600567_2013_山鹰纸业_2013年年度报告_2014-04-29.pdf

安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 1 安徽山鹰纸业股份有限公司安徽山鹰纸业股份有限公司 600567600567 20132013 年年度报告年年度报告 安徽山鹰纸业股份有限公司 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 二一四年四月 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人吴明武、主管会计工作负责人吴明武及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.39 第九节 内部控制.42 第十节 财务会计报告.43 第十一节 备查文件目录.121 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、山鹰纸业 指 安徽山鹰纸业股份有限公司 吉安集团 指 吉安集团有限公司 泰盛实业 指 福建泰盛实业有限公司 泰盛实业等二十九方 指 泰盛实业、莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙）、将乐县速丰投资中心（有限合伙）、吴丽萍、林文新、何桂红、郑建华、林宇、李德国、黄光宪、王振阁、何旗、吴俊雄、林耀祥、林金玉、黄丽晖、陈建煌、潘金堂、姜秀梅、林金亮、林若毅、邱建新、柯文煌、连巧灵、林宗潘、李志杰、胡娟 山鹰集团 指 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 Cycle Link USA Inc 指 Cycle Link（美国）报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司有关风险提示，详见第四节 董事会报告中的“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”。安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽山鹰纸业股份有限公司 公司的中文名称简称 山鹰纸业 公司的外文名称 ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SHANYING PAPER 公司的法定代表人 吴明武 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 洪少杰 联系地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号证券部 电话 0555-2826275 传真 0555-2826369 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 公司注册地址的邮政编码 243021 公司办公地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 公司办公地址的邮政编码 243021 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 山鹰纸业 600567 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 6 注册登记日期 2013 年 12 月 4 日 注册登记地点 马鞍山市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 340000000014295（1-1）税务登记号码 340502150523317 组织机构代码 15052331-7 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中的公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2013 年公司以非公开发行股份方式向泰盛实业等二十九方购买其拥有吉安集团 99.85%股份，同时泰盛实业以 2.62 亿现金协议收购山鹰集团持有的本公司 118,980,834 股存量股份。上述股权登记、过户完成后，泰盛实业持有公司股份 1,273,994,850 股而成为公司控股股东，公司控股股东也相应由山鹰集团变更为泰盛实业。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼 签字会计师姓名 沃巍勇 黄加才 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华林证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 签字的财务顾问主办人姓名 李军、钱昆 持续督导的期间 2013 年 7 月 18 日-2016 年 12 月31 日 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 6,578,060,453.05 4,168,217,799.97 57.81 4,184,070,033.09 归属于上市公司股东的净利润 207,871,415.84 60,363,135.84 244.37 129,191,280.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 105,080,257.08 104,972,394.44 0.10 99,053,549.05 经营活动产生的现金流量净额 860,374,916.58-70,004,749.76 不适用 241,578,609.11 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 5,889,288,037.58 1,701,736,923.02 246.08 1,640,979,860.05 总资产 18,150,054,462.29 8,953,117,650.64 102.72 6,997,377,932.51 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.09 0.04 125 0.08 稀释每股收益（元股）0.09 0.04 125 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.05 0.07-28.57 0.06 加权平均净资产收益率（%）6.60 3.61 增加 2.99 个百分点 8.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.34 6.28 减少 2.94 个百分点 6.28 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-173,649.04 147,284.88 88,371.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,199,462.75 28,514,864.88 38,592,743.83 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 41,182,682.91 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 8 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -114,515,082.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-7,043,525.50-1,654,390.91-5,295,703.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,717,932.73-514,303.00-3,203,503.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,304,226.73 263,181.48 少数股东权益影响额-770,776.93 65,389.39-44,176.65 所得税影响额-31,625,194.89 43,083,797.29 合计 102,791,158.76-44,609,258.60 30,137,731.22 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融负债 2,057,823.04 7,623,351.04 5,565,528-5,565,528 合计 2,057,823.04 7,623,351.04 5,565,528-5,565,528 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年世界经济正在深度调整、缓慢复苏，我国经济呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。随着市场需求的企稳复苏和产业结构的转型升级，我国造纸行业的整体将步入复苏阶段。2013年造纸行业整体产销基本平衡，淘汰落后产能力度加大，行业集中度有所加强，市场竞争进一步加剧，全年造纸产品价格保持稳定，行业利润率水平整体较低。2013 年是公司发展过程中的重要一年，在这一年中公司完成了与同行业公司吉安集团的兼并重组，实现了生产规模的迅速扩张。2013 年度公司生产经营总体保持稳定，实现了产销平衡。通过优化产品结构，发挥了两家公司的协同效应，从而大幅提升了本公司的综合竞争力。随着公司重组后的顺利整合，各项制度的完善，公司的经营业绩未来将更上一个新的台阶。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,578,060,453.05 4,168,217,799.97 57.81 营业成本 5,468,648,665.26 3,427,582,375.38 59.55 销售费用 282,581,692.70 179,728,333.23 57.23 管理费用 294,013,519.16 169,028,283.58 73.94 财务费用 361,819,178.65 251,976,854.95 43.59 经营活动产生的现金流量净额 860,374,916.58 -70,004,749.76 投资活动产生的现金流量净额 243,825,667.51 -817,645,071.87 筹资活动产生的现金流量净额-466,870,482.18 722,354,559.59 研发支出 233,412,278.95 98,967,375.65 135.85 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司本期实现营业收 657,806.05 万元，比上年同期增长 57.81%，主要是因为 2013 年 7 月公司并购成功使得公司规模增大。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司业务主要分造纸包装和商品流通板块，其中造纸包装主营业务收入为 588,573.91 万元，占公司主营业务收入的 91.71%，商品流通主营业务收入为 52,227.48 万元，占公司主营业务收入的 8.14%。(3)主要销售客户的情况 公司前五名销售客户销售金额合计为 41,175.87 万元，占公司全部营业收入的 6.26%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 10 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)造纸包装 直接材料 4,311,832,165.19 88.93 2,422,271,437.92 90.17 78.01 造纸包装 直接人工 91,954,877.94 1.90 27,757,090.05 1.03 231.28 造纸包装 制造费用 444,584,253.77 9.17 236,456,174.17 8.80 88.02 造纸包装 合计 4,848,371,296.90 100.00 2,686,484,702.14 100.00 80.47 直接材料：并购规模增大 直接人工：并购规模增大 制造费用：并购规模增大 合计：并购规模增大 (2)主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计为 62,353.41 万元，占公司全部营业成本的11.40%。4、费用 本报告期销售费用 28,258.17 万元，占营业收入比 4.30%，管理费用 29,401.35 万元，占营业收入比 4.470%，财务费用 36181.92 万元，占营业收入比 5.50%。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 233,412,278.95 研发支出合计 233,412,278.95 研发支出总额占净资产比例（%）3.94 研发支出总额占营业收入比例（%）3.55 6、现金流 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 86037.49 万元，投资活动产生的现金流量净额为24382.57 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-46687.05 万元，现金及现金等价物净增加额为64720.35 万元，与上年相比均有较大变动，主要是并购成功后规模增大。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项项 目目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动幅度变动幅度（%）变动原因说明变动原因说明 营业总收入 6,578,060,453.05 4,168,217,799.97 57.81 并购规模增大 营业成本 5,468,648,665.26 3,427,582,375.38 59.55 并购规模增大 销售费用 282,581,692.70 179,728,333.23 57.23 并购规模增大 管理费用 294,013,519.16 169,028,283.58 73.94 并购规模增大 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 11 财务费用 361,819,178.65 251,976,854.95 43.59 并购规模增大 营业外收入 170,457,814.43 49,852,816.89 241.92 主要系 Cycle Link(美国)上期诉讼事项在本期已经和解，营业外收入相应增加所致。营业外支出 11,992,225.23 119,812,033.77-89.99 主要系 Cycle Link(美国)上期发生的诉讼赔偿事项所致。所得税费用 96,290,051.04-11,072,461.33 969.64 主要系吉安集团本期产生的所得税费用增加所致。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司于 2013 年 4 月 25 日由中国银行股份有限公司作为主承销商发行了 2013 年度第一期短期融资券，发行总额 3 亿元。报告期内公司完成重大资产重组事宜，公司重大资产重组经过公司董事会、股东大会的审议并取得国务院国资委、商务部、证监会等相关部门的批复、核准。公司于 2013 年 7 月完成吉安集团 99.85%股权过户手续，2013 年 8 月向泰盛实业等二十九方发行 1,590,716,423 股股份，重大资产重组相关资产过户全部完成。2013 年 11 月，公司完成重大资产重组相关的配套融资事宜，向东吴证券股份有限公司、嘉实资本管理有限公司、财通基金管理有限公司及民生加银基金管理有限公司共发行 590,206,200 股，募集资金净额为 968,140,429.32 元。(3)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司因重大资产重组发生了重大变化，公司生产规模迅速扩大，公司造纸生产能力将从 90 万吨提升至 225 万吨，纸箱生产能力将从 6 亿平方米提升至 10 亿平方米，产品市场占有率将大幅提高。年初制订的 2013 年度经营目标，因公司发生重大资产重组规模大幅增长。公司超额完成全年目标，具体为计划完成造纸产量 105 万吨，实际完成造纸产量 243 万吨，计划完成瓦楞箱板纸箱产量 5.2 亿平方米，实际完成瓦楞箱板纸箱产量 8 亿平方米，计划实现营业收入 42 亿元，全年实现营业收入 65.78 亿元（合并报表口径）。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）造纸包装 5,885,739,149.96 4,848,371,296.90 17.63 74.36 80.47 减少 2.79 个百分点 商品流通 522,274,853.12 495,118,050.53 5.20-24.76-24.62 减少 0.16 个百分点 其 他 9,727,096.59 6,874,435.62 29.33 448.65 364.09 增加 12.88 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）箱 板 原 纸5,597,025,654.74 4,598,082,787.30 17.85 99.61 104.58 减少 2.00 个百分点 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 12 及制品 文化纸 4,211,220.76 3,609,341.55 14.29 新闻纸 284,502,274.46 246,679,168.05 13.29 废 纸 522,274,853.12 495,118,050.53 5.20-24.76-24.62 减少 0.16 个百分点 其 他 9,727,096.59 6,874,435.62 29.33 448.65 364.09 增加 12.88 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华 东 4,995,256,615.39 48.51 东 北 108,843,980.73 79.63 华 北 260,604,406.48 128.62 华 南 325,852,968.92 18.04 华 中 548,284,491.56 271.18 西 北 27,949,944.03 127.97 西 南 68,575,512.37 244.39 境 外 82,373,180.19 6.38 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 2,563,561,296.57 14.12 937,959,988.02 10.48 173.31 应收票据 1,641,385,832.19 9.04 642,470,300.41 7.18 155.48 应收账款 1,165,193,018.78 6.42 587,176,017.40 6.56 98.44 预付款项 49,236,182.08 0.27 19,302,285.35 0.22 155.08 应收利息 17,484,633.55 0.10 9,286,797.74 0.10 88.27 其他应收款 89,936,402.29 0.50 55,470,269.13 0.62 62.13 存货 1,725,084,319.70 9.50 1,284,442,601.08 14.35 34.31 长期股权投资 7,668,000.00 0.04 0 投资性房地产 59,306,514.74 0.33 0 固定资产 7,249,731,253.02 39.94 4,461,600,841.21 49.83 62.49 在建工程 2,147,218,310.44 11.83 74,170,476.38 0.83 2,794.98 工程物资 44,589,443.10 0.25 0 无形资产 931,908,232.12 5.13 424,230,098.40 4.74 119.67 长期待摊费用 13,006,680.76 0.07 2,295,340.46 0.03 466.66 其他非流动资产 170,472,568.12 0.94 118,291,556.54 1.32 44.11 短期借款 6,065,090,752.64 33.42 4,070,191,564.95 45.46 49.01 交易性金融负债 7,623,351.04 0.04 2,057,823.04 0.02 270.46 应付账款 1,348,429,176.64 7.43 840,219,738.19 9.38 60.49 预收款项 49,196,226.90 0.27 17,015,671.81 0.19 189.12 应付职工薪酬 67,788,184.85 0.37 34,981,903.95 0.39 93.78 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 13 应交税费 68,044,309.00 0.37 23,672,563.83 0.26 187.44 应付利息 85,141,320.22 0.47 24,977,910.93 0.28 240.87 其他应付款 85,840,785.95 0.47 36,726,354.88 0.41 133.73 一年内到期的非流动负债 904,231,249.70 4.98 356,171,177.50 3.98 153.88 其他流动负债 300,000,000.00 1.65 0 长期借款 2,103,141,116.15 11.59 1,204,227,327.73 13.45 74.65 应付债券 791,643,092.17 4.36 0 预计负债 0 114,055,991.60 1.27-100.00 递延所得税负债 24,885,766.43 0.14 0 其他非流动负债 54,188,220.46 0.30 24,439,120.17 0.27 121.73 实收资本 2,456,703,784.00 13.54 934,630,000.00 10.44 162.85 资本公积 3,094,190,634.81 17.05 636,053,825.54 7.10 386.47 货币资金：除本期并购，合并范围改变，规模增大原因外，公司本期定向发行股份购买资产并募集配套资金到位。应收票据：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 应收账款：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 预付款项：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 应收利息：主要系吉安集团本期存放银行的融资保证金增加，相应期末的应收利息增加。其他应收款：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 存货：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 长期股权投资：对安徽徽商银行的投资 投资性房地产：主要系房屋对外出租 固定资产：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 在建工程：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 工程物资：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 无形资产：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 长期待摊费用：主要系吉安集团期末大型生产设备组件支出增加所致 其他非流动资产：主要系吉安集团本期预付设备款增加所致。短期借款：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 交易性金融负债：主要系吉安集团及 Cycle Link(美国)期末远期外汇合约公允价值变动所致。应付账款：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 预收款项：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 应付职工薪酬：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 应交税费：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 应付利息：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 其他应付款：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 一年内到期的非流动负债：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 其他流动负债：主要系短期融资券 长期借款：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 应付债券：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 预计负债：主要系 Cycle Link(美国)上期诉讼事项产生的预计负债本期转回所致。递延所得税负债：主要系吉安集团本期长期资产包含的未实现损益调减应纳税所得税额产生的应纳税暂时性差异增加所致。其他非流动负债：主要系本期并购，合并范围改变，规模增大 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 14 实收资本：主要系公司本期定向发行股份购买资产并募集配套资金所致。资本公积：主要系公司本期定向发行股份购买资产并募集配套资金所致。(四)核心竞争力分析 1、生产规模优势 本公司与吉安集团并购重组后，规模优势更加明显。本公司造纸生产能力将从 90 万吨提升至 225 万吨，纸箱生产能力将从 6 亿平方米提升至 10 亿平方米。而造纸行业是一个典型的规模效益明显的行业，随着产能的大幅释放，有助于降低单位成本，从而提高本公司的经营业绩。同时，本公司造纸生产基地增加浙江省海盐县，公司将由区域性企业变为跨地区的全国性造纸企业，进一步拓宽了产品辐射面，提高了产品市场占有率。2、产业链一体化优势 公司是目前国内少数拥有废纸收购渠道、包装原纸生产、纸板、纸箱生产的企业之一，较为完整的产业链可以使公司具有较强的成本控制能力。公司产业上端有国内外废纸收购网络，稳定的采购渠道，能避免原材料短缺风险，有效应对原材料价格波动，并能充分保障废纸品质，保障生产的成品纸质量。公司产业下端在全国各地布局纸箱厂，能更好的贴近客户，满足客户的不同需求。产业链一体化使公司能更及时、准确的掌握废纸和原纸的市场价格信息，有利于公司适时调整原材料和产品的定价策略，从而控制生产成本。3、设备及技术优势 公司是国家高新技术企业，具备一流的技术装备和完善的配套设施。公司建有省级企业技术中心及博士后科研工作站，有较强的科研实力和持续创新能力。公司引进了国外一流造纸设备和技术，机器设备自动化程度高，吨纸平均综合能耗、平均取水量较低，产品质量稳定性居行业前列，核心技术达到国际先进水平。4、资源综合利用和环保优势 公司坚持走循环经济的可持续发展道路，以资源综合利用和环保投入为手段达到了节能减排和清洁生产。公司大力投资自建污水处理系统，引进先进设备和技术，实现厂区废水治理设施全面整合升级。通过深度处理中水回用项目的实施，公司外排水各项指标均达到国内国际行业先进水平。通过沼气掺烧技改项目的完成，充分利用了污水处理过程中产生的沼气。因此，公司在增产增效减污的基础上促进资源利用效应的最大化，实现了经济与环保双赢发展。5、区位优势 公司产品辐射中国经济最为发达的长三角地区。该区域制造业密集并具有旺盛的需求，为我国主要的制造业基地和出口基地。公司销售半径正好覆盖上海、浙江、江苏、安徽等地区，区域内箱板纸、瓦楞原纸的需求量旺盛，且废纸产生量大，也是良好的原料市场。另外，公司纸箱业务分别布局于全国几大经济圈，毗邻国内各大重要客户，便于公司为客户提供一体化的包装服务，有利于客户的开拓和保持客户的稳定性。6、品牌优势 公司山鹰商标为中国驰名商标，山鹰牌箱板纸、瓦楞原纸、纸箱被评为中国著名品牌，公司产品为安徽省名牌产品。吉安集团注册了相应的品牌，该品牌在长三角地区有较高知名度。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司因重大资产重组收购吉安集团股权使得子公司数量增加至 29 家。从母公司角度看，新增了以吉安集团为控股主体的 20 家子公司，子公司经营范围包括废纸贸易、造纸、包装印刷以及物流等行业。(1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投持有数量占该公期末账面报告期报告期会计核股安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 15 资金额（元）（股）司股权比例（%）价值（元）损益（元）所有者权益变动（元）算科目 份来源 徽商银行股份有限公司 11,287,500 0.10 7,668,000 长 期 股权投资 购买 合计 11,287,500/7,668,000 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位：元 币种：人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 中国银行海盐县支行 中 行期 限可 变理 财投资 5,960,000.00 2012 年 4月 13 日 2013 年4 月 12日 浮 动利率 234,824.00 5,960,000.00 245,984.71 是 0 否 否 自有资金，非募集资金 9,250,000.00 2012 年 4月 27 日 2013 年4 月 26日 浮 动利率 356,125.00 9,250,000.00 349,573.97 是 0 否 否 7,820,000.00 2012 年 2月 10 日 2013 年2 月 8日 浮 动利率 308,108.00 7,820,000.00 311,086.03 是 0 否 否 南洋银行杭州分行 南 洋汇 益达1号 28,500,000.00 2013 年 1月 9 日 2013 年9 月 9日 浮 动利率 970,900.00 28,500,000.00 958,787.50 是 0 否 否 20,000,000.00 2012 年 9月 17 日 2013 年3 月 18日 浮 动利率 444,888.89 20,000,000.00 438,794.52 是 0 否 否 19,000,000.00 2013 年 3月 8 日 2014 年3 月 8日 浮 动利率 755,144.44 是 0 否 否 16,000,000.00 2013 年 3月 8 日 2014 年3 月 8日 浮 动利率 635,911.11 是 0 否 否 合计/106,530,000.00/3,705,901.44 71,530,000.00 2,304,226.73/为全资子公司吉安集团与银行签署的理财产品。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 Currency 自有 Cathay 尚未交割远期外1 年内 Foreign-2,363,946.16 亏损 否 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 16 and Community investment Bank 汇交易 6 笔 Exchange Products and Services 尚未交割远期外汇交易 6 笔 1 年内-793,027.01 亏损 否 尚未交割远期外汇交易 4 笔 1 年内-955,084.26 亏损 否 尚未交割远期外汇交易 2 笔 1 年内-560,709.33 亏损 否 East West Bank 尚未交割远期外汇交易 3 笔 1 年内-1,729,647.85 亏损 否 尚未交割远期外汇交易 5 笔 1 年内-251,933.18 亏损 否 尚未交割远期外汇交易 4 笔 1 年内-758,495.82 亏损 否 尚未交割远期外汇交易 2 笔 1 年内-210,507.43 亏损 否 为公司全资子公司 Cycle Link（美国）因海外（荷兰、英国、日本、澳大利亚）采购用汇需求用锁定远期外汇汇率的方式与 Cathay Bank（国泰银行）和 East West Bank（华美银行）签订的远期外汇合约，截至 2013 年 12 月 31 日，尚未履行完毕的外汇合约合计金额为 71,900.00 万日元、1,022.98 万欧元、1,090.00 万英磅、1,987.31 万澳元。上述预计收益已按照 2013 年 12 月 31日的汇率折算成人民币。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 非公开发行 102,498.00 34,517.86 66,182.26 38,401.24 尚未使用募集资金用于年产 45 万吨造纸项目，资金存放于募集资金专户。2013 非公开发行 96,814.04 96,814.04 96,814.04 0 合计/199,312.04 131,331.90 162,996.30 38,401.24/尚末使用募集资金 38,401.24 万元中含利息收入减去汇款手续费支出的余额 2,085.50 万元。详见公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据公司 2013 年 12 月 18 日的第五届董事会第十八次会议通过的 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中的的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户补充流动资金。(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 年产45万吨造纸项目 否 102,498.00 34,517.86 66,182.26 否 在建 无 见说明 不适用 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年年度报告 17 为吉安集团补充流动资金 否 96,814.04 96,814.04 96,814.04 是 完成 不 适用 不适用 不适用 合计/199,312.04 131,331.90 162,996.30/未达到计划进度和收益说明：由于国家电网的 220 千伏和 110 千伏高压线廊以及 10 千伏城市供电线路跨越覆盖年产 45 万吨造纸项目用地，高压线廊和城市供电线路的停电、迁移工作涉及面广，协调难度大，且相关的土地拆迁工作推进缓慢，导致该项目开工工期延误，未能按照原计划进度施工，项目投资进度也相应放缓。公司已就募集资金投资进度调整事项履行了必要的决策程序，并已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议及 2012 年度股东大会审议通过，独立董事对此发表了独立意见，持续督导机构也出具了专项核查意见。4、主要