600030_2013_中信证券_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

1 （证券代码：（证券代码：600030600030）二零一二零一三三年年度报告年年度报告 二零一零一四四年三月 中信证券股份有限公司2013年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本报告经本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。本公司全体董事出席了会议。未有董事、监事对本报告提出异议。本公司经董事会审议的 2013 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。此预案尚需公司股东大会批准。本公司国内及国际年度财务报告已经分别由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长王东明先生、主管财会工作负责人兼财会机构负责人葛小波先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、准确、完整。本公司不存在被关联/连方非经营性资金占用情况。中信证券股份有限公司2013年年度报告 3 目目 录录 释义 4 重大风险提示 6 一、公司基本情况 7 二、财务概要 12 三、董事长致辞 15 四、管理层讨论与分析 16 五、董事会报告 37 六、重要事项 38 七、股份变动及主要股东情况 46 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 九、企业管治报告 57 十、审计报告及财务报表 75 十一、备查文件目录 76 附录一：组织结构图 214 附录二：信息披露索引 215 附件三：报告期内取得的行政许可批复 221 附录四：境内外分支机构名录 222 中信证券股份有限公司2013年年度报告 4 释义释义 公司、本公司、中信证券 指 中信证券股份有限公司 本集团 指 中信证券股份有限公司及其子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 上交所 指 上海证券交易所 香港交易所 指 香港交易及结算所有限公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司（原中国国际信托投资公司、原中国中信集团公司）中信股份 指 中国中信股份有限公司 社保基金 指 全国社会保障基金理事会 中信证券（浙江）指 中信证券（浙江）有限责任公司 中信万通证券 指 中信万通证券有限责任公司 中信证券国际 指 中信证券国际有限公司 中信期货 指 中信期货有限公司（原中证期货有限公司，2013 年 12 月24 日更名）金石投资 指 金石投资有限公司 中信证券投资 指 中信证券投资有限公司 华夏基金 指 华夏基金管理有限公司 里昂证券 指 CLSA BV，一家根据荷兰法律成立的私人有限公司，于 2013年 7 月 31 日成为中信证券国际的全资子公司 中信里昂证券 指 里昂证券的全资子公司，于 2013 年 12 月 2 日由里昂证券有限公司更名为中信里昂证券有限公司 金石基金 指 中信金石基金管理有限公司 金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司 中信证券财务 2013 指 中信证券财务 2013 有限公司，系中信证券国际有限公司的全资子公司 天津京证 指 天津京证物业服务有限公司 天津深证 指 天津深证物业服务有限公司 中信产业基金 指 中信产业投资基金管理有限公司 前海股权交易中心 指 前海股权交易中心（深圳）有限公司 厦门两岸股权交易中心 指 厦门两岸股权交易中心有限公司 青岛蓝海股权交易中心 指 青岛蓝海股权交易中心有限责任公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 中信信托 指 中信信托有限责任公司 中信国金 指 中信国际金融控股有限公司 中信泰富 指 中信泰富有限公司 亚洲卫星 指 亚洲卫星控股有限公司 CASA BV 指 Crdit Agricole Securities Asia BV，一间根据荷兰法律成立的私人有限公司，东方汇理银行曾透过其持有里昂证券的股份 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 中信证券股份有限公司2013年年度报告 5 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 关联交易 指 与现行有效且不时修订的上交所上市规则中“关联交易”的定义相同 关连交易 指 与现行有效且不时修订的香港上市规则中“关连交易”的定义相同 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 安永 指 安永会计师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）万得资讯 指 上海万得信息技术股份有限公司 A 股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市，并以人民币买卖（股份代码：600030)H 股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的境外上市外资股，于香港联合交易所有限公司上市，并以港币买卖（股份代码：6030）A 股股东 指 A 股持有人 H 股股东 指 H 股持有人 中信证券股份有限公司2013年年度报告 6 重大风险提示重大风险提示 本集团的业务高度依赖于中国及其它业务所处地区的整体经济及市场状况，中国及国际资本市场的波动，都将对本集团经营业绩产生重大影响。本集团面临的风险主要包括：因国家法律法规和监管机构条例调整，如业务管理和规范未能及时跟进，而造成的法律以及合规风险；面对国内外资本市场的深刻变化，而确定战略规划的战略风险；因业务模式转型、新业务产生、新技术出现等方面的变化，而带来的内部运营及管理风险；持仓证券的市场价格变动可能导致的市场风险；因借款人或交易对手无法履约而导致的信用风险；在履行偿付义务时遇到资金短缺而产生的流动性风险；因内部流程管理疏漏、信息系统故障或人员行为不当等可能引起的操作风险；因开展国际化业务及金融创新业务等带来的汇率风险等。其中，信用风险和流动性风险是当前面临的主要风险。针对上述风险，本集团从组织架构、管理机制、信息技术等方面进行防范，同时优化业务流程，重点加强信用风险和流动性风险的管理。中信证券股份有限公司2013年年度报告 7 一、公司基本情况一、公司基本情况 （一）（一）概览概览 中文名称：中信证券股份有限公司 中文名称简称：中信证券 英文名称：CITIC Securities Company Limited 英文名称缩写：CITIC Securities Co.,Ltd.法定代表人：王东明 授权代表：殷可、郑京 总经理：程博明 董事会秘书、公司秘书：郑京 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座（邮政编码：518048）办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦（邮政编码：518048）（注：此为邮寄地址，与公司注册地址为同一楼宇，公司注册地址系该楼宇于深圳市房地产权登记中心登记的名称。）北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦（邮政编码：100026）香港营业地址：香港中环添美道 1 号中信大厦 26 层 网址：http:/ 电子信箱： 联系电话：0755-2383 5888、010-6083 8888 传真：0755-2383 5861、010-6083 6029 经纪业务客户服务热线：95548 资产管理业务客户服务热线：010-6083 6688 股东联络热线：0755-2383 5383、010-6083 6030 信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 信息披露网站：中国证监会指定网站：http:/ 香港联交所指定网站：http:/www.hkexnews.hk（香港交易所披露易网站）年度报告备置地点：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 16 层 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 15 层 香港中环添美道 1 号中信大厦 26 层 中国内地法律顾问：北京市嘉源律师事务所 中国香港法律顾问：年利达律师事务所 境内会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师：李慧民、甘蕊萍 国际会计师事务所：安永会计师事务所 香港中环添美道 1 号中信大厦 22 层 A 股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 H 股股份登记处：香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼 股份上市地点、股票简称及股票代码：A 股 上交所 中信证券 600030 H 股 香港联交所 中信证券 6030 企业法人营业执照注册号：100000000018305 税务登记号码：深国税油字 440300101781440；深地税字 440300101781440 组织机构代码：10178144 注册资本：人民币 1,101,690.84 万元 总股数：1,101,690.84 万股（其中，A 股 983,858.07 万股，H 股 117,832.77 万股）净资本：人民币 347.96 亿元 中信证券股份有限公司2013年年度报告 8 报告期内注册变更情况：2013 年 9 月 13 日，公司于国家工商总局办理完毕公司章程的工商变更及备案手续。变更内容主要涉及：公司董事会人数由 9 人增至 10 人，可设副董事长 1-2 人。首次注册情况的相关查询索引：公司首次注册登记日期：1995 年 10 月 25 日 公司首次注册登记地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 企业法人营业执照注册号：10001830 组织机构代码：10178144（二）（二）公司介绍公司介绍 1 1、历史沿革历史沿革 中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任公司成立于 1995 年 10 月25 日，注册地北京市，注册资本人民币 3 亿元，主要股东为中信集团，其直接持股比例为 95%。1999 年 12 月 29 日，中信证券有限责任公司完成增资扩股工作，改制为中信证券股份有限公司，注册资本增至人民币 208,150 万元，中信集团的直接持股比例降至 37.85%。2000 年 4 月 6 日，经中国证监会和国家工商总局批准，公司注册地变更至深圳市。2002 年 12 月，公司首次公开发行 A 股 40,000 万股，发行价格人民币 4.50 元/股，于 2003 年 1 月 6日在上交所上市交易。发行完成后，公司总股数变更为 248,150 万股，中信集团的直接持股比例降至31.75%。2005 年 8 月 15 日，公司完成股权分置改革，非流通股股东按 10:3.5 的比例（即：流通股股东每持有10 股流通股获得 3.5 股股票）向流通股股东支付对价以换取非流通股份的上市流通权，此外，全体非流通股股东还提供了总量为 3,000 万股的股票作为公司首次股权激励计划的股票来源。股权分置改革完成后，公司总股数仍为 248,150 万股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的股数为 194,150 万股，占公司总股数的 78.24%。2008 年 8 月 15 日，发起人限售股份全部上市流通，中信集团的直接持股比例降至 29.89%。2006 年 5 月 29 日，公司向中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司非公开发行 A 股50,000 万股，发行价格人民币 9.29 元/股。发行完成后，公司总股数由 248,150 万股变更至 298,150 万股，中信集团的直接持股比例降至 24.88%。2007 年 8 月 27 日，公司公开发行 A 股 33,373.38 万股，发行价格人民币 74.91 元/股。发行完成后，公司总股数由 298,150 万股变更至 331,523.38 万股，中信集团的直接持股比例降至 23.43%。2008 年 4 月，公司完成 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案，即，每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税）、资本公积每 10 股转增 10 股，资本公积转增完成后，公司总股数由 331,523.38 万股变更至 663,046.76 万股。2010 年 6 月，公司完成 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案，即，每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税）、资本公积每 10 股转增 5 股，资本公积转增完成后，公司总股数由 663,046.76 万股变更至 994,570.14 万股。2011 年 9-10 月，公司首次公开发行 H 股 107,120.70 万股（含部分行使超额配售权的部分），发行价格 13.30 港元/股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。公司 13 家国有股股东根据减持国有股筹集社会保障资金管理办法 和财政部的批复，将所持 10,712.07 万股（含因部分行使超额配售权而减持的部分）国有股划转予社保基金持有并转换为 H 股。该次根据全球发售而发行的 109,483 万股 H 股（含相应的国有股转换为 H 股的部分）、根据部分行使超额配售权而发行的 7,590.70 万股 H 股及相应的国有股转换为 H 股的 759.07 万股，已先后于 2011 年 10 月 6 日、2011 年 11 月 1 日、2011 年 11 月 7 日在香港联交所主板挂牌上市并交易。发行完成后，公司总股数由 994,570.14 万股变更至 1,101,690.84 万股，其中，A 股983,858.07 万股，H 股 117,832.77 万股。中信集团的直接持股比例降至 20.30%。2011 年 12 月 27 日，公司第一大股东中信集团整体改制为国有独资公司，并更名为“中国中信集团有限公司”，承继原中信集团的全部业务及资产。根据整体重组改制方案，中信集团以其绝大部分现有经营性净资产（含所持本公司 20.30%的股份）出资，联合北京中信企业管理有限公司，于 2011 年 12 月 27 日共同发起设立中信股份。经中国证监会核准，中信集团、中信股份已于 2013 年 2 月 25 日办理完毕股权过户手续，公司第一大股东已变更为中信股份，其直接持股比例为 20.30%。公司是在中国证券市场日趋发展和成熟的环境下应运而生的，自成立以来，在“规范经营、稳健发展”的原则指导下，积极开展业务，于 1996 年底成为中国证监会重新批准股票承销资格的首批十家证券机构之一；于 1999 年 10 月成为中国证监会批准的首批综合类证券公司之一、中国证监会重新批准股票主承销资格的首批证券机构之一；公司是中国证券业协会监事长单位；公司是首批进入全国银行间拆借市场的证券公司之一；公司是第一批获准进行股票抵押贷款的证券公司之一。2002 年，公司获受托投资管理业务资中信证券股份有限公司2013年年度报告 9 格、基金代销资格；2006 年，公司成为中国人民银行唯一批准获得短期融资券主承销商资格的证券公司；2007 年，公司获得开展直接投资业务试点资格、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格（QDII）；2008 年，公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人、取得为期货公司提供中间介绍业务资格；2009 年，公司取得全国社保基金转持股份管理资格；2010 年，公司获得融资融券业务资格、自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格，获准成为全国社保基金境内投资管理人；2011 年，公司获得首批开展约定购回式证券交易资格；2012 年，公司获得中小企业私募债券承销业务资格、受托管理保险资金资格、代销金融产品业务资格、股票收益互换业务试点资格、转融通业务试点资格；2013 年，公司获准开展保险兼业代理业务、自营业务及证券资产管理业务开展国债期货交易业务。2014 年 1 月，公司获准开展黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务。在证券公司分类评审中，公司连续六年获得目前中国证券行业最高级别 A 类 AA 级。目前，公司拥有主要全资子公司 6 家，分别为中信证券（浙江）、中信万通证券、中信证券国际、中信期货、金石投资、中信证券投资；拥有主要控股子公司 1 家，即，华夏基金。公司于上交所上市后，先后被纳入上证 180 指数、上证 50 指数、沪深 300 指数、上证公司治理指数、新华富时 A50 指数、道琼斯中国 88 指数、上证社会责任指数等；公司于香港联交所上市后，先后被纳入恒生中国 H 股金融行业指数、恒生 AH 指数系列、恒生环球综合指数、恒生综合指数、恒生综合行业指数金融业、恒生综合中型股指数、恒生中国企业指数、恒生中国内地 100 指数、富时中国 25 指数、MSCI中国指数等成份股，极大提升了公司的形象。2 2、业务资格业务资格 根据中国证监会核发的经营证券业务许可证，公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。此外，公司还具有以下业务资格：（1）经中国证监会核准或认可的业务资格：网上交易、受托理财、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务（QDII）、直接投资业务、银行间市场利率互换、自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格、约定购回式证券交易资格、股票收益互换业务试点资格、自营业务及证券资产管理业务开展国债期货交易业务资格、黄金等贵金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务试点资格。（2）上交所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易。（3）中国证券业协会核准的业务资格：报价转让、代办股份转让、中小企业私募债券承销业务、柜台交易业务试点资格。（4）中国人民银行核准的业务资格：全国银行间拆借市场成员、短期融资券承销、银行间债券市场做市商、公开市场一级交易商。（5）其它：记账式国债承销团成员、中国证券登记结算公司甲类结算参与人、证券业务外汇经营许可证（外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务）、企业年金基金管理机构资格、政策性银行金融债承销商资格、全国社保基金转持股份管理资格、全国社保基金境内投资管理人资格、受托管理保险资金资格、转融通业务试点资格、保险兼业代理业务资格。3 3、2012013 3 年年荣誉荣誉 本公司本公司 颁发单位：亚洲货币颁发单位：亚洲货币 2013 年中国区最佳券商 2013 年中国区最佳债券商 中国区最佳本地经纪商第二名 中国区最佳研究机构第三名 最佳整体销售服务第二名 颁发单位：亚洲金融颁发单位：亚洲金融 2013 最佳券商 2013 最佳债券商 2013 最佳金融组交易（中信证券收购里昂证券）颁发单位：欧洲金融颁发单位：欧洲金融 2013 年中国最佳债券商 颁发单位：机构投资者颁发单位：机构投资者 2013 中国区最佳行业研究第四名 2013 中国区最佳销售机构第五名 中信证券股份有限公司2013年年度报告 10 2013 中国区最佳交易团队第五名 2013 年大中华区最佳行业研究汽车行业第二名 2013 年大中华区最佳行业研究公用事业入围奖 颁发单位：财资颁发单位：财资 最佳本土券商 最佳本土债券商 颁发单位：投资者关系颁发单位：投资者关系 大中华区上市公司前 100 名 颁发单位：银行家颁发单位：银行家 2013 亚洲区最佳创新投资银行 颁发单位：汤森路透颁发单位：汤森路透 2013 年亚洲区分析师评选金融行业第二名 2013 年香港中国区分析师评选原材料行业第二名 颁发单位：颁发单位：DHL/DHL/南华早报南华早报 2013 年香港商业奖 杰出中国公司 颁发单位：颁发单位：InteInternational Academy rnational Academy o of Communications Arts f Communications Arts a and Sciencesnd Sciences 第 27 届国际 ARC 最佳年报评比铜奖 颁发单位：颁发单位：香港管理专业协会香港管理专业协会 最佳年报奖：优秀企业管治资料披露奖 颁发单位：上海证券交易所颁发单位：上海证券交易所 2012 年报“管理层讨论与分析”披露优良企业 颁发单位：中央国债登记结算有限责任公司颁发单位：中央国债登记结算有限责任公司 2012 年全国银行间债券市场优秀成员 颁发单位：银行间市场清算所股份有限公司颁发单位：银行间市场清算所股份有限公司 2012 年度现券净额优秀清算会员 2012 年度优秀清算会员 2012 年度优秀结算会员 颁发单位：中国进出口银行颁发单位：中国进出口银行 2013 年度金融债券优秀承销商 颁发单位：中国证券报颁发单位：中国证券报 20132013 年中国证券业金牛分析师评选年中国证券业金牛分析师评选 五大金牛研究团队奖 行业第一名：节能领域/环保/交通设备（含新能源汽车）/非金属类建材/商业贸易/家用电器/餐饮旅游 颁发单位：上海证券报颁发单位：上海证券报 20122012 年度中国证券期货市场品牌价值榜年度中国证券期货市场品牌价值榜 年度综合管理实力大奖 年度卓越投行团队大奖 年度中国最佳证券经纪商大奖 颁发单位：证券时报颁发单位：证券时报 2013 中国最佳财富管理机构评选“中国最佳证券经纪商”颁发单位：证券日报颁发单位：证券日报 第九届中国证券市场年会“金钥匙”奖 颁发单位：新财富颁发单位：新财富 第七届新财富最佳投行 第九届新财富金牌董秘 第十一届新财富最佳分析师：本土最佳研究团队第二名/最具影响力研究机构第三名/最佳中小市值研究机构第四名/最佳海外市场研究机构第五名/最佳海外销售服务团队第五名/最佳销售服务团队第六名 行业第一名：电力/家电/汽车和汽车零部件/建筑和工程/非金属类建材 中信证券股份有限公司2013年年度报告 11 颁发单位：颁发单位：证券市场周刊证券市场周刊 20132013 年卖方分析师水晶球奖年卖方分析师水晶球奖 行业第一名：非金属类建材/家电/汽车和汽车零部件/电力、煤气及水等公用事业/建筑和工程/军工 颁发单位：第一财经颁发单位：第一财经 2013 年第一财经最佳分析师评选：非金属类建材第一名 颁发单位：理财周颁发单位：理财周报报 2013 中国最佳证券公司 2013 中国证券公司最佳投资银行 2013 中国最佳融资融券证券公司 颁发单位：中国财富管理“金手指奖”评委会颁发单位：中国财富管理“金手指奖”评委会 年度最佳财富管理证券公司 中信证券国际中信证券国际 颁发单位：亚洲货币颁发单位：亚洲货币 香港最佳销售个人第一名 香港最佳 A 股分析师第二名 颁发单位：香港社会服务联会颁发单位：香港社会服务联会 连续七年“商界展关怀”奖 里昂证券里昂证券 颁发单位：亚洲货币颁发单位：亚洲货币 亚洲地区(不含澳大利亚和日本)最具独立性研究经纪商 亚洲地区(不含澳大利亚和日本)研究及销售综合最佳经纪商 颁发单位：格林威治联颁发单位：格林威治联营公司营公司 亚洲股票研究第一名（由亚洲、欧洲和美国基金经理票选）颁发单位：亚洲投资颁发单位：亚洲投资者者 20132013 年度年度服务供应服务供应商大商大奖奖 最佳销售交易经纪商 提供最佳流动性的经纪商 最佳专做代理经纪商 中信证券（浙江）中信证券（浙江）颁发单位：理财周报颁发单位：理财周报 2012 中国金融品牌金象奖“2012 中国金融品牌年度十大公益项目”颁发单位：上海证券交易所颁发单位：上海证券交易所 2012 年“引导理性投资”年度优秀营业部（杭州曙光路证券营业部，现更名为“杭州杭大路证券营业部”）中信万通中信万通证券证券 颁发单位：青岛证监局颁发单位：青岛证监局 最佳综合类品牌营业部（中信万通证券青岛深圳路证券营业部、青岛嘉定路证券营业部）市场影响力强特色品牌营业部（中信万通证券青岛标山路证券营业部、青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部）产品销售特色品牌营业部（中信万通证券青岛南京路证券营业部、青岛即墨蓝鳌路证券营业部）颁发单位：青岛市政府颁发单位：青岛市政府 2012 年度青岛市金融发展突出贡献单位 2012 年度青岛市金融发展先进单位（中信万通证券青岛标山路证券营业部）2012 年度青岛市金融创新先进单位（中信万通证券青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部）颁发单位：上海证券交易所颁发单位：上海证券交易所 2012 年度“引导理性投资”年度评选“优秀组织奖”颁发单位：中国人民银行济南分行颁发单位：中国人民银行济南分行 山东省金融机构 2012 年度综合评价“A 级单位”颁发单位：青岛市企业联合会、企业家协会颁发单位：青岛市企业联合会、企业家协会 青岛市服务业企业 50 强 中信证券股份有限公司2013年年度报告 12 金石投资金石投资 颁发单位：福布斯颁发单位：福布斯 2013 福布斯中国最佳 PE 投资机构 颁发单位：清科集团颁发单位：清科集团 20132013 年度中国股权投资年度排名年度中国股权投资年度排名 2013 年中国私募股权投资机构 50 强（本土）第 16 名 2013 年中国券商直投公司 5 强 颁发单位：颁发单位：2121 世纪传媒世纪传媒 2013 年最佳券商直投 中信期货中信期货 颁发单位：上海期货交易所颁发单位：上海期货交易所 优秀分析师评选：最佳贵金属分析师/最佳能源分析师/最佳钢材分析师 颁发单位：郑州商品交易所颁发单位：郑州商品交易所 最佳白糖分析师 颁发单位：上海证券报颁发单位：上海证券报 期货公司十强第一名 最佳股指期货分析师第三名 颁发单位：证券时报颁发单位：证券时报 衍生品财富管理专家 行业十大领军人物 颁发单位：证券时报、期货日报颁发单位：证券时报、期货日报 第六届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选第六届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选 最佳金融期货服务奖第一名 中国最佳期货公司第二名 中国期货公司金牌管理团队第二名 中国金牌期货研究所第五名 中国十佳营业部第二名（上海世纪大道营业部）最佳 PVC 期货分析师第一名 最佳菜籽类期货分析师第一名 最佳钢材期货分析师第一名 最佳玻璃期货分析师第一名 最佳棕榈油期货分析师第三名 颁发单位：广东省工颁发单位：广东省工业合作协会业合作协会 广东省全国名牌 二、财务概要二、财务概要 （一）（一）主要会计数据主要会计数据 合并数据合并数据 单位：人民币元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 本期比上年本期比上年同期增减（同期增减（%）20112011 年度年度 营业收入 16,115,272,156.70 11,693,881,925.78 37.81 25,033,193,809.54 营业利润 6,859,623,162.87 5,430,692,921.71 26.31 15,011,239,812.29 利润总额 6,846,091,166.57 5,487,269,095.67 24.76 15,031,003,399.73 归属于母公司股东的净利润 5,243,916,979.11 4,237,418,476.37 23.75 12,576,482,780.31 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,267,820,120.39 4,190,666,923.74 25.70 12,561,642,675.37 其他综合收益-646,866,123.36 386,693,625.76 不适用-2,872,623,608.16 经营活动产生的现金流量净额-18,609,569,343.95-19,102,688,007.45 不适用-26,923,909,001.17 项目项目 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 本期末比上本期末比上年期末增减年期末增减20112011 年年 1212 月月 3131 日日 中信证券股份有限公司2013年年度报告 13（%）资产总额 271,354,248,951.82 168,507,554,655.12 61.03 148,280,379,973.73 负债总额 181,952,153,799.06 81,823,257,968.16 122.37 61,290,177,125.53 归属于母公司股东的权益 87,688,484,740.93 86,465,003,750.73 1.42 86,587,284,850.98 总股本 11,016,908,400.00 11,016,908,400.00 -11,016,908,400.00 母公司数据母公司数据 单位：人民币元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 本期比上年本期比上年同期增减同期增减 （%）20112011 年度年度 营业收入 8,179,026,841.14 7,883,152,835.82 3.75 14,794,011,286.40 营业利润 3,713,378,051.47 3,969,327,034.69-6.45 8,995,003,147.61 利润总额 3,730,847,978.52 3,994,431,230.73-6.60 8,997,098,952.14 净利润 2,908,853,406.92 3,130,651,180.83-7.08 7,360,909,917.94 扣除非经常性损益的净利润 2,895,750,961.63 3,111,823,033.80-6.94 7,359,326,764.35 其他综合收益-506,120,365.41 428,992,641.07 不适用-1,962,794,020.72 经营活动产生的现金流量净额-12,125,587,010.93-14,994,699,716.46 不适用-14,283,608,157.81 项目项目 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 本期末比上本期末比上年期末增减年期末增减（%）20112011 年年 1212 月月 3131 日日 资产总额 192,933,649,706.95 130,201,500,360.02 48.18 114,390,405,073.04 负债总额 121,243,106,590.53 57,608,617,765.11 110.46 40,619,895,688.03 股东权益 71,690,543,116.42 72,592,882,594.91-1.24 73,770,509,385.01 总股本 11,016,908,400.00 11,016,908,400.00-11,016,908,400.00（二）（二）主要财务指标主要财务指标 合并数据合并数据 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 本期比上年本期比上年 同期增减同期增减 （%）20112011 年度年度 基本每股收益（人民币元/股）0.48 0.38 26.32 1.23 稀释每股收益（人民币元/股）0.48 0.38 26.32 1.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元/股）0.48 0.38 26.32 1.23 加权平均净资产收益率（%）6.02 4.90 增加了 1.12 个百分点 17.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.05 4.84 增加了 1.21 个百分点 16.99 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元/股）-1.69-1.73 不适用-2.44 项目项目 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 本期末比上年本期末比上年期末增减期末增减 （%）20112011 年年 1212 月月 3131 日日 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元/股）7.96 7.85 1.40 7.86 资产负债率（%）60.47 35.17 增加了 25.30个百分点 22.19 注：上表所示各列报期间的资产负债率中，资产和负债均剔除代理买卖证券款的影响。母公司数据母公司数据 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 本期比上年同本期比上年同期增减期增减 （%）20112011 年度年度 基本每股收益（人民币元/股）0.26 0.28-7.14 0.72 稀释每股收益（人民币元/股）0.26 0.28-7.14 0.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元/股）0.26 0.28-7.14 0.72 中信证券股份有限公司2013年年度报告 14 加权平均净资产收益率（%）4.05 4.28 减少了 0.23 个百分点 11.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.03 4.25 减少了 0.22 个百分点 11.91 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元/股）-1.10-1.36 不适用-1.30 项目项目 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 本期末比上年本期末比上年期末增减（期末增减（%）20112011 年年 1212 月月 3131 日日 每股净资产（人民币元/股）6.51 6.59-1.21 6.70 资产负债率（%）59.42 37.03 增加了 22.39个百分点 24.09 注：上表所示各列报期间的资产负债率中，资产和负债均剔除代理买卖证券款的影响。（三）（三）非经常性非经常性损益项目损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 20132013 年度年度 附注附注 20122012 年度年度 20112011 年度年度 非流动资产处置损益 1,552,303.71 主 要 是 固定 资 产 处置收入-805,348.68 1,219,373.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,264,089.92 主 要 是 政府补助 14,511,408.18 4,086,179.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-4,012,273.69-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41,348,389.93 主 要 是 支付 的 和 解金 及 公 益性 捐 赠 支出增加 38,857,840.77 14,458,034.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,333,333.33-减：少数股东权益影响额 31,720.00-652,684.47 34,041.97 减：所得税影响额 10,339,424.98-14,505,270.19 4,889,440.53 合计-23,903,141.28-46,751,552.63 14,840,104.94（四四）母公司的净资本及相关风险控制指标母公司的净资本及相关风险控制指标 2013 年 12 月 31 日母公司净资本为人民币 347.96 亿元，同比下降 14.02%，主要由于报告期内派发股利、投资增加以及业务规模增加所致。项目项目 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 净资本（人民币元）34,796,488,665.78 40,471,726,091.03 净资产（人民币元）71,690,543,116.42 72,592,882,594.91 净资本/各项风险准备之和（%）849.74 1,333.00 净资本/净资产（%）48.54 55.75 净资本/负债（%）33.15 94.81 净资产/负债（%）68.29 170.05 自营权益类证券及证券衍生品（包括股指期货）/净资本（%）76.11 69.55 自营固定收益类证券/净资本（%）176.88 91.82 注 1：母公司 201