600508_2013_上海能源_2013年年度报告_2014-03-18.pdf

上海大屯能源股份有限公司上海大屯能源股份有限公司 600508 2013 年年度报告年年度报告 上海大屯能源股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司董事杨世权先生因工作原因未能出席董事会会议，书面委托独立董事金太先生出席并表决。三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人义宝厚、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013年度拟不实施利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海大屯能源股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.7 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.22 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第八节第八节 公司治理公司治理.33 第九节第九节 内部控制内部控制.35 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.36 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.119 上海大屯能源股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海能源 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤集团、集团公司 指 中国中煤能源集团有限公司，本公司实际控制人 中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司，本公司控股股东 大屯煤电公司、大屯公司 指 大屯煤电（集团）有限责任公司，中国中煤能源集团有限公司全资子公司 大屯铝业 指 江苏大屯铝业有限公司，本公司控股子公司 四方铝业 指 徐州四方铝业集团有限公司，本公司全资子公司 报告期 指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31 日 上海证券交易所网站 指 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海大屯能源股份有限公司 公司的中文名称简称 上海能源 公司的外文名称 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO.，LTD.公司的法定代表人 义宝厚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚后勤 黄耀盟 联系地址 上海市浦东南路 256号（华夏银行大厦 12层）上海市浦东南路 256号（华夏银行大厦 12层）电话 021-68864621 021-68864621 传真 021-68865615 021-68865615 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 上海浦东新区浦东南路 256号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东南路 256号（华夏银行大厦 12 层）公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 上海能源 600508 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 本公司于 2001 年 8 月在上海证券交易所挂牌上市，控股股东为大屯煤电（集团）有限责任公司。2006 年 8 月，公司实际控制人中国中煤能源集团有限公司（原名为中国中煤能源集团公司，下同）重组改制设立中国中煤能源股份有限公司。经国务院国有资产管理监督委员会关于中国中煤能源股份有限公司国有股权管理有关问题的批复(国资产权(2006)944 号)、中国证券监督管理委员会关于同意中国中煤能源集团公司、中国中煤能源股份有限公司公告上海大屯能源股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复(证监公司字(2006)215 号)的批准，中国中煤能源集团有限公司将其全资子公司大屯煤电（集团）有限责任公司所持有的本公上海大屯能源股份有限公司 2013年年度报告 5 司 60.35%的股份、其全资子公司中国煤炭进出口公司所持有的本公司 2.08%的股份全部无偿划转至中国中煤能源集团有限公司，并将其投入中国中煤能源股份有限公司。上述行为完成后，中国中煤能源股份有限公司成为持有本公司 62.43%股权的控股股东，上述股权过户手续已于2006年 10月 19 日办理完毕。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 王斌红 赵 新 上海大屯能源股份有限公司 2013年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%)2011年 营业收入 8,461,012,971.48 9,722,984,057.97-12.98 10,080,627,752.05 归属于上市公司股东的净利润 152,645,188.31 922,189,442.64-83.45 1,417,845,555.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,254,258.98 913,120,863.26-84.20 1,388,166,234.42 经营活动产生的现金流量净额 787,156,329.93 1,473,723,052.36-46.59 1,469,300,376.58 2013年末 2012年末 本期末比上年同期末增减(%)2011年末 归属于上市公司股东的净资产 7,956,053,626.04 7,946,980,356.00 0.11 7,263,409,315.88 总资产 13,117,421,317.03 11,297,999,514.99 16.10 10,451,118,256.39 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%)2011年 基本每股收益（元股）0.21 1.28-83.59 1.96 稀释每股收益（元股）0.21 1.28-83.59 1.96 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.20 1.26-84.13 1.92 加权平均净资产收益率（%）1.94 12.15 减少 10.21 个百分点 21.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.83 12.04 减少 10.21 个百分点 20.97 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 2,085,761.37 14,822,385.11 16,072,406.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,144,000.00 2,327,300.00 21,241,250.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 279,000.00 2,426,825.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,257,450.69-3,858,559.51-499,120.83 少数股东权益影响额 180,670.07-10,404.38-508,637.96 所得税影响额-3,276,952.80-4,491,141.84-9,053,402.38 合计 8,390,929.33 9,068,579.38 29,679,320.64 上海大屯能源股份有限公司 2013年年度报告 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）2013年生产经营情况 2013年，煤炭价格持续下跌，整体效益大幅下滑，生产经营压力剧增，公司上下全力以赴、共克时艰，认真落实各项工作举措，狠抓降本增效，强化安全管控，较好地完成了全年各项工作任务。实现安全生产较长周期。公司实现连续安全生产20个月，6家生产和基建矿井杜绝了轻伤及以上事故。徐庄、龙东、姚桥煤矿分别连续安全生产10周年、5周年、3周年以上。主要生产指标超额完成任务。自产原煤955.26万吨，洗精煤产量463.58万吨；发电量23.22亿度，电解铝产量5.71万吨，铁路货运量1502.02万吨，设备制修量2.15万吨，以上指标均超额完成了年度计划。通过投入先进设备、优化生产系统、改进生产工艺、合理劳动组织、强化生产调度，提高了生产效率，相继创出矿区原煤单产、日产、月产最高记录，原煤单产同比提高6%。各项改革举措取得初步成效。制定了优化劳动用工、提高生产效率和收入分配制度改革两个指导意见。加大对不在岗人员的清理力度，严格控制劳务用工总量。推行工资总额和劳务费用包干管理，增加基层单位分配自主权，促进收入分配向关键岗位、艰苦岗位倾斜；压缩控制单项奖，促进收入分配更加公平合理。改进选人用人机制，改进干部考核方式，完善“黄牌警告”制度。推进专业化管理，物资仓储集中管理优势显现，库存储备资金创10年来最好水平；启动了机电设备集中管理整合工作。保持平稳健康发展态势。积极谋划公司长远发展，明确了今后一个时期的基本发展思路，资源获取、投资决策坚持慎之又慎、反复论证、民主决策。公司重点项目建设有序推进，孔庄煤矿改扩建项目具备整体验收条件；新疆106煤矿生产系统已具备联合调试条件；苇子沟煤矿重新进行工期优化排队；山西玉泉项目优化投资，具备井下开工所需全部条件等。降本增效取得新成效。加强企业管理，狠挖内部潜力，集中职工智慧，努力降成本、减费用、增效益。管理提升活动取得实效，孔庄煤矿系统优化、龙东煤矿精益生产和公司科技创新等典型做法得到集团公司肯定。深入开展全员降本增效活动，坚决杜绝设计、质量、进度、预算“四个过剩”；四矿不断优化设计，减少巷道掘进量，推行先喷后锚等新工艺，降低岩巷掘进成本。（二）公司在安全管控方面采取的主要措施 始终坚持“安全是最高的政治、最大的效益、最佳的政绩、最好的和谐”理念，坚持安全“零”目标不动摇，不断夯实安全管控基础。一是“安全责任、技术保障、现场执行、安全监督”四大体系建设逐步完善。调整了安委会成员，对“安全责任制、岗位责任制”进行了修编，各层级的安全责任更加清晰。对采掘、机运等6个专业技术管理体系进行了全面梳理，重新确立技术管理制度共459项。强化现场安全监管，增强检查工作的针对性，检查前做足功课，真正做到带着问题去检查，通过检查解决问题。认真总结反思安全事故发生的原因，创新安全管理制度，先后研究出台了安全闭环管理办法、安全生产事前过程控制责任追究办法等管理制度，安全管理关口进一步前移。二是建立了安全管理“五大机制”。建立了安全教育培训机制，扎实深入开展了“警示三月行”等活动；安全培训质量进一步提升，自主编写的“六大系统”培训教材通过了高等院校和政府安全监管部门的专业评审，被矿业大学出版社出版。建立了风险超前预控机制，将隐患排查治理、风险预控管理、挂牌督办管理的经验固化为机制。建立了应急救援机制，以成为中央企业应急救援培训演练基地为契机，完善机构和队伍，定期组织开展各种演练活动。建立了党管安全机制，加强党管安全实践研究，积极探索“诚信积分卡”、“行为晋位卡”双卡管理。建立了安全奖惩激励机制，对所有职工实行安全账户管理，制定了安全生产长周期激励办法。三是不断延伸安全质量标准化内涵。坚持高于标准、严于标准，制定下发了精细化管理标准，涵盖11个专业、71项具体内容，并向采掘区队延伸，推动了现场安全管理提升。深化无尘化建设，制定了考核管理办法及实施标准，涵盖41条具体要求、197条实施标准，并坚持每季度召开推进会，煤矿各采掘头面降尘率达92%以上，改善了职工井下作业环境，职业病检出率较2010年降低223%。（三）主营业务分析 公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路），火力发电，铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。2013年度，公司原煤、洗煤共实现销售收入6,381,537,814.35元，占公司年度销售收入的76.35%，公司所属行业为煤炭采掘业。上海大屯能源股份有限公司 2013年年度报告 8 公司现在大屯矿区拥有四对煤炭生产矿井，年生产能力945万吨，新疆在建煤矿项目2个，山西在建煤矿项目1个。公司主要煤炭生产基地位于苏鲁交界的江苏省沛县境内的大屯矿区。大屯矿区地处华北石炭二叠系聚煤区的东南部，为滨海平原环境含煤沉积，含煤地层是上石炭统太原组（C3t）及下二叠统山西组（P1sh），煤系厚度一般在208323米,含煤层(或煤线)1418层。可采煤层4层，可采煤层总厚度约6.2512.7米，公司拥有由北向南依次龙东煤矿、姚桥煤矿、徐庄煤矿和孔庄煤矿四个矿井，面积合计171.2846平方公里，至2013年底保有储量80029.02万吨。大屯矿区水文地质条件均为中等，地质构造中等至复杂，开采工艺为综采放顶煤及综采。大屯矿区煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤。本报告期，公司原煤产量955.26万吨（其中生产矿井原煤产量892.08万吨，孔庄改扩建矿井原煤产量63.18万吨）。2013年，公司四个生产矿井共完成掘进进尺39745米、开拓进尺1809米。本报告期，公司实现煤炭销售营业收入638,153.78万元，其中：自产煤销售701.10万吨（原煤销售236.55万吨，洗煤销售464.55万吨）,实现营业收入494,885.52万元；外购煤177.19万吨（原煤39.78万吨，洗煤137.41万吨），实现营业收入143,268.26万元。本报告期，公司外购原煤的吨煤购买价格为549.66元，吨煤销量价格550.72元，吨煤毛利1.06元；外购洗煤的吨煤购买价格为882.35元，吨煤销售价格为883.20元，吨煤毛利0.85元。1利润表及现金流量表相关科目变动分析表。单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,461,012,971.48 9,722,984,057.97 -12.98 营业成本 7,226,026,109.86 7,353,011,237.07 -1.73 销售费用 103,218,030.34 161,663,988.33 -36.15 管理费用 723,235,734.18 763,513,220.06 -5.28 财务费用 63,432,160.99 34,805,860.86 82.25 经营活动产生的现金流量净额 787,156,329.93 1,473,723,052.36 -46.59 投资活动产生的现金流量净额-1,848,058,638.99 -1,684,420,258.97 9.71 筹资活动产生的现金流量净额 1,096,494,911.22 -208,648,810.55 -研发支出 87,993,324.04 94,560,204.95 -6.94 2收入。（1）驱动业务收入变化的因素分析。本报告期，公司实现营业收入8,461,012,971.48元，较上年减少了12.98%，主要原因为受国内经济发展趋缓和进口煤炭大幅增加等影响，煤炭市场总体供大于求，煤炭销售价格同比下降，导致公司自产煤炭销售收入同比减少。（2）主要销售客户的情况。本报告期，公司销售收入前五名客户销售总额为3,144,765,854.76元，占本年营业收入的37.16%。公司与前五名客户不存在关联关系。单位：元 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)是否关联方 A公司 1,312,598,717.40 15.51%否 B公司 569,604,670.69 6.73%否 C公司 560,413,707.15 6.62%否 D公司 366,243,701.25 4.33%否 E 公司 335,905,058.27 3.97%否 3,144,765,854.76 37.16%3.成本。（1）成本分析表。单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上年同上海大屯能源股份有限公司 2013年年度报告 9 比例(%)成本比例(%)期变动比例(%)煤炭 1.材料及动力 652,423,436.39 18.96 538,949,916.55 17.30 21.05 2.职工工资 823,114,802.07 23.92 836,442,600.14 26.85-1.59 3.安全及维简费 257,280,894.00 7.48 245,663,236.00 7.88 4.73 4.其他支出 1,707,785,974.00 49.64 1,494,543,110.70 47.97 14.27 合 计 3,440,605,106.46 100 3,115,598,863.39 100 10.43 电解铝 1.材料费 373,742,621.32 50.24 737,700,564.77 54.31-49.34 2.职工工资 25,842,272.84 3.47 29,203,226.28 2.15-11.51 3.电力 204,665,109.75 27.51 403,644,907.22 29.72-49.3 4.其他支出 139,673,685.42 18.78 187,735,521.69 13.82-25.6 合 计 743,923,689.33 100 1,358,284,219.96 100-45.23（2）主要供应商情况。本报告期，公司前5名供应商采购额为 1,786,134,335.56 元，占年度采购总额的比例为36.53%。公司与前五名供应商不存在关联关系。单位：元 供应商名称 交易内容 采购金额 占采购总额的比例（%）是否关联方 A 公司 煤炭采购 1,311,284,704.76 26.82 否 B 公司 购铸轧卷 140,355,169.24 2.87 否 C 公司 氧化铝采购 132,148,150.39 2.70 否 D 公司 氧化铝采购 125,280,528.68 2.56 否 E 公司 工程材料 77,065,782.49 1.58 否 1,786,134,335.56 36.53 4费用。单位：元 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 103,218,030.34 161,663,988.33-36.15 财务费用 63,432,160.99 34,805,860.86 82.25 所得税费用 66,341,439.98 317,714,277.64-79.12 销售费用：比上年同期减少36.15%，主要为本期煤炭船板交货量减少影响。财务费用：比上年同期增加82.25%，主要为本期借款增加及票据贴现增加的影响。所得税费用：比上年同期减少79.12%，主要原因为受煤炭市场下行影响，本年实现利润总额同比减少的影响。5研发支出。（1）研发支出情况表。单位：元 本期费用化研发支出 87,993,324.04 研发支出合计 87,993,324.04 研发支出总额占净资产比例（%）1.05 研发支出总额占营业收入比例（%）1.04（2）情况说明。本报告期，公司充分发挥企业行业科技创新排头兵的表率作用，努力提升企业核心技术竞争力，提高安全生产保障能力，加强科技攻关和产学研合作，突出加大重点项目攻关。2013年度，公司研发支出总额为8,799万元。6现金流。单位：元 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 787,156,329.93 1,473,723,052.36-46.59 上海大屯能源股份有限公司 2013年年度报告 10 收到的其他与经营活动有关的现金 10,792,499.67 25,061,376.64-56.94 投资活动产生的现金流量净额-1,848,058,638.99-1,684,420,258.97 9.71 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-51,340,000.00-100.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,096,494,911.22-208,648,810.55-取得借款收到的现金 2,570,300,000.00 50,000,000.00 5,040.60 偿还债务支付的现金 1,164,450,000.00 2,450,000.00 47,428.57 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 369,005,088.78 256,198,810.55 44.03（1）经营活动产生的现金流量净额为净流入787,156,329.93元，比上年同期减少46.59%。其中：收到的其他与经营活动有关的现金10,792,499.67元，比上年同期减少56.94%，主要原因为本年利息收入同比减少的影响。（2）投资活动产生的现金流量净额为净流出1,848,058,638.99元，比上年同期增长9.71%。其中：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少51,340,000.00元，为上年同期收购山西煜隆公司产生的现金流出，本年无此项支出。支付其他与投资活动有关的现金增加159,750,000.00元，为本期支付的山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司收购款。（3）筹资活动产生的现金流量净额为净流入1,096,494,911.22元。其中：取得借款收到的现金2,570,300,000.00元，主要为本期借入的流动资金贷款较去年同期增加。偿还债务支付的现金1,164,450,000.00元，主要为偿还银行贷款本金的同比增加。分配股利、利润或偿付利息支付的现金369,005,088.78元，比上年同期增加44.03%，主要为本期支付的普通股股利增加以及银行贷款利息增加的影响。（四）行业、产品或地区经营情况分析 1主营业务分行业、分产品情况。单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）1.原煤 1,446,903,003.06 1,051,364,819.56 27.34-9.86-1.36 减少 6.26 个百分点 2.洗煤 4,934,634,811.29 4,079,191,186.99 17.34-8.09 11.71 减少 14.65个百分点 3.电解铝 349,516,540.51 387,707,382.90-10.93-70.30-63.18 减少 21.46个百分点 4.铝加工 889,053,156.77 1,019,626,970.57-14.69 23.56 25.84 减少 2.07 个百分点 5.其他 737,826,679.92 619,967,283.51 15.97 8.05-3.35 增加 9.90 个百分点 合计 8,357,934,191.55 7,157,857,643.53 14.36-12.51-0.89 减少 10.04个百分点 2主营业务分地区情况。煤炭产品分地区销售情况表煤炭产品分地区销售情况表 单位:万元 地区 本年实际 上年同期 主营业务收入比上年增减（）江苏省 352,760.50 289,391.47 21.90 上海市 124,844.69 216,190.89-42.25 山东省 48,304.79 52,517.42-8.02 河南省 48,196.83 47,851.14 0.72 上海大屯能源股份有限公司 2013年年度报告 11 江西省 13,029.73 35,680.53-63.48 其他 51,017.24 55,765.42-8.51 合计 638,153.78 697,396.87-8.49 电解铝业务分地区销售情况电解铝业务分地区销售情况表表 单位：万元 地区 本年实际 上年同期 主营业务收入比上年增减（%）江苏 26,997.78 94,971.12-71.57 其他 7,953.87 22,730.98-65.01 合计 34,951.65 117,702.09-70.30 铝加工业务分地区销售情况表铝加工业务分地区销售情况表 单位：万元 地区 本年实际 上年同期 主营业务收入比上年增减（%）江苏省 38,635.57 23,621.39 63.56 浙江省 25,014.55 14,717.18 69.97 山东省 9,574.55 17,691.82-45.88 上海市 9,723.14 6,743.82 44.18 其他 5,957.51 9,176.11-35.08 合计 88,905.32 71,950.32 23.56（五）资产、负债情况分析 1资产负债情况分析表。单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 437,635,370.16 3.34 263,707,564.28 2.33 65.95 应收票据 1,161,245,959.21 8.85 848,021,257.47 7.51 36.94 长期待摊费用 464,948.00 0.00 2,119,964.00 0.02-78.07 递延所得税资产 199,161,386.43 1.52 132,261,693.94 1.17 50.58 其他非流动资产 306,069,308.23 2.33 142,194,999.96 1.26 115.25 短期借款 1,820,300,000.00 13.88 50,000,000.00 0.44 3540.6 应付票据 223,500,000.00 1.70 97,200,000.00 0.86 129.94 应付账款 1,303,277,711.91 9.94 973,835,729.26 8.62 33.83 预收账款 102,720,762.71 0.78 187,486,413.95 1.66-45.21 应交税费 134,600,946.82 1.03 79,212,920.45 0.70 69.92 一年内到期的非流动负债 2,450,000.00 0.02 202,450,000.00 1.79-98.79 长期借款 251,200,000.00 1.92 415,650,000.00 3.68-39.56 长期应付款 64,602,355.89 0.49 111,394,121.18 0.99-42.01 专项储备 220,844,285.96 1.68 134,979,004.23 1.19 63.61 货币资金：比年初增加17,392.78 万元，主要是本期筹资活动产生的现金流量较多的影响。应收票据：比年初增加31,322.47万元，主要因为受经济环境影响，客户更多的采用票据方式进行结算。长期待摊费用：比年初减少165.50万元，主要是本期房租费用摊销的影响。递延所得税资产：比年初增加6,689.97万元，主要是对本期计提未使用的可持续发展基金纳税调整的影响。其他非流动资产：比年初增加16,387.43万元，为本期预付山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司投资款的影响。短期借款：比年初增加177,030.00万元，主要是本期新增流动资金贷款的影响。上海大屯能源股份有限公司 2013年年度报告 12 应付票据：比年初增加12,630.00万元，主要是本期票据结算量增加的影响。应付账款：比年初增加33,944.20万元，主要是应付材料款及应付工程款的增加。预收账款：比年初减少8,476.57万元，主要是预收煤款减少。应交税费：比年初增加5,538.80万元，主要是期末应交企业所得税及耕地占用税的增加。应付利息：比年初增加204.08万元，主要是由于银行贷款增加影响，期末计提的贷款利息增加较多。一年内到期的非流动负债：比年初减少20,000.00万元，为偿还一年内到期的长期借款的影响。长期借款：比年初减少16,445.00万元，主要是公司为降低资金成本提前归还了部分长期借款。长期应付款：比年初减少4,679.18万元，主要是一年以内支付的辞退福利转入应付职工薪酬的影响。专项储备：比年初增加8,586.53万元，主要是本期可持续发展基金的结余增加。（六）核心竞争力分析 公司主要生产基地地理位置优越，处于经济相对发达、能源消费相对较大的华东地区，靠近用户，运输成本较低；拥有较完整的产业链，有较强的抗经营风险能力；具有井工矿开采和火力发电技术、管理、人才等方面的优势，人才裂变能力较强；大综放液压支架等大型设备得到应用推广，工作面远供系统、新型锚杆机等新技术、新设备研究取得初步进展，矿井装备水平、单产能力和运行效率得到提升。注重科技创新，一批科技成果在国家、全煤行业、江苏省等层面获奖，2013年获得国家授权专利31项，发明专利5项。积极推进“走出去”发展，获取外部煤炭资源，通过并购、合作开发等形式，已取得新疆106煤矿、苇子沟煤矿控制权。报告期内，公司核心竞争力无重大变化。（七）投资状况分析 1对外股权投资总体分析。单位：万元 被投资单位名称 主要业务 投资成本 本期余额 本期增减 持股比例 本期投资收益 丰沛铁路股份有限公司 铁路运输 5,600 5600 7.34%江苏省铁路发展股份有限公司 铁路运输 10 10 0.01%江苏银行股份有限公司 金融 100 100 0.01%8 （1）持有非上市金融企业股权情况。所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 江苏银行股份有限公司 1,000,000 1,000,000 0.01 1,000,000 80,000 长期股权投资 合计 1,000,000 1,000,000/1,000,000 80,000 /2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况。（1）委托理财情况。本报告期，公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况。2011年8月16日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过关于为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供委托贷款的议案，同意为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供不超过人民币6亿元委托贷款，公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，贷款期限为3年，具体资金安排根据106煤矿项目进展情况实施。截止本报告期末，公司为该公司提供的委托贷款5.20亿元。2011年11月21日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过关于为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供委托贷款的议案，同意为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供不超过人民币5亿元委托贷款，公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的上海大屯能源股份有限公司 2013年年度报告 13 基准贷款利率执行，贷款期限为3年，具体资金安排根据苇子沟煤矿项目进展情况实施。截止本报告期末，公司为该公司提供的委托贷款3.25亿元。3募集资金使用情况。报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4主要子公司、参股公司分析。单位：万元 被投资企业名称 所属行业 注册资本 总资产 净资产 净利润 年末股权比例 江苏大屯铝业有限公司 电解铝 2967（美元）112,950.01 54,012.21-3,787.22 75%江苏大屯煤炭贸易有限公司 煤炭贸易 1,000.00 136,562.59 23,855.91 22,355.91 100%徐州四方铝业集团有限公司 铝加工 4,064.95 57,005.77-15,905.80-7,123.37 100%中煤新疆鸿新煤业有限公司 煤炭生产 50,000.00 82,038.45 48,770.12-464.81 80%中煤能源新疆天山煤电有限责任公司 煤炭生产 24,000.00 83,377.20 19,159.85-1,158.55 51%山西中煤煜隆能源有限公司 煤炭生产 7,500.00 20,298.85 20,286.49-668.42 80%（1）参股公司情况。单位：万元 被投资企业名称 所属行业 注册资本 总资产 净资产 净利润 年末股权比例 丰沛铁路股份有限公司 铁路运输 76,303.06 84,325.21 76,871.06 0.00 7.34%5非募集资金项目情况。（1）孔庄矿井三期改扩建项目。该项目于2005年3月经国家发展改革委关于上海大屯能源股份有限公司孔庄矿井改扩建项目核准的批复（发改能源2005496号）核准；2007年4月取得国土资源部关于江苏省大屯矿区孔庄煤矿深部延深勘探报告矿产资源储量评审备案证明（国土资储备2007070号）；孔庄煤矿采矿许可证：C1000002011021120107091。项目总投资53,173万元，矿井设计生产能力由105万吨/年扩建到180万吨/年。报告期内完成投资3,019万元，截止报告期末，累计完成投资55,276万元，该项目已2012年7月27日进入联合试运转，并于2012年10月预转资；目前，各生产系统运行正常，正在等待国家组织的竣工验收。（2）中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目。2009年8月14日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于投资设立中煤新疆鸿新煤业有限公司的议案，同意与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立“中煤新疆鸿新煤业有限公司”（经工商部门核准公司名称为“中煤能源新疆鸿新煤业有限公司”）。新设公司注册在新疆呼图壁县，合资期限50年，注册资本为5亿元，其中，公司以现金出资4亿元，占合资公司注册资本的80%，新疆鸿新建设集团有限公司以现金出资1亿元，占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后，投资建设年产300万吨的苇子沟煤矿项目。截至报告期，公司已累计出资4亿元，完成对中煤新疆鸿新煤业有限公司的投资。苇子沟煤矿项目建设进展情况：2010 年 9 月经关于中电投准东煤田黑梭井等 19 个煤矿建设项目列入自治区煤炭工业“十一五”发展规划的函（新政办函2010216 号），同意苇子沟煤矿建设项目列入自治区煤炭工业“十一五”发展规划；2010 年 9 月取得关于新疆准现煤田呼图壁县苇子沟井田勘探报告矿产资源储量评审备案证明（新国土资储联备字2010联 004 号）；2011 年 8 月经关于加快实施中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿 9 万吨/年矿井技术改造的通知（呼县政办201199 号），同意苇子沟煤矿实施矿井技术改造。目前苇子沟煤矿采矿许可证正在办理中。苇子沟煤矿项目总投资额 151,736 万元，报告期内完成 20,776 万元，累计完成投资 44,938 万元。（3）中煤能源新疆天山煤电有限责任公司106煤矿项目。公司于2009年12月出资5,610万元收购了新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有的新疆天山煤电有限责任公司51%股权，成为中煤能源新疆天山煤