600499_2013_科达机电_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

1 广东科达机电股份有限公司广东科达机电股份有限公司 600499 2013 年年度报告年年度报告 广东科达机电股份有限公司 2013年年度报告 2 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人边程、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司2013 年利润分配预案为：以公司总股本 688,482,161 股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金 1.7 元（含税），共分配现金股利 117,041,967.37 元。该预案需经股东大会审议通过方为有效。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 广东科达机电股份有限公司 2013年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.43 第十节 财务会计报告.44 第十一节 备查文件目录.125 广东科达机电股份有限公司 2013年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、科达机电 指 广东科达机电股份有限公司 顺德陶机 指 顺德市科达陶瓷机械有限公司 安徽科达机电 指 马鞍山科达机电有限公司、安徽科达机电有限公司 安徽科达洁能 指 马鞍山科达洁能股份有限公司、安徽科达洁能股份有限公司 科达石材 指 佛山市科达石材机械有限公司 科达香港 指 科达机电（香港）有限公司 恒力泰公司 指 佛山市恒力泰机械有限公司 新铭丰公司 指 芜湖新铭丰机械装备有限公司、芜湖科达新铭丰机电有限公司 科达液压 指 佛山市科达液压机械有限公司 信成投资、安徽信成投资 指 安徽信成投资有限公司 安徽信成融资 指 安徽信成融资租赁有限公司 广东信成融资 指 广东信成融资租赁有限公司 天江药业 指 江阴天江药业有限公司 长沙埃尔 指 长沙埃尔压缩机有限责任公司 广东泰威 指 广东泰威数码陶瓷打印有限公司 东大泰隆 指 河南东大泰隆冶金科技有限公司 东大科技 指 东北大学科技产业集团有限公司 沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司 新铭丰工程公司 指 马鞍山科达新铭丰工程有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）、中喜会计师事务所有限责任公司 第二期股权激励 指 广东科达机电股份有限公司第二期股票期权激励计划 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。第二节 公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东科达机电股份有限公司 公司的中文名称简称 科达机电 公司的外文名称 Keda Industrial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 KEDA 公司的法定代表人 边程 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾飞 冯欣 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号 电话 0757-23833869 0757-23833869 传真 0757-23833869 0757-23833869 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号 公司注册地址的邮政编码 528313 公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号 公司办公地址的邮政编码 528313 公司网址 http：/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 广东科达机电股份有限公司 2013 年年度报告 6 A 股 上海证券交易所 科达机电 600499 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 6 月 6 日 注册登记地点 佛山市顺德区市场安全监管局 企业法人营业执照注册号 440000000016993 税务登记号码 440681231923486 组织机构代码 23192348-6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 2002 年上市至今，陶瓷机械始终为公司最大主营业务；2003 年至今，公司进入石材机械领域；2007 年至今，公司进入清洁燃煤气化领域；2008 年至今，公司进入墙材机械领域；2009 年至今，公司进入融资租赁领域；2011 年至今，公司进入液压泵领域；2012 年至今，公司进入风机领域。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来至今，控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 王会栓 吴兴华 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座四层 签字的财务顾问主办人姓名 刘冠勋、江亮君 广东科达机电股份有限公司 2013 年年度报告 7 持续督导的期间 2012 年 7 月 31 日至 2013 年 12 月 31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 3,811,896,392.57 2,660,643,092.94 43.27 2,492,549,075.22 归属于上市公司股东的净利润 370,206,247.63 273,271,565.55 35.47 356,138,309.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 345,718,906.61 246,300,561.91 40.36 201,867,260.90 经营活动产生的现金流量净额 2,942,327.27 177,162,154.80-98.34-2,249,130.43 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,879,340,391.29 2,423,854,624.50 18.79 1,995,011,123.01 总资产 6,426,502,892.06 5,151,757,501.62 24.74 4,705,750,860.32 (二)主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.560 0.427 31.15 0.587 稀释每股收益（元股）0.552 0.427 29.27 0.587 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.523 0.385 35.84 0.333 加权平均净资产收益率（%）13.89 12.57 增加 1.32 个百分点 21.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.97 11.33 增加 1.64 个百分点 12.44 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 923,120.29 3,612,300.86 170,270,599.19 广东科达机电股份有限公司 2013 年年度报告 8 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 49,408,492.10 30,432,211.00 23,300,305.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,095,821.18 1,743,309.59 631,392.94 少数股东权益影响额-1,617,201.07-3,882,027.60 4,397,394.42 所得税影响额-6,131,249.12-4,934,790.21-44,328,643.42 合计 24,487,341.02 26,971,003.64 154,271,048.13 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司各模块业务进展顺利，受益于下游陶瓷行业的回暖和公司产品市场占有率的提升，建筑陶瓷机械营业收入大幅增加；通过对新铭丰公司的整合，公司成为国内新型墙材机械的龙头企业，极大提高了公司在新型墙材机械市场的竞争实力，营业收入和毛利率水平获得明显提升；2013 年公司清洁煤气化业务在氧化铝行业和陶瓷行业取得较大突破，报告期内累计获得 9.3 亿元订单和 5.78 亿元框架协议，并于 11 月被中环协（北京）认证中心认定为中国环境保护产品，12 月被中国环境保护产业协会列入 2013 年国家重点环境保护实用技术名录。沈阳科达洁能从2013 年 3 月份开始部分供气，将用户的分散式用煤转化为集中清洁制气，示范意义显著，随着当地环保监管力度加大，产能利用率将不断提升，持续亏损局面有望逐渐扭转。报告期内，公司调整了各经营单位考核方式，启动了领导力与人力资源管理转型项目，进一步提高了公司内部管理水平和整体运营能力。报告期公司共实现主营业务收入 380,877.67 万元，同比增长 43.31%；实现营业利润 39,245.69 万元，同比增长 34.34%；实现净利润 37,020.62 万元，同比增长 35.47%。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 381,189.64 266,064.31 43.27 营业成本 291,495.08 199,560.99 46.07 广东科达机电股份有限公司 2013 年年度报告 9 销售费用 17,415.94 11,865.49 46.78 管理费用 31,759.32 25,558.11 24.26 财务费用 1,014.82 673.08 50.77 经营活动产生的现金流量净额 294.23 17,716.22 -98.34 投资活动产生的现金流量净额-16,696.06 -36,364.52 54.09 筹资活动产生的现金流量净额 14,441.85 -14,157.69 202.01 研发支出 15,252.48 10,445.20 46.02 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年度陶瓷机械销售收入同比增长 31.86%，石材机械销售收入同比增长56.60%，墙材机械销售收入同比增长 38.70%，洁能设备销售收入同比增长 349.70%，清洁煤气销售收入同比增长 3,300.87%，液压泵销售收入增长 43.11%，融资租赁营业收入同比增长 51.30%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 据国家统计局统计数据，2013 年全国房地产开发比上年增长 19.8%，房屋施工面积比上年增长 16.1%，同时建筑陶瓷行业面临节能减排和环保方面的压力，催生了对节能高效陶瓷机械的需求，报告期建筑陶瓷机械营业收入出现大幅增长。2013 年公司清洁煤气化业务在氧化铝行业和陶瓷行业取得较大突破，销售订单同比增长显著，受益于国家鼓励粉煤灰综合利用、控制能源消费总量、支持清洁煤技术等政策的实施，清洁煤气化业务推广面临良好的政策环境。(3)主要销售客户的情况 公司向前五名客户销售金额合计 66,657.38 万元（不含税），占销售收入比重17.50%。3、成本(1)成本分析表 单位：万元 币种：人民币 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)广东科达机电股份有限公司 2013 年年度报告 10 陶瓷机械 直接材料 175,025.93 86.17 127,641.31 82.54 37.12 直接人工 6,113.07 3.01 5,670.22 3.67 7.81 制造费用 18,669.83 9.19 17,945.73 11.60 4.03 折旧 3,312.90 1.63 3,387.65 2.19-2.21 小计 203,121.74 100.00 154,644.91 100.00 31.35 石材机械 直接材料 10,202.57 89.73 6,329.14 85.16 61.20 直接人工 281.72 2.48 183.64 2.47 53.41 制造费用 859.82 7.56 890.04 11.98-3.40 折旧 26.36 0.23 29.05 0.39-9.27 小计 11,370.47 100.00 7,431.87 100.00 53.00 墙材机械 直接材料 30,522.38 83.35 23,801.74 86.13 28.24 直接人工 1,637.94 4.47 1,153.08 4.17 42.05 制造费用 3,707.29 10.12 2,093.84 7.58 77.06 折旧 749.74 2.05 585.01 2.12 28.16 小计 36,617.36 100.00 27,633.67 100.00 32.51 洁能设备 直接材料 15,448.09 83.63 2,877.79 89.41 436.80 直接人工 479.03 2.59 77.01 2.39 522.06 制造费用 2,259.68 12.23 244.70 7.60 823.47 折旧 285.70 1.55 19.16 0.60 1,391.16 小计 18,472.50 100.00 3,218.66 100.00 473.92 清洁煤气 直接材料 12,366.59 70.12 238.24 79.38 5,090.86 直接人工 954.43 5.41 27.61 9.20 3,356.53 制造费用 2,309.69 13.10 31.81 10.60 7,159.92 折旧 2,006.04 11.37 2.47 0.82 81,103.65 小计 17,636.74 100.00 300.13 100.00 5,776.28 液压泵 直接材料 481.56 75.14 286.20 68.78 68.26 直接人工 55.97 8.73 34.71 8.34 61.24 制造费用 83.11 12.97 77.02 18.51 7.91 折旧 20.21 3.15 18.19 4.37 11.11 小计 640.85 100.00 416.12 100.00 54.01 墙材产品 直接材料 398.74 45.08 1,445.97 53.06-72.42 直接人工 92.70 10.48 291.38 10.69-68.18 制造费用 237.67 26.87 664.16 24.37-64.22 折旧 155.33 17.56 323.50 11.87-51.99 小计 884.44 100.00 2,725.01 100.00-67.54 直接材料 609.63 71.44 820.77 83.02-25.72 广东科达机电股份有限公司 2013 年年度报告 11 风机 直接人工 60.45 7.08 34.89 3.53 73.27 制造费用 139.93 16.40 96.05 9.72 45.69 折旧 43.36 5.08 36.88 3.73 17.57 小计 853.38 100.00 988.59 100.00-13.68 融资租赁 利息 1,897.61 100.00 2,202.04 100.00-13.82(2)主要供应商情况 公司向前五名供应商采购金额合计 38,673.98 万元（不含税），占采购总额比重12.54%；4、费用 单位：万元 币种：人民币 项目 2013 年度 2012 年度 增减金额 增减%销售费用 17,415.94 11,865.49 5,550.45 46.78 财务费用 1,014.82 673.08 341.74 50.77（1）销售费用本期数较上年同期数增长 46.78%，主要原因是随销售收入的大幅增长职工薪酬、差旅费、运输费支出有所增长；（2）财务费用本期数较上年同期数增长 50.77%，主要原因是由于人民币汇率上升导致汇兑损失增长较多所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：万元 币种：人民币 本期费用化研发支出 14,283.52 本期资本化研发支出 968.96 研发支出合计 15,252.48 研发支出总额占净资产比例（%）4.89 研发支出总额占营业收入比例（%）4.00 (2)情况说明 公司拥有专利 585 件，其中发明专利 84 件（PCT 专利 8 项），实用新型 481 件，外观设计 20 件。主要研发项目包括：清洁煤气化系统、高效节能陶瓷窑炉、高端液压柱塞泵、多级高速鼓风机、半固态内腔挤压成型核心技术及成套装备、炊具压机等。6、现金流 广东科达机电股份有限公司 2013 年年度报告 12 单位：万元 币种：人民币 项目 2013 年度 2012 年度 增减金额 增减%收到的税费返还 3,926.01 1,615.31 2,310.71 143.05 收到的其它与经营活动有关的现金 5,596.62 8,354.82-2,758.20-33.01 购买商品接受劳务支付的现金 236,602.04 152,605.74 83,996.30 55.04 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 1,399.75 183.36 1,216.39 663.38 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 17,890.86 31,327.67-13,436.81-42.89 投资所支付的现金 1,415.11 2,314.89-899.78-38.87 吸收投资所收到的现金 15,446.41 15,446.41 借款所收到的现金 72,122.38 105,850.00-33,727.62-31.86 偿还债务所支付的现金 60,925.93 109,555.31-48,629.38-44.39（1）收到的税费返还本期数较上年同期数增长 143.05%，主要原因是由于公司收到的增值税出口退税较多所致；（2）收到的其它与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少 33.01%，主要原因是由于本期收到的政府补助减少所致；（3）购买商品接受劳务支付的现金本期数较上年同期数增长 55.04%，主要原因是由于随公司销售规模的大幅增长，采购付款也相应大幅增长所致；（4）处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额本期数较上年同期数增长 663.38%，主要原因是由于子公司广东信成融资租赁有限公司处置一处商务办公楼所致；（5）购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金本期数较上年同期数减少 42.89%，主要原因是由于 2012 年沈阳科达洁能项目支付的现金较多所致；（6）投资所支付的现金为 1,415.11 万元，其中公司以人民币 1,283.14 万元的价格收购苏春模等 9 名股东持有的长沙埃尔公司 12.75%的股权。（7）吸收投资所收到的现金为 15,446.41 万元，其中：1、第二期股权激励第一次行权所收到的现金 8,746.50 万元；2、为并购新铭丰公司定向增发募集配套资金 6,699.91 万元。（8）借款所收到的现金本期数较上年同期数减少 31.86%，主要原因是由于公司为了提高资金的使用效率，加强了对各经营实体货币资金的调度，贷款需求减广东科达机电股份有限公司 2013 年年度报告 13 少所致；（9）偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数减少 44.39%，主要原因是本期到期偿还的贷款金额较去年同期大幅下降所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期公司共实现营业利润 39,245.69 万元，同比增长 34.34%；实现净利润37,020.62 万元，同比增长 35.47%。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 根据中国证监会关于核准广东科达机电股份有限公司向沈晓鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20121013 号），公司于 2013 年 5 月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 5,657,159 股，每股发行价格 12.02 元，共募集资金人民币 67,999,051.18 元，扣除发行费用 1,000,000.00 元后募集资金净额为66,999,051.18 元。2013 年 5 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案，同意公司使用本次募集资金66,999,051.18 元置换预先用于支付新铭丰公司股权对价款的自有资金。至此，公司通过向沈晓鹤等五名自然人发行股份并支付现金的方式取得芜湖新铭丰机械装备有限公司 100%股权项目顺利实施完毕。公司于 2013 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过关于的议案，同意向东大科技及吕定雄等 27 名自然人发行股份并向其他不超过 10 名特定投资者募集配套资金的方式购买东大泰隆 100%股权，该项目分别经财政部和教育部同意后于 2013 年 11 月 15 日获得公司 2013 年第一次临时股东大会批准。经公司第五届董事会第四次会议及 2012 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟注册额度为 8 亿元人民币、首期发行规模为 3 亿元人民币的短期融资券，截止报告期末，该发行方案已提交中国银行间市场交易商协会，正在等待中国银行间市场交易商协会审核。(3)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司按年初提出的战略部署和工作计划，抓住建筑陶瓷机械市场的广东科达机电股份有限公司 2013 年年度报告 14 复苏机遇，进一步提升市场份额；加快清洁燃煤气化业务的推广进程，相继取得大额订单，而由于多种原因，沈阳科达洁能项目产能未能完全释放，运营效果低于预期；公司于 2013 年 8 月启动收购东大泰隆项目，凭借东大泰隆在有色冶金行业的工程勘察设计及工程总承包等经营资质，为公司清洁煤气化技术在氧化铝行业的推广起了积极的促进作用；报告期内，公司各经营单位考核调整初见成效，同时公司完成了恒力泰公司、安徽科达机电、安徽信成融资、广东信成融资的内部控制体系建设，内部控制体系得到进一步完善。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：万元 币种：人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）陶瓷机械 266,622.80 203,121.74 23.82 31.86 31.35 增加 0.30 个百分点 墙材机械 50,434.22 36,617.36 27.40 38.70 32.51 增加 3.39 个百分点 洁能设备 22,237.32 18,472.50 16.93 349.70 473.92 减少 17.98 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国 内 342,667.92 48.49 国 外 38,209.75 9.15 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上 期 期 末 数占 总 资 产 的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 46,054.03 7.17 47,103.54 9.14-2.23 应收票据 20,845.72 3.24 3,503.99 0.68 494.91 应收账款 44,437.04 6.91 34,389.56 6.68 29.22 预付款项 11,001.40 1.71 10,132.65 1.97 8.57 广东科达机电股份有限公司 2013 年年度报告 15 其他应收款 2,505.33 0.39 2,795.16 0.54-10.37 存货 110,898.07 17.26 88,006.69 17.08 26.01 一年内到期的非流动资产 89,836.95 13.98 60,069.09 11.66 49.56 其他流动资产 9,976.46 1.55 9,994.19 1.94-0.18 长期应收款 43,297.96 6.74 14,155.18 2.75 205.88 长期股权投资 16,680.22 2.60 11,880.13 2.31 40.40 固定资产 125,509.53 19.53 89,034.94 17.28 40.97 在建工程 47,704.82 7.42 69,926.43 13.57-31.78 无形资产 32,189.15 5.01 33,320.98 6.47-3.40 商誉 39,583.47 6.16 39,583.47 7.68 递延所得税资产 2,130.15 0.33 1,279.77 0.25 66.45 资产合计 642,650.29 100.00 515,175.75 100.00 24.74 短期借款 10,299.50 3.12 13,100.00 5.31-21.38 应付票据 16,881.57 5.11 8,564.44 3.47 97.11 应付账款 101,260.73 30.62 70,323.44 28.50 43.99 预收款项 66,966.67 20.26 40,335.56 16.35 66.02 应付职工薪酬 7,198.41 2.18 3,305.88 1.34 117.75 应交税费 6,452.84 1.95 2,985.17 1.21 116.16 其他应付款 3,398.19 1.03 3,628.22 1.47-6.34 一年内到期的非流动负债 67,947.50 20.55 19,349.12 7.84 251.17 其他流动负债 5,045.90 1.53 4,826.44 1.96 4.55 长期借款 38,715.60 11.71 73,339.41 29.73-47.21 递延所得税负债 1,006.52 0.30 1,112.08 0.45-9.49 其他非流动负债 5,435.00 1.64 5,836.00 2.37-6.87 负债合计 330,608.43 100.00 246,705.76 100.00 34.01 2、其他情况说明（1）应收票据期末数较期初数增长 494.91%，主要原因是由于客户以银行承兑汇票支付货款的情形大幅增长所致；（2）一年内到期的非流动资产期末数较期初数增长 49.56%，长期应收款期末数较期初数增长 205.88%，主要原因是由于公司的融资租赁业务大幅增长所致；（3）长期股权投资期末数较期初数增长 40.40%，主要原因是由于联营企业天江药业业绩大幅增长，公司按权益法确认的投资收益相应大幅增长所致；广东科达机电股份有限公司 2013 年年度报告 16（4）固定资产期末数较期初数增长 40.97%，在建工程期末数较期初数减少31.78%，主要原因是由于沈阳科达洁能房屋建筑物及生产设备由在建工程结转固定资产所致；（5）递延所得税资产期末数较期初数增长 66.45%，主要原因是由于本期计提的资产减值损失较多所致；（6）应付票据期末数较期初数增长 97.11%，主要原因是由于本期开具的银行承兑汇票较多所致；（7）应付账款期末数较期初数增长 43.99%，主要原因是本期公司承接的订单大幅增长导致材料采购挂账款也相应的大幅增长；（8）预收款项期末数较期初数增长 66.02%，主要原因是由于公司 2013 年末收到的清洁燃煤气化炉定金较多所致；（9）应付职工薪酬期末数较期初数增长 117.75%，主要原因是随公司业绩的大幅增长年末计提员工绩效奖金也相应大幅增长；（10）应交税费期末数较期初数增长 116.16%，主要原因是应交增值税和企业所得税大幅增长；（11）一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长 251.17%，长期借款期末数较期初数减少 47.21%，主要原因是由于部分长期借款将于一年内到期所致。(四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 23,330.22 投资额增减变动数-21,931.71 上年同期投资额 45,261.93 投资额增减幅度(%)-48.46 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)沈阳科达洁能燃气有限公司 清洁煤气、蒸汽的制造、销售 82.50 长沙埃尔压缩机有限责任公司 压缩机、离心风机、鼓风机及配套设备的制造与销售 63.75 广东科达机电股份有限公司 2013 年年度报告 17 广东顺德引航信息科技有限公司 软件开发与销售 18.00 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2013 非公开发行 6,699.91 6,699.91 6,699.91 0 合计 6,699.91 6,699.91 6,699.91 0 根据广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书，公司通过向沈晓鹤等五名自然人发行股份并支付现金的方式取得芜湖新铭丰机械装备有限公司 100%股权，本次交易公司向沈晓鹤等五名原新铭丰公司自然人股东合计支付10,500万元的现金对价款，其中3,700万元为公司自有资金，6,800万元公司先以自有资金支付，待向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集的资金到位后再置换出该部分自有资金。2013 年 5 月 23 日，公司以 12.02 元/股的发行价格向 4 名特定投资者发行5,657,159 股人民币普通股，共募集资金人民币 67,999,051.18 元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,999,051.18 元。2013 年 5 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案，同意公司使用本次募集资金 66,999,051.18 元置换预先用于支付新铭丰公司股权对价款的自有资金。至此，公司本次募集资金全部使用完毕。4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本 公司持股比例（%）总资产 净资产 净利润 广东科达机电股份有限公司 2013 年年度报告 18 佛山市科达石材机械有限公司 石材机械设备的研发、生产以及销售 1,695.00 70.64 13,845.38 6,539.47-781.78 安徽科达机电有限公司 墙材机械设备的研发、生产以及销售 68,000.00 100.00 96,019.65 76,500.00 2,010.62 安徽科达洁能股份有限公司 清洁能源机械设备的研发、生产以及销售；工业气体的生产 4,460.00 68.44 73,799.75 43,781.97 1,330.05 佛山市科达液压机械有限公司 液压泵等液压元器件及液压设备、液压站的研发、生产以及销售 2,000.00 51.00 3,820.84 3,340.53 948.12 佛山市恒力泰机械有限公司 陶瓷机械设备的研发、生产以及销售 2,560.00 100.00 82,825.77 33,382.31 16,383.83 安徽信成投资有限公司 创业投资业务，创业投资咨询 11,400.00 100.00 10,812.90 10,808.93-3.64 长沙埃尔压缩机有限责任公司 压缩机、离心风机、鼓风机及配套设备的研发、制造与销售 3,004.08 63.75 8,432.05 6,285.07 38.04 江阴天江药业有限公司 药品的生产 9,455.56 9.6732 252,782.44 192,305.74 54,551.49 广东泰威数码陶瓷打印有限公司 销售陶瓷喷墨打印机设备 2,000.00 40.00 2,952.53 2,915.68 827.51 5、非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 沈阳科达洁能燃气有限公司煤气化项目 75,000.00 97%6,707.62 72,522.35 科达机电广隆新厂区 5,000.00 78%2,747.67 3,915.11 安徽信成大厦 5,000.00 47%1,362.66 2,361.06 合计 85,000.00 10,817.95 78,798.52 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 建筑陶瓷机械：2013 年国内建筑陶瓷产量继续平稳增长，根据中国建筑卫生陶瓷协会的数据，2013 年全国建筑陶瓷产量为 96.9 亿平方米，比 2012 年增长 7.8%，下游客户对建筑陶瓷机械的需求历经两年持续下滑后于 2013 年快速恢复，增加了对单机设备的需求，作为全球领先、国内最大的陶瓷机械设备企业，公司主要产品深加工设备、成型设备、烧成设备的市场占有率不断提升。全国十八大三中全会提出将进一步促进新型城镇化，落实和完善区域发展规划和政策，做好住房保障和房地广东科达机电股份有限公司 2013 年年度报告 19 产市场调控工作，工信部发布了建筑卫生陶瓷行业准入标准，严禁在非工业规划建设区和城市建成区等区域内新建和扩建项目，控制东南沿海地区产能增长，向中西部地区进行产业转移，未来将对建筑陶瓷机械的需求产生拉动。新型墙体材料机械：国家十二五墙体材料革新指导意见中明确到 2015 年，全国 30%以上的城市实现限粘、50%以上县城实现禁实，新型墙体材料产量所占比重达 65%以上，建筑应用比例达 75%以上。建材工业十二五发展规划纲要中指出，建材行业要大力发展保温隔热材料，加快新型墙体材料及节能门窗等建筑围护材料，继续推进墙体材料革新和建筑节能工作。随着墙改政策和节能减排政策力度进一步加大，粘土砖将进一步加快退出市场。目前国内加气混凝土砌块装备市场集中度不高，随着国家对