600531_2013_豫光金铅_2013年年度报告_2014-04-02.pdf

河南豫光金铅股份有限公司河南豫光金铅股份有限公司 600531600531 20132013 年年度报告年年度报告 河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 杨安国 因公务未能亲自出席会议 任文艺 董事 张小国 因公务未能亲自出席会议 蔡亮 独立董事 郑远民 因公务未能亲自出席会议 王本哲 三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人杨安国、主管会计工作负责人蔡亮及会计机构负责人（会计主管人员）苗红强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：因公司 2013 年度实现的可分配利润为负值，依据河南豫光金铅股份有限公司章程及公司生产经营需要，本年度公司不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。该议案已经公司第五届董事第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.37 第九节 内部控制.40 第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.139 河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/豫光金铅/股份公司 指 河南豫光金铅股份有限公司 豫光集团、控股股东 指 河南豫光金铅集团有限责任公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 河南豫光金铅股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2013 年度 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 河南豫光金铅股份有限公司 公司的中文名称简称 豫光金铅 公司的外文名称 HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO.，LTD.公司的法定代表人 杨安国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡亮 李慧玲 联系地址 河南省济源市荆梁南街 1 号 河南省济源市荆梁南街 1 号 电话 0391-6665836 0391-6665836 传真 0391-6688986 0391-6688986 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 河南省济源市荆梁南街 1 号 公司注册地址的邮政编码 459000 公司办公地址 河南省济源市荆梁南街 1 号 公司办公地址的邮政编码 459000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 豫光金铅 600531 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2012 年 2 月 2 日 注册登记地点 河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 410000100052634 税务登记号码 41088171917196X 组织机构代码 71917196-X 河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 5 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司控股股东为河南豫光金铅集团有限责任公司，上市以来未发生变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 刘汉军 陈海艳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 郑州市郑东新区外环路 10 号中原广发金融大厦 签字的保荐代表人姓名 贾广华、毕召君 持续督导的期间 配股上市之日至募集资金使用完毕之日 河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 11,291,254,031.35 12,496,834,803.13-9.65 11,667,991,554.08 归属于上市公司股东的净利润 -498,659,468.28 48,525,522.81-1,127.62 88,042,663.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -586,749,736.65 11,513,810.97-5,196.05 64,133,584.01 经营活动产生的现金流量净额-1,008,039,092.25 152,000,131.03-763.18-558,478,452.30 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,342,249,622.78 1,877,236,065.86-28.50 1,842,033,252.48 总资产 8,060,757,799.64 7,372,815,721.93 9.33 6,859,218,328.00 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）-1.69 0.16-1,156.25 0.3 稀释每股收益（元股）-1.69 0.16-1,156.25 0.3 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.99 0.04-5,075.00 0.22 加权平均净资产收益率（%）-30.79 2.62 减少 33.41 个百分点 4.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-36.23 0.62 减少 36.85 个百分点 3.54 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-380,603.88 11,174,022.45-1,370,372.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,370,732.60 15,763,698.57 13,832,238.41 河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 7 债务重组损益 -540,092.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 69,228,735.47 20,617,497.48 24,995,637.12 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,405,094.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,805,675.48-1,815,409.38-3,678,756.38 少数股东权益影响额-4,074,855.93-215,370.00-494,100.00 所得税影响额-2,264,509.64-8,512,727.28-8,835,475.18 合计 88,090,268.37 37,011,711.84 23,909,079.39 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 124,474,194.98 15,204,065.60-109,270,129.38-30,473,009.06 可供出售金融资产 19,046,176.86 4,520,802.60-14,525,374.26-12,345,604.63 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 973,052,860.00 1,752,876,324.63 779,823,464.63 153,262,297.26 合计 1,116,573,231.84 1,772,601,192.83 656,027,960.99 110,443,683.57 河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，贵金属价格的大幅度下跌以及铅锌行业的持续低迷，给公司生产经营带来压力，在诸多不利因素的影响下，公司管理层围绕抓管理，抓创新，求效益，控风险，稳步推进冶炼渣处理技术改造项目建设，积极争取国家再生资源综合利用增值税退税政策，实现生产经营平稳运行。报告期内，公司完成电解铅产量 37.28 万吨，比去年同期减少 5.9%，黄金 2675.33 公斤，比去年同期减少 8.58%，白银 700.5 吨，比去年同期增长 13.46%，硫酸 26.93 万吨，比去年同期减少 2.13%，实现销售收入 1,129,125.40 万元，比去年同期减少 9.65%，实现净利润-49,288.61万元。2013 年，公司在生产经营，节能减排，挖潜增效方面取得一定成绩，但由于价格下跌等各种不利因素影响，本年度，公司首次出现自成立以来较大幅度亏损，亏损的主要原因为：公司主营业务是铅冶炼加工，自有矿山供应比例占整个原料供应的比例很小，受上游原材料供应影响，2013 年市场上购买原料的加工成本不能弥补公司加工成本的支出；另外，黄金、白银以及副产品硫酸价格的快速大幅度下跌是公司亏损的另一主要原因。报告期内，公司项目建设顺利推进，产业格局基本形成。2013 年，针对环保压力和循环经济发展的需要，公司围绕生产经营，重点实施了冶炼渣处理技术改造项目、氧化锌厂底吹炉烟灰综合利用项目、废旧塑料分选项目扩建工程等。其中，氧化锌厂底吹炉烟灰综合利用项目采用自主研发的水浸工艺，在国内铅冶炼行业中首家实现了含镉铅烟灰的综合回收。废旧塑料分选项目扩建工程累计产出塑料 5600 吨，实现增值 920 万元。这些项目的实施，不仅极大缓解了公司的环保压力，而且使公司综合利用资源的能力得到极大的增强，发展格局更趋合理，为公司今后的发展打下了良好的基础。报告期内，公司深化企业管理，创效增收成效突出。2013 年，公司把效益、效率和回收率、直收率提升作为公司的重点工作，并取得一定成效。创效方面，各生产单位通过优化经济技术指标、盘活呆滞物料、节能降耗减员增效。工艺方面，各生产、技术工艺部门把工艺最科学指标、行业最佳指标、历史最好指标作为对标标准，通过技术创新、小改小革操作及管理改进等措施，多项回收率指标得到明显提升。报告期内，公司营销方法更加灵活，营销效果更加明显。2013 年，有色金属价格波动较大，矿山普遍开工不足，原料采购困难。对此，公司积极开发云南、新疆地区新市场，通过签订长期供货协议、第三方采购模式集中采购、参与竞标批量采购、利用市场点价等模式，较好保证原料和粗铅供应。销售方面，公司通过执行长单合同、在上海期交所交割、大幅提高铅锭散单客户售价，较好缓解了资金压力。报告期内，公司安全环保常抓不懈，红线底线更加清晰。2013 年，公司始终把安全环保工作作为不可逾越的红线。一是从思想上不断提高，组织多人次参加了省市环保部门组织的固废管理、辐射安全防护、河南省流域污染物排放标准、脱硫脱硝等培训，有效提高了职工抓环保的意识和能力；二是在硬件上不断投入，加大环保设施建设，公司完成精炼厂加装湿法除尘，熔三污水站改用硫化法、河道硬化等 7 项治理项目，进一步提高了公司抵抗环境风险的能力。三是在措施上不断完善，对所有环保设施和环保运行体系进行严格控制，加强生产厂各扬尘点河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 9 实时监控管理，认真执行在线监测管理制度。2013 年，公司所有在线数据无超标，所有废水、废气均达标排放，环保运行情况整体良好，环保指标达标率 100%，并在济源市开展的美丽济源建设环保治理专项行动中获得了大气环境综合治理先进单位称号。报告期内，公司质量管理持续深入，能源管理日趋规范。2013 年，公司牢固树立质量是企业生命线的理念，狠抓质量体系建设。通过抽查审核、专项审核和全面审核，对 64 个不合格项和 210 个整改项全面进行了整改。通过开展试点活动，较好解决了体系关键环节中发现的共性问题。积极关注供应商审核、生产许可证核查等活动，借助外部诊断，促进了质量管理体系持续健康发展。2013 年，全年顺利完成了内部审核、体系抽审、中质协审核、骆驼公司和江森公司审核、危化品生产审核工作及电铅产品申报有色实物质量金杯奖等工作，有效解决了管理体系运行与生产实际脱节的问题，较好促进了产品质量的全面提升。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,291,254,031.35 12,496,834,803.13 -9.65 营业成本 11,205,774,395.18 12,010,108,720.01 -6.70 销售费用 8,658,252.50 6,711,691.94 29.00 管理费用 92,633,073.07 93,451,004.65 -0.88 财务费用 179,747,611.18 208,269,614.37 -13.69 经营活动产生的现金流量净额-1,008,039,092.25 152,000,131.03 -763.18 投资活动产生的现金流量净额-949,656,717.10 -177,926,705.28 -433.73 筹资活动产生的现金流量净额 1,691,606,261.89 343,013,516.13 393.16 研发支出 9,339,027.73 11,718,232.34 -20.30 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 本年主营业务收入比上年略有下降，主要原因为：受市场环境的影响，基本金属价格下降，公司主要产品电解铅、黄金、白银销售价格较上年降低，产品销售收入较上年减少。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司主要产品电解铅、黄金、白银市场价格均有不同幅度下跌，电解铅价格比上年同期下跌了 7%，黄金价格比上年同期下跌 15%，白银价格比上年同期下跌 27%。(3)订单分析 为规避主要产品价格波动风险，公司对电解铅和白银实行长单销售模式，黄金在上海黄金交易所销售，电解铅和白银销售价格按照市场月平均价，一方面稳定客户资源，另一方面获取了稳定现金流。对合金产品采取以销定产的营销模式，公司铅合金产品实施个性化的完全以客户需求为导向的营销模式，满足客户的差异化需求。公司未实行长单合同管理的订单面临价格波动风险，为此公司在上海期货交易所和黄金交易所根据原料采购情况进行套期保值，以规避价格波动给公司经营带来压力。(4)新产品及新服务的影响分析 公司新产品开发主要是围绕铅产品及金银产品进行深加工，根据用户的需求不断增加铅合金品种，开发金银制品和投资银条、工艺银条。河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 10 (5)主要销售客户的情况 公司前五名客户销售收入为 542,702.21 万元，占公司全部主营收入的比例为 48.89。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)有色金属 原材料 3,420,615,899.64 30.93 4,143,092,315.55 34.95-17.44 加工费 314,138,257.03 2.84 360,532,195.76 3.04-12.87 贵金属 原材料 5,905,607,650.16 53.40 6,110,148,491.43 51.55-3.35 加工费 43,563,943.18 0.39 35,379,860.11 0.30 23.13 化工 加工费 116,368,344.92 1.05 121,688,499.41 1.03-4.37 其他 原材料 1,204,965,355.07 10.90 1,038,197,066.06 8.76 16.06 加工费 53,966,010.63 0.49 42,920,361.89 0.36 25.74 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电解铅 原材料 3,256,435,505.12 29.45 3,927,996,483.24 33.14-17.10 加工费 284,441,547.27 2.57 332,303,390.12 2.80-14.40 黄金 原材料 824,605,059.94 7.46 992,309,630.91 8.37-16.90 加工费 8,956,453.06 0.08 6,810,181.41 0.06 31.52 白银 原材料 3,236,583,230.22 29.27 3,148,575,090.52 26.57 2.80 加工费 34,607,490.12 0.31 28,569,678.70 0.24 21.13 黑铜 原材料 164,180,394.52 1.48 215,095,832.31 1.81-23.67 加工费 29,696,709.76 0.27 28,228,805.64 0.24 5.20 硫酸 加工费 45,866,280.48 0.41 43,986,696.56 0.37 4.27 氧化锌 加工费 70,502,064.44 0.64 77,701,802.85 0.66-9.27 其他 原材料 1,204,965,355.07 10.90 1,038,197,066.06 8.76 16.06 加工费 53,966,010.63 0.49 42,920,361.89 0.36 25.74 自营贸易 1,844,419,360.00 16.68 1,969,263,770.00 16.62-6.34 (2)主要供应商情况 公司向前 5 名供应商采购额为 185,212.65 万元，占年度采购总额的比例为 19.12。4、费用 销售费用：本期发生 865.83 万元，较上期增加 194.66 万元，增加 29%，主要原因是：公司出口铅增加，相应的出口运杂费增加。财务费用：本期发生 17,974.76 万元，较上期减少 2,852.20 万元，减少 13.69%，主要原因是：本期人民币升值，汇兑收益比上年增加。本期票据贴现业务较去年下降，致使贴现费用减少。河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 11 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 9,266,378.13 本期资本化研发支出 72,649.60 研发支出合计 9,339,027.73 研发支出总额占净资产比例（%）0.66 研发支出总额占营业收入比例（%）0.08 (2)情况说明 依据国家对有色金属行业提出的节能减排、保护环境、发展循环经济的长远发展战略，并结合公司生产经营的实际需求及长期发展布局，2013 年，公司开展了采用底吹炉还原造硫处理固废试验研究、铅锌渣回收有价金属研究、液态高铅渣直接还原清洁炼铅关键技术（国家 863计划）等重大科技项目研究，为公司持续发展战略升级转型提供先进的技术支撑，并逐步实现工业化、规模化。6、现金流 本年现金及现金等价物净增加额-26,445.26 万元，较上年减少了 57,407.44 万元，其中：（1）经营活动产生的现金流量净额-100,803.91 万元，较上年减少 116,003.92 万元，主要原因是公司本期销售收入减少，销售商品收到的现金减少。（2）投资活动产生的现金流量净额-94,965.67 万元，比上年减少 77,173.00 万元，主要原因是：黄金、白银期货业务产生的净现金流减少;购建固定资产、无形资产项目投入较上年增加。（3)筹资活动产生的现金流量净额 169,160.63 万元，较上年增加 134,859.27 万元，主要是公司本期偿还债务减少所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013 年公司实现净利润-49,288.61 万元，其中归属于母公司的净利润-49,865.95 万元。2012年公司实现净利润 5,792.21 万元，其中归属于母公司的净利润 4,852.55 万元；2013 年净利润较2012 年大幅减少，公司利润下降的原因主要有：公司主要产品电解铅、黄金、白银售价下降，收入减少，而库存原料及在产品成本较高，形成亏损。黑铜、硫酸、锑白等综合回收产品价格下跌，综合回收效益缩减。公司主要产品黄金、白银跌幅较大，公司计提了存货跌价准备。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）有色金属 3,763,751,996.68 3,734,754,156.67 0.77-16.56-17.07 增加 0.61个百分点 河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 12 贵金属 5,830,740,987.66 5,949,171,593.34-2.03-8.11-3.20 减少 5.18个百分点 化工 165,770,368.39 116,368,344.92 29.80-19.52-4.37 减少 11.12个百分点 其他 1,340,457,474.95 1,258,931,365.70 6.08 10.35 16.45 减少 4.92个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电解铅 3,497,073,144.08 3,540,877,052.39-1.25-17.26-16.89 减少 0.45个百分点 黄金 794,229,241.20 833,561,513.00-4.95-21.81-16.57 减少 6.59个百分点 白银 3,210,188,237.46 3,271,190,720.34-1.90-4.78 2.96 减少 7.66个百分点 黑铜 266,678,852.60 193,877,104.28 27.30-6.27-20.32 增加 12.82个百分点 硫酸 48,716,027.27 45,866,280.48 5.85-37.25 4.27 减少 37.49个百分点 氧化锌 117,054,341.12 70,502,064.44 39.77-8.79-9.27 增加 0.32个百分点 自营贸易 1,826,323,509.00 1,844,419,360.00-0.99-6.73-6.34 减少 0.42个百分点 其他 1,340,457,474.95 1,258,931,365.70 6.08 10.35 16.45 减少 4.92个百分点 本年主营业务收入比上年减少 117,624.89 万元，减少 9.58，主要是产品价格下降，收入较上期减少。报告期，公司实现主营业务毛利 4,149.54 万元，较上年减少 38,351.56 万元，毛利率为 0.37，较上年下降 3.09 个百分点。毛利下降的主要原因是公司主要产品电解铅、黄金、白银价格均有不同幅度下降，毛利减少，其中：电解铅毛利率比上年下降 0.45 个百分点，黄金毛利率比上年下降 6.59 个百分点，白银毛利率比上年下降 7.66 个百分点；副产品硫酸毛利率比上年下降 37.49 个百分点，主要是硫酸销售价格下降所致。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 10,900,568,680.73-9.68 国外 200,152,146.95-4.14 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 13 交易性金融资产 15,204,065.60 0.19 124,474,194.98 1.69-87.79 应收票据 35,145,076.71 0.44 19,974,213.67 0.27 75.95 应收账款 29,899,650.13 0.37 9,763,498.77 0.13 206.24 预付款项 1,019,857,563.72 12.65 489,924,381.70 6.65 108.17 其他应收款 173,398,262.89 2.15 113,196,572.71 1.54 53.18 可供出售金融资产 4,520,802.60 0.06 19,046,176.86 0.26-76.26 在建工程 969,787,064.64 12.03 289,268,308.29 3.92 235.26 无形资产 227,514,376.73 2.82 132,942,544.14 1.80 71.14 递延所得税资产 83,730,591.67 1.04 50,695,745.13 0.69 65.16 交易性金融负债 1,752,876,324.63 21.75 973,052,860.00 13.20 80.14 应付票据 0.00 0.00 400,000,000.00 5.43-100.00 预收款项 63,949,287.06 0.79 95,173,490.19 1.29-32.81 应付利息 6,142,034.30 0.08 4,132,294.92 0.06 48.63 其他应付款 62,512,284.01 0.78 169,650,201.55 2.30-63.15 其他流动负债 10,241,452.60 0.13 0.00 0.00 100.00 一年内到期的非流动负债 22,500,000.00 0.28 95,884,150.00 1.30-76.53 长期借款 1,124,091,965.91 13.95 621,000,700.00 8.42 81.01 递延所得税负债 53,817,134.67 0.67 16,598,354.88 0.23 224.23 专项储备 4,055,898.62 0.05 16,725,170.38 0.23-75.75 未分配利润 137,671,081.79 1.71 651,093,088.87 8.83-78.86 外币报表折算差额-5,770,272.21-0.07 3,124,892.03 0.04-284.66 交易性金融资产减少的主要原因：期末持仓期货合约公允价值变动的影响；应收票据增加的主要原因：本期使用票据结算增加所致；应收账款增加的主要原因：本期赊销增加所致；预付款项增加的主要原因：主要是预付原材料及工程款增加所致；其他应收款增加的主要原因：期货保证金增加所致；可供出售金融资产减少的主要原因：主要是股价下跌，期末计提减值准备所致；在建工程增加的主要原因：本期在建项目投入增加所致；无形资产增加的主要原因：本期新增土地使用权所致；递延所得税资产增加的主要原因：本期交易性金融资产浮动亏损增加所致；交易性金融负债增加的主要原因：本期黄金租赁规模加大所致；应付票据减少的主要原因：主要由于期末应付票据贴现转短期借款所致；预收账款减少的主要原因：本期预收货款减少所致；应付利息增加的主要原因：本期借款增加所致；其他应付款减少的主要原因：本期白银质押金减少所致；其他流动负债增加的主要原因：主要是与资产相关的政府补助预计明年所结转金额；一年内到期的非流动负债减少的主要原因：期初债务，本期已偿还所致；河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 14 长期借款增加的主要原因：因在建项目及生产经营需要，借款增加所致；递延所得税负债增加的主要原因：交易性金融负债浮动盈利所致；专项储备减少的主要原因：期初计提专项储备，本期已使用所致；未分配利润减少的主要原因：本期净利润亏损所致；外币报表折算差额减少的主要原因：汇率变动所致。(四)核心竞争力分析 1、竞争优势：一是公司拥有国内最丰富的铅冶炼企业生产运行管理经验和最先进的技术装备水平，拥有综合回收以及再生资源综合回收利用的优势；二是公司拥有一批经验丰富的市场营销队伍，质量管理优势突出；三是随着公司冶炼渣处理技术改造项目的建成投产，公司将经营铅、铜、金、银等主要产品，产品优势得到进一步的互补，综合回收能力和盈利水平得到进一步提高；四是豫光电解铅以及白银产品质量稳定，在市场有一定的知名度，豫光是国内率先取得国内境外期货交易资格的厂家，在国内国外原料市场、期货市场有一定的知名度。2、竞争劣势：一是公司属冶炼加工企业，自有原料供给很少，导致市场运营和抗风险能力较弱；二是目前原料紧张，冶炼企业相互竞争，市场加工费不能弥补公司加工费支出，盈利能力水平降低。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为 12,932.22 万元，比上年同期增加 5,982.22 万元。具体被投资的公司情况如下：单位：人民币 万元 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益 的 比 例(%)报告期投资额度 江西源丰有色金属有限公司 废旧蓄电池、矿灯、铅、铜、废渣的处理及经营；合金、铅膏、塑料等本企业自产产品的销售 60.00 3,711.52 豫光(澳大利亚)有限责任公司 贸易、投资 100.00 620.70 济源豫金靶材科技有限公司 溅射靶材等材料的研发、有色金属废料回收 99.23 3,500.00 河南豫光合金有限公司 合金铅生产及销售、废旧有色金属回收等 100.00 4,500.00 济源豫光炉业科技开发有限公司 炉窑修砌等 100.00 50.00 济源市恒鼎置业有限公司 房地产开发、销售 55.00 550.00 (1)证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 股票 KBL KBL 34,935,248.26 20,813,626 4,520,802.60 100-12,345,604.63 合计 34,935,248.26/4,520,802.60 100-12,345,604.63 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 15 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 配股 62,110.44 3,736.76 61,528.03 582.41 存放于募集资金专用账户 合计/62,110.44 3,736.76 61,528.03 582.41/经中国证券监督管理委员会证监许可20101763 号文核准，公司于 2010 年 12 月配股发行66,981,616 股人民币普通股（A 股）股票，配股价格 9.49 元/股，扣除发行费用后实际募集资金净额为 62,110.44 万元。2013 年度公司实际使用募集 3,736.76 万元，累计已使用募集资金61,528.03 万元，尚未使用募集资金 582.41 万元（不含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 二期废旧蓄电池综合利用工程项目 是 10,419.14 0 10,419.14 是 100.00%1,138.66 否 污水综合治理回用工程项目 否 4,759.40 25.24 4,176.99 否 87.76%81.14 否 偿还公司 8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目国家开发银行项目建设贷款 否 28,000.00 0 28,000.00 是 100.00%补充公司 8 万吨/年熔池否 5,440.04 5,440.04 是 100.00%河南豫光金铅股份有限公司 2013 年年度报告 16 熔炼直接炼铅环保治理工程项目流动资金 江西源丰有色金属有限公司 18 万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程 6,711.52 3,711.52 6,711.52 是 100.00%补充公司流动资金 6,780.34 6,780.34 是 100.00%合计/62,110.44 3,736.76 61,528.03/二期废旧蓄电池综合利用工程项目未达到预计效益的原因：近年来，国内冶炼企业逐步提高再生资源使用比例，废旧蓄电池市场竞争加剧，回收成本逐渐提高，导致公司废旧蓄电池回收效益减少，该项未达到预计收益。污水综合治理回用工程项目未达到预计效益的主要原因：该项目原预计效益计算节约水资源费时采用的单价是 1.2 元/m3，而公司实际上交水资源费时的单价较预计单价有所降低，该项目收益减少。江西源丰有色金属有限公司 18 万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程原计划于 2013 年 6 月底试产，因下列原因造成该项目延期：该项目后续综合管网及桥架图纸迟迟不能到位，影响了整个工程的工期；江西属于亚热带季风气候，施工期间雨水过多，加之土质比较特殊，雨后土质松软，饱和含水量大，侧滑及塌方等现象严重，影响工期进展。目前该项目设备安装结束，已进入生产调试阶段，预计 2014 年 4 月份投产运行。(3)募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 项目进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 江西源丰有色金属有限公司 18 万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程 二 期 废旧 蓄 电