600439_2013_瑞贝卡_2013年年度报告_2014-03-04.pdf

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 600439 600439 2013 年年度报告 2013 年年度报告 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郑文青 出差 郑桂花 三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑桂花及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司 2014 年 3 月 3 日第五届董事会第十次会议审议通过的 2013 年度利润分配预案如下：提取法定盈余公积 12,566,813.06 元（以母公司实现的净利润为基数）；以截止 2013年 12 月 31 日总股本 943,321,200.00 股为基数，拟以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共计派发现金 75,465,696.00 元，其余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需股东大会批准。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.35 第十节 财务会计报告.36 第十一节 备查文件目录.河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司/本公司/母公司 指 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司章程 指 河南瑞贝卡发制品股份有限公司章程 报告期 指 2013 年度 工艺发条 指 以人发为原材料加工后经美容美发师拼接在原有头发上的条状假发制品 化纤发条 指 以纤维发丝为原材料加工后经美容美发师拼接在原有头发上的条状假发制品 化纤假发 指 以纤维发丝为原材料并用网帽机织而成的假发制品 人发假发 指 以人发为原材料并用网帽机织而成的假发制品 教习头 指 以人发为原材料制成的供美容美发和教学用的模特教头 时尚公司 指 瑞贝卡时尚有限公司 加纳公司 指 瑞贝卡时尚（加纳）有限公司 南非公司 指 瑞贝卡时尚（南非）有限公司 瑞华公司 指 抚顺瑞华纤维有限公司 亨得尔公司 指 亨得尔有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司的中文名称简称 瑞贝卡 公司的外文名称 Henan Rebecca Hair Products Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Rebecca 公司的法定代表人 郑有全 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡丽平 谷海燕 联系地址 河南省许昌市瑞贝卡大道 666号 河南省许昌市瑞贝卡大道 666号 电话 0374-5136699 0374-5136699 传真 0374-5136567 0374-5136567 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 河南省许昌县尚集产业集聚区昌盛路 666 号 公司注册地址的邮政编码 461100 公司办公地址 河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号 公司办公地址的邮政编码 461100 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 瑞贝卡 600439 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 2 月 27 日 注册登记地点 河南省许昌县尚集产业集聚区昌盛路 666 号 企业法人营业执照注册号 410000100001152 税务登记号码 411023712650212 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 组织机构代码 71265021-2 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变更。控股股东原名“许昌县发制品总厂”，2006 年更名为“河南瑞贝卡控股有限责任公司”。详见上海证券交易所网站 公司 2006 年相关公告（编号 2006-018）。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 魏汝翔 张朝明 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 2,129,142,076.55 2,245,546,469.98-5.18 2,264,400,521.96 归属于上市公司股东的净利润 172,572,916.30 158,532,737.72 8.86 246,258,927.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 157,693,129.74 140,769,664.97 12.02 238,003,348.87 经营活动产生的现金流量净额 45,103,986.93-83,847,372.78 不适用-79,284,173.18 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,250,326,770.01 2,175,958,891.01 3.42 2,120,578,217.01 总资产 4,044,715,416.97 4,248,251,350.50-4.79 3,658,119,711.79 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.1829 0.1681 8.80 0.2611 稀释每股收益（元股）0.1829 0.1681 8.80 0.2611 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1672 0.1492 12.06 0.2523 加权平均净资产收益率（%）7.81 7.38 增加 0.43 个百分点 11.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.13 6.55 增加 0.58 个百分点 11.53 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-320,015.94-198,006.25-293,645.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享14,775,357.70 19,478,328.30 11,091,459.30 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,172,886.35 329,103.42-986,020.87 少数股东权益影响额 -368.37 所得税影响额-2,748,441.55-1,845,984.35-1,556,213.82 合计 14,879,786.56 17,763,072.75 8,255,579.02 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期，受欧美经济复苏缓慢影响，全球经济依然不振。发制品市场需求虽有回升，但由于消费结构发生较大变化，给公司的生产经营仍然带来较大的困难和压力。面对错综复杂的市场环境和经济形势，公司经营层及全体员工在董事会的领导下，按照“稳健经营，规范管理”的经营方针，坚持以市场为导向，以结构调整和产品升级为主线，以产品创新和管理提升为抓手，创新营销模式，拓宽市场空间，强化内部管理，确保经营稳定和持续盈利。报告期内，公司实现主营业务收入 2,129,142,076.55 元，同比下降 5.18%，实现归属于上市公司股东的净利润172,572,916.30 元，同比增长 8.86%。报告期内，公司主要开展了以下工作：（一）紧跟市场发展趋势，积极开拓市场 1、美洲市场，随着美国经济的复苏，发制品需求开始回暖。普通工艺发条需求虽有回升，但由于市场复苏力度依然较弱，加之高档产品需求出现阶段性下滑，给公司美洲市场的销售仍然带来了较大的压力。面对需求结构的变化，公司加大了产品结构调整和新品推广的力度。通过加强市场的调研与分析及与重点客户的沟通与合作，及时把握市场走势及产品流行趋势，不断向市场推出适销对路的产品。公司推出的自然发系列、女装假发系列新品受到了市场的追捧，新品订单的增加既保证了生产的平稳运行，也在一定程度上弥补了老产品需求下滑给公司带来的影响。报告期，虽然公司对美洲市场的销售环比逐步改善，但与上年较好的市场环境和销售形势相比，销售仍然出现了一定幅度的下滑。该市场全年实现销售收入 960,653,183.74 元，同比下降 19.74%。2、非洲市场，报告期内公司主要着眼于对该市场的深耕细作。一是通过整合品牌，进一步规范了品牌体系。二是调整营销策略，进行产品结构调整，丰富产品系列。通过将欧美比较畅销的高温丝、女装假发等产品引入非洲，以及大众工艺发的重回批量销售渠道，为非洲市场销售提供了新的增长点。三是加大市场开发力度。各销售公司在加大本土市场开发的同时，积极向周边国家辐射。通过纵向挖掘市场潜力，横向拓宽市场覆盖，各市场较上年均有不同幅度的增长。四是加快非洲产品地产地销规模和进程，缩短产品上市周期，提高运营效率，降低生产成本，提升盈利能力。非洲市场全年表现良好，该市场全年实现销售收入 607,169,864.08 元，同比增长 21.10%。3、欧洲市场，由于近年来受金融危机和欧债危机的双重影响，传统发制品市场需求出现疲软迹象。公司顺应市场变化并紧跟市场发展趋势，在巩固黑人市场份额的同时，加大白人市场的开拓力度。公司重新调整市场定位，细分产品类别，积极引入六大品牌系列产品，通过引导市场消费，扩大品牌影响力，培育和吸引新的消费群体，该市场全年实现销售收入 229,856,880.02元，同比下降 2.84%。4、国内市场，公司继续以“创品牌、树形象、谋发展”为指导方针，进一步完善和优化渠道建设，扩大品牌影响力和美誉度，终端销售继续保持稳定增长态势。在营销渠道建设方面，公司新拓展 60 家门店，并对“Rebecca”店面实施了全面改造升级，实现了店面形象与品牌定位的高度统一；在拓展传统销售渠道的同时，公司积极探索新的营销模式，调研尝试开通了沙龙营销渠道，并积极探索网上销售模式。在品牌建设和推广方面，一是充分利用时尚报刊杂志、电视广告、网络媒体、户外平面等宣传途径，大力提升品牌知名度和美誉度；二是通过与国内当红明星开展深度合作并创新合作方式，积极参加巴黎时装周、戛纳电影节等活动，提升瑞贝卡的高端品牌形象和国际时尚度；三是通过“Rebecca 2013 假发艺术节”、“Rebecca 2014 趋势发布会”等活动，持续巩固“Rebecca”高端品牌地位和“顶上时尚”的创意精髓，并通过风尚假发路演活动，有效提升了 Sleek 品牌的知名度，实现了在品牌差异化方面的成功运作。由河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 于受国内经济增速放缓、需求减弱影响，加之本年度公司对部分直营店进行了调整升级，店面在位置调整、升级改造期间未正常销售，对公司内销报表确认收入产生了一些影响，导致国内发制品系列产品全年实现报表收入 192,480,135.20 元,同比增长 11.29%。（二）发挥科研平台优势，提高自主创新能力 报告期内，公司持续加大科研投入力度，通过充分发挥公司所拥有的国家级企业技术中心、河南省发制品工程技术研究中心、博士后科研工作站、院士工作站、上海纤维材料科技研究所、与高校组建的产、学、研平台等六大科研平台的优势，使公司的科研水平和自主创新能力得到了进一步提高。一是新产品、新工艺、新助剂研发继续取得新成效。研发部门采用概念+设计的开发模式，产品研发由粗放型向集约型呈系列化、精细化发展，全年累计成功推出新产品 1439种，新产品实现产值约 8 亿元；完成技术创新项目 46 项，有 38 项已在生产中推广应用。二是PVC 纤维材料的差异化开发和产品升级工作有了新突破。在差异化开发方面，成功开发出的三种高蓬松度、高弹性 PVC 原丝，自主研发的功能性高温丝，已实现批量生产。三是是知识产权保护工作成效显著。2013 年，共申报专利 23 项，其中外观专利 17 项，发明专利 6 项。申请国内外商标注册 27 件，申请商标海关备案 6 件。报告期内，公司在自主创新、自主研发及自主知识产权保护方面的突出表现，得到了国家和省、市有关部门的充分肯定，公司被确定为“第一批国家级知识产权优势企业”和“河南省首批商标战略实施示范单位”。（三）加强内部管理，防范经营风险 报告期内，国内外经济形势复杂多变，各种风险日益加剧。为确保公司经营稳健，防范经营风险，实现持续盈利，报告期内，公司进一步加强了内部控制管理，建立健全了内控管理机制，规范了内控体系，通过在全面预算管理、采购管理、成本核算、存货管理、资金管理等环节重点加强内部控制，使公司的存货结构、现金流、成本控制、负债结构得到了进一步改善，资产质量、管理水平和盈利能力得到了进一步提升，风险防范能力得到了进一步增强。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,129,142,076.55 2,245,546,469.98 -5.18 营业成本 1,656,697,730.41 1,775,194,231.56 -6.68 销售费用 142,699,819.42 132,404,628.13 7.78 管理费用 183,458,739.06 169,624,355.20 8.16 财务费用 124,332,879.51 112,023,009.34 10.99 经营活动产生的现金流量净额 45,103,986.93 -83,847,372.78 不适用 投资活动产生的现金流量净额-70,109,842.32 -96,430,313.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-370,880,838.63 395,058,539.84 不适用 研发支出 65,375,116.17 67,576,951.14 -3.26 营业外收入 187,067,131.10 158,848,528.36 17.76 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期，公司实现营业收入比上年同期下降 5.18%，变化的主要影响因素是欧美经济复苏缓慢，行业景气度未出现明显回升，加之消费结构发生较大变化，致使欧美市场销售增长依然乏力，公司欧美市场销售的下降，对公司整体经营业绩产生了一定的影响。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期，由于受欧美市场需求低迷和需求结构变换影响，公司工艺发条产品销量持续下降，对公司营业收入产生了较大影响，工艺发条销量同比下降 13.85%，销售收入同比下降 15.37%，河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 但由于化纤发条、人发假发产品销售的迅速增长，一定程度上弥补了因工艺发条产品需求下降给公司带来的不利影响。(3)订单分析 公司主要根据订单来组织生产，客户及公司销售子公司一般按月或季度确定实际订单需求。2013 年公司无重大订单未能交付的情况发生。公司不存在来源于单个订单的收入占比超过公司总收入的 50%的情形。(4)新产品及新服务的影响分析 公司全年开发新产品 1439 种，完成新产品产值约 8 亿元，占公司工业总产值约 38%。(5)主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（）第一名 283,150,092.92 13.30 第二名 134,962,130.63 6.34 第三名 79,224,342.96 3.72 第四名 72,843,701.31 3.42 第五名 65,719,985.02 3.09 合计 635,900,252.84 29.87 本年度公司前五名销售客户的销售金额合计 635,900,252.84 元，占公司全部营业收入的比例为29.87%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工艺发条 直接材料 946,227,593.76 92.08 1,078,893,623.85 93.55-12.30 直接人工 57,032,614.53 5.55 53,396,873.10 4.63 6.81 制造费用 24,354,467.82 2.37 20,989,699.58 1.82 16.03 化纤发条 直接材料 106,510,051.88 47.05 112,189,311.28 49.13-5.06 直接人工 109,136,017.03 48.21 105,224,576.91 46.08 3.72 制造费用 10,730,236.90 4.74 10,938,058.23 4.79-1.90 人发假发 直接材料 109,389,458.70 69.65 84,998,344.25 66.83 28.70 直接人工 40,080,674.60 25.52 34,327,477.35 26.99 16.76 制造费用 7,585,801.66 4.83 7,860,089.29 6.18-3.49 化纤假发 直接材料 38,458,560.46 39.09 41,057,672.09 40.02-6.33 直接人工 49,713,764.65 50.53 50,424,402.38 49.15-1.41 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 制造费用 10,212,326.88 10.38 11,110,809.31 10.83-8.09 教习头 直接材料 11,345,159.54 75.3 10,333,722.54 74.02 9.79 直接人工 2,987,709.35 19.83 2,669,289.04 19.12 11.93 制造费用 733,744.05 4.87 957,705.17 6.86-23.39 阻燃纤维 直接材料 68,534,581.28 66.07 72,507,414.89 65.63-5.48 直接人工 2,568,067.50 2.48 2,496,827.02 2.26 2.85 制造费用 32,620,567.67 31.45 35,474,829.99 32.11-8.05 (2)主要供应商情况 本年度公司前五名供应商的采购金额合计为 480,738,393.17 元，占公司年度采购总额比例为 37.56%。4、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 65,375,116.17 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 65,375,116.17 研发支出总额占净资产比例（%）2.90 研发支出总额占营业收入比例（%）3.07 5、现金流 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动金额 经营活动产生的现金流量净额 45,103,986.93 -83,847,372.78 128,951,359.71 投资活动产生的现金流量净额-70,109,842.32 -96,430,313.05 26,320,470.73 筹资活动产生的现金流量净额-370,880,838.63 395,058,539.84 -765,939,378.47 公司现金流变动较大的是经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额。经营活动产生的现金流量净额较上年度增加的原因主要是公司本年度收到的出口退税款增加及原材料采购金额较上年减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少的原因是公司本年度偿还到期借款较多所致。6、其它 (1)发展战略和经营计划进展说明 公司在 2012 年年度报告中披露的 2013 年经营计划目标为：实现营业收入 26.00 亿元。报告期内，公司实现营业收入 21.29 亿元，完成年度目标计划的 81.88%。2013 年经营计划目标未全面完成的主要原因是由于欧美经济复苏缓慢致使该市场发制品需求弱于公司年初预期，对公司整体经营目标的实现产生了一些影响。(二)行业、产品或地区经营情况分析 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工艺发条 1,086,684,735.99 1,027,614,676.11 5.44-15.37-11.03 减少 4.61个百分点 化纤发条 441,235,471.92 226,376,305.81 48.69 7.27-0.87 增加 4.21个百分点 化纤假发 124,943,640.54 98,384,651.99 21.26 2.02-4.10 增加 5.03个百分点 人发假发 267,984,232.23 157,055,934.96 41.39 21.81 23.49 减少 0.79个百分点 公司工艺发条毛利率比上年减少 4.61 个百分点，主要是由于工艺发条产品结构的变化（工艺发条产品中毛利率较高的一些高档产品较上年销量下降，中低端产品销售有所增长）以及人发原材料采购增值税即征即退政策的影响，使得整体工艺发条产品的毛利率下降。化纤发条毛利率比上年增加了 4.21 个百分点，主要是由于两个非洲工厂产能不断提升及自产化纤发丝使用比例的增加。化纤假发毛利率比上年增加5.03个百分点，主要是由于子公司临颍瑞贝卡发制品有限公司、浚县瑞贝卡发制品有限公司产能逐步提高，固定费用分摊较上年减少，毛利率有所提升。人发假发的毛利率与上年同期基本持平。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）美洲 960,653,183.74-19.74 欧洲 229,856,880.02-2.84 非洲 607,169,864.08 21.10 亚洲 24,175,271.58 16.93 国内 250,946,885.58 8.51 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 540,833,979.63 13.37 941,799,048.02 22.17-42.57 预付款项 214,343,369.27 5.30 44,005,254.06 1.04 387.09 存货 2,130,646,306.59 52.68 2,064,876,394.27 48.61 3.19 短期借款 921,925,010.00 22.79 1,435,098,774.42 33.78-35.76 应交税费-102,070,125.26-2.52-22,886,659.41-0.54 不适用 一年内到 150,000,000.00 3.53 不适用 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 期的非流动负债 长期借款 450,000,000.00 11.13 不适用 货币资金：主要原因是归还了部分短期借款。预付款项：主要原因是预付人发原材料采购款增加。存货：主要原因是库存商品有所增加。短期借款：主要原因是调整借款结构，减少了短期借款。应交税费：主要原因是留底进项税增加。一年内到期的非流动负债：主要原因是一年内到期的非流动负债到期偿还。长期借款：主要原因是调整借款结构，增加了长期借款。(四)核心竞争力分析 公司所在地许昌市发制品行业始于清朝末年，具有丰富的文化内涵和深厚的历史沉淀。公司秉承传统优势，开拓创新，在激烈的市场竞争中，通过走自主创新、自主研发之路，把公司打造成为一家集发用纤维材料及发制品研究、开发、生产、销售于一体的全球规模领先的发制品专业公司，形成了行业地位突出、品牌知名度高、科研实力雄厚、市场开拓能力强等诸多竞争优势。1、行业地位突出 公司出口创汇规模连年位居国内同行业首位，是国内外生产规模最大的发制品企业；公司产品类别涵盖了发用纤维原材料、工艺发条、化纤发条、化纤假发、人发假发、教习头等六大系列数千个品种，产品类别齐全，产业链条完整，可满足不同客户类别的不同层次需求，产品畅销国际市场十余年；公司是国内发制品行业中率先取得ISO9001:2000国际标准质量体系认证、ISO14001:2004 国际标准环境体系认证和 OHSAS18001:2001 标准职业健康安全体系认证、IQNET(国际认证联盟)质量体系认证的企业，在产品质量、环境保护和员工健康以及管理规范等方面走在了行业的前列；公司是中国轻工工艺品进出口商会发制品分会理事长单位，该分会是国内发制品行业唯一自律性组织，在促进行业健康发展方面起着重要作用。2、品牌知名度高 公司坚持走品牌经营之路，“瑞贝卡 Rebecca”商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”，并成为国内发制品市场第一时尚品牌，引领着国内发制品消费市场时尚潮流；“Sleek”、“NOBLE”、“JOEDIR”等品牌在欧洲、非洲市场享有较高的品牌影响力和市场地位，产品备受消费者喜爱和青睐，引领着全球发制品“顶上时尚”的潮流趋势。公司被河南省商务厅、郑州海关、出入境检验检疫局、科技厅等相关部门联合评定为“20132015 年度河南省国际知名品牌”。3、科研实力雄厚 公司为全国发制品标准化技术委员会秘书处承担单位，起草编制了五项发制品国家标准，站在了行业发展的制高点；公司是河南省发制品工程技术研究中心承担单位，“公司企业技术中心”被认定为“国家级企业技术中心”，设立有博士后科研工作站和院士工作站，同时在上海设立纤维材料科技公司。公司积极推动实施创新发展战略，在新产品、新工艺、新助剂和新材料以及发制品工业化和信息化等方面取得了多项科技成果。4、市场开拓能力强 公司市场占有率高，市场覆盖范围广，销售网络健全，客户关系稳定，品牌优势明显，基本上形成了国内、国外两大市场相互补充、相互促进的市场营销格局。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析(1)持有非上市金融企业股权情况 所持最初投资金持有数量 占该期末账面价报告期损益报告期所有会股份河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 对象名称 额（元）（股）公司股权比例（%）值（元）（元）者权益变动（元）计核算科目 来源 许 昌银 行股 份有 限公司 95,740,000.00 100,000,000 9.98 95,740,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 长期投资 认购 合计 95,740,000.00 100,000,000/95,740,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00/报告期间，许昌银行股份有限公司实施了 2012 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利0.80 元。公司取得投资收益 8,000,000.00 元。许昌银行股份有限公司在 2013 年 12 月 27 日召开了 2013 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了 关于参与河南省部分城市商业银行合并重组的议案，决定联合开封、安阳、鹤壁、新乡、濮阳、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口和驻马店等 12 家城市商业银行进行合并重组，拟组建区域性股份制商业银行“中原银行”。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 (1)其他 公司 2010 年度非公开发行募集资金已于 2012 年度使用完毕，募集资金账户中利息收入219.69 万元已于报告期内用于补充项目流动资金。截止本报告期末，募集资金账户中余额为 0元且已销户。4、主要子公司、参股公司分析 2013 年度公司主要子公司的经营情况及业绩说明 单位：元 币种：人民币 名称 所属行业 主营产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 时尚公司 批发与零售 发制品系列产品的生产及销售 8,690,652.63 242,983,385.69 150,000,582.52 25,810,876.34 加纳公司 批发与零售 发制品系列产品的生产及销售 13,669,200.00 94,488,697.48 42,235,423.32 16,320,649.67 南非公司 批发与零售 发制品系列产品的生产及销售 5,870,162.89 124,617,734.23 35,666,206.57 12,896,903.89 瑞华公司 制造业 假发用纤维系列产品、纺织用腈氯纶系列产品与40,000,000.00 110,695,360.28 81,057,329.51 15,716,936.14 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 阻燃活性纤维的科研、生产与销售 亨得尔公司 批发与零售 发制品系列产品的生产及销售 23,671,076.00 134,720,500.81 77,369,712.67 18,161,736.29 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司经营情况 单位：元 币种：人民币 名称 营业收入 营业利润 净利润 亨得尔公司 169,490,078.08 21,166,014.61 18,161,736.29 时尚公司 295,297,714.83 25,834,039.75 25,810,876.34 经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上子公司经营情况及其变动原因分析 单位：元 币种：人民币 名称 营业收入 营业利润 净利润 上年净利润 净利润变动原因 时尚公司 295,297,714.83 25,834,039.75 25,810,876.34-6,991,659.99 销售收入及毛利率增长 加纳公司 124,068,563.09 16,311,029.20 16,320,649.67 8,764,779.27 销售收入及毛利率增长 南非公司 116,970,938.42 17,357,151.43 12,896,903.89 2,681,544.36 销售收入及毛利率增长 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 柬埔寨工厂 9,300 第一条生产线已建成投产 1,135.50 4,648.20 项目处于初步建成阶段，尚未实现收益 合计 9,300/1,135.50 4,648.20/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 受全球经济复苏乏力影响，国内外发制品市场需求的增长也出现了放缓迹象，致使发制品行业竞争更加激烈和市场需求更加难以把握。面对复杂多变的全球经济形势，以及企业综合成本的不断攀升，发制品企业的生产经营未来将会面临较大的挑战，发制品企业只有加大战略调整和转型升级的力度，加快工业化和信息化改造传统产业的步伐，走持续创新和品牌经营之路，不断提升产品附加值及企业盈利能力，才能确保行业的健康可持续发展。同时，行业竞争的加剧，市场将向有自主品牌、有核心竞争能力的规模企业集中，公司将在危机中寻求机遇，充分利用自身优势，在稳健经营的前提下稳中求进，逐步实现由制造型企业向品牌型企业的转型。受金融危机和欧债危机的持续影响，虽然近年来发制品需求增长有所放缓，但发制品在国外属于类刚性需求及在国内属于新兴消费的特性决定，随着全球经济的逐步走强，发制品市场未来仍有较大的发展空间。河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2013 年年度报告 (二)公司发展战略 公司将继续紧紧围绕“创新、创造、实现客户梦想”的企业使命，大力弘扬“精诚、创新、发展”的瑞贝卡精神，深入实施“人才、科技、品牌”三大战略，不断完善“激励、约束、竞争、监督”四大机制，认真遵循科学发展的客观规律，循序渐进、求真务实，在确保公司经营稳步发展的同时，努力打造拥有自主知识产权和拥有自主知名品牌的国际化企业集团。同时，坚定不移地实施“走出去”和“引进来”市场开放发展战略，加强和完善国内、国外两大市场营销体系建设，稳步拓展市场发展空间；整合各种优势资源和科研工作平台，持续提升企业技术创新和自主研发能力，坚定不移地实施创新驱动与品牌发展战略，逐步实现由生产制造型企业向品牌运营型企业转型。(三)经营计划 2014 年，是国际市场格局大变革、大调整的关键一年，也是公司积蓄发展能量，迎接未来市场机遇和挑战的关键一年。综合分析目前国际、国内经济形势，公司面临的内外部环境略好于上年，但全球经济复苏仍然缓慢，市场需求形势依然复杂严峻。面对各种挑战和机遇，公司将紧紧抓住国家大力支持有市场发展前景的劳动密集型行业和对传统产业改造升级的有利宏观政策，坚持走创新驱动与品牌发展战略，坚决实施国内、国外两大市场战略，稳定国外市场的同时做大做强国内市场，确保实现经济效益和经营质量的稳步提升。2014 年计划实现营业收入为 22.70 亿元，期间费用控制在 4.60 亿元。为确保 2014 年经营计划目标的实现，公司将采取以下保障措施：一是深度广度开发国内外市场，持续提升市场占有份额；二是加大科研投入力度，提升自主创新与自主研发能力；三是抓好生产调节和控制，有效降低生产运营成本；四是加强原辅材料采购管理，为生产经营提供充足保障；五是加强和完善内部控制，提高公司风险管理能力和治理水平；六是加强人力资源管理，为公司经营目标的实现提供人力资源保障；七是进一步推进工业化和信息化，有效提高经营管理效率；八是创新工作思路，服务员工，提升员工生活幸福指数；九是加强企业文化建设，提升公司的凝聚力和感召力。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司目前