600153_2013_建发股份_2013年年度报告_2014-04-29.pdf

厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 1 厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司 600153600153 20132013 年年度报告年年度报告 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。四、四、公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）江桂芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度本公司实现归属于母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,692,975,139.82 元，母 公 司 实 现 净 利 润 为1,590,871,506.76 元。根据公司法及公司章程规定，母公司计提法定盈余公积 159,087,150.68 元，加上母公司年初未分配利润 1,511,237,286.99元，减去已分配的 2012 年度现金红利 335,662,611.15 元后，2013 年末母公司未分配利润为 2,607,359,031.92 元。公司拟定2013年度利润分配预案即为公司已经实施的2013年前三季度利润分配方案，具体为：以 2013 年 9 月 30 日的总股本 2,237,750,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利447,550,148.20 元（公司已于 2014年 2月18 日完成该现金红利 447,550,148.20元的派发），剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。六、六、本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节第八节 公司治理公司治理.39 第九节第九节 内部控制内部控制.43 第十节第十节 财务报告财务报告.43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.175 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 建发股份、本公司、公司 指 厦门建发股份有限公司 建发集团 指 厦门建发集团有限公司 建发房产 指 建发房地产集团有限公司 联发集团 指 联发集团有限公司 建发纸业 指 厦门建发纸业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2013 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 公司章程 指 厦门建发股份有限公司章程 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的内容。厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司公司信息信息 公司的中文名称 厦门建发股份有限公司 公司的中文名称简称 建发股份 公司的外文名称 XIAMEN C&D INC 公司的法定代表人 黄文洲 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林茂 李蔚萍 联系地址 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 30 层 电话 0592-2132319 0592-2132319 传真 0592-2592459 0592-2592459 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 中国福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 公司注册地址的邮政编码 361008 公司办公地址 中国福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 公司办公地址的邮政编码 361008 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 建发股份 600153 厦门建发 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。2014 年 1 月公司因搬迁办公场所变更了注册地址。(二二)公司首次注册情况公司首次注册情况 公司首次注册登记日期 1998 年 6 月 10 日 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 6 公司首次注册地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦六楼 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，经过不断发展变化，主营业务已由“进出口贸易及港口配套服务”变更为“供应链运营+房地产开发”双主业。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦 A区 12-15 层 签字会计师姓名 周俊超 吴莉莉 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数主要会计数据据 2013 年年 2012 年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)2011 年年 营业收入营业收入 102,067,799,243.02 91,166,970,131.66 11.96 80,254,135,993.11 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净利润净利润 2,692,975,139.82 2,156,036,970.07 24.90 2,250,203,156.28 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净扣除非经常性损益的净利润利润 2,427,403,145.30 2,172,852,948.81 11.72 1,877,057,528.68 经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流量净额量净额 -1,921,185,594.58 4,754,265,750.75-140.41-4,959,009,840.70 2013 年末年末 2012 年末年末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减减(%)2011 年末年末 归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净资产净资产 12,552,213,162.57 10,021,232,691.12 25.26 8,067,181,924.33 总资产总资产 80,045,109,606.83 61,081,111,338.18 31.05 52,253,973,532.87 (二二)主要财务数据主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务指标主要财务指标 2013 年年 2012 年年 本期比上年同期增本期比上年同期增减减(%)2011 年年 基本每股收益（元股）基本每股收益（元股）1.20 0.96 25.00 1.01 稀释每股收益（元股）稀释每股收益（元股）1.20 0.96 25.00 1.01 扣除非经常性损益后的基本扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）每股收益（元股）1.08 0.97 11.34 0.84 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）23.83 23.78 增加 0.05 个百分点 31.78 扣除非经常性损益后的加权扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（平均净资产收益率（%）21.48 23.97 减少 2.49 个百分点 26.51 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 8 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013 年金额年金额 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 非流动资产处置损益-8,909,168.30 3,711,940.09 481,283,524.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 99,903,601.51 35,434,813.97 11,786,405.00 委托他人投资或管理资产的损益 73,868,475.84 39,005,200.86 10,638,668.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 217,051,370.41-78,836,979.19 81,048,581.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,370,248.00 8,270,967.20 18,097,605.69 少数股东权益影响额-7,280,570.70-11,472,186.51-104,372,000.19 所得税影响额-76,691,466.24-12,929,735.16-125,337,156.93 合计合计 265,571,994.52-16,815,978.74 373,145,627.60 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的对当期利润的 影响金额影响金额 交易性金融资产 132,258,480.49 143,168,342.82 10,909,862.33 10,909,862.33 可供出售金融资产 67,675,139.04 57,336,221.44 10,338,917.60 1,985,763.84 交易性金融负债 53,025,198.40 509,424.00 52,515,774.40 52,515,774.40 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，国内外经济形势复杂多变、国内经济面临着整体增速放缓的局面，产业结构调整、经济转型升级的压力持续困扰着实体经济。面对严峻的经济形势，公司董事会和经营班子积极应对，带领全体员工同心协力、应对困难，落实公司年初提出的“创新发展”的号召，努力开拓进取，注重经营模式和管理模式创新，营业规模首次突破千亿元，经营业绩也创历史新高，较好地完成了董事会年初确定的各项经营指标和工作目标。这一年，公司还抓住资本市场有力时机，适时启动配股再融资工作，计划募集资金不超过 35 亿元人民币。报告期内公司实现营业收入 1,020.68 亿元人民币，比上年增长 11.96%；净利润 33.92 亿元人民币，其中归属于母公司所有者的净利润为 26.93 亿元人民币，比上年增长 24.90%。公司再次入选财富杂志评选的中国上市公司 500 强榜单第 51 名。1 1、供应链运营业务、供应链运营业务 2013 年相对 2012 年，国内经济运行相对比较平稳，但全球大宗原材料市场疲软，人民币对外升值对内贬值，国内外需求仍相对不足，多个行业产能过剩，中小企业资金周转不畅，公司供应链运营业务仍面临着诸多困难和挑战。董事会和经营班子经过认真分析研判，确定了“创新发展”的年度经营管理基调，制定了“继续推进五年发展规划的实施，调整完善业务管理体系，推进精细化管理，提升各层级人员素质，促进经营模式和管理模式创新，构建可持续发展的基础”的年度工作指导方针。2013 年伊始，董事会就指导经营班子及时改革和调整公司领导层的分工，将原来分职能管理的模式，改变为职能管理与分业务板块管理相结合的模式，促进经营单位努力开展业务的同时，转变经营管理理念，推动经营模式创新，报告期内，公司上下积极争取各类资源，并向精细化管理要效益，通过合理运用汇率避险等多样化金融工具，大幅降低公司财务成本。在困难的年景里，公司有效地抵御了市场风险，再次取得良好的经营业绩。2013 年公司供应链运营业务的年营业额达到 878 亿元人民币，比上年增长 10.48%。其中国际贸易额 63.1 亿美元，比上年增长 10.4%；实现税后净利润 9.3 亿元人民币,比上年增长 24%。其中利润贡献较大的分别是汽车、钢铁、矿产品、轻纺和浆纸等业务板块。公司在经历了 2012 年的经营困难和业绩下滑之后，2013 年经营规模、净利润等经营指标再次迈入增长态势。值得一提的是，经过多年的积淀和发展，公司供应链运营在特定的几个品类已做得非常优秀：保时捷汽车全球第五大、中国第三大经销商集团、浆纸经销商行业第一，厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 10 鞋子出口行业第一，动力煤进口进入前十大，钢铁经销商位居“中国钢贸企业百强榜”前列。“建发”供应链服务品牌在业内已具备领先的品牌竞争力。2、房地产开发业务、房地产开发业务 2013 年政府的房地产调控政策已在“市场化为主导”的思路下趋于平缓，房地产市场逐步呈现“分化”态势，具体表现为一、二线城市商品房成交依然量价齐升，而部分三、四线城市成交量价明显放缓，个别城市甚至出现价格松动。面对房地产市场形势日趋复杂、行业竞争日益激烈的大环境下，公司下属两家房地产公司围绕各自五年规划，结合自身发展战略，制定了切合实际的工作总方针，深入研判市场发展趋势，坚持质量为先的前提下，抢抓市场机遇，把控销售节点，全面完成各项经营指标与管理目标，全年销售收入与回款金额均创历史新高，再次取得良好的经营业绩。联发集团（本公司持有联发集团（本公司持有 95%股份）：股份）：报告期内，联发集团实现营业收入 65.87 亿元，比上年增长 21%；净利润 9.25 亿元，比上年增长 17%。签约销售总面积 75.47 万，同比增长 25%；签约销售收入 72.51 亿元，同比增长 23%；结算面积 55.3 万，同比增长 21%；结算收入 55.57 亿元，同比增长 23%。2013 年新开工面积 107 万，竣工面积 69 万。建发房产（本公司持有建发房产（本公司持有 54.654%股份）：股份）：报告期内，建发房产实现营业收入 79.39 亿元，比上年增长 15.97%；净利润 16.13 亿元,比上年增长 30.33%。签约销售总面积77.19万，同比增长12.21%；签约销售收入112.21亿元，同比增长30.39%；结算面积 53.87 万，同比增长 8.94%；结算收入 61.48 亿元，同比减少 0.76%。2013 年新开工面积 130.57 万，竣工面积 75.6 万。2013 年，联发集团和建发房产坚持深耕现有区域为主、自我平衡、滚动发展的土地储备策略，在销售改善、资金回笼迅速的情况下，分别于厦门及周边地区、桂林、南昌、南宁、上海、成都等地区，获得土地储备总计近 200 万平方米，确保了房地产主业的可持续健康发展，截至2013 年底，二家公司共拥有土地储备超过 1000 万平方米。两家房地产公司双双进入 2014 年中国房地产百强开发企业，建发房产位居第 39 位，联发集团位居第 52 位。厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 11 (一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 102,067,799,243.02 91,166,970,131.66 11.96 营业成本 93,041,870,268.43 83,185,640,447.97 11.85 销售费用 2,841,898,643.01 2,450,941,332.30 15.95 管理费用 252,434,859.79 196,358,496.14 28.56 财务费用 28,449,074.84 390,688,037.05-92.72 经营活动产生的现金流量净额-1,921,185,594.58 4,754,265,750.75-140.41 投资活动产生的现金流量净额-838,696,141.96-667,375,645.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 3,718,484,395.67-2,085,390,286.55 不适用 资产减值损失 253,382,984.76 36,362,438.71 596.83 投资收益 304,593,664.82 64,686,098.97 370.88 营业外收入 140,400,824.56 55,281,383.93 153.97 营业外支出 80,767,349.37 11,062,435.40 630.10 资产减值损失本年发生额较上年增加 596.83%，主要系年末应收账款增加导致计提的坏账准备增加。投资收益本年发生额较上年增加 370.88%，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益和其他投资收益发生额较上年大幅增加所致。营业外收入本年发生额较上年增长 153.97%，主要系本年收到的政府补助款增加所致。营业外支出本年发生额较上年增长 631.10%，主要系违约金、赔偿金支出增加所致。其他科目变动原因详见下文。2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司主业为供应链运营和房地产开发，大宗商品、房地产的市场价格和销售量是影响公司营业收入产生波动的主要原因。公司 2013 年度实现主营业务收入 1020.68 亿元，同比增长 109 亿元，增幅为 11.96%，其中供应链运营业务 878.05 亿元，增幅 10.48%，占公司全部营业收入的 86.03%，房地产开发业务厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 12 收入 122.25 亿元，增幅 8.6%，占公司全部营业收入的 11.98%（2）主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位：元 币种:人民币 向前 5 名客户合计销售金额（元）3,695,498,658.25 向前 5 名客户销售额占年度销售总额的比例（%）3.63 公司前 5 名客户明细：单位：元 币种:人民币 客户排名客户排名 营业收入总额营业收入总额 占公司全部营业收入的比例占公司全部营业收入的比例（%）第一名 1,418,035,640.07 1.39 第二名 629,684,241.48 0.62 第三名 580,266,408.06 0.57 第四名 568,726,733.69 0.56 第五名 498,785,634.95 0.49 合合 计计 3,695,498,658.25 3.63 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位：元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占营业成本比例(%)上年同期金额 上年同期占营业成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)供应链运营业务 钢材、矿产品、纸浆、汽车、物流等 84,512,830,449.29 90.83 76,006,141,225.10 91.37 11.19 房地产开发业务 房地产 8,216,505,385.62 8.83 7,051,789,707.75 8.48 16.52 (2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种:人民币 前五名供应商合计采购金额（元）7,230,780,154.17 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）7.78%公司前 5 名供应商明细：单位：元 币种:人民币 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）第一名 2,871,704,424.26 3.09 第二名 1,733,524,552.50 1.86 第三名 902,753,504.41 0.97 第四名 861,659,849.24 0.93 第五名 861,137,823.76 0.93 合计合计 7,230,780,154.17 7.78 4、费用费用 单位：元 币种:人民币 本年金额 上年金额 变动 比例 变动原因 财务费用 28,449,074.84 390,688,037.05-92.72%财务费用本年发生额较上年减少 92.72%，主要系本年度贸易融资成本降低，对应的利息支出减少以及人民币升值产生的汇兑收益较上年度增加所致。5、现金流现金流 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年大幅减少主要是由于本年供应链业务营业规模增长，年末各项占用增加，且以银行承兑汇票结算的采购业务减少，使得供应链业务经营性现金净流量较上年同期大幅下降；同时，报告期内子公司建发房产及联发集团增加土地储备，导致房地产业务经营性净流量较上年同期大幅下降。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年减少 25.67%主要是由于报告期内子公司建发房产、联发集团收购其子公司少数股权及其他股权所支付的现金增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额大幅增加主要是由于报告期银行贷款规模扩大。(二二)主营业务分行业情况主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 14 供应链运营业务 87,805,182,647.54 84,512,830,449.29 3.75 10.48 11.19 减少 0.61 个百分点 房地产开发业务 12,225,033,046.21 8,216,505,385.62 32.79 8.60 16.52 减少 4.57 个百分点 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末本期期末数占总资数占总资产的比例产的比例（%）上期期末数上期期末数 上期期上期期末数占末数占总资产总资产的比例的比例（%）本期期末金额本期期末金额较上期期末变较上期期末变动比例（动比例（%）应收票据 2,135,296,018.74 2.67 1,433,559,326.99 2.35 48.95 应收账款 4,851,471,543.48 6.06 1,780,308,143.69 2.91 172.51 应收利息 1,088,774.41 0.00 4,353,633.10 0.01-74.99 其他应收款 3,110,112,435.87 3.89 1,801,802,703.08 2.95 72.61 在建工程 145,426,362.85 0.18 419,221,406.54 0.69-65.31 递延所得税资产 684,090,650.23 0.85 387,487,241.55 0.63 76.55 交易性金融负债 509,424.00 0.00 53,025,198.40 0.09-99.04 应付票据 2,681,240,652.64 3.35 4,426,951,640.49 7.25-39.43 应付账款 6,425,029,908.49 8.03 4,686,579,911.04 7.67 37.09 预收款项 20,009,077,890.18 25.00 12,386,124,432.60 20.28 61.54 应付职工薪酬 890,903,015.35 1.11 667,913,975.90 1.09 33.39 应交税费 1,232,291,107.70 1.54 347,175,963.52 0.57 254.95 应付利息 156,010,097.56 0.19 112,144,912.70 0.18 39.11 其他应付款 4,681,202,195.03 5.85 3,343,107,736.54 5.47 40.03 一年内到期的非流动负债 3,310,163,124.69 4.14 1,419,590,000.00 2.32 133.18 应付债券 1,818,151,572.20 2.27 1,318,844,525.39 2.16 37.86 其他非流动负债 33,019,600.00 0.04 14,310,000.00 0.02 130.74 资本公积 276,496,356.04 0.35 108,493,743.80 0.18 154.85 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 15 应收票据应收票据：年末余额较年初增加 48.95%，主要系本年以银行汇票方式结算的销售业务增加所致。应收账款应收账款：年末余额较年初增加 172.51%，主要系子公司建发房地产集团有限公司应收厦门市湖里区财政局土地出让金分成款增加所致。应收利息应收利息：年末余额较年初余额减少 74.99%，主要原因系年末定期存款大幅减少。其他应收款其他应收款：年末余额较年初增加 72.61%，主要系应收出口退税、海关保证金和拍地保证金大幅增加所致。在建工程在建工程：年末余额较年初减少 65.31%，主要系上海临港物流奉贤园区、丽轩酒店改造和泉州中冠捷豹 4S 店完工转入投资性房地产及固定资产所致。递延所得税资产递延所得税资产：年末余额较年初增加 76.55%，主要系预收款项、资产减值准备、合并抵消未实现内部交易损益、其他应付款、预提的应付职工薪酬等多项账面价值与计税基础的可抵扣暂时性差异增加所致。交易性金融负债交易性金融负债：年末余额较年初减少 99.04%，系持仓衍生金融工具的浮动亏损较小所致。应付票据应付票据：年末余额较年初减少 39.43%，主要原因系本年末以银行汇票方式结算的贸易采购业务减少所致。应付账款应付账款：年末余额较年初增长 37.09%，主要系本年供应链运营业务规模扩大导致采购量增加所致。预收款项预收款项：年末余额较年初增长 61.54%，主要系本年末预收售房款增加所致。应付职工薪酬应付职工薪酬：年末余额较年初增加 33.39%，主要系公司本年业务规模扩大，员工奖金相应增加所致。应交税费应交税费：年末余额较年初增长 254.95%，系本年末将待抵扣进项税和预缴的税费列示于其他流动资产所致。应付利息应付利息：年末余额较年初增长 39.11%，主要系长期借款和应付债券年末余额较年初增加导致的应付利息增加所致。其他应付款其他应付款：年末余额较年初增加 40.03%，主要系本年末预提税费及费用和应付往来款大幅增加所致。一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债:年末余额较年初增长 133.18%，系一年内到期的长期借款增加所致。应付债券应付债券：年末余额较年初增加 37.86%，主要系本年发行 5 亿元公司债券。其他非流动负债其他非流动负债:年末余额较年初增长 130.74%，系本年新增联发红莲半岛项目土地价款补贴所致。资本公积：资本公积：年末余额较年初增长 154.85%，主要系股本溢价本年增加额较大。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 16 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本年新增 本年减少 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动损益 期末数 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）125,669,233.15-229,747.64-125,439,485.51 2、衍生金融资产 6,589,247.34 15,545,375.58 4,405,765.61 11,139,609.97-17,728,857.31 3、可供出售金融资产 67,675,139.04-7,754,188.20 57,336,221.44 报告期内公司主要资产计量属性未发生变化。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、资源整合能力 公司向供应链运营商转型以来，公司通过上控资源、下布渠道，中间提供采购、仓储加工、物流配送、销售结算、风险管理、融资、技术支持等多方位服务，将上中下游各环节整合成一个整体的网链，具备了较强的资源整合优势，能够为广大中小企业提供性价比较高的供应链服务。公司自转型后发展非常迅速，营业规模和盈利不断站上新台阶，成为国内供应链运营行业的领先者。2、风险管理能力 公司经过多年实践和不断完善，建立了强有力的风险管理体系，这已成为近年来公司持续健康发展的重要核心竞争力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、存货管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，并通过笔笔审核、时时跟踪、责任到人等手段，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司强大有效的风险管理体系。3、创新应变能力 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 17 公司上市以来，主营业务收入、净利润等各项经营指标都保持年均 30%左右的增长，2013年主营业务收入首次超过千亿元，经营业绩再创历史新高。公司能够长期、快速发展的根本原因，正是多年来在企业发展过程中，公司管理层长期坚持居安思危、敢于创新求变的勇气，在不断变化的外部环境中能够审时度势、迅速反应，带领广大员工创新应变，不断提高市场竞争力，实现企业的持续、快速、健康发展。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位:元 币种:人民币 报告期内投资额 6,754,175 上年同期投资额 0 投资额增减变动数 6,754,175 被投资公司的情况：被投资公司的名称 主要业务 公司占被投资公司的权益比例 厦门兆蓉房地产开发有限公司 房地产 49%厦门文都软件教育投资有限公司 教育 15%(1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券 代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 股票 01628.HK 禹洲地产 137,931,861.07 82,666,080 125,439,485.51 100-229,747.64 (2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位:元 币种:人民币 证券 代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期 损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601872 招商轮船 37,100,000 0.29 26,620,000.00 66,000.00-1,155,000.00 可供出售金融资产 自购 601328 交通15,738,776.06 0.01 30,716,221.44 1,919,763.84-6,599,188.20 可供自购 厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 18 银行 出售金融资产 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析(1)主要子公司情况 单位：亿元 币种:人民币 子公司名称子公司名称 业务性质业务性质 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 营业利润营业利润 净利润净利润 建发房地产集团有限公司 房地产业 20.00 334.17 64.00 79.39 21.37 16.13 联发集团有限公司 房地产业 21.00 228.46 50.81 65.87 12.16 9.25 建发（上海）有限公司 进出口贸易 2.00 53.32 12.31 209.19 2.82 1.97 厦门建发汽车有限公司 批发、零售贸易 3.00 17.25 8.15 56.70 2.37 1.84 厦门建发纸业有限公司 进出口贸易 5.00 31.96 5.99 108.16 1.03 0.89 建发物流集团有限公司 物流业务 4.00 27.91 5.34 83.61 0.94 0.72 昌富利（香港）贸易有限公司 进出口贸易 HKD2.28 9.75 4.22 72.79 0.49 0.40 （2）业绩波动较大的子公司情况 单位：亿元 币种:人民币 子公司名称子公司名称 业务性质业务性质 本年净利润本年净利润 上年净利润上年净利润 净利润净利润增减增减 增减增减 比例比例 建发房地产集团有限公司 房地产业 16.13 12.37 3.75 30.33%厦门建发纸业有限公司 进出口贸易 0.89-0.27 1.16 428.53%建发房产业绩波动原因：报告期内房地产整体销售形势较好，建发房产销售取得历史最好成绩，一级土地开发（含安置房）实现净利润较上年有较大增长。厦门建发股份有限公司 2013 年年度报告 19 建发纸业业绩波动原因：报告期内建发纸业及时调整经营模式和组织架构，坚持“集中采购、分散销售、加快周转、稳定盈利”的方针，实现扭亏为盈，恢复到正常的经营水平。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 十八届三中全会为中国描绘了全面深化改革的宏伟蓝图，随着各项改革的进一步深化，经济转型升级和新型城镇化等都将持续激发中国经济的内在活力，公司的供应链运营业务和房地产开发业务均将迎来广阔的发展空间。与此同时，以移动互联网为核心的新科技浪潮也将给两大行业带来新的挑战和机遇。1、供应链运营：中国的经济大环境决定了供应链服务的必要性和持续性，随着新一届政府对改革力度的不断加大，流通成本的下降和供应链效率的提高是中国未来提升经济效率、保持经济较快增长的必由之路，决定了供应链行业仍是一个发展空间巨大的朝阳行业。公司是国内最早提出供应链运营战略的企业，在转型后的几年内发