600523_2013_贵航股份_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 1 贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵州贵航汽车零部件股份有限公司 600523600523 20132013 年年度报告年年度报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董 事 周 军 因公出差 蒋 涛 独立董事 毛卫民 因公出差 宋 蓉 三、三、瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四四、公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）孙冬云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙冬云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经瑞华会计师事务对公司 2013 年度财务报告进行审计，公司 2013 年母公司实现净利润81,507,950.57 元，公司分别提取了 10%的法定盈余公积金和任意盈余公积金共计16,301,590.12 元，当年可供分配利润 65,206,360.45 元。公司拟以总股本 288,793,800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.47 元（含税），合计派发现金股利 42,452,688.60 元。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节 公司治理.35 第九节 内部控制.38 第十节 财务会计报告.39 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、贵航股份 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 控股股东 指 中国贵州航空工业（集团）有限公司 实际控制人 指 中国航空工业集团公司 报告期、本期、本年度 指 2013 年度 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司的中文名称简称 贵航股份 公司的外文名称 GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GACO 公司的法定代表人 张晓军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈秀 联系地址 贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号 电话 0851-3802670 传真 0851-3803931 电子信箱 ghgf- 三、基本情况简介 公司注册地址 贵州省贵阳市小河区清水江路 1 号 公司注册地址的邮政编码 550009 公司办公地址 贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号 公司办公地址的邮政编码 550009 公司网址 http:/ 电子信箱 ghgf- 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 贵航股份 600523 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2012 年 4 月 13 日 注册登记地点 贵州省工商局 企业法人营业执照注册号 520000000033636 税务登记号码 52011471430441X 组织机构代码 71430441-X (二)公司首次注册情况的相关查询索引 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 6 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 瑞华会计师事务所 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11 层 签字会计师姓名 刘贵彬 李萌 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 2,720,257,767.13 2,612,533,972.15 4.12 2,657,950,526.34 归属于上市公司股东的净利润 131,269,176.01 114,091,709.04 15.06 111,829,102.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,530,156.95 97,271,590.40 11.57 95,060,751.07 经营活动产生的现金流量净额 9,150,643.91 180,812,651.19-94.94 42,811,027.02 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,748,058,418.45 1,651,035,101.15 5.88 1,562,913,622.39 总资产 3,223,906,911.15 2,823,334,642.42 14.19 2,882,022,496.99 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.45 0.40 12.50 0.39 稀释每股收益（元股）0.45 0.40 12.50 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.38 0.34 11.76 0.33 加权平均净资产收益率（%）7.76 7.17 增加 0.59 个百分点 7.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.42 6.11 增加 0.31 个百分点 6.26 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 8 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-929,274.24 9,275,584.82 7,778,061.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,216,322.03 9,048,817.77 9,505,208.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 354,444.26 非货币性资产交换损益-7,600.00 债务重组损益 169,659.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0 283,689.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,813,731.04 969,048.08 300,326.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 328,812.26 少数股东权益影响额-211,534.23-1,054,020.89-218,567.94 所得税影响额-4,312,285.18-1,419,311.14-1,563,622.74 合计 22,739,019.06 16,820,118.64 16,768,351.09 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析告期内经营情况的讨论与分析 2013 年公司按照全年重点工作部署，深入实施“市场效益年”活动，抓生产、拓市场、强管理、降成本、增效益，全年实现销售收入 272,025.78 万元，实现利润总额 16,136.80 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,720,257,767.13 2,612,533,972.15 4.12 营业成本 2,220,329,919.88 2,089,238,881.49 6.27 销售费用 112,723,683.50 120,742,157.64 -6.64 管理费用 269,795,589.30 250,366,483.97 7.76 财务费用 16,133,849.78 16,262,736.59 -0.79 经营活动产生的现金流量净额 9,150,643.91 180,812,651.19 -94.94 投资活动产生的现金流量净额-161,285,872.73 -125,377,294.15 -筹资活动产生的现金流量净额 188,778,237.71 -4,631,445.93 -研发支出 69,092,541.19 61,656,171.90 12.06 2、收入收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 主要产品产销量情况 产品名称 产量 销量 本年 上年同期 本年 上年同期 密封条（万米）9054 8513 9113 8875 车锁（万件）179.91 339 163.64 333.91 汽车雨刮器（万件）187.94 159.68 184.63 165.36 汽车散热器（万件）71.11 69.38 71.38 68.19 滤清器（万件）91.02 91.29 92.47 89.87 电器开关（万件）977.6 1034.67 945.99 1116.57 汽车升降器（万套）40.81 24.66 39.48 24.52 (2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 期间 前五名客户营业收入合计(元)占同期营业收入的比例（%）本 期 725,232,490.54 26.66 上年同期 712,269,826.36 27.26 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 10 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)汽车行业 1,818,292,178.98 81.89 1,873,655,658.75 89.68-7.79 航空产品 185,528,127.17 8.36 136,517,726.12 6.53 2.59 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)密封条 816,242,863.26 36.76 829,570,926.45 39.71-2.95 车锁 144,314,490.22 6.50 246,971,312.58 11.82-5.32 汽车刮水器 220,797,904.93 9.94 245,476,853.13 11.75-1.81 航空产品 185,528,127.17 8.36 136,517,726.12 6.53 1.83 散热器 180,074,271.56 8.11 154,590,059.10 7.40 0.71 空气滤清器 182,423,597.75 8.22 123,008,918.03 5.89 2.33 汽车电器开关 160,230,159.94 7.22 213,765,166.27 10.23-3.01 汽车升降器 100,027,969.13 4.51 45,672,949.64 2.19 2.32 4、费用费用 项 目 本期金额（元）上年同期金额（元）变动比例（%）销售费用 112,723,683.50 120,742,157.64-6.64 管理费用 269,795,589.30 250,366,483.97 7.76 财务费用 16,133,849.78 16,262,736.59-0.79 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 69,092,541.19 研发支出合计 69,092,541.19 研发支出总额占净资产比例（%）3.68 研发支出总额占营业收入比例（%）2.54 6、现金流现金流 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 11 单位：元 项项 目目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%）收到的税费返还 1,156,942.44 11,816,835.82 -90.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 894,543.35 2,914,009.56 -69.30 投资支付的现金 70,815,000.00 100.00 支付其他与投资活动有关的现金 49,778,670.29 -100.00 取得借款收到的现金 309,300,000.00 207,766,022.26 48.87 发行债券收到的现金 198,200,000.00 -100.00 收到其他与筹资活动有关的现金 44,047,240.00 29,018,960.00 51.79 偿还债务支付的现金 78,300,000.00 346,964,325.92 -77.43 变动说明：收到的税费返还减少：主要是上年度合并范围发生变化，合并原子公司现联营公司苏州华昌 1-6 月的现金流量表数据，2012 年苏州华昌收到税费返还 10,423,436.58 元。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少：主要是本公司下属企业处置报废固定资产金额较上期较少，导致收到的现金减少。投资支付的现金增加：主要是本公司支付对中航财务公司的增资款，以及收购企业的股权转让款增加。支付其他与投资活动有关的现金减少：主要是本公司上年度处置子公司。取得借款收到的现金增加：主要是本公司本年度新增短期借款。发行债券收到的现金减少：主要是本公司上年度发行中期票据。收到其他与筹资活动有关的现金增加：主要是本公司子公司基建拨款增加。7、其它其它(1)(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2011 年 12 月 13 日，中国银行间市场交易商协会发出接受注册通知书（中市协注2011MTN276 号），核定公司中期票据注册金额为 6 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年有效，公司在注册有效期内可分期发行。具体内容详见 2011 年 12 月 16 日在中国证券报和上海证券交易所网站上刊登的公司关于发行中期票据申请获得批准的公告。2012 年 5 月 16 日，公司发行 2012 年度第一期中期票据，起息日期为 2012 年 5 月 18 日，发行总额为 2 亿元，票据期限 3 年，发行利率 4.92%。具体内容详见 2012 年 5 月 21 日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站上刊登的2012 年度第一期中期票据发行情况公告（公告编号；临 2012-016）。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司 2013 年计划实现营业总收入 28 亿元,实际实现营业总收入 27.2 亿元。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 12 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）汽车行业 2,175,515,942.95 1,818,292,178.98 16.42 -5.06 -2.95 -1.81 航空产品 282,074,215.49 185,528,127.17 34.23 34.16 35.90 -0.84 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）密封条 982,425,163.70 816,242,863.26 16.92 -0.18 -1.61 1.20 车锁 163,251,892.91 144,314,490.22 11.60 -47.56 -41.57 -9.07 汽车刮水器 259,844,149.18 220,797,904.93 15.03 -12.10 -10.05 -1.93 航空产品 282,074,215.49 185,528,127.17 34.23 34.16 35.90 -0.84 散热器 213,877,525.44 180,074,271.56 15.80 17.36 16.49 0.63 空气滤清器 201,019,687.54 182,423,597.75 9.25 42.60 48.30 -3.49 汽车电器开关 204,380,119.90 160,230,159.94 21.60 -29.97 -25.04 -5.15 汽车升降器 136,758,908.43 100,027,969.13 26.86 94.50 119.01 -8.19 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北 330,006,976.81-13.29 华北 305,962,642.15-23.47 华东 764,389,609.50 3.68 西北 146,057,647.87 34.86 西南 232,393,765.56-1.44 华中 210,189,011.76-1.38 华南 495,803,571.85 19.43 亚洲 1,438,404.20-92.41 欧洲 6,443,895.46-20.50 美洲 1,647,123.33-17.04 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 13 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 417,723,908.53 12.96 383,349,335.91 13.58 8.97 应收票据 332,062,033.68 10.30 235,149,109.81 8.33 41.21 应收账款 709,748,981.64 22.02 517,795,824.45 18.34 37.07 预付款项 93,093,938.15 2.89 48,783,463.67 1.73 90.83 其他应收款 22,714,121.14 0.70 20,626,209.05 0.73 10.12 存货 526,201,736.10 16.32 559,170,176.18 19.81-5.90 其他流动资产 55,153,263.20 1.71 32,589.92 0.00 169,134.12 长期股权投资 248,429,467.60 7.71 215,711,963.03 7.64 15.17 投资性房地产 17,272,884.07 0.54 18,009,593.99 0.64-4.09 固定资产 582,730,885.61 18.08 589,546,227.55 20.88-1.16 在建工程 42,485,545.79 1.32 38,897,207.22 1.38 9.23 无形资产 146,490,279.01 4.54 148,556,294.07 5.26-1.39 其他非流动资产 13,232,705.83 0.41 30,954,152.06 1.10-57.25 短期借款 292,000,000.00 9.06 61,000,000.00 2.16 378.69 应付票据 158,659,575.03 4.92 141,806,090.41 5.02 11.88 应付账款 503,157,480.52 15.61 452,251,799.35 16.02 11.26 预收款项 16,613,970.99 0.52 19,879,071.20 0.70-16.42 应付职工薪酬 21,369,648.83 0.66 26,130,789.07 0.93-18.22 应交税费 15,066,811.89 0.47 8,936,182.53 0.32 68.60 应付利息 6,548,004.58 0.20 6,183,249.01 0.22 5.90 应付股利 1,614,137.73 0.05 1,519,781.05 0.05 6.21 其他应付款 43,927,440.03 1.36 44,338,671.24 1.57-0.93 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 1.86 0.00 0.00 100.00 长期借款 0.00 0.00 60,000,000.00 2.13-100.00 资本公积 917,534,305.03 28.46 914,984,305.03 32.41 0.28 盈余公积 144,764,891.99 4.49 128,463,301.87 4.55 12.69 未分配利润 393,877,507.71 12.22 317,969,751.11 11.26 23.87 应收票据：本年度票据结算业务增加 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 14 应收账款：（1）本集团 2012 年合并苏州华昌 1 至 6 月份利润表数据，如果 2012 年扣除苏州华昌影响，本集团 2013 年收入较 2012 年增加 17.73%，因此 2013 年收入增加导致应收账款相应增加，（2）航空产品回款较 2012 年有所减少，导致应收账款增加。预付款项：本公司预付小孟工业园区项目土地出让金 5000 万元 其他流动资产：本公司本年度新增存入资金监管户的股权转让款 55,000,000.00 元。短期借款：本公司本年度新增流动资金借款 220,000,000.00 元。长期借款：该项长期借款将于 2014 年到期，重分类到“一年内到期的非流动负债”列示。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 行业地位方面，公司是西南地区规模最大的汽车零部件生产企业，主导产品汽车密封条、锁匙总成、组合开关、雨刮器和滤清器市场占有率居国内汽车零部件行业前列。研发能力方面，公司部分产品已具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。同时公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微型车、中型车、重型车、皮卡车和客车等车型。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 中航工业集团财务有限责任公司 52,305,000 65,500,000.00 2.62 65,500,000.00 7,534,805.26 13,195,000.00 长期股权投资 合计 52,305,000 65,500,000.00/65,500,000.00 7,534,805.26 13,195,000.00/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 15 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 贵州红阳机械(集团)公司 200 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州红阳机械(集团)公司 200 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州红阳机械(集团)公司 200 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州红阳机械(集团)公司 250 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 120 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 200 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 300 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 300 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 227 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 150 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州橡六申一有限责任公司 100 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州华阳电工有限公司 600 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州华阳电工有限公司 300 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州华阳电工有限公司 500 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 200 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 240 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 500 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 100 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 200 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 200 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 200 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 贵州贵航输送带有限公司 200 1 年 6 流动资金 否 否 否 否 非募集自有资金 全资子公司 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2008 非 公 开发行 31,400.69 1,361.60 30,212.47 2,879.81 存在银行专用募集资金帐户 合计/31,400.69 1,361.60 30,212.47 2,879.81/尚未使用募集资金总额含募集资金存款利息收入：1,691.6 万元 (2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 16 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 复 合 密封 条 生产 线 技术 改 造项目 否 10,135 0 10,088.50 否 预计 2014 年上半年完成验收。项目新增密封条产能 4000 万米/年，达到年产 6500-7000万米的综合生产能力，增加橡胶混炼能力，使公司年炼胶能力达到 2 万吨。是 四个项目原建设期为 2年，由于市场发生重大变化，为了保证本次募投项目对主业投资的实效性，公司本着谨慎的原则，进一步加强项目建设论证，严格控制募集资金的使用，以减少风险，提高资金使用效果。虽然项目建设期延迟，但公司采取阶段性验收的方式保证了项目建设与市场能力需求的有效结合，适应了市场需求，企业能力得到了显著提升。预计 2014 年上半年完成“复合密封条生产线技术改造项目”和“全铝散热器生产线技术改造项目”验收。航 空 飞行 控 制系 统 生产 线 技术 改 造项目 否 5,895 674.44 5,663.27 否 该项目已完成验收。项目建设后新增的研发能力能够满足国内先进飞机配套的操控产品研发要求，新增的生产能力能够满足配套产品 200 架份/年。是 全 铝 散热 器 生产 线 技术 改 造项目 否 4,910 687.16 4,023.33 否 预计 2014 年上半年完成验收。项目的建设，提高了公司的产能及收入，公司的产量由 2007年的52.93万套提升至2013年的 81.14 万套。是 汽 车 电子 电 器开 关 生产 线 技术 改 造项目 否 4,491.5 0 4,468.18 否 该项目已完成验收。项目建设提高产品研发能力和质量保证能力。7 条专用流水线年产达到 105 万件电子电器开关的装配能力，2 条通用流水线年产达到 310 万件电子电器开关的装配能力。是 合计/25,431.5 1,361.60 24,243.28/贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 17 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 贵阳万江航空机电有限公司 航空产品、汽车玻璃升降器、刮水器 12,156.98 44,222 35,958 4,208 贵州华阳电工有限公司 航空用电器开关、操控装置 7,823.61 46,284 26,348 3,041 贵州华昌汽车电器有限公司 汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品 2,550 15,107 6,588 592 上海红阳密封件有限责任公司 汽车密封条产品 7,700 21,630 12,490 1,384 上海永红汽车零部件有限公司 轿车空气滤清器，滤芯 5,000 13,492 5,288 468 天津贵航红阳密封件有限公司 生产、销售汽车密封条及其他密封件、橡胶制品、胶料 4,000 6,723 4,106 176 贵州红阳机械（集团）公司 生产、销售航空密封件、汽（轿）车密封件等 5,047.24 11,903 5,580 212 贵阳华科电镀有限公司 铁、铜、锌、铅等产品的电镀等 162.97 1,132 957 264 贵州贵航输送带有限公司 输送带、传动带、胶管等胶制品的生产及销售 2,840 5,195 2,461-299 徐州贵航林得动力机械制造有限公司 液压和气压动力机械及元件的制造销售 4,000 6,245 3,818 12 重庆红阳汽车密封件有限公司 生产、销售：密封条、密封件；销售：橡胶制品、塑料制品 300 2,713 451 91 贵州橡六申一橡胶有限责任公司 输送带、传送带、胶管等橡胶制品的生产及销售 600 1,472-1,872-404 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析（一）（一）行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 目前，中国零部件产业规模已居世界前列，随着海内外资本对中国汽车零部件发展前景的进一步看好，在未来一段时间内，中国有望成为世界汽车零部件生产和制造中心。2012 年，国务院颁发了工业转型升级规划（2011 年至 2015 年）强调进一步鼓励企业实施兼并重组，改善汽车零部件行业散、小、弱的行业格局。未来我国汽车零部件行业集中度将进一步提高，企业兼并重组、优胜劣汰会成为常态。我国汽车及汽车零部件产业经历了一个发展高峰期，汽车及汽车零部件企业已成为我国国民经济的支柱产业，全球汽车产业价值链在逐步演变，其中汽车的产、供、销链条正在重塑。汽车零部件产业表现了五大发展趋势：一是集群式发展将拉动区域经济发展。汽车零部件产业贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2013 年年度报告 18 在全国形成了东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群。二是外资零部件企业加快进入中国。三是兼并重组、海外并购将逐步加快。整车市场愈演愈烈的价格战也正在蚕食着零部件行业的利润率，整车厂降低成本、保证利润的要求越来越苛刻。而中国汽车零部件行业产值规模虽大却没有发挥规模效应，所以汽车零部件行业的整合重组势在必行。可以预见，中国的汽车零部件行业将在今后几年进入加速整合阶段，一方面通过国内企业之间横向和纵向整合可以实现规模效应;另一方面通过海外并购以实现生产、市场等资源在全球范围的优化配置并获得先进技术及管理经验。四是新能源汽车零部件将成投资热点。未来汽车市场将呈现如下趋势：首先，总体增速放缓，仍有持续增长潜力；其次，用户二次购买高端化、多样化；三、豪华品牌下延，渗透率提高，加快国产化进程，向低级市场扩张，直接冲击合资品牌的优势市场；另外就是产能快速扩张，竞争加剧，国家宏观调控促进产业集中度进一步提高，可能出现新一轮兼并重组。在此背景下，中国汽车制造商面临三大挑战：一是随着中国代工企业日益全球化，需要加大品牌建设的力度；二是中国汽车产能需谨防产能过剩；三是城市化、资源短缺和环境恶化这些挑战需要中国在未来加大创新力度。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 1、公司愿景：成为国际化汽车零部件研发制造基地。2、发展目标：搭建“一个平台”，创建“三个中心”，形成“六大板块”。即统一市场营销平台，建立研发中心、管控中心、物流中心；形成航空机电产品、密封胶条系统、汽车机电系统、热交换器系统、现代生产型服务业、新兴产业产品等六大板块。2、战略布局：在贵阳构建军民融合的产业制造基地，通过专业化整合、产品结构调整、调迁技改同步，建成“三个中心、六大产业板块”，把贵阳总部基地建设成为设备先进、厂房一流、循环利用、信息化结合、具备国际先进、国内一流的产业基地；设立技术研究院；贴近整车厂建设组装配套服务网络，在加强和完善现有配套服务基地基础上，拟新增一些配套服务基地。（三