600027_2013_华电国际_2013年年度报告_2014-03-21.pdf

华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 1 华电国际电力股份有限公司华电国际电力股份有限公司 600027600027 20132013 年年度报告年年度报告 华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本公司全体董事出席董事会会议本公司全体董事出席董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、本公司负责人李庆奎先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人（会本公司负责人李庆奎先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人（会计主管人员）王会萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实计主管人员）王会萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：按照母公司国内会计报告净利润提取期利润分配预案或公积金转增股本预案：按照母公司国内会计报告净利润提取 10%的法定的法定公积金公积金 69,927 千元；建议千元；建议 2013 年度派发股息每股年度派发股息每股 0.225 元（以总股本元（以总股本 7,371,084,200 股为基股为基数），总额合计人民币数），总额合计人民币 1,658,494 千元。千元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，本公司郑重声明该计划不构成本公司对投资者的本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，本公司郑重声明该计划不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？非经营性占用资金情况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.53 第十节 财务报表及审计报告.54 第十一节 备查文件目录.184 华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 供电煤耗 指 燃煤发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或 g/kwh 利用小时数 指 机组实际发电量折合成机组额定容量时的运行小时数 发电量 指 电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称“电量”。它是发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积 控股总装机容量 指 按照财务合并报表口径计算的各下属子公司装机容量总和 二、二、重大风险提示：重大风险提示：本公司已在本报告中详细描述存在的相关风险等，请查阅董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及措施的内容。华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华电国际电力股份有限公司 公司的中文名称简称 华电国际 公司的外文名称 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 HDPI 公司的法定代表人 李庆奎先生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周连青先生 张戈临先生 联系地址 北京市西城区宣武门内大街 2 号 北京市西城区宣武门内大街 2 号 电话 010-8356 7779 010-8356 7900 传真 010-8356 7967 010-8356 7963 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 山东省济南市经十路 14800 号 公司注册地址的邮政编码 250014 公司办公地址 北京市西城区宣武门内大街 2 号 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报及证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市西城区宣武门内大街 2 号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 华电国际 600027 H 股 香港交易所 01071 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的公司首次注册情况的相关查询索引相关查询索引 本公司首次注册情况：1994 年 6 月 28 日，在山东省济南市注册成立。华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司自上市以来，主营业务未发生变化。本公司的经营范围经本公司 2012 年度股东大会批准由原来的“建设、经营发电厂和其他与发电相关的产业。”变更为“建设、经营管理发电厂和其他与发电相关的产业，电力业务相关的技术服务、信息咨询。”(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 本公司自 2005 年 2 月 3 日在上海证券交易所上市以来，控股股东一直为中国华电集团公司（“中国华电”）。七七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城德勤大楼 8 楼 签字会计师姓名 郭晓波 李福春 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 德勤关黄陈方会计师行 办公地址 中国香港特别行政区金钟道 88 号太古广场一座 35 楼 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 签字的保荐代表人姓名 杨博、黄立海 持续督导的期间 2012 年、2013 年 华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 营业收入 66,624,666.00 59,489,973.00 11.99 54,490,807.00 54,490,807.00 归属于上市公司股东的净利润 4,138,608.00 1,417,695.00 191.93 79,193.00 79,193.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,603,852.00 845,617.00 444.44-865,274.00-865,274.00 经营活动产生的现金流量净额 21,885,658.00 12,282,605.00 78.18 6,732,642.00 6,732,642.00 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 22,960,403.00 19,301,932.00 18.95 16,100,027.00 16,104,295.00 总资产 172,817,845.00 164,571,149.00 5.01 148,546,351.00 148,379,157.00 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.561 0.201 179.10 0.012 0.012 稀释每股收益（元股）0.561 0.201 179.10 0.012 0.012 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.625 0.120 420.83-0.128-0.128 加权平均净资产收益率（%）19.72 7.98 增加 11.74 个百分点 0.49 0.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）21.93 4.76 增加 17.17 个百分点-5.40-5.40 华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 8 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 单位：千元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 4,138,608 1,417,695 22,960,403 19,301,932 按国际会计准则调整的项目及金额：同一控制下的企业合并-191,784-29,410 493,230 685,014 维简费、生产安全费及其他类似煤矿企业专项费用 38,428 26,135-11,857-22,199 政府补助 27,652 25,247-456,551-442,257 调整对税务的影响 49,640 8,804-85,258-134,898 少数股东影响 34,389-1,679 110,554 56,786 按国际会计准则 4,096,933 1,446,792 23,010,521 19,444,378 (二二)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：(1)根据本集团按照国际财务报告准则编制的财务报表中所采用的会计政策，无论同一控制下企业合并还是非同一控制下企业合并，本集团在企业合并中取得的资产和负债，均是按照购买日被购买方可辨认资产和负债的公允价值计量；在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。本公司所支付的合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。根据中国企业会计准则，对于同一控制下企业合并，本集团在企业合并中取得的资产和负债，是按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司支付的合并对价账面价值大于合并中取得的净资产账面价值份额的差额，应调减资本公积中的股本溢价或留存收益。另外，根据中国企业会计准则，同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并报表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间（不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间）一直存在。(2)根据国际财务报告准则，满足一定条件的政府补助会先记于长期负债，并当有关的工程符合政府补助的要求时，在其有关资产的使用年限内按直线法摊销记入利润表内。根据企业会计准则，与资产相关的政府补助(有政府文件规定记入资本公积的)不确认为递延收益。(3)按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、安全生产费及其他类似煤矿企业专项费用，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出或形成固定资产时，按实际支出或形成固定资产的成本冲减专项储备。根据国际财务报告准则，维简费、安全生产费及其他类似煤矿企业专项费用在提取时以利润分配形式在所有者权益中的专项储备项目单独反映。对在规定使用范围内的费用性支出，于华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 9 费用发生时计入当期损益，相关资本性支出则于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧，同时按照当期维简费、安全生产费及其他类似煤矿企业专项费用的实际使用金额在所有者权益内部进行结转，冲减专项储备项目并增加未分配利润项目，以专项储备余额冲减至零为限。三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-241,822 24,769-393 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 225,897 529,415 317,776 其他-121,392-186,372-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,460 123,669 79,696 分步实现合并前已持有权益按公允价值重新计量产生的投资收益-13,011 处置长期股权投资产生的投资收益-478,552 102,400 联营企业股权稀释收益-568,870 关停机组容量转让收益-50,000-处置可供出售金融资产产生的投资收益-6,227-(计提)/转回其他资产减值损失-527,659-224,807 13,446 固定资产年限变更对折旧费用的影响-135,240-少数股东权益影响额 141,045-68,149-72,035 所得税影响额 46,227-25,986-78,304 合计合计 -465,244 572,078 944,467 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 38,958 30,282-8,676 1,893 合计合计 38,958 30,282 -8,676 1,893 华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 第一、本公司 2013 年度整体经营情况回顾 据有关资料统计，2013 年度，全国国内生产总值（GDP）为人民币 568,845 亿元，比 2012 年增长 7.7%。全社会用电总计 53,223 亿千瓦时，同比增长 7.6%，增速比上年提高了 2 个百分点。其中，第一产业用电量为 1,014 亿千瓦时，同比增长 0.7%；第二产业用电量为 39,143 亿千瓦时，同比增长 7.0%；第三产业用电量为 6,273 亿千瓦时，同比增长 10.3%;城乡居民生活 6,793 亿千瓦时，同比增长 9.2%。2013 年本公司完成发电量 1,754.57 亿千瓦时，同比增长 11.80%；本公司发电机组设备全年的利用小时为 5,127 小时，其中燃煤发电机组利用小时完成 5,474 小时，供电煤耗为 308.79 克千瓦时，远低于全国平均水平。截至本报告日，本公司已投入运行的控股发电厂共计 40 家，控股总装机容量为 35,641 兆瓦，其中燃煤及燃气发电控股总装机容量共计 32,522 兆瓦，水电、风电、太阳能及生物质能等可再生能源发电控股总装机容量共计 3,119 兆瓦。本公司控参股煤矿企业共计 17 家，拥有煤炭资源储量约 22 亿吨，预计拥有煤矿产能约 1,000 万吨/年，详细情况如下：华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 11 1）控股燃煤及燃气发电机组详细情况如下：发发电厂公司名称电厂公司名称 装机容量装机容量(兆瓦兆瓦)本公司拥本公司拥 有权益有权益 机组构成机组构成 1 邹县发电厂 2,575 100%1 x 635兆瓦+1 x 600兆瓦+4 x 335兆瓦 2 十里泉发电厂 800 100%2 x 330兆瓦 +1 x 140兆瓦 3 莱城发电厂 1,200 100%4 x 300兆瓦 4 华电邹县发电有限公司（“邹县公司”）2,000 69%2 x 1,000兆瓦 5 华电莱州发电有限公司（“莱州公司”）2,000 75%2 x 1,000兆瓦 6 华电潍坊发电有限公司（“潍坊公司”）2,000 45%2 x 670兆瓦+2 x 330兆瓦 7 华电青岛发电有限公司（“青岛公司”）1,220 55%1 x 320兆瓦+3 x 300兆瓦 8 华电淄博热电有限公司（“淄博公司”）950 100%2 x 330兆瓦+2 x 145兆瓦 9 华电章丘发电有限公司（“章丘公司”）925 87.5%1x 335兆瓦+1 x 300兆瓦+2 x 145兆瓦 10 华电滕州新源热电有限公司（“滕州公司”）930 93.257%2 x 315兆瓦+2 x 150兆瓦 11 山东百年电力发展股份有限公司（“百年电力公司”）936 84.31%4 x 220兆瓦+2 x 28兆瓦 12 华电宁夏灵武发电有限公司（“灵武公司”）3,320 65%2 x 1,060兆瓦+2 x 600兆瓦 13 宁夏中宁发电有限责任公司（“中宁公司”）660 50%2 x 330兆瓦 14 四川广安发电有限责任公司（“广安公司”）2,400 80%2 x 600兆瓦+4 x 300兆瓦 15 华电新乡发电有限公司（“新乡公司”）1,320 90%2 x 660兆瓦 16 华电漯河发电有限公司（“漯河公司”）660 75%2 x 330兆瓦 17 华电渠东发电有限公司（“渠东公司”）660 90%2 x 330兆瓦 18 安徽华电宿州发电有限公司（“宿州公司”）1,260 97%2 x 630兆瓦 19 安徽华电芜湖发电有限公司（“芜湖公司”）1,320 65%2 x 660兆瓦 20 杭州华电半山发电有限公司（“杭州半山公司”）2,680 64%3 x 415兆瓦+3 x 390兆瓦+1 x 135兆瓦+1 x 130兆瓦 21 杭州华电下沙热电有限公司(“下沙公司”)246 56%1 x 88兆瓦+2 x 79兆瓦 22 河北华电石家庄热电有限公司（“石家庄热电公司”）1,075 82%2 x 300兆瓦+2 x 200兆瓦 +3 x 25兆瓦 23 河北华电石家庄鹿华热电有限公司（“鹿华公司”）660 90%2 x 330兆瓦 24 河北华瑞能源集团有限公司（“华瑞公司”）(注)1,766.4 100%-25 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)（“坪石发电公司”）725 100%2 x 300兆瓦+1 x 125兆瓦 注：于本报告日，本公司持有华瑞公司的权益装机容量为1,766.4兆瓦。华瑞公司的全资子公司河北华电蔚州风电有限公司（“蔚州风电公司”）的风电装机容量为99兆瓦。华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 12 2）控股可再能能源发电机组详细情况如下：发电厂公司名称发电厂公司名称 装机装机容量容量(兆瓦兆瓦)本公司拥本公司拥 有权益有权益 机组构成机组构成 1 华电宿州生物质能发电有限公司（“宿州生物质能公司”）25 78%2 x 12.5兆瓦 2 四川华电泸定水电有限公司（“泸定水电公司”）920 100%4 x 230兆瓦 3 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司（“杂谷脑水电公司”）591 64%3 x 65兆瓦+3 x 56兆瓦+3 x 46兆瓦+3 x 30兆瓦 4 理县星河甘堡电力有限责任公司（“甘堡公司”）34 100%4 x 8.5兆瓦 5 理县星河电力有限责任公司（“理县公司”）33 100%3 x 11兆瓦 6 四川凉山水洛河电力开发有限公司（“水洛河公司”）114 57%3 x 38兆瓦 7 河北华电混合蓄能水电有限公司（“河北水电公司”）57 100%1 16兆瓦+2 x 15兆瓦+1 x 11兆瓦 8 华电内蒙古开鲁风电有限公司（“开鲁风电公司”）399 100%262 x 1.5兆瓦+2 x 3兆瓦 9 华电科左中旗风电有限公司（“科左中旗风电公司”）49.5 100%33 x 1.5兆瓦 10 华电国际宁夏新能源发电有限公司（“宁夏新能源公司”）399 100%48 x 2兆瓦+202 x 1.5兆瓦 11 河北华电沽源风电有限公司（“沽源风电公司”）250.5 100%167 x 1.5兆瓦 12 河北华电康保风电有限公司（“康保风电公司”）49.5 100%24 x 2兆瓦+1 x 1.5兆瓦 13 华电莱州风电有限公司（“莱州风电公司”）40.5 55%27 x 1.5兆瓦 14 华电莱州风力发电有限公司（“莱州风力公司”）48 100%24 x 2兆瓦 15 华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司（“尚德太阳能公司”）10 60%10 x 1兆瓦 华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 13 3）控参股煤矿企业共计17家，累计拥有煤炭资源储量约22亿吨，预计拥有产能约1,000万吨/年，详细情况如下：名称名称 持股持股 比例比例 资源储量资源储量（亿吨）（亿吨）权益资权益资 源储量源储量（亿吨）（亿吨）产能产能（万吨（万吨/年）年）1 山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司 100%3.95 3.95 120 2 山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司 70%3.73 2.61 210 3 山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司 70%1.28 0.90 90 4 内蒙古阿拉善盟顺舸矿业集团顺舸矿业有限责任公司 100%0.28 0.28 45 5 内蒙古浩源煤炭有限公司 85%0.77 0.65 120 6 内蒙古华通瑞盛能源有限公司（“华通瑞盛”）90%1.16 1.04 300 7 安徽文汇新产品推广有限公司 51%0.39 0.20 60 8 宁夏银星煤业有限公司（“银星煤业”）50%10.37 5.19 400 9 四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司（“龙滩公司”）（注）45%0.97 0.44 150 10 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 35%1.11 0.39 60 11 内蒙古福城矿业有限公司 35%2.38 0.83 240 12 鄂托克前旗正泰商贸有限公司 35%2.16 0.76 240 13 鄂托克前旗权辉商贸有限公司 35%7.23 2.53 300 14 鄂托克前旗百汇商贸有限公司 35%1.99 0.70 180 15 临汾市长发煤焦实业有限公司（“长发煤焦”）（注）33%1.17 0.39 120 16 华电煤业集团有限公司 12.56%17 山东鲁能菏泽煤电开发有限公司 12.27%注：本公司通过非全资子公司广安公司及百年电力公司，分别在龙滩公司及长发煤焦中持有 45%及 33%的股份。华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 14 第二、新建成投产的装机容量：自 2013 年 1 月 1 日至本报告日，本公司共投产 1,960.5 兆瓦发电机组：项目项目 容量（兆瓦）容量（兆瓦）杭州半山公司 830 渠东公司 330 淄博公司 330 下沙公司 246 水洛河公司 76 宁夏新能源公司 99 沽源风电公司三期项目 49.5 合计合计 1,960.5 第三、核准及在建机组：截至本报告日，本公司主要已核准及在建机组如下：核准及在建机组核准及在建机组 计划装机容量计划装机容量 安徽华电六安电厂有限公司（“六安公司”）两台 660 兆瓦机组 重庆奉节项目 两台 600 兆瓦机组 十里泉发电厂扩建项目 一台 600 兆瓦机组 朔州热电分公司 两台 300 兆瓦热电联产机组 青岛公司三期项目 一台 300 兆瓦热电联产机组 天津南疆一期项目 两台 300 兆瓦热电联产机组 天津南疆二期项目 900 兆瓦燃气机组 天津武清分布式能源项目 两台 200 兆瓦燃气机组 浙江杭州江东天然气热电联产项目 两台 400 兆瓦燃气机组 浙江龙游天然气热电联产项目 两台 200 兆瓦燃气机组 深圳华电坪山分布式能源项目 3 台 100 兆瓦级燃气机组 水洛河公司项目 534 兆瓦水电机组 宁夏新能源公司项目 796 兆瓦风电机组 康保风电公司项目 49.5 兆瓦风电机组 莱州风力公司金城风电二期项目 48 兆瓦风电机组 莱州郭家店风电场项目 49.8 兆瓦风电机组 山东昌邑胶莱河风电场一期项目 49.5 兆瓦风电机组 华电淄川昆仑风电场一期项目 48 兆瓦风电机组 华电烟台龙口风电场项目 49.5 兆瓦风电机组 广东湛江徐闻华海风电项目 49.5 兆瓦风电机组 宁夏吴忠太阳山太阳能发电项目 10 兆瓦太阳能发电机组 华电宁东太阳能二期工程项目 20 兆瓦太阳能发电机组 合计合计 9,123.8 兆瓦兆瓦 华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 15 (一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 66,624,666.00 59,489,973.00 11.99 营业成本 51,042,080.00 49,968,358.00 2.15 管理费用 1,763,713.00 1,843,128.00 -4.31 财务费用 6,019,207.00 6,222,704.00 -3.27 经营活动产生的现金流量净额 21,885,658.00 12,282,605.00 78.18 投资活动产生的现金流量净额-14,185,798.00 -16,408,082.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-7,839,918.00 5,065,270.00 -254.78 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2013 年本公司营业收入约为人民币 666.25 亿元，同比增加 11.99%，主要原因是发电量的增加。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年本公司全年的发电量达到 1,754.57 亿千瓦时，同比增长 11.80%。发电量的增加有利于本公司主营业务收入的提高。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 2013 年，本公司向前 5 名客户销售收入合计约为人民币 506.24 亿元，占本公司主营业务收入的75.99%。详情如下：客户名称 占营业收入总额的比例(%)山东电力集团公司 47.64 宁夏电力公司 9.51 四川省电力公司 7.01 河南省电力公司 6.16 河北省电力公司 5.67 合计合计 75.99 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:千元 分行业/分产品情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)售电 主营业务成本 46,608,873 91.31 45,714,282 91.49 1.96 供热 主营业务成本 3,171,350 6.21 3,162,487 6.33 0.28 售煤 主营业务成本 1,075,175 2.11 877,090 1.76 22.58 华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 16 (2)主要供应商情况主要供应商情况 2013 年，本公司向前五位主要供应商采购的金额约为人民币 115.63 亿元，约占本公司总采购金额的 22.34%。详情如下：供应商名称 占采购总额的比例(%)兖州煤业股份有限公司 9.06 浙江省天然气开发有限公司 4.46 华电煤业集团有限公司 4.36 神华宁夏煤业集团有限责任公司 2.57 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 1.89 合计合计 22.34 4、费用费用 2013 年，本公司营业税金及附加约为人民币 4.50 亿元，同比增加 67.53%，主要原因是本公司采购煤炭价格降低，进项税抵扣额减少。2013 年，本公司资产减值损失约为人民币 5.28 亿元，同比增加 134.72%，主要是对宿州生物质能公司发电机组、杭州半山公司燃煤发电机组及部分应收款项计提减值准备。2013 年，本公司营业外支出约为人民币 5.86 亿元，同比增加 182.13%，主要是处置环保技改项目拆除资产及支付价格调节基金等支出。2013 年，本公司所得税费用约为人民币 15.65 亿元，同比增加 124.12%，主要原因是本公司盈利水平提升，所得税费用相应增加。5、现金流现金流 2013 年，本公司经营活动产生的现金净流入额约为人民币 218.86 亿元，同比增长约 78.18%，主要是因为 2013 年发电量增加以及煤炭采购价格下跌的综和影响。2013 年，本公司投资活动产生的现金净流出额约为人民币 141.86 亿元，同比减少约 13.54%，主要是收购及新建项目支出减少的影响。2013 年，本公司筹资活动产生的现金净流出额约为人民币 78.40 亿元，同比下降约 254.78%，主要由于本公司本期经营活动提供的现金增加，导致借款量减少。6、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013 年，本公司利润构成及利润来源未发生重大变动。(2)公司前期各类融资、重公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明大资产重组事项实施进度分析说明 于 2013 年 10 月 16 日,本公司第六届董事会第十八次会议审议通过，计划以人民币 3.12 元/股的价格向中国华电增发 11.5 亿股新 A 股，中国华电以现金形式认购，募集资金总额不超过人民币35.88 亿元，扣除发行费用后将全部用于补充本公司的流动资金。该项发行议案于 2013 年 12 月6 日获得本公司临时股东大会审议通过，并将发行资料于 2013 年 12 月 18 日报送至中国证券监督管理委员会。目前，该发行计划正处于中国证监会的审核过程当中。华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 17 (3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2013 年，本公司紧紧抓住煤炭市场宽松和煤价下降的重要机遇，多措并举抢发电量、严控煤价，经营业绩大幅提升。发电量同比增长 11.80%，完成 2013 年年初公告全年发电量计划的 103.21%；利用小时数完成5,127 小时，同比增长 15 小时，较预计计划高约 127 小时。用于火电、水电、风电、煤炭及环保技改等项目的本年度资本开支约人民币 190 亿元，较原计划略高,主要原因是根据发展项目内外部条件变化情况，本公司适时对部分项目投资进度进行调整。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业/产品情况 分行业/产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）售电 62,154,933 46,608,873 25.01 12.30 1.96 增加 7.61 个百分点 供热 2,962,605 3,171,350-7.05 5.55 0.28 增加 5.62 个百分点 售煤 931,917 1,075,175-15.37 0.62 22.58 减少 20.67 个百分点 2、主营业务分主营业务分地区情况地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）山东 32,991,580 16.38 宁夏 6,334,687 10.14 河北 5,662,875 -0.75 四川 4,671,974 -4.22 河南 4,250,436 16.03 浙江 3,811,517 40.78 安徽 2,789,401 -0.33 华东 2,697,880 -1.29 广东 1,692,483 -3.17 内蒙古 440,832 16.94 重庆 247,150 45.40 华北 220,335 60.83 山西 207,096 303.29 天津 31,209 171.69 华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 18 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析资产负债情况分析表表 单位:千元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 1,054,155 0.61 634,417 0.39 66.16 其他应收款 611,901 0.35 1,401,057 0.85-56.33 应收股利 186,842 0.11 66,940 0.04 179.12 工程物资 781,502 0.45 13,631 0.01 5,633.27 应付票据 734,798 0.43 449,120 0.27 63.61 其他应付款 3,727,320 2.16 2,853,502 1.73 30.62 应付短期融资券 17,250,400 9.98 11,664,380 7.09 47.89 预计负债 80,050 0.05-长期应付款 1,893,591 1.10 1,319,670 0.80 43.49 专项储备 60,611 0.04 40,876 0.02 48.28 未分配利润 8,141,640 4.71 4,586,124 2.79 77.53 应收票据：主要是本公司规模扩大及收回电热费收取银行承兑汇票增加的影响。其他应收款：主要是本公司当年收回处置宁夏发电集团有限责任公司（“宁夏发电集团”）股权款的影响。应收股利：主要是本公司联营单位选派红利的影响。工程物资：主要是本公司在建项目较多的影响。应付票据：主要是本公司规模扩大、开具银行承兑汇票增加的影响。其他应付款：主要是本公司规模扩大及部分股权对价款未支付的影响。应付短期融资券：主要是本公司新发行短期融资券、超短期融资券的影响。预计负债：主要是本公司预计矿坑弃置及环境清理支出的影响。长期应付款：主要是本公司融资租赁款增加的影响。专项储备：主要是本公司及享有参股煤矿提取的专项储备增加的影响。未分配利润：主要是本公司当年盈利的影响。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 截至 2013 年 12 月 31 日，以公允价值计量资产是指本公司持有的中国交通银行股份有限公司（“交通银行”）流通股股票，共计约人民币 3,028.2 万元。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1规模优势 本公司是中国装机容量最大的上市发电公司之一，发电资产遍布全国十二个省、市、自治区，抵御系统风险能力较强。发电装机类型除燃煤发电机组外，还包括燃气发电、水电、风电、生物质能发电和太阳能发电。产业链相对完善，煤矿资产遍布山西、内蒙古、山东、四川、宁夏和安徽等地。2.先进的电力生产设备 截至 2013 年底，本公司的燃煤发电机组中，90%以上是 300 兆瓦及以上的大容量、高效率、环境友好型机组，其中 600 兆瓦级的装机比例约占 30%，1,000 兆瓦级的装机比例约占 21%，远高于全国平均水平。随着大批高效率的机组投入运营，本公司的单位发电能耗持续降低，使本公司的在节能发电调度中持续保持较高的相对竞争力，并在行业中始终保持领先水平。华电国际电力股份有限公司 2013 年年度报告 19 3.丰富的电力生产管理经验 本公司拥有悠久的历史，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，积累了丰富的发电厂经营管理经验，保证了公司电力经营管理和业务拓