600051_2013_宁波联合_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 600051600051 20132013 年年度报告年年度报告 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2013 年度实现净利润 133,574,840.16元。以本年度净利润为基数，提取 10%的法定公积金 13,357,484.02 元，当年可供股东分配的净利润为 120,217,356.14 元；加 2012 年 12 月 31 日尚未分配利润 218,918,792.20 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 339,136,148.34 元。本公司本年度拟以 2013 年末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计 48,384,000.00 元，剩余未分配利润290,752,148.34 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.39 第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.132 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 宁波联合集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 热电公司 指 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 建设开发公司 指 宁波联合建设开发有限公司 梁祝公司 指 宁波梁祝文化产业园开发有限公司 嵊泗公司 指 嵊泗远东长滩旅游开发有限公司 温州银联公司 指 温州银联投资置业有限公司 进出口公司 指 宁波联合集团进出口股份有限公司 温州宁联公司 指 温州宁联投资置业有限公司 河源公司 指 河源宁联置业有限公司 新城工贸公司 指 宁波联合新城工贸有限公司 浙江友宁公司 指 浙江友宁钢制品制造有限公司 联合环球公司 指 联合环球矿业有限公司 上海进出口公司 指 宁波联合集团上海进出口有限公司 金海置业公司 指 嵊泗金海置业有限公司 银海置业公司 指 嵊泗银海置业有限公司 汽车销售公司 指 宁波联合汽车销售服务有限公司 天瑞置业公司 指 宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险及其应对措施，敬请查阅本报告第四节董事会报告二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析之（五）可能面对的风险的相关内容。宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 宁波联合集团股份有限公司 公司的中文名称简称 宁波联合 公司的外文名称 NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 NUG 公司的法定代表人 李水荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董庆慈 汤子俊 联系地址 宁波开发区东海路 1 号联合大厦 宁波开发区东海路 1 号联合大厦 电话 0574-86221609 0574-86221609 传真 0574-86221320 0574-86221320 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 宁波开发区东海路 1 号联合大厦 公司注册地址的邮政编码 315803 公司办公地址 宁波开发区东海路 1 号联合大厦 公司办公地址的邮政编码 315803 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 宁波联合 600051 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 上市之初，公司主营高新技术项目及产品投资、开发、生产，能源、交通、通讯项目及市政基础设施建设。1998 年，公司主营业务调整为：基础设施建设和高新技术的开发，涉及房地产、电力、贸易和生化、电机等行业。2001 年，公司主营业务变更为：热电等基础设施、房地产、对外贸易、医药生物和其他高新技术产业开发。2003 年，公司主营业务减少了其他高新技术产业开发。2004 年，公司主营业务减少了医药生物。目前，公司主营业务为热电等基础设施、房地产、对外贸易。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1997 年 4 月，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，控股股东为宁波开发区控股有限公司。2009 年 12 月 29 日，宁波开发区控股有限公司与浙江荣盛控股集团有限公司签订股份转让协议，将其持有的本公司 29.90%的股份转让给浙江荣盛控股集团有限公司。2010 年 4 月14 日，相关的股权过户手续办理完成，浙江荣盛控股集团有限公司成为公司控股股东。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 沈维华 陈志维 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 2,823,462,066.07 3,023,927,135.21-6.63 4,137,526,528.46 归属于上市公司股东的净利润 60,027,573.55 33,108,428.90 81.31 227,385,795.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -37,893,982.09-60,095,859.60 不适用 173,429,458.73 经营活动产生的现金流量净额-724,228,291.28 1,553,589.83-46,716.44 136,140,939.73 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,778,187,020.18 1,881,976,373.30-5.51 1,769,395,269.96 总资产 7,729,911,620.04 6,486,730,233.80 19.16 5,417,767,139.56 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.20 0.11 81.31 0.75 稀释每股收益（元股）0.20 0.11 81.31 0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.13-0.20 不适用 0.57 加权平均净资产收益率（%）3.28 1.81 增加 1.47 个百分点 13.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.07-3.29 增加 1.22 个百分点 10.02 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 8,789,473.61 43,133,706.14 37,326,991.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 597,669.55 873,710.78 1,216,103.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,448,590.89 39,707,750.00 25,781,529.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期89,238,638.55 24,630,148.72 1,570,684.53 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,895,747.23-85,468.91-1,880,758.20 少数股东权益影响额-4,575,579.20-7,154,400.57-2,512,540.07 所得税影响额-28,681,490.53-7,901,157.66-7,545,674.05 合计 97,921,555.64 93,204,288.50 53,956,336.67 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 698,718,278.76 510,357,503.52-188,360,775.24 94,595,009.85 合计 698,718,278.76 510,357,503.52-188,360,775.24 94,595,009.85 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司营业收入 282346 万元，比上年减少 6.63%；营业利润 5911 万元，比上年增加 2648.20%；净利润 4466 万元，比上年增加 147.77%；归属于上市公司所有者的净利润 6003万元，比上年增加 81.31%。同比增加的主要原因是处置可供出售金融资产取得的投资收益增加。（1）电力、热力生产和供应业务：报告期内，子公司热电公司共完成发电量 22978 万度，售汽量 114 万吨，分别比上年度增加 10.71%和 3.64%。增加原因主要是热电公司深化设备管理，通过内部挖潜提升主设备运行时间所致。报告期内，热电公司以设备管理为基础，坚持动态、精细的生产营销调度，根据市场趋势和经营形势变化，及时调整设备的运行方式，挖潜增效，较好的发挥了各机组的效能，实现净利润 3386 万元。报告期内，热电公司各项技改项目有序推进，#1、#2 炉脱硝工程已完成建设，7#炉环保升级工程的前期工作也已启动。（2）房地产业务：报告期内，公司积极应对复杂的市场形势，对房地产事业部组织架构和人员配备进行整合，优化资源配置，并重新梳理和构建房地产开发建设业务流程，进一步提升了业务水平和抗风险能力。全年公司施工房屋面积 82.46 万平方米，回笼资金 12.18 亿元。具体经营情况如下：子公司建设开发公司积极做好联合开发区域内 B1 地块项目的前期工作，完成了全资子公司天瑞置业公司 49%股权的挂牌出让并对其同比例增资到 5000 万元；存量房产的处置取得良好进展，全年回笼资金 1.06 亿元。子公司温州银联公司受菲特台风影响，天和家园一期工期延误近 2 个月，截至本报告期末，该项目已完成竣工验收，部分房源具备交付条件；天和家园二期结构施工进展顺利，已于9 月 12 日顺利开盘，截至本报告期末，签约面积 4.03 万平方米（可销售面积 5.42 万平方米）。温州宁联公司瑞和家园（苍南铁路站前区地块）已开工建设。河源公司河源天和家园一期 48 套别墅于 12 月 28 日开盘预售。温州宁联公司以 5.8 亿元的价格竞得苍南县城中心区控规 42-2 地块 57929.2 平方米的住宅用地使用权。子公司嵊泗公司天悦湾滨海度假村 A 区第一批次海景公寓于 6 月 29 开盘，截至本报告期末签约面积 1.2 万平方米。天悦湾景区全年接待游客 6 万多人次，实现收入近 180 万元。子公司梁祝公司的梁祝天地（水街、产业园项目）工程建设和招商工作进展顺利，签约出租率达到 43%；梁祝酒店的扩初方案已获审批通过；住宅一期扩初方案正在进一步调整中；中国梁祝博物馆已于 11 月份正式对外营业。（3）批发业务：报告期内，子公司进出口公司在加强风险控制的前提下，多渠道提升服务质量，促进业务发展，全年实现出口额 24320 万美元，进口额 5124 万美元。报告期内，进出口公司完成了上海进出口公司 35%股权和新城工贸公司 60%股权的出让工作。联合环球公司的土耳其锑矿项目处置工作仍在进行中。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,823,462,066.07 3,023,927,135.21 -6.63 营业成本 2,498,311,876.20 2,752,415,066.57 -9.23 销售费用 100,228,016.42 103,943,972.73 -3.57 管理费用 148,156,977.40 124,553,156.85 18.95 财务费用 75,963,994.69 65,092,318.78 16.70 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 经营活动产生的现金流量净额-724,228,291.28 1,553,589.83 -46,716.44 投资活动产生的现金流量净额 101,074,013.38 -139,342,818.47 筹资活动产生的现金流量净额 342,055,701.96 -44,052,765.93 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本报告期，主营业务收入 273,259 万元，比上年同期下降 8.3%。本报告期因子公司股权变动导致合并范围变化，按同口径比较，比上年同期下降 2.3%，驱动业务收入下降的主要原因是母公司商品销售收入减少。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本报告期，公司产品收入较上年同期减少，主要系母公司商品销售量减少所致。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 本报告期，公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额的比例为 19.15%。前 5 名客户名称和销售额详见本报告第十节财务会计报告合并利润表项目注释的相关内容。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)批发业 进货成本 203,038 81.27 233,292 84.76-12.97 电力、热力生 产 和 供应业 购煤成本 15,546 6.22 17,214 6.25-9.69 电力、热力生 产 和 供应业 购电成本 4,636 1.86 4,936 1.79-6.08 房地产业 建安成本 5,751 2.30 3,495 1.27 64.55 房地产业 土地成本 2,612 1.05 2,106 0.77 24.03 合计/231,583 92.70 261,043 94.84-11.29 1）进货成本上年同口径金额 215,760 万元。2）房地产业建安成本和土地成本均较上年同期增加，主要系本期商品房销售量增加相应增加所致。(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 13.83%。4、费用费用 本报告期，所得税费用比上年同期增加 34.6%。增加的主要原因是公司处置可供出售金融资产取得的投资收益增加，致应纳税所得额相应增加。宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 5、现金流现金流 单位:万元 币种：人民币 项目 本期 上年同期 变动值 经营活动产生的现金流量净额-72,423 155-72,578 投资活动产生的现金流量净额 10,107-13,934 24,041 筹资活动产生的现金流量净额 34,206-4,405 38,611（1）本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是子公司温州宁联公司本报告期支付土地款 87,500 万元。（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是本报告期公司出售可供出售金融资产收到的现金增加、子公司梁祝公司构建固定资产而支付的现金减少，同时，去年同期支付其他与投资活动有关的现金中包括子公司温州宁联公司纳入合并财务报表前所支付的往来款。（3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是借款增加所致。（4）本报告期，经营活动产生的现金流量净额小于本年度净利润，主要原因是本报告期存货增加所致。6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 本期(万元)占利润总额比例（%）上年同期（万元)占利润总额比例（%）增减程度(%)主营业务利润 22,333 254.45 21,258 424.74 5.06 其他业务利润 5,136 58.52 2,992 59.78 71.66 期间费用 32,435 369.55 29,359 586.59 10.48 资产减值损失 864 9.84 925 18.48-6.59 投资收益 11,741 133.77 6,249 124.86 87.89 营业外净收入 2,866 32.65 4,790 95.70-40.17 利润总额 8,777/5,005/（1）其他业务利润较上年同期增加，主要系转让投资性房地产增加所致。（2）投资收益较上年同期增加，主要系处置可供出售金融资产增加所致。（3）营业外净收入较上年同期减少，主要系非流动资产处置利得减少所致。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 经营计划进展说明 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 收入计划（亿元）25.73 本期实绩（亿元）28.23 费用计划（亿元）3.40 本期实绩（亿元）3.24 成本计划（亿元）22.65 本期实绩（亿元）24.98 本报告期成本比计划增加 10.3%，主要原因是收入超计划 2.50 亿元,与其相配比的成本也相应增加。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）批 发 及 零售贸易业 210,526 203,038 3.56-13.32-12.97 减少 0.38个百分点 工业 36,228 28,527 21.26-3.59-5.43 增加 1.53个百分点 房地产业 21,583 12,420 42.45 57.62 38.52 增加 7.93个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）纸张 29,683 28,891 2.67-26.07-25.18 减少 1.15个百分点 电、热 36,228 28,527 21.26-3.59-5.43 增加 1.53个百分点 商品房 21,583 12,420 42.45 57.62 38.52 增加 7.93个百分点（1）批发及零售贸易业主营业务收入减少，主要系母公司商品销售收入减少所致。（2）工业主营业务收入减少，主要系售热收入减少所致。（3）房地产业主营业务收入增加，主要系商品房销售量增加所致。（4）纸张销售收入减少，系转让新城工贸公司股权，致使合并范围变动所致。按同口径计算，增加 37.1%，主要系扩大销售渠道所致。（5）电、热销售收入减少，主要系煤汽联动的汽费平均单价下降所致。（6）商品房销售收入增加，主要系天和家园一期车位销售所致。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）浙江省内 121,684-10.62 浙江省外 151,575-6.42 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 本报告期，浙江省内的主营业务收入较上年减少，主要系母公司商品销售收入减少所致。浙江省外的主营业务收入较上年减少，主要系新城工贸不再纳入合并范围所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 56,590 7.32 85,932 13.25-34.15 应收票据 1,746 0.23 4,845 0.75-63.96 应收账款 16,762 2.17 12,520 1.93 33.88 预付账款 3,979 0.51 3,228 0.50 23.27 其他应收款 7,953 1.03 7,399 1.14 7.49 存货 506,603 65.54 326,517 50.34 55.15 其他流动资产 12,464 1.61 10,552 1.63 18.12 可供出售金融资产 51,036 6.60 69,872 10.77-26.96 长期股权投资 7,536 0.97 8,884 1.37-15.17 投资性房地产 9,683 1.25 12,200 1.88-20.63 固定资产 76,161 9.85 83,890 12.93-9.21 在建工程 860 0.11 3,409 0.53-74.77 无形资产 8,573 1.11 10,902 1.68-21.36 长期待摊费用 505 0.07 663 0.10-23.83 递延所得税资产 12,540 1.62 7,860 1.21 59.54 短期借款 127,091 16.44 88,849 13.70 43.04 应付票据 5,060 0.65 10,054 1.55-49.67 应付账款 69,723 9.02 74,942 11.55-6.96 预收款项 262,947 34.02 158,628 24.45 65.76 应付职工薪酬 3,495 0.45 3,626 0.56-3.61 应交税费 32,291 4.18 26,122 4.03 23.62 应付利息 697 0.09 280 0.04 148.93 其他应付款 17,671 2.29 22,479 3.47-21.39 一年内到期的非流动负债 10,200 1.32 19,600 3.02-47.96 长期借款 35,095 4.54 18,570 2.86 88.99 递延所得税负债 13,095 1.69 17,528 2.70-25.29 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 其他非流动负债 7,139 0.92 8,663 1.34-17.59 外币报表折算差异 87 0.01 123 0.02-29.27 资产总额 772,991 648,673 报告期内公司主要资产、负债项目同比变动达 30%以上的，其变化原因详见本报告第十节财务会计报告“十二、其他补充资料”的相关内容。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期内，公允价值计量资产、主要资产计量属性均无变化。(四四)核心竞争力核心竞争力分析分析 1、电力、热力生产和供应业务：全资子公司热电公司具有多年的电网、热网管理经验，目前已建成蒸汽管线约 65 公里，基本覆盖周边各大用热区域。现有的两台 130T/h 高温高压循环流化床和 2 台 12MW 高温高压背压机组，具有高燃烧效率、低污染物排放的优势。2、房地产业务：公司从事多年的房产开发，积累了较为丰富的房地产开发运作经验，培养了一支敬业、精业的专业人员队伍，并在宁波、温州、嵊泗等地进行了项目储备和开发。3、批发业务：子公司进出口公司拥有一支外贸专业素质较高、服务意识好的业务团队，具有健全的内部管理机制、规范的业务操作流程，特别是传统的出口业务具有规模优势。报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期末长期股权投资 7,536 万元，比年初减少 1,348 万元，减幅 15.17%。详见本报告第十节财务会计报告合并资产负债表项目注释的相关内容。(1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 600982 宁波热电 7,680,619.25 3.94 75,373,380.00 91,278,101.05-50,775,215.96 000970 中科三环 5,483,000.00 2.89 394,839,347.52 3,075,072.80-79,682,823.93 600857 工大首创 4,168,637.23 2.16 40,144,776.00 241,836.00-2,357,901.00 合计 17,332,256.48/510,357,503.52 94,595,009.85-132,815,940.89 注：会计核算科目均为可供出售金融资产。股份来源均为发起人股。宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 报告期损益系该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。(2)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）宁波热电 16,315,700/9,704,000 6,611,700 89,238,638.55 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。2、非金融类公司委托理财及衍生非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 (1)公司主要子公司情况：公司主要子公司情况：单位：万元 币种：人民币 公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 资产总计 净资产 净利润 热电公司 电力、热力生产和供应业 电力、热力 14,000 54,006 24,967 3,386 建设开发公司 房地产业 住宅 20,000 191,170 59,266 4,587 梁祝公司 房地产业 住宅、商业地产，旅游服务 20,000 115,957 15,526-1,514 嵊泗公司 房地产业 住宅、商业地产，旅游服务 6,000 59,677 15,575-2,605 温州银联公司 房地产业 住宅、商业地产 5,000 380,291 1,685-362 进出口公司 批发业 纺织品、煤炭、镍矿等进出口、纸张 2,000 57,496 8,317-633 （2 2）公司本年度取得和处置子公司情况：）公司本年度取得和处置子公司情况：取得子公司情况：取得子公司情况：无 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 处置子公司情况：处置子公司情况：公司名称 处置目的 处置方式 贡献的净利润(万元)新城工贸公司 盘活资产、优化资源配置 公开挂牌转让 798 苍南怡和城市家园健身休闲有限公司 优化资源配置、做强主营业务 清算并注销 金海置业公司 优化资源配置 整体资产置入嵊泗公司后注销 银海置业公司 优化资源配置 整体资产置入嵊泗公司后注销 注：公司本年度取得和处置子公司情况详见本报告第十节财务会计报告“四、企业合并及合并财务报表”合并范围发生变更的说明。上述子公司的处置对公司整体生产经营无影响。(3)(3)对公司净利润影响达到对公司净利润影响达到 10%10%以上的子公司的经营情况及业绩：以上的子公司的经营情况及业绩：单位：万元 币种：人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 热电公司 36,630 5,095 3,386 建设开发公司 18,056 6,182 4,587 梁祝公司 521-3,486-1,514 嵊泗公司 1,549-2,651-2,605 （4 4）对公司净利润影响达到）对公司净利润影响达到 10%10%以上的参股公司的经营情况及业绩：以上的参股公司的经营情况及业绩：单位：万元 币种：人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 宁波青峙化工码头有限公司 11,414 3,665 3,329 (5)(5)经营业绩同比出现大幅波动的子公司情况及变动原因分析：经营业绩同比出现大幅波动的子公司情况及变动原因分析：梁祝公司亏损增加主要系计提的固定资产折旧增加所致。主要原因是梁祝公园工程项目于上年 9 月竣工转入固定资产，自次月起计提相应的折旧（摊销）。嵊泗公司亏损增加主要系计入当期损益的借款费用增加所致。主要原因是天悦湾大酒店于宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 17 上年 8 月竣工转入固定资产，其借款费用停止资本化。温州银联公司亏损减少主要系营业收入增加所致。主要原因是天和家园一期部分车位本报告期销售。进出口公司由盈变亏主要系主营业务毛利率下降所致。其 2012 年的毛利率为 4.83%，2013年下降到 4.27%,减少了零点五六个百分点。（6 6）投资收益中占比在）投资收益中占比在 10%10%以上的股权投资项目：以上的股权投资项目：项 目 投资收益(万元)占比%说明 宁波热电股份有限公司 8,924 76.01 出售部分股份收益 合计 8,924 76.01 投资收益总额 11,741 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、电力、热力生产和供应业务：国务院于 2012 年发布的中国的能源政策白皮书，将热电联产划为清洁高效火电，这为热电公司未来几年的稳定经营，和进一步发展奠定了政策基础。同时，该公司所处联合开发区域交通发达、投资环境优良、配套设施齐全，机电、化工、纺织等产业集群，区域经济仍有一定的发展余地，这为公司未来扩大经营规模创造了更多的机会。此外，该公司目前虽具有区域垄断优势，但外部竞争对手对公司现有市场的渗透，如区域外围供热企业，可能与公司在部分热用户间形成竞争，对公司市场形成挤压。公司将在不断巩固现有市场的同时，高度关注区域供用热市场的变化，提前做好相关应对预案。2、房地产业务：总体来看，我国正处于经济结构转型的关键时期，稳增长、调结构将成为很长一段时间内国家经济发展的主旋律，房地产行业仍将在国民经济发展中起到重要作用。2013 年中央城镇化工作会议定调了新型城镇化发展方向，大力推进城镇化将唤醒新一轮住房需求的释放。但是，随着房地产行业发展不断成熟，行业竞争日趋激烈，行业利润率将逐渐趋于社会平均水平，行业集中度将不断提高，大型房企市场占有率迅速提升。公司作为区域性开发企业，虽有着多年丰富的开发经营经验、良好的品牌形象和市场口碑，但正受到外来大型房企同城竞争的压力，加大了公司项目拓展的难度，对项目开发节奏、开发水平提出了更高的要求。目前，公司正在进行资产整合、重组，若大股东浙江荣盛控股集团有限公司顺利将其房地产业务注入本公司，将进一步扩大公司资产规模、提升公司行业地位和市场竞争力。3、批发业务：随着 2014 年世界经济保持复苏，全球贸易增长的预期正在好转，特别是发达经济体加快回暖，有望引领世界经济逐步走出金融危机的阴影，这将改善我国出口的外部环境，出口有望延续企稳增长的势头。与此同时，国内宏观经济发展继续向好，改革创新动力不断激发，内生增长动力有效增强，进口需求也将持续增长。预计 2014 年公司外贸业务平稳低速增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 宁波联合集团股份有限公司 2013 年年度报告 18 继续稳健发展房地产业务、热电业务和国际贸易三大主业：以资源整合为契机，加强成本管理和运行体系建设，提升房地产业务核心竞争力；以设备管理为基础，完善精细化的管理模式，加强热电业务的市场巩固；以风险控制为前提，强化业务拓展和优化资产结构，保持进出口贸易业务稳健发展。同时，加强与政府和专业机构的沟通协作，继续做好项目调研，争取在港口物流等新业务开拓上有新的突破。(三三)经营计划经营计划 收入计划(亿元)费用计划(亿元)成本计划（亿元）48.66 3.96 35.21 新年度的经营目标以及为达到经营目标拟采取的策略和行动：1、电力、热力生产和供应业务：计划完成发电量 23100 万度，售汽量 120 万吨。在确保安全生产的前提下，继续实行精细、动态的生产营销策略；加强设备的基础管理，统筹安排设备的运行和检修，不断提高现有设备的经济、节能效能；合理安排 7#炉环保升级工程的施工进度。2、房地产业务：建设开发公司继续推进 B1 地块的开发建设及联合开发区域其他项目的前期工作；继续加强对楼盘尾房等沉淀资产的处置工作。温州银联公司做好苍南天和家园一期竣工交付工作；确保苍南天和家园二期、瑞和家园项目以及广东河源天和家园项目的工程质量和施工建设进度；加大天和家园一、二期项目的尾盘销售力度；做好苍南天和家园二期的单身公寓、瑞和家园一期和河源天和家园一期高层住宅的开盘工作。同时，做好苍南天和家园三期（苍南县城中心区控规 42-2 地块）的前期工作，争取早日开工建设。嵊泗公司继续抓好嵊泗项目的开发进度，做好天悦湾滨海度假村 A 区剩余批次房源的销售工作，完善天悦湾酒店和景区管理公司的经营管理工作。梁祝公司继续完善梁祝公园的运营管理，稳步推进梁祝天地的工程建设和招商工作，积极做好住宅和酒店的策划设计和前期工作，确保如期开工建设。3、批发业务：计划完成出口额 23000 万美元，进口额 5400 万美元。稳定传统代理业务，努力寻找新的业务增长点；继续加强内控建设，完善各项业务活动的风险控制，保持贸易业务平稳发展；努力完成进出口公司的产业结构调整工作，实现该公司的转型升级。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前