600581_2013_八一钢铁_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

新疆八一新疆八一钢铁股份钢铁股份有限公司有限公司 600581600581 2012013 3 年年度报告年年度报告 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、本本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 于雳 因公出差 邱四平 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人沈东新公司负责人沈东新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张志刚张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董新风董新风声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现母公司净利润306,569,111.65 元，按照公司章程规定，提取 10法定盈余公积 30,656,911.17 元、10任意盈余公积 30,656,911.17 元。公司拟以 2013 年末总股本 766,448,935 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），共计分配利润 11,496,734.03 元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。六、六、本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该陈述陈述不构成公不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.21 第七节第七节 董事、监事董事、监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.24 第八节第八节 公司治理公司治理.29 第九节第九节 内部控制内部控制.31 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.32 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.112 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、八一钢铁 指 新疆八一钢铁股份有限公司 南疆钢铁、子公司 指 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 八钢公司、控股股东 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 宝钢集团、实际控制人 指 宝钢集团有限公司 新投集团 指 新疆投资发展（集团）有限责任公司 自治区人民政府 指 新疆维吾尔自治区人民政府 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 报告期 指 2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请投资者查阅“第四节董事会报告”的相关内容。新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 新疆八一钢铁股份有限公司 公司的中文名称简称 八一钢铁 公司的外文名称 Xinjiang Ba Yi Iron&Steel Co.,Ltd.公司的法定代表人 沈东新 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董新风 范炎 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 电话 0991-3890166 0991-3881187 传真 0991-3890266 电子信箱 三三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司注册地址的邮政编码 830022 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司办公地址的邮政编码 830022 公司网址 http:/ 电子信箱 四四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 八一钢铁 600581 G 八一 六六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2000 年 7 月 27 日 注册登记地点 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 650000040000312 税务登记号码 650106722318862 组织机构代码 72231886-2 公司报告期内未发生注册变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，公司上市以来，主营业务的变化情况主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 5 (四四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况公司上市以来，历次控股股东的变更情况 2000 年 7 月 27 日，本公司经新疆维吾尔自治区人民政府批准，由新疆八一钢铁集团有限责任公司(以下简称八钢集团)联合邯郸钢铁集团有限责任公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司等五家公司发起设立，八钢集团为公司控股股东。2007 年 1 月 16 日，自治区人民政府和宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）签订关于增资重组新疆八一钢铁集团有限责任公司的协议，经自治区人民政府新政函200733 号关于宝钢集团有限公司重组新疆八一钢铁有限责任公司有关问题的批复 批准，宝钢集团对八钢集团进行增资重组。2007 年 7 月 30 日，八钢集团更名为“宝钢集团新疆八一钢铁有限公司”（以下简称“八钢公司”）。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 田志刚 赵金义 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司报告期末公司近近三年主要会计数据和财务指标三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 注：公司以前年度无合并报表事项，仅编制母公司报表。2013 年 1 月，公司收购新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司（以下简称“南疆钢铁”）100股权，将其纳入合并报表范围，因此，表中“2012年”、“2011 年”调整前数据系母公司数据，调整后数据系追溯的合并报表数据。主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 23,195,895,498.78 26,612,378,057.84 26,586,243,664.91-12.84 27,952,594,624.20 27,951,197,018.94 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润 33,380,354.39-25,894,778.34 154,278,290.48 不适用 468,412,054.26 481,555,061.08 归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣 除非 经 常 性损 益 的 净利润 33,074,201.54-71,425,936.89 109,008,850.58 不适用 466,510,139.48 479,604,549.29 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额 2,534,136,888.38 -6,258,321.97 227,987,798.88 不适用 915,150,833.00 927,041,916.41 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 资产 3,645,563,538.26 3,975,918,740.39 3,668,875,157.50-8.31 4,154,711,289.84 3,667,886,654.02 总资产 22,501,226,621.44 21,326,469,922.00 14,326,074,530.58 5.51 15,221,469,040.14 13,016,539,202.21 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元/股)0.04-0.03 0.20 不适用 0.61 0.63 稀释每股收益(元/股)0.04-0.03 0.20 不适用 0.61 0.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.04-0.09 0.14 不适用 0.61 0.63 加权平均净资产收益率(%)0.91-0.64 4.22 不适用 12.05 13.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.84 2.98 2.98 减少 2.14 个百分点 13.71 13.71 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 7 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-4,362,521.34 4,431,897.02-12,087,843.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 870,000.00 2,480,800.00 420,000.00 债务重组损益 0 47,370,000.00 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0-3,482,626.60-15,856,784.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0 0 7,668,013.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,816,473.47 2,719,812.82 20,749,557.76 所得税影响额-17,799.28-7,988,724.69 1,008,970.93 合计 306,152.85 45,531,158.55 1,901,914.78 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，钢铁行业外部环境持续恶化，产能过剩、需求低迷的压力与日俱增，钢材价格低位运行，产品同质化竞争日趋严重，加之，公司年初收购的全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司处于试生产期间，未形成利润贡献，影响了公司的整体收益。为突破困境，公司迎难而上，全力应对危机和挑战，以企业整体价值最大化为原则，科学组织生产，强化过程控制，优化生产工艺，大力推进钢材直送以及热装热送，全年直送率达到 96.3%，有效降低生产成本。同时，根据产品盈利水平，适时调整建材、板材等产品结构，优化中板合同订单，提升中板集批生产量，深入开展生产管理、技术创新、指标提升、节能减排、现场环境改善工作，降低运行成本，确保生产经营稳定顺行。在坚持安全生产的基础上，公司不断完善营销管理，加强一体化协同销售，通过建立价格政策实施后评估机制，结合产品盈利状况、市场情况、资源流向等要素，提高市场分析预测的准确性，使价格制定更趋合理，确保利润最大化；并以公司客户信息档案管理系统为载体，以工程营销为抓手，推进产品认证，优化品种结构，加大新产品开发和用户服务力度，进一步拓展区内市场，提高产品市场占有率，持续推进营销管理能力提升工作，企业综合实力有所增强。（一一）主营业务分析主营业务分析 1、合并合并利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（）营业收入 23,195,895,498.78 26,612,378,057.84-12.84 营业成本 21,335,984,124.51 24,742,027,959.91-13.77 销售费用 882,979,462.14 1,053,540,570.15-16.19 管理费用 380,659,288.09 375,811,653.76 1.29 财务费用 410,654,500.79 416,070,539.92-1.30 经营活动产生的现金流量净额 2,534,136,888.38 -6,258,321.97 不适用 投资活动产生的现金流量净额-205,873,926.55 -2,800,655,160.99 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -2,355,343,945.54 2,839,913,724.05 -182.94 研发支出 194,374,836.47 100,823,348.19 92.79 营业税金及附加 64,569,763.27 48,055,532.01 34.36 所得税费用 49,585,325.48 37,592,104.00 31.90 资产减值损失 38,406,632.24 18,694,359.67 105.45 营业利润 82,641,727.74-41,822,557.58 不适用 营业外收入 10,645,752.78 67,898,731.79-84.32 利润总额 82,965,679.87 11,697,325.66 609.27 净利润 33,380,354.39-25,894,778.34 不适用 变动说明：销售费用变动系公司销售钢材发生的铁路代运量和公路代运量减少。经营现金净流量变动系公司销售收到的现款增加。投资现金净流量变动系公司以现金支付的工程款减少。筹资现金净流量变动系取得借款收到的现金及支付其他与筹资活动有关的现金减少。研发支出变动系本期新产品技术开发费增加。营业税金及附加变动系新增营业税服务类项目。所得税费用变动系当期所得税增加。资产减值损失变动系公司计提存货跌价损失增加。营业外收入变动系上年度衍生金融工具利息豁免。营业利润、利润总额及净利润变动系报告期公司盈利增加。2、收入收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 9 单位：万吨 产品 本年产量 上年产量 变动幅度（）建材 391.40 371.27 5.42 板材 336.94 349.78-3.67 产品 本年销量 上年销量 变动幅度（）建材 390.10 374.52 4.16 板材 333.09 340.32-2.12 产品 本年库存量 上年库存量 变动幅度（）建材 35.49 34.19 3.80 板材 23.02 19.17 20.08 (2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司向前五名客户销售金额合计 5,678,480,939.21 元，占公司年度营业收入的 24.48。3、成本、成本 (1)成本分析表成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钢铁 原材料 18,695,738,370.52 89.10 22,361,059,557.14 90.58-16.39 人工工资 287,863,285.91 1.37 277,479,837.75 1.12 3.74 折旧 365,990,107.77 1.74 371,178,883.78 1.50-1.40 能源 725,000,245.21 3.45 766,168,524.37 3.11-5.37 制造费用 911,858,306.04 4.34 909,978,280.03 3.69 0.21 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)高速线材 原材料 2,988,564,495.23 92.73 3,538,888,947.53 92.42-15.55 人工工资 24,229,433.72 0.75 25,626,948.85 0.67-5.45 折旧 23,990,115.67 0.74 39,613,104.17 1.03-39.44 能源 116,651,138.03 3.62 138,363,857.16 3.61-15.69 制造费用 69,693,308.50 2.16 86,756,097.21 2.27-19.67 螺纹钢 原材料 5,838,013,693.98 94.63 6,578,890,399.75 95.02-11.26 人工工资 33,413,872.16 0.54 33,005,173.02 0.48 1.24 折旧 34,507,357.03 0.56 32,133,448.96 0.46 7.39 能源 162,516,897.98 2.63 159,449,323.70 2.30 1.92 制造费用 101,401,892.97 1.64 120,383,343.61 1.74-15.77 热轧板 原材料 7,863,418,188.72 93.50 9,197,167,994.34 94.06-14.50 人工工资 18,498,411.16 0.22 17,788,828.73 0.18 3.99 折旧 129,850,319.83 1.54 125,536,577.12 1.28 3.44 能源 258,307,854.75 3.07 269,501,411.25 2.76-4.15 制造费用 140,227,451.90 1.67 167,937,115.31 1.72-16.50 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前五名供应商采购金额合计 18,273,153,507.08 元，占年度采购总额的 79.15。4、研发支出、研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 10 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 194,374,836.47 本期资本化研发支出 研发支出合计 194,374,836.47 研发支出总额占净资产比例（%）5.33 研发支出总额占营业收入比例（%）0.84 (2)情况说明情况说明 报告期内，面对需求增速趋缓、产品同质化竞争的压力，公司增强技术创新意识和新产品开发力度，继续深入推进主营产品的系列化和多元化工作，着重发展高强抗震钢筋、高强度薄板、管线钢、风电用钢、耐侯钢等高技术含量、高附加值产品，通过实施品种差异化战略，提高产品质量和性能，促进企业产品实现技术升级改造，更好地适应市场竞争的需要。公司热轧圆盘条、弹簧扁钢、热轧钢板及钢带、彩涂钢板、镀锌钢板、冷轧钢板及钢带等 6大类产品，再次荣获“新疆名牌”产品称号，相关产品在乌鲁木齐市“南控北扩、西延东进”项目和自治区各项重点工程建设中得到广泛使用，精品名牌效应成为公司提升综合竞争力的保障。5、现金流、现金流 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 25.34 亿元与本年度净利润 0.33 亿元存在 25.01亿元差异，主要原因为：(1)本期经营性应收项目减少 18.74 亿元；(2)经营性应付项目增加 4.1 亿元；(3)计提折旧 6.55 亿元，财务费用 3.88 亿元；(4)存货增加 8.72 亿元。6、其他、其他（1）经营计划进展说明）经营计划进展说明 2013 年，受钢铁行业景气度下降、市场持续低迷和同业竞争加剧等因素的影响，公司累计产钢 771 万吨，完成年计划产钢 890 万吨的 86.63；累计产材 728 万吨，完成年计划产材 850 万吨的 85.65；实现营业收入 232 亿元，完成年计划营业收入 286 亿元的 81.12。（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)钢铁行业 22,884,010,436.85 21,027,721,887.06 8.11-13.05-13.98 增加 1.00 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)高速线材 3,473,018,509.05 3,367,308,557.80 3.04 -16.65 -11.66 减少 5.49 个百分点 螺纹钢 6,849,168,748.11 6,038,482,092.61 11.84 -18.09 -14.38 减少 3.82 个百分点 热轧板 7,593,496,207.29 6,881,082,045.36 9.38 -8.40 -13.19 增加 5.00 个百分点 2、主营业务分主营业务分地区情况地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)疆内 18,473,158,646.32-9.83 疆外 4,410,851,790.53-24.36 （三三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表、资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 11 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 1,416,065,498.52 6.29 3,225,646,157.74 15.13-56.10 应收账款 2,056,160.57 0.01 17,621,675.11 0.08-88.33 预付款项 23,250,522.05 0.10 72,763,098.07 0.34-68.05 其他应收款 3,949,982.71 0.02 1,376,131.10 0.01 187.04 其他流动资产 881,171,076.71 3.92 463,844,647.92 2.17 89.97 固定资产 14,852,912,199.03 66.01 8,028,248,839.67 37.64 85.01 在建工程 1,220,476,194.72 5.42 6,334,072,304.34 29.70-80.73 无形资产 151,767,870.57 0.67 52,115,213.50 0.24 191.22 其他非流动资产 44,484,860.42 0.20 29,817,442.00 0.14 49.19 应付票据 1,053,600,000.00 4.68 777,650,000.00 3.65 35.49 应付账款 6,184,168,634.76 27.48 3,689,388,289.98 17.30 67.62 应交税费 5,405,196.12 0.02 3,518,986.94 0.02 53.60 其他应付款 505,265,798.96 2.25 795,429,160.81 3.73-36.48 一年内到期的非流动负债 1,781,963,201.22 7.92 1,272,400,000.00 5.97 40.05 应付债券 0.00 0.00 1,192,886,507.02 5.59-100.00 预计负债 0.00 0.00 3,482,626.60 0.02-100.00 资产总计 22,501,226,621.44 21,326,469,922.00 变动说明：应收票据变动系票据贴现及背书转让票据结算工程款、材料款增加。应收账款变动系公司收回以前年度客户欠款。预付款项变动系货款已结算所致。其他应收款变动系职工借款增加。其他流动资产变动系预缴未抵扣的增值税增加。固定资产及在建工程变动系南疆钢铁工程项目暂估转入固定资产。无形资产变动系南疆钢铁土地使用权增加。其他非流动资产变动系公司预付工程及设备款增加。应付票据变动系公司采用票据结算增加所致。应付账款变动系公司控制资金成本，加大企业信用融资欠付供应商材料款所致。应交税费变动系营业税及所属附加税增加。其他应付款变动系南疆钢铁偿还收购前向八钢公司的借款。一年内到期的非流动负债及应付债券变动系公司债将于 2014 年 9 月到期，进行重分类所致。预计负债变动系本期无预计负债发生。（四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 作为公司发展战略的主线和重要组成内容，技术创新工作已经渗透到工艺优化、产品结构升级、质量提升、过程控制、降本增效等各个方面，以产销研模式为依托的创新机制正在逐步形成。此外，为继续完善公司人才队伍建设体制，不断提高员工创新素质，公司选派技术骨干和各级管理人员攻读博士和 EMBA 等学位，将人才队伍建设纳入企业战略规划。在此背景下，公司员工的创新意识、创新热情不断增强，自主创新成果占比明显提高，创新渠道呈多元化发展态势，专利和技术秘密较上年有所提升。2013 年完成专利申请 223 件，其中发明专利 15 件；技术秘密通过认定 241 件，系统创新项目 69 件，自主管理项目 97 件，先进操作法 56个；2 个员工创新工作室获得“自治区首批职工（劳模）创新工作室”称号；3 项 QC 成果获得自治区优秀 QC 小组成果奖，2 项 QC 成果获得冶金部优秀奖，企业软实力明显增强。与此同时，公司实施产品差异化竞争策略，加大新产品开发和用户服务力度，跟踪服务疆内110 项重点工程并实现 100 万吨的销售量；热轧锚杆带肋钢筋进入煤矿企业，填补了新疆地区的空白；开发 Q345-Z15 风电用钢，供货阿勒泰风场建设；跟踪兰新高铁项目建设进度，实现耐候钢销售；管线钢成功应用到中缅天然气管线项目，成为中石油 X70 级管线钢的合格供应商；X80 厚规格管线钢完成了 11mm 厚度单炉级制管和千吨级制管工作，各项检测指标满足用户要求。在年度重点工作和生产经营目标任务的实现过程中，技术创新贡献度显著提升，增强了公司的区域竞争优势。新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 12 （五）（五）投资投资状状况况分析分析 1、非金融类公司非金融类公司委托理财及委托理财及衍生品投资的衍生品投资的情况情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位：万元 币种：人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 南疆钢铁 22,000.00 一年 6.00%南疆项目基地建设 否 否 否 否 自有资金、否 全资子公司 南疆钢铁 10,000.00 一年 6.00%南疆项目基地建设 否 否 否 否 自有资金、否 全资子公司 南疆钢铁 18,000.00 一年 6.00%南疆项目基地建设 否 否 否 否 自有资金、否 全资子公司 南疆钢铁 20,000.00 一年 6.00%南疆项目基地建设 否 否 否 否 自有资金、否 全资子公司 南疆钢铁 20,000.00 一年 6.00%南疆项目基地建设 否 否 否 否 自有资金、否 全资子公司 南疆钢铁 20,000.00 一年 6.00%南疆项目基地建设 否 否 否 否 自有资金、否 全资子公司 南疆钢铁 20,000.00 一年 6.00%南疆项目基地建设 否 否 否 否 自有资金、否 全资子公司 南疆钢铁 20,000.00 一年 6.00%南疆项目基地建设 否 否 否 否 自有资金、否 全资子公司 合计 150,000.00 委托贷款情况的说明：为满足南疆钢铁项目建设的资金需求，经公司第五届董事会第二次会议、2013 年第二次临时股东大会审议批准，公司通过商业银行以自有资金向南疆钢铁提供委托贷款 15亿元。详见 2013 年 8 月 24 日、10 月 26 日刊载于上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站的相关公告。2、募集资金募集资金使用使用情况情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 2013 年 1 月，公司办理完毕收购南疆钢铁 100股权的工商变更登记手续，将其纳入合并报表范围。报告期内，南疆钢铁按照高效安全、低碳环保的现代化钢铁企业标准，加快在建项目的施工进程，做好各条生产线的调试投产工作（详见公司临 2012-27、临 2012-29、临 2013-001 公告、2012年年度报告、2013 年第一季度报告、2013 年半年度报告、2013 年第三季度报告）。2014 年 1 月，南疆钢铁正式投产，通过狠抓生产、技术、设备等基础管理工作，各项生产指标日渐优化，制造成本不断降低，供销渠道逐步理顺，生产经营水平明显提高。单位：万元 币种：人民币 新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 13 公司名称 持股比例 所处行业 主要产品或服务 注册资本 南疆钢铁 100 钢铁 黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备的销售；金属制品及钢铁冶炼、轧制等 50,000 公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南疆钢铁 1,067,819.38 3,346.28 1,470.38 -27,339.40 -27,318.88 4、主要非募集资金主要非募集资金项目项目情况情况 单位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 本期投入金额 累计投入金额 项目进度 南疆钢铁基地建设 8,781,000,000.00 1,584,203,883.94 7,305,301,092.12 83.19%南疆钢铁基地焦化工程建设 1,800,000,000.00 632,301,669.92 1,090,030,675.92 60.56%合计 10,581,000,000.00 2,216,505,553.86 8,395,331,768.04 非募集资金项目的具体情况详见第十节财务会计报告之七、合并财务报表项目注释 9、在建工程。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 近年来，钢铁产能不断扩张，产量持续增长，产能严重过剩，低端同质化竞争激烈，行业内面临新一轮的洗牌。进入 2014 年，受产能过剩，固定资产投资增速趋缓，下游行业需求回落的影响，钢铁市场供大于求的局面难以改善，此外，企业还需应对原料价格上涨、成本上升、节能减排等问题，钢铁行业或将长期处于“微利经营”状态；与此同时，疆内其他钢厂的投产达产，将加剧疆内原料和产品同质化竞争，季节性产能过剩和季节性供不应求的矛盾将进一步凸显，企业实现盈利的压力较大。机遇与挑战并存，未来“丝绸之路经济带”的构建和发展，将对新疆经济社会发展产生重大和深远的影响，有利于新疆发挥区位、资源和政策等优势，实现经济结构转型和产业升级，疆内企业的发展潜力和增长空间巨大。2014 年，自治区经济工作会议提出今年固定资产投资同比增长 25，由此拉动钢材消费 2500 万吨以上，保障了疆内钢材市场的基本需求；自治区在建的多个产值超千亿元的产业集群和产业园区，对板材的需求将持续增长，为新疆钢铁企业发展提供了更多的机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 树立“绿色经营”理念，以奉献社会、创造价值为使命，提升技术装备水平和产品研发能力，创造产品差异化竞争优势，增强公司整体盈利能力，改善经营绩效；通过夯实安全管理，淘汰落后装备、实施节能减排和循环利用，加强环境综合治理，打造安全八钢、绿色八钢、低碳八钢、环保八钢。(三三)经营计划经营计划 2014 年，公司经营目标为：产钢 910 万吨、产材 877 万吨、实现营业收入人民币 280 亿元。重点工作安排如下：1、深化公司本部及子公司的内部控制管理，推进过程控制，加强风险评估和监督检查，提高运营质量及管理效率，增强公司风险防范能力。2、凭借地域、技术装备、产品质量以及市场营销优势，深挖内部潜力，推进成本改善，促进南疆钢铁稳产达效，提高制造能力和盈利能力。3、以用户为中心，完善营销网络，增强市场敏感度，深度挖掘用户真正需求，利用产品差异化实现销售模式差异化，持续提升综合竞争实力。4、增强信息披露的主动性和积极性，宣传推介公司在差异化、特色化发展中的投资价值及业务发展成效，提升为投资者服务的水平。5、以人为本，关心员工发展，持续提升员工素质和劳动效率，强化创新平台建设，引导员工参与创新活动，高效整合员工智力资源，为公司健康发展提供组织保证。新疆八一钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 14 6、坚持走绿色发展道路，推进环境保护和污染治理工作，促进节能减排水平的提高和环境的进一步改善，努力建设清洁式和花园式工厂。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年，公司将根据经营及投资需要，采用自筹资金、银行融资等手段满足公司流动资金及在建项目的资金需求，计划向银行申请授信额度 193.35 亿元。同时，通过统筹资金调度，优化资产结构，严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司持续、健康发展。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 风险：钢铁行业与基础设施建设和房地产、汽车、家电等行业发展密切相关，宏观经济政策和固定资产投资的变化，决定着公司下游客户的需求，进而影响公司产品销售。同时，原材料和能源价格波动、人工成本上升、市场同质化竞争加剧等因素，将对公司销售规模和经济效益产生影响。此外，公司在安全和环保方面还存在新的持续的改善空间。对策：公司要充分发挥地域、技术装备、产品质量以及市场营销优势，深挖内部潜力，提高制造能力和盈利水平。同时，加强与客户的沟通和交流，了解和收集用户需求信息，找出生产过程中存在的差异，提升产品质量。关注市场的培育与开拓，积极拓展销售渠道和营销网络，培育和开发新客户，提高市场占有率。以环境经营为主线，以绿色制造、绿色产品、厂区形象改造为重点，严格执行钢铁工业污染物排放标准，继续提升节能减排水平