600575_2013_皖江物流_2013年年度报告(修订版)_2015-09-14.pdf

2014 年年度报告 1/236 公司代码：600575 公司简称：皖江物流 债券代码：122235 债券简称：12 芜湖港 安徽皖江物流（集团）股份有限公司安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2012013 3 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了无保留意见无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张宝春张宝春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马进华马进华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新凌烈新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2013年度实现净利润264,606,736.63元，其中归属于母公司所有者净利润265,275,798.14元。截至2013年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为1,621,481,201.63元，累计未分配利润总额637,376,512.68元公司是集物流、贸易、港口、运输为一体的综合性物流企业。凭借所拥有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件，依托现有的商贸物流服务体系资源，公司拥有较强的核心竞争力和稳定的盈利水平。目前，公司正处于加快推进煤炭、大宗生产资料与集装箱物流三大物流体系建设，向大型现代综合物流企业转型升级的关键时期，现金需求量大，为此公司2013年12月启动了拟融资不超过14亿元人民币现金的非公开发行股票事项。鉴于，公司近三年（含报告期）现金累计分红占年均可分配利润的37.49%，符合公司章程规定，为保持企业的竞争优势，满足公司项目建设和主业发展的需要，公司根据公司章程等规定提取法定盈余公积金后，拟定2013年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2014 年年度报告 2/236 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 九、九、其他其他 导致公司存在违法决策程序对外担保情况，系物流公司违规对外担保，已被中国证监会行政处罚，公司已经对相关内容补充披露。2013 年年度报告 3/236 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.5 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.13 第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.76 第七节 优先股相关情况.86 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.90 第九节 公司治理.99 第十节 内部控制.107 第十一节 财务报告.109 第十二节 备查文件目录.236 2013 年年度报告 4/236 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.5 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.13 第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.76 第七节 优先股相关情况.86 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.90 第九节 公司治理.99 第十节 内部控制.107 第十一节 财务报告.109 第十二节 备查文件目录.236 2013 年年度报告 5/236 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 淮南矿业 指 淮南矿业（集团）有限责任公司 飞尚集团 指 飞尚实业集团有限公司 港口公司 指 芜湖飞尚港口有限责任公司 公司、本公司、芜湖港 指 安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原芜湖港储运股份有限公司）上海斯迪尔 指 上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司 铁运分公司、铁运公司 指 安徽皖江物流（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司 物流公司 指 淮矿现代物流有限责任公司 上海淮矿 指 上海淮矿资产管理有限公司 财务公司 指 淮南矿业集团财务有限公司 华普会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中信证券 指 中信证券股份有限公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 联合评级 指 联合信用评级有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12月 31 日 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了公司存在的风险，敬请查阅“董事会报告”有关章节中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。2013 年年度报告 6/236 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 公司的中文简称 皖江物流 公司的外文名称 Anhui Wanjiang Logistics(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Wanjiang Logistics 公司的法定代表人 张宝春 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马进华（代行董事会秘书职责）姚虎 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 电话 0553-5840528 0553-5840085 传真 0553-5840510 0553-5840085 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区内 公司注册地址的邮政编码 241006 公司办公地址 安徽省芜湖市长江中路港一路16号 公司办公地址的邮政编码 241006 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 安徽省芜湖市长江中路港一路16号本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖江物流 600575 芜湖港 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2000 年 11 月 29 日 注册登记地点 芜湖市经济技术开发区内 企业法人营业执照注册号 340000000042587 2013 年年度报告 7/236 税务登记号码 340207725539548 组织机构代码 725539548 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告公司基本情况 （三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2003 年 3 月，公司首次公开发行股票并上市，主营业务为煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转。截至本报告期末，公司的主营业务为货物装卸、仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营，煤炭仓储，配煤加工（凭许可资质经营），普通货运以及铁路运输、货物中转服务。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2003 年 3 月，公司首次公开发行股票并上市，控股股东为港口公司；2010 年 11 月，公司完成向淮南矿业非公开发行股份购买资产暨重大资产重组后，控股股东由港口公司变更为淮南矿业。截至本报告期末，淮南矿业为本公司控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 乔如林、卢冠群、杨文志 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座 2-6 层 签字的保荐代表人姓名 蓝海荣、郑炜 持续督导的期间 2012 年 4 月 12 日-2013 年 12 月 31 日 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%)2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业29,541,609,431.06 27,840,160,420.40 32,390,706,825.37 6.11 30,055,409,337.52 30,055,409,337.52 2013 年年度报告 8/236 收入 归属于上市公司股东的净利润 36,520,521.38 129,069,863.52 384,923,369.23-71.70 324,301,378.41 324,301,378.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,167,508.75 148,849,257.13 404,702,762.84-83.76 322,746,338.65 322,746,338.65 经营活动产生的现金流量净额-665,851,941.22-4,183,126,344.01-3,120,898,592.53 不适用 1,626,814,975.49 1,626,814,975.49 2013 年年度报告 9/236 2013年末 2012年末 本期末比上年同期末增减（%）2011年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,320,332,883.77 4,344,774,802.64 4,600,628,308.35-0.56 3,030,063,901.98 3,030,063,901.98 总资产 24,186,376,820.01 21,682,369,171.77 21,938,222,677.48 11.55 17,092,908,940.73 17,092,908,940.73 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%)2011年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.02 0.11 0.17-81.82 0.16 0.31 稀释每股收益（元股）0.02 0.11 0.17-81.82 0.16 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01 0.13 0.17-92.31 0.16 0.31 加权平均净资产收益率（%）0.84 3.22 9.55 减少2.38 个百分点 11.31 11.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.56 3.72 10.05 减少3.16个百分点 11.26 11.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 受淮矿现代物流公司影响，对其前期进行追溯调整，致使主要财务指标变动幅度较大。2013 年年度报告 10/236 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-1,203,896.07 -168,703.98-9,568,394.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,989,988.92 5,267,165.77 4,174,304.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -24,184,419.77-6,838,835.80 2013 年年度报告 11/236 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,845.68 984,619.76 14,257,579.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 143,503.91 所得税影响额-3,686,429.81 -1,678,055.39-1,469,614.39 合计 12,353,012.63 -19,779,393.61 1,555,039.76 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 合计 五、五、其他其他 一、资产负债表 项目项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 增减额增减额 增减率增减率 情况说明情况说明 2013 年年度报告 12/236 预付款项 5,660,275,978.60 3,209,682,145.88 2,450,593,832.72 76.35 公司本年货币资金较为充足，为了扩大经营规模，稳定供货渠道，预付供应商的货款较多 其他应收款 36,745,735.52 19,952,474.08 16,793,261.44 84.17 子公司物流公司本年支付泉州美旗物流管理有限公司用于合作构建建材供应链和交易平台的保证金 900 万元；以及支付淮矿现代物流信息技术有限公司（筹）的拟投资款 900 万元 存货 488,349,337.32 748,622,002.00 -260,272,664.68 -34.77 本期进货减少 其他流动资产 3,593,323.83 15,878,400.05 -12,285,076.22 -77.37 上年待认证的增值税进项税于本年认证抵扣 在建工程 240,335,094.58 133,658,660.68 106,676,433.90 79.81 朱家桥外贸码头二期工程投入较大 递延所得税资产 57,156,029.89 109,264,819.39 -52,108,789.50 -47.69 上年末可抵扣亏损确认的递延所得税资产，因该部分可抵扣亏损弥补完毕已于本年转销 其他非流动资产 166,277,003.02 31,934,551.15 134,342,451.87 420.68 公司本年预付的土地款以及设备款金额较大 应付账款 1,275,096,901.42 827,675,951.52 447,420,949.90 54.06 公司业务量增长应付账款相应增长 应交税费 30,650,668.06 113,556,269.87 -82,905,601.81 -73.01 公司本年吸收合并铁运公司和煤炭储配公司，其作为分公司与母公司汇总纳税，本年用税前利润弥补以前年度亏损较多，导致本年计提的当期所得税减少 应付利息 72,549,949.17 33,518,057.82 39,031,891.35 116.45 公司本年发行公司债券，年末计提的债券利息金额较大 应付股利 274,190,348.08 -274,190,348.08 -100.00 资金充足，支付前期应付股利 其他应付款 38,073,354.47 138,966,675.16 -100,893,320.69 -72.60 资金充足，支付前期欠款 长期借款 250,000,000.00 -250,000,000.00 -100.00 重分类至一年内到期的长期借款 应付债券 1,493,920,438.34 1,493,920,438.34 不适用 本年发行公司债券 长期应付款 66,591,168.35 125,953,921.61 -59,362,753.26 -47.13 本年支付融资租赁租金较多 股本 2,435,295,988.00 1,217,647,994.00 1,217,647,994.00 100.00 本公司实施利润分配方案，10 送 2 转 8 资本公积 1,621,481,201.63 2,595,599,596.83 -974,118,395.20 -37.53 本公司实施利润分配方案，10 转 8 盈余公积 106,109,978.87 39,645,918.54 66,464,060.33 167.64 本年母公司投资收益增加，致使净利润增加，故计提的盈余公积增加 未分配利润 152,767,730.21 487,123,267.66 -334,355,537.45 -68.64 追溯调整物流公司亏损加大 二、利润表 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 情况说明情况说明 财务费用 307,896,403.26 60,033,352.16 247,863,051.10 412.88 债券及银行借款利息增加 资产减值损失 47,674,293.67 397,734,563.19 -350,060,269.52 -88.01 年末应收账款减少及根据存货成本与可变现净值孰低原则计提的存货跌价准备较少 投资收益（损失以“”号填列）-1,100,039.67 2,421,285.45 -3,521,325.12 -145.43 投资单位本年亏损 营业外收入 18,649,164.97 8,089,279.32 10,559,885.65 130.54 本年收到的政府补助金额较大 营业外支出 2,753,226.44 1,695,406.78 1,057,819.66 62.39 增加在建工程处置损失 2013 年年度报告 13/236 三、现金流量表 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 情况说明情况说明 收到的税费返还 4,278,367.60 2,546,000.00 1,732,367.60 68.04 本期收到的所得税返还增加 支付其他与经营活动有关的现金 4,405,075,580.39 3,321,507,415.26 1,083,568,165.13 32.62 本期支付的货物保证金增加 收回投资收到的现金 15,426,059.65-15,426,059.65 -100.00 上期收到处置长期股权投资现金 取得投资收益收到的现金 1,750,000.00-1,750,000.00 -100.00 上期收到长江能源公司分红款 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 463,814.57 2,057,072.00-1,593,257.43 -77.45 本期处置规定资产收益减少 投资支付的现金 108,819,509.72 290,174,461.00-181,354,951.28 -62.50 本期支付上年购置原储配煤公司余款及筹建物流信息公司 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 61,075,647.19-61,075,647.19 -100.00 上期支付储配煤运公司款 吸收投资收到的现金 6,000,000.00 1,486,249,994.72-1,480,249,994.72 -99.60 上期向淮南矿业集团定向增发 发行债券收到的现金 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 不适用 本期发行公司债券 偿还债务支付的现金 7,324,575,700.76 2,556,800,000.00 4,767,775,700.76 186.47 本期还款力度加大 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 681,426,939.58 264,651,304.66 416,775,634.92 157.48 本期支付应付淮南矿业集团股利以及银行利息增加 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年度，面对国家宏观经济增速放缓，社会有效需求不足，煤炭、钢材产能过剩，价格下滑，外贸进出口乏力等形势，公司董事会紧紧围绕 2013 年年度股东大会确定的年度经营目标，落实以效益为中心的管理思想，按照创模式、控风险、重效益、降成本、严考核的经营工作思路，坚持规范运作，科学决策、超前谋划，以公司发展规划为导向，持续调整和完善公司业态结构，优化整合内部资源，加大项目建设力度，加快推进公司经营发展方式和管理模式转型。同时，通过完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗等，努力克服宏观经济下行带来的不利影响。公司继续保持了平稳健康的发展势头，全面完成了董事会下达的 2013 年全年主要经营目标。报告期内，公司全年完成铁路运量 4083.19 万吨，同比减少 448.53 万吨，为去年同期的 90.10%；完成自然吨 2641.82 万吨，为去年同期的 138.51%；完成到煤量 557.55 万吨，同比减少 140.59万吨，为去年同期的79.86%，完成发煤量633.19万吨，同比增加31.11万吨，为去年同期的105.17%；完成集装箱量 28.77 万 TEU，同比增长 3.75 万 TEU，为去年同期的 114.99%。报告期内，公司完成的铁路运量和到煤量较去年同期均有所下降，主要系受国内经济增速放缓和海进江煤炭的冲击及电煤需求量减少的影响，内地煤炭销售量不畅，导致公司煤炭运量和到煤量较同期减少。经天健会计师事务所审计，2013 年度公司实际实现营业收入 295.42 亿元，较上年增加 17.02 亿元，实现利润总额 1.33 亿元，净利润 0.36 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 2013 年年度报告 14/236 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 29,541,609,431.06 27,840,160,420.40 6.11 营业成本 28,669,646,459.28 26,736,087,490.11 7.23 销售费用 103,621,003.55 99,563,818.52 4.07 管理费用 238,798,301.21 255,056,104.09-6.37 财务费用 307,896,403.26 60,033,352.16 412.88 经营活动产生的现金流量净额-665,851,941.22-4,183,126,344.01 不适用 投资活动产生的现金流量净额-286,301,091.80-575,656,625.24 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 696,716,347.20 4,783,130,262.19-85.43 研发支出 540,000.00 不适用 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入主要来自于物流贸易，铁路运输和港口业务收入。其中，物流贸易收入是公司收入的主要来源，占比 90%以上。公司其他业务收入中，主要为工程及劳务收入以及物业出租取得的租金收入。1、公司的物流业务主要由公司全资子公司物流公司运营。物流公司业务收入主要来自于商贸物流业务，占物流公司主营业务收入总额的 90%以上，主要受益于物流公司利用大型煤炭企业与周边大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系，采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式，开展商贸物流业务，形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色。从销售的主要产品来看，钢材和铜材的销售收入占物流公司主营业务收入总额的比例一直维持在 90%左右，是物流公司经营的主要品种。目前，物流公司正在加快推进基于平台+基地的运作模式，即以斯迪尔电子商务平台为真实交易背景，同时集成金融、物流、资讯等综合服务；结合淮矿物流仓储管理公司和联运公司实现实物监管和基地交割，实现线上与线下的同步、交易与交割的结合。公司一体化的现代物流体系将逐步显露优势，物流业务收入有望继续保持快速增长。2、公司的铁路运输服务由公司铁运分公司提供，由于铁运分公司位于淮南矿区内，其主要运输货源系来自淮南矿业所产煤炭，煤炭运输收入占铁运分公司主营业务收入的比例在 90%以上。铁运分公司主要根据过轨运量按照周转量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路专用线全程货物运输费用，铁路运输费单价自 2010 年 6月 1 日起，由 14.80 元/吨提高至 19.60 元/吨。铁路运输业务收入基本保持稳定。3、公司港口业务收入分为煤炭货物类收入、集装箱货物类收入以及其他货物类收入，主要由公司裕溪口煤码头分公司和国际集装箱码头分公司负责运营。煤炭货物类收入是核心业务，占港口业务收入的比重在 50%以上。煤炭货物类收入目前大部分收入来自于装卸服务的包干费，包括对从煤炭运到港口开始至装船完成的整个服务过程收取的各项费用。在实际操作过程中，公司一般定期与客户签订年度的服务合同，在政府定价、政府指导价和市场调节价的基础上，根据港口的实际成本与客户协商约定港口作业包干费，并在合同中约定每吨煤炭的装卸中转价格，实际提供服务时按照合同约定价格结算。近年来，由于受铁路运输网络不断健全、长江航道疏浚导致煤炭可以通过海运进江的影响，煤炭铁路运输以及海运运输成本降低，更多客户选择通过铁路或海运运输煤炭货物，挤占了公司作为内陆港口的煤炭中转量，以及近年来公司周边港口纷纷加强港口建设，港口装卸中转业务竞争日益激烈的影响，煤炭货物类收入在港口业务收入中的占比大幅下降。集装箱货物类收入以及其他货物类收入主要包括两部分：装卸费和堆存费。服务价格主要按照中华人民共和国交通运输部颁布的标准定价。公司定期与客户签订年度服务合同，并在合同2013 年年度报告 15/236 中就各类型集装箱的装卸价格进行明确约定。此外，公司还单独收取堆存费用，一般根据集装箱型号按照堆存天数收取。为了改善公司煤炭货物类收入逐步下滑的现状，公司今后将逐步推进裕溪口配煤业务规模化经营，后续将在避免同业竞争和规范关联交易的前提下，拟依托控股股东淮南矿业对公司开展配煤业务包括但不限于市场开拓、渠道利用、资源整合等方面的大力支持，整合两淮矿区及海进江煤炭资源优势，进一步发挥国内最先进的配煤中心优势，根据用户需求提供一体化的产业供应链服务，实现煤炭综合物流效益最大化，打造公司新的主要利润增长点，巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位。随着工作的推进，煤炭货物类装卸收入和配煤加工收入预计将会逐步提高。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司全资子公司物流公司业务主要为实物销售。截止本报告期末，物流公司销售收入为 2,859,445.91 万元，销量为 3,835.81 万吨，本期钢材贸易涉及营业收入 1,600,965.65 万元、铜材贸易涉及营业收入 190,679.43 万元 (3)(3)订单分析订单分析 (4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 (5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)上海申特型钢有限公司 3,343,345,128.42 11.32 溧阳建新制铁有限公司 3,051,583,232.02 10.33 溧阳市曙光富保物资贸易有限公司 1,188,869,334.27 4.02 上海弘地实业有限公司 1,399,277,494.43 4.74 江苏申特钢铁有限公司 1,224,045,357.51 4.14 合 计 8,807,843,052.22 29.82 (6)(6)其他其他 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 2013 年年度报告 16/236 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 物流贸易 主营业务成本 28,088,508,637.52 95.46 26,154,769,545.40 94.74 7.39 铁路运输 主营业务成本 372,325,382.98 1.27 372,547,061.55 1.35-0.06 港口作业 主营业务成本 190,683,733.86 0.65 191,502,655.97 0.69-0.43 其他 主营业务成本 1,007,092.21 0.00 0.00 不适用 本期增加物流信息公司成本 合计 主营业务成本 28,652,524,846.57 97.38 26,718,819,262.92 96.78 7.24 其中：材料 28,112,835,543.63 95.55 26,240,309,012.97 95.05 7.14 职工薪酬 297,242,572.16 1.01 275,445,277.02 1.00 7.91 折旧 163,894,941.70 0.56 109,780,654.53 0.40 49.29 上年原子公司煤炭储配公司未正式生产经营，其折旧费用全部计入管理费用，本年吸收合并2013 年年度报告 17/236 后相关资产并入裕溪口煤码头分公司，折旧费用按受益对象计入生产成本 修理费 21,948,528.38 0.07 33,036,004.96 0.12-33.56 加强管理，有效控制成本 其他支出 56,603,260.70 0.19 60,248,313.44 0.22-6.05 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商名称 金额（元）中建材集团进出口公司 6,784,085,136.52 江苏申特钢铁有限公司 1,175,699,918.47 溧阳建新制铁有限公司 1,168,376,165.61 2013 年年度报告 18/236 深圳市盛恒邦商贸有限公司 980,643,897.49 上海中望实业有限公司 876,165,315.08876,165,315.08 合计 10,108,805,118.09 (3)(3)其他其他 4 4 费用费用 项目项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 增减额增减额 增减率增减率 情况说明情况说明 销售费用 103,621,003.55 99,563,818.52 4,057,185.03 4.07 管理费用 238,798,301.21 255,056,104.09 -16,257,802.88 -6.37 财务费用 307,896,403.26 60,033,352.16 247,863,051.10 412.88 债券及银行借款利息增加 所得税费用 97,328,737.44 112,322,901.61 -14,994,164.17 -13.35 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 540,000.00 本期资本化研发支出 研发支出合计 540,000.00 研发支出总额占净资产比例（%）0 研发支出总额占营业收入比例（%）0 (2)(2)情况说明情况说明 6 6 现金流现金流 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 增减额增减额 增减率增减率 情况说明情况说明 一、经营活动产生的现金一、经营活动产生的现金流量：流量：销售商品、提供劳务收到的现金 35,533,030,839.40 29,209,199,160.34 6,323,831,679.06 21.65 收到的税费返还 4,278,367.60 2,546,000.00 1,732,367.60 68.04 本期收到的所得税返还增加 收到其他与经营活动有关的现金 3,183,712,969.62 2,487,926,996.29 695,785,973.33 27.97 经营活动现金流入小计 38,721,022,176.62 2,360,341,540.42 2013 年年度报告 19/236 36,360,680,636.20 6.49 购买商品、接受劳务支付的现金 34,131,595,561.15 31,726,015,643.32 2,405,579,917.83 7.58 支付给职工以及为职工支付的现金 473,086,429.77 408,578,847.10 64,507,582.67 15.79 支付的各项税费 377,116,546.53 426,696,594.96-49,580,048.43-11.62 支付其他与经营活动有关的现金 4,405,075,580.39 3,321,507,415.26 1,083,568,165.13 32.62 本期支付的货物保证金增加 经营活动现金流出小计 39,386,874,117.84 103,943,151,293.47 -64,556,277,175.63 -62.11 经营活动产生的现金流量净额-665,851,941.22-4,183,126,344.01 3,517,274,402.79-84.08 二、投资活动产生的现金二、投资活动产生的现金流量：流量：收回投资收到的现金 15,426,059.65-15,426,059.65-100 上期收到处置长期股权投资现金 取得投资收益收到的现金 1,750,000.00-1,750,000