000541_2003_佛山照明_佛山照明2003年年度报告_2004-03-28.txt

佛山电器照明股份有限公司 2003 年 年 度 报 告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带 责任 公司董事梁维东先生因业务出差不能出席董事会 已委托董事长钟信才先生 行使表决权 董事沈伟强先生因业务出差 不能出席董事会 已委托副董事长庄坚 毅先生行使表决权 公司总经理 主管会计工作负责人钟信才 财务部经理汪淑琼声明 保证年 度报告中财务报告的真实 完整 目 录 一 公司基本情况简介 ………………………………………………………1 二 会计数据和业务数据摘要 …………………………. …………. . ……. 3 三 股本变动及股东情况 ……………………………. …………. ……. …. 6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 ………………………. …9 五 公司治理结构 …………………………………………………. . ……. 12 六 股东大会情况简介 ……………………………………………. ……. .14 七 董事会报告 ……………………………………………………………...16 八 监事会报告 …………………………………………………………. …. .28 九 重要事项 …………………………………………………………. ……..30 十 财务报告 …………………………………………………………. ……..31 十 一 备 查 文 件 目 录 ………. . ………………………………………5 8 1 一 公 司 基 本 情 况 简 介 1 公司法定中文名称 佛山电器照明股份有限公司 缩写 佛山照明 公司法定英文名称 FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD. 缩写 FSL 2 公司法定代表人 钟信才 3 公司董事会秘书 林奕辉 联 系 地 址 佛山市汾江北路 15 号 联 系 电 话 (0757) 82966098 82810239 联 系 传 真 (0757) 82816276 电 子 信 箱 gzfsligh @ 4 公司注册 办公地址 广东省佛山市汾江北路 15 号 邮 政 编 码 528000 国际互联网网址 www. Chinafsl. Com 电 子 信 箱 gzfsligh @ 5 公司的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 香港大公报及佛山日报 登载年报的中国证监会指定国际互联网网址 http // 年度报告备置地点 佛山市汾江北路 15 号本公司办公楼董事会秘书处 6 股 票 上 市 交 易 所 深圳证券交易所 股 票 简 称 佛山照明 (A 股) 粤 照 明 (B 股) 股 票 代 码 000541 (A 股) 200541 (B 股) 2 7 其 他 有 关 资 料 公司首次注册登记日期 地点 1992 年 10 月 20 日在广东省工商行政管理 局注册登记 企业法人营业执照注册号 19035257 5 税务登记号码 粤外字 440601190352575 本公司聘请的会计师事务所名称 办公地点 境内 广东正中珠江会计师事务所(原广州会计师事务所) 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 电话 (020)83859808 传真 (020)83800977 境 外 香港毕马威会计师事务所(原毕马域会计师行) 香港太子大厦八楼 电话 (00852)2826 7126 传真 (00852)2845 2588 3 二 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 1 本年度主要会计数据和业务数据 单位 人民币元 利润总额 270,390,346.96 净利润 226,325,007.49 扣除非经常性损益后的净利润 223,549,768.38 主营业务利润 364,834,103.19 其他业务利润 88,243.36 营业利润 270,953,985.41 投资收益 7,677,891.07 补贴收入 营业外收支净额 -8,241,529.52 经营活动产生的现金流量净额 233,086,544.34 现金及现金等价物净增加额 -134,870,969.85 注 扣除的非经常性损益项目和涉及金额( 已扣除所得税影响) 营业外收入 2, 014, 135. 88 元 营业外支 出 7, 228, 299. 89 元( 扣除本年计提的固定资产减值准备) 短期投资收益 7, 987, 403. 12 元 2 境内外会计师审计的净利润及其差异 2003 年度 本公司按国内企业会计制度审计的净利润为 226,325,007.49 元 按国际会计准则审计的净利润为 234,560,108.00 元 两者之间产生的差 异原因如下表 4 项 目 净利润 合并 按国际会计准则 234,560,108.00 1 将按纳税影响会计法计入递延税款的所得税按照应付 税款法调整入相应期间的损益 642,488.00 2 将为出售目的而持有的投资从以公允价值计价调整为 按成本与市价孰低计价 -9,605,549.00 3 上年末为出售目的持有的投资本年度变现的收益/亏损 2,309,852.00 4 不需要支付的应付款按 企业会计制度 应计入资本 公积 不计入损益 -1,581,892.00 按 企业会计制度 226,325,007.00 3 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标( 合并数) 单 位 人 民 币 元 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 1,021,017,077.44 957,501,228.40 823,711,732.02 净利润 226,325,007.49 204,819,357.27 173,348,748.33 总资产 2,413,285,723.27 2,347,876,256.03 2,242,302,393.20 股东权益 (不含少数股东权益) 2,189,239,189.32 2,111,880,560.09 1,906,996,624.70 每股收益 全面摊薄 0.63 0.57 0.484 每股收益 加权平均 0.63 0.57 0.484 扣除非经常性损益后的每 股收益 全面摊薄 0.62 0.54 0.494 每股净资产 6.11 5.89 5.32 调整后的每股净资产 6.07 5.86 5.29 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.65 0.84 0.75 净资产收益率 全面摊薄 10.34 9.70 9.09 扣除非经常性损益后的净资产收 益率 全面摊薄 % 10.21 9.11 9.28 5 4 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9 号 要求计算的利润数据如下 2003 年 2002 年 净 资 产 收 益 率( %) 每 股 收 益( 元 ) 净 资 产 收 益 率( %) 每 股 收 益( 元 ) 报告期利润 全 面 摊 薄 加 权 平 均 全 面 摊 薄 加 权 平 均 全 面 摊 薄 加 权 平 均 全 面 摊 薄 加 权 平 均 主营业务利润 16.66 16.97 1.02 1.02 16.75 17.00 0.99 0.99 营业利润 12.38 12.60 0.75 0.76 11.53 11.70 0.68 0.68 净利润 10.34 10.53 0.63 0.63 9.70 9.84 0.57 0.57 扣 除 非 经 常 性 损 益后的净利润 10.21 10.40 0.62 0.62 9.11 9.25 0.54 0.54 5 报告期内股东权益变动情况 单 位 人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 拟分配现 金股利 股东权益 合 计 期初数 358,448,259 1,204,141,981.96 224,616,436.96 101,806,216.62 72,319,396.77 150,548,268.78 2,111,880,560.09 本期增加 1,581,890.52 33,948,751.12 22,632,500.75 226,325,007.49 164,886,199.14 449,374,349.02 本期减少 221,467,451.01 150,548,268.78 372,015,719.79 期末数 358,448,259 1,205,723,872.48 258,565,188.08 124,438,717.37 77,176,953.25 164,886,199.14 2,189,239,189.32 变动原因 无须支付的应付款 项 利 润 分 配 利 润 分 配 利 润 分 配 6 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 1 股本变动情况 (1) 公司 股 份 变 动 情 况 表 单位 股 本次变动增减 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 88,397,100 88,397,100 其中 国家持有股份 85,922,100 85,922,100 境内法人持有股份 2,475,000 2,475,000 境外法人持有股份 其 他 2 募集法人股份 40,515,750 40,515,750 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 128,912,850 128,912,850 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 147,035,409 147,035,409 其中 董事 监事持股 378,460 378,460 2 境内上市的外资股 82,500,000 82,500,000 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 229,535,409 229,535,409 三 股份总数 358,448,259 358,448,259 注 本公司董事 监事和高管人员所持有的 378,460 股票已按规定冻结 7 (2) 股票发行与上市情况 历 次 股 票 发 行 与 上 市 情 况 ( 元 万股) 年 份 股票种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 上市交易量 总股本 1993 年 发行 A股 93.10 10.23 1930 93.11.23 1930 7,717.0 1994 年 A 股送股 94.04 3858.5 (10 送 5) 94.5.11 965 11,575.5 (送股后) A 股配股 95.01 8.00 1815.3036 (10 配 3) 95.2.22 481.1946 13,390.8036 (配股后) 发行 B股 95.07 H.K 5.61 (RMB6.02) 5000 95.8.8 5000 18,390.8036 (发行 B股后) 1995 年 内部职工 股上市 92.08 4.00 1157 95.9.29 1157 18,390.8036 (职工股上市后) 1996 年 A B 股 公积金转 增股本 96.09 9195.4018 (10 增 5) 96.9.20 5278.3 27,586.2054 (转增股后) 1997 年 A B 股 27,586.2054 1998 年 A B 股 27,586.2054 1999 年 A B 股 27,586.2054 转配股上市 95.01 8.00 31.9554 2000.4.14 31.9554 27,586.2054 (含转配股上市) A B股转 增股本 2000.06 2758.6205 (10 增 1) 2000.6.23 2758.6205 30,344.8259 转增股后 2000 年 A 股增发 2000.12 12.65 5500 2000.12.23 5500 35,844.8259 增发后 2001 年 A B 股 35,844.8259 2002 年 A B 股 35,844.8259 2003 年 A B 股 35,844.8259 (3) 1992.8 公司改制为内部股份公司时 发行内部职工股 1157 万股 每股 发行价格 4 元 1993.4 在佛山国际信托投资公司证券部托管 1995.9.29 内部 职工股满三年获准在深交所上市 获准上市数量为 1157 万股 当时董事和监 事的内部职工股 14.3 万股由深圳证券登记公司冻结 2003 年末尚有董事 监 8 事 高管等内部职工股 19.338 万股(含送 配股增量)仍冻结 2 股 东 情 况 介 绍 ( 1) 截止 2003 年 12 月 31 日 本公司共有股东 70, 969 户 其中 A 股( 佛 山照明 000541) 股东 58, 755 户 包括高管股股东 9 户 B股( 粤照明 200541) 股东 12, 214 户 ( 2) 前十名主要股东持股情况( 2003 年 12 月 31 日) 股 东 名 称 年度内增减 股 年末持股 数量 股 比例 % 股份类别 已流通或 未流通 质押或 冻结的 股份数 量 股 股东性质 国有股 东或外资 股东 佛山市国有资产管理办公室 0 85,922,100 23.97 未流通 0 国有股东 广州佑昌灯光器材贸易有限公 司 0 7,002,641 1.95 未流通 0 宝康消费品证券投资基金 6,468,891 6,468,891 1.80 已流通 未知 银丰证券投资基金 2,181,210 4,774,256 1.33 已流通 未知 BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD 2,921,622 4,141,349 1.16 已流通 未知 外资股东 B 股 裕元证券投资基金 1,310,091 3,976,036 1.11 已流通 未知 全国社保基金一零二组合 3,606,690 3,606,690 1.01 已流通 未知 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 1,998,579 3,502,737 0.98 已流通 未知 外资股东 B 股 上海中技投资顾问有限公司 2,906,989 2,906,989 0.81 已流通 未知 BERMUDA TRUST (FAR EAST) LTD-VALUE PARTNERS A FD 1,103,120 2,502,958 0.70 已流通 未知 外资股东 B 股 前十名股东关联关系或一致行 动的说明 公司前 10 名股东中 国有股股东佛山市国有资产管理办公室 广州佑昌 灯光器材贸易有限公司之间 及其与其他股东之间均不存在关联关系 也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 未知其他流通股东之间是否存在关联关系 也未知其他流通股股东是否 属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 9 (3) 本公司的第一大股东为佛山市国有资产管理办公室 系公司发起人股东 之一 现持有公司股份 85,922,100 股 占公司总股本的 23.97% 此外 公司没有 持股在 10%以上的其他法人股东 (4) 前十名流通股股东持股情况 股 东 名 称 年末持有流通股数量 股 种类 A B H股或 其他 宝康消费品证券投资基金 6,468,891 A 股 银丰证券投资基金 4,774,256 A 股 BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD- CHINA B SHS FD 4,141,349 B 股 裕元证券投资基金 3,976,036 A 股 全国社保基金一零二组合 3,606,690 A 股 DBS VICKERS HONG KONG LTD A/C CLIENTS 3,502,737 B 股 上海中技投资顾问有限公司 2,906,989 A 股 BERMUDA TRUST FAR EAST LTD-VALUE PARTNERS A FD 2,502,958 B 股 庄 坚 毅 2,415,500 B 股 海富通精选证券投资基金 2,097,843 A 股 前 10 名流通股股东关联 关系的说明 未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系 也未知流通股股东 是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行 动人 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员的情况 1 基本情况 10 持 股 数 (股) 姓 名 性 别 年龄 职 务 任 期 年 初 年 末 变动原因 钟信才 男 61 董 事 长 总 经 理 2001 年6 月至 2004 年 6 月 74,250 134,850 激励基金持股 庄坚毅 男 52 副董事长 2001 年6 月至 2004 年 6 月 2,388,700 B 股 2,415,500 B股 市场购入 刘醒明 男 41 常务董事 副总经理 2001 年6 月至 2004 年 6 月 21,780 50,900 激励基金持股 梁维东 男 41 董 事 2001 年6 月至 2004 年 6 月 沈伟强 男 54 董 事 2001 年6 月至 2004 年 6 月 叶再有 男 48 董 事 2001 年6 月至 2004 年 6 月 梁 贞 男 66 独立董事 2001 年6 月至 2004 年 6 月 吴建宏 女 57 独立董事 2002 年5 月至 2004 年 6 月 陈紫芸 女 40 独立董事 2003 年5 月至 2004 年 6 月 黄冠雄 男 53 监事会主席 工会主席 2003 年5 月至 2004 年 6 月 谭胜志 男 55 监 事 2001 年6 月至 2004 年 6 月 33,000 39,500 激励基金持股 黄雅铮 男 61 监 事 2001 年6 月至 2004 年 6 月 31,350 37,750 激励基金持股 张朝阳 男 39 监 事 2001 年6 月至 2004 年 6 月 陈冠标 男 55 监 事 2001 年6 月至 2004 年 6 月 区慕本 男 54 副总经理 33,000 53,800 激励基金持股 郭杰明 男 54 副总经理 马亦军 男 35 总经理助理 17,400 激励基金持股 梁伟强 男 46 总经理助理 17,600 激励基金持股 林奕辉 男 50 董事会秘书 12,700 激励基金持股 汪淑琼 女 41 财务部经理 13,960 激励基金持股 公司董事叶再有在公司股东单位 公司发起人股东 南海务庄彩釉砖厂任 董事长 该彩釉砖厂为民营企业 11 2 年度报酬情况 (1) 公司董事 监事和高级管理人员的报酬按董事会确定的方案 根据不同 职务 不同岗位 并按个人完成任务情况确定报酬额度 现任董事 监事和高级 管理人员的年度报酬总额为 129 万元 金额最高的前三名董事 兼高级管理人员 职务 的报酬总额为 70 万元 (2) 公司独立董事梁贞 吴建宏和陈紫芸 在报告期内 公司未发给津贴及 其他待遇 只解决每次参加公司董事会的交通费和住宿费 在新的年度公司将根 据有关规定和实际情况解决好独立董事的待遇问题 (3) 公司董事 监事和高级管理人员的年度报酬区间 35~38 万元 1 人 10~20 万元的 3 人 5~10 万元的 5 人 (4) 副董事长庄坚毅 董事梁维东 沈伟强 叶再有以及监事张朝阳 陈冠 标均不在本公司领取报酬 津贴 除叶再有作为股东董事在股东单位领取报酬外 其他董事 监事均不在股东单位和其他关联单位领取报酬 津贴 只在自己所在 工作单位领取报酬 3 报告期内离任的董事 监事 高管人员情况 姓 名 原 职 务 离 任 原 因 区 慕 本 常务董事 因兼任高级管理人员职 务 辞去董事职务 二 公司员工情况 公司员工及专业结构 公司在职员工数量 8400 人 其中生产人员 7700 人 销售人员 115 人 技术人员 350 人 财务人员 23 人 行政人员 40 人 大中专生 以上文化程度 524 人 退休职工 222 人 12 五 公 司 治 理 结 构 1 公司治理情况 公司上市以来 根据 公司法 证券法 和中国证监会的有关法规要求 不 断完善公司法人治理结构 规范公司运作 并制定了相关规则和管理制度 按照中 国证监会 国家经贸委 2002 年 1 月 7 日下发的 上市公司治理准则 要求 公司 治理情况符合有关规定 具体情况对照如下 (1) 股东与股东大会 公司制定了 公司章程 和 股东大会议事规则 能 够确保所有股东 特别是中 小股东的合法权益和平等地位 能够严格按照股东 大会规范意见的要求通知 召开股东大会 保证股东行使表决权 并有律师出席 见证 (2) 控股股东与上市公司 本公司的第一大股东为国有资产管理办公室 其 行为规范 没有超越股东大会和董事会直接或间接干扰公司的决策和生产经营活 动 公司董事会 监事会和内部机构一直独立运作 在人员 资产 业务 财务 和机构上一直都与第一大股东分开 (3) 董事与董事会 公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合 公司章 程 的规定 公司董事会的人数及人员构成符合法律 法规的要求 各位董事能 够忠实 诚信 勤勉地履行职责 公司制定了 董事会议事规则 确保董事会高 效运作和科学决策 报告期内公司已设立了三名独立董事 达到占董事会人数三 分之一的要求 (4) 监事与监事会 公司制定了 监事会议事规则 监事会的人员及结构符 合有关法律 法规的要求 监事能够履行自己的职责 能够本着对股东负责的精 神 独立有效地行使监督和检查的职能 (5) 绩效评价与激励约束机制 公司经理人员的聘任公开 透明 符合法律 法规的规定 公司已建立公开 透明的绩效评价标准和激励约束机制 以吸引人 13 才 保持经理人员的稳定 (6) 利益相关者 公司与债权人 职工 消费者 供应商等利益相关者的关 系是相辅相成 共同促进和共同发展的关系 公司能够充分尊重并维护利益相关 者的合法权益 与利益相关者积极合作 共同推动公司持续 健康地发展 (7) 信息披露与透明度 公司指定专人负责信息披露工作 指定专人接待股 东来访和咨询 能够严格按法律 法规真实 准确 完整 及时地披露有关信息 确保所有股东有平等的机会获得信息 2 独立董事履行职责情况 公司独立董事梁贞 吴建宏 陈紫芸三人任职以来 认真履行独立董事的职 责 本届董事会今年召开四次会议 梁贞 吴建宏和陈紫芸都准时出席会议 每 次在会前接到通知后 都能认真做好准备 研究问题 开会时充分发表个人的意 见 切实维护公司的整体利益 3 公司与大股东之间的情况 公司与第一大股东佛山市国有资产管理办公室在业务 人员 资产 机构 财务等方面做到严格分开 公司具有独立完整的业务及自主经营能力 业务上公 司有完整的供应和销售渠道 人员上公司自己招聘 第一大股东没有任何人在公 司任职 资产上完整 法人财产清晰 机构上独立 公司是一个完整的法人 财 务上公司自己设立帐户 独立运作 独立核算 4 报告期内公司对高管人员的考评和激励机制实施情况 报告期内 根据公司股东大会审议通过的 佛山电器照明股份有限公司中 高层管理人员股权激励基金实施方案 的规定 公司董事会薪酬与考核委员会对 本年度的经营业绩进行考评 计提股权激励基金 2080 万元 在考评的基础上拟 定中高层管理人员和业务技术骨干个人激励基金的分配额度 公司将对激励基金 所购股票实施锁定 14 六 股 东 大 会 情 况 简 介 公司于 2003 年 5 月 21 日在公司北区三楼会议室召开 2002 年度股东年会 1 股东大会的召开情况 公司董事会关于召开 2002 年度股东大会的公告 提前 30 天以上于 2003 年 3 月 28 日刊登在中国证券报 证券时报 香港大公报及佛山日报上 2002 年度股东年会由公司董事会负责召集 到会股东及股东代理人共 72 人 代表股数 127,496,618 股 占总股本的 35.57% 其中 B 股股东 11 人 代表股数 2,594,702 股 占总股本的 0.72% 符合 公司法 及 公司章程 的规定 2 股东大会决议 2002 年度股东年会以投票表决方式 逐项通过了 12 项决议 股东年会 决议公告刊登在 2003 年 5 月 22 日中国证券报 证券时报 佛山日报 香港 大公报上 广东华法律师事务所邓宏平主任律师参加当天股东年会 并现场 宣布本次股东年会召开的全过程以及审议通过的报告和决议合法有效 ( 1) 审议通过 2002 年度董事会工作报告 同意 127, 496, 618 股 占出席会议股东代表股份的 100% 其中 B 股 2, 594, 702 股 反对 0 股 弃权 0 股 ( 2) 审议通过 2002 年度总经理业务工作报告 同意 127, 496, 618 股 占出席会议股东代表股份的 100% 其中 B 股 2, 594, 702 股 反对 0 股 弃权 0 股 ( 3) 审议通过 2002 年度监事会工作报告 同意 127, 496, 618 股 占出席会议股东代表股份的 100% 其中 B 股 2, 594, 702 股 反对 0 股 弃权 0 股 ( 4) 审议通过 2002 年度财务决算及利润分配预案报告 15 同意 125, 440, 313 股 占出席会议股东代表股份的 98. 39% 其中 B 股 2, 594, 702 股 反对 2, 056, 305 股 弃权 0 股 2002 年度利润分配预案为 以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准 比 香 港 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 审 计 低 本 公 司 2002 年 度 净 利 润 的 最 低 数 为 204,819,357.27 元 在提取法定公积金 10% 公益金 10% 任意盈余公积金 5%后 本年度可供股东分配的利润为 222,867,665.55 元 含上年末分配利润 69,253,147.60 元 按 2002 年末总股本 358,448,259 股计 向 A B 股全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 4.20 元 含税 B 股红利折成港币支付 实发红利总金额为 150,548,268.78 元 剩余 72,319,396.77 元转下年度 2002 年度不进行公积金转增股本 ( 5) 审议通过关于调整董事会个别成员及选举陈紫芸为独立董事的议案 同意 127, 496, 618 股 占出席会议股东代表股份的 100% 其中 B 股 2, 594, 702 股 反对 0 股 弃权 0 股 ( 6) 审议通过关于修改 公司章程 部分条款的议案 同意 127, 496, 618 股 占出席会议股东代表股份的 100% 其中 B 股 2, 594, 702 股 反对 0 股 弃权 0 股 ( 7) 审议通过关于利用自有资金 5000 万元开发生产火花塞产品的议案 同意 120, 773, 049 股 占出席会议股东代表股份的 94. 73% 其中 B 股 2, 594, 702 股 反对 0 股 弃权 6, 723, 569 股 ( 8) 审议通过关于利用自有资金 1000 万元合资开发生产可视对讲门铃显像管 项目的议案 同意 127, 445, 918 股 占出席会议股东代表股份的 99. 96% 其中 B 股 2, 549, 002 股 反对 45, 700 股 弃权 5000 股 ( 9) 审议通过关于利用自有资金增加投资 100 万美元引进金卤灯设备的议案 同意 127, 496, 618 股 占出席会议股东代表股份的 100% 其中 B 股 2, 594, 702 股 反对 0 股 弃权 0 股 16 ( 10) 审议通过关于利用自有资金投资扩大生产普通灯泡 中灯 日光灯的议 案 同意 127, 491, 618 股 占出席会议股东代表股份的 99. 999% 其中 B 股 2, 594, 702 股 反对 0 股 弃权 5, 000 股 ( 11) 审议通过关于利用自有资金 5000 万元开发生产与金卤灯 格栅灯 T6 T4 配套的新型灯具和配件的议案 同意 127, 496, 618 股 占出席会议股东代表股份的 100% 其中 B 股 2, 594, 702 股 反对 0 股 弃权 0 股 ( 12) 审议通过续聘广东正中珠江会计师事务所 香港毕马威会计师事务所为 本公司 2003 年度财务审计机构 同意 127, 496, 618 股 占出席会议股东代表股份的 100% 其中 B 股 2, 594, 702 股 反对 0 股 弃权 0 股 3 选举 更换公司董事 监事情况 2003 年 5 月 21 日召开的 2002 年度股东大会上 选举了陈紫芸为公司 独立董事 批准区慕本因兼任高级管理人员职务提出辞去董事的申请 陈紫芸独立董事的简历刊登在 2003 年 3 月 28 日中国证券报 证券时 报 香港大公报和佛山日报上 七 董 事 会 报 告 一 财务状况简要分析 报告期内 公司经营稳定增长 主要财务指标均无出现重大变化 17 二 公司经营情况 1 公司的主营业务范围及其经营状况 公司的主营业务是生产和经营各 种电光源产品及其配套灯具 主要产品有普通灯泡 装饰灯泡 碘 钨 灯 溴 钨 灯 单 端 灯 汽车灯 摩 托 车 灯 高 压 汞 灯 高压钠灯 金属卤化 物灯 T8 及 T5 细管径高效节能荧光灯和反光碗等 以及主要与 T8 T5 节能灯配套的灯具等系列产品 2003 年虽然受到海湾战争和 非典 的 影响 但 由 于 公 司 经 营 班 子 的 勤 奋 工 作 克 服 了 各 方 面 的 困 难 使公司 生 产 经 营 仍 然 持 续 快 速 发 展 市 场 竞 争 能 力 逐 步 加 强 外销出口创汇能 力保持稳定 经 济 增 长 速 度 和 效 率 继 续 提 高 同 时 根据上半年股东大 会审议批准的投资项目 选定在高明区沧江工业园建立佛山照明产业园 投资 6 亿 元 9 月 份 已 完 成 了 征 地 工 作 从 10 月份开始规划 动工 目 前正进行基础设施建设和环境保护等项工作 争取 2004 年底有部分项目 开始投产 以大幅度提高公司的生产能力 2003 年全年完成灯泡总产量 8.64 亿只 比 上 年 增 长 9.89% 工业总 产值比上年增长 8.54% 主营业务收入 10.2 亿元 比上年增长 6.63% 出口创汇达到 3908 万美元 比 上 年 增 长 16% 利润总额达到 2.7 亿 元 比上年增长 11.27% 净 利 润 2.26 亿元 同 比 增 长 10.5% 继续保持稳健 增长的好势头 主营业务与上年度相比没有发生变化 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司的全资附属企业 南海市务庄灯泡厂 注册资本为 300 万元 主要生产普通照明灯泡 中灯和高 压汞灯 以及配套的半成品 佛山禅昌灯光器材有限公司是本公司参股的中外 合资公司 按协议规定 本公司对该合资公司拥有实质控制权 该公司注册资 本为 180 万美元 主要生产溴钨灯等特种光源及配套的照明器件 深圳量科创 业投资有限公司 2000 年 11 月份成立 注册资本为 8000 万元 本公司参股共 3000 万元 占该公司股本的 37.5% 量科公司的主要业务是高新技术产业投资 18 授权管理和经营其他创业投资公司的创业资本 投资咨询等 该公司经过近三 年的资本运作 前期投入的资金已取得一定的成效 但报告期内该公司出现亏 损 328 万元 以上三个公司生产业务正常 运作规范 前景较好 此外 本公司还先后参股的企业有中国光大银行 交通银行 佛山佛陈 公路 广州珠江资产管理公司等 公司参股比例较小 这些企业管理规范 业 务发展迅速 并取得了良好的经济效益 它们都根据经营的情况在不同程度上 给予合理的投资回报 3 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度 采购总额的比例为 16.83% 前五名客户的销售额合计占公司销售总额的比例 为 15.41% 4 公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 目前 公司在经营中出 现的主要问题和困难 首先 是原材料的涨价问题 从 2003 年下半年开始 市场生产资料价格上涨 我公司所使用的燃料能源及生产原材料价格上涨 增 加了产品成本 其次 是企业的用电保证问题 2004 年以来 由于广东用电 紧缺 工业用电缺乏保证 公司因缺电可能对生产会造成一定影响 再次 是 电光源产品的国内市场仍呈供大于求的局面 市场竞争越来越严重 企业之间 价格战越演越烈 还有 我公司名牌产品及其外包装专利被不法分子仿冒的情 况时有发生 给公司产品的销售和信誉造成一些影响 面对这些问题 全公司 上下团结一致 克服各种困难 努力开拓进取 一是大力开展工艺技术创新 改进工艺 调整工时 挖掘潜力 提高生产效率 达到减员增效 降低产品的 生产成本 增强竞争能力 二是控制原材料采购关 控制原材料的进货价 加 速资金周转 提高资金使用效率 三是壮大生产规模 提高产品质量 增强竞 争能力 公司加快引进设备 加速生产以细管径 高效节能 高科技的 T8 T5 荧光灯和金卤灯为重点的新产品 形成经济规模 使 T8 T5 荧光灯成为本 公司的主流产品 扩大市场覆盖率 四是积极配合有关执法部门 并运用法律 手段严厉打击伪冒商品 同时 采取有效措施 提高本公司产品的防冒能力 19 三 公司投资情况 1 募集资金的使用情况 (1) 项目资金的投入情况 2000 年下半年 公司通过增发股票募集资金 6.67 亿元 按招股意向书披露的九个投资项目 补充流动资金除外 投资 没有变更 投资项目 至 2003 年 12 月 31 日止 累计投入资金 6.32 亿元 尚存募集资金 3464 万元 存放在中国银行佛山分行本公司开设的募股资金专户内 详 细 投 资 项 目 和 资 金 使 用 进 度 如 下 RMB 万元 项目 序号 项目简称 承诺投资额 当期投资额 累计投资额 剩余金额 1 T8 21,575.5 2,745 22,618 -1,042 2 T5 19,200 1,604 12,869 6,331 3 双环管 2,940 317 2,700 240 4 测试中心 2,962 316 3,314 -352 5 三座窑炉 2,920 1,296 3,332 -412 6 拉 管 线 2,944 319 2,345 599 7 灯丝导丝 2,950 1,665 4,806 -1,856 8 动力设施 2,900 419 2,880 20 9 环保消防 2,800 101 2,863 -63 10 流动资金 5,500 1,040 5,500 0 合 计 66691.5 9,822 63,227 3,464 (2) 投资项目的进度情况 T8 节能荧光灯项目超额完成计划 已引进 16 条 生产线 并在年内全部投产 T5 荧光灯项目也引进到位生产线 3 条 均已投产 荧光灯测试中心 窑炉 拉管线 灯丝导丝以及动力设施 环保消防等配套工程 大部分已完成投资计划 T5 荧光灯还有 1 条生产线未引进 并还有部分资金未使 用 今年公司将会根据市场情况 抓紧引进设备并投入生产 (3) 项 目 产 生 的 效 益 T8 荧光灯募集资金之前有 3 条线生产线 加上新投 20 产的 16 条生产线 现有投产 19 条生产线 T8 荧光灯的月产量可达到 1200 万 支 T5 荧光灯有 3 条生产线 月产量可达到 100 万支 荧光灯市场销路较好 本公司的 T8 T5 荧光灯仍供不应求 2003 年 T8 和 T5 销售达到 11691 万支 比 2002 年增长 31.18% 利润比上年增长 27.45% 2 报告期内重大非募集资金投资项目的投资情况 报告期内 公司召开 2002 年度股东大会 审议批准在三至五年内 用公司自 有资金 5 亿多元投资发展的五个项目 上半年已全面展开 其中新开发的火花塞 可视门铃显像管项目已进入试产阶段 金卤灯项目已签订合同 2004 年 7 月份继 续从美国引进设备 2002 年底引进的设备 2003 年上半年已投产 投资扩大生产 普通灯泡 中灯 日光灯产品的工作正在按计划组织实施 各种新型灯具和配件 的项目已经投产 并与本公司的光源产品配套销售 ( 四) 财务状况 经营成果 公司的财务指标完成状况及比上年增减的主要原因 单 位 万 元 指 标 2003 年末 2002 年末 增减数额 增减比例( %) 总 资 产 241329 234,788 6541 2.78 股东权益 218924 211188 7736 3.66 主营业务利润 36483 35,384 1099 3.11 净 利 润 22633 20,482 2151 10.5 现金及现金等价物 净增加额 -13487 10,109 -23596 -233.41 总资产增加 6541 万元 主要是股东权益增加 股东权益增加 7736 万元 主要是本年度利润分配 主营业务利润增加 1099 万元 主要是本年度继续增大销售收入 净利润增加 2151 万元 主要是主营业务利润增加和期间费用的降低 现金及现金等价物净增加额减少 23596 万元 主要是固定资产投资等的增加 21 五 新年度的经营计划 (1) 加快高明区佛山照明产业园区的建设 2004 年公司将继续抓紧落实去 年股东大会审议批准的各个投资项目 重点抓好高明区富湾镇佛山照明产业园 的建设 包括平整土地 厂房建设 设备购买等几项工作 争取年底部分项目 投产 以确保规模和效益同步增长的目标 (2) 抓好重点项目的生产 2004 年要加快引进相关项目的设备 对有关车 间要继续进行调整搬迁 扩大生产 T8 T5 节能灯 汽车灯 中灯 普泡 单端灯 装饰灯 金卤灯 灯具和各种规格的一体化等要扩大生产规模 加快 发展 使生产规模再上新台阶 并形成市场竞争的优势 (3) 继续抓好技术革新和新产品的开发 新产品开发应作为公司新的利润 增长点 也是企业发展的基本条件 在新的一年 公司将加快技术革新 对日 光灯 细管节能灯 金卤灯 灯具灯饰等产品要开发出新的品种 新的型号 以满足市场的需求 同时 要加强质量管理 不断改进设备 提高生产工艺 节省人力 使生产质量稳步提高 (4) 要加强成本管理 提高产品的市场竞争能力 对全公司各车间的生产 材料消耗 人员定额 计件方案 节约方案进一步完善 并抓好落实 要把好 原材料成本关 降低消耗 要改善能源使用设备 提高能源设备效率 降低水 电 油 气体等的消耗费用 (5) 加大力度 抓好销售工作 首先是向二级市场和农村开发市场 继续 扩大销售覆盖面 其次是调动经销商的积极性 开发经销商的潜力 保证公司 产品销售畅顺 第三是通过各种渠道广泛宣传公司品牌形象 (6) 加大出口外销和 OEM 贴牌生产 2004 年 我们要将出口外销和 OEM 贴牌生产继续做大 既要发挥我们中国灯王的品牌优势 也要充分发挥规模生 产的优势 使出口外销和 OEM 贴牌生产上一个新台阶 为公司创造更多的利 22 润 (7)按照公司 建立中高级管理人员股权激励制度实施方案 的规定 在 公司董事会的指导下 认真抓好股权激励基金组织实施的具体工作 使公司的 股权激励制度既规范又真正落到实处 达到稳定和吸引人才 促进公司长期稳 定发展 六 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度董事会共召开四次董 事会议 有关会议的情况及其决议内容如下 (1) 2003 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议 应到董事 9 人 实 到董事 9 人 其中独立董事 2 人 监事会全体监事及高级管理人员列席会议 会议审议通过如下决议 审议通过公司 2002 年度报告及 2002 年度报告摘要 中 英文本 审议通过 2002 年度公司董事会工作报告 审议通过 2002 年度公司总经理工作报告 审议通过 2002 年度财务决算及分配预案 以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准(比香港毕马威会计师事务 所审计低) 本公司 2002 年度实现净利润的最低数为 204,819,357.27 元 在提取 法定公积金 10% 公益金 10 任意盈余公积金 5%后 本年度可供股东分配的 利润为 222,867,665.55 元(含上年未分配利润 69,253,147.60 元) 公司董事会拟按 2002 年末总股本 358,448,259 股计 向 A B 股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.20 元(含税 B 股红利折成港币支付) 实发红利总金 额 150,548,268.78 元 剩余 72,319,396.77 元结转下年度 2002 年度不进行公积金 转增股本 23 审议通过利用企业自有资金 投资 5000 万元开发和生产机动车辆启动打 火器火花塞产品 与本公司生产的汽车灯泡 摩托车灯泡配套销售的议案 火花塞产品是汽车 摩托车等机动车辆的启动打火器 它与本公司生产的汽 车灯泡 摩托车灯泡同属机动车辆的配件 2000 年初公司董事会曾批准投资火花 塞项目 后因条件不具备而没有进行投资 目前 机动车已逐步进入快速发展的 市场消费阶段 在未来二 三十年中汽车 摩托车及其配件市场还有相当大的发 展前景 本公司可以凭借 佛山照明 FSL QL 在行业内耀眼的知名品牌 利用现有的销售网络 推出机动车火花塞产品 为此 公司拟投资 5000 万元开 发和生产火花塞产品 与汽车灯泡和摩托车灯泡配套销售 审议通过利用企业自有资金 1000 万元 参与合资开发可视对讲门铃显像 管项目的议案 可视对讲门铃显像管为 4 寸黑白扁平显像管 主要用于可视对讲门铃和可视 电话 该产品采用红外扫描技术通过闭路监视系统 门外摄像 室内显像 双向 对讲 根据国家建设部有关文件规定 凡新开发的商品住宅小区都必须每户配备 可视门铃 目前 市场上对 4 寸显像管的需求量非常大 产品供不应求 而且每 年以 20%的幅度增长 市场前景广阔 公司计划投资 1000 万元人民币 占股份 80% 参与合资开发生产可视对讲门铃显像管 为公司创造新的利润增长点 审议通过利用企业自有资金增加投资 100 万美元 引进金卤灯设备 扩大 金卤灯生产的议案 2002年 5 月份公司股东大会审议批准投资 360 万美元引进金属卤化物灯生产 设备和技术软件 经过近半年的努力 完成了技术人员的出国培训 设备安装调 试也基本完成 近期即将正式投产 新的金卤灯产品即将在广州春交会亮相 由 于该产品科技含量高 是亮化工程的重点产品 具有较高的附加值 市场前景广 阔 公司计划再增加投资 100 万美元引进金卤灯设备 以扩大金卤灯生产规模 24 为公司多创效益 审议通过利用企业自有资金 投资扩大生产普通灯泡 中灯 日光灯的议 案 为提高电光源市场占有份额 增强电光源市场竞争力 充分发挥公司现有的 经济实力和产品质量及价格优势 实现规模和效益继续同步增长 公司计划利用 企业自有资金 45635 万元 投资扩大生产普通灯泡 中灯 日光灯产品 普通灯泡 由现有年产 3 亿只 增加到年产 6 亿只灯泡 需投入资金 8890 万元 包括吹泡机 池炉 厂房 普泡生产线 仓库 高压风机 拉管线等 中灯 由现有年产 2 亿只 增加到 4 亿只灯泡 需投入资金 3600 万元 增加 30 条生产线 厂房和土地不需投入 用现有的旧厂房 日光灯 由现有年产 1.5 亿只 增加到年产 2.5 亿只日光灯 需投入资 金 20450 万元 包括 14 条 T8 生产线 厂房 仓库 高压风机 绕丝机 导丝机 以上三个项目配套的基础设施 石油气站 电房等投资 2695 万元 流动资金 1 亿元 上述三个项目投产后 可为公司今后 3 至 5 年打下良好的基础 并为销售收 入增加 6 亿元 审议通过利用企业自有资金 投资 5000 万元开发与高科技节能的金卤灯 格栅灯 T6 T4 配套的新型灯具和配件的议案 近两年来 我公司 T8 T5 荧光灯配套灯具市场销售十分喜人 规模发展迅 速 取得较好的经济效益 随着公司电光源产品的不断增加 为了与本公司生产 的金卤灯 格栅灯 T6 T4 等光源产品配套 公司决定不失时机地加快开发与 相关产品配套的灯具 并投入 5000 万人民币 形成品种齐全 规格系列 配套 销售 审议通过调整董事会个别成员及增设独立董事的议案 25 按照公司章程规定 公司董事会现有董事 9 人 其中独立董事 2 人 根据中 国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司在 2003 年 6 月 30 日前 董事会成员中必须达到有三分之一独立董事的要求 为此 按照公 司章程保持设置 9 名董事的人数 对公司董事会个别成员进行调整 以增设一名 独立董事 根据公司常务董事区慕本先生的个人意见 其本人提出辞去公司常务 董事职务 经推荐提名陈紫芸女士为公司法律专业独立董事候选人 简历附后 审议通过修改 公司章程 部分条款的议案 根据 上市公司治理准则 和中国证监会有关要求 结合公司的实际情况 对本公司章程第 13 条 第 93 条 第 112 条进行修改 章程第 13 条 经公司登记机关核准 公司经营范围是 研究 开发 生产电光源产品 电光源设备 电光源配套器件 在国内外市场上销售上述产品 有关的工程咨询业务 修改为 第 13 条 经公司登记机关核准 公司经营范围是 研究 开发 生产电光 源产品 电光源设备 电光源配套器件 电光源原材料 灯具及配件 可视门铃 及配件 电工材料 机动车配件 在国内外市场上销售上述产品 有关的工程安 装 咨询业务 章程第 93 条 董事会由九名董事组成 其中独立董事二名 包括一名 会计专业人士 设董事长一名 副董事长一名 应修改为 董事会由九名董事 组成 其中独立董事三名 包括会计 法律专业人士各一名 设董事长一名 副董事长一名 章程第 112 条 公司设独立董事二名 修改为 公司设独立董事三名 决定续聘广东正中珠江会计师事务所 香港毕马威会计师事务所为本公司 2003 年度财务审计机构的议案 26 决定 2003 年 5 月 21 日 周三 召开 2002 年度股东大会 (2) 2003 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议 会议通过通讯传真方 式审议会议议案 应会九名董事均对会议议案作出表决 符合 公司法 和 公 司章程 的有关规定 本次会议审议通过了 佛山电器照明股份有限公司 2003 年第一季度报告 (3) 2003 年 8 月 14 日在香港召开第三届董事会第十四次会议 应到董事 9 名 实到董事 9 名 其中独立董事 3 名 公司全体监事和高层管理人员列席会议 会议一致通过如下事项 审议通过公司 2003 年半年度报告及摘要 中 英文 审议通过 2003 年半年度利润分配议案 决定半年度不进行利润分配 也不 进行公积金转增股本 要求公司经营班子抓紧落实今年股东大会审议批准的各个投资项目 包括 完成土地征用 厂房建设 设备购买等项工作 以确保规模和效益继续同步增长 的目标 (4) 2003 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议 会议通过通讯传真 方式审议会议议案 应会九名董事均对会议议案作出表决 符合 公司法 和 公 司章程 的有关规定 本次会议审议通过了 佛山电器照明股份有限公司 2003 年第三季度报告 2 董事会对股东大会决议的执行情况 董事会认真执行股东大会的决议 2002 年度股东年会通过的 12 项决议 含利润分配方案 已完全得到落实 授权 董事会对公司中高层管理人员实施股权激励基金的方案也按规定组织实施 七 2003 年度利润分配预案 以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准(比香港毕马威会计师事务 27 所审计低) 本公司 2003 年度实现净利润的最低数为 226,325,007.49 元 在提取法 定公积金 10% 公益金 10 任意盈余公积金 5%后 本年度可供股东分配的利 润为 242,063,152.39 元(含上年未分配利润 72,319,396.77 元) 公司董事会拟按 2003 年末总股本 358,448,259 股计 向 A B 股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.60 元(含税 B 股红利折成港币支付) 实发红利总金 额 164,886,199.14 元 剩余 77,176,953.25 元结转下年度 2003 年度不进行公积金转增股本 向境外 B 股股东派发的现金红利 将按股东大会决议日后的第一个工作日的 中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付 此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施 八 其他报告事项 1 公司选定中国证券报 证券时报 佛山日报(均为 A 股 中文)及香港 大公报(B 股 英文)为信息披露报刊 在报告期内未有变更 2 广东正中珠江会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情 况的专项说明 关 于 佛 山 电 器 照 明 股 份 有 限 公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 往 来 的 专 项 说 明 广 会 所 专 字[2004]第 3413463 号 佛 山 电 器 照 明 股 份 有 限 公 司 我们接受委托 对贵公司截至 2003 年 12 月 31 日之会计年度的会计报表 进行审计 并出具了“广会所审字 2004 第 8438263 号”审计报告 根据 关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 证 监发[2003]56 号 的有关要求 我们在 2003 年度的会计报表审计中也同时对 28 贵公司与控股股东及其他关联方之间的关联交易 资金往来等情况执行了相应 的审计程序 该等程序包括查阅贵公司与关联交易有关的各项文件 会计记录 就各关联交易和资金往来事项询问了贵公司的管理当局 现将有关情况说明如 下 贵公司 2003 年度与第一大股东 ——佛山市国有资产管理办公室及其他合 并报表范围以外的关联方之间没有发生资金往来等关联交易 在审计过程中 我们未发现贵公司存在 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知 提及的情况 包括 (1)为控股股东及其他关联方垫支工资 福利 保险 广告等期间费用或 互相代为承担成本和费用 (2)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用 (3)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款 (4)委托控股股东及其他关联方进行投资活动 (5)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票 (6)代控股股东及其他关联方偿还债务 广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师 蒋洪峰 中国注册会计师 陈小刚 中国 广州 2004 年 3 月 25 日 3 独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经审核 本公司没有为上市公司股东 股东的控股子公司 股东的附属企 业 本公司持股 50%以下的其他关联方 任何非法人单位或个人提供担保 29 八 监 事 会 报 告 1 报告期内监事会的工作情况 报告期内监事会召开了二次监事会议 监事会主席一直参加董事会议和 经营班子会议 参与公司重大决策的讨论 审议和监督各次董事会议和股东大 会的议案和程序 监事会召开会议的具体情况如下 (1) 2003 年 3 月 26 日召开第三届监事会第六次会议 应到监事 5 人 实到 5 人 符合 公司法 公司章程 的规定 会议由监事会主席黄雅铮先生 主持 审议通过决议如下 审议通过公司 2002 年度报告及 2002 年度报告摘要 审议通过 2002 年度公司监事会工作报告 审议通过 2002 年度财务决算及利润分配预案 选出新的监事会主席 由于公司职工代表监事麦康林个人原因 辞去监 事职务 经公司职工代表大会工会委员会选举 黄冠雄为公司职工代表监事 根据黄雅铮先生个人提出的由于其年龄原因 不再担任监事会主席的要求 监 事会成员一致同意黄冠雄为新的监事会主席 审议广东正中珠江会计师事务所 香港毕马威会计师事务所出具的无保 留意见的审计报告 认为财务报告客观 真实 准确地反映公司的财务状况和 经营成果 (2) 2003 年 8 月 14 日在香港召开第三届监事会第七次会议 应到监事 5 人 实到监事 5 人 符合 公司法 及 公司章程 的有关规定 会议由监事 会主席黄冠雄主持 审议通过如下决议 审议通过公司 2003 年半年度报告及摘要 中 英文 审议通过公司 2003 年半年度不进行利润分配 也不进行公积金转增股本 30 的议案 同意公司经营班子抓紧落实今年股东大会审议批准的各个投资项目 包 括完成土地征用 厂房建设 设备购买等项工作 以确保规模和效益继续同步 增长的目标 2 监事会对下列事项发表的独立意见 (1) 公司依法运作情况 公司能严格依法运作 强化规范化建设 按证监部 门的要求 建立健全上市公司治理的各项规则和制度 使公司治理水平和规范化 建设得到进一步的提高 公司内控制度完善 在资金运用 投资项目 经营管理 等一系列经营决策上都经董事会讨论 并且在决策前先进行调查研究 探索可行 性 然后才作出决策 决策程序合法 近两年设立独立董事以来 一些重大决策 都提前征求了独立董事的意见 使决策比较正确和行之有效 因而取得了较好的 经济效益 监事会尚未发现公司董事 经理执行公司职务时有违反法律 法规 公司章程和损害公司利益的行为 公司的董事 经理遵纪守法 廉洁奉公 勤奋 工作 开拓创新 为公司各项业务的发展做出了积极的努力和贡献 (2) 检查公司财务情况 监事会认为广东正中珠江会计师事务所及香港毕马 威会计师事务所对本公司所作的审计报告及有关事项说明 真实地反映了本公司 的财务状况和经营成果 (3) 最近一次募集资金实际投入项目情况 2000 年下半年公司增发 A 股募集 资金 6.67 亿元 至目前为止 公司严格按招股意向书披露的九个项目投资 不含 流动资金项目 实际投资情况与招股意向书披露的项目无存在差异 截止 2003 年 12 月 31 日 投入使用的募集资金为 63,227 万元 尚存募股资金 3,464 万元 存放在中国银行佛山分行本公司开设的募股资金专户内 投资的主要项目 T8 及 T5 节能荧光灯进展较快 T8 荧光灯项目已引进 16 条 生产线 并已全部投产 T5 荧光灯项目也引进 3 条生产线 荧光灯测试中心 窑 31 炉 拉管线 灯丝导丝以及动力设施 环保消防等配套工程大部分已完成 有的 已超额完成 T8 和 T5 荧光灯项目均已产生经济效益 产品供不应求 (4) 报告期内 公司没有发生收购 出售资产交易和关联交易 (5) 广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所对公司 2003年度 财务报告出具了无保留意见的审计报告书 九 重 要 事 项 1 报告期内 公司无重大诉讼 仲裁事项 2 报告期内 公司无收购兼并和出售资产等事项 3 报告期内 公司无发生重大关联交易事项 4 报告期内 公司没有与第一大股东及其他关联方发生资金往来 资金占用 以及对外担保的情况 5 公司无重大合同 包括无托管 承包 租赁其他公司资产 也没有发生其 他公司托管 承包 租赁本公司的资产 无任何担保事项 无委托他人理财事项 6 报告期内 聘任的境内 境外会计师事务所无变更 一直聘任广东正中珠 江会计师事务所及香港毕马威会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所为公司 审计服务连续 10 年 香港毕马威为公司审计服务已连续 8 年 公司支付给二个会 计师事务所报酬的情况 本报告期财务审计的报酬额度分别为广东正中珠江会计 师事务所 30 万元人民币 香港毕马威会计师事务所 56 万港元 7 公司 公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查 中国证监会 行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 8 报告期内 公司未发生 证券法 第六十二条 公开发行股票公司信息 披露实施细则 试行 第十七条所列举的重大事件 以及公司董事会判断为重大 事件的事项 32 十 财 务 报 告 一 审计报告 广 会 所 审 字[2004]第 8438263 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了后附的 佛山电器照明股份有限公司 以下简称 佛山照明 2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表 2003 年利润及利润分配表和合并利 润及利润分配表以及 2003 年度现金流量表及合并现金流量表 这些会计报表的编制是 佛山照明管理当局的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作 以合理确信会计报表 是否不存在重大错报 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计 以及评价 会计报表的整体反映 我们相信 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础 我们认为 上述会计报表符合国家颁布的 企业会计准则 和 企业会计制度 的 有关规定 在所有重大方面公允地反映了 佛山照明 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师 蒋洪峰 中国注册会计师 陈小刚 中国 广州 2004 年 3 月 25 日 二 会计报表 资产负债表 附表一 利润及利润分配表 附表二 现金流量表 附表三 资产减值准备明细表 附表四 所有者权益 或股东权益 增减变动表 附表五 33 ( 三) 会计报告附注 1 公司简介 佛山电器照明股份有限公司是由佛山市电器照明公司 南海市务庄彩釉砖厂 佛 山市鄱阳印刷实业公司共同发起 经广东省企业股份制试点联审小组 广东省经济体制 改革委员会以粤股审 1992 63 号文批准 通过定向募集方式设立的由法人与自然人混 合持股的股份有限公司 成立于 1992 年 10 月 20 日 1993 年 10 月 经中国证监会 1993 33 号文批准 公司公开发行社会公众股 A 股 1930 万股 并于 1993 年 11 月 23 日在 深圳证券交易所挂牌交易 1995 年 7 月 23 日 公司又以每股人民币 6.02 元发行 50,000,000 股 B 股 1996 年 8 月 26 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1996]外经贸资二函 字第 466 号文批复同意转为外商投资股份有限公司 公司企业法人营业执照注册号为企 股粤总字第 002889 号 注册资本为人民币叁亿零叁佰肆拾肆万捌仟叁百元 RMB303,448,300.00 2000 年 8 月 14 日经 2000 年度第一次临时股东大会决议通过增发新股方案 并经中 国证监会证监公司字[2000]175 号文核准 公司于 2000 年 12 月 11 日以每股人民币 12.65 元完成增发 A 股 55,000,000 股 增发后股本增加到人民币叁亿伍仟捌佰肆拾肆万捌仟贰 佰伍拾玖元 RMB358,448,259.00 企业法人营业执照的变更正在办理中 公司经济性质是外商投资股份有限公司 上市 属工业企业 公司经营范围 研究 开发 生产电光源产品 电光源设备 电光源配套器件 在国内外市场上销售上述公司自产产品 有关的工程咨询服务 公司主要产品为各种电 光源产品 公司法定地址 广东省佛山市汾江北路 15 号 2 公司采用的主要会计政策 (1) 会计制度 公司执行 企业会计准则 及 企业会计制度 及其补充规定 34 (2) 会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 (3) 记帐本位币 公司记帐本位币为人民币 (4) 记帐原则和计价基础 公司以权责发生制为记帐原则 以历史成本为计价基础 (5) 外币业务核算方法 外币业务发生时按当日的国家外汇市场汇率的中间价折合为本位币记帐 月份终了 对外币帐户余额按月末国家外汇市场汇率的中间价进行调整 其差额根据相关业务性质 予以资本化或计入当期损益 (6) 合并会计报表的编制方法 执行财政部财会字 1995 11 号 关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知 等 文件的规定 母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本 以及拥有权益性资本虽未达 到超过半数但能控制的子公司纳入合并报表编制范围 会计报表合并以母公司和纳入合 并范围的子公司的会计报表及其它相关资料为依据 合并时将有关公司间的重大内部交 易和资金往来均相互抵销 少数股东权益予以扣除 列入合并范围的子公司的会计报表 已按照 企业会计制度 进行了必要的调整 使之与母公司的会计政策一致 (7) 现金等价物的确定标准 公司持有的期限短 3 个月以内 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变 动风险很小的投资确定为现金等价物 (8) 坏帐核算方法 坏帐确认原则 A 因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后 仍然不能收回的债权 35 B 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年 经公司确定不能收回的债权 坏帐损失的核算 采用备抵法 按年末应收款项余额 不含合并会计报表的各企业之间的内部往来款 项 的 6%计提坏帐准备 对逾期 5 年以上或有证据表明已难以收回的应收款项 提取 100%的坏帐准备 (9) 短期投资核算方法 短期投资按取得实际成本核算 在转让或到期兑付时超过成本的部份作投资收益 期末短期投资采用成本与市价孰低法计价 按单项投资的市价低于其成本的差额计 提短期投资跌价准备 (10) 存货核算方法 存货分类为 原材料 在产品 委托加工材料 产成品 自制半成品 外购商品 低值易耗品 存货购入或产成品结转均按照实际成本计价入帐 发出时按加权平均法核算 低值易耗品采用一次性摊销法核算 公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价 计提存货跌价准备 存货跌价准备 按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取 (11) 长期投资核算方法 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐 公司的投资占被投 资单位有表决权资本总额 20%以下 或虽达到 20%及以上 但不具有重大影响的 采用 成本法核算 公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不 足 20%但有重大影响的 采用权益法核算 对于投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上或实际拥有控制权的 还将合并会计报表 36 长期债权投资按取得时的实际支付款项 不含应计利息 入帐 债券的溢折价在 债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销 债券利息收入按权责发生制原则计提 公司计提长期投资减值准备 长期投资减值准备按单个投资项目可收回金额低于 其帐面价值的差额予以计提 预计的长期投资减值损失计入当年损益类帐户 (12) 固定资产计价和折旧方法 固定资产的标准 使用期在一年以上 单位价值在 2000 元以上并且在使用过程 中保持原有物质形态的资产 固定资产的分类 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备和其他设备 固定资产的计价 固定资产按实际成本计价; 固定资产的折旧 采用直线法并根据固定资产估计经济使用年限和预计净残值 原价的 5% 确定折旧率 各类固定资产估计经济使用年限和折旧率列示如下 类 别 估计经济使用年限 年折旧率 残 值 率 房屋及建筑物 3 25 31.67%-4.75% 5% 机 器 设 备 2 —8 47.50%-11.88% 5% 运 输 设 备 5 —10 19%-9.50% 5% 其 他 设 备 2 —8 47.50%-11.88% 5% 固定资产减值准备 公司在固定资产市价持续下跌或由于技术陈旧 损坏 长期 闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值时 按照单个固定资产项目可收回金额低于 固定资产账面价值的差额 计提固定资产减值准备 (13) 在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价 在建工程在达到预定使用状态时按暂时价格转入固定资 37 产 在办理竣工决算后 按决算价格调整固定资产账面值 与在建工程项目有关之借款 资金的利息支出及汇兑损益在工程完工交付使用前 予以资本化 工程完工交付使用后 计入当期损益 公司于在建工程存在长期停建且预计未来 3 年内不重新开工 所建项目无论在性能 或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性 以及其他足以证明在 建工程已经发生减值的情形时 按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程帐面价 值的差额计提在建工程减值准备 (14) 无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际成本计价 按规定的使用年限采用直线法摊销 目前公司无形资产只有土地使用权 按实际成本计价 按使用期限 50 年 平均摊 销 公司于无形资产已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大 不利影响 某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形 资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值 以及其他足以证明某项无形资产已经发 生减值的情形时 按单个无形资产项目的帐面价值高于其可变现净值的差额提取无形资 产减值准备 (15) 开办费 长期待摊费用核算方法 按实际成本计价 开办费于开始生产经营当月一次转入当期费用 长期待摊费用若 无法定的摊销年限将按预计受益期限摊销 (16) 收入确认原则 公司已将产品 商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 公司不再对该产品 商品实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭据 并 且与销售该产品 商品有关的成本能够可靠地计量时 确认收入的实现 38 提供劳务 不包括长期合同 按照完工百分比法确认相关的劳务收入 提供他人使用本企业的资产等而应收的使用费收入 按有关合同 协议规定的收费 时间和方法计算确认营业收入 (17) 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 (18) 会计政策变更 资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方 案中分配的现金股利原在流动负债中的应付股利科目列示 根据 2003 年 4 月颁布的 企 业会计准则 资产负债表日后事项 修订 的规定 改为在资产负债表所有者权益中 单独列示 并作追溯调整 该事项的处理 对 2003 年初数的影响是所有者权益增加 150,548,268.78 元 负债减少 150,548,268.78 元 3 税项 (1) 增值税 以销售收入的 17%计算增值税销项税额 按销项税额扣除允许抵扣的 进项税额的差额计算缴纳 公司自营出口经税务部门批准自 2002 年 1 月 1 日起采用 免 抵 退 政策 退税率 2002 年度起为 17% (2) 营业税 按应税收入的 5%计算缴纳 (3) 城市维护建设税 以应纳增值税额和营业税额之和为基数 按 7%计提 (4) 教育费附加 以应纳增值税额与营业税额之和为基数 按 7%计提 (5) 企业所得税 公司 2001 年度经省科技厅审定为广东省高新技术企业 根据粤府 函[2001]410 号文 公司从 2001 年 1 月 1 日起享受高新技术企业所得税优惠政策 应纳 税所得按 15%税率计缴所得税 39 (6) 其他税项 按国家或当地有关规定计算并缴纳 4 公司控制的子公司及合营企业 被投资企业名称 成立日期 年 注册地点 注册资本 万元 公司对其投 资 额 万 元 拥有权益 % 法人代表 主营业务 是否纳入合 并报表范围 佛山禅昌灯光器 材有限公司 A 1989 佛山市 USD180 USD72 40% 钟信才 生产溴钨灯 特种光源产 品及配套的 照明器件 是 南海市务庄灯泡 厂 1990 南海市 RMB300 RMB300 100% 黄冠雄 灯 泡 是 佛山市禅盛电子 镇流器有限公司 2003 佛山市 RMB100 RMB75 75% 钟信才 筹 建 生 产 电 子 镇流器 电子变 压器 电子触发 器项目 是 A 根据本公司与佛山禅昌灯光器材有限公司外方股东签订的有关经营协议 本公司对该公司拥 有实质控权 B 佛山市禅盛电子镇流器有限公司于 2003 年度 8 月注册成立 公司占有其 75 的股权 根据 相关规定 本年度将其纳入合并范围 5 合并会计报表主要项目注释 (1) 货币资金 期 末 数 期 初 数 项 目 原币金额 汇率 折人民币 原币金额 汇 率 折人民币 现 金 12,984.54 11,510.26 银行存款 人民币户 987,693,980.27 1,146,624,836.55 美元户 USD5,404,571.14 8.2767 44,976,343.21 2,568,727.77 8.2773 21,262,125.02 其他货币资 金 344,193.96 合 计 1,033,027,501.98 1,167,898,471.83 40 (2) 短期投资 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 股票及基金投资 28,992,682.80 13,622,203.10 债券投资 69,961,712.26 846,226.00 合 计 98,954,395.06 846,226.00 13,622,203.10 短期投资期末余额比期初余额增加了 85,332,191.96 元 增幅为 626.41% 是因为本年度公 司为增加资金使用效益 利用暂时闲置的自有资金进行证券投资 公司短期股权投资均为股票投资 其明细项目列示如下 股票市价是根据证券交易所公布的 2002 年 12 月 31 日的收盘价计得出 开放式基金市价根据基金管理公司公告的 2003 年 12 月 31 日的基金 净值计算得出 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 注册资本比例 投资金额 2003.12.31 市价 减值准备 中国长江电力股 份有限公司 社会公众股 2,020,996.00 低于 5% 8,690,282..80 17,542,245.28 — 中国华夏银行股 份有限公司 社会公众股 54,000.00 低于 5% 302,400.00 412,560.00 华夏基金回报前 收费 开放式基金 份额 20,000,000.00 20,000,000.00 21,240,000.00 合 计 28,992,682.80 中国长江电力股份有限公司股票中有 2,019,996 股为公司于 2003 年 11 月网下申购所得 所获配 售股票自该股票上市日起锁定期限为 6 个月 短期债权投资明细项目列示如下 市价是根据证券交易所公布的 2003 年 12 月 31 日的收盘价计 算得出 债券名称 份 数 投资金额 2003.12.31 市价 减值准备 沪轨道 200,000 20,000,000.00 19,954,000.00 46,000.00 03 国债(1) 498,580 49,961,712.26 49,161,486.26 800,226.00 合计 69,961,712.26 69,115,486.26 846,226.00 沪轨道债券是公司于 2003 年 2 月申购获得,该债券到期日为 2018 年 2 月 18 日,年利率为 4.51%, 每年 2 月 19 日付息,但公司持有该债券的目的是为了能在短期内利用暂时闲置的资金获得收益 41 (3) 应收票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 42,187,059.80 商业承兑汇票 合 计 42,187,059.80 应收票据期末余额均为本期增加数 主要原因是公司本年度允许部分购货商采取以票据进行货款 的结算 截至 2003 年 12 月 31 日尚有部分票据未到期承兑 截至 2003 年 12 月 31 日 应收票据中不存在应收持公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东的 票据 (4) 应收帐款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 所占比 例 % 坏帐准备 净值 金 额 所占比 例 % 坏帐准备 净值 1 年以内 119,284,284.33 98.70 7,157,057.06 112,127,227.27 115,029,671.54 99.82 6,901780.29 108,127,891.25 1-2 年 1,249,138.50 1.03 74,948.31 1,174,190.19 17,724.05 0.02 1,063.44 16,660.61 2-3 年 60,531.55 0.05 3,631.89 56,899.66 7,955.00 0.01 477.30 7,477.70 3 年以上 266,402.66 0.22 15,984.16 250,418.50 180,501.52 0.15 10,830.09 169,671.43 合 计 120,860,357.04 100.00 7,251,621.42 113,608,735.62 115,235,852.11 100.00 6,914,151.12 108,321,700.99 应收帐款期末余额中欠款前五名单位欠款余额总计为 32,236,490.73 元 占应收帐款余额比例为 26.67% 应收帐款中 无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款 (5) 其他应收款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 所占 比例 % 坏帐准备 净值 金 额 所占比 例 % 坏帐准备 净值 1 年以内 6,458,758.60 39.73 387,525.52 6,071,233.08 5,751,755.33 36.54 343,424.72 5,408,330.61 1-2 年 40,107.40 0.25 2,406.44 37,700.96 203,000.00 1.28 12,180.00 190,820.00 2-3 年 11,250.00 0.07 675.00 10,575.00 8,744.81 0.06 524.69 8,220.12 3 年以上 9,744,909.40 59.95 9,685,219.40 59,690.00 9,777,640.20 62.12 9,711,623.25 66,016.95 合 计 16,255,025.40 100.00 10,075,826.36 6,179,199.04 15,741,140.34 100.00 10,067,752.66 5,673,387.68 42 其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 10,381,330.46 元 占其他应收款余额比例为 63.87% 其他应收款期末余额中帐龄达到三年以上的部分 含应收佛山市鄱阳印刷实业有限公司的款项 9,681,409.40 元 该公司财务状况恶化 且公司已采取法律手段进行追索 法院已受理并对其财产核 查后作出中止执行的裁决 故对其全额计提坏帐准备 其他应收款中 无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 (6) 预付账款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 所占比例 % 金 额 所占比例 % 1 年以内 10,463,053.72 69.98 14,361,067.57 84.13 1-2 年 4,479,573.32 29.96 2,709,900.00 15.87 2-3 年 9,900.00 0.06 3 年以上 0.00 合 计 14,952,527.04 100.00 17,070,967.57 100.00 预付帐款中 无持本公司 5%以上股份的股东欠款 (7) 存货 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 20,696,874.31 — 18,606,358.54 在产品 29,904,416.34 — 23,773,698.32 委托加工材料 326,153.99 — 687,055.55 产成品 50,701,995.56 2,255,718.67 36,806,898.04 自制半成品 20,175,574.92 2,053,142.42 23,182,702.91 2,053,142.42 低值易耗品 33,351.09 — 60,279.49 合 计 121,838,366.21 4,308,861.09 103,116,992.85 2,053,142.42 43 (8) 长期投资 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 长期股权投资 140,975,318.69 11,850,000.00 3,812,329.39 137,162,989.30 11,850,000.00 合 计 140,975,318.69 11,850,000.00 3,812,329.39 137,162,989.30 11,850,000.00 公司长期股权投资各类别之明细项目列示如下 股票投资 被投资公司 名 称 股份性质 股票数量 占被投 资公司 注册资 本比例 投资金额 2003.12.30 市价 减值准备 深圳中浩 集 团 股份有限 公司 法人股 650,000.00 少于 5% 5,850,000.00 A5,850,000.00 成都虹波实业 股份有限公司 法人股 5,000,000.00 少于 5% 6,000,000.00 B3,000,000.00 合 计 11,850,000.00 8,850,000.00 A 为对深圳中浩 集团 股份有限公司全额计提的减值准备 该公司目前已资不抵债 故对该 项投资全额计提减值准备 B 由于成都虹波实业股份有限公司期末每股净资产已低于公司投资成本 故计提对该公司的投 资减值准备 44 其他股权投资 被投资公司名称 投资 期限 投资金额 占被投 资公司 注册资 本比例 本期权益 增减额 累计权益 增减额 减值准备 广东发展银行佛 山分行 500,000.00 少于 5% 佛山佛陈公路发 展有限公司 18,175,627.38 7.66% 中国光大银行 30,828,816.00 0.29% 广州珠江资产管 理有限公司 10,000,000.00 15.38% C3,000,000.00 交通银行 38,000,000.00 深圳市量科创业 投资有限公司 50 年 27,808,545.92 37.50% -1,230,356.77 -3,196,941.10 合 计 125,312,989.30 -1,230,356.77 -3,196,941.10 3,000.000.00 1 + 2 137,162,989.30 -1,230,356.77 -3,196,941.10 11,850,000.00 本期公司收回对被投资公司佛陈公路发展有限公司的投资成本 2,581,972.62 元 C 由于被投资公司广州珠江资产管理有限公司累计亏损较大 财务状况不良 故对该项投资计 提减值准备 45 (9) 固定资产及累计折旧 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本期减少 期 末 数 固定资产原值 房屋建筑物 325,852,592.34 32,474,505.52 12,608,635.43 345,718,462.43 机械设备 609,055,610.79 145,060,907.66 25,168,952.31 728,947,566.14 运输设备 10,970,109.64 1,455,593.00 2,253,100.71 10,172,601.93 其他设备 7,669,531.77 592,199.34 1,235,135.88 7,026,595.23 合 计 953,547,844.54 179,583,205.52 41,265,824.33 1,091,865,225.73 累计折旧 房屋建筑物 94,446,170.46 17,336,791.91 7,123,392.14 104,659,570.23 机械设备 210,354,494.17 80,436,022.71 21,069,795.97 269,720,720.91 运输设备 5,377,267.08 1,011,336.97 1,941,908.15 4,446,695.90 其他设备 5,374,289.61 168,180.99 1,235,135.88 4,307,298.72 合 计 315,552,221.32 98,952,332.58 31,370,232.14 383,134,285.76 净 值 637,995,623.22 708,730,939.97 本期增加主要是公司购建的厂房及 T8 中灯 金卤灯生产线等设备已完工及调试完毕并投入使 用,其中从在建工程结转入固定资产的合计 154,559,090.74元 本期减少主要是公司本年度拆除了破旧 不能使用的厂房等建筑物及处理了使用年限长 严重磨损 失去使用价值的机器设备等 固定资产减值准备情况如下 固定资产项目 期初数 本期增加 本期转销 期末数 房屋建筑物 机械设备 4,143,161.08 3,069,248.49 1,538,940.04 5,673,469.53 运输设备 公司 2002 年对部分由于生产不需要暂时封存 设备不符合生产工艺要求而可能导致处置损 失的机械设备计提了固定资产减值准备 2003 年由于生产需要且经过整修调配 重新启封部分 仍能继续生产的已计提减值准备的机器设备 故冲回该部分固定资产计提的减值准备 2003 年 末公司对固定资产进行清查 发现有不符合生产工艺要求 有生产不需要暂时封存的和有运行成 本高的机械设备 该些机械设备已闲置 因此按该部分固定资产的净值全额计提减值准备 46 (10) 在建工程 工程项目名称 期 初 数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期 末 数 资金来源 项目进度 气化器及空压机等设备 183,091.20 567,852.80 228,484.00 0.00 522,460.00 募股资金 90% 三区废水治理 572,827.05 98,550.00 671,377.05 0.00 0.00 募股资金 已结转 叉车 15,000.00 293,000.00 308,000.00 0.00 0.00 募股资金 已结转 电房增容 854,896.00 2,542,356.00 3,187,252.00 0.00 210,000.00 募股资金 50% 灯具半成品分条机 84,000.00 196,000.00 280,000.00 0.00 0.00 募股资金 已结转 纸品五色印刷开槽机 0.00 1,827,000.00 0.00 0.00 1,827,000.00 募股资金 90% 6#窑炉及其拉管线 1,124,477.98 16,426,346.24 16,784,976.55 373,987.67 391,860.00 募股资金 98% 4#窑炉 0.00 5,516,850.79 0.00 0.00 5,516,850.79 自有资金 98% 环型灯生产线及其配件 0.00 4,189,229.32 207,247.06 0.00 3,981,982.26 自有资金 98% 节能灯圆排机 7,320,119.12 0.00 7,320,119.12 0.00 0.00 募股资金 已结转 金卤灯生产线 22,848,106.84 526,921.88 23,375,028.72 0.00 0.00 自有资金 已结转 T8 生产线 24,012,312.28 26,103,249.88 50,115,562.16 0.00 0.00 募股资金 已结转 中灯及普泡生产生产设备 707,530.06 18,727,038.61 14,454,568.67 0.00 4,980,000.00 自有资金 75% 绕丝机及导丝机 0.00 14,037,847.92 14,028,539.32 0.00 9,308.60 募股资金 99% T5 生产线 0.00 10,801,485.00 0.00 0.00 10,801,485.00 募股资金 90% 节能灯厂房及仓库等 9,406,093.81 3,278,237.42 11,339,976.41 615,310.30 729,044.52 募股资金 77% 富湾照明产业园区 0.00 25,786,826.92 0.00 0.00 25,786,826.92 自有资金 63% 其它 2,235,547.44 11,365,018.54 12,257,959.68 - 1,342,606.30 自有资金 合计 69,364,001.78 142,283,811.32 154,559,090.74 989,297.97 56,099,424.39 47 在建工程各项目均无相关须予资本化之利息及汇兑损益 截至 2003 年 12 月 31 日 公司不存在需计提在建工程减值准备的情形 (11) 无形资产 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊 销年限 取得 方式 旧厂区土地使用权 16,839,585.00 13,520,926.65 343,665.00 13,177,261.65 40 年 出让 汾江北路土地使用权 4,252,120.36 4,013,144.52 98,886.60 3,914,257.92 40 年 购入 工业大道北土地使用权 41,725,236.82 39,708,517.08 834,504.72 38,874,012.36 47 购入 汾江北路东侧土地使用权 30,000,000.00 29,200,000.00 600,000.00 28,600,000.00 48 年 购入 敦厚土地使用权 11,703,356.00 11,679,443.57 234,067.12 11,445,376.45 49 年 购入 高明土地使用权 4,209,700.00 3,761,860.00 89,568.00 3,672,292.00 46 年 购入 合计 108,729,998.18 101,883,891.82 2,200,691.44 99,683,200.38 合 计 130,984,424.46 103,371,795.78 11,703,356.00 11,161,265.01 2,,029,994.95 101,883,891.82 截至 2003 年 12 月 31 日 公司不存在需计提无形资产减值准备的情形 48 (12) 长期待摊费用 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限 租金 4,167,435.60 4,167,435.60 627,494.50 3,539,941.10 4 年 (13) 应付帐款 应付账款期末余额为 79,378,013.85 元 其中账龄超过 3 年的款项为 266,402.66 元 主要是部分材料款未确定是否需要支付 截至 2003 年 12 月 31 日 应付账款中无欠持公司 5% 含 5% 以上表决权股份的 股东的款项 (14) 预收帐款 预收帐款期末余额为 5,990,740.35 元 其中账龄超过 1 年的款项为 592,930.67 元 主要是公司对部分购货商采用先收款后发货的销售方式 在货款结算后 余款未能及时 退还客户 截至 2003 年 12 月 31 日 预收账款中无欠持公司 5% 含 5% 以上表决权股份的 股东的款项 (15) 应交税金 项 目 期 末 数 期 初 数 增 值 税 7,106,038.56 7,464,738.39 营 业 税 6,422.08 13,712.48 城市维护建设税 864,012.31 1,354,838.52 所 得 税 6,518,647.52 28,945,156.28 代交个人所得税 1,509,201.50 995,205.05 房 产 税 土地使用税 合 计 16,004,321.97 38,773,650.72 应 应 交 交税 税 金 金 期 期 末 末余 余 额 额 比 比 上 上年 年 度 度 期 期 末 末余 余 额 额 减 减 少 少 了 了 2222,,776699,,332288..7755 元 元 减 减幅 幅 为 为 6600..1177% % 主 主要 要 原 原 因 因是 是 本 本 年 年 度 度 公 公司 司 税 税 款 款 清 清缴 缴 比 比 往 往 年 年更 更 加 加 及 及 时 时 49 (16) 其他应交款 项 目 期 末 数 期 初 数 教育费附加 864,012.30 921,119.65 大堤防护费 370,709.40 580,645.03 合 计 1,234,721.70 1,501,764.68 (17) 其他应付款 其他应付款期末余额为 63,827,473.10 元 其中账龄超过 3 年的款项为 146,125.00 元 主要是购货商交纳的保证金 截至 2003 年 12 月 31 日 其他应付款中无欠持公司 5% 含 5% 以上表决权股份的 股东的款项 (18) 预提费用 项 目 期 末 数 期 初 数 备 注 审计费 900,000.00 900,000.00 按权责发生制计提 合 计 900,000.00 900,000.00 50 (19) 股本 本 次 变 动 增 减 项 目 本次变动前 期初数 配股 送股 公积金转股 增发 其 他 小计 本次变动后 期末数 一.未上市流通股份 1.发起人股份 88,397,100.00 88,397,100.00 其中 国家持有股份 85,922,100.00 85,922,100.00 境内法人持有股份 2,475,000.00 2,475,000.00 2.募集法人股份 40,515,750.00 40,515,750.00 3.优先股或其他 其中 转配股份 尚未流通股份合计 128,912,850.00 128,912,850.00 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 147,035,409.00 147,035,409.00 2.境内上市的外资股 82,500,000.00 82,500,000.00 已上市流通股份合计 229,535,409.00 229,535,409.00 三.股份总数 358,448,259.00 358,448,259.00 (20) 资本公积 项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 股本溢价 1,199,683,038.53 1,199,683,038.53 其他资本公积转入 4,458,943.43 1,581,890.52 6,040,833.95 合 计 1,204,141,981.96 1,581,890.52 1,205,723,872.48 资本公积本期增加数是根据 企业会计制度 的规定 将无须支付的应付款项扣除应缴纳的税金 后转入本科目 (21) 盈余公积 项 目 期 初 数 本年增加 本年减少 期 末 数 法定盈余公积 156,115,243.93 22,632,500.75 178,747,744.68 法定公益金 101,806,216.62 22,632,500.75 124,438,717.37 任意盈余公积 68,501,193.03 11,316,250.37 79,817,443.40 合 计 326,422,653.58 56,581,251.87 383,003,905.45 51 (22) 未分配利润 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 未分配利润 72,319,396.77 226,325,007.49 221,467,451.01 77,176,953.25 未分配利润本期增加数是本期实现的净利润,本期减少数是根据董事会通过的利润分配预案计提 盈余公积 并计提拟分配现金股利 (23) 主营业务收入 本 年 数 上 年 数 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 照明器材及灯具 1,021,017,077.44 640,884,574.80 957,501,228.40 594,439,403.67 本期公司前五名客户销售的收入总额为 157,674,426.05 元 占公司全部销售收入的比例为 15.41% (24) 主营业务税金及附加 类 别 本 年 数 上 年 数 城市维护建设税 7,649,199.72 4,609,695.45 教育费附加 7,649,199.73 4,609,695.45 合 计 15,298,399.45 9,219,390.90 主营业务税金及附加本年度发生数比上年度发生数增加了 6,079,008.55 元 增幅为 65.94 主要是 2002 年度 8 月份收到广东省地方税务局“粤地税发 2002 141 号”文要求公司自 2002 年 9 月起对出口货物免抵的增值税额应按规定征收城市维护建设税和教育费附加 本年度全年按规 定计付了附加税费 上年度则仅有后 4 个月支付了上述税费 52 (25) 其他业务利润 本 年 数 上 年 数 项 目 收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润 租金收入 386,263.57 33,790.36 352,473.21 277,936.53 9,215.33 268,721.20 材料及试制品 销售收入 6,534,523.61 6,973,861.50 -439,337.89 891,934.05 794,424.29 97,509.76 其 他 184,324.25 9,216.21 175,108.04 153,900.00 153,900.00 合 计 7,105,111.43 7,016,868.07 88,243.36 1,323,770.58 803,739.62 520,130.96 (26) 营业费用 营业费用本年发生额为 33,807,884.40 元 比上年增加了 5,821,516.38 元 增幅为 20.80% 主要原因是公司本年增大了宣传力度 广告 展览等方面的支出增加 (27) 财务费用 类 别 本 年 数 上 年 数 利息支出 - - 减 利息收入 10,782,640.29 6,227,364.22 汇兑损失 146,007.22 208,376.17 减 汇兑收益 - - 其 他 1,024,636.94 1,613,872.98 合 计 -9,611,996.13 -4,405,115.07 财务费用本年度发生数比上年度发生数减少了 5,206,881.06 元 减幅为 118 主要原因是 本年度平均银行存款余额比上年度平均银行存款余额高及本年度公司与存款银行签订了 人民币 单位协定存款合同 其银行存款余额按照高于活期存款利率的协定存款利率计息 导致利息收 入增加 53 (28) 投资收益 项 目 本 年 数 上 年 数 股票投资收益 4,712,166.50 1,648,383.40 债券投资收益 3,275,236.62 13,345,403.68 计提投资减值准备 -846,226.00 -13,010,497.27 年末调整被投资公司所有者权益净增减金额 -1,230,356.77 -1,005,487.03 联营或合营公司分配来的利润 1,767,070.72 3,053,522.98 股权转让收益 8,339,245.75 合 计 7,677,891.07 12,370,571.51 投资收益本年比上年减少了 4,692,680.44 元 减少了 37.93% 主要是由于上年度有转让公司所 持欧司朗佛山照明有限公司股权的收益 (29) 营业外收入 项 目 本 年 数 上 年 数 罚没收入 681,519.72 417,187.61 处理固定资产净收入 56,937.64 428,808.32 出售土地使用权净收益 4,847,079.99 其 他 1,631,114.26 1,453,871.26 合 计 2,369,571.62 7,146,947.18 营业外收入本年度发生数比上年度发生数减少 4,777,375.56 元 减幅为 66.84 % 主要原因是上 年度向欧司朗佛山照明有限公司出售土地使用权获得的净收入较大 (32) 营业外支出 项 目 本 年 数 上 年 数 处理固定资产损失 8,063,469.91 18,634,690.20 固定资产减值准备 2,107,218.92 1,243,681.95 其 他 440,412.31 164,666.19 合 计 10,611,101.14 20,043,038.34 54 营业外支出本年数比上年数减少了 9,431,937.20 元 减少了 47.06% 主要原因是公 司上年度处理了大批严重磨损 失去使用价值及工艺不相适应 与现行生产工艺矛盾而 不能发挥生产效率的固定资产所产生的损失大 (33) 少数股东损益 少数股东损益本期数人民币 36,967.14 元 为被本公司拥有实质控制权的合资公司佛 山禅昌灯光器材有限公司及子公司佛山市禅盛电子镇流器有限公司的少数股东应享有的 该公司本报告期损益 根据佛山禅昌灯光器材有限公司董事会决议 本年度该合资公司 的经营管理由本公司全权负责 经营成果由双方按出资比例分配 (34) 支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目如下 项 目 金 额 广 告 费 12,808,795.93 运 输 费 9,674,978.15 展 览 费 3,127,956.96 差 旅 费 1,598,122.93 检测维修费 1,700,060.00 审计咨询费 2,107,558.00 55 6 母公司会计报表主要项目附注 (1) 应收帐款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 所占 比例 % 坏帐准备 净值 金 额 所占 比例 % 坏帐准备 净值 1 年以内 119,284,284.33 98.70 7,157,057.06 112,127,227.27 115,029,671.54 99.82 6,901780.29 108,127,891.25 1-2 年 1,249,138.50 1.03 74,948.31 1,174,190.19 17,724.05 0.02 1,063.44 16,660.61 2-3 年 60,531.55 0.05 3,631.89 56,899.66 7,955.00 0.01 477.30 7,477.70 3 年以上 266,402.66 0.22 15,984.16 250,418.50 180,501.52 0.15 10,830.09 169,671.43 合 计 120,860,357.04 100.00 7,251,621.42 113,608,735.62 115,235,852.11 100.00 6,914,151.12 108,321,700.99 应收帐款期末余额中欠款前五名单位欠款余额总计为 32,236,490.73 元 占应收帐款余额比例为 26.67% 应收帐款中 无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款 (2) 其他应收款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 所占 比例 % 坏帐准备 净值 金 额 所占 比例 % 坏帐准备 净值 1 年以内 12,167,745.55 55.40 387,525.52 11,780,220.03 8,394,987.74 45.66 343,424.72 8,051,563.02 1-2 年 40,107.40 0.18 2,406.44 37,700.96 203,000.00 1.10 12,180.00 190,820.00 2-3 年 11,250.00 0.05 675.00 10,575.00 8,744.81 0.05 524.69 8,220.12 3 年以上 9,744,909.40 44.37 9,685,219.40 59,690.00 9,777,640.20 53.19 9,711,623.25 66,016.95 合 计 21,964,012.35 100.00 10,075,826.36 11,888,185.99 18,384,372.75 100.00 10,067,752.66 8,316,620.09 其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 10,381,330.46 元 占其他应收款余额比例为 47.27% 其他应收款期末余额中帐龄达到三年以上的部分 含应收佛山市鄱阳印刷实业有限公司的款项 9,681,409.40 元 该公司财务状况恶化 且公司已采取法律手段进行追索 法院已受理并对其财产核 查后作出中止执行的裁决 故对其全额计提坏帐准备 其他应收款中 无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位欠款 56 (3) 长期投资 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 长期股权投资 148,315,838.64 11,850,000.00 894,086.08 3,819,703.75 145,390,220.97 11,850,000.00 公司长期股权投资各类别之明细项目列示如下 股票投资 被投资公司名称 股份 性质 股票数量 占被投资公司 注册资本比例 投资金额 2003. 12. 31 市价 减值准备 深圳中浩 集团 股份有限公司 法人股 650,000.00 少于 5% 5,850,000.00 A5,850,000.00 成都虹波实业股 份有限公司 法人股 5,000,000.00 少于 5% 6,000,000.00 B3,000,000.00 合 计 11,850,000.00 8,850,000.00 A 为对深圳中浩 集团 股份有限公司全额计提的减值准备 该公司目前已资不抵债 故对其 全额计提减值准备 B 为由于成都虹波实业股份有限公司期末每股净资产已低于公司投资成本 故计提对该公司的 投资减值准备 其他股权投资 被投资公司 名 称 投资 期限 投资金额 占被投资 公司注册 资本比例 本期权益 增减额 累计权益 增减额 减值准备 广东发展银行佛山分行 500,000.00 少于 5% 佛山佛陈公路发展有限公 18,175,627.38 7.66% 中国光大银行 30,828,816.00 0.36% 广州珠江资产管理有限公 10,000,000.00 15.38% C3,000,000.00 交通银行 38,000,000.00 深圳市量科创业投资有限 50 年 27,808,545.92 37.50% -1,230,356.77 -3,196,941.10 佛山禅昌灯光器材有限公 6,601,411.02 40% -7,374.36 -2,832,303.86 南海市务庄灯泡厂 731,734.57 100% -6,085,008.66- 佛山市禅盛电子镇流器有 限公司 10 年 894,086.08 75% 144,086.08 144,086.08 合 计 133,540,220.97 -1,093,645.05 -11,970,167.54 3,000,000.00 1 + 2 145,390,220.97 -1,093,645.05 -11,970,167.54 11,850,000.00 57 本期公司收到了被投资公司佛陈公路发展有限公司分回的投资成本 2,581,972.62 元 C 由于被投资公司广州珠江资产管理有限公司累计亏损较大 财务状况不良 故对该项投资计 提减值准备 (4) 投资收益 项 目 本 年 数 上 年 数 债券投资收益 4,712,166.50 13,345,403.68 股票投资收益 3,275,236.62 3,535,816.85 年末调整被投资公司所有者权益净增减金额 -1,093,645.05 -1,542,748.96 联营或合营公司分配来的利润 1,767,070.72 3,053,522.98 计提投资减值准备 -846,226.00 -13,010,497.27 股权投资转让收益 8,339,245.75 合 计 7,814,602.79 13,720,743.03 7 关联方及关联交易 ( 1) 关联方关系 存在控制关系的关联方情况 A 存在控制关系的关联方列示如下 企业名称 注册地址 主 营 业 务 与本公司关系 经济性质 法 定 代表人 佛山禅昌灯光器 材有限公司 广东省佛山市汾 江北路十五号 生产溴钨灯 特种光源产品及配 套的照明器件 产品内外销售 实质控制的 子公司 中外合资 钟信才 南海市务庄灯泡厂 南海市罗村镇务庄 灯 泡 子公司 有限责任 黄冠雄 佛山市禅盛电子镇 流器有限公司 佛山市汾江北路 15 号 生产经营电子镇流器 电子变压 器 电子触发器 子公司 中外合资 钟信才 上述企业均为合并报表范围内的子公司 58 B 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年 初 数 本年增加数 本年减少 数 年 末 数 佛山禅昌灯光器材 有限公司 USD1,800,000.00 折合 RMB8,782,959.91 USD1,800,000.00 折合 RMB8,782,959.91 南海市务庄灯泡厂 RMB3,000,000.00 RMB3,000,000.00 佛山市禅盛电子镇流 器有限公司 RMB1,000,000.00 RMB1,000,000.00 C 存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化 企 业 名 称 年 初 数 % 本年 增加数 本年 减少数 年 末 数 % 佛山禅昌灯光器材 有限公司 USD720,000.00 折合 RMB3,330,389.84 40 USD720,000.00 折合 RMB3,330,389.84 40 南海市务庄灯泡厂 RMB3,000,000.00 100 RMB3,000,000.00 100 佛山市禅盛电子镇流 器有限公司 RMB750,000.00 RMB750,000.00 75 (2) 关联交易 本年度公司与合并报表范围以外的关联方之间没有发生关联交易 8 重要合同及事项 (1) 于 2002 年 5 月 16 日公司召开的 2001 年度股东大会决议通过了建立中高级管理 人员股权激励制度议案 该议案规定按年度净资产收益率为 6 作为考核指标 年度净 资产收益率达到 6 时按净利润的 5 提取股权激励基金 激励基金计提比例与净资产 收益率增长比例同步提高 该方案从 2001 年财政年度开始执行 2003 年 5 月召开的 2002 年度股东大会决定继续执行该股权激励方案 本年度公司根据 2002 年度审计后净利润补 提了 2002 年度股权激励基金 234.59 万元 并根据 2003 年度净利润预提了 2003 年度股 权激励基金 2,080 万元 59 (2) 公司于本年度投入人民币 75 万元与香港自然人马恒徕合资成立 佛山市禅盛电 子镇流器有限公司 同年 8 月 该公司在佛山市工商行政管理局注册成立 公司占该 公司股权比例为 75 9 或有事项 董事会认为截止 2003 年 12 月 31 日 公司没有需披露的重大或有事项 10 承诺事项 (1) 根据公司所签订的租赁合约 公司在未来 19 年内每年应支付土地租赁费 116.92 万元 (2) 根据公司所签订的设备采购合同 公司应于 2004 年度支付设备款约 507.94 万元 (3) 根据公司所签订的用地协议书 公司应于 2003 年后支付土地价款约 1,521.32 万 元 11 资产负债表日后事项 (1) 董事会通过的 2003 年度利润分配预案为 按净利润的 10% 10 和 5%分别提 取法定盈余公积 法定公益金和任意公积金 并按 2003 末总股本 358,448,259.股为基数 向 A B 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.60 元 含税 (2) 董事会认为 截止 2004 年 3 月 28 日 公司没有需要披露的资产负债表日后的 非调整事项 60 十 一 备 查 文 件 目 录 投资者和有关部门可以在本公司办公楼董事会秘书处查阅以下资料 1 载有公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章 的会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿 4 载有董事长亲笔签署的 2003 年度报告正本 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2004 年 3 月 25 日 61 资 产 负 债 表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 2003. 12. 31 2002. 12. 31 项 目 附 注 五 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 1 1,033,027,501.98 1,016,537,317.73 1,167,898,471.83 1,157,661,833.44 短期投资 2 98,108,169.06 98,108,169.06 13,622,203.10 13,622,203.10 应收票据 3 42,187,059.80 42,187,059.80 应收帐款 4 113,608,735.62 113,608,735.62 108,321,700.99 108,321,700.99 其他应收款 5 6,179,199.04 11,888,185.99 5,673,387.68 8,316,620.09 预付帐款 6 14,952,527.04 14,950,496.04 17,070,967.57 12,665,801.57 存 货 7 117,529,505.12 115,128,831.41 101,063,850.43 101,063,850.43 待摊费用 流动资产合计 1,425,592,697.66 1,412,408,795.65 1,413,650,581.60 1,401,652,009.62 长期投资 长期股权投资 8 125,312,989.30 133,540,220.97 129,125,318.69 136,465,838.64 长期债权投资 长期投资合计 125,312,989.30 133,540,220.97 129,125,318.69 136,465,838.64 固定资产 固定资产原值 9 1,091,865,225.73 1,081,942,639.42 953,547,844.54 940,723,400.59 减 累计折旧 9 383,134,285.76 374,284,772.30 315,552,221.32 303,861,901.25 固定资产净值 9 708,730,939.97 707,657,867.12 637,995,623.22 636,861,499.34 减 固定资产减值准备 9 5,673,469.53 5,673,469.53 4,143,161.08 4,143,161.08 固定资产净额 703,057,470.44 701,984,397.59 633,852,462.14 632,718,338.26 在建工程 10 56,099,424.39 56,099,424.39 69,364,001.78 69,364,001.78 固定资产合计 759,156,894.83 758,083,821.98 703,216,463.92 702,082,340.04 无形资产及其他资产 无形资产 11 99,683,200.38 99,683,200.38 101,883,891.82 101,883,891.82 开办费 长期待摊费用 12 3,539,941.10 3,539,941.10 无形资产及其他资产合计 103,223,141.48 103,223,141.48 101,883,891.82 101,883,891.82 资产总计 2,413,285,723.27 2,407,255,980.08 2,347,876,256.03 2,342,084,080.12 62 资 产 负 债 表 ( 续表) 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 附注 五 2003. 12. 31 2002. 12. 31 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 13 79,378,013.85 79,378,013.85 80,483,066.73 80,483,066.73 预收帐款 14 5,990,740.35 5,990,740.35 3,448,946.86 3,448,946.86 应付工资 2,647,759.06 2,647,759.06 应付福利费 50,787,156.41 49,009,899.67 45,905,154.73 44,127,897.99 应付股利 应交税金 15 16,004,321.97 15,945,596.42 38,773,650.72 38,761,961.13 其他应交款 16 1,234,721.70 1,234,303.29 1,501,764.68 1,501,764.68 其他应付款 17 63,827,473.10 64,368,046.18 57,688,404.73 58,332,123.58 预提费用 18 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 218,122,427.38 216,826,599.76 231,348,747.51 230,203,520.03 长期负债 长期借款 长期应付款 专项应付款 1,190,191.00 1,190,191.00 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 1,190,191.00 1,190,191.00 负债合计 219,312,618.38 218,016,790.76 231,348,747.51 230,203,520.03 少数股东权益 4,733,915.57 4,646,948.43 所有者权益 股 本 19 358,448,259.00 358,448,259.00 358,448,259.00 358,448,259.00 资本公积 20 1,205,723,872.48 1,205,723,872.48 1,204,141,981.96 1,204,141,981.96 盈余公积 21 383,003,905.45 383,003,905.45 326,422,653.58 326,422,653.58 其中 公益金 124,438,717.37 124,438,717.37 101,806,216.62 101,806,216.62 拟分配现金股利 164,886,199.14 164,886,199.14 150,548,268.78 150,548,268.78 未分配利润 22 77, 176, 953. 25 77, 176, 953. 25 72, 319, 396. 77 72, 319, 396. 77 所有者权益合计 2,189,239,189.32 2,189,239,189.32 2,111,880,560.09 2,111,880,560.09 负债及所有者权益总计 2,413,285,723.27 2,407,255,980.08 2,347,876,256.03 2,342,084,080.12 公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 63 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 2003 年度 2002 年度 项 目 附注 五 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 23 1,021,017,077.44 1,021,017,077.44 957,501,228.40 957,501,228.40 减 折扣与折让 主营业务收入净额 1,021,017,077.44 1,021,017,077.44 957,501,228.40 957,501,228.40 减 主营业务成本 23 640,884,574.80 642,140,159.33 594,439,403.67 594,687,585.48 主营业务税金及附 加 24 15,298,399.45 15,298,399.45 9,219,390.90 9,219,390.90 二 主营业务利润 364,834,103.19 363,578,518.66 353,842,433.83 353,594,252.02 加 其他业务利润 25 88,243.36 778,713.70 520,130.96 520,130.96 减 营业费用 26 33,807,884.40 33,807,884.40 27,986,368.02 27,986,368.02 管理费用 69,772,472.87 69,700,894.82 87,257,268.29 87,232,400.93 财务费用 27 -9,611,996.13 -9,598,264.41 -4,405,115.07 -4,336,028.65 三 营业利润 270,953,985.41 270,446,717.55 243,524,043.55 243,231,642.68 加 投资收益 28 7,677,891.07 7,814,602.79 12,370,571.51 13,720,743.03 补贴收入 营业外收入 29 2,369,571.62 2,369,571.62 7,146,947.18 6,892,735.28 减: 营业外支出 30 10,611,101.14 10,348,568.29 20,043,038.34 20,043,038.34 四 利润总额 270,390,346.96 270,282,323.67 242,998,523.90 243,802,082.65 减 所得税 44,028,372.33 43,957,316.18 38,985,059.52 38,982,725.38 少数股东损益 31 36,967.14 -805,892.89 五 净利润 226,325,007.49 226,325,007.49 204,819,357.27 204,819,357.27 加 年初未分配利润 72,319,396.77 72,319,396.77 69,253,147.60 69,253,147.60 六 可分配利润 298,644,404.26 298,644,404.26 274,072,504.87 274,072,504.87 减 提取法定公积金 22,632,500.75 22,632,500.75 20,481,935.73 20,481,935.73 提取法定公益金 22,632,500.75 22,632,500.75 20,481,935.73 20,481,935.73 七 可供股东分配的利润 253,379,402.76 253,379,402.76 233,108,633.41 233,108,633.41 减 提取任意公积金 11,316,250.37 11,316,250.37 10,240,967.86 10,240,967.86 拟分配现金股利 164,886,199.14 164,886,199.14 150,548,268.78 150,548,268.78 转作股本的普通股 股利 八 未分配利润 77,176,953.25 77,176,953.25 72,319,396.77 72,319,396.77 公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 64 补 充 资 料 2003 年 2002 年 项 目 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 出售 处置部门或被投资单位 所得收益 8,339,245.75 8,339,245.75 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加利润总额 减少以 - 表示 会计估计变更增加利润总额 减少以 - 表示 债务重组损失 其 他 公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 65 现 金 流 量 表 ( 2003 年 度 ) 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 五 合并数 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1,081,038,100.64 1,081,038,100.64 收到的租金 收到的税费返还 9,765,692.40 9,765,692.40 收到的其他与经营活动有关的现金 8,730,426.83 3,716,358.95 现金流入小计 1,099,534,219.87 1,094,520,151.99 购买商品 接受劳务支付的现金 558,946,318.26 559,601,343.26 支付给职工以及为职工支付的现金 120,297,053.22 119,874,653.22 支付的各项税费 150,843,342.70 150,655,276.00 支付的其他与经营活动有关的现金 32 36,360,961.35 36,726,629.55 现金流出小计 866,447,675.53 866,857,902.03 经营活动产生的现金流量净额 233,086,544.34 227,662,249.96 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 13,622,203.10 13,622,203.10 取得投资收益所收到的现金 9,405,403.80 9,405,403.80 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金 净额 3,361,455.03 3,359,455.03 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 26,389,061.93 26,387,061.93 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 170,031,397.36 170,031,397.36 投资所支付的现金 96,023,352.40 96,773,352.40 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 266,054,749.76 266,804,749.76 投资活动产生的现金流量净额 -239,665,687.83 -240,417,687.83 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 50,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 50,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利或偿付利息所支付的现金 128,341,826.36 128,369,077.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 128,341,826.36 128,369,077.84 筹资活动产生的现金流量净额 -128,291,826.36 -128,369,077.84 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -134,870,969.85 -141,124,515.71 66 现 金 流 量 表 附 注 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 五 合并数 母公司 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 226,325,007.49 226,325,007.49 加 少数股东损益 36,967.14 - 计提资产减值准备 6,516,737.16 6,516,737.16 固定资产折旧 93,565,033.08 93,321,440.69 无形资产摊销 2,200,691.44 2,200,691.44 长期待摊费用的减少 627,494.50 627,494.50 待摊费用减少 减 增加 预提费用增加 减 减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减:收益 8,063,469.91 7,800,937.06 固定资产报废损失 财务费用 -9,611,996.13 -9,598,264.41 投资损失 减:收益 -7,677,891.07 -7,814,602.79 递延税款贷项 减:借项 存货的减少 减:增加 -18,721,373.36 -16,320,699.65 经营性应收项目的减少 减:增加 -58,783,656.30 -61,849,410.84 经营性应付项目的增加 减:减少 -9,649,673.09 -14,203,408.23 其他 195,733.57 656,327.54 经营活动产生的现金流量净额 233,086,544.34 227,662,249.96 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,033,027,501.98 1,016,537,317.73 减 现金的期初余额 1,167,898,471.83 1,157,661,833.44 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -134,870,969.85 -141,124,515.71 公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 67 资 产 减 值 准 备 明 细 表 合 并 会 计 报 表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 2003 年度 单位 人民币元 本期转回数 项目 期初余额 本期增加数 因价值回 升转回 其他转回 期末余额 一 坏帐准备合计 16,981,903.78 345,544.00 17,327,447.78 其中 应收帐款 6,914,151.12 337,470.30 7,251,621.42 其他应收款 10,067,752.66 8,073.70 10,075,826.36 二 短期投资跌价准备合计 846,226.00 846,226.00 其中 股票投资 债券投资 846,226.00 846,226.00 三 存货跌价准备合计 2,053,142.42 2,255,718.67 4,308,861.09 其中 库存商品 2,053,142.42 2,255,718.67 4,308,861.09 原材料 四 长期投资减值准备合计 11,850,000.00 11,850,000.00 其中 长期股权投资 11,850,000.00 11,850,000.00 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 4,143,161.08 3,069,248.49 962,029.57 576,910.47 5,673,469.53 其中 房屋及建筑物 机器设备 4,143,161.08 3,069,248.49 962,029.57 576,910.47 5,673,469.53 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 68 资 产 减 值 准 备 明 细 表 母 公 司 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 2003 年度 单位 人民币元 本期转回数 项目 期初余额 本期增加数 因价值回 升转回 其他转回 期末余额 一 坏帐准备合计 16,981,903.78 345,544.00 17,327,447.78 其中 应收帐款 6,914,151.12 337,470.30 7,251,621.42 其他应收款 10,067,752.66 8,073.70 10,075,826.36 二 短期投资跌价准备合计 846,226.00 846,226.00 其中 股票投资 846,226.00 846,226.00 债券投资 三 存货跌价准备合计 2,053,142.42 2,255,718.67 4,308,861.09 其中 库存商品 2,053,142.42 2,255,718.67 4,308,861.09 原材料 四 长期投资减值准备合计 11,850,000.00 11,850,000.00 其中 长期股权投资 11,850,000.00 11,850,000.00 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 4,143,161.08 3,069,248.49 962,029.57 576,910.47 5,673,469.53 其中 房屋及建筑物 机器设备 4,143,161.08 3,069,248.49 962,029.57 576,910.47 5,673,469.53 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 69 所有者权益 或股东权益 增减变动表 合 并 会 计 报 表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 2003 年度 单位 人民币元 项 目 行次 本 年 数 上 年 数 一 实收资本 或股本 年初余额 358,448,259.00 358,448,259.00 本年增加数 其中 资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本 或股本 本年减少数 年末余额 358,448,259.00 358,448,259.00 二 资本公积 年初余额 1,204,141,981.96 1,204,077,403.84 本年增加数 1,581,890.52 64,578.12 其中 资本 或股本 溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拔款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 1,581,890.52 64,578.12 本年减少数 其中 转增资本 或股本 年末余额 1,205,723,872.48 1,204,141,981.96 三 法定和任意盈余公积 年初余额 224,616,436.96 193,893,533.37 本年增加数 33,948,751.12 30,722,903.59 70 所有者权益 或股东权益 增减变动表 合 并 会 计 报 表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 2003 年度 单位 人民币元 项 目 行次 本 年 数 上 年 数 其中 从净利润中提取数 33,948,751.12 30,722,903.59 其中 法定盈余公积 22,632,500.75 20,481,935.73 任意盈余公积 11,316,250.37 10,240,967.86 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中 弥补亏损 转增资本 或股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 258,565,188.08 224,616,436.96 其中 法定盈余公积 178,747,744.68 156,115,243.93 储备基金 企业发展基金 四 法定公益金 年初余额 101,806,216.62 81,324,280.89 本年增加数 22,632,500.75 20,481,935.73 其中 从净利润中提取数 22,632,500.75 20,481,935.73 本年减少数 其中 集体福利支出 年末余额 124,438,717.37 101,806,216.62 五 未分配利润 年初未分配利润 72,319,396.77 69,253,147.60 本年净利润 净亏损以 号填列 226,325,007.49 204,819,357.27 本年利润分配 221,467,451.01 201,753,108.10 年末未分配利润 未弥补亏损以 号填列 77,176,953.25 72,319,396.77 71 国际会计准则与国内会计准则差异调节表 2003 年 度 单位 人民币元 项 目 净资产 合并 净利润 合并 按国际会计准则 2,207,848,053 234,560,108 加 1 将按纳税影响会计法计入递延税款的所 得税按照应付税款法调整入相应期间的损益 -10,766,710 642,488 2 将为出售目的而持有的投资从以公允价 值计价调整为按成本与市价孰低计价 -9,605,549 -9,605,549 3 上年末为出售目的持有的投资本年度变 现的收益/亏损 2,309,852 4 不需要支付的应付款按 企业会计制度 应计入资本公积 不计入损益 -1,581,892 5 其他 1,763,395 按 企业会计制度 2,189,239,189 226,325,007 公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人