600190_2013_锦州港_2013年年度报告_2014-03-12.pdf

600190600190 20132013 年年度报告年年度报告 董事长：张宏伟董事长：张宏伟 二一四年三月十日二一四年三月十日 锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张国峰 因公出差 徐健 三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）陈晓建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至 2013 年 12 月 31 日总股本 2,002,291,500 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），共分配现金股利人民币 50,057,287.50 元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.22 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节第八节 公司治理公司治理.33 第九节第九节 内部控制内部控制.36 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.37 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.115 锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、锦州港 指 锦州港股份有限公司 本年度、报告期 指 2013 年 1 月 1 日到 2013 年 12 月31 日 公司章程 指 锦州港股份有限公司章程 东方集团 指 东方集团股份有限公司 大连港、大连港集团 指 大连港集团有限公司 西藏海涵 指 西藏海涵交通发展有限公司 锦港国经 指 锦州港国有资产经营管理有限公司 西藏天圣 指 西藏天圣交通发展投资有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团公司 会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 锦州港股份有限公司 公司的中文名称简称 锦州港 公司的外文名称 JINZHOU PORT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 JZP 公司的法定代表人 张宏伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 李桂萍 联系地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号 电话 0416-3586462 0416-3586234 传真 0416-3582431 0416-3582431 电子信箱 WJJINZHOUPORT.COM MSCJINZHOUPORT.COM 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号 公司注册地址的邮政编码 121007 公司办公地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号 公司办公地址的邮政编码 121007 公司网址 HTTP:/WWW.JINZHOUPORT.COM 电子信箱 JZP 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董监事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 锦州港 600190 B 股 上海证券交易所 锦港 B 股 900952 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 4 月 22 日 注册登记地点 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号 企业法人营业执照注册号 210700004033374 税务登记号码 210701719686672 组织机构代码 71968667-2 锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 5(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司的经营范围：港务管理，港口装卸，水运辅助业（除客货运输）；公路运输；物资仓储；建筑材料、农副产品、钢材、矿产品销售；煤炭批发经营；土地开发整理，房地产开发与经营；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务；物流服务、投资管理咨询；水上移动通信业务；经济性信息咨询服务；会议服务；展览展示服务；法律法规禁止的不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营。公司主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司 2008 年 7 月 31 日发布董事会公告，董事会认为，根据目前实际情况，对照公司法、上市公司收购管理办法、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规对控股股东、实际控制人的认定标准，本公司已不存在控股股东与实际控制人。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 陆红 黄骁 曹鹏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 签字的保荐代表人姓名 郁韡君、王懿 持续督导的期间 2013 年 12 月 19 日至 2014 年 12月 31 日 锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,844,630,277.16 1,168,692,686.34 57.84 1,188,084,096.82 归属于上市公司股东的净利润 154,693,777.75 131,257,766.79 17.85 250,359,447.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 119,398,789.10 90,811,478.38 31.48 250,658,679.22 经营活动产生的现金流量净额 537,123,858.32 483,620,675.22 11.06 514,752,173.02 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 5,633,539,146.98 4,087,618,715.99 37.82 3,956,411,512.95 总资产 11,198,384,680.93 10,253,209,103.77 9.22 7,846,971,868.50 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.10 0.08 25.00 0.16 稀释每股收益（元股）0.10 0.08 25.00 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.06 33.33 0.16 加权平均净资产收益率（%）3.73 3.26 增加 0.47 个百分点 6.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.88 2.26 增加 0.62 个百分点 6.48 锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 7 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 31,696,658.61 处置长期股权投资、固定资产报废损失等净收益 10,990,894.36-2,580,881.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,850,417.93 航道等与资产相关的政府补助分期计入当期损益的金额 14,043,645.42 2,961,278.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 407,832.53 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 24,084,721.58 对外委托贷款取得的损益 3,370,080.00 3,900,195.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,028,005.09 992,858.43-952,050.00 少数股东权益影响额 86,117.43 -62,947.68 114,495.15 所得税影响额-11,736,290.41 -13,503,078.70-249,906.02 合计 35,294,988.65 40,446,288.41-299,232.05 锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司整体经营情况回顾与分析：2013 年，在国际国内经济复苏缓慢、增速下滑的形势下，公司背负着空前的市场压力和财务压力，港口货源结构性矛盾依然存在，集装箱受地方政策影响继续亏损运行。同时，港口建设的投入、折旧和财务费用增加，使公司的盈利能力增长缓慢。面对上述严峻形势和港口运营的困难局面，公司在董事会正确领导下，在全体员工的共同努力下，逆境自强、砥砺前行，继续坚持亿吨大港、能源先行、合作联动、港城共荣的总体发展思路，聚焦重点，攻克难点，化解热点，抢抓节点，克服了诸多不利因素的影响，圆满完成了全年各项任务指标。报告期内，公司实现营业收入 184,463.03 万元，完成年计划的 135.49%，同比增长 57.84%。实现归属于上市公司股东净利润 15,469.38 万元，同比增长 17.85%。实现基本每股收益 0.1 元，同比增长 25.00%。报告期内主要工作：在资本运作方面，完成向特定对象非公开发行人民币普通股 440,504,130 股，实现了投资主体多元化，进一步优化公司股权结构；有力缓解公司经营困境，进一步改善公司财务状况；拓展战略合作领域，进一步强化公司核心竞争力，促进公司未来稳健发展。在生产营运方面，公司一手抓市场开发，一手抓生产提速提质提效，生产营运呈现先抑后扬、企稳回升行情，粮食、油品、煤炭、集装箱、钢杂、矿粉等货种均实现大幅增长，其中，粮食吞吐量历史性突破 1300 万吨大关，成为 2013 年生产营运最大亮点。原油与成品油齐头并进，分别同比增长 13%和 17%；煤炭成功逆袭，超额完成年度任务，下水份额居东北港口之首；自营集装箱提前 101 天完成全年计划；矿石市场占有率稳步增长。在港口建设方面，港口建设以进一步完善港口功能为工作主轴，以满足港口实际需求为基准，严控港建投资，突出重点项目，完成港建投资 61,864.67 万元，完成年度计划的 71%。2013年主要完成了 60 万立油罐区一期工程、航道拓宽工程、生产调度指挥中心等三大工程建设任务。在项目运作方面，2013 年，公司重点拓展与港口关联度高、产业链长、带动力强、附加值高的投资项目，力求做到辅业助攻主业，主辅协同发展。华润电力煤炭专业化码头合资项目、中丝集团罐区合资项目和大庆油经锦州港下海项目取得实质进展。在内部管理方面，公司进一步完善治理结构，建立和健全内控体系，第七届董事会荣获中国上市公司董事会金圆桌奖优秀董事会荣誉称号；公司质量、职业健康安全、环境管理体系运行良好，成功通过中国船级社质量认证公司对体系换版及再认证进行的现场审核；公司密切联系工作实际，力求教育实践活动与改善民生和谐联动，落到实处、取得实效。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,844,630,277.16 1,168,692,686.34 57.84 营业成本 1,323,408,742.49 754,004,419.20 75.52 销售费用 14,939,739.00 8,494,470.13 75.88 管理费用 107,275,216.36 88,933,615.67 20.62 财务费用 187,618,500.34 136,989,908.07 36.96 经营活动产生的现金流量净额 537,123,858.32 483,620,675.22 11.06 投资活动产生的现金流量净额-820,521,725.09 -1,595,062,060.71 48.56 锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 9 筹资活动产生的现金流量净额 1,113,505,306.39 1,094,077,691.95 1.78 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入主要来源于提供港口装卸、堆存、物流代理等业务，港口作业主要货种为煤炭、油品、粮食、金属矿、钢材等。其直接经济腹地主要集中在辽西葫芦岛、盘锦、阜新、朝阳及内蒙古霍林河、白音华、赤峰等区域。主要客户群集中在港口经济腹地的上下游企业，包括石油、钢铁生产、粮食购销、物流企业等。公司的辅营业务主要为煤炭、矿、粮食等商品销售业务及对驻港单位提供水电服务等。2013 年，公司通过采取有针对性地进行市场开发、生产作业提质提效等措施，最大限度减小宏观经济形势不利因素的负面影响，其中煤炭、粮食、集装箱吞吐量同比均有较大幅度增长，总吞吐量增长了 22%，实现主营业务收入 130,837 万元，同比增长了 43%；实现煤炭等贸易、提供水电等其他业务收入 53,626 万元，同比增长了 109%。（2）主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位：元 币种:人民币 客户 金额 占全部营业收入的比例（%）1、203,115,561.38 11.01 2、116,165,849.97 6.30 3、112,861,838.18 6.12 4、87,653,352.21 4.75 5、83,914,339.89 4.55 前五名客户销售收入合计 603,710,941.63 32.73 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)装卸 装卸成本 698,304,076.10 52.77 430,381,530.30 57.08 62.25 堆存 堆存成本 38,759,288.03 2.93 34,998,157.44 4.64 10.75 船方 船方成本 39,430,558.05 2.98 30,138,805.64 4.00 30.83 物流代理 物流代理成本 55,941,691.76 4.22 23,917,775.51 3.17 133.89 商品销售 商品销售成本 490,973,128.55 37.10 234,568,150.31 31.11 109.31 (2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种:人民币 锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 10 供应商 金额 占采购总额的比例（%）1、158,611,498.06 30.71 2、61,961,538.46 12.00 3、48,358,644.53 9.36 4、40,056,353.87 7.76 5、26,612,820.51 5.15 前五名供应商采购金额合计 335,600,855.43 64.98 4、费用费用 单位：元 币种:人民币 利润表项目 本年金额 上年金额 变动 幅度%说明 销售费用 14,939,739.00 8,494,470.13 75.88 增加子公司增加、销售收入增加，销售费用相应增加 财务费用 187,618,500.34 136,989,908.07 36.96 借款平均占用额增加及利息费用部分停止资本化致利息支出增加 5、现金流现金流（1）报告期内，公司经营活动、筹资活动产生的现金流量净额同比变动均未超过 30%，投资活动产生的现金流量净额为-82,052 万元，同比增加了 48.56%，主要原因是本期支付在建工程、固定资产等款项同比减少了 68,468 万元，支付委托贷款金额同比减少了 8,500 万元共同影响的结果。（2）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 53,712 万元，本年度净利润为 15,469 万元，差异为 38,243 万元，主要原因详见合并财务报表附注49：现金流量表补充资料。6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种:人民币 利润表项目 本年金额 上年金额 变动 幅度%变动额占利润总额%说明 营业收入 1,844,630,277.16 1,168,692,686.34 57.84 297.76 吞吐量增加致港口装卸收入增加及商品销售收入增加共同所致 营业成本 1,323,408,742.49 754,004,419.20 75.52 250.83 折旧、物料消耗等增加所致 销售费用 14,939,739.00 8,494,470.13 75.88 2.84 子公司增加及销售收入增加，销售费用相应增加 财务费用 187,618,500.34 136,989,908.07 36.96 22.30 借款平均占用额增加及在建工程转固部分利息费用停止资本化致利息支出增加 锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 11 投资收益 13,752,740.14-4,102,142.20 435.26 7.87 转让合营企业股权，转让收益增加 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013 年 12 月 19 日，本公司发布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告及非公开发行A 股股票发行情况报告书，完成向西藏海涵交通发展有限公司、西藏天圣交通发展投资有限公司非公开发行 440,504,130 股 A 股工作。本次发行将优化公司资本结构、提高公司运用债务融资的能力，提高流动资产水平，公司整体财务状况将得到改善，有利于降低公司的财务风险。本次非公开发行完成后，锦州港航道扩建工程项目的实施，可以大幅增加通航能力，同时与已建成/在建的大吨级泊位形成良好的业务联动，提高公司的经济效益；偿还银行贷款和补充流动资金，可以有效改善公司的财务状况和资金实力，保证业务的持续健康发展。公司还将积极尝试与认购对象展开进一步深度合作，提高公司的竞争力。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司继续以亿吨大港，能源先行，科学规划，理性投资重要思想为指导，以生产营运为龙头，以基础设施为保障，以项目运作为储备，以内部管理为动力，一方面加大市场开发力度，确保主业实现增长；另一方面通过延伸产业链条、扩大经营领域，培育港口新的增长点。公司完成营业收入 184,463.03 万元，较年初计划 136,145.5 万元增长 35.49%。港口建设继续聚焦重点工程，把握建设节奏，统筹当前兼顾长远，全年港口投资 6.19 亿元，较年初计划减少 30.56%；其中锦州港油品罐区工程（一期）完成投资 2.07 亿元，锦州港生产调度中心工程完成投资 9,784.85 万元，锦州港航道扩建工程完成投资 8,963.29 万元，其它单列工程完成投资 1.68 亿元。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）港 口 装 卸业务 1,119,280,981.97 698,304,076.10 37.61 46.59 62.25 减少 6.02个百分点 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,471,225,524.33 13.14 717,306,834.36 7.00 105.10 应收票据 86,161,325.92 0.77 62,644,220.33 0.61 37.54 预付款项 28,157,167.36 0.25 66,398,375.86 0.65-57.59 其他应收款 33,558,260.20 0.30 71,281,584.29 0.70-52.92 锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 12 存货 27,049,811.09 0.24 58,880,626.34 0.57-54.06 一年内到期的非流动资产 4,367,599.70 0.04 17,752,343.87 0.17-75.40 长期应收款 4,306,048.05 0.04-100.00 固定资产 7,705,807,341.53 68.81 5,729,586,456.32 55.88 34.49 在建工程 1,137,955,969.33 10.16 2,702,935,981.23 26.36-57.90 长期待摊费用 14,287,796.27 0.13 6,000,303.28 0.06 138.12 其他非流动资产 85,000,000.00 0.83-100.00 短期借款 530,000,000.00 4.73 505,000,000.00 4.93 4.95 应付账款 1,257,815,088.80 11.23 1,625,404,829.82 15.85-22.62 应付职工薪酬 61,554,198.67 0.55 41,501,901.84 0.40 48.32 应交税费 12,572,999.48 0.11 3,575,564.94 0.03 251.64 应付利息 13,061,955.54 0.12 8,062,538.21 0.08 62.01 一年内到期的非流动负债 496,090,000.00 4.43 18,000,000.00 0.18 2,656.06 其他流动负债 8,795,420.23 0.08 146,346,743.12 1.43-93.99 长期借款 1,975,877,500.00 17.64 2,539,927,500.00 24.77-22.21 股本 2,002,291,500.00 17.88 1,561,787,370.00 15.23 28.21 资本公积 2,663,512,625.64 23.78 1,672,183,630.77 16.31 59.28 货币资金：非公开发行股票募集资金增加所致。应收票据：未到期银行承兑汇票增加所致。预付款项：本期结算所致。其他应收款：本期收回所致。存货：本期实现销售所致。一年内到期的非流动资产：本期收回及转入一年内到期的融资租赁款所致。长期应收款：转出一年内到期的非流动资产所致。固定资产：在建工程转固及外购固定资产增加所致。在建工程：在建工程转固所致。长期待摊费用：苫垫资材增加所致。其他非流动资产：收回委托贷款所致。短期借款：银行借款增加所致。应付账款：本期支付所致。应付职工薪酬：期末未支付薪金同比增加所致。应交税费：主要为应交增值税、所得税增加所致。应付利息：应付借款利息增加所致。一年内到期的非流动负债：转入一年内到期的长期借款所致。其他流动负债：再保理业务及信用证结算业务应付款本期支付所致。长期借款：长期借款转入一年内到期所致。股本：非公开发行股票股本增加所致。资本公积：非公开发行股票发生股本溢价所致。锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 13 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、地理区位优势、地理区位优势 锦州港在环渤海湾港口中具备一定的地理优势。在东北振兴政策、辽宁省政府五点一线以及整体开发锦州湾战略、北煤南运、蒙煤入海等有利因素影响下，锦州港正面临着难得的历史发展机遇。交通部以及辽宁省政府对辽宁各港口功能上给予了明确定位，有利于避免各港口的功能重复建设和无序竞争，有利于锦州港在现有成绩的基础上，进一步做大做强，最终建成中国北方能源大港，并实现从综合性港口向专业化能源大港的转变。2、粮食货源优势、粮食货源优势 锦州港连续十年保持内贸玉米中转第一大港的地位。临港地区已形成一个完善的粮食贸易市场，粮食交易活跃，港口为所有客户搭建平台，采取一站式服务；锦州港粮食航线布局合理，粮食船期密集，形成了多条玉米运输的黄金水道。锦州港与银行等金融机构合作，开展动产质押业务，延伸了港口服务领域，通过模式创新将港口金融与货物采购、物流配送、销售结合起来，使物流监管业务提升到一个更高水平。3、油品货源优势、油品货源优势 辽西是石油化工企业相对集中的地区，三锦（锦州、锦西、盘锦）是辽宁省重点发展的三大石化企业所在地，中石油锦州、锦西两厂都将成为千万吨炼化大厂，这也将使锦州及辽西地区成为中国北方重要的石油化工生产加工和物流基地，同时锦州国家石油战略储备基地也已开工建设。这些都为将锦州港打造成中国北方油品大港奠定有利的基础和条件。4、煤炭货源优势、煤炭货源优势 北煤南运通道的形成，为锦州港提供了稳定的货源保障。内蒙古地区蕴藏着大量的煤炭等矿产资源，已探明储量为 141 亿的白音华煤田现已投入生产，锦州港以其最经济、最便捷的特殊地理位置，成为最理想的北煤南运出海口。中电投集团为白音华煤田下海修建的赤-大-白铁路，将有利于锦州港煤炭吞吐量的提升。另外，锦州港也是蒙古国资源最便捷的出海口，蒙古国的矿产资源也有可能成为锦州港重要的货源保障。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额 26,129 万元，与上年同比减少了 4,755 万元，同比减少了 15.40%，具体情况如下：经公司 2013 年 1 月 13 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司与中丝辽宁化工物流有限公司共同组建中丝锦州化工品港储有限公司，合资公司注册资本 500 万元，其中本公司以现金出资 245 万元，占注册资本的 49%，中丝辽宁化工物流有限公司出资 255 万元，占注册资本的 51%。合资公司主营国际船舶、货运代理、国内水路运输船舶、货运代理；货物、技术进出口、劳务服务等业务。该公司目前正处于筹建期，尚未发生经营业务。根据公司 2013 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第三十次会议决议，公司与辽宁宝地建设有限公司签订了股权转让协议，双方一致同意：以辽宁锦港宝地置业有限公司 2013 年 3 月31 日经审计、评估后的净资产为依据，将公司持有辽宁锦港宝地置业有限公司 50%的股权转让给辽宁宝地建设有限公司，股权转让价格为 6,200 万元，投资成本为 5,000 万元。截至本报告期末，相关股权转让手续已办理完毕，相关股权转让款项已结清。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 14 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 起始日 到期日 贷款 利率 借款用途 抵押物或担保人 辽宁锦港宝地置业有限公司 2,500 1.5 年 2012-4-13 2013-10-12 12%阜新宝地城项目 在建房产 辽宁锦港宝地置业有限公司 3,000 1.5 年 2012-4-25 2013-10-24 12%阜新宝地城项目 在建房产 辽宁锦港宝地置业有限公司 3,000 1.5 年 2012-5-9 2013-11-08 12%阜新宝地城项目 在建房产 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 是否 逾期 是否关联交易 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 辽宁锦港宝地置业有限公司 否 是 自有资金、非募集资金 合营公司 312.50 312.50 辽宁锦港宝地置业有限公司 否 是 自有资金、非募集资金 合营公司 363.00 363.00 辽宁锦港宝地置业有限公司 否 是 自有资金、非募集资金 合营公司 349.00 349.00 经公司于 2012 年 3 月 16 日召开的第七届董事会第十九次会议审议，同意本公司以委托贷款方式向本公司合营企业辽宁锦港宝地置业有限公司（以下称锦港宝地公司）提供委托贷款，根据其实际资金使用计划分期支付，借款期限 1.5 年，借款年利率为 12%，锦港宝地公司承担贷款利息及一切相关费用。报告期内，锦港宝地公司将 8,500 万元委托贷款的本金及后续利息全部偿还，委托贷款合同终止履行。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2009 非公开发行 191,142.00 506.72 189,683.49 2013 非公开发行 145,366.36 72,438.13 72,438.13 70,180.82 专户存储 合计/336,508.36 72,944.85 262,121.62 70,180.82/1、经中国证券监督管理委员会 关于核准锦州港股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20081402 号）核准，公司于 2009 年 3 月 24 日向大连港集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）24,600 万股，每股发行价格为人民币 7.77 元，募集资金总额为人民币 191,142万元，扣减发行费用后，募集资金净额为人民币 188,174.39 万元。至本报告期末，前次募集资金已使用完毕。2、经中国证券监督管理委员会证监许可20131150 号文核准，公司于 2013 年 12 月以非公开发行的方式向西藏海涵交通发展有限公司、西藏天圣交通发展投资有限公司增发人民币普通股 440,504,130 股，每股发行价格为 3.30 元，共募集资金 145,366.36 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 142,620.81 万元。该募集资金已于 2013 年 12 月 17 日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证，并出具会验字20132614 号验资报告。自募集资金到位之日至 2013 年 12 月 31 日，已使用募集资金 72,438.13 万元，募集资金余额为 70,180.82 万锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 15 元（包含利息收入）。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 二九年 锦州港第三港池 301B 原油泊位工程 否 61,000.00 61,900.80 是 2,211.07 否 注 锦州港第二港池 206 通用散杂泊位工程 否 24,074.02 20,911.86 是 3,073.10 是 锦州港粮食现代物流项目一期工程 否 30,700.00 15.99 34,206.69 是 3,841.41 是 锦州港第二港池 205 通用散货泊位工程 否 22,356.87 18,762.47 是 3,704.60 是 偿还部分银行贷款及补充流动资金 否 50,043.50 490.73 53,901.67 是 二一三年 锦州港航道扩建工程 否 42,000.00 19,317.32 19,317.32 是 偿还银行贷款 否 100,000.00 52,500.00 52,500.00 是 补充流动资金 否 620.81 620.81 620.81 是 合计/330,795.20 72,944.85 262,121.62/注：该项目已达到工程可行性研究报告要求的预计使用状态，但因目前主航道通过能力限制，该泊位尚未实现 25 万吨级的设计通过能力，故未能达到预期效益。4、主要子公司、参股公司分析（1）主要子公司情况 单位:万元 币种:人民币 子公司全称 子公司类型 注册 资本 持股比例(%)主营 业务 本企业持股比例(%)年末资产总额 年末净资产总额 本年 营业收入 本年 净利润 锦州港现代粮食物流有限公司 控股子公司 1,000 76 粮食装卸、仓储 76 18,081 8,195 14,499 5,152 锦州港物流发展有限公司 全资子公司 2,350 100 船舶、货物代理、物资仓储 100 9,260 5,528 11,849 1,154 （2）主要联营企业情况 单位:万元 币种:人民币 被投资单位名称 关联关系 注册资本 主营业务 本企业持股比例(%)年末资产总额 年末净资产总额 本年净利润 锦州新时代集装箱码头有限公司 联营企业 32,084 海上集装箱装卸与内陆中转等 34 60,034.89 29,933.95-639.93 锦州港股份有限公司 2013 年年度报告 16 锦州中理外轮理货有限公司 联营企业 858 国内国际航线船舶理货、计量等 29 3,369.02 2,430.37 199.78 中电投锦州港口有限责任公司（注）联营企业 50,000 提供码头、过驳锚地、港口装卸、物资仓储等 33 92,911.16 43,831.99 注：中电投锦州港口有限责任公司处于筹建期，尚未运营。5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本