600438_2013_通威股份_2013年年度报告_2014-04-14.pdf

通威股份有限公司通威股份有限公司 600438600438 20132013 年年度报告年年度报告 通威股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告。四、四、公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋枭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五五、经董事会审议的经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：结合公司报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：结合公司 2014 年资金及年资金及投资情况，以投资情况，以 2013 年年 12 月月 31 日的总股本日的总股本 817,109,632 股为基数，提议向公司全体股东每股为基数，提议向公司全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税）方案进行分配，分配金额为元（含税）方案进行分配，分配金额为 245,132,889.60 元。该议案已元。该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 通威股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会会计数据和财务指标摘要计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节第八节 公司治理公司治理.38 第九节第九节 内部控制内部控制.41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.148 通威股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 配合饲料 指 在动物的不同生长阶段、不同生理需求、不同生产用途的营养需要，以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的饲料。浓缩饲料 指 蛋白质补充饲料，是由蛋白质饲料（鱼粉、豆饼等）、矿物质饲料（骨粉石粉等）及添加剂预混合饲料配制而成的配合饲料半成品。通威股份、公司、本公司 指 通威股份有限公司 通威集团 指 通威集团有限公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅董事会报告中董事会关于面对的风险的讨论与分析。通威股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 通威股份有限公司 公司的中文名称简称 通威股份 公司的外文名称 TONGWEI CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TONGWEI CO.,LTD 公司的法定代表人 刘汉元 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李高飞 严轲 联系地址 成都市二环路南四段 11 号 成都市二环路南四段 11 号 电话 02886168571 02886168555 传真 02885199999 02885199999 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 成都市二环路南四段 11 号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 成都市二环路南四段 11 号 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 通威股份 600438 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况简介。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化。通威股份有限公司 2013 年年度报告 6(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来无控股股东变更情况。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 唐方模 冯渊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 签字的保荐代表人姓名 伍忠良，侯世飞 持续督导的期间 2013 年 7 月 11 日2014 年 12 月 31 日 通威股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 15,189,859,980.28 13,490,785,291.57 12.59 11,601,076,421.99 归属于上市公司股东的净利润 305,870,959.89 95,968,743.23 218.72 83,711,448.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 288,279,741.70 78,797,819.40 265.85 65,240,268.48 经营活动产生的现金流量净额 826,505,824.48 380,095,647.27 117.45 305,861,476.12 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,264,731,119.30 1,479,602,438.84 53.06 1,424,090,722.00 总资产 5,336,404,230.16 4,541,168,761.12 17.51 3,961,532,097.12 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.4125 0.1396 195.49 0.1218 稀释每股收益（元股）0.4125 0.1396 195.49 0.1218 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3888 0.1146 239.27 0.0949 加权平均净资产收益率（%）17.28 6.61 增加 10.67 个百分点 5.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.28 5.43 增加 10.85 个百分点 4.65 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 1,147,559.98 2,942,270.99 1,202,010.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,831,920.40 19,642,161.60 24,852,369.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,210,388.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,093,840.46 1,612,368.57-2,352,489.04 通威股份有限公司 2013 年年度报告 8 少数股东权益影响额-3,073,938.72-3,407,528.49-3,089,539.04 所得税影响额-3,197,775.64-3,618,348.84-2,141,171.91 合计 17,591,218.19 17,170,923.83 18,471,180.28 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 36,398,150.00 36,398,150.00 36,398,150.00 交易性权益工具投资 25,875,676.32 25,875,676.32-2,125,825.38 合计 62,273,826.32 62,273,826.32 34,272,324.62 通威股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）经营情况综述 2013 年，结合公司的年度经营目标，公司紧紧围绕年初制定的 聚势聚焦 执行到位 有效经营的方针，贯彻近年来一直强化的科技的力量主题，持续促进市场营销创新与服务转型，搭建营销服务的统一平台，提升对市场终端的开发、服务、管控等执行能力，继续强化以主营业务产品边际贡献管理为导向，优化产品结构，强化盈利能力，实现了有效的经营突破。报告期内，公司实现营业总收入 1,518,986.00 万元，同比增长 12.59%；实现营业利润 33,754.22 万元，同比增长 295.87%；实现归属上市公司股东的净利润 30,587.10 万元，同比增长 218.72%。报告期的经营结果是公司近年来积极调整发展战略、强化竞争能力的综合体现，揭示了公司经营已经开始由近年来的调整期步入到提升期和发展期。1、饲料业务 报告期内的饲料行业基本情况：我国饲料行业经受了 2012 年末速成鸡及 2013 年初黄浦江死猪、人感染H7N9 流感疫情等多重影响，饲料产量一、二季度下滑，三季度出现上升拐点，四季度有所回升。2013 年全国饲料工业总产量 19,100 万吨，与 2012 年同比下降 1.8%。全年预计，猪饲料 8,000 万吨，同比增长 3.6%；蛋禽饲料 3,050 万吨，同比下降 5.5%；肉禽饲料 5,050 万吨，同比下降 8.4%；水产饲料 1,900 万吨，同比增长 0.4%。不同规模企业产量涨跌不均，从 1-12 月情况看，月产10 万吨以上的大型集团企业产量累计同比下降 7.9%；月产 1 万10 万吨的企业产量累计同比增长 5.8%；月产 1 万吨以下的企业产量累计同比下降 11%。（以上信息及数据来源：中国饲料工业信息网）报告期内公司饲料业务基本情况：由于近年来公司经营发展战略持续的积极调整，占公司营业收入比例 92.26%的饲料业务的综合竞争能力得到大幅提升。公司在技术研究应用、市场营销、原料采购、财务管理、人才策略、投资发展等方面均取得了有效突破。公司全年实现饲料销售 394.53 万吨，较上年增长 6.15%，其中：水产饲料销售 222.31 万吨，较上年增长 4.63%,水产饲料中虾、特饲料较上年增长 24.30%；畜禽饲料销售 172.23 万吨，较上年增长 8.19%；畜禽饲料中猪饲料 101.69 万吨，近三年平均增长率为 22.88%。公司全年实现饲料销售收入 1,401,440.46 万元，比上年增长 11.49%；毛利率 9.94%，比上年同期增长 1.18 个百分点。近年来，公司在产品销售结构调整方面的工作成效显著，水产饲料、猪饲料的合计销量在公司总体销量中所占比例持续上升，有力地促进了公司盈利能力的提升。技术研究应用方面：2013 年 4 月，通威研究院正式挂牌成立，中国科学院院士在内的国内外 80 多位知名专家、学者、高精尖人才作为首批特聘专家，搭建起行业高端学术平台。2013年技术体系共开展研究项目 89 项，申报发明和实用新型专利 26 个，获得新药证书 2 项，获得软件著作权 1 项。技术中心成功申报并成为农业部水产畜禽营养与健康养殖重点实验室。建鲤健康养殖的系统营养技术研究及其在淡水鱼上的应用、池塘 365 高效健康养殖模式成果分别获得了2013 国家科技进步二等奖、2013 中国畜牧饲料行业十大科技进步奖。上述技术成果的开发和应用提高了公司核心竞争力。市场营销方面：本年度公司持续加大了营销投入。通过近年持续的强化和深入，营销体系聚势聚焦，细分及下沉渠道，服务终端养殖户，营销变革转型工作取得阶段性的成果。以科技引领营销争锋为主题，以服务创造价值为宗旨，以提高团队执行力为突破，已经成为公司营销变革的标志性特征。在科研体系的有力支撑下，市场、科研协同提炼推广通威有效营销模式和科学养殖模式取得了显著成效。近两年，公司实现了营销队伍人数翻倍的目标，营销团队建设达预期，市场开拓及服务能力显著增强。市场体系的绩效考核和激励机制的调整优化，也通威股份有限公司 2013 年年度报告 10 有效激发了营销团队的活力，打造出了一支战斗力强、专业化素质过硬的营销团队，为营销转型的深化和未来服务营销一体化奠定了坚实基础。原料采购方面：优化和完善了 原料体系组织结构调整方案，引入采购竞争机制，出台 2013年原料竞价采购实施方案，实施了实业公司与片区竞价采购、片区核心公司原料部区域集中采购和各分子公司原料部采购相结合的采购模式，改革效果明显。强化了供应渠道管控工作，整合资源，优化采购渠道，原料供应商管理工作得以持续完善。完成了原料基地建设及规划方案，初步建立了东北玉米收储基地，与饲料原料的大型供应商战略合作优势也充分显现。财务管理方面：进一步强化了对应收账款、存货等流动资产的管理，提高了资产使用效率，资产质量和结构都得到优化。流动资产占总资产的比重由上年的 48%上升到 51%，而货币资金占流动资产的比重也由上年的 33%提高到 37%，现金流充足，经营活动的现金流量同比增长了117.45%。随着增发资金的到位，公司权益比率得到更大的改善，公司的资产负债率在 2013 年末也由上年的 67.14%下降到 57.10%，降低了 10 个百分点，流动比率由上年的 1 上升到 1.15。2013 年公司在扩大销售规模的同时，适时调整、优化产品结构，提升产品质量和核心竞争力，促进产品综合毛利率的提升，兼顾养殖户、经销商及公司三者均能获得合理的收益，实现共赢。继续加强资金的集中管理，控制资金风险。通过多种收款手段，减少了过大量现金交易的情况，有效降低了资金风险，提高了资金使用效率。人力资源方面：公司在人才培养的系统化、模式化方面进行了积极探索，并取得了长足进步。其中，组织高管团队对行业内外、国内外优秀企业的学习，进一步提升和强化了高管团队的战略思维、变革创新、全球视野；育苗计划和砺剑行动两个培养项目的实施，积累了营销团队建设的经验；V-HR 训练营，以点带面牵引人力资源队伍整体提升；内部讲师先锋计划为通威大学的成立储备了一批优秀的讲师团队。内务系统淡季大练兵，全面提升各业务系统和基层队伍的综合技能和专业技能。为有效评价各系统的价值创造，牵引各系统有效支撑经营业务，2013 年公司全面调整总部管理体系考核思路，优化技术体系考核办法，并出台了总部、饲料类片区、非饲料分子公司的中期效益分享和激励方案，提高了组织绩效。投资发展方面：本年度投资发展的重点仍旧围绕饲料主营业务开展。公司布点布局力度加大，发展方式、发展区域、发展业务类型也发生了重大变化。发展项目涵盖新建饲料项目、厂中厂项目、合资、并购、租赁考察及专项特殊业务如养殖综合体等。全年通过新建、合资、收购方式新增哈尔滨、衡水、广昌、池州、洪湖、珠海海为等饲料项目 12 个；业务发展区域已经由传统的国内发展逐步延伸到国外，东南亚将成为今后重点发展区域之一。报告期内考察、落实了越南北部和平省项目、孟加拉项目、柬埔寨项目。随着近年公司经营的有效调整和改善，公司将逐步由调整期步入阶段性发展速度较快的提升期和发展期，故在开展上述投资发展项目的同时，公司正积极研究创新性商业模式的打造，关注并参与目前行业并购整合的趋势和机会，力争以内生和外延式的投资发展方式并举，促进公司持续、稳健、快速发展。2、食品加工业务 2013 年，国际水产加工品市场持续低迷，国内市场不成熟以及国内屠宰行业的整体不景气，食品加工业务仍旧整体亏损，经营结果尚在持续改善中。本年度，食品板块以产业链为本，效益优先，规模化发展的经营方针，积极学习行业先进经验，内推产销结算模式，量化业务单元价值贡献，提升食品板块规范化管理水平，经营管理方面呈现出改善的迹象。报告期内，公司食品加工业务共实现营业收入 107,090.00 万元，同比增长 26.45%；毛利率 5.02%，比上年增加 4.27 个百分点。近年来，公司食品加工业务呈现逐年减亏趋势。随着占公司营业收入比例 90%以上的饲料主营业务经营的有效改善、效益的大幅提高，食品加工业务对公司总体经营业绩的影响越来越小。3、证券资本市场 2013 年宏观资本市场的持续走低及行业的不景气，致饲料板块上市公司全年加权平均市值大部分同比下降。在公司基本面有效改善的支撑下，强化了市值管理，公司市值得到逆势增长。通威股份有限公司 2013 年年度报告 11 本年度，公司实施并完成了定向增发发行事宜，大股东定增资金于 2013 年 7 月 4 日到位，有效的改善了公司的资本结构。报告期内，公司还同时严格了信息披露管理，强化了法人规范治理，加强了系统内控建设。未来将在促进实体经营快速发展的基础上，积极关注并研究应用资本市场的双轮驱动作用，促进公司高效发展，提升市值管理，提高股东回报。(二)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,189,859,980.28 13,490,785,291.57 12.59 营业成本 13,702,883,444.36 12,345,103,787.84 11.00 销售费用 560,752,070.49 497,619,186.74 12.69 管理费用 527,689,548.27 439,333,688.43 20.11 财务费用 84,734,693.62 85,060,866.68 -0.38 经营活动产生的现金流量净额 826,505,824.48 380,095,647.27 117.45 投资活动产生的现金流量净额-504,120,297.57 -400,925,522.34 -25.74 筹资活动产生的现金流量净额-71,306,556.05 356,960,826.49 -119.98 研发支出 75,811,764.71 76,595,616.31 -1.02 2、收入(1)主要销售客户的情况 前五名客户销售额合计占公司年度销售总额的比例 客户名称 营业收入（元）占公司全部营业收入的比例(%)客户 1 63,757,321.33 0.42 客户 2 61,880,237.63 0.41 客户 3 56,075,996.84 0.37 客户 4 54,734,537.52 0.36 客户 5 44,380,852.62 0.29 合计 280,828,945.94 1.85 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)饲料 原材料 12,211,580,483.53 95.34 11,125,717,687.85 95.36 9.76 饲料 人工工资 151,308,539.07 1.18 135,028,756.56 1.16 12.06 饲料 折旧 123,080,955.33 0.96 106,328,569.25 0.91 15.76 饲料 能源 219,466,483.68 1.71 207,854,685.56 1.78 5.59 饲料 制造费用及其他 103,139,576.27 0.81 92,410,280.66 0.79 11.61 食品加工原材料 852,415,952.27 90.57 651,762,536.66 88.83 30.79 通威股份有限公司 2013 年年度报告 12 及养殖 食品加工及养殖 人工工资 53,553,086.05 5.69 45,109,782.49 6.15 18.72 食品加工及养殖 折旧 15,888,577.02 1.69 14,105,054.87 1.92 12.64 食品加工及养殖 能源 8,780,568.93 0.93 10,105,428.75 1.38-13.11 食品加工及养殖 制造费用及其他 10,565,745.75 1.12 12,657,687.48 1.73-16.53 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)饲料 原材料 12,211,580,483.53 95.34 11,125,717,687.85 95.36 9.76 饲料 人工工资 151,308,539.07 1.18 135,028,756.56 1.16 12.06 饲料 折旧 123,080,955.33 0.96 106,328,569.25 0.91 15.76 饲料 能源 219,466,483.68 1.71 207,854,685.56 1.78 5.59 饲料 制造费用及其他 103,139,576.27 0.81 92,410,280.66 0.79 11.61 食品加工及养殖 原材料 852,415,952.27 90.57 651,762,536.66 88.83 30.79 食品加工及养殖 人工工资 53,553,086.05 5.69 45,109,782.49 6.15 18.72 食品加工及养殖 折旧 15,888,577.02 1.69 14,105,054.87 1.92 12.64 食品加工及养殖 能源 8,780,568.93 0.93 10,105,428.75 1.38-13.11 食品加工及养殖 制造费用及其他 10,565,745.75 1.12 12,657,687.48 1.73-16.53 (2)主要供应商情况 供应商名称 采购金额(元)占公司采购总额的比例(%)供应商 1 213,248,020.81 2.04 供应商 2 186,808,099.58 1.79 供应商 3 171,700,024.54 1.64 供应商 4 137,241,225.22 1.31 供应商 5 131,176,905.64 1.25 合计 840,174,275.79 8.03 4、费用 所得税费用本年发生额较上年发生额增加 45,213,840.06 元，增幅 131.57%，主要系公司本年盈利增加所致。5、研发支出 通威股份有限公司 2013 年年度报告 13(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 75,811,764.71 研发支出合计 75,811,764.71 研发支出总额占净资产比例（%）3.31 研发支出总额占营业收入比例（%）0.50 6、现金流 单位:元 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%)原因说明 经营活动产生的现金流量净额 826,505,824.48 380,095,647.27 117.45 公司盈利增加所致 投资活动产生的现金流量净额-504,120,297.57-400,925,522.34-25.74 筹资活动产生的现金流量净额-71,306,556.05 356,960,826.49-119.98 公司盈利增加及时归还贷款所致 7、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013 年 7 月 13 日，本公司发布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告及向特定对象非公开发行股票发行情况报告书，完成向控股股东通威集团有限公司非公开发行129,589,632 股 A 股工作。本次非公开发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模相应增加，公司抗风险能力得到增强，本公司后续业务发展所需资金得到有力保障。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）饲料 14,014,404,566.57 12,621,151,957.74 9.94 11.49 10.04 增加 1.18个百分点 食品加工及养殖 1,070,900,043.71 1,017,090,070.17 5.02 26.45 21.00 增加 4.27个百分点 动物药品 17,233,857.72 7,018,331.52 59.28 61.17-16.75 增加38.12个百分点 其他 7,933,975.95 2,159,460.42 72.78 46.36 82.25 减少 5.36个百分点 合计 15,110,472,443.95 13,647,419,819.85 9.68 12.48 10.78 增加 1.39个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）饲料 14,014,404,566.57 12,621,151,957.74 9.94 11.49 10.04 增加 1.18通威股份有限公司 2013 年年度报告 14 个百分点 食品加工及养殖 1,070,900,043.71 1,017,090,070.17 5.02 26.45 21.00 增加 4.27个百分点 动物药品 17,233,857.72 7,018,331.52 59.28 61.17-16.75 增加38.12个百分点 其他 7,933,975.95 2,159,460.42 72.78 46.36 82.25 减少 5.36个百分点 合计 15,110,472,443.95 13,647,419,819.85 9.68 12.48 10.78 增加 1.39个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）西南地区 5,253,512,641.33 5.56 华东地区 3,715,016,560.42 10.96 中南地区 6,820,724,544.82 23.21 华北及东北地区 1,269,499,098.43-9.31 海外地区 584,236,989.71 55.58 合计 17,642,989,834.71 12.84 内部抵消-2,532,517,390.76 14.99 抵消后合计 15,110,472,443.95 12.48 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,016,862,646.84 19.06 727,945,749.00 16.03 39.69 交易性金融资产 62,273,826.32 1.17 0.00 应收票据 23,146,055.80 0.43 49,515,664.65 1.09-53.26 预付款项 138,785,482.18 2.60 84,237,997.88 1.85 64.75 其他应收款 141,230,891.61 2.65 32,441,444.22 0.71 335.34 工程物资 1,371,168.43 0.03 894,042.91 0.02 53.37 递延所得税资产 76,404,364.99 1.43 52,690,622.83 1.16 45.01 应付账款 728,415,931.55 13.65 468,770,423.67 10.32 55.39 应付职工薪酬 78,129,563.85 1.46 8,074,934.90 0.18 867.56 应付利息 6,798,689.02 0.13 5,068,888.90 0.11 34.13 一年内到期的非流动负债 146,000,000.00 2.74 355,376,800.00 7.83-58.92 其他流动负债 23,791,560.41 0.45 16,800,488.36 0.37 41.61 长期借款 36,650,000.00 0.69 231,100,000.00 5.09-84.14 专项应付款 3,621,695.97 0.07 565,172.97 0.01 540.81 递延所得税负债 7,614,898.50 0.14 0.00 通威股份有限公司 2013 年年度报告 15 资本公积 470,510,771.60 8.82 45,087,483.18 0.99 943.55 货币资金：主要系经营活动现金净流量增加及公司规模扩大、子公司增加影响所致。交易性金融资产：系公司本期进行期货交易增加衍生金融资产 36,398,150.00 元及股票交易增加交易性权益工具投资 25,875,676.32 元影响所致。应收票据：主要系客户用银行承兑汇票结算货款减少影响所致。预付款项：主要系公司眉山市东坡区人民政府 18,000,000.00 元土地款及预付原料款增加影响所致。其他应收款：主要系期货交易保证金增加 104,744,096.40 元影响所致。工程物资：系器材配件增加所致。递延所得税资产：主要系计提 5 年考核期奖金影响所致。应付账款：主要系按合同规定未到付款期的原料款及新建公司设备款增加影响所致。应付职工薪酬：主要系根据考核方案，2013 年度效益较好，计提 5 年考核期奖金 68,088,100.00元影响所致。应付利息：主要系短期借款计提利息增加 1,476,062.64 元影响所致。一年内到期的非流动负债：系公司募集资金到位后，归还借款影响所致。其他流动负债：主要系一年内很可能确认的递延收益增加 5,655,666.02 元影响所致。长期借款：系公司募集资金到位后，归还借款影响所致。专项应付款：主要系征地占用补偿款和担保专项资金增加影响所致。递延所得税负债：系公司期货交易套期保值浮盈影响所致。资本公积：主要系公司非公开发股票股本溢价所致。(四)核心竞争力分析 2013 年，公司在技术研发应用、市场营销变革、可复制发展模式方面的核心竞争力得到有效提升。技术研究应用方面：本年度，通威研究院正式挂牌成立，中国科学院院士在内的国内外80 多位知名专家、学者、高精尖人才作为首批特聘专家，搭建起行业高端学术平台。开展研究项目 89 项，申报发明和实用新型专利 26 个，获得新药证书 2 项，获得软件著作权 1 项。公司技术中心成功申报并成为农业部水产畜禽营养与健康养殖重点实验室。建鲤健康养殖的系统营养技术研究及其在淡水鱼上的应用、池塘 365 高效健康养殖模式成果分别获得了2013 国家科技进步二等奖、2013 中国畜牧饲料行业十大科技进步奖。市场营销变革方面：通过近年持续的强化和深入，营销体系聚势聚焦，细分及下沉渠道，服务终端养殖户，营销变革转型工作取得阶段性的成果。以科技引领营销争锋为主题，以服务创造价值为宗旨，以提高团队执行力为突破，已经成为公司营销变革的标志性特征。在科研体系的有利支撑下，市场、科研协同提炼推广通威有效营销模式和科学养殖模式取得了显著成效。可复制发展模式方面：鉴于公司经营管理能力的雄厚沉淀，公司投资发展已经形成了有效的可复制发展模式。该模式的特点是专业分工、有效合作、分段承接、平稳过渡、风险可控、稳健发展。公司管理总部有专门负责项目考察、签约谈判的投资发展部门，也有专门承接签约后负责项目筹建的生产建设部门，同步有负责为新项目配置人力资源、财务管理的相关配套机制和措施，最后将项目移交分管片区负责统筹经营管理。该可复制的发展模式有效提高了项目投资发展效率，降低了项目投资风险。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析(1)证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量 期末账面价值 占期末证券总投资比例（）报告期损益 通威股份有限公司 2013 年年度报告 16（股）（元）（元）1 股票 HANWHA SOLARONE 3,564,925.12 135,096.00 2,281,557.01 8.81-1,283,368.11 2 股票 JA SOLAR HLDG CO 5,181,435.77 85,000.00 4,752,228.69 18.37-429,207.08 3 股票 卡姆丹克太阳能 3,270,168.59 2,440,000.00 2,801,153.10 10.83-469,015.49 4 股票 保利协鑫能源 15,984,972.22 8,500,000.00 16,040,737.52 61.99 55,765.30 合计 28,001,501.70/25,875,676.32 100-2,125,825.38 股票 JA SOLAR HLDG CO、HANWHA SOLARONE 为两支纳斯达克上市的股票，股票卡姆丹克太阳能、保利协鑫能源为两支香港交易所上市的股票。(2)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 湛江市霞山农村信用社 100,000.00 1.31 100,000.00 3,000.00 长期股权投资 子公司投资 眉山市东坡区苏祠农村信用社 50,000.00 0.03 50,000.00 4,285.60 长期股权投资 直接投资 合计 150,000.00 /150,000.00 7,285.60 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 农业银行成都总府支行 银行理财 80,000,000.00 2013年 9月10日 2013年10月 8日 263,890.41 80,000,000.00 263,890.41 是 否 否 自 有资金 合计/80,000,000.00/263,890.41 80,000,000.00 263,890.41/(2)委托贷款情况 通威股份有限公司