600560_2013_金自天正_2013年年度报告_2014-03-26.pdf

北京金自天正智能控制股份有限公司北京金自天正智能控制股份有限公司 600560600560 20132013 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人董事长张剑武先生、总经理胡宇先生、主管会计工作负责人杨光浩先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨光浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税）。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.38 第九节 内部控制.42 第十节 财务会计报告.43 第十一节 备查文件目录.123 北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 董事会 指 指北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 元 指 指人民币元 建造合同 指 指公司承揽的专业化总包项目，按照建造合同准则确认收入。金自天正、公司、本公司 指 北京金自天正智能控制股份有限公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的展望中可能面临的风险及对策部分的内容。北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 北京金自天正智能控制股份有限公司 公司的中文名称简称 金自天正 公司的外文名称 Beijing AriTime Intelligent Control Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 AriTime 公司的法定代表人 张剑武 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡邦周 刘义良 联系地址 北京市丰台区科学城富丰路号董事会办公室 北京市丰台区科学城富丰路号董事会办公室 电话 010-56982304 010-56982304 传真 010-63713257 010-63713257 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市丰台区科学城富丰路号 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市丰台区科学城富丰路号 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http:/www.AriT 电子信箱 aritimeAriT 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市丰台区科学城富丰路号董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金自天正 600560 G 金自 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 4 月 10 日 注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1100001114148 北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 6 税务登记号码 11010670024070X 组织机构代码 70024070-X (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务没有发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东没有发生变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19号华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 王清峰 迟文洲 北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,030,122,353.82 1,275,383,231.83-19.23 1,148,716,574.49 归属于上市公司股东的净利润 62,537,801.68 78,895,692.15-20.73 70,793,887.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,404,471.85 82,727,572.88-42.70 69,552,465.58 经营活动产生的现金流量净额 106,493,954.07 179,764,945.86-40.76-1,586,032.50 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 703,177,309.70 664,855,880.26 5.76 594,746,392.79 总资产 1,936,378,284.31 2,171,445,897.03-10.83 2,106,316,398.29 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.28 0.35-20.73 0.32 稀释每股收益（元股）0.28 0.35-20.73 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21 0.37-42.70 0.31 加权平均净资产收益率（%）9.17 12.54 减少 3.37 个百分点 12.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.95 13.15 减少 6.20 个百分点 12.34 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 301,606.11 辽宁子公司在报告期处理办公用房，形成固定资产清理收益。73,876.64-168,867.93 计入当期损益的政府补12,064,695.92 主要为本期收到天津自442,097.92 1,365,154.48 北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 8 助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 行车王国产业园企业发展扶植基金11,126,603.00元及其他非税费补助等。债务重组损益 1,848,801.60 主要为北京乔基电气有限公司、张家港市中亚特种变压器、南昌电力开关厂等供货商同意给予本公司债务的部分折让，形成了利得 1,848,801.60元。-2,230,988.46 391,573.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,271,384.30 主要为银行保本型理财产品投资收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 351,605.20 主要为唐山港陆项目回购担保计提预计负债减少所致。-2,793,806.35-65,593.25 少数股东权益影响额-29,049.33 616.48-52,505.11 所得税影响额-2,675,713.97 676,323.04-228,339.99 合计 15,133,329.83 -3,831,880.73 1,241,421.53 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司的销售服务对象主要集中在钢铁行业，2013 年我国钢铁企业普遍经营困难，这给公司的市场工作带来了极大的挑战，公司在确保钢铁行业的市场占有率的同时，重点开拓非钢市场，2013 年新签有效合同总量较 2012 年有所上升。2013 年度，公司共计完成营业总收入 1,030,122,353.82 元，营业利润 57,028,295.11 元，归属于母公司所有者的净利润 62,537,801.68 元，分别比上年度下降了 19.23%、42.02%、20.73%。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,030,122,353.82 1,275,383,231.83 -19.23 营业成本 858,783,165.08 1,073,866,603.80 -20.03 销售费用 24,100,380.83 21,556,518.92 11.80 北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 9 管理费用 89,050,905.37 85,863,349.68 3.71 财务费用-8,797,997.07 -5,509,035.17 -59.70 经营活动产生的现金流量净额 106,493,954.07 179,764,945.86 -40.76 投资活动产生的现金流量净额-86,551,296.10 -15,775,432.43 -448.65 筹资活动产生的现金流量净额-26,151,005.00 -10,495,820.00 -149.16 研发支出 51,872,565.36 50,101,865.95 3.53 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司 2013 年度实现营业收入 10.30 亿元，比上年度减少 19.23%,其中三电业务收入 8.86 亿元，比上年度增加 13.44%。建造总承包业务 1.34 亿元，较上年度下降 72.65%。(2)订单分析 产品分类 期初订单在本期的完成情况（%）本期新增订单的完成情况（%）建造业务 20.00%0 电气传动装置 32.04%3.80%工业计算机控制系统 58.28%4.08%其它 76.75%35.12%合计合计 41.53%8.30%(3)主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计为 490,454,790.22 元，占公司报告期销售总额的 47.61%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钢铁行业 原材料 603,205,189.98 70.41 874,245,893.51 81.47-31.00 人工工资 30,112,785.78 3.51 39,846,180.94 3.71-24.43 折旧 751,811.07 0.09 2,169,653.96 0.20-65.35 其他 原材料 88,097,951.54 10.28 89,447,789.12 8.34-1.51 人工工资 2,946,207.09 0.34 10,697,023.79 1.00-72.46 折旧 192,884.04 0.02 587,027.30 0.05-67.14 分产品情况 分产品 成本构成项本期金额 本期占总上年同期金额 上年同期本期金额北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 10 目 成本比例(%)占总成本比例(%)较上年同期变动比例(%)电气传动装置 原材料 177,365,787.40 20.70 362,059,068.48 33.74-51.01 人工工资 11,066,438.96 1.29 20,026,918.60 1.87-44.74 折旧 620,987.50 0.07 1,574,451.28 0.15-60.56 工业计算机控制系统 原材料 397,485,260.21 46.40 92,364,428.49 8.61 330.34 人工工资 16,440,412.65 1.92 21,122,246.76 1.97-22.17 折旧 205,507.48 0.02 495,723.87 0.05-58.54 工业专用检测仪表及控制仪表 原材料 24,834,923.72 2.90 37,356,159.46 3.48-33.52 人工工资 746,875.70 0.09 1,725,511.35 0.16-56.72 折旧 26,460.69 0.00 31,031.32 0.00-14.73 电力半导体元器件 原材料 7,932,373.50 0.93 4,345,251.44 0.40 82.55 人工工资 211,211.27 0.02 524,976.98 0.05-59.77 折旧 36,872.01 0.00 120,440.94 0.01-69.39 建造合同 原材料 83,684,796.69 9.77 467,568,774.75 43.57-82.10 人工成本 4,594,054.29 0.54 7,143,551.04 0.67-35.69 折旧 54,867.44 0.01 535,033.86 0.05-89.75 (2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计为 270,779,735.80 元，占报告期采购总额的 37.19%。4、费用 公司报告期财务费用为-8,797,997.07 元，比上年度同期的-5,509,035.17 元减少了 59.7%，主要是报告期内存款利息增加所致。公司报告期所得税费用为 9,868,711.20 元，比上年度同期的 14,590,972.26 元减少了 32.36%，主要是报告期内公司利润总额减少所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 51,872,565.36 研发支出合计 51,872,565.36 研发支出总额占净资产比例（%）7.21 研发支出总额占营业收入比例（%）5.04 (2)情况说明 研发目的：开发新产品及提高现有产品的功能或性能，提升工程技术创新能力及核心竞争力。研发项目的进展情况：在轧钢自动化控制系统工程技术方面开展了电气传动运行参数数据检测采集系统、集成于交直交传动系统的高性能飞剪控制器、棒线材穿水冷却模型的开发、轧钢质量管理通用软件的开发、H 型钢连轧机微张力轧制控制技术等项目研究。在冶炼自动化控制系统方面开展了高炉自动化网络状态监控系统、高炉风口图像炉况预报专家系统、转炉智能静态模型研究等项目研究。在电力电子及电气传动技术方面，开展了超大容量电力电子变换装备关键技术研究、北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 11 大功率交直交产业化及电机系统效率优化的研究与开发等项目的研究。在仪器仪表检测技术方面，开展了冷轧用 X 射线测厚仪、高精度压磁式轧制力测量系统等项目的研究。上述课题研究进展顺利，所取得的阶段性成果部分已应用于工程项目。6、现金流 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 增减幅度（%）同比变化较大的原因 收到的税费返还 4,860,060.74 2,814,509.30 72.68 主要是报告期内公司收到的软件退税款较上年同期增加所致。收到的其他与经营活动有关的现金 28,757,511.05 7,496,993.67 283.59 主要是报告期内利息收入及政府补助增加所致。收回投资所收到的现金 890,000,000.00 3,000,903.92 29,557.73 主要是报告期内累计收回的银行理财产品增加所致。取得投资收益所收到的现金 3,271,384.30 850,496.08 284.64 主要是报告期内公司对银行理财产品的投资所带来的投资收益。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,175,436.73 9,977.97 61,790.71 主要是公司在报告期内处置固定资产增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,949,617.13 4,636,810.40 459.64 主要是报告期公司对天津分公司购地支出投资的增加。投资所支付的现金 960,000,000.00 15,000,000.00 6,300.00 主要是报告期内累计增加的对银行理财产品的投资。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,151,005.00 10,495,820.00 149.16 主要是公司报告期支付的现金股利增加所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期，公司专业化工程总承包项目按照建造合同准则确认的收入为 134,270,420.97，占公司本年度销售收入的 13.03%，无毛利；2012 年建造合同实现的销售收入为 490,899,926.27元，占 2012 年度销售收入的 38.49%，实现毛利 48,033,364.11 元。(2)发展战略和经营计划进展说明 由于冶金行业市场持续恶化，公司 2013 年计划力争达成 13 亿元的销售目标没有完成。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）钢铁行业 880,333,234.61 743,501,067.31 15.54-21.49-22.33 增加 0.91个百分点 北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 12 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）建造业务 134,270,420.97 134,270,420.97 0-72.65-69.68 减少 9.78个百分点 电气传动装置 271,158,738.84 224,317,338.84 17.27-51.43-51.21 减少 0.37个百分点 工业计算机控制系统 549,814,760.62 449,516,535.52 18.24 241.50 265.24 减少 5.31个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北地区 297,334,401.75 57.94 华北地区 376,363,894.15 -48.51 华中地区 137,436,673.00 264.19 华东地区 115,664,182.71 -54.51 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 185,118,176.35 9.56 338,848,416.50 15.6-45.37 预付款项 119,627,801.30 6.18 272,780,853.82 12.56-56.15 应收利息 2,163,777.23 0.11 1,604,554.95 0.07 34.85 可供出售金融资产 70,452,509.14 3.64 0 0 100.00 在建工程 809,850.22 0.04 0 0 100.00 无形资产 29,737,432.90 1.54 12,616,201.25 0.58 135.71 应付职工薪酬 11,642,169.13 0.6 7,609,807.71 0.35 52.99 专项应付款 6,562,427.36 0.34 1,600,000.00 0.07 310.15 递延所得税负债 67,876.38 0 0 0 100.00 未分配利润 218,928,972.20 11.31 186,079,419.9 8.57 17.65 应收票据：应收票据减少的主要原因为本期更多采用票据支付采购款项所致。预付款项：预付款项下降的主要原因为 2012 年预付给供应商的设备采购款和预付给分包商的施工款在本期进行了结算；另外受钢铁行业的影响，本期采购相对上年度减少所致。应收利息：应收利息增加的主要原因是公司在报告期末未收回的存款利息增加所致。可供出售金融资产：可供出售金融资产增加的主要原因是公司在报告期购买银行理财产品所致。在建工程：在建工程增加的主要原因是报告期天津分公司购买建设用地所致。无形资产：无形资产增加的主要原因为是报告期天津分公司购买建设用地所致。应付职工薪酬：应付职工薪酬增加的主要原因是公司期末提取工资尚未发放所致。专项应付款：专项应付款增加的主要原因是报告期收到财政部专项补助金及国家地质实验测试北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 13 中心专项扶持资金所致。递延所得税负债：递延所得税负债增加主要是公司在报告期计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动所致。未分配利润：未分配利润增加的主要原因是公司在报告期内实现利润所致。(四)核心竞争力分析 截止报告期末，公司共申报专利 27 项（发明专利 21 项），获得授权专利 13 项（发明专利7 项）,取得软件著作权证书 19 项。内容主要集中在轧钢自动化、冶炼过程智能自动化、新一代电力电子与电气传动等方面。公司目前已授权专利达 78 项，其中发明 40 项，实用新型 38 项。软件著作权登记达 129 项。(五)投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 银行理财产品 自有资金 中 国农 业银 行股 份有 限公 司北 京万 芳桥 支行 100,000,000.00 2013.05.09-2013.06.18 保本浮动收益 449,315.07 449,315.07 否 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 40,000,000.00 2013.05.16-2013.05.30 保本浮动收益?58,333.33 58,333.33 否 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.06.01-2013.06.30 保本浮动收益?58,000.00 58,000.00 否 北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 14 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.06.01-2013.06.15 保本浮动收益?27,222.22 27,222.22 否 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.06.16-2013.06.30 保本浮动收益?27,222.22 27,222.22 否 银行理财产品 自有资金 交 通银 行北 京丰 台支行 20,000,000.00 2013.06.05-2013.06.30 保本浮动收益 36,821.92 36,821.92 否 银行理财产品 自有资金 中 国农 业银 行股 份有 限公 司北 京万 芳桥 支行 100,000,000.00 2013.06.20-2013.07.19 保本浮动收益 325,753.42 325,753.42 否 银行理财产品 自有资金 交 通银 行北 京丰 台支行 10,000,000.00 2013.07.04-2013.07.10 保本浮动收益型 3,452.05 3,452.05 否 银行理财产品 自有资金 中 国农 业银 行股 份有 限公 司北 京万 芳桥 支行 100,000,000.00 2013.07.23-2013.08.22 保本浮动收益型 336,986.30 336,986.30 否 银行理自有资民 生银 行总 行100,000,000.00 2013.08.26-2013.10.25 保本浮动收益型 750,000.00 750,000.00 否 北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 15 财产品 金 营 业部 银行理财产品 自有资金 民 生银 行总 行营 业部 100,000,000.00 2013.10.28-2013.12.27 保本浮动收益型 775,000.00 775,000.00 否 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.07.01-2013.07.15 保本浮动收益型 27,222.22 27,222.22 否 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.07.16-2013.07.31 保本浮动收益型 29,166.67 29,166.67 否 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.08.01-2013.08.15 保本浮动收益型 27,222.22 27,222.22 否 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.08.16-2013.08.31 保本浮动收益型 29,166.67 29,166.67 否 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.09.01-2013.09.15 保本浮动收益型 27,222.22 27,222.22 否 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.09.16-2013.09.30 保本浮动收益型 27,222.22 27,222.22 否 银行自有中 国光 大20,000,000.00 2013.10.01-2013.10.15 保本浮动收益27,222.22 27,222.22 否 北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 16 理财产品 资金 银 行北 京海 淀支行 型 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.10.16-2013.10.31 保本浮动收益型 29,166.67 29,166.67 否 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.11.01-2013.11.15 保本浮动收益型 27,222.22 27,222.22 否 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.11.16-2013.11.30 保本浮动收益型 27,222.22 27,222.22 否 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.12.01-2013.12.15 保本浮动收益型 27,222.22 27,222.22 否 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.11.01-2013.11.30 保本浮动收益型 58,000.00 58,000.00 否 银行理财产品 自有资金 中 国光 大银 行北 京海 淀支行 20,000,000.00 2013.12.01-2013.12.31 保本浮动收益型 60,000.00 60,000.00 否 银行理财产品 自有资金 中 国农 业银 行股 份有 限公 司北 京20,000,000.00 2013.12.06-2014.01.06 保本浮动收益型 67,166.67 未到期 否 北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 17 万 芳桥 支行 银行理财产品 自有资金 建 设银 行古 城支行 20,000,000.00 2013.12.24-2014.03.31 保本浮动收益型 25,424.66 未到期 否 银行理财产品 自有资金 交 通银 行北 京丰 台支行 20,000,000.00 2013.07.04 购入，可随时赎回 保本浮动收益型 357,041.10 未到期 否 银行理财产品 自有资金 交 通银 行北 京丰 台支行 10,000,000.00 2013.12.26 购入，可随时赎回 保本浮动收益型 2,876.71 未到期 否 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海金自天正信息技术有限公司 计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售，系统集成，并提供相关技术的“四技”服务，网络工程的安装、调试、维护，机电一体化产品的研发、设计、生产、销售等。30,000,000.00 321,868,075.73 128,901,727.92 30,120,741.97 辽宁金自天正智能控制有限公司 计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统软硬件销售及工程承包，机电和液压装置及配套产品开发、设计、制造（异地）、销售，系统集成，相关技术服务等 5,000,000.00 75,166,601.89 7,704,122.82 -99,946.24 山西金自天正科技有限公司 计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机软、硬件、机电一体化产品的批发；自动化系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。5,000,000.00 14,956,182.61 6,873,543.63 521,574.99 成都金自天正智能控制有限公司 工业自动化工程、电子计算机软件、系统集成、通信产品的技术服务、技术支持、技术转让及技术咨询、相关产品的开发，销售代理工业自动化设备等。10,000,000.00 94,349,313.86 21,135,170.40 2,703,435.58 北京金自能源科技发展有限公司 技术开发、技术转让、施工总承包；专业承包；投资管理；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；维修电子产品、办公设备。10,000,000.00 27,972,920.77 12,423,414.57 1,721,525.13 北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 18 （1)对公司净利润影响达到 10%以上的控股公司情况 上海金自天正信息技术有限公司 2013 年度的销售收入为186,905,351.97 元，比上年度下降了 6.56%,营业利润为34,369,243.87 元，比上年度上升了 1.38%,净利润为30,120,741.97元，比上年度上升了 0.29%。（2）上海金自天正信息技术有限公司其资产或其他主要财务指标与上年度相比变动达到 30%以上的项目 单位:元 币种:人民币 资产负债表项目 期末金额 期初金额 增减幅度（%）情况说明 货币资金 38,639,627.36 73,451,592.28-47.39 主要是支付的银行承兑汇票到期增加及合同回款减少所致。应收票据 65,646,620.37 33,809,389.12 94.17 主要是报告期收款更多的使用银行承兑汇票所致。递延所得税资产 1,942,544.71 1,436,575.87 35.22 主要是本年计提的资产减值准备增加所致。应付票据 8,653,059.50 4,996,338.56 73.19 主要是采购付款使用银行承兑汇票增加所致。其他应付款 245,164.62 430,948.08-43.11 主要是应付投标保证金减少所致。专项应付款 0 1,200,000.00-100.00 主要是上期收到上海市特色中小企业发展资金所致。单位:元 币种:人民币 利润表项目 本期金额 上期金额 增减幅度（%）情况说明 销售费用 9,567,727.07 7,034,100.01 36.02 主要是业务经费增加所致。财务费用 -2,226,879.85 -738,839.45 201.40 主要是利息收入增加所致。投资收益（损失以“-”号填列）1,032,000.00 400,000.00 158.00 主要是所投资公司分红增加所致。营业外支出 160,152.77 680.60 23,431.12 主要是报告期项目罚款支出增加所致。单位:元 币种:人民币 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减幅度（%）情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 70,465,812.27 173,853,740.88 -59.47 主要是本期销售回款较去年同期减少所致。收到的税费返还 597,105.27 861,289.84 -30.67 主要是本期税费返还较去年同期减少所致。收到其他与经营活动有关的现金 1,697,914.10 4,540,555.29 -62.61 主要是本期收到的政府补贴减少所致。支付其他与经营活动有关的现金 15,157,934.76 8,297,325.60 82.68 主要是本期支付的费用及公司往来款增加所致。取得投资收益收到 主要是所投资公司分红增加所致。北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年年度报告 19 的现金 1,032,000.00 400,000.00 158.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0 1,979.28 -100.00 本期无处置资产收款所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 241,141.07 476,791.01 -49.42 主要是本期购建资产比上期减少所致。(3)主要参股公司情况 公司参股钢研大慧投资有限公司，该公司的基本情况为：单位:元 币种:人民币（未经审计）公司名称 经营范围 注册资本 资产总额 净资产 净利润 钢研大慧投资有限公司 投资管理、资产管理、投资融资咨询、企业管理咨询 150,000,000.00 150,736,254.90 150,125,490.52 110,146.78 4、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 天津分公司购买土地 20,000,000.00 已办理完土地证 18,889,511.22 18,889,511.22 无 合计 20,000,000.00/18,889,511.22 18,889,511.22/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 目前公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等，销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域；同时，随着工业自动化领域利润丰厚的高端产品和高技术含量项目基本被外国公司所垄断，各类公司凭借机制、成本或承包优势使自动化低端业务竞争异常激烈，外国公司将中国市场视为最重要业务增长点，实施本地化和全面介入，国内公司凭借成功战略和运作模式取得了稳定快速发展，公司面临的市场竞争会越来越激烈。面对挑战，公司将积极依托自身在钢铁行业中所处的整体优势，重点加强市场营销工作，加快营销网络建设的步伐；积极开拓外行业市场，减少公司对冶金行业的依赖；