600428_2013_中远航运_2013年年度报告_2014-03-31.pdf

股票简称：中远航运 股票代码：600428 中远航运股份有限公司中远航运股份有限公司 二二一一三三年年度报告年年度报告 二一二一四四年年四四月月 中国中国 广州广州 二一三年年度报告 2 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司于 2014 年 3 月 28 日召开董事会会议，董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事及部分高管列席会议，会议审议通过了公司二一三年年度报告全文及摘要。三、公司 2013 年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长叶伟龙先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证年度报告和年度报告摘要中财务报告的真实、完整。五、本报告中所涉及的对公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。六、经公司董事会审议，对 2013 年度未分配利润不进行分配。七、报告期，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况；亦不存在违反决策程序对外提供担保的情况。二一三年年度报告 3 年报目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.32 第六节 股本变动及股东情况.38 第七节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.42 第八节 公司治理.55 第九节 内部控制.60 第十节 财务报告.62 第十一节 备查文件目录.63 二一三年年度报告 4 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、释义 本报告中，除非另有说明，下列名词具有如下含义：本公司、公司、中远航运 指 中远航运股份有限公司 实际控制人、控股股东、中远集团 指 中国远洋运输（集团）总公司 广远公司 指 广州远洋运输有限公司 中远日邮 指 中远日邮汽车船运输有限公司 香港子公司 指 中远航运（香港）投资发展有限公司 天津子公司 指 天津中远航运有限公司 杂货 指 GENERAL CARGO，指品种繁杂、性质各异、形状不一、批量较小的货物统称。由于杂货装卸比较困难，需要装卸运输机械的种类较多，故不容易充分发挥装卸机械的效率。杂货一般可按件数（袋装、各类箱装、成捆、成扎和裸装件等）计算装卸运输数量，并记载在提单上，作为交接货物的依据，因此又称“件杂货”。特种货物 指 件杂货中超重、超长、超宽（一般单件重量在 35 吨以上，长度 15 米以上），以及其他难以用传统和通用的方式装卸和运输的货物。杂货船 指 GENERAL CARGO SHIP，又称统货船、包装货船。专运包装、桶装和成箱、成捆等杂货的船。船上一般设置多层甲板和装卸设备；货舱侧壁有木质护肋设施；露天甲板上的货舱口都配有水密货舱盖，以防止进水造成货损；某些杂货船还设有冷藏货、植物油类、贵重物品等特殊货物的专业舱室。半潜船 指 SEMI-SUBMERSIBLE VESSEL，也称半潜式子母船，指通过利用船舶（母船）本身压载水的调整，把船舶（母船）的装货甲板潜入水中，以便将所要承运的特定货物（子船，一般为被承运的驳船、游艇、钻井平台等），从指定位置浮入船舶（母船），在船舶（母船）二一三年年度报告 5 的装货甲板重新浮出水面适当位置并对所承运的货物进行必要的绑扎加固后，将货物运到指定位置，通过与装货时同样方法将特定货物卸下（浮出）的船舶。多用途船 指 MULTI-PURPOSE VESSEL，指既能装载一般件杂货、机械设备、散货，又能装载集装箱，适货能力较强的船舶，其用途多样、广泛，船舶配有较强起货能力的起货设备。滚装船 指 RO-RO SHIP，最初称滚上滚下船，专门承运车辆或与其相关的货物，通过车辆直接开进、开出完成货物装卸的船舶。通常艉部设有货门、跳板，车辆利用跳板、货门和各层甲板间的活动斜坡道或起落平台，直接进入各层甲板。重吊船 指 HEAVY-LIFT SHIP，其船舶的起货设备均为几百吨的重吊，舱口少，船舶仅有两个或一个舱口，但舱口大，多为几十米长。主要用于装载和运输大型机械、设备和大型项目货载。汽车船 指 PCC(Pure Car Carrier)或 PCTC(Pure Car and Truck Carrier),是专门设计用以装运汽车、卡车或滚装货物的专用船舶，其特点是装卸的高效性、安全性和良好的适货性。木材船 指 TIMBER CARRIER，指专门用于装载木材或原木的船舶。特点：船型较宽、舱口及货舱容积较大、舱内无梁柱及其它妨碍木材装卸的设备；甲板附属设备采用隐蔽设计或加装保护架以防止木材装卸撞击；两舷设置有固定式和可倒式立柱；配置 30 吨左右起货设备。并能适装所有散货、矿物、水泥等大宗货物。沥青船 指 Asphalt carrier,指专门用于散装沥青海上运输的特种液货船舶，其特点是货舱为独立罐体设计，具有良好的货物加温和保温功能，沥青船运载的液货温度通常在 130180之间，是一种高效、节能、安全和环保的特种船舶。特种船 指 指具有专项特殊能力，并能以特殊方式进行某一类货物的装卸和运输的干货和散装液体货船。其中特种干货船主要包括专业重吊船、滚装船、半潜船、汽车船、二一三年年度报告 6 木材船、沥青船、散装水泥船、活畜船，以及设有起重量 40 吨以上重吊的、以运输重大件特长件、兼运滚装货的多用途船。期租 指 船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船员的船舶，由承租人在约定的期间内按照约定的用途使用，并支付租金的经营模式。期租水平 指 衡量航运企业运价水平的指标，等于（收入-变动成本-营业税金）/营运天。克拉克森（CLARKSON）多用途船租金指数 指 克拉克森（CLARKSON）多用途船租金指数是航运经纪机构克拉克森每月公布的代表多用途船市场日租金水平的指数。它包括两种船型的指数即 MPP17000 Index 和 MPP9000Index。二、报告期公司无重大风险 二一三年年度报告 7 第二第二节节 公司简介公司简介 一、公司信息 中文名称：中远航运股份有限公司 中文缩写：中远航运 英文名称：COSCO SHIPPING CO，LTD 英文缩写：COSCOL 法定代表人：叶伟龙 二、联系人和联系方式 董事会秘书：李建雄 联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼 联系电话：（020）38161888 传 真：（020）38162888 电子邮箱: 证券事务代表：王 健 联系电话：（020）38161888 传 真：（020）38162888 电子邮箱： 三、基本情况简介 注册地址：广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦 邮政编码:510730 办公地址:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦15-26楼 邮政编码:510623 公司网址:http:/ 电子信箱: 二一三年年度报告 8 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司定期报告的国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部 投资者热线电话：（020）38161988 投资者关系信箱： 投资者关系网页：http:/ http:/ 五、公司股票简况 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:中远航运 股票代码:600428 债券简称：08中远债 债券代码：126010（注：公司“08中远债”已于2014年1月28日摘牌）六、公司报告期内注册变更情况(一)公司报告期内未发生注册变更 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2002年年度报告公司基本情况 (三)公司上市以来，主营业务无发生重大变化情况 二一三年年度报告 9(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 经国务院国有资产监督管理委员会 关于中远航运股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复（国资产权2010257号）文批复，并经中国证监会关于核准中国远洋运输（集团）总公司公告中远航运股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可2010681号）文豁免，公司原控股股东广州远洋运输公司与实际控制人中国远洋运输（集团）总公司签署了股份划转协议书，约定将广州远洋运输公司所持有的本公司656,880,888股无偿划转给中国远洋运输（集团）总公司。2010年6月11日，已完成本次股份划账过户的所有手续，公司控股股东由广州远洋运输公司变更为中国远洋运输（集团）总公司。七、其他有关资料 聘请的会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5层 签字会计师姓名：马元兰、张译之 二一三年年度报告 10 第三第三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（因公司因公司于于 20132013 年年 1 1 月完成月完成对广远公司对广远公司 100%100%股权股权收购，按照收购，按照相关相关要求要求，本，本年报中已将年报中已将 20122012 年年及及 20112011 年年财务、生产经营等财务、生产经营等指标进行同口径换算指标进行同口径换算。）(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入 7,441,614,404.82 7,689,915,441.58-3.23 6,626,965,498.89 归属于上市公司股东的净利润 32,638,806.59-66,421,151.95 149.14 178,073,907.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-52,809,359.68 15,603,590.08-438.44 51,460,442.53 经营活动产生的现金流量净额 303,561,354.50 607,168,246.55-50.00-1,022,829,359.87 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 6,482,464,688.82 8,752,000,103.13-25.93 8,858,796,393.45 总资产 17,520,909,977.57 19,159,415,934.27-8.55 17,938,666,459.14 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 基本每股收益（元/股）0.019-0.039 149.14 0.107 稀释每股收益（元/股）0.019-0.039 149.14 0.107 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.031 0.009-438.44 0.031 加权平均净资产收益率（%）0.50-0.75 增加 1.25 个百分点 1.98%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.81 0.24 减少 1.05 个百分点 0.79%二一三年年度报告 11 二、非经常性损益项目及金额 单位：元人民币 项 目 2013 年金额 附注 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 54,638,363.33 处置退役老旧船舶的收益 6,145,967.41 113,373,258.29 计入当期损益的政府补助 2,677,993.58 收到政府部门发放的补贴 1,905,200.00 16,035,739.09 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；-87,460,054.90 26,407,535.94 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,989,518.77 违约金收入等 1,961,124.22 少数股东权益影响额-29,547.94 1,889,302.46-223,599.60 所得税影响额-7,828,161.47 -4,505,157.00-30,940,593.35 合 计 85,448,166.27 -82,024,742.03 126,613,464.59 二一三年年度报告 12 第四第四节节 董事会报告董事会报告 一、总体概述 盘点 2013 年的航运市场，在全球经济缓慢复苏的大背景下，航运市场整体依旧在低位徘徊。干散货市场稍现暖意，集装箱市场回升势头不强，油轮市场震荡下跌，特种船市场复苏低于预期，国际航运市场运力供需不平衡的矛盾并未得到显著改善，各航运企业经营形势普遍仍然十分严峻。与国内其他主要上市航运企业的惨淡相比，中远航运继续保持了全年盈利，在一遍肃杀的航运市场中再次成为佼佼者。2013 年，是中远航运走过极为艰难的一年，也是考验自身抵御市场周期性风险能力、持续盈利能力的一年。面对异常低迷的经营环境，以及广大投资者对航运业普遍质疑的压力，尤其是上半年一度出现亏损的严峻形势，中远航运顶住了重重压力，抓住工作重点，外拓经营，内强管理，加大各项工作力度，坚定实施战略性调整，积极在市场低潮中寻找突破，在突破中创造效益。一年来，公司业务量保持稳定，实现年度整体盈利，并保持了健康的财务状况。同时，“永盛”轮历史性破冰北极，开辟澳新航线，合资的欧洲公司、美洲公司挂牌营运，跻身国际顶级石油公司供应商行列，岸产资源的有效整合和效益的持续好转，等等。在应对危机、拼搏效益的过程中，中远航运的战略布局也已逐步完善，并朝着预期的发展方向稳健前行。自成立以来连续 14 年保持盈利，中远航运收获的不仅仅是荣誉，也是压力和责任。走过了艰难的 2013 年，或许仍将面临一个不确定的 2014 年。航运市场的不明朗，特种船市场“总体严峻，局部回暖；短期困难，长期看好”的格局，表明前路仍将崎岖，机遇和挑战并存。在艰难的拼搏和探索中，中远航运的发展战略已经愈加清晰，转型升级的成效愈加显现，前进的步伐也愈加坚定。经过 2013年的艰难探索，2014 年中远航运同样有信心和决心。2014 年，中远航运将坚定实施发展战略，捕捉一切机遇，继续勇于开拓创新，提升创效能力，有效防控各类风险，在航运主业转型升级道路上迈出更大步伐！2014 年，是值得期许的一年！二一三年年度报告 13 二、经营情况回顾与分析（一）航运市场形势及影响 1 1、世界经贸与航运市场、世界经贸与航运市场 报告期，世界经济仍处于低速增长周期，全球经济格局发生着复杂而微妙的变化，经济复苏主要推动力也开始出现轮动，发达国家经济复苏势头增强，而新兴经济体增速普遍放缓。美国经济稳健复苏并成为发达经济体中的主要引擎，欧元区开始走出低谷，日本经济在“安倍经济学”的刺激下出现了明显反弹，而新兴经济体由于贸易萎缩、流动性趋紧、经济转型等因素影响，包括中国、印度、巴西等在内的新兴国家经济增速持续放缓并进入调整期。在全球经济复苏步伐依然缓慢的背景下，2013年，国际航运市场仍难以摆脱供过于求的困境。国际干散货海运市场呈现“前低后高”的走势，波罗的海运价指数BDI全年均值为1206点，较2012年上升了31.1%，市场于12月中旬达到2010年以来的最高位2337点后再度进入季节性调整；集装箱运输市场由于大船集中交付、班轮竞争加剧等因素，导致市场旺季不旺，中国出口集装箱运价指数CCFI全年均值为1082点，同比下跌了7.6%；国际油轮运输市场也呈现震荡下跌走势，波罗的海原油运价指数BDTI和成品油运价指数BCTI全年均值分别为642点和605点，同比分别下跌10.7%和5.6%，油轮市场已经连续5年处于历史低位。2 2、特种船运输市场、特种船运输市场 报告期，在经济形势和航运市场环境并没有根本性改观的情况下，特种杂货运输受市场滞后性和跨界竞争的双重影响仍然存在。特种杂货市场自身运输需求增长动力不足，同时新增运力继续小幅增长，市场竞争激烈导致运价持续低迷，CLARKSON 多用途船租金水平 2013 年均值为 8358 美元/天，同比下跌 7%。从主要货源市场来看，中国钢材、机械设备出口增速均继续回落，与项目货运输密切相关的中国对外承包工程市场也增长放慢，同时，由于全球贸易保护主义加剧，以及各国因环境和资源保护而采取的出口限制，都在一定程度上影响了特种杂货贸易运输。运力方面，2013 年多用途船运力交付量也仍在相对高位，近 150 万载重吨，在货源不足而原本运力存量就达 2900 万载重吨的情况下，特种杂货运输市场景气度依旧难以提升；半潜船市场总体呈现稳中向好的态势，全球范围的油气勘探和生产对海工装备的需求依然旺盛，随着全球海洋石油开发项目的推进，二一三年年度报告 14 待交付和运输的钻井平台逐步增加，同时部分 LNG 项目也进入实质性建设阶段，相关海上及岸上设施运输需求上升，带动半潜船逐步走出历时两年多的市场低迷期；汽车船市场在中国汽车出口下滑、日韩汽车出口不尽人意、主要汽车进口国政策变化以及新运力保持增长的情况下面临一定压力；木材船市场因非洲国家环境保护的出口限制货量减少，运价水平同比大幅降低；沥青船受益中国、东南亚和澳洲等沥青进口需求旺盛及市场的相对封闭，形势较为乐观。展望 2014 年，全球经济有望进一步巩固复苏势头，带动市场需求的逐步回升，国际航运市场供求关系或将得到一定程度的改善。特种杂货市场预计仍将处于调整恢复期。随着中国企业“走出去”步伐的加快，将进一步带动中国装备出口，包括高铁、风电、核电等领域未来前景看好。此外，中国改革红利的持续释放、自贸区带来的政策利好、中国与东盟、非洲、拉美、东欧等地区双边合作关系的进一步深化以及全球金融环境改善带来的项目推进加快等等，都将给特种杂货运输市场的中长期发展带来机遇。总体来看，特种杂货运输需求在 2014 年将保持相对平稳的增长，而新船运力交付较往年有所减少，市场供需关系有望小幅改善，市场活跃度也将有所提升。（二）公司生产经营情况 2012 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过以现金收购控股股东中远集团所持有的广远公司 100%股权关联交易议案，2013 年 1 月 8 日，中远航运 2013 年第一次临时股东大会审议通过该议案。通过本次收购，公司共承接了广远公司旗下 8 家全资及控股企业，其中包括 3 家航运企业，3 家航运相关业企业及 2 家宾馆，上述 3 家航运企业共拥有木材船、沥青船、多用途船等船舶26 艘计 48.6 万载重吨。报告期，公司共退役 11 艘老旧船舶，新接船舶 5 艘。截至报告期末，公司自有船舶 89 艘，199.65 万载重吨，同比减少 6 艘计 4.8 万载重吨（已进行同口径换算，下同），自有船队平均船龄 10.0 年，同比下降 1.3 年。报告期，面对严峻的航运市场形势，公司按照“打造综合竞争力最强的特种船公司，成为大型工程设备项目运输的领导者”的战略目标，以年初确定的“抓效益、保安全、促稳定、谋发展”的主线，公司全体船岸员工奋勇拼搏，群策群力，在下半年成功将经营效益扭亏为盈，其中半潜船、沥青船等船型的经营效益 二一三年年度报告 15 实现了同比上涨。主要工作：一是狠抓航运经营工作，努力提高经营成效。报告期，公司持续以营销工作为核心，强化营销机制，完善营销网络，促使公司有效规避缺货风险，同时，克服不利市场环境，努力维护运价水平；二是抓住重点项目，成本费用得到有效控制。公司通过加强对燃油成本、船期成本等重点费用的控制，进一步降低船舶运营成本。其次，公司有效控制财务成本，严格控制管理费用；三是积极推进战略实施工作，结构调整成效显著。公司按照既定计划稳步推进船队结构调整，优化运力资源配置，加快客户结构和货源结构调整，同时积极推进特种船业务升级转型；四是完善安全管理机制，加强安全管理和整改力度；五是加大人才队伍建设力度，提高人力资源管理水平；六是深化管理提升，加强内部管理；七是促进岸产企业改革创新，逐步改善公司整体效益。1、多用途船、杂货船及滚装船 截至报告期末，公司拥有多用途船共 41 艘，计 92.77 万载重吨。2013 年，公司退役了 11 艘老旧多用途船，运力同比减少 17.65 万载重吨。报告期，公司多用途船、以及租入经营的杂货船和滚装船共实现船队营业收入人民币 3,626,386,292.96 元，占公司船队营业收入 52.20%；实现船队营业利润人民币-423,066,890.07 元。2、半潜船 截至报告期末，公司拥有 4 艘半潜船，计 13.73 万载重吨。报告期，半潜船共实现船队营业收入人民币 817,173,797.25 元，占船队营业收入 11.76%；实现船队营业利润人民币 93,634,438.16 元。3、重吊船 截至报告期末，公司拥有 16 艘重吊船，计 41.00 万载重吨。报告期，公司新增 4 艘重吊船，运力同比增加 11.51 万载重吨。报告期，公司重吊船共实现船队营业收入人民币 871,190,304.87 元，占船队营业收入 12.54%；实现船队营业利润人民币 34,637,426.68 元。4、汽车船 截至报告期末，公司拥有 4 艘汽车船，计 5.41 万载重吨。报告期，公司新增 1 艘汽车船，运力同比增加 1.34 万载重吨。报告期，公司汽车船共实现船队营业收入人民币 427,409,133.30 元，占船 二一三年年度报告 16 队营业收入 6.15%；实现船队营业利润人民币 44,797,429.43 元。5、木材船 截至报告期末，公司拥有 13 艘木材船，计 39.51 万载重吨。报告期，公司木材船共实现船队营业收入人民币 677,765,349.43 元，占船队营业收入 9.76%；实现船队营业利润人民币-16,854,141.92 元。6、沥青船 截至报告期末，公司拥有 11 艘沥青船，计 7.23 万载重吨。报告期，公司沥青船共实现船队营业收入人民币 527,275,290.96 元，占船队营业收入 7.59%；实现船队营业利润人民币 74,414,663.45 元。（三）主要班轮航线市场占有率情况 公司主要从事特种杂货远洋运输业务，目前没有公开的统计资料，只能从各国港口代理统计的资料分析公司航线主要区域、主要货种的 2013 年市场占有率。具体如下：1 1、远东远东-泛东南亚航线泛东南亚航线 日本-孟加拉地区杂货船市场设备、钢材等杂货出口运输的市场占有率约为60%；中国-孟加拉地区杂货船市场设备、钢材等杂货出口运输的市场占有率约为85%；中国-泰国林查班地区杂货船市场设备出口运输的市场占有率约为 30%；中国-西马来西亚地区杂货船市场设备出口运输的市场占有率约为 50%；中国-缅甸杂货船市场设备出口运输的市场占有率约为 60%；印度-中国石材进口运输的市场占有率约为 20%。2 2、远东、远东-非洲航线非洲航线 日本-非洲地区杂货船市场设备、钢材出口运输的市场占有率约为 90%；韩国-非洲地区杂货船市场设备、钢材出口运输的市场占有率约为 70%；中国-非洲地区杂货船市场设备、钢材出口运输的市场占有率约为 70%；南非-中国杂货船市场金属矿进口运输的市场占有率约为 30%。3 3、远东、远东-美洲航线美洲航线 中国-南美东地区杂货船市场设备出口运输的市场占有率约为 40；二一三年年度报告 17 中国-加勒比地区杂货船市场设备出口运输的市场占有率 40%；中国-南美洲地区风电设备出口运输市场占有率约为 80%；中国-南美洲地区轨道车辆出口运输市场占有率约为 80%；巴西-中国石材进口运输市场占有率约 40。4 4、远东、远东-波湾、红海航区波湾、红海航区 中国-苏丹、吉布提、也门地区杂货船市场设备、钢材等杂货出口运输的市场占有率约为 70%以上；中国-巴基斯坦、伊拉克地区杂货船市场设备、钢材等杂货出口运输的市场占有率约为 50%；红海区域回远东的化肥运输市场份额约占 40%。5 5、远东、远东-欧洲、地中海欧洲、地中海 远东-欧洲地中海杂货船市场设备类出口运输的市场占有率约为 20%；远东-欧洲地中海杂货船市场钢材类货物出口运输的市场份额保持在 30%左右；欧洲、地中海-远东杂货船市场设备类进口运输的市场份额约占 30%；欧洲、地中海-远东杂货船市场矿石类进口运输的市场份额约占 50%。6 6、汽车船、汽车船 远东-波湾航线市场占有率约为 8%；远东-地中海航线的市场占有率约为 29%；远东-加勒比航线的市场占有率约为 54%。7 7、木材船、木材船 中西非至远东原木运输市场占有率约为 58%8 8、沥青船、沥青船 新加坡/韩国澳洲航线的市场占有率约为 27%；新加坡/韩国中国航线市场占有率约为 25%。（以上数据根据各港口代理的统计资料）。三、财务回顾与分析 二一三年年度报告 18（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,441,614,404.82 7,689,915,441.58-3.23 营业成本 6,966,617,697.18 7,010,031,179.85-0.62 销售费用 48,088,591.40 49,110,287.31-2.08 管理费用 352,859,689.81 527,921,978.55-33.16 财务费用 204,223,680.17 118,425,700.09 72.45 经营活动产生的现金流量净额 303,561,354.50 607,168,246.55-50.00 投资活动产生的现金流量净额-2,328,992,944.30-1,368,470,674.63-70.19 筹资活动产生的现金流量净额-230,672,302.66 801,298,156.35-128.79 （1）营业收入比去年同期减少 248,301,036.76 元，减少 3.23%，主要是报告期船队规模减少导致航运业务收入下降所致。（2）营业成本比去年同期减少 43,413,482.67 元，减少 0.62%，主要是报告期航运经营规模减少成本同时下降。（3）销售费用比去年同期减少 1,021,695.91 元，减少 2.08%，主要是报告期岸产企业加强营销管理和成本控制所致。（4）管理费用比去年同期减少 175,062,288.74 元，减少 33.16%，主要是报告期辞退福利的精算利得冲减管理费用及加强成本控制，节约行政经费开支所致。（5）财务费用比去年同期增加 85,797,980.08 元，增加 72.45%，主要是报告期支付现金收购股权及购买办公楼等导致存款利息减少及报告期辞退福利产生的未确认融资费用摊销所致。（6）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 303,606,892.05 元，减少 50.00%，主要是报告期支付辞退福利费用以及经营毛利下降所致。（7）投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 去 年 同 期 增 加 净 流 出960,522,269.67 元，增加 70.19%，主要报告期公司支付了收购广远公司股权款和购买办公楼房款。（8）筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 去 年 同 期 增 加 净 流 出1,031,970,459.01 元，增加流出 128.79%，主要是报告期公司融资贷款减少及归还银行借款同比增加所致。2、收入 二一三年年度报告 19 报告期，公司实现营业收入 7,441,614,404.82 元，同比减少 3.23%；实现营业利润-77,930,028.21 元，同比下降 508.49%；实现归属于母公司的净利润32,638,806.59 元，同比上升 149.14%。（1）收入分析表 项目 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减 航 运主业 6,947,200,168.77 6,684,641,381.92-192,437,074.27-3.53-0.02 减少3.38个百分点 船 员外派 81,554,366.11 45,364,379.44 33,690,849.93-12.83-42.44 增加28.63 个百分点 房 产租赁 41,685,794.44 10,922,486.22-16,908,044.94 84.56-16.92 增加32.01 个百分点(2)主要客户情况 报告期，公司营业收入前五名客户的销售额合计为人民币 987,637,508.67元，占全部营业收入 13.27%。3、成本（1）成本分析表 行业 成本构成项目 2013 年 2012 年 增减额 增减比例(%)金 额 比重(%)金 额 比重(%)航运主业 燃油 2,361,125,491.69 33.89 2,495,205,408.36 35.59-134,079,916.67 -5.37 港口使费 1,372,037,186.97 19.69 1,419,624,291.25 20.25-47,587,104.28 -3.35 船员费用 733,343,300.42 10.53 729,083,728.77 10.40 4,259,571.65 0.58 折旧费 516,064,994.42 7.41 476,476,900.64 6.80 39,588,093.78 8.31 船舶租赁费 949,004,507.63 13.62 861,927,267.05 12.30 87,077,240.58 10.10 船员外派 外派船员成本 45,364,379.44 0.65 78,818,610.88 1.12-33,454,231.44 -42.44(2)主要供应商情况 报告期，公司向前五名供应商的采购额为人民币 3,175,184,824.05 元，占总营业成本的 45.58%。4、费用（1 1）燃油燃油费用费用 报告期，国际石油供需相对宽松的形势仍持续，全球经济复杂多变、地缘政治不稳、市场投机导致国际油价宽幅振荡，WTI 和布伦特原油价格走势出现分化，二一三年年度报告 20 全年均价 WTI 油价略有回升，布伦特油价小幅回落。WTI 原油现货年均价为 98.02美元/桶，同比上升 3.8 美元/桶，而布伦特现货年均价为 108.66 美元/桶，同比下降 3 美元/桶，新加坡 380CST 全年均价为 617 美元/吨，同比约降 45 美元/吨。报告期，公司船用重油平均采购价 623.51 美元/吨，同比下降 6.73%；船用轻油平均采购价 955.94 美元/吨，同比下降 1.74%，燃油成本占营业成本比例为33.89%，同比下降 1.7 个百分点。2014 年，世界石油市场供需宽松局势仍将持续，美国退出宽松货币政策也将抑制国际油价走高，中东地区地缘政治局势对国际油价的影响也将弱化，基本面使国际油价承压，加上美国页岩油产量加大等因素影响，预计国际油价总体上涨的可能性不大。（2）管理费用 报告期，公司管理费用发生额为 35,285.97 万元，同比减少 33.16%。公司报告期因辞退福利的精算利得冲减管理费用 12,753 万元，同时公司加强成本控制，厉行节约，控制各项行政经费开支。（3）财务费用 报告期，公司财务费用发生额为 20,422.37 万元，同比增加 72.45%。由于报告期公司支付了收购广远公司股权款和办公楼房款，导致银行存款减少，利息收入相应减少了 5,638.80 万元；同时因辞退福利产生的融资费用 3,890 万元。5、现金流 报告期，公司现金及现金等价物减少 228,618.24 万元,现金存量较期初下降53.69%。报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 30,356.14 万元，较上年同期减少 50.00%，；投资活动产生的现金流量净额为-232,899.29 万元，比上年同期增加净流出 70.19%，主要原因是 2013 年支付了收购广远公司股权款以及支付办公楼房款共 146,256.84 万元。报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-23,067.23 万元，较上年同期增加净流出 128.79%。报告期公司偿付了到期的 23,060.76 万美元长短期借款，以及支付了分离交易可转债的年度利息及借款利息 13,225.87 万元。6、发展战略和经营计划进展说明 二一三年年度报告 21 经营计划 2012 年年报中披露计划 实际完成情况 总货运量 同比增长 6%同比增长 3.1%新船交付 4-8 艘船舶 新交 4 艘，购买 1 艘二手船 船舶退役 4-8 艘船舶 11 艘 (二)公司船队经营情况分析 1、按船型分类，公司营业收入、营业成本及毛利率情况 报告期，公司船队运输收入为人民币 6,947,200,168.77 元，船队运输成本为人民币 6,684,641,381.92 元，平均毛利率为 3.78%，每营运天换算期租租金水平为 9,247.47 美元/营运天。按公司主要船型分类如下表所列示：单位：元人民币 船型 船队运输收入 船队运输成本 船队运输收入比上年同期增减(%)船队运输成本比上年同期增减(%)多用途船 3,626,386,292.96 3,759,591,430.31-6.66-1.54 半潜船 817,173,797.25 624,714,641.89 18.68 13.46 重吊船 871,190,304.87 804,128,120.08 12.40 21.55 汽车船 427,409,133.30 358,193,729.31-36.92-38.39 沥青船 527,275,290.96 416,442,146.33 15.77 7.48 木材船 677,765,349.43 721,571,314.00-5.85 5.10 合计 6,947,200,168.77 6,684,641,381.92-3.53-0.02 注：上表中的多用途船含租入的杂货船和滚装船。船 型 2013 年毛利率(%)2012 年毛利率(%)毛利率 比上年同期 增减 2013 年期租水平(美元/营运天)2012 年期租水平(美元/营运天)期租水平比上年同期增减(%)多用途船-3.67 1.74 减少 5.41 个百分点 6,998.73 7,879.20-11.17 半潜船 23.55 20.04 增加 3.51 个百分点 33,927.75 26,625.44 27.43 重吊船 7.70 14.64 减少 6.94 个百分点 11,309.30 12,618.43-10.37 汽车船 16.19 14.20 增加 1.99 个百分点 9,868.29 12,084.39-18.34 沥青船 21.02 14.93 增加 6.09 个百分点 11,474.36 10,036.81 14.32 木材船-6.46 4.63 减少 11.09 个百分点 6,496.12 8,944.12-27.37 合计 3.78 7.16 减少 3.38 个百分点 9,247.47 9,819.72-5.83 注：上表中的多用途船含租入的杂货船和滚装船。二一三年年度报告 22 2、按地区分类情况 单位：元人民币 项目 货运量 (吨)船队运输收入 船队运输成本 毛利率(%)船队运输收入比上年同期增减(%)船队运输成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减 进口运输 5,786,089.00 1,430,707,305.47 1,652,890,381.79-15.53 8.61 23.71 减少 14.1个百分点 出口运输 5,353,773.00 3,224,656,334.66 2,973,404,618.85 7.79-8.74-5.70 减少 2.98个百分点 沿海运输 110,695.00 158,712,845.01 98,874,353.23 37.70 127.36 82.26 增加 15.41个百分点 第三国 运输 3,67