,188.89 烟台润通能源有限公司 12,990,000.00 12,990,000.00 山东龙禹胜利能源有限公司 17,250,000.00 17,250,000.00 东阿县东泰燃气有限责任公司 236,469,997.44 236,469,997.44 东阿县东泰压缩天然气有限责任公司 89,627,597.80 89,627,597.80 青岛润昊天然气有限公司 90,955,734.61 90,955,734.61 山东利华晟运输有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 山东庆林泰丰商贸有限公司 11,232,000.00 11,232,000.00 霸州市胜利顺达燃气有限公司 165,750,000.00 165,750,000.00 大连益民新能源开发有限公司 22,950,000.00 22,950,000.00 大连胜益新能源开发有限公司 48,450,000.00 18,306,400.00 66,756,400.00 安阳北方胜利燃气有限公司 66,600,000.00 66,600,000.00 淄博绿川燃气有限公司 127,688,431.80 127,688,431.80 江西尚典晟实业投资有限公司 103,000,000.00 103,000,000.00 温州胜利港耀天然气有限公司 170,000,000.00 170,000,000.00 天津恒融达科技有限公司 44,875,957.50 44,875,957.50 重庆胜邦燃气有限公司 663,800,000.00 663,800,000.00 威海胜利华昌燃气有限公司 49,480,300.00 49,480,300.00 青岛胜信美酒汇有限公司 900,000.00 900,000.00 合 计 1,649,068,966.02 734,051,600.00 22,950,000.00 2,360,170,566.02 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 159 2、 对联营、合营企业投资 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 追加 投资 减少投资 权益法下确 认的投资损 益 其他综 合收益 调整 其他 权益变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提 减值准备 其 他 联营企业： 青岛胜通海岸置业发展有限公司 156,724,833.06 10,148,495.62 166,873,328.68 山东胜利生物工程有限公司 138,359,319.34 33,333,750.49 171,693,069.83 山东昆仑胜利能源有限公司 25,661,524.60 86,939.19 25,748,463.79 山东胜邦塑胶管道系统有限公司 0.00 0.00 中石油昆仑（日照）天然气输配有 限公司 38,510,293.48 -927,281.50 37,583,011.98 临沂中孚天然气开发利用有限公 司 55,895,015.47 8,240,629.39 9,000,000.00 55,135,644.86 青岛中石油昆仑能源有限公司 13,403,021.41 -356,610.48 13,046,410.93 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公 司 113,209,708.82 157,928.66 133,527.70 11,638,805.51 101,862,359.67 25,868,518.27 广西胜利三燃能源有限公司 4,803,898.75 5,545,730.79 741,832.04 合 计 546,567,614.93 5,545,730.79 51,425,683.41 133,527.70 9,000,000.00 11,638,805.51 571,942,289.74 25,868,518.27 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 160 (四)营业收入和营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收 入 成 本 收 入 成 本 一、主营业务小计 324,961,341.21 325,030,730.68 132,280,470.71 132,212,026.18 塑胶原料贸易业务 324,961,341.21 325,030,730.68 131,987,808.55 131,930,763.83 车用燃气业务 292,662.16 281,262.35 二、其他业务小计 3,347,011.87 4,615,365.04 合 计 328,308,353.08 325,030,730.68 136,895,835.75 132,212,026.18 (五)投资收益 项 目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 170,405,172.52 95,528,571.86 权益法核算的长期股权投资收益 51,425,683.41 23,775,746.18 处置长期股权投资产生的投资收益 -1,756,822.63 -10,712,751.85 可供出售金融资产获得的投资收益 16,777.40 16,777.40 合 计 220,090,810.70 108,608,343.59 十四、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项 目 金 额 备 注 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 586,005.65 2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,648,470.11 3．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,716,723.51 4．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 -6,049,878.60 5．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -149,469.76 6．所得税影响额 - 447,649.63 7．少数股东权益影响额 - 630,465.72 合 计 1,673,735.56 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 161 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 每股收益 基本每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 4.61 2.90 0.12 0.07 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.54 2.29 0.11 0.06 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 162 第十二节 备查文件目录 本公司已按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在公司董事会秘书处备置了齐备、 完整的有关文件，供股东查询： （一）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告全文 163 （本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2018年年度报告全文》之签章页） 山东胜利股份有限公司董事会 董事长：王鹏 二〇一九年四月十六日