600582_2013_天地科技_2013年年度报告_2014-03-17.pdf

天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司 600582600582 20132013 年年度报告年年度报告 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 敬守廷 三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2014 年 3 月 16 日召开的公司第四届董事会第 32 次会议审议通过了公司 2013 年度利润分配预案，即以 2013 年 12月 31 日公司总股本 121,392 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本。该预案尚需公司 2013 年年度股东大会审议批准。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节 公司治理.37 第九节 内部控制.40 第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.164 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、天地科技 指 天地科技股份有限公司 中国煤炭科工、本公司控股股东 指 中国煤炭科工集团有限公司 天玛公司 指 本公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司 上海采掘 指 本公司控股子公司天地上海采掘装备科技有限公司 天地华泰 指 本公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司 天地奔牛 指 本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司 山西煤机 指 本公司控股子公司山西天地煤机装备有限公司 科工能源 指 本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司 天地王坡 指 山西天地王坡煤业有限公司 陕西能源 指 本公司控股孙公司中煤科工能源投资（陕西）有限公司 沁南能源 指 本公司控股孙工你是山西中煤科工沁南能源有限公司 秦皇岛能源 指 本公司控股孙公司中煤科工能源投资秦皇岛有限公司 天地西北煤机 指 本公司控股子公司宁夏天地西北煤机有限公司 天地华润 指 本公司控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司 常熟煤机 指 本公司控股子公司常熟天地煤机装备有限公司 天地平顶山煤机 指 本公司控股子公司宁夏天地平顶山煤机有限公司 北京中煤 指 本公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司 金草田 指 本公司控股子公司天地金草田（北京）科技有限公司 天地龙跃 指 本公司控股子公司北京天地龙跃科技有限公司 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 常州自动化股份 指 本公司控子公司天地（常州）自动化股份有限公司 天地传动 指 本公司控股子公司中煤科工天地（济源）电气传动有限公司 唐山泵业 指 本公司控股子公司唐山市水泵厂有限公司 天地煤机再制造 指 本公司全资子公司天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司 天地开采 指 本公司全资子公司内蒙古天地采矿工程技术有限公司 唐山矿业 指 本公司全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司 西南煤机 指 本公司参股子公司西南天地煤机装备制造有限公司 煤机铁路 指 石嘴山市煤机铁路运输有限公司 潞宝精煤 指 本公司参股子公司天地潞宝精煤有限公司 川煤研究院有限公司 指 本公司参股子公司四川省科建煤炭产业技术研究院有限公司 煤科总院 指 煤炭科学研究总院 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 德勤华永 指 本公司财务审计和内控审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期 指 2013 年度 二、重大风险提示：受宏观经济形势、国家宏观调控政策以及煤炭行业经济运行困难的影响，公司面临着更加严峻的市场环境，成立以来的持续高速增长将放缓。天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 天地科技股份有限公司 公司的中文名称简称 天地科技 公司的外文名称 TIAN DI SCIENCE TECHNOLOGY CO.LTD.公司的外文名称缩写 TDTEC 公司的法定代表人 王金华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范建 闵勇 联系地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层 电话 010-84262803 010-84262852 传真 010-84262838 010-84262838 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号 公司注册地址的邮政编码 100013 公司办公地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 公司办公地址的邮政编码 100013 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 天地科技 600582 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况。天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司上市以来，主营业务由煤机板块拓展为煤机板块和示范工程板块两部分。目前，本公司主营业务包括：“矿山自动化、机械化装备”、“煤炭洗选装备”、“矿井生产技术服务与经营”、“地下特殊工程施工”以及“煤炭生产与销售及物流贸易”等五大类。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 本公司于 2002 年 5 月在上海证券交易所上市，上市之初的控股股东为原煤炭科学研究总院。2008 年经国务院国资委批准，原煤炭科学研究总院与中煤国际工程设计研究总院合并，组建中国煤炭科工集团有限公司，原煤炭科学研究总院所持本公司全部股份无偿划转至中国煤炭科工集团有限公司，中国煤炭科工集团有限公司成为本公司的控股股东。目前，中国煤炭科工集团有限公司持有本公司 751,366,271 股股份，占本公司总股份数的 61.90%。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号30 楼 签字会计师姓名 张颖 顾嵛平 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 12,674,149,646.19 14,534,871,337.00-12.80 12,008,555,062.14 归属于上市公司股东的净利润 852,693,660.68 1,134,815,440.58-24.86 911,662,354.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 759,899,640.02 1,050,215,264.08-27.64 844,287,449.79 经营活动产生的现金流量净额-189,095,615.70 715,232,178.68-126.44 937,647,673.11 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 5,854,667,828.84 5,162,458,353.80 13.41 4,134,823,076.09 总资产 18,927,384,280.62 17,497,816,399.17 8.17 13,966,051,156.44 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.702 0.935-24.92 0.751 稀释每股收益（元股）0.702 0.935-24.92 0.751 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.626 0.865-27.63 0.696 加权平均净资产收益率（%）15.50 24.41 减少 8.91 个百分点 24.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.81 22.59 减少 8.78 个百分点 22.71 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-9,976,600.08 6,938,237.93-761,776.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国144,302,962.46 104,811,497.58 55,723,873.61 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 540,000.00 540,000.00 非货币性资产交换损益 23,758.35 3,683,064.08 939,247.86 债务重组损益 4,056,504.40 -2,906,044.35 -494,173.77 受托经营取得的托管费收入 223,816.75 2,321,113.10 1,704,904.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 639,852.27 4,646,579.46 42,298,055.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,091,499.86 10,427,127.83 所得税影响额-17,792,670.31-15,053,447.37-36,845,296.92 少数股东损益影响额（税后）-28,683,603.18-27,472,323.79-6,157,058.33 合计 92,794,020.66 84,600,176.50 67,374,904.65 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面对宏观经济增速放缓以及煤炭行业产能过剩、煤炭价格下降和煤炭企业经济效益下滑的严峻形势，锐意进取，顽强拼搏，全年工作取得了一定成效。公司各单位团结协作，继续发挥以技术带动成套煤机销售的优势，成套装备销售业务和融资租赁业务的市场不断扩大，同时，公司各单位加强了煤机配件的销售和管理，一定程度上弥补了煤机主机产品销售下滑的影响。2013 年市场营销工作取得了新成效，新签合同额 146.4 亿元。示范工程板块受王坡煤矿实施 300 万吨改扩建工程和遭遇陷落柱的综合影响，导致煤炭产量减少，加之同期市场煤炭价格下降，王坡煤矿营业收入同比下降超过 50%，经济效益大幅下降，但 2013 年底天地王坡 300 万吨改扩建工程顺利通过综合验收，已进入了正式生产阶段，预计 2014 年将有很大改善；此前收购的沁南井田通过补充勘探，新增资源储量 5813 万吨，该井田探转采项目已获山西省政府审批通过；秦皇岛能源作为秦皇岛市地方煤矿兼并重组主体，收购了秦皇岛市 4 个煤矿，并规划改扩建为年产 120 万吨的矿井。公司资源储量的增加，将极大的促进公司的经营和发展。2013 年公司负责运营的煤矿原煤产量达到 3243 万吨，同比增加 213万吨。报告期内，公司科研基础管理工作得到加强，科研投入 4.63 亿元，占营业收入的 3.65%，取得了一批重大科技创新成果，部分成果居国际领先或先进水平，在关键技术领域取得重大突破，推出了一批新装备和新技术，赢得市场的同时，也为用户创造了效益。公司全年实现了安全生产，投资调控工作效果显著，积极推进 6S 管理，大力开展“三标一体化”管理体系认证工作，注重提升产品质量和服务品质，加强内部管理，努力降本增效，风险防范能力不断提高，有效地保证了公司的健康持续发展。2013 年，公司实现营业收入 126.74 亿元，较去年减少 12.8%；实现归属于本公司股东的净利润 8.53 亿元，较去年减少 24.86%；经营活动产生的现金流量净额-1.89 亿元，较 2012 年的7.15 亿元减少 9.04 亿元；2013 年 12 月 31 日资产负债率为 47.76%；实现基本每股收益 0.702元，加权平均净资产收益率 15.5%。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,674,149,646.19 14,534,871,337.00 -12.80 营业成本 9,295,633,688.45 10,361,702,599.30 -10.29 销售费用 546,574,743.51 558,852,684.06 -2.20 管理费用 1,373,988,364.86 1,294,856,395.10 6.11 财务费用 60,593,387.35 42,905,191.68 41.23 经营活动产生的现金流量净额-189,095,615.70 715,232,178.68 -126.44 投资活动产生的现金流量净额-327,056,594.74 -400,746,735.18 筹资活动产生的现金流量净额-150,362,014.77 -173,535,954.29 研发支出 462,807,432.03 330,602,820.63 39.99 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 报告期内，公司积极应对复杂多变的国内外经济形势和煤炭行业发展减速的不利影响，调整思路，克服困难，顽强拼搏，全年实现营业收入 126.74 亿元，较 2012 年有一定程度的下降。不同板块驱动收入变化的主要因素分析如下：煤机板块：2013 年煤机板块实现收入 80.18 亿元，与去年基本持平。公司继续坚持以技术为支撑，形成合力赢得市场，公司各单位团结合作，顾全大局，锁定目标地区和设定的客户群，采取不同的营销策略，全方位为客户服务，提升客户的设备配套能力和选型水平，全力开拓市场，签署了一批重要的成套销售合同；加强了煤机产品配件的管理和销售，加强售后服务和技术支持，采煤机、刮板运输机和皮带机等主要煤机产品的配件销售取得了较好的效益，一定程度上弥补了煤机产品主机业务销售额下滑的不足；融资租赁业务继续扩大市场，业务保障得到加强。在做好乌克兰已签署项目收尾工作的同时，积极开拓其他国际市场和非煤业务，积极与国外专业制造商展开合作，提升煤机装备制造水平，扩大了公司在国际上的影响力和知名度，为今后开展国际业务积累了经验。示范工程板块：公司所属王坡煤矿因报告期内实施 300 万吨改扩建工程，进行竣工验收，导致煤炭产量减少，同时还遭遇陷落柱，煤质有所下降，加之受煤炭价格下滑等综合影响，煤炭产量、销售收入和利润均有大幅下滑。2013 年底，王坡煤矿 300 万吨改扩建工程顺利通过竣工综合验收，已进入生产阶段，2014 年的煤炭产量将达到预期目标；此外，公司负责煤矿生产运营项目的原煤产量达到 3243 万吨，较 2012 年增长 213 万吨。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品名称 产量（台/套/万吨）增减(%)销售量（台/套/万吨）增减(%)销售额(万元)增减(%)期末库存（台/套/万吨）增减(%)2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 采掘装备 247 313-21.1 244 312-21.8 82,794 96,740-14.4 207 204 1.5 输送装备 852 1,018-16.3 877 990-11.4 296,505 271,330 9.3 35 60-41.7 液压支架 1,327 1,260 5.3 1,357 1,216 11.6 45,576 44,730 1.9 38 68-44.1 洗选设备 719 683 5.3 714 679 5.2 14,507 20,158-28.0 46 41 12.2 装运装备 465 888-47.6 437 845-48.3 62,870 86,545-27.4 344 316 8.9 商品煤 189 233-18.9 183 232-21.2 74,274 156,209-52.5 8.6 2.3 276.0 报告期内，公司坚持以销定产的原则，产销量根据市场需求进行调整，库存大部分按合同生产结转，其中部分已交付客户，报告期末处于安装调试中。(3)订单分析 2013 年，公司新签合同 146 亿元，较 2012 年的 163 亿元同比下降 10.43%。(4)新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司取得一批重大的科技创新成果，推出了一批新产品和新服务，首次在国内应用，创造了多项国内或国际记录：“0.61.3m 复杂薄煤层自动化综采成套技术与装备”。由本公司与冀中能源共同完成，荣获2013 年度国家科学技术进步奖二等奖。该技术与装备水平居国际领先，对薄煤层特别是急倾斜、复杂条件下的薄煤层实现机械化开采有重要意义。“煤炭综采成套装备智能系统”。由本公司的天玛公司、上海分公司、天地奔牛等共同开发成功。该项目 2013 年通过中国煤炭工业协会组织的鉴定，属国际领先水平。系国内首套综采工作面成套装备智能化系统，已在陕煤集团红柳林煤矿成功应用。解决了目前综采装备控制系统自动化程度低、单机之间缺乏信息交互和统一的协调机制、设备故障率高、可靠性差等问题，实现大型煤机装备系统的快速、准确配合。引导煤矿安全、高效、绿色开采的发展方向。“煤矿井下防爆变频器”。本公司控股设立的天地传动成功研制。目前，推出了 3300V、1140V、天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 660V 三个电压等级的矿用防爆变频器产品，适用于煤矿井下综采工作面刮板运输机、带式输送机及暗井提升机、无极绳绞车。目前，样机试制已经完成，正在进行检验及工业性试验，相关的试验台及其他配套技术、系统在逐步完善中。“管状带式大型胶带输送机”。本公司控股公司西北煤机在国内首次研制成功。系在传统槽型的带式输送机基础上研制的特殊带式输送机，可实现小半径空间拐弯，全程封闭，环保高效，广泛应用于云贵川等地势复杂地区。“大尺轨强力牵引系统”。由本公司上海分公司和天地奔牛共同研制，拥有完全自主知识产权，采用 176mm 大节距牵引系统，行走系统额定牵引力大幅提升，解决了长期以来存在的重型刮板输送机和采煤机的配套问题，广泛适用于煤矿井下，极大提高了本公司煤机产品的配套能力。“煤巷快速掘进系统”。由本公司山西煤机等单位联合开发，拥有完全自主知识产权，可实现掘锚平行作业，多臂同时支护，连续破碎运输和智能远程操控，形成了采、支、碎、运相结合的高效快速掘进生产线，改变了传统掘进工艺。系目前世界上首套高效快速掘进系统，在神东大柳塔矿创造了巷道掘进月进尺 1902 米的煤巷大断面单巷掘进世界纪录。“近千米井筒冻结施工技术”。本公司控股子公司北京中煤运用自主知识产权的冻结施工技术，成功完成了核桃峪副立井井筒冻结工程，冻结深度为 950 米，系目前国际冻结深度最深的井筒，为我国深部煤炭资源开发、深度矿井建设探索出一条新路。(5)主要销售客户的情况 公司客户主要为资信良好的大型煤炭行业龙头企业，2013 年度公司向前五名客户销售金额合计为 17.66 亿元，占公司营业收入的 13.94%。3、成本(1)成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤机制造 材料费 455,674 49.92 463,801 45.82-1.75 能源消耗 5,998 0.66 6,106 0.60-1.77 人工成本 58,568 6.42 61,483 6.07-4.74 折旧与摊销 5,003 0.55 4,982 0.49 0.42 其他 25,100 2.75 18,750 1.85 33.87 小计 550,343 60.29 555,122 54.84-0.86 煤炭生产 材料费 8,115 0.89 9,051 0.89-10.34 能源消耗 3,670 0.40 3,741 0.37-1.90 人工成本 17,491 1.92 18,847 1.86-7.19 折旧与摊销 6,040 0.66 5,601 0.55 7.84 其他 17,835 1.95 21,260 2.10-16.11 小计 53,151 5.82 58,499 5.78-9.14 技术项目 材料费 3,520 0.39 5,839 0.58-38.93 能源消耗 108 0.01 277 0.03-61.01 人工成本 35,543 3.89 35,480 3.51 0.18 折旧与摊销 326 0.04 569 0.06-42.67 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 其他 8,658 0.95 9,181 0.91-5.70 小计 48,155 5.28 51,347 5.07-6.13 工程项目 材料费 5,888 0.65 12,029 1.19-51.05 能源消耗 1,148 0.13 1,870 0.18-38.61 人工成本 19,772 2.17 19,524 1.93 1.27 折旧与摊销 2,874 0.31 2,378 0.23 20.85 其他 27,481 3.01 38,954 3.85-29.45 小计 57,163 6.26 74,755 7.39-23.53 物流贸易 材料费 203,900 22.34 272,515 26.92-25.18 合计 912,712 100.00 1,012,239 100.00-9.83 (2)主要供应商情况 公司向前五名供应商采购金额合计 150,962 万元，占公司全部采购金额的 22.96%。4、费用 本报告期，公司销售费用 54,657 万元，较上年同期下降 2.2%；管理费用 137,399 万元，较上年同期增长 6.11%；财务费用 6,059 万元，较上年同期增长 41.23%，主要原因是本报告期借款增加，相应利息支出有所增加。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 462,807,432.03 研发支出合计 462,807,432.03 研发支出总额占净资产比例（%）4.68 研发支出总额占营业收入比例（%）3.65 (2)情况说明 报告期内，公司研发支出 4.63 亿元，占公司煤机制造、技术项目和工程项目等核心业务营业收入的比例为 4.43%。6、现金流 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.89 亿元，同比下降 126.44%。其中，销售商品、提供劳务收到的现金 76.89 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金 41.68 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 19.57 亿元，支付的各项税费 11.64 亿元。本报告期投资活动产生的现金流量净额为-3.27 亿元。主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 3.81 亿元。本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1.50 亿元，上年同期为-1.74 亿元，主要原因是本报告期吸收投资收到的现金为 1.81 亿元，较上年同期增加 1.4 亿元，偿还到期银行借款支付的现金为 7.52 亿元，较上年同期增加 2.33 亿元。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 14（）比上年增减(%)比上年增减(%)上年增减（%）煤机制造 8,017,712,307.48 5,503,431,490.15 31.36-0.33-0.86 增加 0.37个百分点 煤炭生产 742,744,489.33 531,511,188.47 28.44-52.45-9.14 减少 34.11个百分点 技术项目 881,123,605.28 481,552,604.89 45.35 4.43-6.22 增加 6.20个百分点 工程项目 721,783,168.79 571,631,891.91 20.80-26.90-23.53 减少 3.48个百分点 物流贸易 2,102,136,834.17 2,038,998,923.91 3.00-25.33-25.18 减少 0.20个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）矿 山 自 动化、机械化装备 7,699,779,240.96 5,280,946,266.74 31.41 1.50 0.64 增加 0.59个百分点 煤 炭 洗 选装备 375,411,363.05 256,534,823.60 31.67-35.00-38.95 增加 4.41个百分点 矿 井 生 产技 术 服 务与经营 1,385,639,209.57 916,117,501.30 33.88-5.92-5.29 减少 0.44个百分点 地 下 特 殊工程施工 159,789,267.97 103,017,395.31 35.53-33.00-41.90 增加 9.87个百分点 煤 炭 生 产与销售 742,744,489.33 531,511,188.47 28.44-52.45-9.14 减少 34.11个百分点 物流贸易 2,102,136,834.17 2,038,998,923.91 3.00-25.33-25.18 减少 0.20个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北 5,646,077,265.47-17.62 华东 1,300,838,893.20 5.35 西北 3,420,914,482.81-0.95 东北 2,097,669,763.57-22.60 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 货币资金 217,976 11.52 301,621 17.24-27.73 应收票据 265,510 14.03 207,171 11.84 28.16 应收账款 476,340 25.17 362,482 20.72 31.41 预付款项 41,598 2.20 51,861 2.96-19.79 其他应收款 16,882 0.89 15,889 0.91 6.25 存货 311,520 16.46 300,543 17.18 3.65 一年内到期的非流动资产 702 0.04 1,071 0.06-34.45 其他流动资产 3,863 0.20 3,994 0.23-3.28 固定资产 280,197 14.80 258,168 14.75 8.53 无形资产 174,369 9.21 161,734 9.24 7.81 递延所得税资产 21,184 1.12 14,851 0.85 42.64 其他非流动资产 388 0.02 525 0.03-26.10 短期借款 82,203 4.34 54,406 3.11 51.09 应付票据 50,440 2.66 68,481 3.91-26.34 应付账款 386,127 20.40 311,598 17.81 23.92 预收款项 82,426 4.35 122,558 7.00-32.75 应付职工薪酬 78,286 4.14 76,875 4.39 1.84 应交税费 31,696 1.67 30,635 1.75 3.46 长期应付款 62,644 3.31 68,342 3.91-8.34 货币资金：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 83,645 万元，降幅 27.73%，主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，煤机市场受到了一定的冲击，实体经营效率的降低，导致余额减少。应收票据：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额增加 58,339 万元，增幅 28.16%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的票据尚未到期，导致余额增加。应收账款：本报告期末较 2012 年 12 月 31 日的余额增加了 113,858 万元，增幅 31.41%，主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，煤炭行业资金周转灵活性下降，本公司收款难度加大，导致余额增加。应付票据：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 18,041 万元，降幅 26.34%，主要原因一是票据到期付款；二是受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，压缩支付所致。应付账款：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额增加 74,528 万元，增幅 23.92%，主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，为充分利用供应商给予的信用期而延迟付款，以缓解本公司资金周转，导致余额增加。预收款项：本报告期较 2012 年 12 月 31 日的余额减少 40,132 万元，降幅 32.75%，主要是本报告期受宏观经济环境疲软以及煤炭开采行业景气度下降的影响，销售有所下降，导致余额减少。(四)核心竞争力分析 本公司的核心竞争力主要表现在：以先进的核心产品和高新技术为支撑，集研究开发、产品设计、生产制造、系统集成、工程承包与技术服务于一体，提升高效洁净矿井建设与改造的天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 集成能力，以成套技术与装备服务于客户。报告期内，公司及各单位在夯实和提升核心竞争力方面做了如下工作：公司继续实施了“以技术优势带动成套销售”以及“开展融资租赁业务”的差异化竞争策略，取得了很好的效果。公司各单位发挥技术专长，团结协作，顾全大局，大力开拓市场，共新签署成套销售合同 12 项，合同总金额超过 6 亿元，同比增长 23%以上；公司融资租赁业务继续扩大市场，进展顺利，融资租赁合同金额近 3 亿元，同比增长约 32%，公司控股的天地融资租赁有限公司已于 2014 年 1 月在上海自贸区设立，为今后公司开展融资租赁业务奠定了较好的基础。此外，公司重点加强了煤机配件销售和配件销售代理商管理工作，采煤机、刮板运输机、皮带运输机等的配件销售较好，带来了很好的经济效益，有效弥补了煤机产品主机销售下滑的不利影响。公司实施完成了天地煤机再制造与井巷装备产业基地建设、上海采煤机奉贤基地建设二期、天地奔牛大功率矿业减速器二期等煤机主业产业扩能建设项目；位于河南济源的矿用变频器产业基地、位于顺义的综采自动化创新产业基地、位于二连浩特的矿山机械贸易中心等项目相继开工建设，保证了一段时间内公司相关煤机产品的制造能力和配件供应能力。公司实施了煤机精品工程建设，确定“薄煤层电牵引采煤机 MG200/456 系列”、“SGZ1000/2000 中双链刮板输送机”、“EBZ300Q 型悬臂式掘进机”和“液压支架用高压大流量液压阀”等四个项目为公司 2013年度精品工程项目，大大提高了公司主导产品的品质和市场竞争力。公司在主要煤机生产企业中推行 6S 管理工程，在员工素养、企业形象、作业环境、生产管理、设备寿命和安全保障等方面均有显著改观，提高了生产效率，降低了生产成本。公司部分子公司通过了职业健康安全、环境和质量管理的“三标一体化”认证。公司示范工程板块克服困难，积极开展工作。公司及下属单位负责生产运营的煤矿原煤产量超过 3240 万吨，同比增加 200 余万吨；王坡煤矿 300 万吨改扩建工程完成竣工验收，2013年底已进入正式生产，为王坡煤矿生产经营上台阶和进行数字化矿山建设奠定了坚实的基础；公司控股孙公司秦皇岛能源收购了秦皇岛市 4 家地方煤矿的资产，收购完成后将对其进行技术改造，规划改扩建年产 120 万吨的矿井；沁南井田探矿权转采矿权取得重大进展，经过补充勘探和资源储量评审备案，新增资源储量 5813 万吨，沁南井田的煤炭资源储量增至 1.1 亿吨，这对增加公司煤炭资源储备、开展示范工程建设、推广煤机产品具有重要的意义。2013 年公司科技总投入 4.63 亿元，较 2012 年增长约 40%。公司获得包括 973 课题、863课题、科技支撑课题、国家重点新产品、财政部工信部国资预算重点产业转型升级与发展资金项目在内的各类科技项目共 65 项，获得资助经费 3.9 亿元，并取得了一批较高水平的科技成果，获得国家、省部级科技奖励 40 项，获得中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖 6 项，其中“0.61.3m复杂薄煤层自动化综采成套技术与装备”项目荣获 2013 年度国家科技进步奖二等奖。公司承担了“煤炭综采成套装备智能系统”，研制出国内首套综采工作面成套装备智能化系统，通过中国煤炭工业协会组织的鉴定，达到国际领先水平，其成果已在陕煤集团红柳林煤矿成功应用，工作面最高月产达到 134.6 万吨，实现了工作面少人甚至无人化，地面“一键启停”的智能化；“煤矿深井建设技术国家工程实验室”建设项目通过了国家发改委的验收。2013 年公司及下属单位共申报专利 227 项，其中，申报发明专利 112 项；获得授权专利 209项。其中，授权发明专利 38 项；获得软件著作权登记 27 项。此外，公司积极申报专业资质并进行升级，极大促进了公司参与市场竞争的实力。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资项目 9 项，投资总金额为 33295.88 万元，较 2012 年的 9727.06万元增加了 23568.82 万元。报告期内，重要的对外股权投资项目情况如下：(1)公司控股子公司科工能源先后共出资 15220.23 万元，与河北港口集团有限公司、北京坤颐晟地矿业投资有限公司共同设立了中煤科工能源投资秦皇岛有限公司，报告期末持有秦皇岛能源 51%的股权。秦皇岛能源主要从事对采矿业的投资业务，作为河北省煤矿资源整合的主体，天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 参与秦皇岛市地方煤矿的兼并重组及后续的技术改造工作。（2）本公司向本公司全资子公司唐山矿业增资 5000 万元，唐山矿业注册资本金增至 1.1 亿元。（3）本公司控股子公司天玛公司出资 5000 万元，全资设立北京煤科天玛自动化科技有限公司，进行综采自动化创新基地建设，增加天玛公司电液控制产品的产能。（4）本公司控股子公司山西煤机出资 2040 万元，与江西直方电喷发动机公司共同设立成都