600456_2013_宝钛股份_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

公司简称：宝钛股份 股票代码：600456 宝鸡钛业股份有限公司 BaoJi Titanium IndustryCo.,Ltd.2012013 3 年年度报告年年度报告 披露时间：2014 年 3 月 28 日 披露报纸：中国证券报 上海证券报 证券时报 重重 要要 提提 示示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、本报告经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司全体董事出席会议。三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人邹武装、主管会计工作负责人郑海山及会计机构负责人（会计主管人员）韦化鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：董事会拟以公司总股本430,265,700 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.5 元（含税），共计派发现金红利21,513,285.00 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.54 第十节 财务报告.55 第十一节 备查文件目录.127 宝鸡钛业股份有限公司 2013年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、宝钛、宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司 陕西有色 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 宝钛集团 指 宝钛集团有限公司 宝钛新金属 指 陕西宝钛新金属有限责任公司 公司章程 指 宝鸡钛业股份有限公司章程 海绵钛 指 从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛 钛加工材、钛材 指 海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2013 年度 二、二、重大风险提重大风险提示示 公司已在本报告中详细描述生产经营可能存在的相关风险，详见第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宝鸡钛业股份有限公司 公司的中文名称简称 宝钛股份 公司的外文名称 BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD.公司的法定代表人 邹武装 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 郑海山 任 鑫 联系地址 陕西省宝鸡市钛城路 1 号 陕西省宝鸡市钛城路 1 号 电 话 09173382333 3382666 09173382116 传 真 09173382132 09173382132 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市钛城路 1 号 公司注册地址的邮政编码 721014 公司办公地址 陕西省宝鸡市钛城路 1 号 公司办公地址的邮政编码 721014 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 3 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 宝钛股份 600456 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。七、七、公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。八、八、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 刘志永 周荣铭 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 2,372,563,130.01 2,336,217,272.41 1.56 2,920,928,379.37 归属于上市公司股东的净利润 11,664,019.96 5,853,882.67 99.25 61,694,435.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,413,017.61 -1,640,281.06 -412.90 59,403,133.77 经营活动产生的现金流量净额-122,781,129.48 -163,627,987.43 24.96 85,952,467.27 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,619,589,115.17 3,629,438,380.21-0.27 3,645,097,782.54 总资产 6,588,798,575.39 6,296,589,516.62 4.64 6,082,848,508.03 说明：归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要原因是报告期公司收到政府补助款较上年同期大幅增加所致。(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.0271 0.0136 99.26 0.143 稀释每股收益（元股）0.0271 0.0136 99.26 0.143 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0196-0.0038 415.79 0.138 加权平均净资产收益率（%）0.3221 0.1612 增加 0.1609 个百分点 1.697 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 5 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.2323-0.0452 下降 0.1871 个百分点 1.634 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 2013年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,383,334.49 -521,915.49 233,279.99 计入当期损益的政府补助 22,454,491.30 9,679,348.46 3,122,926.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,359.40-399,729.98-502,660.39 减：所得税影响数 3,717,698.52 1,313,163.48 428,031.94 其中：影响少数股东损益 1,006,730.30-49,624.22 134,212.48 合计 20,077,037.57 7,494,163.73 2,291,301.84 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是实现公司“十二五”规划承上启下的关键一年，也是公司面对复杂市场形势、发展压力持续增大等困难因素挑战，坚定信心，抢抓机遇、积极应对挑战、砥砺奋进的一年。一年来，公司针对钛材市场需求下降、产能过剩、竞争加剧、成本上升、供需矛盾复杂多变的严峻形势，紧紧围绕董事会确定的 2013 年度经营目标，加大内部改革力度，夯实企业管理基础，积极拓展市场发展空间，坚持自主创新与科技进步，大力开展市场创新和新品研发，强化精益成本核算与控制，狠抓作风转变，提升工作效率，核心竞争力不断增强，各项工作稳步提升，实现了公司平稳健康发展。2013 年公司实现钛产品销售量 16658.29 吨，其中钛材 8112.07 吨，营业收入 23.73 亿元。公司围绕年度经营目标，重点做好了以下工作：1、依托市场，依托市场，加强加强战略营销战略营销，钛钛产品产品产量产量稳步增长稳步增长 2013 年，面对复杂多变和激烈的市场竞争环境，公司密切关注行业环境变化，适时调整营销战略，不断采取新举措，依托公司在产业规模、科研创新、质量和设备等方面的竞争优势，全力以赴拼抢市场，积极扩大国内、国际市场份额；以差异化、优质的产品和服务，巩固高端市场，对重点行业、重点工程项目和合同密切跟踪，采取项目组负责制，确保大项目、大合同不丢失；加强营销网络建设，拓宽产品的需求层面，合理建立成品、半成品库存，消减产需之间的时间差，缩短交货期；在原有销售模式基础上，利用天津渤海商品交易所交易平台实现了现货市场网上销售，不仅提升了宝钛品牌的知名度，拓宽销售渠道，也强化了公司在钛行业的话语权和定价权；继续加强与与波音、古德里奇、庞巴迪等公司建立长期稳固的合作关系，不断拓展出口产品品种，实施客户分类精细管理，密切关注对公司长期发展具有重要意义的大客户，积极与重点企业签订长期供货协议，实现合作共赢，巩固和提高公司在出口高端市场的领先优势。经过积极努力，2013 年公司实现钛产品销售16658.29 吨，同比增长 14.68%，保证了主营业务持续稳定发展。2、多措并举，多措并举，强化强化内部管理内部管理，促进公司各项工作高效运转促进公司各项工作高效运转 2013 年，公司从实际出发，以“作风强化年”为契机，以成本控制为管理突破口，以精益管理和对标管理为着力点，从细节入手，扎实有效地开展各项管理工 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 7 作，增强了自身快速反应能力和竞争力，运营效率和效能得到进一步提高。（1）推进精益对标管理，提升公司管理效能。精益管理是一个系统的管理体系，公司在总结以往工作经验和深入分析的基础上，制定了2013-2016 年对标管理实施规划，更加标准化、科学化和系统化地推进精益对标管理。同时，从改善现场环境、提升目视化水平、减少浪费、提高产品质量、提高生产效率、缩短生产周期等方面，深入做好生产现场精益 5S 与目视管理的持续提升工作，并汲取先进企业的管理理念、方法、经验和手段，完善了公司对标管理要素指标和指标体系（库），提升了公司精益对标管理的水平。（2）开展“五定”工作，有效激发员工活力。2013 年，公司以“定岗定员、职岗相宜、权责明确、精简高效”为原则，启动了“定岗、定编、定员、定责、定薪”五定工作。通过利用公司内网、中国宝钛报、宝钛电视台等媒体进行有关五定知识的宣传，以及在公司所属部门和单位进行资料收集、访谈调研、工作日志写实等工作，使公司员工充分认识到实施“五定”是企业规范管理、提高竞争力的有效举措，切实增强了员工的危机感和责任感，为公司下一步的人事制度改革奠定了基础。（3）强化成本控制，提高公司运营质量。面对不断上升的运营成本，公司制定了切实有效的措施，将成本管理与生产经营融合渗透，保证了对目标成本的有效控制，取得了显著的成效。公司密切跟踪原材料市场走势，搜集生产、供应、需求、成本等各方面信息，在分析研判的基础上，择机采购原辅材料，降低采购成本；建立钛材一次成品率及无形损耗考核制度，加大成品率考核力度，进一步提高了钛材成品率，减少过程损耗；依据公司备品备件计算机动态管理系统，实现库存信息共享，有效降低备品备件库存，减少资金占用；加大残钛回收、残料改制力度，清理压库资产，盘活库存资产，切实降低生产成本；高度重视货款回收，严格落实责任追究制，强化应收账款管理，有效防范经营风险；加强财务管控，调整筹资策略，优化融资结构，节约了利息支出，降低了融资成本，提升了经营质量。（4）加强设备日常管理，保证生产稳定运行 为保障生产设备安全、高效运行，公司强化设备现场管理，坚持巡检、润滑、检修等制度，加强检查、监督、考核力度，精心安排协调，切实做好设备维护保养、修旧利废等工作，使设备始终处于良好运行状态，有力的保证了生产任务的完成。宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 8 2013 年主要设备完好率达 100%，开动率 98.52%。3、节能节能降耗降耗，提高运行效能提高运行效能，安全环保安全环保工作工作持续持续优化优化 深入开展节能降耗是公司长期发展的一项重要工作，2013 年公司认真贯彻、落实 动力能源管理制度，进一步加强了对动力能源供应的管理，完善计量检测手段，积极推广科技节能、技改节能，推行节能激励机制，充分利用峰谷电价差政策，降低用电峰谷比，使单位产品综合能耗和万元产值综合能耗不断下降，有效地减少了能源消耗，降低了生产成本，使设备的经济运行水平得到进一步提高。公司始终将安全生产视为生存及发展的根本，坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全各项安全生产管理制度，加强安全生产责任制，强化安全防范措施、安全检查和考核，对危险源实行动态管理，重新进行辨识、风险评价和风险控制，并积极推进安全生产标准化作业，认真执行“三级”安全教育和特种作业人员培训制度，提高职工整体安全意识，实现了长周期的安全文明生产。2013 年员工百万工时伤害率为零，创造了良好的安全生产环境。与此同时，环保工作也取得新进展，改造和提高了公司生产环保设施装备废水处理、废酸再生的技术水平，有效提升了生产过程中的治污控污能力，各项环保指标均在可控范围内。4、自主创新，提升核心能力，科研质量工作成果丰硕、自主创新，提升核心能力，科研质量工作成果丰硕 提高自主创新能力，不仅是公司的重要发展战略，也是企业求生存、谋发展的关键。围绕建设创新型宝钛这一目标，公司扎实有效的推进自主创新工作，依托国家级企业技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站，加强与完善公司在科研发展战略规划、项目争取、预研跟踪、科技创新、科研成果转化等方面的体系建设，新工艺、新技术、新材料的研发进展顺利，并取得阶段性成果，有力地促进了公司的产品升级。全年公司申报国家高技术研究发展规划、国家科技重大专项等科研项目 20 余项，获得科技成果奖励 9 项，组织完成 8 项国标、行标的审定和报批，取得授权专利 7 项。坚持“质量为本”的经营理念，以客户满意为最高标准，提高质量意识和工作责任心，狠抓质量问责管理规定和质量追究制度的执行和落实，加大质量检查力度和质量事故处罚力度；按照质保体系的要求，严格执行工艺纪律，加强基础工作，从过程控制上下功夫，成立过程监督检查站对关键工序工艺过程进行监督控制，强化质量稽查与工艺管控能力，有效减少质量异议和事故的发生，保证了质量体系的有效运行，全年质量问题发生率同比减少 10%；顺利完成 ISO9001、AS9100、ISO10012 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 9 测量管理体系审核等标准质量管理体系年度监审及国外第二方顾客的审核工作，为巩固和扩大市场份额提供了有效的保障。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变 动 比 例（%）营业收入 2,372,563,130.01 2,336,217,272.41 1.56 营业成本 1,985,879,004.79 1,923,659,293.13 3.23 营业税金及附加 1,006,219.42 691,400.42 45.53 销售费用 34,782,705.77 37,183,114.02 -6.46 管理费用 260,045,682.62 246,893,375.27 5.33 财务费用 107,172,072.08 89,680,942.48 19.50 资产减值损失-7,476,799.61 25,215,029.71 -129.65 投资收益 3,973,706.78 -4,491,641.20 188.47 营业外收入 25,397,240.23 9,871,530.45 157.28 营业外支出 595,773.84 1,113,827.46-46.51 所得税费用 1,988,605.09 1,167,329.68 70.36 经营活动产生的现金流量净额-122,781,129.48 -163,627,987.43 24.96 投资活动产生的现金流量净额-67,532,035.87 -162,375,444.55 58.41 筹资活动产生的现金流量净额 278,763,574.34 234,808,856.72 18.72 研发支出 56,241,916.95 54,188,762.54 3.79 说明：1、营业税金及附加同比增加的主要原因是应交增值税附加税费增加所致。2、资产减值损失同比减少的主要原因是本期收回上期应收账款，转回坏账所致。3、投资收益同比增加的主要原因是现货市场交易盈利所致。4、营业外收入同比增加的主要原因是收到政府补助款所致。5、营业外支出同比减少的主要原因是本期处置固定资产损失减少所致。6、所得税费用同比增加主要原因是公司盈利增加所致。宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 10 7、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是在建项目后续投资减少所致。2 2、收入收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，主要指钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、加工和销售。分行业或 分产品 本期发生额 上期发生额 比上年增长（%）行业名称 收入（元）占主营业务收入比例（%）收入（元）占主营业务收入比例（%）钛产品 1,724,186,083.68 76.73 2,039,274,153.27 90.60-15.45 其他金属产品 522,868,346.31 23.27 211,516,804.25 9.40 147.20 注：详见本报告十、财务报告，会计报表附注五、合并财务报表项目注释(二)1.(2)主营业务收入/主营业务成本（分产品）(2)(2)以实物销售为主的公司产品收以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析入影响因素分析 报告期内，公司通过采取灵活的销售模式，及时调整价格，加快市场反应速度，拓宽营销渠道，巩固传统市场地位，加大航空、航天、舰船、海洋石油等项目的争取，大力推广钛材应用，公司实现钛产品销售量 16658.29 吨，比上年同期增长14.68%。(3)(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名销售客户金额合计（元）占销售总额比重（%）582,645,118.27 22.29 3 3、成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 11 单位:元 分行业或分产品情况 分行业或 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动 比例(%)钛产品 原材料 1,146,021,743.97 84.58 1,425,430,591.37 84.64-0.06 辅料 41,449,524.57 3.06 43,955,267.53 2.61 0.45 人工工资 49,470,036.37 3.65 53,891,515.74 3.20 0.45 能源 47,232,048.54 3.49 55,744,036.60 3.31 0.18 折旧 27,238,667.84 2.01 30,145,566.62 1.79 0.22 制造费用 43,589,939.28 3.21 74,942,889.07 4.45-1.24 合计 1,355,001,960.57 100 1,684,109,866.93 100 其它产品 原材料 454,362,093.22 88.28 167,585,938.99 86.55 1.73 辅料 24,447,439.32 4.75 11,114,307.22 5.74-0.99 人工工资 13,947,907.48 2.71 6,370,395.60 3.29-0.58 能源 14,668,463.59 2.85 6,215,492.36 3.21-0.36 折旧 4,117,463.46 0.8 1,955,653.36 1.01-0.21 制造费用 3,139,565.89 0.61 387,258.10 0.20 0.41 合计 514,682,932.96 100 193,629,045.63 100 注：详见本报告十、财务报告，会计报表附注五、合并财务报表项目注释(二)1.(2)主营业务收入/主营业务成本（分产品）。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 778,282,269.56 占采购总额比重 39.72 4 4、费用费用 公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等科目变动及其说明，详见本节利润表及现金流量表相关科目变动分析表 5 5、研发支出研发支出 (1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 12 单位：元 本期费用化研发支出 56,241,916.95 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 56,241,916.95 研发支出总额占净资产比例（%）1.55 研发支出总额占营业收入比例（%）2.37 (2)(2)情况说明情况说明 公司围绕“十二五”发展战略规划，结合市场需求和企业发展需要，着力开展技术创新工作，加快新工艺、新技术、新材料的研发和成果转化；同时，有针对性的开展国家科技重大专项、国家新产品和火炬计划、航空航天、海洋石油领域用钛等预研项目的深入研制工作，并取得阶段性进展。6 6、现金流现金流 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量等科目变动及其说明，详见本节利润表及现金流量表相关科目变动分析表。7 7、其它其它 (1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，由于公司营业外收入政府补助的增加，使得公司净利润较上年同期有一定幅度增长。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 见本节前述经营情况的讨论与分析。（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业或分产品情况 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）钛产品 1,724,186,083.68 1,355,001,960.57 21.41-15.45-19.54 0.32 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 13 其 他 金属产品 522,868,346.31 514,682,932.96 1.57 147.20 165.81-7.67 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 2,032,798,043.99 2.54 国外 214,256,386.00-20.14 （三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 397,214,546.44 6.03 119,500,982.35 1.90 232.39 预付款项 25,822,947.08 0.39 184,822,126.24 2.94-86.03 其他应收款 10,674,145.15 0.16 27,074,690.84 0.43-60.58 其他流动资产 15,506,043.13 0.24 65,783,604.66 1.04-76.43 其他非流动资产 7,043,019.84 0.11 2,191,892.84 0.03 221.32 应付票据 78,160,873.05 1.19 126,586,800.00 2.01-38.26 应交税费 6,718,525.46 0.10 1,096,158.00 0.02 512.92 短期借款 1,792,956,822.95 27.21 1,480,000,000.00 23.50 21.15 一年内到期的非流动负债 69,950,000.00 1.06 125,000,000.00 1.99-44.04 长期借款 151,650,000.00 2.30 80,000,000.00 1.27 89.56 少数股东权益 315,195,802.23 4.78 240,319,009.17 3.82 31.16 说明：1、应收票据同比增加的主要原因是公司持有的银行承兑汇票数额增加所致。2、预付款项同比减少的主要原因是公司预付材料采购款减少、预付工程款项转出所致。宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 14 3、其他应收款减少的主要原因是收到出口退税所致。4、其他流动资产同比减少的主要原因是增值税进项税金留抵金额减少所致。5、其他非流动资产同比增加的主要原因是公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司上期预付土地款转入所致。6、应付票据同比减少的主要原因是公司开出承兑汇票减少所致。7、应交税费同比增加的主要原因是公司应交未交税金增加所致。8、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款变动的主要原因是公司银行借款补充流动资金所致。9、少数股东权益同比增加的主要是少数股东向子公司资本投入增加所致。（四）核心竞争力分析（四）核心竞争力分析 1、公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列。2、公司在国内市场处于领先地位，航空航天市场占有率达较高,是美国波音、法国空客、法国斯奈克玛、美国古德里奇、加拿大庞巴迪、英国罗尔斯罗伊斯等国际知名公司重要的战略合作伙伴。公司所在地被誉为“中国钛城”、“中国钛谷”。3、公司拥有多项国际领先的具有自主知识产权的核心技术,是中国钛国标、军标、行规的重要制定者，也是我国钛加工企业中首家被国家发改委、科技部等部委联合认定的“国家级企业技术中心”，曾出色地完成了 6000 多项国家科研课题，取得科研成果 485 项，为国防现代化建设和尖端科技发展做出了巨大贡献。5、公司拥有 2400W 电子束冷床炉、15t 真空自耗电弧炉，2500t 快锻机、万吨自由锻以及钛带生产线 MB22-TI 型二十辊冷轧机等世界一流主体设备，代表了当今国际领先的装备水平。6、公司采用国际先进水平的技术标准和质量体系，获得通过了美国波音公司、法国宇航公司、空中客车公司、英国罗罗公司、欧洲宇航工业协会和美国 RMI 等多家国际知名公司的质量体系和产品认证，囊括了进入世界航空航天等高端应用领域所有的通行证，并成为国际第三方质量见证机构以及分析检测基地。7、公司注册的“宝钛 BAOTI”及图形商标先后获得陕西省著名商标和中国驰名商标称号，在美国、英国、法国、意大利、瑞典等欧美 28 个国家和地区进行了登记注册，“宝钛”牌钛及钛合金加工材在国际市场上已成为“中国钛”的代名词。8、公司拥有国内一流的钛及钛合金加工的专家队伍和高素质的员工队伍，专业 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 15 化人才占 40%，形成了国内一流的稀有金属专业化员工队伍。9、公司已经按照现代企业制度建立了完善的公司治理结构和先进、科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力综合管理、生产安全管理、质量管理体系、技术开发管理、市场营销管理、信息管理、设备及备件管理、财务和审计管理等一系列管理制度和管理程序，确保了公司经营活动优质高效地进行。同时又具有上市公司体制创新、技术创新、规范透明的优势，建立重大信息内部报告管理、信息披露事务管理、投资者关系管理、关联交易决策等方面的系统管理制度。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司完成对山西宝太新金属开发有限公司第二期出资 7140 万元。该公司注册资本人民币 200,000,000.00 元，公司占其注册资本的 51%，其主要业务为金属制造。2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3 3、募募集资金使用情况集资金使用情况 (1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及 去向 2008 公开增发 148491.64 1873.510 144278.43 5040.62 存放募集资金专用账户 注：尚未使用募集资金总额含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 827.41 万元。(2)(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 16 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目 进度 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目 否 21,210.80 1873.51 16,997.60 否 2010年辅助设备预转固 建设中 否 注-注：公司 2008 年募集资金项目总体情况详见 2014 年 3 月 28 日登载于上交所网站的公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。（3 3）非募集资金项目情况）非募集资金项目情况 报告期内，公司无投资总额超过上年度末经审计净资产 10%的投资项目。4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 持股 比例(%)业务 性质 主要 产品 注册 资本 总资产 净资产 营业利润 净利润 主营业务收入 主营业务利润 宝钛华神钛业有限公司 66.67 金属钛 制造 海绵钛 20802.41 73963.84 64104.45 1431.36 1650.68 42300.69 4120.68 宝钛(沈阳)销售有限公司 100 钛及钛合金、稀有金属材料、符合材料销售；加工；技术咨询服务/200 863.53 275.41 21.38 13.79 3374.12 32.30 山西宝太新金属开发有限 公司 51 加工 金属 制造 20000 20353.47 20244.55 309.78 229.38 65443.07 621.80 西安宝钛美特40 生产、出售、经销钛焊 接管 880（万美元）10421.54 9555.66-98.08-94.98 4778.47 799.19 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 17 说明：报告期内，宝钛华神钛业有限公司主要产品海绵钛市场价格下降，盈利水平降低，利润减少；西安宝钛美特法力诺焊管有限公司主要产品市场需求好转，营业收入增加，利润同比增长。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）（一）行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2014 年面临的形势依然错综复杂，世界经济复苏艰难，国内经济下行压力加大、多重矛盾交织，加之钛行业供大于求、产能过剩的状况还将持续，因此 2014 年钛行业市场处于景气周期低谷、保本微利、竞争激烈的状况仍难改善，并将制约公司盈利能力进一步好转，生产经营压力依然较大；虽然面临困难，但是在国家经济处在重要战略机遇期、社会发展基本面长期趋好的情况下，未来钛行业在国内大飞机、核电、舰船、航空、航天等重点工程项目及海水淡化、建筑等行业用钛上仍有较大的市场发展机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司“十二五”发展战略是：通过实施增长战略，以十大生产体系为基础，加强产业经营和资本运营的有机结合，优化产业格局，调整产业结构，转变增长模式，积极探索钛矿开采与控制，完善钛材、一般工业用锆材、镍材、钢材等金属生产科研体系。到 2015 年，形成 40000 吨铸锭生产能力、30000 吨钛及钛合金加工材及一定量的锆、镍、钢等金属产品生产能力，国际市场占有率由现在的 10%提升至 20%，使宝钛股份真正成为品牌国际化、管理国际化、服务国际化、产品品质国际化的知名企业，跻身世界钛加工业前三强。(三三)经营计划经营计划 2014 年，是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，是公司解放思想深化改革、突破发展桎梏，夯实创新发展之基、促进产业优化升级，实现持续稳定健康发展的重要一年。法力诺焊管有限公司 和运输钛焊接管 宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告 18 面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战，2014 年，公司将紧紧围绕加快推进企业深化改革和科学发展的主线，加大内部改革力度，强化“全员市场营销观”和“全员成本控制观”，注重提高竞争能力和盈利水平，着力打造业绩型企业；积极推行战略营销，加强市场开拓和营销管理，构建完善营销新体系；注重推进创新驱动和技术储备，大力开展技术创新和新品研发，提升核心竞争优势，巩固行业领军者地位；深入推进资本运作，培育积累发展新优势，促进产业不断优化升级；持续提升管理品位和产品品质，提高公司运行质量，打造宝钛品牌新形象；以改革创新为动力，提升企业发展质量和经济效益，促进各项工作全面进步，实现公司持续稳定健康发展，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。2014 年公司经营目标是：实现营业收入 26 亿元，成本费用计划 25.5 亿元。为做好今年及今后一段时期的工作，确保全年各项工作的完成，公司重点做好以下几个方面的工作：1 1、全面深化内部、全面深化内部改革，改革，激发激发公司发展公司发展活力活力 改革和创新是破解发展难题，化解各种风险与挑战，实现公司持续健康发展的源泉和动力。2014 年公司将适应内外部形势的变化，全面深化推进内部改革创新，着力激发和增强公司发展活力。（1）加强改革顶层设计，全面深化机制改革。公司将进一步加强专题研究，搞好顶层设计，强化顶层推动，切实推进机制体制改革，成立全面深化改革领导小组，贯彻落实国家有关深化改革的重大方针、政策，根据改革宏观形势研究公司重大改革方向，设计改革总体思路及工作方案；统筹协调各项改革工作中的重大问题、整体推进和督促落实各项改革工作措施。实施领导分课题负责制，深入调查研究，找出问题根源，确定改革的主要举措，并在此基础上，按照“积极稳妥、循序渐进”的原则，制定改革的总体方案、路线图和