600303_2013_曙光股份_2013年年度报告_2014-04-02.pdf

辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 600303600303 2012013 3 年年度报告年年度报告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告。四、四、公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）李海铭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李海铭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：或公积金转增股本预案：2013 年度财务报告年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，经信永中和会计师事务所审计后，2013 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-268,850,595.64 元，本期提取盈余公积元，本期提取盈余公积 8,772,310.13 元，期初未分配利润为元，期初未分配利润为 927,158,462.60 元，截止元，截止 2013 年年 12 月月 31 日公司可供分配利润为日公司可供分配利润为 599,553,535.17 元，期初资本公积金为元，期初资本公积金为646,710,187.78 元，截止元，截止 2013 年年 12 月月 31 日资本公积金为日资本公积金为 647,595,163.78 元。元。考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况，拟定考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况，拟定 2013 年度利润年度利润分配预案：不进分配预案：不进行行利润分配利润分配，资本公积金不转增股本。，资本公积金不转增股本。上述分配预案尚需提交股东大会审议。上述分配预案尚需提交股东大会审议。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.7 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.19 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第八节第八节 公司治理公司治理.28 第九节第九节 内部控制内部控制.31 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.32 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.51 辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 财政部 指 中华人民共和国财政部 曙光股份/公司 指 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 车桥 指 车桥也称车轴，是汽车行驶系统的四大零部件之一。车桥主要分为轻型桥、重型桥和悬架桥等品种，其中轻型桥主要为轻卡、SUV、MPV 等乘用车提供配套，重型车桥主要供大中型客车和中重型卡车，悬架桥主要为轿车配套 底盘 指 底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成，形成汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成 皮卡 指 英文名为 Pick-up，又名轿卡，是一种采用轿车车头和驾驶室，同时带有敞开式货车车厢的车型 SUV 指 SUV 的 英 文 全 称 为：Sports Utility Vehicle，即“运动型多功能车”NG 客车，LNG 客车 指 以天然气（Natural Gas）或液化天然气（Liquefied Natural Gas）为燃料的客车 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 公司的中文名称简称 曙光汽车集团 公司的外文名称 LIAONING SG AUTOMOTIVE GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SG AUTOMOTIVE GROUP 公司的法定代表人 李进巅 二、二、联系人和联联系人和联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 那涛 于洪亮 联系地址 辽宁省丹东市振安区曙光路 50号 辽宁省丹东市振安区曙光路 50号 电话 0415-4146825 0415-4146825 传真 0415-4142821 0415-4142821 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号 公司注册地址的邮政编码 118001 公司办公地址 辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号 公司办公地址的邮政编码 118001 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 曙光股份 600303 六、六、公司报告期内公司报告期内注册变更情况注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 5(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王勇 孙彤 辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财会计数据和财务指标摘要务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 4,836,308,983.71 5,584,223,968.73-13.39 6,248,110,609.84 归属于上市公司股东的净利润 -268,850,595.64 164,772,228.66-263.16 177,661,923.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -361,957,730.85-40,778,186.48 不适用 133,819,801.60 经营活动产生的现金流量净额-246,928,935.60 271,333,828.78-191.01 157,817,947.84 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,058,972,050.56 2,378,026,152.04-13.42 2,236,542,455.63 总资产 7,582,020,458.40 8,079,377,492.90-6.15 7,667,768,302.50 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）-0.47 0.29-262.07 0.31 稀释每股收益（元股）-0.47 0.29-262.07 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.63-0.07 不适用 0.23 加权平均净资产收益率（%）-10.77 7.11 减少 17.88 个百分点 8.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-14.49-1.76 减少 12.73 个百分点 6.17 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 5,873,048.10-289,861.73 8,515,778.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 110,692,628.35 274,081,476.81 41,344,117.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,310,778.22-3,222,072.84 1,428,164.06 少数股东权益影响额-2,859,552.46-2,015,322.76-1,324,049.55 所得税影响额-25,909,767.00-63,003,804.34-6,121,888.30 合计 93,107,135.21 205,550,415.14 43,842,122.02 辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，我国汽车产销分别为 2,211.68 万辆和 2,198.41 万辆，同比增长 14.76%和 13.87%，中国汽车市场经过两年微增长后，回归到平稳增长。但受自主品牌竞争力较弱等因素影响，自主品牌汽车企业销量总体增速降低，乘用车自主品牌占有率同比下降 1.6 个百分点，市场竞争形势依然严峻。在汽车行业平稳增长的形势下，公司受外部市场竞争压力和新产品上市拖期、国际市场定单受阻、营销模式缺乏创新、新工厂处于爬坡期等不利因素的影响，整车销量出现了下滑，全年实现整车销售 3.02 万辆，同比下降 9%。公司全年实现销售收入 48.36 亿元，同比减少 13.39%，归属于母公司净利润亏损 26,885 万元。面对出现的亏损，董事会高度重视，组织管理团队上下自我反省，一起查找分析亏损原因：一是为保证产品品质，乘用车的 N1 皮卡新产品没有如期在 2013 年投放市场，依然靠老产品支撑，而 SUV 市场竞争则更加激烈，从而导致公司乘用车销量大幅下滑。2013 年公司销售乘用车 24,939 辆，同比减少 1,587 辆，减幅 5.98%，销售收入同比减少 13,346 万元。二是营销模式缺乏创新，缺乏应对激烈市场竞争的有效手段，市场开拓力不足。客车业务板块销量没有达到预期，增加了费用负担。三是曙光文化传播没有得到加强，没有将员工思想统一到曙光以效益为中心的核心价值观上，出现了机构臃肿，人浮于事的问题，缺乏凝聚力和战斗力。虽然公司在发展中遇到了困难，但面对困难，董事会带领管理团队不等不靠，积极应对挑战，加快转型升级的步伐。曙光车桥已批量供货广汽、上汽通用五菱、河北长安等国内一线自主品牌和合资品牌；自主开发的全新标准型皮卡即将上市，另两个全新平台豪华型、至尊型产品将于明年上市，形成产品系列化。轻客瑞途的品质在不断提升，并正在拓展短轴产品。黄海客车研发完成了集混合动力、太阳能、媒体信息发布 LED 显示屏幕、无线 WiFi 等设施为一体的多功能 IBUS 智能客车并亮相广交会并受到广泛关注，自主研发的大容量超级巴士成功上市。这些都为公司 2014 年的经营改善奠定了基础。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,836,308,983.71 5,584,223,968.73 -13.39 营业成本 4,265,521,687.91 4,818,317,989.12 -11.47 销售费用 257,467,039.17 224,800,823.90 14.53 管理费用 425,710,755.59 385,976,016.55 10.29 财务费用 133,781,682.26 103,927,060.58 28.73 经营活动产生的现金流量净额-246,928,935.60 271,333,828.78 -191.01 投资活动产生的现金流量净额-416,606,858.48 -387,327,622.07 筹资活动产生的现金流量净额 209,584,639.31 187,917,216.16 11.53 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司的主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，产品主要指整车（客车、特种车、乘用车等）、车桥（轻型车桥、重型车桥等）、汽车零部件（底盘、制动器、半轴、齿轮等）。辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 8(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内汽车行业自主品牌受合资品牌的挤压，市场形势严峻。公司的整车产品受外部市场竞争压力及自身新产品上市拖期、国际市场定单受阻、新工厂处于爬坡期、成本压力大等不利因素的影响，整车销量下滑。报告期内公司的车桥产品通过技术创新、研发整合等方式增强产品的综合竞争力，市场占有率稳中提升。公司的整车、车桥及零部件产品国内市场主要销往东北、华北地区，国外市场主要销往非洲、美洲地区。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额的比例为 17.57%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)汽车及零部件 原材料 3,228,482,818.74 90.67 3,810,800,703.04 91.48-15.28 汽车及零部件 直接人工 135,805,343.60 3.81 149,291,293.32 3.58-9.03 汽车及零部件 燃动 48,936,361.79 1.37 53,980,567.15 1.30-9.34 汽车及零部件 制造费用 147,966,600.13 4.15 151,434,656.55 3.64-2.29 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)车桥 原材料 843,307,553.46 91.46 819,593,681.66 91.19 2.89 车桥 直接人工 26,739,469.77 2.90 26,700,040.37 2.97 0.15 车桥 燃动 9,312,711.89 1.01 7,207,133.49 0.80 29.22 车桥 制造费用 42,690,946.56 4.63 45,241,349.56 5.03-5.64 整车 原材料 2,298,650,360.99 91.06 2,839,799,381.63 92.17-19.06 整车 直接人工 103,497,325.72 4.10 113,517,060.49 3.68-8.83 整车 燃动 34,583,252.74 1.37 41,124,935.48 1.33-15.91 整车 制造费用 87594078.12 3.47 86,507,325.97 2.81 1.26 汽车零部件 原材料 86,524,904.29 75.36 151,407,639.75 81.48-42.85 汽车零部件 直接人工 5,568,548.11 4.85 9,074,192.46 4.88-38.63 汽车零部燃动 5,040,397.16 4.39 5,648,498.19 3.04-10.77 辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 9 件 汽车零部件 制造费用 17,681,575.45 15.40 19,685,981.02 10.59-10.18 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 9.52%。4、费用费用 本年管理费用较上年增加 39,734,739.04 元，增幅 10.29%，主要原因系子公司大连黄海公司和常州黄海公司本年度由于开工不足，其停工期间的费用计入管理费用所致。本年财务费用较上年增加 29,854,621.68 元，增幅 28.73%，主要原因本年度融资规模增加导致相应利息支出增加所致。5、现金流现金流 公司的经营活动产生的现金流量净额较去年出现大幅下降，降幅 191.01%，主要原因是受销售收入下滑的影响，销售商品收回的现金减少所致。公司的投资活动产生的现金流量净额较去年出现下降，降幅 7.56%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加所致。公司的筹资活动产生的现金流量净额较去年出现上升，增幅 11.53%，主要原因是借款增加所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）汽 车 及 零部件 4,643,357,648.86 4,109,730,917.10 11.49 -14.84 -13.40 减少 1.48个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）整车 2,844,381,429.19 2,524,325,017.57 11.25 -20.47 -18.07 减少 2.61个百分点 车桥 1,082,297,700.40 922,050,681.68 14.81 3.35 2.59 增加 0.63个百分点 经 销 其 他汽车 574,291,028.88 548,539,792.84 4.48 -4.63 -5.46 增加 0.84个百分点 汽 车 零 配件 142,387,490.39 114,815,425.01 19.36 -37.25 -38.21 增加 1.25个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北地区 1,695,748,297.78-17.76 辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 10 华北地区 694,322,505.66-33.55 华东地区 976,876,607.07 44.75 华南地区 253,517,821.15-10.09 华中地区 230,461,562.75-22.05 西北地区 354,033,653.90-9.04 西南地区 295,997,578.81-11.94 出口 142,399,621.74-61.33 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 430,222,406.60 5.67 641,750,441.39 7.94 -32.96 预付款项 510,964,317.43 6.74 331,451,360.73 4.10 54.16 其他应收款 64,638,286.83 0.85 165,264,257.60 2.05 -60.89 预收款项 69,326,599.62 0.91 166,337,082.35 2.06 -58.32 应付职工薪酬 16,718,315.42 0.22 11,395,855.17 0.14 46.71 应交税费-25,949,085.49-0.34 10,504,158.32 0.13 -347.04 一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 1.58 90,000,000.00 1.11 33.33 其他流动负债 492,249,973.38 6.49 164,895,697.57 2.04 198.52 在建工程 225,772,452.38 2.98 74,685,117.81 0.92 202.30 应收票据：应收票据年末金额较年初金额减少 211,528,034.79 元，降幅 32.96%，主要系子公司丹东黄海公司业务减少导致应收票据结算减少影响。预付账款：预付账款期末余额较期初增加 179,512,956.70 元，增幅 54.16%，主要为子公司大连黄海公司本期支付职工公寓购房款 98,550,000.00 元，及子公司丹东黄海公司的金泉工业园项目预付设备款及工程款项较上期增加 86,473,283.92 元。其他应收款：其他应收款年末金额较年初金额减少 100,625,970.77 元，降幅 60.89%，主要系子公司大连黄海公司收回大连晨阳房地产开发有限公司资金借款 145,130,000.00 元所致。预收账款：预收账款年末金额较年初金额减少 97,010,482.73 元，降幅 58.32%，主要原因系黄海销售公司本年度预收经销商车款减少 94,835,878.21 元影响。应付职工薪酬：应付职工薪酬年末金额较年初金额增加 5,322,460.25 元，增幅 46.71%，主要原因系工会经费、职工教育经费及职工基本养老保险增加影响所致。应交税费：应交税费年末金额较年初金额减少 36,453,243.81 元，降幅 347.04%，主要原因系本年应交所得税减少及本年增值税进项税额留抵金额增加。一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额增加30,000,000.00 元，增幅 33.33%，主要为本公司由长期借款转入 2014 年度到期的非流动负债120,000,000.00 元。其他流动负债：其他流动负债年末金额较年初金额增加 327,354,275.81 元，增幅 198.52%，主要原因系短期融资券增加 300,000,000.00 元。在建工程：在建工程年末金额较年初金额增加 151,087,334.57 元，增幅 202.30%，主要原因系丹东汉高口岸物流有限公司的汉高口岸工程项目和丹东黄海公司黄海新能源产业基地项目增加投资建设。辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 11(四四)核心竞争力核心竞争力分析分析 公司是以整车、汽车车桥及零部件为主营业务的上市公司，拥有 黄海客车和曙光车桥两大中国名牌产品，黄海客车还获得了中国驰名商标称号，具有较高的行业地位和品牌优势。公司拥有国家认定企业技术中心、汽车产品鉴定检测实验室，具有 50 年的客车产品技术积累和20 年的车桥产品技术积累，拥有多项车桥、客车发明和实用新型专利，技术实力在行业内处于领先地位。报告期内，黄海客车充分发挥自身的技术优势，积极开发清洁能源、混合动力和纯电动公交车，并与中国汽车技术研究中心联合申报了国家 863 项目深度混合动力客车产业化与动力系统平台建设项目；黄海客车还开发出一款拥有绿色低碳智慧的 IBUS 智能巴士，并已申请国家专利;曙光车桥开发的电动汽车同轴直联式驱动桥总成巧妙的实现了驱动与减速的深度集成，获得了国家实用新型专利。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 配股 45,341.53 3,904.56 38,081.79 7,259.74 募集资金专项账户 合计/45,341.53 3,904.56 38,081.79 7,259.74/2010 年配股募集资金净额 45,335.63 万元，2010 年 12 月 24 日，公司将募集资金净额及利息 453,41.53 万元向大连黄海汽车有限公司增资。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 7,814.72 万元，其中募集资金 7,259.74 万元，利息收入 554.98 万元。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 12 更程序说明 曙 光 汽车 零 部件 制 造基 地 项目 否 45,341.53 3,904.56 38,081.79 是 完成 -2,598.40 否 见注 不适用 合计/45,341.53 3,904.56 38,081.79/注：本次募集资金投资项目主要供大连黄海生产整车产品配套使用，2013 年为大连黄海正式对外销售整车的第一年，大连黄海全年销售整车数量较少，受此影响，本次募集资金投资项目效益未达到预期。3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司下设十六个控股子公司：丹东黄海汽车有限责任公司、丹东曙光专用车有限责任公司、诸城市曙光车桥有限责任公司、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司、山东荣成曙光齿轮有限责任公司、丹东曙光汽车贸易有限责任公司、辽宁曙光汽车底盘系统有限公司、丹东曙光重型车桥有限责任公司、丹东黄海汽车销售有限责任公司、丹东傲龙汽车销售有限责任公司、曙光（美国）技术中心、辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司、丹东黄海特种专用车有限责任公司、丹东市高新技术培训学校、大连黄海汽车有限有限公司、辽宁曙光车桥有限责任公司。丹东黄海汽车有限责任公司，注册资本 67,971 万元。我公司占 96.76%的股权。黄海汽车公司的经营范围为制造销售汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零部件，溶解乙炔。该公司 2013 年总资产 244,371.26 万元，实现净利润-11,231.64 万元。丹东曙光专用车有限责任公司，公司注册资本 4,533 万元，我公司占 100%股权。曙光专用车公司经营范围为生产、销售民用改装车，汽车底盘。该公司 2013 年总资产 26,093.48 万元，实现净利润 1,058.50 万元。诸城市曙光车桥有限责任公司，注册资本 2400 万元，我公司占 100%的股权。诸城曙光车桥公司的经营范围为制造销售汽车、农用车车桥及配件。该公司 2013 年总资产 21,870.38 万元，实现净利润 1,021.19 万元。凤城市曙光汽车半轴有限责任公司，注册资本 5,400 万元，我公司占 100%股权。凤城半轴公司的经营范围为汽车零部件制造。该公司 2013 年总资产 13,598.65 万元，实现净利润 361.56万元。山东荣成曙光齿轮有限责任公司，公司注册资本 12,960 万元，我公司占 67%股权，荣成曙光齿轮公司的经营范围为制造销售齿轮、汽车零配件。该公司 2013 年总资产 24,355.75 万元，实现净利润 799.00 万元。丹东曙光汽车贸易有限责任公司，注册资本 16,280 万元，我公司占 100%的股权。曙光汽贸公司的经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口，批发、零售汽车（含小轿车）、汽车配件、五金交电、家用电器，化工产品，汽车出租，汽车租赁，旧机动车交易，普通货物运输。该公司 2013 年总资产 31,841.86 万元，实现净利润 199.91 万元。辽宁曙光汽车底盘系统有限公司，注册资本 6,000 万元，我公司占 100%的股权。经营范围为生产悬架系统、制动器、制动钳、制动盘系统入相关零部件。该公司 2013 年总资产 10,009.15 万元，实现净利润 55.51 万元。丹东曙光重型车桥有限责任公司，注册资本 4,950 万元，我公司占 100%的股权。经营范围辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 13 为汽车车桥、汽车底盘及零部件，货物及技术进出口。该公司 2013 年总资产 11,734.64 万元，实现净利润-241.03 万元。丹东黄海汽车销售有限责任公司，注册资本 1,000 万元，我公司占 100%的股权。经营范围为销售：汽车，汽车底盘及零部件；货物及技术进出口。该公司 2013 年总资产 158,038.85 万元，实现净利润-2,305.19 万元。丹东傲龙汽车销售有限责任公司，注册资本 1,000 万元，我公司占 100%的股权。经营范围为批发、零售汽车、汽车底盘及汽车零部件。该公司 2013 年总资产 117,118.17 万元，实现净利润 777.78 万元。曙光（美国）技术中心是公司的全资子公司，注册资本 998 万美元，注册地美国密执安州，主要为公司车桥及零部件产品设计、研发提供技术支持，并对公司出口到北美的产品进行技术信息跟踪、售后服务。2013 年总资产 3,421.34 万元，实现净利润-287.23 万元。辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司，注册资本 1000 万元，我公司占 100%的股权。经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口。该公司 2013 年总资产 5,332.86 万元，实现净利润-724.13 万元。丹东黄海特种专用车有限责任公司，注册资本 11,640.44 万元，我公司占 98.58%的股权。经营范围为制造、销售、专用汽车改装车及特种专用车。该公司 2013 年总资产 25,149.89 万元，实现净利润 248.75 万元。丹东市高新技术培训学校，我公司占 100%股权。2013 年总资产 1,130.69 万元，实现净利润-295.98 万元。大连黄海汽车有限公司，注册资本 55,335 万元，我公司占 100%的股权。经营范围为经营范围为汽车（除小轿车）、汽车底盘及其零部件等开发、设计、制造、销售、售后服务；货物进出口，技术进出口。该公司 2013 年总资产 99,968.14 万元，实现净利润-11,997.73 万元。辽宁曙光车桥有限责任公司，注册资本 1000 万元，我公司占 100%的股权。经营范围为制造、销售：汽车前后桥、汽车底盘及汽车零部件。该公司 2013 年总资产 9,151.19 万元，实现净利润 449.64 万元。公司之参股公司安微安凯福田曙光车桥有限公司，注册资本 8,600 万元，我公司占 30%的股权；该公司 2013 年实现净利润 2,165.51 万元，按持股比例公司应获得投资收益 649.65 万元。4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与董事会关于公司未来发展的讨论与分析分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2014 年，中国汽车市场挑战和机遇并存，一方面宏观经济持续平稳发展、新型城镇化建设的加快和居民收入的提高，会带动汽车消费需求的持续增长；另一方面受节能减排、城市限购、限行和合资品牌车型小型化、价格下探会进一步加剧市场竞争，中国汽车市场将更加复杂多变。(二二)公司发展战略公司发展战略 董事会根据发展趋势，提出了实现四大转变，打造两个一流的奋斗目标。第一个转变是转变发展方式，由过去追求扩大规模转变为追求质量、追求效益为主的内涵式扩大再生产，企业目标由过去的做大做强转变为做专做强做长，实现可持续发展，打造百年老店。第二个转变就是调整产品结构，整车产品由传统型产品向新能源、清洁能源转变，车桥由中低档向高中档产品转变。第三个转变就是加大研发投入，提高研发水平，增强自主创新能力，提高企业综合竞争力。第四个转变是广揽人才，打造国际化人才团队。把公司打造成世界一流的底盘模块化企业和中国一流的商用车企业。(三三)经营计划经营计划 2014 年公司将坚持“以市场为先导，以效益为中心，以敬业者为本，坚持艰苦奋斗”的核辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 14 心价值观，严格执行“简单高效、真抓实干”的工作方针，努力提高企业经济效益，确保各项经济指标的实现。计划实现销售收入 62.77 亿元，费用 9.46 亿元。重点做好以下几方面工作：一是提升产品性价比，确保新产品的市场竞争力。加快新型皮卡的市场推广，并形成产品系统化，加大新能源、清洁能源客车、校车和轻客市场开拓；二是创新营销模式，建立市场根据地。以客车产品为突破，以辽宁地区为根据地，重点为各城市提供清洁能源交通系统解决方案；三是内部增效挖潜、精兵简政。开展管理优化活动，全面挖潜降成本，在提高采购质量同时降低采购成本，通过技术优化、精益生产等措施降低消耗，提升产品市场竞争力。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求的资金需求 公司将围绕经营目标，根据经营和投资的需要，通过自筹资金、发行短期融资券和实施股权再融资满足公司需求。公司将合理安排资金使用计划，严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，促进公司持续健康发展。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、政策风险 随着经济形势的变化和环境压力影响，国家对宏观经济政策、产业政策、环保节能政策和税收政策的调整可能会对本公司造成一定的政策风险。对策：一是公司将通过加大对国家有关政策、信息的搜集和分析力度，用足用好国家可能给予的一系列优惠政策；二是公司将加大新能源和清洁能源汽车的研发投入，减少因国家产业政策、