600226_2013_升华拜克_2013年年度报告_2014-03-23.pdf

浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 1 浙江升华拜克生物股份有限公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 600226 600226 2013 年年度报告 2013 年年度报告 浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张文骏、主管会计工作负责人杨春芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨春芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据 2014 年 3 月 20日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的 2013 年度利润分配预案，公司以总股本405,549,248 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），剩余未分配利润滚存至下年。2013 年公司不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.48 第十节 财务会计报告.49 第十一节 备查文件目录.137 浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 浙江升华拜克生物股份有限公司 报告期 指 2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 宁夏格瑞 指 宁夏格瑞精细化工有限公司 锆谷科技 指 浙江锆谷科技有限公司 拜克开普 指 浙江拜克开普化工有限公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细阐述公司面临的风险以及公司所采取的措施，敬请查阅第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险因素部分内容。浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 浙江升华拜克生物股份有限公司 公司的中文名称简称 升华拜克 公司的外文名称 ZHEJIANG SHENGHUA BIOK BIOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BIOK 公司的法定代表人 张文骏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶舜晓 景霞 联系地址 浙江省德清县武康镇长虹中街333 号（德清县科技创业园内）浙江省德清县武康镇长虹中街333 号（德清县科技创业园内）电话 0572-8402738 0572-8402738 传真 0572-8089511 0572-8089511 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省德清县钟管镇工业区 公司注册地址的邮政编码 313220 公司办公地址 浙江省德清县钟管镇工业区 公司办公地址的邮政编码 313220 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省德清县钟管镇工业区 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 升华拜克 600226 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1999 年年度报告基本情况。浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1999 年 11 月 16 日，公司上市时主营业务为农药原料药及制品、兽药和饲料添加剂产品的生产与销售。2003 年 8 月 18 日公司二届十二次董事会会议决议通过购买控股股东升华集团湖州锆谷科技有限公司（为公司控股子公司浙江锆谷科技有限公司的前身）部分经营性资产及相应的经营性负债，并于 2003 年 11 月完成本次事项工商变更登记手续。公司主营业务变更为：农药原料药及制品、兽药和饲料添加剂产品的生产与销售以及锆系列产品制造与销售。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生变化。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 贾川 许安平 浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,606,864,254.451,651,842,998.52-2.72 1,765,575,481.94归属于上市公司股东的净利润 27,725,797.4533,929,523.60-18.28 95,603,555.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,219,178.3625,605,416.61-13.22 88,856,527.84经营活动产生的现金流量净额 119,280,132.57217,962,247.18-45.27 57,577,164.46 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,354,661,113.031,346,321,253.370.62 1,312,498,870.04总资产 2,325,749,078.372,215,101,855.135.00 2,310,821,512.65(二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.070.08-12.50 0.24稀释每股收益（元股）0.070.08-12.50 0.24扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.050.06-16.67 0.22加权平均净资产收益率（%）2.052.55减少 0.50 个百分点 7.40扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.651.93减少 0.28 个百分点 6.88 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-3,236,257.73-945,235.76-4,050,224.03计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享11,243,186.8513,064,587.39 9,598,986.09浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 8 受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 700,000.00 500,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 365,985.35-46,474.33-284,025.67对外委托贷款取得的损益 6,136,000.00 2,770,736.95根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-2,688,517.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,839,878.83-4,358,059.88-3,637,823.26少数股东权益影响额 798,124.9136,444.20 1,123,701.80所得税影响额-4,272,023.87-127,154.63 725,675.98合计 5,506,619.098,324,106.99 6,747,027.86浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，全球经济增速持续放缓、发达国家经济复苏乏力，公司所处行业不同程度受到产能严重过剩、产品市场竞争加剧等各种因素的影响。在如此严峻的市场环境下，公司管理层围绕董事会年初既定的经营目标，通过推进产业整合、优化产品结构，加大技术研发、加快技改项目实施、完善管理体系等措施，公司经营平稳发展，经营业绩有所下降。2013 年公司实现营业收入 1,606,864,254.45 元，同比下降 2.72%；实现归属于母公司股东的净利润 27,725,797.45 元，同比下降 18.28%。2013 年公司归属于母公司的净利润下降的主要原因有以下方面：锆行业因产能严重过剩、市场需求疲软，行业周期谷底运行的特点在报告期内未发生改变，2013 年度锆产品价格持续低位运行，报告期内锆谷科技亏损 1679.58 万元；公司兽药产品受禽流感事件影响，养殖行业景气度不高，部分产品量价齐跌。同时，人工成本以及环境保护等方面支出增加，导致生产制造成本上升、利润继续下降的状况。报告期内，公司主要完成以下方面工作：1、加强技术创新，改进生产工艺，调整产品结构 公司围绕转型升级战略目标，继续加大产品结构调整，通过加强优势主导产品研发力度，提升优势产品技术水平，淘汰高能耗、低效益产品等一系列措施，提升公司核心竞争力。报告期内，公司积极推进双甘膦、苯丙氨酸、色氨酸、硫酸粘菌素等现有产品的技术改造，提升菌种生产能力，优化生产工艺、降低生产成本。2013 年，公司新产品 M-12 发酵生产取得突破；内蒙古拜克苯丙氨酸市场份额逐步扩大；公司控股子公司宁夏格瑞双甘膦改造工程顺利实施，产能充分发挥，生产效益显著提高，为公司未来发展奠定了基础。报告期内，公司获得专利授权 12 项。截止 2013 年底，公司累计申报专利 62 项，其中已授权专利 36 项。公司在加强技术创新，提高企业核心竞争力的同时，积极参与推动行业技术发展方面的工作。2013 年子公司浙江锆谷科技有限公司参与制定的行业标准 YS/T858-2013锆精矿有色金属行业标准已正式开始实施，为促进行业发展发挥了积极的作用。2、优化产业布局，推动行业整合 为盘活存量资产，调整产品结构，优化产业布局，报告期内公司将控股子公司拜克开普草甘膦生产设备转移至控股子公司宁夏格瑞，集中优势资源对宁夏格瑞草甘膦生产线进行技术改造，提升草甘膦生产装备水平。为推进公司战略目标的实施，加快公司兼并重组的步伐，公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司合作，共同发起设立了专门为公司产业整合服务的产业基金，产业基金规模不超过人民币 3 亿元。公司以产业基金为平台，充分利用各方在产业投资方面的经验，把握生物制药行业的并购机会，为公司实施外延式扩张储备优质项目资源，开拓新的利润增长点，提升和巩固公司在行业内地位。3、发行公司债券，优化债务结构 2013 年 5 月，公司择机发行了 2012 年公司债券（第一期），发行总额为人民币 3 亿元，扣除承销费 260 万元后，募集资金净额 29,740.00 万元，债券票面年利率 5.3%，期限 5 年，在债券存续期内单利按年计息。本期债券全部用于补充公司流动资金，优化公司资产结构，为公司做大做强主业所需配套资金提供支持。4、重视安全生产、推进环保建设 公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，健全完善各类安全规章制度，加强企业安全文化建设和员工安全教育培训工作；逐级签订安全生产综合管理目标责任书，将安全工作落实到实处；开展安全生产月活动，组织安全消防演练，通过多种形式提高员工安全和职业健康的责任意识。报告期内公司被评为浙江省安全文化示范企业，获得湖州市消防比赛第一浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 10 名等多项荣誉。环保建设方面，公司进一步加大环保投入，通过环保技改工程提升环保处理技术、改造环保治理设施等一系列措施，提高公司的环境保护水平和能力。5、加强内控建设，防范经营风险 根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司建立了内部控制规范体系。2013 年，公司内部控制规范实施工作取得了阶段性的进展，修订各项管理制度和管理流程，组织各职能部门对重要业务模块的相关制度进行了专题培训，编制完成内控制度手册（试运行稿)。在咨询机构的协助下，公司结合 2012 年度的内控缺陷整改落实表，对公司之前存在的内控缺陷整改情况进行了跟踪。同时，完成内控体系试运行情况的补充测评工作，并根据补充测评结果，进一步修订了内控手册和审批权限体系。2014 年，公司将继续坚持内涵式发展和收购兼并并举的扩张发展模式，在努力提高现有利润贡献点水平的同时，积极培育新的利润增长点，并希望利用资本市场的风帆远离红海驶入蓝海，推动企业的健康、可持续发展。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,606,864,254.45 1,651,842,998.52-2.72 营业成本 1,428,134,243.11 1,438,117,157.34-0.69 销售费用 63,468,267.63 70,146,007.65-9.52 管理费用 105,455,768.84 113,163,491.28-6.81 财务费用 25,384,772.41 15,897,700.53 59.68 经营活动产生的现金流量净额 119,280,132.57 217,962,247.18-45.27 投资活动产生的现金流量净额-224,296,864.46-218,730,238.03 2.54 筹资活动产生的现金流量净额 111,863,953.98-147,666,213.70-175.76 研发支出 26,046,690.19 34,232,478.31-23.91 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 1,606,864,254.45 元，比上年同期减少 2.72%，主要系公司受全球经济增速放缓，行业产能过剩、市场竞争加剧等因素影响，部分产品价格、销量下降。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 农药产品：因南美旱地种植业对除草剂需求增加带动了全球农药市场的回暖，公司传统优势产品麦草畏价格比上年同期有所上涨。双甘膦作为除草剂草甘膦的中间品，受行业整合等因素影响，双甘膦市场景气度回升，产品价格逐步上涨，控股子公司宁夏格瑞双甘膦改造工程顺利实施，产能充分发挥，双甘膦产量提高。报告期，公司农药产品营业收入比上年同期上升 26.37%。兽药：受禽流感事件影响，养殖行业持续不景气，产品市场竞争加剧，部分产品量价齐跌。报告期，公司兽药产品营业收入比上年同期下降 10.67%。锆产品：锆行业因产能严重过剩、市场需求疲软，2013 年度锆产品价格持续低位运行，公司控股子公司锆谷科技营业收入比上年同期下降 29.45%。(3)主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额（不含税）合计为 286,912,566.33 元，占销售总额比重为 17.85%。其中最大客户销售额为 107,082,780.11 元，占销售总额比重为 6.66%。前五名销售客户明细：单位：元 浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 11 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的 比例(%)山东潍坊润丰化工股份有限公司 107,082,780.11 6.66 CHEMINOVA A/S 57,991,109.74 3.61 嘉兴市世诚贸易有限公司 41,584,967.50 2.59 广东温氏饲料有限公司 41,035,042.74 2.55 河北艾林国际贸易有限公司 39,218,666.24 2.44 小 计 286,912,566.33 17.85 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业制造 原材料 928,005,376.7472.00921,578,594.54 74.330.70 人工 117,794,158.179.1497,705,293.48 7.8820.56 制造费用 243,105,848.5618.86220,563,936.95 17.7910.22 合计 1,288,905,383.47100.001,239,847,824.97 1003.96商品流通 采购成本 123,700,627.22100.00186,874,730.43 100-33.81分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)农药产品 原材料 515,523,268.7885.83433,019,392.0188.64 19.05 人工 28,424,837.614.7316,885,819.253.46 68.34 制造费用 56,655,515.979.4338,615,633.607.9 46.72 合计 600,603,622.36100.00488,520,844.86100 22.94兽药产品 原材料 236,542,989.3754.19261,050,044.7058.53-9.39 人工 63,103,167.8314.4656,758,459.0812.72 11.18 制造费用 136,865,106.6831.35128,254,261.6828.75 6.71 合计 436,511,263.88100.00446,062,765.46100-2.14锆 系 列 产品 原材料 200,588,846.1277.28286,107,788.0083.63-29.89 人工 22,781,597.278.7820,055,272.465.86 13.59 制造费用 36,197,932.3713.9535,954,033.8810.51 0.68 合计 259,568,375.76100.00342,117,094.34100-24.13化工产品 原材料 64,854,196.4097.2293,091,988.3398.12-30.33 人工 622,760.330.93746,357.250.79-16.56 制造费用 1,231,463.971.851,032,386.381.09 19.28 合计 66,708,420.70100.0094,870,731.96100-29.68电及蒸汽 原材料 32,153,162.2471.7126,973,947.7063.47 19.20浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 12 人工 2,298,778.115.132,261,454.945.32 1.65 制造费用 10,387,777.0723.1713,262,802.3331.21-21.68 合计 44,839,717.42100.0042,498,204.97100 5.51其他 原材料 3,227,980.3258.078,210,164.2364.88-60.68 人工 563,017.0310.13997,930.507.89-43.58 制造费用 1,768,052.5031.803,444,819.0827.23-48.68 合计 5,559,049.85100.0012,652,913.81100-56.07(2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额（不含税）合计为 243,854,775.90 元,占采购总额比重为 22.02%。其中关联方德清奥华能源有限公司的采购额为 45,439,128.03 元，占采购总额比重为 4.10%。4、费用 单位：元 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 26,046,690.19本期资本化研发支出 0研发支出合计 26,046,690.19研发支出总额占净资产比例（%）1.85研发支出总额占营业收入比例（%）1.62 6、现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 119,280,132.57 217,962,247.18-45.27%主要系本期返还销售货款中银行承兑汇票比例增加，相应开具银行承兑汇票支付货款比例下降，以及到期偿付银行承兑汇票金额增加所致。投资活动产生的现金流量净额-224,296,864.46-218,730,238.03 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明 销售费用 63,468,267.63 70,146,007.65-9.52%管理费用 105,455,768.84 113,163,491.28-6.81%财务费用 25,384,772.41 15,897,700.53 59.68%主要系公司本期新发行公司债券，利息支出相应增加。所得税费用 1,613,579.73 1,208,591.95 33.51%主要系公司按税法及相关规定计算的当期所得税费用增加所致。浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 13 筹资活动产生的现金流量净额 111,863,953.98-147,666,213.70 不适用 主要系公司本期新发行公司债券所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 利润表项目 本期数 上年同期数 变动 比例 变动原因说明 营业收入 1,606,864,254.45 1,651,842,998.52-2.72%营业总成本 1,649,167,057.98 1,669,423,017.70-1.21%投资收益 61,517,792.14 39,808,069.06 54.54%主要系公司联营企业青岛易邦生物工程有限公司本期利润增加及财通基金管理有限公司本期利润亏损减少所致。营业外支出 5,605,736.36 5,612,644.86-0.12%所得税费用 1,613,579.73 1,208,591.95 33.51%(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 发行公司债券事项：2012 年 7 月 16 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过了发行票面总额不超过 5 亿元人民币公司债券的议案。2012 年 10 月 31 日，公司发行公司债券的申请获中国证监会审核通过，核准公司向社会公开发行面值不超过 5 亿元的公司债券。2012年 12 月 3 日，公司收到中国证监会关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可20121603 号）。2013 年 5 月 22 日，2012 年公司债券（第一期）正式发行，发行总额为人民币 3 亿元，票面利率为 5.30%，并于 2013 年 6 月 13 日上市，证券简称为12 拜克 01，证券代码为 122254。(3)发展战略和经营计划进展说明 公司坚持以科技求发展，以质量求生存的宗旨，聚集生物兽农药核心业务，进一步加强与科研院所的合作，强化技术创新与资源整合，为客户提供最值得信赖、最有价值的产品。公司的愿景是成为国内最大的动保企业和绿色农药行业的领跑者。公司 2013 年营业收入计划 17.00 亿元，实际完成 16.07 亿元；营业总成本计划 16.70 亿元，实际完成 16.49 亿元。报告期内，锆行业周期谷底运行的特点未发生改变，锆系列产品价格持续低位运行；兽药行业受市场因素影响，部分产品量价齐跌，人工成本以及环境保护等方面支出增加，导致生产制造成本上升，公司利润下降。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工业制造 1,440,081,668.86 1,288,905,383.4710.501.71 3.96 减少 1.93个百分点浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 14 商品流通 144,146,169.65 123,700,627.2214.18-34.39-33.81 减少 0.76个百分点主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）农药产品 721,541,037.81 600,603,622.3616.7626.3722.94 增加 2.32个百分点兽药产品 449,829,527.15 436,511,263.882.96-10.67-2.14 减少 8.46个百分点锆 系 列 产品 275,709,808.13 259,568,375.765.85-29.45-24.13 减少 6.60个百分点化工产品 71,163,348.48 66,708,420.706.26-27.69-29.68 增加 2.65个百分点电及蒸汽 59,495,677.28 44,839,717.4224.6310.475.51 增加 3.54个百分点其 他 8,410,769.75 5,559,049.8533.91-53.38-56.07 增加 4.05个百分点农药产品：全球农药市场回暖，公司部分农药产品价格比上年同期有所上涨。双甘膦受行业整合等因素影响，市场景气度回升，控股子公司宁夏格瑞双甘膦改造工程顺利实施，产能充分发挥，双甘膦产量比上年同期增加。本报告期，公司农药产品营业收入、毛利率上比年同期上升。兽药：受禽流感事件影响，养殖行业持续不景气，产品市场竞争加剧，部分产品量价齐跌，人工成本以及环境保护等方面支出增加，导致生产制造成本上升。本报告期，公司兽药产品毛利率比上年同期大幅下降。锆产品：锆行业因产能严重过剩、市场需求疲软，2013 年度锆产品价格持续低位运行。本报告期，公司控股子公司锆谷科技营业收入、毛利率均比上年同期大幅下降。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内地区 1,020,167,561.8314.67国外地区 565,982,606.77-24.12(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 222,270,691.79 9.56228,155,022.5710.30-2.58 应收票据 43,573,788.18 1.8768,809,027.333.11-36.67 应收账款 129,503,606.85 5.57133,032,478.876.01-2.65 预付款项 31,695,135.08 1.3675,148,078.473.39-57.82 应收股利 98,800,000.00 4.25 其他应收174,872,732.70 7.522,004,567.480.09 8,623.71浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 15 款 存货 223,958,518.66 9.63261,286,917.1411.80-14.29长期股权投资 407,809,682.05 17.53428,131,958.2919.33-4.75投资性房地产 24,732,628.55 1.0627,215,332.371.23-9.12 固定资产 806,927,435.31 34.70866,541,295.7839.12-6.88 在建工程 55,597,608.30 2.399,888,219.630.45 462.26 短期借款 167,113,582.80 7.19258,750,077.8711.68-35.42 应付票据 189,811,693.40 8.16239,572,293.2310.82-20.77 应付账款 130,134,240.58 5.60103,930,116.104.69 25.21 应交税费 7,492,049.87 0.328,643,990.640.39-13.33 应付利息 10,188,180.96 0.44769,961.120.03 1,223.21 其他应付款 17,591,549.08 0.7621,627,041.920.98-18.66应付债券 297,692,855.17 12.80 应收票据：主要系期末应收银行承兑汇票减少。预付款项：主要系公司期末预付货款减少。应收股利：主要系未收回青岛易邦生物工程有限公司 2013 年 12 月 31 日宣告分配的分红所致。其他应收款：主要系公司本期新增委托贷款。在建工程：主要系公司本期新增技改项目尚未完工。短期借款：主要系公司期初短期借款本期已到期归还，且本期新增短期借款减少。应付利息：主要系公司本期新发行公司债券，相应计提的应付债券利息增加。应付债券：系本期新发行公司债券。(四)核心竞争力分析 研发体系：公司拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站、企业研究院。公司先后与国内多家知名高等院校、科研单位建立了科研生产联合体。截止 2013 年底，公司已累计申报专利 62 项，其中 36 项已授权。品牌优势：升华拜克品牌已形成一定的知名度和美誉度，BIOK品牌被国家商务部认定为中国最具竞争力品牌，省外经贸厅认定为浙江省重点培育出口名牌，省工商行政管理局认定为浙江省知名商号。BIOK商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标，产品在全球40 多个国家注册。公司生产的BIOK牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道，与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内投资额 6,677.6972 万元 投资额增减变动数-11,691.9328 万元 上年同期投资额 18,369.63 万元 投资额增减幅度-63.65%被投资的公司情况 浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 16 被投资公司名称 主 要 经营活动 占被投资公司权益的比例（%）报告期内实际出资额（万元）备注 河北圣雪大成制药有限责任公司 原料药、兽药、饲料 添 加剂生产、销售。49 2569.67 根据公司 2012 年 12 月总经理办公会议提议，经董事长决定以 1284.27 万元的价格收购张建昌持有的圣雪大成4.77%股权；以 642.7 万元的价格收购孙金良其持有的圣雪大成 2.39%股权；以 642.7 万元的价格收购于会平持有的圣雪大成 2.39%股权。公司与自然人张建昌、孙金良和于会平签订了上述股权转让协议，收购的股权价格以大信会计师事务所出具的大信青所专审字2012第 01033 号审计报告及中资资产评估有限公司出具的中资评报2012302 号资产评估报告所体现的圣雪大成净资产的审计和评估值为基础参考值。公司已于 2013 年 1 月支付上述股权转让款。圣雪大成于 2013 年 1 月 6 日办妥相关工商变更登记手续。上述股权收购完成后，公司持有圣雪大成 49%的股权。浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)股 权 投资 及 相关 咨 询服务。25.95 4108.0272根据公司 2013 年 1 月 23 日第五届董事会第十三次会议通过的关于对浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)增加投资的议案，公司拟对其增加不超过 8,000 万元的投资。根据 2013 年 12 月浙江昆仑创元股权投资合伙企业(有限合伙)全体合伙人修订的有限合伙协议，企业总认缴出资额变更为 499,758,568.00 元，同时增加有限合伙人义乌财鹏股权投资合伙企业（有限合伙）；截至 2013 年 12月 31 日，全体合伙人共缴纳出资额 451,243,825.00 元，其中本公司认缴出资额为 117,076,522.00 元，实际缴纳出资额为 117,076,522.00 元。(1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源财通基金管理有限60,000,000.00 3020,862,085.11-3,886,737.51-3,886,737.51 长 期股 权投资投资 浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 17 公司 合计 60,000,000.00/20,862,085.11-3,886,737.51-3,886,737.51/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 预期收益投资盈亏浙江省德清县交通投资集团有限公司 15,000 11个月 10%用于浙江省德清县交通投资集团有限公司资金周转 德清县国有资产经营有限公司、德清县临杭新农村建设投资有限公司否 否 否 否 资 金 来源 为 公司 自 有资金，不属 于 募集资金 473473根据 2013 年 7 月 29 日公司第五届董事会第十七次会议审议通过的决议，2013 年度公司通过中国工商银行股份有限公司德清支行向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款15,000.00 万元，贷款期限为 2013 年 7 月至 2014 年 6 月。由德清县国有资产经营有限公司、德清县临杭新农村建设投资有限公司提供连带责任保证担保。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 2013 年 7 月 5 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关于利用自有运营资金进行短期固定收益类证券产品投资的议案。报告期内，公司及公司控股子公司利用自有运营资金投资浙江升华拜克生物股份有限公司 2013 年年度报告 18 国债逆回购和中国银河证券股份有限公司债券质押式报价回购，累计投资 15314.50 万元，取得投资收益 36.60 万元。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2013 公司债 30,000 30,00030,0000 2012 年 12 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可20121603 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 5 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起