600511_2013_国药股份_2013年年度报告_2014-03-19.pdf

国药集团药业股份有限公司国药集团药业股份有限公司 600511600511 20132013 年年度报告年年度报告 国药集团药业股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。四、公司负责人李智明、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2013 年 12 月 31 日的总股本 47,880 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.6 元人民币（含税），共计派发现金股利 12,448.8 万元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交公司 2013 年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 国药集团药业股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.55 第十节 财务会计报告.57 第十一节 备查文件目录.169 国药集团药业股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国药股份、公司、本公司 指 国药集团药业股份有限公司 国瑞药业、国瑞 指 国药集团国瑞药业有限公司 国药物流 指 国药物流有限责任公司 国药前景 指 国药前景口腔科技（北京）有限公司 国药健坤 指 国药健坤（北京）医药有限责任公司 国药空港 指 国药空港（北京）国际贸易有限公司 国药集团、集团总公司 指 中国医药集团总公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理会 上交所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。国药集团药业股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的中文名称简称 国药股份 公司的外文名称 China National Medicines Corporation Ltd.公司的外文名称缩写 SINOPHARM(CNCM LTD)公司的法定代表人 李智明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕致远 朱霖 联系地址 北京市东城区永外三元西巷甲12 号 北京市东城区永外三元西巷甲12 号 电话 010-67262920 010-67271828 传真 010-67262919 010-67271828 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区永外三元西巷甲 12 号 公司注册地址的邮政编码 100077 公司办公地址 北京市东城区永外三元西巷甲 12 号 公司办公地址的邮政编码 100077 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 国药股份 600511 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。国药集团药业股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 国药股份是医药流通企业，为目标客户提供专业的医药流通服务是公司的主营业务，公司主要分三个主营业态：北京市场直销，针对北京医药市场，为医疗目标客户提供全品种、全配送医药流通服务；全国商务分销调拨，针对全国省市级商业客户，提供高端品种的医药流通服务；全国麻特药品经营，全国性麻醉药品和第一类精神药品批发，全国仅有国药股份、上海医药和重庆医药拥有全国一级批发经营资质。公司同时拥有生物制品、疫苗等特殊药品经营资质，通过国家 GSP 等资质认证，经营覆盖全国除港澳台外的 31 个省、自治区和直辖市。公司自上市以来，主营业务没有发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司实际控制人情况：自 2002 年 11 月 27 日国药股份公司上市以来，公司的实际控制人一直为中国医药集团总公司。公司控股股东变更情况如下：2002 年 11 月 27 日国药股份在上交所上市，首次公开发行 5300万股，总股本为 13,300 万股，其中，中国医药集团总公司为公司控股股东，持有 73,036,600 股，占比 58.674%，同时，中国医药集团总公司是本公司其他四家发起人，即广州南方医疗器械公司（持有公司 654,500 股）、国药集团上海医疗器械有限公司（持有公司 654,500 股）、北京仁康医疗器材经营部（持有公司 327,200 股）、天津启宇医疗企业有限责任公司（持有公司 327,200股）的控股单位，五家合并持有公司 8,000 万股为国有法人股。2006 年上半年，公司原控股股东中国医药集团总公司与上海复星医药（集团）股份有限公司、上海复星医药大药房连锁经营有限公司、国药控股有限公司签订增资协议，以其所持78,036,600 非流通股向国药控股有限公司进行增资。该项增资构成上市公司股权收购行为，在2006 年 5 月 31 日获得由国资委下发的关于国药集团药业股份有限公司国有股权变动有关问题的批复(国资产权2006612 号)后，中国医药集团公司将其持有的公司股权向国药控股有限公司进行增资；其后于 2006 年 7 月 21 日经证监会下发的关于同意国药控股有限公司公告国药集团药业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复的批准，公司在当月办理完成转让过户手续。此外，根据国务院国有资产监督管理委员会关于国药集团药业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复（国资产权2006923 号）批准，并经公司股权分置改革相关股东会议表决通过，公司以根据 2006 年 8 月 21 日（股权登记日）登记在册的流通股股东为基准，由非流通股股东向流通股股东按每 10 股支付 3 股的比例进行支付，而原有非流通股份会获得有限售条件的上市流通权，最终股权分置改革对价由国药控股有限公司支付，公司完成了股权分置改革工作。经过上述安排，于 2006 年 7 月 21 日，国药股份的控股股东变更为国药控股有限公司，持股 62,526,826 股股份，约占公司 47.01%的股权比例。2008 年公司实施 2007 年度股东大会审议通过的每 10 股转增 8 股的公积金转增股本方案，以 2007 年 12 月 31 日的总股本 13,300 万股为基数，向全体股东转增 10,640 万股，转增后公司总股本为 23,940 万股；2009 年公司实施 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年利润分配和公积金转增股本方案，以 2008 年 12 月 31 日总股本 23,940 万股为技术，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）并送 5 股，同时每 10 股转增 5 股，实施后公司总股本为 47,880 股。在 2007-2009 年期间，控股股东国药控股有限公司出售公司部分股票，并于 2008 年 10 月 6日变更名称为国药控股股份有限公司（英文名称：Sinopharm Holding Co.,Ltd.）。2009 年底至今，控股股东国药控股股份有限公司持有公司 210,701,472 股股份，占公司的股权比例为 44.01%。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企国药集团药业股份有限公司 2013 年年度报告 7 业天地 2 号楼普华永道中心 11楼 签字会计师姓名 宋爽 杨桢 国药集团药业股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 10,081,474,206.09 8,591,632,462.81 17.34 7,042,245,941.81 归属于上市公司股东的净利润 411,509,713.70 335,815,809.97 22.54 271,261,168.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 397,446,545.39 328,986,113.81 20.81 252,982,995.63 经营活动产生的现金流量净额 185,563,414.21 185,868,315.94-0.16-370,558,635.73 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,107,249,013.51 1,795,748,557.07 17.35 1,488,975,184.18 总资产 5,079,239,398.67 4,559,269,911.48 11.40 3,551,673,504.85 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.8595 0.7014 22.54 0.5665 稀释每股收益（元股）0.8595 0.7014 22.54 0.5665 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.8301 0.6871 20.81 0.5284 加权平均净资产收益率（%）21.12 19.92 增加 1.20 个百分点 19.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.47 19.52 增加 0.95 个百分点 18.17 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 49,098.74-8,173.23-177,059.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定17,234,115.28 5,188,512.00 8,986,800.00 国药集团药业股份有限公司 2013 年年度报告 9 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 2,662,019.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,132,655.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 558,374.64 882,894.11 11,051,604.57 少数股东权益影响额-426,677.83-227,355.21 57,514.08 所得税影响额-3,351,742.52-1,668,201.27-5,773,342.08 合计 14,063,168.31 6,829,696.16 18,278,172.46 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融资产-可供出售金融资产 27,718,009.41 34,510,692.32 6,792,682.91 0.00 合计 27,718,009.41 34,510,692.32 6,792,682.91 0.00 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，是我国全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是国民经济加快发展方式转变的关键之年。对正处于改革深化时期的医药领域，2013 年显得更为特殊，医改政策红利不断释放、GSK 事件引发行业深度反腐，流通行业的收入增速放缓，多种因素交织存在，面对如此复杂多变的外部环境，在中国医药集团总公司和国药控股股份有限公司的悉心支持下，国药股份公司董事会本着积极、稳健、科学的态度统筹全局工作，有效提升法人治理水平，准确把握市场发展规律，在夯实公司传统业态基础的同时，推进业务整合和创新，转变发展方式、强化风险管控、优化盈利结构，实现公司利润指标高速增长，保障公司持续稳健发展。（一）2013 年公司整体经营和资产情况 2013 年国药股份实现营业收入 100.81 亿元，同比增长 17.34%，利润总额 5.28 亿元，同比增长 24.51%，归属于母公司净利润 4.12 亿元，同比上升 22.54%，经营活动现金流量净额达到1.86 亿元；截至 2013 年 12 月底，公司总资产 50.79 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益21.07 亿元，每股净资产 4.40 元，净资产收益率 21.12%。公司总股本为 47,880 万股，截止到 2013年 12 月 31 日，总市值为 90.35 亿元。（二）董事会工作概况 2013 年，公司董事会勤勉忠实地履行各项职责，持续提高公司治理水平，强化科学决策和战略管理，圆满完成了各项工作。1、强化战略管理，科学合理授权 为保障公司的健康发展，公司董事会总领大局、强化战略管理，根据公司实际，制定创新转型、续航发展的 2013 年战略发展目标，在与管理层多次充分沟通后，明确了坚持以调整促创新、以创新谋发展，围绕严控风险，提高经营效益为核心，深化主营业务，创新特色经营的经营策略。董事会和管理层充分沟通、互信支持，董事会合理授权，保证了公司管理层创新大胆工作，充分发挥积极性和创造性，应对市场挑战，抢抓市场机遇。2、加强董事会建设，持续提高法人治理水平。一是继续强化董事会建设，充分发挥董事会下设四个专业委员会尤其是审计委员会的监督职能，强化董事、监事履职意识，提高自律监管的规范水平，提高法人治理水平；二是加强与公司管理层的适时深入沟通，把握公司发展大局，正确引导发展方向，从战略上宏观指导，在内控中严防风险，保障公司规范运作、稳健发展。董事会在公司投资和业务发展等重大事项上深入研讨、科学决策；在国瑞退城进园等重大项目过程中对关键环节加强监督、实地调研、确保项目进展；在公司需要业务支持时，及时给予技术、会计和法律等各项资源支持，解决公司业务发展障碍。3、深化内控，提高公司风险管理水平 一方面，继续深入开展规范运营，管理提升专项活动。围绕转型、创新、风险防控的中心目标，结合专项提升、持续改进的工作要求，突出运营效率、效益、效果的统一，创新盈利与管控模式，落实管理提升活动阶段性工作，做好专项提升和持续改进。另一方面，协同开展合规经营、内控体系建设等工作，全面打造公司管理细化年，全面优化和提升公司的管理体系。更为重要的是，结合公司开展的党的群众路线教育实践活动，强化反腐倡廉建设，从董事会自身建设做起，精简会议数量、降低会议接待规格，严格落实中央八项规定精神，在全公司形成廉洁自律、务实高效的工作氛围。4、创新变革，引导各业务板块百花齐放 变革传统业态，创新特许经营业态，调整经营策略，整合协同资源力量，保证销售增长与利润增长兼顾。国药集团药业股份有限公司 2013 年年度报告 11 -麻精业态：打造电子印鉴卡平台，全面推进电子印鉴卡的试点运行工作，并在河南、重庆和天津进行实际应用，并取得了阶段性的成果，为该项目在全国的全面推广奠定了良好的基础。同时，公司继续在全国范围内开展特药培训项目，产生较好社会影响力。-分销业态：通过为供应商和区域性批发企业提供多项增值服务，充分发挥在商务分销过程中的纽带作用，形成独具特色的商务分销网络。-直销业态：以多种营销方式，积极拓展北京直销市场。一是加强对应收账款、回款帐期的管理；二是利用子公司国药健坤的优势资源，拓展北京市医院药房托管业务，完成了潞河店、宣武鹤年堂店的建立且运行良好，以新的业务模式应对医院的药品加价模式的改革；三是依托国药前景的公司品牌效应，加强与北京市各口腔医疗机构的合作，扩大无痛和牙周两条产品线的销售，丰富了口腔诊所专业市场的覆盖率，增强市场影响力。-创新业态：一是全面启动医药电子商务业务。由公司自主开发并独立运营的 B2B 医药电子商务网站-国药商城，于 10 月 28 日正式上线试运营，使公司的零售业务延伸至全国中小城市零售终端药店及营利性医疗机构，成功打造了公司自有的电子商务交易平台，形成公司独有的药品电子商务网络，增强了对终端市场的掌控能力；二是建立了一条较为系统的、专业服务性强的临床试验物料供应链的业务体系。该业务的拓展，丰富了公司服务领域，形成药品配送的有效补充，有望为公司带来较好经济效益。-医药工业业态：重点改变工业营销模式，提升国瑞药业的市场开发和管控能力，加速产品结构调整，走特色化道路，提高核心竞争力。公司高度重视工业板块发展，一是专门成立了工业战略决策委员会，加强对国瑞药业新品研发、市场营销及重大项目引进等方面的管理，确保国瑞药业的健康持续发展；二是顺利将国瑞药业营销中心迁至北京。加快推进无水乙醇等重点品种申报及现有品种质量标准升级工作，引进了吲达帕胺缓释胶囊，并已经试产成功。取得了枸橼酸咖啡因注射液国家局麻精药品研制立项批件，为后续系列产品的开发奠定了基础。积极推进国瑞药业与上海医药工业研究院成立的药物研发联合实验室项目的进展，其中依达拉奉工艺质量提高研究等首批 3 个合作项目已顺利实施。5、把控重点项目管理，提高公司续航能力 一是顺利完成国瑞药业退城进园项目。2013 年项目主体工程已完工，新建注射剂和口服制剂生产线已经顺利通过新版 GMP 的现场认证，该工程整体完成质量良好，实现安全零事故。二是国药物流与北京市邮政物流亦庄库区合作项目。为缓解国药物流仓储能力饱和的现状，国药物流与仅一路之隔的北京市邮政物流亦庄库区进行合作，租赁其 11000 余平米的库房，并依托邮政的配送网络在北京市药品的配送方面与其进行合作，从而有效提升国药物流的仓储容量及配送效率，同时也为国控系统在京公司参与北京市社区招标工作提供坚实的物流保障。三是完成了公司对国瑞药业 2 亿元的增资，有效地保证了国瑞药业退城进园项目的顺利实施。四是继续推动其他项目进展，为公司后续发展储备动力。（三）市场经营环境及宏观政策变化对公司的影响 2013 年，中国经济晋升世界第一大贸易国、第三产业首超第二产业、消费成为拉动经济增长的动力这三大变化，显示我国经济结构调整已迈出实质性步伐。2014 年是新一届政府的改革元年，很多改革如简政放权、放松垄断、金融改革等一系列改革已经破题，今年政府将布局全面深化改革各项举措，让改革的步伐走的更加深远，推动经济转型和产业结构调整。政府工作报告明确提出：推动国企改革，推动医改向纵深发展，用中国式办法解决好这个世界性难题。所以，对于医药行业来说，当前正处于重要的战略机遇期，机遇大于挑战，经济结构战略性调整和转变经济发展方式以及国家的医改政策总体上对医药行业有利。一方面，随着我国经济实力和人民群众生活水平的提高，医药健康产业仍有望保持 15-20%以上的年均增幅；另一方面，我国城镇化进程、民生投入和公共福利水平提高等也对我国医药健康行业有着强劲的拉动；加之医药市场结构调整，逐步规范有序，行业集中度提高，将使得行业的市场竞争进一步健康和国药集团药业股份有限公司 2013 年年度报告 12 有序。面对机遇，我们应保持审慎态度，正视面临的风险和挑战，公司将不断研究各项医药政策，深入分析并采取有效的措施，准确把握发展规律，在夯实公司各业态基础的同时，继续推进业务整合和创新，转变发展方式、实现提质增效。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,081,474,206.09 8,591,632,462.81 17.34 营业成本 9,334,655,064.31 8,023,654,448.76 16.34 销售费用 201,043,167.50 166,463,488.86 20.77 管理费用 143,551,762.75 136,021,117.43 5.54 财务费用 22,413,095.30 29,083,538.87 -22.94 经营活动产生的现金流量净额 185,563,414.21 185,868,315.94 -0.16 投资活动产生的现金流量净额-113,995,922.70 -40,884,649.31 178.82 筹资活动产生的现金流量净额 125,950,470.63 -50,180,340.87 研发支出 13,530,997.06 11,616,057.33 16.49 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年主营业务收入实现稳定增长的目标，全年收入实现 17.34%增速。品种、客户结构的持续调整以及创新业务的发展是主要原因，具体如下：品种结构调整有成效，带动收入快速增长，从而缓解并降低药品降价以及供应商渠道扁平化对收入产生的负面影响 2013 年国家发改委对药品价格进行了 2 次较大的调整，对公司部分化学药品销售收益产生较大的影响，供应商渠道扁平化的推进亦对国药股份分销销售收入增长带来不利影响。面对外部环境因素的不利影响，国药股份采取有效措施，持续优化品种结构、加强开发和拓展新品种力度，确保总体业务稳步发展。2013 年国药股份经营的国产品种销售份额比上年增加了 0.58 个百分点，且实现了 18.44%的增长，符合市场变化趋势。从药品分类看，化学药品依然占 80%以上的销售份额，2013 年全年化学药品销售收入增长 17.92%，高于国药股份平均增速，中成药保持稳定增长，中药饮片同比 1.4 倍增长，缓解并弥补了政府药品价格调整政策对收入带来的不利影响和损失。客户结构不断优化，为公司收入增加助力。2013 年度国药股份持续推进终端客户增值服务，加强直销队伍建设，以服务、信息技术为手段，推动基层医疗、零售业务发展。依托国药前景的公司品牌效应，紧密与北京市各口腔医疗机构的合作，不断扩大无痛和牙周两条产品线的销售，丰富了口腔诊所专业市场的覆盖率，增强市场影响力。2013 年北京市终端客户覆盖率比上年同期增加了 10.03 个百分点。创新经营、优化服务，推动公司持续发展 为更好地适应医药市场的竞争，加强与重点供应商的紧密合作，同时配合国家医药体制改革深入推进，2013 年国药股份持续业务创新，在发展全国零售分销平台业务模式基础上，启动B2B 电子商务业务，为公司业务发展增加新的助力，进一步推动零售直销业务保持了 48%以上的快速增长。强化公司风险管理，建设全面风险管理体系。通过全面梳理风险管理流程、健全风险管控制度、完善内控体系建设、建立和完善公司运营分析体系、强化风险意识，全面提升公司经营管理水平，确保合规经营，为公司的经营发展保驾护航，并提供了稳定良好的内部环境。国药集团药业股份有限公司 2013 年年度报告 13 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 国药股份以药品经营为主，2013 年影响药品销售收入的主要因素是国家发改委分别于 2 月和 9 月执行的两次药品降价政策，对国药股份药品销售收入有一定的影响，压缩了部分品种盈利空间。国药股份通过品种结构调整和优化，以及新品种开发和市场拓展，有效缓解了药品降价对销售收入的不利影响。2013 年通过增加降价品种同类替代药品的销售份额、开发新客户、新品种以及拓展市场覆盖率等，使国药股份年度销售收入保持了稳定增长的势头。(3)新产品及新服务的影响分析 新增品种方面，2013 年国药股份有效新增产品 349 个。新增品种促进了国药股份品种结构优化，为终端市场及渠道拓展带来新的助力。工业制药方面，加速推进重点品种申报及现有品种质量标准升级工作，促进公司产品结构升级。新增服务方面，一是拓展物流服务。2013 年与中国邮政合作实现现代专业物流仓储容量的扩展，物流配送服务质量进一步提升，为公司未来业务发展打下了良好的基础。二是信息增值服务。国药股份积极强化公司与医院在信息系统方面的深入合作，不断推进院内物流指令系统和库存管理系统的建设。公司进一步推进与辉瑞共同推进的万艾可渠道追踪项目实施，供应商可通过互联网时时监控药品流向，加强了公司与供应商在信息领域深入合作，作为与辉瑞零售药品协议的一部分，该项目的成功实施为公司带来更大的商机，业务零售业务拓展增加助力。(4)主要销售客户的情况 2013 年度国药股份销售排名前 5 位客户销售额占年度营业收入的 8.42%，累计销售同比增幅28.47%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商品销售 9,499,238,399.23 101.77 7,981,069,804.75 99.48 19.02 产品销售 133,306,394.29 1.43 121,804,704.26 1.52 9.44 仓储物流 86,939,515.49 0.93 78,017,421.12 0.97 11.44 减：内部抵销数 -385,387,426.08-4.13-158,384,784.26-1.97 143.32 合计 9,334,096,882.93 100 8,022,507,145.87 100 16.35 (2)主要供应商情况 2013 年度采购额排名前 5 位供应商累计采购金额占公司总体采购额的 43.02%。4、费用 2013 年公司销售费用增加，主要原因为工业业态子公司国瑞药业销售模式转型，增加学术推广、市场促销、投放广告等形式的终端拉动活动导致 5、研发支出 国药集团药业股份有限公司 2013 年年度报告 14 (1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 8,883,621.84 本期资本化研发支出 4,647,375.22 研发支出合计 13,530,997.06 研发支出总额占净资产比例（%）0.62 研发支出总额占营业收入比例（%）0.13 (2)情况说明 公司资本化研发支出主要为子公司药品生产许可权和软件系统开发的研究开发支出。6、现金流 2013 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 185,563,414.21 元；投资活动产生的现金流量净额为-113,995,922.70 元；筹资活动产生的现金流量净额为 125,950,470.63 元。7、其它(1)发展战略和经营计划进展说明 2013 年，在集团总公司和国药控股的领导下，在全体员工的不懈努力下，公司按照既定的工作计划和目标，以管理提升活动为契机，持续加强企业管理，积极推进管理创新，深入挖掘市场潜力，拓展市场广度，公司的管理水平和盈利能力有了进一步提升。2013 年十二五战略与经营计划目标进展情况如下：做大做强医药直销领域业务 2013 年国药股份通过优化市场服务、与厂家通力合作，进一步扩大北京直销市场、小终端客户市场覆盖率。一是拓展各区县、部队医院疫苗销售网络平台，与葛兰素等供应商及市区疾控中心建立良好关系，为做好相关疫苗配送及推广打下良好的基础；二是依托国药前景的公司品牌效应，加强与北京市各口腔医疗机构的合作，扩大无痛和牙周两条产品线的销售，丰富了口腔诊所专业市场的覆盖率，增强市场影响力；三是搭建了一条较为系统的临床试验物料供应业务体系。以麻精药品的特种经营为纽带，信息共享、服务优化为特色，与拥有辉瑞等众多国外大客户的辉舍尔公司签署框架合作协议，成功开发杨森、萌蒂等知名公司的临床物流服务。该业务的拓展，丰富了公司服务领域，形成药品配送的有效补充，将为公司带来较好经济效益。做深做透麻特药流通领域业务 2013 年国药股份加强麻药服务专业化水平，实施并拓展麻醉药品、第一类精神药品电子印鉴卡系统项目，利用信息技术，通过网络统筹管理印鉴卡，实现医疗终端实时监管，促进特殊药品管理向科学、安全、规范、有效的方向发展；同时延伸了国药股份麻醉药品、一类精神药品的终端资源掌控，提升对政府、供应商和经销商的服务水平，为公司未来业务发展储备资源。目前系统在部分省市试点运行顺利，并积累了更多经验，为项目后续推进及发展打下了良好基础。快速发展制药工业 2013 年国药股份继续推进制药工业项目进程，为发展特色制药工业打下坚实基础。一是积极推进国瑞药业退城进园项目。该项目是公司投资额最大的一个项目，也是近两年来投资工作的重点。2013 年，除继续协助国瑞药业进行重点项目的招标外，继续加强对 退城进园工程建设的进度、质量和安全的管控，确保项目顺利开展。二是加速无水乙醇等重点品种申报及现有品种质量标准升级工作，促进公司产品结构升级。推进与上海医药工业研究院成立的药物研发联合实验室合作项目，适应新厂规模化经营和未来发展需要。做好做实医药分销业务 2013 年公司加强新品种开发，引进多个分销业务品种，为分销业务拓展注入新的动力，加强分销队伍建设，增设多个省市级驻地办，提升客户服务质量，并保持分销业务 20%以上的增国药集团药业股份有限公司 2013 年年度报告 15 速。做精做优中小医院纯销业务 2013 年国药股份持续加强信息化建设，在业务支持上不断实现新突破，为做精做优中小医院业务提供助力。一是为终端客户提供信息增值服务，拓展与医疗客户系统对接；二是积极推进医院供应商管理库存系统的建设，不断强化公司与医院在信息系统方面的深入合作。三是推进并完善辉瑞万艾可产品渠道追踪项目实施，实现供应商在互联网上对药品流向的实时监控，该项目的成功将为公司带来更大的商机。加强物流建设，提升物流配送服务 2013 年国药股份加强物流建设，积极与中国邮政物流合作，促进长期租赁中邮仓库项目的实施，高效、保质地推进新库房的现代化专业改造，进一步加强物流能力。2013 年国药股份总体经营发展按照十二五战略规划稳步实施，达成战略和经营计划进度。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）商品销售 10,148,432,232.44 9,499,238,399.23 6.40 20.08 19.02 增加 0.83个百分点 产品销售 250,491,436.15 133,306,394.29 46.78 6.06 9.44 减少 1.65个百分点 仓储物流 127,390,499.48 86,939,515.49 31.75 12.40 11.44 增加 0.59个百分点 减：内部抵销数-450,391,632.65-385,387,426.08 合计 10,075,922,535.42 9,334,096,882.93 7.36 17.37 16.35 增加 0.81个百分点 主营业务分行业主要为：1、商品销售，即国药集团药业股份有限公司本部和子公司前景、国药健坤和国药空港（一部分），属于医药商业业态，为公司主要的收入和利润来源；2、产品销售，即控股子公司国药集团国瑞药业有限公司，主要为医药工业业态；3、仓储物流，即控股子公司国药物流和国药空港（一部分），主要为医药专业第三方物流业态。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京地区 9,825,516,099.27 17.68 淮南地区 250,406,436.15 6.15 合计 10,075,922,535.42 17.37 分地区情况主要是：北京地区，即国药集团药业股份有限公司本部和在京子公司；淮南地区，主要指控股子公司国瑞药业。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 国药集团药业股份有限公司 2013 年年度报告 16 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 142,916,532.32 2.81 107,950,079.12 2.37 32.39 其他应收款 14,165,325.52 0.28 22,259,875.31 0.49-36.36 其他流动资产 619,744.38 0.01 43,783,848.26 0.96-98.58 开发支出 11,882,035.25 0.23 7,434,660.03 0.16 59.82 长期待摊费用 651,239.13 0.01 995,884.74 0.02-34.61 递延所得税资产 36,322,278.43 0.72 25,919,856.96 0.57 40.13 短期借款 400,000,000.00 7.88 150,000,000.00 3.29 166.67 预收款项 21,354,052.79 0.42 64,334,951.92 1.41-66.81 应交税费 78,426,467.65 1.54 43,729,675.44 0.96 79.34 其他应付款 249,012,977.93 4.90 158,373,099.00 3.47 57.23 应收票据：公司业务增长引起的正常增长 其他应收款：公司收回上年末碘补贴差价款所致 其他流动资产：待抵扣增值税进项税减少所致 开发支出：子公司业务研究开发投入增加引起的正常增长 长期待摊费用：公司固定资产改良支出正常摊销所致 递延所得税资产：随公司业务增长，公司流动资产减值及预提费用的可抵扣暂时性差异增加所致 短期借款：公司业务增长资金需求增加，本年新借入短期借款所致 预收款项：公司业务引起的正常变化 应交税费：公司应缴企业所得税和增值税余额上升所致 其他应付款：公司业务增长及工程应付款增长所致 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 无变化 (四)核心竞争力分析 国药股份本着主业突出、相关多元的战略思想，确立了核心业务领域-药品的生产、销售及相关医疗器械、高质耗材的销售。经过多来的经营和不断改革创新，国药股份形成了符合自身发展的核心竞争力，主要表现在以下三个方面：国药股份全产业链发展形成了优势格局。国药股份近年来通过对国药物流、国瑞药业、国药前景的投资，逐渐形成了工商并举、多业态发展及优势互补的良好格局。国药股份的麻醉药品、一类精神药品悠久的经营历史和丰富的渠道管理经验使国药股份一直保持着龙头地位。国药股份在麻醉药品、一类精神药品渠道一直保持着 80%以上的市场份额。国药股份通过不断强化麻药渠道管理，以及不断创新经营，全国的分销网络不断扩大，同时，公司还通过投资上游供应商，巩固货源基地，使公司获利结构从单纯依赖分销业务，向投资收益的方向迈出了实质性步伐，公司盈利基础更加稳固，强化了核心竞争力。规范、高效的公司治理。公司一直严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法