600510_2013_黑牡丹_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

黑牡丹（集团）股份有限公司黑牡丹（集团）股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：600510600510 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人戈亚芳四、公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈强陈强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）惠茹惠茹声明：保证年度声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完报告中财务报告的真实、准确、完整。整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经江苏公证天业会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度母公司实现净利润82,063,767.02 元，按公司法规定提取法定盈余公积金 8,206,376.70 元，加上母公司以前年度未分配利润 632,765,483.10 元，扣除当年分配 2012 年度现金股利 107,395,564.50 元，2013 年末母公司实际可供投资者分配的利润为 599,227,308.92 元。2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 795,522,700 股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 1.48 元(含税),共计派发现金 117,737,359.60 元,尚余未分配利润 481,489,949.32 元,结转下一年度分配。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .1 1 第二节第二节 公司简介公司简介 .2 2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .4 4 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .6 6 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .2323 第七第七节节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 .2626 第八节第八节 公司治理公司治理 .3131 第九节第九节 内部控制内部控制 .3333 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .102102 黑牡丹(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、黑牡丹 指 黑牡丹（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 常高新、控股股东 指 常高新集团有限公司 常国投 指 常州国有资产投资经营有限公司 黑牡丹置业 指 常州黑牡丹置业有限公司 黑牡丹建设 指 常州黑牡丹建设投资有限公司 新希望 指 常州新希望农业投资发展有限公司 绿都房地产 指 常州绿都房地产有限公司 丹华君都 指 苏州丹华君都房地产开发有限公司 牡丹广景 指 常州市牡丹广景置业有限公司 绿都物业 指 常州绿都万和城物业管理有限公司 孵化器 指 常州黑牡丹创业孵化器服务有限公司 黑牡丹科技园 指 常州黑牡丹科技园有限公司 牡丹物业 指 常州牡丹物业服务有限公司 牡丹华都 指 常州牡丹华都房地产有限公司 牡丹创投 指 常州牡丹江南创业投资有限责任公司 荣元服饰 指 常州荣元服饰有限公司 大德公司 指 常州市大德纺织有限公司 溧阳公司 指 黑牡丹（溧阳）服饰有限公司 进出口公司 指 黑牡丹集团进出口有限公司 香港公司 指 黑牡丹（香港）有限公司 国际时尚 指 黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司 库鲁布旦 指 常州库鲁布旦有限公司 江苏地标 指 江苏地标建筑节能科技有限公司 集星科技 指 集盛星泰（北京）科技有限公司 德凯医疗 指 常州德凯医疗器械有限公司 宜兴基金 指 宜兴江南天源创业投资企业 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 常州世纪牡丹置业 指 常州世纪牡丹置业有限公司 牡丹景都 指 常州牡丹景都置业有限公司 商务公司 指 常州黑牡丹商务服务有限公司 二、重大风险提示：二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素以及对策部分的内容。黑牡丹(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 黑牡丹（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 黑牡丹 公司的外文名称 BLACK PEONY(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BLACK PEONY 公司的法定代表人 戈亚芳 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周明 肖秀丽 联系地址 江苏省常州市青洋北路 47 号 江苏省常州市青洋北路 47 号 电话 0519-68866958 0519-68866958 传真 0519-68866908 0519-68866908 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省常州市青洋北路 47 号 公司注册地址的邮政编码 213017 公司办公地址 江苏省常州市青洋北路 47 号 公司办公地址的邮政编码 213017 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 黑牡丹 600510/六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 5 月 9 日 注册登记地点 江苏省常州工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320400000003727 税务登记号码 320400137187603 组织机构代码 13718760-3 (二二)公司首次注册情况的公司首次注册情况的相关查询索引相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司的基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2002 年 6 月 18 日公司上市，主营业务为牛仔布、服装的制造、加工、销售。黑牡丹(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 3 2009 年 2 月，公司完成重大资产重组，以城市资源综合功能开发为主业，完善了城镇化产业链，将传统纺织服装业务改造升级和新产业培育作为城市资源开发的重要组成部分，形成了集城市基础设施建设、土地一级开发、保障性住房建设、房地产开发、万顷良田工程建设、科技园建设运营、新实业开发、传统纺织服装产业模式创新等产业集群。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2002 年 6 月 18 日，公司公开发行股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为常州国有资产投资经营总公司（现更名为“常州国有资产投资经营有限公司”）。2009 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会关于核准黑牡丹（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的批复（证监许可200959 号），核准公司向常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司（现更名为“常高新集团有限公司”）发行 357,151,900 股人民币普通股购买其所持有的常州高新城市建设投资有限公司（现更名为“常州黑牡丹建设投资有限公司”）100%的股权和常州火炬置业有限公司（现更名为“常州黑牡丹置业有限公司”）100%股权。2009 年 2 月 13 日，公司在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的过户登记事宜。资产重组完成后，控股股东变更为常高新集团有限公司。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 江苏省常州市晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼 签字会计师姓名 戴伟忠 秦志军 黑牡丹(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 4,557,056,050.92 3,676,906,503.55 23.94 3,362,636,703.80 归属于上市公司股东的净利润 392,345,165.46 343,623,422.68 14.18 253,444,585.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 351,878,528.43 200,660,780.83 75.36 130,118,480.18 经营活动产生的现金流量净额-1,219,279,382.21-767,407,947.74-58.88-1,639,730,901.95 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 4,528,053,951.12 4,241,055,153.96 6.77 3,968,017,764.09 总资产 14,485,303,115.70 11,432,575,642.93 26.70 9,991,140,152.93 (二二)主要财务数据主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.49 0.43 13.95 0.32 稀释每股收益（元股）0.49 0.43 13.95 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.44 0.25 76.00 0.16 加权平均净资产收益率（%）8.95 8.37 增加 0.58 个百分点 6.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.03 4.89 增加 3.14 个百分点 3.34 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-89,696.31 137,124,437.35 123,487,918.56 计入当期损益的政府补助 5,240,200.00 5,027,800.00 2,658,560.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 54,118,242.09 47,193,381.30 38,580,568.89 交易性金融资产变动损益及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,291.67 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 907,280.30 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,553,534.36-824,018.77-337,601.18 少数股东权益影响额 654,562.83 341,778.15 110,560.68 所得税影响额-12,903,137.22-46,834,308.15-41,173,901.45 合计 40,466,637.03 142,962.641.85 123,326,105.50 黑牡丹(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 5 三、采用公允价值计量的项目三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 52,100.00 55,800.00 3,700.00 0.00 黑牡丹(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，中国经济在“宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底”的总体思路指导下，经济运行总体平稳，全年 GDP 较去年增长 7.7%。2013 年中央经济工作会议提出，要积极稳妥推进新型城镇化，着力提高城镇化质量。作为从事城市资源综合功能开发的上市公司，公司主业符合国家城镇化战略、符合国家转变经济发展方式的战略，也符合区域经济转型升级的要求。2013 年，公司继续以2009-2014 年发展规划纲要为指导，立足城市资源综合功能开发的产业定位，按照“以企业转型升级为主线，以新型工业化、信息化、城镇化推进为契机，夯实管理基础，稳中求进、开拓创新，努力打造核心竞争力明显的企业集团”的总体部署开展各项工作，各项主要经济指标实现了稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 455,705.61 万元，同比增长 23.94%；实现归属于上市公司的净利润 39,234.52 万元，同比增长 14.18%，截至报告期末，公司的资产总额为 1,448,530.31 万元，资产规模比年初增长 26.70%。1 1、城建业务稳步推进，品质进一步提升、城建业务稳步推进，品质进一步提升 2013 年公司实施安置项目建设总面积 147.33 万平方米、竣工 33.61 万平方米；新增完工道路 20.62 公里、完工河道 4.37 公里、道路照明 18 公里、道路绿化面积 82.23 万平方米；新增空置地块绿化面积 73 万平方米。（1 1）城市基础设施及保障性住房建设）城市基础设施及保障性住房建设顺利实施顺利实施 安置项目及其他公共建设项目顺利推进 新桥商业街、香山欣园三期、祥龙苑一期、百馨苑一期、二期，安置房已完工；富民景园 2.1 期和 1.2 期工程展开了外场配套施工；百馨西苑三期完成了建筑基础工程；百馨西苑四期完成了项目前期设计；其他安置房建设稳步推进中。代建项目天合国际学校完成中学部二期竣工交付；飞龙实验学校完成建筑基础工程和建筑主体验收；常州机场边检站项目完成了项目建筑设计调整，将于 2014 年 1 月开工建设；新桥初中完成了桩基工程和部分建筑基础工程。重要基础设施建设稳步进行 辽河路地下通道及附属配套工程完成了竣工结算审计；高铁站北公园及喷泉工程完成竣工验收；S122 省道项目完成了监理、施工招标，后续工作正在有序推进中。生物医药园部分工程完成竣工验收及竣工结算，春江路等完成工程预验收；滨江化工园东港三路三期道路及管道工程、环保园东侧河道疏浚工程完成竣工；新桥企业安置园配套道路、滨江工业园区道路等基本完工。北部新城土地一级开发和万顷良田建设项目有序推进 北部新城土地一级开发一期 4.15 平方公里的土地前期拆迁工作基本完成，相关建设和安置工作正在进行中。万顷良田基础设施建设工程（除绿化工程）质保期质量验收、资金决算审核工作完成，1.1 期完成结算支付。（2 2）房地产开发项目房地产开发项目稳步推进稳步推进 苏州独墅湖月亮湾项目建筑主体工程已完成，建筑装饰工程全面展开，部分房号预销售工作正在进行；绿都万和城项目 03 地块和 05 地块北区项目建成竣工，后期项目继续推进；新桥商业街项目商业部分完成预售准备工作，即将开盘销售；祥龙苑二期正在推进建筑主体施工，2013 年完成 50%主体工程量；怡景湾项目完成土地竞拍、项目公司工商注册和项目设计方案，建设前期工作加快推进中；牡丹欣悦湾项目（新龙 C 地块）正在加快推进建设前期工作；2 2、纺织业务继续深化大经营平台建设，成效进一步显现、纺织业务继续深化大经营平台建设，成效进一步显现 黑牡丹(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 7 2013 年，公司在生产销售牛仔布、色织布、服装业务基础上，进一步发挥大经营平台优势，拓展棉花、棉纱等原料贸易及代加工业务,全年累计实现进出口总额 2.54 亿美元，同比增长 95%。（1 1）锤炼大经营平台体系，提升销售竞争力）锤炼大经营平台体系，提升销售竞争力 按照大经营平台的发展要求，完成纺织服装板块营销团队的整合、以及相应组织构架的调整，并对主营业务流程进行梳理和完善，利用黑牡丹进出口平台广泛开展进出口业务。（2 2）加强自主创新能力，保持核心竞争力）加强自主创新能力，保持核心竞争力 公司一方面关注牛仔产品开发中的重大技术、工艺创新及应用；另一方面以染色、后整理等关键生产环节的技术研发为突破口，丰富牛仔面料产品线，以新产品引领市场。报告期内，公司新增申请发明专利 1 项，新增实用新型专利 1 项，目前已获得授权国家发明专利 6 项，授权实用新型专利 12 项；获批建立“江苏省新型牛仔面料工程技术研究中心”；“低碳节水型牛仔纱线清洁染色关键技术研发”项目荣获江苏省职工十大优秀科技成果二等奖、常州市科技进步二等奖等。3 3、产业投资深耕细作、业务迎来发展新机遇、产业投资深耕细作、业务迎来发展新机遇 （1 1）科技园区建设稳步推进，园区服务体系逐步健全）科技园区建设稳步推进，园区服务体系逐步健全 2013 年完成了黑牡丹科技园 1.1 期主体工程封顶，现进入外立面装饰装修工程施工。公司逐步完善园区政策服务体系，健全和规范孵化器管理体系，由牡丹创投设立的加速器完成了市级加速器的认定工作，并获得了省创业引导基金支持、牡丹创投完成发改委创投备案等工作。（2 2）创投业务把握发展机遇，强化投后管理）创投业务把握发展机遇，强化投后管理 2013 年，牡丹创投坚持“走出去，引进来”的投资模式：根据区域产业升级和公司产业园区建设的需要，依托集团具有的产业背景和科技园“孵化器、加速器”的空间优势，在“走出去”寻找投资项目的同时，吸引培育优秀企业到常州发展，同时寻找新实业投资机会。牡丹创投依托宜兴基金投资了中钢集团新型材料（浙江）有限公司和上海格蒂电力科技股份有限公司两个项目。同时，牡丹创投也进一步强化投后管理工作，协助集星科技完成再融资工作；推进江苏地标规范经营运作，提升经营管理水平，协助完成高新技术企业认证工作；辅助德凯医疗申报了江苏省创新基金等。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,557,056,050.92 3,676,906,503.55 23.94 营业成本 3,531,549,907.64 2,894,030,850.33 22.03 销售费用 61,679,876.89 55,486,597.48 11.16 管理费用 203,477,618.56 197,169,370.94 3.20 财务费用 30,972,355.95 49,755,290.69 -37.75 经营活动产生的现金流量净额-1,219,279,382.21 -767,407,947.74 -58.88 投资活动产生的现金流量净额 239,722,874.96 83,490,547.34 187.13 筹资活动产生的现金流量净额 1,228,257,397.69 1,033,184,171.22 18.88 研发支出 34,327,288.96 34,960,765.67 -1.81 2 2、收入、收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 纺织服装板块 2013 年主营业务收入比上年同期增加 66.12%，主要原因系公司在生产销售牛仔布、色织布、服装业务基础上，进一步发挥了大经营平台的优势，积极拓展棉花、棉纱等原料贸易及代加工业务；黑牡丹(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 8 城建板块 2013 年度主营业务收入较上年同期降低 23.23%，主要原因系报告期内安置房交付面积较上期减少从而减少收入、绿都万和城项目较上年同期减少收入、万顷良田项目安置房交付使收入增加；2013 年新龙AB 地块收储，增加其他业务收入 55,458.00 万元。(2)(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 前五名销售客户金额合计 占销售总额比重（%）1,397,269,568.84 30.66 3 3、成本、成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占营业成本比例(%)上年同期金额 上年同期占营业成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)纺织行业 原材料 1,796,291,493.11 50.86 931,877,717.94 32.20 92.76 人工工资 74,484,571.77 2.11 73,870,612.54 2.55 0.83 折旧 22,451,227.30 0.64 28,841,464.36 1.00-22.16 能源 50,231,323.07 1.42 54,891,927.08 1.90-8.49 外加工费 30,744,487.05 0.87 38,243,640.02 1.32-19.61 小计 1,974,203,102.30 55.90 1,127,725,361.94 38.97 75.06 房地产行业 土地成本 87,270,961.19 2.47 153,766,217.98 5.31-43.24 建安成本及配套（建安合同造价）等 552,182,266.10 15.64 833,000,389.39 28.78-33.71 小计 639,453,227.29 18.11 986,766,607.37 34.10-35.20 建筑行业 施工成本（施工合同）等 591,416,486.82 16.75 700,131,078.06 24.19-15.53 小计 591,416,486.82 16.75 700,131,078.06 24.19-15.53 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重（%）545,761,787.40 10.31 4 4、费用、费用 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 同期增减率（%）销售费用 61,679,876.89 55,486,597.48 11.16 管理费用 203,477,618.56 197,169,370.94 3.20 财务费用 30,972,355.95 49,755,290.69-37.75 所得税费用 161,951,442.18 133,165,867.40 21.62 变动说明：财务费用较上年同期减少主要系本期子公司黑牡丹建设资本化利息增加相应费用化金额减少、财政贴息增加共同影响所致。黑牡丹(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 9 5 5、研发支出研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 币种:人民币 本期费用化研发支出 34,327,288.96 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 34,327,288.96 研发支出总额占净资产比例（%）0.72 研发支出总额占营业收入比例（%）0.75(2)情况说明 公司积极整合研发资源，加大技术创新投入，大力推进新产品研发工作，已获得显著成效。在专利方面，公司获得发明专利授权 6 项，实用新型专利 12 项，已申请国家发明专利 3 项；在新产品研发方面，共研发出近百种新型牛仔面料，其中获得常州市高新技术产品 3 项，获得第十届江苏纺织技术创新奖 2 项，获得常州市科技进步二等奖 1 项；由公司负责起草的色织牛仔布纺织行业标准于 2014 年 3 月 1 日正式实施；公司组建了江苏省新型牛仔面料工程技术研究中心、常州市工业设计中心。公司在研发上的大力投入，符合国家鼓励传统企业转型升级的发展方向，提高了企业的核心竞争力。2013 年公司的科技研发项目（经科技局备案）共有 10 项，主要有耐磨牛仔面料的开发，舒弹牛仔面料的研发，仿针织牛仔面料的系列品种开发，具有怀旧风格的成熟牛仔面料的研发等。6 6、现金流、现金流 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 同期增减率（%）经营活动产生的现金流量净额-1,219,279,382.21-767,407,947.74-58.88 投资活动产生的现金流量净额 239,722,874.96 83,490,547.34 187.13 筹资活动产生的现金流量净额 1,228,257,397.69 1,033,184,171.22 18.88 说明：(1)公司日常经营项目包括自营项目和政府项目两部分，2013 年经营活动产生的现金流情况主要如下：公司自营项目经营现金净投入约 10.85 亿元；公司政府项目投入经营现金约 20.41 亿元，收到政府回购款13.53 亿元；收回新龙 AB 地块收储资金 5.54 亿元；(2)投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期收到常州市土地收购储备中心土地收储款 2.85 亿元所致。7 7、其它、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司六届十五次董事会会议同意公司与新北国土储备中心签署土地使用权收购协议，新北国土储备中心以不低于评估值的价格收购公司全资子黑牡丹置业位于常州市新北区新六路南侧新龙 AB 地块 2 宗土地的国有土地使用权。2013 年 8 月 21 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于签署的议案，并且授权公司经营层办理签署国有土地使用权收购协议等相关事宜。2013 年 8 月 23 日，黑牡丹置业与新北国土储备中心签署了国有土地使用权收购协议。该地块的收购补偿款总价为人民币 55,458.00万元，实现的利润总额为 35,989.60 万元。(2)发展战略和经营计划进展说明 公司按照2009-2014 年发展规划纲要要求，以城市资源综合功能开发为产业切入点，继续完善城镇化产业链，将传统产业改造升级和新产业培育作为城市资源开发的重要组成部分，继续丰富和深化已经形成的集城市基础设施建设、土地一级开发、保障性住房建设、房地产开发、万顷良田工程建设、科技园建设运营、新实业开发、传统纺织服装产业模式创新等为一体的城镇化建设的内涵，公司以深化控股型集团建设为目标，继续加大管理提升力度，为公司进一步深化城镇化产业链奠定了基础。黑牡丹(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 10 2013 年是落实2009-2014 年发展规划纲要的关键年份，黑牡丹全年工作围绕年初提出的“以企业转型升级为主线，以新型工业化、信息化、城镇化推进为契机，夯实管理基础，稳中求进、开拓创新，努力打造核心竞争优势明显的企业集团”，紧抓既定工作目标，调结构强管理促提升，换思路创平台增效益，做实做强各业务板块，各项主要经济指标实现了稳步增长。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 报告期内公司主要开发项目进展表报告期内公司主要开发项目进展表 竣工在售项目 开发主体/权益比例 项目名称 地块位置 2013 年度销售面积（）剩余未售 面积（）楼面地价（元/）开发类型 牡丹广景/65%东城明居 常州市采菱路南侧 153.65 14,339.78 1,076.34 住宅、商铺、车库 黑牡丹置业/100%百草苑 三井街道，东临北塘河，西至藻江河 276.21 6,238.74 269.63 安置房住宅、商铺、车库 绿都房地产/51%绿都万和城 长江路西侧,龙城大道南侧(08 地块)7,727.38 29,771.64 891.77 位宅、洋房、商铺 绿都房地产/51%绿都万和城 长江路西侧,龙城大道南侧(05 地块)17,450.78 25,617.98 935.85 位宅、洋房、商铺 绿都房地产/51%绿都万和城 长江路西侧,龙城大道南侧（03 地块）51,220.96 150,028.22 708.10 住宅、商铺 合计合计 76,828.98 225,996.36 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利率（%）主营业务收入比上年同期增减（%）主营业务成本比上年同期增减（%）主营业务毛利率比上年同期增减（%）分行业 纺织行业 2,183,744,611.84 1,974,203,102.30 9.60 66.12 75.05 减少 4.62 个百分点 建筑行业 784,470,893.02 591,416,486.82 24.61-8.08-15.53 增加 6.65 个百分点 房地产行业 872,352,081.92 639,453,227.29 26.70-33.14-35.19 增加 2.33 个百分点 分产品 纺织服装 2,183,744,611.84 1,974,203,102.30 9.60 66.12 75.05 减少 4.62 个百分点 工程施工 657,327,921.69 591,416,486.82 10.03-15.88-15.53 减少 0.38 个百分点 安置房销售收入 353,249,393.92 291,770,891.27 17.40-49.48-50.62 增加 1.91 个百分点 商品房销售收入 519,102,688.00 347,682,336.02 33.02-14.26-12.16 减少 1.60 个百分点 土地一级开发项目收益 50,142,770.54-不适用-17.91 不适用 不适用 万顷良田工程项目收益 77,000,200.79-不适用 610.15 不适用 不适用 黑牡丹(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 11 在建在售项目 开发主体/权益比例 项目名称 地块位置 地块面积/建筑面积（）2013 年度销售面积（）可售面积（）楼面地价（元/）开发类型 开发进度 黑牡丹置业/100%富民景园 孟河镇富民路 91,209.49/148,866.00 81,527.98 103,900.00 77.00 安置房住宅 一二期已交付,土地证未分割，地块面积中已剔除未分割土地面积。黑牡丹置业/100%香山欣园 西夏墅镇西湖路 76,483.00/121,400.00 42,511.11 102,471.00 130.00 安置房住宅 一二期已交付,土地证未分割，地块面积中已剔除未分割土地面积。绿都房地产/51%绿都万和城(01地块)长江路西侧,龙城大道南侧 192,913.00/602,074.00 0.00 480,663.00 588.00 住宅、商铺 2013 年 1 月开工。绿都房地产/51%绿都万和城(04地块)长江路西侧,龙城大道南侧 37,684.00/46,660.00 768.71 32,540.29 1,899.00 商业 2013 年 1 月开工。丹华君都/70%苏州丹华君都项目 独墅湖月亮湾 19 号地块 33,878.71/101,802.42 1,942.59 72,956.36 7,511.00 住宅、公寓、商业 2012 年 12 月 18 日开工。黑牡丹置业/100%祥龙苑 藻江东路以东，高速铁路以北 44,275.80/86,659.18 0.00 76,742.86 940.00 安置房住宅 一期已交付，二期在建。黑牡丹置业/100%百馨苑 春江镇 337,831.00/629,697.80 57,608.29 606,892.44 185.85 安置房住宅 百馨园项目已完工，但土地未分割，土地面积中已剔除完工部分，百馨西苑在建。黑 牡 丹 科 技 园/100%黑牡丹科技园一期（1.1 期)青洋北路东侧、规划道路南侧、华阳路西侧、龙锦路北侧 81,785.00/133,679.66 0.00 未定 368.23 高层生产研发大厦、多层生产研发用房，独栋类生产研发用房，原有集团总部/生产研发改扩建、地下汽车库 独栋生产研发用房主体在建 牡丹华都/100%新桥商业街 位于新北区新桥填 48,994.00/177,006.89 0.00 168,164.44 1,039.71 安置商业 项目已完工，在办理竣工手续。合计合计 184,358.68 1,644,330.39 黑牡丹(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 12 拟开发项目 开发主体/权益比例 项目名称 地块位置 地块面积/建筑面积（）可售面积（）楼面地价（元/）开发类型 开发计划 黑 牡 丹 科 技园/100%黑牡丹科技园一期（1.2 期)青洋北路东侧、规划道路南侧、华阳路西侧、龙锦路北侧 68,575.00/177,959.64 未定 275.03 高层研发中心、多层生产研发用房，独栋生产研发用房，地下汽车库 未定 黑 牡 丹 科 技园/100%黑牡丹科技园 华阳路西侧、横塘浜路南侧、华阳西路东侧 68,870.00 未定 未定 未定 未定 黑 牡 丹 科 技园/100%黑牡丹科技园 青洋北路东侧、青龙路南侧 25,570.00 未定 未定 未定 未定 黑 牡 丹 科 技园/100%黑牡丹科技园 青洋北路东侧、青龙路南侧 52,170.00 未定 未定 未定 未定 黑 牡 丹 科 技园/100%黑牡丹科技园 竹林北路南侧、华阳路西侧 26,760.00 未定 未定 未定 未定 黑 牡 丹 置 业/100%欣悦湾 东临常州天合光能国际学校，西至新藻江河，北起辽河路，南靠沪宁高速公路 81,927.20/221,336.00 未定 1,088.00 住宅 2014年6月开工 绿 都 房 地 产/51%绿都万和城 长江路西侧,龙城大道南侧 292,878.80/546,715.56 未定 845.24 住宅、商业 未定 黑 牡 丹 置 业/100%怡景湾 新业路北侧，泰山路南侧 51,943.00/177,549.70 未定 1,988.00 住宅、商业 未定 2 2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国外 706,742,642.74 47.12 国内 3,133,824,944.04 4.73 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 1,459,318,847.04 10.07 773,108,311.30 6.76 88.76 预付款项 390,311,170.76 2.69 261,400,406.08 2.29 49.32 应收利息 590,792.50 0.00 5,062.28 0.00 11,570.48 其他应收款 44,890,705.73 0.31 322,896,763.87 2.82-86.10 存货 6,646,566,501.