600279_2013_重庆港九_2013年年度报告_2014-03-11.pdf

重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 1 重庆港九股份有限公司重庆港九股份有限公司 600279600279 20132013 年年度报告年年度报告 重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案：经天健会计师事务所审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 77,937,485.11 元,母公司净利润为 7,094,350.99 元。按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 709,435.10 元,加年初未分配利润 132,502,942.01 元，减去已分配的2012年度现金股利20,525,535.72元，本年度实际可供股东分配利润为118,362,322.18 元。为回报广大投资者，公司拟以 2013 年末股本 342,092,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金股利 23,946,458.34 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。上述利润分配预案尚须 2013 年度股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.44 第十节 财务会计报告.46 第十一节 备查文件目录124重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、重庆港九 指 重庆港九股份有限公司 港务物流集团 指 重庆港务物流集团有限公司 报告期 指 2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 两江新区 指 重庆两江新区管理委员会 万州港 指 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 九龙坡港、九龙坡公司 指 重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司 果园集装箱 指 重庆果园集装箱码头有限公司 港九万州公司 指 重庆港九万州港务有限公司 久久物流 指 重庆久久物流有限责任公司 二、重大风险提示：公司无重大经营风险，关于公司未来业务拓展与市场发展可能会发生的一些经营风险，敬请查阅第四节董事会关于公司未来发展的讨论与分析的相关内容。重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 重庆港九股份有限公司 公司的中文名称简称 重庆港九 公司的外文名称 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CQGJ 公司的法定代表人 孙万发 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张强 张丹梅 联系地址 重庆市江北区海尔路 318 号 重庆市江北区海尔路 318 号 电话 023-63100879 023-63100700 传真 023-63100612 023-63100700 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村 113-13 号 公司注册地址的邮政编码 400051 公司办公地址 重庆市江北区海尔路 318 号 公司办公地址的邮政编码 400025 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司资产证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 重庆港九 600279 六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况 重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 6（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 经国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2008）441 号文关于重庆港九股份有限公司国有股东变更的批复的批准，重庆港务（集团）有限责任公司将其持有的本公司 96,665,331股国有法人股无偿划转至重庆港务物流集团有限公司，并于 2008 年 12 月 31 日完成股权过户手续。本次股权划转过户完成后，重庆港务（集团）有限责任公司不再持有公司股权，公司控股股东由重庆港务（集团）有限责任公司变更为重庆港务物流集团有限公司。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 重庆市渝北区财富大道 13 号 3层 签字会计师姓名 黄巧梅 赵兴明 重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减（%）2011 年 营业收入 1,269,816,590.74 1,464,492,998.71-13.29 1,471,233,908.47 归属于上市公司股东的净利润 77,937,485.11 65,338,678.40 19.28 91,160,590.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,773,477.34 21,498,788.66 173.38 61,029,544.09 经营活动产生的现金流量净额 44,102,416.30 67,943,830.82-35.09 244,418,774.50 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减（%）2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,106,049,283.08 2,047,747,307.14 2.85 1,698,383,641.87 总资产 4,888,713,639.17 5,025,797,151.39-2.73 4,827,866,445.69 （二）主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减（%）2011 年 基本每股收益（元股）0.23 0.19 21.05 0.27 稀释每股收益（元股）0.23 0.19 21.05 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.06 183.33 0.18 加权平均净资产收益率（%）3.76 3.40 增加 0.36 个百分点 5.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.83 1.12 增加 1.71 个百分点 3.68 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 13,972,830.95 32,443,072.88 21,440,123.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,279,000.00 1,854,114.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 201,389.74 重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 8 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 503,490.34 922,225.22 4,981,804.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 594,151.36 9,321,461.72 7,054,563.03 少数股东权益影响额-120,699.82-286,734.27-90,732.25 所得税影响额-1,064,765.06-414,249.81-3,456,102.58 合计 19,164,007.77 43,839,889.74 30,131,046.58 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司紧紧围绕年度工作目标，积极转换经营模式，努力提高经济运行质量，克服了宏观经济持续低迷、市场竞争激烈等诸多不利因素，经过全体员工共同努力，全面完成了各项目标考核任务。1、2013 年公司主要经济指标完成情况 生产经营指标 2013 年实际完成量 完成年度目标（%）与去年同期比（%）营业收入（亿元）12.7 107.8-13.29 利润总额（万元）14905.39 107.2+13.71 装卸自然吨（万吨）3035.6 101.2+9.3 货物吞吐量（万吨）3098.4 101.6+6.5 集装箱吞吐量（万 TEU）76.63 107+18 商滚车中转量（万辆）21.5 102.4+2.4 客运量（万人次）33.4 83.5-13 2、2013 年公司生产经营情况简析 一是一是集装箱吞吐量再现快速增长。去年，寸滩港充分发挥集装箱规模化、标准化作业优势，合理组织装卸，多次创造单日装卸集装箱量的纪录，全年实现集装箱吞吐量 65 万标箱。港九万州公司积极与成都铁路局合作，成功开通蓉万集装箱铁水联运班列，全年完成铁水联运集装箱 3324 标箱。二是二是综合物流发展势头良好。以久久物流为运作平台推进的综合物流，在各相关港航单位的通力协作下取得了较好的成绩。全年完成综合物流货运量 365 万吨，同比增长 21.3%。三是三是铁水联运资源优势突出。通过加强与铁路合作，公司以铁水联运为核心的综合物流经营战略得以顺利推进，铁路到发量同比上扬。同时港口企业通过优化调整装卸车工艺流程，促重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 9 使铁水联运能力和效率有较大提升。全年四个铁水联运港区铁路到发货物 900 万吨，同比增长12.3%，其中发运 446 万吨，同比增长 12.9%。四是四是盘活存量资产效果彰显，筹融资工作取得成效。公司通过盘活存量资产和多渠道的筹融资确保了营运资金的周转，满足了公司发展和生产经营对资金的需求。一是一是九龙坡港逐步退出港口功能，为公司获得土地交储资金 7.8 亿元（截至 2013 年 12 月 31 日，已收到 3.8 亿元）。二是二是加强银企合作，通过向银行融资和发行中期票据等方式，为公司融资 7.89 亿元（其中发行三年期中期票据 3 亿元）。五是五是结构调整取得良好效果。按照市政府的要求，公司将九龙坡港的集装箱业务全部转移到寸滩港区，既充分发挥了寸滩港集装箱业务的规模化和专业化优势，也有效释放了九龙坡港区的码头通过能力，还为公司探索实践前港后园综合物流提供了发展空间。其次，公司通过资产、股权置换的方式将所持重庆港盛船务有限公司 100%股权与公司控股股东港务物流集团投资建设的寸滩港三期工程进行了置换，不仅有效地避免了寸滩港三期建成后的同业竞争问题，同时也降低了航运业不景气对公司经营业绩的影响。六是六是进一步推进内控体系建设和精细化管理工作，企业管理水平再上新台阶。安全管理方面，已连续 8 年无重大安全责任事故发生；生产组织方面，经过强化内部调度组织管理，码头生产克服了船闸检修致船舶货源到发不均衡、水位较枯限制船舶装载运行、库场阶段性紧张影响货物中转堆存等重重困难，生产效率明显提高，产量屡创历史新高。（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,269,816,590.74 1,464,492,998.71 -13.29 营业成本 886,588,284.46 1,099,854,207.69 -19.39 销售费用 110,689.77 429,334.76 -74.22 管理费用 147,619,967.35 166,421,738.63 -11.30 财务费用 104,202,027.19 85,951,486.46 21.23 经营活动产生的现金流量净额 44,102,416.30 67,943,830.82 -35.09 投资活动产生的现金流量净额 275,021,481.65 -87,066,209.01 /筹资活动产生的现金流量净额-351,919,800.26 242,840,242.92 -244.92 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 10 公司以装卸业务、客货运输业务和与港口相关的综合物流为收入的主要来源，本年占营业总收入的 70.06%。其中装卸自然吨较上年增加 9.3%，货物吞吐量较上年增加 6.5%，集装箱吞吐量较上年增加 18%，商滚车中转量较上年增加 2.4%。但本期处置了以客货代理业务为主营业务收入来源的子公司重庆港盛船务有限公司和重庆市万州区万港船务有限公司，导致本期客货代理业务收入有所下降。(2)主要销售客户的情况 公司前 5 名客户的营业收入为 34836 万元，占公司全部营业收入的 27.42%3、成本（1）成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占主营业务成本比例（%）上年同期金额 上年同期占主营业务成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）装卸业务 折旧、燃润物料、人工成本等 385,314,040.01 43.73 341,730,613.36 31.25 12.75 客 货 代 理业务 折旧、燃润物料、人工成本等 20,972,774.96 2.38 191,094,323.07 17.48-89.02 商 品 销 售业务 商品成本、运费、销售税金等 338,833,289.95 38.45 267,944,398.50 24.50 26.46 综 合 物 流业务 联运运费、营业税金、代理费等 136,023,749.45 15.44 154,876,769.65 14.16-12.17 商 品 房 销售 建筑开发成本 137,918,421.53 12.61-100.00 4、现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 差异变动金额 差异变动幅度 原 因 分析 收到其他与经营活动有关的现金 80,253,236.98 45,231,693.84 35,021,543.14 77.43 注 1 支付其他与经营活动有关的现金 197,524,822.65 113,502,103.95 84,022,718.70 74.03 注 1 收回投资收到的现金 9,933,600.00 0.00 9,933,600.00 不适用 注 2 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净399,545,533.24 61,360,561.78 338,184,971.46 551.14 注 3 重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 11 额 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 12,800,000.00-12,800,000.00 -100.00 注 4 投资支付的现金 0.00 44,800,000.00-44,800,000.00 -100.00 注 5 支付其他与投资活动有关的现金 23,719,747.39 0.00 23,719,747.39 不适用 注 6 吸收投资收到的现金 490,000.00 760,040,000.00-759,550,000.00 -99.94 注 7 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 60,000,000.00-60,000,000.00 -100.00 注 8 注 1：收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金较上年同期有较大的增加，主要系单位之间的往来款增加所致。注 2：收回投资收到的现金较上年同期有较大的增加，主要系重庆港九波顿发展有限责任公司收回对重庆上博地产开发有限公司的投资所致。注 3：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期有较大的增加，主要系收到重庆市地产集团支付的九龙坡港土地收储价款所致。注 4：收到其他与投资活动有关的现金较上年同期有较大的减少，主要系上年同期收回投资款影响所致。注 5：投资支付的现金较上年同期有较大的减少，主要系上年同期对参股和控股公司增资所致。注 6：支付其他与投资活动有关的现金较上年同期有较大的增加，主要系本期处置子公司重庆港盛船务有限公司和重庆市万州区万港船务有限公司。处置日，子公司的现金余额转出所致。注 7：吸收投资收到的现金较上年同期有较大的减少，主要系上年同期重庆国际集装箱码头有限责任公司收到了上海国际港务（集团）股份有限公司按增资协议支付的投资款所致。注 8：支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期有较大的减少，主要系上年同期偿还委托借款所致。5、其它（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 差异变动金额 差异变动幅度 原 因 分析 营业税金及附加 7,140,881.22 22,758,317.99 -15,617,436.77 -68.62 注 1 投资收益 12,791,649.83 471,664.29 12,319,985.54 2,612.02 注 2 营业外收入 15,141,987.36 45,930,466.61 -30,788,479.25 -67.03 注 3 营业利润 135,043,419.08 87,462,147.82 47,581,271.26 54.40 注 4 少数股东损益 47,551,997.28 35,110,017.42 12,441,979.86 35.44 注 5 注 1：营业税及附加本期发生额较上年同期有较大减少，主要系自 2013 年 8 月 1 日起,公司提供的装卸业务、客货代理业务等由营业税改征增值税影响所致。重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 12 注 2：投资收益本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系股权置换及处置产生收益增加所致。注 3：营业外收入本期发生额较上年同期有较大的减少，主要系上年重庆港盛船务有限公司收到并确认搬迁补偿收益所致。注 4：营业利润本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系本期置换了上年严重亏损的重庆港盛船务有限公司，减少了亏损所致。注 5：少数股东权益本期发生额较上年同期有较大增加，主要系上年上海国际港务（集团）股份有限公司按比例获得的重庆国际集装箱码头有限责任公司当期权益增加所致。（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸业务 723,944,124.10 385,314,040.01 46.78 10.34 12.75 减少 1.14个百分点 客 货 代 理业务 22,315,625.59 20,972,774.96 6.02-87.58-89.02 增加 12.35个百分点 商 品 销 售业务 348,626,660.41 338,833,289.95 2.81 27.40 26.46 增加 0.72个百分点 综 合 物 流业务 143,370,506.37 136,023,749.45 5.12-16.07-12.17 减少 4.21个百分点 商 品 房 销售 -100.00-100.00 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）重庆市主城区内 881,630,105.67 6.24 重庆市主城区外 356,626,810.80-42.13 重庆主城区是指：渝中区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、南岸区、巴南区、江北区、渝北区、北碚区等九个区。（三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付款项 68,495,318.70 1.40 27,338,532.29 0.54 150.54 其他应收款 32,076,947.03 0.66 21,511,888.36 0.43 49.11 其他流动资12,835,216.47 0.26 0.00 0.00 重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 13 产 在建工程 2,017,081.15 0.04 516,443,856.62 10.28-99.61 其他非流动资产 41,947,152.14 0.86 29,008,077.14 0.58 44.61 短期借款 332,000,000.00 6.79 630,000,000.00 12.54-47.30 预收款项 4,608,726.02 0.09 29,701,684.53 0.59-84.48 应交税费 6,584,380.58 0.13 14,740,424.83 0.29-55.33 应付利息 11,677,500.00 0.24 0.00 0.00 应付债券 297,939,125.80 6.09 0.00 0.00 预付款项：预付款项较上期期末数有较大的增加，主要系房地产企业重庆港九波顿发展有限责任公司预付购房款所致。其他应收款：其他应收款较上期期末数有较大的增加，主要系应收单位往来款增加所致。其他流动资产：其他流动资产较上期期末数有较大的增加，主要系九龙坡港部分提前退休职工趸缴职工社会保险费所致。在建工程：在建工程较上期期末数有较大的减少，主要系重庆国际集装箱码头有限责任公司二期工程预转固所致。其他非流动资产：其他非流动资产较上期期末数有较大的增加，主要系缴纳的土地购买款增加所致。短期借款：短期借款较上期期末数有较大的减少，主要系偿还借款所致。预收款项：预收款项较期初有较大的减少，主要系本期转让重庆市万州区万港船务有限公司股权，减少了重庆市万州区万港船务有限公司预收运费所致。应交税费：应交税费较上期期末数有较大的减少，主要系应交企业所得税减少所致。应付利息：应付利息较上期期末数有较大的增加，主要系应付中期票据利息。应付债券：应付债券较上期期末数有较大的增加，主要系本期公司发行中期票据所致。（四）核心竞争力分析 公司地处长江上游，是西南地区最大的水陆中转港和水陆联运外贸口岸，公司拥有港口、铁路、公路、仓储等资源，综合物流要素较为齐全。公司拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人，下属各个港口在通过能力、装卸设施和服务质量等方面均具有明显的竞争优势。1、港口码头通过能力强。近年来通过对港口码头建设投资及改（扩建），已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工等专业化的码头（群），港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。2、铁水联运及综合物流优势明显。公司下属 4 个铁水联运港区，拥有发达的集疏运体系（铁路、公路直通港区）。公司与战略客户在货物供应链上的服务延伸而形成的“港园一体”经营模式的拓展和提升，以及港贸物流的探索，使公司综合物流规模效应得到了稳步和快速发展。3、集装箱运输优势明显。公司是长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量最优质的集装箱枢纽港，目前公司集装箱年吞吐量约占重庆水路集装箱年吞吐量的 85%。（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析（1）证券投资情况 重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 14 本年度公司无证券投资情况 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 重庆港九波顿发展有限责任公司 房地产开发 房地产开发、物业管理，国内货物运输代理，销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电等。4,000.00 20,332.22 512.98 重庆久久物流有限责任公司 物 流 服务 物流服务，计算机硬件的开发、销售，物流信息咨询服务，销售日用百货、五金、交电、金属材料、建筑材料等。2,500.00 8,257.76 216.16 重庆国际集装箱码头有限责任公司 港口服务 在重庆港口内从事集装箱装卸；国内货物运输代理；销售：电子产品、五金交电、化工产品、建筑材料、装饰材料等。74,462.00 230,354.96 13,534.18 重庆融达投资有限公司 投资 利用自有资金对基础设施建设、房地产业、证券行业进行投资，资产管理，商务信息咨询服务，投资咨询服务等。2,000.00 1,130.57 1.31 重庆化工码头有限公司 港口服务 货物装卸、甲醇装卸、船舶代理、货物运输代理等。15,400.00 35,235.38-1,965.14 重庆港九万州港务有限公司 港口服务 港口货物装卸,国内货物运输代理等。24,086.37 65,195.60 1,963.86 重庆市万州区龙港（铁路）实业开发有限责任公司 铁路运输 批发硫磺，专用线货物运输、装卸、搬运等。1,000.00 7,138.53 36.01 影响归属于上市公司股东的净利润 10%以上的控股公司说明：重庆国际集装箱码头有限责任公司，2013 年实现净利润 13,534.18 万元，影响归属于上重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 15 市公司股东的净利润为 8,797.22 万元。主要原因在于：一是重庆及周边地区的经济发展，为寸滩港区提供了适箱货源，使寸滩港集装箱吞吐量得以稳步增长；二是上港集团增资该公司后，该公司的资金流状况得到改善。重庆化工码头有限公司，2013 年净利润为-1,965.14 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-1,965.69 万元。主要系受限于长寿化工园区的生产限制，化工货源不足；其他件散货货源运价偏低。重庆港九万州港务有限公司，2013 年实现净利润 1,963.86 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 1,963.86 万元。主要原因在于：该公司进一步深化与铁路的合作，铁路到达发运量节节攀升，极大改善港口集疏运条件，使该公司独具特色的水铁联运优势得以真正发挥。（2）主要参股公司的经营情况及业绩 本公司主要合营企业联营企业相关信息列示如下：单位:元 币种:人民币 被 投 资 单位名称 持股比例（%）表决权比例（%）期末 资产总额 期末 负债总额 期末 净资产总额 本期营业 收入总额 本期 净利润 一、合营企业 重庆集海航运有限责任公司 50 50 91,497,769.27 39,530,471.56 51,967,297.71 61,858,168.65 193,553.14 二、联营企业 重庆市江津区九禾化肥有限责任公司 30 30 20,779,305.87 18,191,493.96 2,587,811.91 31,887,730.13-2,418,418.36 重庆黄磏港口物流有限公司 40 40 272,000,000.00 142,000,000.00 130,000,000.00 重庆港九港铁物流有限公司 30 30 13,821,586.15 11,931,120.25 1,890,465.90 18,558,583.10 79,150.77 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业竞争格局和发展趋势 重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 16 1、行业竞争格局 公司所处行业为港口物流业，主要从事物流咨询、物流策划，船代、货代，港口装卸、水陆中转、内河客货运输、集装箱中转运输、仓储、配送等综合物流运输服务，是西南地区最大的水陆客货中转港和水陆联运外贸口岸。2、行业发展趋势 重庆港口经营市场的发展与整个航运市场和西南地区、重庆市乃至全国的经济发展息息相关。2014 年全球经济仍将处于危机后的缓慢恢复期，欧洲经济逐步走出衰退，美国等发达国家保持稳定复苏态势，世界经济总体态势趋于稳定，经济增速预计将略高于 2013 年。今年我国仍将保持宽松的财政政策和稳健的货币政策，国内消费基本保持稳定，物价温和上涨。从区域经济发展来看，2014 年重庆经济仍将保持稳健增长态势，全市 GDP 增长率 11%左右，固定资产投资增速将超过 18%，外贸进出口也将保持 17%左右的增速。因此，预计 2014年长江港口物流业将呈现稳中有升的态势。（二）公司发展战略 公司的战略目标是：依托大西南、立足大重庆，充分发挥大口岸、大通道的功能，秉承“为客户创造价值，为自己赢得市场”的经营理念，力争到“十二五”末，初步建立起在西部地区最具影响力、辐射力、带动力、控制力的现代综合物流航母企业，建成西部最大、影响力最强的现代综合物流枢纽港和和集装箱枢纽港。（三）经营计划 1、经营计划指标 生产经营指标 2014 年计划完成量 与去年同期比（%）收入计划（亿元）23.60+85.8 费用计划（亿元）21.95+91.2 装卸自然吨（万吨）3190+5.1 货物吞吐量（万吨）3320+7.2 集装箱吞吐量（万 TEU）88.8+15.9 商滚车中转量（万辆）22+2.3 客运量（万人次）31.73-5 说明：2014 年收入计划和费用计划较去年同期相比大幅增加，主要是公司新出资设立了“重庆港九两江物流有限公司”，该公司的主要经营范围是物流咨询、策划、全程物流代理，仓储、配送、加工、销售、市场管理等物流综合服务。2、为达到目标拟采取的策略和行动 重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 17 （1）充分发挥铁水联运优势，促进全程物流再上新台阶。一是将进一步加强港口与铁路的战略合作，尤其是公司所属的 4 个铁水联运港区要主动出击，争取铁路的支持，确保车皮运力的兑现；二是加强与原有大客户的沟通和交流，争取他们转移物流量走铁水联运通过公司所属港区；三是要做好潜在大客户货源的组织和开发工作；四是加大力度继续做好集装箱铁水联运业务，争取集装箱铁水联运量有较大幅度增长。（2）加大结构调整力度，积极创新经营模式，提高公司整体经营效果。一是一是新出资设立的重庆港九两江物流有限公司要积极探索“前港后园”的经营模式，围绕果园港后方物流园区开展综合物流业务，以融资服务、贸易、仓储物流为抓手，努力打造企业核心竞争力的物流品牌；二是二是要深入研究旅游客运的一体化运作，加快推进结构调整，促进公司所属客运码头从普客向旅游客运转型，以应对水上客运市场持续萎缩带来的经营风险；三是三是积极应对市场变化，抓好货源结构调整工作，稳固下水货源，促进上水货源到达，形成大对流物流格局，提高公司整体经营效益。（3）做好公司 2014 年非公开发行工作。为突出主业，整合业务资源，发挥规模优势和效益，提升公司持续发展能力和抗风险能力，公司拟于 2014 年非公开发行股票募集资金购买港务物流集团持有的果园集装箱 65%的股权。公司将认真抓好此项工作，力争此次非公开发行成功。待此次非公开发行完成后，公司将抓住市场机遇，围绕前港后园的发展模式加快经营模式转变，利用果园港水运、公运和铁运“无缝对接”的立体物流网络，推进港贸融合发展，建立综合物流体系，实现公司港口物流产业的整合，扩大公司发展空间，增强公司核心竞争力。（4）继续推进精细化管理，着力提升企业管理水平。一是一是细化财务管理。将继续加强银企合作，结合电子商务平台建设，探索物流金融新模式，提高资金使用效率；推行应收账款电子信息化管理，防止新的呆坏账发生；二是二是强化人事管理，坚持“效率优先、兼顾公平”的原则，稳步推进收入分配制度改革，调动员工工作积极性；三三是是完善设备及信息化管理，建立公司大型设备及配件的科学采购和调配管理体系，降低采购及库存成本，提高设备完好率；制定公司节能降耗管理办法，建立设备单机能耗考核机制，降低设备运行成本。（5）加强安全管理，杜绝重大安全责任事故发生。2014 年公司要按照全覆盖、零容忍、严管控、重实效的总要求，进一步深化、细化安全生产“六大体系”建设，提升公司安全管理水平。一是一是贯彻李克强总理关于安全生产“党政同责”的指示精神，深入落实各级安全生产责任制；二是二是依据国家安全生产法律法规、行政规章和规范标准，进一步健全完善公司和各单位安全生产制度体系；三是三是把组织体系建设推进到现场班重庆港九股份有限公司 2013 年年度报告 18 组，夯实安全生产基层基础；四是四是突出预防预控，狠抓隐患排查整治；五是五是加强安全教育培训工作，提高全员安全素质；六是六是进一步强化安全生产监督管理体系建设。（四）可能面对的风险（1）国家相关产业政策变化带来的风险。港口吞吐量的增长需要腹地经济发展支撑，而国家相关产业政策以及内河航运发展规划的变化会给公司的生产经营造成影响。（2）区域内港口竞争加剧带来的风险。由于港区腹地位置差异而形成的竞争力差异，导致不同港区同一货种的价格差异较大，再加来自地方码头的恶性竞争，使得港口整体价格体系受到冲击，影响了整体经济效益。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知（证监发201237 号）和中国证监会重庆监管局关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知（渝证监发2012140 号）的要求，公司于 2012 年 8 月 21 日召开了 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过了股东回报规划，并对公司章程的部分条款进行了修订，进一步完善了公司现金分红政策、利润分配决策程序、分红标准和比例等内容，具体内容详见 2012 年 7 月 28 日 中国证券报、上海证券报、证券时报和上交所网站上的公司公告（公告编号：临 2012014号）。公司一贯重视对投资者的回报和企业责任，自 2000 年上市以来每年都进行现金分红。报告期内，公司根据 2013 年 4 月 10 日 2012 年度股东大会审议通过的关于 2012 年度利润分配的预案，向股权登记日（2013 年 5 月 29 日）登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），具体内容详见 2013 年 5 月 24 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上的公司公告（公告编号：临 2013021 号）。（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分