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600476_2013_湘邮科技_2013年年度报告_2014-04-14.pdf
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600476 _2013_ 科技 _2013 年年 报告 _2014 04 14
湖南湘邮科技股份有限公司 2013 年年度报告 0 湖南湘邮科技股份有限公司湖南湘邮科技股份有限公司 600476600476 20132013 年年度报告年年度报告 二一四年四月十二日 湖南湘邮科技 2013 年年度报告 1 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .3 3 第二节第二节 公司简介公司简介 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .2121 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .2424 第八节第八节 公司治理公司治理 .2929 第九节第九节 内部控制内部控制 .3333 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .109109 湖南湘邮科技 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 熊勇武 工作原因 阎洪生 董事 章干泉 工作原因 阎洪生 董事 邓慧国 工作原因 赵永祥 三、三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人阎洪生、总裁肖再祥、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人(会计主管人公司负责人阎洪生、总裁肖再祥、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)蔡云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。员)蔡云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经天职国际会计师事务所(特殊经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司 20132013 年实现的归属于母公司所有者的净利年实现的归属于母公司所有者的净利润润-61,968,154.2261,968,154.22 元,加上期初未分配利润元,加上期初未分配利润-20,403,227.7420,403,227.74 元,可供股东分配的利润元,可供股东分配的利润-82,371,381.9682,371,381.96元。由于公司年末未分配利润为负,故根据企业会计准则、公元。由于公司年末未分配利润为负,故根据企业会计准则、公司章程对利润分配的规定,拟司章程对利润分配的规定,拟定定 2013 2013 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 湖南湘邮科技 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 邮政集团 指 中国邮政集团公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 上交所 指 上海证券交易所 公司/本公司/湘邮科技 指 湖南湘邮科技股份有限公司 邮科院 指 原湖南省邮电科学研究院 报告期/本年度 指 2013 年度 A 股 指 人民币普通股票 元 指 人民币元 信封打印机 指 在信封、明信片、贺卡、信卡上打印收信人和寄信人信息的专用喷墨打印设备。智能包裹箱 指 通过安装在社区、学校或企业的智能快件箱以及后台的管理系统相结合,实现快递包裹的存取管理、包裹站点的管理以及运营业务的结算等主要功能。二、二、重大风险提示:重大风险提示:公司已在董事会报告中对围绕公司经营状况的风险因素作了描述,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论和分析中可能面对的风险因素和对策部分的内容。湖南湘邮科技 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖南湘邮科技股份有限公司 公司的中文名称简称 湘邮科技 公司的外文名称 Hunan Copote Science Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 阎洪生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪志刚 石旭 联系地址 长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号 长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号 电话 0731-8899 8688 0731-8899 8817 传真 0731-8899 8686 0731-8899 8859 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号 公司注册地址的邮政编码 410205 公司办公地址 长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路 2 号 公司办公地址的邮政编码 410205 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 湘邮科技 600476 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务的变化情况 上市以来,公司的主营业务未发生过变化,主要从事邮政及其他行业软件开发、系统集成、设备制造及产品代理销售等。湖南湘邮科技 2013 年年度报告 5 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内)名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 刘宇科 李明 康代安 湖南湘邮科技 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 233,520,625.34 353,725,946.22-33.98 357,577,239.23 归属于上市公司股东的净利润 -61,968,154.22 6,110,378.82-1,114.15 6,587,270.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -63,532,078.06-18,532,772.22 不适用-18,363,048.53 经营活动产生的现金流量净额-42,536,980.37-14,062,005.57 不适用-16,591,498.38 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 223,237,670.70 285,205,824.92-21.72 279,095,446.10 总资产 352,558,820.34 439,843,808.19-19.84 434,530,139.84 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益(元股)-0.385 0.038-1,113.15 0.041 稀释每股收益(元股)-0.385 0.038-1,113.15 0.041 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.394-0.115 不适用-0.114 加权平均净资产收益率(%)-24.38 2.17 减少 26.55 个百分点 2.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-24.99-6.57 减少 18.42 个百分点-6.66 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注(如适用)2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-584,245.43 固 定 资 产处 置 和 长期 股 权 投资 处 置 损益 24,439,098.77 22,732,115.09 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,154,800.00 科 研 改 制经 费 拨 款及 其 他 政府补助 4,173,788.22 3,353,650.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 395,800.00 3,280,968.78 除上述各项之外的其他营业外-6,630.73 -26,084.00-433,604.50 湖南湘邮科技 2013 年年度报告 7 收入和支出 少数股东权益影响额 -505.72 所得税影响额 -4,339,451.95-3,982,304.51 合计 1,563,923.84 24,643,151.04 24,950,319.14 湖南湘邮科技 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是公司经营形势异常严峻的一年。公司实现营业收入 23,352.06 万元,营业利润-6,516.54万元,净利润-6,198.30 万元。亏损主要原因为:受宏观经济因素及国家政策调整的影响,客户单位投资减少或进度推迟,导致公司 2013 年产品销售收入大幅下降,公司承接的政府采购业务量较往年也有所减少;公司高附加值的项目缺乏,软件项目利润率有所下降;另外,2013 年公司存货、应收款项等资产减值金额较大,且没有长沙银行股权资产处置获得的投资收益弥补经常性经营亏损。尽管 2013 年公司出现亏损,但一年来在董事会的正确领导下,公司经营班子团结广大员工,外拼市场、内化危机、优化调整、自我革命,围绕解决公司各类顽疾和经营减亏做了种种尝试和努力,为2014 年经营管理工作的开展做了提前布局和准备,为公司后续发展奠定了良好基础。1、市场拓展方面:公司进一步巩固了邮政行业的市场阵地,成功推动了“中国邮政 GPS 信息管理系统”平台和终端的初验,促使速递物流总公司启动了全国一、二级干线车辆定位推广项目,成功进入了邮政储蓄银行的代理业务软件开发领域,进一步拓展了河南、河北、广东邮政 GPS 市场,较好的完成了全国邮资机管理系统、集邮业务管理系统的业务管理和支持服务工作,为 2014 年的项目策划和实施工作做了良好的铺垫。在外行业,公司成功开拓了浙江、贵阳的烟草市场,同时策划了多个新的潜在项目。2013 年 12 月 16 日,湖南省北斗卫星导航应用示范工程正式启动,公司正式获批为“邮政物流行业北斗应用示范实施单位”,重点开展该项目在邮政物流领域的建设任务,并逐步面向全国邮政系统开展北斗导航系统的推广应用。2、技术研发及自主创新方面:2013 年公司加强了自主研发的力度,立项实施了 10 个内部研发项目。根据项目的实施计划,公司进行了自主邮资机产品性能和成本的优化;实现了信封打印机核心电路控制部件的完全自主化;研发了基于运钞车的反劫持应用控制终端和高端手持智能终端;完成了智能快件箱的自主研发,并确定了智能快件箱在湖南邮政的应用方案。公司加强了产品的策划工作,对所有产品线进行了认真梳理,并制订了各行业产品、项目策划推广计划,还顺利完成了 CMMI 3 的换证工作。3、科技项目申报方面:公司成功申报了 2 个邮政科技项目、3 个政府资金项目,已获项目经费 208万元。4、产品生产方面:公司全年完成了 7000 余台各种型号设备的生产任务,设备总计发货 3706 台套。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 233,520,625.34 353,725,946.22 -33.98 营业成本 224,235,972.68 320,711,620.39 -30.08 销售费用 14,715,058.10 13,539,756.80 8.68 湖南湘邮科技 2013 年年度报告 9 管理费用 35,934,053.34 32,022,487.28 12.22 财务费用 4,743,576.64 5,454,917.25 -13.04 经营活动产生的现金流量净额-42,536,980.37 -14,062,005.57 不适用 投资活动产生的现金流量净额 752,207.11 27,830,836.52 -97.30 筹资活动产生的现金流量净额-11,484,132.64 -6,776,097.35 不适用 研发支出 7,027,114.81 5,101,026.44 37.76 2 2、收入收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司营业收入本年较上年减少 12,020.53 万元,减少 33.98%,主要系本年中国邮政集团公司实施集中招投标采购制度。在采购制度调整过程中,中国邮政集团公司的组织机构和人员也进行较大调整,调整期间基本未开展集中采购招投标,导致公司本年在中国邮政集团公司及下属子公司的关联交易减少 9,471.57 万元。(2)(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内公司前五名客户营业收入总额 115,242,207.85 元,占公司全部营业收入 49.36%。3 3、成本成本(1)(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)邮政行业 82,678,576.71 36.91 160,860,461.77 50.17-48.60 其他行业 141,331,991.21 63.09 159,749,304.23 49.83-11.53 分产品 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)产品销售 188,893,713.36 84.32 253,668,466.26 79.12-25.53 定制软件 19,667,721.83 8.78 28,385,167.61 8.85-30.71 系统集成 12,099,362.28 5.40 33,015,299.61 10.30-63.35 劳务收入 3,349,770.45 1.50 5,540,832.52 1.73-39.54(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内公司前五名供应商采购总额 5,859.45 万元,占公司全部采购金额 48.86%。4 4、费用费用 项目 2013 年度 2012 年度 与上年相比变动率(%)变动原因 销售费用 14,715,058.10 13,539,756.80 8.68 报告期内公司为开拓业务、加强售后维护,增大对销售部门和售后维护部门投入所致 管理费用 35,934,053.34 32,022,487.28 12.22 报告期内研发费用增加所致 财务费用 4,743,576.64 5,454,917.25-13.04 报告期内公司年平均贷款规模减少所致 所得税费用-1,034,041.11 1,983,300.57-152.14 报告期内公司应纳所得额减少所致 5 5、研发支出研发支出 (1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 7,027,114.81 研发支出合计 7,027,114.81 湖南湘邮科技 2013 年年度报告 10 研发支出总额占净资产比例(%)3.15 研发支出总额占营业收入比例(%)3.01(2)(2)情况说明情况说明 报告期公司研发支出主要用于基于国产麒麟操作系统的卫星项目、北斗卫星导航双模车载开发配套项目、电子信函可行性研究项目。6 6、现金流现金流 项目 2013 年度 2012 年度 增减比例(%)变动原因 收到的税费返还 0 1,677,166.56-100 报告期没有软件退税所致 收到其他与经营活动有关的现金 12,485,828.36 3,972,057.55 214.34 报告期内收回受限的货币资金所致 经营活动产生的现金流量净额-42,536,980.37-14,062,005.57 不适用 报告期内客户单位信息化建设投入减少,引起本公司行业运用软件开发、系统集成和产品销售收入减少以及未收到税收返还所致 收回投资收到的现金 0 26,743,728.00-100 报告期内没有收回投资现金所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,885.46 152,090.00-92.84 报告期内处置固定资产减少所致 投资活动现金流入小计 2,538,910.91 30,012,204.80-91.54 报告期内没有收回投资现金所致 投资活动产生的现金流量净额 752,207.11 27,830,836.52-97.30 报告期内没有收回投资现金所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,308,747.58 5,772,375.39 43.94 报告期内支付股利所致 筹资活动产生的现金流量净额-11,484,132.64-6,776,097.35 不适用 7 7、其它其它 (1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 2013 年度 2012 年度 增减比例(%)变动原因 营业税金及附加 1,220,092.19 3,223,919.74-62.16 主要原因为公司本年与营业收入相关的应纳流转税额下降,导致营业税金及附加相应减少。资产减值损失 19,333,589.88 2,809,824.17 588.07 主要原因为公司邮资机产品因技术、市场及经营环境变化,导致其可变现净值大幅下降,计提存货跌价准备。期间费用 55,392,688.08 51,017,161.33 8.58 投资收益 1,496,319.99 26,312,346.53-94.31 主要原因为上年收到长沙银行股权转让款,本年没有资产处置收益。营业外收入 2,204,563.72 5,895,322.00-62.60 主要系公司本年政府补助和收到的增值税返还减少。营业外支出 56,169.88 65,333.05-14.03 主要系本年捐赠支出减少。所得税-1,034,041.11 1,983,300.57-152.14 主要系本公司应纳税所得额减少。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 湖南湘邮科技 2013 年年度报告 11 2013 年公司计划完成收入 3.7 亿元,实际完成 2.3 亿元。没能完成收入计划的主要原因为:受宏观经济因素及国家政策调整的影响,客户单位投资减少或进度推迟,导致公司 2013 年产品销售收入大幅下降。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率()营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)邮政行业 87,992,499.88 82,678,576.71 6.04-51.84-48.60 减少 5.92 个百分点 其他行业 144,568,828.69 141,331,991.21 2.24-14.94-11.53 减少 3.76 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率()营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)产品销售 193,765,372.93 188,893,713.36 2.51-27.49-25.54 减少 2.56 个百分点 定制软件 20,955,212.84 19,667,721.83 6.14-46.20-30.71 减少 20.99 个百分点 系统集成 12,633,895.22 12,099,362.28 4.23-67.40-63.35 减少 10.58 个百分点 劳务收入 5,206,847.58 3,349,770.45 35.67-32.72-39.54 增加 7.27 个百分点 公司 2013 年度营业收入的销售结构与 2012 年度比较,软件收入和系统集成收入所占比重略有增加。2012 年度、2013 年度营业收入主要以产品销售为主,其产品主要为产品贸易销售,公司自有产品主要为 WINDOWS 终端、耗材等占产品销售比较小。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减()湖南省 142,405,072.36 11.55 北京市 44,604,615.04-66.76 其他地区 45,551,641.17-49.82 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)货币资金 37,138,424.70 10.53 97,754,902.52 22.22-62.01 预付款项 7,000,943.68 1.99 11,997,682.92 2.73-41.65 其他流动资产 319,240.59 0.09 174,184.98 0.04 83.28 无形资产 651,180.64 0.18 421,014.38 0.10 54.67 递延所得税资产 2,264,026.16 0.64 553,981.61 0.13 308.68 应付票据 0.00 0.00 20,000,000.00 4.55-100.00 应付职工薪酬 867,895.56 0.25 1,338,387.90 0.30-35.15 湖南湘邮科技 2013 年年度报告 12 应交税费-36,211.97-0.01 5,641,105.37 1.28-100.64 应付股利 0.00 0.00 3,098,863.41 0.70-100.00 其他非流动负债 3,100,000.00 0.88 1,200,000.00 0.27 158.33 非流动负债合计 3,100,000.00 0.88 1,200,000.00 0.27 158.33 未分配利润-82,371,381.96-23.36-20,403,227.74-4.64 不适用 货币资金:本年较上年减少 62.01%,主要系公司本年经营活动、筹资活动现金流量净流出增加所致;预付账款:本年较上年减少 41.65%,主要系年初预付项目材料款于本年到货并结算所致;其他流动资产:本年较上年增加 83.28%,主要系公司本年预缴企业所得税较上年增加所致;无形资产:本年较上年增加 54.67%,主要系本期购置办公软件和财务软件增加所致;递延所得税资产:本年较上年增加 308.68%,主要系报告期内存货跌价准备计提的递延所得税资产所致;应付票据:本年较上年减少 100%,主要系本年公司采用票据结算货款减少所致;应付职工薪酬:本年较上年减少 35.15%,主要系年初企业年金本年支付所致;应交税费:本年较上年减少 100.64%,主要系公司本年营业收入下降导致应纳流转税、所得税等相应减少所致;应付股利:本年较上年减少 100%,主要系本年支付往年股利所致;其他非流动负债和非流动负债合计均有增加,主要系公司本年收到湖南省财政厅对基于国产麒麟系统 GPS 智能终端和桌面终端产业化项目、烟草物流配送智能线路优化精准配送决策系统项目专项扶持资金未验收结算所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 湘邮科技及其前身邮科院作为中国邮政系统的重点技术支撑单位,多年来为我国邮政的电子化和信息化建设做出贡献,其开发的产品和技术在邮政系统内享有较高的知名度和良好的声誉,以公司先进的产品和技术为支持,再加上多年的业务支持和服务,使公司建立和培育了一批长期、稳定的核心客户群体。此外,公司控股股东为邮政企业,其深厚的邮政系统背景和渊源将为公司的市场开拓提供较大的便利。公司成立以来,非常重视营销网络建设和市场开拓工作,在巩固现有市场的基础上,积极向外省市邮政系统和其他行业拓展业务,并在全国主要城市建立了营销网络。(五)五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 (1 1)持有非上市金融企业股权情况)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)会计核算科目 长沙银行股份有限公司 6,538,470.16 19,381,528 0.85 6,538,470.16 2,528,025.45 长期股权投资 合计 6,538,470.16 19,381,528/6,538,470.16 2,528,025.45/湖南湘邮科技 2013 年年度报告 13 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1 1)委托理财情况)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2 2)委托贷款情况)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 (1)(1)主要控股公司的经营情况及业绩主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 湖南长沙波士特科技发展有限公司 贸易 计算机软件的开发、应用,计算机及计算机耗材、打印机、UPS 不间断电源,电子产品(不含电子出版物)、仪器仪表、制冷设备、复印机、通信器材(不含具有无线电发射功能的器材)、机电设备(不含汽车)的批发、零售,计算机网络工程安装,计算机及外设产品的维修,安防工程的设计、施工及维修。800.50 2,766.25 1,146.82-178.34 湖南科兴通信技术有限公司 服务 电子产品、仪器仪表、通信器材、机电设备的批发、零售,计算机网络工程安装,计算机及外设产品的维修,通信工程的安装、改造,智能综合布线系统的设计、安装、改造。500.00 196.20 60.77-52.67 北京国邮畅通信息技术有限公司 贸易 自营和代理各类商品和技术的进出口 500.00 182.39 170.78-51.70 湖南省邮政科研规划设计院有限公司 服务 电子通信工程(含广电行业、有线通信、无线通信)、邮政工程和通信铁塔工程项目的科研、规划、设计、咨询和监理、施工服务等 600.00 379.93 303.26-49.38 长沙湘邮物业管理有限公司 物业 管理 物业管理、水暖、电器器材销售及维修;建筑材料、日杂用品、百货的销售。50.00 95.21-177.64-8.45 湘邮科技(香港)有限公司 贸易 贸易 1.00(港币)205.87 185.21-0.70 根据公司控股子公司清理处置工作统一部署,2013 年度,公司对三家控股子公司进行清理处置。2013 年 12 月 6 日公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了关于注销湖南科兴通信技术有限公司的议案,同意注销湖南科兴通信技术有限公司;审议通过了关于挂牌转让湖南省邮政科研规划设计院有限公司股权的议案,同意公司通过湖南省产权交易所采取挂牌出让方式,处置公司持有的湖南省邮政科研规划设计院有限公司 100%股权。2013 年 12 月 12 日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了 关于注销北京国邮畅通信息技术有限公司的议案,同意注销北京国邮畅通信息技术有限公司。湖南湘邮科技 2013 年年度报告 14 目前以上三家子公司注销、转让工作正在进行中。5 5、非募集资金非募集资金项目情况项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)(一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2014 年是全面贯彻中共中央十八届三中全会审议通过的关于全面深化改革若干重大问题的决定的开局之年,是完成软件和信息技术服务业“十二五”发展规划的攻坚之年。我国软件产业既面临着全球经济弱势复苏、市场需求萎缩的挑战,又面临着信息消费需求强劲增长、信息化投资加速、新兴领域加速发展等良好机遇。2014 年在国内信息化投资和信息消费需求的推动下,软件产业运行将延续缓中趋稳态势,预计全年增速在 22%-25%之间。据 Gartner 预测,2014 年全球 IT 支出总额将达 3.8 万亿元,较 2013 年增长3.6%。2014 年,随着宏观经济企稳回升,应用软件、信息技术服务、云计算等新兴领域将保持高速增长,成为推动软件产业发展的重要力量。当前,软件产业发展正呈现出两大趋势。一是服务引领产品、软件主导硬件的发展态势正重塑信息技术产业格局。从软件产业内部看,“服务前台化、软件后台化”特征日益凸显,也使服务成为定价的主要对象,成为决定软件产业价值的重要因素。从信息技术产业整体看,软件从硬件设备的附属品转变成为硬件设备价值的倍增器,软件成为影响硬件发展乃至决定信息技术产业发展的主导。二是随着软件产品和服务加快在传统产业领域及相关环节持续深化应用,软件赋予传统产业新的商业价值,成为企业和产业转型升级的增值型工具。当前我国软件企业规模和效益不尽如人意,主要原因还在于企业创新能力还不够强,关键核心技术仍受制于人。我国在涉及国计民生的重要行业领域的软件和信息技术服务仍然被跨国公司垄断。另外,我国在云计算、移动互联网、物联网等新兴领域的关键技术薄弱,与国外差距较大,核心专利数量少,缺乏自主知识产权的核心产品。企业研发投入整体水平偏低,技术创新与产业化结合不足,多处于产业链和价值链低端。(二)(二)公司发展战略公司发展战略 基于公司目前实际状况,公司将短期发展战略确定为:以市场为龙头、以技术作支撑、以管理作保障,全面实现公司经营性扭亏。1、市场龙头战略 以市场为龙头,树立起以客户为核心的市场意识,全方位研究并理解客户的需求,跟上客户业务发展的节奏,提出有价值、可实施的解决方案,与客户共发展、同进步。同时,将公司 2/3 以上的资源向市场配置,人、财、物、政策都要同步跟上,全面支撑大前方,所有后方团队、个人的利益都要和大市场的业绩挂钩,确保支撑到位、服务到位。湖南湘邮科技 2013 年年度报告 15 2、技术支撑战略 为了配合市场龙头战略,公司技术中心的定位确定为支撑和服务。将现有硬件开发团队资源、组装生产人员、工程安装人员、售后服务人员、客服人员进行整合、优化和共享,打造一支精干的队伍,为市场提供好产品,指导客户高效使用产品,通过优质服务提升客户满意度,全面支撑公司业务发展。3、人才管理战略 为实现公司的战略目标,人力资源管理将围绕选人、育人、用人、留人,逐步建立以市场为导向的人力资源管理体系,重点在绩效管理、薪酬管理、职业生涯规划和人力资本开发等方面开展工作。(1)形成业绩导向的组织机构、管理流程和企业文化,提高公司凝聚力,保障团队协作顺畅,保持持续竞争力。(2)建立灵活自主的选人、用人机制,及时、准确配置管理与技术人才,有效应对业务拓展及相应的技术发展、组织调整、区域变化。(3)逐步实现各项工作专业化,提高公司总体管理水平和变革管理能力,为公司持续发展提供管理支撑。(4)建立人员能进能出,岗位能上能下,收入能增能减的机制,以精简队伍,提高效率。(5)加大对高素质的管理人员、市场营销人员和技术人员的招聘、培养、激励和和留用力度。(三)(三)经营计划经营计划 2014 年公司计划完成收入 2.7 亿元,利润 300 万元。(四)(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年公司将在邮政行业全面推广北斗导航系统、智能包裹箱等项目。公司在主要合作银行共计拥有 2.5 亿元授信额度,公司将根据实际情况综合考虑各种融资方式筹集资金,确保项目发展需要。(五)(五)可能面对的风险可能面对的风险 1、市场体系不完善的风险 当前,湘邮科技缺乏的是把合适产品与潜在市场对接起来的经验,缺乏健全且能够高效运作的市场营销体系,以及能够真正独当一面策划一类细分市场运作的营销人员,导致市场工作无法在企业经营中真正发挥龙头带动作用,影响了湘邮科技生存和发展。2、核心技术、专利缺乏的风险 公司业务发展一直缺乏领先于国内或国外的核心技术、核心专利,对于产业上游厂商的技术依赖度过高,导致产品竞争力下降,给公司长期发展带来不利因素。3、新领域拓展低于预期的风险 公司今后将逐步拓展外行业的业务,但对新进入市场的了解和判断或有一定偏差,亦有新业务发展低于预期的可能性。市场拓展机遇与挑战共存,公司在开发新市场时,决策上谨慎预期、合理评估,行动上大胆探索、把握机遇,以期待为公司带来新的利润增长点。湖南湘邮科技 2013 年年度报告 16 4、人力资源风险 公司所在行业技术要求较高,因此行业内的市场竞争越来越体现为对高素质人才的竞争。并且在公司业务向外行业拓展时,需要引进行业专家和技术带头人。如果公司人才引进、培训和激励机制不到位,将对公司的生产经营带来一定影响。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一)(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会下发的上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红,以及上海证券交易所下发的上市公司定期报告工作备忘录第七号关于年报工作中与现金分红相关的注意事项的相关要求,公司对原公司章程中第一百九十三条 利润分配机制进行修订。该事项提交公司 2014 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第六次会议审议。董事会审议通过后还将提交公司 2013 年度股

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