600500_2013_中化国际_2013年年度报告_2014-04-11.pdf

1 中化国际（控股）股份有限公司中化国际（控股）股份有限公司 600500600500 20132013 年年度报告年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）胡学静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度中化国际（母公司报表）共实现的净利润 78,907,461.70 元，加上年初未分配利润 676,112,558.96 元，减去 2013 年度分配的股利 215,638,435.65 元，再提取 10法定盈余公积 7,890,746.17 元后，本年可供股东分配的利润为 531,490,838.84 元。根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2013 年末总股本 2,083,012,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.2 元（含税），总计分配利润金额 249,961,520.52 元，占可供分配利润的 47.03%，剩余未分配利润 281,529,318.32元结转下年度。以上利润分配预案尚须公司 2013 年度股东大会表决通过。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节 公司治理.57 第九节 内部控制.61 第十节 财务会计报告.63 第十一节 备查文件目录.264 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中化集团 指 中国中化集团 中化股份 指 中国中化股份有限公司 中化国际/公司 指 中化国际（控股）股份有限公司 扬农集团 指 江苏扬农化工集团有限公司 江苏圣奥 指 江苏圣奥化学科技有限公司 草甘膦 指 用于加工草甘膦除草剂的活性成分，属灭生性除草剂。为甘氨酸的一种衍生物。聚氨酯 指 聚 氨 基 甲 酸 酯，英 文 名 称 是polyurethane，是一种新兴的有机高分子材料 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中化国际（控股）股份有限公司 公司的中文名称简称 中化国际 公司的外文名称 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 公司的外文名称缩写 SINOCHEM INTERNATIONAL 公司的法定代表人 潘正义 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 浦江 联系地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18 层 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18 层 电话（021）61048666，50475048（021）61048339 传真（021）50470206（021）50470206 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18层 公司注册地址的邮政编码 200121 公司办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18层 公司办公地址的邮政编码 200121 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18层董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中化国际 600500 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1999 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务无变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2009 年 6 月 24 日，国务院国资委出具了关于中国中化股份有限公司国有股权管理有关问题的批复（国资产权2009447 号），批准中化集团以其持有的中化国际的股份和其他资产向中化股份出资。为实施本次出资，中化集团将其持有的中化国际 55.17%的股份转让给中化股份。2009 年 9 月 15 日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具过户登记确认书，中化集团原直接持有公司的 747,418,295 股股份，已过户登记至中化股份名下。2009 年 9 月 16 日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具过户登记确认书，远东国际租赁有限公司及外贸信托分别将其原直接持有公司的 24,199,146 股股份（占公司总股本的 1.68%）、21,483,490 股股份（占公司总股本的 1.49%）过户登记至中化股份名下。至此，中化股份直接持有公司 793,100,931股股份，占本公司总股本的 55.17%。2013 年 11 月 29 日，中国中化股份有限公司以 5.79 元/股的价格获得公司非公开发行股票中的 359,888,000 股。至此，中化股份直接持有公司 1,152,988,931 股，占公司总股本的 55.35%。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 袁勇敏 周平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 杜祎清、毕伟伟 持续督导的期间 2013 年 12 月 3 日至 2014 年 12月 31 日 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 46,810,413,489.19 54,448,162,702.74 54,448,162,702.74-14.03 55,291,275,745.56 55,291,275,745.56 归属于上市公司股东的净利润 608,533,742.24 583,995,133.29 584,260,631.12 4.20 774,656,046.88 775,188,641.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 496,767,295.39 213,855,351.32 213,855,351.32 132.29 565,403,204.20 565,403,204.20 经营活动产生的现金流量净额 848,280,703.28 658,044,560.78 658,306,406.06 28.91 906,056,890.70 905,683,802.25 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 10,542,970,425.69 7,155,204,079.45 6,612,592,172.16 47.35 6,841,934,967.22 6,299,057,562.10 总资产 28,938,509,010.51 30,763,514,483.70 30,185,651,693.56-5.93 26,099,576,715.95 25,556,699,310.83 注：本期收购上海德寰置业有限公司属于同一控制下企业合并，须对以前年度数据进行重述。(二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.41 0.41 0.41 不适用 0.54 0.54 稀释每股收益（元股）0.41 0.41 0.41 不适用 0.54 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.33 0.15 0.15 120.00 0.39 0.39 8 加权平均净资产收益率（%）8.20 8.38 9.09 减少 0.18 个百分点 12.69 12.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.01 3.33 3.33 增加 3.68 个百分点 9.27 9.27 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.06 4.98 4.60 1.61 4.76 4.38 资产负债率（%）51.11 65.23 66.36 减少 14.12 个百分点 64.09 65.46 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 11,956,808.72 72,520,557.87-44,690,366.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 75,011,366.87 65,397,997.26 118,419,446.68 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,136.03-265,497.83-532,594.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 84,550,638.69 319,546,461.39 136,574,966.48 对外委托贷款取得的损益 6,742,762.23 55,466,455.59 12,347,880.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,514,484.39 48,156,551.01 78,475,129.22 少数股东权益影响额-20,940,059.79-41,396,999.04-26,711,570.30 所得税影响额-42,042,721.51-149,285,744.28-64,630,047.91 合计 111,766,446.85 370,139,781.97 209,252,842.68 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 13,401,975.58 41,613,828.14 28,211,852.56 28,954,220.19 可供出售金融资产 44,720,000.00 892,510,940.98 847,790,940.98 45,256,310.93 交易性金融负债-22,964,064.21-12,135,493.48 10,828,570.73 9,583,140.06 合计 35,157,911.37 921,989,275.64 886,831,364.27 83,793,671.18 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年国内经济结构性矛盾突出，固定资产投资规模下滑，内外部需求不畅，经济结构调整和转型升级的压力持续增加。受此影响，公司总体经营面临较大挑战。国内基础化工行业面临严峻的去产能化压力，行业景气度持续下滑；美国、欧洲、日本仍是全球最大的精细化工市场，精细化率都超过 70%，中国精细化工行业维持增长，景气度明显优于基础化工行业；天然胶仍然维持供过于求局面，价格全年单边下跌；化工物流行业出现复苏迹象，化工品船运力过剩压力趋缓；随着电子商务的高速发展，生产商和消费者之间直采直销比例增加，传统贸易模业务盈利空间受到挤压。面对复杂多变的外部环境，公司聚焦主业加速发展：江苏圣奥平稳完成并购后整合，市场占有率尤其是国际市场份额进一步提升，巩固了在防老剂生产领域的技术制高点和品牌影响力；扬农集团积极推进产业结构优化，加快技术革新，吡虫啉、邻苯二胺项目投入生产运行，二氯丙醇新工艺成功实施，多菌灵、邻苯二胺装置技改完成；农化业务坚持扎根本土的国际化战略发展思路，获取“农达”品牌在澳、新地区的独家分销权，进一步拓展了国际市场版图；化工物流业务加大全球营销网络建设力度，灵活调整运力和航线结构，深耕重点目标市场，经营业绩大幅提升，并通过并购整合进入全球集装罐行业前六；天胶业务在行业周期低谷苦练内功，狠抓自产胶产品质量和客户认证，为迎接行业回暖做好准备。在管理方面，公司全面推进管理变革，大力推行、积极落实杜邦安全体系，安全生产意识逐步深入人心、安全管理体制机制进一步夯实，实业运营风险控制能力大幅提升；同时加大科技创新，推动研发管理体系建设，积极落实各项研发项目，助力产业发展。2013 年公司成功实施了上市后首次股权再融资，公司战略转型成果赢得投资者认可，公司资本实力显著增强。在近年来持续推进战略转型的基础上，公司已形成精细化工领域的三大产业拓展平台，在农化、橡化、化工中间体等细分市场具备了领先的产业地位，化工品物流业务已在重点区域市场位居领导地位，天然橡胶实现种植、加工、营销的全产业链运营，资源实现全球布局，已形成行业领先的产业基础。2013 年归属于母公司股东的净利润为 6.09 亿元，同比增加 4.20%；尤其是归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长较大，同比增加 132.29%，主营业务盈利能力大幅提高。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 46,810,413,489.19 54,448,162,702.74 -14.03 营业成本 44,103,762,549.45 52,478,021,418.00 -15.96 销售费用 788,174,462.74 684,611,035.79 15.13 管理费用 923,634,872.95 792,726,661.82 16.51 财务费用 251,893,879.99 241,793,129.17 4.18 经营活动产生的现金流量净额 848,280,703.28 658,044,560.78 28.91 投资活动产生的现金流量净额-2,175,940,076.07 -4,518,980,428.88 -51.85 筹资活动产生的现金流量净额-2,016,586,762.45 1,512,445,978.22 -233.33 研发支出 36,886,104.84 41,340,764.60 -10.78 营业税金及附加 116,113,129.11 173,586,369.49 -33.11 10 资产减值损失 172,170,258.86 71,286,681.15 141.52 公允价值变动收益 38,537,360.25 15,457,088.11 149.32 投资收益 367,306,284.93 752,160,278.12 -51.17 营业外支出 23,112,813.27 12,267,168.21 88.41 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 由于芳烃、聚烯烃等商品经营规模同比上升增加收入 14.8 亿元，油品、丁苯、焦炭等商品经营规模下降 34.6 亿元。由于橡胶、芳烃、聚酯等商品价格下跌影响减少收入 60.19 亿元，溶剂、农药等商品价格上升影响增加收入 4.04 亿元。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 农药业务方面，报告期在海外市场进一步聚焦主力产品，退出部分低价值、低毛利产品，导致收入同比减少。橡胶化学品业务方面，积极推进圣奥与中化国际在国际十大轮胎客户的资源整合，深化和发展与国际大轮胎客户的战略合作伙伴关系，报告期内江苏圣奥销量同比增长 13%，促使收入增加。化工中间体业务方面，报告期内化工产品销量增加，导致收入增加。化工物流业务方面，报告期内船运量 851 万吨，同比增加 138 万吨；集装罐经营量 18573罐次，同比增加增加 5301 罐次，同比上年经营量分别上升 19.4%和 40%，导致物流业务收入增加。天然橡胶业务方面，报告期内主动收缩贸易胶销售，天然橡胶销量达 71 万吨，同比下降8%，同时由于市场价格下跌，导致天然橡胶业务收入减少。分销与贸易业务方面坚定推行战略转型，进一步聚焦核心大商品，持续退出部分低协同价值的业务，导致收入同比减少。(3)订单分析 不适用 (4)新产品及新服务的影响分析 不适用 (5)主要销售客户的情况 本报告期，公司前五名客户的营业收入 449,348.68 万元，占营业收入比例 9.60%。公司 金额 占营业收入比例(%)甲公司 1,412,789,312.79 3.02 乙公司 1,335,194,817.49 2.85 丙公司 638,567,898.86 1.36 丁公司 583,385,411.90 1.25 戊公司 523,549,354.67 1.12 小计：4,493,486,795.71 9.60 (6)其他 无 11 3、成本(1)成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)化 工 业 务 农药 采购成本（1）107,151.60 2.16 119,560.65 2.11-10.38 橡胶化学品 生产成本（2）200,088.58 4.04 29,820.38 0.53 570.98 化工新材料及中间体 生产成本（3）540,707.12 10.92 412,139.21 7.28 31.20 化工物流业务 服务成本（4）244,637.86 4.94 193,137.59 3.41 26.67 化工分销业务 采购成本（5）1,860,427.82 37.58 2,430,936.79 42.95-23.47 天然橡胶业务 采购与生产成本（6）1,075,559.98 21.72 1,456,464.48 25.73-26.15 其他贸易业务 采购成本（7）922,510.42 18.63 1,017,882.26 17.98-9.37（1）采购成本：农药海外市场进一步聚焦主力产品，退出部分低价值、低毛利产品，导致成本同比下降 （2）生产成本：去年并入圣奥利润表两个月数据，今年并入全年数据（3）生产成本：本期原材料价格上升，成本同比上升。自 2012 年 4 月 1 日起，模拟合并扬农集团业务成本（4）服务成本：本期物流业务规模进一步上升（5）采购成本：化工业务持续退出部分低协同价值的业务，导致营业成本同比下降（6）采购与生产成本：本期橡胶市场价格下降（7）采购成本：其他贸易业务经营量较去年同期下降 (2)主要供应商情况 本报告期，公司前五名供应商的采购额 652,186.15 万元，占营业成本比例 14.79%。公司 金额 占营业成本比例(%)甲公司 1,850,137,056.01 4.19 乙公司 1,439,303,189.94 3.26 丙公司 1,358,047,079.29 3.08 丁公司 1,073,330,225.71 2.43 戊公司 801,043,987.05 1.82 小计：6,521,861,538.00 14.79 (3)其他 12 无。4、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 36,886,104.84 研发支出合计 36,886,104.84 研发支出总额占净资产比例（%）0.26 研发支出总额占营业收入比例（%）0.08 (2)情况说明 本年研发支出主要为母公司投入研发白炭黑母胶等天然橡胶类新产品的费用共计 913.73 万元，以及江苏圣奥投入研发橡胶防老剂 TMQ、6PPD、RT 培司等产品的费用共计 2774.88 万元。研发支出总额占净资产比例较去年同期减少 36.59%，主要原因为本年完成了股票非公开发行，净资产增加 37 亿元所致。5、现金流 项目名称 本期金额 上期金额 本期金额较上期金额变动比例（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额 848,280,703.28 658,044,560.78 28.91 经营活动现金流因本期公司主动管理现金流，经营现金流增加 投资活动产生的现金流量净额-2,175,940,076.07-4,518,980,428.88-51.85 投资活动现金流较上期减少主要因为上期投资江苏圣奥和扬农所致 筹资活动产生的现金流量净额-2,016,586,762.45 1,512,445,978.22-233.33 筹资活动现金流因本期偿还银行借款而下降 6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1）营业税金及附加：主要是因为本年泰国橡胶出口量下降，导致橡胶林开采费下降所致；2）资产减值损失：本年度变动主要系存货跌价损失累计计提额增加以及苏州聚氨酯计提的固定资产减值损失；3）公允价值变动收益：本年度变动主要系期末衍生工具公允价值变动所致；4）投资收益：本年度变动主要系股票分红、商品期货收益、成本法核算的投资收益较上年减少以及处置长期股权投资的收益减少所致；5）营业外支出：本年度变动主要系海南橡胶二车间搬迁发生的损失以及中化新加坡发生商业案件赔偿金。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1)公司于 2007 年 12 月 26 日权证行权实际募集资金 115,503.81 万元，截至 2013 年 12 月31 日，以其中 59,300 万元于 2007 年 12 月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以其中 24,000 万元于 2007 年 12 月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资，以其中 6,000万元对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资，以其中 6,000 万元对西双版纳13 中化橡胶有限公司的第一期增资，募集资金余额（含利息）为 20,849.70 万元；2)公司于 2013 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了关于调整公司非公开发行股票募集资金投资项目投资额的议案。3）公司于 2013 年 6 月 22 日发布临时公告，根据关于经修订的公司非公开发行股票方案的议案，对非公开发行股票的发行底价、发行数量进行调整。4)公司于 2013 年 11 月 29 日完成非公开发行股票，发行数量 645,423,100 股，共募集资金总额人民币 3,736,999,749.00 元，扣除发行有关的费用 31,640,928.40 元，实际募集资金净额为人民币 3,705,358,820.60 元。其中 26.16 亿元用于收购江苏圣奥 60.976%股权，11.21 亿元用于补充流动资金。(3)发展战略和经营计划进展说明 公司积极推进精细化工转型战略，进一步夯实产业基础，在细分市场保持了全球领先市场地位。目前公司精细化工产业覆盖研发、生产、销售、物流等全产业链各环节，其中扬农在技术研发及工程转化、中化国际在供应链管理及资金运作等环节具有较强优势，协同效应逐步显现，并为国际并购的本土化整合提供了坚实的保障。中化国际未来将依托扬农精细化工产业平台，积极获取海外先进的技术和资源，目前在异氰酸酯、胶黏剂、其他高性能材料等新业务拓展方向上已取得进展。橡胶化学品业务 2013 年顺利实现与江苏圣奥的阶段性整合目标，核心管理团队保持稳定，首个整合年内实现平稳过渡，为未来公司在精细化工领域的并购整合积累了宝贵的经验。江苏圣奥保持既有优势和行业地位，巩固防老剂 PPD 全球市场的领先地位，销量同比增长 13%。公司积极推进圣奥与中化国际在国际十大轮胎客户的资源整合，深化和发展与国际大轮胎客户的战略合作伙伴关系，供应链管理协同也取得进展，年度供应链物流成本大幅降低，另外不溶硫等重点工程项目顺利实现投产，进一步丰富了产品组合，为产业发展提供了后劲。2013 年农化业务充分把握草甘膦市场机会，提前规划产供销一体化协同方案。随着国家对农药行业环保核查力度的加大，小企业生产难度加大，草甘膦产能集中度得到提高。公司顺应行业变化趋势在安全环保和清洁生产加大投入，优化生产工艺路线，降低生产成本，降低生产对环境的影响，提高产品的市场竞争能力。营销方面，突出品牌分销战略，强化对国内营销渠道的管理效率和效果，全力扩大销售，形成了草甘膦优势产品组合,农达、大砍刀产品销售规模均超过万吨，国内草甘膦市场份额进一步提升。同时，积极拓展亚太市场，完善营销网络，2013 年获得了澳新地区农达独家分销权并借此进军澳新农化市场,成功组建澳洲公司并着手导入自有品牌草甘膦产品。通过积极的产业链整合和国际化运营管理提升核心能力，依托国内外可控原药生产及制剂加工能力，在菲律宾、印度、泰国等海外市场继续增加自有产品登记数量，导入自有品牌制剂产品，持续加深品牌营销及技术服务内涵，核心产品市场份额继续保持领先地位。化工物流业务 2013 年面对严峻的航运市场形势，积极调整船舶运力结构，妥善安排运力调配计划，推进国际化营销网络建设，不断提升化工物流专业化服务能力，同时推行全面成本管理理念，不断提升船舶运营管理水平。截至 2013 年底，船队控制船舶 66 艘，运力 86 万吨，实现管理运营率 97.2%，全年运量 851 万吨。集装罐业务深化国际合作，成功实现对美国 Newport公司的阶段性并购目标，控制罐量 1.6 万个,罐队规模进入全球前六，在此基础上积极推动与Newport 在管理文化、运营团队和信息系统方面的协同和对接，深入开发欧美远洋航线及特种罐市场，巩固领先的市场地位，提升综合盈利水平。2013 年天然胶市场呈现客户需求不振、库存高企和价格连续下跌局面，面对恶劣的市场环境，公司积极推进自产胶营销战略，加快客户认证推进，完成普利司通、倍耐力等国际十大轮胎商对多家下属加工厂的产品认证，进一步提高核心客户对产品品质的认可度，国际十大轮胎商销量大幅提升。同时成立种植管理中心和加工管理中心，强化对下属种植园和加工工厂的成本对标分析与管控，推动机械装备的统一采购，通过技改、扩产等增加泰国 TBH 以及科特迪瓦 TRCI 产能 5 万吨，进一步降本增效。此外进一步夯实天然胶全球化全产业链运营的布局，14 在喀麦隆新获得 4.5 万公顷土地的永久使用权，按计划推进 SIAT 的业务与管理整合。截至 2013年底天然胶业务年产能 68 万吨，种植面积 8.1 万公顷。(4)其他 无。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）化 工 业 务 农药 130,482.96 107,151.60 17.88-5.34-10.38 增加4.61个百分点 橡胶化学品 267,898.50 200,088.58 25.31 604.16 570.98 增加3.69个百分点 化工新材料及中间体（注1）656,397.69 540,707.12 17.63 27.90 31.20 减少2.07个百分点 化工物流业务 296,843.62 244,637.86 17.59 26.73 26.67 增加0.04个百分点 化工分销业务 1,894,319.94 1,860,427.82 1.79-23.09-23.47 增加0.49个百分点 天然橡胶业务 1,151,244.85 1,075,559.98 6.57-25.47-26.15 增加0.86个百分点 其他贸易业务 940,251.48 922,510.42 1.89-8.45-9.37 增加0.99个百分点 注 1：自 2012 年 4 月 1 日起，按模拟扬农已合并报表比较相关收入和毛利变动。本报告期，农药业务进一步拓展新市场、新产品，提高产销协同，整体毛利率有所上升；橡胶化学品业务继续扩大市场份额，毛利率同比上升（本期收入和成本上升幅度较大是因为去年同期数字由于合并报表时间较晚仅包含两个月的收入和成本）；新材料及中间体业务由于主要商品价格下跌，导致毛利率下降 2.07 个百分点；化工物流业务因集装罐和船运量增加，收入和利润都有较大幅度上升，毛利率较去年同期有所增加；化工分销业务进一步聚焦核心大商品，持续退出低价值的业务，导致收入和成本减少，毛利率同比上升；天然橡胶业务由于市场需求不振、价格低迷，导致收入和成本均有下降，但本期自产胶的收入比重上升使得毛利率增加 0.86个百分点；其他贸易业务主动控制经营规模，收入和成本均有下降，毛利率上升 0.99 个百分点。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内 18,574,590,426.52-35.75 境外 28,235,823,062.67 10.57 本期境内收入同比下降，是由于橡胶、芳烃、聚酯等商品价格下降并且公司进一步聚焦精细化工主业，主动收缩贸易业务经营规模所致。(三)资产、负债情况分析 15 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 2,121,493,600.48 7.33 5,641,568,803.90 18.34-62.40 交易性金融资产 41,613,828.14 0.14 13,401,975.58 0.04 210.51 应收票据 895,868,707.23 3.10 619,933,292.69 2.02 44.51 预付款项 257,159,086.38 0.89 665,946,997.70 2.16-61.38 应收利息 1,264,838.36 0.00 6,802,433.40 0.02-81.41 应收股利 0.00 0.00 16,409,520.31 0.05-100.00 其他流动资产 1,231,622,280.09 4.26 502,328,070.98 1.63 145.18 可供出售金融资产 392,510,940.98 1.36 22,720,000.00 0.07 1,627.60 持有至到期投资 0.00 0.00 156,672.88 0.00-100.00 长期应收款 25,673,627.00 0.09 16,426,972.94 0.05 56.29 在建工程 276,471,503.73 0.96 205,370,114.58 0.67 34.62 工程物资 446,558.12 0.00 802,074.98 0.00-44.32 长期待摊费用 16,278,350.28 0.06 4,943,289.56 0.02 229.30 其他非流动资产 202,191,921.30 0.70 1,876,223.00 0.01 10,676.54 短期借款 2,121,693,906.88 7.33 7,652,872,004.76 24.88-72.28 交易性金融负债 12,135,493.48 0.04 22,964,064.21 0.07-47.15 预收款项 438,992,861.47 1.52 687,639,060.13 2.24-36.16 一年内到期的非流动负债 2,528,192,888.81 8.74 113,340,501.63 0.37 2,130.62 长期应付款 3,644,815.75 0.01 2,531,986.38 0.01 43.95 实收资本 2,083,012,671.00 7.20 1,437,589,571.00 4.67 44.90 资本公积 4,397,602,046.51 15.20 1,986,387,449.12 6.46 121.39 外币报表折算差额-229,614,983.02-0.79-162,154,254.26-0.53 41.60 1)货币资金：本年度减少主要系年末偿还借款增加，投资活动中支付船舶保证金以及购买德16 寰置业的筹资活动引起；2)交易性金融资产：本年度变动主要系母公司商品期货浮盈增加、GMG 商品期货浮盈增加以及圣奥本期新增远期外汇交易浮盈增加所致；3)应收票据：本年度变动主要系母公司冶金业务部年底收到银行承兑汇票增加；4)预付款项：本年度变动主要系冶金业务年末采购减少所致；5)应收利息：本年度减少主要系理财产品利息到期已收回；6)应收股利：本年度减少系收回中化镇江焦化之上年度股利；7)其他流动资产：本年度增加系母公司、江苏圣奥购买的理财产品增加；8)可供出售金融资产：本年度增加系中化新加坡今年购入香港光大银行之股票；9)持有至到期投资：主要为持有的债券投资本期已收回；10)长期应收款：本年度变动主要系长期贷款增加，变动原因为公司 2013 年 4 月 1 日向第三方贷出长期贷款，于 2020 年开始归还；11)在建工程：本年度变动主要系上海德寰置业增加世博园区办公楼工程额；12)工程物资：主要为子公司领用工程物资增加所致；13)长期待摊费用：本年度变动主要系中化国际物流支付的保险费用；14)其 他 非 流 动 资 产：本 年 度 增 加 主 要 系 中 化 国 际 物 流 下 属 子 公 司 SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 新增租入船舶缴纳船舶保证金；15)短期借款：本年度变动主要系偿还已于年末到期的短期借款；16)交易性金融负债：本年度变动主要系商品期货浮亏及远期外汇合约浮亏减少所致；17)预收账款：本年度变动主要系矿砂业务与芳烃业务年末预收款减少所致；18)一年内到期的非流动负债：本年度变动主要系母公司长期借款随到期日临近重分类；应付债券随到期日临近重分类；中化新长期借款随到期日临近重分类增加所致；19)长期应付款：主要为子公司融资租入交通工具增加所致；20)实收资本：主要为本期非公开增发股票所致；21)资本公积：主要为本期非公开增发股票所致；22)外币报表折算差额：主要为本期人民币升值所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明（1）公允价值计量资产变动说明：a.交易性金融资产和交易性金融负债本期的变动主要为商品和外汇衍生工具公允价值变动 项目名称 当期变动 公允价值变动损益 汇率变动影响 交易性金融资产 28,211,852.56 28,954,220.19 -742,367.63 交易性金融负债 10,828,570.73 9,583,140.06 1,245,430.67 b.可供出售金融资产本期变动情况如下：项目名称 期初余额 公允价值变动 本期变动 期末余额 短期理财产品 22,000,000.00 0.00 478,000,000.00 500,000,000.00 光大银行 0.00-13,078,749.80 4