600485_2013_中创信测_2013年年度报告_2014-03-18.pdf

北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 北京中创信测科技股份有限公司北京中创信测科技股份有限公司 600485600485 20132013 年年度报告年年度报告 北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 贾林 因出差 李军 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李军、主管会计工作负责人李忠智及会计机构负责人（会计四、公司负责人李军、主管会计工作负责人李忠智及会计机构负责人（会计主管人员）李主管人员）李忠智声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。忠智声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：鉴于公司预计未来十二个月内拟进行重大投资的累计支出超过人民币 10000 万元，属于公司章程规定的可不进行现金分红的特殊情况。目前公司股票价格与公司股本规模不存在不匹配的情形，公司并无发放股票红利的必要。而且公司重大资产重组已通过公司董事会审议，须报公司股东大会批准、中国证监会核准，公司不宜在现阶段进行现金分红或发放股票股利。经研究，公司 2013 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司留存收益的用途为补充公司现金，用于公司投资和日常经营。预计投资收益为所投资企业产生的利润分配。此利润分配预案由公司董事会战略委员会研究并拟定，并由公司独立董事发表了同意的独立意见，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过后提交股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展策略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？保的情况？否 北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.34 第九节 内部控制.38 第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录.106 北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中创信测、公司 指 北京中创信测科技股份有限公司。普旭天成 指 北京普旭天成资产管理有限公司。智多维 指 北京智多维网络技术有限责任公司。信令 指 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号。核心网 指 将业务提供者与接入网，或将接入网与其他接入网连接在一起的网络。通常指除接入网和用户驻地网之外的网络部分。核心网分成电路交换域(CS)和分组交换域(PS)。PS 域 指 分组交换域（Packet Switched Domain)，指核心网中为用户业务提供分组交换类型连接的所有网元实体。分组交换(PS)是指通过标有地址的分组进行路由选择传送数据，使信道仅在传送分组期间被占用的一种交换方式。PS 域主要是数据业务。2G 指 第二代移动通信技术，基本可分为 GSM 和CDMA 两种。3G 指 第三代移动通信技术，我国目前执行的 3G 标准有 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA。4G 指 第四代移动通信技术，2012 年 1 月国际电信联盟 ITU 审议通过的 4G 标准有：LTE-Advanced：LTE的后续研究标准；WirelessMAN-Advanced(802.16m)：WiMAX 的后续研究标准。TD-LTE 作为 LTE-Advanced 标准分支之一入选。WLAN 指 无线局域网络(Wireless Local Area Networks),工作于 2.5GHz 或 5GHz 频段，以无线方式构成的局域网。IMS 指 IP 多媒体系统(IP Multimedia Subsystem),是一种全新的多媒体业务形式，它能够满足现在的终端客户更新颖、更多样化多媒体业务的需求。IMS 被认为是下一代网络的核心技术，也是解决移动与固网融合，引入语音、数据、视频三重融合等差异化业务的重要方式。TD-SCDMA、TD 指 Time Division-Synchronization Code Division 北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 Multiple Access，时分同步码分多址接入，是由我国提出的一种采用时分同步和码分多址技术的 3G 标准。为中国移动所采用的 3G 制式。LTE 指 LTE 是英文 Long Term Evolution 的缩写。LTE也被通俗地称为 3.9G，具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术。移动互联网 指 通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和Pad 等移动终端接入互联网业务。移动互联网的业务将随着智能终端的普及更为丰富，包括移动计算、移动音乐、手机游戏、定位技术、无线社群、无线支付等。工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 运营商 指 电信运营商，是提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。目前国内电信运营商是中国移动、中国联通和中国电信。中国移动、移动集团 指 中国移动通信集团公司。二、重大风险提示：二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京中创信测科技股份有限公司 公司的中文名称简称 中创信测 公司的外文名称 Beijing Zhongchuang Telecom Test Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZCTT 公司的法定代表人 李军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王志刚 汪庆红 联系地址 北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京国际 C 座 12 层 北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京国际 C 座 12 层 电话 010-62100118 010-62100102 传真 010-62121092 010-62121092 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京 国际 C座 12-14 层 公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京 国际 C座 12-14 层 公司办公地址的邮政编码 100081 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京 国际 C座 12 层公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中创信测 600485 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 3 月 5 日 北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 注册登记地点 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京 国际 C座 1214 层 企业法人营业执照注册号 110000004631855 税务登记号码 110108101927796 组织机构代码 10192779-6 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2003 年 8 月,公司在上海证券交易所上市，控股股东为北京英诺维电子技术有限公司。2009 年 12 月-2011 年 8 月间，英诺维公司通过上海证券交易所竞价交易系统及大宗交易系统将持有的公司股份全部卖出。2011 年 7 月，普旭天成通过上海证券交易所大宗交易系统买入公司股份，占公司总股本的9.453%，成为公司第一大股东。2012 年 6 月，公司第一大股东普旭天成与公司第二大股东智多维签订战略合作协议，使得普旭天成和智多维成为一致行动人，合计持有公司股票 28,140,066 股股份，占公司总股本的 20.3%，普旭天成及其一致行动人智多维为公司控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区中关村南大街北京国际 B 座 17 层 签字会计师姓名 刘绍秋 周重揆 北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 232,829,415.79 247,818,713.13-6.05 257,430,184.74 归属于上市公司股东的净利润 14,803,940.85-45,019,532.28 不适用 21,485,502.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,684,905.27-46,040,994.33 不适用 3,182,194.32 经营活动产生的现金流量净额 95,335,373.78 22,425,228.11 325.13-32,932,628.08 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 461,359,268.41 446,561,160.82 3.31 490,450,500.42 总资产 599,878,261.12 599,524,600.55 0.06 680,810,927.60 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.107-0.325 不适用 0.155 稀释每股收益（元股）0.107-0.325 不适用 0.154 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.063-0.332 不适用 0.023 加权平均净资产收益率（%）3.26-9.61 增加12.87个百分点 4.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.91-9.83 增加 7.92 个百分点 0.67 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 17,705,429.53-1,084,844.70-240,051.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,994,532.67 1,406,666.67 22,233,333.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出2,546,883.96-30,049.77-356,464.76 北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 241,999.96 729,689.85-50,052.30 所得税影响额 -3,283,457.37 合计 23,488,846.12 1,021,462.05 18,303,307.80 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）总体经营情况 2013 年，通信行业进入多网络协同建设和移动互联网应用发展的新时期，2G 和 3G 网络建设投资趋缓，4G 网络建设还在全面启动过程中，通信网络的建设与运维面临前所未有的变局。国内电信运营商加大了新网络的建设力度和对网络功能应用的深度，网络监测维护类产品的市场竞争更趋激烈和复杂。报告期内 LTE 网络建设进度慢于市场预期，LTE 网络测试产品市场应用还在推动之中，核心网监测测试产品市场需求有所下滑。移动互联网应用提升了运营商对网络数据的关注，但对网络数据的深度挖掘应用存在技术与市场的对接过程。报告期内，公司根据发展战略和行业动态，加大了 IP 数据采集和无线测试新产品的开发力度，在监测应用分析平台提供网络运维综合服务，逐步由支撑系统集成商向信令信息服务商转型；积极探索多种合作模式，建立行业拓展和应用服务测试部门，推动行业应用试点和外部合作产品的市场开拓；加强绩效考核和流程管控，提高业务体系运行效率，严格控制费用支出，销售费用和管理费用下降明显。2013 年 8 月公司启动与北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）的重大资产重组，寻求公司实现主营业务转型和提升公司经营业绩的发展之路。经审计，2013 年公司实现营业收入 23282.94 万元，较上期下降 6.05%。归属于上市公司股东的净利润为 1480.39 万元,基本每股收益为 0.107 元，实现扭亏为盈。（二）各方面业务开展情况 在系统产品方面，报告期内公司收入和合同仍主要来自于信令监测系统。2013 年公司完成了 LTE 信令监测系统 V1.0 版本的产品规划、开发和江西移动现网实验局验证，形成面向 LTE网络的信令面+用户面综合解决方案，并成功中标了江苏移动的 LTE 网络监测；完成 IMS 监测系统新版本的开发，并在山西移动、江苏移动、江苏电信、上海移动商用部署。完成了 IP 大数据 DPI 分析探针产品 V1.0 的开发，并实现了与面向运营商的移动互联网分析系统的对接，同时伴随着公司自研的分布式云存储产品 DLPM 和分布式数据库产品 DIMS 的发布，中创信测已形成面向移动互联网从数据采集、DPI 解析、数据存储与分析的完整大数据解决方案。同时，公司加强移动互联网大数据挖掘以及行业应用的拓展，初步形成面向旅游行业的景区客流分析系统，在云南、四川形成试商用。由于市场竞争和运营商集采项目安排原因，报告期内公司系统业务收入 18628.11 万元，较去年下降 7.24%，系统产品毛利率比上年增加 3.51 个百分点。在服务业务方面，公司利用系统平台优势积极向综合服务提供者转变，推出了伪基站监控分析、端到端感知掉话分析、高铁质量分析、SIM 卡复制监控分析、2/3G 协同分析等十余款创新型服务产品，为运营商提供优化服务支撑。巩固了已拓展的东北、华东和北京等本地应用服务市场，形成可持续发展的服务模式。开拓了华南、西南等地区新的应用服务市场，尤其是在广东结合产品推广建立了大数据量的 PS 域应用优化服务模式。2013 年公司实现服务业务收入3576 万元。在仪表产品方面，公司参加了中国移动 LTE 软采接口协议规范的制定，助力移动集团 LTE主设备招标选型测试。LTE 网络综合测试仪通过中国移动 LTE KPI 指标准确性验证，测试排名第一，并配合中国移动对 4 个重点城市 LTE 网络进行验证测试；参加了中国移动 LTE 网络测试北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 仪表项目招标。公司 IMS 网络综合测试仪项目完成中国移动集团公司 IMS KPI 指标和工信部IMS 网络计费核查功能的定制开发。公司 PON OTDR 产品在中国联通集团公司和中国电信集团公司的仪表集采中分别中标。2013 年公司根据客户需求开发 TDLTE（R9 版本）空口监测仪预商用样机，TDLTE S1/X2 协议仿真仪进行商用推广。由于协议分析类仪表市场需求下滑，中国移动 LTE 网络的建设拖后，LTE 分析仪市场需求尚未成熟，仪表业务在 2013 年实现收入885.92 万元，较上年下降 38.35%，毛利率比上年减少 6.20 个百分点。在国际业务拓展方面，公司与多家业内知名企业建立了产品合作关系，在东南亚 10 多个国家或地区建立和优化了代理商销售渠道网络，积累了公司的客户资源。报告期内公司重点抓好已签订合同的组织实施，成功在东南亚、非洲多国部署了监测系统和漫游短信系统，通过项目实施改进与合作伙伴、最终用户的关系。报告期内，实现国际收入 2386.21 万元，较上年增长294.82%。报告期内公司在新技术研究和新产品开发上继续保持较高比例投入，共计投入 5638.83 万元，占同期主营收入的 28.96%。2013 年公司完成了面向互联网和移动互联网的可视可控产品iProbe，可以将运营商网络中的信令数据与互联网数据相结合，为基于网络流量进行大数据分析的客户解决了全量数据采集和分析性能瓶颈的难题。报告期内公司完成了 LTE 信令监测系统和 IMS 监测系统新版本的开发，IP 大数据探针产品、分布式云存储产品和分布式数据库产品的发布，使公司形成了面向移动互联网的完整的大数据解决技术方案。公司在仪表硬件方面完成超便携、高性能机箱选型测试，推出四端口千兆以太网测试及双端口万兆以太网测试解决方案，大幅提高仪表的硬件采集及处理能力。报告期内，公司LTE 网络协议一致性测试仪列入 2013 年度国家重点新产品计划，沃泰丰TD-SCDMA 增强型网络优化平台获评 2013 年国家火炬计划项目。公司在本报告期实施的 LTE网络分析领域国家新一代移动通信网科技重大专项项目、国家发改委下一代互联网信息安全专项项目取得阶段成果。公司承担了一项国家发改委信息安全专项-移动互联网应用审计平台，承担了一项北京市高新技术成果转化项目-新一代移动通信网络监测分析产品产业化项目。2013 年公司申请国内发明专利 25 项，有 12 项国内发明获得授权，申请 PCT 国际专利 4 项；申请注册商标 9 枚，新增注册商标 2 枚，软件著作权登记 41 项，软件产品登记 20 项。2013 年公司先后获评工业企业品牌培育试点企业和2012-2013 年百家最具影响力信用企业，并被认定为国家规划布局内重点软件企业。公司主商标中创信测再次被认定为北京市著名商标。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 232,829,415.79 247,818,713.13 -6.05 营业成本 133,912,210.99 146,661,440.31 -8.69 销售费用 20,048,571.49 30,453,485.95 -34.17 管理费用 70,837,686.15 86,426,303.67 -18.04 财务费用-3,213,039.68 -4,198,940.86 经营活动产生的现金流量净额 95,335,373.78 22,425,228.11 325.13 投资活动产生的现金流量净额-39,249,885.18 27,370,754.51 -243.40 筹资活动产生的现金流量净额 24,492.85 -2,997,571.00 研发支出 56,388,323.95 60,866,397.13 -7.36 2 2、收入收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 单位：元单位：元 项目 2013 年 2012 年 增减(%)北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 通信网监测维护系统 186,281,075.88 200,810,339.96-7.24 通信网测试仪器仪表 8,859,234.11 14,370,143.98-38.35 合计 195,140,309.99 215,180,483.94-9.31 报告期内，公司全年实现主营业务收入 19514 万元，较上期下降 9.31%。其中通信网监测维护系统业务实现销售收入 18628 万元，较上期下降 7.24%。通信网测试仪器仪表销售业务实现收入 886 万元，较上期下降 38.35%。(2)(2)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 2013 年公司推出了面向互联网和移动互联网的可视可控产品 iProbe，为大数据分析的客户提供全量数据采集和分析性能，目前还处于市场推广阶段。报告期内公司完成了 LTE 信令监测系统和 IMS 监测系统新版本的开发，并基于监测系统平台推出了伪基站监控分析、高铁质量分析等多款创新型服务产品，上述监测系统新产品新服务已为公司贡献合同。(3)(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司向前五名客户的销售收入为 6443 万元，占公司全部营业收入的 27.67%3 3、成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 通信网监测维护系统 材料 71,941,824.31 58.23 88,521,961.32 62.20-18.73 材料所占比重降低 通信网监测维护系统 人工 12,551,111.57 10.16 11,766,210.24 8.27 6.67 通信网监测维护系统 制 造 费等 33,583,096.88 27.18 34,040,022.42 23.92-1.34 通信网测试仪器仪表 材料 4,643,125.74 3.76 7,661,773.55 5.38-39.40 通信网测试仪器仪表 其它 828,534.59 0.67 322,146.50 0.23 157.19 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内公司向前 5 名的供应商采购金额为 2733 万元，占公司年度采购总额的 44%。4 4、费用费用 单位:元 项目 2013 年 2012 年 增减(%)销售费用 20,048,571.49 30,453,485.95-34.17 管理费用 70,837,686.15 86,426,303.67-18.04 财务费用-3,213,039.68-4,198,940.86-23.48 所得税费用 236,610.65 4,367,907.70-94.58 报告期内，公司调整费用策略，使销售费用和管理费用出现较大幅度下降。北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 5 5、研发支出研发支出 (1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 44,467,982.69 本期资本化研发支出 11,920,341.26 研发支出合计 56,388,323.95 研发支出总额占净资产比例（%）12.22 研发支出总额占营业收入比例（%）24.22 6 6、现金流现金流 单位:元 项目 2013 年 2012 年 增减(%)经营活动产生的现金流量净额 95,335,373.78 22,425,228.11 325.13 投资活动产生的现金流量净额-39,249,885.18 27,370,754.51-243.40 筹资活动产生的现金流量净额 24,492.85-2,997,571.00 报告期内，公司加强了应收款项催收工作；处置长期股权投资收到较多现金；收到较多政府资助研发项目资金；调整备货政策，存货采购大幅度减少，经营活动产生的现金净流量较上期较大幅度上升。7 7、其它其它 (1)(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2013 年公司按照经营计划加强产品线和业务单元的建设，严格控制费用支出，经营扭亏为盈。基于信令数据的综合服务业务取得较好进展，IP 采集分析设备已在 10 月份发布并尝试商用，LTE 网络监测系统和 TD-LTE 测试仪已完成开发并进行市场推广。在国际市场和行业应用市场上，已开展多种方式合作，为公司未来的发展打下了较好的基础。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）通 信 网 监测 维 护 系统 186,281,075.88 118,076,032.76 36.61-7.24-12.10 增加 3.51 个百分点 通 信 网 测试 仪 器 仪表 8,859,234.11 5,471,660.33 38.24-38.35-31.47 减少 6.20 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内收入 171,278,199.74-18.10 国外收入 23,862,110.25 294.82 北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 259,366,057.92 43.24 203,280,569.32 33.91 27.59 存货 85,731,990.31 14.29 163,660,867.13 27.30-47.62 其他流动资产 43,627,956.53 7.27 15,317,252.68 2.55 184.83 开发支出 12,133,144.08 2.02 212,802.82 0.04 5,601.59 商誉 9,446,244.34 1.58-100.00 预收款项 55,478,647.57 9.25 83,799,842.29 13.98-33.80 其他非流动负债 45,000,732.33 7.50 30,294,400.00 5.05 48.54 1、货币资金增加系加强了应收款项催收工作，本期货款回收情况较好；处置长期股权投资收到较多现金；收到较多政府资助研发项目资金所致。2、存货减少系本年较多在建系统工程项目验收结转成本，且公司调整备货策略，降低存货储备所致。3、其他流动资产增加系本年末较上年期末增加理财产品 4000 万元；较上年待转税金和待抵扣进项税减少近 1200 万元。4、开发支出增加系上期新增的开发项目，本期继续资本化所致。5、商誉减少系本期对取得子公司沃泰丰时形成的商誉全额计提减值准备所致。6、预收款项减少系本年度较多有预收账款的项目验收确认收入所致。7、其他非流动负债增加系本年度新增收到政府资助研发项目资金 1582 万元所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 经过十多年在国内通信测试维护领域的专业经营，公司自行研制的产品广泛用于交换、传输、接入以及移动通信、数据通信、智能网、七号信令网、宽带互联网，已建立起公司发展所需的技术、市场、管理、生产工程及企业品牌等方面的优势，特别在信令测试监测领域已形成在国内领先的技术积累和开发平台。报告期内，公司根据发展战略继续加强产品研发和市场开拓，完成了 LTE 信令监测系统和IMS 监测系统新版本的开发，已形成了面向移动互联网的完整的大数据解决技术方案，仪表产品线也更趋丰富，仪表产品功能和性能也得到了提升。同时，由于通信网络的飞速发展和行业竞争格局的变化，公司原有优势产品的市场竞争力受到影响，公司面临战略转型和产品升级、管理升级的多重压力，公司需要根据新的市场环境提升自己的核心竞争力。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司没有重大的实质性投资行为。(1)持有其他上市公司股权情况 报告期末，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。(2)持有非上市金融企业股权情况 北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 报告期末，公司不存在持有非上市金融企业股权的情况。(3)买卖其他上市公司股份的情况 报告期末，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 兴业银行 银行理财产品 50,000,000.00 2013年 3 月1 日 2013 年 5月 30 日 浮 动收益 616,438.36 50,000,000.00 616,438.36 是 否 否 非募集资金 银河证券 证券机构理财产品 20,000,000.00 2013年 3 月22 日 2013 年 9月 21 日 固 定收益 557,559.33 20,000,000.00 557,559.33 是 否 否 非募集资金 兴业银行 银行理财产品 50,000,000.00 2013年 6 月6 日 2013年12月 3 日 浮 动收益 1,306,849.32 50,000,000.00 1,306,849.32 是 否 否 非募集资金 银河证券 证券机构理财产品 20,000,000.00 2013年 7 月19 日 2014 年 1月 18 日 固 定收益 632,876.71 是 否 否 非募集资金 银河证券 证券机构理财产品 20,000,000.00 2013年 9 月24 日 2014 年 3月 23 日 固 定收益 322,191.78 是 否 否 非募集资金 银河证券 国债逆回购 18,600,000.00 2013年 5 月1 日 2013 年 7月 18 日 固 定收益 66,036.95 18,600,000.00 66,036.95 是 否 否 非募集资金 合计/178,600,000.00/3,501,952.45 138,600,000.00 2,546,883.96/北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 (2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 本年度无其他投资理财及衍生品投资。3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 4 4、主、主要子公司、参股公司分析要子公司、参股公司分析 子公司全称 所 处 行业 主要产品或服务/经营范围 注 册 资 本（元）期末总资产 期末净资产 本期净利润 北京沃泰丰通信技术有限公司 通 讯 服务 电子仪器仪表、计算机系统和网络设备的技术开发、转让、咨询、服务 30,000,000.00 31,363,962.42 27,628,856.81 15,129,501.15 吉林准信科技有限公司 通 讯 服务 信息服务业务（移动网短消息、铃音信息服务）；计算机系统服务，软件服务等 1,000,000.00 364,424.39 359,626.96-24,758.64 北京佳信汇通科技有限公司 通 讯 服务 增值电信业务和网络增值应用软件硬件产品及服务（技术开发、技术推广、技术转发、技术咨询、技术服务）10,000,000.00 6,756,672.09 5,661,605.36-226,442.50 北京智信数通科技有限公司 通 讯 服务 技术开发、推广、转让、咨询、技术服务；计算机系统服务、数据处理 1,000,000.00 2,758,603.71 443,308.61-28,635.37 长春中创信测科技有限公司 通 讯 服务 计算机系统服务；数据处理；电子仪器仪表、计算机系统、软件的技术开发、技术推广。10,000,000.00 6,197,761.68 5,876,022.41-460,913.68 5 5、非募集资金项目情况、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(六六)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制特殊目的主体的情况。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 三网融合及移动互联网业务的迅猛发展，使电信运营商也面临转型的任务，智能管道服务、流量经营已经成为三大运营商的关注重点。国内运营商面临 2G、3G、4G、WLAN 多网协调发展，为保证网络质量和营收稳定，端到端的客户感知和确保网络之间的平滑切换是未来几年内运营商的主要维护任务，通信测试优化和维护管理行业面临较多的发展机遇。运营商在战略转型的压力下，在网络运维支撑领域对现有专业网管进行整合，构建按功能划分的综合管理分析系统，围绕运营商的经营任务加强系统支撑能力。这对从事测试运维的专业厂商提出了更高的技术能力要求。运营商之间的竞争日益白热化，通信测试维护厂家面临了前所未有的价格挤压。北京中创信测科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 (二二)公司发展战略公司发展战略 1、把握网络监测运维领域的新需求和新动向，迎接网络融合和数据应用的新机遇。基于公司多年的专业品牌和商业体系的积累，基于对网络与数据采集分析价值的重新理解，通过整合通信核心网、无线和 IP 网络的技术，整合公司内外各种资源，构建一个适合多网络、多客户的商业发展模型，实现中创信测“重新定义网络价值”的行业使命。2、紧密跟踪行业发展趋势，在巩固运营商市场的同时，着力拓展金融、保险、交通、电商等互联网数据应用新兴领域，在提升网络数据采集分析技术能力的同时，向数据深度挖掘和应用服务发展，及时把握融合时代的网络测试新商机。3、结合公司的技术优势，加大面向新一代网络信息安全领域的投入与拓展。4、大力发展海外渠道建设，向海外网络监测维护与数据分析大市场发展。5、根据重组的进展情况，公司将适时根据新的战略格局调整公司发展战略，充分利用公司技术和市场等优势，发挥专业化经营的特长，在新战略规划指导下开展技术研发和经营管理等各方面工作。(三三)经营计划经营计划 1、在目前公司系统平台全面升级的有利形势下，全力保障国内电信运营商市场，全力开拓多用户新市场，采取积极灵活的营销策略，以市场带动研