600010_2013_包钢股份_2013年年度报告_2014-03-07.pdf

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 1 内蒙古包钢钢联股份有限公司内蒙古包钢钢联股份有限公司 600010600010 20132013 年年度报告年年度报告 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人周秉利、主管会计工作负责人白连富及会计机构负责人（会计主管人员）白连富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节 公司治理.35 第九节 内部控制.37 第十节 财务会计报告.38 第十一节 备查文件目录.124 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团公司、包钢集团 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2012 年度 董事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 股东大会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会 二、重大风险提示：公司已在本报告中描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司的中文名称简称 包钢股份 公司的外文名称 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 BSU 公司的法定代表人 周秉利 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董林 于超 联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼 电话 0472-2189515 0472-2189529 传真 0472-2189530 0472-2189530 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 公司注册地址的邮政编码 014010 公司办公地址 包钢信息大楼东副楼 公司办公地址的邮政编码 014010 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼三楼证券融资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 包钢股份 600010 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 7 月 12 日 注册登记地点 内蒙古自治区工商管理局 企业法人营业执照注册号 150000000007124 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 6 税务登记号码 150230701464975 组织机构代码 70146497-5 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 报告期，公司收购巴润矿业及固阳矿业后，新增矿石的生产、销售，主营业务的范围、收入均发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司控股股东未发生过变化。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 计玲玲 梅挽强 持续督导的期间 2013-1-31 至 2014-12-31 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 37,770,420,233.55 39,937,905,094.07 36,933,606,038.91-5.43 45,659,037,724.83 42,814,922,834.14 归属于上市公司股东的净利润 250,692,689.71 395,484,576.77 256,141,255.69-36.61 346,409,816.56 496,293,308.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 143,626,456.83 284,713,245.62 284,713,245.62-49.55 465,881,871.63 465,881,871.54 经营活动产生的现金流量净额 7,148,991,336.68 6,328,728,014.08 5,490,156,129.97 12.96 3,051,876,568.45 2,873,538,517.72 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 18,919,433,832.33 16,938,600,069.08 12,956,257,045.72 11.69 16,671,672,255.25 12,892,181,798.18 总资产 87,924,141,735.30 72,485,496,337.94 63,759,371,459.56 21.30 56,245,217,124.04 49,733,082,746.13 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基 本 每 股 收 益（元股）0.03 0.06 0.04-50.00 0.05 0.08 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 8 稀 释 每 股 收 益（元股）0.03 0.06 0.04-50.00 0.05 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02 0.04 0.04-50.00 0.07 0.07 加权平均净资产收益率（%）1.23 2.36 1.98 减少 1.13 个百分点 2.34 3.91 扣除非经常性损益后的加权平均净 资 产 收 益 率（%）0.70 1.70 2.21 减少 1.00 个百分点 3.15 3.67 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 66,915,593.78-75,745,119.70-57,909,381.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,795,808.64 36,847,902.85 26,468,700.00 委托他人投资或管理资产的损益 6,171,964.45 2,990,002.45 16,450,711.35 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 51,843,590.86 139,343,321.08-92,979,450.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,848,681.68 462,650.50-5,311,147.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,320,722.07-2,531,974.11 4,441,093.60 少数股东权益影响额-62,830.32-89,586.42-371,575.83 所得税影响额-18,428,490.78 9,494,134.50-10,261,004.23 合计 107,066,232.88 110,771,331.15-119,472,055.07 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 26,533,099.76 21,684,418.08-4,848,681.68-4,848,681.68 合计 26,533,099.76 21,684,418.08-4,848,681.68-4,848,681.68 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是公司提前完成十二五结构调整的决战决胜之年，转型发展压力前所未有。一年来面对世界经济复苏缓慢、我国经济增长压力加大、钢铁行业产能过剩严重及钢铁市场持续低迷等诸多不利因素，公司全体员工深入贯彻党的十八届三中全会精神，解放思想、攻坚克难、提质增效，顺利完成了集团公司部署的三大任务，实现全年产铁 963.5 万吨，粗钢 1018.8 万吨，商品坯材 975.8万吨，实现销售收入 377.70 亿元，利润总额 4.22 亿元。2013 年公司主要抓了以下工作：1、奋力拓市场调结构，成立了原燃料及产成品物流中心，同时出台管理办法全面推进清产和仓储管理工作，杜绝了不合理库存的资金占用，将控制存货贯穿到生产经营全过程，提高了资金使用效率。2、公司以铁前降本，钢后增效为重点，积极开展各项技术质量攻关工作，分解、细化攻关目标，从源头强化质量责任追究与落实，重视过程管理，提升制度执行力，狠抓落实，推进卓越绩效管理，争创中国质量奖，保证了攻关措施的有效执行，以点带面全面提升技术经济指标，攻关取得了显著实效。公司生产的低合金高强度结构钢热轧宽厚板、铁路用热轧钢轨等六大类产品荣获冶金产品实物质量金杯奖；每米 43 公斤至 75 公斤铁路用热轧钢轨被中国质量协会冶金工业分会评为冶金行业品制卓越产品奖；高速铁路用钢轨被评为钢协冶金产品实物质量特有质量奖;棒材厂建筑用高强钢筋及轨梁厂铁路用钢轨获得全国用户满意产品称号。3、加强技术创新和科研攻关力度，科研项目取得重大突破。2013 年累计生产新产品 141.4 万吨，开发品种 192 个；申请专利达到 480 项，其中，366 项受理专利中，发明专利 214 项，实用新型专利 141 项；授权专利 114 项。同时，全年共计有 75 万吨技术已成熟的新产品将转为常规产品，成为公司产品阵线中的强壮尖兵；公司稀土钢品牌成功申请入围工信部 2013 年品牌培育试点企业，成为自治区唯一一家试点企业，也是钢铁行业首批入围企业。4、大力开展环境保护，努力实现绿色发展。加快淘汰落后，更新改造耗能设备，推进产业结构调整升级。2013 年公司淘汰了两台 8m2 竖炉和 1 至 4 号焦炉等落后设备，包钢庆华顺利投产并为公司生产提供焦炭；热电厂完成了锅炉除尘脱硫改造；炼铁厂 1 号、2 号、3 号、5 号高炉上料系统改造工程开工建设。节能减排成效显著。包钢自发电量多年实现连年增，在合理利用二次能源的同时，推动了公司的降本增效。2013 年公司自发电量与 2012 年相比，增加 1.85 亿千瓦时；公司吨钢回收转炉煤气 104.38 立方米，同比提高 13.95 立方米，创公司历史最好水平。强化环保管理。所有环保治理项目落实责任到人，加快推进，限期完成。健全管理机构，规范运输车辆，减少扬尘，全方位控制大气污染。对环保工作实行一票否决。厂区绿化覆盖率从 2012 年的 38.1%增加到40.2%，结合门禁系统等的推进，厂区环境焕然一新。5、健全常态化管理体系，管理水平全面提升，梳理内控流程和制度，整改内控缺陷，完成年度内控审计工作。公司运用中国质量奖、品牌培育计划、5S 管理 以及门禁系统等先进管理工具，加快精益管理与全面质量管理的融合，不断提升企业核心竞争力。6、资源整合与产业转型：面对钢铁行业严峻的市场环境，公司充分利用自治区、集团公司赋予的资源优势，逐步实现向资源型企业转型，2013 年在成功完成非公开发行股票收购巴润矿业的基础上，完成了收购固阳矿山公司，并在 2013 年末决定再次采用非公开发行方式收购包钢集团选矿相关资产、包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产和包钢集团尾矿库资产并补充流动资金，其中尾矿库资产的预估值约为 273 亿元，本次定增完成后，公司将从传统钢企逐步转型为资源型企业，后续将逐步整合集团公司拥有的有色、煤炭等资源，从而实现产业转型。内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 10(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 37,770,420,233.55 39,937,905,094.07 -5.43 营业成本 34,757,505,045.49 36,773,522,096.83 -5.48 销售费用 834,631,256.10 770,919,690.78 8.26 管理费用 701,009,010.81 670,853,863.04 4.50 财务费用 796,399,011.81 990,504,591.46 -19.60 经营活动产生的现金流量净额 7,148,991,336.68 6,328,728,014.08 12.96 投资活动产生的现金流量净额-16,387,900,929.88 -9,715,599,400.03 68.68 筹资活动产生的现金流量净额 7,628,630,714.16 3,041,295,325.55 150.83 研发支出 36,503,106.83 21,578,213.91 69.17 2、收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年产销量 产品名称 2013 年销量（吨）2013 年产量（吨）管材 1,546,982.04 1,576,930.90 板材 3,632,269.58 3,856,145.45 型材 1,437,908.02 1,532,303.03 线棒材 2,085,612.47 2,060,511.60 (2)主要销售客户的情况 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)第一名 2,254,964,484.92 5.97 第二名 777,593,052.69 2.06 第三名 751,961,907.26 1.99 第四名 730,219,898.84 1.93 第五名 654,972,466.86 1.73 合 计 5,169,711,810.57 13.68 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)冶金行业 原燃料 21,975,882,388.53 63.27 25,117,826,712.80 68.30-12.51 人工 2,890,914,366.22 8.32 2,893,414,717.21 7.87-0.09 其他 9,865,946,039.85 28.41 8,762,280,666.82 23.83 12.60 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 11 (2)主要供应商情况 单位名称 交易内容 金额 占当期采购发生额的比例 第一名 矿石 2,642,153,500.00 11.86%第二名 煤炭 697,598,049.09 3.13%第三名 煤炭 635,588,894.53 2.85%第四名 煤炭 580,731,381.43 2.61%第五名 煤炭 533,426,019.25 2.39%4、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 36,503,106.83 研发支出合计 36,503,106.83 研发支出总额占净资产比例（%）0.19 研发支出总额占营业收入比例（%）0.10 5、现金流 经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期煤炭等大宗原燃料的价格下跌使得公司现金采购的原燃料等支出减少及实际缴纳的各项税金比上年同期减少所致。投资活动产生的现金净流出金额增加主要是由于报告期公司在建工程项目的继续投入、收购集团公司白云西矿采矿权及固阳矿山公司股权的支出。筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期公司发行股票募集资金 60 亿元及向银行借款增加和收购巴润矿业股权支出、偿还借款本金、支付借款利息等支出增加影响。6、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司非公开发行 A 股股票收购包钢集团巴润矿业有限责任公司 100%股权和收购白云鄂博铁矿西矿采矿权事宜，已于 2013 年 1 月 30 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。相关资产已于 2013 年 3 月 28 日完成过户。(2)发展战略和经营计划进展说明 2013 年经营目标：实现营业收入 440 亿元，利润总额 9.97 亿元。2013 年完成营业收入 378 亿元，利润总额 4.22 亿元。未能全面实现年度经营目标，主要是 2013年国内外经济形势持续低迷，钢材销售价格继续下跌，虽然公司强化管理、加大降本增效力度，但仍无法弥补钢材价格下降及国内钢材市场疲软等客观因素影响，使得公司未能完成经营目标。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）冶金行业 34,904,561,604.52 32,045,933,111.60 8.19-8.13-8.69 增加 0.56 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年 营业成本比上年毛利率比上年增减内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 12 增减(%)增减(%)（%）管材 5,655,606,434.34 5,573,659,587.37 1.45 25.15 24.47 增加 0.53 个百分点 板材 12,183,966,785.61 11,746,064,384.38 3.59-12.74-12.90 增加 0.18 个百分点 型材 6,299,425,577.23 4,560,488,359.15 27.60 25.43 23.52 增加 1.12 个百分点 线棒材 6,321,084,580.34 6,018,569,813.24 4.79-18.96-19.64 增加 0.80 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:亿元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北地区 125.47-17.08 东北地区 16.18-5.38 华东地区 78.11-5.41 中南地区 10.12-5.42 西北地区 41.56-5.42 西南地区 14.22-5.45 华南地区 19.90-5.42 出口 43.50 13.81 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）流动资产 28,598,272,447.47 32.53 32,098,830,668.09 44.28-10.91 其中：货币资金 4,116,105,466.12 4.68 5,930,282,509.42 8.18-30.59 应收款项 8,096,195,194.75 9.21 9,264,504,176.49 12.78-12.61 存货 16,324,613,852.23 18.57 16,842,816,114.16 23.24-3.08 非流动资产 59,325,869,287.83 67.47 40,386,665,669.85 55.72 46.89 其中：固定资产 24,153,331,005.05 27.47 19,071,936,623.35 26.31 26.64 在建工程 30,550,494,996.64 34.75 19,428,387,326.92 26.8 57.25 流动负债 54,194,212,193.78 61.64 40,194,302,414.36 55.45 34.83 其中：应付款项 35,132,220,344.63 39.96 29,330,043,907.72 40.46 19.78 短期借款 10,754,495,939.00 12.23 8,838,372,949.60 12.19 21.68 非流动负债 14,609,816,712.50 16.62 15,160,295,428.49 20.91-3.63 其中：长期借款 6,941,265,454.82 7.89 8,395,185,454.82 11.58-17.32 应付债券 4,000,000,000.00 4.55 5,000,000,000.00 6.9-20.00 归属于母公司股东权益合计 18,919,433,832.33 21.52 16,938,600,069.08 23.37 11.69 2、其他情况说明 流动资产变化主要是由于货币资金、应收票据、应收账款、存货等减少及其他应收款增加影响。非流动资产变化主要是公司报告期在建工程继续投入、部分工程项目竣工转入固定资产及无形资产增加等所致。流动负债增加主要是报告期公司短期借款、票据的签发增加、应付账款、一年内到期的非流动负债增加及本期发行短期融资券，预收账款和应交税费减少。非流动负债变化主要是报告期公司部分一年内到期的长期借款、10 亿元中期票据即将到期，转入一年内到期的非流动负债及长期借款、融资租赁融资增加所致。归属于母公司所有者权益增加是由于报告期公司发行股份使得股本、资本公积增加及本年度实内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 13 现的净利润增加所致。(四)核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析(1)证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 股票 600028 中国石化 6,775,711.68 3,063,800.00 13,725,824.00 63.30-2,583,017.48 2 股票 601186 中国铁建 5,765,800.00 635,000.00 2,978,150.00 13.73-749,300.00 3 股票 600900 长江电力 871,150.21 477,844.00 3,019,974.08 13.93-262,814.20 4 股票 601898 中煤能源 6,917,130.00 411,000.00 1,960,470.00 9.04-1,253,550.00 合计 20,329,791.89/21,684,418.08 100-4,848,681.68 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:亿元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2013 非公开发行 60.00 60.00 60.00 0 合计/60.00 60.00 60.00 0/本次非公开发行募集资金总额 60 亿元，其中支付承销费 0.45 亿元，用于收购项目 59.29 亿元，剩余0.26 亿元用于补充流动资金。(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 巴润矿业有限责任公司100%股权 否 378,771.60 378,771.60 378,771.60 是 已完成 5,766.06 白云鄂博铁矿西矿否 214,122.00 214,122.00 214,122.00 是 已完成 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 14 采矿权 合计/592,893.60 592,893.60 592,893.60/4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 总资产 净资产 净利润 主要经营范围 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 49,803.03 162,042.35 54,583.86 466.38 氧化球团及直接还原铁的生产、销售、储存、运输；铁矿石采选；生产所需辅料的精选、预处理及制备 包钢汽车专用钢销售有限责任公司 1,000.00 11,743.87 878.87 76.74 钢材的销售 鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司 15,000.00 21,514.44 14,949.02-41.37 钢材剪切、加工、销售 河北包钢特种钢销售有限公司 2,000.00 3,478.82 1,975.32 104.02 钢材、建材销售，物流信息及营销信息咨询服务 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 15,000.00 60,495.57 12,165.18 3.04 耐火材料的生产、销售 BAOTOU STEEL(SINGAPORE)PTE.,LTD 300.00（美元）1,718.29 1,716.07-52.44 钢材的销售、进出口贸易 包钢集团固阳矿山有限公司 13,283.20 245,926.16 46,489.45 149.82 矿石开采、加工、矿山品销售等 包钢集团财务有限责任公司 50,000.00 333015.70 62574.74 6744.32 协助成员单位实现交易款项的收付、吸收成员单位的存款、对成员单位办理票据的承兑与贴现、委托收款贷款、办理成员单位之间的委托贷款 包钢中铁轨道有限责任公司 25,000.00 54,765.70 30,690.24 4,672.28 焊接钢轨的对外销售 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 热连轧机组改造工程 420,186.00 工程进入设备调试阶段。179,769.36 313,649.00 高炉改造工程 402,018.00 工程土建基本完工，正在安装设备，预计 2014 年投产。170,562.26 293,733.00 转炉改造工程 378,058.00 工程进入设备调试阶段。168,481.09 293,378.00 焦炉改造工程 316,037.00 工程土建基本完工，正在安装设备。114,902.58 239,299.00 综合料场工程 160,645.00 工程土建部分基本完工，目前正在设备安装，预计 2014 年投产。98,163.56 154,878.00 无缝 460 管 248,960.00 2013 年底已投入生产。8,901.05 228,114.00 热电 ccpp 项目 193,827.00 目前设备正在安装中。83,650.00 119,512.00 合计 2,119,731.00/824,429.90 1,642,563.00/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 从国内看，目前经济仍存下行压力，钢铁行业产能过剩问题严重，供需矛盾极为突出，产业集中度低，环境保护压力巨大。行业正处在国家宏观经济调整的过渡期，从规模效益的发展方式向质量效益的发展方式转变的阵痛期和转型升级的关键期。随着国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见的实施和各项改革措施的深化，钢铁行业结构调整任务凸显且十分艰巨，转观念、转方式、调结构，促进改革和创新势在必行。(二)公司发展战略 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 15 报告期，公司发展战略未发生重大变化。(三)经营计划 公司 2014 年计划产铁 1200 万吨、粗钢 1245 万吨、销售商品坯材 1166 万吨、营业总收入 432亿元、利润总额 10.28 亿元。为完成经营目标，公司将主要采取以下措施：1、坚持市场化改革方向，推行模拟市场化运作的两制经营模式，即企业内部模拟法人运行机制和产销运研快速联动反应机制，不断增强发展活力。2、实现经营生产型转变，推进钢铁内涵发展。随着公司新建及改造项目的投产，公司各单位要科学合理组织生产，协调资源配置，保证生产平稳过渡、稳定顺行。此外要规范安全工作程序，完善相关规章制度，为安全作业提供保障。3、实现科技全面化转变，支撑企业结构调整。发挥生产装备、工艺流程优势，开发高端精品，通过技术攻关，走低生产成本策略，针对已经转化的常规产品，进行技术再研发，通过质量提升、工艺简化提高产品市场占有率。从各条生产线实际情况出发，将主打产品、投放产品、研发产品进行分类细化，保持公司产品竞争力。4、实现环境经营型转变，提高绿色发展水平。持续推进节能减排，创新环保管理手段，大力发展循环经济。2014 年包钢股份将以贯彻自治区8337发展思路为指引，将环境治理作为突破口，从涉及环境污染的 9 个方面同步治理，力度之大，前所未有。2014 年厂区绿化覆盖率达到 43%，力争2017 年厂区绿化覆盖率达到 45%，2020 年达到 48%。包钢股份成立了环境监控中心，组建环保监查队伍，建立健全环保管理体系，学习借鉴先进经验，强化内部管理等一套套环境治理的组合拳掷地有声，每一个细节正在落地。包钢股份扎实做好环保蓝图中的每一个细节，努力迎接新一轮环保大考。5、实现建设集约化转变，助力公司未来发展。进一步精细项目管理，从项目开工建设到建成投产或交付使用的各个管理环节，层层落实责任制，积极开展工程质量监督工作。6、实现产业多元化转变，在优化钢铁产业的同时，公司将充分利用资源优势，在完成收购包钢集团选矿相关资产、包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产和包钢集团尾矿库资产的基础上，向稀土铌等产业延伸，特别是尾矿库综合开发利用的开工，为公司充分利用尾矿资源，实现产业延伸，并在充分利用稀土资源的基础上，逐步向煤炭、有色金属等产业延伸。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年，公司共安排技术改造实施项目 60 项，计划投资额 144 亿元。公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金主要通过日常生产经营收入补充资金需求，不足部分以银行借款、项目贷款、其他股权及债务融资方式解决。公司将根据生产经营的实际，调整和优化资金结构，有效筹集资金，不断降低融资成本，合理安排资金使用，提高资金使用效率，确保日常经营业务和在建工程投资项目资金需要。(五)可能面对的风险 1.全球经济复苏缓慢，国内、国际市场需求萎缩，行业产能过剩，供大于求，使钢铁行业陷入极度困难。2.中小企业无序增产，产业集中度明显下降。3.进口铁矿石紧贴钢企成本，钢材价位低，受成本、售价两头挤压，钢铁企业利润微薄，降本增效难度大。4.贸易摩擦增多，钢材出口难度加大。5.期间费用不断上升，受供销两端影响，销售费用、资金成本不断上升。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013 年年度报告 16 为了可持续发展及提高竞争力的需要，提高公司的装备水平，公司近几年不断加大固定资产投入和设备更新力度，对设备生产线进行技术改造，定期对生产设备进行全面检修和保养，通过加强维护减少设备磨损。对生产用厂房和建筑物进行修缮，大大提高了生产设备的使用性能和房屋建筑物的使用寿命，从而实际上延长了固定资产的使用寿命。根据企业会计准则第四号-固定资产相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。结合公司过去固定资产的实际使用寿命，同时对比同行业其他公司的固定资产的折旧计提情况，公司的固定资产综合折旧率较同行业平均水平明显偏高，因此调整后公司固定资产折旧年限也更为符合实际、客观合理，有利于公司的稳健经营。2013 年调整固定资产折旧年限后，全年影响计提折旧金额 13.48 亿元；影响当期利润总额 11.74亿元；影响未来会计期间利润总额 1.74 亿元。(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 为进一步完善公司现金分红政策，规范公司利润分配方案的决策机制和程序，合理回报投资者，公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发【2012】37 号）的规定，结合公司实际情况，公司修订了公司章程，完备了利润分配的决策程序和机制，明确了利润分配原则、现金分红的条件和比例等，提高了现金分红透明度和可操作性，以维护中小股东和投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照公司章程的规定和股东大会决议内容执行。公司应实施积极的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报；公司在盈利并符合公司业务发展对资金要求的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，要同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司一般按照年度进行利润分配，公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。在满足公司日常生产经营和发展资金需求的前提下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中，应当充分考虑独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东