600283_2013_钱江水利_2013年年度报告_2014-03-18.pdf

钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 1 钱江水利开发股份有限公司钱江水利开发股份有限公司 600283600283 20132013 年年度报告年年度报告 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 叶建桥 因公出差 何中辉 董事 刘正洪 因公出差 何中辉 独立董事 陈岳军 出差 陈建根 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告。四、公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人王阿平先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱建先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度的利润分配预案为:公司拟以 2013 年末总股本 28,533 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.5 元(含税)现金红利，派发现金总额为 14,266,500 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.42 第十节 财务会计报告.43 第十一节 备查文件目录.44 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上市公司、钱江水利 指 钱江水利开发股份有限公司 钱江供水公司、供水公司 指 浙江钱江水利供水有限公司 舟山自来水公司、舟山公司 指 舟山市自来水有限公司 水利置业公司、水利置业 指 浙江钱江水利置业投资有限公司 嵊州投资公司、嵊州公司 指 嵊州市投资发展有限公司 永康水务公司、永康公司 指 永康市钱江水务有限公司 安吉供水公司、安吉公司 指 安吉钱江水利供水有限公司 金西自来水公司、金西公司 指 金华市金西自来水有限公司 兰溪水务公司、兰溪公司 指 兰溪市钱江水务有限公司 丽水供排水公司、丽水公司 指 丽水市供排水有限责任公司 天堂硅谷 指 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 二、重大风险提示：公司已在董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析中,分析了可能面对的风险因素的内容。钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 钱江水利开发股份有限公司 公司的中文名称简称 钱江水利 公司的外文名称 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT C0;LTD 公司的外文名称缩写 QJSL 公司的法定代表人 何中辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊莉威 杨文红 联系地址 浙江省杭州市三台山路 3 号 浙江省杭州市三台山路 3 号 电话 0571-87974378 0571-87974387 传真 0571-87974400 0571-87974400 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市三台山路 3 号 公司注册地址的邮政编码 310013 公司办公地址 浙江省杭州市三台山路 3 号 公司办公地址的邮政编码 310013 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 上海证券交易所 钱江水利 600283 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2006 年公司由于股权分置改革原因,第一大股东由水利部综合管理中心变更为中国水务投资有限公司。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 朱大为 崔文正 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 733,742,082.95 678,289,512.61 8.18 573,281,947.05 归属于上市公司股东的净利润 18,820,378.71 18,230,328.90 3.24 75,049,500.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,247,648.43 5,224,640.90 210.98 63,398,993.58 经营活动产生的现金流量净额 42,737,555.49 83,890,815.83-49.06 21,183,319.77 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 918,521,310.59 928,199,589.01-1.04 982,989,306.63 总资产 3,593,979,001.25 3,334,436,190.56 7.78 2,916,565,667.09 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.07 0.06 3.24 0.26 稀释每股收益（元股）0.07 0.06 3.24 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.02 210.98 0.22 加权平均净资产收益率（%）2.04 1.91 增加 0.13 个百分点 6.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.76 0.55 增加 1.21 个百分点 5.63 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-5,280,237.09 8,838,041.89 7,425,372.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享10,033,114.16 9,568,214.43 6,192,978.45 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 8 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,918,083.96 2,353,348.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 322,295.15 210,963.20-168,055.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 311,840.41-656,590.34-169,279.28 少数股东权益影响额-2,014,435.97-2,179,672.30-1,229,288.57 所得税影响额-799,846.38-5,693,352.84-2,754,569.37 合计 2,572,730.28 13,005,688.00 11,650,506.44 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司按照积极推进水务主业发展的总体要求，紧紧围绕年初董事会确定的目标任务和年度工作重点。报告期内，公司启动了非公开发行股票再融资，拟融资 7.45 亿元，主要用于舟山、兰溪等地区水务工程项目建设和补充公司流动资金，进一步为公司的发展提供有力的资金保证；在制度建设上，公司修订了包括公司章程在内的一系列规章制度，不断完善法人治理，以制度来规范公司的内部管理，以管理来促效益，同时积极深化水务专业化管理，推进公司由投资型向投资管理型转变；在主业发展上，公司持续积极寻找、跟踪水务投资项目，拓展工作思路，不断加强水务项目模式的创新，按计划完成水厂扩建及管网延伸工作，供水总规模不断扩大。目前，公司下属分、子公司累计日水处理能力达 165 万吨（其中日污水处理能力 22 万吨），服务人口约 230 万人。2013 年全年实现售水量 25218 万吨，同比增长 5.48%；污水处理总量 5323 万吨，同比增长 8.08%。公司房地产业务根据整体部署拟退出，通过挂牌转让等方式积极寻求买家。经审计,公司 2013 年实现营业总收入 73,374.21 万元,较去年同期增长 8.18%，实现归属于母公司所有者的净利润 1,882.04 万元，与去年同期相比略有增长。2013 年公司水务主业利润稳定增长，但公司房地产业务仍亏损，影响公司整体利润水平。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 733,742,082.95 678,289,512.61 8.18 营业成本 446,333,228.26 415,124,569.36 7.52 销售费用 70,412,088.23 64,971,751.73 8.38 管理费用 117,522,738.55 123,566,828.79 -4.89 财务费用 57,126,455.61 70,257,513.75 -18.69 经营活动产生的现金流量净额 42,737,555.49 83,890,815.83 -49.06 投资活动产生的现金流量净额-224,668,892.38 -37,827,028.36 -493.94 筹资活动产生的现金流量净额 93,223,675.73 52,425,051.65 77.82 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年公司实现营业收入 73,374.21 万元,较去年同期增长 8.18%，其中：水供给及处理业务收入 52,550.02 万元,同比增长 8.65%，管道安装收入 14,321.23 万元,同比增长 5.98%。(2)主要销售客户的情况 前五名客户营业收入合计(万元)7,453.36 占公司全部营业收入比重(%)10.15 3、成本(1)成本分析表 单位:元 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 10 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水 供 给 及处理行业 营业成本 396,481,154.16 88.83 370,214,199.01 89.18 7.10 房 地 产 行业 营业成本 1,610,286.49 0.36 1,977,295.39 0.48-18.56 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水 供 给 及处理业务 营业成本 288,672,689.31 64.68 267,389,242.19 64.41 7.96 房 屋 销 售业务 营业成本 199,661.46 0.04 690,798.48 0.17-71.10 管 道 安 装业务 营业成本 107,365,732.81 24.06 102,230,099.75 24.63 5.02 材 料 和 配件销售 营业成本 442,732.04 0.10 594,857.07 0.14-25.57 餐 饮 和 酒店业务 营业成本 1,410,625.03 0.32 1,286,496.91 0.31 9.65 4、现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）原因 经营活动产生的现金流量净额 42,737,555.49 83,890,815.83 -49.06 主要系本期房产公司开发项目投入增加,同时本期退还的保证金增加所致 投资活动产生的现金流量净额-224,668,892.38-37,827,028.36 -493.94 主要系本期水务子公司工程建设投入增加,同时上年处置子公司收回现金净额 筹资活动产生的现金流量净额 93,223,675.73 52,425,051.65 77.82 主要系本期较上年同期偿还借款减少所致 详见现金流量表及财务报表附注“公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明”相关科目变动分析表。钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 11 5、发展战略和经营计划进展说明 公司 2012 年度报告披露，2013 年公司计划营业收入 6.80 亿元，控制三项费用 2.60 亿元。其中，公司计划售水总量 24,000 万吨，污水处理量 5,200 万吨。公司将根据房地产宏观形势和国家政策的变化，加强对房地产业务及项目的管理。报告期内，公司实现营业收入 7.33 亿元，三项费用 2.45 亿元。其中，供水业务全年实现售水量 25218 万吨，完成年度计划的 103.74%，同比增长 5.48%；全年实现污水处理总量 5323 万吨，完成年度计划的 101.01%，同比增长 8.08%。房地产业务根据公司整体战略部署调整的要求，开展房产业务的转让处置工作。公司召开了五届九次临时董事会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过进行公开挂牌转让。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）水 供 给 及处理行业 669,276,169.21 396,481,154.16 40.76 8.03 7.10 增加 0.52 个百分点 房 地 产 行业 1,892,085.10 1,610,286.49 14.89-35.42-18.56 减少 17.63 个百分点 小计 671,168,254.31 398,091,440.65 40.69 7.83 6.96 增加 0.49 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）水 供 给 及处理业务 525,500,215.28 288,672,689.31 45.07 8.65 7.96 增加 0.35 个百分点 房 屋 销 售业务 158,000.00 199,661.46-26.37-68.14-71.10 增加 12.50 个百分点 管 道 安 装业务 143,212,314.19 107,365,732.81 25.03 5.98 5.02 增加 0.68 个百分点 材 料 和 配件销售 563,639.74 442,732.04 21.45-21.67-25.57 增加 4.12 个百分点 餐 饮 和 酒店业务 1,734,085.10 1,410,625.03 18.65-28.76 9.65 减少 28.50 个百分点 小 计 671,168,254.31 398,091,440.65 40.69 7.83 6.96 增加 0.49 个百分点 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 12 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）内销 671,168,254.31 7.83 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 318,815,055.24 8.87 406,143,255.33 12.18-21.50 预付款项 5,130,134.41 0.14 11,486,081.50 0.34-55.34 存货 983,208,820.04 27.36 825,512,011.92 24.76 19.10 在建工程 360,279,532.16 10.02 183,358,966.00 5.50 96.49 应交税费 22,388,625.10 0.62 40,945,753.32 1.22-45.32 应付股利 6,980,000.00 0.21-100.00 其他应付款 359,514,232.10 10.00 202,647,231.15 6.08 77.41 一年内到期的非流动负债 335,328,885.07 9.33 102,496,059.58 3.07 227.16 长期借款 76,437,248.01 2.13 365,947,951.27 10.97-79.11 应付债券 201,775,277.78 5.61 其他非流动负债 250,120,301.50 6.96 192,049,380.04 5.76 30.24 货币资金：主要系本期子公司在建工程及房产项目持续投入增加所致；预付款项：主要系子公司房产项目预付款项，经结算后需退回部分转其他应收款所致；存货：主要系子公司本期开发成本支出较大所致；在建工程：主要系本期水务子公司工程建设投入增加所致；应交税费：主要系处置子公司股权，相应税费转出减少所致；应付股利：主要系水务子公司应付少数股东股利支付所致；其他应付款：主要系房产子公司本期向非银行金融机构融资增加所致；一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款增加所致；长期借款：主要系长期借款将在一年内到期，转列至一年内到期的非流动负债反映；应付债券：主要系本期发行中期票据融资所致；其他非流动负债：主要系本期收到与资产相关的政府补助增加；(四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 2013 年 12 月,公司出资 1,750 万元参与杭州天创环境科技股份有限公司（简称“杭州天创”）的增资扩股计划，出资后公司占杭州天创的 5%。杭州天创，成立于 1997 年 10 月 16 日，注册资金 4500 万元，法定代表人为丁国良，主要以膜分离技术研发和应用、生产净水设备及零配件等，注册地址为杭州市余杭区仓前街道海曙路 16 号。(1)持有非上市金融企业股权情况 公司未持有非上市金融企业股权情况.钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 13 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 信 托产品 自 有资金 中 信证券 3000000.00 无固定期限 非 保 本 浮动收益型 否 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析（1）、公司主要子公司 单位:万元 币种:人民币 公司名称 控股比例（%）业务性质 注册资本 资产总额 净资产 主营业务收入 净利润 舟山自来水有限公司 86.12 自来水生产、供应、管道安装、维修及防腐等 24,500.00 98,133.63 30,136.69 30,634.07 2,429.32 浙江钱江水利置业投资有限公司 51.00 实业投资、房地产投资、水资源开发等 16,000.00 87,972.67-14,494.36 189.21-6,020.86 丽水市供排水有限责任公司 70.00 水利供水项目开发、实业投资等 12,000.00 35,180.99 19,002.08 16,001.07 1,695.15 嵊州市投资发展有限公司 70.00 城市供水、水资 源 开 发 利用、绿化工程、实业投资等 7,000.00 8,536.25 8,427.60 1,170.00 533.14 永康市钱江水务有限公司 51.00 生活饮用水制水供应、中水回用、管道安装及维修等 6,000.00 33,343.11 8,192.80 11,747.87 1,541.36 兰溪市钱江水务有限公司 85.00 城 市 污 水 处理；中水回收；管道安装及维修；卫生设备销售。10,000.00 21,671.56 12,293.45 8,059.82 1,502.75（2）、参股公司 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 14 单位:万元 币种:人民币 公司名称 控股比例（%）业务性质 注册资本 资产总额 净资产 主营业务收入 净利润 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 27.90 股权投资、实业开发等 20,000.00 99,662.47 53,971.07 27,616.95 1,133.78 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 兰溪钱塘垅输水管线工程 9,479.00 签订投资协议并进入施工准备 10.00 10.00 建设中 舟山市临城水厂扩建项目 18,730.00 通水调试 6,189.00 7,191.00 试运行 舟山市平阳浦水厂深度处理工程 12,979.00 桩基础工程阶段 518.00 534.00 建设中 合计 41,188.00/6,717.00 7,735.00/1、兰溪钱塘垅输水项目经公司五届四次临时董事会审议通过，已列入公司 2013 年非公开发行股票预案的募投项目。2、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程均列入公司 2013 年非公开发行股票预案中的募投项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1.公司所处水务行业的竞争格局和发展趋势 公司的主营业务为水供给及处理业务，主要在浙江省内从事水务业务。水供给及处理行业具有很强的区域性，具备行业垄断优势。部分下属公司已采用行业领先的制水、污水自动化控制系统，并将地理信息系统、SCADA 系统等自动控制和管理系统运用于生产管理、给水管网管理、系统调度、营业收费等方面，对供水管网进行有效管理和调度，并进行实时远程数据采集，有效提高了生产效率，减少人为误差和失误，降低供水能耗，保障水质的稳定。2、五水共治下的大机遇 浙江省委十三届四次全会，作出了五水共治决策，并明确提出，要以治水为突破口推进转型升级。公司的供水、污水处理业务均立足浙江省，浙江省政府的治水举措，将为公司的发展带来一定的发展机遇。3、供水量、质齐升，污水处理发展加快 伴随城乡化建设的推进和建设美丽中国，全社会对水资源、水质及环保的认识不断提高，水务行业做好供水水质提升，加大污水处理规模是行业发展的必然趋势。4、支持舟山新区建设，满足生产生活用水需求 随着国家对舟山战略层面地位的确定，下属公司舟山公司在报告期已全面实现了本岛城乡供水一体化，公司的水务主业将进一步得到提升，区域垄断地位进一步确立。5、国家推进水费定价制度调整 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 15 积极推进水价改革是中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定核心，随着水费定价制度的逐步理顺，将对公司的业绩带来积极的影响。(二)公司发展战略 根据本届董事会提出的发展战略，2014 年公司将继续按照积极推进水务主业发展的总体要求，牢牢把握加快主业发展的主题，有序推进公司由投资型向投资管理型转变。(三)经营计划 公司 2014 年度主要经营指标：1.供水业务：完成售水总量约 27000 万吨，污水处理量约 5400 万吨，实现水务营业收入约 55000万元；2.公司实现营业总收入约 80000 万元。.控制三项费用 3.00 亿元。公司在加强对房地产业务管理的基础上,积极推进对房地产业务的剥离。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年公司将继续重点做大做强水务主业，持续积极寻找、跟踪水务投资项目，拓展工作思路，不断加强水务项目模式的创新，公司发展的资金需求，目前主要通过银行贷款和发行短期融资券、中期票据等方式解决。2013 年 5 月，公司启动了非公开发行股票再融资工作，目前正在报中国证监会进行审核，如果募资成功，公司资本进一步得到充实，公司发展进一步获得有利的资金保障。(五)可能面对的风险 1、风险因素 1.1.技术成本风险：近年来，我国经济不断发展的同时，生态环境日益恶化，水务处理行业面临原水受污的风险与挑战；另一方面，随着环保意识的不断深入,政府加强监督力度,行业标准不断提升，综合给公司运营带来技术和成本的压力。1.2 资金需求风险:公司水务项目的拓展具有回报周期长,期初投入资金大的特点，需要大量的资金支持。1.3 市场风险：随着外资和民间资本的进入，行业竞争日趋激烈，寻找优质水务项目难度越来越大，另一方面，水务项目具有地域和公益性特征，行业存在一定的行政壁垒，综合加大公司主业项目拓展的难度。2、公司应对措施：2.1.品牌效应：继续发挥公司在浙江省内水务行业领域的品牌优势，加强与地方政府的沟通，抓住城乡供水一体化和我省五水共治的有利时机，做细就地收购文章，做好水务项目的并购工作。拓展工作思路，有选择的参与省内 BOT 或 TOT 的运作模式，积极探索污水委托运营的合作模式。对新项目加强各项管理工作的对接，实现管理平稳过渡。积极开展水价调整工作，更好地创造效益。2.2.金融支持:一方面公司通过发行短期融资券、中期票据和银行贷款筹集项目资金，另一方面积极推进非公开发行股票再融资进一步充实公司资本。2.3.技术支持:通过聘请行业专家，培养自己的业务骨干,进一步提升企业综合管理水平。钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 16 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知等要求，公司五届六次董事会和公司 2012 年第一次临时股东大会议审议并通过修改公司章程部分务款的议案，明确现金分红政策的制定、执行或调整情况。2013 年 5 月 15 日公司召开 2012 年度股东大会，审议通过公司 2012 年度利润分配方案，以公司总股本 285,330,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发股利 28,533,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案已于 2013 年 7 月10 日实施完毕。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 0.50 14,266,500.00 18,820,378.71 75.80 2012 年 1.00 28,533,000.00 18,230,328.90 156.51 2011 年 2.00 57,066,000.00 75,049,500.02 76.04 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 1、2013 年 1 月 9 日召开的公司五届四次临时董事会审议通过公司投资兰溪钱塘垅输水管线工程项目的议案。（公告临 2013-001）详见上海证券交易所网站（http:/）及 2013 年 1 月 10 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。2、2013 年 12 月 20 日召开的公司五届九次临时董事会审议通过关于公司挂牌转让控股子公司浙江钱江置业投资有限公司 51%股权的议案。（公告临 2013-040）详见上海证券交易所网站（http:/）及 2013 年 12 月 21 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。3、2013 年 12 月 26 日公司与杭州天创环境科技股份有限公司签署协议，出资 1750 万元参与该公司的增资扩股计划，占该公司股权的 5%。（公告临 2013-043）详见上海证券交易所网站（http:/）及 2013 年 12 月 31 日的上海证券报、中国证券报、证券时报。五、公司股权激励情况及其影响 不适用 六、重大关联交易 (一)其他 2013 年 5 月 27 日召开的公司五届五次临时董事会审议通过关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案，公司拟采用非公开发行方式向中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司在内的不超过十名特定对象发行不超过 10000 万股 A 股股票。2013 年 5月 27 日，公司与中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司分别签署股份认购协议，该议案已经 2013 年 6 月 14 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。七、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项 不适用 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 18(二)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 舟山自来水公司 控股子公司 舟山开源供水有限责任公司 947.32 2008年 1月14日 2015年 6月 1日 一般担保 否 否 否 否 舟山自来水公司 控股子公司 舟山开源供水有限责任公司 1,722.40 2008年 1月22日 2017年 6月 1日 一般担保 否 否 否 否 舟山自来水公司 控股子公司 舟山开源供水有限责861.20 2008年 2月22日 2018年 6月 1日 一般担保 否 否 否 否 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 19 任公司 舟山自来水公司 控股子公司 舟山开源供水有限责任公司 1,636.28 2008年 3月28日 2019年 5月10日 一般担保 否 否 否 否 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 4,500.00 2013年11月12日 2014年11月12日 一般担保 否 否 否 是 联营公司 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 1,500.00 2013年12月18日 2014年12月18日 一般担保 是 否 否 是 联营公司 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 20 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 3,000.00 2013年12月23日 2014年12月22日 一般担保 否 否 否 是 联营公司 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 5,000.00 2013年 3月14日 2014年 2月27日 一般担保 否 否 否 是 联营公司 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公3,000.00 2013年 6月27日 2014年 6月27日 一般担保 是 否 否 是 联营公司 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 21 司 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 3,000.00 2013年 8月 8日 2014年 8月 8日 一般担保 否 否 否 是 联营公司 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 1,000.00 2013年 4月28日 2014年 3月20日 一般担保 否 否 否 是 联营公司 本公司 公司本部 浙江天堂硅谷资产管理集团有限2,000.00 2012年 6月 4日 2014年 6月 3日 一般担保 否 否 否 是 联营公司 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 22 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）23,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）28,167.20 公司对子公司的担保情况公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 28,500.00 报告期末对子公司担保余额合计（B）65,094.80 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）93,262.00 担保总额占公司净资产的比例(%)101.53 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0 直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）55,594.80 担保总额超过净资产 50部分的金额（E）47,335.93 上述三项担保金额合计（C+D+E）102,930.73 (三)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。八、承诺事项履行情况(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 其他承诺 分红 本 公司 制 订 公 司未来三年（2013-2015年）股东回报规划 2013-2015年 是 是 严格履行中 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 70.00 境内会计师事务所审计年限 16 钱江水利开发股份有限公司 2013 年年度报告 23 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）22.00 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人未有被处罚及整改情况。十一、其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。