600146_2013_大元股份_2013年年度报告_2014-04-04.pdf

宁夏大元化工股份有限公司宁夏大元化工股份有限公司 600146600146 20132013 年年度报告年年度报告 宁夏大元化工股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 林志彬 出差 曹丹 董事 戚时明 生病 朱玉明 三、三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、四、公司负责人罗俊、主管会计工作负责人李森柏及会计机构负责人（会计主管人员）李公司负责人罗俊、主管会计工作负责人李森柏及会计机构负责人（会计主管人员）李森柏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。森柏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为-92,005,553.37 元，可供投资者（股东）分配的利润为-191,423,291.94 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 宁夏大元化工股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.24 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节第八节 公司治理公司治理.34 第九节第九节 内部控制内部控制.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.39 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.109 宁夏大元化工股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 大元股份、上市公司、公司 指 宁夏大元化工股份有限公司 上海泓泽、控股股东 指 上海泓泽世纪投资发展有限公司 旭森世纪 指 上海旭森世纪投资有限公司 乐源控股 指 乐源控股有限公司 嘉兴中宝、嘉兴公司 指 嘉兴中宝碳纤维有限责任公司 世峰黄金、世峰公司 指 托里县世峰黄金矿业有限公司 珠拉黄金、珠拉公司 指 阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司 大元益祥 指 北京大元益祥矿业投资有限公司 大连韵锐 指 大连韵锐装饰材料有限公司 大连创元 指 大连创元新材料有限公司 宝盈通 指 嘉兴宝盈通复合新材料有限公司 中兴财光华、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）嘉兴担保 指 嘉兴市中小企业担保有限公司 公司章程 指 宁夏大元化工股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、二、重大风险提示：重大风险提示：（一）经营风险（一）经营风险 1、黄金价格波动的风险 世峰黄金的经营更多的取决于黄金的销售价格以及国内对黄金的需求量。黄金销售价格参照上海黄金交易所的黄金交易价格。而交易价格主要取决于美元计价的国际金价的影响。2013 年，国际金价出现大幅下跌，2013 年 12 月 31 日，国际金价收于 1205.29 美元/盎司，2014 年国际金价仍有下滑的可能，由此会给世峰黄金未来的经营造成不确定性。2、原材料供应及价格波动的风险 2013 年度，公司的主要业务收入主要来自于碳纤维预浸料产品的销售。碳纤维预浸料的主要原材料碳纤维供应主要来自于日本进口，碳纤维价格波动较大，对公司的经营业绩造成压力。3、探矿权、采矿权有续展的风险 根据中华人民共和国矿产资源法规定，国家实行探矿权、采矿权有偿取得的制度。矿产经营企业必须获得探矿权及采矿权许可证才能在许可期内在规定范围里进行探矿或采矿活动，许可期满可以申请续期。采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的 30 日前，到登记管理机关办理延续登记手续。如果公司在该等权利期满时未能及时续期，公司的合法生产经营将受到影响。（二）政策风险（二）政策风险 1、行业监管政策变化导致的风险 国家对黄金行业实施多项行业监管政策，如行业准入条件，探矿、采矿许可证制度，安全生产证制度等。我国对国内黄金行业实行较严格的行业准入制度和管制措施。公司的业务须遵守行业的法律、法规及政策。这些法律、法规及政策的变动将可能导致本公司的经营成宁夏大元化工股份有限公司 2013 年年度报告 4 本上升，从而对公司的经营业绩构成不利影响。2、环保政策变更导致的风险 世峰黄金目前在黄金矿产资源开采、选冶过程中伴有可能影响环境的废弃物，如废石、废渣的排放。矿产资源的开采，不仅会产生粉尘及固体废物污染，还可能导致地貌变化、植被破坏、水土流失等现象的发生，进而影响到生态环境的平衡。采矿业是国家环保政策重点监控的行业之一。随着经济的发展，环保标准将不断提高。如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，将会导致本公司经营成本上升。3、税收政策调整的风险 增值税方面，根据财政部和国家税务总局（财税2002142 号）文关于黄金税收政策问题的通知规定，黄金生产和经营单位销售黄金产品，免征增值税，同时免征城市维护建设税、教育费附加。如果有权机关取消黄金销售增值税的减免优惠政策，或进一步调高资源税税率或其他税率，则公司控股子公司世峰黄金的经营业绩可能会受到不利影响，存在因税收政策变化可能带来的风险。（三）财务风险（三）财务风险 公司近年来主业不突出，主业盈利能力弱，造血功能不强，对公司营运资金周转产生较大的压力，世峰黄金恢复生产工作被迫暂停，如果公司未来无法获得足够的资金满足经营所需，将对公司的日常经营和未来发展战略产生不利影响。（四）诉讼风险（四）诉讼风险 公司与赵晓东关于世峰公司 20%股权回购一案，北京市第二中级人民法院已于 2013 年6 月 20 日作出一审判决：（1）宁夏大元化工股份有限公司于本判决生效后十日内给付赵晓东股权转让回购余款七千万元；（2）宁夏大元化工股份有限公司于本判决生效后十日内给付赵晓东股权转让回购款违约金（以七千五百万为基数，自二一二年三月六日起，按照日万分之一标准计算至实际付清之日止）；（3）赵晓东于本判决生效后十日内，将其持有的托里县世峰黄金矿业有限公司百分之二十的股权变更至宁夏大元化工股份有限公司名下，托里县世峰黄金矿业有限公司予以协助；一审判决后，公司向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于 2014 年 1 月 9 日二审开庭审理，截至目前尚未判决。上海泓泽对此已向公司承诺：若大元股份经司法判决需履行股权转让及回购协议书且大元股份不愿履行时，上海泓泽代大元股份履行回购义务，向赵晓东支付相应回购款项；若大元股份经司法判决需要向赵晓东或其他方赔偿任何损失，上海泓泽将代上市公司赔偿相应损失；若大元股份因股权转让及回购协议书遭受其他经济损失，上海泓泽将代大元股份承担。鉴于目前上述案件尚未最终判决，仍具有较大不确定性。宁夏大元化工股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁夏大元化工股份有限公司 公司的中文名称简称 大元股份 公司的外文名称 NingxiaDayuanChemicalCo.,Ltd.公司的法定代表人 罗俊 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 李智昊 童向阳 联系地址 北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 1406 室 北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 1406 室 电话 010-84989022 010-84989022 传真 010-84989025 010-84989025 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 银川市经济技术开发区经天东路南侧 8 号 公司注册地址的邮政编码 750011 公司办公地址 北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 1406 室 公司办公地址的邮政编码 100101 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司档案室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 大元股份 600146 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2000 年 3 月 28 日披露的宁夏大元化工股份有限公司 1999 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，控股股东发生多次变更，主营业务也随之多次发生变化。2005 年 6 月，大连实德收购大元股份后，主营业务由炼油化工变更为苹果酸及防老剂、碳纤维和塑料板材及整樘门等业务。2009 年 7 月，公司将主要从事苹果酸及防老剂业务的子公司南京国海 30%股权转让给了自然人李云政，公司不再从事苹果酸及防老剂业务。2009 年 9 月，上海泓泽通过受让大连实德持有公司的 25.4%股份而成为公司的控股股东。2010 年，公司为了提高上市公司资产质量、增强上市公司持续盈利能力，制定了以黄宁夏大元化工股份有限公司 2013 年年度报告 6 金开采为战略发展重点的业务转型计划，于 2011 年收购世峰黄金 52%的股权。公司逐步将塑料板材和整樘门业务进行剥离。原生产及销售塑料板材及整樘门的大连分公司自 2011年5 月停产，相关机器设备亦已处置完毕，公司自2012 年7 月之后已不再生产、销售塑料板材及整樘门等相关产品。目前公司主营业务为生产销售碳纤维预浸料和黄金开采、加工及销售。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、设立及上市 经宁夏回族自治区人民政府宁政函1998121 号关于设立宁夏大元化工股份有限公司的批复批准，由宁夏大元炼油化工有限责任公司作为独家发起人，采取募集方式设立宁夏大元化工股份有限公司。经中国证监会证监发行字199964 号文批准，公司于 1999 年 6 月14 日通过上海证券交易所向社会公众发行 5,400 万股人民币普通股，另向证券投资基金配售600 万股。1999 年 6 月 29 日，公司完成注册登记，宁夏大元炼油化工有限责任公司成为公司控股股东。公司股权结构如下：股东名称 股权性质 持股数量(万股)占总股本比例(%)宁夏大元炼油化工有限责任公司 国有法人股 14,000.00 70.00 公众投资者 社会公众股 6,000.00 30.00 合计 20,000.00 100.00 2、2003 年的股权转让 根据宁夏回族自治区人民政府宁政函2001203 号和国务院国有资产监督管理委员会国资产权函2003107 号文件，宁夏大元炼油化工有限责任公司将所持有的本公司 14,000 万股国家股无偿划拨至宁夏回族自治区综合投资公司，2003 年 12 月 22 日经中国证监会审核，公司于 2004 年 5 月 14 日办理了股权过户手续，宁夏回族自治区综合投资公司成为公司控股股东。公司股权结构如下：股东名称 股权性质 持股数量(万股)占总股本比例(%)宁夏回族自治区综合投资公司 国有法人股 14,000.00 70.00 公众投资者 社会公众股 6,000.00 30.00 合计 20,000.00 100.00 3、2005 年的股权转让及股权分置改革 2005 年 6 月 16 日，宁夏回族自治区综合投资公司与大连实德投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的本公司 14,000 万股国家股转让给大连实德投资有限公司。2006 年 2月 15 日，完成工商登记，大连实德成为公司控股股东。2006 年 2 月实施股权分置改革方案：公司唯一的非流通股股东大连实德投资有限公司向流通股股东安排 1,920 万股股份作为股权分置改革的对价，实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.2 股股份。股改完成后，大连实德仍为公司控股股东，公司股权结构如下：股份类型 持股数（万股）占总股本比例(%)一、有限售条件的股份 12,080.00 60.40 其中：大连实德投资有限公司 12,080.00 60.40 二、无限售条件的流通股份 7,920.00 39.60 三、股份总数 20,000.00 100.00 4、2009 年的股权转让 2009 年大连实德投资有限公司减持本公司 7,000 万股股份后，将其余 5,080 万股股份通过协议转让方式全部转让给上海泓泽世纪投资发展有限公司，并于 2009 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户手续，上海泓泽成为本公司控股股东。公司股权结构如下：股份类型 持股数（万股）占总股本比例(%)一、有限售条件的股份 0.00 0.00 宁夏大元化工股份有限公司 2013 年年度报告 7 二、无限售条件的流通股份 20,000.00 100.00 其中：上海泓泽世纪投资发展有限公司 5,080.00 25.40 三、股份总数 20,000.00 100.00 4、2011 年的股权转让 2011 年度，上海泓泽世纪投资发展有限公司通过上交所大宗交易系统累计减持大元股份 2,280 万股股份，占大元股份总股本的 11.40%。2011 年 12 月 8 日，上海泓泽世纪投资发展有限公司与上海旭森世纪投资有限公司签署了股份转让协议书，向上海旭森世纪投资有限公司转让其合法持有的大元股份 1100 万股股份（占大元股份总股份的 5.5%）。本次权益变动后，上海泓泽世纪投资发展有限公司持有大元股份的股份1700万股，占总股份8.5%，仍为本公司第一大股东。股份类型 持股数（万股）占总股本比例(%)一、有限售条件的股份 0.00 0.00 二、无限售条件的流通股份 20,000.00 100.00 其中：上海泓泽世纪投资发展有限公司 1,700.00 8.5 上海旭森世纪投资有限公司 1,100.00 5.5 三、股份总数 20,000.00 100.00 5、2014 年的股份减持 2014 年 3 月 12 日，中国华融资产管理股份有限公司深圳分公司通过大宗交易处置了上海泓泽持有的大元股份 1,200,000 股股份。此次变动后，上海泓泽共持有大元股份 15,800,000股股份，占其总股本的 7.9%。仍为本公司第一大股东。股份类型 持股数（万股）占总股本比例(%)一、有限售条件的股份 0.00 0.00 二、无限售条件的流通股份 20,000.00 100.00 其中：上海泓泽世纪投资发展有限公司 1,580.00 7.9 三、股份总数 20,000.00 100.00 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 石家庄市广安大街 77 号安侨商务四楼 签字会计师姓名 姚庚春 张培军 宁夏大元化工股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 40,998,465.94 38,231,480.55 7.24 65,683,590.19 归属于上市公司股东的净利润-92,005,553.37 11,057,785.99-932.04-62,061,268.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-92,960,804.89-31,979,025.81 不适用-97,015,364.96 经营活动产生的现金流量净额-37,229,433.21-5,784,704.09 不适用-19,164,588.00 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 141,159,797.24 231,230,984.69-38.95 189,980,088.04 总资产 331,961,148.07 466,128,164.53-28.78 453,548,380.54 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）-0.46 0.06-866.67-0.31 稀释每股收益（元股）-0.46 0.06-866.67-0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.47-0.16 不适用-0.49 加权平均净资产收益率（%）-49.37 4.80 减少 54.17 个百分点-24.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-49.88-13.88 不适用-38.90 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 726,431.36 28,788,095.31-2,040,459.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,000.00 14,800.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 12,947,997.93 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,723,914.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,459,869.10 28,262,542.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,563.34 1,054,959.68-1,313,079.96 少数股东权益影响额 223,256.82-12,326,112.29 806,210.16 合计 955,251.52 43,036,811.80 34,954,096.53 宁夏大元化工股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司主业不突出，盈利能力弱的问题未能得到有效解决，子公司嘉兴中宝持续出现亏损；子公司世峰黄金未能按期恢复生产，未能实现预期效益贡献利润；公司依据审慎原则，经第六届董事会第一次临时会议审议通过，对 2013 年度财务报告合并会计报表范围内无形资产计提减值准备 12,529.41 万元，影响当年利润 6515.29 万元。2013 年公司实现营业收入 4,099.85 万元，归属于上市公司股东的净利润-9,200.55 万元。嘉兴中宝：2013 年度生产预侵料产品 110.65 万米，碳布 0.29 万米，制品 493 件套，销售情况较 2012 年度有所好转，实现收入 3,974.07 万元，但由于市场竞争激烈，盈利能力较低，年度亏损712.39 万元。世峰黄金：2013 年世峰黄金大铬门沟金矿采矿工程取得较大进展，大铬门金矿累计出矿石25,780 吨，掘进 1,409.14 米。世峰黄金资源勘探方面取得一定成果，基本圈定了小铬门沟地表氧化矿的品位与矿量。公司总部：2013 年公司总部以完善内控建设为中心，继续根据内控建设框架以及完善内部控制公司治理专项活动工作方案，结合 2012 年年底公司总部各项内控制度出台并陆续推广实施的前提，在 2013 年有计划的组织制度培训，加快推进制度有效执行及持续完善工作。公司总部本着精简机构、开源节流的原则，加强管理，控制费用，管理费用较去年下降 10.6%。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 40,998,465.94 38,231,480.55 7.24 营业成本 38,018,319.03 41,495,177.99-8.38 销售费用 1,731,782.36 2,162,087.14-19.90 管理费用 35,233,105.47 35,124,442.76 0.31 财务费用 2,467,423.14 2,103,228.26 17.32 经营活动产生的现金流量净额-37,229,433.21-5,784,704.09 投资活动产生的现金流量净额 19,479,142.88 30,237,660.88-35.58 筹资活动产生的现金流量净额 6,321,516.18-2,044,684.05 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期营业总收入 40,998,465.94 元，比上年同期增加 7.24%，主要是本期碳纤维原料销售业务增加的影响。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期主营业务为碳纤维预浸料及制品产品，碳纤维预侵料产品实现销售 102.99 万米，比上年同期增长 26.63%，受碳纤维价格的波动影响，碳纤维预浸料营业收入为 3385.32 万元，比上年同期下降 1.12%。(3)主要销售客户的情况 客户名称 年度销售额 占营业收入的比例%上海金若仓储服务有限公司 15,602,129.04 38.06%宁夏大元化工股份有限公司 2013 年年度报告 10 张家港保税区浩中贸易有限公司 7,110,962.54 17.35%张家港保税区乐邦贸易有限公司 4,220,074.28 10.29%浙江汇泉染织有限公司 1,702,267.36 4.15%LONGJIANGINTERNATIONALLIMITED 1,358,844.28 3.31%小计 29,994,277.50 73.16%3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)化纤行业 材料 25,111,304.03 79.39 23,609,707.52 81.76 6.36 人工 2,510,627.30 7.94 1,716,272.60 5.94 动力 800,586.16 2.53 765,339.98 2.65 制造费用 3,208,680.75 10.14 2,786,201.21 9.65 小计 31,631,198.24 100 28,877,521.31 100.00 9.54 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)碳 纤 维 及制品 材料 25,111,304.03 79.39 23,609,707.52 81.76 6.36 人工 2,510,627.30 7.94 1,716,272.60 5.94 46.28 动力 800,586.16 2.53 765,339.98 2.65 4.61 制造费用 3,208,680.75 10.14 2,786,201.21 9.65 15.16 小计 31,631,198.24 100 28,877,521.31 100.00 9.54 (2)主要供应商情况 供应商名称 采购总额 占采购总额的比例（%）SOJITZCORPORATION 15,042,569.43 41.26%TORAYINTERNATIONAL 6,868,140.76 18.84%LONGJIANGINTERNATIONALLIMITED 1,927,203.28 5.29%国都化工（昆山）有限公司 1,081,124.79 2.97%张家港保税区仕和贸易有限公司 720,940.17 1.98%小计 25,639,978.43 70.33%4、费用 费用项目 2013 年度 2012 年度 增减额 增减率%销售费用 1,731,782.36 2,162,087.14-430,304.78-19.90%管理费用 35,233,105.47 35,124,442.76 108,662.71 0.31%财务费用 2,467,423.14 2,103,228.26 364,194.88 17.32%合计 39,432,310.97 39,389,758.16 42,552.81 0.11%宁夏大元化工股份有限公司 2013 年年度报告 11 报告期期间费用合计发生额 3,943.23 万元，与上年基本持平。其中销售费用下降 19.9%，管理费用增长 0.31%，财务费用因融资额增加而增长 17.31%。5、现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-37,229,433.21-5,784,704.09 投资活动产生的现金流量净额 19,479,142.88 30,237,660.88-35.58 筹资活动产生的现金流量净额 6,321,516.18-2,044,684.05 报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出 3722.94 万元，比上年现金流出增加，其主要原因是报告期增加原料采购现金流出增加的影响。报告期投资活动产生的现金流量净额为 1947.91 万元，比上年净流入减少 35.58%，其主要变化为上期包含委托理财投资收益的影响。报告期筹资活动产生的现金流量净额为 632.15 万元，比上年流入增加 409.17%，其主要原因为本报告期增加银行贷款的影响。6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期归属于母公司所有者的净利润-9,200.55 万元，比上年减少 932.04%，其主要原因为报告期计提无形资产减值准备的影响。报告期黄金价格的下跌及其他因素的影响，公司黄金采矿权出现减值，根据 企业会计准则 相关规定要求，本着谨慎性原则，公司计提无形资产减值准备 12529.41万元，影响归属于母公司所有者的净利润 6515.30 万元。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）化纤行业 32,621,859.27 30,935,920.54 5.17 15.02-0.31 增加 14.59个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）碳 纤 维 及制品 32,621,859.27 30,935,920.54 5.17 15.02-0.31 增加 14.59个百分点 报告期化纤行业营业收入增长 15.02%,营业成本下降 0.31%，毛利率上升 14.59 个百分点，产品盈利能力有所增强。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）嘉兴 32,621,859.27 15.02 (三)资产、负债情况分析 宁夏大元化工股份有限公司 2013 年年度报告 12 1、资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付款项 2,044.99 6.18 3,026.97 6.49-32.44 其他应收款 961.05 2.90 2,772.80 5.95-65.34 存货 2,352.95 7.11 1,552.13 3.33 51.59 在建工程 2,173.58 6.57 1,534.06 3.29 41.69 无形资产 10,500.03 31.63 22,925.13 49.18-54.20 长期待摊费用 2,910.61 8.77 1,027.37 2.20 183.31 短期借款 3,564.23 10.74 2,730.45 5.86 30.54 应付账款 2,993.44 9.02 850.81 1.83 251.84 其他应付款 1,662.72 5.02 2,470.80 5.30-32.71 预付款项：报告期内预付工程款减少影响所致。其他应收款：报告期回收子公司出售矿权款等因素影响所致。存货：报告期嘉兴公司原料价格下降采购增加等因素影响所致。在建工程：报告期增加金矿井巷工程等项目影响所致。无形资产：报告期子公司矿权减值因素影响所致。长期待摊费用：报告期金矿勘探支出增加所致。短期借款：报告期增加银行贷款影响。应付账款：报告期工程应付款增加所致。其他应付款：报告期支付其他应付款增加的影响 (四)核心竞争力分析 世峰黄金所拥有的采矿权位于我国极具开发潜力的十大金矿带之一的扎依尔金成矿带，该地区金矿产地集中、类型多、规模较大、勘查程度较浅，公司待资金面好转后，通过与国内著名的地质勘探公司合作进行有选择有依据地加大勘查深度，并进一步有重点的开展生产性勘探，极有可能发现新的盲矿体，扩大矿床规模，从而找出大型金矿床。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 被投资的公司名称 主要业务 占被投资公司的权益比例 本年股权投资额 上年股权投资额 增减变动 变动情况说明 嘉兴中宝 碳纤维及其制品生产、销售 41%2,491.23 万元 3,645.70 万元-19%出让 世峰黄金 黄金开采；矿业投资、黄金加工销售 52%13,000 万元 13,000 万元 无 大元益祥 矿业投资及投资管理 100%0 万元 1000 万元-100%出让 大连创元 生产销售塑料板、管、异型材、塑料家具。48%1,498.29 万元 1,498.29 万元 无 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 宁夏大元化工股份有限公司 2013 年年度报告 13 本年度公司无委托贷款事项。3、主要子公司、参股公司分析 公司名称 嘉兴中宝 世峰黄金 大连创元 行业性质 生产企业 生产企业 生产企业 主要产品或服务 碳纤维及其制品 黄金开采、矿业投资、黄金加工 生产销售塑料板、管、异型材 注册资本 64,500,000.00 81,600,000.00 50,000,000.00 总资产 80,970,017.22 199,118,100.35 63,059,477.23 净资产 17,432,050.76 145,415,015.96 27,805,550.35 营业收入 39,740,763.43 1,257,702.51 5,796,987.67 营业利润-6,769,842.09-138,977,477.98-,230,905.33 净利润-7,123,918.06-139,007,377.98-3,180,939.26 变动说明 0 计提无形资产减值 0 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、碳纤维预浸料行业是碳纤维应用的中间环节，随着碳纤维预浸料运用的行业范围不断扩展，产品用途从单一体育休闲用品（高尔夫球杆、钓鱼竿、自行车等）向汽车、摩托车配件和医疗器械以及其他工业产品拓展。全球碳纤维及碳纤维预浸料的市场规模将有一定的扩大，中国将是潜力较大的市场之一。在十二五期间，国家将实施新材料重大工程项目，对新材料进行重点支持将会推动我国碳纤维预浸料行业的稳步发展。但是由于国内碳纤维预浸料行业普遍存在的技术创新及市场开拓能力不足，在碳纤维整条产业链中处于不利地位，导致市场竞争激烈，产能过剩。公司碳纤维预浸料产品主要应用在体育休闲领域，工业应用领域涉足较少，由于市场及产品开发能力不足使公司在市场竞争在处于很不利地位。2、黄金行业 我国黄金资源分布广泛，储量比较丰富，资源潜力巨大。根据国内外经济性质及我国黄金产业发展情况分析，未来一段时期，我国黄金产业将会继续稳步快速发展，并呈现以下 4 大趋势：规模不断扩大，产业链不断延伸的趋势。1949-2011 年，随着我国黄金产业政策环境不断完善，黄金勘探能力及开采冶炼技术的不断提高，黄金产量不断增长，从 2007 年起连续多年保持全球第一产金大国的地位。预计未来一段时期，黄金产业规模还将进一步扩大，并将逐步从单一矿产金开发，拓展到副产金、冶炼金开发，从单一矿种开发，渐次形成以金为主、多金属开发的大趋势；黄金产业向集群化方向发展，市场集中度不断提高的趋势。在经济全球化的背景下，产业集群已经成为世界范围内，许多地区配置和增强竞争优势的有效突进，我国黄金产业也在向着基地化和园区化的方向发展。同时公司通过资产重组、资源整合和淘汰落后生产能力等横向一体化行为，小而散的局面开始改观，产业集中度明显加大，大集团、大公司发展迅速，逐步成为主导我国黄金行业发展的中坚力量；发展循环经济，推进清洁生产的趋势。发展循环经济是当今世界的潮流，它体现了以人为本、构建和谐社会、全面协调可持续发展的本质要求，是转变经济增长方式，走新型工业化道路的重要战略举措。从国际工业发展趋势看，目前许多国家都在推行清洁生产，这也是黄金工业发展的必由之路；黄金市场金融化发展趋势。在产能和开采技术不断取得进步的同时，从 2001 年取消黄金统购统配的计划管理体制，到 2008 年黄金期货在上海期货交易所正式上市，我国黄金市场逐步形成并不断完善。目前，黄金市场正处于实物商品交易向金融投资性黄金交易转变的起步和宁夏大元化工股份有限公司 2013 年年度报告 14 发展阶段。可以预见，基于黄金现货与衍生品的二次金融产品开发，将是未来黄金交易新的热点，我国黄金市场金融化趋势明显。公司刚进入黄金开采业，与同行业相比，公司所控制的矿山资源量不足；资金短缺成为世峰黄金恢复生产工作及后续发展的主要瓶颈。但世峰黄金所拥有的采矿权位于我国极具开发潜力的十大金矿带之一的扎依尔金成矿带，该地区金矿产地集中、类型多、规模较大、勘查程度较浅，公司待资金面好转后，通过与国内著名的地质勘探公司合作进行有选择有依据地加大勘查深度，并进一步有重点的开展生产性勘探，极有可能发现新的盲矿体，扩大矿床规模，从而找出大型金矿床。(二)公司发展战略 根据目前经营状况，公司近期发展战略为：盘活存量资产，拓展业务范围，形成新的盈利增长点；继续推进主业转型，有效解决公司主业不突出，盈利能力弱的问题，力争实现扭亏为盈并增强公司可持续发展能力。(三)经营计划 根据近期发展战略和实际情况，2014 年公司需做好以下几个方面的工作：1、盘活存量资产，增强存量资产盈利能力，力争减亏并实现扭亏为盈。（1）鉴于黄金价格持续走低，公司运营资金不足的实际，暂缓