600291_2013_西水股份_2013年年度报告_2014-04-10.pdf

内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 1 内蒙古西水创业股份有限公司内蒙古西水创业股份有限公司 600291600291 20132013 年年度报告年年度报告 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵文静 身体原因 李少华 三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人刘建良、主管会计工作负责人田鑫及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：报告期内母公司净利润为负，公司当期无可供分配利润。所以，本公司董事会建议 2013 年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。该提议有待于本公司 2013 年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.39 第十节 财务会计报告.40 第十一节 备查文件目录.149 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、西水股份 指 内蒙古西水创业股份有限公司 包头西水 指 包头市西水水泥有限责任公司 乌海西水 指 乌海市西水水泥有限责任公司 上海益凯 指 上海益凯国腾信息科技有限公司 天安财险 指 天安财产保险股份有限公司 明天控股 指 明天控股有限公司 正元投资 指 正元投资有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 宁夏建材 指 宁夏建材集团股份有限公司 深圳信恒 指 深圳信恒东方贸易有限公司 山东和信 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 内蒙古西水创业股份有限公司 公司的中文名称简称 西水股份 公司的外文名称 Xishui Strong Year Co.,Ltd Inner Mongolia 公司的法定代表人 刘建良 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 苏宏伟 联系地址 内蒙古乌海市海南区 电话 0473-4663855 传真 0473-4663855 电子信箱 xsgf_ 三、基本情况简介 公司注册地址 内蒙古乌海市 公司注册地址的邮政编码 016000 公司办公地址 内蒙古乌海市海南区 公司办公地址的邮政编码 016032 公司网址 无 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 西水股份 600291 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 5 月 23 日 注册登记地点 内蒙古呼和浩特市 企业法人营业执照注册号 150000000005524 税务登记号码 150303701463892 组织机构代码 70146389-2 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 6(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 2012 年，本公司持有天安财险 20%的股权，天安财险股东中江国际信托股份有限公司（更名前为江西国际信托股份有限公司）、日本 SBI 控股株式会社、上海银炬实业发展有限公司分别将其持有的天安财险所有股权对应的经营表决权授权给本公司代为行使。经授权后，本公司合计持有天安财险经营表决权 55.00%，故将其纳入合并范围。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2000 年 7 月-2007 年 1 月-乌海市国有资产管理委员会；2007 年 1 月-2008 年 10 月-明天控股有限公司；2008 年 10 月-2012 年 6 月-教育部；2012 年 6 月-至今-明天控股有限公司；七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 山东省济南市历下区经十路13777 号中润世纪广场 18 栋 14层 签字会计师姓名 沈大智 路春霞 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三第三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 184,582,237.41 490,683,151.39-62.38 650,453,359.75 归属于上市公司股东的净利润 71,811,642.47 69,076,046.35 3.96 9,399,927.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,190,170.28-147,203,104.88 不适用-129,952,777.80 经营活动产生的现金流量净额 852,993,263.97 302,482,747.81 182.00-53,049,711.04 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,228,402,794.39 2,346,716,396.25-5.04 2,007,367,271.37 总资产 17,550,292,319.83 16,461,549,505.06 6.61 4,215,268,733.04 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.1870 0.1799 3.95 0.0245 稀释每股收益（元股）0.1870 0.1799 3.95 0.0245 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0630-0.3833 不适用-0.3384 加权平均净资产收益率（%）3.14 3.17 减少 0.03 个百分点 0.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.06-6.76 增加 7.82 个百分点-6.22 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-5,904,330.16 222,650,736.35 21,492,587.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定9,627,627.00 15,723,615.30 7,246,202.00 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 8 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 51,109,067.16 165,210,558.38 111,796,968.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,643,281.65 15,657,959.06-98,146.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,571,941.00 158,525.00 634,100.00 少数股东权益影响额 4,330.84-203,122,242.86-675,301.29 所得税影响额 -1,043,705.11 合计 47,621,472.19 216,279,151.23 139,352,705.27 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 3,700,434,362.38 5,110,167,181.70 1,409,732,819.32 303,247,399.59 持有至到期投资 2,267,938,359.97 2,364,810,345.30 96,871,985.33 145,368,733.93 交易性金融资产 1,343,488,906.10 251,521,526.24-1,091,967,379.86 95,805,276.34 合计 7,311,861,628.45 7,726,499,053.24 414,637,424.79 544,421,409.86 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司根据战略发展目标，不断创新工作思路，提升工作水平，积极推进公司转型发展，各项工作进展顺利。报告期内，受国家宏观政策调控影响，经济增速逐渐回落，国家基础设施建设和房地产投资明显放缓，市场对水泥需求量持续低迷。区域内水泥竞争格局加剧，水泥行业呈现出一片无序竞争的局面，水泥市场供需关系的严重失衡，导致产品价格及销量一直处于低位水平，公司水泥业务经营业绩难有较大起色。面对不利的经济环境和激烈的市场竞争，公司积极推进调整产业结构，转变经营方式，促进公司发展的经营理念，确保公司持续稳定发展。报告期内，公司完成对水泥资源的整合，出售控股子公司乌海西水 55%的股权，交易完成后公司不再持乌海西水的股权；通过竞购方式受让包头西水 45%的股权，交易完成后包头西水成为公司全资子公司。报告期内，根据包头市政府要求，全资子公司包头西水 2013 年末已进入停产状态。报告期内，公司出售控股子公司上海益凯 90%的股权，交易完成后公司不再持上海益凯的股权。公司 IT 业务比重低，运行成本高，在综合考虑投资成本、行业竞争、经营现状，以及公司发展战略目标之后而做出的决策。转让 IT 业务资产有利于公司改善资产结构，提高资金利用率和回报率，降低公司管理成本。报告期内，公司生产熟料 28 万吨，水泥 54 万吨，保费收入 853,804.03 万元。实现营业总收入 872,262.25 万元，比上年同期增加 23.66%；实现净利润 34,404.30 万元，比上年同期减少 9.22%。截止 2013 年底，公司总资产 1,755,029.23 万元，归属于母公司的股东权益 222,840.28 万元。报告期内，公司期初持有兴业银行股票 116,226,815 股，本期送股前出售 1,432,331 股，兴业银行送股 57,397,242 股，送股后出售 3,200,000 股，本期末持有兴业银行股票 168,991,726 股，以 2013 年 12 月 31 日兴业银行股票收盘价 10.14 元/股确认可供出售金融资产期末公允价值。2013 年收到兴业银行分红 6543.29 万元，出售股票收益 5,110.91 万元，全部计入当期利润总额。报告期内，公司继续持有天安财险 20%的股权及天安财险股东中江国际信托股份有限公司、日本 SBI 控股株式会社、上海银炬实业发展有限公司分别授权的其持有的天安财险所有股权对应的经营表决权。2013 年，天安财险实现净利润 38,504.19 万元，影响归属于母公司的净利润 7,700.84 万元。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 184,582,237.41 490,683,151.39 -62.38 营业成本 241,036,642.79 520,420,635.07 -53.68 销售费用 8,279,171.90 12,486,756.00 -33.70 管理费用 53,254,322.67 85,309,594.45 -37.58 财务费用 97,335,136.68 159,175,779.20 -38.85 经营活动产生的现金流量净额 852,993,263.97 302,482,747.81 182.00 投资活动产生的现金流量净额-2,218,092,472.28 -439,268,475.83 筹资活动产生的现金流量净额 713,017,175.84 1,244,013,481.94 -42.68 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 10 2、收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本公司生产熟料 28 万吨，水泥 54 万吨。销售商品熟料 12 万吨，水泥 55 万吨，实现主营业务收入 14,246.69 万元，比上年同期下降 66.46%。主要原因是由于本期产品销量、售价下降及处置所持乌海西水股权。(2)主要销售客户的情况 单位:元 客户名称 金额 占非保险业务收入比重（%）乌海市宝华工贸有限责任公司 12,268,054.46 8.61 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 8,227,647.08 5.78 鄂尔多斯市东胜区斯塔特工贸有限公司 7,113,107.06 4.99 内蒙古大唐国际海勃湾水利枢纽开发有限公司 5,477,421.04 3.84 北京中铁房山桥梁有限公司包头分公司 5,242,224.65 3.68 合计 38,328,454.29 26.9 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)建材行业 原材料 82,818,798.92 44.09 65,078,442.02 13.67 27.26 建材行业 燃料及动力 51,907,904.30 27.63 258,428,525.66 54.29-79.91 建材行业 直接人工 10,916,888.70 5.81 30,071,348.04 6.32-63.70 建材行业 制造费用 42,216,231.00 22.47 120,398,183.47 25.29-64.94 电子行业 购入成本 2,040,330.41 0.43-100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水泥、熟料 原材料 82,818,798.92 44.09 65,078,442.02 13.67 27.26 水泥、熟料 燃料 51,907,904.30 27.63 258,428,525.66 54.29-79.91 水泥、熟料 工资 10,916,888.70 5.81 30,071,348.04 6.32-63.70 水泥、熟料 制造费用 42,216,231.00 22.47 120,398,183.47 25.29-64.94 网络集成、技服 购入成本 2,040,330.41 0.43-100.00 (2)主要供应商情况 本报告期，公司前五名供应商采购金额合计为 2,206.30 万元,占采购总额比重 26.85%。4、费用 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 11 单位:元 项目 本期金额 上期金额 增减比例（%）销售费用 8,279,171.90 12,486,756.00-33.70 管理费用 53,254,322.67 85,309,594.45-37.58 财务费用 97,335,136.68 159,175,779.20-38.85 所得税费用-48,747,171.19 24,700,579.22-297.35 5、现金流 单位:元 币种:人民币 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 差额差额 增减比例（增减比例（%）销售商品、提供劳务收到的现金 138,978,275.48 364,655,670.97-225,677,395.49-61.89 收到的税费返还 4,616,391.14 1,927,828.49 2,688,562.65 139.46 购买商品、接受劳务支付的现金 147,549,093.61 265,224,775.30-117,675,681.69-44.37 支付利息、手续费及佣金的现金 915,480,698.18 611,354,728.91 304,125,969.27 49.75 保户储金及投资款净减少额 26,739.78-26,739.78-100.00 收回投资收到的现金 9,892,909,651.58 6,691,018,367.92 3,201,891,283.66 47.85 取得投资收益收到的现金 495,007,776.42 299,319,936.29 195,687,840.13 65.38 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 306,043,095.00 74,000,000.00 232,043,095.00 313.57 收到其他与投资活动有关的现金 101,197,989,198.52 3,625,007,530.41 97,572,981,668.11 2,691.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 190,195,066.80 84,911,273.35 105,283,793.45 123.99 投资支付的现金 12,385,458,317.31 8,229,103,037.10 4,156,355,280.21 50.51 支付其他与投资活动有关的现金 101,534,388,809.69 2,814,600,000.00 98,719,788,809.69 3,507.42 吸收投资收到的现金 1,564,038,934.49-1,564,038,934.49-100.00 取得借款收到的现金 941,000,027.64 2,022,040,000.00-1,081,039,972.36-53.46 收到其他与筹资活动有关的现金 15,011,440,000.00 5,910,900,000.00 9,100,540,000.00 153.96 偿还债务支付的现金 1,197,000,000.00 2,007,145,000.00-810,145,000.00-40.36 支付其他与筹资活动有关的现金 13,903,184,242.72 6,088,250,025.97 7,814,934,216.75 128.36 变动原因：销售商品、提供劳务收到的现金减少的主要原因是本期水泥销量、售价下降及处置所持乌海西水股权所致。收到的税费返还增加的主要原因是本期收到的退税款增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金减少的主要原因是本期水泥销量下降及处置所持乌海西水股权所致。内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 12 支付利息、手续费及佣金的现金增加的主要原因是本期保费收入增加，导致支付的手续费相应增加。保户储金及投资款净减少额增加的主要原因是本期保户储金业务减少所致。收回投资收到的现金增加的主要原因是本期投资交易增加及处置所持乌海西水股权所致。取得投资收益收到的现金增加的主要原因是本期收到基金和债权收益增加所致。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加的主要原因是本期收到处置所持乌海西水股权款所致。收到其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是本期返售金融资产交易增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是本期新增资产所致。投资支付的现金增加的主要原因是本期投资交易增加所致。支付其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是本期投资交易增加所致。吸收投资收到的现金减少的主要原因是上期收到增资款所致。取得借款收到的现金减少的主要原因是本期信托借款及企业间拆借资金减少所致。收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是本期买入返售金融资产交易增加。偿还债务支付的现金减少的主要原因是本期企业间拆借资金减少。支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是回购金融资产交易增加所致。6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 币种:人民币 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 差额差额 增减比例（增减比例（%）营业收入 184,582,237.41 490,683,151.39-306,100,913.98-62.38 已赚保费 8,538,040,257.78 6,563,088,165.06 1,974,952,092.72 30.09 营业成本 241,036,642.79 520,420,635.07-279,383,992.28-53.68 手续费及佣金支出 940,501,141.18 627,127,183.61 313,373,957.57 49.97 提取保险合同准备金净额-71,961,284.03 200,451,814.10-272,413,098.13-135.90 分保费用 1,645,390.29 707,323.48 938,066.81 132.62 销售费用 8,279,171.90 12,486,756.00-4,207,584.10-33.70 管理费用 53,254,322.67 85,309,594.45-32,055,271.78-37.58 减：摊回分保费用 305,323,759.55 645,723,817.87-340,400,058.32-52.72 财务费用 97,335,136.68 159,175,779.20-61,840,642.52-38.85 资产减值损失-10,521,325.50 18,899,401.54-29,420,727.04-155.67 公允价值变动收益-64,244,955.40 291,212,562.97-355,457,518.37-122.06 营业外支出 12,752,699.51 2,662,674.72 10,090,024.79 378.94 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 13 所得税费用-48,747,171.19 24,700,579.22-73,447,750.41-297.35 变动原因：营业收入减少的主要原因是本期水泥销量及售价下降以及本期处置所持乌海西水股权所致。已赚保费增加的主要原因是本期保费收入增加。营业成本减少的主要原因是本期水泥销量下降以及本期处置所持乌海西水股权所致。手续费及佣金增加的主要原因是保费收入增加，导致手续费相应增加。提取保险合同准备金净额减少的主要原因是本期测算保险合同准备金风险边际变更所致。分保费用增加的主要原因是本期预估分保费用增加。销售费用减少的主要原因是本期水泥销量及售价下降所致。管理费用减少的主要原因是本期处置所持乌海西水股权所致。摊回分保费用减少的主要原因是天安财险分保安排，传统车险比例合约未续签所致。财务费用减少的主要原因是本期融资成本降低和对外借款减少所致。资产减值损失减少的主要原因是可供出售金融资产未发生减值所致。公允价值变动收益减少的主要原因是本期交易性金融资产价值下跌所致。营业外支出增加的主要原因是本期处置固定资产所致。所得税费用减少的主要原因是本期确认为递延所得税资产的可抵扣亏损增加所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）建材 142,466,934.35 187,859,822.92-24.16-66.46-60.37 减少 13.78个百分点 电子 -100.00-100.00 减少 0.86个百分点 保险 8,538,040,257.79 5,054,258,504.32 68.93 30.09 18.08 增加 15.59个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）水泥、熟料 142,466,934.35 187,859,822.92-24.16-66.46-60.37 减少 13.78个百分点 网络集成、技服 -100.00-100.00 减少 0.86个百分点 保险业务 8,538,040,257.79 5,054,258,504.32 68.93 30.09 18.08 增加 15.59内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 14 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）内蒙古 142,466,934.35-66.46 上海 8,538,040,257.79 30.09 (三)资产、负债情况分析 1、其他情况说明 单位:元 币种:人民币 序号序号 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 差额差额 增减比例（增减比例（%）1 货币资金 489,030,256.57 1,172,926,508.99-683,896,252.42-58.31 2 交易性金融资产 251,521,526.24 1,343,488,906.10-1,091,967,379.86-81.28 3 应收账款 5,638,482.14 23,331,602.70-17,693,120.56-75.83 4 应收保费 111,029,584.00 63,261,463.00 47,768,121.00 75.51 5 应收代位追偿款 1,306,768.52 738,450.97 568,317.55 76.96 6 应收分保账款 437,318,309.02 958,624,137.27-521,305,828.25-54.38 7 应收分保合同准备金 641,831,104.13 349,315,067.19 292,516,036.94 83.74 8 应收股利 11,224,072.84 11,224,072.84 9 其他应收款 93,490,065.11 339,018,920.27-245,528,855.16-72.42 10 买入返售金融资产 575,720,000.00 240,000,000.00 335,720,000.00 139.88 11 存货 45,728,571.72 168,874,343.31-123,145,771.59-72.92 12 可供出售金融资产 5,110,167,181.70 3,700,434,362.38 1,409,732,819.32 38.10 13 固定资产 314,672,373.21 810,049,552.74-495,377,179.53-61.15 14 在建工程 97,240,509.94 12,082,783.24 85,157,726.70 704.79 15 工程物资 0.00 1,481,244.67-1,481,244.67-100.00 16 固定资产清理 753,142.61 753,142.61 17 无形资产 68,701,603.65 103,435,154.92-34,733,551.27-33.58 18 递延所得税资产 50,537,142.80 30,360,889.49 20,176,253.31 66.45 19 其他非流动资产 1,690,000,000.00 1,690,000,000.00 20 短期借款 247,000,027.64 1,197,000,000.00-949,999,972.36-79.37 21 应付票据 22,676,282.00 70,200,000.00-47,523,718.00-67.70 22 应付账款 16,700,672.16 176,894,176.11-160,193,503.95-90.56 23 预收款项 3,293,910.91 29,717,310.23-26,423,399.32-88.92 24 卖出回购金融资产款 1,131,540,000.00 1,131,540,000.00 25 应付手续费及佣金 124,285,824.38 91,786,695.70 32,499,128.68 35.41 26 应付股利 3,588,794.99 2,292,794.99 1,296,000.00 56.52 27 其他应付款 399,898,453.89 196,472,901.21 203,425,552.68 103.54 28 一年内到期的非流500,000,000.00 500,000,000.00 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 15 动负债 29 其他非流动负债 34,626,427.48 22,677,071.54 11,949,355.94 52.69 变动原因：货币资金减少的主要原因是本期用于投资的资金增加所致。交易性金融资产减少的主要原因是天安财险资产配置变化所致。3、11、13、15、17、22、23 项减少的主要原因是本期处置所持乌海西水股权所致。应收保费增加的主要原因是本期保费收入增长所致。应收代位追偿款增加的主要原因是本期追偿款催收力度不足，使款项收回速度变慢所致。应收分保账款减少的主要原因是 2011 车险比例合约手续费、赔款的摊回导致应收分保账款减少。应收分保合同准备金增加的主要原因是本期分出保费增加，使应收分保准备金相应增加。应收股利增加的主要原因是本期确认乌海西水分配利润所致。其他应收款减少的主要原因是本期收回出售股权款、分红款及其他往来款。买入返售金融资产增加的主要原因是本期投资增加所致。可供出售金融资产增加的主要原因是天安财险保费上升，可用于投资的资金增加所致。在建工程增加的主要原因是本期公司系统升级项目及内部报表软件开发项目增加所致。固定资产清理增加的主要原因是公司进行固定资产的报废处理所致。递延所得税资产增加的主要原因是本期确认为递延所得税资产的可抵扣亏损增加所致。其他非流动资产增加的主要原因是本期天安财险新增贷款性质的信托投资所致。短期借款减少的主要原因是本期短期借款额度减少所致。应付票据减少的主要原因是本期偿还办理的银行承兑汇票所致。卖出回购金融资产款增加的主要原因是本期天安财险短期融资增加所致。应付手续费及佣金增加的主要原因是本期保费收入增长所致。应付股利增加的主要原因是本期分配利润所致。其他应付款增加的主要原因是资产采购合同分期付款及年末已审批完成但未付款的费用所致。一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本期长期借款增加所致。其他非流动负债增加的主要原因是本期保险保障基金增加所致。(四)核心竞争力分析（1）品牌优势：公司拥有 50 多年历史的水泥品牌-草原牌水泥，在业界具有一定的影响力，先进的生产技术，独特的加工工艺，拥有得天独厚的自然资源，造就了草原牌水泥的优良品质，深受用户青睐。（2）精细化管理：公司继续推行全面预算管理制度，加强成本方面控制。公司推行实施精细化管理，优化组织结构，细分岗位职责，对公司战略目标细化分解，并贯彻执行到每一个环节中，提升公司的整体执行力。提高管理效率，降低管理成本。（3）人力资源优势：公司建立有专业化的投资团队，吸收了一批具有法律、财务、金融、管理等领域的经验丰富的精英型人才，在重大投资项目上公司还聘请资深投资顾问专家，严格控制经营风险。公司凭借多年积累的丰富投资经验，探索出一条适合自身发展的投资模式，投资领域涵盖符合国家宏观发展趋势的实体领域和银行、保险等金融领域。内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 16 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析(1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 601166 兴业银行 163,290,777.67 0.79 1,713,576,101.64 116,541,923.04-162,576,705.12 可供出售金融资产 受让、配股、转增 合计 163,290,777.67/1,713,576,101.64 116,541,923.04-162,576,705.12/报告期，兴业银行股份有限公司实施公司 2012 年度利润分配方案，以其总股份数12,701,557,834 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股（含税），每 10 股派发现金股利 5.7 元（含税）。截至股权登记日 2013 年 7 月 2 日，公司共计持有兴业银行股票 114,794,484 股，获得送股57,397,242 股，获得现金股利 65,432,855.88 元。(3)买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）兴业银行 116,226,815 57,397,242 4,632,331 168,991,726 51,109,067.16 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 项目 包头市西水水泥有限责任公司 上海益凯国腾信息科技有限公司 乌海市西水水泥有限责任公司 天安财产保险股份有限公司 总资产 18,786.66 1,467,816.37 净资产 9,181.47 355,848.90 内蒙古西水创业股份有限公司 2013 年年度报告 17 注册资本 4,000.00 564,791.84 营业收入 10,724.75 12,633.30 857,995.41 净利润-3,766.61 704.08-5,631.12 38,504.19 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势（1）水泥行业 总体来看，我国宏观经济形势发展仍将处于调整期，经济增速继续放缓，政府部门预计全年经济增长率在 7.5%左右，未来市场对基础建材的需求量并不会有较大的改观。同时，近年来由于水泥产能的疯狂扩张，低水平、重复建设给水泥行业带来的严重后果正在显现，大多数水泥企业生产的水泥和孰料，在品种和质量上并没有明显差距，普通水泥产品出现严重的产能过剩，产能过剩成为制约水泥行业发展的关键性因素。供需关系失衡导致水泥行业竞争依然严峻。针对水泥行业发展过程中出现的问题，