600552_2013_方兴科技_2013年年度报告_2014-03-09.pdf

安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 安徽方兴科技股份有限公司安徽方兴科技股份有限公司 600552600552 20132013 年年度报告年年度报告 安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人茆令文、主管会计工作负责人马炎及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司董事会提出本次利润分配预案为：以目前公司的总股本 239,329,786 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.65 元（税前），派发现金红利总额为 15,556,436.09 元，剩余部分结转以后年度分配。以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，公积金转增股本后，公司总股本由 239,329,786股变更为 358,994,679 股。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节释义及重大风险提示.4 第二节公司简介.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节董事会报告.8 第五节重要事项.16 第六节股份变动及股东情况.20 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节公司治理.30 第九节内部控制.33 第十节财务会计报告.34 第十一节备查文件目录.98 安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 方兴科技/公司/本公司/上市公司 指 安徽方兴科技股份有限公司 华益公司 指 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 中恒公司 指 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 华洋公司 指 蚌埠华洋粉体技术有限公司 硅基院 指 蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司（原蚌埠中凯电子材料有限公司）淮景建材 指 上海淮景建材销售有限公司 方兴假日 指 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 方圆光电 指 蚌埠方圆光电科技有限公司 莆辉方显 指 莆田市莆辉方显光电子有限公司 华光集团 指 安徽华光光电材料科技集团有限公司 玻璃院/蚌埠院 指 蚌埠玻璃工业设计研究院 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）二、重大风险提示：公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告等有关章节中关于公司面临风险的描述。安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 安徽方兴科技股份有限公司 公司的中文名称简称 方兴科技 公司的外文名称 AnhuiFangxingScience&TechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 AnhuiFangxingScience&TechnologyCo.,Ltd 公司的法定代表人 茆令文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晓婷 林珊 联系地址 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 电话 0552-4077780 0552-4077780 传真 0552-4077780 0552-4077780 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司注册地址的邮政编码 233010 公司办公地址 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 公司办公地址的邮政编码 233054 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、中国证券报及证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 方兴科技 600552 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 8 月 15 日 注册登记地点 安徽省蚌埠市 企业法人营业执照注册号 340000000034520（1-1）税务登记号码 340304719957663 安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 组织机构代码 71995766-3 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、2002-2011 年公司的主营业务为：浮法玻璃、ITO 导电膜玻璃。2、2011 年 6 月公司实施重大资产置换，主营业务变更为：ITO 导电膜玻璃、电熔氧化锆、硅酸锆等。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自 2002 年发行上市以来，控股股东一直为安徽华光玻璃集团有限公司（2011 年更名为安徽华光光电材料科技集团有限公司），未发生变动。七、其他有关资料 公司聘请的会计师 事 务 所 名 称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 刘世武 向乐 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 李波、董锋 持续督导的期间 2013-04-03 至 2014-12-31 安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 982,627,398.34 970,920,433.38 1.21 1,073,678,022.53 归属于上市公司股东的净利润 144,816,161.27 132,912,139.83 8.96 63,887,243.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,747,380.54 117,070,408.56-1.98 18,388,884.71 经营活动产生的现金流量净额 115,334,369.17 53,929,972.54 113.86-70,750,330.76 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,615,796,681.39 515,222,614.21 213.61 329,095,399.32 总资产 2,132,044,909.62 1,064,817,474.47 100.23 1,029,931,900.72 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.65 0.76-14.47 0.37 稀释每股收益（元股）0.65 0.76-14.47 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.51 0.67-23.88 0.11 加权平均净资产收益率（%）11.07 30.54 减少 19.47 个百分点 19.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.77 26.90 减少 18.13 个百分点 4.98 二、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-24,822.37 82,456.10 77,285.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,232,470.00 8,989,620.18 6,934,349.45 委托他人投资或管理资产的损益 11,809,972.60 债务重组损益 6,000,000.00-297,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 69,571,186.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,238,084.67 3,079,457.01-281,725.30 少数股东权益影响额-528,637.22-1,255,593.20-29,479,684.67 所得税影响额-3,658,286.95-1,054,208.82-1,026,052.89 合计 30,068,780.73 15,841,731.27 45,498,358.69 安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司非公开发行股票事项获得中国证监会核准通过，董事会在股东大会的授权下全面推进实施，通过市场推介与投资者沟通交流，公司非公开发行股票工作取得圆满成功，募集资金总额 999,999,988.50 元，为公司实现跨越式发展打下了坚实基础。2013 年，是公司实现大踏步发展的开局之年，面对复杂多变的国内外经济金融形势，公司按照既有的发展规划，在巩固传统产品市场地位的基础上，坚持新产品向着高端化、国际化、全产业链方向发展。以市场为导向，以产品结构调整和产业升级为重点，以研究开发和工艺创新为核心，在全面提升专业化经营管理水平和为客户提供全方位增值服务的基础上，致力于新型显示器件和新材料两大业务的共同发展。新材料业务方面：一、2013 年电熔氧化锆产品价格持续下跌，市场竞争激烈，通过加强现场管理，完善制度约束等措施，有效降低各项成本费用，在稳定国内市场的同时积极扩大国外市场，报告期产销量继续稳居全球第一，实现了稳定的经营业绩。二、通过提前谋划市场布局，制定区域销售任务，报告期硅酸锆产品销售取得了较好的增长，盈利增长显著。新型显示器件方面：一、ITO 导电膜生产线持续实施生产线整合，推动性能提升，实施技术改造，推动产品结构优化升级，新产品研发赶超行业先进水平，报告期在激烈的市场竞争中取得了较好的经济效益。二、TFT-LCD 减薄生产线一期五线报告期内已正式投产，公司已与国内几大液晶面板厂建立了初步合作关系，目前已进入验厂阶段，2014 年可望达到预期的经济效益。报告期，公司实现营业收入 98,263 万元，同比增长 1.21；营业利润 14,946 万元，同比增长 1.95；实现利润总额 17,191 万元,净利润 14,709 万元，同比分别增长 3.08、1.79；归属于母公司股东的净利润 14,482 万元，比上年同期增长 8.96。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 982,627,398.34 970,920,433.38 1.21 营业成本 737,379,470.88 718,294,497.65 2.66 销售费用 27,843,411.22 17,893,241.70 55.61 管理费用 59,770,956.91 54,847,232.43 8.98 财务费用 1,728,952.66 24,682,889.70-93.00 经营活动产生的现金流量净额 115,334,369.17 53,929,972.54 113.86 投资活动产生的现金流量净额-361,870,973.71-20,147,788.38 1,696.08 筹资活动产生的现金流量净额 906,503,551.68-44,378,836.46 研发支出 32,564,961.35 17,567,612.29 85.37 资产减值损失 2,487,236.95 1,693,540.47 46.87 投资收益 111,236.79-2,137,478.44 营业外支出 58,700.83 410,689.32-85.71 少数股东损益 2,277,118.21 11,589,281.63-80.35 2、收入(1)主要销售客户的情况 安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 公司前五名客户的销售额合计为 130,010,186.29 元，占公司年度销售总额的 13.23%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 工业 销售商品成本 636,179,340.95 100.00 620,601,490.83 99.73 2.51 销售收入增加对应成本增加 餐饮客房服务 酒店成本 1,680,172.44 0.27 去年该业务已出售 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 ITO 导电膜玻璃 销售商品成本 277,021,468.83 43.54 268,954,208.70 43.22 3.00 销售收入增加对应成本增加 TFT-LCD减薄玻璃 销售商品成本 3,044,224.28 0.48 今年新增加业务 餐饮客房服务 酒店成本 1,680,172.44 0.27 去年该业务已出售 新材料 销售商品成本 356,113,647.84 55.98 351,647,282.13 56.51 1.27 本年销量增加对应成本增加 (2)主要供应商情况 公司前五名供应商的采购金额合计为 464,064,211.95 元，占公司年度采购总额的 64.31%。4、费用 项目 2013 年 2012 年 变动金额 变动比例 变动原因 销售费用 27,843,411.22 17,893,241.70 9,950,169.52 55.61 本期公司支付运输费增加所致。管理费用 59,770,956.91 54,847,232.43 4,923,724.48 8.98 本期研发费用增加所致。财务费用 1,728,952.66 24,682,889.70-22,953,937.04-93.00 本期应支付借款利息减少、理财产品利息收入增加和汇兑收益增加所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 24,492,116.18 本期资本化研发支出 8,072,845.17 研发支出合计 32,564,961.35 研发支出总额占净资产比例（%）2.00 研发支出总额占营业收入比例（%）3.31 6、现金流 项目 本期金额 上期金额 变动比率（%）变动原因 收到的税费返还 11,343,711.04 4,760,456.34 138.29 本期收到的政府补助增加所致。支付给职工以及为职工支付的现金 100,913,834.23 70,913,609.33 42.31 本期职工人数和薪酬增加所致。支付的各项税费 56,711,549.76 97,154,425.70-41.63 本期实际际缴纳的税费减少所致。安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 支付其他与经营活动有关的现金 43,008,878.43 29,665,038.15 44.98 本期研发费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额 115,334,369.17 53,929,972.54 113.86 本期销售商品收到的现金增加所致。收回投资收到的现金 830,000,000.00 3,911,673.98 21,118.54 本期理财产品到期收回所致。取得投资收益收到的现金 11,809,972.60 0 不适用 本期投资理财产品收益所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 25,000.00 不适用 上期有处置固定资产事项所致。收到其他与投资活动有关的现金 40,550,000.00 0 不适用 本期收到政府补助资金所致。投资活动现金流入小计 882,359,972.60 3,936,673.98 22,313.84 本期投资理财产品增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 391,530,946.31 9,408,024.16 4,061.67 本期投资项目支出增加所致。投资支付的现金 852,700,000.00 14,676,438.20 5,709.99 本期投资项目支出和理财产品增加所致。投资活动现金流出小计 1,244,230,946.31 24,084,462.36 5,066.11 本期投资项目支出和理财产品增加所致。投资活动产生的现金流量净额-361,870,973.71-20,147,788.38 1,696.08 本期投资项目支出增加所致。吸收投资收到的现金 968,299,988.50 0 不适用 本期收到增发募集资金所致。收到其他与筹资活动有关的现金 0 55,745,151.90 不适用 本期收到受限的资金减少所致。筹资活动现金流入小计 1,674,755,340.10 787,196,169.93 112.75 本期收到增发募集资金所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,630,281.47 22,937,350.26 42.26 本期增加支付股利所致。支付其他与筹资活动有关的现金 2,342,083.59 129,233.93 1,712.28 本期期末受限资金较多所致。筹资活动产生的现金流量净额 906,503,551.68-44,378,836.46 不适用 本期收到增发募集资金所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,936,867.18-490,875.64 905.73 本期汇兑收益增加所致。现金及现金等价物净增加额 655,030,079.96-11,087,527.94 不适用 本期收到增发募集资金所致。期末现金及现金等价物余额 699,394,529.21 44,364,449.25 1,476.48 本期收到增发募集资金所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工业 863,333,948.15 636,179,340.95 26.31 0.78 2.45 减少 1.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）ITO导电膜玻璃 377,839,581.74 277,021,468.83 26.68 3.09 2.91 增加 0.13 个百分点 TFT-LCD 减薄玻璃 4,604,153.84 3,044,224.28 33.88 新材料 480,890,212.57 356,113,647.84 25.95-1.99 1.25 减少 2.35 个百分点 合计 863,333,948.15 636,179,340.95 26.31 0.45 2.18 减少 1.28 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内销售 745,667,104.58-2.49 境外销售 117,666,843.57 24.25 安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 合计 863,333,948.15 0.45 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 699,671,836.25 32.82 44,493,683.18 4.18 1,472.52 本期收到增发募集资金所致。预付款项 65,043,398.57 3.05 30,903,246.40 2.90 110.47 本期预付工程款增加所致。其他应收款 3,386,834.98 0.16 9,337,901.21 0.88-63.73 上期支付增发费用所致。存货 181,758,511.15 8.53 135,803,194.64 12.75 33.84 本期公司产能增加所致。其他流动资产 0.00 200,000.00 0.02 本期摊销预付房租所致 流动资产合计 1,428,213,593.51 66.99 698,831,379.88 65.63 104.37 本期收到增发募集资金所致。在建工程 198,419,660.95 9.31 3,950,332.89 0.37 4,922.86 本期新建项目支出增加所致。无形资产 63,560,813.26 2.98 21,028,277.32 1.97 202.26 本期公司购买土地使用权增加所致。开发支出 8,072,845.17 0.38 0.00 本期有资本化研发项目所致。非流动资产合计 703,831,316.11 33.01 365,986,094.59 34.37 92.31 本期新建项目支出增加所致。资产总计 2,132,044,909.62 100.00 1,064,817,474.47 100.00 100.23 本期收到增发募集资金所致。应付票据 20,000,000.00 0.94 0.00 本期预付货款增加所致。应付职工薪酬 197,642.93 0.01 48,968.95 0.00 303.61 本期工会经费增加所致。应交税费-16,893,657.91-0.79 4,913,982.81 0.46 本期增值税留抵税额增加所致。应付股利 0.00 320,000.00 0.03 上期末有未支付完的股利所致。其他应付款 55,440,686.06 2.60 24,539,751.42 2.30 125.92 本期向控股股东借款所致。长期应付款 0.00 20,000,000.00 1.88 上期有委托借款所致。其他非流动负债 43,074,000.00 2.02 2,877,000.00 0.27 1,397.18 本期收到政府补助资金所致。实收资本（或股本）239,329,786.00 11.23 117,000,000.00 10.99 104.56 本期公司增发新股以及资本公积转增股本所致。资本公积 1,060,730,874.34 49.75 211,347,435.33 19.85 401.89 本期公司增发新股产生资本溢价所致。未分配利润 290,797,587.13 13.64 161,936,744.96 15.21 79.57 本期公司归属于母公司净利润盈利所致。归属于母公司所有者权益合计 1,615,796,681.39 75.79 515,222,614.21 48.39 213.61 本期收到增发募集资金和公司盈利所致。少数股东权益 14,692,637.80 0.69 65,481,239.69 6.15-77.56 本期母公司收购控股子公司少数股东股权所致。所有者权益合计 1,630,489,319.19 76.48 580,703,853.90 54.54 180.78 本期收到增发募集资金和公司盈利所致。负债和所有者权益总计 2,132,044,909.62 100.00 1,064,817,474.47 100.00 100.23 本期所有者权益增加所致。(四)核心竞争力分析 1、新材料业务 公司在新材料业务方面的核心竞争力主要体现在已掌握的生产技术和自主研发能力上。公司生产的高纯电熔氧化锆产品为高新技术产品，纯度、粒度等各项指标在国内乃至国际电熔锆行业都处于领先地位，中恒公司自主开发的超细高纯电熔氧化锆工业化制备技术多次获得省级、行业级的科技成果奖励。此外，经过多年经营，公司已建立了覆盖全国及海外多个国家和地区的营销网络，拥有大量长期稳固的客户资源，彼此之间保持良好的合作关系。凭借技术优安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 势和畅通的销售渠道，中恒公司目前在电熔锆行业，已经稳固树立行业龙头地位。报告期新投的高纯超细氧化锆项目，未来将使中恒公司进一步丰富产品线，抬升产品档次，增强盈利能力，实现跨越式发展。华洋公司凭借专业的经营、研发团队，以及核心的环保节能生产技术，生产的高纯超细硅酸锆产品，质量稳定，市场好评度高，有较强的竞争力，报告期效益增长显著。2、新型显示器件业务 华益公司是国内最早生产 ITO 导电膜玻璃的企业，二十年来，不断引进国外先进的设备和技术，通过消化吸收和技术革新，得到了快速的发展，产能在国内位居前列。公司的产品、质量、信誉在行业内有着较高的知名度，拥有稳定的客户群体，并与国内外高端客户有着稳定的合作。公司拥有一支专业覆盖真空技术、薄膜技术、机械及电气控制等学科的研发队伍，拥有较强的研发能力，并与蚌埠玻璃设计院资源共享，检测分析设备相互利用，人才技术相互支持。报告期，公司在该业务板块新投入 TFT-LCD 减薄项目及中小尺寸电容式触摸屏项目，大大丰富了产品线，增大了上下游关联度及销售灵活性。新项目的投入，预示着公司在新型显示器件业务板块已跻身行业最有竞争力的企业之列，公司在技术、规模、盈利能力等方面实力的不断增强，使公司未来能够抓住历史机遇，实现快速发展。(五)投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 保本型理财产品 募集资金 中国农业银行蚌埠科苑支行 8 个月 7,693,972.60 7,693,972.60 否 保本型理财产品 募集资金 中信银行蚌埠工农路支行 66 天 1,747,506.85 1,747,506.85 否 保本浮动收益型、封闭型理财产品 募集资金 中信银行蚌埠工农路支行 91 天 2,368,493.15 2,368,493.15 否 2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2013 非公开发行 100,000 41,314.66 41,314.66 56,684.94 募投项目尚未完工，继续用于募投项目(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 中小尺寸电容式触摸屏项目 否 50,000 21,332.72 21,332.72 是 96.97（一期）本项目公司除以募投资金投入外，还以政 安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 府补助资金支付了工程款 2081.55 万元，即该项目的实际投入金额为 23414.27 万元，实际进度超过100。高纯超细氧化锆项目 否 30,000 3,350.08 3,350.08 否 24.45（5000吨高 纯 氧 化锆）本项目于2013年8月底动工，一是由于主要设备由进口改为国产，预计总投资会大幅下降；二是设备订货及工程建设报告期付款较少，因此项目资金投入进度较低，但实际项目进度大于资金投入进度。补充流动资金项目 否 16,595.79 16,631.86 16,631.86 是 100 合计/96,595.79 41,314.66 41,314.66/3、主要子公司、参股公司分析 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司为本公司全资子公司，主要产品为电熔氧化锆，注册资本 34,143 万元，总资产 80,173 万元，净资产 67,471 万元。报告期实现营业收入 57,873 万元，营业利润 9,524 万元，净利润 8,850 万元。安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司，公司原持有其 75股份，报告期公司收购了其另外的 20.05%股份，目前公司持股比例为 95.05。主要产品为 ITO 导电膜玻璃，注册资本 11，806 万元，总资产 66,177 万元，净资产 30,678 万元。报告期实现营业收入38,661 万元，营业利润 4,430 万元，净利润 4,725 万元。蚌埠华洋粉体技术有限公司为公司全资子公司，主要产品为硅酸锆，注册资本 1000 万元，总资产 8,101 万元，净资产 2,957 万元。报告期实现营业收入 13879 万元，营业利润 789 万元，净利润 716 万元。蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司（原名蚌埠中凯电子材料有限公司）为公司全资子公司，主要产品为球形石英粉和球形氧化铝粉，注册资本 500 万元，总资产 799 万元，净资产-463 万元。报告期实现净利润-139 万元。上海淮景建材销售有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 90，主要从事建材、装潢材料、汽配、机电产品、五金交电的批发零售。注册资本 100 万元，总资产 2,128 万元，净资产-493 万元。报告期实现净利润-62 万元。4、非募集资金项目情况 单位:万元币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 TFTLCD 玻璃减薄项目 11,000 67.71%7,448.51 7,448.51 155.99 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、新材料业务 电熔氧化锆行业从早期的外资企业垄断发展到当前多足鼎立的局面，中恒公司，营口阿斯创，福建三祥，东方锆业等主要几家企业的产品占据了国内绝大部分市场。随着世界经济一体化进程的加快，科学技术的日新月异，新材料、新领域的不断出现，锆化合物的应用领域不断安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 拓宽，行业发展空间不断扩大，发展前景乐观。近两年来中高档锆化合物市场逐步扩大，行业结构向高附加值产品进行调整，市场集中度进一步提高。2、新型显示器件 新型显示器件系国家战略性新兴产业，政策环境十分有利，随着新技术、新用途、新产品的不断推出和人们消费观念的转变，行业发展具有广阔的市场前景。华益公司的 ITO 镀膜玻璃产品为液晶显示及触控用的上游基础材料，应用领域广泛。近年来 3D 眼镜、智能数字化显示的发展产生了稳定的需求，随着移动互联网产业环境日益成熟，智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品的需求持续快速增长，对触控显示的功能要求也在不断提升。ITO 导电膜玻璃 80%以上生产厂家在中国大陆，大约有 30 多家生产企业，100 多条生产线。产品档次差别大，较低档次的传统产品进入门槛相对较低，众多厂家参与竞争，供大于求，利润较低，竞争激烈；高档次产品技术含量高、生产材料、工艺要求高，竞争主要集中在少数高端厂家之间。未来企业只有靠规模优势、成本优势、技术优势、综合配套优势才能保持市场和效益优势，保证可持续发展。(二)公司发展战略 公司以中建材集团的发展战略为指引，以蚌埠院新玻璃、新材料、新能源的产业布局为依托，以市场为导向，以产品结构调整和产业升级为重点，以研究开发和工艺创新为核心，在全面提升专业化经营管理水平和为客户提供全方位增值服务的基础上，公司致力于新型显示器件和新材料两大业务的共同发展，提升以科技创新为主的核心竞争力，促进公司持续快速发展，将公司打造成为具有国际竞争力的新型显示和新材料的科技产业集团。(三)经营计划 2014 年度公司预计完成营业总收入 15 亿元。为确保 2014 年度经营目标的实现，公司管理层将着力做好以下几个方面的工作。继续深化精细化管理，优化资源配置、提高生产效率、厉行节约、努力降低生产成本。加快项目建设，力争早日投产，早日贡献效益。继续壮大销售队伍，增强销售实力，拓宽销售思路，提高新客户的开发能力和新业务的拓展能力。加快应收账款回收，加强流动资金管理，降低财务费用，严控借贷规模和资产负债率，确保现金流安全。积极做好新产品、新技术的开发和储备，增强公司未来发展的后劲和潜力。(四)可能面对的风险 1、宏观经济风险 近年来，随着世界经济整体下滑的影响以及国家调整经济增长方式的内在要求，使得我国经济增长速度趋缓，产品需求下滑，市场竞争激烈，使公司经营业绩面临向下波动的风险。应对措施：面对可能的风险，公司将加快技术创新力度，全力推动产品结构优化升级，降本增效，适时改进经营策略，开拓增量市场，积极寻求新的增长点。2、原材料供应风险 新材料业务的主要原材料锆英砂的采购比较集中，如果原料价格和供应量出现波动，将对公司业务造成较大的影响。应对措施：公司将一方面继续加强与现有供应商的良好合作，同时开拓新的原料渠道，降低风险，另一方面考虑未来向上游资源延伸，形成自己的供应链，降低成本的同时确保供应量。3、销售风险 近两年公司先后有几条生产线建成投产，产能大幅度增加，虽然公司的产品在成本、品质方面具有较强的竞争力，公司仍然需要更多的销售渠道和销售客户以消化扩大后的产能。应对措施：公司将利用现有客户资源优势、销售渠道优势，培育壮大销售队伍，积极开展营销活动，进一步完善销售网络，开辟新的市场领域，减少因产能扩大、产品丰富，导致的产品销售风险带来的影响。安徽方兴科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237 号）有关要求，公司结合自身情况对公司章程关于利润分配的条款进行了修订，同时制定了安徽方兴科技股份有限公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划，经独立董事发表认可意见，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了相关议案，并提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0 0.65 5 15,556,436.09 144,816,161.27 10.74 2012 年 0 1 5 15,955,319.1 132,912,139.83 12 2011 年 0 0 0 0 63,887,243.40 0 五、积极履行社会责任的工作情况(一)社会责任工作情况 公司作为一家以实业为主的上市公司，一贯注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2013年度公司认真遵守国家法律、法规、政策的要求，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持、带动了地