600478_2013_科力远_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 1 湖南科力远新能源股份有限公司湖南科力远新能源股份有限公司 600478600478 20132013 年年度报告年年度报告 湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 史丹 因公务出差 陈共荣 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人钟发平、主管会计工作负责人刘彩云及会计机构负责人（会计主管人员）李清林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2013 年度母公司实现净利润-32,773,587.86 元，上年度余下的未分配利润-2,226,633.54 元，2013 年度母公司未分配利润为-35,000,221.40 元。公司资本公积为624,935,831.02 元。由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值，根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会提议公司 2013 年度不进行利润分配。经董事会提议拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 314,823,465 股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 157,411,733 股。转增完成后公司总股本为472,235,198 股。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节 公司治理.35 第九节 内部控制.38 第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录.119 湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2013 年 公司章程 指 湖南科力远新能源股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、科力远 指 湖南科力远新能源股份有限公司 科力远控股 指 湖南科力远高技术控股有限公司 湘南工厂、湘南 指 湘南 Corun Energy 株式会社 科霸公司 指 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 常德力元 指 常德力元新材料有限责任公司 常德美能 指 常德美能能源科技有限责任公司 长沙力元 指 长沙力元新材料有限责任公司 金科公司、金川科力远 指 金川科力远电池有限责任公司 益阳科力远 指 益阳科力远电池有限责任公司 湖南省稀土产业集团 指 湖南省稀土产业集团有限公司 科力美 指 科力美汽车动力电池有限公司 松下、松下公司 指 Panasonic 株式会社 HEV 指 油电混合动力汽车 丰田、丰田公司 指 丰田汽车（中国）投资有限公司 PEVE 指 Primearth EV Energy 株式会社 三洋 指 三洋电机株式会社 QMS 指 Quality Management System（质量管理体系）BPS 指 电池包系统 NDF 指 无本金交割远期外汇交易 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：本公司已在报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅本年度报告之董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 湖南科力远新能源股份有限公司 公司的中文名称简称 科力远 公司的外文名称 HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.，LTD.公司的外文名称缩写 CORUN 公司的法定代表人 钟发平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伍定军 张飞 联系地址 湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 348 号 湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 348 号 电话 0731-88983638 0731-88983638 传真 0731-88983623 0731-88983623 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 348 号 公司注册地址的邮政编码 410205 公司办公地址 湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 348 号 公司办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 科力远 600478 力元新材 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况。湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司 2003 年上市以来至 2008 年，公司经营范围为：连续化带泡沫镍产品的生产、销售及相关技术咨询。电池及相关材料的生产销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。2009 年至今，公司经营范围为：法律、法规、政策允许的新材料、新能源的研究、开发、生产与销售（国家有专项规定的除外）并提供相关技术咨询（不含中介）服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料及产品（除危险品）、机电设备、日用百货的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）；经营进料加工和三来一补业务。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2003 年 9 月 18 日，经上海证券交易所核准，公司 A 股股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称及代码为：力元新材（600478）。新兴科技、银河创新各持有公司 20.30%股权，为公司并列第一大股东。2007 年 1 月，公司并列第一大股东之一的银河动力将其持有的本公司全部股权分别转让给江苏恒元、江阴泽舟和上海长亮，新兴科技由此成为公司第一大股东。2007 年 4 月，新兴科技将其持有的本公司全部股权分别转让给科力远控股和金天科技，本次股权转让实施后，科力远控股成为公司的控股股东，钟发平作为科力远控股的控股股东，合计持有本公司 28.35%股权，取代华天实业，成为公司新的实际控制人。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 刘钢跃 张红 湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,130,711,460.36 1,681,648,044.58-32.76 2,382,430,758.37 归属于上市公司股东的净利润 10,195,196.98-57,943,082.47 不适用 15,598,748.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -46,887,707.51-74,366,723.90 不适用-23,824,471.71 经营活动产生的现金流量净额 131,597,539.13 75,886,993.74 73.41-21,935,172.64 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 955,976,108.96 983,088,642.87-2.76 1,105,585,377.90 总资产 1,906,751,039.03 2,458,519,039.22-22.44 2,635,155,132.19 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.03-0.18 不适用 0.05 稀释每股收益（元股）0.03-0.18 不适用 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.15-0.24 不适用-0.08 加权平均净资产收益率（%）1.05-5.42 增加 6.47 个百分点 1.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.84-7.36 增加 2.52 个百分点-2.28 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 73,227,635.14 -3,959,766.60 70,360.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务17,381,468.97 7,737,251.93 5,858,798.17 湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 8 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 21,035,263.31 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,140,834.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,146,424.34 5,295,611.76 1,099,015.15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,168,842.70 301,998.80 1,361,574.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,239,618.28 14,980,319.46-48,067.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,524,648.22 少数股东权益影响额-21,572,171.81 -1,134,297.94-1,871,441.54 所得税影响额-13,216,064.45 -5,656,641.11-17,606,930.74 合计 57,082,904.49 16,423,641.43 39,423,219.95 湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司积极应对外部环境的不利局面，正视挑战、克难攻坚，在紧密围绕战略主轴HEV 电池能量包事业的前提下，持续推进产业结构调整和产业链整合，努力完善转型升级发展，虽短期内导致公司整体资产规模、产能、销量有所缩减，但公司已经完成了由传统电池材料、民用电池向 HEV 动力电池材料以及车载动力电池的全面升级，产品设备、品质、核心技术、竞争能力均得到质的飞跃。同时，随着国内首条 HEV 镍氢动力电池全自动生产线投产，公司成功实现了 HEV 电池产业的国产化。1、HEV 镍氢动力电池国产化取得重大成果。2013 年 10 月 28 日，国内首条 HEV 镍氢动力电池全自动生产线在科霸公司正式投产，该项目引进、吸收并优化了湘南 Corun Energy 株式会社动力电池生产线先进的技术研发、生产、品质管理、设备等经验，拥有国内顶尖的 HEV 动力电池和电池极片制造技术。同时，科霸公司与吉利（华普）、一汽、长安联合申报的有关 HEV产业化技术攻关的三个国家 863 项目，已分别获得国家科技部批准并均已通过中期检查。通过与车企进行联合开发，客户关系得到巩固和加强，为国内车企 HEV 产业化技术的突破和国内HEV 市场的长足发展打下了坚实的基础。2、战略合作携手丰田，投资科力美汽车动力电池有限公司。2013 年 12 月，公司与常熟新中源创业投资有限公司、Primearth EV Energy 株式会社、丰田汽车（中国）投资有限公司及丰田通商株式会社签订合营合同，共同出资设立科力美（中国）汽车动力电池有限公司，公司持股比例为 40%。通过设立合营公司，能够有效整合各方优势，完善公司产业链结构，大幅提升经营能力和行业主导能力，加快实现公司的 HEV 电池能量包产业发展战略。3、生产运营扎实平稳，盈利能力显著提升。公司收购湘南工厂后，加强整合力度，生产线全年保持满负荷运作，生产销售 HEV 车载动力电池 6 万多台套，实现营业利润 9.29 亿日元，同比增长 57.6%；益阳科力远民品电池生产效率大幅提升，成功研发的系列长寿命电池，均处于世界一流或先进水平，其中 SC3000A 型电池进入高端家用清洁机器人市场，为开发超长寿命电池积累了宝贵经验；科力远（美国）公司已提前实现了在民品电池行业标杆客户上的重大销售突破，成为国际客户民品电池的稳定供应商之一，新的盈利增长点已经蓄势待发。4、强化运营机制，促进管理提升。2013 年，公司积极引进日式精益制造，强化预算及市场控制，推行参与式监督。全面导入湘南工厂的 QMS 管理体系，优化品质管理，树立以满足客户要求为导向的品质管理理念，各项产品品质指标均得到较大改善。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,130,711,460.36 1,681,648,044.58 -32.76 营业成本 934,372,741.17 1,497,660,336.65 -37.61 销售费用 39,345,373.31 48,196,101.24 -18.36 管理费用 144,869,311.13 153,857,237.24 -5.84 财务费用 36,281,109.96 51,493,243.05 -29.54 湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 10 经营活动产生的现金流量净额 131,597,539.13 75,886,993.74 73.41 投资活动产生的现金流量净额 706,259.59 -107,894,817.84 筹资活动产生的现金流量净额-489,989,435.80 238,169,938.03 -305.73 研发支出 31,951,499.98 15,140,859.33 111.03 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 2013 年营业收入本期数较上年同期数减少 32.76%（绝对额减少 550,936,584.22 元），主要原因系 2013 年公司主动地放弃了增值额较低的贸易业务，规避了市场风险；同时积极地实施产业集中，淘汰了传统泡沫镍中的落后产能；受日元汇率持续下跌的影响，造成以日元计价的营业收入折算成人民币的营业收入减少。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本期公司传统产品电池材料及电池产品收入均有不同程度的下降，其中电池材料同比下降23.85%，电池产品同比下降 19.96%。传统电池材料及民用电池产品收入下降主要由于公司实施材料产业集中战略，以及人民币升值、电池稀土材料单价下降的因素所致。(3)主要销售客户的情况 公司营业收入前 5 名的客户，销售金额合计为 68,547.40 万元，占公司全部营业收入的60.62%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电池 原材料 468,748,160.70 76.47 638,756,953.55 77.45-26.62 人工成本 77,314,904.01 12.61 80,059,907.42 9.71-3.43 制造费用 51,366,364.81 8.38 81,689,684.27 9.9-37.12 燃料动力 15,560,365.82 2.54 24,248,404.52 2.94-35.83 合计 612,989,795.34 100.00 824,754,949.76 100-25.68 镍产品 原材料 84,144,694.17 70.92 134,259,746.54 76.8-37.33 人工成本 14,118,827.32 11.90 10,394,132.11 5.95 35.83 制造费用 8,661,959.68 7.30 13,839,345.33 7.92-37.41 燃料动力 11,717,403.52 9.88 16,312,847.83 9.33-28.17 合计 118,642,884.69 100.00 174,806,071.80 100-32.13 (2)主要供应商情况 2013 年主要供应商前 5 名采购额合计为 22,695.51 万元，占全年总采购额比例 30.21%。4、费用 财务费用本期数较上年同期数减少 29.54%（绝对额减少 15,212,133.09 元），主要系公司为了达到降低融资成本，减少财务费用的目的，调整了融资结构，归还并减少了银行借款所致。湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 11 5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 18,827,142.61 本期资本化研发支出 13,124,357.37 研发支出合计 31,951,499.98 研发支出总额占净资产比例（%）2.65 研发支出总额占营业收入比例（%）2.83 (2)情况说明 开发支出项目期末数较期初数增加 96.54%（绝对额增加 7,927,376.23 元），主要系本期子公司常德力元新材料有限责任公司增加研发投入所致。6、现金流 项目 2013 年 2012 年 增减比例(%)变动原因 经营活动产生的现金流量净额 131,597,539.13 75,886,993.74 73.41%主要系加速存货与应收账款的周转速度，加快资金回笼所致。投资活动产生的现金流量净额 706,259.59-107,894,817.84 不适用 主要系本期收到子公司资产处置款以及支付车载镍氢动力电池项目的固定资产，收支保持平衡所致。筹资活动产生的现金流量净额-489,989,435.80 238,169,938.03-305.73%主要系减少融资成本，归还银行借款所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 2013 年 2012 年 增减比例（%）变动原因 营业收入 1,130,711,460.36 1,681,648,044.58-32.76 系贸易额、传统产品销售额以及日元汇率导致销售额下降所致。营业成本 934,372,741.17 1,497,660,336.65-37.61 营业收入减少相应营业成本减少。财务费用 36,281,109.96 51,493,243.05-29.54 调整了融资结构，降低融资成本，归还并减少了银行贷款。资产减值损失 4,155,484.46-348,775.49 不适用 本期计提存货跌价准备及无形资产减值准备增加所致。公允价值变动收益 375,660.51-375,660.51 不适用 系 NDF 合约已到期结清，按照资产负债表日至交割湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 12 日的 NDF 汇率与原 NDF合约约定汇率差额不超过到期收益部分确认的公允价值变动损失冲回所致。投资收益-5,606,007.93 6,053,869.07-192.60 系套期保值业务收益减少和按权益法核算的联营企业收益减少所致。营业外收入 99,219,492.01 24,624,955.04 302.92 系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司资产处置收益增加所致。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于 2012 年 6 月 6 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了发行股份购买资产暨募集配套资金之重大资产重组预案，由于公司董事会未能在该董事会决议公告日后 6 个月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知，根据关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定，公司于 2012 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议重新审议通过了发行股份购买资产暨募集配套资金之重大资产重组预案 及与本次重大资产重组相关的其他议案，并于 2012 年 12 月 18 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）披露。由于稀土行业发生较大变化。公司筹划本次重大资产重组之时，稀土产品处于高点价位，此后稀土价格持续下跌，行业整体运行环境日趋严峻。稀土价格波动对重组标的的业绩产生较大影响，2012 年鸿源稀土业绩大幅下滑，在新的行业形势和市场环境下，交易双方未能对其未来盈利水平和估值达成一致意见，导致本次重组无法按照原方案推进。经交易双方协商，并经公司 2013 年 6 月 7 日召开的第四届董事会第二十次会议通过，为保护上市公司不因稀土产品价格进一步下跌所造成的损失，规避行业风险，维护广大投资者利益，公司决定终止本次重大资产重组。详情请参阅于 2013 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站披露的临 2013-028湖南科力远新能源股份有限公司关于终止重大资产重组的公告。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电池 768,242,529.75 612,989,795.34 20.21-19.96-25.68 增加 6.14个百分点 镍产品 154,901,378.26 118,642,884.69 23.41-23.85-32.13 增加 9.34个百分点 贸易 194,456,514.18 198,316,704.77-1.99-59.61-58.83 减少 1.95个百分点 湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 13 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）内销 356,768,662.25-31.41 外销 761,075,673.02-33.39 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 160,617,648.63 8.42 668,058,381.49 27.17-75.96 存货 135,250,032.73 7.09 251,973,089.57 10.25-46.32 固定资产 742,234,499.76 38.93 494,242,889.05 20.10 50.18 在建工程 81,055,590.66 4.25 47,723,477.28 1.94 69.84 固定资产清理 0.00 101,936,310.85 4.15-100.00 开发支出 16,138,918.35 0.85 8,211,542.12 0.33 96.54 递延所得税资产 7,099,601.47 0.37 12,645,185.01 0.51-43.86 其他非流动资产 16,629,140.98 0.87 50,128,471.13 2.04-66.83 短期借款 247,193,800.00 12.96 705,631,726.24 28.70-64.97 应付票据 44,980,204.37 2.36 139,173,351.32 5.66-67.68 应付账款 158,482,491.43 8.31 104,170,241.02 4.24 52.14 应交税费 23,550,533.05 1.24 44,596,359.68 1.81-47.19 一年内到期的非流动负债 144,000,000.00 7.55 1,000,000.00 0.04 14,300.00 长期借款 0.00 155,687,840.00 6.33-100.00 长期应付款 0.00 17,596,557.49 0.72-100.00 其他非流动负债 29,043,418.67 1.52 18,928,000.00 0.77 53.44 外币报表折算差额-51,756,590.29-2.71-14,448,859.40-0.59 货币资金：货币资金项目期末数较期初数下降 75.96%（绝对额减少 507,440,732.86 元），主要系公司偿还短期借款等负债及募投资金用于项目所致。存货：存货项目期末数较期初数下降 46.32%（绝对额减少 116,723,056.84 元），主要系公司期末贸易销售减少，相关产品减少所致。固定资产：固定资产项目期末数较期初数增加 50.18%（绝对额增加 247,991,610.71 元），主要系本期子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司车载镍氢动力电池项目相关房产及设备转固和益阳科力远电池有限责任公司新建厂房转固增加所致。在建工程：在建工程项目期末数较期初数增加 69.84%（绝对额增加 33,332,113.38 元），主要系本期子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司车载镍氢动力电池项目待安装设备增加所致。固定资产清理：固定资产清理项目期末数较期初数下降100.00%（绝对额减少101,936,310.85元），主要系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司资产处置完毕所致。湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 14 开发支出：开发支出项目期末数较期初数增加 96.54%（绝对额增加 7,927,376.23 元），主要系本期子公司常德力元新材料有限责任公司增加开发投入所致。递延所得税资产：递延所得税资产项目期末数较期初数下降 43.86%（绝对额减少5,545,583.54 元），主要系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司因利润增加而弥补以前年度亏损减少递延所得税资产所致。其他非流动资产：其他非流动资产项目期末数较期初数下降 66.83%（绝对额减少33,499,330.15 元），主要系原工程款已转固及益阳科力远电池有限责任公司老厂房处置完毕所致。短期借款：短期借款项目期末数较期初数下降 64.97%（绝对额减少 458,437,926.24 元），主要系本期经营性现金流量得到改善，为降低融资成本而减少融资额所致。应付票据：应付票据项目期末数较期初数下降 67.68%（绝对额减少 94,193,146.95 元），主要系本期票据结算业务减少所致。应付账款：应付账款项目期末数较期初数增加 52.14%（绝对额增加 54,312,250.41 元），主要系子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司应付设备安装工程款增加所致。应交税费：应交税费项目期末数较期初数下降 47.19%（绝对额减少 21,045,826.63 元），主要系子公司湘南 CORUNENERGY 株式会社法人税减少所致。一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数增加 14300.00%（绝对额增加 143,000,000.00 元），主要系长期借款将于一年内到期所致。长期借款：长期借款项目期末数较期初数下降 100.00%（绝对额减少 155,687,840.00 元），主要系长期借款将于一年内到期所致。长期应付款：长期应付款项目期末数较期初数下降 100.00%（绝对额减少 17,596,557.49 元），主要系本期融资租赁款已全额支付完毕所致。其他非流动负债：其他非流动负债项目期末数较期初数增加 53.44%（绝对额增加10,115,418.67 元），主要系本期收到国家 863 计划课题专项经费及可转债资金增加所致。外币报表折算差额：外币报表折算差额项目期末数较期初数增加 258.21%（绝对额增加37,307,730.89 元），主要系期末人民币对日元的汇率较期初下降所致。(四)核心竞争力分析 作为国内 HEV 电池能量包领域的先驱,公司已在全球范围内构建了一条从储能原材料、关键电池材料到先进电池、汽车动力电池、能量包系统的完整产业链体系，形成了合理的产业布局，占据了国内 HEV 电池市场的制高点。通过对产业链各环节的不断完善，以及对国内外先进技术的不断引进和创新，人才的吸纳和培养，基本奠定了公司在该领域内的技术水平、产品品质、整体成本最优的全产业链核心竞争优势。同时，由于 HEV 动力电池及其关键材料的技术难度大、门槛高，自主创新难以突破，以此构建的产业核心竞争力，短期内难以出现明显的竞争对手。在 HEV 电池能量包产业上游领域，公司参股的湖南省稀土产业集团已于 2014 年 2 月正式挂牌成立，公司将由此获得湖南稀土资源，满足 HEV 电池对稀土资源及稀土加工产品的需求，将极大增强原材料领域的抗风险性，有效降低电池成本。此外，作为全球范围内拥有自主知识产权、最具竞争实力的泡沫镍生产制造商，公司已经成功完成传统泡沫镍产品的转型升级和产业集中，打造出了拥有全球尖端技术水平和产品品质的 HEV 电池专用泡沫镍生产线和正负极片生产线，可与科霸公司的 HEV 动力电池全自动生产湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 15 线同步实现量产。目前 HEV 电池专用泡沫镍和极片样品已顺利通过 PEVE 的初步评价，待通过最终评价后，将有望进入丰田和 PEVE 的供应链体系。公司旗下的湘南工厂拥有制造 HEV 动力电池的成熟技术，与 PEVE 及三洋同为国际车载镍氢动力电池的三大供应商，累计为丰田、本田等车企供应 HEV 配套电池 53 万台套，极片 245万台套；2013 年 10 月，国内首条 HEV 镍氢动力电池全自动生产线在科霸公司正式投产，成为国内唯一且最大的 HEV 电池及其正负极材料制造基地，可批量满足国内车企对 HEV 电池的需求，并为合资公司科力美供应极片。公司还将设立科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司，进行电池包系统的研发和生产，为国内车企提供 HEV 电池包系统整体解决方案及技术服务，解决国内车企研发 HEV 的关键技术难题。公司对产业链各环节的精心打造，将进一步提升 HEV 电池的关键技术，降低电池成本，极大提高产品竞争力和产业链整体竞争优势。公司坚持以为社会提供清洁高效的智慧能源为己任，对节能降耗、环境保护等方面的技术创新始终不遗余力，屡有突破。通过近年来持续不断的全产业链布局和发展，公司在国内 HEV电池能量包领域已经具备独特的竞争优势，将全力推动战略性新兴产业发展，坚定履行社会职责。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 被投资单位 经营范围 投资金额 占被投资单位权益比例 湖南省稀土产业集团有限公司 稀土资源的勘探及其矿产品、副产品的采选、分离冶炼、深加工、购销及相关技术研发；经营公司所属企业自产的产品及技术出口业务；进口公司所属企业生产、科研所需要的原辅材料、仪器设备；国家政策许可范围内的其他有色金属、化工、物流、建筑、信息服务等相关业务；国家授权范围内的资产经营。主业范围有：稀土资源的勘探及其矿产品、副产品的采选、分离冶炼、深加工、购销及相关技术研发。9000 万元 30%科力美汽车动力电池有限公司 搭载于汽车的镍氢蓄电池产品的开发、制造、销售、售后服务及其相关咨询。217,600 万日元 40%2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 16 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 稳健型 自有 资金 长沙银行河西支行 1500 万 35 天 银行理财产品 4.25%61,130.14 否 稳健型 自有 资金 长沙银行河西支行 3000 万 35 天 银行理财产品 4.25%122,260.27 否 稳健型 自有 资金 长沙银行河西支行 2000 万 61 天 银行理财产品 4.45%148,739.73 否 理财产品系 2013 年 4 月 12 日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购买的长沙银行2013年金芙蓉长盈33号人民币理财产品，于2013年5月17日到期，年收益率4.25%。理财产品系 2013 年 5 月 3 日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购买的长沙银行 2013 年金芙蓉长盈34 号人民币理财产品，于 2013 年 6 月 7 日到期，年收益率 4.25%。理财产品系 2013 年 5 月 22 日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购买的长沙银行2013年金芙蓉长盈37号人民币理财产品，于2013年7月22日到期，年收益率4.45%。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 非公开发行 40,000 12,615.05 40,531.05 89.97 合计/40,000 12,615.05 40,531.05 89.97/本公司以前年度已使用募集资金 27,916.00 万元，以前年度收到募集资金的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 498.20 万元；2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 122.82 万元。2013 年度实际使用募集资金 12,615.05 万元(含募集资金银行存款产生利息收入投入募投项目 531.05 万元)，累计已使用募集资金 40,531.05 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 89.97 万元（均为银行存款利息）。2014 年将募集资金余额 89.97 万元用于补充公司流动资金，本次募集资金使用完毕。(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 电动汽车用动力电池能量包项目 是 40,000.00 12,615.05 31,348.92 100%湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 17 湘南corun Energy株式会社项目 是 0 0 8,651.08 100%3907.84 是 合计/40,000.00 12,615