600260_2013_凯乐科技_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 湖北凯乐科技股份有限公司湖北凯乐科技股份有限公司 600260600260 20132013 年年度报告年年度报告 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2014 年 4 月 23 日公司召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了2013年度利润分配预案：以2013年12月31日公司总股本52764万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。该预案需提交 2013 年股东大会审议通过。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.37 第九节 内部控制.41 第十节 财务会计报告.42 第十一节 备查文件目录.118 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 母公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司 本公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上证交易所/证券交易所 指 上海证券交易所 黄山头酒业 指 湖北黄山头酒业有限公司 二、重大风险提示：政策风险、市场风险、原材料价格风险、财务风险等，敬请查阅本报告第四章董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险部分。湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 湖北凯乐科技股份有限公司 公司的中文名称简称 凯乐科技 公司的外文名称 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI 公司的外文名称缩写 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 公司的法定代表人 朱弟雄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 韩平 联系地址 武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园写字楼 B 座 2604 室 武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园写字楼 B 座 2604 室 电话 027-87250890 027-87250890 传真 027-87250586 027-87250586 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省公安县 公司注册地址的邮政编码 434300 公司办公地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关 公司办公地址的邮政编码 434300 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 凯乐科技 600260 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，随着企业发展的需要，不断进行了产品调整和产业结构调整，主要从原单一的塑料制品业发展成为集白酒酿造业、房地产业、教育产业及塑料制品业为一体的多元化产业，在塑料制品业中公司也大胆进行了产品结构调整，淘汰了材料成本高、劳动密集、附加值低的产品，提高了通信光电缆产销能力。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未有变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 湖北省武汉市武昌东湖路 7-8号 签字会计师姓名 覃丽君 吴慈英 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,919,635,539.55 2,483,734,496.46-22.71 1,532,820,379.50 归属于上市公司股东的净利润 78,606,520.58 189,529,366.69-58.53 63,010,561.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,756,098.55 189,219,881.94-61.55 44,806,428.87 经营活动产生的现金流量净额 209,749,705.38 197,781,270.62 6.05-883,764,558.39 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,766,823,096.04 1,684,084,097.46 4.91 1,482,123,480.77 总资产 5,487,023,437.55 5,291,808,990.88 3.69 4,170,819,094.65 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.15 0.36-58.33 0.12 稀释每股收益（元股）0.15 0.36-58.33 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.14 0.36-61.11 0.08 加权平均净资产收益率（%）4.56 11.93 减少 7.37 个百分点 4.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.22 11.91 减少 7.69 个百分点 3.11 报告期内，营业收入减少主要为本年房地产企业及塑料制品收入减少所致，归属于上市公司股东的净利润大幅减少主要原因是公司房地产及塑料制品收入减少，利润减少。此外公司白酒受三公消费的影响，高端白酒收入同比减少，白酒盈利率下降，利润减少，其次公司光纤项目及白酒包装勾储项目投产，流动资金增加，致使公司财务费用增加，利润减少。湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-194,758.30 19,621,360.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,339,000.00 2,100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 580,425.10-21,509.11-11,605.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 469,931.62 少数股东权益影响额-120,878.85 186,493.96-145,932.34 所得税影响额-1,223,297.54 144,499.90-3,359,690.58 合计 5,850,422.03 309,484.75 18,204,132.24 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 长江证券股份有限公司股票 61,100,000.00 67,600,000.00 6,500,000.00 0.00 合计 61,100,000.00 67,600,000.00 6,500,000.00 0.00 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会董事会报告报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司三大产业不同程度受到市场环境变化的影响。首当其冲的是白酒行业。随着三公消费禁令的不断加严，白酒市场形势急转直下，黄山头酒业遭受到自公司收购以来最寒冷的冬天。光缆制造业竞争日益加剧，竞争对手群雄争霸。房地产调控时紧时松，方向不明，给判断、决策带来前所未有的难度。面对市场环境的变化，公司通过不断调整和优化产业、产品结构，深入开展技术创新、营销创新，实现了各个产业稳健发展。2013 年公司实现营业收入 191,964 万元，比去年同期 248,373 万元减少 22.71%。2013 年公司实现利润总额 11,811 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 7,861 万元，比同期 18,953 万元，减少 58.53%，扣除非经常性损益后的净利润 7,276 万元，比去年同期 18,922 万元，减少 61.55%。报告期内，黄山头酒业巧借百年华诞，华丽转身，迈出从官酒转向民酒的第一步。黄山头酒业的技术人员大胆调整工艺，从口感上创新，研发出入口绵、下喉爽、醉酒度低、适合大众人口味且性价比非常高的系列酒。这是黄山头酒从官酒转向民酒的第一步。针对目前不景气的市场，黄山头酒业以变应变，推出窖王系列、大楚风范之后又推出了青山及陈年小窖系列中低端酒，为黄山头战略转型提供了支撑产品。报告期内，黄山头酒业持续开展中国文化名酒复兴之光走进黄山头、历史的记忆万人畅游美酒生态园等一系列活动，接待客户、经销商、游人数万人。通过厂区参观、现场品酒、座谈交流等系列活动形式，向参与活动人员全方位介绍了黄山头酒业，取得了较好的招商及宣传效果，提升了黄山头酒的知名度和美誉度。报告期内，光缆坚持向上游拓展，年产 1000 万芯公里光纤项目一期工程顺利建成投产。该项目一期工程建设于 2013 年 6 月投产，于 2013 年 10 月达到项目一期设计产能。该项目投产后，有效解决公司光缆生产一直以来受国内光纤供应瓶颈制约的影响，降低公司现有光缆生产成本，进一步丰富产业链，提高公司的经济效益和综合竞争能力。报告期内，公司对房地产业 9 年来的得失进行了全面的总结，成立了房地产开发运作委员会，出台一系列规范性文件，全面规范房地产开发的全过程管理，为公司下一阶段在地产业领域的进一步发展，提供了科学决策的保障。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,919,635,539.55 2,483,734,496.46 -22.71 营业成本 1,394,252,702.40 1,740,299,508.37 -19.88 销售费用 171,339,034.69 175,354,649.68 -2.29 管理费用 81,625,141.31 67,678,547.23 20.61 财务费用 94,729,182.34 72,412,844.29 30.82 经营活动产生的现金流量净额 209,749,705.38 197,781,270.62 6.05 投资活动产生的现金流量净额-331,042,388.20 -223,817,261.12 47.91 筹资活动产生的现金流量净额 158,103,132.22 -31,000,128.46 -610.01 研发支出 28,300,000.00 35,110,000.00 -19.40 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 项目 净增加额（元）变化因素 塑料管材等-246,379,621.76 主要为网络护套产品销售减少 房地产-328,976,354.00 主要为房地产销量减少 白酒 11,063,633.12 主要为子公司基酒销售增加 合计-564,292,342.64 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：元 项目 计量单位 生产量 销售量 库存量 塑料制品 吨 27,457.00 29,334.00 2,879.00 光缆 芯公里 2,765,045.00 2,726,491.00 93,227.00 电缆 公里 52,490.00 54,661.70 1,230.30 白酒 吨 1,163.00 1,039.00 168.00 基酒 吨 4,010.00 10,946.00 13,073.00 房地产业 平方米 100,910.23 112,398.46(3)主要销售客户的情况 单位：元 客户名称 营业收入 占公司全部主营收入的比例（%）长飞光纤光缆有限公司 106,130,798.97 5.54 上海酒业交易中心 64,341,880.34 3.36 武大出版传媒股份公司 60,560,180.00 3.16 中国移动通信集团河南有限公司 55,481,007.07 2.90 中国移动通信集团公司山西分公司 50,381,688.39 2.63 合计 336,895,554.77 17.60 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)塑料管材等 原材料及加工成本 657,984,788.67 47.45 800,375,026.47 46.13-17.79 房地产 建筑总成本 507,086,428.49 36.57 737,742,320.65 42.52-31.27 白酒 原材料及加工成本 209,805,238.3 15.13 113,502,552.55 6.54 84.85 其他 原材料及加工成本 11,802,768.55 0.85 83,441,958.52 4.81-85.86 合计 1,386,679,224.01 100.00 1,735,061,858.19 100.00-20.08 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)塑料管材 原材料及加工成本 17,937,742.00 1.29 16,341,013.00 0.94 9.77 塑料异型材 原材料及加工成本 54,907,545.02 3.96 78,631,110.56 4.53-30.17 土工合成材料 原材料及加工成本 13,736,833.46 0.99 19,208,151.42 1.11-28.48 网络信息护套料 原材料及加工成本 571,402,668.19 41.21 686,364,751.49 39.56-16.75 商品房 建筑总成本 507,086,428.49 36.57 737,742,320.65 42.52-31.27 白酒 原材料及加工成本 209,805,238.30 15.13 113,502,552.55 6.54 84.85 其他 原材料及加工成本 11,802,768.55 0.85 83,271,958.52 4.80-85.83 合计 1,386,679,224.01 100.00 1,735,061,858.19 100.00-20.08 原材料及加工成本：竞争激烈，销价下降及人工成本上升 建筑总成本：凯乐桂园销量增加使成本率上升 原材料及加工成本：高端白酒销售减少及基酒销售增加，使白酒综合成本增加 原材料及加工成本：竞争激烈，销价下降 原材料及加工成本：人工成本上升 原材料及加工成本：人工成本上升 原材料及加工成本：技术改造使网络信息产品成本下降 建筑总成本：凯乐桂园销量增加使成本率上升 原材料及加工成本：高端白酒销售减少及基酒销售增加，使白酒综合成本增加 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 (2)主要供应商情况 单位名称 金额（元）长飞光纤光缆有限公司 173,435,117.50 中国石化化工销售有限公司华中分公司 89,196,153.85 泸州椰源酒类销售有限责任公司 77,361,865.50 泸州天酿商贸有限公司 73,122,218.37 安徽永杰铜业有限公司 43,097,960.84 合计 456,213,316.06 4、费用 单位：元 销售费用 项目 本期数 上期数 比同期（%）变动原因 广告宣传费 104,985,728.34 119,423,958.30-12.09 运输装卸费 25,257,768.91 22,708,515.73 11.23 职工薪酬 9,418,378.89 8,979,345.51 4.89 招待费 6,985,855.29 8,980,608.07-22.21 业务费 2,141,759.91 1,676,392.51 27.76 差旅费 4,382,235.73 5,021,856.36-12.74 其他 4,998,575.65 2,373,580.23 110.59 服务费 6,771,751.67 酒业公司在上海酒交所的服务费 会务费 457,728.12 2,987,745.77-84.68 酒业公司的市场品鉴会减少 返利 776,802.41 954,659.30-18.63 低值易耗品摊销 1,417,730.69 37,047.85 3,726.76 酒业公司的包装物及易损件摊销 空置费 907,485.00 262,115.00 246.22 房地产公司未销售的房屋物业费 营销策划费 1,037,735.82 96,000.00 980.97 酒业公司的营销策划费增加 备案手续费 422,067.00 597,967.00-29.42 促销费 711,931.71 209,638.03 239.60 酒业公司的促销费用增加 检测费 283,230.33 593,373.90-52.27 公司免检产品增加，检测费减少 办公费 382,269.22 451,846.12-15.40 合 计 171,339,034.69 175,354,649.68-2.29 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 管理费用 项目 本期数 上期数 比同期（%）变动原因 职工薪酬 38,855,703.87 25,718,063.08 51.08 员工工资提高 招待费 7,771,562.10 9,412,003.22-17.43 折旧费 9,341,609.19 7,065,323.39 32.22 固定资产增加致折旧费增加 税费 5,518,337.56 5,916,777.49-6.73 燃动费 4,016,179.84 2,841,123.44 41.36 公司水电费增加 其他 4,089,652.47 2,175,823.22 87.96 咨询费 1,770,000.00 2,900,000.00-38.97 办公费 2,354,390.97 2,102,549.42 11.98 差旅费 2,055,063.67 2,299,554.45-10.63 无形资产摊销 1,790,024.36 1,092,501.32 63.85 子公司泸州名豪的土地摊销增加 保险费 1,295,136.62 3,866,003.59-66.50 财产保险费减少 住宿费 718,009.00 1,144,433.60-37.26 会务费 925,531.00 932,238.00-0.72 低值易耗品摊销 1,123,940.66 212,153.01 429.78 合 计 81,625,141.31 67,678,547.23 20.61 财务费用 费用项目 本期发生额 上年发生额 比同期（%）变动原因 利息支出 86,747,043.71 51,048,310.78 69.93 借款增加致财务费用增加 利息收入-23,158,932.46-7,911,180.71 192.74 公司定期存单到期致利息收入增加 汇兑损失 203,872.25-80,433.10-353.47 手续费用 2,005,738.21 3,075,938.30-34.79 贴现费用 28,675,460.63 20,606,322.22 39.16 公司承兑汇票贴现费用增加 其他 256,000.00 5,673,886.80-95.49 合 计 94,729,182.34 72,412,844.29 30.82 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 26,970,000.00 本期资本化研发支出 1,330,000.00 研发支出合计 28,300,000.00 研发支出总额占净资产比例（%）1.45 研发支出总额占营业收入比例（%）1.47 6、现金流 项目 本期金额（元）上期金额（元）变动比率(%)变动原因 经营活动产生的现金流量净额 209,749,705.38 197,781,270.62 6.05 投资活动产生的现金流量净额-331,042,388.20-223,817,261.12 47.91 购建固定资产及其他长期资产增加、对外投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 158,103,132.22-31,000,128.46-610.01 本期筹资规模的增加所致 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 分行业 本期营业利润 上期营业利润 比同期（%）变动原因 塑料管材等 127,986,788.34 145,741,305.46-12.18 收入减少致营业利润减少 房地产 179,642,981.51 277,963,443.35-35.37 收入减少致营业利润减少 白酒 220,131,622.41 305,370,675.04-27.91 高端白酒销售减少致营业利润减少 其他-136,649.03 14,459,027.84-100.95 钢材收入减少致营业利润减少 (2)发展战略和经营计划进展说明 2013 年，按照公司发展战略，逐项落实了前期制定的经营计划。为了做大做强黄山头酒业，2013 年公司围绕黄山头百年华诞，举办了一系列的宣传策划活动，取得了较好的宣传及招商效果。报告期内，公司年产 1000 万芯公里光纤项目一期工程顺利建成投产，于 2013 年10 月达到项目一期设计产能，实现了光缆向上游拓展的发展思路。报告期内，平稳推进房地产业，按计划做好了武汉凯乐桂园、长沙凯乐国际城尾盘销售工作。文化教育方面，2013 年完成了楚酒文化馆和周恒刚纪念馆的装修，组建楚乐宫艺术团，幼教在吸纳华师优势教育资源后，迈上了新台阶。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）塑料管材等 785,971,577.01 657,984,788.67 16.28-16.93-17.79 增加 0.88 个百分点 房地产 686,729,410.00 507,086,428.49 26.16-32.39-31.27 减少 1.21 个百分点 白酒 429,936,860.71 209,805,238.30 51.20 2.64 84.85 减少 21.70 个百分点 其他 11,666,119.52 11,802,768.55-1.17-88.08-85.86 减少 15.94 个百分点 合计 1,914,303,967.24 1,386,679,224.01 27.56-22.77-20.08 减少 2.44 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）塑料管材 17,132,760.30 17,937,742.00-4.70-12.66 9.77 减少 21.40 个百分点 塑料异型材 59,811,506.38 54,907,545.02 8.20-33.46-30.17 减少 4.32 个百分点 土工合成材料 17,234,598.70 13,736,833.46 20.30-43.23-28.48 减少16.43个百分点 网络信息护套料 691,792,711.63 571,402,668.19 17.40-14.20-16.75 增加 2.53 个百分点 商品房 686,729,410.00 507,086,428.49 26.16-32.39-31.27 减少 1.21 个百分点 白酒 429,936,860.71 209,805,238.30 51.20 2.64 84.85 减少 21.70 个百分点 其他 11,666,119.52 11,802,768.55-1.17-88.08-85.83 减少16.11个百分点 合计 1,914,303,967.24 1,386,679,224.01 27.56-22.77-20.08 减少 2.44 个百分点 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华中 1,213,241,182.62-30.63 华北 79,433,153.87 23.92 华南 71,491,170.62-7.22 西北 57,959,236.67-53.96 华东 170,050,218.02 41.77 西南 315,048,157.61-5.26 海外 7,080,847.83-30.38 合计 1,914,303,967.24-22.77 公司房地产因建筑地在湖北和湖南地区，其收入不论其购买人所属地一律全部归集在华中地区核算。另外，因同期收入分地区是按公司的业务员所管辖的区域划分，现公司已按中国行政区划相关资料调整了同期数。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 348,260,153.69 6.35 481,277,274.06 9.09-27.64 预付款项 263,395,593.65 4.80 307,969,557.74 5.82-14.47 应收股利 1,300,000.00 0.02 300,000.00 0.01 333.33 其他流动资产 228,381,961.11 4.16 107,153,998.32 2.02 113.13 可供出售金融资产 67,600,000.00 1.23 61,100,000.00 1.15 10.64 长期股权投资 68,107,906.00 1.24 7,607,906.00 0.14 795.23 固定资产 944,160,154.71 17.21 653,199,566.68 12.34 44.54 在建工程 75,072,477.25 1.37 226,620,846.26 4.28-66.87 工程物资 1,678,203.88 0.03 10,800,310.05 0.20-84.46 长期待摊费用 18,061,106.14 0.33 6,987,739.20 0.13 158.47 递延所得税资产 26,993,640.76 0.49 12,545,072.98 0.24 115.17 短期借款 1,623,400,000.00 29.59 1,437,000,000.00 27.16 12.97 应付账款 240,878,553.16 4.39 449,499,865.76 8.49-46.41 预收账款 320,041,615.83 5.83 159,102,841.38 3.01 101.15 应交税费 85,698,972.31 1.56 131,462,464.68 2.48-34.81 应付职工薪酬 5,326,821.80 0.10 9,815,163.43 0.19-45.73 应付利息 19,281,859.86 0.35 6,697,293.31 0.13 187.91 一年内到期的非流动负债 114,000,000.00 2.08 664,220,000.00 12.55-82.84 长期借款 496,610,000.00 9.05 80,000,000.00 1.51 520.76 应付债券 434,266,666.67 7.91 190,000,000.00 3.59 128.56 其他非流动负债 6,939,600.00 0.13 68,115,600.00 1.29-89.81 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 应收账款：公司加强了货款回笼资金的管理，应收账款减少 预付款项：主要为房地产项目预付款 应收股利：本年应收长江证券分红增加所致 其他流动资产：待抵扣增值税增加以及预交所得税增加所致 可供出售金融资产：公司持有的长江证券股权的公允价值变动 长期股权投资：本年新增对外投资所致 固定资产：本年在建工程完工转固所致 在建工程：本年在建工程完工转固所致 工程物资：工程物资转入在建工程所致 长期待摊费用：房屋装修费用增加所致 递延所得税资产：可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加所致 短期借款：公司银行借款增加 应付账款：本年房地产企业支付工程款所致 预收账款：本期预收的货款增加所致 应交税费：主要原因为本期利润总额减少，相应的所得税减少 应付职工薪酬：期末计提职工薪酬减少所致 应付利息：私募债及长期借款计提利息增加所致 一年内到期的非流动负债：归还一年内到期的借款所致 长期借款：长期融资规模增加所致 应付债券：发行私募债所致 其他非流动负债：归还中基黄山头武汉股权投资基金所致 (四)核心竞争力分析 技术优势。公司始终高度重视产品研发和技术创新，公司是国家高新技术企业、湖北省创新型企业，公司的研发中心被认定为湖北省省级企业技术中心。光电缆产品主要设备起点高，尤其是光纤，采用国内外最先进的生产线及其辅助设备，设备性能好、生产效率高、可靠性高，为生产高质量产品、开发新产品等创造了有利条件。品牌优势。公司是我国塑料制品大型生产企业，具有二十多年专业从事塑料管材生产的历史，公司通过了 ISO9001：2008 质量体系认证及 14001：2004 环境管理体系认证，先后四次获得全国质量效益型先进企业、全国先进 QC 质量管理小组等荣誉，凯乐商标被评为湖北省著名商标，公司塑料门窗型材及塑料管材被认定为湖北省名牌。黄山头酒自 1978 年获得湖北省浓香型白酒第一名以来，先后多次荣获湖北省优质酒、轻工部优质酒、湖北名酒、湖北精品名牌产品、中国公认名牌产品等多项荣誉。注册商标黄山头自 1991 年以来，先后三次荣获湖北省著名商标，并于 2010 年荣获商务部认定的中华老字号称号。技术服务优势。公司已在北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了 22 个办事处，下辖 200 多个营销网点，构织遍布全国的市场服务网络。湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 创新营销策略优势。坚持推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，并从产品的开发到销售的全过程全部采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经济效益。黄山头酒业不断进行黄山头酒营销创新，综合应用全员营销、资源营销和整合营销等营销手段，实现了公司白酒业务的稳定发展。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。公司在报告期内相关对外股权投资情况详见本年度报告第五节重要事项中：四、资产交易、企业合并事项。(1)证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 上市 A 股 000783 长江证券 22,000,000.00 6,500,000.00 67,600,000.00 100 0.00 合计 22,000,000.00/67,600,000.00 100 0.00 (2)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 000783 长江证券 22,000,000.00 0.003 67,600,000.00 0.00 6,500,000.00 可供出售的金融资产 购买 合计 22,000,000.00/67,600,000.00 0.00 6,500,000.00/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 4、主要子公司、参股公司分析 子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本（万元）经营范围 总资产（元）净资产（元）净利润（元）湖北凯乐光电有限公司 全资子公司 荆州 工业生产 16,000.00 生产、销售通信硅芯管、合成纤维聚合物、涤纶短纤及长丝、化纤合成材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、塑料型材及管材、通信及室内外光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料。554,292,850.33 123,410,142.31 4,847,522.97 武汉凯乐置业发展有限公司 控股子公司 武汉市 房地产开发 5,000.00 房地产开发、商品房销售、房地产信息咨询、物业管理、室内外装饰工程设计，施工、建筑材料，建筑机械销售。（国有专项规定的项目经审批后方可经营）47,012,026.98 47,002,998.88 -72,808.93 长沙凯乐房地产开发有限公司 全资子公司 长沙市 房地产开发 4,000.00 房地产开发；建筑材料的销售（以上涉及行政许可的凭许可证经营）82,983,912.56 36,476,159.48 326,443.82 武汉凯乐宏图房地产有限公司 全资子公司 武汉市 房地产开发 50,000.00 房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业服务。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）1,046,622,168.58 484,588,773.92 7,313,870.80 武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司 全资子公司 武汉市 贸易 600 酒类的销售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）98,580,395.33 8,329,249.61 -8,885,917.87 荆州黄山头酒业营销有限公司 全资子公司 荆州市 贸易 100 白酒销售；建筑材料、通讯材料、化工材料、包装材料的销售。3